附件4.13

認購協議
 
本認購協議(以下簡稱“認購協議”)於2020年6月24日由本協議簽名頁上確定的投資者(以下簡稱“投資者”)和美國特拉華州的Better Choice Company Inc.(以下簡稱“公司”)簽署,雙方同意如下:

1.
定義。

除了本認購協議中其他地方定義的詞語和術語外,就本認購協議的所有目的而言,以下術語具有本節 1中規定的含義:

“成交”是指根據第三節的規定,證券買賣的成交。

“成交日期”是指(A)2020年6月24日和(B)所有交易文件已由適用各方簽署和交付,且所有成交前提條件均已滿足或放棄的日期中較早的兩個日期中較早的兩個日期:(A)2020年6月24日和(B)所有交易文件已由適用各方簽署並交付,且所有成交先決條件均已得到滿足或放棄。

“普通股”是指公司的普通股,每股票面價值0.001美元。

“換股價格”是指每股0.75美元。

“轉換特權”是指根據可轉換票據持有人的選擇,在緊接發行日期前兩年的最後一個營業日營業結束前的任何時間,將可轉換票據的本金轉換為普通股的權利。

“可轉換票據”是指根據本協議第三節 規定在收盤時交付給投資者的附屬可轉換本票,自發行之日起按10.0%的年利率計息,每季度支付一次實物支付的利息。“可轉換票據”是指在交易結束時按照第三節的規定交付給投資者的附屬可轉換本票 ,自發行之日起按年利率計息,每季度支付一次。

“可轉換票據股份”是指可轉換票據按轉換價格轉換後可發行的普通股股份。

“登記權協議”是指本公司、投資者和任何其他 投資方之間的登記權協議,該協議的日期為截止日期,主要採用本協議附件作為附件A的形式。

“證券”是指可轉換票據、認股權證、可轉換票據股票和認股權證股票。

認購價是指投資者認購的可轉換票據的原始本金金額。

“交易文件”指本認購協議、可轉換票據、認股權證、註冊權協議以及與本協議項下擬進行的交易相關而簽署的任何其他文件或 協議。

1

“認股權證”統稱為根據本條款第三節在收盤時交付給投資者的普通股認購權證,可隨時行使,期限為(I)自公司通過其普通股在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或美國其他國家證券交易所上市的承銷公開發行或其他上市交易完成之日起84個月內的任何時間(以較早的日期為準)為限。“權證”是指根據本條款第3條在收盤時交付給投資者的普通股認購權證,可隨時行使,期限以(I)承銷公開發行或公司通過其普通股在美國紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場、納斯達克全球市場或其他全國性證券交易所上市之日起84個月為止。

“認股權證行權價”指每股1.25美元。

“認股權證股份”是指按認股權證行使價行使認股權證後可發行的普通股。

2.
訂閲。

(A)本公司已授權向投資者出售及發行(“發售”)簽署頁所載數目的可換股票據及認股權證,本公司擬發行及出售可換股票據及認股權證予投資者,作為支付 認購價的代價。
 
(B)於成交時,本公司與投資者同意,投資者將向本公司購買,本公司將根據本文所載 條款及條件,向投資者發行及出售根據第2(A)節釐定數目的可換股票據及認股權證。投資者承認,此次發行不進行承銷。

3.
可轉換票據及認股權證的成交及交割。於截止日期,根據本文所載條款及條件,本公司須在支付認購價的同時,向投資者交付根據第2(A)節釐定的可換股票據及 認股權證。在滿足本文規定的契約和條件後,結業應在Meister Seelig&Fein LLP的辦公室進行,地址為7號公園大道125號紐約,紐約10017號樓層,或雙方 雙方同意的其他地點。
  
4.
公司的陳述、保證和契諾。本公司承認、代表、保證並同意投資者:

