| | |
每股
|
| |
總計
|
| ||||||
公開發行價(1)
|
| | | 美元 | 7.10 | | | | | 美元 | 70,000,000.50 | | |
承保折扣和佣金
|
| | | 美元 | 0.497 | | | | | 美元 | 4,900,000.03 | | |
給Bellus Health,Inc.的收益(費用前)(2)
|
| | | 美元 | 6.603 | | | | | 美元 | 65,100,000.47 | | |
| 傑弗瑞 | | | Cowen | | |
古根海姆證券
|
|
|
承銷商的頭寸
|
| |
最大尺寸
|
| |
運動期
|
| |
行權價格
|
|
| 購買額外普通股的選擇權 | | | 1,478,873股普通股 | | | 本招股説明書附錄日期後30天 | | | 普通股每股7.10美元 | |
| | |
頁面
|
| |||
一般事項
|
| | | | S-1 | | |
招股説明書補充摘要
|
| | | | S-2 | | |
產品
|
| | | | S-6 | | |
彙總合併財務信息
|
| | | | S-7 | | |
風險因素
|
| | | | S-9 | | |
收益使用情況
|
| | | | S-29 | | |
股利政策
|
| | | | S-31 | | |
大寫
|
| | | | S-32 | | |
有關前瞻性陳述的警告
|
| | | | S-33 | | |
業務
|
| | | | S-36 | | |
資本結構説明
|
| | | | S-62 | | |
以前的銷售額
|
| | | | S-63 | | |
成交價和成交量
|
| | | | S-65 | | |
匯率信息
|
| | | | S-66 | | |
加拿大聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | | | S-67 | | |
針對美國持有者的重要美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | S-69 | | |
承銷
|
| | | | S-75 | | |
民事責任的可執行性
|
| | | | S-82 | | |
法律事務
|
| | | | S-83 | | |
專家
|
| | | | S-83 | | |
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | | | S-83 | | |
通過引用併入的文檔
|
| | | | S-83 | | |
作為註冊聲明的一部分提交的文件
|
| | | | S-84 | | |
在哪裏可以找到更多信息
|
| | | | S-85 | | |
證券法規定的豁免
|
| | | | S-85 | | |
執行鍼對外國人的判決
|
| | | | S-85 | | |
營銷資料
|
| | | | S-85 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
通過引用併入的文檔
|
| | | | 2 | | |
|
前瞻性信息
|
| | | | 3 | | |
|
公司
|
| | | | 6 | | |
|
公司業務
|
| | | | 7 | | |
|
最近的發展
|
| | | | 9 | | |
|
合併資本化
|
| | | | 9 | | |
|
收益使用情況
|
| | | | 9 | | |
|
配送計劃
|
| | | | 10 | | |
|
加拿大聯邦所得税的某些考慮因素
|
| | | | 11 | | |
|
某些美國聯邦所得税考慮因素
|
| | | | 11 | | |
|
股本説明
|
| | | | 11 | | |
|
書本系統
|
| | | | 12 | | |
|
普通股成交價和成交量
|
| | | | 12 | | |
|
風險因素
|
| | | | 12 | | |
|
法律事務
|
| | | | 26 | | |
|
審計師、轉讓代理和登記員
|
| | | | 27 | | |
|
執行鍼對外國人或公司的判決
|
| | | | 27 | | |
|
撤銷權和撤銷權
|
| | | | 27 | | |
| | |
年終
12月31日, |
| |
三個月
截至6月30日, |
| |
六個月
截至6月30日, |
| |||||||||||||||||||||||||||
| | |
2018
|
| |
2017
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| ||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
(未經審計)
|
| |
(未經審計)
|
| ||||||||||||||||||
| | |
(單位:千 $Cdn,不包括共享和每股數據)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
合併報表 運營數據: |
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
收入
|
| | | $ | 35 | | | | | $ | 165 | | | | | $ | 8 | | | | | $ | 8 | | | | | $ | 17 | | | | | $ | 17 | | |
費用: | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
研究與開發,網絡
|
| | | | 6,532 | | | | | | 3,321 | | | | | | 5,483 | | | | | | 881 | | | | | | 8,712 | | | | | | 2,126 | | |
一般事務和行政事務
|
