發行人免費發行招股説明書
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表格333-253532
有關日期為2021年9月8日的初步招股説明書補編
至2021年2月25日的招股説明書
定價條款説明書
AvalonBay Community，Inc.
$7億，000，2.050釐優先債券，2032年到期
2021年9月8日
| 發行人： | AvalonBay社區公司 |
| 本金金額： | $700,000,000 |
| 到期日： | 2032年1月15日 |
| 優惠券： | 2.050% |
| 面向公眾的價格： | 面額的99.881% |
| 到期收益率： | 2.063% |
| 利差至基準國庫券： | T+73個基點 |
| 基準財政部： | 2031年8月15日到期，利率1.250 |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-07+ / 1.333% |
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，從2022年1月15日開始 |
| 可選贖回： | |
| 完整呼叫： | T+12.5個基點的完整看漲期權 |
| 標準桿呼叫： | 2031年10月15日或該日後(到期日前3個月) |
| 交易日期： | 2021年9月8日 |
| 結算日期： | T+5；2021年9月15日；根據1934年修訂的《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的第15c6-1條規則，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非交易各方另有明確約定。 |
| 因此，希望在結算日前第二個工作日前交易票據的購買者將被要求指定替代方案，因為票據最初將延遲結算 在任何此類交易發生時，各國應在結算週期內採取措施，以防止失敗的結算，並應就這些事項諮詢各自的顧問。 |
| CUSIP： | 053484 AB7 |
| ISIN： | US053484AB76 |
| 評級*： | A3/A-(穆迪/標普) |
| 最小面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 |
| 聯合簿記管理人： | 摩根大通證券公司、巴克萊資本公司、高盛公司、摩根士丹利公司、美國銀行證券公司、花旗全球市場公司、德意志銀行證券公司、TRUIST證券公司和富國銀行證券公司 |
| 聯席經理： | RBC Capital Markets，LLC，Scotia Capital(USA)Inc.，U.S.Bancorp Investments，Inc.，BNY Mellon Capital Markets，LLC.，PNC Capital Markets LLC，TD Securities(USA)LLC，and Samuel A.Ramirez&Company，Inc. |
*注：證券評級不是建議買入、賣出 或持有證券，可能隨時修改或撤回。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書 和初步招股説明書附錄) 。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書附錄以及發行人提交給SEC的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。您 可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，如果您提出要求，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排向您發送招股説明書和初步招股説明書補充資料，方法是：致電摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)，電話：1-212-834-4533；致電巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.)：電話：1-888-603-5847；致電高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC)：1-866-471-2526；或致電摩根士丹利公司(摩根士丹利&Co.LLC)：1-866-471-2526。
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