(A)本公司已正式註冊成立,並根據特拉華州法律有效存在,擁有開展目前業務和擁有資產所需的全部必要權力和授權;並已獲得任何政府或行政機構的法律要求的任何其他授權、批准、許可和命令,以訂立本認購協議、執行本協議的條款和條件,以及本公司按照本協議和本公司目前正在進行的業務進行的業務,如本申請和本公司所預期的那樣。(A)本公司已正式註冊成立並根據特拉華州的法律有效存在,擁有按其目前進行的業務和擁有其資產的全部必要權力和授權;並已獲得任何政府或行政機構的法律要求的任何其他授權、批准、許可和命令,以執行本認購協議、執行本協議的條款和條件,以及本公司目前正在進行的業務。

2

(B)本公司擁有所需的公司權力及授權,並已採取一切所需的公司行動,而本公司的 高級職員、董事及股東並無採取進一步行動,以(I)授權、籤立及交付交易文件,(Ii)授權履行本公司在本協議或該等協議下的所有責任,及(Iii)發行及交付可換股票據及認股權證。

(C)本公司將根據可換股票據及認股權證( )的條款分別向投資者發行的可換股票據股份及認股權證股份已獲正式授權,而可換股票據股份及認股權證股份於分別根據可換股票據及認股權證的條款及條件發行及交付時,將為有效發行、繳足 股款及免評税,且不會有任何優先購買權或類似權利。

(D)認購的 可轉換票據和認股權證的有效授權、發行、銷售和交付不需要任何政府監管機構或機構的授權、批准、同意或許可(美國各州和發行該等證券的美國以外司法管轄區的證券或藍天法律可能要求的除外) 。

(E)本認購協議的簽署和交付以及擬進行的交易的完成不會:(I)導致違反或違反任何 本公司或任何子公司受其約束的法律、規則或法規的任何條款和規定,或構成違約,或構成違約;(Ii)與本公司或任何子公司的任何財產或資產相沖突, 導致任何違反或違反,或構成任何協議、租賃、信貸便利、債務、票據、債券、抵押、契約或其他文書或義務或其他諒解項下的違約(或在發出通知或逾期通知的情況下或兩者兼而有之),或給予他人任何終止、修訂、加速或取消(有或無 通知、逾期或兩者兼而有之)權利,本公司或任何子公司的任何財產或 資產受其約束或受其影響的任何協議、租賃、信貸便利、債務、票據、債券、抵押、契據或其他文書或義務或其他諒解,均不構成違約(或在通知或逾期後將成為違約),或給予他人任何終止、修訂、加速或取消(有或無 通知、逾期或兩者兼有)權利。或(Iii)導致違反或違反公司註冊證書的任何條款和規定,或構成公司註冊證書項下的違約,但第(I) 和(Ii)條款的情況除外,該等違反、違規、違約或衝突不會個別或合計對公司及其附屬公司的業務、物業、營運、財務狀況(財務或其他方面)或 經營結果產生重大不利影響,或不會對本公司及其附屬公司的整體或其能力造成重大不利影響,則不在此限。(I) 及(Ii)該等違反、違規、違約或衝突不會個別或合計對本公司及其附屬公司的業務、物業、營運、狀況(財務或其他方面)或 經營結果造成重大不利影響,或不會對本公司及其附屬公司的

(F)本認購協議如本協議預期由本公司在本協議的簽名頁上籤署,應有效地籤立和交付,並應有效、 根據其條款對其具有約束力和可強制執行,但其執行可能受到破產、無力償債或其他類似法律的限制,影響債權人權利的整體執行,且具體履行的衡平法 補救和其他衡平法補救須由尋求該等法律的法院酌情決定。

3

(G)除(I)日期為2018年12月12日的登記權協議和(Ii)日期為2019年5月6日的登記權協議(經其第一修正案修訂,日期為2019年6月10日)項下的義務外,本公司在履行其任何管轄文件、任何契據、抵押、信託契據、 信貸協議、票據或其他債務證據或任何租賃或本公司並未違反本公司所屬的任何法規、法規、法律、命令、令狀、強制令、判決或法令,而違約或違反本公司的業務或財務狀況會對本公司的業務或財務狀況造成重大不利影響,或削弱本公司根據本認購協議或其管轄文件履行其義務的能力。 本公司為其中一方,或受本公司 財產約束的特許經營權或證書,也不違反本公司的任何法規、法規、法律、命令、令狀、禁令、判決書或政令,否則不會對本公司的業務或財務狀況產生重大不利影響,也不會損害本公司履行本認購協議或其管轄文件項下義務的能力。

