發行人自由撰文招股説明書：
根據第433條提交
註冊號碼333-249078
2021年1月20日
鋰美國公司為3.5億美元的承銷公開發行定價
温哥華，2021年1月20日-加拿大温哥華：鋰美洲公司(多倫多證券交易所市場代碼：Lac)(紐約證券交易所代碼：Lac)(以下簡稱“鋰美洲公司”或“公司”)今天宣佈，其先前宣佈的15,909,091股普通股(“普通股”)的承銷公開發行(“發行”)定價，向公眾公佈的價格為每股普通股22.00美元(“發行價”)，總收益為3.5億美元。
此次發行由以Canaccel Genuity為首的承銷商組成的財團進行，其中Canaccel Genuity擔任主賬簿管理人，Deutsche Bank Securities、Evercore ISI和Stifel擔任聯合賬簿管理人，國民銀行金融公司和Cormark Securities作為聯席管理人(統稱為“承銷商”)。--
本公司已授予承銷商按發行價購買最多2,272,727股額外普通股的選擇權(“超額配售選擇權”)，該選擇權可在發售結束後最多30天內全部或部分行使。--
交易預計將於2021年1月22日進行，並取決於慣例的交易條件，包括多倫多證券交易所和紐約證券交易所的批准。
是次發售將以本公司現有加拿大基礎架招股説明書(“基礎架招股説明書”)及本公司F-10表格的美國註冊説明書(“註冊説明書”)的招股説明書補充文件(“招股説明書”)的形式進行。此次發行是在美國和加拿大除魁北克以外的每個省和地區進行的。招股説明書增刊、基本架子招股説明書和註冊聲明包含有關公司和建議發售的重要信息。潛在投資者在作出投資決定前，應閲讀招股説明書副刊、基礎架子招股説明書和註冊説明書以及公司提交的其他文件。*最終的加拿大招股説明書增刊(連同相關的加拿大基地架招股説明書)將在SEDAR上查閲，網址為www.sedar.com。最終的美國招股説明書增刊(連同註冊聲明)將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公佈。或者，加拿大招股説明書增刊(連同相關的加拿大基地架招股説明書)和美國招股説明書增刊(連同註冊聲明)可以在提出要求時通過聯繫本公司或Cancord Genuity獲得，地址：馬薩諸塞州波士頓高街99號Suite1200，郵編：02110，電話：(617371-3900)，或發送電子郵件至prospectus@cgf.com。發售所得款項淨額擬用於資助Thacker Pass鋰項目的開發，並用於一般公司和營運資本目的，如招股説明書副刊中進一步描述的那樣。--
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買證券的要約，也不會在任何省、州或司法管轄區出售證券，在這些省、州或司法管轄區的證券法律規定的註冊或資格登記或資格認定之前，此類要約、徵求或出售將是非法的。所發售的證券並未獲任何監管機構批准或拒絕批准，亦無任何該等授權因招股章程增刊、基礎架子招股章程或註冊聲明的準確性或充分性而傳遞。
關於鋰美洲公司：
鋰美洲公司是一家處於發展階段的公司，在阿根廷胡胡伊和美國內華達州都有項目。該公司在多倫多證券交易所和紐約證券交易所交易，股票代碼為“LAC”。
欲瞭解更多信息，請聯繫：
美國鋰公司
投資者關係
西黑斯廷斯街300-900號套房
不列顛哥倫比亞省温哥華，V6C 1E5
電話：778-656-5820
電子郵件：diir@lithiumamericas.com
網址：www.lithiumamericas.com
前瞻性陳述：
根據適用證券法規的規定，本新聞稿包含“前瞻性信息”和“前瞻性陳述”(我們統稱為前瞻性信息)。除有關歷史事實的陳述外，所有陳述均為前瞻性信息。本新聞稿中的前瞻性信息包括，除其他外，與以下內容有關的陳述：發售的定價和規模；發售的完成情況，包括預期截止日期和收到所有必要的監管批准；超額配售選擇權的可能行使；以及發售收益的預期用途。
前瞻性信息基於許多因素和假設，如果這些因素和假設不屬實，可能會導致公司的實際結果、業績或成就與這些信息明示或暗示的未來結果、業績或成就大不相同。這些信息反映了公司目前對未來事件的看法，並必然基於一些假設，儘管公司今天認為這些假設是合理的，但這些假設本身就會受到重大不確定性和偶然性的影響。這些假設包括(但不限於)：發行的所有監管批准將及時獲得；完成發行之前的所有條件將及時滿足；發行將完成；發行所得資金的預期用途；預期預算、資本支出和公司項目計劃；對其物業的礦產資源和儲量的估計；礦產資源和儲量的開發；政府對採礦作業的監管以及政府和税收制度下的待遇；未來生產的時間和數量；貨幣匯率和利率；公司籌集資金的能力。探索Thacker Pass的融資方案和潛在的合資夥伴；Thacker Pass項目的生產時間、成本、數量、能力和產品質量；公司在Thacker Pass項目的工程、設計許可計劃的結果，包括公司按預期獲得許可；公司測試設施和與此相關的第三方測試的成功結果；資本成本、運營成本、持續資本要求、時間安排, Thacker Pass可行性研究的結果和完成；Thacker Pass項目項目許可資金和可行性研究成本；實現資本成本效益的能力；當前或任何額外法規對公司運營的影響；對鋰產品的預測需求，包括其定價；公司資助、推進和開發考查裏-奧拉洛茲項目和Thacker Pass項目投產的能力，包括項目結果和時間安排；新冠肺炎在全球和我們開展業務的司法管轄區的影響，以及對供應和流動的影響監管批准和許可的時間，以及我們與第三方就可行性研究的準備和在Caucharí-Olaroz項目的建設活動方面的合同關係；礦產資源的準確性，包括此類礦產資源是否可以轉化為儲量；技術數據的可靠性，當前預算和建設估計的準確性；正在申請的專利將被批准；實現商業化生產的能力；股價和對我們普通股的需求；總體經濟狀況；與共同所有者保持積極的商業關係；負責以下事項的政府機構的及時迴應：公司在競爭環境中的地位；以及穩定和支持性的立法、法規和社區環境。
前瞻性信息還涉及可能導致實際結果大不相同的已知和未知風險，這些風險包括(包括作為共同所有者)資本密集型礦產項目開發的固有風險、礦產資源和礦產儲備的變化、全球對鋰的需求、回收率和鋰定價、與成功獲得充足融資相關的風險、項目參數及其資金的變化、與鋰市場增長及其產品定價相關的風險、立法、政府或社區政策的變化、與國外業務相關的政治風險、許可風險(包括獲得新的許可證和維護)。不可預測的天氣和自然資源的維護、意想不到的延誤、知識產權風險、貨幣和利率波動、運營風險、健康和安全風險以及總體市場和行業狀況。公司管理層討論分析、最新年度信息表格和40-F表格年度報告中列出了其他風險、假設和其他因素，這些表格的副本可在SEDAR網站www.sedar.com和Edgar網站www.sec.gov上查閲。
儘管該公司試圖識別重要的風險和假設，但考慮到這些前瞻性信息中固有的不確定性，可能還有其他因素導致結果大不相同。前瞻性信息是截至本文發佈之日起提供的，公司不打算提供前瞻性信息，除非法律另有要求，否則明確表示不承擔對本新聞稿中包含的前瞻性信息進行更新或修改的任何義務。因此，提醒讀者不要過度依賴前瞻性信息。