美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,20549

 

表格8-K

 

當前報告

 

根據該條例第13或15(D)條

1934年證券交易法

 

2021年8月29日

報告日期(最早報告的事件日期)

 

Petra Acquisition Inc.

(註冊人的確切姓名載於其約章)

 

特拉華州   001-40244   84-3898466
(註冊成立的州或其他司法管轄區 )   (委託文件編號)   (税務局僱主
標識號)

 

西21街5號 紐約,紐約   10010
(主要行政辦公室地址)   (郵政編碼)

 

註冊人電話號碼,包括 區號:(917)622-5800。

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

如果申請表8-K 旨在同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務,請勾選下面相應的複選框:

 

根據證券法第425條規定的書面通信

 

根據交易法第14a-12條規則徵集材料

 

根據《交易法》第14d-2(B)條規定的開市前通信

 

根據《交易法》第13E-4(C)條規定的開市前通信

 

用複選標記表示註冊人 是否為1933年《證券法》第405條(17CFR§230.405)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR§240.12b-2)所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司:

 

如果是新興成長型公司,請勾選 標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。☐

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

  

每節課的標題   交易代碼   在其上進行交易的每個交易所的名稱
已註冊
單位,每個單位包括一股普通股、0.001美元的面值(“普通股”)和一份可贖回認股權證   排出   這個納斯達克股票市場有限責任公司
包括作為單位一部分的普通股   佩奇   這個納斯達克股票市場有限責任公司
可贖回認股權證,可按每股11.50美元的行使價行使普通股   PAICW   這個納斯達克股票市場有限責任公司

 

 

 

 

 

 

項目1.01。簽訂實質性最終協議

 

正如我們之前 宣佈的那樣,2021年8月29日,特拉華州的Petra Acquisition,Inc.(“Petra”), 與Petra、Petra的特拉華州公司和全資子公司Petra Acquisition Merge Inc.(“合併子公司”)簽訂了一項協議和合並計劃(可能會不時修訂和/或重述,“合併 協議”),並在Petra、Petra的特拉華州公司和Petra的全資子公司 之間簽訂了一項合併協議和計劃(“合併子公司”),該協議和計劃由Petra、Petra的特拉華州公司和全資子公司Petra Acquisition,Inc.(“合併子公司”)組成。根據這項合併,Sub 將作為Petra的全資子公司在合併中倖存下來。此外,為配合業務合併的完成,佩特拉將更名為“啟迪生物科學公司” (“新啟迪”)。

 

合併協議規定,Petra已同意以總計10,500,000股Petra普通股,每股票面價值0.001美元(“合併對價股份”)收購啟示錄的全部流通股權益。“

 

根據條款 並在符合合併協議條件的情況下,在合併生效時間(“生效時間”), 緊接生效時間之前發行和發行的每股啟迪普通股、A系列優先股和A-1系列優先股應註銷,並轉換為獲得每股合併對價的權利(即, 相對於單一股啟迪普通股A系列優先股的合併對價股份部分) 應註銷,並轉換為獲得每股合併對價的權利(即, 合併對價股份相對於單一股份的啟示普通股,A系列優先股)。 在生效時間之前發行和發行的每股啟示普通股、A系列優先股和A-1系列優先股應註銷,並轉換為獲得每股合併對價的權利(即{br視具體情況而定,在每種情況下,都等於(X)合併對價除以(Y)完全稀釋的公司股份所得的商數。這裏使用的“完全稀釋的公司股份”是指 總和在不重複的情況下,(A)在緊接生效時間之前發行和發行的所有啟迪普通股股票 ;加號(B)在緊接生效時間 之前發行和發行的所有啟示錄A系列優先股或A-1系列優先股(按轉換為啟示錄普通股計算)的所有股票;加號(三)披露的“展期認股權證股份”總數;加號(D)披露的“展期RSU股票”總數 。

 