(J)並無訴訟、調查或其他法律程序待決,或據本公司所知,對本公司構成威脅的訴訟、調查或其他法律程序,如被不利裁定,將對本公司的業務、財務狀況或前景或本公司履行本認購協議項下責任的能力造成重大不利影響。

(K)就根據本認購協議發售及出售證券而擬根據 證券法(定義見下文)(“S規例”)頒佈的S規例豁免註冊的範圍內,本公司並無亦不會就該證券在美國 進行任何定向出售努力(該詞在S規例中界定)。

(L)認購協議擬進行的交易完成後,本公司的法定股本應包括:


i.
4,000,000股優先股,其中2,900,000股已正式指定為E系列優先股(“優先股”)。有1,387,378股優先股已正式發行且有效發行且已發行,已繳足股款且不可評估,其所有權不附帶個人責任,這些股票可轉換為總計1,760,903股普通股;
 

二、
88,000,000股應正式指定為普通股,其中48,939,708股為正式有效發行、發行在外、繳足股款且不可評估的股票, 所有權不承擔個人責任;
 

三、
8,053,371股普通股應已正式預留,以供根據2019年激勵獎勵計劃發行的期權行使時發行;
 

四、
15,087,976股普通股在行使已發行認股權證時應已正式預留供發行;
 

v.
5,037,648股普通股應已正式預留,以便在轉換已發行的可轉換票據時發行;以及
 
4


六.
2,000,000股普通股應已正式預留供認股權證行使時發行,而2,000,000股普通股應已正式預留以供轉換 可轉換票據時發行。
 
5.
各投資者的陳述、擔保和契諾。作為本認購協議的認購人,每位投資者承認、代表、保證並同意本公司:

(A)該投資者完全有權、有權、有權和有能力訂立本認購協議並完成擬進行的交易,並已採取一切必要的公司 行動授權簽署、交付和履行本認購協議。

(B)該投資者承認其理解和協議,即可轉換票據和認股權證是在不涉及美國境內任何公開發行的交易中提供的, 依賴經修訂的1933年證券法(“證券法”)第4(A)(2)節所指的豁免註冊,並且該等證券沒有、也不會 根據任何其他證券法的招股説明書登記、登記或限定,因此不得重新發售、轉售。質押或以其他方式轉讓,除非獲得此類註冊豁免或 招股説明書要求。該等投資者明白,本公司不打算亦無義務根據證券法註冊該等證券,或根據任何 其他證券法下的招股説明書或以其他方式協助該等投資者遵守聯邦、州或其他證券法的註冊或招股説明書規定的任何豁免或取得任何該等意見,或根據招股説明書註冊該等證券或使該等證券符合資格。

(C)該投資者承認,本公司依賴該投資者就本認購協議所作的陳述和以下擔保。每位投資者對公司的聲明和 認股權證如下:


i.
該等投資者擁有訂立本認購協議及履行根據本協議須由該投資者履行的所有義務所需的一切必要權力及授權。本認購協議上的簽名是真實的, 簽字人已獲得正式授權簽署認購協議,本認購協議構成該投資者的合法、有效和具有約束力的義務,可根據其條款強制執行。
 

二、
該投資者是根據證券法頒佈的法規D規則501(A)中定義的“認可投資者”,並已填寫、簽署並交付給本公司,投資者調查問卷的格式為本合同附件 ,作為附件C。
 

三、
此類投資者意識到,如果此次發行是規避證券法或任何適用的州或聯邦證券法的註冊條款的計劃或計劃的一部分,將無法獲得豁免的基礎。
 
5


四、
該投資者認購和收購本協議下的證券僅為該投資者自己的投資受益賬户,而不是為了 證券法所指範圍內的任何分銷或公開發行,也不是為了轉售。
 

v.
該投資者承認並理解,該投資者不得轉售該證券,除非該轉售是根據證券法登記的,或者該轉售是根據證券法登記 要求的有效豁免進行的。
 

六.
該投資者在金融和商業事務方面的知識和經驗足以評估投資本公司的優點和風險。該投資者的財務狀況使得該投資者能夠 承擔無限期持有證券的經濟風險,並能夠承受在本公司的投資的全部損失。此類投資者理解,其必須承擔 無限期投資的經濟風險,因為除其他原因外,證券的發行和銷售尚未根據《證券法》註冊,因此,除非隨後根據《證券法》註冊或獲得此類註冊豁免,否則不能出售該證券。
 