| | | | 3,409 | | | | | | 2,529 | | | | | | 2,367 | | | | | | 946 | | | | | | 3,770 | | | | | | 1,650 | | |
總運營費用
|
| | | | 9,941 | | | | | | 5,850 | | | | | | 7,850 | | | | | | 1,827 | | | | | | 12,482 | | | | | | 3,776 | | |
營業虧損 活動 |
| | | | (9,906) | | | | | | (5,685) | | | | | | (7,842) | | | | | | (1,819) | | | | | | (12,465) | | | | | | (3,759) | | |
財務淨收入 (費用) |
| | | | 741 | | | | | | 19 | | | | | | (60) | | | | | | 84 | | | | | | (228) | | | | | | 181 | | |
應收或有對價公允價值變動 | | | | | 81 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 171 | | | | | | — | | | | | | 171 | | |
出售對FB Health的投資和出售子公司的收益 | | | | | — | | | | | | 3,853 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
未計收入前虧損 賦税 |
| | | | (9,084) | | | | | | (1,813) | | | | | | (7,902) | | | | | | (1,564) | | | | | | (12,693) | | | | | | (3,407) | | |
遞延税費
|
| | | | — | | | | | | 61 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
淨損失
|
| | | $ | (9,084) | | | | | $ | (1,874) | | | | | $ | (7,902) | | | | | $ | (1,564) | | | | | $ | (12,693) | | | | | $ | (3,407) | | |
每股信息(1): | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
淨虧損,基本和 稀釋 |
| | | $ | (0.27) | | | | | $ | (0.10) | | | | | $ | (0.18) | | | | | $ | (0.05) | | | | | $ | (0.29) | | | | | $ | (0.10) | | |
基本加權平均和稀釋加權平均 流通股: |
| | | | 33,616,868 | | | | | | 19,074,400 | | | | | | 43,919,712 | | | | | | 33,193,773 | | | | | | 43,824,813 | | | | | | 33,193,773 | | |
|
| | |
截至2013年12月31日,
|
| |
截至6月30日,
|
| ||||||||||||
| | |
2018
|
| |
2017
|
| |
2019
|
| |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | |
(未經審計)
|
| |||
| | |
(單位:千 $Cdn)
|
| |||||||||||||||
合併資產負債表數據: | | | | | |||||||||||||||
現金、現金等價物和短期投資
|
| | | $ | 48,906 | | | | | $ | 23,888 | | | | | $ | 42,369 | | |
營運資金
|
| | | | 48,148 | | | | | | 23,860 | | | | | | 36,682 | | |
總資產
|
| | | | 53,300 | | | | | | 28,498 | | | | | | 46,527 | | |
總負債
|
| | | | 2,716 | | | | | | 2,210 | | | | | | 7,264 | | |
股東權益總額
|
| | | | 50,584 | | | | | | 26,288 | | | | | | 39,263 | | |
目的
|
| |
預計金額(美元)
|
|
BLU-5937治療慢性咳嗽和慢性瘙癢的臨牀試驗
|
| |
4,600萬美元
|
|
臨牀前研究
|
| |
1,000萬美元
|
|
製造、配製和放大
|
| |
1,300萬美元
|
|
其他項目成本
|
| |
400萬美元的
|
|
| | |
截至2019年6月30日
|
| |||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||
| | |
(未經審計)
(單位:千 $Cdn) |
| |||||||||
現金、現金等價物和短期投資
|
| | | $ | 42,369 | | | | | $ | 127,716 | | |
股東權益 | | | | ||||||||||
普通股(已發行-43,967,947股;調整後-53,827,102股)
|
| | | $ | 503,552(1) | | | | | $ | 588,899 | | |
其他權益
|
| | | | 27,627 | | | | | | 27,627 | | |
赤字
|
| | | | (491,916) | | | | | | (491,916) | | |
股東權益總額
|
| | | | 39,263 | | | | | | 124,610 | | |