此外,根據 合併協議,在生效時間,截至緊接生效時間 之前尚未完成的每個啟示RSU獎(定義見合併協議)應由Petra承擔,並應轉換為等於以下乘積(四捨五入至最接近的整數)的完整母公司RSU獎的數量(如 合併協議所定義):(I)該持有人在緊接生效時間之前持有的啟示RSU獎的數量 ;(I)該持有者在緊接生效時間之前持有的 個啟示RSU獎的數量(四捨五入至最接近的整數):(I)該持有者在緊接生效時間之前持有的 個啟示RSU獎的數量(如 合併協議中的定義)乘以(Ii)普通股交換比率(如合併 協議所定義)(“母RSU獎勵”,統稱為“母RSU獎勵”)。此外,每份披露認股權證(如合併協議所界定)應轉換為認股權證,以購買Petra普通股的股票數量(四捨五入 至最接近的整體股份),條件與根據該披露認股權證適用的條款和條件基本相同。根據緊接生效時間前受該等披露認股權證約束的啟示普通股股數 乘以普通股交換比率而釐定,每股Petra普通股的行使價(四捨五入至最接近的整數分)等於(X)該等披露認股權證的每股啟示普通股行使價除以 除以(Y)普通股交換比率(“轉換認股權證”及統稱“轉換認股權證”)。

 

1

 

 

關閉後的董事會和執行人員

 

閉幕後,Petra公司的董事會將立即由五名董事組成,其中包括詹姆斯·羅克、喬治·F·蒂德馬什醫學博士、詹妮弗·卡弗、傑斯·羅珀和科特·拉貝爾。在閉幕時,Petra的所有高管都應辭職,在緊接閉幕後擔任Petra高管的個人將與緊接閉幕前的啟示錄 的個人相同(在相同的辦公室)。

 

註冊表和股東批准

 

Petra將準備並向證券 和交易委員會(“SEC”)提交S-4表格的註冊聲明,其中將包括初步的委託書 聲明/招股説明書,以及最終的委託書和最終的招股説明書(“委託書”), 並召開Petra普通股持有人特別會議在會議上投票(“特別會議”)。 Petra普通股的大多數投票權持有人親自出席或根據特拉華州公司法、Petra公司註冊證書和納斯達克股票市場有限責任公司(以下簡稱“納斯達克”)適用的上市規則規定的業務合併以及與此相關的某些其他行動。

 

陳述和保證;契諾

 

Petra、合併子公司和啟示 已在合併協議中作出慣常陳述、擔保和契約,其中包括關於Petra在業務合併結束前的行為的契約 和啟示。雙方還同意履行習慣上的“無店鋪”義務。Petra、合併子公司和啟迪的聲明和擔保將在業務合併結束後失效 。

 

延長完成業務組合的時間

 

根據Petra的組織文件 ,Petra必須在2021年10月13日(“完成截止日期”)之前完成其初始業務 合併。因此,根據合併協議,Petra同意(A)準備(在披露的合理合作下) ,並不遲於2021年9月2日(或雙方書面同意的較晚日期)向SEC提交雙方均可接受的委託書,以修訂Petra的組織文件,以便將完成截止日期延長至2022年1月13日(或雙方書面同意的較早日期)(“延期建議”)。(B)徵求Petra股東 投票贊成延期提議,以及(C)召開Petra股東大會 就延期提議投票(“延期股東大會”)。

 

關閉條件

 

企業合併的結束取決於各自當事人的某些習慣條件,其中包括:(I) 應已收到適用的股東批准;(Ii)自合併協議之日起,不會對啟示或Petra產生任何影響(如合併協議中的定義),單獨或與任何其他 影響一起,已經或合理地預期會產生實質性的不利影響(如合併協議中的定義)(Iii)在交易結束後(在Petra的公眾股東贖回公眾股票後),New Inflation應立即擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值 ;(Iv) Petra與合併協議中考慮的交易相關的初始上市申請應已 獲得納斯達克的批准,以便Petra在業務合併後立即滿足納斯達克任何適用的初始和持續上市要求;以及(Vi)某些披露股票

 

2

 

 

