根據第433條提交
日期：2021年9月7日
與以下內容相關的
初步 招股説明書補充説明書日期為2021年9月7日至
日期為2021年9月7日的招股説明書
註冊説明書第333-259350號
美國包裝公司
$7億，000，3.050釐優先債券，2051年到期
定價條款説明書
2021年9月7日
| 發行人： | 美國包裝公司 | |
| 證券名稱： | 3.050釐優先債券，2051年到期 | |
| 本金總額： | $700,000,000 | |
| 定價日期： | 2021年9月7日 | |
| 結算日期： | 2021年9月21日(T+10)
我們預計票據將在2021年9月21日或前後交割，這將是票據定價日期 之後的第十個工作日，即T+10。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易必須在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定 。因此，由於票據最初將以T+10結算，希望在結算日期前兩個工作日前交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算 週期，以防止結算失敗。債券購買者如希望在交收日前兩個營業日前進行票據交易，應諮詢自己的顧問。 | |
| 到期日： | 2051年10月1日 | |
| 優惠券： | 3.050% | |
| 公開發行價格： | 本金的99.473%，另加自結算日起應累算的利息(如有) | |
| 到期收益率： | 3.077% | |
| 基準財政部： | 2.375%的美國國債將於2051年5月15日到期 | |
| 美國國債基準價格/收益率： | 108-29 / 1.977% | |
| 利差至基準國庫券： | +110個基點 | |
| 付息日期： | 自2022年4月1日起，每年4月1日和10月1日每半年拖欠一次 | |
| 利息記錄日期： | 3月15日和9月15日 | |
| 可選贖回： | 在2051年4月1日之前，票面利率和整體利率以美國國債折扣率加20個基點中的較大者為準，外加截至贖回日的應計利息和 未付利息
2051年4月1日或之後，按面值計算， 另加贖回日的應計未付利息 | |
| 預期評級*： | 穆迪評級：Baa2(穩定) 標準普爾：BBB(穩定) | |
| CUSIP/ISIN： | 695156 AW9/US695156 AW92 | |
| 聯合簿記管理經理： | 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) Well Fargo 證券有限責任公司 | |
| 聯席經理： | 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 美國銀行證券， Inc. 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 PNC資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank&Co.，LLC U.S.Bancorp 投資公司 | |
*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時會進行修訂或 撤回。
發行人已就與本通信相關的發行向 證券交易委員會(SEC)提交了註冊聲明(包括招股説明書)和初步招股説明書附錄。在投資之前，您應閲讀註冊説明書、初步招股説明書附錄和發行人向SEC提交的其他文件中的招股説明書 以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商 如果您致電(免費)任何一位承銷商代表提出要求，將安排向您發送招股説明書和招股説明書附錄：
| 德意志銀行證券公司(Deutsche Bank Securities Inc.) | 800-503-4611 | |
| 富國銀行證券有限責任公司 | 800-645-3751 | |
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