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目錄

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

表格:10-Q/A

(標記一)

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告

在截至本季度末的季度內2021年6月30日.

根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告

由_至_的過渡期。

佣金檔案編號000-56192

Graphic

電子醫療技術公司。

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州
(成立為法團的國家或其他司法管轄區)

5047
(主要標準行業分類代號)

82-2619815
(I.R.S.僱主身分證號碼)

16561 N. 92街道, 斯蒂。101

 

斯科茨代爾, AZ

85260

(主要行政辦公室地址)

(郵政編碼)

888-880-7888

(註冊人電話號碼,包括區號)

用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。(2)註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了根據1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告。 不是

用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交併張貼在其公司網站(如果有)中,根據ST法規(本章232.405節)第405條規則要求提交和張貼的每個互動數據文件。是 不是

用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲《交易法》規則第312B-2條中對“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。

大型加速濾波器

加速文件管理器

非加速文件服務器

規模較小的報告公司

新興成長型公司

 

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR§230.405)或1934年《證券交易法》第2912b-2條(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。

如果是新興成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是不是

2021年6月30日和2021年8月12日,43,790,60851,539,141普通股的流通股分別為.

解釋性註釋

電子醫療技術公司(以下簡稱“本公司”)10-Q表格季度報告(下稱“修訂10-Q表格”)的第1號修正案修訂了本公司於2021年8月13日向美國證券交易委員會(SEC)提交的截至2021年6月30日的3個月和6個月的10-Q表格季度報告(“原10-Q表格”)。該公司正在提交這份修訂後的10-Q報告,以更新與公司一份已發行認股權證上的重置功能一起發行的股票數量相關的某些信息。現已確定,認股權證的重置功能不需要增加已發行的相關股份,導致總相關股份由57,695,151股減少至20,611,570股。公司截至2021年6月30日的6個月的資產負債表和股東權益表已經進行了調整,以反映這一變化以及適用的附註。

根據修訂後的1934年證券交易法第12b-15條的要求,公司首席執行官和首席財務官的新證明包括在這份修訂後的10-Q中。

除了如上所述,沒有對原來的10-Q進行任何其他修改。經修訂的10-Q並不反映在最初10-Q日期之後發生的事件,除上文所述外,本公司沒有修改或更新原始10-Q中包含的披露,以反映在最初10-Q日期之後發生的任何事件。

目錄

目錄

第一部分:財務信息

 

 

 

 

第1項。

未經審計的財務報表:

3

 

 

截至2021年6月30日和2020年12月31日的資產負債表

3

 

 

截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的運營報表

4

 

 

截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月股東權益變動表

5

 

 

截至2021年和2020年6月30日止六個月現金流量表

7

 

 

未經審計財務報表附註

8

 

 

第二項。

管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析

22

 

 

 

第三項。

關於市場風險的定量和定性披露

26

 

 

 

第四項。

控制和程序

27

 

 

 

第二部分:其他信息

27

 

 

 

第1項。

法律程序

27

 

 

 

第1A項。

危險因素

28

 

 

 

第二項。

未登記的股權證券銷售和收益的使用

28

 

 

 

第三項。

高級證券違約

40

 

 

 

第四項。

煤礦安全信息披露

40

 

 

 

第五項。

其他信息

40

 

 

 

第6項

展品

41

 

 

 

簽名

46

2

目錄

項目1.財務報表

電子醫療技術公司。

資產負債表

(未經審計)

    

2021年6月30日

    

2020年12月31日

資產

 

  

 

  

流動資產:

 

  

 

  

現金和現金等價物

$

380,443

$

264,913

應收賬款

 

15,895

 

17,694

盤存

 

286,180

 

78,712

預付費用和其他流動資產

 

9,445

 

285,860

流動資產總額

 

691,963

 

647,179

其他資產

 

13,601

 

20,601

財產和設備,淨值

 

738,281

 

749,219

總資產

$

1,443,845

$

1,416,999

負債和股東赤字

 

  

 

  

流動負債:

 

  

 

  

應付帳款

$

212,498

$

262,614

應付信用卡

 

17,341

 

23,710

應計費用和其他流動負債

 

218,351

 

201,814

客户存款

 

 

28,651

可轉換本票,扣除#美元的貼現1,217,757及$1,277,255,分別

 

624,896

 

257,398

應付關聯方票據

 

252,500

 

332,500

購買力平價貸款

 

 

39,500

應付票據

 

 

12,846

長期債務,流動部分

 

27,332

 

28,260

衍生負債--可轉換本票

859,767

831,852

流動負債總額

 

2,212,685

 

2,019,145

長期負債:

 

  

 

  

銀行債務,扣除當期部分後的淨額

 

532,765

 

546,552

政府債務,扣除當前部分後的淨額

 

155,900

 

154,302

其他負債

 

12,374

 

15,603

總負債

 

2,913,724

 

2,735,602

承付款和或有事項(附註11)

 

 

股東虧損

 

  

 

  

A系列優先股,1,000,000授權股份及500,000傑出的

 

355,000

 

355,000

普通股,$.00001面值,125,000,000授權股份;43,790,60827,175,800分別於2021年6月30日和2020年12月31日發行的股票

 

436

 

269

額外實收資本(重述)

 

14,881,632

 

7,957,860

累計赤字(重述)

 

(16,706,947)

 

(9,631,732)

股東虧損總額

 

(1,469,879)

 

(1,318,603)

總負債和股東赤字

$

1,443,845

$

1,416,999

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

3

目錄

電子醫療技術公司。

運營説明書

截至6月30日的三個月和六個月,

(未經審計)

截至6月30日的三個月,

截至6月30日的六個月,

    

2021

    

2020

    

2021

    

2020

淨銷售額

$

202,954

$

136,755

$

369,394

$

351,625

銷售成本

 

49,741

17,995

91,332

 

82,508

毛利

 

153,213

118,760

278,062

 

269,117

銷售、一般和行政費用

 

677,871

936,669

2,367,254

 

1,524,819

運營虧損

 

(524,658)

(817,909)

(2,089,192)

 

(1,255,702)

其他收入(費用)

 

 

  

利息支出

 

(772,480)

(14,562)

(1,832,782)

 

(29,510)

親吻責任關聯方超額公允價值變動

 

(7,784)

 

(7,784)

衍生負債的公允市值變動

522,610

537,408

其他收入(費用)

(4)

(432)

1,500

免除債務

 

50,082

 

其他費用合計

 

(249,874)

(22,346)

(1,245,724)

 

(35,794)

淨損失

$

(774,532)

$

(840,255)

$

(3,334,916)

$

(1,291,496)

加權平均流通股-基本和稀釋

 

35,815,408

20,543,804

32,206,268

 

19,355,818

加權平均每股虧損-基本虧損和攤薄虧損

$

(0.02)

$

(0.04)

$

(0.10)

$

(0.07)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

4

目錄

電子醫療技術公司。

股東虧損變動表

截至2021年6月30日的6個月

(未經審計)

總計

優先股

普通股

已繳入

累計

股東的

    

金額

    

股票

    

金額

    

股票

    

資本

    

赤字

    

赤字

平衡,2020年12月31日

$

355,000

 

500,000

$

269

 

27,175,800

$

7,957,860

$

(9,631,732)

$

(1,318,603)

為諮詢服務發行的股票

 

 

$

11

 

1,084,120

$

693,815

 

 

693,826

 

與可轉換本票一起發行的認股權證

 

 

 

 

$

420,096

 

 

420,096

與可轉換本票一起重置的權證(重定)

$

510,222

$

(510,222)

可轉換本票的兑換

10

1,019,113

$

380,093

380,103

基於股票的薪酬

 

 

 

11

 

1,100,000

$

604,890

 

 

604,901

淨損失

 

 

 

 

 

 

(2,560,384)

 

(2,560,384)

平衡,2021年3月31日(重發)

$

355,000

 

500,000

301

 

30,379,033

$

10,566,976

$

(12,702,338)

$

(1,780,061)

與可轉換本票一起重置的權證(重定)

3,230,077

(3,230,077)

可轉換本票的兑換

122

12,161,575

974,192

974,314

為諮詢服務發行的股票

13

1,250,000

110,387

110,400

淨損失

(774,532)

(774,532)

平衡,2021年6月30日(重發)

$

355,000

500,000

$

436

43,790,608

$

14,881,632

$

(16,706,947)

$

(1,469,879)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

5

目錄

電子醫療技術公司。

股東虧損變動表

截至2020年6月30日的6個月

(未經審計)

總計

*優先股

普通股

已付現金

累計

股東的

    

金額

    

股票

    

金額

    

股票

    

資本

    

赤字

    

赤字

平衡,2019年12月31日

$

355,000

 

500,000

$

177

 

17,900,639

$

2,713,087

$

(5,252,701)

$

(2,184,437)

與賣方結算一起發行的股票

 

 

 

 

10,355

 

7,352

 

 

7,352

為諮詢服務發行的股票

 

 

 

6

 

600,000

 

289,994

 

 

290,000

基於股票的薪酬

 

 

 

 

 

5,265

 

 

5,265

淨損失

 

 

 

 

 

 

(451,241)

 

(451,241)

平衡,2020年3月31日

$

355,000

 

500,000

$

183

 

18,510,994

$

3,015,698

$

(5,703,942)

$

(2,333,061)

與可轉換本票一起發行的股票

 

 

 

1

 

100,000

 

42,968

 

 

42,969

與可轉換本票配合使用的有益轉換功能

 

 

 

 

 

8,800

 

 

8,800

為服務而向員工發行的股票

 

 

 

20

 

2,000,000

 

599,980

 

 

600,000

就服務發出手令

 

 

 

 

 

37,149

 

 

37,149

發行普通股換取現金

 

 

 

1

 

142,857

 

49,999

 

 

50,000

與可轉換本票一起發行的認股權證

48,231

48,231

基於股票的薪酬

 

 

 

 

 

5,481

 

 

5,481

淨損失

 

 

 

 

 

 

(840,255)

 

(840,255)

平衡,2020年6月30日

$

355,000

500,000

$

205

20,753,851

$

3,808,306

$

(6,544,197)

$

(2,380,686)

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

6

目錄

電子醫療技術公司。

現金流量表

在截至6月30日的六個月裏,

(未經審計)

    

2021

    

2020

經營活動的現金流:

 

  

 

  

淨損失

$

(3,334,916)

$

(1,291,496)

對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整:

 

  

 

  

為呆賬撥備的準備

 

 

6,052

基於股票的薪酬費用

 

1,409,127

 

937,895

折舊及攤銷

 

10,938

 

10,938

免除債務

 

(49,783)

 

接吻責任關聯方超額公允價值變動

7,784

債務折價攤銷及首日衍生損失和認股權證費用

1,727,201

衍生負債公允價值變動--可轉換本票

(537,408)