總市值
|
| | | $ | 39,263 | | | | | $ | 124,610 | | |
|
簽發日期
|
| |
數量
已發行股份 |
| |
價格
(按普通 共享) |
| |
數量
已發行股份 |
| |
價格
(按普通 共享) |
| ||||||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||||||||||||||
2018年12月18日
|
| | | | 36,842,105 | | | | | $ | 0.95 | | | | | | 10,233,918 | | | | | $ | 3.42 | | |
批出日期
|
| |
數量
已發行期權 |
| |
行權價格
(每個選項) |
| |
數量
已發行期權 |
| |
行權價格
(每個選項) |
| ||||||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||||||||||||||
2019年2月20日
|
| | | | 3,655,000 | | | | | $ | 1.21 | | | | | | 1,015,278 | | | | | $ | 4.36 | | |
2019年8月7日
|
| | | | 75,000 | | | | | $ | 3.17 | | | | | | 20,833 | | | | | $ | 11.41 | | |
行使日期
|
| |
數量
已發行股份 |
| |
行權價格
(每個選項) |
| |
數量
已發行股份 |
| |
行權價格
(每個選項) |
| ||||||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||||||||||||||
2019年3月4日
|
| | | | 10,000 | | | | | $ | 0.50 | | | | | | 2,778 | | | | | $ | 1.80 | | |
2019年4月3日
|
| | | | 16,000 | | | | | $ | 0.50 | | | | | | 4,444 | | | | | $ | 1.80 | | |
2019年4月15日
|
| | | | 25,000 | | | | | $ | 0.50 | | | | | | 6,944 | | | | | $ | 1.80 | | |
2019年4月25日
|
| | | | 69,000 | | | | | $ | 0.50 | | | | | | 19,167 | | | | | $ | 1.80 | | |
2019年5月2日
|
| | | | 30,000 | | | | | $ | 0.50 | | | | | | 8,333 | | | | | $ | 1.80 | | |
簽發日期
|
| |
數量
認股權證 已發佈 |
| |
行權價格
(每份手令) |
| |
數量
認股權證 已發佈 |
| |
行權價格
(每份手令) |
| ||||||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||||||||||||||
2018年12月18日
|
| | | | 1,450,264 | | | | | $ | 0.95 | | | | | | 402,851 | | | | | $ | 3.42 | | |
行使日期
|
| |
數量
已發行股份 |
| |
行權價格
(每份手令) |
| |
數量
已發行股份 |
| |
行權價格
(每份手令) |
| ||||||||||||
| | |
實際
|
| |
作為調整後的
|
| ||||||||||||||||||
2018年9月12日
|
| | | | 700,000 | | | | | $ | 0.38 | | | | | | 194,444 | | | | | $ | 1.37 | | |
2019年2月11日
|
| | | | 350,000 | | | | | $ | 0.38 | | | | | | 97,222 | | | | | $ | 1.37 | | |
2019年2月19日
|
| | | | 377,989 | | | | | $ | 0.38 | | | | | | 104,997 | | | | | $ | 1.37 | | |
2019年2月20日
|
| | | | 178,498 | | | | | $ | 0.38 | | | | | | 49,583 | | | | | $ | 1.37 | | |
2019年3月20日
|
| | | | 938 | | | | | $ | 0.38 | | | | | | 261 | | | | | $ | 1.37 | | |
2019年5月23日
|
| | | | 9,000 | | | | | $ | 0.38 | | | | | | 2,500 | | | | | $ | 1.37 | | |
2019年6月3日
|
| | | | 178,498 | | | | | $ | 0.38 | | | | | | 49,583 | | | | | $ | 1.37 | | |
2019年7月22日
|
| | | | 615,000 | | | | | $ | 0.95 | | | | | | 170,833 | | | | | $ | 3.42 | | |
2019年7月31日
|
| | | | 217,540 | | | | | $ | 0.95 | | | | | | 60,428 | | | | | $ | 3.42 | | |
| | |
高
(加元) 實際 |
| |
低
(加元) 實際 |
| |
集料
卷 實際 |
| |
高
(加元)(1) (已調整) |
| |
低
(加元)(1) (已調整) |
| |
集料
卷 (已調整) |
| ||||||||||||||||||
