根據第424(B)(4)條提交的文件

註冊號碼333-221010

註冊號碼333-221716

招股説明書副刊

日期：2021年9月3日

(截至2017年11月22日的招股説明書)

Nuwell is，Inc.

F系列可轉換優先股127股

(以及F系列可轉換優先股相關的23,114股普通股 )

本招股説明書附錄(本“副刊”)對Nuwell，Inc.(F/k/a CHF Solutions，Inc.)提交的特定招股説明書(包括其中引用的信息，即“招股説明書”)中包含的某些信息進行修改、取代和補充，並應與一併閲讀。(“本公司”)，日期為2017年11月22日，與本公司F系列可轉換優先股、第1系列認股權證及第2系列認股權證(各自定義見招股説明書)的包銷公開發售 (“2017年11月發售”)有關，並於其後由本公司於2018年7月3日、2019年3月13日、2019年10月25日、2019年11月7日、2020年1月29日及2020年3月24日提交的招股説明書補充。(本補充資料如下：正如前面補充的那樣。

公司的普通股在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼為“NUWE”。2021年9月3日，公司普通股在納斯達克資本市場的最新銷售價格為每股4.12美元。

本副刊所載資料部分修改及取代招股章程內的資料。招股説明書中的任何修改或信息不應被視為招股説明書的一部分，除非被本附錄修改或取代。

我們可以根據需要不時通過提交修改或補充來修改或補充招股説明書。在做出投資決定之前，您應該仔細閲讀整個招股説明書和任何修改或補充內容。

投資我們的證券是有風險的。請參閲招股説明書第7頁開始的“風險因素”，以及通過引用將其合併到招股説明書中的文檔。

前瞻性陳述

您應仔細考慮招股説明書中列出的風險因素，以及本副刊或招股説明書中包含的或通過引用併入的其他信息。招股説明書包含有關我們的預期、信念、計劃、目標、假設或未來事件或業績的前瞻性陳述，這些陳述不是歷史事實。請注意，任何前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，可能會受到風險和不確定因素的影響。由於各種因素，實際結果可能與前瞻性陳述中包含的結果大不相同。招股説明書“風險因素”部分以及通過引用納入其中的文件中的警示陳述指出了影響我們未來的重要風險和不確定因素，這些風險和不確定因素可能導致實際結果與本副刊和招股説明書中所作或包含的前瞻性陳述大不相同。此外，任何前瞻性陳述僅表示截至其發表之日，我們沒有義務更新任何前瞻性陳述，以反映該陳述發表之日之後的事件或情況，或反映意外事件的發生。

降低F系列可轉換優先股的轉換價格

根據公司F系列可轉換優先股(“F系列優先股”)的優惠、權利和限制指定證書(“F系列優先股”)中規定的條款，F系列優先股在某些情況下可能會進行調整，包括股票拆分或如果公司以低於F系列優先股當時轉換價格的價格出售普通股。由於於2018年7月3日結束的承銷公開發行(下稱“2018年7月發行”)，F系列優先股的換股價格在2018年7月3日結束時，F系列優先股的換股價格從4.50美元降至2.12美元，即2018年7月向公眾公開發行的每股價格。*2019年1月2日，公司進行了14股換股1股的反向股票拆分，這進一步將F系列優先股的換股價格調整為 $29.68。由於2019年3月12日結束的承銷公開發行(“2019年3月發行”)，F系列優先股的轉換價格在2019年3月12日結束時進一步調整為2019年3月向公眾公佈的每股價格5.25美元。由於2019年10月25日結束的登記直接發行(“2019年10月發售”)，F系列優先股的換股價格在2019年10月25日結束時進一步調整為2019年10月向公眾公佈的每股價格1.15美元(“2019年11月發售”)。作為2019年10月25日結束的登記直接發售和同時私募的結果(“2019年11月發售”)，F系列優先股的轉換價格在2019年10月25日結束時進一步調整為每股1.15美元。(“2019年11月發售”)，在2019年10月25日登記的直接發售與同時私募同時進行的發售(“2019年11月發售”)後，F系列優先股的轉換價格進一步調整為2019年10月發售的每股價格1.15美元。F系列優先股的轉換價格進一步調整為0.9942美元, 2019年11月認股權證發行時向私人投資者發行的每股價格在2019年11月6日認股權證發行結束時的每股價格。由於於2020年1月28日結束的承銷公開發行(下稱“2020年1月發行”)，F系列優先股的轉換價格進一步調整為2020年1月發行時向公眾公佈的每股價格 0.55美元，即2020年1月發行結束時的每股價格。由於註冊直接發售於2020年3月23日結束(“2020年3月發售”)，在2020年3月23日結束2020年3月發售時，F系列優先股的轉換價格進一步調整為2020年3月發售時向公眾公佈的每股價格0.30美元。2020年10月16日，本公司實施了 30股1股的反向股票拆分，進一步將F系列優先股的換股價格調整為9.00美元。由於2021年3月19日結束的承銷公開發行(以下簡稱2021年3月發行)，在2021年3月19日發行結束時， F系列優先股的換股價格進一步調整為5.50美元，即2021年3月發行時向公眾公佈的每股價格。2021年，F系列優先股中有127股流通股，經過這樣的轉換價格調整後，可以轉換為23,114股普通股。

如上所述，提交本附錄是為了反映F系列優先股轉換價格的前述調整。

本招股説明書增刊日期為2021年9月3日。