美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

上報日期(最早上報事件日期)：2018年11月20日

Usell.com，Inc.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

註冊人電話號碼，包括區號 代碼：(212)213-6805

原地址：不適用

如果Form 8-K備案旨在同時 滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

項目1.01簽訂實質性最終協議。

可轉換票據

2018年11月20日，uSell.com，Inc.(“本公司”) 向特定各方募集了478萬美元的可轉換本票(“可轉換票據”)，其中包括本公司的主要股東、本公司的一名董事和本公司首席執行官的父親(“發售”)。 本公司已與參與發售的每位購買者簽訂了證券購買協議(“協議”)。 可轉換票據按以下利率計息。 將於發行日起四年到期，可按每股0.30美元轉換為本公司普通股。利息將按季度以本公司普通股支付，但須符合某些股權條件，或以現金支付。在公司通過此次發行籌集的478萬美元中，公司一名董事和首席執行官的父親分別投資了18萬美元和120萬美元。於2018年11月20日，本公司亦向其先前的優先擔保貸款人(“舊貸款人”)交付350,000美元可換股票據 作為其貸款的部分償還。此外，公司前執行副總裁兼董事布萊恩·泰普費爾先生 已同意向發售中的投資者(高級貸款人除外)出售最多300萬股公司普通股 ，價格基於他們在發售中按比例購買的金額，每股0.20美元。

可轉換票據項下到期的所有款項將低於欠本公司新的高級擔保貸款人(“高級貸款人”)的債務 。在優先貸款人獲得全數償付 之前：(I)本公司不得支付可換股票據本金，(Ii)一般情況下，可換股票據持有人不得強制執行任何補救措施，及(Iii)經優先貸款人書面同意，本公司只可就可換股票據支付現金利息。

本公司將出售可換股票據所得款項淨額的一部分用於償還本公司第二次修訂及重新發行的有擔保定期票據(“舊票據”)項下的8,660,000美元債務。公司打算將出售可轉換債券的剩餘淨收益用於營運資金和一般企業用途。有關這一新貸款安排的更多詳細信息將 包含在2018年11月27日或之前提交的8-K表格中。

可轉換票據的發行和出售是根據1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節及其D條例規定的豁免註冊 而發行和出售的。 每位投資者向本公司表示，該投資者是證券法D 條例所界定的“認可投資者”，可轉換票據(和票據相關股票)僅為投資者自己的賬户和投資目的而購買，而不是為了未來的銷售而購買。 每名投資者都向公司表示，該投資者是證券法D 所界定的“認可投資者”，可轉換票據(以及票據相關股票)僅為投資者自己的賬户和投資目的而購買，而不是為了未來的銷售。

上述討論並不是對本報告中以8-K表描述的 可轉換票據的完整描述，而是通過參考 作為本8-K表報告附件4.1所附的可轉換票據格式和作為本8-K表當前報告附件10.1所附的協議表格全文進行限定，每種情況下均以引用的方式併入本文中，以供參考。在本報告中，上述討論不是對本報告中所描述的 可轉換票據的完整描述，而是通過參考 作為附件4.1的可轉換票據的全文，以及作為本報告的表8-K的附件10.1所附的協議表格來進行驗證。

第2.03項設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務 。

上文第1.01項中關於可轉換票據的信息通過引用併入本第2.03項中。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

上文第1.01項中關於可轉換票據的信息通過引用併入本第3.02項中。

項目9.01財務報表和證物。

(D)展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。