根據第433條提交
第333-237221號註冊聲明
2021年9月7日
安費諾公司
最終條款説明書
2021年9月7日
| 發行人： | 安費諾公司 |
| 預期評級(穆迪/標準普爾)*： | Baa1/BBB+ |
| 交易日期： | 2021年9月7日 |
| 結算日**： | 2021年9月14日(T+5) |
| 本金金額： | $750,000,000 |
| 到期日： | 2031年9月15日 |
| 票息(利率)： | 2.200% |
| 面向公眾的價格： | 本金的99.634% |
| 到期收益率： | 2.241% |
| 基準財政部： | 2031年8月15日到期，利率1.250 |
| 利差至基準國庫券： | +87 bps |
| 美國國債基準價格和收益率： | 98-28和1.371% |
| 付息日期： | 9月15日和3月15日，從2022年3月15日開始 |
| 贖回條款： | 在2031年6月15日之前(票據到期日前三個月)(“面值贖回日”)，可隨時以美國國債利率加15個基點的折扣率進行全面贖回，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。在票面贖回日或之後，可隨時以相當於本金100%的贖回價格，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。 |
| CUSIP/ISIN： | 032095 AL5/US032095AL53 |
| 其他信息 | |
| 聯合簿記管理經理： | 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) |
| 三菱UFG證券美洲公司 | |
| 道明證券(美國)有限責任公司 | |
| 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) | |
| 美國銀行證券公司 | |
| 摩根大通證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 法國巴黎銀行證券公司 |
| 德國商業市場有限責任公司 | |
| 滙豐證券(美國)有限公司 | |
| 瑞穗證券美國有限責任公司 | |
| Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |
| 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
*注：證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可能會在任何時候進行修訂或撤回 。
**票據只能通過DTC的設施以簿記形式交付給參與者的賬户，包括歐洲清算銀行(Euroclear Bank S.A./N.V.)(作為歐洲清算系統的運營商 )和Clearstream Banking。法國興業銀行匿名者，於2021年9月14日左右，也就是票據定價之日後的第五個營業日(這種結算週期稱為“T+5”)。應通知您 票據的交易可能會受到T+5結算的影響。根據《交易法》第15c6-1條規則，除非交易雙方另有明確約定，否則二級市場交易通常需要在兩個工作日內結算。 因此，由於票據最初將以T+5結算，因此希望在結算日期前兩個工作日交易票據的購買者將被要求 在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗。希望在此期間交易票據的票據購買者應諮詢其 自己的顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊 聲明(包括招股説明書)。在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息 。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者， 發行人、參與發行的任何承銷商或交易商如果您要求免費發送招股説明書，請致電 花旗全球市場有限公司(800)831-9146，三菱UFG證券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)免費電話(877)649-6848或道明證券(美國)有限責任公司(TD Securities) LLC免費電話(855)495-9846。
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