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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549
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表格:10-Q
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(標記一) | | | | | |
☑ | 根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節規定的季度報告 |
截至2010年12月31日的季度業績。2021年7月31日
或 | | | | | |
☐ | 根據1934年“證券交易法”第13或15(D)節提交的過渡報告 |
在由至至的過渡期內
佣金檔案號:001-38933
___________________________________________________________________________________________________
CrowdStrike控股公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
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特拉華州 | | | | | | 45-3788918 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) | | | | | | (税務局僱主 識別號碼) |
瑪蒂爾達廣場150號, 套房:300美元, 桑尼維爾, 加利福尼亞94086
(主要行政辦公室地址)
__________________________________________________________________________________________________
註冊人電話號碼,包括區號:(888) 512-8906
___________________________________________________________________________________________________
根據該法第12(B)款登記的證券: | | | | | | | | |
每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 |
A類普通股,每股票面價值0.0005美元 | CRWD | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
| (納斯達克全球精選市場) |
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告,以及(2)在過去90天內是否一直遵守此類提交要求。(2)註冊人(1)是否在過去12個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短期限內)提交了根據1934年《證券交易法》第(13)或15(D)節要求提交的所有報告。是 ☑ 沒有問題。☐
用複選標記表示註冊人是否已在過去12個月內(或註冊人被要求提交併張貼此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是 ☑*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。請參閲的定義“大型加速文件服務器,” “加速文件管理器,” “規模較小的報告公司”和“新興成長型公司”在交易法第12B-2條規則中。 | | | | | | | | | | | |
大型加速文件服務器 | ☑ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件管理器 | ☐ | 規模較小的報告公司 | ☐ |
(不要檢查是否有規模較小的報告公司) | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是一家新興的成長型公司,用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第2913(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否是空殼公司(如交易法規則第312b-2條所定義)。是☐*☑
截至2021年8月25日,註冊人發行的A類普通股流通股數量為。205,834,483,註冊人發行的B類普通股數量為1股。22,358,088.
CrowdStrike Holdings,Inc.
目錄 | | | | | | | | |
| | 頁碼 |
| 第一部分財務信息 | |
| | |
第一項。 | 財務報表(未經審計) | |
| 截至2021年7月31日和2021年1月31日的簡明合併資產負債表 | 6 |
| 截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月的簡明綜合運營報表 | 7 |
| 截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月的簡明綜合全面虧損報表 | 8 |
| 截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月的股東權益簡明合併報表 | 9 |
| 截至2021年7月31日和2020年7月31日的六個月簡明現金流量表 | 11 |
| 簡明合併財務報表附註 | 12 |
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 30 |
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 51 |
第四項。 | 管制和程序 | 52 |
| | |
| 第二部分:其他信息 | |
| | |
第一項。 | 法律程序 | 52 |
項目1A。 | 風險因素 | 53 |
第二項。 | 股權證券的無記名股份及其收益的使用 | 83 |
第三項。 | 高級證券違約 | 83 |
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 83 |
第五項。 | 其他信息 | 83 |
第6項。 | 陳列品 | 85 |
| 簽名 | 86 |
關於前瞻性陳述的特別説明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。本季度報告中除有關歷史事實的陳述外,本季度報告中包含的所有陳述(包括有關我們未來經營業績和財務狀況、我們的業務戰略和計劃以及我們未來經營目標的陳述)均為前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“可能”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“將”、“項目”、“計劃”、“預期”以及表達未來事件或結果不確定性的類似表述旨在識別前瞻性陳述。
這些前瞻性陳述包括但不限於有關以下方面的陳述:
•我們未來的財務業績,包括我們對收入、收入成本、毛利或毛利率、運營費用(包括銷售和營銷、研發以及一般和行政費用的變化)的預期,以及我們實現和保持未來盈利能力的能力;
•新冠肺炎疫情對我們的運營、財務業績、流動性和資本資源的影響,包括對客户、銷售、費用和員工的影響;
•市場接受我們的雲平臺;
•市場競爭加劇的影響,以及我們有效競爭的能力;
•我們維護雲平臺安全性和可用性的能力;
•我們保持和擴大客户基礎的能力,包括通過吸引新客户;
•我們有能力開發新的解決方案或對現有解決方案進行增強,並及時將其推向市場;
•我們的業務和我們經營的市場的預期趨勢、增長率和挑戰;
•我們的商業計劃以及有效管理我們的增長和相關投資的能力;
•未來行動的信念和目標;
•我們與第三方的關係,包括渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴;
•我們維護、保護和提高知識產權的能力;
•我們成功抗辯對我們不利的訴訟的能力;
•我們在現有市場和新市場成功擴張的能力;
•現金和現金等價物是否足以滿足至少未來12個月的現金需求;
•我們的國際擴張能力;
•我們有能力遵守目前在美國和國際上適用於我們業務的法律和法規;
•我們發展、維持和改進財務報告內部控制的能力;
•全球信貸和金融市場不穩定;
•我們成功完成和整合收購以實現我們的增長目標的能力;以及
•吸引和留住合格員工和關鍵人員。
這些陳述是根據我們目前掌握的信息,根據我們目前的計劃、估計和預測得出的。這些前瞻性陳述可能會受到本季度報告(Form 10-Q)中其他地方討論的風險、不確定性和其他因素的影響,包括在“風險因素”項下。此外,新的風險和不確定因素時有出現,我們不可能預測到所有的風險和不確定因素,也不可能預測它們對我們的影響。如果這些風險或不確定性發生,我們的業務、收入和財務業績可能會受到損害,我們A類普通股的交易價格可能會下降。本季度報告(Form 10-Q)中所作的前瞻性陳述僅代表該等陳述發表之日的情況,我們沒有義務根據新信息或未來事件對其進行更新,除非法律另有要求。
我們打算通過CrowdStrike投資者關係網站ir.Crowdstrike.com、證券交易委員會文件、新聞稿、公開電話會議和公共網絡廣播向公眾公佈重要信息。我們利用這些渠道,以及社交媒體和我們的博客,與我們的投資者、客户和公眾就我們的公司、我們的產品和其他問題進行溝通。我們在社交媒體和博客上發佈的信息可能被認為是實質性信息。因此,我們鼓勵投資者、媒體和其他人遵循上面列出的渠道,包括我們投資者關係網站上列出的社交媒體渠道,並審查通過這些渠道披露的信息。我們將通過其公佈信息的披露渠道列表的任何更新都將在我們網站的投資者關係頁面上公佈。
風險因素摘要
我們的業務受到許多風險和不確定性的影響,其中任何一個都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生實質性的不利影響。以下是其中一些風險的摘要。本摘要並不完整,應與本Form 10-Q季度報告中標題為“風險因素”的整節以及本Form 10-Q季度報告中的其他信息以及我們提交給SEC的其他文件一起閲讀。
•我們最近經歷了快速增長,如果我們不管理好未來的增長,我們的業務和經營業績將受到不利影響。
•我們有虧損的歷史,未來可能無法實現或維持盈利。
•我們有限的經營歷史使我們很難評估我們目前的業務和未來的前景,並可能增加您的投資風險。
•新冠肺炎疫情可能會對全球經濟狀況以及我們的業務、經營業績和未來收入產生不利影響。
•如果組織不採用基於雲的SaaS提供的端點安全解決方案,我們發展業務和運營結果的能力可能會受到不利影響。
•如果我們不能吸引新客户,我們未來的經營業績可能會受到損害。
•如果我們的客户不續訂我們的產品並在其訂閲中添加額外的雲模塊,我們未來的運營結果可能會受到影響。
•我們面臨着激烈的競爭,市場份額可能會被我們的競爭對手搶走,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
•如果我們的解決方案未能或被認為未能檢測或預防事件,或者存在或被認為存在缺陷、錯誤或漏洞,我們的品牌和聲譽將受到損害,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
•作為一家網絡安全提供商,我們一直是,並預計將繼續成為網絡攻擊的目標。如果我們的內部網絡、系統或數據被攻破或被認為遭到破壞,我們的聲譽可能會受損,我們的財務業績可能會受到負面影響。
•我們的業務專注於基於雲的數據分析,網絡安全、隱私和其他法規可能會影響我們收集和處理特定類型數據的方式。
•我們依賴第三方數據中心(如Amazon Web Services)和我們自己的託管數據中心來託管和運營我們的Falcon平臺,任何對我們使用這些設施的中斷或幹擾都可能
這會對我們維護獵鷹平臺性能和可靠性的能力造成負面影響,這可能會導致我們的業務受到影響。
•如果我們不有效地擴大和培訓我們的直銷隊伍,我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額,我們的業務將受到不利影響。
•我們的經營業績可能會大幅波動,這可能會使我們未來的業績難以預測,並可能導致我們的經營業績低於預期。
•其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權,這可能會導致巨大的成本,並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景造成嚴重損害。
•未來的收購、戰略投資、合作或聯盟可能難以識別和整合,轉移關鍵管理人員的注意力,擾亂我們的業務,稀釋股東價值,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
第一部分:財務信息
第一項:財務報表
CrowdStrike Holdings,Inc.
簡明綜合資產負債表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, | | 1月31日, |
| 2021 | | 2021 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 1,787,051 | | | $ | 1,918,608 | |
| | | |
應收賬款,扣除信貸損失準備金#美元1.4百萬美元和$1.2分別截至2021年7月31日和2021年1月31日 | 266,540 | | | 239,199 | |
遞延合同購置成本,當前 | 95,470 | | | 80,850 | |
預付費用和其他流動資產 | 102,964 | | | 53,617 | |
流動資產總額 | 2,252,025 | | | 2,292,274 | |
戰略投資 | 14,165 | | | 2,500 | |
財產和設備,淨值 | 215,832 | | | 167,014 | |
經營性租賃使用權資產 | 34,854 | | | 36,484 | |
遞延合同購置成本,非流動 | 140,443 | | | 117,906 | |
商譽 | 374,310 | | | 83,566 | |
無形資產,淨額 | 85,580 | | | 15,677 | |
其他長期資產 | 18,836 | | | 17,112 | |
總資產 | $ | 3,136,045 | | | $ | 2,732,533 | |
負債與股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付帳款 | 19,642 | | | 12,065 | |
應計費用 | 70,162 | | | 51,117 | |
應計工資總額和福利 | 95,462 | | | 71,907 | |
經營租賃負債,流動 | 9,374 | | | 8,977 | |
遞延收入 | 882,969 | | | 701,988 | |
其他流動負債 | 59,219 | | | 17,499 | |
流動負債總額 | 1,136,828 | | | 863,553 | |
長期債務 | 738,772 | | | 738,029 | |
遞延收入,非流動收入 | 281,388 | | | 209,907 | |
非流動經營租賃負債 | 29,378 | | | 31,986 | |
其他非流動負債 | 38,278 | | | 17,184 | |
總負債 | 2,224,644 | | | 1,860,659 | |
承擔額和或有事項(附註10) | | | |
股東權益 | | | |
優先股,$0.0005票面價值;100,000截至2021年7月31日和2021年1月31日授權的股票;不是截至2021年7月31日和2021年1月31日的已發行和已發行股票 | — | | | — | |
A類普通股,$0.0005票面價值;2,000,000截至2021年7月31日和2021年1月31日授權的股票;205,736股票和195,039截至2021年7月31日和2021年1月31日分別發行和發行的股票;B類普通股,$0.0005票面價值;300,000截至2021年7月31日和2021年1月31日授權的股票;22,416股票和28,685分別截至2021年7月31日和2021年1月31日發行和發行的股票。 | 114 | | | 112 | |
額外實收資本 | 1,775,087 | | | 1,598,259 | |
累計赤字 | (872,483) | | | (730,116) | |
累計其他綜合收益 | 1,550 | | | 2,319 | |
CrowdStrike Holdings,Inc.股東權益總額 | 904,268 | | | 870,574 | |
非控股權益 | 7,133 | | | 1,300 | |
股東權益總額 | 911,401 | | | 871,874 | |
總負債和股東權益 | $ | 3,136,045 | | | $ | 2,732,533 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings,Inc.
簡明合併操作報表
(單位為千,每股數據除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
訂閲 | $ | 315,836 | | | $ | 184,256 | | | $ | 597,064 | | | $ | 346,478 | |
專業服務 | 21,854 | | | 14,715 | | | 43,469 | | | 30,571 | |
總收入 | 337,690 | | | 198,971 | | | 640,533 | | | 377,049 | |
| | | | | | | |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲 | 75,993 | | | 44,037 | | | 140,896 | | | 81,281 | |
專業服務 | 14,439 | | | 10,354 | | | 28,041 | | | 20,005 | |
總收入成本 | 90,432 | | | 54,391 | | | 168,937 | | | 101,286 | |
| | | | | | | |
毛利 | 247,258 | | | 144,580 | | | 471,596 | | | 275,763 | |
| | | | | | | |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和市場營銷 | 153,861 | | | 95,127 | | | 288,992 | | | 183,265 | |
研發 | 90,455 | | | 50,483 | | | 168,635 | | | 91,061 | |
一般事務和行政事務 | 50,345 | | | 28,961 | | | 92,719 | | | 54,004 | |
總運營費用 | 294,661 | | | 174,571 | | | 550,346 | | | 328,330 | |
| | | | | | | |
運營虧損 | (47,403) | | | (29,991) | | | (78,750) | | | (52,567) | |
利息支出 | (6,296) | | | (174) | | | (12,526) | | | (317) | |
其他收入,淨額 | 619 | | | 732 | | | 5,387 | | | 5,265 | |
| | | | | | | |
所得税撥備前虧損 | (53,080) | | | (29,433) | | | (85,889) | | | (47,619) | |
| | | | | | | |
所得税撥備 | 4,238 | | | 441 | | | 54,300 | | | 1,477 | |
| | | | | | | |
淨損失 | (57,318) | | | (29,874) | | | (140,189) | | | (49,096) | |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | 2,178 | | | — | |
可歸因於CrowdStrike的淨虧損 | $ | (57,318) | | | $ | (29,874) | | | $ | (142,367) | | | $ | (49,096) | |
| | | | | | | |
CrowdStrike普通股股東每股基本和攤薄淨虧損 | $ | (0.25) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.63) | | | $ | (0.23) | |
| | | | | | | |
加權平均股份-用於計算CrowdStrike普通股股東每股應佔淨虧損的加權平均股份,基本股份和稀釋股份 | 226,362 | | | 216,695 | | | 225,276 | | | 214,932 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings,Inc.
簡明綜合全面損失表
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
淨損失 | $ | (57,318) | | | $ | (29,874) | | | $ | (140,189) | | | $ | (49,096) | |
其他全面收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | (567) | | | 2,119 | | | (769) | | | 1,426 | |
出售債務證券時未實現收益的轉回,税後淨額 | — | | | — | | | — | | | (1,320) | |
| | | | | | | |
其他綜合收益(虧損) | (567) | | | 2,119 | | | (769) | | | 106 | |
減去:可歸因於非控股權益的綜合收益 | — | | | — | | | 2,178 | | | — | |
可歸因於CrowdStrike的全面損失總額 | $ | (57,885) | | | $ | (27,755) | | | $ | (143,136) | | | $ | (48,990) | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings,Inc.
股東權益簡明合併報表
截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益 | | 非控股權益 | | 股東權益總額 |
| | 股票 | | 金額 | | | | | |
2021年4月30日的餘額 | | 225,743 | | | $ | 113 | | | $ | 1,662,199 | | | $ | (815,165) | | | $ | 2,117 | | | $ | 4,133 | | | $ | 853,397 | |
行使期權時發行普通股 | | 992 | | | 1 | | | 6,461 | | | — | | | — | | | — | | | 6,462 | |
根據RSU發佈的普通股發行 | | 728 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
員工購股計劃下普通股的發行 | | 689 | | | — | | | 27,452 | | | — | | | — | | | — | | | 27,452 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
提前行使期權的歸屬 | | — | | | — | | | 797 | | | — | | | — | | | — | | | 797 | |
基於股票的薪酬費用 | | — | | | — | | | 75,364 | | | — | | | — | | | — | | | 75,364 | |
資本化股票薪酬 | | — | | | — | | | 2,814 | | | — | | | — | | | — | | | 2,814 | |
淨損失 | | — | | | — | | | — | | | (57,318) | | | — | | | — | | | (57,318) | |
非控股權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,000 | | | 3,000 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (567) | | | — | | | (567) | |
2021年7月31日的餘額 | | 228,152 | | | $ | 114 | | | $ | 1,775,087 | | | $ | (872,483) | | | $ | 1,550 | | | $ | 7,133 | | | $ | 911,401 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益 | | 非控股權益 | | 股東權益總額 |
| | 股票 | | 金額 | | | | | |
2020年4月30日的餘額 | | 215,505 | | | $ | 108 | | | $ | 1,409,758 | | | $ | (656,709) | | | $ | (1,004) | | | $ | 1,000 | | | $ | 753,153 | |
行使期權時發行普通股 | | 2,633 | | | 2 | | | 10,206 | | | — | | | — | | | — | | | 10,208 | |
根據RSU發佈的普通股發行 | | 491 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
員工購股計劃下普通股的發行 | | 565 | | | — | | | 17,284 | | | — | | | — | | | — | | | 17,284 | |
提前行使期權的歸屬 | | — | | | — | | | 849 | | | — | | | — | | | — | | | 849 | |
基於股票的薪酬費用 | | — | | | — | | | 37,713 | | | — | | | — | | | — | | | 37,713 | |
資本化股票薪酬 | | — | | | — | | | 513 | | | — | | | — | | | — | | | 513 | |
淨損失 | | — | | | — | | | — | | | (29,874) | | | — | | | — | | | (29,874) | |
非控股權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 50 | | | 50 | |
其他綜合收益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,119 | | | — | | | 2,119 | |
2020年7月31日的餘額 | | 219,194 | | | $ | 110 | | | $ | 1,476,323 | | | $ | (686,583) | | | $ | 1,115 | | | $ | 1,050 | | | $ | 792,015 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings,Inc.
股東權益簡明合併報表
截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月
(單位:千)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益 | | 非控股權益 | | 股東權益總額 |
| | 股票 | | 金額 | | | | | |
2021年1月31日的餘額 | | 223,724 | | | $ | 112 | | | $ | 1,598,259 | | | $ | (730,116) | | | $ | 2,319 | | | $ | 1,300 | | | $ | 871,874 | |
行使期權時發行普通股 | | 1,761 | | | 2 | | | 10,214 | | | — | | | — | | | — | | | 10,216 | |
根據RSU發佈的普通股發行 | | 1,921 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
員工購股計劃下普通股的發行 | | 689 | | | — | | | 27,452 | | | — | | | — | | | — | | | 27,452 | |
發行與提前行使期權相關的普通股 | | 57 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
提前行使期權的歸屬 | | — | | | — | | | 1,594 | | | — | | | — | | | — | | | 1,594 | |
基於股票的薪酬費用 | | — | | | — | | | 129,010 | | | — | | | — | | | — | | | 129,010 | |
資本化股票薪酬 | | — | | | — | | | 4,547 | | | — | | | — | | | — | | | 4,547 | |
可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值 | | — | | | — | | | 4,011 | | | — | | | — | | | — | | | 4,011 | |
淨損失 | | — | | | — | | | — | | | (142,367) | | | — | | | 2,178 | | | (140,189) | |
非控股權益 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | 3,655 | | | 3,655 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | (769) | | | — | | | (769) | |
2021年7月31日的餘額 | | 228,152 | | | $ | 114 | | | $ | 1,775,087 | | | $ | (872,483) | | | $ | 1,550 | | | $ | 7,133 | | | $ | 911,401 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 額外實收資本 | | 累計赤字 | | 累計其他綜合收益 | | 非控股權益 | | 股東權益總額 |
| | 股票 | | 金額 | | | | | |
2020年1月31日的餘額 | | 212,948 | | | $ | 106 | | | $ | 1,378,479 | | | $ | (637,487) | | | $ | 1,009 | | | $ | 500 | | | $ | 742,607 | |
行使期權時發行普通股 | | 4,689 | | | 4 | | | 16,597 | | | — | | | — | | | — | | | 16,601 | |
根據RSU發佈的普通股發行 | | 992 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
員工購股計劃下普通股的發行 | | 565 | | | — | | | 17,284 | | | — | | | — | | | — | | | 17,284 | |
提前行使期權的歸屬 | | — | | | — | | | 1,722 | | | — | | | — | | | — | | | 1,722 | |
基於股票的薪酬費用 | | — | | | — | | | 61,351 | | | — | | | — | | | — | | | 61,351 | |
資本化股票薪酬 | | — | | | — | | | 890 | | | — | | | — | | | — | | | 890 | |
淨損失 | | — | | | — | | | — | | | (49,096) | | | — | | | — | | | (49,096) | |
非控股權益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 550 | | | 550 | |
其他綜合損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 106 | | | — | | | 106 | |
2020年7月31日的餘額 | | 219,194 | | | $ | 110 | | | $ | 1,476,323 | | | $ | (686,583) | | | $ | 1,115 | | | $ | 1,050 | | | $ | 792,015 | |
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
CrowdStrike Holdings,Inc.
現金流量表簡明合併報表
(單位:千)
(未經審計) | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
經營活動 | | | |
淨損失 | $ | (140,189) | | | $ | (49,096) | |
對淨虧損與經營活動提供的現金淨額進行調整: | | | |
折舊及攤銷 | 24,725 | | | 17,621 | |
| | | |
財產和設備處置損失 | 244 | | | — | |
無形資產攤銷 | 5,735 | | | 207 | |
遞延合同購置費用攤銷 | 50,419 | | | 28,171 | |
非現金經營租賃成本 | 4,469 | | | 4,939 | |
信貸損失準備金 | 354 | | | (269) | |
基於股票的薪酬費用 | 130,649 | | | 61,351 | |
出售債務證券的淨收益 | — | | | (1,347) | |
溢價購買的有價證券的增值 | — | | | 578 | |
非現金利息支出 | 1,199 | | | 320 | |
戰略投資公允價值變動 | (4,356) | | | — | |
營業資產和負債變動(扣除收購影響) | | | |
應收賬款 | (24,257) | | | 16,020 | |
延期合同購置成本 | (87,576) | | | (48,988) | |
預付費用和其他資產 | (47,883) | | | (1,953) | |
| | | |
應付帳款 | 5,383 | | | 9,634 | |
應計費用和其他流動負債 | 55,242 | | | (8,112) | |
應計工資總額和福利 | 22,853 | | | (711) | |
經營租賃負債 | (5,022) | | | 1,315 | |
遞延收入 | 251,742 | | | 118,672 | |
其他負債 | 12,277 | | | 5,250 | |
經營活動提供的淨現金 | 256,008 | | | 153,602 | |
投資活動 | | | |
購置物業和設備 | (55,793) | | | (30,334) | |
資本化內部使用軟件和網站開發 | (9,273) | | | (3,850) | |
購買戰略投資 | (7,309) | | | (1,000) | |
業務收購,扣除收購現金後的淨額 | (353,746) | | | — | |
| | | |
購買有價證券 | — | | | (84,904) | |
出售有價證券所得款項 | — | | | 639,586 | |
有價證券的到期日 | — | | | 91,605 | |
投資活動提供的淨現金(用於) | (426,121) | | | 611,103 | |
融資活動 | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
支付與循環信貸額度相關的債務發行成本 | (219) | | | — | |
| | | |
支付與優先債券有關的債務發行成本 | (1,581) | | | — | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
行使股票期權時發行普通股所得款項 | 9,492 | | | 16,601 | |
根據員工購股計劃發行普通股所得款項 | 27,452 | | | 17,284 | |
非控股股東的出資 | 3,655 | | | 550 | |
融資活動提供的現金淨額 | 38,799 | | | 34,435 | |
| | | |
外匯匯率對現金及現金等價物的影響 | (243) | | | 796 | |
現金及現金等價物淨(減)增 | (131,557) | | | 799,936 | |
期初現金和現金等價物 | 1,918,608 | | | 264,798 | |
期末現金和現金等價物 | $ | 1,787,051 | | | $ | 1,064,734 | |
補充披露現金流信息: | | | |
支付的利息 | $ | 78 | | | $ | — | |
繳納的所得税,扣除收到的退款後的淨額 | 2,337 | | | 663 | |
補充披露非現金投資和融資活動: | | | |
計入應付帳款和應計費用的財產和設備淨增(減) | 4,480 | | | (1,020) | |
提前行使的股票期權的歸屬 | 1,594 | | | 1,722 | |
收購的股權對價 | 4,011 | | | — | |
| | | |
取得經營權資產產生的經營租賃負債 | 3,121 | | | — | |
附註是這些精簡綜合財務報表的組成部分。.
CrowdStrike Holdings,Inc.