營業資產和負債變動情況:

 

  

 

  

應收賬款

 

1,799

 

(9,073)

盤存

 

(207,468)

 

(15,277)

預付費用和其他流動資產

 

276,415

 

(2,785)

其他資產

 

7,000

 

(40,282)

應付帳款

 

(43,116)

 

80,615

應付信用卡

 

(6,369)

 

(1,572)

應計費用和其他流動負債

 

49,953

 

(15,626)

客户存款

 

(28,651)

 

76,250

其他負債

 

(3,229)

 

10,654

用於經營活動的現金淨額

 

(728,507)

 

(245,923)

融資活動的現金流:

 

  

 

  

短期融資

 

 

(35,665)

購買力平價貸款的收益

 

 

39,500

政府債務收益

155,900

償還銀行債務

 

(13,117)

 

(6,236)

關聯方應付票據-淨額

 

(80,000)

 

69,500

發行可轉換本票

 

950,000

 

100,000

應付票據的償還

(12,846)

發行普通股換取現金淨額

50,000

融資活動提供的現金淨額

 

844,037

 

372,999

現金及現金等價物淨增加情況

 

115,530

 

127,076

期初現金和現金等價物

 

264,913

 

期末現金和現金等價物

$

380,443

$

127,076

現金流量信息的補充披露:

 

 

期內支付的現金用於:

 

 

利息

$

23,648

$

19,404

所得税

$

$

非現金投融資活動:

 

  

 

  

與賣方結算一起發行的股票

$

$

7,352

與可轉換本票一起發行的權證、普通股和受益轉換特徵

$

420,096

$

100,000

與可轉換本票一起發行的衍生負債

$

1,197,607

$

將可轉換本票、衍生負債和應計利息轉換為普通股

$

1,354,417

$

附註是這些財務報表不可分割的一部分。

7

目錄

電子醫療技術公司。

財務報表附註

(未經審計)

注1。業務的組織和性質

電子醫療技術有限責任公司(以下簡稱“本公司”)成立於2010年11月,是亞利桑那州的一家有限責任公司。2017年8月,該公司轉變為電子醫療技術公司旗下的特拉華州C公司。該公司是一家在美國(FDA)和墨西哥(Cofepris)擁有醫療器械認證的生物電子工程公司。該公司設計了簡單易用的便攜式生物電子設備,可為各種疾病提供快速、持久的疼痛緩解。

本公司已修訂其截至2021年6月30日及截至2021年6月30日止六個月的財務報表,以更新與本公司其中一份已發行認股權證的重置功能同時發行的股份數目有關的若干資料。已確定認股權證的重置功能不需要增加已發行的基礎股份,導致基礎股份總數從57,695,15120,611,570。公司截至2021年6月30日的6個月的資產負債表和股東權益表已經進行了調整,以反映這一變化以及適用的附註。

下表代表了截至2021年6月30日的6個月內股東權益的變化,以及某些認股權證的修訂重置。

其他內容

    

實繳實收資本

    

累計貿易逆差

    

股東權益赤字

2021年6月30日-備案

$

19,026,098

$

(20,851,413)

$

(1,469,879)

授權重置調整

 

(4,144,466)

 

4,144,466

 

2021年6月30日-重申

$

14,881,632

$

(16,706,947)

$

(1,469,879)

注:2.重要會計政策摘要

會計核算方法

所附電子醫療技術公司的未經審核財務報表已根據美國公認的中期財務信息會計準則(“GAAP”)以及A法規S-X規則第8-03條的要求編制。按照公認會計原則編制的年度財務報表中通常包含的某些信息和披露已根據該等規則和規定予以精簡或省略。管理層認為,所有調整都已包括在內,這些調整包括被認為是公平列報所必需的正常經常性調整。這些中期財務報表應與本公司截至2020年12月31日及截至12月31日的年度經審計的年度財務報表一併閲讀。截至2021年6月30日的6個月的運營結果不一定表明全年可能預期的結果。

預算的使用

按照公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響某些資產和負債的報告金額、財務報表日期的某些披露以及報告期內報告的收入和費用金額。影響財務報表的重大估計數是根據現有的最新和最佳信息編制的。然而,解決這些估計和假設的實際結果可能與編制財務報表時使用的結果不同。

持續經營的企業

自成立以來,該公司已經產生了大約$12.5累計淨虧損百萬美元。此外,在截至2021年6月30日的六個月內,公司使用了$728,507運營中,營運資金赤字為$1,520,722。這些因素使人對該公司繼續經營下去的能力產生了極大的懷疑。該公司預計將通過額外的債務和股權配售獲得資金,直到它從運營中始終如一地實現正現金流。如果公司無法獲得額外資金,它可能無法履行未來12個月到期的所有義務。這個

8

目錄

實體的持續生存能力及其作為持續經營企業的能力取決於實體能否成功地繼續努力擴大其收入基礎和/或獲得額外的資本來源,和/或出售資產。

因此,該實體是否會繼續經營下去,以及是否會在正常業務過程中按財務報表所載金額變現其資產及清償負債及承擔,均存在重大不確定性。

因此,有關資產賬面值的可回收性及分類的財務報表並無作出任何調整,或在該實體不繼續經營時可能需要的負債的金額及分類的財務報表沒有作出任何調整。此時,管理層認為,任何資產的變現金額都不太可能低於截至2021年6月30日的財務報表中記錄的金額。

收入確認

收入在通過向公司客户轉讓承諾貨物而履行履約義務時確認。控制權在產品裝運和所有權移交給客户時轉移。這包括法定所有權的轉讓、實物所有權、所有權的風險和回報以及客户接受。收入是根據管理層的估計和公司的歷史經驗,扣除代表税務機關向客户收取的銷售税、估計退税、退款和降價後的淨額。本公司的銷售退還負債在其他流動負債中確認,預計將退還的存貨價值的資產在資產負債表上的其他流動資產中確認。該公司通常給予客户30天的退貨權利。截至2021年6月30日和2020年12月31日,銷售退貨津貼為$6,990.

某些較大的客户會為未來的發貨預付費用。這些預付款總額為#美元。0及$28,651分別於2021年6月30日和2020年12月31日,並作為客户存款記錄在隨附的資產負債表中。與這些預付款相關的收入在發貨給經銷商或最終客户時確認。

在完成初始的-一年保修,本公司銷售延長保修,保修期從三年前。收入在合同期限內以直線方式確認。截至2021年6月30日和2020年12月31日,遞延收入為$32,106及$35,200分別記錄在與這些延長保修相關的信息中。

業務和信用風險的金融工具和集中度

本公司決定提前採用2016-01年度會計準則更新(“ASU”)。金融資產與負債的確認與計量,取消了本公司披露其金融工具截至資產負債表日的公允價值的要求。可能使公司面臨集中業務和信用風險的金融工具包括現金和現金等價物、應收賬款和應付賬款。

該公司的現金餘額有時可能超過聯邦存款保險公司的保險金額。該公司在這些賬户中沒有遭受任何損失,並相信它不會面臨任何重大的信用風險。

公司的應收賬款是無擔保的,使公司面臨信用風險,如可收款性和業務風險,如客户集中度。本公司通過在與客户建立關係之前調查所有客户的信譽、在業務關係期間定期審查客户的信用活動、定期分析應收賬款的可收款性以及在這些應收賬款變得無法收回時記錄壞賬撥備來降低信用風險。該公司試圖使其客户基礎多樣化,從而降低業務風險。

重要客户銷售額佔總銷售額的百分比如下:

截至6月30日的三個月,

    

截至6月30日的6個月,

 

    

2021

    

2020

    

2021

    

2020

 

客户A

 

18.7

%  

  

 

15.9

%  

21.1

%

客户B

 

  

 

17.8

%  

12.8

%  

11.6

%

客户C

 

14.2

%  

  

 

  

 

  

9

目錄

這些客户應支付的金額總計為$14,900及$13,800佣金和報銷分別於2021年6月30日和2020年12月31日。有一塊錢295及$0這些客户將於2021年6月30日和2020年12月31日到期。這些客户手頭的存款總額為#美元。0及$28,651分別於2021年6月30日和2020年12月31日。這些客户的流失將對公司的運營和現金流產生重大影響。

公司的供應商集中使公司面臨業務風險,公司試圖使其供應鏈多樣化來緩解這些風險。供應商集中由一個在中國的重要供應商組成,約佔96%和63截至2021年6月30日和2020年6月的三個月淨購買量佔總淨購買量的百分比,以及97%和76截至2021年、2021年和2020年6月30日的六個月分別為6%。另一個供應商(“供應商B”)約佔23%和14截至2020年6月30日的三個月和六個月的淨購買量分別佔總淨購買量的%。有幾個不是截至2021年6月30日和2020年12月31日,這些供應商應支付的未償還金額。關鍵供應商的流失可能會對公司的運營和現金流產生重大影響。

金融工具的估計公允價值已使用現有市場信息和適當的估值方法確定。然而,要解釋用於制定公允價值估計的市場數據,往往需要相當大的判斷力。因此,提出的估計可能不能反映該公司在當前市場交易中可能變現的金額。使用不同的市場假設及/或估計方法可能對估計公允價值金額產生重大影響。

公允價值披露

會計準則編纂(ASC)主題820-10“公允價值計量”中的披露要求要求披露某些金融工具的估計公允價值。對於在公司經營報表中以公允價值確認的金融工具,ASC主題820-10的披露要求也適用。具體方法和假設如下:

·

現金及現金等價物按成本列賬,接近公允價值。

·

應收賬款的賬面價值因其短期到期日而接近公允價值。

·

應付賬款的賬面價值因其短期到期日而接近公允價值。

·

利用格點法將衍生負債調整為公允價值

按公允價值計量和報告的資產和負債根據投入按下列類別之一進行分類和披露:

第1級-報告實體在計量日期有能力獲得的相同資產和負債在活躍市場的報價

第2級-包括在第1級內的報價以外的輸入,這些輸入對於資產和負債是可觀察到的,或者可以用基本上整個資產或負債合同期限的可觀察到的市場數據來證實。

第三級定價輸入包括用於確定投資公允價值的重大不可觀察的輸入。投資類型通常包括在這一類別中,包括由私人實體發行的股權證券。

在某些情況下,用於計量公允價值的投入可能屬於公允價值層次的不同級別。在這種情況下,根據對公允價值計量有重要意義的最低投入水平來確定公允價值層次中的哪個類別適合任何給定的投資。本公司對某一特定投入對整個公允價值計量的重要性的評估需要判斷,並考慮該投資特有的因素。

10

目錄

截至2021年6月30日,公司資產和負債所屬的公允價值層次如下:

    

1級

    

二級

    

3級

    