七.
該投資者已充分分析了對本公司和證券的投資風險,並根據該投資者自己的判斷確定了盡職調查(並徵求了該投資者認為做出知情投資決定所需的會計、法律和税務建議),而不是根據任何其他個人或實體表達的任何觀點。對本公司和證券的投資是該投資者的合適投資,並且 該投資者在此時和可預見的將來有財務能力承擔該投資者對本公司和證券的投資全部損失的經濟風險,有足夠的資金來滿足其 當前的需要和或有事項,並且不需要與本公司的投資相關的流動資金。
 
  八.
該等投資者已有合理機會向代表本公司行事的一名或多名人士提出有關發售及本公司業務、財務狀況、經營業績及 前景的問題,並獲得他們的答覆。該等投資者已取得其認為必要的有關本公司及該證券的資料,以作出有關購買該證券的知情投資決定。
 

IX.
該投資者不知道也不依賴於任何形式的一般徵集或一般廣告,包括但不限於在任何報紙、 雜誌或類似媒體上發表的任何文章、通知、廣告或其他通訊,或在電視或廣播上廣播的任何文章、通知、廣告或其他通訊,或互聯網上的電子郵件,也不認購可轉換票據和認股權證,也不知道通過 或該投資者應邀參加的任何研討會或會議或任何邀約活動而進行的發行與證券投資有關的投資者以前不認識的人。

6


x.
在根據本認購協議提供和出售證券的意圖是根據S規則豁免註冊的範圍內,該投資者代表、擔保並同意該投資者:(I)不是S規則中定義的美國人。;(Ii)在根據本協議發出買入訂單時在美國境外,並且本協議被執行和交付時;(Iii)不會,自本合同日期起至六(6)個月內,或在S條例或其他適用證券法允許的較短期間(“合規 期間”)內,在美國境內提供、出售、質押或以其他方式轉讓證券,或為美國人的賬户或利益向美國人提供、出售、質押或轉讓證券。在合規期屆滿後,以不符合法規S;(Iv) 的方式提供、出售或以其他方式轉讓證券的公司將僅根據證券法下的註冊或可獲得的豁免,並根據所有適用的州和 外國證券法,;和(V)尚未且在合規期屆滿前不會從事與證券有關的任何賣空或任何套期保值交易,提供、出售或以其他方式轉讓證券。

(D)該投資者不會出售或以其他方式轉讓任何證券,除非根據證券法進行證券登記,或在豁免遵守證券法登記要求的交易中出售或轉讓任何證券。該投資者尤其清楚,該等證券是根據證券法頒佈的第144條(“第144條”)所界定的“受限制證券”, 除非符合第144條的所有條件,否則不得根據第144條出售證券。本公司承諾將盡其商業上合理的努力,及時提交根據《證券法》和《1934年美國證券交易法》(經修訂的《交易法》)以及美國證券交易委員會頒佈的規則和法規要求其提交的所有報告和其他文件(或者,如果 本公司無需提交此類報告,則應該投資者的請求,它將根據《證券法》第144條的規定公開允許銷售所需的信息)。公司將在商業上採取 合理努力,採取投資者可能合理要求的進一步行動。此類投資者理解,公司或其轉讓代理可以建立批准轉讓的程序,包括根據規則144尋求允許的轉讓,這可能會導致此類投資者的預期銷售或轉讓延遲。

(E)該等投資者明白,該等證券尚未或將不會根據證券法註冊,因為其發行的交易豁免於證券法的登記及招股説明書交付 要求,豁免或豁免的可用性取決於(其中包括)該等投資者在此所表達的投資意向的善意性質。該投資者承認,只要該等證券是證券法第144(A)(3)條所指的“限制性證券”,在 範圍內,所有或部分證券(或在證券轉讓時發行的其他證券)應基本上以以下形式(“限制性 圖例”)加蓋印章或以其他方式加蓋圖例:

