美國 個國家

證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 條第13或15(D)節

1934年證券交易法

上報日期 (最早上報事件日期)：2021年9月3日

漢考克 Jaffe實驗室，Inc.

(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )

70 多普勒

加利福尼亞州歐文， 92618

(主要執行機構地址 )(郵編)

(949) 261-2900

(註冊人電話號碼 ，含區號)

不適用

(前 姓名或前地址，如果自上次報告後更改)

如果Form 8-K備案旨在同時滿足註冊人根據 以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的複選框：

根據該法第12(B)條登記的證券 ：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)中定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司☒

如果 是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☒

於2021年9月3日，Hancock Jaffe Laboratory，Inc.(“本公司”)與機構投資者(“投資者”)Perceptive Advisors管理的一支基金訂立證券購買協議(“購買 協議”) ，目的是為本公司籌集約2000萬美元的總收益。根據購買協議的條款， 本公司同意以按納斯達克規則按市場定價的登記直接發售方式，出售合共781,615股本公司普通股(“股份”)，每股票面價值0.00001美元(“普通股”)，每股價格為7.872美元及預資金權證(“預資金權證”)，以購買合共1,759,035股股份 。 公司同意按納斯達克規則以登記直接發售方式出售合共781,615股本公司普通股(“普通股”)，每股面值0.00001美元及預資資權證(“預資金權證”)，以購買合共1,759,035股股份 預出資認股權證 將在發行之日立即行使，行使價為每股0.0001美元，並可隨時行使，直至 所有預出資認股權證全部行使。

根據購買協議 這些證券的銷售預計將於2021年9月9日或 左右完成，受慣例成交條件的限制。

拉登堡 Thalmann&Co.Inc.將以“合理的 最大努力”為基礎，擔任該公司與此次發行相關的獨家配售代理(“配售代理”)。根據本公司與配售代理之間於2021年9月3日達成的特定配售代理協議(“配售代理協議”)，配售代理將有權 獲得本次發行總毛收入的8.0%的現金手續費。配售代理認股權證(“配售代理 認股權證”)以每股發行價125%的行使價購買相當於發售股份總數6.0%的普通股和預籌資權證 ，到期日自貨架登記聲明生效 日起五年，並報銷某些最高可達60,000美元的自付費用。

在扣除配售代理的費用後，但在 支付本公司的估計發售費用之前，本公司從登記直接發售中獲得的 淨收益預計約為1,820萬美元。該公司打算將發行所得的淨收益用於一般公司用途和一般營運資金，包括但不限於靜脈瓣膜的臨牀開發 。

根據購買協議 ，除某些豁免外，本公司在交易結束後50天內禁止發行普通股或普通股等價物 ，並在交易結束後6個月內禁止從事浮動利率交易。

本公司根據於2021年9月7日提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的招股説明書補充文件發售及出售該等股份及預先出資的認股權證，該招股説明書補充文件於2021年9月7日提交給證券交易委員會(“證券交易委員會”)，與本公司於2020年4月7日向證券交易委員會提交併隨後於2020年4月16日(第333-237592號文件)宣佈生效的S-3表格的有效擱置登記聲明(“註冊聲明”)有關。

購買協議、配售代理協議、預籌資金認股權證和配售代理保證書的 表格分別以10.1、10.2、4.1和4.2的形式提交到本8-K表格的當前報告中。在本報告中，購買協議、配售代理協議、預籌資權證和配售代理保證書的表格分別為 附件10.1、10.2、4.1和4.2。這些文檔的條款的前述概要 受制於這些文檔，並由這些文檔整體限定，這些文檔通過引用結合於此。

Ellenoff Grossman&Schole LLP關於證券的法律意見和同意作為本報告的附件5.1以Form 8-K形式提交，並通過引用併入本文。

下面的列表 是作為本報告的一部分包含的展品列表。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的簽名人 代表註冊人簽署。