總計

負債

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

衍生負債--可轉換本票

$

$

$

859,767

$

859,767

 

  

 

  

 

  

 

  

總公允價值

$

$

$

859,767

$

859,767

截至2020年12月31日,公司資產和負債所屬的公允價值等級如下:

    

1級

    

二級

    

3級

    

總計

負債

 

  

 

  

 

  

衍生負債--可轉換本票

$

$

$

831,852

$

831,852

總公允價值

$

$

$

831,852

$

831,852

下表列出了截至2021年6月30日的6個月內按公允價值經常性計量的3級負債的變化:

公允價值-2020年12月31日

    

$

831,852

未實現淨收益

 

(537,408)

與可轉換本票相關的衍生負債

 

1,197,607

可轉換本票的兑換

 

(632,284)

公允價值-2021年6月30日

$

859,767

有關本公司對衍生負債的估值,請參閲附註6。

銷售税

FASB ASC子主題605-45,收入確認-委託代理考慮因素,它規定,政府當局對賣方和客户之間的創收交易(如銷售税、使用税和消費税)直接徵收的税款的列報,無論是按毛計(包括在收入和成本中)還是按淨額(不包括在收入中),都是一項應披露的會計政策決定。此外,對於按毛額報告的任何此類税額,如果這些税額很大,則應在提交經營報表的每個期間的財務報表中披露這些税額。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月的銷售税是在淨額基礎上記錄的。計入2021年6月30日和2020年12月31日的應計費用約為$60,000及$58,000分別與銷售税有關。

保修

該公司對其大部分產品的銷售提供擔保,併為估計的未來索賠記錄應計費用。標準保修期通常為三年前。這些應計項目是基於歷史經驗和管理層對未來索賠水平的估計。截至2021年6月30日和2020年12月31日,公司記錄的負債為$14,721及$17,483,分別為。這筆費用包括在營業報表中的銷售成本和相應資產負債表的應計費用中。

每股淨虧損

每股淨收益或每股虧損的計算方法是將淨收入或虧損除以期內已發行普通股的加權平均數量,不包括需要贖回或沒收的股票。該公司公佈基本和稀釋後的每股淨收益或虧損。稀釋後的淨收益或每股虧損反映了在此期間發行和發行的普通股的實際加權平均值,並根據潛在的稀釋已發行證券進行了調整。如果潛在攤薄證券是反攤薄的,則不包括在每股攤薄淨虧損的計算中。由於截至2021年6月30日和2020年12月31日,所有潛在攤薄證券都是反攤薄的,稀釋後每股淨虧損與每個時期的基本每股淨虧損相同。

11

目錄

2021年6月30日未償還認股權證、股票期權和可轉換本票的轉換可能導致估計58百萬股(重述)已發行普通股的額外股份。

新冠肺炎

2020年1月30日,世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為《國際關注的突發公共衞生事件》,2020年3月10日,宣佈其為大流行疫情。世界各地為幫助緩解新冠肺炎傳播而採取的行動包括限制旅行,在某些地區實施隔離,以及強制關閉某些類型的公共場所和企業。新冠肺炎及其採取的緩解措施已經並預計將繼續對許多國家的經濟和金融市場產生不利影響,包括該公司運營所在的地理區域。雖然目前還不清楚這些條件會持續多久,以及對公司會產生什麼完整的財務影響,但新冠肺炎已經對我們的業務產生了不利影響,包括我們的供應鏈和分銷系統。雖然我們正在採取勤奮的措施來減輕對我們供應鏈的幹擾,但目前我們無法預測這些影響對我們未來財務狀況和運營結果的影響程度或性質。

近期發佈的會計公告

2016年2月,美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了2016-02年度最新會計準則(ASU)。租賃(主題842)新標準建立了使用權(ROU)模式,要求承租人在所有租期超過12個月的租約的資產負債表上記錄按貼現計算的ROU資產和租賃負債。租賃將被分類為財務租賃或經營租賃,分類影響到營業報表和全面虧損中的費用確認模式。*對於採用之日存在的資本和運營租賃,需要修改後的追溯過渡方法,並提供某些實際的權宜之計。本公司目前正在評估這一新會計準則的潛在影響,該準則從2022年1月1日起對本公司生效。預計影響不會很大。

管理層不相信任何其他近期發出但尚未生效的權威指引,如果目前被採納,將不會對本公司的財務報表列報或披露產生重大影響。

注:3.財產和設備

截至目前,財產和設備包括以下內容:

    

2010年6月30日

    

2011年12月31日

2021

2020

建房

$

875,000

$

875,000

傢俱和設備

 

24,987

 

24,987

 

899,987

 

899,987

減去:累計折舊和攤銷

 

(161,706)

 

(150,768)

$

738,281

$

749,219

與財產和設備有關的折舊和攤銷費用為#美元。5,469及$10,938截至6月30日、2021年和2020年的三個月和六個月。折舊和攤銷包括在隨附的營業報表上的銷售、一般和管理費用中。

注:4.應付票據

2018年5月,本公司與第三方供應商簽訂了應付票據,作為未償還餘額的付款,金額為#美元。43,692。這張票據是免息的,每月需要支付#美元。5,461從2018年6月15日開始,剩餘餘額將於2018年12月15日到期應付。截至2018年12月15日,公司沒有及時付款,導致未付餘額應計利息的比率為20%,從2017年7月31日開始。截至2020年12月31日的未償還本金餘額為$12,846,及累算利息$。5,154截至2021年3月31日全額支付。*應計利息#美元3,283已免除並計入隨附的經營報表中的其他收入

在2020年4月,公司收到了$39,500在工資保護計劃貸款(“購買力平價”)。這些貸款根據以前的就業情況提供一定的資金,在某些條件下,這在一定程度上是可以免除的。在SBA寬恕日期之前或承保期限最後一天後十個月結束的延遲期內,無需支付任何款項。剩下的部分需要

12

目錄

待償還的款項2四年了,攜帶着1年利率為%。這些貸款既不需要抵押品,也不需要個人擔保。這筆貸款在2021年2月全部免除,並已計入隨附的營業報表中的其他收入。

可轉換本票

可轉換本票總額如下:

    

2010年6月30日

    

2011年12月31日

可轉換本票

2021

2020

本金餘額

$

1,842,653

$

1,534,653

債務貼現餘額

 

(1,217,757)

 

(1,277,255)

票據淨餘額

$

624,896

$

257,398

截至2021年6月30日的票據淨餘額如下:

    

校長

    

債務償還貼現

    

網絡

2020年前

$

50,000

$

$

50,000

2020年7月

$

107,500

$

(37,162)

$

70,338

2020年8月

$

215,000

$

(105,655)

$

109,345

2020年8月

$

107,500

$

(77,476)

$

30,024

2020年11月

$

244,853

$

(108,898)

$

135,955

2020年12月

$

110,000

$

(48,351)

$

61,649

2020年12月

$

132,800

$

(90,236)

$

42,564

2020年12月

$

70,000

$

(53,631)

$

16,369

2021年2月

$

805,000

$

(696,348)

$

108,652

$

1,842,653

$

(1,217,757)

$

624,896

2019年12月,公司借入美元50,000連同一張可轉換本票。該票據於2020年5月到期,免息。貸款人有權隨時以#美元的價格將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股。0.71每股。由於轉換價格為公平市價,因此沒有有利的轉換功能。所得款項用於運營。

2020年7月,該公司借入美元107,500連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$90,000包括$的原始發行折扣7,500和律師費$10,000。該票據將於2021年7月21日到期。貸款人有權在2021年1月21日之後將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股,價格為#美元。0.50每股。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按8%的利率計算(8(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:18每年%,單利,非複利,直到支付為止。一項有益的轉換功能,價值$90,000已被記錄為票據的折扣價。

2020年8月,該公司借入美元215,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$200,000包括$的原始發行折扣15,000。該票據將於2021年8月4日到期。貸款人有權在2021年2月4日之後將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股,價格為#美元。0.50每股。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按8%的利率計算(8(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:18每年%,單利,非複利,直到支付為止。一項有益的轉換功能,價值$200,000已被記錄為票據的折扣價。

2020年8月,該公司借入美元103,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$100,000包括$的原始發行折扣3,000。這些票據將於2021年8月11日到期。貸款人有權180天從發行日起,將債務轉換為全額繳足的不可評估普通股,價格為#美元。1.00

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目錄

分享。從那個時期開始180天從發行到到期,貸款人有權將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股,價格為63市場價值的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按10%的利率計算(10(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:22每年%,單利,非複利,直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格,並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。97,654在發行之日,並已記錄為票據上的貼現。(見注6)。*截至2021年6月30日,貸款人將本金加上應計利息轉換為519,113普通股,價格從$0.1638至$0.2659.

2020年9月,該公司借入美元107,500連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$100,000包括$的原始發行折扣7,500。該票據將於2021年9月3日到期。貸款人有權在2021年3月3日之後將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股,價格為#美元。0.50每股。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按8%的利率計算(8(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:18每年%,單利,非複利,直到支付為止。一項有益的轉換功能,價值$100,000已被記錄為票據的折扣價。

2020年9月,該公司借入美元78,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$75,000包括$的原始發行折扣3,000。這些票據將於2021年9月8日到期。貸款人有權180天從發行日起,將債務轉換為全額繳足的不可評估普通股,價格為#美元。1.00每股。從那個時期開始180天從發行到到期,貸款人有權將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股,價格為63市場價值的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按10%的利率計算(10(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:22每年%,單利,非複利,直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格,並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。74,238在發行之日,並已記錄為票據上的貼現。(見注6)。截至2021年6月30日,貸款人將本金加上應計利息轉換為500,000普通股,價格為$0.1638每股。

根據於2020年10月1日收到的於2020年9月28日作出的上一份融資承諾,本公司借入了#美元。108,000連同投資者的無擔保可轉換本票。收益$100,000包括$的原始發行折扣8,000。這些票據將於2021年9月28日到期。從那個時期開始180天從發行到到期,貸款人有權將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股,價格為63市場價值的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息按10%的利率計算(10(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:22每年%,單利,非複利,直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格,並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。182,670在發行之日,並已記錄為票據上的貼現。截至發行日,衍生負債的公允價值超過票據,導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年6月30日,貸款人將本金加上應計利息轉換為$5,795vt.進入,進入1,239,206普通股,價格為$0.0693-$0.1756每股。

根據一項融資承諾,本公司於二零二零年十月二十二日與第三方訂立票據購買協議(“協議”),出售本金為#美元的可轉換本票。128,000以買入價$128,000。該票據將於2021年10月22日到期。貸款人有權以相當於以下價格的價格將債務轉換為全額繳足的不可評估的普通股股份。65已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按10%的利率計算(10%)年息,單利,在票據、本金及任何未付的累算利息未予轉換的範圍內