7

此處所代表的證券尚未根據1933年修訂的證券法 獲得註冊豁免而在任何州的證券交易委員會或證券委員會註冊,因此不得轉讓,除非(I)該證券已根據1933年修訂的證券法登記出售,(Ii)該證券可根據第144條或其他可獲得的豁免出售,或(Iii)公司已收到一份合理地令IT滿意的律師的意見,認為該轉讓是合法的。(Br)該公司已收到一份合理地令IT滿意的律師的意見,即該轉讓是合法的,除非(I)該證券已根據第144條或其他可獲得的豁免進行出售,或(Iii)該公司已收到一份合理地令IT滿意的律師的意見,即該轉讓是合法的。經修訂的。

6.
公司和投資者義務的條件:


(a)
本公司在本協議項下與結案相關的義務須符合以下條件:
 

i.
此處包含的每個投資者的陳述和擔保在截止日期的所有重要方面的準確性;
 

二、
每個投資者要求在截止日期或之前履行的所有義務、契諾和協議應已履行;和
 

三、
每位投資者交付認購價。
 

(b)
每個投資者在本協議項下與成交相關的義務須符合以下條件:
 

i.
在此包含的公司陳述和保證在截止日期的所有重要方面的準確性;
 

二、
要求公司在截止日期或之前履行的所有義務、契諾和協議應已履行;和
 

三、
本公司交付經正式籤立的交易文件副本及各投資者合理接受的證據,證明可換股票據及認股權證已以簿記或證明形式發行(視乎 適用而定)。
 
7.
雜七雜八的。

(A)整份協議;修改。除本認購協議另有規定外,本認購協議構成雙方關於其標的的完整諒解和協議 ,且本認購協議中不包含任何關於本認購協議標的的協議或諒解。本認購協議只能以公司和每位投資者簽署的 書面形式修改。

(B)對應方。本認購協議可以簽署任何數量的副本,所有副本均應視為正本,但所有副本 一起構成一份相同的文書,並在各方簽署副本並交付給本協議其他各方時生效,但應理解,所有各方都不需要簽署同一副本。 也可以通過發送傳真或電子郵件的方式簽署,這些副本應被視為正本。

8

(C)告示。本協議要求或允許提供的所有通知或其他通信均應以書面形式發出,並應視為有效:(I) 當面送達被通知方時,(Ii)在收件人正常營業時間內通過確認電子郵件或傳真發送時,如果不是,則在下一個工作日,(Iii)通過掛號信或掛號信發送後五天,要求回執,預付郵資,或(Iv)向國家認可的隔夜快遞寄存一天後,指定下一天。所有通信應發送給 公司或投資者(視情況而定),地址應為本合同簽字頁上所列收件人的地址,或該收件人提前兩天向本合同其他各方發出書面通知所指定的其他地址。

(D)第三方受益人。本認購協議的目的是為了本協議雙方及其各自的繼承人的利益,並允許 轉讓,而不是為了任何其他人的利益,也不能由任何其他人執行本協議的任何規定。

(五)依法治國。本認購協議應受紐約州國內法律管轄,並按照紐約州國內法律解釋,而不考慮法律原則的選擇(一般義務法律的第5-1401條和第5-1402條除外)。

(F)放棄陪審團審訊。在任何一方在任何司法管轄區對其他任何一方提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中,雙方均知情且 在適用法律允許的最大範圍內,特此絕對、無條件、不可撤銷並明確放棄由陪審團進行審判。

9

(G)各方同意與本協議另一方充分合作,簽署其他文書、文件和協議,並提供另一方可能合理 要求的進一步書面保證,以證明和反映本協議所述和預期的交易,並實施本認購協議的意圖和目的。

[簽名頁如下]

10

茲證明,雙方已簽署本認購協議,自上文第一次寫明之日起生效。

 
Better Choose Company Inc.
   