2018 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
九月
|
| | | $ | 1.10 | | | | | $ | 0.87 | | | | | | 13,601,956 | | | | | $ | 3.96 | | | | | $ | 3.132 | | | | | | 3,778,321 | | |
十月
|
| | | $ | 1.15 | | | | | $ | 0.67 | | | | | | 3,298,545 | | | | | $ | 4.14 | | | | | $ | 2.412 | | | | | | 916,262 | | |
十一月
|
| | | $ | 1.04 | | | | | $ | 0.66 | | | | | | 4,113,051 | | | | | $ | 3.744 | | | | | $ | 2.376 | | | | | | 1,142,514 | | |
十二月
|
| | | $ | 1.30 | | | | | $ | 0.97 | | | | | | 7,383,170 | | | | | $ | 4.68 | | | | | $ | 3.492 | | | | | | 2,050,881 | | |
2019 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
一月
|
| | | $ | 1.18 | | | | | $ | 0.97 | | | | | | 1,517,524 | | | | | $ | 4.248 | | | | | $ | 3.492 | | | | | | 421,534 | | |
二月
|
| | | $ | 1.33 | | | | | $ | 1.02 | | | | | | 3,667,207 | | | | | $ | 4.788 | | | | | $ | 3.672 | | | | | | 1,018,669 | | |
三月
|
| | | $ | 1.69 | | | | | $ | 1.24 | | | | | | 3,518,059 | | | | | $ | 6.084 | | | | | $ | 4.464 | | | | | | 977,239 | | |
四月
|
| | | $ | 1.68 | | | | | $ | 1.10 | | | | | | 2,067,016 | | | | | $ | 6.048 | | | | | $ | 3.96 | | | | | | 574,171 | | |
可能
|
| | | $ | 1.55 | | | | | $ | 1.10 | | | | | | 3,600,734 | | | | | $ | 5.58 | | | | | $ | 3.96 | | | | | | 1,000,204 | | |
六月
|
| | | $ | 3.09 | | | | | $ | 1.46 | | | | | | 7,357,554 | | | | | $ | 11.124 | | | | | $ | 5.256 | | | | | | 2,043,765 | | |
七月
|
| | | $ | 3.35 | | | | | $ | 2.71 | | | | | | 6,471,137 | | | | | $ | 12.06 | | | | | $ | 9.756 | | | | | | 1,797,538 | | |
八月
|
| | | $ | 3.45 | | | | | $ | 2.35 | | | | | | 5,837,760 | | | | | $ | 12.42 | | | | | $ | 8.45 | | | | | | 1,621,600 | | |
| | |
年終
12月31日, |
| |
截至6月30日的6個月,
|
| ||||||||||||
(加元)
|
| |
2018
|
| |
2019
|
| |
2018
|
| |||||||||
這一時期的最高利率
|
| | | | 1.3642 | | | | | | 1.3600 | | | | | | 1.3310 | | |
該期間的最低利率
|
| | | | 1.2288 | | | | | | 1.3087 | | | | | | 1.2288 | | |
期間平均匯率(1)
|
| | | | 1.2957 | | | | | | 1.3336 | | | | | | 1.2781 | | |
期末匯率
|
| | | | 1.3642 | | | | | | 1.3087 | | | | | | 1.3168 | | |
(加元)
|
| |
2019年8月
|
| |
2019年7月
|
| |
2019年6月
|
| |
2019年5月
|
| |
2019年4月
|
| |
2019年3月
|
| ||||||||||||||||||
本月新高
|
| | | | 1.3325 | | | | | | 1.3182 | | | | | | 1.3470 | | | | | | 1.3527 | | | | | | 1.3493 | | | | | | 1.3438 | | |
本月低點
|
| | | | 1.3217 | | | | | | 1.3038 | | | | | | 1.3087 | | | | | | 1.3410 | | | | | | 1.3316 | | | | | | 1.3260 | | |
承銷商
|
| |
數量
普通股 |
| |||
傑富瑞有限責任公司
|
| | | | 3,943,662 | | |
考恩公司(Cowen and Company,LLC)
|
| | | | 2,957,746 | | |
古根海姆證券有限責任公司
|
| | | | 1,971,831 | | |
羅伯特·W·貝爾德公司(Robert W.Baird&Co.)