未經審計的簡明合併財務報表附註
1. 業務描述和呈報依據
業務
CrowdStrike Holdings,Inc.(以下簡稱“公司”)成立於2011年11月7日。該公司為下一代端點和雲工作負載保護提供領先的雲交付解決方案,該解決方案提供19通過基於軟件即服務(“SaaS”)訂閲的模式提供雲模塊及其Falcon平臺,該模式跨越多個安全市場,包括企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理、威脅情報服務、身份保護和日誌管理。該公司總部設在加利福尼亞州桑尼維爾。該公司在美國以及包括澳大利亞、德國、印度、以色列、羅馬尼亞和英國在內的國際地點開展業務。
陳述的基礎
隨附的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)和適用的規則以及美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)關於中期財務報告的規定編制的。在這些規則允許的情況下,美國公認會計原則通常要求的某些腳註或其他財務信息已被濃縮或省略,因此,截至2021年1月31日的資產負債表和相關披露來自於該日的經審計綜合財務報表,但不包括美國公認會計準則為完整的綜合財務報表所需的所有信息。這些未經審計的精簡綜合財務報表的編制基準與公司的年度合併財務報表相同,管理層認為這些未經審計的精簡綜合財務報表反映了所有正常情況。截至2021年7月31日的三個月和六個月的運營結果不一定表明截至2022年1月31日的一年或任何其他中期或任何其他未來一年的預期結果。
2. 重要會計政策摘要
合併原則
簡明綜合財務報表包括本公司及其全資子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中沖銷。
通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些信息和腳註披露已根據美國證券交易委員會的適用要求披露和法規予以精簡或省略。因此,隨附的未經審計的中期簡明綜合財務報表和相關財務信息應與本公司於2021年3月18日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告中包含的第8項“財務報表和補充數據”結合起來閲讀。Form 10-K年報於2021年3月18日提交給美國證券交易委員會。
預算的使用
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響公司的簡明綜合財務報表和附註中報告和披露的金額。這些估計是基於截至簡明合併財務報表之日可獲得的信息。管理層定期評估這些估計和假設。實際結果可能與這些估計不同,這種差異可能會對公司的精簡綜合財務報表產生重大影響。
管理層使用的估計和假設包括但不限於收入確認、信貸損失撥備、長期資產的使用壽命、戰略投資的公允價值、遞延合同收購成本的受益期、用於經營租賃的貼現率、或有負債的確認和披露、所得税、股票補償、收購資產的公允價值和為業務合併承擔的負債,以及高級票據的公允價值和實際利率。
由於冠狀病毒(“新冠肺炎”)的流行,全球經濟和金融市場出現了不確定性和混亂。該公司不知道有任何具體事件或情況需要對其截至2021年7月31日的估計或判斷進行實質性更新,或對其資產或負債的賬面價值進行調整。雖然截至2021年7月31日以及截至2021年7月31日的三個月和六個月的公司簡明綜合財務報表沒有受到實質性影響,但隨着新事件的發生和獲得更多信息,以及與新冠肺炎相關的其他因素可能對公司未來報告期的簡明綜合財務報表造成重大影響,這些估計可能會發生變化。
信用風險集中度與地理信息
該公司通過銷售訪問其雲平臺和專業服務的訂閲獲得收入。該公司的銷售團隊及其由系統集成商和增值經銷商組成的渠道合作伙伴網絡(統稱為“渠道合作伙伴”)在全球範圍內向各種規模的組織銷售該公司的服務。
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括現金、現金等價物、應收賬款和戰略投資。該公司的現金存放在高信用質量的金融機構和發行商,有時會超過聯邦保險的限額。該公司沒有經歷任何與其現金等價物和戰略投資有關的信貸損失。該公司定期對其客户進行信用評估,通常不需要抵押品。
佔公司應收賬款10%或以上的渠道合作伙伴或直接客户如下: | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, | | 1月31日, |
| 2021 | | 2021 |
渠道合作伙伴A(1) | 14 | % | | 10 | % |
客户A(1) | — | % | | 17 | % |
__________________________________
(1)渠道合作伙伴A和客户A由同一家公司控制。
在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月內,沒有直接客户或渠道合作伙伴佔公司總收入的10%或更多。
重大會計政策
公司的重要會計政策在公司截至2021年1月31日的年度報告Form 10-K中進行了描述。該等政策並無重大變動,對本公司截至2021年7月31日止三個月及六個月的簡明綜合財務報表及相關附註產生重大影響。
最近採用的會計公告
2019年12月,財務會計準則委員會(FASB)發佈了ASU 2019-12,所得税(專題740):簡化所得税會計,這加強和簡化了所得税會計指導的各個方面,包括要求在非企業合併的交易中獲得商譽的税基提高,投資的所有權變更,以及税法頒佈變化的中期會計。該公司於2021年2月1日採納了這一指導方針,這對其簡明合併財務報表沒有產生實質性影響。
3. 投資與公允價值計量
公司遵循ASC 820,公允價值計量,關於按公允價值經常性計量的有價證券。根據該準則,公允價值定義為退出價格,即截至衡量日期,在市場參與者之間有序交易中出售資產或負債將收到的金額。該標準還為計量公允價值時使用的投入建立了層次結構,通過要求在可用情況下使用最可觀察的投入,最大限度地利用了可觀察到的投入,最大限度地減少了不可觀察到的投入的使用。可觀察到的投入是市場參與者將用來評估基於從本公司以外的來源獲得的市場數據開發的資產或負債的投入。不可觀察的投入是反映公司對市場參與者將使用的因素進行評估的假設,這些因素是根據當時可獲得的最佳信息對資產或負債進行估值的。
該層次結構分為三個級別,如下所示:
第1級:指資產和負債的價值基於活躍市場中相同資產和負債的未調整報價的資產和負債。
第2級是指價值基於非活躍市場報價的資產和負債,或者在資產或負債的整個期限內基本上可以觀察到的投入。
第3級是指價值基於價格或估值技術的資產和負債,這些資產和負債要求投入既不可觀察又對整體公允價值計量有重大意義的投入。
估值層次內的分類基於對公允價值計量有重要意義的最低投入水平。
該公司按公允價值經常性計量的金融資產和負債的公允價值等級如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年7月31日 | | 2021年1月31日 |
| 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 | | 1級 | | 2級 | | 3級 | | 總計 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
資產 | | | | | | | | | | | | | | | |
現金等價物 (1) | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金 | $ | 396,011 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 396,011 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
總資產 | $ | 396,011 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 396,011 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
__________________________________
(1)計入簡明綜合資產負債表的“現金及現金等價物”。
在本報告所述期間,公允價值層級之間幾乎沒有直接轉移。
下面總結了戰略投資的變化(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, | | 1月31日, |
| 2021 | | 2021 |
| | | |
| |
總初始成本 | $ | 9,809 | | | $ | 2,500 | |
公允價值變動導致的未實現收益 | 4,356 | | | — | |
賬面價值 | $ | 14,165 | | | $ | 2,500 | |
4. 資產負債表組成部分
預付費用和其他流動資產
預付費用和其他流動資產包括以下內容(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, 2021 | | 1月31日, 2021 |
| | | |
| |
其他流動資產 | $ | 38,178 | | | $ | 4,566 | |
預付費營銷 | 23,104 | | | 10,852 | |
預付費軟件許可證 | 17,785 | | | 20,596 | |
預付費用 | 19,008 | | | 12,220 | |
預付費託管服務 | 4,889 | | | 5,383 | |
預付費用和其他流動資產 | $ | 102,964 | | | $ | 53,617 | |
財產和設備,淨值
財產和設備,淨值如下(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, 2021 | | 1月31日, 2021 |
| | | |
| |
數據中心和其他計算機設備 | $ | 175,359 | | | $ | 146,220 | |
資本化內部使用軟件和網站開發 | 54,839 | | | 44,358 | |
租賃權的改進 | 19,319 | | | 19,733 | |
購買的軟件 | 5,219 | | | 3,211 | |
傢俱和設備 | 6,469 | | | 6,498 | |
在建工程 | 67,602 | | | 35,528 | |
| 328,807 | | | 255,548 | |
減去:累計折舊和攤銷 | (112,975) | | | (88,534) | |
財產和設備,淨值 | $ | 215,832 | | | $ | 167,014 | |
在建項目主要包括購買的尚未投入使用的數據中心設備。截至2021年7月31日,美元57.4購買了數百萬臺數據中心設備,但尚未投入使用。
財產和設備的折舊和攤銷費用為#美元。12.7百萬美元和$9.4在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月內分別為100萬美元和24.7百萬美元和$17.6分別在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月內達到100萬美元。
有一天是這樣的。不是在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月內,網站和內部使用軟件的減損。該公司資本化了$7.6百萬美元和$2.4截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月內,網站和內部使用軟件的銷售額為100萬美元,13.8百萬美元和$4.7分別在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月內達到100萬美元。與網站和內部使用軟件相關的攤銷費用總計為$2.8百萬美元和$1.8在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月內分別為100萬美元和5.3百萬美元和$3.7分別在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月內達到100萬美元。資本化網站和內部使用軟件的賬面淨值為#美元28.8百萬美元和$20.1分別截至2021年7月31日和2021年1月31日。
無形資產淨額
無形資產總額,淨額由以下各項組成(以千美元為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年7月31日 | | 加權平均 剩下的幾個人 有用 生命 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | |
| | | (以月為單位) |
發達的技術 | $ | 82,416 | | | $ | 6,062 | | | $ | 76,354 | | | 87 |
客户關係 | 9,084 | | | 1,215 | | | 7,869 | | | 77 |
其他收購的無形資產 | 1,774 | | | 417 | | | 1,357 | | | 55 |
總計 | $ | 93,274 | | | $ | 7,694 | | | $ | 85,580 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年1月31日 | | 加權平均 剩下的幾個人 有用 生命 |
| 總賬面金額 | | 累計攤銷 | | 淨額 | |
| | | | | | | |
| | | (以月為單位) |
發達的技術 | $ | 14,513 | | | $ | 2,193 | | | $ | 12,320 | | | 56 |
客户關係 | 3,769 | | | 649 | | | 3,120 | | | 54 |
其他收購的無形資產 | 399 | | | 162 | | | 237 | | | 185 |
總計 | $ | 18,681 | | | $ | 3,004 | | | $ | 15,677 | | | |
已開發技術、客户關係和其他收購無形資產的攤銷分別計入收入成本、銷售和營銷費用以及研發費用。無形資產攤銷費用為#美元。3.3百萬美元和$0.1在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月內,5.7百萬美元和$0.2分別在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月內達到100萬美元。
截至2021年7月31日的無形資產未來攤銷費用預估合計如下(單位:千): | | | | | |
| 總計 |
| |
2022財年(剩餘6個月) | $ | 6,634 | |
2023財年 | 13,199 | |
2024財年 | 12,502 | |
2025財年 | 12,418 | |
2026財年 | 11,331 | |
此後 | 29,496 | |
攤銷總費用 | $ | 85,580 | |
開發的技術、客户關係和其他收購的無形資產在其估計使用壽命內攤銷,一般以直線方式攤銷,期限從2至20好幾年了。
商譽
截至2021年7月31日的6個月內,商譽包括以下內容(以千為單位): | | | | | |
| 金額 |
| |
| |
截至2021年1月31日的商譽 | $ | 83,566 | |
獲得商譽(1) | 291,273 | |
外幣折算 | (529) | |
截至2021年7月31日的商譽 | $ | 374,310 | |
__________________________________
(1)獲得的商譽源於對Humio的收購。有關更多信息,請參閲註釋12。
應計費用
應計費用包括以下內容(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, 2021 | | 1月31日, 2021 |
| | | |
| |
Web託管服務 | $ | 17,795 | | | $ | 14,187 | |
其他應計費用 | 14,671 | | | 11,372 | |
應計利息支出 | 11,937 | | | 687 | |
應計營銷 | 10,970 | | | 14,592 | |
財產和設備的應計購置額 | 8,979 | | | 4,570 | |
應計法律和會計 | 5,810 | | | 5,709 | |
應計費用 | $ | 70,162 | | | $ | 51,117 | |
應計工資總額和福利
應計薪金和福利包括以下內容(以千計): | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, 2021 | | 1月31日, 2021 |
| | | |
| |
應計工資總額及相關費用 | $ | 40,694 | | | $ | 16,528 | |
累算佣金 | 32,588 | | | 32,300 | |
應計獎金 | 13,518 | | | 12,110 | |
員工購股計劃 | 8,662 | | | 10,969 | |
應計工資總額和福利 | $ | 95,462 | | | $ | 71,907 | |
2020年4月,在CARE法案允許的情況下,公司開始推遲支付其應繳納的工資税份額至2020年12月31日。截至2021年7月31日和2021年1月31日,公司已遞延$5.1其他流動負債中的工資税為百萬美元,5.1百萬美元的工資税在其他負債中,非流動的,在壓縮的綜合資產負債表上。
5. 債務
有擔保循環信貸安排
2019年4月,該公司與硅谷銀行和其他貸款人簽訂了一項信貸協議,提供高達$的循環信貸額度150.0100萬美元,包括一項總金額為#美元的信用證分貸款10.0100萬美元,以及一個總金額為$的Swingline子設施10.0百萬美元。
於2021年1月4日,本公司修訂並重述其由CrowdStrike,Inc.為借款人,CrowdStrike Holdings,Inc.為擔保人,硅谷銀行及其他貸款方之間的現有信貸協議(“A&R信貸協議”及其下的“循環貸款”),為本公司提供高達$的循環信貸額度。750.02000萬美元,包括一項總金額為#美元的信用證分貸款100.02000萬美元,以及一個總金額為$的Swingline子設施50.02000萬。該公司還可以選擇請求最高額外$的遞增貸款250.0根據A&R信貸協議,從一個或多個貸款人那裏獲得600萬美元。A&R信貸協議由公司所有重要的國內子公司提供擔保。A&R信貸協議將到期日從2022年4月19日延長至2026年1月2日。根據A&R信貸協議,循環貸款可以是歐洲美元貸款或替代基礎利率(“ABR”)貸款。未償還的歐洲美元貸款按歐洲美元利率計息,歐洲美元利率定義為libor(或其任何繼承者),受0.00%LIBOR下限,外加1.50%和2.00%,取決於公司的高級擔保槓桿率。未償還的ABR貸款按以下最高利率計算利息:(A)《華爾街日報》公佈的最優惠利率,(B)當天的有效聯邦基金利率加0.50%,以及(C)歐洲美元匯率加1.00%,在每種情況下加(0.25)%和0.25%,取決於高級擔保槓桿率。該公司將被收取#%的承諾費。0.15%至0.25承諾但未使用的金額每年%,具體取決於高級擔保槓桿率。財務公約要求該公司維持最低綜合利息覆蓋率為3.00:1.00,最高高級擔保槓桿率為3.00:1.00(至2023年1月31日),最高總槓桿率為5.50:1.00降級至3.50:1.00隨時間推移。截至2021年7月31日,該公司遵守了財務契約。
A&R信貸協議以公司目前和未來的所有合併資產、財產和權利為抵押,包括但不限於公司及其某些子公司的知識產權、現金、貨物、設備、合同權、金融資產和無形資產。A&R信貸協議包含常規契約,限制本公司及其子公司處置資產、變更控制權、合併或合併、進行收購、招致債務、產生留置權、支付股息、回購股票和進行投資的能力,但均受某些例外情況的限制。
不是截至2021年7月31日和2021年1月31日,A&R信貸協議下的未償還金額。
高級註釋
2021年1月20日,該公司發行了美元750.0本金總額為百萬元3.002029年2月到期的優先債券百分比優先票據由公司的子公司CrowdStrike,Inc.擔保,並將由根據A&R信貸協議成為借款人或擔保人的公司現有和未來的每一家國內子公司擔保。優先債券按面值發行,息率為3.00每年的百分比。利息支付每半年支付一次,從2021年8月15日開始,每年的2月15日和8月15日。本公司可在2024年2月15日前的任何時間自願贖回全部或部分優先債券(A)100.00本金的%,外加“全部”溢價,或(B)以贖回價格相當於以下價格從股票發行中獲得的現金淨收益103.00本金的%,只要所有該等贖回的本金總額不超過40優先債券原有本金總額的百分比;2)在2024年2月15日或之後的任何時間,預付價格相等於101.50本金的%;3)在2025年2月15日或之後的任何時間,提前還款價格等於100.75本金的%;及4)在2026年2月15日或之後的任何時間,提前還款價格等於100.00本金的%;在每種情況下,另加至贖回日(但不包括贖回日)的應計及未付利息(如有的話)。
債券發行的淨收益為$。738.0扣除承銷佣金$後的百萬美元9.4百萬美元和$2.6百萬美元的發行成本。債務發行成本在優先債券期限內採用實際利息法攤銷為利息支出。與合同利息支出、債務發行成本攤銷和債務貼現增加有關的利息支出為#美元。6.0百萬美元和$12.0在截至2021年7月31日的三個月和六個月內分別為100萬。
在涉及控制權變更的某些情況下,公司將被要求提出要約,回購該系列的所有或(根據持有人的選擇,回購任何部分)該系列的每位持有人票據的任何部分101本金總額的%,另加至回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息(如有)。
管理優先債券的契約(“契約”)包含的契約限制了本公司在某些資產上設立留置權以擔保債務、為某些債務提供附屬擔保而不同時為優先票據提供擔保、宣佈分紅以及合併或合併、或出售或以其他方式處置其全部或實質所有資產給另一人的能力及其附屬公司的能力(下稱“契約”),這些契約限制了本公司在某些資產上設立留置權以擔保債務、為某些債務提供附屬擔保、宣佈派息、以及合併或合併、或出售或以其他方式處置其全部或實質上所有資產給另一人的能力。這些公約受到一些限制和例外的約束。在這些票據被惠譽評級公司(“惠譽”)、穆迪投資者服務公司(“穆迪”)和標準普爾評級服務公司(“標準普爾”)評為投資級的任何時期內,這些公約中的某些條款將不適用。
截至2021年7月31日,該公司遵守了與高級債券相關的契約下的所有財務契約。
根據高級債券的交易價格,截至2021年7月31日,高級債券的公允價值約為$761.1百萬美元。雖然高級債券按成本入賬,但高級債券的公允價值是根據非活躍市場的報價確定的;因此,就公允價值計量層次而言,高級債券被歸類為第2級。
6. 所得税
公司確認所得税支出為#美元。4.2百萬美元和$0.4截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月分別為100萬美元和54.3百萬美元和$1.5截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月分別為100萬美元。截至2021年7月31日的三個月的税費支出主要歸因於税前海外收益。截至2021年7月31日的6個月的税費主要歸因於税前海外收益和Humio的公司間知識產權銷售。公司將收購的知識產權從外國子公司轉讓到美國。雖然合併實體之間的知識產權轉讓沒有給合併的經營結果帶來任何收益,但公司在外國司法管轄區產生了應税收益,從而產生了額外的
税費為$48.82000萬。本公司的實際税率為(8.0)%和(1.5分別為截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月)%,以及(61.7)%和(3.1截至2021年7月31日和2020年7月31日的六個月的税率分別與美國法定税率不同,主要是由於美國虧損,沒有任何好處,以及截至2021年7月31日的六個月公司間出售Humio的知識產權對税收的影響。
該公司對其在美國聯邦和州以及英國的遞延税金資產享有全額估值津貼。因此,與前一年一樣,該公司沒有記錄這些虧損的税收優惠,因為這種優惠很可能無法實現。
未確認税收優惠總額餘額為#美元。56.9300萬美元和300萬美元24.4分別截至2021年7月31日和2021年1月31日。這一增長主要是由於建立了與公司間知識產權銷售相關的不確定税收狀況。截至2021年7月31日和2021年1月31日,約為美元22.9300萬美元和300萬美元0.6如果有利的解決方案,包括利息和罰款在內的未確認税收優惠分別為70萬美元,將影響本公司的實際税率。鑑於問題解決時間的不確定性,本公司無法估計未來12個月內我們未確認的税收優惠餘額可能發生的變化範圍。
根據關於所得税不確定性會計的指導意見,在所有美國和其他税務管轄區,公司根據公司對是否應支付額外税款和利息以及應支付多少額外税款和利息的估計,確認預期税務審計問題的潛在責任。如果公司對所得税負債的估計被證明低於最終評估,則需要進一步計入費用。如果事件發生,並且最終證明沒有必要支付這些金額,則債務的沖銷將導致在公司確定不再需要債務時確認税收優惠。該公司將與未確認税收優惠相關的利息和罰款包括在精簡綜合經營報表的所得税撥備中。應計利息和罰金計入其他負債,在壓縮綜合資產負債表中為非流動負債。
7. 租契
經營租約
該公司已經簽訂了截至2027財年的各種到期日的不可撤銷經營租賃協議。某些租賃協議包括續簽或終止租賃的選擇權,這些選擇權並不合理地確定要行使,因此在確定租賃付款時不考慮這些因素。
為計入經營租賃負債的金額支付的現金約為#美元。3.0截至2021年7月31日和2020年7月31日的前三個月均為百萬美元,5.9百萬美元和$5.4截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月分別為3.6億美元和3.8億美元。因獲得經營權資產而產生的經營租賃負債為#美元。0.5百萬美元和$6.2截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月分別為3.8億美元和3.8億美元3.1300萬美元和300萬美元6.2截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月分別為3.6億美元和3.8億美元。
截至2021年7月31日,加權平均剩餘租賃期限為3.7年,加權平均貼現率為5.6%.
租賃費的構成如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
租賃費 | | | | | | | |
經營租賃成本 | $ | 2,845 | | | $ | 2,671 | | | $ | 5,611 | | | $ | 4,954 | |
短期租賃成本 | 466 | | | 492 | | | 962 | | | 985 | |
可變租賃成本 | 887 | | | 518 | | | 1,736 | | | 1,354 | |
總租賃成本 | $ | 4,198 | | | $ | 3,681 | | | $ | 8,309 | | | $ | 7,293 | |
曾經有過不是截至2021年7月31日或2020年7月31日的前三個月和六個月的轉租收入。截至2021年7月31日,本公司未簽訂任何期限超過12個月且尚未開始的不可撤銷經營租賃。
本公司不可撤銷經營租賃負債的到期日如下(以千計): | | | | | |
| 2021年7月31日 |
| |
| |
2022財年(剩餘6個月) | $ | 4,307 | |
2023財年 | 11,660 | |
2024財年 | 11,627 | |
2025財年 | 10,518 | |
2026財年 | 4,521 | |
此後 | 456 | |
經營租賃支付總額 | 43,089 | |
減去:推定利息 | (4,337) | |
經營租賃負債現值 | $ | 38,752 | |
8. 基於股票的薪酬
股票激勵計劃
2019年5月,本公司董事會通過,股東批准了CrowdStrike Holdings,Inc.2019年股權激勵計劃(以下簡稱《2019年計劃》),旨在向員工、董事、高級管理人員和顧問授予股票獎勵,包括股票期權、限制性股票獎勵、限制性股票單位和基於業績的限制性股票單位。總共有四個人。8,750,000根據2019年計劃,A類普通股最初可供發行。該公司的薪酬委員會負責管理2019年計劃。根據2019年計劃可供發行的公司普通股數量將在2020年2月1日開始的每個財年的第一天按年增加,相當於:(I)二30%(2.0(I)本公司截至上一會計年度最後一天之已發行股本總額(%)或(Ii)本公司董事會可能釐定之其他金額。
二零一一年計劃於二零一九年六月十日終止,即本公司首次公開招股所使用的S-1表格註冊説明書生效前一個營業日,二零一一年計劃不再授予以股票為基礎的獎勵。根據2011年計劃到期或終止或被沒收或回購的任何股票期權標的股票將自動轉移到2019年計劃。
股票期權
該公司根據授予日期權的估計公允價值,採用布萊克-斯科爾斯期權定價模型,結合下表中的假設,記錄員工股票期權的補償費用。預期期限代表公司基於股票的獎勵預計將未償還的期限。預期期限假設是根據期權的歸屬條款、行使條款和合同期限確定的。預期的股價波動是基於可比的上市公司數據。無風險利率是基於授予估計期權壽命時有效的美國國債收益率曲線。
每個期權的公允價值都是在授予之日使用以下假設在此期間估算的: | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, |
| | | |
| 2021 | | 2020 |
預期期限(以年為單位) | 3.8 - 5.6 | | 6.05 |
無風險利率 | 0.6% - 1.0% | | 0.4 | % |
預期股價波動 | 36.1% - 37.1% | | 36.0 | % |
股息率 | — | % | | — | % |
下表為截至2021年7月31日的六個月股票期權活動摘要: | | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權平均 行權價格 每股 |
| (單位:千) | | |
2021年1月31日未償還期權 | 6,646 | | | $ | 8.24 | |
授與 | 93 | | | $ | 3.19 | |
練習 | (1,761) | | | $ | 5.80 | |
取消 | (111) | | | $ | 10.01 | |
2021年7月31日未償還期權 | 4,867 | | | $ | 8.99 | |
已歸屬和預計將於2021年7月31日歸屬的期權 | 4,867 | | | $ | 8.99 | |
2021年7月31日可行使的期權 | 2,811 | | | $ | 6.19 | |
未完成的選項包括:393,656截至2021年7月31日未授予的期權。
已授予和可行使的期權的內在價值合計為#美元。695.4百萬美元和$711.4分別截至2021年7月31日和2021年1月31日。已授予和可行使的期權的加權平均剩餘合同期限為6.2歲月流逝6.4分別截至2021年7月31日和2021年1月31日。
不是期權是在截至2021年7月31日的三個月內授予的。所有已授期權的加權平均授出日期公允價值為$。32.91截至2020年7月31日的三個月每股收益和美元180.08及$32.91分別截至2021年7月31日和2020年7月31日的六個月內每股收益。所有已行使期權的內在價值合計為$。234.0百萬美元和$242.8在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月內分別為100萬美元和388.4百萬美元和$354.0分別在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月內達到100萬美元。
截至2021年7月31日和2021年1月31日,未償還股票期權的內在價值總計為美元。1.210億美元和1.4分別為20億美元,即公司普通股的公允價值超過期權行權價格的部分乘以已發行期權的數量。未償還股票期權的加權平均剩餘合約期限為6.6年和7.0分別截至2021年7月31日和2021年1月31日。
與未歸屬期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為#美元。23.0截至2021年7月31日,為1.2億美元。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間按直線攤銷。1.5好幾年了。與未歸屬期權相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為#美元。24.3截至2021年1月31日,為1.2億美元。這筆費用預計將在加權平均歸屬期內按直線攤銷。1.7好幾年了。
及早行使員工期權
2011年股票計劃允許董事會決定的某些個人提前行使股票期權。提早行使購股權所收取的代價為行權價的按金,相關的美元金額在簡明綜合資產負債表中作為提早行使未歸屬股票期權的負債入賬。這一負債被重新分類為額外的實收資本,作為獎勵背心。如果提前行使購股權,在僱傭終止或任何原因(包括死亡和殘疾)的情況下,本公司可按購買者為該等股份支付的價格回購未歸屬股份。有幾個不是在截至2021年7月31日或2020年7月31日的三個月和六個月內,發行與提前行使的股票期權相關的普通股。截至2021年7月31日,與可回購的提前行權股票期權相關的普通股股份數量為。368,532以美元的價格出售股票3.8百萬美元。截至2021年1月31日,與可回購的提前行權股票期權相關的普通股股份數量為。548,028以美元的價格出售股票5.4百萬美元。根據提前行使股票期權購入的普通股在歸屬之前不被視為已發行的普通股。本公司在簡明綜合資產負債表和股東權益表中的流通股數量中包括需要回購的未歸屬股份。
限售股單位
根據2019年計劃授予的限制性股票單位(“RSU”)一般只受基於服務的歸屬條件的約束。基於服務的歸屬條件通常基於以下其中之一來滿足四歸屬時間表:(I)在歸屬開始日期一週年當日或之後(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)在第一個“公司歸屬日期”(定義為3月20日、6月20日、9月20日或12月20日)歸屬四分之一的RSU,其餘的RSU歸屬於。十二平等
此後按季度分期付款,但須繼續提供服務,(Ii)轉歸銀行。十六等額的季度分期付款,以繼續服務為準,(Iii)歸屬於八等額的季度分期付款,以繼續服務為準,或(Iv)歸屬十六按季度分期付款,包括10%,在第一年,15在第二年,25%在第三年,並且50%在第四年,但須繼續服務。此類RSU的估值完全基於授予日本公司股票價格的公允價值。
僅具有基於服務的歸屬條件的RSU的費用將按直線攤銷。同時具有基於服務和基於績效的歸屬條件的RSU的費用將在加速歸屬法下攤銷。與未歸屬RSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$557.7截至2021年7月31日,100萬。這筆費用預計將在加權平均歸屬期內攤銷(以加速或直線為基礎)。2.4好幾年了。
基於績效的股票單位
根據2019年計劃授予的基於業績的股票單位(“PSU”)通常同時受基於服務的歸屬條件和基於業績的歸屬條件的約束。PSU將在達到指定的績效目標時授予,並在適用的歸屬日期之前繼續服務。補償成本在有可能滿足履行條件的必要服務期內確認。
PSU的費用正根據加速歸屬法攤銷,並可能根據對預先設定目標的中期業績估計在歸屬期內進行調整。與未歸屬PSU相關的未確認的基於股票的薪酬支出總額為$71.6截至2021年7月31日,100萬。這筆費用預計將在加權平均歸屬期間內攤銷1.5好幾年了。
下表是截至2021年7月31日的六個月RSU和PSU活動摘要: | | | | | | | | | | | |
| 數量 股票 | | 加權的- 平均資助金 日期公允價值 每股 |
| (單位:千) | | |
截至2021年1月31日未償還的RSU和PSU | 8,449 | | | $ | 59.27 | |
授與 | 1,554 | | | $ | 205.49 | |
既得 | (1,921) | | | $ | 55.41 | |
績效調整 (1) | 153 | | | $ | 58.15 | |
沒收 | (216) | | | $ | 92.80 | |
截至2021年7月31日未完成的RSU和PSU | 8,019 | | | $ | 87.60 | |
預計RSU和PSU將於2021年7月31日歸屬 | 8,019 | | | $ | 87.60 | |
__________________________________
(1)業績調整是指因實際實現以業績為基礎的獎勵而對已發行股票進行的調整,而業績獎勵的實現是基於預先定義的財務業績目標。
員工購股計劃
2019年5月,董事會通過了CrowdStrike Holdings,Inc.2019年員工購股計劃(“ESPP”),股東批准了該計劃,該計劃於2019年6月10日生效,也就是本公司首次公開募股(IPO)所使用的S-1表格註冊聲明生效的前一天。總共有四個人。3,500,000根據ESPP,股A類普通股最初保留供發行。該公司的薪酬委員會負責管理員工持股計劃。根據ESPP可供發行的普通股數量在2020年2月1日開始的每個財年的第一天每年增加,等於:(I)一百分比(1(I)本公司截至上一會計年度最後一天之已發行股本總額(%)或(Ii)董事會可能釐定之其他金額。2021年5月,公司薪酬委員會通過了對員工持股計劃的修訂和重述,並於2021年6月獲得公司股東的批准。經修訂和重述的員工持股計劃澄清了原意,即每年的增幅在任何情況下都不會超過5,000,000本公司任何一年的A類普通股。
ESPP規定了連續的發行期,通常持續時間約為24幾個月的長度,由三個月組成四其採購期約為12個月。六個月篇幅很長。發行期定於每年6月11日或之後的第一個交易日和12月11日開始。第一個招股期限從2019年6月11日開始,到2021年6月10日結束。
ESPP為符合條件的員工提供了購買公司A類普通股的機會,最高可扣除工資。15他們合格補償的%。一名參與者最多可購買一份2,500在購買期間購買普通股。參與者扣除和積累的金額用於在每六個月的購買期結束時購買普通股。股份收購價為:85A類普通股於(I)適用發售期間的首個交易日及(Ii)相關發售期間每個購買期的最後一個交易日的公允市值較低者的百分比。參與者可以在發售期間的任何時間結束他們的參與,並將向他們支付尚未用於購買普通股的應計繳款。終止僱傭時,參與自動終止。ESPP允許最多一在每個購買期間增加供款。如果員工選擇增加他或她的繳費,公司將其視為會計修改。修改前和修改後的公允價值在修改之日計算,然後在剩餘的購買期內攤銷增量費用。由於這種修改而增加的費用為#美元。1.8300萬美元和300萬美元0.8截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月分別為3.8億美元和3.8億美元4.3百萬美元和$0.8截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月分別為3.6億美元和3.8億美元。
最終用於購買股票的員工工資繳款在購買之日重新分類為股東權益。ESPP在2021年7月31日和2021年1月31日累計的員工工資繳費總額為$8.7百萬美元和$11.0百萬美元包括在簡明綜合資產負債表中的應計工資和福利中。
下表總結了Black-Scholes期權定價模型中使用的假設,以確定將根據ESPP發行的公司普通股在2019年6月開始的發售期間的公允價值:
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
預期期限(以年為單位) | 0.5 - 2.0 | | 0.5 - 2.0 |
無風險利率 | 0.0% - 1.9% | | 0.2% - 2.0% |
預期股價波動 | 33.0% - 55.9% | | 30.1% - 54.3% |
股息率 | — | % | | — | % |
基於股票的薪酬費用
簡明合併經營報表中包含的基於股票的薪酬費用如下(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
收入的訂閲成本 | $ | 5,294 | | | $ | 2,635 | | | $ | 9,579 | | | $ | 4,630 | |
專業服務收入成本 | 2,389 | | | 1,425 | | | 4,417 | | | 2,396 | |
銷售和市場營銷 | 25,265 | | | 13,603 | | | 42,679 | | | 22,290 | |
研發 | 25,808 | | | 9,029 | | | 43,609 | | | 13,929 | |
一般事務和行政事務 | 17,531 | | | 11,021 | | | 30,365 | | | 18,106 | |
基於股票的薪酬總費用 | $ | 76,287 | | | $ | 37,713 | | | $ | 130,649 | | | $ | 61,351 | |
9. 收入、遞延收入和剩餘履約義務
下表按客户類型彙總了合同收入(除百分比外,以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 金額 | | 收入百分比: | | 金額 | | 收入百分比: | | 金額 | | 收入百分比: | | 金額 | | 收入百分比: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
渠道夥伴 | $ | 251,768 | | | 75 | % | | $ | 153,412 | | | 77 | % | | $ | 478,823 | | | 75 | % | | $ | 283,692 | | | 75 | % |
直接客户 | 85,922 | | | 25 | % | | 45,559 | | | 23 | % | | 161,710 | | | 25 | % | | 93,357 | | | 25 | % |
總收入 | $ | 337,690 | | | 100 | % | | $ | 198,971 | | | 100 | % | | $ | 640,533 | | | 100 | % | | $ | 377,049 | | | 100 | % |
該公司利用渠道合作伙伴來補充直銷和營銷工作。合作伙伴在直接與最終客户協商訂單後,向公司下訂單。合作伙伴與最終客户協商定價,在極少數情況下,合作伙伴直接與最終客户負責某些支持級別。本公司的合同是與合作伙伴簽訂的,向本公司付款不取決於收到最終客户的付款。一旦向最終客户提供使用公司解決方案的權限,公司將向合作伙伴收取的合同金額在協議期限內按比例確認為收入。
該公司還使用轉介合作伙伴,他們轉介客户以換取轉介費。該公司直接與最終客户協商定價和合同。一旦向最終客户提供了使用公司解決方案的權限,公司就會在合同期限內按比例確認銷售給最終客户的收入。
下表根據簽約使用該公司平臺或服務的客户的發貨地址,按地區彙總了收入(除百分比外,以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| 金額 | | 收入百分比: | | 金額 | | 收入百分比: | | 金額 | | 收入百分比: | | 金額 | | 收入百分比: |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
美國 | $ | 244,668 | | | 72 | % | | $ | 141,733 | | | 71 | % | | $ | 464,470 | | | 73 | % | | $ | 271,214 | | | 72 | % |
歐洲、中東和非洲 | 46,550 | | | 14 | % | | 28,552 | | | 14 | % | | 88,199 | | | 14 | % | | 53,594 | | | 14 | % |
亞太地區 | 32,998 | | | 10 | % | | 17,733 | | | 9 | % | | 61,998 | | | 9 | % | | 32,634 | | | 9 | % |
其他 | 13,474 | | | 4 | % | | 10,953 | | | 6 | % | | 25,866 | | | 4 | % | | 19,607 | | | 5 | % |
總收入 | $ | 337,690 | | | 100 | % | | $ | 198,971 | | | 100 | % | | $ | 640,533 | | | 100 | % | | $ | 377,049 | | | 100 | % |
在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月裏,除美國以外,沒有任何一個國家或地區佔公司總收入的10%或更多。
合同餘額
合同負債包括遞延收入,幷包括根據合同在履行之前收到的付款。這些金額在合同期內確認為收入。該公司確認的收入為#美元。281.4百萬美元和$165.1截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月分別為3.8億美元和3.8億美元447.2百萬美元和$261.9截至2021年7月31日止六個月及2020年7月31日止六個月,分別計入期初相應合約負債餘額之2.6億元。
公司根據合同賬單時間表接收客户的付款。應收賬款在對價權變得無條件時入賬。發票金額的付款條件通常是30 - 60幾天。合同資產包括與未開具發票的已完成和部分完成的履約義務的合同對價有關的金額。
遞延收入的變化如下(以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| 結賬金額 |
| | | | | | | |
| |
期初餘額 | $ | 1,021,991 | | | $ | 635,973 | | | $ | 911,895 | | | $ | 571,168 | |
遞延收入的增加 | 480,056 | | | 252,838 | | | 892,995 | | | 495,721 | |
遞延收入確認 | (337,690) | | | (198,971) | | | (640,533) | | | (377,049) | |
期末餘額 | $ | 1,164,357 | | | $ | 689,840 | | | $ | 1,164,357 | | | $ | 689,840 | |
剩餘履約義務
該公司與其客户簽訂的認購合同的典型期限為一要做到這一點三年而且大多數訂閲合同都是不可取消的。客户通常有權因公司不履行合同而終止合同。截至2021年7月31日,合計分配給剩餘履約義務的交易價格金額為#美元。1.7十億美元。該公司預計將確認以下內容:71下一年度剩餘履約義務的%12幾個月前和28%之間13至36幾個月後,其餘部分將在此後確認。
獲得和履行合同的費用
該公司將支付給合作伙伴的推薦費和支付給內部銷售人員、承包商或銷售代理的銷售佣金和相關工資税資本化,這些費用是獲得渠道合作伙伴和直接客户合同的增量,如果沒有客户合同,這些費用就不會發生。這些成本被記錄為遞延合同收購成本、當期合同收購成本和遞延合同收購成本,在壓縮合並資產負債表上為非流動成本。
續簽合同的銷售佣金被認為與購買初始合同或後續追加銷售支付的佣金不相稱,因為佣金率與各自合同價值的比例存在實質性差異。佣金,包括支付給渠道合作伙伴的推薦費,在最初獲得合同或隨後的追加銷售時賺取的佣金,在估計受益期內攤銷。4而續簽合同賺取的佣金則在續簽合同期限內攤銷。與專業服務合同相關的銷售佣金在估計受益期內按比例攤銷。六個月並計入簡明合併經營報表中的銷售和營銷費用。在確定收購初始合同所支付佣金的受益期時,該公司考慮了客户合同的預期訂閲期限和預期續簽、與客户關係的歷史持續時間、客户保持數據和開發技術的壽命。本公司定期審查遞延合同收購成本的賬面金額,以確定是否發生了可能影響這些遞延成本受益期的事件或環境變化。“公司”就是這麼做的。不是在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月內,不確認遞延合同收購成本的任何重大減值損失。
下表彙總了遞延合同購置成本的活動(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| |
期初餘額 | $ | 210,780 | | | $ | 123,318 | | | $ | 198,756 | | | $ | 114,206 | |
| | | | | | | |
合同購置成本資本化 | 51,176 | | | 26,425 | | | 87,576 | | | 48,988 | |
遞延合同購置費用攤銷 | (26,043) | | | (14,720) | | | (50,419) | | | (28,171) | |
期末餘額 | $ | 235,913 | | | $ | 135,023 | | | $ | 235,913 | | | $ | 135,023 | |
| | | | | | | |
遞延合同購置成本,當前 | $ | 95,470 | | | $ | 53,837 | | | $ | 95,470 | | | $ | 53,837 | |
遞延合同購置成本,非流動 | 140,443 | | | 81,186 | | | 140,443 | | | 81,186 | |
延期合同採購總成本 | $ | 235,913 | | | $ | 135,023 | | | $ | 235,913 | | | $ | 135,023 | |
10. 承諾和或有事項
購買義務
公司與供應商簽訂了長期的不可撤銷協議,為公司的雲平臺購買數據中心容量,如帶寬和託管空間。截至2021年7月31日,公司承諾花費$63.5到2027財年,這類協議將達到100萬美元。這些義務包含在下面的購買義務中。
在正常業務過程中,公司與各方簽訂不可撤銷的採購承諾,購買技術、設備、辦公裝修、企業活動和諮詢服務等產品和服務。截至2021年7月31日,預計付款日期超過一年的不可取消購買義務彙總如下(單位:千): | | | | | |
| 總計 承付款 |
| |
| |
2022財年(剩餘6個月) | $ | 35,965 | |
2023財年 | 48,291 | |
2024財年 | 43,672 | |
2025財年 | 8,853 | |
2026財年 | 6,766 | |
此後 | 2,181 | |
購買承諾總額 | $ | 145,728 | |
信用證
截至2021年7月31日和2021年1月31日,公司有一份未使用的備用信用證用於$0.4百萬保護其位於加利福尼亞州桑尼維爾的總部設施,以及一份價值美元的未使用的備用信用證。1.03億美元保護其位於得克薩斯州奧斯汀的設施。
訴訟
2016年11月,公平艾薩克公司(“FICO”)在美國專利商標局向商標審判和上訴委員會(“TTAB”)提交了一份請願書,要求取消該公司“CrowdStrike Falcon”商標的註冊,併發出反對該公司“Falcon Overwatch”商標申請的通知。該公司否認FICO尋求的任何救濟都是適當的,並已採取行動取消或替代地修改FICO在TTAB上的“獵鷹”商標註冊。訴訟程序已經合併,目前處於發現階段,審判階段定於2021年12月開始。公司正在積極為此案辯護,但由於處於早期階段,雖然可能合理地出現虧損,但公司無法預測FICO索賠成功的可能性,也無法估計損失或損失範圍。結果,不是該責任已記錄至2021年7月31日或2021年1月31日。
此外,該公司還參與了各種其他法律程序,並受到在正常業務過程中出現的索賠的影響。對於本公司認為負債可能且可合理評估的任何索賠,本公司將在其作出這一決定的期間記錄負債。本公司認為沒有任何未決或威脅參與的法律程序可能會對其簡明綜合財務報表產生重大不利影響;然而,訴訟和索賠的結果本質上是不可預測的。無論結果如何,由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素,訴訟可能會對公司的業務產生不利影響。此外,各個時期的訴訟費用和這筆費用的時間很難估計,可能會發生變化,並可能對公司的簡明綜合財務報表產生不利影響。
保證和賠償
公司的雲計算服務通常保證在正常使用和情況下以符合合理適用且實質上符合公司在線幫助文檔的一般行業標準的方式運行。
該公司的安排一般包括某些條款,用於在其產品或服務侵犯第三方知識產權時賠償客户的責任。此外,對於Falcon Complete客户,該公司在某些條件下提供有限保修,以彌補客户在網絡安全遭到破壞時發生的某些費用。本公司已簽訂保險單,以減少因這一有限保修安排而產生的潛在責任。截至目前,本公司並無因該等責任而產生任何重大成本,亦未在簡明綜合財務報表中產生任何與該等責任有關的負債。
本公司亦已同意就任何此等人士因其擔任董事或高級管理人員服務或應本公司要求向任何其他公司或企業提供服務而成為或可能成為其中一方的任何訴訟或法律程序中所招致的任何費用、開支、判決、罰款及和解金額(包括本公司因該人士擔任本公司董事或高級管理人員或應本公司要求向任何其他公司或企業提供的服務而引起的任何訴訟)而向其董事及若干高級管理人員作出彌償,以賠償該等人士在任何訴訟或法律程序中招致的任何費用、開支、判決、罰款及和解金額。該公司維持董事和高級管理人員的保險範圍,通常使公司能夠收回未來支付的任何金額的一部分。在某些情況下,在某些司法管轄區內,本公司可能還須根據法律對其員工的行為承擔賠償義務。不是截至2021年7月31日或2021年1月31日,與此賠償條款相關的債務已累計。
11. 關聯方交易
來自關聯方的訂閲和專業服務收入
在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月和六個月期間,某些投資者和公司董事會附屬公司購買了認購和專業服務。該公司從相關方獲得的訂閲和專業服務收入為#美元。1.8百萬美元和$1.0在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月內分別為100萬美元和3.6百萬美元和$1.9分別在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月內達到100萬美元。與這些關聯方相關的應收賬款為#美元。4.2百萬美元和$1.3分別截至2021年7月31日和2021年1月31日。
應付關聯方賬款
該公司購買的商品和服務總額為$2.0百萬美元和$0.1在截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月裏,分別來自某些投資者和董事會附屬公司的100萬美元,以及13.5百萬美元和$0.9分別在截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月內達到100萬美元。截至2021年7月31日和2021年1月31日,應支付給這些供應商的賬款並不重要.