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目錄

在到期日之前轉換為轉換股份(定義見下文)。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:22每年%,單利,非複利,直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格,並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。81,969在發行之日,並已記錄為票據上的貼現。(見注6)。截至2021年6月30日,貸款人將本金加上應計利息轉換為$6,400vt.進入,進入2,556,166普通股,價格為$0.0405-$0.0804每股。

根據一項融資承諾,本公司於二零二零年十一月三日與第三方訂立票據購買協議(“協議”),出售本金為#美元的可轉換本票。244,853以買入價$225,000。收益$225,000包括$的原始發行折扣19,853。該票據將於2021年11月3日到期。貸款人有權以#美元的價格將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股。0.50每股,開始180天發行後。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按8%的利率計算(8(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:18每年%,單利,非複利,直到支付為止。一項有益的轉換功能,價值$176,294已被記錄為票據的折扣價。

根據一項融資承諾,本公司於二零二零年十二月一日與第三方訂立票據購買協議(“協議”),出售本金為#美元的可轉換本票。172,800以買入價$160,000。收益$147,200包括$的原始發行折扣12,800和費用$12,800。該票據將於2021年12月1日到期。貸款人有權以相當於以下價格的價格將債務轉換為全額繳足的不可評估的普通股股份。70已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按5%的利率計算(5(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:22每年%,單利,非複利,直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格,並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。237,021在發行之日,並已記錄為票據上的貼現。截至發行日,衍生負債的公允價值超過票據,導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年6月30日,貸款人將本金轉換為$40,000vt.進入,進入1,344,440普通股,價格為$0.03031每股。

在發行票據的同時,該公司發行了認股權證135,000公司普通股,行使價為$1.50每股。該認股權證將於2023年12月1日到期。認股權證的公允價值為$190,144已被記錄為票據的折扣價。(見注9)。

如在本認股權證未完成期間的任何時間,本公司將出售或授予任何認購權,或出售或授出任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授出或任何購買或其他處置的選擇權)任何普通股或普通股等價物,使任何人有權以低於當時行使價(該較低價格)的每股有效價格收購普通股或普通股等價物新發行價“),則行權價格應下調,且僅下調至與新發行價相等,據此可發行的股票數量應相應增加。

根據一項融資承諾,本公司於二零二零年十二月三日與第三方訂立票據購買協議(“協議”),出售本金為#美元的可轉換本票。110,000以買入價$96,000。收益$96,000包括$的原始發行折扣14,000。該票據將於2021年12月3日到期。貸款人有權以#美元的價格將債務轉換為全額繳足的、不可評估的普通股。0.50每股,開始180發行後幾天。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按8%的利率計算(8(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:18每年%,單利,非複利,直到支付為止。一項有益的轉換功能,價值$66,000已被記錄為票據的折扣價。

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目錄

根據一項融資承諾,本公司於二零二零年十二月十四日與第三方訂立票據購買協議(“協議”),出售本金為#美元的可轉換本票。110,000以買入價$105,000。該票據將於2021年12月14日到期。貸款人有權將債務轉換為全額繳足和不可評估的普通股,價格相當於$$的較低者。0.55每股或以相等於63已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按10%的利率計算(10(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:22每年%,單利,非複利,直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格,並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。229,713在發行之日,並已記錄為票據上的貼現。截至發行日,衍生負債的公允價值超過票據,導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年6月30日,貸款人將本金轉換為$40,000另加應計利息#美元2,005vt.進入,進入1,675,591普通股,價格為$0.02526每股。

根據一項融資承諾,本公司於2021年2月8日與第三方訂立票據購買協議(“協議”),出售本金總額為$的可轉換本票。1,000,000並以買入價950,000。第一筆成交發生在簽署面值為#美元的重大最終協議時。500,000,購買價格為$475,000。第二次成交的票面金額為$。250,000購買價格為$237,500,於2021年3月5日收到,第三筆成交面值為$250,000購買價格為$237,500,於2021年5月7日收到。紙幣到期了。1自發行之日起一年。貸款人有權將債務轉換為全額繳足和不可評估的普通股,價格相當於$$的較低者。0.40每股或以相等於70已發行股票價格的%。轉換可能會因股票分紅、股票拆分、配股或組合、資本重組和重組而進行調整。利息將按10%的利率計算(10(%)年息為單利,惟票據及本金金額及任何未付應計利息於到期日前並未轉換為轉換股份(定義見定義)者為限。利息自發行之日起計息,按年利率計算。365-一年中的某一天。如果本合同項下到期的任何款項沒有在到期時支付,則該等款項應按以下利率計息:15每年%,單利,非複利,直到支付為止。該票據具有可變的轉換價格,並且該公司記錄了隱含的衍生債務。負債的公允價值總計為#美元。913,910在發行日期,並已記錄為票據的貼現。截至發行日,衍生負債的公允價值超過票據,導致票據全額貼現並計入利息支出。(見注6)。截至2021年6月30日,貸款人將本金轉換為$195,000另加應計利息#美元6,882vt.進入,進入5,346172普通股,價格為$0.034至$0.0466每股。

衍生負債的公允價值是在以下假設下使用格子定價模型估算的:

普通股市值

    

$

0.5678

預期波動率

 

254.6

%

預期期限(以年為單位)

 

1.0

無風險利率

 

0.11

%

在發行票據的同時,該公司發行了認股權證2,500,000公司普通股,行使價為$0.40每股。該認股權證將於2026年2月8日到期。*認股權證的相對公允價值為$420,096已被記錄為票據的折扣價。(見附註10)。他説:

如在本認股權證未完成期間的任何時間,本公司將出售或授予任何認購權,或出售或授出任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何要約、出售、授出或任何購買或其他處置的選擇權)任何普通股或普通股等價物,使任何人有權以低於當時行使價(該較低價格)的每股有效價格收購普通股或普通股等價物新發行價“),則行權價應下調,且僅下調至與新發行價相等。

受益轉換特徵、權證和衍生工具最初記錄為債務折價,並使用實際利息法攤銷。截至2021年6月30日的三個月和六個月,美元716,600及$1,727,201債務折價攤銷第一天衍生損失和權證公允市場價值分別計入利息支出。剩餘的債務貼現為#美元。1,217,757將在2021年和2022年攤銷。可轉換本票的額外利息支出#美元。43,260及$1,257分別在截至2021年、2021年和2020年6月30日的三個月內記錄在案。額外的利息支出

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目錄

美元的可轉換本票80,572及$1,257分別在截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月內記錄在案。

注5。長期債務

政府債務

2020年6月,該公司收到了一筆美元150,000經濟傷害災難貸款(“EIDL”)。這筆貸款按%的利率計息。3.75每年%,並以公司所有個人財產和無形資產為抵押。這筆貸款有一個24-暫停付款,之後每月支付本金和利息#美元731將一直到2050年6月的到期日。

銀行債務

2015年9月,本公司簽訂了一項信貸協議,金額為$700,000向金融機構提供的定期貸款。付款條件包括每月拖欠#美元的付款。3,547這是第一個傑出的一年。然後,每月還款額增加到$。4,574直至定期貸款於2025年9月30日到期,其中剩餘未付本金餘額和應計利息到期。第一年的利率是1.99年利率,並增加至4.95定期貸款剩餘期限的年利率。這筆定期貸款以寫字樓的信託契約為抵押。所得款項用於購買該公司業務所在的一棟大樓。截至2021年6月30日和2020年12月31日,定期貸款的未償還淨本金餘額為1美元。560,097及$573,213,分別為。這筆定期貸款由公司首席執行官親自擔保。

於2020年3月,本公司與該金融機構訂立一項協議,延期支付其於三個月到2020年5月。這些款項和額外的應計利息已推遲到貸款到期日。

應付關聯方票據

公司償還了$80,000在截至2021年6月30日的六個月裏,與關聯方和大股東發行本票,總額為$252,500太棒了。所有票據在2020年和2021年的不同時間到期。利息將在10從到期日起至全部本金付清為止,年利率為%。貸款收益用於運營。利息支出總額為$3,785及$0分別截至2021年和2020年6月30日的三個月。利息支出總額為$6,622及$0分別截至2021年和2020年6月30日的6個月。

長期債務協議不包含任何金融契約。

注6.衍生負債

該公司發行的債務包括髮行具有可變轉換條款的可轉換本票。可轉換票據的轉換條款根據某些因素而變化,例如公司普通股的未來價格。將發行的普通股數量以公司普通股的未來價格為基礎。期票轉換後可發行的普通股數量不確定。根據ASC 815-15嵌入衍生工具,可變轉換選擇權及將發行股份的公允價值於發行日記錄為衍生工具負債。

根據附註4所述的各種可轉換本票,截至2021年6月30日的6個月,票據上適用的衍生負債的公允價值和衍生負債的公允價值變動如下:

導數

法律責任-

敞篷車

期票

    

備註

截至2020年12月31日的餘額

 

$

831,852

轉換可轉換應付票據

(632,284)

年內的新增人數

1,197,607

公允價值變動

(537,408)

截至2021年6月30日的餘額

 

$

859,767

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目錄

2021年6月30日衍生性負債-可轉換本票的公允價值是在以下假設的情況下使用格子定價模型估計的:

普通股市值

 

$

0.073

預期波動率

158.7-208.2

預期期限(以年為單位)

.13-.85

無風險利率

0.14-0.21

%

注7.關聯方交易

在截至2021年6月30日的六個月內,公司向公司首席執行官支付了#美元20,978接近2019年簽約獎金的餘額。在截至2020年6月30日的六個月內,公司向公司首席執行官支付了$19,240接近2019年簽約獎金的餘額。截至2021年6月30日和2020年12月31日,未償還總金額為$0及$20,978,分別為。公司向公司首席執行官額外支付了#美元的獎金。31,753在截至2021年6月30日的六個月內。

2021年2月,本公司發佈1,100,000普通股支付給公司首席執行官作為補償費用。(見注8)

公司償還了$80,000在截至2021年6月30日的六個月內,應付關聯方票據。

注8。股東虧損

2020年1月,本公司發佈10,355向賣方出售普通股,以了結總額為$的債務。14,585$0.71每股

2020年2月,本公司發佈200,000普通股股份,連同十二-一個月的財務諮詢諮詢服務協議,價值#美元102,000或$0.51每股。諮詢服務的價值在公司的經營報表中記錄為銷售、一般和行政費用。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

2020年2月,本公司簽訂了一項-與第三方簽訂了一個月的財務諮詢諮詢服務協議。配合本協議,本公司發佈了第三方400,000價值$的普通股188,000或$0.47每股,並有權額外發行900,000股份由公司酌情決定。諮詢服務的價值在公司的經營報表中記錄為銷售、一般和行政費用。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。2020年8月,本公司發佈了900,000與諮詢協議相關的普通股,價值$1,818,000或$2.02每股。補償的價值已經在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。