 
由以下人員提供:
 
 
姓名:
沃納·馮·皮恩(Werner Von Pien)
 
標題:
首席執行官
 
地址:
道格拉斯路東164號
   
佛羅裏達州奧茲馬市,郵編:34677
 
電子郵件:
郵箱:wvonpein@halopets.com

11

茲證明,雙方已簽署本認購協議,自上文第一次寫明之日起生效。

 
投資者:
   
 
由以下人員提供:
 
 
姓名:
 
 
標題:
 

 
可轉換票據金額(認購價):
$_______
 
可轉換票據股份金額:
________
 
認股權證股份金額:
________
     
 
地址:
 

 
電子郵件地址:
 


附件A
 
註冊權協議的格式
 

附件B
 
手令的格式
 

附件C
 
投資者問卷調查
 
致:Better Choice Company Inc.
 
本投資者問卷(“調查問卷”)必須由每位潛在投資者填寫,內容涉及特拉華州一家公司Better Choice Company Inc.的附屬可轉換本票 和普通股購買權證(統稱為“證券”)的發售和銷售。該公司在美國發售和出售證券時,未根據修訂後的1933年“證券法”(“證券法”)和某些州的證券法進行登記。依據證券法第4(A)(2)節及其頒佈的法規D中包含的 豁免,並依據適用州法律下的類似豁免。在向潛在投資者提供或出售證券之前,公司必須確定該潛在投資者滿足某些 適宜性要求。本調查問卷的目的是向本公司保證,每個投資者都將滿足適用的適宜性要求。您提供的信息將用於確定您是否符合該等標準。 您提供的信息將用於確定您是否符合該等標準。 您提供的信息將用於確定您是否符合該等標準。*本調查問卷的目的是向本公司保證,每位投資者都將滿足適用的適宜性要求。您提供的信息將用於確定您是否符合此類標準, 而對非公開發行豁免註冊的依賴在一定程度上是基於這裏提供的信息。
 
本調查問卷不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約。*簽署本調查問卷即表示您授權本公司向本公司認為適當的各方提供本 問卷的完整副本,以確保本證券的提供和出售不會違反證券法或任何州的證券法,並且您在其他方面滿足適用於本證券購買者的 適當性標準。*所有潛在投資者必須回答所有適用的問題並填寫完整。填寫日期並在此問卷上簽名。如有必要,請打印或鍵入您的回答並附加紙張 以填寫您對任何項目的回答。
 
A部分背景資料
 
證券實益擁有人姓名:
   

營業地址:
   
 
(號碼和街道)

城市:
   
國家:
   
郵政編碼:
   

電話號碼:
   

公司、合夥、有限責任公司、信託或其他實體:
 
實體類型:
   

成立國家/國家:
   
大致成立日期:
   

你成立的目的是為了投資於所發行的證券嗎?
是的,☐
不是☐

如果個人:
 
居住地址:
   
 
(號碼和街道)

城市:
   
國家:
   
郵政編碼:
   

電話號碼:
   

年齡:
   
公民身份:
   
在何處登記投票:
   

1

在下面提供的空白處列明您在過去兩年內在美國維持居住的州(如有的話)以及您在每個州居住的日期:
 
您是本公司的董事或高級管理人員嗎?
是的,☐
不是☐

社保或納税人識別號:
   

B部分認可投資者問卷
 
為了使本公司能夠按照州和聯邦證券法提供和出售證券,必須獲得以下有關您的投資者身份的信息。請在適用於您作為本公司證券購買者的每個類別上簽名 。
 

☐  (1)
“證券法”第3(A)(2)節界定的銀行,或“證券法”第3(A)(5)(A)節界定的任何儲蓄和貸款協會或其他機構,不論其以個人或受託身份行事;
 

☐  (2)
根據經修訂的1934年“證券交易法”(“交易法”)第15節註冊的經紀人或交易商;
 

☐  (3)
證券法第2(A)(13)條規定的保險公司;
 

☐  (4)
根據1940年“投資公司法”註冊的投資公司或該法案第2(A)(48)節所界定的業務發展公司;
 

☐  (5)
根據1958年《小企業投資法》第301(C)或(D)條獲得美國小企業管理局許可的小企業投資公司;
 