12. 收購
Humio Limited
2021年3月5日,該公司收購了100Humio Limited(“Humio”)是一傢俬人持股公司,是高性能雲日誌管理和可觀察性技術的領先提供商。轉賬的總代價為$。370.3百萬美元,其中包括$353.8百萬美元現金,扣除$12.5百萬美元現金收購,以及4.0百萬美元,代表可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值。初步將收購價格分配給已確定的無形資產,包括開發的技術、客户關係和商號,金額為$。75.6百萬美元,收購的有形資產淨額為$3.4百萬美元,商譽為$291.3百萬美元分配給公司的一報告單位,表示收購價格超過所收購有形和無形資產淨值的公允價值。商譽主要歸功於Humio集結的勞動力,新市場的計劃增長,以及Humio整合預計將實現的協同效應。商譽不能在所得税中扣除。
根據與Humio的購股協議條款,Humio員工持有的某些未歸屬股票期權被取消,並根據2019年計劃換取替換股票期權。此外,根據向與某些Humio僱員有關聯的實體以股份為基礎的補償獎勵而發行的某些股票已交換為本公司的替代RSA,這些RSA受未來歸屬的限制。與Humio員工收購前服務相關的重置股權獎勵的公允價值部分是總購買對價的一部分。這些獎勵的剩餘公允價值以獲獎者的繼續服務為準,因此不包括在購買價格中。此外,根據2019年計劃,Humio員工獲得了RSU和PSU。必須繼續服務的獎勵將在必要的服務期內按比例確認為基於股票的補償費用。基於特定績效目標的獎勵將在加速歸因法下獲得認可。
下表列出了所收購的可識別無形資產的初步公允價值及其截至收購之日的估計使用壽命(以千美元為單位): | | | | | | | | | | | |
| 公允價值 | | 使用壽命 |
| | | (以月為單位) |
發達的技術 | $ | 68,800 | | | 96 |
客户關係 | 5,400 | | | 96 |
商品名稱 | 1,400 | | | 24 |
收購的無形資產總額 | $ | 75,600 | | | |
公司產生的非對價收購費用為#美元。0.7百萬美元和$4.7在截至2021年7月31日的三個月和六個月內分別為100萬。收購成本在公司的簡明綜合經營報表中記錄在一般和行政費用中。
自收購之日起,Humio的經營業績已包含在公司的簡明綜合財務報表中。對Humio的收購對公司的簡明綜合財務報表沒有實質性影響,因此沒有公佈歷史和形式上的披露。
Preempt Security,Inc.
2020年9月30日,公司收購了100Preempt Security,Inc.(“Preempt Security”)的股權的%,該公司是特拉華州的一傢俬人持股公司,開發了實時訪問控制和威脅防禦技術。這筆收購已被計入業務合併。轉賬的總代價為$。91.2百萬美元,其中包括$87.4百萬美元現金和美元3.8百萬美元,代表可歸因於收購前服務的重置股權獎勵的公允價值。截至2020年9月30日,公司已完成對收購的已確認無形資產的估值。收購價格分配給已確定的無形資產,包括開發的技術、客户關係和商號,金額為$。16.4百萬美元,收購的有形資產淨額為(0.5)百萬美元和商譽$75.3百萬美元分配給公司的一報告分部,表示收購價格超過收購的有形和無形資產淨值的公允價值。商譽主要歸功於Preempt Security集結的員工隊伍、新市場的計劃增長以及整合Preempt Security預計將實現的協同效應。商譽不能在所得税中扣除。
根據與Preempt Security的合併協議條款,Preempt Security員工持有的某些未歸屬股票期權被取消,並交換為2019年計劃下的替代股票期權。此外,根據給予Preempt Security關鍵員工的基於股票的薪酬獎勵而發行的某些股票被註銷,並交換為本公司的替換RSU,這些RSU可能會在未來歸屬。與Preempt Security員工的收購前服務相關的重置股權獎勵的公允價值部分代表了總購買對價的一部分。這些頒發的獎勵的剩餘公允價值取決於獲獎者是否繼續為本公司服務以及是否實現了指定的業績目標,因此不包括在收購價中。必須繼續服務的獎勵將在必要的服務期內按比例確認為基於股票的補償費用。基於特定績效目標的獎勵將在加速歸因法下獲得認可。
下表列出了購置的可識別無形資產的構成及其截至購置之日的估計使用壽命(以千美元為單位): | | | | | | | | | | | |
| 公允價值 | | 使用壽命 |
| | | (以月為單位) |
發達的技術 | $ | 13,200 | | | 60 |
客户關係 | 3,100 | | | 60 |
商品名稱 | 85 | | | 12 |
收購的無形資產總額 | $ | 16,385 | | | |
“公司”就是這麼做的。不是截至2021年7月31日的三個月內,公司發生的非對價收購費用為$0.3在截至2021年7月31日的6個月內達到100萬。收購成本在公司的簡明綜合經營報表中記錄在一般和行政費用中。
自收購之日起,Preempt Security的運營結果已包含在公司的簡明綜合財務報表中。收購Preempt Security並未對公司的簡明綜合財務報表產生實質性影響,因此沒有公佈歷史和形式上的披露。
13*普通股股東的每股淨虧損。
下表列出了普通股股東應佔每股基本淨虧損和攤薄淨虧損的計算方法(單位為千,每股數據除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
A類普通股 | | | | | | | |
| | | | | | | |
可歸因於CrowdStrike的淨虧損 | $ | (51,078) | | | $ | (23,059) | | | $ | (125,898) | | | $ | (33,407) | |
| | | | | | | |
用於計算CrowdStrike每股應佔淨虧損的加權平均股份,基本虧損和稀釋虧損 | 201,720 | | | 167,262 | | | 199,216 | | | 146,249 | |
| | | | | | | |
可歸因於CrowdStrike的每股淨虧損,基本虧損和稀釋虧損 | $ | (0.25) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.63) | | | $ | (0.23) | |
| | | | | | | |
B類普通股 | | | | | | | |
| | | | | | | |
可歸因於CrowdStrike的淨虧損 | $ | (6,240) | | | $ | (6,815) | | | $ | (16,469) | | | $ | (15,689) | |
| | | | | | | |
用於計算CrowdStrike每股應佔淨虧損的加權平均股份,基本虧損和稀釋虧損 | 24,642 | | | 49,433 | | | 26,060 | | | 68,683 | |
| | | | | | | |
可歸因於CrowdStrike的每股淨虧損,基本虧損和稀釋虧損 | $ | (0.25) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.63) | | | $ | (0.23) | |
由於該公司在呈報的所有期間都處於淨虧損狀態,每股基本淨虧損與稀釋後每股淨虧損相同,因為包括所有潛在的已發行普通股將具有反稀釋作用。在本報告所述期間普通股股東應佔每股攤薄淨虧損的計算中不包括普通股的潛在股份如下(以千計),因為包括它們將具有反攤薄作用: | | | | | | | | | | | |
| 7月31日, 2021 | | 7月31日, 2020 |
| | | |
| |
應從已發行股票期權中回購的普通股股份 | 369 | | | 728 | |
受未來歸屬限制的RSU和PSU | 8,019 | | | 8,311 | |
可通過股票期權發行的普通股 | 4,867 | | | 9,871 | |
職工購股計劃下的股份購買權 | 575 | | | 1,154 | |
從稀釋後每股淨虧損中剔除的潛在普通股 | 13,830 | | | 20,064 | |
上表不包括與業務合併相關的創始人扣留。歸屬時將發行數量可變的股票,以結算固定貨幣金額#美元。11.42000萬美元,視是否繼續受僱於本公司而定兩年。股票價格將根據公司在每個歸屬日期前5天的平均股價確定。
14. 後續事件
2021年8月28日,董事會認識到庫爾茨先生預計將對實現公司未來的戰略和業務目標產生重大潛在影響,以及他在公司迄今取得的成就中發揮的重要作用,董事會批准授予540,000根據2019年計劃向公司總裁兼首席執行官George Kurtz頒發的PSU(該贈款於2021年9月1日修訂並重述)。股票數量由四個等額部分組成,每一部分都將在公司滿足特定的股價障礙和基於服務的歸屬條件後賺取和歸屬。有關這筆贈款的更多信息,請參閲本季度報告中表格10-Q的第II部分第5項其他信息。
第二項:財務管理部門對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下對我們財務狀況和經營結果的討論和分析應與提交給證券交易委員會的本Form 10-Q季度報告和我們截至2021年1月31日的年度Form 10-K年度報告中其他部分包含的簡明合併財務報表及其相關注釋一起閲讀。本討論和分析中包含的或本Form 10-Q季度報告中其他地方陳述的部分信息,包括與我們的業務計劃和戰略相關的信息,包括在本Form 10-Q季度報告目錄之後的“關於前瞻性表述的特別説明”標題下描述的具有風險和不確定性的前瞻性表述。您應查看本季度報告(Form 10-Q)中第II部分第1a項“風險因素”項下的披露,討論可能導致實際結果與以下討論和分析中包含的前瞻性陳述所描述或暗示的結果大不相同的重要因素。我們的財政年度結束於1月31日,我們的財政季度結束於4月30日、7月31日、10月31日和1月31日。
概述
我們在2011年創立了CrowdStrike,旨在為雲時代重塑安全。當我們創立這家公司時,網絡攻擊者相對於現有的安全產品具有決定性的、不對稱的優勢。我們採取了一種全新的方法,利用應用於人工智能、雲計算和圖形數據庫等現代技術的眾包數據的網絡效應,扭轉了對手的局面。意識到網絡安全問題的性質已經改變,但解決方案沒有改變,我們建立了CrowdStrike Falcon平臺來檢測威脅並阻止入侵。
我們相信,我們正在定義一個名為安全雲的新類別,其轉變安全行業的能力與雲改變客户關係管理、人力資源和服務管理行業的方式大同小異。藉助我們的Falcon平臺,我們創建了第一個多租户、雲本地智能安全解決方案,能夠保護運行在各種端點(如臺式機、筆記本電腦、服務器、虛擬機、雲工作負載、雲容器、移動設備和物聯網設備)上的本地、虛擬化和基於雲的環境中的工作負載。我們的Falcon平臺由兩項緊密集成的專有技術組成:易於部署的智能輕量級代理和基於雲的動態圖形數據庫Threat Graph。我們的解決方案受益於眾包和規模經濟,我們相信這使我們的人工智能算法能夠獨一無二地有效。我們稱之為雲級人工智能。我們的單個輕量級代理安裝在每個端點或雲工作負載主機上,提供本地檢測和預防功能,同時還可以智能地收集高保真數據並將其流式傳輸到我們的平臺,以便進行實時決策。我們的Threat Graph結合使用人工智能和行為模式匹配技術,在雲中處理、關聯和分析這些數據。通過分析和關聯我們的海量眾包數據集中的信息,我們能夠在雲級別部署我們的AI算法,並構建更智能、更有效的解決方案,以檢測威脅並阻止內部部署或單實例雲產品無法比擬的漏洞。今天,我們通過基於SaaS訂閲的模式提供19個雲模塊,該模式橫跨多個大型市場,包括企業工作負載安全、安全和漏洞管理、託管安全服務、IT運營管理、威脅情報服務, 身份保護和日誌管理。
2020年3月,世界衞生組織宣佈新冠肺炎疫情為大流行。從那時起,新冠肺炎大流行迅速蔓延到全球,並已經導致了嚴重的波動性、不確定性和經濟混亂。2020年3月,我們實施了多項措施來幫助確保全球員工的健康和安全,包括限制所有出差和將100%的員工轉移到異地工作。此外,為了應對不確定的宏觀經濟環境,在截至2020年4月30日的三個月裏,我們將所有有價證券轉換為現金和現金等價物,截至2021年7月31日,我們的所有投資都被歸類為現金和現金等價物。到目前為止,大流行對一些客户的影響不大,特別是在受影響嚴重的行業,他們要求特殊的賬單或付款條件。我們在2022財年第二季度的總留存率一直居高不下,隨着我們繼續擴大現有客户中的終端和模塊數量,我們以美元計算的淨留存率再次超過120%。
我們繼續像往常一樣開展業務,對員工差旅、員工工作地點、客户互動以及取消某些營銷活動等進行了修改。我們將繼續積極監測情況,並可能根據聯邦、州或地方當局的要求,或我們認為最符合我們的員工、客户、合作伙伴、供應商和股東利益的情況,採取進一步行動改變我們的業務運營。新冠肺炎大流行可能在多大程度上影響我們的長期運營和財務業績仍不確定。此外,由於我們以訂閲為基礎的商業模式,新冠肺炎疫情的影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營結果中,如果有的話。新冠肺炎大流行的影響程度將取決於幾個因素,包括世界各地重新開放經濟的速度;病毒傳播可能捲土重來;
這些因素包括治療藥物和疫苗開發週期的影響;對客户和銷售週期的影響;對客户、員工和行業事件的影響;以及對供應商的影響。請參閲本季度報告10-Q表中第II部分IA項“風險因素”,以進一步説明我們目前面臨的重大風險,包括與新冠肺炎疫情相關的風險。
2021年3月5日,本公司收購了Humio Limited(“Humio”)100%的股權,Humio Limited是一傢俬人持股公司,是高性能雲日誌管理和可觀察性技術的領先提供商。這筆收購已被計入業務合併。轉讓的總代價為3.703億美元,其中包括3.538億美元的現金(扣除收購的現金淨額1250萬美元)和400萬美元的應佔收購前服務的重置股權獎勵的公允價值。收購價格初步分配給已確定的無形資產(包括開發的技術、客户關係和商號)7560萬美元,收購的有形資產淨額340萬美元,分配給公司的一個報告單位的商譽2.913億美元,即收購價格超過收購的有形和無形資產淨值公允價值的部分。商譽主要歸功於Humio集結的勞動力、新市場的計劃增長以及Humio整合預計將實現的協同效應。商譽不能在所得税中扣除。
我們的入市戰略
我們向多個行業的組織銷售Falcon平臺和雲模塊的訂閲。我們主要通過利用渠道合作伙伴網絡的直銷團隊銷售Falcon平臺和雲模塊的訂閲。我們的直銷團隊由現場銷售和內部銷售專業人員組成,他們根據客户的終端數量進行細分。
我們有一個低摩擦的土地擴張銷售策略。當客户部署我們的Falcon平臺時,他們可以從任意數量的雲模塊開始,我們可以在端點上已部署的同一代理上實時激活其他雲模塊。此架構還允許我們開始直接從我們的網站或AWS Marketplace提供Falcon預防模塊的免費試用,我們計劃在未來將此功能擴展到其他模塊。一旦客户體驗到我們Falcon平臺的優勢,他們通常會隨着時間的推移通過添加更多終端或購買更多模塊來擴大他們的採用率。我們還利用我們的銷售團隊來確定可能對額外的雲模塊免費試用感興趣的現有客户,這是我們土地擴張模式的強大推動力。通過細分我們的銷售團隊,我們可以部署一種低接觸的銷售模式,有效地識別潛在客户。
我們最初是為大型企業提供解決方案,但Falcon平臺的靈活性和可擴展性使我們能夠無縫地向任何規模的客户提供我們的解決方案-從擁有數十萬個終端的客户到只有3個終端的客户。我們已將銷售重點擴大到包括任何組織,而無需為中小型企業修改我們的Falcon平臺。
我們的絕大多數客户購買的訂閲期限為一年。我們的訂閲通常是按終端和模塊定價的。我們在訂閲期限內按比例確認訂閲收入。我們還從我們的事件響應和主動專業服務中獲得收入,這些服務通常根據時間和材料定價。我們主要將我們的專業服務業務視為交叉銷售Falcon平臺和雲模塊訂閲的機會。
影響我們業績的某些因素
採用我們的解決方案。我們相信,我們未來的成功在很大程度上取決於基於雲的SaaS終端安全解決方案市場的增長。許多組織尚未放棄內部部署的遺留產品,他們在這些產品上投入了大量的人力和財力來設計和維護。因此,很難預測客户對我們基於雲的解決方案的採用率和需求。
新客户的獲取。我們未來的增長在很大程度上取決於我們獲得新客户的能力。如果我們吸引新客户的努力不成功,我們的收入和收入增長率可能會下降。我們相信,我們的入市戰略以及Falcon平臺的靈活性和可擴展性使我們能夠迅速擴大我們的客户羣。我們的事件響應和主動服務也有助於吸引新客户,因為許多專業服務客户隨後購買了我們Falcon平臺的訂閲。許多組織尚未採用基於雲的安全解決方案,由於我們的Falcon平臺為各種規模、全球和跨行業的組織提供服務,我們相信這是一個重要的增長機會。
保持客户保留率,增加銷售額。我們增加收入的能力在很大程度上取決於我們留住現有客户並增加他們訂閲的ARR的能力。我們專注於通過將現有客户的部署擴展到更多終端,並銷售額外的雲模塊來提高功能,從而增加對現有客户的銷售額。隨着時間的推移,我們已經將我們的平臺從單一產品轉變為多個SKU雲模塊的高度集成產品。最初,我們通過IT衞生、下一代防病毒、EDR、受管威脅追蹤和情報模塊推出了這一戰略。我們目前擁有19個雲模塊,覆蓋多個大型市場。
投資於增長。我們相信,我們的市場機會是巨大的,需要我們繼續在銷售和營銷工作上投入大量資金,以進一步擴大我們在國內和國際的客户基礎。我們的開放式雲架構和單一數據模式使我們能夠快速構建和部署新的雲模塊,我們預計將繼續投資於這些努力,以進一步增強我們的技術平臺和產品功能。除了我們在研發方面的持續投資外,我們還可能尋求收購業務、技術和資產,以補充和擴展我們的Falcon平臺的功能,增加我們的技術或安全專業知識,或者通過進入新的客户或市場來鞏固我們的領導地位。此外,隨着我們作為一家上市公司的發展,考慮到會計、合規和投資者關係方面的額外費用,我們預計在可預見的未來,我們的一般和行政費用將以美元計增加。
關鍵指標
我們監控以下關鍵指標,以幫助我們評估業務、識別影響業務的趨勢、制定業務計劃和做出戰略決策。
訂閲客户
我們將訂閲客户定義為一個單獨的法人實體,該實體已經就訪問Falcon平臺簽訂了不同的訂閲協議,並且期限尚未結束,或者我們正在與其洽談續訂合同。我們不將渠道合作伙伴視為客户,我們將可能代表多家公司購買我們產品的託管服務安全提供商視為單一客户。雖然我們最初的銷售和營銷努力集中在大企業,但最近幾年我們也增加了對中小企業的銷售和營銷。
下表列出了截至顯示日期我們的訂用客户數量: | | | | | | | | | | | |
| 從七月三十一號開始, |
| 2021 | | 2020 |
訂閲客户 | 13,080 | | | 7,230 | |
同比增長 | 81 | % | | 91 | % |
在截至2021年7月31日的三個月和六個月裏,我們分別淨增加了1660個和3184個新訂閲客户,截至2021年7月31日,訂閲客户總數為13,080個,同比增長81%。在截至2020年7月31日的三個月和六個月裏,我們分別淨增加了969和1799個新訂閲客户,截至2020年7月31日,訂閲客户總數為7230個,同比增長91%。
年度經常性收入(“ARR”)
ARR按我們的客户訂閲合同截至測量日期的年化價值計算,假設在接下來的12個月內到期的任何合同都是按現有條款續簽的。當我們在訂閲到期後與客户協商續訂時,如果我們正積極與這樣的組織討論新的訂閲或續訂,或者在該組織通知我們不續訂其訂閲之前,我們會繼續將該收入包括在ARR中。
下表列出了我們截至提交日期的ARR(以千美元為單位): | | | | | | | | | | | |
| 從七月三十一號開始, |
| 2021 | | 2020 |
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年度經常性收入 | $ | 1,344,451 | | | $ | 790,583 | |
同比增長 | 70 | % | | 87 | % |
截至2021年7月31日,ARR增長至13億美元,其中截至2021年7月31日的三個月和六個月的淨新增ARR分別為1.506億美元和2.944億美元。截至2020年7月31日,ARR增長至7.906億美元,其中1.045億美元和1.901億美元分別是截至2020年7月31日的三個月和六個月的淨新增ARR。
基於美元的淨留存率
我們以美元為基礎的淨留存率將一組訂閲客户的ARR與前一年這些訂閲客户的相同指標進行了比較。我們以美元為基礎的淨留存率反映了客户續簽、擴張、收縮和流失,不包括我們的事件響應和主動服務的收入。我們從期末或前期ARR前12個月的所有訂閲客户的ARR開始,計算截至期末的以美元為基礎的淨保留率。然後,我們計算來自這些訂閲客户的截至本期末或本期ARR的ARR。本期ARR包括任何擴張,並扣除過去12個月的收縮或流失,但不包括本期新訂閲客户的收入。然後,我們將本期ARR除以上期ARR,得出以美元為基礎的淨保留率。
自2016年1月以來,我們以美元計算的淨留存率一直超過100%,這主要歸功於我們現有訂閲客户的終端擴展以及向其交叉銷售額外的雲模塊。我們基於美元的淨留存率可能會因特定時期的大客户合同而在不同時期波動,這可能會降低我們基於美元的淨留存率,如果客户進行了更大的前期購買,而不是繼續增加購買的話,這可能會在隨後的時期降低我們的基於美元的淨留存率。
由於許多因素,我們以美元為基礎的淨留存率在每個季度都有所不同,我們預計這一趨勢將繼續下去。此外,我們已經看到我們的戰略取得了巨大的成功,我們通過更多的模塊獲得了更大的交易,我們也看到我們獲得新客户的速度加快了。雖然我們認為這兩個趨勢是積極的發展,但它們自然會對我們在短期內擴大與現有客户的業務的能力進行權衡。
我們運營結果的組成部分
收入
訂閲收入。訂閲收入主要包括獵鷹平臺的訂閲費和雲平臺支持的額外雲模塊。訂閲收入主要由訂閲客户數量、每個客户的終端數量以及訂閲中包含的雲模塊數量推動。我們在協議期限內按比例確認訂閲收入,協議期限通常為一到三年。因為我們的大多數訂閲客户都是預先付費的,所以我們記錄了大量的遞延收入。因此,我們在每個時期報告的很大一部分收入都歸因於確認了與我們在前幾個時期簽訂的訂閲有關的遞延收入。我們的大多數客户都是按年或多年提前開具發票的。
專業服務收入。專業服務收入包括事件響應和主動服務、取證和惡意軟件分析以及屬性分析。專業服務通常與我們Falcon平臺的訂閲分開銷售,儘管客户經常在專業服務安排結束時簽訂單獨的安排購買Falcon平臺的訂閲。專業服務通過小時費率和固定費用合同、一次性和持續合同以及基於聘用金的協議提供。對於時間和材料以及基於佣金的安排,收入在提供服務時確認。對於固定費用合同,我們採用完成百分比法確認收入。
收入成本
收入的訂閲成本。收入的訂閲成本主要包括與在數據中心託管我們基於雲的Falcon平臺相關的成本、我們資本化的內部使用軟件的攤銷、員工相關成本(如工資和獎金)、基於股票的薪酬支出、與我們的運營和支持人員相關的福利成本、軟件許可費、財產和設備折舊、獲得的無形資產攤銷,以及分配的部分設施和管理成本。
隨着新客户訂閲我們的平臺和現有訂閲客户增加Falcon平臺上的終端數量,我們的收入成本將會增加,原因是與支持新的雲模塊相關的雲託管成本增加,以及存儲為此類雲模塊收集的額外數據的增量成本以及與員工相關的成本。我們打算
隨着業務的發展,繼續在我們的雲平臺和客户支持組織中投入更多資源。在這些領域的投資水平和時機可能會影響我們未來的收入成本。
專業服務收入成本。收入的專業服務成本主要包括與員工相關的成本,如工資和獎金、基於股票的薪酬費用、技術、財產和設備折舊,以及設施和行政成本的分攤部分。
毛利和毛利率
毛利和毛利率一直並將繼續受到各種因素的影響,包括我們獲得新訂閲客户的時間、現有訂閲客户的續訂、向現有訂閲客户銷售附加模塊、與運營雲平臺相關的數據中心和帶寬成本、我們擴展客户支持和雲運營組織的程度,以及我們可以通過技術改進提高技術、基礎設施和數據中心效率的程度。我們預計我們的毛利潤將以美元計算增加,我們的毛利率將在長期內小幅增長,儘管我們的毛利率可能會根據這些因素的相互作用而在不同時期波動。對我們的事件響應服務的需求是由非客户經歷的違規次數推動的。此外,我們將我們的專業服務解決方案放在更大的業務背景下看待,並將其視為新訂閲的重要潛在推動者。由於這些因素,我們的服務收入和毛利率可能會隨着時間的推移而波動。
運營費用
我們的運營費用包括銷售和市場營銷、研發和一般行政費用。對於每一類費用,與員工相關的費用是最重要的組成部分,包括工資、員工獎金、銷售佣金和僱主工資税。運營費用還包括分配的設施和IT管理費用部分。
銷售和市場營銷。銷售和營銷費用主要包括與員工相關的費用,如工資、佣金和獎金。銷售和營銷費用還包括基於股票的薪酬;與Fal.Con客户會議和其他營銷活動相關的費用;分攤的部分設施和管理費用;攤銷收購的無形資產,以及與價值證明工作相關的雲託管和相關服務成本。我們將初始購買訂閲或追加銷售給現有客户時支付的銷售佣金和任何其他增量付款資本化並攤銷至預計客户壽命內的銷售和營銷費用,並在續訂期限內攤銷為續訂訂閲而支付的任何此類費用。
我們預計,隨着我們繼續對我們的銷售和營銷組織進行重大投資,以推動額外的收入,進一步滲透市場,並擴大我們的全球客户基礎,銷售和營銷費用將以美元計增加。然而,我們預計隨着時間的推移,銷售和營銷費用佔我們總收入的百分比將會下降,儘管我們的銷售和營銷費用佔我們總收入的百分比可能會隨時間的推移而波動,這取決於這些費用的時間。
研究和開發。研發費用主要包括與員工相關的費用,如工資和獎金;基於股票的薪酬,與設計相關的諮詢費用;我們訂閲服務的開發、測試和增強;以及分攤的部分設施和管理費用。我們的雲平臺是軟件驅動的,我們的研發團隊聘請軟件工程師參與這些解決方案的設計、相關開發、測試、認證和支持。
我們預計,隨着我們繼續增加對技術架構和軟件平臺的投資,研發費用將以美元計增加。然而,我們預計研發費用佔總收入的百分比將隨着時間的推移而下降,儘管我們的研發費用佔總收入的百分比可能會隨時間的推移而波動,這取決於這些費用的時間安排。
一般事務和行政事務。一般費用和行政費用包括與員工相關的費用,如工資和獎金;基於股票的薪酬;以及我們的高管、財務、人力資源和法律組織的相關費用。此外,一般和行政費用包括外部法律、會計和其他專業費用;以及分攤的部分設施和行政費用。
作為一家上市公司,我們預計隨着時間的推移,一般和行政費用將以美元計算增加。不過,我們預期一般及行政開支佔總收入的百分比會隨着時間的推移而下降,不過,一般及行政開支佔總收入的百分比可能會隨時間而浮動,視乎這些開支的時間而定。
利息支出:利息支出主要包括債務發行成本攤銷的利息支出,我們於2021年1月發行的高級票據的合同利息支出,以及我們有擔保循環信貸安排的利息支出。我們預計,由於我們發行高級票據,2022財年的利息支出將會增加。
其他收入,淨額。其他收入,淨額,主要包括我們的現金和現金等價物(如果有的話)所賺取的收入,戰略投資的收益(虧損)和外幣交易的損益。
所得税撥備。所得税條款包括美國的州所得税、外國所得税(包括與公司間從Humio出售知識產權相關的税收)以及與我們開展業務的某些外國司法管轄區的客户付款相關的預扣税。我們對美國聯邦、州和英國的遞延税資產維持全額估值津貼,我們認為這些資產很有可能無法變現。
可歸因於非控股權益的淨收入。可歸因於非控股權益的淨收入包括獵鷹基金在我們的戰略投資中按市值計價收益中的非控股權益份額。
經營成果
下表列出了我們每一期的簡明綜合業務報表(除百分比外,以千美元計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % | | 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | | | 2021 | | 2020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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收入 | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲 | $ | 315,836 | | | $ | 184,256 | | | $ | 131,580 | | | 71 | % | | $ | 597,064 | | | $ | 346,478 | | | $ | 250,586 | | | 72 | % |
專業服務 | 21,854 | | | 14,715 | | | 7,139 | | | 49 | % | | 43,469 | | | 30,571 | | | 12,898 | | | 42 | % |
總收入 | 337,690 | | | 198,971 | | | 138,719 | | | 70 | % | | 640,533 | | | 377,049 | | | 263,484 | | | 70 | % |
收入成本 | | | | | | | | | | | | | | | |
訂閲 (1) (2) | 75,993 | | | 44,037 | | | 31,956 | | | 73 | % | | 140,896 | | | 81,281 | | | 59,615 | | | 73 | % |
專業服務:(1) | 14,439 | | | 10,354 | | | 4,085 | | | 39 | % | | 28,041 | | | 20,005 | | | 8,036 | | | 40 | % |
總收入成本 | 90,432 | | | 54,391 | | | 36,041 | | | 66 | % | | 168,937 | | | 101,286 | | | 67,651 | | | 67 | % |
毛利 | 247,258 | | | 144,580 | | | 102,678 | | | 71 | % | | 471,596 | | | 275,763 | | | 195,833 | | | 71 | % |
運營費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
銷售和市場營銷部門(1) (2) | 153,861 | | | 95,127 | | | 58,734 | | | 62 | % | | 288,992 | | | 183,265 | | | 105,727 | | | 58 | % |
研發中心(1) (2) | 90,455 | | | 50,483 | | | 39,972 | | | 79 | % | | 168,635 | | | 91,061 | | | 77,574 | | | 85 | % |
一般事務和行政事務(1) (3) (4) | 50,345 | | | 28,961 | | | 21,384 | | | 74 | % | | 92,719 | | | 54,004 | | | 38,715 | | | 72 | % |
總運營費用 | 294,661 | | | 174,571 | | | 120,090 | | | 69 | % | | 550,346 | | | 328,330 | | | 222,016 | | | 68 | % |
運營虧損 | (47,403) | | | (29,991) | | | (17,412) | | | 58 | % | | (78,750) | | | (52,567) | | | (26,183) | | | 50 | % |
利息支出(5) | (6,296) | | | (174) | | | (6,122) | | | 3,518 | % | | (12,526) | | | (317) | | | (12,209) | | | 3,851 | % |
其他收入,淨額(6) | 619 | | | 732 | | | (113) | | | (15) | % | | 5,387 | | | 5,265 | | | 122 | | | 2 | % |
所得税撥備前虧損 | (53,080) | | | (29,433) | | | (23,647) | | | 80 | % | | (85,889) | | | (47,619) | | | (38,270) | | | 80 | % |
所得税撥備(7) | 4,238 | | | 441 | | | 3,797 | | | 861 | % | | 54,300 | | | 1,477 | | | 52,823 | | | 3,576 | % |
淨損失 | (57,318) | | | (29,874) | | | (27,444) | | | 92 | % | | (140,189) | | | (49,096) | | | (91,093) | | | 186 | % |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | % | | 2,178 | | | — | | | 2,178 | | | 100 | % |
可歸因於CrowdStrike的淨虧損 | $ | (57,318) | | | $ | (29,874) | | | $ | (27,444) | | | 92 | % | | $ | (142,367) | | | $ | (49,096) | | | $ | (93,271) | | | 190 | % |
___________________________________________
(1)包括基於股票的薪酬費用,如下所示(以千為單位): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
收入的訂閲成本 | $ | 5,294 | | | $ | 2,635 | | | $ | 9,579 | | | $ | 4,630 | |
專業服務收入成本 | 2,389 | | | 1,425 | | | 4,417 | | | 2,396 | |
銷售和市場營銷 | 25,265 | | | 13,603 | | | 42,679 | | | 22,290 | |
研發 | 25,808 | | | 9,029 | | | 43,609 | | | 13,929 | |
一般事務和行政事務 | 17,531 | | | 11,021 | | | 30,365 | | | 18,106 | |
基於股票的薪酬總費用 | $ | 76,287 | | | $ | 37,713 | | | $ | 130,649 | | | $ | 61,351 | |
(2)包括已購入無形資產的攤銷,具體如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
收入的訂閲成本 | $ | 2,771 | | | $ | 63 | | | $ | 4,766 | | | $ | 125 | |
| | | | | | | |
銷售和市場營銷 | 547 | | | 31 | | | 969 | | | 62 | |
研發 | — | | | 10 | | | — | | | 20 | |
| | | | | | | |
已獲得無形資產的全部攤銷 | $ | 3,318 | | | $ | 104 | | | $ | 5,735 | | | $ | 207 | |
(3)包括與收購相關的費用如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
一般事務和行政事務 | 596 | | | — | | | 4,941 | | | — | |
與收購相關的總費用 | $ | 596 | | | $ | — | | | $ | 4,941 | | | $ | — | |
(4)包括法定準備金和和解費用如下(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
一般事務和行政事務 | $ | 2,500 | | | $ | — | | | $ | 2,500 | | | $ | — | |