2021年2月和3月,可轉換本票持有人兑換本金和應計利息共計#美元。190,050vt.進入,進入1,019,113普通股。

2021年2月,本公司發佈1,100,000向公司首席執行官支付普通股作為補償費用,價值#美元。604,890或$0.5499每股。補償的價值已經在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

2021年2月,本公司發佈1,084,120普通股,連同各種財務諮詢諮詢服務協議,價值$693,837或$0.64每股。*賠償金額已在公司經營報表中計入銷售、一般和行政費用。*股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

2021年4月,本公司發佈50,000普通股,連同一份戰略諮詢服務諮詢協議,價值#美元8,400或$0.168每股補償的價值已在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

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目錄

2021年6月,本公司發佈1,200,000普通股,連同一份戰略諮詢服務諮詢協議,價值#美元102,000或$0.085每股。補償的價值已經在公司的經營報表中記錄在銷售、一般和行政費用中。該等股份的公平市價乃根據本公司於發行日的收市價釐定。

注:9.股票期權及認股權證

2017年,公司董事會批准了經2021年2月16日修訂的《2017年員工和顧問持股計劃》(以下簡稱《計劃》)。該計劃規定,董事會可以向公司高級管理人員、主要員工以及某些顧問和顧問授予限制性股票單位、激勵性股票期權、非法定股票期權和普通股,最高可達10,000,000股份。根據本計劃授予的股票期權的歸屬條款由本計劃的管理人確定。限制性股票單位授予條款將由管理人設定,並由管理人自行決定以現金、股票或兩者結合的方式結算。

利用Black-Scholes估值模型對時基期權的公允價值進行估計。不是在截至2021年6月30日的6個月或截至2020年12月31日的年度內授予了基於時間的期權。

該公司記錄的税前股票補償費用為#美元。0及$5,481分別在截至2021年和2020年6月30日的三個月內。該公司記錄的税前股票補償費用為#美元。0及$10,946分別在截至2021年和2020年6月30日的6個月內。股票補償包括在隨附的營業報表中的銷售、一般和行政費用中。基於股票的薪酬支出是基於最終預計授予的獎勵。

    

    

    

加權

加權

平均值

平均值

合同

鍛鍊

任期:

股票

價格

(年)

截至2020年12月31日的未平倉期權

 

445,000

$

.71

 

1.5

授與

 

 

練習

 

 

 

沒收

 

 

過期

 

 

 

2021年6月30日未平倉期權

 

445,000

$

0.71

 

1.3

可於2021年6月30日行使

 

420,000

$

0.71

 

1.3

可行使並預計將於2021年6月30日授予的期權

 

445,000

$

0.71

 

1.3

2021年2月8日,本公司發出認購權證2,500,000公司普通股連同可轉換本票(見附註4),持股權證持有人有權購買2,500,000公司普通股,初始行使價為#美元。0.40每股。該認股權證將於2026年2月8日到期。他説:

權證有資格進行股權會計,因為權證不屬於ASC主題480的範圍,將負債與股權區分開來。權證在發行時按公允價值計量,並歸類為股權。

19

目錄

該公司使用蒙特卡洛定價模型對權證進行估值,並將權證記錄為債務貼現餘額中包括的票據的減少。下表總結了估值模型中用於確定權證公允價值的假設:

普通股公允價值

    

$

0.225-0.47

行權價格

$

0.40

無風險費率

 

0.41-1.74

%

預期壽命(年)

 

4.86-5.0

波動率

 

147.4-154.0

%

權證的相對公允價值為$420,096已被記錄為票據的折扣價。

於截至2021年6月30日止六個月內,其後發行若干條款之可轉換本票及可轉換本票觸發若干先前發行之認股權證之認股權證重置功能,導致普通股相關股份增加至20,611,570(重述)來自3,782,388並將行權價格改為1美元。0.02526每股。

所有未清償認股權證的重置均記錄為留存收益的減少和額外實收資本#美元的增加。3,740,299。(重述)

下表彙總了有關購買公司普通股的未發行認股權證的信息,所有這些認股權證都可以在2021年6月30日行使:

發佈日期

    

行使價格

    

出類拔萃的數字

    

截止日期:

2018年12月1日

$

0.71

 

100,000

2023年12月1日

2020年5月1日

$

0.52

 

100,000

2025年5月1日

2020年6月4日

$

0.02526

 

9,895,895

2023年6月30日

2020年12月1日

$

0.02526

 

8,015,675

2023年12月1日

2021年2月8日

$

0.02526

 

(重述)2,500,000

2026年2月8日

 

  

 

(重述)20,611,570

注11.承諾和或有事項

偶然事件

本公司在正常業務過程中面臨各種或有虧損和評估,其中一些涉及訴訟、索賠、物業税以及銷售和使用税或商品和服務税評估。本公司考慮損失或產生負債的可能性,以及在確定或有損失和評估時合理估計損失金額的能力。估計損失、或有或有損失或評估是在很可能發生負債並且損失金額可以合理估計的情況下應計的。管理層定期評估他們可獲得的當前信息,以確定是否應對此類應計項目進行調整。根據現有資料(包括與法律顧問及其他顧問的討論),管理層相信這些事項的解決不會對其業務、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。

2021年6月,本公司與第三方簽訂了投資者關係服務諮詢協議。*協議規定,如果公司在2021年12月11日的協議到期日之前達到某些里程碑,將提供某些基於股票的補償。*如果公司普通股達到每股0.50美元,公司將發行第三方200,000普通股。如果公司普通股達到每股1.00美元,公司將發行第三方股票100,000普通股(見附註8)。

20

目錄

注12。後續事件

本公司對截至本文件提交之日發生的後續事件進行了評估,確定除下文披露的事項外,沒有後續事件或交易需要在財務報表中予以確認或披露。

截至2021年8月12日,可轉換本票持有人轉換本金為$285,000及應累算利息合共$9,062vt.進入,進入7,748,533普通股。

截至2021年8月12日,該公司支付了10,500其關聯方應付票據。

21

目錄

第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。

本報告中包含的非歷史事實的陳述,包括但不限於包含“相信”、“預期”、“預期”和類似詞語的陳述,均為前瞻性陳述,受許多風險和不確定因素的影響。我們可能會不時作出其他前瞻性陳述。請投資者注意,此類前瞻性陳述存在內在風險,實際結果可能會因為許多因素而大不相同,包括本報告中不時討論的風險,包括我們提交給證券交易委員會的任何文件中在“風險因素”項下描述的風險。

我們對我們的財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的財務報表為基礎的,這些報表是根據美國公認的會計原則編制的。根據美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,以影響某些資產和負債的報告金額、財務報表日期的某些披露以及報告期內的收入和費用報告金額。影響財務報表的重大估計數是根據現有的最新和最佳信息編制的。然而,解決這些估計和假設的實際結果可能與編制財務報表時使用的結果不同。

背景

該公司於2002年8月30日在內華達州成立,名稱為IntelSource Group,Inc.,並於2003年開始運營。2007年,IntelSource Group,Inc.與電子醫療技術公司(Electrical Medical Technologies,LLC)合併。在與內華達州的電子醫療技術有限責任公司合併後,該公司於2010年11月9日開始擔任亞利桑那州的有限責任公司電子醫療技術有限責任公司(Electro Medical Technologies,LLC)。該公司於2017年8月23日在特拉華州改製為一家公司。

電子醫療技術公司是一家生物電子製造和營銷公司。我們提供經美國食品和藥物管理局(FDA)批准的止痛醫療設備。

生物電子學是“電子”醫學的一個發展中的領域,它利用人體神經迴路上的電脈衝來試圖減輕疼痛,而不需要藥物。人體由通過神經系統發送的電信號控制,這些電信號在意外或疾病後可能會變形。生物電子醫學領域的目標是通過修改與止痛相關的身體電語言,安全地糾正神經系統中的異常。

我們的使命是通過使用能量、頻率和振動替代藥物來緩解慢性和急性疼痛,從而改善患有各種痛苦的人的全球健康;有朝一日,讀取和修改沿着身體神經傳遞的電信號,以恢復長期健康。

此外,我們的公司目標是為公眾提供阿片類藥物等令人上癮的止痛藥的有效替代品。根據精算師協會(Society Of Actuary)的數據,阿片類藥物過量死亡現在是減緩美國預期壽命增長的最大單一因素,並導致預期壽命自1915-1918年以來首次連續三年停滯不前或減少,當時美國正面臨第一次世界大戰和西班牙流感大流行。美國疾病控制和預防中心(CDC)報告稱,從1999年到2017年,已有近40萬人死於處方或非法阿片類藥物過量。我們的目標是為疼痛管理提供有效的替代方案。

經營成果

概述和財務狀況

持續經營的企業

自成立以來,該公司累計淨虧損約1250萬美元。此外,在截至2021年6月30日的6個月中,該公司的運營費用為728,507美元,營運資金赤字為1,520,722美元。這些因素使人對該公司繼續經營下去的能力產生了極大的懷疑。該公司預計將通過額外的債務和股權配售獲得資金,直到它從運營中始終如一地實現正現金流。如果公司無法獲得額外資金,它可能無法履行未來12個月到期的所有債務。該實體的持續生存能力及其作為持續經營企業的能力取決於該實體在擴大其收入基礎和/或獲得額外資本來源和/或出售資產方面的持續努力是否成功。

22

目錄

因此,該實體是否會繼續經營下去,以及是否會在正常業務過程中按財務報表所載金額變現其資產及清償負債及承擔,均存在重大不確定性。

因此,有關資產賬面值的可回收性及分類的財務報表並無作出任何調整,或在該實體不繼續經營時可能需要的負債的金額及分類的財務報表沒有作出任何調整。此時,管理層認為,任何資產的變現金額都不太可能低於2021年6月30日財務報表中記錄的金額。

管理層正在努力開始創收業務。雖然優先考慮的是通過銷售公司的產品從運營中產生現金,但管理層也在尋求通過各種融資來源籌集額外的營運資金,包括出售公司的股權和/或債務證券,這些證券可能無法按商業合理的條款(如果有的話)獲得。如果融資條件不能令人滿意,我們可能無法如願繼續經營下去,經營業績也會受到不利影響。此外,任何融資安排都可能對我們和/或我們的股東產生潛在的不利影響。債務融資(如果可用並進行)將增加費用,無論經營結果如何都必須償還,並可能涉及限制我們經營靈活性的限制。如果我們發行股本證券以籌集額外資金,我們現有股東的所有權百分比將會降低,新的股本證券可能擁有優先於我們普通股當前持有者的權利、優先權或特權。

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月我們的運營未經審計的結果。

    