☐  (6)
一個州、其政治區或州或其政治區的任何機構或機構為其僱員的利益而制定和維護的計劃,如果該計劃的總資產超過500萬美元;
 

☐  (7)
1974年《僱員退休收入保障法》所指的僱員福利計劃,如果投資決定是由該法案第3(21)節規定的受託計劃做出的,該計劃是銀行、儲蓄和貸款協會、保險公司或註冊投資顧問,或者如果僱員福利計劃的總資產超過500萬美元,或者如果是自我導向計劃,則投資決定完全由經認可的 投資者作出;
 

☐  (8)
1940年“投資顧問法案”第202(A)(22)條所界定的私營商業發展公司;
 

☐  (9)
國內税法第501(C)(3)條所述的組織、馬薩諸塞州的公司或類似的商業信託或合夥企業,不是為收購證券而成立的,總資產超過5,000,000美元;
 

☐ (10)
總資產超過5,000,000美元的信託,而該信託並非為收購證券的特定目的而成立,而其購買是由一位在金融和商業事務方面具有知識和經驗的老練人士指示的 該人有能力評估投資於公司的優點和風險;
 
2


☐  (11)
購買時個人淨資產或與其配偶共同淨資產超過100萬美元(不包括該人主要住所的價值)的自然人;
 

☐ (12)
最近兩年個人收入每年超過20萬美元,或者與其配偶共同收入每年超過30萬美元,併合理預期本年度達到相同收入水平的自然人;
 

☐  (13)
公司的高級管理人員或董事;
 

☐  (14)
所有股權所有者均符合上述任何一項規定的實體。如果簽字人僅屬於該投資者類別,請列出簽字人的股權所有者,以及每個此類 股權所有者滿足的投資者類別。
 
第三部分不良演員問卷調查
 
1.
在過去的十年中,您是否被判犯有任何與證券有關的重罪或輕罪?
 

是的,☐
(如果是,請繼續提問1.A)
 

不是我的☐
(如果沒有,請繼續提問2)
 

a)
如果你對問題1的回答是肯定的,定罪是否與:(I)購買或出售任何證券;(Ii)向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交任何虛假文件; 或(Iii)承銷商、經紀、交易商、市政證券交易商、投資顧問或證券購買者的付費律師的行為有關?
 
是,☐是,不是,是☐。
 
2.
在過去五年中,您是否受到任何與證券相關的法院強制令或限制令的約束?
 
 
是的,☐
(如果是,請繼續提問2.a)
 
 
沒有任何關於☐的消息。
(如果沒有,請繼續提問3)
 

a)
如果你對問題2的回答是肯定的,法院禁令或限制令目前是否限制或禁止你從事或繼續從事與以下事項有關的任何行為或做法:(I)購買或出售任何證券; (Ii)向證券交易委員會提交任何虛假文件;或(Iii)承銷商、經紀商、交易商、市政證券交易商、投資顧問或證券購買者的付費律師的行為?
 
是,☐是,不是,是☐。
 
3

3.
您要接受最後的訂單嗎?1任何政府委員會、當局、機構或官員2(2)是否與任何證券、保險或銀行事宜有關?
 

是的,☐
(如果是,請繼續提問3.a)
 

不是我的☐
(如果沒有,請繼續提問4)
 

a)
如果你對問題3的回答是肯定的:
 

i)
該命令目前是否禁止您:(I)與受該委員會、當局、代理機構或高級職員監管的實體有聯繫;(Ii)從事證券、保險或銀行業務;或(Iii)從事儲蓄 協會或信用社活動?
 
是的,☐*☐
 

Ii)
該命令(I)是否在過去10年內訂立,以及(Ii)是否違反了任何禁止欺詐、操縱或欺騙性行為的法律或法規?
 
是,☐是,是No,是☐。
 
4.
你是否受到美國證券交易委員會的紀律處分?3(3)
 

是的,☐
(如果是,請繼續提問4.A)
 

不是我的☐
(如果沒有,請繼續提問5)
 

a)
如果您對問題4的回答是“是”,該命令目前是否:(I)暫停或撤銷您作為經紀商、交易商、市政證券交易商或投資顧問的註冊;(Ii)對您的活動、職能或 業務施加限制;或(Iii)禁止您與任何特定實體或類別的實體有聯繫或參與任何細價股的發行?
 
