根據第424(B)(3)條提交申請
註冊號碼333-256941
註冊號碼333-255183
註冊號碼333-259170
招股説明書
PAR科技公司
1,493,130股
普通股
本招股説明書涵蓋了本招股説明書中確定的出售股東提供和轉售的共計1,493,130股我們的普通股。我們向出售股東發行普通股,作為2021年4月8日由我們,Partech,Inc.(“Partech”),我們的全資子公司,Partech,Punchh Inc.(“Punchh”)和富通顧問有限責任公司(Fortis Advisors LLC)的全資子公司,Partech,Inc.(“合併協議”)於2021年4月8日簽訂的協議和合並計劃下的收購價格對價的一部分。根據合併協議,Merge Sub與Punchh合併並併入Punchh(“合併”),Punchh在合併中倖存下來,成為吾等的全資子公司。根據合併協議,我們將代表出售股票的股東登記股份。
根據本招股説明書,我們不會提供或出售任何普通股,我們也不會從出售普通股的股東出售普通股中獲得任何收益。
出售股票的股東可以按照固定價格、出售時的現行市價、與當時的市價相關的價格、出售時確定的變動價格或者協議價格出售普通股。出售股票的股東可以向或者通過承銷商、經紀自營商或者代理人出售股票,承銷商、經紀自營商或者代理人可以從出售股票的股東、股票購買者或者兩者都以折扣、優惠或者佣金的形式獲得補償。
我們正在支付本次招股説明書所涵蓋的普通股登記費用以及各種相關費用。我們在第15頁標題為“分銷計劃”的章節中提供了有關出售股東如何出售或以其他方式處置其普通股股份的更多信息。出售股東負責與出售其股票有關的所有出售佣金、轉讓税和其他費用。
我們的普通股在紐約證券交易所上市,代碼是“PAR”。我們普通股上一次公佈的銷售價格是在2021年8月27日,即每股70.09美元。
投資我們的普通股有很高的風險。請閲讀本招股説明書第6頁的“風險因素”,以及適用的招股説明書附錄、任何相關的免費撰寫的招股説明書以及我們通過引用併入本招股説明書或適用的招股説明書附錄的文件中包含的風險因素和其他信息。請參閲“在哪裏可以找到更多信息”。
美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
日期為2021年9月2日的招股説明書