2021

    

2020

淨銷售額

$

202,954

$

136,755

銷售商品成本:

 

49,741

 

17,995

毛利

 

153,213

 

118,760

運營費用

 

677,871

 

936,669

運營虧損

 

(524,658)

 

(817,909)

其他費用

 

(249,874)

 

(22,346)

淨虧損

$

(774,532)

$

(840,255)

經營業績

2021年4月1日至2021年6月30日與2020年4月1日至2020年6月30日相比

截至2021年6月30日的三個月,我們的銷售額總計202,954美元,截至2020年6月30日的三個月,銷售額為136,755美元,增加了66,199美元,增幅為48%。2020年期間,新冠肺炎疫情衝擊了全球製造和供應,影響了我們的補庫存能力。此外,我們無法參加貿易展會。

截至2021年6月30日的三個月和截至2020年6月30日的三個月的銷售成本和毛利率分別為49,741美元和75%,毛利率為17,995美元和87%。我們的銷售成本包括材料成本和分銷費用。毛利率的下降主要歸因於平均售價的下降。銷售成本和毛利率受到產品組合以及委託代理商和分銷商之間銷售水平組合的影響。

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月的運營費用:

    

2021

    

2020

    

變化

營銷

$

56,756

$

500

$

56,256

佣金

$

47,666

$

38,770

$

8,896

薪資相關

$

205,909

$

727,637

$

(521,728)

諮詢費和專業費

$

196,091

$

121,960

$

74,131

研發

$

133,921

$

4,000

$

129,921

其他運營費用

$

37,528

$

43,802

$

(6,274)

$

677,871

$

936,669

$

(258,798)

23

目錄

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月上述運營費用中計入的股票薪酬支出:

    

2021

    

2020

    

變化

營銷

$

$

$

佣金

$

$

$

薪資相關

$

$

602,478

$

(602,478)

諮詢費和專業費

$

110,400

$

40,152

$

70,248

研發

$

$

$

其他運營費用

$

$

$

$

110,400

$

642,630

$

(532,230)

銷售、一般和行政費用主要包括工資相關費用、佣金、諮詢和專業費用、銷售和營銷、研發和其他運營費用。截至2021年6月30日的三個月,銷售、一般和行政費用總計677,871美元,截至2020年6月30日的三個月為936,669美元,減少了258,798美元,降幅約為28%。這一變化主要是因為基於股票的薪酬支出減少了53230美元,但研究和開發成本增加了約13萬美元,營銷成本增加了5.6萬美元,工資相關成本增加了8.1萬美元,這部分抵消了這一減少。截至2021年6月30日的三個月,基於股票的薪酬支出包括與財務和戰略諮詢服務的第三方協議相關的110,400美元。截至2020年6月30日的三個月,基於股票的薪酬支出包括60萬美元與向員工發行股票有關,以換取提供的服務,以及37149美元用於向第三方服務提供商發行認股權證。

研發成本的增加反映出該公司加大了開發POD的力度。*營銷成本的增加反映了各種營銷舉措的開始,以吸引新的分銷商、代理商和客户。*工資相關成本的增加主要包括額外的員工人數和向公司首席執行官支付的總計31,753美元的獎金。其他支出增加約227,528美元,主要原因是利息支出增加757,918美元,但部分被衍生負債價值減少522,610美元所抵消。增加的利息支出包括與債務貼現攤銷有關的711,210美元和2020年6月開始生效的可轉換本票應計42,003美元。

由於上述原因,我們在截至2021年6月30日的三個月錄得淨虧損774,532美元,而截至2020年6月30日的三個月淨虧損840,255美元。淨虧損的減少主要歸因於銷售額和毛利潤的增加以及銷售、一般和行政費用的減少,但被其他費用的增加部分抵消。

下表列出了我們截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的未經審計的運營結果。

2021

2020

淨銷售額

$

369,394

351,625

銷售商品成本:

 

91,332

 

82,508

毛利

 

278,062

 

269,117

運營費用

 

2,367,254

 

1,524,819

運營虧損

 

(2,089,192)

 

(1,255,702)

其他費用

 

(1,245,724)

 

(35,794)

淨虧損

$

(3,334,916)

$

(1,291,496)

2021年1月1日至2021年6月30日與2020年1月1日至2020年6月30日比較

截至2021年6月30日的6個月,我們的銷售額總計369,394美元,截至2020年6月30日的6個月,我們的銷售額總計351,625美元。這一增長主要與銷售量的增加有關。

截至2021年6月30日的6個月和截至2020年6月30日的6個月的銷售成本和毛利率分別為91,332美元和75%,毛利率為82,508美元和77%。我們的銷售成本包括材料成本和分銷費用。這一數字的下降

24

目錄

毛利主要歸因於平均售價的下降。銷售成本和毛利率受到產品組合以及委託代理商和分銷商之間銷售水平組合的影響。

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月的運營費用:

    

2021

    

2020

    

變化

營銷

$

74,367

$

18,150

$

56,217

佣金

$

88,640

$

88,766

$

(126)

薪資相關

$

957,917

$

864,331

$

93,585

諮詢費和專業費

$

1,024,740

$

464,752

$

559,987

研發

$

142,221

$

4,000

$

138,221

其他運營費用

$

79,370

$

84,819

$

(5,449)

$

2,367,254

$

1,524,819

$

842,435

下表列出了截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月上述運營費用中包含的股票薪酬支出:

    

2021

    

2020

    

變化

營銷

$

$

$

佣金

$

$

$

薪資相關

$

604,890

$

604,740

$

150

諮詢費和專業費

$

804,237

$

333,155

$

471,081

研發

$

$

$

其他運營費用

$

$

$

$

1,409,127

$

937,895

$

471,232

銷售、一般和行政費用主要包括工資相關費用、佣金、諮詢和專業費用、銷售和營銷、研發和其他運營費用。截至2021年6月30日的6個月,銷售、一般和行政費用總計2,367,254美元,截至2020年6月30日的6個月為1,524,819美元,增加了842,435美元,增幅約為55%。這一變化主要是由於基於股票的薪酬支出增加了471,232美元,與薪資相關的成本增加了93,585美元,諮詢和專業費用增加了88,906美元,研究和開發成本增加了138,221美元,營銷成本增加了56,217美元。截至2021年6月30日的6個月的基於股票的薪酬支出包括與財務和戰略諮詢服務的第三方協議有關的804,237美元,以及與作為薪酬向公司首席執行官發行的普通股有關的604,890美元。截至2020年6月30日的6個月的基於股票的薪酬支出,包括與財務和戰略諮詢服務的第三方協議相關的29萬美元,以及與因提供服務而向員工發行的普通股相關的60萬美元。

研發成本的增加反映出該公司加大了開發POD的力度。*營銷成本的增加反映了各種營銷舉措的開始,以吸引新的分銷商、代理商和客户。*工資相關成本的增加主要包括額外的員工人數和向公司首席執行官支付的總計31,753美元的獎金。*諮詢費和專業費用的增加主要涉及作為上市公司運營的相關成本。

其他支出增加1209930美元,主要原因是利息支出增加1803272美元,但被衍生負債價值減少537408美元和免除債務50082美元部分抵消。截至2021年6月30日的6個月的利息支出包括與債務貼現攤銷有關的1,727,201美元和2020年6月開始的可轉換本票應計80,572美元。

由於上述原因,我們在截至2021年6月30日的6個月錄得淨虧損3334,916美元,而截至2020年6月30日的6個月淨虧損1,291,496美元。淨虧損的增加主要歸因於銷售、一般和行政費用的增加以及利息費用的增加。

新冠肺炎可能會影響我們的業務。

2020年1月30日,世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為《國際關注的突發公共衞生事件》,2020年3月10日,宣佈其為大流行疫情。世界各地為幫助緩解新冠肺炎傳播而採取的行動包括限制旅行,在某些地區實施隔離,以及強制關閉某些類型的公共場所和企業。新冠肺炎和採取的緩解措施已經並預計將繼續對

25

目錄

許多國家的經濟和金融市場,包括我們開展業務的地理區域。雖然尚不清楚這些條件將持續多久,以及對公司將產生什麼完整的財務影響,但新冠肺炎可能會對我們的業務產生不利影響。雖然我們正在採取勤奮的措施來減輕對我們業務的任何可能的幹擾,但目前我們無法預測這些影響對我們未來的財務狀況和運營結果的影響程度或性質。

流動性與資本資源

在截至2021年6月30日的6個月中,我們的現金和現金等價物增加了115,530美元,反映了融資活動的淨收益844,037美元,部分被運營中使用的現金728,507美元所抵消。截至2021年6月30日,該公司的營運資本赤字為1,520,722美元,手頭現金為380,443美元。營運資本赤字總計660,955美元,不包括應付的衍生負債-可轉換票據-859,767美元。在截至2020年6月30日的6個月中,我們的現金和現金等價物增加了127,076美元,反映了融資活動提供的現金372,999美元,部分被運營中使用的現金245,923美元所抵消。

經營活動

截至2021年6月30日的6個月,經營活動中使用的現金流總計728,507美元,而截至2020年6月30日的6個月使用的現金流為245,923美元。用於經營活動的現金流增加主要是由於庫存購買增加、應付賬款減少以及與上市公司運營相關的成本增加、營銷努力增加以及POD研發成本上升影響的運營虧損增加的結果。

融資活動

截至2021年6月30日的6個月,融資活動提供的現金流總額為844,037美元,而截至2020年6月30日的6個月為372,999美元。2021年期間提供的現金流主要是可轉換期票淨收益950000美元的結果,部分被總計105963美元的債務償還所抵消。

2021年2月和3月,可轉換本票持有人將總計190,050美元的本金和應計利息轉換為1,019,113股普通股。

2021年2月,該公司向公司首席執行官發行了110萬股普通股,作為補償費用,價值604,890美元,合每股0.5499美元。

2021年2月,該公司發行了1084,120股普通股,連同各種財務諮詢諮詢服務協議,價值693,837美元,或每股0.64美元。他説:

2021年4月,該公司發行了50,000股普通股,以及一項戰略諮詢服務諮詢協議,價值8,400美元,合每股0.168美元。

2021年6月,該公司發行了120萬股普通股,以及一項戰略諮詢服務諮詢協議,價值102,000美元,合每股0.085美元。

在截至2021年6月30日的6個月裏,可轉換本票持有人將692,000美元的本金和總計30,133美元的應計利息轉換為13,180,688美元,價格從每股0.02526美元到0.2659美元不等。*截至2021年8月15日,可轉換本票持有人將28.5萬美元的本金和總計9062美元的應計利息轉換為7748533股普通股。