5.
您是否受到SEC在過去五年內輸入的任何停止令的約束?
 

是的,☐
(如果是,請繼續提問5.a)
 

不是我的☐
(如果沒有,請繼續提問6)
 

a)
如果您對問題5的回答是肯定的,該命令目前是否要求您停止、停止實施或導致違反或未來違反(I)美國聯邦證券法的任何基於知識的反欺詐條款 4還是(Ii)證券法第5條?
 
是,☐是,是No,是☐。
 


1根據規則501(G)的定義,“最終命令”是規則506(D)(1)(Iii)中所述的聯邦或州機構根據適用的法定授權發佈的書面指令或聲明聲明,該指令或聲明規定了通知和聽證機會,並構成該聯邦或州機構的最終處置或行動。

2您可以將您的迴應限於以下最終命令:(I)州證券委員會(或執行類似職能的州機構/官員);(Ii)監督或檢查銀行、儲蓄會或信用社的州當局;(Iii)州保險委員會(或執行類似職能的州機構/官員);(Iv)聯邦銀行機構;(V)美國商品期貨交易委員會;或(Vi)美國國家信用合作社管理局。
 
3您可以將您的回覆限制在根據“交易所法案”第15(B)或15B(C)節或1940年“投資顧問法案”(“顧問法案”)第203(E)或(F)節發佈的紀律命令範圍內。

4包括(但不限於)證券法第17(A)(1)節、交易法第10(B)節及其規則10b-5 、交易法第15(C)(1)節、顧問法206(1)節或其下的任何其他規則或法規。

4

6.
您是否曾被暫停或開除會員資格,或被暫停或禁止與註冊的全國性證券交易所或註冊的全國性或附屬證券協會的成員聯繫 ?
 

是的,☐
(如有,請在以下問題10所提供的空白處描述任何此類停職或開除的依據以及任何相關細節)5
 

不是我的☐
(如果沒有,請繼續提問7)
 
7.
您是否已在SEC註冊證券發行、根據A規則進行發行或在提交給SEC的任何註冊聲明或A規則發行聲明中被指定為承銷商?
 

是的,☐
(如果是,請繼續提問7.A)
 

不是我的☐
(如果沒有,請繼續提問8)
 

a)
如果你對問題7的回答是肯定的:
 

i)
在過去5年,是否有任何這類註冊聲明或規例A的要約聲明是拒絕令、停止令或暫停規例A豁免的命令的標的?
 
是,☐是,不是,是☐。
 

Ii)
目前是否有任何這樣的登記聲明或法規要約聲明正在接受調查或程序,以確定是否應該發佈停止令或暫停令?
 
是,☐是,是No,是☐。
 
8.
您是否受到在過去五年內輸入的美國郵政服務虛假申報單的約束?
 
是,☐是,不是,是☐。
 
9.
您目前是否受到臨時限制令或初步禁令的約束,原因是美國郵政服務指控您的行為構成了通過郵件以虛假陳述方式獲取金錢或財產的計劃或裝置 ?
 
是,☐是,不是,是☐。
 
10.
在下面提供的空白處,描述導致您對任何問題回答“是”的任何事實或情況(請註明相應的問題編號)。如有必要,請附加頁面。
 
A.
由個人執行:
 
 
由以下人員提供:
 
     
 
打印名稱:
 


日期



5在提供補充信息時,請解釋暫停或驅逐是否是由於“構成違反公正和公平貿易原則的行為的任何行為或 遺漏”所致。

5

B.
由實體執行:

 
實體名稱:
 

 
由以下人員提供:
 

 
打印名稱:
 

 
標題:
 
     
 
日期
 

C.
附加簽名(如果合夥企業、公司或信託文件要求):

 
實體名稱:
 

 
由以下人員提供:
 

 
打印名稱:
 

 
標題:
 
     
 
日期
 

 
實體名稱:
 

 
由以下人員提供:
 

 
打印名稱:
 

 
標題:
 
     
 
日期
 


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