根據第497條提交

第333-231111號檔案號

規則第482AD條

STELLUS資本投資公司

發行價格為1億美元的4.875釐 債券，2026年到期

休斯頓-2021年1月11日-Stellus 資本投資公司(紐約證券交易所股票代碼：SCM)(“Stellus”或“本公司”)今天宣佈，它為2021年1月11日到期的本金總額為4.875%的債券(以下簡稱“債券”)的公開發行定價為1億美元。債券將於2026年3月30日到期，可在任何時間或不時按本公司的選擇權按面值加“整筆”溢價(如適用)全部或部分贖回。該批債券的利率為年息4.875釐，每半年派息一次，由2021年9月30日開始，每年3月30日及9月30日派息一次。

Raymond James&Associates，Inc.將 擔任此次發行的獨家簿記管理人。

交易的成交受慣例成交條件的制約，預計債券將於2021年1月14日左右交付。

公司打算使用此次發行的淨收益贖回2022年到期的所有未償還5.75%票據，並 償還其信貸安排下未償還金額的一部分。但是， 公司可以根據其投資目標和戰略，在其信貸安排下進行再借款，並將這些借款用於 投資於中低端市場公司，並用於營運資金和一般企業用途。截至2021年1月8日，該公司在其信貸安排下有1.71億美元的未償債務。

建議投資者在投資前仔細考慮公司的投資目標、風險、收費和費用。 日期為2021年1月11日的初步招股説明書附錄 和日期為2019年6月21日的隨附招股説明書均已提交給美國證券交易委員會(SEC)，其中包含對這些事項的描述以及有關公司的其他重要信息 ，投資前應仔細閲讀。

本新聞稿不構成 出售要約或徵求購買要約，也不會在任何州或司法管轄區出售本新聞稿中提及的票據， 根據該州或司法管轄區的證券法，此類要約、徵求或出售在註冊或資格登記或資格之前是非法的 。與票據有關的註冊聲明(文件編號333-231111)已提交，並已被證券交易委員會宣佈生效。

本次發售僅通過書面招股説明書和相關的 初步招股説明書附錄的方式進行，該書面招股説明書是有效註冊聲明的一部分，可通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov或 從雷蒙德·詹姆斯同仁公司的網站免費獲得，地址是佛羅裏達州聖彼得堡卡里隆公園路880Carillon Parkway，郵編：33716，電子郵件：proprotus@raymondjames.com. 或撥打電話800-2488863。

關於Stellus資本投資公司

本公司是一家外部管理的封閉式非多元化投資管理公司，已根據1940年《投資公司法》 選擇作為業務發展公司進行監管。公司的投資目標是通過第一留置權、第二留置權、單位債務融資和夾層債務融資以及相應的股權投資，主要投資於私人中端市場公司(通常是那些EBITDA(利息、税項、折舊和攤銷前收益)在500萬美元至5000萬美元之間的公司)，以 當期收入和資本增值的形式為股東帶來最大的總回報。公司的投資活動由其 投資顧問Stellus Capital Management管理。要了解有關Stellus Capital Investment Corporation的更多信息，請訪問www.stelluscapital al.com 中的“Public Investors”鏈接。

前瞻性陳述

本文中包含的陳述可能包含 個與未來業績或財務狀況有關的“前瞻性陳述”。除本新聞稿中包含的有關歷史事實的陳述 外，其他陳述可能構成前瞻性陳述，不保證未來的業績或結果，涉及大量假設、風險和不確定性，這些假設、風險和不確定性會隨着時間的推移而變化。由於多種因素的影響，實際結果可能與任何前瞻性陳述中預期的結果大不相同 ，這些因素包括公司在提交給證券交易委員會的文件(包括將提交給證券交易委員會的最終招股説明書)中不時描述的那些因素。本公司不承擔 更新本文中所作任何前瞻性陳述的責任。所有前瞻性陳述僅表示截至本新聞稿發佈之日 。

聯繫人

Stellus資本投資公司

託德·赫斯金森(W.Todd Huskinson)，(713)292-5414

首席財務官

郵箱：thuskinson@stelluscapal.com