項目3.關於市場風險的定量和定性披露

作為S-K法規第10項所定義的“較小的報告公司”,本公司不需要提供本項目所要求的信息。

26

目錄

項目4.控制和程序

披露控制和程序

管理層負責建立和維護充分的披露控制和程序,旨在確保公司在其交易所法案報告中要求披露的信息在SEC規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並在適當的情況下積累這些信息並傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便根據美國公認的會計原則進行及時可靠的財務報告和編制財務報表。

截至2021年6月30日,我們的首席執行官和首席財務官完成了對我們的披露控制和程序的有效性的評估,以確定是否存在任何重大弱點或重大缺陷。重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合,使得公司年度或中期財務報表的重大錯報有合理的可能性無法及時防止或發現。一個重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合,這種缺陷沒有實質性缺陷那麼嚴重,但足夠重要,足以引起負責監督註冊人財務報告的人的注意。

基於這一評估,公司管理層得出結論,截至2021年3月31日,公司對財務報告的內部控制無效。公司對財務報告的內部控制無效是由於以下被發現的重大弱點和重大缺陷:

物質薄弱

管理層發現了以下重大弱點:

·我們沒有審計委員會雖然在法律上沒有義務成立審計委員會,但管理層我認為,這樣一個委員會,包括一名財務專家董事會成員,是對公司最重要的實體層面的控制的財務報表。目前,董事會以審計委員會的身份行事,不包括被認為獨立於管理層的成員,以對管理層提供必要的監督的活動。

·我們沒有執行風險評估,並將我們的流程映射到控制目標。

·我們沒有實施全面的實體層面的內部控制。

·我們沒有實施足夠的系統和人手控制;以及

·我們沒有足夠的職責分工。

財務報告內部控制的變化。

我們的管理層將繼續持續監測和評估我們的內部控制和程序以及我們對財務報告的內部控制的指定、實施和有效性,並承諾在必要時採取進一步行動並實施額外的增強或改進。

第II部分-其他資料

項目1.法律訴訟

目前,本公司、任何高級管理人員或任何登記在冊或實益持有任何類別有投票權證券超過5%的所有者或其任何財產所受影響的重大待決法律程序,本公司並不知道有任何此類法律程序受到威脅或打算對其提起訴訟。

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目錄

第1A項。危險因素

作為S-K法規第10項所定義的“較小的報告公司”,本公司不需要提供本項目所要求的信息。

第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用

2017年2月和3月,該公司實施了一項促銷活動,在促銷期間購買的分銷商將獲得積分,用於在2017年9月1日之前購買產品或股票。這些經銷商總共獲得了173,955美元的積分,其中1,010美元用於購買產品。剩餘的172,945美元信貸將以該公司普通股的股票支付。截至2017年12月31日及截至2017年12月31日的一年,淨貸方金額的170,930美元的應計項目已在營業報表中記錄為營銷費用,並在所附資產負債表的應計負債中記錄。由於促銷活動直接提供給分銷商而不是最終用户,該公司將這筆金額記錄為營銷費用。2018年,公司向25名在2017年促銷計劃中賺取的非關聯股東發行了243,584股普通股。這些發行是根據1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票所規定的豁免註冊而進行的。根據證券法第501(A)(B)節,分銷商是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他們向公司提供了有關他們作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向經銷商提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。分銷商為自己的賬户購買了受限普通股。, 用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2017年12月31日,公司向Matthew Wolfson(“Wolfson”)發行15,000,000股普通股,以換取價值697,984美元的服務。在該公司於2020年8月6日生效的S-1中註冊了200萬人。向沃爾夫森發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,沃爾夫森是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向沃爾夫森提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。沃爾夫森為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2018年9月19日,公司向獨資企業Body Tone發行了5,000股普通股,價格為5,000美元。向Body Tone發行股票是基於1933年證券法第(4)(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票所規定的註冊豁免。Body Tone是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Body Tone提供並向Body Tone提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Body Tone為自己的賬户收購了受限普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2018年10月31日,公司以10萬美元向Gene Taubman(“Taubman”)發行了10萬股普通股。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向陶布曼發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。陶布曼是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向陶布曼提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有任何與要約或出售相關的一般徵集活動。

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目錄

受限制的證券。陶布曼為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2018年11月29日,公司向EBI(簡稱EBI)發行了247,565股普通股,作為對價值175,771美元債務的結算。向EBI發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,EBI是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向EBI提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。EBI收購受限制的普通股是為了自己的賬户,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年1月24日,公司以20,000美元的價格向第三代羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)發行了28,169股普通股。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年2月7日,公司以2萬美元向Chester W.Hedderman(“Hedderman”)發行了2萬股普通股。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hedderman發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Hedderman是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海德曼提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Hedderman為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年2月12日,該公司向第三代羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)出售了150,000股普通股,服務價值為106,500美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年2月28日,公司以15,000股的價格將21,126股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers,III)。這些股票在本公司於2020年8月6日生效的S-1註冊聲明中登記。向Hmer的發行是依據1933年證券法第294(2)節和根據該法案頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定的。海默斯是一名“認可投資者”和/或“老練的投資者”。

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目錄

根據證券法第501(A)(B)節的規定,他向本公司提供了有關其作為“老練投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年3月27日,公司以25,000美元的價格將35,211股普通股出售給James Hancock(“Hancock”)。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hancock發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)條,漢考克是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向漢考克提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。漢考克為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年6月28日,公司將43,461股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmerers,III),服務價值30,857美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年7月1日,公司以30,000美元的價格將42,253股普通股出售給羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers,III)。這些股票在本公司於2020年8月6日生效的S-1註冊聲明中登記。向Hmer的發行是依據1933年證券法第294(2)節和根據該法案頒佈的D法規第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定的。根據證券法第501(A)(B)節,海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年7月1日,公司向PYP Enterprise(簡稱PYP)出售了1萬股,服務價值7100美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向PYP發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)節,PIP是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向PYP提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。PIP為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

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目錄

2019年7月1日,公司向Brenda Andrews(“Andrews”)出售了10,000股普通股,以換取價值7,100美元的服務。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向安德魯斯發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,安德魯斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,她向公司提供了有關她作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向安德魯斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。安德魯斯為自己的賬户收購了受限普通股,用於投資目的,而不是為了公開轉售或分銷《證券法》所指的股票。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年10月11日,本公司向Nikolai Ogorodikov(“Ogorodikov”)出售64,215股普通股,用於票據和應計利息的轉換。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Ogorodikov發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)節,奧戈羅迪科夫是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向奧戈羅迪科夫提供並向其提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。奧戈羅迪科夫為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年10月24日,本公司向Ben and Carol Howden(“Howden”)出售了39,363股普通股,用於轉換票據和應計利息。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向豪登發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。豪登是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他們作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向豪登公司提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。豪登公司為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的意義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2019年10月30日,公司向Eyelyn Easson(“Easson”)出售了28,169股普通股,以了結一項債務。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Easson發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Easson是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,她向公司提供了有關她作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Easson提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Easson為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

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目錄

2019年11月1日,本公司向唐納德·斯坦伯格(“斯坦伯格”)出售100萬股普通股,用於轉換KISS Note。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向斯坦伯格發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節以及根據該法案頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,斯坦伯格是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向斯坦伯格提供並提供了有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。斯坦伯格為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2020年1月23日,公司出售了10,355股普通股給蒂姆·曼寧(“曼寧”),以了結一項債務。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向曼寧發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)條,曼寧是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向曼寧提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。曼寧為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2020年2月11日,該公司向第三代羅伯特·L·赫默斯(Robert L.Hmers)出售了20萬股普通股,服務價值為102,000美元。這些股份登記在本公司於2020年8月6日生效的S-1登記聲明中。向Hmers發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,海默斯是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關他作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向海默斯提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。海默斯為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2020年2月27日,公司向Redstone Consulters(“Redstone”)出售了40萬股普通股,以換取價值188,000美元的服務。向Redstone發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節,雷石東是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstone提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Redstone為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

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目錄

2020年6月4日,公司向Vista Capital(“Vista”)出售了100,000股普通股,作為價值51,000美元的債務的原始發行折扣。向Vista發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節的規定,Vista是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Vista提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Vista公司為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2020年6月15日,該公司以5萬美元的價格向Pro Active Capital(“Pro Active”)出售了142,857股普通股。向Pro Active發行限制性股票的依據是1933年證券法第24(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Proactive是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Pro Active提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。PROCECTIVE為自己的賬户、出於投資目的而收購了受限制的普通股,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2020年11月3日,該公司向盈科諮詢出售了65,000股普通股,換取了價值55,900美元的服務。向盈科發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊。根據證券法第501(A)(B)節,盈科是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向盈科提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。盈科收購受限制的普通股是為了自己的賬户,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2020年12月14日,Vista Capital Investments,LLC轉換為339,429股普通股中未償還本金和應計利息118,800美元的本票。向Vista發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。根據證券法第501(A)(B)節的規定,Vista是“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Vista提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Vista公司為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

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目錄

2021年2月18日,Redstart Holdings Corp.將3萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為112,824股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年2月22日,Redstart Holdings Corp.將3.5萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為145,833股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年3月9日,Redstart Holdings Corp.將1.5萬美元的未償還本金從2020年8月11日的可轉換票據轉換為88,600股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年3月10日,Redstart Holdings Corp.將2.3萬美元的未付本金和5150美元的應計和未付利息從2020年8月11日的可轉換票據轉換為171,856股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

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2021年3月15日,Redstart Holdings Corp.將25,000美元的未償還本金從2020年9月8日的可轉換票據轉換為152,625股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年3月18日,Redstart Holdings Corp.將53,000美元的未付本金以及3,900美元的應計和未付利息從2020年9月8日的可轉換票據轉換為347,375股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年4月1日,JSJ Investments,Inc.將3萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為238,095股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。JSJ是根據證券法第501(A)(B)節規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。JSJ收購受限普通股是為了自己的賬户,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年4月8日,JSJ Investments,Inc.將4萬美元的未償還本金從可轉換票據轉換為361,572股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。JSJ是根據證券法第501(A)(B)節規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。JSJ收購受限普通股是為了自己的賬户,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

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目錄

2021年4月28日,JSJ Investments,Inc.將3.8萬美元的未償還本金和5795.07美元的應計利息從2020年9月28日的可轉換票據轉換為639,539股普通股。向JSJ發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。JSJ是根據證券法第501(A)(B)節規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向JSJ提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。JSJ收購受限普通股是為了自己的賬户,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年4月28日,Redstart Holdings Corp.將3萬美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為373,134股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年5月6日,Redstart Holdings Corp.將2萬美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為385,356股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年5月7日,Redstart Holdings Corp.將3.5萬美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為674,374股普通股。向Redstart發行限制性股票的依據是1933年證券法第294(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的註冊豁免。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第295節的註冊要求豁免-任何該等豁免的存在須經本公司法律審查及批准,否則不得出售受限制股份。