法定準備金和和解費用合計 | $ | 2,500 | | | $ | — | | | $ | 2,500 | | | $ | — | |
(5)包括債務發行成本攤銷和折價,具體如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
利息支出 | $ | 546 | | | $ | — | | | $ | 1,093 | | | $ | — | |
債務發行成本和貼現攤銷總額 | $ | 546 | | | $ | — | | | $ | 1,093 | | | $ | — | |
(6)包括戰略投資收益如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
其他收入,淨額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,356 | | | $ | — | |
戰略投資的總收益 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4,356 | | | $ | — | |
(7)包括與Humio收購相關的知識產權整合的税費如下(以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
所得税撥備 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,824 | | | $ | — | |
所得税撥備總額 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 48,824 | | | $ | — | |
下表列出了我們的簡明綜合經營報表的組成部分,以佔所述期間總收入的百分比表示: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| % | | % |
收入 | | | | | | | |
訂閲 | 94 | % | | 93 | % | | 93 | % | | 92 | % |
專業服務 | 6 | % | | 7 | % | | 7 | % | | 8 | % |
總收入 | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
收入成本 | | | | | | | |
訂閲 | 23 | % | | 22 | % | | 22 | % | | 22 | % |
專業服務 | 4 | % | | 5 | % | | 4 | % | | 5 | % |
總收入成本 | 27 | % | | 27 | % | | 26 | % | | 27 | % |
毛利 | 73 | % | | 73 | % | | 74 | % | | 73 | % |
運營費用 | | | | | | | |
銷售和市場營銷 | 46 | % | | 48 | % | | 45 | % | | 49 | % |
研發 | 27 | % | | 25 | % | | 26 | % | | 24 | % |
一般事務和行政事務 | 15 | % | | 15 | % | | 14 | % | | 14 | % |
總運營費用 | 87 | % | | 88 | % | | 86 | % | | 87 | % |
運營虧損 | (14) | % | | (15) | % | | (12) | % | | (14) | % |
利息支出 | (2) | % | | — | % | | (2) | % | | — | % |
其他收入,淨額 | — | % | | — | % | | 1 | % | | 1 | % |
所得税撥備前虧損 | (16) | % | | (15) | % | | (13) | % | | (13) | % |
所得税撥備 | 1 | % | | — | % | | 8 | % | | — | % |
淨損失 | (17) | % | | (15) | % | | (22) | % | | (13) | % |
可歸因於非控股權益的淨收入 | — | % | | 不適用 | | — | % | | 不適用 |
可歸因於CrowdStrike的淨虧損 | (17) | % | | (15) | % | | (22) | % | | (13) | % |
截至2021年7月31日和2020年7月31日的三個月的比較
收入
以下是截至前三個月來自訂閲和專業服務的總收入 2021年7月31日與截至2020年7月31日的三個月相比(除百分比外,以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
訂閲 | $ | 315,836 | | | $ | 184,256 | | | $ | 131,580 | | | 71 | % |
專業服務 | 21,854 | | | 14,715 | | | 7,139 | | | 49 | % |
總收入 | $ | 337,690 | | | $ | 198,971 | | | $ | 138,719 | | | 70 | % |
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的總收入增加了1.387億美元,增幅為70%。在截至2021年7月31日的三個月中,訂閲收入佔我們總收入的94%,在截至2020年7月31日的三個月中,訂閲收入佔我們總收入的93%。截至2021年7月31日的三個月,專業服務收入佔我們總收入的6%,截至2020年7月31日的三個月,專業服務收入佔我們總收入的7%。
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月,訂閲收入增加了1.316億美元,增幅為71%。這一增長主要是由於增加了新的訂閲客户,因為我們的客户羣增加了81%,從截至2020年7月31日的7,230名訂閲客户增加到截至2020年7月31日的13,080名訂閲客户
2021年7月31日。來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加終端和附加模塊的訂閲收入佔34%、41%和25%分別佔截至2021年7月31日的三個月總訂閲收入的比例。截至2020年7月31日的三個月,來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加端點和附加模塊的訂閲收入分別佔總訂閲收入的33%、35%和32%。
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月,專業服務收入增加了710萬美元,增幅為49%,這主要是由於提供的專業服務小時數增加。
收入成本、毛利和毛利率
以下顯示了截至2021年7月31日的三個月與截至2020年7月31日的三個月的訂閲和專業服務相關的收入成本(以千為單位,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
訂閲 | $ | 75,993 | | | $ | 44,037 | | | $ | 31,956 | | | 73 | % |
專業服務 | 14,439 | | | 10,354 | | | 4,085 | | | 39 | % |
總收入成本 | $ | 90,432 | | | $ | 54,391 | | | $ | 36,041 | | | 66 | % |
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的總收入增加了3600萬美元,增幅為66%。與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月,收入的訂閲成本增加了3200萬美元,增幅為73%。收入的訂閲成本增加主要是由於客户活動增加帶動雲託管及相關服務增加1,030萬美元,平均員工人數增加59%帶動員工相關費用增加1,000萬美元,基於股票的薪酬支出增加270萬美元,無形資產攤銷增加270萬美元,數據中心設備折舊增加180萬美元,分配的管理費用增加120萬美元。
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月,專業服務收入成本增加了410萬美元,增幅為39%。收入中專業服務成本的增加主要是由於員工相關支出增加了230萬美元,這主要是由於平均員工人數增加了41%,以及基於股票的薪酬支出增加了100萬美元。
以下顯示了截至2021年7月31日的三個月的訂閲和專業服務毛利率與截至2020年7月31日的三個月的毛利和毛利率(單位:千,不包括百分比):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
訂閲毛利 | $ | 239,843 | | | $ | 140,219 | | | $ | 99,624 | | | 71 | % |
專業服務毛利 | 7,415 | | | 4,361 | | | 3,054 | | | 70 | % |
毛利總額 | $ | 247,258 | | | $ | 144,580 | | | $ | 102,678 | | | 71 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | |
訂閲毛利 | 76 | % | | 76 | % | | — | % |
專業服務毛利率 | 34 | % | | 30 | % | | 4 | % |
總毛利率 | 73 | % | | 73 | % | | — | % |
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的訂閲毛利率相對持平。這是由於我們繼續將更多的運營從第三方雲服務提供商轉移到主機託管數據中心,不斷優化我們的軟件開發和雲數據庫系統,以及我們的客户羣不斷擴大模塊採用率。上述情況被收購導致的無形資產攤銷增加和基於股票的薪酬費用增加所抵消。截至2021年7月31日,我們66%的客户羣採用了四個或更多模塊,53%的客户羣採用了五個或更多模塊,29%的客户羣採用了六個或更多模塊。截至2020年7月31日,我們57%的客户羣採用了4個或更多模塊,39%的客户羣採用了5個或更多模塊,12%的客户羣採用了6個或更多模塊。
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月專業服務毛利率增長了4%。專業服務毛利率增加的主要原因是,與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月,不基於計費小時數的新服務產品有所增長,但與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的使用率下降部分抵消了這一增長。
運營費用
銷售及市場推廣
以下顯示了截至2021年7月31日的三個月的銷售和營銷費用與截至2020年7月31日的三個月的銷售和營銷費用(單位為千,但百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
銷售和營銷費用 | $ | 153,861 | | | $ | 95,127 | | | $ | 58,734 | | | 62 | % |
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的銷售和營銷費用增加了5870萬美元,增幅為62%。銷售和營銷費用增加的主要原因是,銷售和營銷平均人數增加37%,股票薪酬增加1170萬美元,營銷計劃增加1140萬美元,分配管理費用增加180萬美元,員工健康保險成本增加130萬美元,從而導致與員工相關的費用增加了2780萬美元,這是由於銷售和營銷平均人數增加了37%,基於股票的薪酬增加了1170萬美元,營銷計劃增加了1140萬美元,分配的管理費用增加了180萬美元,員工健康保險成本增加了130萬美元。
研究與開發
以下顯示了截至2021年7月31日的三個月的研發費用與截至2020年7月31日的三個月的研發費用(單位為千,但百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
研發費用 | $ | 90,455 | | | $ | 50,483 | | | $ | 39,972 | | | 79 | % |
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的研發費用增加了4,000萬美元,增幅為79%。這一增長主要是由於研發平均員工人數增加67%、基於股票的薪酬增加1680萬美元、分配的管理費用增加220萬美元以及雲託管和相關成本增加190萬美元所推動的與員工相關的費用增加1950萬美元,但軟件資本增加270萬美元部分抵消了這一增長。
一般事務和行政事務
以下顯示了截至2021年7月31日的三個月與截至2020年7月31日的三個月的一般和行政費用(單位為千,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
一般和行政費用 | $ | 50,345 | | | $ | 28,961 | | | $ | 21,384 | | | 74 | % |
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的一般和行政費用增加了2140萬美元,增幅為74%。一般和行政費用增加的主要原因是基於股票的薪酬費用增加了650萬美元,與員工相關的費用增加了480萬美元,原因是一般和行政平均人數增加了47%,法律準備金和和解費用增加了250萬美元,諮詢費用增加了130萬美元,主要是與收購相關的費用增加了120萬美元,差旅費增加了100萬美元,基於期限的軟件許可證增加了80萬美元,税收和許可證增加了130萬美元分配的間接費用增加50萬美元。
利息支出和其他收入,淨額
以下顯示了截至2021年7月31日的三個月的利息支出和其他收入(淨額)與截至2020年7月31日的三個月的淨利息支出和其他收入(單位為千,不包括百分比): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
利息支出 | $ | (6,296) | | | $ | (174) | | | $ | (6,122) | | | 3,518 | % |
其他收入,淨額 | $ | 619 | | | $ | 732 | | | $ | (113) | | | (15) | % |
利息支出主要包括2021年1月發行的優先債券的債務發行成本攤銷利息支出、合同利息支出和債務折價的增加。
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月的其他收入淨額的變化主要是由於外幣交易損益的波動,部分被利息收入的增加所抵消。
所得税撥備
以下顯示了截至2021年7月31日的三個月與截至2020年7月31日的三個月的所得税撥備(單位:千,百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
所得税撥備 | $ | 4,238 | | | $ | 441 | | | $ | 3,797 | | | 861 | % |
與截至2020年7月31日的三個月相比,截至2021年7月31日的三個月所得税撥備增加了380萬美元,主要是由於我們在某些外國司法管轄區開展業務的税前外國收益和與客户付款相關的預扣税。
截至2021年7月31日和2020年7月31日的6個月的比較
收入
以下是截至前六個月來自訂閲和專業服務的總收入 2021年7月31日與截至2020年7月31日的6個月相比(除百分比外,以千計): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
訂閲 | $ | 597,064 | | | $ | 346,478 | | | $ | 250,586 | | | 72 | % |
專業服務 | 43,469 | | | 30,571 | | | 12,898 | | | 42 | % |
總收入 | $ | 640,533 | | | $ | 377,049 | | | $ | 263,484 | | | 70 | % |
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月的總收入增加了2.635億美元,增幅為70%。截至2021年7月31日的6個月,訂閲收入佔我們總收入的93%,截至2020年7月31日的6個月,訂閲收入佔我們總收入的92%。截至2021年7月31日的6個月,專業服務收入佔我們總收入的7%,截至2020年7月31日的6個月,專業服務收入佔我們總收入的8%。
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月,訂閲收入增加了2.506億美元,增幅為72%。這一增長主要是由於增加了新的訂閲客户,因為我們的客户羣從2020年7月31日的7,230名訂閲客户增加了81%,到2021年7月31日的13,080名訂閲客户。來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加終端和附加模塊的訂閲收入佔34%、41%和25%分別佔截至2021年7月31日的6個月訂閲總收入的比例。截至2020年7月31日的6個月,來自新客户的訂閲收入、續訂現有客户的訂閲收入以及向現有客户銷售附加終端和附加模塊的訂閲收入分別佔總訂閲收入的33%、35%和32%。
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月,專業服務收入增加了1290萬美元,增幅為42%,這主要是由於提供的專業服務小時數增加。
收入成本、毛利和毛利率
以下顯示了截至2021年7月31日的6個月與截至2020年7月31日的6個月的訂閲和專業服務相關的收入成本(以千為單位,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
訂閲 | $ | 140,896 | | | $ | 81,281 | | | $ | 59,615 | | | 73 | % |
專業服務 | 28,041 | | | 20,005 | | | 8,036 | | | 40 | % |
總收入成本 | $ | 168,937 | | | $ | 101,286 | | | $ | 67,651 | | | 67 | % |
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月的總收入成本增加了6770萬美元,增幅為67%。與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月,收入的訂閲成本增加了5960萬美元,增幅為73%。收入訂閲成本增加的主要原因是客户活動增加帶動雲主機及相關服務增加2,150萬美元,員工相關費用增加1,910萬美元(平均員工人數增加58%),股票薪酬支出增加490萬美元,無形資產攤銷增加460萬美元,數據中心設備折舊增加390萬美元,分配管理費用增加220萬美元,內部使用軟件折舊增加150萬美元以及增加120萬美元的員工醫療保險費用。
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月,專業服務收入成本增加了800萬美元,增幅為40%。收入中專業服務成本的增加主要是由於員工相關支出增加了510萬美元,這主要是由於平均員工人數增加了42%,以及基於股票的薪酬支出增加了200萬美元。
以下顯示了截至2021年7月31日的6個月的訂閲和專業服務毛利率與截至2020年7月31日的6個月的毛利和毛利率(單位為千,不包括百分比):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
訂閲毛利 | $ | 456,168 | | | $ | 265,197 | | | $ | 190,971 | | | 72 | % |
專業服務毛利 | 15,428 | | | 10,566 | | | 4,862 | | | 46 | % |
毛利總額 | $ | 471,596 | | | $ | 275,763 | | | $ | 195,833 | | | 71 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | |
訂閲毛利 | 76 | % | | 77 | % | | (1) | % |
專業服務毛利率 | 35 | % | | 35 | % | | — | % |
總毛利率 | 74 | % | | 73 | % | | 1 | % |
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月的訂閲毛利率略有下降。認購毛利率下降的主要原因是,與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月,收購導致的無形資產攤銷增加,以及基於股票的薪酬支出增加。我們繼續將更多業務從第三方雲服務提供商轉移到主機託管數據中心,不斷優化我們的軟件開發和雲數據庫系統,以及我們的客户羣不斷擴大模塊採用率,部分抵消了這一影響。
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月專業服務毛利率相對持平。
運營費用
銷售及市場推廣
以下顯示了截至2021年7月31日的6個月的銷售和營銷費用與截至2020年7月31日的6個月的銷售和營銷費用(以千為單位,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
銷售和營銷費用 | $ | 288,992 | | | $ | 183,265 | | | $ | 105,727 | | | 58 | % |
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月的銷售和營銷費用增加了1.057億美元,增幅為58%。銷售和營銷費用增加的主要原因是,銷售和營銷平均人數增加35%,股票薪酬增加2,040萬美元,營銷計劃增加2,010萬美元,分配的間接費用增加330萬美元,員工健康保險費用增加210萬美元,部分抵消了與員工相關的費用增加5600萬美元,原因是銷售和營銷平均人數增加了35%,股票薪酬增加了2,040萬美元,分配的間接費用增加了330萬美元,員工健康保險費用增加了210萬美元,但被公司活動費用減少270萬美元,貿易展減少120萬美元,以及與旅行相關的費用減少100萬美元部分抵消了由於新冠肺炎的流行,我們的大部分員工都在遠程工作,產生的差旅成本有限。
研究與開發
以下顯示了截至2021年7月31日的6個月的研發費用與截至2020年7月31日的6個月的研發費用(單位為千,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
研發費用 | $ | 168,635 | | | $ | 91,061 | | | $ | 77,574 | | | 85 | % |
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月的研發費用增加了7760萬美元,增幅為85%。這一增長主要是由於研發平均員工人數增加66%、基於股票的薪酬增加2,970萬美元、分配的間接費用增加410萬美元、雲託管和相關成本增加300萬美元、員工人壽保險增加140萬美元以及軟件許可增加110萬美元所推動的與員工相關的費用增加4,020萬美元,但軟件資本增加480萬美元部分抵消了這一增長。這一增長主要是由於研發平均員工人數增加66%、基於股票的薪酬增加2,970萬美元、分配的間接成本增加410萬美元、雲託管和相關成本增加300萬美元、員工人壽保險增加140萬美元以及軟件許可增加110萬美元所推動的。
一般事務和行政事務
以下是截至2021年7月31日的6個月的一般和行政費用與截至2020年7月31日的6個月的比較(單位:千,除百分比外) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
一般和行政費用 | $ | 92,719 | | | $ | 54,004 | | | $ | 38,715 | | | 72 | % |
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月的一般和行政費用增加了3870萬美元,增幅為72%。一般和行政費用增加的主要原因是基於股票的薪酬費用增加了1230萬美元,員工相關費用增加了940萬美元,這主要是因為一般和行政平均人數增加了43%,諮詢費用增加了620萬美元,主要是由於收購相關費用增加了250萬美元,法律準備金和和解費用增加了250萬美元,法律費用增加了150萬美元,軟件許可增加了120萬美元,分配的間接費用增加了90萬美元,以及税收和許可增加了
利息支出和其他收入,淨額
以下顯示了截至2021年7月31日的6個月的利息支出和其他收入(淨額)與截至2020年7月31日的6個月的淨利息支出和其他收入(單位為千,不包括百分比): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
利息支出 | $ | (12,526) | | | $ | (317) | | | $ | (12,209) | | | 3,851 | % |
其他收入,淨額 | $ | 5,387 | | | $ | 5,265 | | | $ | 122 | | | 2 | % |
利息支出主要包括2021年1月發行的優先債券的債務發行成本攤銷利息支出、合同利息支出和債務折價的增加。
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月的其他收入淨額發生變化,主要是因為我們的戰略投資的公允價值調整被利息收入的減少所抵消。
所得税撥備
以下顯示了截至2021年7月31日的6個月的所得税撥備與截至2020年7月31日的6個月的所得税撥備(單位:千,除百分比外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, | | 變化 $ | | 變化 % |
| 2021 | | 2020 | | |
| | | | | | | |
| | | | | |
所得税撥備 | $ | 54,300 | | | $ | 1,477 | | | $ | 52,823 | | | 3,576 | % |
與截至2020年7月31日的6個月相比,截至2021年7月31日的6個月所得税撥備增加了5280萬美元,主要是由於公司間出售Humio的知識產權和税前外國收益增加了4880萬美元。
非GAAP財務指標
除了我們根據美國公認會計原則(GAAP)確定的結果外,我們還認為以下非GAAP衡量標準在評估我們的經營業績時是有用的。我們使用以下非GAAP財務信息來評估我們正在進行的業務,並用於內部規劃和預測。我們認為,非GAAP財務指標可能對投資者有幫助,因為這些指標與過去的財務業績具有一致性和可比性,當與相應的GAAP財務指標一起使用時,通過排除某些可能不能指示我們的業務、經營結果或前景的項目,提供有關我們業績的有意義的補充信息。然而,非GAAP財務信息僅供補充信息之用,作為一種分析工具有其侷限性,不應孤立地考慮或作為根據GAAP列報的財務信息的替代品。特別是,自由現金流不能替代經營活動中使用的現金。此外,自由現金流作為衡量我們財務業績和流動性的指標的效用進一步受到限制,因為它不代表給定時期我們現金餘額的總增減。此外,其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算類似名稱的非GAAP衡量標準,或者可能使用其他衡量標準來評估其業績。, 所有這些都可能降低我們的非GAAP財務指標作為比較工具的有用性。下面提供了每個非GAAP財務指標與根據GAAP陳述的最直接可比財務指標的對賬。我們鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非GAAP財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的協調情況,不要依賴任何單一的財務指標來評估我們的業務。
非GAAP訂閲毛利和非GAAP訂閲毛利率
我們將非GAAP認購毛利和非GAAP認購毛利分別定義為GAAP認購毛利和GAAP認購毛利,不包括基於股票的薪酬費用和收購無形資產的攤銷。我們相信,非GAAP訂閲毛利和非GAAP訂閲毛利為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性,並促進了不同時期的運營比較,因為這些措施消除了某些與我們整體經營業績無關的變量的影響。
下表顯示了截至所述期間我們的非GAAP訂閲毛利與GAAP訂閲毛利以及我們的非GAAP訂閲毛利與GAAP訂閲毛利之間的對賬(以千美元為單位,但百分比除外): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
GAAP訂閲收入 | $ | 315,836 | | | $ | 184,256 | | | $ | 597,064 | | | $ | 346,478 | |
| | | | | | | |
GAAP訂閲毛利 | $ | 239,843 | | | $ | 140,219 | | | $ | 456,168 | | | $ | 265,197 | |
添加:基於股票的薪酬費用 | 5,294 | | | 2,635 | | | 9,579 | | | 4,630 | |
新增:已購入無形資產攤銷 | 2,771 | | | 63 | | | 4,766 | | | 125 | |
非GAAP訂閲毛利 | $ | 247,908 | | | $ | 142,917 | | | $ | 470,513 | | | $ | 269,952 | |
| | | | | | | |
GAAP訂閲毛利 | 76 | % | | 76 | % | | 76 | % | | 77 | % |
| | | | | | | |
非GAAP訂閲毛利 | 78 | % | | 78 | % | | 79 | % | | 78 | % |
運營非GAAP收入和非GAAP營業利潤率
我們將非GAAP營業收入和非GAAP營業利潤率分別定義為GAAP營業虧損和GAAP營業利潤率,不包括基於股票的補償費用、已收購無形資產的攤銷、收購相關費用以及法定準備金和結算費用或福利。我們相信,來自運營的非GAAP收入和非GAAP營業利潤率為我們的管理層和投資者提供了與我們過去財務業績的一致性和可比性,並促進了運營期間的比較,因為這些指標通常會消除與我們整體運營業績無關的某些變量的影響。
下表顯示了截至所列期間我們的非GAAP營業收入與我們的GAAP運營虧損以及我們的非GAAP營業利潤率與GAAP營業利潤率的對賬(以千美元為單位,但百分比除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
GAAP總收入 | $ | 337,690 | | | $ | 198,971 | | | $ | 640,533 | | | $ | 377,049 | |
| | | | | | | |
GAAP運營損失 | $ | (47,403) | | | $ | (29,991) | | | $ | (78,750) | | | $ | (52,567) | |
添加:基於股票的薪酬費用 | 76,287 | | | 37,713 | | | 130,649 | | | 61,351 | |
新增:已購入無形資產攤銷 | 3,318 | | | 104 | | | 5,735 | | | 207 | |
添加:與收購相關的費用 | 596 | | | — | | | 4,941 | | | — | |
新增:法定儲備金和和解費用 | 2,500 | | | — | | | 2,500 | | | — | |
非GAAP營業收入 | $ | 35,298 | | | $ | 7,826 | | | $ | 65,075 | | | $ | 8,991 | |
| | | | | | | |
GAAP營業利潤率 | (14) | % | | (15) | % | | (12) | % | | (14) | % |
| | | | | | | |
非GAAP營業利潤率 | 10 | % | | 4 | % | | 10 | % | | 2 | % |
自由現金流量和自由現金流量邊際
自由現金流是一種非公認會計準則的財務衡量標準,我們將其定義為經營活動提供的淨現金減去購買的財產和設備以及資本化的內部使用軟件和網站開發。自由現金流保證金的計算方法是自由現金流除以總收入。我們相信,自由現金流和自由現金流保證金是衡量流動性的有用指標,為管理層和投資者提供有關我們經營活動消耗的現金數量的有用信息,因此無法用於其他戰略舉措。自由現金流和自由現金流保證金的一個限制是它們不能反映我們未來的合同承諾。此外,自由現金流並不代表一定時期內我們現金餘額的全部增加或減少。此外,其他公司計算自由現金流的方式可能不同,甚至根本不計算自由現金流,這降低了自由現金流作為比較工具的有用性。
下表顯示了自由現金流和自由現金流利潤率與經營活動提供的淨現金(千美元,百分比除外)之間的對賬: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月, | | 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | | | |
| | | |
GAAP總收入 | $ | 337,690 | | | $ | 198,971 | | | $ | 640,533 | | | $ | 377,049 | |
| | | | | | | |
GAAP經營活動提供的現金淨額 | 108,475 | | | 55,025 | | | 256,008 | | | 153,602 | |
減去:購置房產和設備 | (29,997) | | | (20,640) | | | (55,793) | | | (30,334) | |
較少:資本化的內部使用軟件和網站開發 | (4,839) | | | (1,968) | | | (9,273) | | | (3,850) | |
自由現金流 | $ | 73,639 | | | $ | 32,417 | | | $ | 190,942 | | | $ | 119,418 | |
| | | | | | | |
GAAP投資活動提供的現金淨額(用於) | $ | (41,175) | | | $ | (23,608) | | | $ | (426,121) | | | $ | 611,103 | |
GAAP融資活動提供的現金淨額 | $ | 36,190 | | | $ | 27,542 | | | $ | 38,799 | | | $ | 34,435 | |
| | | | | | | |
GAAP經營活動提供的淨現金佔收入的百分比 | 32 | % | | 28 | % | | 40 | % | | 41 | % |
減去:房產和設備購買佔收入的百分比 | (9) | % | | (10) | % | | (9) | % | | (8) | % |
減去:資本化的內部使用軟件和網站開發佔收入的百分比 | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % | | (1) | % |
自由現金流利潤率 | 22 | % | | 16 | % | | 30 | % | | 32 | % |
流動性與資本資源
2021年1月,我們發行和出售了本金總額7.5億美元,2029年到期的利率為3.000的優先債券。扣除940萬美元的承銷佣金和260萬美元的發行成本後,此次債券發行的淨收益為7.38億美元。
