根據第433條提交
發行人免費發行招股説明書，日期為2021年1月11日
關於日期為2021年1月11日的初步招股説明書補編 以及
日期為2019年6月21日的招股説明書
註冊號碼333-231111
Stellus 資本投資公司
$100,000,000
2026年到期的4.875%債券
定價條款説明書
2021年1月11日
以下列載於2026年到期的4.875釐債券(“債券”)的最終條款 ，只應連同日期為2021年1月11日的初步招股章程副刊 連同日期為2019年6月21日的有關該等證券的招股章程(“初步 招股章程”)一併閲讀，並在與初步招股章程中的資料 不符的範圍內取代初步招股章程中的資料。在所有其他方面，本定價條款説明書的全部內容均參考 初步招股説明書。此處使用但未在本文中定義的術語應具有初步招股説明書中規定的相應含義。所有對美元金額的引用都是對美元的引用。
| 發行人 | Stellus Capital Investment Corporation(以下簡稱“公司”) | |
| 安防 |
2026年到期的4.875釐債券
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| 收視率* | BBB(DBRS) | |
| 已發行本金總額 |
$100,000,000
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| 成熟性 | 2026年3月30日 |
| 交易日期 | 2021年1月11日 | |
| 結算日** | 2021年1月14日(T+3) | |
| 收益的使用 | 贖回公司所有2022年到期的5.75%未償還票據，並償還公司信貸安排下未償還金額的一部分 | |
| 公開價格(發行價) |
本金總額的100%
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| 息票(利率) |
4.875%
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| 到期收益率 |
4.875%
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| 息差至基準國庫券 |
+438個基點
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| 基準財政部 |
0.375釐，2025年12月31日到期
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| 美國國債基準價格和收益率 |
99-13+ / 0.493%
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| 付息日期 |
3月30日和9月30日，從2021年9月30日開始
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| 在控制權變更回購事件時提供購買 |
如果控制權變更回購事件 在到期日之前發生，持有人將有權選擇要求本公司以現金方式回購部分或全部債券，回購價格相當於回購債券本金的100%，外加回購日(但不包括回購日)的應計和未付 利息。
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| 可選的贖回 |
公司可隨時贖回或隨時贖回部分或全部 票據，贖回價格(由公司決定)等於以下金額中較大的 ，在每種情況下，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息：
·將贖回的債券本金的100% ，或
· 將贖回的債券剩餘預定支付的本金和利息(不包括截至贖回日的應計利息和未付利息 )的現值之和，以適用的國庫券利率加50個基點為基準，每半年(假設360天 年由12個30天的月組成)貼現至贖回日；但是，如果 公司在2025年12月31日或之後(債券到期日之前三個月的日期)贖回任何債券，則債券的贖回價格將相當於待贖回債券本金的100%，加上到贖回日(但不包括贖回日)的應計利息和 未付利息；此外，該等部分贖回不得減少本金的部分 | |
| 面額 |
$2,000及超出$1,000的整數倍
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| CUSIP |
858568 AB4
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| ISIN |
US858568AB44
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承保折扣
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2.000% | |
| 獨家簿記管理人 | Raymond James&Associates，Inc. | |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的推薦 ，可能隨時會修改或撤回。
**根據修訂後的1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)第15c6-1條規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非 任何此類交易的各方明確另有約定。因此，由於債券最初將結算 T+3，因此希望在債券交付前第二個營業日之前的任何日期交易債券的購買者將被要求在進行任何此類交易時指定一個替代結算週期，以防止結算失敗。票據的購買者 如果希望在本協議規定的交割日期之前交易票據，應諮詢其自己的顧問。
建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、收費和費用。 初步招股説明書已 提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中包含有關該公司的此信息和其他信息，投資前應仔細閲讀。
初步招股説明書和本定價條款單中的 信息不完整，可能會更改。初步 招股説明書和本定價條款説明書不是出售本公司任何證券的要約，也不是在任何不允許此類要約和出售的司法管轄區 徵求購買此類證券的要約。
與這些證券有關的擱置登記聲明已在SEC備案，並已被SEC宣佈生效。在您投資之前，您應閲讀初步 招股説明書、隨附的招股説明書以及公司已提交給證券交易委員會的其他文件，以獲取有關公司和此次發行的更完整信息 。您可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov免費獲取這些文件。 或者，如果您向Raymond James&Associates，Inc.索取初步招股説明書和附帶的招股説明書，公司、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送初步招股説明書和隨附的招股説明書，地址是佛羅裏達州聖彼得堡33716,880Carillon Parkway， 電子郵件：prospectus@raymondjames.com，電話：2800-2488863。