|
| | | | 739,437 | | |
布魯姆·伯頓證券公司(Bloom Burton Securities Inc.)
|
| | | | 246,479 | | |
總計
|
| | | | 9,859,155 | | |
|
| | |
每股
|
| |
總計
|
| ||||||||||||||||||
| | |
沒有選項
購買 增發股份 |
| |
帶選項
購買 增發股份 |
| |
沒有選項
購買 增發股份 |
| |
帶選項
購買 增發股份 |
| ||||||||||||
公開發行價
|
| | | 美元 | 7.10 | | | | | 美元 | 7.10 | | | | | 美元 | 70,000,000.50 | | | | | 美元 | 80,499,998.80 | | |
我們支付的承保折扣和佣金 | | | | 美元 | 0.497 | | | | | 美元 | 0.497 | | | | | 美元 | 4,900,000.03 | | | | | 美元 | 5,634,999.92 | | |
未扣除費用的收益給我們 | | | | 美元 | 6.603 | | | | | 美元 | 6.603 | | | | | 美元 | 65,100,000.47 | | | | | 美元 | 74,864,998.88 | | |
|
關於本招股説明書
|
| | | | 1 | | |
|
通過引用併入的文檔
|
| | | | 2 | | |
|
前瞻性信息
|
| | | | 3 | | |
|
公司
|
| | | | 6 | | |
|
公司業務
|
| | | | 7 | | |
|
最近的發展
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| | | | 9 | | |
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合併資本化
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| | | | 9 | | |
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收益使用情況
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| | | | 9 | | |
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配送計劃
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| | | | 10 | | |
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加拿大聯邦所得税的某些考慮因素
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| | | | 11 | | |
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某些美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | 11 | | |
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股本説明
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| | | | 11 | | |
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書本系統
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| | | | 12 | | |
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普通股成交價和成交量
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| | | | 12 | | |
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風險因素
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| | | | 12 | | |
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法律事務
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| | | | 26 | | |
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審計師、轉讓代理和登記員
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| | | | 27 | | |
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執行鍼對外國人或公司的判決
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| | | | 27 | | |
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撤銷權和撤銷權
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| | | | 27 | | |
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公司證書
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| | | | C-0 | | |
收益的預期用途
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估計金額
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截至的使用量
2019年3月31日 |
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預期的
方差 |
| ||||||
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(單位:百萬美元)
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(單位:百萬美元)
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| | | | ||||||
臨牀研究,包括第二階段
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| | | | 21 | | | | | | 2 | | | |
無
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臨牀前研究
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| | | | 10 | | | | | | 1 | | | |
無
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製造、配製和放大
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| | | | 7 | | | | | | 1 | | | |
注1
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其他研發活動
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| | | | 6 | | | | | | — | | | |
無
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一般及行政費用、營運資金及其他一般公司用途
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| | | | 6 | | | | | | 1 | | | |
無
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名字
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座席
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富蘭克林·伯傑 | | | Bellus Health Inc.,魁北克省拉瓦爾Armand-Frappier大道275號H7V 4A7 | |
周清坤 | | | Bellus Health Inc.,魁北克省拉瓦爾Armand-Frappier大道275號H7V 4A7 | |
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貝爾德
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布魯姆·伯頓證券
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