2021年1月,我們修訂和重述了我們現有的優先擔保循環信貸安排,並將信貸安排的規模從1.5億美元增加到7.5億美元,包括總金額為1.0億美元的信用證子貸款和總金額為5000萬美元的Swingline子貸款。截至2021年7月31日,信貸安排下沒有未償還的金額。
截至2021年7月31日,我們擁有18億美元的現金和現金等價物,包括高流動性的貨幣市場基金。在2021財年第一季度,我們清算了我們所有的有價證券投資組合,主要是為了應對新冠肺炎大流行帶來的全球經濟不確定性。這導致在截至2020年7月31日的6個月中確認了130萬美元的已實現收益。我們預計,我們現有的現金和現金等價物將足以滿足我們至少在未來12個月的營運資本和資本支出的預期現金需求。
自成立以來,我們已經產生了運營虧損,截至2021年7月31日,我們的累計赤字為872.5美元。我們預計,在可預見的未來,由於我們打算進行的投資,我們將繼續蒙受運營虧損。
繼續取得進展,特別是在銷售和營銷以及研發方面。因此,我們未來可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃,以發展我們的業務。
我們通常每年提前向訂閲客户開具發票。因此,我們現金的主要來源是這些預付款,它們作為遞延收入計入我們的壓縮綜合資產負債表。遞延收入主要包括我們的訂閲在滿足收入確認標準之前的計費費用,這些費用隨後根據我們的收入確認政策確認為收入。截至2021年7月31日,我們已遞延營收12億美元,其中883.0美元計入流動負債,預計未來12個月將計入營收,前提是所有其他營收確認標準均已滿足。
現金流
下表彙總了我們在報告期間的現金流(以千為單位): | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月, |
| 2021 | | 2020 |
| | | |
| |
經營活動提供的淨現金 | $ | 256,008 | | | $ | 153,602 | |
投資活動提供的淨現金(用於) | (426,121) | | | 611,103 | |
融資活動提供的現金淨額 | 38,799 | | | 34,435 | |
經營活動
在截至2021年7月31日的6個月中,經營活動提供的現金淨額為2.56億美元,這是由於淨虧損1.402億美元,經非現金費用213.4美元和運營資產和負債變化的淨現金流入182.8美元調整後的結果。非現金費用主要包括1.306億美元的股票補償支出、5040萬美元的遞延合同收購成本攤銷、2470萬美元的折舊和攤銷、570萬美元的無形資產攤銷和450萬美元的非現金運營租賃成本,被戰略投資公允價值變化440萬美元所抵消。業務資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是由於遞延收入增加2.517億美元,應計費用和其他流動負債增加5520萬美元,其他負債增加1230萬美元,應計工資和福利增加2290萬美元,應付賬款增加540萬美元,但被遞延合同購置費用增加8760萬美元、預付費用和其他資產增加4790萬美元、應收賬款增加2430萬美元和減少500萬美元部分抵消。
在截至2020年7月31日的6個月中,經營活動提供的現金淨額為1.536億美元,這是由於淨虧損4910萬美元,經非現金費用調整後為1.116億美元,以及運營資產和負債變化帶來的現金淨流入9110萬美元。非現金費用主要包括6140萬美元的基於股票的補償支出、2820萬美元的遞延合同收購成本的攤銷、1760萬美元的折舊和攤銷以及490萬美元的非現金經營租賃成本。營業資產和負債變化帶來的現金淨流入主要是因為遞延收入增加了1.187億美元,應收賬款減少了1600萬美元,其他負債增加了530萬美元,應付賬款增加了960萬美元,但被遞延合同收購成本增加4900萬美元以及應計開支和其他流動負債減少了810萬美元所部分抵消。
投資活動
截至2021年7月31日的6個月中,投資活動中使用的現金淨額為4.261億美元,主要原因是收購Humio,扣除收購的現金淨額3.537億美元,購買財產和設備5580萬美元,資本化內部使用軟件和網站開發930萬美元,以及購買730萬美元的戰略投資。
截至2020年7月31日的6個月內,投資活動提供的現金淨額為6.111億美元,主要原因是出售了6.396億美元的有價證券和9160萬美元的有價證券,但部分被購買了8490萬美元的有價證券以及購買了3030萬美元的財產和設備所抵消。
融資活動
在截至2021年7月31日的6個月中,融資活動提供的淨現金為3880萬美元,主要是由於員工股票購買計劃的收益2750萬美元和行使股票期權的收益950萬美元。
在截至2020年7月31日的6個月中,融資活動提供的淨現金為3440萬美元,主要是由於員工股票購買計劃的收益1730萬美元和行使股票期權的收益1660萬美元。
債務義務
循環信貸安排
2019年4月,我們與硅谷銀行和其他貸款人達成了一項信貸協議,提供高達1.5億美元的循環信貸額度,包括總額為1000萬美元的信用證子貸款和總額為1000萬美元的Swingline子貸款。
2021年1月4日,我們修改並重述了我們現有的信用協議(“A&R信貸協議”及其下的“循環貸款”),該協議由CrowdStrike,Inc.作為借款人,CrowdStrike Holdings,Inc.作為擔保人,以及硅谷銀行和其他貸款方達成,為我們提供了高達7.5億美元的循環信貸額度,包括總計1.00億美元的信用證子貸款,以及一項Swingline子貸款。根據A&R信貸協議,我們還可以選擇向一個或多個貸款人申請高達2.5億美元的額外貸款。A&R信貸協議由我們所有重要的國內子公司提供擔保。A&R信貸協議將到期日從2022年4月19日延長至2026年1月2日。根據A&R信貸協議,循環貸款可以是歐洲美元貸款或替代基礎利率(“ABR”)貸款。未償還的歐洲美元貸款按歐洲美元利率產生利息,歐洲美元利率定義為LIBOR(或任何後續利率),受0.00%的LIBOR下限限制,外加1.50%至2.00%之間的保證金,具體取決於我們的優先擔保槓桿率。未償還的ABR貸款的利息為(A)《華爾街日報》公佈的最優惠利率,(B)當天的聯邦基金利率加0.50%,以及(C)歐洲美元利率加1.00%,每種情況下加0.25%至0.25%之間的利潤率,具體取決於優先擔保槓桿率。我們將根據優先擔保槓桿率,對承諾但未使用的金額收取每年0.15%至0.25%的承諾費。金融契約要求我們保持最低綜合利息覆蓋率為3.00:1.00,最高優先擔保槓桿率為3.00:1.00(至2023年1月31日), 隨着時間的推移,最高總槓桿率從5.50:1.00逐漸下降到3.50:1.00。截至2021年7月31日,我們遵守了金融契約。
A&R信貸協議以我們目前和未來的所有合併資產、財產和權利為抵押,包括但不限於我們和我們的某些子公司的知識產權、現金、貨物、設備、合同權、金融資產和無形資產。A&R信貸協議包含常規契約,限制我們和我們子公司處置資產、變更控制權、合併或合併、進行收購、招致債務、產生留置權、支付股息、回購股票和進行投資的能力,每種情況均受某些例外情況的限制。
截至2021年7月31日和2021年1月31日,A&R信貸協議下沒有未償還的金額。
高級註釋
2021年1月20日,我們發行了本金總額為7.5億美元的3.00%優先債券,2029年2月到期。優先票據由我們的子公司CrowdStrike,Inc.擔保,並將由我們現有和未來的每一家國內子公司擔保,這些子公司根據我們的A&R信貸協議成為借款人或擔保人。優先債券按面值發行,息率為年息3.00釐。利息支付每半年支付一次,從2021年8月15日開始,每年的2月15日和8月15日。我們可以自願贖回全部或部分優先債券:1)在2024年2月15日之前的任何時間,(A)本金的100.00%,另加“全額”溢價,或(B)以股票發行所得的現金淨額,贖回價格相當於本金的103.00%,前提是所有該等贖回的本金總額不超過優先債券原來本金總額的40%;2)在2024年2月15日或之後的任何時間,以預付款價格贖回優先債券;2)在2024年2月15日或之後的任何時間,以預付款價格贖回從股票發行中獲得的現金收益淨額,條件是所有該等贖回的本金總額不超過優先債券原有本金總額的40%;2)在2024年2月15日或之後的任何時間,以預付款價格3)在2025年2月15日或該日後的任何時間,預付款價格相等於本金的100.75%;及4)在2026年2月15日或之後的任何時間,預付價格相當於本金的100.00%;在所有情況下,均須另加截至(但不包括)贖回日的應計及未償還利息(如有的話)。
扣除940萬美元的承銷佣金和260萬美元的發行成本後,此次債券發行的淨收益為7.38億美元。債務發行成本在優先債券期限內採用實際利息法攤銷為利息支出。截至2021年7月31日的三個月和六個月,與合同利息支出、債務發行成本攤銷和債務折扣增加相關的利息支出分別為600萬美元和1200萬美元。
在涉及控制權變更的某些情況下,我們將被要求提出要約,按持有人的選擇,按本金總額的101%回購每位持有人優先票據的全部或任何部分,另加回購日(但不包括回購日)的應計和未付利息(如果有的話)。
管理優先票據的契約(“契約”)載有契約,限制我們及我們的附屬公司就某些資產設立留置權以擔保債務、給予若干債務的附屬擔保而不同時為優先票據提供擔保,以及合併或合併、或出售或以其他方式處置我們所有或實質上所有資產予另一人的能力。這些公約受到一些重要限制和例外的約束。當這些票據被惠譽評級公司(Fitch Ratings,Inc.)、穆迪投資者服務公司(Moody‘s Investors Service,Inc.)和標準普爾評級服務公司(Standard&Poor’s Ratings Services)中的兩家評為投資級時,其中某些公約將不適用。
截至2021年7月31日,我們遵守了與高級債券相關的契約下的所有財務契約。
補充擔保人財務信息
我們的優先債券由CrowdStrike控股公司的全資子公司CrowdStrike,Inc.(“子公司擔保人”,與“債務人集團”CrowdStrike Holdings,Inc.一起)在優先無擔保的基礎上提供擔保。擔保是完全的和無條件的,並受某些釋放條件的制約。有關高級債券的簡要説明,請參閲本季度報告中題為“流動性和資本資源-高級債券”的Form 10-Q部分。
該公司幾乎完全通過其子公司開展業務。因此,債務人集團的現金流和償還票據的能力將取決於公司子公司的收益以及這些收益向債務人集團的分配,無論是通過股息、貸款或其他方式。擔保登記債務證券的持有人只對債務人集團有直接債權。
在剔除債務人集團內部的公司間交易和餘額以及任何非擔保人子公司的收益和投資的權益後,以下綜合基礎上列示了債務人集團的綜合財務信息。債務人集團的彙總財務資料還包括CrowdStrike Services,Inc.的金額,CrowdStrike Services,Inc.是本公司的獨立全資子公司,於2020年12月31日合併為CrowdStrike,Inc.,因此在發行優先票據之前成為債務人集團的一部分。摘要財務信息中列出的收入金額基本上包括該公司的所有綜合收入,非擔保人子公司沒有公司間收入。本摘要財務信息是根據S-X規則13-01“關於擔保證券的擔保人和發行人的財務披露”編制和提交的,並不打算根據美國公認會計原則(GAAP)陳述債務人集團的財務狀況或經營結果。 | | | | | |
運營説明書 | 截至2021年7月31日的6個月 |
| (單位:千) |
收入 | $ | 640,101 | |
收入成本 | 174,247 | |
運營費用 | 553,986 | |
運營虧損 | (88,133) | |
淨損失 | (104,924) | |
可歸因於CrowdStrike的淨虧損 | (104,924) | |
| | | | | | | | | | | |
資產負債表 | 2021年7月31日 | | 2021年1月31日 |
| | | |
| (單位:千) |
流動資產(不包括非擔保人的公司間應收賬款)減少。 | $ | 2,145,327 | | | $ | 2,249,834 | |
公司間非擔保人應收賬款 | 4,182 | | | 8,822 | |
非流動資產 | 932,571 | | | 398,656 | |
流動負債 | 1,060,293 | | | 834,462 | |
非流動負債(不包括應付給非擔保人的公司間負債) | 1,057,241 | | | 988,391 | |
公司間付給非擔保人的款項 | 153,098 | | | — | |
戰略投資
2019年7月,我們同意向新成立的實體CrowdStrike Falcon Fund LLC(以下簡稱獵鷹基金)承諾至多1000萬美元,以換取獵鷹基金任何分銷份額的50%。此外,持有我們5%以上股本的Accel相關實體還同意向獵鷹基金承諾至多1000萬美元,並共同擁有獵鷹基金剩餘50%的股份。獵鷹基金的業務是購買、出售、投資和交易私人持股公司的少數股權和可轉換債務證券,這些公司開發的應用程序可能會對CrowdStrike及其平臺做出重大貢獻。獵鷹基金的存續期為十年,可再延長三年。在解散時,獵鷹基金將被清算,剩餘資產將根據投資者的份額分配給他們。截至2021年7月31日,我們已經向獵鷹基金捐贈了總計490萬美元。
合同義務和承諾
下表彙總了截至2021年7月31日的我們的合同義務以及這些義務到期的前幾個財年(單位:千): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 總計 | | 2022(6) | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 此後 |
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房地產安排(1) | $ | 43,089 | | | $ | 4,307 | | | $ | 11,660 | | | $ | 11,627 | | | $ | 10,518 | | | $ | 4,521 | | | $ | 456 | |
數據中心承諾(2) | 63,874 | | | 17,936 | | | 14,928 | | | 14,376 | | | 8,371 | | | 6,439 | | | 1,824 | |
其他購買義務(3) | 91,115 | | | 26,761 | | | 33,892 | | | 29,296 | | | 482 | | | 327 | | | 357 | |
債務義務(4) | 750,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 750,000 | |
與所有債務義務相關的利息支付(5) | 181,626 | | | 23,188 | | | 22,500 | | | 22,500 | | | 22,500 | | | 22,500 | | | 68,438 | |
總計 | $ | 1,129,704 | | | $ | 72,192 | | | $ | 82,980 | | | $ | 77,799 | | | $ | 41,871 | | | $ | 33,787 | | | $ | 821,075 | |
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(1)涉及不可註銷的房地產安排,其中的金額是按未貼現的基礎反映的。欲瞭解更多信息,請參閲本公司10-Q表格季度報告第I部分第1項“簡明綜合財務報表附註”中的附註7“租賃”。
(2)涉及對數據中心供應商的不可取消承諾。
(3)涉及在正常業務過程中與各方簽訂的購買產品和服務的不可撤銷採購承諾。
(4)涉及2030財年到期的7.5億美元高級債券本金總額。
(5)涉及按本金金額乘以適用利率計算的與優先債券有關的利息支付。欲瞭解更多信息,請參閲本公司10-Q表格季度報告第I部分第1項“簡明綜合財務報表附註”中的附註5“債務”。
(6)2022財年剩下的六個月。
截至2021年7月31日,我們未確認的税收優惠包括2290萬美元,被歸類為長期負債。由於與我們未確認的税收優惠相關的未來現金流出的時間存在固有的不確定性,這些負債已從上面的合同債務表中剔除。
上表中的合同承諾額與可強制執行和具有法律約束力的協議相關聯。合同下的義務,包括採購訂單,我們可以取消而不會受到重大處罰,但不包括在上表中。在正常業務過程中發出的採購訂單不包括在上表中,因為此類採購訂單代表採購授權,而不是具有約束力的協議。
賠償
我們的認購協議包含標準的賠償義務。根據這些協議,對於第三方提出的索賠、訴訟或訴訟,如果第三方指控我們的知識產權侵犯了第三方的知識產權,或由於違反我們的陳述、保證或契諾,或任何疏忽或故意不當行為所致,我們將賠償、辯護並使另一方不受損害。這些賠償協議的期限一般在協議簽署後的任何時候永久有效。通常,這些賠償條款沒有規定我們未來可能需要支付的最高潛在金額。
然而,過去我們沒有義務為這些債務支付大量款項,截至2021年7月31日或2021年1月31日,我們的精簡合併資產負債表上也沒有記錄這些債務的負債。
我們還同意,當我們的董事和某些高管正在或正在應我們的要求以此類身份服務時,在一定的限制下,就某些事件或事件對我們的董事和某些高管進行賠償。未來潛在賠償的最高金額是不受限制的。然而,我們的董事和高級職員保險單限制了我們的風險敞口,使我們能夠收回未來支付的任何金額的一部分。從歷史上看,我們沒有義務為這些債務支付任何款項,截至2021年7月31日或2021年1月31日,我們的精簡合併資產負債表上也沒有記錄這些債務的負債。
關鍵會計政策和估算
我們管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析是以我們的財務報表和財務報表附註為基礎的,這些報表和附註是根據公認會計原則編制的。財務報表的編制要求我們的管理層作出估計和假設,以影響財務報表和附註中報告的金額。我們的管理層持續評估我們的估計,包括但不限於收入確認、信貸損失撥備、長期資產的使用年限、戰略投資的公允價值、遞延合同收購成本的受益期、用於經營租賃的貼現率、或有負債的確認和披露、所得税、基於股票的補償、收購資產的公允價值和為業務合併承擔的負債,以及高級票據的公允價值和實際利率。我們的估計和判斷基於我們的歷史經驗、對影響我們業務的因素的瞭解,以及我們對未來可能發生的事情的信念,考慮到在這種情況下被認為是合理的現有信息和假設。
我們在編制財務報表時使用的會計估計將隨着新事件的發生、獲得更多經驗、獲得更多信息以及我們經營環境的變化而發生變化。在情況允許的情況下,預算會有所改變。這些估計的變化和估計方法的改進反映在我們報告的經營業績中,如果是重大的,估計變化的影響在我們的財務報表附註中披露。根據這些估計和判斷的性質,這些估計和判斷受到固有程度的不確定性的影響,實際結果可能與根據這些估計報告的金額大不相同。
我們的重要會計政策在我們的簡明合併財務報表的附註2“重要會計政策摘要”中有更全面的描述。我們的關鍵會計政策以及我們在編制財務報表時使用的更重要的判斷和估計,在我們於2021年3月18日提交給證券交易委員會的Form 10-K財年年度報告《管理層對財務狀況和運營結果的討論和分析》中進行了討論,這些政策在截至2021年7月31日的六個月中沒有重大變化。
積壓
我們為我們的解決方案簽訂單年期和多年期訂閲合同。我們通常在認購期開始前的合同簽訂時開具全額發票。在這些金額開具發票之前,它們不會記錄在遞延收入或我們的精簡合併財務報表中的其他地方,我們認為它們是積壓的。截至2021年7月31日,我們的積壓金額約為5.128億美元。其中,約1.834億美元預計不會在未來12個月內開具賬單。我們預計,由於幾個原因,積壓工作將在不同時期發生變化,包括客户協議的時間和期限、訂閲協議的計費週期不同,以及客户續訂的時間和期限。由於任何期間的收入都是從期初現有合同下的遞延收入確認的收入,以及該期間的合同續簽和新客户合同,因此任何期間初的積壓並不一定預示着未來的收入表現。我們不在內部使用Backlog作為密鑰管理指標。
季節性
考慮到我們許多客户的年度預算審批流程,我們在業務中看到了季節性模式。我們預計這些季節性變化在未來將變得更加明顯,與上半年相比,今年下半年,特別是第四季度的淨新ARR生成量會更大。此外,我們的營業利潤率也是季節性的,由於工資税、新員工以及年度銷售和營銷活動的成本上升,本財年上半年的利潤率較低。這也會影響運營現金流和自由現金流的時間安排。
員工
截至2021年7月31日,我們有4224名全職員工。我們還根據需要聘請臨時員工和顧問來支持我們的運營。我們在美國的員工中沒有一個由工會代表,也沒有遵守集體談判協議。在我們開展業務的某些國家,我們受制於並遵守當地勞動法的要求,這可能會自動使我們的員工受到全行業集體談判協議的約束。我們可能會被要求遵守這些集體談判協議的條款。我們沒有經歷過任何停工,我們認為我們與員工的關係很好。
企業信息
我們的主要執行辦公室位於加利福尼亞州森尼維爾,郵編:94086,馬蒂爾達廣場150Mathilda Place,Suite300,郵編:(8885128906)。我們的網址是www.Crowdstrike.com。我們網站上包含的或可以通過我們網站訪問的信息不構成本10-Q表格季度報告的一部分。
表外安排
我們與未合併的實體或金融合夥企業沒有任何關係,例如經常被稱為結構性融資或特殊目的實體的實體。我們沒有任何未償還的衍生金融工具、表外擔保、利率掉期交易或外幣遠期合約。
第三項關於市場風險的定量和定性披露
我們在美國和國際上都有業務,在正常的業務過程中我們面臨着市場風險。
利率風險
我們的現金和現金等價物主要包括手頭現金以及銀行存款和貨幣市場基金的高流動性投資。由於利率波動,我們的投資面臨市場風險,這可能會影響我們的利息收入和投資的公允價值。截至2021年7月31日,我們擁有18億美元的現金和現金等價物,沒有有價證券。由於這些工具的到期日較短,我們的現金等價物的賬面價值合理地接近公允價值。我們投資活動的主要目標是保護資本,滿足流動性需求,並對現金和投資進行受託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於我們投資組合的短期性質,假設利率變化100個基點的影響不會對截至2021年7月31日的我們投資組合的公平市值產生實質性影響。因此,我們預計我們的經營業績或現金流不會受到市場利率突然變化的重大影響。
我們的債務包括各種使我們面臨利率風險的金融工具,包括但不限於我們的循環信貸安排和高級票據。循環信貸安排的利息與短期利率基準掛鈎,包括最優惠利率或倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。高級債券的利息固定。
外幣風險
到目前為止,我們幾乎所有的銷售合同都是以美元計價的。我們的部分運營費用是在美國境外發生的,以外幣計價,並受到外幣匯率變化,特別是英鎊、澳元和歐元變化的影響。我們外國子公司的本位幣是該國的本幣。外幣交易損益記入其他收入(費用),淨額。在截至2021年7月31日的三個月中,計入其他綜合收益(虧損)的外幣匯率損失為60萬美元。假設美元兑其他貨幣下跌10%,將導致截至2021年7月31日的六個月營業虧損增加約1,370萬美元。我們還沒有進行衍生品交易或對衝交易,但如果我們對外幣的風險敞口變得更大,我們未來可能會這樣做。
通貨膨脹率風險
我們認為,在截至2021年7月31日的六個月裏,通脹不會對我們的業務、財務狀況或運營結果產生實質性影響。如果我們的成本受到嚴重的通脹壓力,我們可能無法通過價格上漲來完全抵消這些更高的成本。我們不能或未能做到這一點可能會損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
項目4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
我們維持《交易法》下規則第13a-15(E)條和規則第15d-15(E)條所定義的“披露控制和程序”,旨在確保公司在根據“交易法”提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,這兩項控制和程序旨在確保公司在根據交易法提交或提交的報告中要求披露的信息在SEC的規則和表格中指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序,旨在確保公司根據交易所法案提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累,並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的主要高管和主要財務官,以便及時做出有關要求披露的決定。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下,評估了截至2021年7月31日我們的披露控制和程序的有效性。基於對我們截至2021年7月31日的披露控制和程序的評估,我們的首席執行官和首席財務官得出結論,截至該日期,我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期間,根據交易所法案規則13a-15(D)和15d-15(D)所要求的評估,我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化,這對我們的財務報告內部控制產生了重大影響,或有合理的可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響。
控制措施有效性的固有限制
一個控制系統,無論構思和操作如何完善,都只能提供合理的保證,而不是絕對的保證,以確保控制系統的目標得以實現。此外,控制系統的設計必須反映這樣一個事實,即存在資源限制,並且控制的好處必須相對於其成本來考慮。所有控制系統的固有侷限性包括這樣的事實:決策過程中的判斷可能是錯誤的,故障可能因為一個簡單的錯誤或錯誤而發生。此外,某些人的個人行為、兩個或更多人的串通或控制的管理超越性,都可以規避控制。任何控制系統的設計部分也是基於對未來事件可能性的某些假設,不能保證任何設計在所有潛在的未來條件下都能成功地實現其所述目標;隨着時間的推移,控制可能會因為條件的變化而變得不充分,或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統的固有限制,由於錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生,並且不會被檢測到。
第二部分:其他信息
項目1.法律訴訟
我們目前是各種訴訟事宜的當事人,並可能在未來不時參與這些訴訟事宜,並會受到日常業務過程中出現的索賠的影響,包括第三方以信件和其他通信形式提出的索賠。有關我們涉及的法律程序和其他索賠的信息,請參閲我們的簡明合併財務報表附註中的附註10,“承諾和或有事項”,該附註位於本季度報告第I部分的表格10-Q.3第1項中。
對於我們認為責任既可能又合理評估的任何索賠,我們將在其作出這一決定的期間記錄一項責任。本公司並無參與任何未決或受威脅的法律程序,而本公司認為該等法律程序可能會對本公司的簡明綜合財務報表產生重大不利影響;然而,訴訟及索償的結果本質上是不可預測的。無論結果如何,訴訟都可能對我們的
企業因辯護和和解費用、管理資源分流等因素。此外,各個時期的訴訟費用和這筆費用的時間很難估計,可能會發生變化,可能會對我們的精簡綜合財務報表產生不利影響。
項目1A。風險因素
下面介紹與我們的業務相關的風險和不確定性。您應該仔細考慮以下描述的風險和不確定性,以及本季度報告中關於Form 10-Q的其他信息,包括我們的簡明合併財務報表和相關説明以及“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”。發生以下任何事件或事態發展,或發生我們目前不知道或我們目前認為無關緊要的額外風險和不確定因素,都可能對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生重大不利影響。在這種情況下,我們A類普通股的市場價格可能會下跌,你可能會損失全部或部分投資。
與我們的工商業相關的風險
我們最近經歷了快速增長,如果我們不管理好未來的增長,我們的業務和經營業績將受到不利影響。
我們最近經歷了快速的收入增長,我們預計將繼續在整個組織內進行廣泛投資,以支持我們的增長。例如,我們的員工人數從2019年1月至31日的1,455人增加到2021年7月31日的4,224人。儘管我們在歷史上經歷了快速增長,但我們可能無法維持目前的增長速度,我們為支持我們的增長而進行的投資也可能不會成功。我們業務的增長和擴張將需要我們投入大量的財務和運營資源,以及我們的管理團隊的持續奉獻。我們未來的成功在一定程度上取決於我們能否有效地管理我們的增長,這將要求我們除其他外:
•有效地吸引、整合和留住一大批新員工,特別是我們的銷售、營銷和研發團隊成員;
•進一步改進我們的Falcon平臺,包括我們的雲模塊和IT基礎設施,包括擴展和優化我們的數據中心,以支持我們的業務需求;
•加強我們的信息和通信系統,以確保我們在世界各地的員工和辦事處得到很好的協調,並能夠有效地相互溝通,以及我們不斷增長的渠道合作伙伴和客户基礎;以及
•改進我們的財務、管理和合規系統和控制。
如果我們不能有效地實現這些目標,我們管理預期增長、確保獵鷹平臺和關鍵業務系統不間斷運行以及遵守適用於我們業務的規章制度的能力可能會受到損害。此外,我們的平臺和服務質量可能會受到影響,我們可能無法充分應對競爭挑戰。上述任何一項都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們有虧損的歷史,未來可能無法實現或維持盈利。
自我們成立以來,我們在所有時期都出現了淨虧損,未來我們可能無法實現或保持盈利。2019財年、2020財年和2021財年,我們分別淨虧損1.401億美元、1.418億美元和9260萬美元。截至2021年7月31日,我們的累計赤字為872.5美元。雖然我們最近幾個時期的收入有了顯著增長,但我們不能向您保證我們何時或是否會達到或保持盈利。我們還預計,隨着我們繼續為未來的增長進行投資,未來的運營費用將會增加,如果我們的總收入不增加,這將對我們的運營業績產生負面影響。我們不能向您保證,這些投資將大幅增加我們的總收入或改善我們的經營業績。作為一家上市公司,我們已經並預計將繼續承擔大量額外的法律、會計和其他費用,我們預計這些費用還會進一步增加,因為我們不再是一家“新興成長型公司”。在我們投資業務或管理成本時,任何不能增加收入或管理成本的行為都可能阻礙我們實現或維持盈利能力或正現金流。
我們有限的經營歷史使我們很難評估我們目前的業務和未來的前景,並可能增加您的投資風險。
我們成立於2011年11月,並於2013年推出了第一個終端安全解決方案。我們有限的運營歷史使我們很難評估我們當前的業務、未來前景和其他趨勢,包括我們規劃和模擬未來增長的能力。我們已經並將繼續遇到快速增長的公司在不斷髮展的行業中經常遇到的風險、不確定性和困難,包括我們有能力讓基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案和我們的Falcon平臺獲得廣泛的市場接受,吸引更多客户,發展合作伙伴關係,有效競爭,建立和維護有效的合規計劃,以及管理成本和運營費用。如果我們不能很好地應對這些風險、不確定因素和困難,我們的業務和經營業績就會受到損害。此外,我們的歷史財務數據有限,而且我們是在一個快速發展的市場中運營的。因此,對我們未來收入和支出的任何預測都可能不像我們有更長的運營歷史或在更可預測的市場運營時那樣準確。
新冠肺炎疫情可能會對我們的業務、運營業績和未來收入產生不利影響。
2020年3月,世界衞生組織宣佈新冠肺炎為全球流行病。這種傳染性疾病的爆發已經蔓延到全球,並正在影響世界範圍內的經濟活動和金融市場。鑑於新冠肺炎傳播的不確定性和迅速變化的形勢,我們已採取預防措施,旨在緩解病毒的傳播,並將對我們的員工、客户、合作伙伴和我們所在社區的風險降至最低。這些措施包括將我們的員工轉變為在家遠程工作,對我們的員工實施旅行限制,將客户、合作伙伴和投資者的活動轉變為僅限虛擬形式,以及限制我們任何已經重新開放或可能在疫情期間重新開放的辦事處的能力。這些預防措施可能會對我們的客户成功努力產生負面影響,延遲和延長我們的銷售週期,影響我們的銷售和營銷努力,降低員工效率和生產率,減緩我們的國際擴張努力,增加網絡安全風險,並造成運營或其他挑戰,其中任何一項都可能損害我們的業務和運營結果。在我們監測情況時,考慮到疫苗接種進度、疾病變種、感染率和不斷變化的公共衞生指南,與我們的工作政策和辦公室運營相關的規劃和風險管理將需要管理層和其他員工的時間,這可能會減少可用於其他計劃的時間。此外,由於我們以訂閲為基礎的商業模式,新冠肺炎疫情的影響可能要到未來一段時間才能完全反映在我們的運營結果中,如果有的話。
此外,新冠肺炎疫情可能會無限期擾亂我們客户和合作夥伴的運營。我們的一些客户受到新冠肺炎疫情的負面影響,這可能會導致應收賬款收款延遲,或者導致技術支出減少,這可能會對我們的收入產生負面影響。更廣泛地説,新冠肺炎疫情已經對全球經濟和金融市場產生了不利影響,持續的不確定性可能導致經濟長期低迷,這可能導致比我們目前預期更大的客户流失,並減少對我們產品和服務的需求,在這種情況下,我們的收入可能會受到重大影響。新冠肺炎疫情的影響還可能加劇“風險因素”一節和本季度報告10-Q表其他部分討論的其他風險。目前無法估計新冠肺炎大流行可能對我們業務產生的影響,因為影響將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有高度的不確定性,無法預測。
如果組織不採用基於雲的SaaS提供的端點安全解決方案,我們發展業務和運營結果的能力可能會受到不利影響。
我們相信,我們未來的成功在很大程度上將取決於基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案市場的增長(如果有的話)。使用SaaS解決方案來管理和自動化安全和IT運營處於早期階段,並且發展迅速。因此,很難預測其潛在增長(如果有的話)、客户採用率和保留率、客户對我們解決方案的需求或現有競爭產品的成功。我們市場的任何擴張都取決於一系列因素,包括與我們和競爭對手的解決方案相關的成本、性能和感知價值。如果我們的解決方案未得到廣泛採用,或者由於客户接受程度不高、技術挑戰、競爭產品、隱私問題、企業支出減少、經濟狀況疲軟或其他原因導致對我們解決方案的需求減少,則可能導致提前終止、客户保留率降低或收入減少,其中任何一項都會對我們的業務、運營結果和財務業績產生不利影響。我們不知道我們過去經歷的採用基於雲的SaaS交付的終端安全解決方案的趨勢在未來是否會繼續下去。此外,如果我們或其他SaaS安全提供商遇到安全事件、客户數據丟失或泄露、交付中斷或其他問題,整個SaaS解決方案市場(包括我們的安全解決方案)可能會受到負面影響。您應該根據我們在這個新的和不斷髮展的市場中遇到的風險和困難來考慮我們的業務和前景。
如果我們不能吸引新客户,我們未來的經營業績可能會受到損害。
為了擴大我們的客户基礎,我們需要説服潛在客户從他們的可自由支配預算中撥出一部分來購買我們的Falcon平臺。我們的銷售努力通常包括教育我們的潛在客户關於我們的Falcon平臺的用途和好處。使用傳統安全產品(如基於簽名的產品或基於惡意軟件的產品、防火牆、入侵防禦系統和殺毒軟件)來實現IT安全的企業和政府,如果認為這些產品更具成本效益、提供與Falcon平臺基本相同的功能或提供足以滿足其需求的IT安全級別,則可能不願購買Falcon平臺。我們可能很難説服潛在客户相信採用我們解決方案的價值。即使我們成功地讓潛在客户相信,像我們這樣的雲原生平臺對於防範網絡攻擊至關重要,他們也可能出於各種原因而不會決定購買我們的Falcon平臺,其中一些原因是我們無法控制的。例如,總體經濟狀況的任何惡化,包括新冠肺炎等疾病爆發導致的經濟低迷,都可能導致我們現有和潛在客户削減總體安全和IT運營支出,而這種削減可能會不成比例地落在我們這樣的基於雲的安全解決方案上。經濟疲軟、客户財務困難以及在安全和IT運營方面的支出受限可能會導致收入減少、銷售額減少、銷售週期延長、人員流失增加、對我們產品的需求降低,並對我們的運營結果和財務狀況產生不利影響。此外,如果網絡攻擊的發生率下降或被認為下降,或者組織採用使用我們不充分支持的操作系統的終端, 我們吸引新客户和擴大向現有客户銷售我們解決方案的能力可能會受到不利影響。如果組織不繼續採用我們的Falcon平臺,我們的銷售額將不會像預期的那樣快速增長,甚至根本不會增長,我們的業務、運營結果和財務狀況都將受到損害。