2021年5月12日,Redstart Holdings Corp.將25,000美元的未償還本金從2020年10月22日的可轉換票據轉換為520,833股普通股。向RedStart公司發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Redstart為自己的賬户收購了受限普通股,用於投資目的,而不是為了公開轉售或分發其意義上的

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目錄

證券法。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年5月17日,Redstart Holdings Corp.從一張日期為2020年10月22日的可轉換票據中,將18,000美元的未償還本金和6,400美元的利息轉換為602,469股普通股。向RedStart公司發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Redstart是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,他向公司提供了有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Redstart提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。RedStart為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法的含義內公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年5月25日,YA II PN,Ltd將6萬美元的未償還本金和1301.37美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為1802981股普通股。向YA II PN,Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN,Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN,Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN,Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年6月8日,傑斐遜街道資本有限責任公司(Jefferson Street Capital,LLC)將4萬美元的未付本金和750美元的費用從2020年12月1日的可轉換票據轉換為1,344,440股普通股。向Jefferson Street Capital,LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Jefferson Street Capital,LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Jefferson Street Capital,LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Jefferson Street Capital,LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年6月16日,YA II PN,Ltd將6.5萬美元的未償還本金和1,197.26美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為1,946,978股普通股。向YA II PN,Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN,Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN,Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN,Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年6月17日,GS Capital Partners,LLC將4萬美元的本金、2,005.48美元的利息和325美元的費用從2020年12月11日的可轉換票據轉換為1,675,591股普通股。向GS Capital Partners,LLC發行債券的依據是1933年證券法第4(2)條規定的豁免註冊,並頒佈了D法規第506條

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目錄

在此情況下,與發行限制性股票有關。GS Capital Partners LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners,LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。GS Capital Partners,LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年7月8日,YA II PN,Ltd.將85,000美元的未償還本金和787.67美元的利息從日期為2021年5月7日的可轉換票據轉換為1,910,638股普通股。向YA II PN,Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN,Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN,Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN,Ltd為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了在證券法意義上公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年7月9日,Jefferson Street Capital,LLC將5萬美元的未付本金和750美元的費用從2020年12月1日的可轉換票據轉換為1169,354股普通股。向Jefferson Street Capital,LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。Jefferson Street Capital,LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向Jefferson Street Capital,LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。Jefferson Street Capital,LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年7月15日,GS Capital Partners,LLC將4萬美元的本金、2312.33美元的利息和175美元的費用從2020年12月11日的可轉換票據轉換為1087,745股普通股。向GS Capital Partners,LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners,LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。GS Capital Partners,LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年7月23日,YA II PN,Ltd將8萬美元的未償還本金和4021.92美元的利息從2021年5月7日的可轉換票據轉換為2386,985股普通股。向YA II PN,Ltd發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。YA II PN,Ltd是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。本公司向YA II PN,Ltd提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。YA II PN,Ltd收購受限普通股的目的是為了自己的賬户,用於投資目的,而不是為了公開轉售。

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或“證券法”所指的分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

2021年8月9日,GS Capital Partners,LLC從2020年12月11日的可轉換票據中,將3萬美元的本金、1,939.73美元的利息和175美元的費用轉換為1,193,811股普通股。向GS Capital Partners,LLC發行限制性股票的依據是1933年證券法第4(2)節及其頒佈的D條例第506條關於發行限制性股票的豁免註冊規定。GS Capital Partners LLC是根據證券法第501(A)(B)條規定的“認可投資者”和/或“成熟投資者”,向公司提供有關其作為“成熟投資者”和/或“認可投資者”資格的陳述、擔保和信息。該公司向GS Capital Partners,LLC提供並提供有關其業務和運營的全部信息。沒有關於發售或出售受限制證券的一般徵集。GS Capital Partners,LLC為自己的賬户收購了受限制的普通股,用於投資目的,而不是為了按照證券法的含義公開轉售或分銷。除非根據本公司的有效註冊聲明,或根據證券法第5節豁免註冊要求(任何該等豁免的存在須經本公司法律審核及批准),否則不得出售受限制股份。

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目錄

項目3.高級證券違約

沒有。

項目4.礦山安全披露

不適用

第5項:其他信息

沒有。

40

目錄

項目6.展品

本報告包括以下展品:

證物編號:

展品説明

位置

3.1

公司註冊證書。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.2

2020年1月9日向特拉華州國務卿提交的公司註冊證書修正案。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.3

公司註冊證書修正案於2020年7月9日提交給特拉華州國務卿,將授權普通股增加到5000萬股。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.4

公司註冊證書修正案於2019年11月1日提交給特拉華州國務卿,指定A系列優先股。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.5

2017年8月23日向特拉華州國務卿提交的公司註冊證書修正案,將有限責任公司轉變為C公司。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

3.6

公司章程。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

4(Vi)

證券説明

通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.1

僱傭合同;馬修·沃爾夫森(Matthew Wolfson)首席執行官,經修訂。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.2

規則10b5-1銷售計劃-沃爾夫森

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.3

敏捷性保證協議,2018年12月1日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.4

敏捷性保證協議,2020年5月1日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.5

電子商務國際公司股票購買協議,2018年11月29日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.6

電子商務國際公司股票購買協議產品開發,2018年11月29日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.7

諮詢協議,布倫達·安德魯斯,2019年7月1日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.8

諮詢協議,藍嶺企業,2019年7月9日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.9

顧問協議和董事決議,2019年10月21日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

41

目錄

10.10

股票購買協議斯蒂芬妮·坎貝爾,2019年3月25日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.11

股票購買協議Petar Gajic,2019年3月25日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.12

Iakovos Tsakalidis發行的同意行動,2019年10月11日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.13

期權協議基什科夫斯基,2019年3月11日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.14

股票購買協議,凱利·勞倫·邁爾斯(Kelly Lauren Myers),2019年3月25日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.15

同意行動尼古拉·奧戈羅德尼科夫發佈,2019年10月11日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.16

期權協議亞歷山大·佩登科2019年6月20日

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.17

同意行動PYP企業2019年7月1日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.18

諮詢協議PYP企業,2018年7月1日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.19

股票購買協議尼古拉斯·羅辛,2019年3月25日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.20

KISS協議藍嶺企業有限責任公司,2018年7月6日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.21

可轉換本票路易斯·魯2019年12月11日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.22

諮詢協議羅伯特·L·海默斯三世,2020年2月11日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.23

諮詢協議Redstone Communications,LLC,2020年2月27日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.24

銷售協議Edgar Villanueva,2017年10月25日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.25

Iakovos Tsakalidis同意行動,2019年10月25日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.26

尼古拉·奧戈羅德尼科夫同意行動,2019年10月25日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.27

《KISS協定修正案》,2019年3月22日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.28

可轉換本票,本和卡羅爾·豪登,2018年5月。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

42

目錄

10.29

轉換通知-豪登,2019年10月24日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.30

陶布曼認購協議,2018年10月31日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.31

吉恩·陶布曼同意行動,2018年10月31日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.32

諮詢協議,羅伯特·L·海默斯三世,2019年2月11日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.33

修訂的諮詢協議,羅伯特·L·希默斯三世,2019年6月28日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.34

2020年6月15日與Pro Active Partners簽訂的股票購買協議。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.35

2020年6月4日與Vista Capital Investments,LLC簽訂的股票購買協議。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.36

2020年6月4日與Vista Capital Investments,LLC簽署的可轉換本票。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.37

向Vista Capital Investments,LLC發行的權證日期為2020年6月4日。

通過引用本公司於2020年7月20日提交的S-1/A-4表格合併。

10.38

2020年7月21日JRD-HD Enterprise III,LLC的可轉換本票。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.39

2020年7月21日與JRD-HD Enterprise III,LLC簽訂證券購買協議。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.40

2020年8月4日與JRD-HD Enterprise III,LLC簽訂票據購買協議。

通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.41

2020年8月4日,JRD-HD Enterprise III,LLC的8%可轉換票據。

通過引用本公司於2020年8月5日提交的8a-12g表格合併。

10.42

2020年8月11日,Redstart控股公司發行10%可轉換本票。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.43

2020年8月11日與Redstart Holdings Corp.簽訂的證券購買協議

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.44

2020年9月3日可轉換本票JR-HD Enterprise,III,LLC。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.45

2020年9月3日與JR-HD Enterprise,III,LLC簽訂票據購買協議。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.46

2020年9月8日,Redstart控股公司發行10%可轉換本票。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.47

2020年9月8日與Redstart Holdings Corp.簽訂證券購買協議

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

43

目錄

10.48

2020年9月28日JSJ投資公司的可轉換本票

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.49

2020年10月22日,Redstart控股公司發行的可轉換本票。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.50

2020年11月3日與JR-HD Enterprise,III,LLC簽訂證券購買協議。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.51

2020年11月3日,JR-HD Enterprise,III,LLC的可轉換票據。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.52

2020年12月1日,傑斐遜大街資本有限責任公司的可轉換票據。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.53

2020年12月1日與Jefferson Street Capital,LLC簽訂證券購買協議。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.54

2020年12月3日與JR-HD Enterprise,III,LLC簽訂證券購買協議。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.55

2020年12月3日,JR-HD Enterprise,III,LLC的可轉換本票。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.56

2020年12月14日與GS Capital Partners,LLC簽訂證券購買協議。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.57

2020年12月14日,GS Capital Partners,LLC的可轉換本票。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

10.58

2021年2月8日與YA II PN,Ltd.簽訂證券購買協議、認股權證協議、可轉換債券和註冊權協議。

通過引用公司於2021年2月12日提交的Form 8-K併入本公司。

20.01

修改了2017年員工和顧問持股計劃。

通過參考公司於2021年3月30日提交的Form 10-K而合併。

31.1

首席執行官和首席財務官證書。

謹此提交。

32.1

根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對首席執行官和首席財務官的認證。

謹此提交。

101.INS

內聯XBRL實例文檔

謹此提交。

101.SCH

內聯XBRL分類擴展架構文檔

謹此提交。

101.CAL

內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔

謹此提交。

101.DEF

內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔

謹此提交。

101.LAB

內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔

謹此提交。

44

目錄

101.PRE

內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔

謹此提交。

104

封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中)

謹此提交。

45

目錄

簽名

根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告由正式授權的以下簽名者代表其簽署。

日期:2021年9月3日

 

電子醫療技術公司。

 

 

 

由以下人員提供:

/s/馬修·沃爾夫森

 

 

馬修·沃爾夫森

 

 

總裁兼首席執行官

 

 

(首席行政主任)

 

 

 

 

 

由以下人員提供:

/s/馬修·沃爾夫森

 

 

馬修·沃爾夫森

 

 

首席財務官

 

 

(首席財務會計官)

46