終止合同

 

在某些情況下,合併協議可由Petra或Inflation終止,包括(其中包括)(I)Petra和Infoation的雙方書面同意 及(Ii)如果業務合併尚未於2021年10月13日或之前結束(或如果延期建議在延長股東大會上獲得批准,則由Petra或Inflation終止)。

 

合併協議及其前述摘要已包含在本報告的8-K表格中,以向投資者和股東提供有關其條款的信息 。它不打算提供有關Petra、啟示錄或合併子公司或其任何 各自子公司或附屬公司的任何其他事實信息。合併協議中包含的陳述、擔保和契諾僅 為該協議的目的而作出,截至特定日期,僅為合併協議各方的利益而作出,可能會受到合同各方商定的限制,包括受到合併協議中未反映的披露的限制, 作出的目的是為了在合併協議各方之間分擔合同風險,而不是將事項確定為 事實,並且可能受到適用於合同各方的重大標準的約束投資者和股東不是合併 協議項下的第三方受益人,不應依賴陳述、擔保和契諾或其中的任何描述作為Petra、啟迪或合併子公司或其各自子公司或關聯公司的 實際事實或條件的表徵。此外, 有關陳述和擔保標的的信息可能會在合併協議日期之後發生變化, 後續信息可能會也可能不會完全反映在Petra的公開披露中。

 

合併協議的前述摘要並不聲稱是完整的,而是通過參考實際合併協議進行了整體限定,該合併協議在此作為附件2.1提交,並通過引用併入本文。

 

在簽署合併協議時簽署的其他協議 。

 

支持協議

 

就合併 協議而言,啟迪之若干董事及啟迪股權證券持有人各自與Petra及啟迪訂立支持協議(“公司 支持協議”),據此,各該等董事及啟迪股權證券持有人 同意投票表決其實益擁有之啟迪股本股份,贊成將包括於股東 適用書面同意書內之各項建議,並採取一切合理必要行動以完成業務合併及投票

 

《公司支持協議》的上述描述 通過參考《公司支持協議》表格全文進行限定, 該表格的副本作為合併協議的附件A,作為本8-K表格當前報告的附件10.2存檔,並以引用的方式併入本報告 。

 

關於合併協議的簽署 ,Petra的保薦人Petra Investment Holdings,LLC(“保薦人”)、Petra的高級管理人員和 董事(“內部人士”)與啟示會和Petra簽訂了支持協議(“保薦人支持協議”) ,根據該協議,每個該等內部人士同意投票表決其實益擁有的Petra普通股的所有股份 ,贊成將在特別會議上提交的各項提案。採取一切合理必要的行動以完成業務合併 ,並投票反對任何妨礙滿足合併協議中規定的業務合併條件的提案 。

 

3

 

 

保薦人支持協議的前述描述 通過參考保薦人支持協議的全文進行限定, 保薦人支持協議的副本作為合併協議的附件B,作為本8-K表格當前報告的附件10.3存檔,並通過引用併入本文。

   

成交時須簽署的附加協議

 

合併協議 規定,在業務合併完成後,新啟迪將簽訂以下附加協議。 

 

禁售協議

 

關於業務合併的結束 ,啟迪的某些股東將與Petra簽訂鎖定協議(“鎖定協議”) ,根據該協議,除某些慣例例外情況外,雙方將同意不:

 

(I)直接或間接出售、出售、簽訂合同 以出售、質押或以其他方式處置其持有的Petra普通股或可轉換為或可執行的 或可交換為Petra普通股的任何股票,或進行具有相同效力的交易;

 

(Ii)訂立任何 掉期、對衝或其他安排,以全部或部分轉讓任何該等股份的所有權的任何經濟後果, 不論任何該等交易是否以現金或其他方式交付該等股份而結算;或

 

(Iii)公開 宣佈有意就Petra的任何證券提出任何要約、出售、質押或處置,或作出任何交易、互換、對衝或其他 安排,或從事任何“賣空”(定義見鎖定協議); 直至業務合併完成後六個月之日。