如果我們的客户不續訂我們的產品並在其訂閲中添加額外的雲模塊,我們未來的運營結果可能會受到影響。
為了維持或改善我們的運營結果,重要的是我們的客户在現有合同期限到期時續訂我們的Falcon平臺,並通過銷售更多雲模塊和部署到他們環境中的更多終端來擴大與現有客户的商業關係。我們的客户沒有義務在他們的合同認購期(通常為一年)到期後續訂我們的Falcon平臺,在正常業務過程中,一些客户已經選擇不續訂。此外,我們的客户可以續訂更短的合同訂閲期限或停止使用某些雲模塊。我們的客户留存和擴張可能會因為許多因素而下降或波動,包括客户對我們服務的滿意度、我們的定價、客户安全和網絡問題和要求、我們客户的消費水平、我們客户部署我們解決方案的終端數量的減少、涉及我們客户的併購、行業發展、競爭和總體經濟狀況。如果我們與現有客户保持和擴大關係的努力不成功,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到嚴重影響。
我們面臨着激烈的競爭,市場份額可能會被我們的競爭對手搶走,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
安全和IT運營解決方案市場競爭激烈、分散,其特點是技術、客户要求、行業標準的快速變化、日益複雜的攻擊者,以及為應對安全威脅而頻繁推出的新產品或改進產品。我們預計將繼續面臨來自現有競爭對手以及新進入市場的公司的激烈競爭。如果我們不能預見或應對這些挑戰,我們的競爭地位可能會減弱,我們可能會經歷收入下降或收入增長減少,以及市場份額的喪失,這將對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。我們的有效競爭能力取決於眾多因素,其中許多因素是我們無法控制的,包括但不限於:
•我們的Falcon平臺的產品能力(包括性能和可靠性),包括與競爭對手相比的雲模塊、服務和功能;
•我們和競爭對手改進現有產品、服務和功能或開發新產品、服務和功能以滿足不斷變化的客户需求的能力;
•我們吸引、留住和激勵優秀員工的能力;
•我們與渠道合作伙伴建立和維護關係的能力;
•我們在銷售和市場推廣方面的實力;以及
•在我們的行業內進行收購或整合,這可能會導致更強大的競爭對手。
按一般類別劃分,我們的競爭對手包括以下內容:
•傳統的防病毒產品提供商,如McAfee、LLC、Broadcom Inc.的賽門鐵克企業事業部和微軟公司,它們提供廣泛的方法和解決方案,包括傳統的防病毒和基於簽名的保護;
•替代終端安全提供商,如Blackberry Cylance、VMware Carbon Black和SentinelOne,它們提供基於純惡意軟件或應用程序白名單技術的單點產品;以及
•帕洛阿爾託網絡公司(Palo Alto Networks,Inc.)和火眼公司(FireEye,Inc.)等網絡安全供應商正在用終端安全解決方案補充其基於外圍的核心產品。
與我們相比,許多競爭對手擁有更多的財務、技術、營銷、銷售和其他資源,更高的知名度,更長的運營歷史和更大的客户基礎。他們可能會比我們投入更多的資源來開發、推廣和銷售服務,而且他們可能會提供比我們更低的價格。此外,他們可能會有更多的資源用於研究和開發新技術,提供客户支持,以及尋求收購。我們規模較大的競爭對手擁有更廣泛、更多樣化的產品和服務產品以及進入市場的途徑,這使得他們能夠利用基於其他產品的關係,或者將功能整合到現有產品中,以不鼓勵用户購買我們的平臺(包括我們的雲模塊)的方式來獲得業務。由於技術進步、競爭對手的合作或收購或持續的市場整合,我們的市場狀況可能會迅速而顯著地發生變化。我們的一些競爭對手最近進行了業務收購或建立了合作關係,這可能使他們能夠提供比以前更具競爭力和更全面的解決方案,並更快地適應新技術和客户需求。我們市場中的這些競爭壓力或我們無法有效競爭可能會導致降價、訂單減少、收入和毛利率下降、淨虧損增加和市場份額的喪失。此外,專門針對單一類型的安全威脅提供保護的競爭對手可能會比我們更快地向市場交付這些目標安全產品,或者讓組織相信這些有限的產品能夠滿足他們的需求。即使像我們這樣的基於雲的安全解決方案有很大的需求, 如果我們的競爭對手在已被普遍接受為組織IT安全體系結構的必要組件的傳統產品中包含與我們相同或更好的功能,我們可能難以提高我們平臺的市場滲透率。此外,即使其他安全和IT運營提供商提供的功能比我們平臺的功能更有限,組織也可以選擇接受這種有限的功能,而不是添加像我們這樣的其他供應商的產品。如果我們無法成功競爭,或者如果競爭成功需要我們採取激進的定價或其他行動,我們的業務、財務狀況和運營結果將受到不利影響。
競爭性的價格壓力可能會減少我們的毛利潤,並對我們的財務業績產生不利影響。
如果我們由於競爭壓力或其他因素而無法維持我們的定價,我們的利潤率將會下降,我們的毛利、業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。我們的Falcon平臺、雲模塊和專業服務的訂閲價格可能會因為各種原因而下降,包括競爭定價壓力、折扣、預期我們的競爭對手將推出新的解決方案,或者我們或我們的競爭對手提供的促銷計劃。在我們經營的細分市場中,競爭繼續加劇,我們預計未來競爭將進一步加劇。擁有更多樣化產品和服務的較大競爭對手可能會降低與我們競爭的產品或訂閲的價格,或者可能將其與其他產品和訂閲捆綁在一起。
如果我們的解決方案未能或被認為未能檢測或預防事件,或者存在或被認為存在缺陷、錯誤或漏洞,我們的品牌和聲譽將受到損害,這將對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的Falcon平臺和雲模塊中真實或可感知的缺陷、錯誤或漏洞、我們的平臺未能檢測或預防事件(包括高級和新開發的攻擊)、我們的解決方案配置錯誤或客户未對我們的平臺確定的攻擊採取行動可能會損害我們的聲譽,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。由於我們的雲本地安全平臺很複雜,它可能包含直到部署後才能檢測到的缺陷或錯誤。我們不能向您保證,我們的產品將檢測到所有網絡攻擊,特別是
鑑於我們的解決方案尋求解決的安全威脅形勢迅速變化。由於各種內部和外部因素,包括但不限於我們解決方案的缺陷或錯誤配置,我們的解決方案可能容易受到安全事件(包括故意攻擊和意外原因)的影響,導致它們無法保護終端並檢測和阻止攻擊。此外,由於計算機黑客用來訪問或破壞網絡和終端的技術經常變化,通常在針對目標發起攻擊之前無法識別,因此存在高級攻擊的風險,即在我們的一些客户受到影響之前,我們的雲本地安全平臺無法檢測或阻止這些攻擊。此外,我們的Falcon平臺可能會錯誤地指示實際不存在的網絡攻擊或威脅,這可能會降低客户對我們解決方案的信任。
此外,隨着我們的雲本地安全平臺被越來越多的企業和政府採用,高級網絡攻擊背後的個人和組織可能會加大力度擊敗我們的安全平臺。如果發生這種情況,我們的系統和訂閲客户可能成為攻擊者的特定目標,並可能導致我們的平臺存在漏洞或破壞我們的Falcon平臺的市場接受度,並可能對我們作為安全解決方案提供商的聲譽造成不利影響。因為我們在我們的雲平臺上託管客户數據,在某些情況下,雲平臺可能包含個人身份信息或潛在的機密信息,安全受損,或者我們平臺的意外或故意配置錯誤或故障可能導致個人身份信息和其他客户數據被攻擊者或其他客户訪問。此外,如果另一個下一代或基於雲的安全系統發生高調的安全漏洞,我們的客户和潛在客户可能會失去對雲解決方案的信任,尤其是像我們這樣的基於雲的安全解決方案。
組織的網絡、系統和終端越來越容易受到各種各樣的攻擊。任何安全解決方案,包括我們的Falcon平臺,都不能解決所有可能的安全威脅,也不能阻止所有入侵網絡或以其他方式實施安全事件的方法。如果我們的任何客户在使用我們的解決方案或服務時遭遇成功的網絡攻擊,該客户可能會對我們的Falcon平臺感到失望,無論我們的解決方案或服務是否阻止了此類客户的任何數據被盜,或者如果客户完全部署了Falcon平臺的各個方面,攻擊是否會得到緩解或防止。同樣,如果我們的解決方案檢測到針對客户的攻擊,但客户沒有解決該漏洞,客户和公眾可能會錯誤地認為我們的解決方案無效。使用我們解決方案的客户的安全漏洞可能會導致客户和公眾認為我們的解決方案失敗了。我們的Falcon平臺可能無法檢測或阻止惡意軟件、病毒、蠕蟲或類似威脅,原因有很多,包括我們未能增強和擴展Falcon平臺以反映惡意軟件、病毒和其他威脅的日益複雜。我們客户網絡的實際或感知安全漏洞可能導致他們的網絡中斷或損壞或其他負面後果,並可能導致對我們的負面宣傳、損害我們的聲譽和其他客户關係問題,並可能對我們的收入和運營結果產生不利影響。
作為一家網絡安全提供商,我們一直是,並預計將繼續成為網絡攻擊的目標。如果我們的內部網絡、系統或數據受到或被認為受到損害,我們的聲譽可能會受損,我們的財務業績可能會受到負面影響。
作為安全解決方案提供商,我們過去一直是,將來也可能成為不良行為者專門針對的攻擊目標,目的是繞過我們的安全能力或利用我們的Falcon平臺作為進入客户終端、網絡或系統的入口點。特別是,由於我們參與了識別有組織的網絡罪犯和民族國家行為者,我們一直是老練的網絡對手的激烈努力的目標,他們試圖破壞我們的系統。我們的系統和數據也容易受到無意中的危害,包括流程、編碼或人為錯誤造成的危害。我們還利用第三方服務提供商託管、傳輸或以其他方式處理與我們的業務活動(包括供應鏈、運營和通信)相關的電子數據。我們的第三方服務提供商和其他供應商已經並可能繼續面臨來自各種來源的網絡攻擊、危害、服務中斷或其他安全事件。一次成功的攻擊或其他事件危及我們或我們客户的數據或導致服務中斷,可能會對我們的運營、聲譽、財務資源和我們知識產權的價值產生重大負面影響。我們不能向您保證,我們為管理此風險所做的任何努力,包括採用全面的事件響應計劃和流程來檢測、緩解和調查我們定期通過桌面演習測試的安全事件、通過其他技術(如滲透測試)測試我們的安全協議以提高我們的安全性和響應能力,以及定期向我們的董事和高級管理人員通報我們的網絡安全風險、準備情況和管理情況,都將有效地保護我們免受此類攻擊。
我們幾乎不可能完全消除此類攻擊、危害、服務中斷或其他影響我們內部系統或數據或第三方服務提供商和供應商的安全事件的風險。組織的供應鏈、網絡、系統和終端會受到各種各樣的攻擊,用於破壞或未經授權訪問存儲數據或通過其傳輸數據的網絡的技術也會發生變化
經常。此外,員工錯誤或惡意活動可能會危及我們的系統。因此,我們可能無法預見這些技術或實施足夠的措施來防止入侵我們的網絡,這可能會導致未經授權訪問客户數據、知識產權(包括訪問我們的源代碼)以及有關我們產品中漏洞的信息,這反過來可能會降低我們解決方案的有效性,或者導致網絡攻擊或其他對我們客户網絡的入侵、訴訟、政府審計和調查以及鉅額法律費用,任何或所有這些都可能損害我們與現有客户的關係,並可能對我們吸引和留住新客户的能力產生負面影響。為了防止安全漏洞和其他安全事件影響我們的系統和數據,我們已經投入了大量資源,並預計將繼續投入大量資源。由於我們的業務專注於為客户提供可靠的安全服務,因此我們認為,影響我們的內部系統或客户的數據或數據的實際或感知的安全事件將特別損害我們的聲譽、客户對我們解決方案的信心以及我們的業務。
此外,雖然我們的保單可能涵蓋與網絡安全事件相關的某些責任,但我們不能確定我們的保險覆蓋範圍是否足以彌補實際發生的責任,我們不能確定保險將繼續以商業合理的條款向我們提供,或者根本不能確定任何保險公司不會拒絕承保任何未來的索賠。成功地向我們提出超出可用保險範圍的一項或多項大額索賠,或我們的保險單發生變化,包括保費增加或實施大額免賠額或共同保險要求,可能會對我們的業務產生實質性的不利影響,包括我們的財務狀況、經營業績和聲譽。
我們依賴第三方數據中心(如Amazon Web Services)和我們自己的託管數據中心來託管和運營我們的Falcon平臺,任何對這些設施使用的中斷或幹擾都可能對我們維護Falcon平臺的性能和可靠性的能力產生負面影響,這可能會導致我們的業務受到影響。
我們的客户依賴於我們Falcon平臺的持續可用性。我們目前託管Falcon平臺,並通過混合使用第三方數據中心(主要是Amazon Web Services,Inc.或AWS)和託管在託管設施中的數據中心為客户提供服務。因此,由於我們無法直接控制的原因,我們可能會受到服務中斷以及無法提供足夠支持的影響。我們已經經歷過,並預計在未來,由於各種因素,包括基礎設施更改、人為或軟件錯誤、網站託管中斷和容量限制,我們可能會時不時地遇到服務和可用性方面的中斷、延誤和中斷。
以下因素可能會影響我們的Falcon平臺的交付、可用性和性能,其中許多因素是我們無法控制的:
•互聯網基礎設施的開發和維護;
•第三方雲基礎設施服務提供商(如AWS)的性能和可用性,以及提供可靠互聯網接入和服務所需的速度、數據容量和安全性;
•部署我們的雲基礎設施的數據中心的所有者和運營者決定終止我們的合同、停止對我們的服務、關閉運營或設施、提高價格、更改服務級別、限制帶寬、宣佈破產或優先處理其他方的流量;
•物理或電子入侵、戰爭或恐怖主義行為、人為錯誤或幹擾(包括心懷不滿的僱員、前僱員或承包商)和其他災難性事件;
•針對我們、我們的數據中心或互聯網基礎設施的網絡攻擊,包括拒絕服務攻擊;
•我們未能維護和更新我們的雲基礎設施以滿足我們的數據容量要求;
•我們軟件中的錯誤、缺陷或性能問題,包括軟件中包含的第三方軟件;
•我們的解決方案部署或配置不當;
•當我們的一個數據中心發生服務中斷時,我們的宂餘系統出現故障,無法向我們數據中心網絡中的其他數據中心提供故障轉移;以及
•我們的災難恢復和業務連續性安排的失敗。
任何服務中斷對我們的聲譽、運營結果和財務狀況的不利影響可能會不成比例地加劇,因為我們的業務性質以及我們的客户對任何持續時間的中斷的容忍度都很低。在服務中斷或故障期間,我們的服務交付中斷或故障可能會導致網絡攻擊或其他安全威脅到我們的客户之一。此外,我們服務的中斷或失敗可能會導致客户終止與我們的訂閲,對我們的續約率產生不利影響,並損害我們吸引新客户的能力。如果我們的客户認為基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案不可靠,我們的業務也會受到損害。雖然我們不認為它們是實質性的,但我們已經並可能在未來經歷由於各種因素導致的服務中斷和其他性能問題。任何這些因素的發生,或者如果我們不能快速、經濟有效地修復此類錯誤或其他可能被發現的問題,都可能損害我們的聲譽,對我們與客户的關係產生負面影響,或者以其他方式損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
如果我們不有效地擴大和培訓我們的直銷隊伍,我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額,我們的業務將受到不利影響。
我們依靠我們的直銷隊伍來獲得新客户,並增加與現有客户的銷售額。我們能否實現顯著的收入增長,在很大程度上取決於我們能否招聘、培訓和留住足夠數量的銷售人員,特別是在國際市場。最近一段時間,我們的銷售組織規模顯著擴大,並預計在短期內繼續增加更多的銷售能力。對於擁有我們所需要的技能和技術知識的銷售人員來説,競爭非常激烈。新員工需要大量的培訓,可能需要相當長的時間才能達到最高生產率,而我們漫長的銷售週期更是加劇了這一延遲。我們最近的招聘和計劃招聘可能不會像我們預期的那樣迅速變得富有成效,而且我們可能無法在我們開展業務或計劃開展業務的市場招聘或留住足夠數量的合格人員。此外,我們的銷售隊伍中有很大一部分是新來公司銷售我們的解決方案的,因此這個團隊的效率可能不如我們經驗豐富的銷售人員。此外,在新的國家招聘銷售人員,或擴大我們現有的業務,都需要前期和持續的支出,如果銷售人員不能實現充分的生產率,我們可能無法收回這些支出。我們無法預測,隨着我們擴大銷售隊伍,我們的銷售額是否會增加,或者增加到什麼程度,也無法預測銷售人員需要多長時間才能提高工作效率。如果我們不能招聘和培訓足夠數量的有效銷售人員,或者我們聘請的銷售人員不能成功地獲得新客户或增加現有客户基礎的銷售額,我們的業務和經營業績將受到不利影響。
由於我們在訂閲期限內確認了我們平臺的訂閲收入,因此新業務的低迷或好轉不會立即反映在我們的運營結果中。
我們通常會在客户的訂閲期限(通常是一年)內按比例確認客户的收入。因此,我們在每個時期報告的收入中有很大一部分可歸因於確認與我們在前幾個時期達成的協議有關的遞延收入。因此,在任何一個時期,新銷售或續訂的任何增加或減少都不會立即反映在我們該時期的收入中。然而,任何這樣的變化都會影響我們未來一段時期的收入。因此,新銷售額下降或上升的影響,以及我們續約率的潛在變化,可能要到未來幾個時期才能完全反映在我們的運營業績中。我們也可能無法根據銷售或續訂的顯著惡化及時降低成本結構,這將對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。
我們的經營業績可能會大幅波動,這可能會使我們未來的業績難以預測,並可能導致我們的經營業績低於預期。
我們的經營結果在不同時期可能會有很大差異,這可能會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。我們的經營結果在不同時期有很大的不同,我們預計我們的經營結果將由於許多因素而繼續變化,其中許多因素是我們無法控制的,可能很難預測,包括:
•新冠肺炎疫情對我們的運營、財務業績、流動性和資本資源的影響,包括對客户、銷售、費用和員工的影響;
•我們吸引新客户和留住現有客户的能力;
•客户的預算週期、季節性購買模式和購買習慣;
•我們銷售週期的時間和長度;
•客户或渠道合作伙伴要求或市場需求的變化;
•基於雲的SaaS提供的終端安全解決方案市場增長率的變化;
•我們或我們的競爭對手推出新產品和服務或任何其他競爭發展的時機和成功,包括我們的客户或競爭對手之間的整合;
•對網絡安全威脅,特別是高級網絡攻擊的認識水平,以及我們的獵鷹平臺的市場採用率;
•我們有能力成功拓展國內和國際業務;
•組織決定從更大、更成熟的安全供應商或其主要IT設備供應商購買安全解決方案;
•我們的定價政策或我們競爭對手的定價政策的變化;
•我們與渠道合作伙伴關係的任何中斷;
•我們的客户面臨破產或信用困難,影響他們購買或支付我們的解決方案的能力;
•我們的獵鷹平臺的使用出現重大安全漏洞、技術困難或中斷;
•非常費用,如訴訟或其他與糾紛有關的和解款項或結果;
•國內外市場的總體經濟狀況;
•未來會計公告或會計政策或實務的變更;
•媒體負面報道或宣傳;
•政治事件;
•與業務擴展相關的運營成本和資本支出的金額和時間;以及
•因外幣匯率波動而增加或減少的費用。
此外,我們的財務業績出現季節性波動,因為與上半年相比,我們通常在本財年下半年收到來自新客户的年度訂單以及來自現有客户的續訂訂單的比例較高,這是因為我們的許多客户需要進行年度預算審批。此外,我們的營業利潤率也出現了季節性變化,上半財年的利潤率較低。上述任何因素,無論是個別因素還是綜合因素,都可能導致我們的財務和其他經營業績在不同時期出現重大波動。由於這種可變性,我們不應依賴我們的歷史運營結果作為未來業績的指標。此外,這種變化性和不可預測性可能導致我們無法滿足我們的運營計劃,也無法滿足投資者或分析師對任何時期的預期。如果我們因為這些或其他原因達不到這樣的預期,我們的股價可能會大幅下跌,我們可能會面臨代價高昂的訴訟,包括證券集體訴訟。
我們的銷售週期可能很長且不可預測,而且我們的銷售工作需要相當長的時間和費用。
我們的收入確認很難預測,因為我們獵鷹平臺的銷售週期很長,而且不可預測,特別是對大型組織和政府實體而言。客户通常認為訂閲我們的Falcon平臺是一項重要的戰略決策,因此,在與我們建立或擴大合作關係之前,經常需要相當長的時間來評估、測試和鑑定我們的Falcon平臺。特別是大型企業和政府實體經常進行重要的評估過程,這進一步延長了我們的銷售週期。
我們的直銷團隊與我們的客户發展關係,並與我們的渠道合作伙伴在客户滲透、客户協調、銷售和整體市場開發方面進行合作。我們在銷售工作上花費了大量的時間和資源,但沒有任何保證我們的努力會帶來銷售。安全解決方案採購經常受到預算限制、多次審批以及意外的行政、處理和其他延遲的影響。因此,很難預測是否以及何時會完成出售。如果我們在漫長的銷售過程中投入資源後,確保銷售的努力失敗,可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們依靠關鍵的技術、銷售和管理人員來發展我們的業務,失去一名或多名關鍵員工可能會損害我們的業務。
我們未來的成功在很大程度上取決於我們吸引、留住和激勵整個組織的管理團隊成員和其他關鍵員工的能力。特別是,我們高度依賴我們的總裁兼首席執行官喬治·庫爾茨(George Kurtz)的服務,他對我們的未來願景和戰略方向至關重要。我們在運營、安全、研發、營銷、銷售、支持以及一般和行政職能方面依靠我們的領導團隊。雖然我們已經與我們的關鍵人員簽訂了僱傭協議,但我們的員工,包括我們的高管,都是在“隨意”的基礎上為我們工作的,這意味着他們可以隨時終止與我們的僱傭關係。如果庫爾茨先生或我們的一名或多名關鍵員工,或我們的管理團隊成員辭職或以其他方式停止為我們提供服務,我們的業務可能會受到損害。
如果我們不能吸引和留住人才,我們的業務可能會受到損害。
在我們的技術、網絡、銷售、專業服務和行政支持部門,對擁有我們所需要的技能和技術知識的人員的競爭也很激烈。在我們總部所在的舊金山灣區和我們設立辦事處的其他地點,爭奪這些人員的競爭非常激烈,特別是對經驗豐富的銷售專業人員和在設計和開發雲應用程序和安全軟件方面經驗豐富的工程師。我們不時遇到招聘和留住具有適當資歷的員工的困難,我們預計還會繼續遇到這種困難。例如,近年來,由於最近針對全球企業和政府的網絡安全攻擊導致對網絡安全專業人員的需求增加,招聘、招聘和留住擁有網絡安全行業專業知識的員工變得越來越困難。此外,我們的事件響應和主動服務團隊規模較小,由具有高度技術技能和經驗的人員組成,這些人員的需求量很大,而且很難被取代。與我們競爭經驗豐富的人才的許多公司都比我們擁有更多的資源。我們的競爭對手也可能在招聘和聘用我們的管理團隊成員或其他關鍵員工方面取得成功,我們可能很難及時、按競爭條件或根本找不到合適的繼任者。我們過去和將來可能會受到指控,指控我們僱用的員工被不當徵集,或泄露專有或其他機密信息,或其前僱主擁有該等員工的發明或其他工作產品,或他們的聘用違反了競業禁止條款或競業禁止條款。
此外,求職者和現有員工通常會考慮他們獲得的與就業相關的股權獎勵的價值。我們股價的波動或表現不佳也可能影響我們吸引和留住關鍵員工的能力。此外,我們的許多員工已經或即將獲得大量的股權獎勵,這可能會給他們帶來大量的個人財富。這可能會使我們更難留住和激勵這些員工,而這些財富可能會影響他們是否繼續為我們工作的決定。如果不能成功吸引、整合或留住合格的人才來滿足我們當前或未來的需求,可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
如果我們不能保持和提升我們的CrowdStrike和Falcon品牌以及我們作為高效安全解決方案提供商的聲譽,我們的業務和運營結果可能會受到不利影響。
我們相信,維護和提升我們的CrowdStrike和Falcon品牌以及我們作為高效安全解決方案提供商的聲譽,對於我們與現有客户、渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴的關係以及我們吸引新客户和合作夥伴的能力至關重要。我們CrowdStrike和Falcon品牌的成功推廣將取決於許多因素,包括我們的營銷努力、我們繼續為Falcon平臺開發更多雲模塊和功能的能力、我們成功地將Falcon平臺與基於雲或傳統安全解決方案的競爭對手區分開來的能力,以及最終我們檢測和阻止入侵的能力。儘管我們認為這對我們的增長很重要,但我們的品牌推廣活動可能不會成功,也可能不會帶來更多收入。
此外,獨立的行業或金融分析師和研究公司經常測試我們的解決方案,並提供對我們的Falcon平臺以及我們的競爭對手的產品的評論,這些評論可能會對我們的Falcon平臺在市場上的看法產生重大影響。如果這些評論是負面的,或者與我們競爭對手的產品相比不那麼積極,我們的品牌可能會受到不利影響。我們的解決方案可能無法在任何特定測試中檢測到或阻止威脅,原因有很多,這些原因可能與我們的解決方案在現實環境中的有效性有關,也可能與這些原因無關。如果潛在客户、行業分析師或測試公司認為未能檢測或預防任何特定威脅是缺陷,或者表明我們的解決方案或服務沒有提供顯著價值,我們可能會失去客户,我們的聲譽、財務狀況和業務將受到損害。此外,如果客户對我們的渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴沒有積極的體驗,這些合作伙伴的表現可能會影響我們的品牌和聲譽。此外,我們過去一直在與知名客户合作,並將繼續與其合作,並協助分析和補救知名網絡攻擊。我們與這些客户的合作使我們暴露在宣傳和媒體報道之下。對我們的負面宣傳,包括對我們的管理、Falcon平臺的有效性和可靠性、我們提供的產品、我們的專業服務以及與我們合作的客户的負面宣傳,即使不準確,也可能對我們的聲譽和品牌產生不利影響。
如果我們不能與我們的渠道合作伙伴和技術聯盟合作伙伴保持成功的關係,或者如果我們的渠道合作伙伴或技術聯盟合作伙伴表現不佳,我們營銷、銷售和分銷我們獵鷹平臺的能力將受到限制,我們的業務、財務狀況和運營結果將受到損害。
除了我們的直銷隊伍,我們還依賴我們的渠道合作伙伴來銷售和支持我們的獵鷹平臺。我們獵鷹平臺的絕大多數銷售都是通過我們的渠道合作伙伴進行的,我們預計在可預見的未來這種情況將繼續下去。此外,我們已經並打算繼續與第三方建立技術聯盟夥伴關係,以支持我們未來的增長計劃。大量渠道合作伙伴或技術聯盟合作伙伴的流失,或無法招募更多合作伙伴,可能會對我們的運營結果產生不利影響。我們未來實現收入增長的能力將在一定程度上取決於我們能否成功地與我們的渠道合作伙伴保持成功的關係,並培訓我們的渠道合作伙伴獨立銷售和部署我們的獵鷹平臺。如果我們不能有效地管理現有的銷售渠道,或者如果我們的渠道合作伙伴未能成功完成我們解決方案的訂單,或者如果我們無法在我們銷售解決方案的每個地區與足夠數量的高質量渠道合作伙伴達成協議並保持足夠數量的高質量渠道合作伙伴,並保持他們銷售我們產品的積極性,我們銷售產品和運營結果的能力將受到損害。
我們的業務在一定程度上依賴於對政府機構的銷售,而這些政府機構的合同或財政政策的重大變化可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們未來的增長在一定程度上取決於增加對政府機構的銷售。政府組織的需求往往是不可預測的,受預算不確定性的影響,通常涉及較長的銷售週期。我們已作出重大投資,以解決政府部門的問題,但我們不能向你們保證,這些投資一定會成功,也不能保證我們能夠維持或增加來自政府部門的收入。儘管我們預計它們在未來可能會增加,但對美國聯邦、州和地方政府機構的銷售額還沒有、也可能永遠不會佔我們收入的很大一部分。美國聯邦、州和地方政府的銷售受到許多挑戰和風險的影響,這些挑戰和風險可能會對我們的業務產生不利影響。對這類政府實體的銷售包括以下風險:
•向政府機構銷售可能是競爭激烈、昂貴和耗時的,通常需要大量的前期時間和費用,但不能保證這樣的努力會帶來銷售;
•適用於我們產品的政府認證、軟件供應鏈或源代碼透明度要求可能會發生變化,從而限制我們在獲得修訂後的認證或滿足其他新要求之前向美國聯邦政府部門銷售產品的能力。例如,儘管我們目前通過了聯邦風險和授權管理計劃(FedRAMP)的認證,但此類認證的維護成本很高,如果我們失去認證,將限制我們向政府客户銷售產品的能力;
•政府對獵鷹平臺的需求和付款可能會受到公共部門預算週期和資金授權的影響,資金減少或延遲會對公共部門對獵鷹平臺的需求產生不利影響;
•政府經常調查和審計政府承包商的行政程序,任何不利的審計都可能導致政府拒絕繼續購買我們的獵鷹平臺,這將對我們的收入和運營結果產生不利影響,或者如果審計發現不當或非法活動,則可能導致罰款或民事或刑事責任;以及
•政府可能要求某些產品僅在本國或其他成本相對較高的製造地點製造、託管或訪問,我們可能無法在符合這些要求的地點製造所有產品,從而影響我們向政府機構銷售這些產品的能力。
上述任何情況的發生都可能導致政府和政府機構推遲或避免在未來購買我們的解決方案,或者以其他方式對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們可能無法及時且經濟高效地擴展和調整現有技術,以滿足客户的性能和其他要求。
我們未來的增長取決於我們繼續滿足新客户的需求的能力,以及隨着現有客户使用我們的解決方案的增長而不斷擴大的需求。隨着我們的客户獲得更多使用我們解決方案的經驗,終端和事件的數量、我們傳輸、處理和存儲的數據量、正在訪問我們的平臺和服務的位置數量、過去和未來可能會迅速擴展。為了滿足我們客户的性能和其他要求,我們打算繼續進行大量投資,以增加我們的服務和雲基礎設施運營中的容量,並開發和實施新技術。這些技術包括數據庫、應用程序和服務器優化、網絡和託管策略以及自動化,通常是先進的、複雜的、新的和未經測試的。我們在開發或實施這些技術方面可能不會成功。此外,計劃、開發和測試對我們的技術和基礎設施的改進需要大量時間,我們可能無法準確預測需求或預測我們將從這些改進中實現的結果。如果我們不能有效地擴展我們的業務以滿足不斷增長的客户羣的需求,並在客户擴大使用我們的解決方案時保持業績,我們可能無法像我們預期的那樣快速增長,我們的客户可能會減少或取消使用我們的解決方案,我們可能無法進行有效的競爭,我們的業務和運營結果可能會受到損害。
此外,我們已經並將繼續進行大量投資,以支持我們數據中心的增長並提高我們雲平臺的盈利能力。例如,由於AWS服務對我們業務的重要性以及AWS在基於雲的服務器行業的地位,我們與AWS的任何重新談判或續簽協議的條款可能比我們當前的協議對我們的優惠程度要低得多。如果我們的雲服務器成本增加,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。雖然我們預計我們可以從其他第三方獲得類似的服務,但如果我們與AWS的任何安排終止,我們的Falcon平臺和向客户提供我們的解決方案的能力可能會受到中斷,以及安排替代雲基礎設施服務的延遲和額外費用。對雲基礎設施的持續改進可能比我們預期的更昂貴,並且可能不會產生預期的運營成本節約或預期的性能優勢。此外,我們可能需要將之前雲基礎設施改進所節省的任何成本重新投資於未來的基礎設施項目,以維持客户所需的服務級別。我們可能無法從我們的投資中保持或實現成本節約,這可能會損害我們的財務業績。
我們維持客户滿意度的能力在一定程度上取決於我們客户支持的質量。
一旦我們的Falcon平臺部署到我們客户的網絡中,我們的客户就依賴我們的客户支持服務來解決與Falcon平臺的實施和維護相關的任何問題。如果我們不提供有效的持續支持,客户續訂和我們將額外模塊作為Falcon平臺的一部分出售給現有客户的能力可能會受到不利影響,我們在潛在客户中的聲譽可能會受到損害。許多較大的組織擁有比較小客户更復雜的網絡,需要更高級別的支持,我們為這些客户提供優質服務。如果不能保持高質量的客户支持,可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生重大不利影響。
我們可能需要籌集更多資金來擴大我們的業務,並投資於新的解決方案,這些資金可能無法以我們可以接受的條款獲得,或者根本不能獲得,這可能會降低我們的競爭能力,並可能損害我們的業務。
我們預計,我們現有的現金和現金等價物將足以滿足我們至少在未來12個月的營運資本和資本支出的預期現金需求。保留或擴大我們目前的人員和產品供應水平可能需要額外的資金來應對業務挑戰,包括需要開發新產品和增強我們的Falcon平臺,改善我們的運營基礎設施,或者收購互補的業務和技術。如果我們不能籌集更多資本或產生擴大業務和投資新產品所需的大量資本,可能會降低我們的競爭能力,並可能損害我們的業務。因此,我們可能需要進行額外的股權或債務融資,以獲得更多資金。如果我們籌集額外的股權融資,我們的股東可能會經歷他們的所有權利益的顯著稀釋,我們A類普通股的市場價格可能會下降。如果我們進行額外的債務融資,這些債務的持有者將優先於我們A類普通股的持有者,
我們可能會被要求接受進一步限制我們的業務或我們招致額外債務的能力或採取其他符合債券持有人利益的行動的條款。以上任何一種情況都可能損害我們的業務、經營結果和財務狀況。
如果我們不能在成長過程中保持我們的公司文化,我們可能會失去創新、團隊合作、激情和專注於執行,我們認為這些有助於我們的成功,我們的業務可能會受到損害。
我們相信我們的企業文化是我們成功的貢獻者,我們相信這會促進創新、團隊合作、激情和專注於建立和營銷我們的獵鷹平臺。隨着我們的成長,我們可能會發現很難維持我們的企業文化。任何未能保護我們的文化都可能損害我們未來的成功,包括我們留住和招聘人員、創新和有效運營以及執行我們的商業戰略的能力。此外,如果我們不快速有效地整合和培訓新員工,我們的工作效率和解決方案的質量可能會受到不利影響。如果我們遇到與未來增長相關的任何這些影響,可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户和擴大他們使用獵鷹平臺的能力,所有這些都將對我們的業務、財務狀況和運營業績產生不利影響。
我們的國際業務和未來的國際擴張計劃使我們面臨重大風險,如果不能管理這些風險,可能會對我們的業務產生不利影響。
2019財年、2020財年、2021財年和截至2021年7月31日的6個月,我們從國際客户那裏獲得的總收入分別約為23%、26%、28%和27%。我們正在繼續適應和制定面向國際市場的戰略,我們的增長戰略包括向目標地區擴張,但不能保證這種努力一定會成功。我們預計,隨着我們繼續在國際市場上尋找機會,我們的國際活動在未來將繼續增長。這些國際業務將需要大量的管理層關注和財政資源,並面臨重大風險,包括:
•以格式條款談判合同、執行合同和管理收款難度較大,收款期較長;
•在國際上開展業務的成本上升,包括為我們的國際業務建立和維護辦公空間和設備所發生的成本;
•文化和地域分散造成的管理、溝通和整合問題;
•與貿易限制和外國法律要求相關的風險,包括我們的獵鷹平臺在外國可能需要的任何進口、認證和本地化;
•監管實踐、關税、税法和條約發生意外變化的風險更大;
•遵守反賄賂法律,包括但不限於遵守1977年修訂的美國《反海外腐敗法》或《反海外腐敗法》、《美國旅行法》和《2010年英國反賄賂法》、或《反賄賂法》,違反這些法律可能會給我公司帶來重大罰款、處罰和附帶後果;
•某些地區的不公平或腐敗商業行為以及可能影響財務業績並導致財務報表重述或違規行為的不當或欺詐銷售安排的風險增加;
•一些國家知識產權保護的不確定性;
•這些國外市場的一般經濟和政治情況;
•外匯管制或税收法規可能會阻止我們將在美國境外賺取的現金匯回國內;
•一些國家政治經濟不穩定;
•對我們的國際收益雙重徵税,以及由於美國或我們經營的外國司法管轄區税法的變化而可能產生的不利税收後果;
•我們服務本地化的意外成本,包括翻譯成外語以及適應當地做法和監管要求;
•遵守外國隱私、數據保護和信息安全法律法規的要求以及不遵守的風險和成本;
•在物色、吸引和留住本地人才方面有較大困難,以及與此等活動有關的成本和開支;
•更難找到合格的渠道合作伙伴,並與這些合作伙伴保持成功的關係;
•不同的僱傭慣例和勞動關係問題;以及
•國際辦事處的管理和人員配備困難,以及與多個國際地點相關的差旅、基礎設施和法律合規成本增加。
此外,我們目前幾乎所有的銷售合同都是以美元計價的。然而,美元走強可能會增加我們向國際客户提供解決方案的成本,這可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。此外,我們越來越多的運營費用是在美國以外發生的,以外幣計價,如澳元、英鎊、加元、歐元和印度盧比,都會受到外幣匯率變化的影響。如果我們變得更容易受到貨幣波動的影響,而不能成功對衝與貨幣波動相關的風險,我們的經營業績可能會受到不利影響。
隨着我們在全球範圍內繼續發展和壯大我們的業務,我們的成功在很大程度上將取決於我們預測和有效管理這些風險的能力。擴大我們現有的國際業務和進入更多的國際市場將需要大量的管理層關注和財政資源。我們未能成功管理我們的國際業務以及相關的風險,這可能會限制我們未來業務的增長。
CrowdStrike是一家高知名度的上市公司,其管理、產品、業務、經營結果、聲明和行動受到第三方的審查,這些第三方的影響可能會對我們品牌的認知和我們A類普通股的市場價值產生負面影響。
CrowdStrike是一家高知名度的上市公司,其管理、產品、業務、經營結果、聲明和行動都會公之於眾。這種關注有時包括一系列第三方對我們的批評。我們的持續成功取決於我們專注於執行我們的使命和業務計劃的能力,同時保持我們現有和潛在客户、員工、股東和業務合作伙伴的信任。任何批評,無論是否準確,都可能影響我們的客户、供應商或投資者對我們品牌或我們管理層的看法,這可能會對我們的業務前景、經營業績和我們A類普通股的市場價值產生不利影響。
我們的業務受到地震、火災、洪水、疾病爆發和其他自然災害事件的風險,並受到電力中斷、計算機病毒、數據安全漏洞或恐怖主義等人為問題的幹擾。
我們的公司總部位於舊金山灣區,這是一個以地震活動聞名的地區。重大自然災害,如地震、火災、洪水或重大停電和其他災難性事件,包括傳染性疾病或疾病(如新冠肺炎)的發生,可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。新冠肺炎等傳染性疾病的爆發引發了政府實施的旅行限制、航班停飛和工作場所關閉等應對措施。目前無法估計新冠肺炎大流行可能對我們業務產生的影響,因為影響將取決於未來的事態發展,這些事態發展具有高度的不確定性,無法預測。自然災害和其他災難性事件(如新冠肺炎)可能會影響我們的人員、資產回收、數據中心、供應鏈、製造供應商或物流提供商提供材料和執行服務(如製造產品或及時協助發貨)的能力。此外,氣候變化可能導致自然災害的頻率或嚴重程度增加。如果我們或我們的服務提供商的信息技術系統或製造或物流能力受到上述任何事件的阻礙,發貨可能會延遲,從而導致達不到特定季度的財務目標,如收入和發貨目標。此外,電腦惡意軟件、病毒和電腦黑客、欺詐使用企圖和網絡釣魚攻擊在我們的行業中變得更加普遍,我們的內部系統可能會成為此類攻擊的受害者。雖然我們維持事件管理和災難應對計劃,但在發生自然災害或人為問題造成的重大中斷時, 我們可能無法繼續運營,可能會遭受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、服務長時間中斷、數據安全遭到破壞以及關鍵數據丟失等情況,我們的保險可能不包括此類事件,或者可能不足以賠償我們可能遭受的潛在重大損失。?恐怖主義行為和其他地緣政治動盪也可能導致我們的業務或我們的供應鏈、製造商、物流提供商、合作伙伴或客户或整個經濟的業務中斷。我們的供應鏈、製造商、物流提供商、合作伙伴或最終客户的任何業務中斷,如果影響到本財季末的銷售額,都可能對我們的財務業績產生重大不利影響。如果我們和我們的供應商的災難恢復計劃被證明是不充分的,所有上述風險可能會進一步增加。以上任何一項都會導致延遲或
客户訂單的取消,或我們產品製造、部署或發貨的延遲,都會對我們的業務、財務狀況和經營結果產生不利影響。
我們的公司結構和公司間安排受不同司法管轄區的税法約束,我們可能有義務支付額外的税款,這將損害我們的經營業績。
我們正在擴大我們的國際業務和員工規模,以支持我們在國際市場的業務。我們一般通過全資子公司開展國際業務,並根據我們在全球不同司法管轄區的業務運營情況,被要求或可能被要求報告我們在這些司法管轄區的應納税所得額。我們的公司間關係受到由不同司法管轄區的税務機關管理的複雜的轉讓定價法規的約束。我們在不同司法管轄區繳納的税款可能取決於包括美國在內的各個司法管轄區的税法在我們的國際業務活動中的適用情況、税率的變化、新的或修訂的税法或對現有税收法律和政策的解釋,以及我們以與我們的公司結構和公司間安排一致的方式運營業務的能力。有關税務機關可能不同意我們就特定司法管轄區的收入和開支所作的釐定。如果出現這樣的分歧,而且我們的地位無法維持,我們可能需要支付額外的税款、利息和罰款,這可能導致一次性税費、更高的有效税率、現金流減少和我們業務的整體盈利能力下降。
我們在美國繳納聯邦、州和地方所得税、銷售税和其他税,在許多外國司法管轄區繳納所得税、預扣税、交易税和其他税。在評估我們的税收狀況和我們在全球範圍內的税收撥備時,需要做出重大判斷。在正常的業務過程中,有許多活動和交易的最終税收決定可能是不確定的。此外,我們的納税義務和有效税率可能會受到相關税收、會計和其他法律、法規、原則和解釋(包括與所得税相關的法律、法規、原則和解釋的變化)的不利影響,因為我們在法定税率較低的司法管轄區確認税收損失或低於預期收益,而在我們法定税率較高的司法管轄區確認税收損失或低於預期收益,受外幣匯率變化或我們的遞延税項資產和負債估值變化的影響。拜登政府已經提出了幾項增加公司税的建議,包括提高美國公司所得税税率和提高對國際收入的徵税,如果通過,可能會對我們的納税義務產生不利影響。我們可能會在不同的司法管轄區接受審計,這些司法管轄區可能會評估針對我們的附加税、銷售税和增值税。雖然我們相信我們的税務估計是合理的,但任何税務審計或訴訟的最終決定可能與我們以往的税務撥備和應計項目有很大不同,這可能會對我們在作出決定的一個或多個期間的經營業績或現金流產生不利影響。
此外,經濟合作與發展組織(“經合組織”)公佈了涉及多個問題的提案,包括逐國報告、常設機構規則、轉讓定價規則、税收條約和數字經濟税收。經合組織包容性框架中的絕大多數國家原則上同意一項擬議的解決方案,以應對經濟數字化帶來的税收挑戰。這些發展導致的未來税制改革可能會導致長期存在的税收原則發生變化,這可能會對我們的實際税率產生不利影響,或者導致更高的現金税負。經合組織提出的解決方案設想了新的國際税收規則,並取消了所有數字服務税(DST)。儘管如此,歐盟和其他地區的一些國家仍在繼續實施DST制度,以更快地獲取數字服務的税收。這樣的法律可能會增加我們在這些國家的納税義務,或者改變我們經營業務的方式。
與知識產權、法律和監管事務相關的風險
我們業務的成功在一定程度上取決於我們保護和執行知識產權的能力。
我們相信,知識產權是我們業務的一項重要資產,我們的成功和競爭能力在一定程度上有賴於知識產權的保護。我們依靠專利法、著作權法、商標法和商業祕密法,以及保密程序和合同條款,在美國和國外建立和保護我們的知識產權,所有這些都只提供有限的保護。我們為保護我們的知識產權所做的努力可能不夠充分或有效,我們的商標、版權和專利可能被判無效或無法強制執行。此外,我們不能向您保證,針對我們目前待決的專利申請,我們將以給予我們充分的防禦性保護或競爭優勢的方式頒發任何專利,或者向我們頒發的任何專利不會受到挑戰、無效或規避。我們已經在美國和某些非美國司法管轄區申請了專利,但這種保護可能不會在我們開展業務或我們尋求強制執行我們知識產權的所有國家/地區都有,或者可能很難在實踐中執行。例如,許多外國國家都有強制許可法,根據這些法律,專利權人必須向第三方授予許可。此外,許多國家限制專利對某些第三方的可執行性,包括政府機構或政府承包商。在這些國家,專利可能
提供有限的福利或不提供任何福利。此外,我們可能需要花費額外的資源來捍衞我們在這些國家的知識產權,如果我們做不到這一點,可能會損害我們的業務或對我們的國際擴張產生不利影響。我們目前頒發的專利以及未來可能頒發的與未決或未來專利申請有關的任何專利可能不能提供足夠廣泛的保護,或者它們可能無法在針對被指控的侵權者的訴訟中被證明是可強制執行的。
我們可能無法有效地監管未經授權使用我們的知識產權,即使我們確實發現了違規行為,也可能需要對我們的產品進行訴訟或技術變更來執行我們的知識產權。保護我們的知識產權、技術和其他專有權利不被未經授權使用是昂貴和困難的,特別是在美國以外的地方。我們採取的任何執法努力,包括訴訟,都可能既耗時又昂貴,並可能分散管理層的注意力,從而可能損害我們的業務和運營結果。此外,試圖向第三方強制執行我們的權利也可能促使這些第三方對我們主張他們自己的知識產權或其他權利,或者導致持有使我們的權利全部或部分無效或縮小範圍的控股。如果不能充分保護和執行我們的知識產權和其他專有權利,可能會嚴重損害我們的業務、運營結果和財務狀況。即使我們能夠保護我們的知識產權,我們也不能向您保證這些權利將為我們提供競爭優勢或使我們的服務有別於我們的競爭對手,也不能保證我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術、複製我們的任何技術或圍繞我們的專利進行設計。
其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權,這可能會導致巨大的成本,並對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景造成嚴重損害。
其他人聲稱我們侵犯了他們的專有技術或其他知識產權,這可能會損害我們的業務。我們行業的一些公司擁有大量專利,同時也保護自己的版權、商業祕密和其他知識產權,網絡和安全行業的公司經常因專利侵權或其他侵犯知識產權的指控而提起訴訟。隨着我們面臨日益激烈的競爭和增長,針對我們的知識產權索賠的可能性也在增加。此外,如果我們從競爭對手那裏僱傭人員,我們可能會受到指控,稱這些人員向我們泄露了專有或其他機密信息。第三方在過去和將來都會不時地向我們提出侵犯知識產權的索賠。例如,我們目前正在向美國專利商標局的商標審判和上訴委員會提起訴訟,涉及我們在美國的CrowdStrike Falcon商標註冊和我們在美國申請註冊Falcon Overwatch商標。公平艾薩克公司(FICO)請求取消我們的商標註冊,並反對我們的申請。如果上訴委員會做出不利於我們的裁決,它將取消我們在CrowdStrike Falcon的商標註冊,並拒絕我們註冊Falcon Overwatch的申請。如果FICO向法院提起侵權訴訟,如果我們不能在訴訟中獲勝,我們最終可能被要求更改我們解決方案的名稱,這將迫使我們在建立現有獵鷹品牌的替代品牌時產生鉅額營銷費用。我們不能向您保證,我們將在這些重塑品牌的努力中取得成功。
未來,第三方可能還會向我們的客户或渠道合作伙伴提出索賠,我們的標準許可證和其他協議使我們有義務就我們的解決方案侵犯第三方知識產權的索賠進行賠償。隨着安全和IT運營市場中產品和競爭對手數量的增加和重疊的發生,侵犯、挪用和其他侵犯知識產權的索賠可能會增加。雖然我們打算擴大專利組合的規模,但我們的許多競爭對手和其他公司現在和將來可能會擁有比我們更大、更成熟的專利組合。此外,未來的訴訟可能涉及非執業實體、公司或其他專利權人,他們沒有相關的產品供應或收入,因此我們自己的專利可能對他們幾乎沒有威懾或保護作用。任何第三方侵犯知識產權的索賠,即使是毫無根據的索賠,都可能導致我們為防範此類索賠而招致鉅額費用,可能會分散我們的管理層對業務的注意力,並可能要求我們停止使用此類知識產權。
此外,我們的保險可能不包括可能提出的知識產權侵權索賠。如果我們未能針對侵權索賠成功為自己辯護,勝訴的索賠人可能會獲得判決或以其他方式要求支付法律費用、和解款項、持續的特許權使用費或其他成本或損害賠償;或者,我們可能會同意達成和解協議,阻止我們提供某些服務或功能;或者我們可能被要求獲得許可,而該許可可能無法按合理條款提供,或者根本不能使用相關技術。如果我們被阻止使用某些技術或知識產權,我們可能需要開發替代的非侵權技術,這可能需要很長時間,在此期間,我們可能無法繼續提供受影響的服務或功能、努力和費用,最終可能不會成功。
雖然第三方可能會為他們的技術或其他知識產權提供許可,但任何提供的許可的條款都可能是不可接受的,未能獲得許可或與任何許可相關的成本可能會導致我們的業務、財務狀況和運營結果受到不利影響。此外,有些許可可能是非獨家的,因此我們的競爭對手可能會獲得授權給我們的相同技術。如果第三方不以合理條款或根本不向我們提供其技術或其他知識產權的許可,我們可能被禁止繼續使用此類知識產權。因此,我們可能需要開發替代的非侵權技術,這可能需要相當長的時間,在此期間,我們可能無法繼續提供受影響的產品、訂閲或服務、努力和費用,最終可能不會成功。此外,勝訴的索賠人可以獲得判決,或者我們可能同意達成和解,阻止我們分銷某些產品、提供某些訂閲或執行某些服務,或者要求我們支付大量損害賠償、版税或其他費用。這些事件中的任何一個都可能損害我們的業務、財務狀況和運營結果。
我們從第三方獲得技術許可,而我們無法維護這些許可可能會損害我們的業務。
我們目前並將在未來將從第三方獲得許可的技術(包括軟件)整合到我們的解決方案中。我們不能確定我們的許可人不會或不會侵犯第三方的知識產權,也不能確定我們的許可人在我們可能銷售Falcon平臺的所有司法管轄區擁有或將擁有足夠的許可知識產權權利。為了方便起見,我們與許可人之間的某些協議可能會被他們終止,或者提供有限的期限。如果我們因為第三方對我們的許可人或我們提出的知識產權侵權索賠而無法繼續許可技術,或者如果我們無法繼續我們的許可協議或以商業合理的條款簽訂新的許可,我們開發和銷售包含或依賴於該技術的解決方案和服務的能力將受到限制,我們的業務可能會受到損害。此外,如果我們無法從第三方獲得技術許可,我們可能會被迫獲取或開發替代技術,而我們可能無法以商業可行的方式或根本無法做到這一點,並可能要求我們使用質量或性能標準較低的替代技術。這可能會限制或推遲我們提供新的或有競爭力的解決方案的能力,並增加我們的成本。因此,我們的利潤率、市場份額和運營結果可能會受到嚴重損害。
如果我們不能滿足數據保護、安全、隱私以及其他特定於政府和行業的要求或法規,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到損害。
在美國、歐洲和我們提供解決方案的其他司法管轄區,適用於特定類別信息的個人隱私、數據保護、信息安全、電信法規和其他法律都是重要問題。我們收集、分析和存儲的數據受到各種法律法規的約束,包括各種政府機構的監管。美國聯邦政府以及各州和外國政府已經通過或提議限制某些類別的信息的收集、分發、使用和存儲,例如個人的個人身份信息、健康信息和其他特定行業類型的數據,包括聯邦貿易委員會、電子通信隱私法案、計算機欺詐和濫用法案、醫療保險便攜和責任法案以及格拉姆·利奇·布萊利法案。美國以外的法律法規,尤其是歐洲的法律法規往往比美國的更嚴格。此類法律和法規可能要求公司實施隱私和安全政策,允許客户訪問、更正和刪除由此類公司存儲或維護的個人信息,通知個人影響其個人信息的安全漏洞,在某些情況下,還需要徵得個人同意才能將個人身份信息用於特定目的。此外,一些外國政府要求任何特定類別的信息, 例如在一個國家收集的金融或個人身份信息,而不是在該國家以外傳播。我們也可能發現有必要或希望加入行業或其他自律機構或其他與信息安全或數據保護有關的組織,這些組織要求遵守其關於信息安全和數據保護的規則。我們還可能受到與我們收集、使用和披露個人、財務和其他數據有關的額外的、更嚴格的合同義務的約束。
我們還預計,在美國、歐盟和我們運營或可能運營的其他司法管轄區,將繼續有關於隱私、數據保護、信息安全、特定類別的數據、電子和電信服務的新的擬議法律、法規和行業標準,我們還無法確定這些未來的法律、法規、標準或對其要求的看法可能對我們的業務產生的影響。例如,歐盟委員會通過了2018年5月全面生效的歐洲通用數據保護條例(European General Data Protection Regulations,簡稱GDPR),適用於某些個人數據的處理(包括收集和使用)。與歐盟以前生效的數據保護法相比,GDPR對我們的業務施加了額外的義務和風險,並大幅增加了我們在任何不遵守情況下可能受到的懲罰。GDPR下的行政罰款最高可達2000萬歐元或上一財年全球年收入的4%,以較高者為準。我們為履行GDPR規定的義務而付出了巨大的代價,我們可能會被要求這樣做。
未來,我們的業務運營可能會發生重大變化,這可能會對我們的收入和整體業務產生不利影響。此外,由於GDPR針對公司的監管執法行動相對較新,我們無法預測這些行動將如何適用於我們或我們的客户。儘管我們努力遵守GDPR,但監管機構可能會認定我們沒有這樣做,並對我們進行罰款和公開譴責,這可能會損害我們的公司。除其他規定外,GDPR還監管將受GDPR約束的個人數據轉移到第三國(包括美國),但這些國家並未對此類個人數據提供足夠的保護。根據我們對當前監管義務的理解和數據保護機構的指導,我們已經做出了一定的努力,以確保將個人數據從歐洲經濟區(EEA)轉移到美國和其他司法管轄區。儘管如此,我們可能無法成功地建立或維護從歐洲經濟區轉移此類數據的一致手段,特別是由於歐盟內部持續的法律和立法活動挑戰或質疑了向尚未被發現為個人數據提供足夠保護的國家傳輸現有數據手段的法律基礎,這尤其是因為歐盟內部持續的法律和立法活動挑戰或質疑了向尚未發現為個人數據提供充分保護的國家傳輸數據的現有手段的法律基礎。
GDPR的實施已促使其他司法管轄區修訂或建議立法修訂其現有的資料私隱和網絡保安法律,使其與GDPR的全部或部分規定相類似(例如,為了有足夠的數據保護水平以方便數據從歐盟轉移),或制定新的法律來做到這一點。因此,我們在歐盟面臨的挑戰可能也適用於歐盟以外的其他司法管轄區,這些司法管轄區採用的法律在結構上類似於GDPR或同等複雜的監管框架。特別是在美國,州和地方政府擴大了對網絡安全和數據隱私的關注,截至2021年4月,多達30個州在不同階段制定了全面的隱私法案。例如,2018年6月28日,加利福尼亞州通過了2018年加州消費者隱私法案(CCPA),該法案於2020年1月1日生效,並於2020年7月1日開始實施。CCPA被認為是美國第一部“類似GDPR”的隱私權法規,因為它包含了許多與GDPR某些條款類似的條款。此外,加州選民於2020年11月通過了2020年加州隱私權法案(CPRA)。CPRA修改了CCPA,為加州消費者創造了額外的隱私權,並對企業施加了額外的義務,這可能會使我們面臨額外的合規成本以及潛在的罰款、個人索賠和商業責任。CPRA的大部分條款將於2023年1月1日生效。CCPA和CPRA標誌着美國開始了一種更嚴格的隱私立法趨勢,因為其他州或聯邦政府可能會效仿加州,加強對美國居民的保護。例如,弗吉尼亞州消費者數據保護法, 2021年3月頒佈的《科羅拉多州隱私法》和2021年6月頒佈的《科羅拉多州隱私法》將分別於2023年1月1日和2023年7月1日生效。CCPA已經推動了一系列關於新的聯邦和州隱私立法的提案,如果獲得通過,可能會增加我們的潛在責任,增加美國市場合規的層層複雜性,增加我們的合規成本,並對我們的業務產生不利影響。
歐盟、美國和其他地區對個人數據和個人信息的定義不斷演變和變化,特別是與IP地址、機器識別、位置數據和其他信息的分類相關的定義,可能會限制或抑制我們運營或擴展業務的能力,包括限制可能涉及數據共享的技術聯盟合作伙伴關係。即使是對隱私問題的看法,無論是否合理,都可能損害我們的聲譽,阻礙當前和未來客户採用我們的產品,或者對我們吸引和留住勞動力人才的能力產生不利影響。此外,對互聯網使用產生不利影響的法律或法規的變化,包括影響網絡中立性的法律,可能會影響我們的業務。我們預計,現有的法律、法規和標準在未來可能會有新的解釋。未來的法律、法規、標準和其他義務,以及對現有法律、法規、標準和其他義務的解釋的變化,可能需要我們修改我們的解決方案,限制我們的業務運營,增加我們的成本,並削弱我們維持和擴大客户基礎以及增加收入的能力。
除了影響我們業務的更廣泛的數據處理法規外,網絡安全行業可能面臨直接監管。2018年,新加坡引入了據信是世界上第一個網絡安全許可要求,要求特定類型的事件響應服務的提供者在提供此類服務之前必須獲得政府許可證。這樣的許可證要求可能會給CrowdStrike帶來巨大的組織成本和進入新市場的高門檻。
雖然我們努力遵守適用的法律和法規、我們代表遵守的某些適用的行業標準以及我們的合同義務和其他法律義務,但這些法律、法規、標準和義務仍在不斷演變,可能會在不同的司法管轄區以不一致的方式修改、解釋和應用,並可能相互衝突。此外,它們可能與適用於我們業務的其他要求或法律義務或客户期望我們的解決方案提供的安全功能和服務相沖突。因此,我們不能保證持續遵守所有此類法律、法規、標準和義務。我們或我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介機構或其他第三方未能或被認為未能遵守適用於我們的或可能斷言適用於我們的適用法律和法規或適用的行業標準,或不遵守員工、客户、合作伙伴和其他數據隱私和數據安全要求(根據合同和我們的
任何一項聲明、通知或政策都可能導致針對我們的執法行動,包括罰款、監禁公司管理人員和公開譴責、客户和其他受影響個人的損害索賠、我們的聲譽受損和商譽損失(與現有客户和潛在客户有關),任何這些都可能對我們的運營、財務業績和業務產生實質性的不利影響。我們或我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方無法充分解決隱私和安全問題(即使沒有根據),或無法遵守適用的法律、法規、標準和義務,都可能導致我們承擔額外的成本和責任,損害我們的聲譽,抑制銷售,並對我們的業務和運營結果產生不利影響。
不遵守適用於我們業務的法律和法規可能會對我們處以罰款和處罰,還可能導致我們失去客户或對我們與客户(包括公共部門的客户)簽訂合同的能力產生負面影響。
我們的業務受到各種聯邦、州、地方和外國政府機構的監管,包括負責監督和執行隱私和數據保護法律和法規、僱傭和勞動法、工作場所安全、產品安全、環境法律、消費者保護法、反賄賂法律、進出口管制、聯邦證券法和税收法律法規的機構。在某些司法管轄區,這些監管要求可能比美國更為嚴格。如果我們、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方不遵守適用的法規或要求,我們可能會受到以下影響:
•調查、執法行動和制裁;
•強制更改我們的獵鷹平臺;
•返還利潤、罰款和損害賠償;
•民事、刑事處罰或者禁制令;
•我們的客户或渠道合作伙伴要求損害賠償;
•合同終止;
•知識產權流失;
•喪失在我們經營的司法管轄區開展業務的執照;以及
•暫時或永久禁止向政府機構出售產品。
如果實施任何政府制裁,或者如果我們不能在任何可能的民事或刑事訴訟中獲勝,我們的業務、運營結果和財務狀況可能會受到不利影響。此外,對任何行動的迴應都可能導致管理層的注意力和資源的顯著轉移,以及專業費用的增加。執法行動和制裁可能會損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
我們努力根據適用法律將員工正確歸類為豁免員工和非豁免員工。儘管沒有懸而未決或受到威脅的針對我們的重大索賠或調查聲稱某些員工被不當歸類為豁免員工,但我們的一些現任或前任員工可能被錯誤地歸類為豁免員工。
這些法律法規給我們的業務增加了成本,如果我們、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能遵守這些或其他適用的法規和要求,可能會導致索賠、處罰、終止合同、失去我們知識產權的專有權以及暫停或永久禁止政府合同。我們與客户(包括公共部門的客户)開展業務的能力受到任何此類損害、處罰、中斷或限制,都可能導致產品銷量下降、大量產品庫存沖銷、聲譽損害、處罰和其他制裁,其中任何一項都可能損害我們的業務、聲譽和運營結果。
我們受到包括政府進出口管制、制裁和反腐敗法在內的法律法規的約束,這些法律法規可能會削弱我們在市場上的競爭能力,如果我們不完全遵守適用的法律,我們將承擔責任。
我們受到法律和法規的約束,包括政府的出口管制,這可能會讓我們承擔責任,或者削弱我們在市場上的競爭能力。我們的產品受美國出口管制,包括美國商務部的出口管理條例,我們和我們的員工、代表、承包商、代理商、中間商和其他第三方也受美國財政部外國資產管制辦公室執行的各種經濟和貿易制裁條例的約束。我們將標準加密算法與基礎技術結合到我們的產品中,只有獲得所需的出口授權(包括許可證、許可證例外或其他適當的政府授權,這可能需要提交加密註冊和分類請求),才能將其與基礎技術一起出口到美國以外的地區。此外,美國出口管制法律和經濟制裁禁止向美國製裁目標國家、政府和個人運送某些基於雲的解決方案。我們還從開源、中間商和第三方收集有關網絡威脅的信息,並在我們的威脅行業出版物中向客户提供這些信息。雖然我們已經實施了某些程序,以便於遵守與收集此信息相關的適用法律法規,但我們不能向您保證這些程序是有效的,也不能保證我們或我們無法控制的第三方遵守了這方面的所有法律或法規。如果我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方在收集此信息時未能遵守適用的法律法規,也可能給我們帶來負面後果,包括聲譽損害。, 政府的調查和處罰。
雖然我們採取預防措施,防止我們的信息收集做法和服務被違反此類法律,但我們的信息收集做法和服務過去可能是,將來也可能是以違反此類法律的方式提供。如果我們或我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介或其他第三方未能遵守這些法律法規,我們可能會受到民事或刑事處罰,包括可能失去出口特權和罰款。我們還可能因聲譽受損、無法進入某些市場或其他原因而受到不利影響。為特定交易獲取必要的授權(包括任何所需的許可證)可能非常耗時,不能保證,還可能導致延遲或失去銷售機會。
各國對某些加密技術的進口進行監管,包括通過進口許可和許可證要求,並頒佈了法律,這些法律可能會限制我們分銷產品的能力,或者可能會限制我們的客户在這些國家實施我們的產品的能力。我們產品的變化或進出口法規的變化可能會延遲我們的產品進入國際市場,阻止我們擁有國際業務的客户在全球範圍內部署我們的產品,或者在某些情況下,完全阻止我們的產品向某些國家、政府或個人出口或進口。進出口法規、經濟制裁或相關法律的任何變化,現有法規的執行或範圍的變化,或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化,都可能導致我們產品的使用量減少,或導致我們向現有或潛在的國際業務客户出口或銷售我們產品的能力下降。任何對我們產品使用的減少或對我們出口或銷售產品能力的限制都可能對我們的業務、經營結果和財務狀況產生不利影響。
我們還必須遵守《反海外腐敗法》、《反賄賂法》以及美國和我們從事活動的其他國家的其他反腐敗、制裁、反賄賂、反洗錢和類似法律。反腐和反賄賂法律得到了積極的執行和廣泛的解釋,禁止公司及其員工、代理人、中間人和其他第三方承諾、授權、支付或提供不正當的款項或其他福利給政府官員和私營部門的其他人。我們利用第三方(包括中介、代理和渠道合作伙伴)在美國和海外開展業務,銷售我們Falcon平臺的訂閲,並收集有關網絡威脅的信息。我們和這些第三方可能與政府機構或國有或附屬實體的官員和員工有直接或間接的互動,我們可能被要求對這些第三方業務合作伙伴和中介、我們的員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理、中介和其他第三方的腐敗或其他非法活動負責,即使我們沒有明確授權此類活動。雖然我們有政策和程序來解決遵守《反海外腐敗法》、《賄賂法》和其他反腐敗、制裁、反賄賂、反洗錢和類似法律的問題,但我們不能向您保證這些政策和程序是否有效,或者我們的所有員工、代表、承包商、渠道合作伙伴、代理商、中間人或其他第三方已經或不會採取行動,違反我們的政策和適用法律,我們可能最終要對此負責。隨着我們國際銷售和業務的增加,我們在這些法律下的風險可能會增加。如果不遵守這些法律,我們可能會受到調查、嚴厲的刑事或民事制裁、和解、起訴。, 喪失出口特權、暫停或剝奪美國政府合同、其他執法行動、返還利潤、鉅額罰款、損害賠償、其他民事和刑事處罰或禁令、舉報人投訴、不利的媒體報道和其他後果。任何調查、行動或制裁都可能損害我們的聲譽、業務、經營結果和財務狀況。
我們的一些技術採用了“開源”軟件,這可能會對我們銷售Falcon平臺的能力產生負面影響,並可能使我們面臨訴訟。
我們的產品和訂閲包含第三方開源軟件組件,如果不遵守基礎開源軟件許可證的條款,可能會限制我們銷售產品和訂閲的能力。開源軟件的使用和分發可能比使用第三方商業軟件帶來更大的風險,因為開源許可方通常不提供關於侵權索賠或代碼質量的擔保或其他合同保護。與使用開源軟件相關的許多風險無法消除,可能會對我們的業務產生負面影響。此外,我們解決方案中使用的大量源代碼可能會使我們面臨安全漏洞。
一些開源許可證要求我們提供源代碼,以便根據我們使用的開源軟件的類型進行修改或創建衍生作品。如果我們以某種方式將我們的專有軟件與開源軟件結合在一起,根據某些開源許可,我們可能被要求向公眾發佈我們專有軟件的源代碼,包括授權進一步修改和再分發,或者在許可我們的服務時受到限制,其中每一項都可能為我們的競爭對手或其他市場進入者提供優勢,在我們的解決方案中造成安全漏洞,要求我們重新設計我們的Falcon平臺的全部或部分,並可能降低或消除我們服務的價值。這將允許我們的競爭對手以更少的開發工作量和時間創建類似的產品,並最終可能導致我們的銷售損失。
許多開源許可證的條款沒有得到美國法院的解釋,這些許可證有可能被解讀為可能對我們將包含此類軟件的產品和訂閲商業化的能力施加意想不到的條件或限制。此外,我們不能向您保證我們在產品和訂閲中控制開源軟件使用的流程是否有效。有時,我們可能會面臨來自第三方的索賠,要求對我們使用此類軟件(可能包括我們的專有源代碼)開發的開源軟件或衍生作品擁有所有權或要求發佈,或者以其他方式尋求強制執行適用的開源許可證的條款。這些索賠可能會導致訴訟。訴訟可能會讓我們付出高昂的辯護費用,對我們的運營結果和財務狀況產生負面影響,或者需要我們投入額外的研發資源來改變我們的解決方案。對於開源供應商的任何侵權或不合規索賠,無論其有效性如何,在我們的Falcon平臺中發現某些開源軟件代碼,或發現我們違反了開源軟件許可證的條款,都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況,其中包括:
•造成費時費錢的訴訟;
•轉移管理層發展業務的時間和注意力;
•要求我們支付金錢損害賠償,或者簽訂我們通常認為不能接受的特許權使用費和許可協議;
•導致我們的Falcon平臺或向客户提供的服務部署延遲;
•要求我們停止提供獵鷹平臺的某些服務或功能;
•要求我們使用替代的非侵權或非開源技術重新設計Falcon平臺的某些組件,這可能需要大量的工作和費用;
•要求我們披露我們的軟件源代碼和軟件的詳細程序命令;以及
•要求我們履行對客户的賠償義務。
我們根據一些客户合同提供服務級別承諾。如果我們不能履行這些合同承諾,我們可能有義務為未來的服務提供信用,我們的業務可能會受到影響。
我們的某些客户協議包含服務級別承諾,其中包含有關我們Falcon平臺的可用性和性能的規範。我們基礎設施的任何故障或中斷都可能影響我們Falcon平臺的性能和向客户提供服務的可用性。如果我們不能履行我們聲明的服務級別承諾,或者如果我們的Falcon平臺長期表現不佳或不可用,我們可能有合同義務為受影響的客户提供未來訂閲的服務積分,在某些情況下還會退款。到目前為止,還沒有出現重大故障,無法實現我們的服務級別承諾,我們目前也沒有任何材料
我們資產負債表上因此類承諾而累積的負債。如果我們遇到性能問題或停機時間超過我們與客户協議下的服務水平承諾,我們的收入、其他運營結果和財務狀況可能會受到損害。
我們可能會捲入可能對我們產生不利影響的訴訟。
我們經常面臨索賠、訴訟和政府調查以及其他訴訟,包括專利、產品責任、集體訴訟、舉報人、人身傷害、財產損失、勞動和僱傭(包括違反工資和工時的指控)、商業糾紛、遵守法律和法規要求以及其他事項,隨着我們業務的發展,我們可能會受到更多類型的索賠、訴訟、調查和訴訟。這樣的索賠、訴訟以及政府的調查和訴訟本身就是不確定的,其結果也不能肯定地預測。無論結果如何,任何這類法律訴訟都可能因為法律成本和管理層注意力和資源的轉移而對我們產生不利影響,並可能導致我們產生鉅額費用或責任,對我們的品牌認知度產生不利影響,和/或要求我們改變我們的業務做法。訴訟費用和這筆費用的時間逐期很難估計,可能會發生變化,可能會對我們的運營結果產生不利影響。一個或多個此類訴訟的解決可能會導致重大損害賠償、和解費用、罰款和罰款,這可能會對我們的業務、綜合財務狀況、運營結果或特定時期的現金流產生不利影響。這些訴訟還可能導致聲譽損害、制裁、同意法令或要求我們改變業務做法的命令。由於訴訟的潛在風險、費用和不確定性,我們可能會不時地通過同意和解協議來解決糾紛,即使我們有正當的索賠或抗辯。由於訴訟本質上是不可預測的,我們不能向您保證這些訴訟的結果不會對我們的業務產生實質性的不利影響。, 財務狀況、經營結果和前景。這些後果中的任何一個都可能對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們的業務面臨保修索賠、產品退貨、產品責任和產品缺陷的風險,這些風險來自我們的解決方案中的實際或感知缺陷,或者我們的客户或第三方濫用這些缺陷,而各種協議中的賠償條款可能會使我們承擔侵犯知識產權和其他損失的重大責任。
我們可能會受到與我們解決方案中的錯誤或缺陷相關的損害賠償的責任索賠。重大責任索賠或其他事件損害我們的聲譽或降低市場對我們產品的接受度,可能會損害我們的業務和經營結果。雖然我們的銷售條款和條件中一般都有責任限制條款,但這些條款不包括標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析-賠償”一節中所述的賠償義務,它們可能不能完全或有效地保護我們免受聯邦、州或當地法律或條例或美國或其他國家/地區不利的司法裁決造成的索賠。我們產品的銷售和支持也會帶來產品責任索賠的風險。
此外,我們與客户和其他第三方的協議通常包括賠償或其他條款,根據這些條款,我們同意賠償客户因以下原因而遭受的損失或承擔其他責任:侵犯知識產權、違反協議(包括保密、隱私和安全義務)、違反適用法律、因我們的解決方案或財產或人員故障而造成的損害、或與我們的產品和服務相關或由此產生的其他責任,或其他行為或不作為。這些合同條款通常在適用協議終止或到期後仍然有效。到目前為止,我們還沒有收到任何來自第三方的賠償要求。然而,隨着我們的不斷髮展,這些針對我們的索賠的可能性將會增加。
如果我們的客户或與我們有業務往來的其他第三方向我們提出知識產權或其他賠償要求,我們將招致鉅額法律費用,並可能不得不支付損害賠償、許可費和/或停止使用被發現侵犯第三方權利的技術。我們可能還得為這項技術申請許可證。此類許可證可能無法按合理條款提供(如果有的話),並且可能會顯著增加我們的運營費用,或者可能要求我們限制業務活動並限制我們交付某些解決方案或功能的能力。我們還可能被要求開發替代的非侵權技術,這可能需要大量的努力和費用,和/或導致我們改變產品和服務,這可能會損害我們的業務。鉅額賠償義務,無論是知識產權還是其他索賠,都可能損害我們的業務、運營結果和財務狀況。
此外,我們的客户和獲得我們解決方案訪問權限的其他第三方可能會使用我們的Falcon平臺,而不是出於我們平臺的預期目的。例如,我們的Falcon平臺可能被客户濫用,以侵犯適用法律規定的員工隱私權的方式監控其員工的活動。
在執行某些與解決方案相關的服務和我們的專業服務的過程中,我們的團隊可能會大量訪問我們客户的網絡。我們不能確定員工可能不會利用此類訪問,這可能會使我們的客户容易受到該員工的惡意活動的攻擊。任何這種對獵鷹平臺的濫用都可能導致媒體的負面報道,並對我們的聲譽造成負面影響,這可能會損害我們的業務、聲譽和運營結果。