 

鎖定協議的前述描述 通過參考鎖定協議表格全文進行限定,該表格的副本 作為合併協議的附件C,作為本8-K表格當前報告的附件10.4存檔,並通過 引用併入本文。

  

重要信息以及在哪裏可以找到它

 

關於本文所述的擬議 業務合併,Petra打算向證券交易委員會提交相關材料,包括表格 S-4中的註冊聲明,其中包括初步委託書/招股説明書,以及最終委託書和最終招股説明書(如果可用)。在向證券交易委員會提交最終委託書後,Petra將立即 將最終委託書和代理卡郵寄給有權在與交易有關的特別會議上投票的每位股東 。建議Petra的投資者和股東閲讀這些材料 (包括任何修訂或補充)以及Petra將在可獲得的情況下 提交給證券交易委員會的任何其他相關文件,因為它們將包含有關Petra、啟示錄和業務組合的重要信息 。PETRA向SEC提交的最終委託書、初步委託書和與交易有關的其他相關材料 (當它們可用時)以及任何其他文件可在SEC網站 (www.sec.gov)免費獲取。

 

參與徵集活動的人士

 

Petra及其董事和 高管可能被視為參與了Petra股東就業務 合併向其股東徵集委託書的活動。這些董事和高管的名單以及他們在Petra的權益描述將 包括在擬議業務合併的委託書中,並可在www.sec.gov上查閲。有關此類參與者權益的其他信息 將包含在擬議業務合併的委託書中(如果有)。有關Petra的董事和高管以及他們對Petra普通股的所有權的信息載於Petra的招股説明書(日期為 2020年10月7日),自提交給美國證券交易委員會(SEC)的任何Form 3或Form 4自該文件提交之日起對招股説明書進行了修改或補充。有關委託書徵集參與者利益的其他信息 將包括在與提議的 業務合併相關的委託書中。這些文件可在SEC網站(www.sec.gov)免費獲取。

 

4

 

 

Infoation及其董事 和高管也可能被視為參與向Petra的股東徵集與擬議業務合併有關的委託書 。擬合併業務的委託書中將包括該等董事和高管的名單及其在擬合併業務中的權益信息 。

 

前瞻性陳述

 

本8-K表格的當前報告和通過引用併入本文的文件(本“當前報告”)包含某些符合修訂後的“1995年私人證券訴訟改革法”中“安全港”條款的“前瞻性 陳述”。 修訂後的“私人證券訴訟改革法” 包含某些“前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以用“目標”、“相信”、“預期”、“ ”、“將會”、“將會”、“預期”、“估計”、“將會”、“定位”、“ ”、“未來”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目”以及其他預測或表明未來事件或趨勢或不是歷史事件陳述的類似表述 來標識。前瞻性陳述的例子 包括本報告中關於合併協議預期的擬議交易的陳述, 包括業務合併的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業績和結果(包括對增長的估計)、合併後公司的預期管理和治理以及業務合併的預期時間。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來業績的保證。相反,它們只基於佩特拉和啟示錄管理層目前的信念、預期和假設。由於前瞻性陳述與未來有關,它們在難以預測的情況下會受到固有的不確定性、風險和變化的影響 其中許多情況不在我們的控制範圍之內。實際結果和結果可能與前瞻性陳述中指出的大不相同 。因此,, 您不應該依賴這些前瞻性陳述中的任何一種。重要的 可能導致實際結果和結果與前瞻性陳述中指出的大不相同的因素包括, 以下因素:(1)發生任何可能導致修訂或終止合併協議和擬進行的交易的事件、變更或其他情況 ;(2)由於未能獲得Petra股東的批准或披露或其他完成交易的條件而無法完成合並協議預期的 交易 (3)無法確切預測交易結束時Petra信託賬户中剩餘的現金收益 ;(4)如果Petra股東提出任何重大的贖回請求 ,與交易結束時可供披露的現金相關的不確定性(因為預計的現金來源假設Petra股東不會要求贖回 );(5)交易結束後的公司無法獲得或維持其證券在納斯達克上市的能力(因為所預測的現金來源假設Petra股東不會要求贖回);(5)交易結束後的公司無法獲得或維持其證券在納斯達克上市的能力(因為預計的現金來源假設Petra股東不會要求贖回);(5)交易結束後的公司無法獲得或維持其證券在納斯達克上市的能力(7)自合併協議以來,啟迪是否有能力從交易中獲得足夠的現金收益,以支持其短期運營和研發工作 信託基金中沒有最低限額的資金來完成交易;(8)企業合併宣佈後可能對雙方提起的任何法律訴訟的結果;適用法律或法規的變化;(9) 由於其他原因,啟迪能夠實現完成交易後的財務和戰略目標的能力, 競爭;(10)公司關閉後增長和管理增長盈利能力並留住關鍵員工的能力;(11)公司關閉後 可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性;(br}與開發啟示會候選產品有關的風險;(12)鼻腔IP-10水平升高作為病毒感染治療的臨牀效用;完成REVTx計劃的臨牀研究的能力-(13)臨牀研究的預期啟動時間、臨牀數據的時間;(14)臨牀數據的結果,包括該研究的結果是否為陽性或是否可以複製;(15)收集的數據的結果,包括該等數據和/或相關性的結果是否可以複製;(16) 我們其他臨牀研究的時間、成本、進行和結果;(17)FDA、EMA或其他監管機構對未來臨牀數據的預期處理,包括這些數據是否足以獲得批准;(18)REVTx-99和擴大適應症、REVTx-200、REVDx-501或任何其他候選產品的未來開發活動的成功情況;(19)可能開發的候選產品的潛在適應症;(20)新冠肺炎可能對啟示錄的供應商、供應商產生的潛在影響 (21)披露餘額將為其運營提供資金的預期持續時間;(22)以及此處描述的其他風險和不確定性,以及Petra於2020年10月7日提交給證券交易委員會的首次公開募股(IPO)最終招股説明書和與擬議業務合併有關的附表14A的委託書 中不時指出的風險和不確定性, 包括其中的“風險因素”,以及Petra提交給證券交易委員會的其他文件 。佩特拉告誡説,上述因素列表並不是排他性的。佩特拉和啟示錄告誡讀者,不要過度依賴任何前瞻性陳述,這些陳述只能説明截止日期。Petra和Revation不承擔 或接受任何義務或承諾公開發布任何前瞻性陳述的任何更新或修訂,以反映其預期的任何 變化或任何此類陳述所依據的事件、條件或環境的任何變化。

 

5

 

 

沒有要約或邀約

 

本表格 8-K中的當前報告不應構成出售或徵求購買任何證券的要約, 在任何州或司法管轄區,在根據任何此類司法管轄區的證券法註冊或獲得資格之前,此類要約、招攬或出售將是非法的, 也不得在這些州或司法管轄區 進行任何證券出售。除非招股説明書符合證券法第10節的要求 或獲得豁免,否則不得發行證券。

 

第9.01項。財務報表和證物

 

(d)展品。

 

證物編號:   描述
     
2.1*   截至2021年8月29日,Petra Acquisition Inc.、Petra Acquisition Merge Inc.和Inc.之間的合併協議和計劃。
10.2   公司支持協議表(作為附件2.1的附件A)
    贊助商支持協議表(作為附件2.1的附件B)
10.5   鎖定協議表格(作為附件2.1的附件C)
104   封面交互數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)

 

* 根據S-K條例第601(B)(2)項,附表和證物已略去。註冊人特此承諾應美國證券交易委員會的要求提供任何遺漏的時間表和展品的副本。

 

6

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽名人代表其簽署本報告。

 

Petra Acquisition Inc.  
   
由以下人員提供: /s/Andreas Typaldos  
姓名:馬雲(音譯) 安德烈亞斯·特帕爾多斯  
標題: 首席執行官  

 

日期:2021年9月2日

 

 

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