我們維持保險,以防範與使用我們的產品相關的某些索賠,但我們的保險覆蓋範圍可能不足以涵蓋針對我們提出的任何索賠。此外,即使是最終不成功的索賠也可能導致我們在訴訟上花費資金,轉移管理層的時間和其他資源,並損害我們的業務和聲譽。我們向Falcon Complete客户提供有限保修,但受某些條件的限制。雖然我們維持與保修相關的保險,但我們不能確定我們的保險範圍是否足以涵蓋此類索賠,我們能否繼續以商業上合理的條款獲得此類保險,或者根本不能確定任何保險公司不會拒絕承保任何索賠。如果我們的保險供應商在我們支付保修索賠後未能或拒絕向我們提供預期的保險福利,將導致我們產生鉅額費用或導致我們停止提供此保修,這可能會損害我們的聲譽,導致我們失去客户,使我們面臨客户的責任索賠,對我們的銷售和營銷努力產生負面影響,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
與我們A類普通股所有權相關的風險
我們A類普通股的市場價格可能會波動,你可能會損失全部或部分投資。
我們無法預測A類普通股的交易價格。我們A類普通股的市場價格取決於許多因素,包括這一“風險因素”部分所描述的因素,其中許多因素超出了我們的控制範圍,可能與我們的經營業績無關。此外,我們A類普通股的有限公眾流通股往往會增加我們A類普通股交易價格的波動性。這些波動可能會導致您失去對我們A類普通股的全部或部分投資。可能導致我們A類普通股市場價格波動的因素包括:
•經營結果的實際或預期變化或波動;
•我們可能向公眾提供的財務預測,這些預測是否有任何變化,或我們未能達到這些預測;
•我們或我們的競爭對手宣佈新產品或新的或終止的重要合同、商業關係或資本承諾;
•行業或金融分析師或投資者對我們的新聞稿、其他公開公告和提交給證券交易委員會的文件的反應;
•涉及我們或本行業其他公司的謠言和市場投機行為;
•整體股市價格和成交量時有波動;
•其他技術公司,特別是本行業公司的經營業績和股票市場估值的變化;
•行業或金融分析師未能保持對我們的報道,跟蹤我們公司的任何分析師改變財務估計,或我們未能達到這些估計或投資者的預期;
•我們的業務或我們競爭對手的業務或總體競爭格局的實際或預期發展;
•涉及我們、我們的行業或兩者的訴訟,或監管機構對我們或我們的競爭對手的業務進行的調查;
•關於我們的知識產權或我們的解決方案或第三方專有權的發展或爭議;
•我們或我們的競爭對手宣佈或完成了對業務或技術的收購;
•適用於本公司業務的新法律法規或對現有法律法規的新解釋;
•我們管理層或董事會的任何重大變動,特別是與庫爾茨先生有關的變動;
•公共衞生危機、流行病和流行病的影響,如新冠肺炎;
•整體經濟狀況和我們的市場緩慢或負增長;以及
•其他事件或因素,包括戰爭、恐怖主義事件或對這些事件的反應造成的事件或因素。
此外,整個股票市場,尤其是科技公司的市場,經歷了極端的價格和成交量波動,這些波動往往與這些公司的經營業績無關或不成比例。無論我們的實際經營業績如何,廣泛的市場和行業因素都可能嚴重影響我們A類普通股的市場價格。此外,在過往,在整體市場和某間公司證券的市價出現波動後,該公司經常會被提起證券集體訴訟。如果對我們提起證券訴訟,可能會導致鉅額費用,並將我們管理層的注意力和資源從我們的業務上轉移開。這可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。
在公開市場出售大量我們的A類普通股,或認為可能會發生這種情況,可能會降低我們的A類普通股本來可能達到的價格,並可能稀釋您在我們中的投票權和所有權權益。
在公開市場上出售我們A類普通股的大量股票,包括從B類普通股股票轉換而來的A類股票,特別是我們的董事、高管和主要股東的出售,或者認為這些出售可能發生的看法,可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。截至2021年8月25日,我們有205,834,483股A類普通股流通股和22,358,088股B類普通股流通股。
在我們的首次公開募股中出售的所有A類普通股都可以自由交易,不受限制,也可以根據1933年證券法進行進一步登記,但根據證券法第144條的規定,我們的附屬公司持有的任何股票除外。
此外,根據我們修訂和重述的登記權協議,我們B類普通股的某些持有者有權根據證券法獲得這些股票的登記權利。如果我們B類普通股的這些持有者通過行使他們的註冊權出售大量股票,他們可能會對我們A類普通股的市場價格產生不利影響。
我們還可以不時發行我們的A類普通股或可轉換為A類普通股的證券,用於融資、收購、投資或其他方面。任何這樣的發行都可能導致我們現有股東的大量稀釋,並導致我們A類普通股的市場價格下降。
如果行業或金融分析師不發表關於我們業務的研究或報告,或者如果他們對我們的A類普通股發表不準確或不利的研究報告,我們的股價和交易量可能會下降。
我們A類普通股的交易市場將受到行業或金融分析師發佈的關於我們或我們業務的研究和報告的影響。我們不能控制這些分析師,也不能控制他們報告中包含的內容和觀點。作為一家新的上市公司,發佈我們A類普通股信息的分析師對我們公司的經驗相對較少,這可能會影響他們準確預測我們業績的能力,並使我們更有可能無法達到他們的預期。如果跟蹤我們的任何分析師對我們的股價發表了不準確或不利的看法,我們的股價很可能會下跌。此外,在科技行業的許多公司未能達到或明顯超過公司公開宣佈的財務指引或分析師的預期後,這些公司的股價已經大幅下跌。如果我們的財務業績沒有達到或大大超過我們宣佈的指引或分析師或公眾投資者的預期,分析師可能會下調我們的A類普通股評級,或者發表對我們不利的研究報告。如果其中一位或多位分析師停止對我們公司的報道,或未能定期發佈有關我們的報告,我們在金融市場的可見度可能會下降,這反過來可能會導致我們的股價或交易量下降。
我們普通股的雙重股權結構將投票權集中在那些在首次公開發行(IPO)完成前持有我們的股本(或可轉換為我們的股本或可為我們的股本行使的期權或其他證券)的股東,包括我們的高管、員工、董事、主要股東和他們的關聯公司,這將限制您影響提交給股東審批的事項的結果的能力。
我們的B類普通股每股有10個投票權,我們的A類普通股每股有1個投票權。我們普通股的雙重股權結構具有將投票控制權集中到那些在我們首次公開募股之前持有我們的股本(或可轉換為我們的股本或可為我們的股本行使的期權或其他證券)的股東,包括我們的高管、員工、董事、主要股東和他們的關聯公司,這將限制您影響提交給股東批准的事項的結果的能力,包括選舉我們的董事和批准任何控制權交易的變更。B類普通股持有者未來的轉讓通常會導致這些股票轉換為A類普通股,隨着時間的推移,這將增加那些長期保留股份的B類普通股持有者的相對投票權。
截至2021年7月31日,我們的高管、董事、我們的一名當前股東及其各自的附屬公司總共持有我們已發行股本的51%的投票權。此外,我們目前的一位股東及其各自的關聯公司總共持有我們已發行股本的17%的投票權。因此,這些股東齊心協力,控制着大多數需要我們股東批准的事務,包括選舉董事和批准重大公司交易。他們也可能有與你不同的利益,可能會以你不同意的方式投票,這可能會對你的利益不利。即使其他股東,包括那些在我們首次公開募股(IPO)中購買股票的股東反對,公司也可能採取行動。這種所有權集中可能會延遲、防止或阻止我們公司的控制權變更或其他流動性事件,可能會剝奪我們的股東在出售或其他流動性事件中獲得普通股溢價的機會,並可能最終影響我們普通股的市場價格。
此外,我們修訂和重述的公司註冊證書規定,在法律允許的最大範圍內,“公司機會”原則不適用於Accel或其各自的附屬公司,其方式將禁止他們投資於競爭對手的業務或與我們的合作伙伴或客户做生意。
我們普通股的股份從屬於我們的債務和其他負債,這給股東帶來了更大的損失風險。
在償付權利上,我們普通股的股份從屬於我們目前和未來的所有債務。我們不能保證在償還了我們所有的債務後,還會有剩餘的資金用於向我們的普通股股東進行任何分配。
在可預見的未來,我們不打算分紅。因此,您實現投資回報的能力將取決於我們A類普通股價格的升值。
我們從未宣佈或支付過我們的股本的任何現金股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益,用於我們的業務運營,並預計在可預見的未來不會支付任何股息。未來是否派發股息將由我們的董事會自行決定。此外,我們支付股息的能力受到我們支付股息或根據我們的信貸安排進行分配的能力的限制。因此,投資者必須依賴於在價格升值後出售他們的A類普通股,因為這可能永遠不會發生,這是實現他們投資未來任何收益的唯一途徑。
在融資、收購、投資、我們的股票激勵計劃或其他方面增發股票將稀釋所有其他股東的權益。
我們修訂和重述的公司註冊證書授權我們發行最多2,000,000,000股A類普通股,最多300,000,000股B類普通股,以及最多100,000,000股優先股,這些權利和優先權由我們的董事會決定。在遵守適用規則和法規的情況下,我們可以不時發行A類普通股或可轉換為A類普通股的證券,用於融資、收購、投資、我們的股票激勵計劃或其他方面。任何這樣的發行都可能導致我們現有股東的大量稀釋,並導致我們A類普通股的市場價格下降。
我們的章程文件和特拉華州法律中的某些條款可能會使收購我們的公司變得更加困難,限制我們的股東更換或罷免我們的董事會成員或現任管理層的嘗試,並可能對我們的A類普通股的市場價格產生不利影響。
我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中包含的條款可能會推遲或阻止我們公司控制權的變更。這些規定還可能使股東很難選出不是由我們董事會現任成員提名的董事,或者採取其他公司行動,包括對我們的管理層進行變動。這些規定包括:
•我們的雙重普通股結構,這使我們的B類普通股持有者能夠顯著影響需要股東批准的事項的結果,即使他們持有的A類和B類已發行普通股的多數股份明顯少於我們的大多數;
•一個三年交錯任期的分類董事會,這可能會推遲股東更換大多數董事會成員的能力;
•我們的董事會有能力發行優先股,並決定這些股票的價格和其他條款,包括優先股和投票權,無需股東批准,這可能被用來顯著稀釋敵意收購者的所有權;
•董事會有權選舉一名董事填補因董事會擴大或董事辭職、死亡或免職而導致股東無法填補董事會空缺的空缺;
•禁止股東通過書面同意採取行動,這將迫使股東在年度或特別股東大會上採取行動,這一禁令將在我們B類普通股的流通股數量佔我們A類普通股和B類普通股作為單一類別的流通股總數的10%以下的第一天生效;
•要求股東特別會議只能由我們的董事會主席、首席執行官或根據我們董事會多數成員通過的決議行事的董事會召開,這可能會推遲我們的股東強制考慮提案或採取行動(包括罷免董事)的能力;
•對我們修訂和重述的公司註冊證書的某些修訂需要我們當時尚未行使的股本投票權的三分之二的批准;以及
•股東必須遵守的預先通知程序,以提名我們董事會的候選人或在股東大會上提出要採取行動的事項,這可能會阻止或阻止潛在收購者進行委託書徵集,以選舉收購者自己的董事名單,或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。
這些規定可能禁止大股東,特別是那些擁有我們已發行有表決權股票15%或以上的股東,在一段時間內與我們合併或合併。
我們修訂和重述的章程規定,特拉華州衡平法院,以及在可執行的範圍內,美國聯邦地區法院將是我們與股東之間某些糾紛的獨家法庭,這可能會限制我們的股東在與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛中獲得有利的司法論壇的能力。
我們經修訂和重述的附例規定,特拉華州衡平法院是下列事項的獨家審判庭:
•代表我們提起的任何派生訴訟或法律程序;
•主張違反受託責任的任何行為;
•根據特拉華州公司法、我們修訂和重述的公司證書或我們修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟;
•解釋、應用、強制執行或確定我們修訂和重述的公司證書或我們的修訂和重述的章程的有效性的任何行動;以及
•任何主張受內政原則管轄的針對我們的索賠的行為。
然而,這一排他性法院條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外,我們修訂和重述的附例規定,美國聯邦地區法院將是解決根據證券法提出訴因的任何投訴的獨家論壇,這取決於特拉華州對此類獨家論壇條款的可執行性的最終裁決。
這些排他性論壇條款可能會限制股東在司法論壇上提出其認為有利於與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工發生糾紛的索賠的能力,這可能會阻礙針對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工的訴訟。
與我們的負債有關的風險
我們的負債可能會對我們的財務狀況產生不利影響。
截至2021年7月31日,我們有7.5億美元的未償債務(不包括公司間債務),我們的循環安排下還有高達7.5億美元的額外可用資金(不包括已簽發但未提取的信用證)。我們的負債可能會產生重要的後果,包括:
•限制我們獲得額外融資的能力,為未來的營運資本、資本支出、收購或其他一般公司需求提供資金;
•要求我們的部分現金流用於償還債務,而不是用於其他目的,從而減少了可用於營運資本、資本支出、收購和其他一般企業用途的現金流;
•使我們更容易受到總體經濟、工業和競爭狀況不利變化的影響;
•使我們面臨利率上升的風險,因為我們的某些借款,包括我們循環貸款項下的借款,利率是可變的;並增加了我們的借款成本。
此外,我們的循環設施和管理我們高級票據的契約包含限制性契約,這些契約限制了我們從事可能符合我們長期最佳利益的活動的能力。如果我們不遵守這些公約,可能會導致違約事件,如果不能治癒或免除違約,可能會導致我們幾乎所有的債務都加速增長。
我們可能無法產生足夠的現金來償還我們所有的債務,包括票據,並可能被迫採取其他行動來履行我們的債務義務,這可能不會成功。
我們是否有能力按期支付債務(包括優先債券)或為債務再融資,取決於我們的財政狀況和經營業績,而這些又受當時的經濟和競爭狀況以及某些我們無法控制的金融、商業和其他因素的影響。我們可能無法維持足夠的經營活動現金流水平,使我們能夠支付債務(包括票據)的本金、保費(如果有的話)和利息。
如果我們的現金流和資本資源不足以為我們的償債義務提供資金,我們可能面臨嚴重的流動性問題,可能會被迫減少或推遲投資和資本支出,或者出售資產,尋求額外資本,或者重組或再融資我們的債務,包括優先債券。我們進行債務重組或再融資的能力,除其他因素外,將取決於資本市場狀況和我們當時的財務狀況。對我們債務的任何再融資都可能以更高的利率進行,並可能要求我們遵守更繁重的公約,這可能會進一步限制我們的業務運營。現有或未來債務工具的條款,以及管理優先債券的契約,可能會限制我們採用其中一些選擇。此外,如果我們未能及時支付未償債務的利息和本金,很可能會導致我們的信用評級被下調,這可能會損害我們產生額外債務的能力。在缺乏這種現金流和資源的情況下,我們可能面臨嚴重的流動性問題,並可能被要求處置重大資產或業務,以履行我們的償債和其他義務。
此外,我們的信貸協議包含限制我們處置資產和使用任何此類處置所得收益的能力的條款。我們可能無法完成這些處置,或無法從這些處置中獲得我們可以變現的收益,而這些收益可能不足以償還當時到期的任何償債義務。這些替代措施可能不會成功,也可能不允許我們履行預定的償債義務。
我們無法產生足夠的現金流來償還我們的債務,或以商業合理的條款或根本不能為我們的債務進行再融資,這將對我們的財務狀況和經營業績產生重大和不利的影響。
如果我們不能按計劃償還我們的債務,我們將違約,我們優先票據的持有人可以宣佈所有未償還本金和利息到期並支付,我們循環安排下的貸款人可以終止他們對貸款的承諾,我們的有擔保的貸款人可以取消其借款擔保資產的抵押品贖回權,我們可能被迫破產或清算。如果我們違反了債務工具下的公約,我們就會在這些工具下違約。如上所述,這些債務的持有者可以行使他們的權利,我們可能會被迫破產或清算。
我們的循環設施和管理我們高級票據的契約包含限制我們當前和未來運營的條款,特別是我們應對變化或採取某些行動的能力。
我們的循環融資和管理我們高級票據的契約包含許多限制性契約,這些契約對我們施加了重大的經營和財務限制,並可能限制我們從事可能符合我們長期最佳利益的行為的能力,其中包括對我們以下能力的限制:
•承擔額外債務和擔保債務;
•提前償還、贖回或者回購一定債務的;
•出售或以其他方式處置資產;
•產生留置權;
•與關聯公司進行交易;
•改變我們經營的業務;
•簽訂協議,限制我們的子公司支付股息的能力;以及
•合併、合併或將我們的全部或幾乎所有資產出售給另一個人。
管理高級債券的契約和補充契約中的契諾受例外情況和限制條件的限制。
此外,信貸協議中管理我們循環貸款的限制性條款要求我們保持特定的財務比率,並滿足其他財務狀況測試。我們滿足這些財務比率和測試的能力可能會受到我們無法控制的事件的影響,我們可能無法滿足這些要求。這些限制性公約可能會對我們以下方面的能力造成不利影響:
•為我們的運營提供資金;
•進行必要的資本支出;
•進行戰略性收購、投資或者合營;
•能承受未來業務、行業或整體經濟的低迷;
•從事可能對我們最有利的商業活動,包括未來的機會;以及
•計劃或對市場狀況作出反應,或以其他方式執行我們的業務戰略。
這些限制可能會影響我們擴大業務的能力,這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生實質性的不利影響。
由於這些限制,我們在如何經營我們的業務方面將受到限制,我們可能無法籌集額外的債務或股權融資來有效競爭或利用新的商業機會。我們未來可能產生的任何債務的條款可能包括更具限制性的契約。我們不能向你保證,我們將來能夠繼續遵守這些公約,如果我們不能做到這一點,我們將能夠從貸款人那裏獲得豁免和/或修改這些公約,我們不能向你保證,我們將來能夠繼續遵守這些公約,如果我們不能這樣做,我們將能夠從貸款人那裏獲得豁免和/或修改這些公約。
我們不遵守上述限制性契約和/或任何未來債務的條款可能會導致違約事件,如果不治癒或免除違約,我們可能會被要求在到期日之前償還這些借款。如果我們被迫以不太優惠的條件對這些借款進行再融資,或者無法對這些借款進行再融資,我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到不利影響。
我們的循環安排和管理我們高級票據的契約包含交叉違約條款,這可能會導致我們所有債務的加速。
如果違反我們的循環安排下的契約或管理我們優先票據的契約,可能會導致適用債務項下的違約事件。這種違約可能允許債權人加速相關債務,並可能導致交叉加速或交叉違約條款適用的任何其他債務加速。此外,根據管理我們循環貸款的信貸協議發生違約事件,將允許我們循環貸款下的貸款人終止在該貸款下進一步發放信貸的所有承諾。此外,如果我們無法償還循環貸款項下到期和應付的金額,這些貸款人可以以授予他們的抵押品為抵押來擔保這筆債務。如果我們的貸款人或票據持有人加速償還我們的借款,我們和我們的擔保人可能沒有足夠的資產來償還這筆債務。此外,我們可能無法從其他貸款人借錢來為我們的債務進行再融資。
逐步淘汰、替換或無法使用LIBOR可能會對我們的資本成本或財務狀況產生不利影響。
英國金融市場行為監管局(FCA)負責人宣佈,希望在2021年底之前逐步停止使用倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)。我們的循環貸款機制規定,在某些情況下,在通知所有貸款人且貸款人不反對的情況下,LIBOR可以替代為另一種基準利率。任何這樣的替代都可能對我們的資金成本產生不利影響。目前,關於哪種替代基準利率將取代LIBOR、這種替代基準利率可能與LIBOR有何不同以及何時可能出現這種替代,目前還沒有確定的信息。因此,我們無法確定這種過渡對我們的財政狀況的潛在影響。
一般風險因素
如果我們不能保持有效的內部控制系統,我們編制及時準確的財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。
我們必須遵守交易所法案、2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)、納斯達克規則和條例以及其他對上市公司施加各種要求的證券規則和條例的報告要求。我們的管理層和其他人員投入了大量的時間和資源來遵守這些規章制度。這樣的合規已經增加,並將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本;使一些活動變得更加困難、耗時和成本高昂,並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)要求我們保持有效的披露控制和程序,以及對財務報告的內部控制。我們正在繼續發展和完善我們的披露控制、財務報告的內部控制和其他程序,旨在確保我們在提交給SEC的財務報表和報告中要求披露的信息在SEC規則和表格指定的時間段內得到記錄、處理、彙總和報告,並積累根據交易法要求在報告中披露的信息,並將其傳達給我們的主要高管和財務主管。
我們目前的控制和我們開發的任何新控制可能會因為我們業務條件的變化而變得不夠充分。此外,就我們收購其他業務而言,被收購的公司可能沒有足夠強大的內部控制系統,我們可能會發現新的缺陷。我們內部控制的弱點可能會在未來被發現。未能開發或保持有效的控制,或在實施或改進過程中遇到任何困難;
這可能會損害我們的經營業績,可能導致我們重述前期的財務報表,導致我們無法履行報告義務,並可能導致我們對獨立註冊會計師事務所財務報告的內部控制產生負面意見,並導致監管機構的調查或制裁。
薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第404條要求我們的管理層在季度和年度報告中證明財務和其他信息,並提供關於我們財務報告內部控制有效性的年度管理報告。我們還必須讓我們的獨立註冊會計師事務所對我們的財務報告內部控制的有效性進行認證,併發布意見。如果我們不能斷言我們對財務報告的內部控制是有效的,或者如果我們的獨立註冊會計師事務所在需要時無法對我們對財務報告的內部控制的有效性發表意見,我們可能會失去投資者對我們財務報告的準確性和完整性的信心,這將導致我們的A類普通股價格下跌。
任何未能對財務報告保持有效的披露控制和內部控制都可能對我們的業務和運營結果產生實質性的不利影響,並可能導致我們的股票價格下跌。
未來的收購、戰略投資、合作或聯盟可能難以識別和整合,轉移關鍵管理人員的注意力,擾亂我們的業務,稀釋股東價值,並對我們的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響。
作為我們業務戰略的一部分,我們過去一直在投資和/或收購互補的公司、服務或技術,並預計將繼續投資和/或收購這些公司、服務或技術。我們作為一個組織在未來成功收購和整合其他公司、服務或技術的能力不能得到保證。我們可能找不到合適的收購候選者,也可能無法以有利的條件完成這類收購,如果有的話。如果我們進行完全收購,我們可能最終不會加強我們的競爭地位或實現業務目標的能力,我們完成的任何收購都可能被我們的最終客户或投資者視為負面。此外,我們的盡職調查可能無法發現收購的業務、產品或技術的所有問題、債務或其他缺點或挑戰,包括與知識產權、產品質量或產品架構、法規合規實踐、收入確認或其他會計實踐相關的問題,或與員工或客户的問題。如果我們未能成功地將此類收購或與此類收購相關的技術整合到我們的公司中,合併後公司的收入和運營結果可能會受到不利影響。任何集成過程都可能需要大量的時間和資源,我們可能無法成功管理該過程。我們可能無法成功評估或利用收購的技術或人員,或準確預測收購交易的財務影響,從而導致意外的註銷或會計費用。我們可能不得不支付現金、債務或發行股權證券來支付任何此類收購的費用。, 其中每一項都可能對我們的財務狀況和我們A類普通股的市場價格產生不利影響。出售股權或發行債券為任何此類收購提供資金,可能會導致我們的股東股權被稀釋。債務的產生將導致固定債務的增加,還可能包括阻礙我們管理業務能力的契約或其他限制。
我們可能面臨的與收購相關的其他風險包括:
•將管理時間和重點從運營業務轉移到應對收購整合挑戰;
•協調研發、銷售和營銷職能;
•整合行政系統、員工、產品和服務;
•保留被收購公司的關鍵員工;
•因產品收購或收購導致的戰略定位而與戰略合作伙伴的關係發生變化;
•在收購前可能缺乏足夠有效的控制程序和政策的企業中實施或改進控制程序和政策的需要;
•其他法律、法規或合規要求;
•被收購公司的財務報告、收入確認或其他財務或控制缺陷,我們沒有充分解決並導致我們報告的結果不正確;
•被收購公司在收購前的活動責任,包括知識產權侵權索賠、違法行為、商業糾紛、税收責任以及其他已知和未知的責任;
•與被收購公司有關的訴訟或其他索賠,包括被解僱的員工、客户、前股東或其他第三方的索賠。
我們未能解決與收購和投資相關的這些風險或其他問題,可能會導致我們無法實現這些收購或投資的預期收益,導致我們招致意想不到的負債,並損害我們的業務。
我們使用我們的淨營業虧損結轉和某些其他税收屬性的能力可能是有限的。
截至2021年1月31日,我們在美國聯邦和加州的淨營業虧損結轉總額分別為11億美元和1.226億美元,這可能可用於抵消未來用於所得税目的的應税收入。如果不加以利用,聯邦和加州結轉的淨營業虧損將於2031年開始到期。截至2021年1月31日,我們結轉的其他州的淨運營虧損為6.607億美元,這些虧損將於2024年開始到期。截至2021年1月31日,我們的聯邦和加州研發信貸結轉金額分別為3870萬美元和870萬美元。聯邦研發信貸結轉將於2035年開始到期,加州結轉的信貸將無限期結轉。截至2021年1月31日,我們在英國的淨營業虧損結轉總額為5020萬美元,這些虧損將無限期結轉。這些淨營業虧損和研發信貸結轉的實現取決於未來的收入,我們現有的結轉存在到期未使用和無法抵銷未來所得税負債的風險,這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
此外,根據“國税法”第382和383條,如果一家公司經歷了“所有權變更”,一般定義為“5%股東”在三年滾動期間所有權變化超過50%(按價值計算),公司利用變更前淨營業虧損結轉和其他變更前税收屬性(如研發抵免)抵銷變更後收入或税收的能力可能會受到限制。我們未來可能會因為股票所有權的變化而經歷所有權的變化。因此,如果我們賺取應税淨收入,我們使用變動前淨營業虧損結轉來抵消美國聯邦應税收入的能力可能會受到限制,這可能會導致我們未來的納税義務增加。
税務機關可能會成功地斷言,我們應該或將來應該徵收銷售和使用税、增值税或類似税,我們可能會對過去或未來的銷售承擔責任,這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們並不在我們有銷售業務的所有司法管轄區徵收銷售和使用税、增值税或類似税,因為我們被告知此類税收在某些司法管轄區不適用於我們的服務。銷售和使用、增值税以及類似的税法和税率因司法管轄區的不同而有很大差異。我們不收取此類税項的某些司法管轄區可能會斷言,此類税項適用於我們或我們的客户過去的金額,這可能會導致評估、罰款和利息,並且我們可能需要在將來收取此類税項。如果我們不能成功地向客户收取這些税款,我們可能需要承擔這些費用,這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
如果我們對關鍵會計政策的估計或判斷被證明是不正確的,或者財務報告標準或解釋發生變化,我們的經營結果可能會受到不利影響。
按照美國公認會計原則編制財務報表要求管理層作出估計和假設,這些估計和假設會影響我們的簡明合併財務報表和附註中報告的金額。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設,如題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中所討論的那樣。這些估計的結果構成了對資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不易看出的收入和費用金額作出判斷的基礎。在編制我們的簡明綜合財務報表時使用的重要假設和估計包括與收入確認、信貸損失準備、普通股和可贖回可轉換優先股權證的估值、長期資產的賬面價值和使用壽命、或有損失以及所得税和相關遞延税金的撥備有關的假設和估計。此外,由於全球新冠肺炎大流行,管理層的許多估計和假設需要更多的判斷力,具有更高的可變性和波動性。如果我們的假設發生變化,或者如果實際情況與我們的假設不同,我們的運營結果可能會受到不利影響,這可能會導致我們的運營結果低於行業或金融分析師和投資者的預期,從而導致我們A類普通股的市場價格下降。
此外,我們定期監督我們遵守適用的財務報告標準,並審查與我們相關的新公告和草案。由於新準則、現有準則的變化及其解釋的變化,我們可能需要改變我們的會計政策,改變我們的經營政策,並實施新的或改進現有的系統,以便它們反映新的或修訂的財務報告準則,或者我們可能被要求重述我們已公佈的財務報表。這些對現有標準的改變或對其解釋的改變可能會對我們的聲譽、業務、財務狀況和利潤產生不利影響,或者導致我們的收入和營業利潤目標出現不利偏離,從而可能對我們的財務業績產生負面影響。
第二項股權證券未登記股份及收益用途
不適用。
第三項:高級證券違約
不適用。
第四項:煤礦安全信息披露
不適用。
第五項:其他信息
2021年9月1日,公司與公司總裁兼首席執行官喬治·庫爾茨簽訂控制權變更和遣散費協議(《控制權變更和離職協議》)。根據控制與服務變更協議,如果公司無故終止庫爾茨先生的僱傭,或庫爾茨先生以“正當理由”(如控制與服務變更協議中的定義)終止僱用庫爾茨先生,庫爾茨先生將有權獲得(I)相當於庫爾茨先生當時基本工資1.5倍的現金遣散費,(Ii)相當於18個月估計眼鏡蛇保費(不太活躍的員工費率)的現金支付。(Iii)支付與其終止日期前結束的最近一次獎金業績期間有關的任何已賺取但未支付的獎金,及(Iv)加快授予Kurtz先生當時未償還的股權獎勵,該等獎勵本應於其終止日期後的12個月期間歸屬,但須視乎截至適用績效期間結束時任何適用的業績條件(由本公司董事會(“董事會”)薪酬委員會釐定)實際達致的結果而定,除非適用股權獎勵協議的條款規定該等待遇並不適用。
如果在“控制權變更”(如本公司2019年股權激勵計劃(“EIP”)所定義)(稱為“控制權變更相關終止”)發生之前的3個月或之後的24個月內終止庫爾茨先生的僱傭關係,那麼,除了上述支付和福利外,庫爾茨先生還將有權獲得相當於庫爾茨先生在其終止日期發生的業績期間年度目標獎金的1.5倍的現金支付。按比例計算在其離職日期之前的該履約期間內經過的日曆天數。此外,除上文第(Iv)款所述的股權獎勵待遇外,庫爾茨先生將有權獲得其當時尚未完成的股權獎勵的全面加速歸屬(以其他方式未因控制權變更而加速的範圍),任何適用的業績條件均被視為在目標業績水平賺取,除非適用股權獎勵協議的條款規定該等待遇不適用。
上述控制權變更及服務協議項下的遣散費及福利須由Kurtz先生籤立及不撤銷全面豁免及免除索償,並繼續遵守本公司任何適用的競業禁止、非徵詢或其他限制性契約義務的條款。控制和服務協議的變更條款將取代庫爾茨先生於2018年11月11日與CrowdStrike,Inc.簽訂的現有僱傭協議所提供的遣散費和福利;然而,庫爾茨先生現有的僱傭協議在其他方面仍按照其條款有效。
此外,考慮到庫爾茨先生預計將對實現公司未來的戰略和業務目標產生重大潛在影響,以及他在公司迄今取得的成就中發揮的重要作用,董事會於2021年8月28日授予庫爾茨先生540,000個績效股票單位(“PSU”)的特別獎勵(該獎勵於2021年9月1日修訂並重述)(“PSU特別獎”)。特別PSU獎旨在提供多年留任獎勵,並使公司戰略、業務和經營目標的實現與長期股東價值創造保持一致。我們相信,PSU特別獎的支付達到或超過門檻
業績水平將導致我們的股東在業績期間實現顯著價值,因為特別PSU獎適用於嚴格的股價障礙,如下所述。
特別PSU獎由四份等額的PSU組成,每一份都將獲得,並將在滿足基於業績的歸屬條件和基於服務的歸屬條件的情況下授予。適用於PSU的履約條件將根據公司在從授予之日起至2027年1月31日止的履約期內達到下表所列的特定股價障礙並進行反稀釋調整而獲得。達到任何PSU部分的適用股價門檻,將發生在公司證明公司A類普通股在業績期間的任何連續45個交易日內的每股平均收盤價超過該部分的適用股價門檻之日。在公司每個會計季度結束後的30天內,將對這些成就進行審查,並進行任何認證。在履約期結束前沒有達到適用股價門檻的任何PSU將被全部沒收。
適用於每批PSU的服務條件將按以下方式分期滿足,前提是Kurtz先生將繼續受僱於本公司直至每個適用的歸屬日期:(I)適用部分相關PSU的50%將於適用於該批PSU的歸屬開始日期一週年時進行服務歸屬(見下表);及(Ii)與該部分PSU相關的剩餘PSU此後將分四次等額地按季度歸屬12.5%的服務。
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一批一批 | | 股價關卡(每股) | | 服務歸屬開始日期 |
1 | | $320.00 | | 2022年2月1日 |
2 | | $370.00 | | 2023年2月1日 |
3 | | $425.00 | | 2024年2月1日 |
4 | | $490.00 | | 2025年2月1日 |
如果發生“控制權變更”(定義見EIP),任何一批先前未達到股價關卡的PSU將被視為賺取收益,前提是根據此類控制權變更交易的每股價格(加上公司股東收到的任何其他對價的價值)等於或超過適用於該批PSU的股價關卡。如果交易價格落在任何兩個價格關卡之間,符合這兩個價格關口中較高的一部分的部分PSU將被視為使用線性插值法賺取,而任何其他未達到適用股價關口的PSU將被全部沒收。如果截至控制權變更之日,任何賺取的PSU尚未滿足服務條件,則該等PSU將根據控制權變更日期後Kurtz先生的繼續受僱情況,保持未償還狀態,並有資格獲得服務歸屬,但須遵守控制權變更和離職協議中關於在控制權變更相關終止時如何處理服務條件的條款(但控制權變更和離職協議的條款將不適用於對履約條件的處理)。
如果Kurtz先生的僱傭因任何原因被終止,PSU特別獎勵的任何未授予部分將被全部沒收(控制和服務協議的變更條款將不適用於PSU特別獎勵,除非與上述與控制相關的終止有關的變更有關)。此外,如果庫爾茨先生因任何原因不再擔任公司總裁兼首席執行官,特別PSU獎的任何未授予部分也將全部喪失,除非庫爾茨先生此後繼續擔任公司高管或公司執行主席,在這種情況下,當時未償還和未授予的PSU特別獎藥水的33.33%將繼續未償還,並有資格根據其條款授予(剩餘的67.67%將繼續擔任PSU特別獎的高級管理人員和首席執行官),如果庫爾茨先生因任何原因不再擔任公司總裁兼首席執行官,特別PSU獎的任何未授予部分也將全部被沒收,除非庫爾茨先生此後繼續擔任公司高管或公司執行主席,在這種情況下,當時未償還的未授予藥水將繼續存在,並有資格根據其條款授予
前述《控制和服務變更協議》和《特別PSU獎勵》的摘要完全受《控制和服務協議變更》和《特別PSU獎勵協議》條款的限制,這兩份協議分別作為附件10.3和10.4提交給本10-Q表格,並通過引用併入本文。
2021年8月28日,本公司與本公司現任首席運營官科林·布萊克共同決定,鑑於個人健康原因,布萊克先生將不再擔任目前的職務,並將從2021年10月1日起過渡到本公司的兼職職務。
項目6.展品
我們已經將所附的展品索引中列出的展品歸檔,該索引通過引用併入本文。
展品索引 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 通過引用併入本文 |
展品 數 | | 展品説明 | 表格 | 文件編號 | 展品 | 歸檔 日期 | 已歸檔 特此聲明 |
3.1 | | 修改並重新簽署了現行有效的註冊人註冊證書。 | 8-K | 001-38933 | 3.1 | 06/14/19 | |
3.2 | | 註冊人的現行章程。 | 8-K | 001-38933 | 3.2 | 06/14/19 | |
10.1† | | 2021年6月30日修訂的外部董事薪酬政策 | 8-K | 001-38933 | 10.1 | 07/02/21 | |
10.2† | | 修改和重新制定了2019年員工股票購買計劃和相關表格協議。 | | | | | X |
10.3† | | CrowdStrike Holdings,Inc.和George Kurtz簽署的控制和服務變更協議,日期為2021年9月1日 | | | | | X |
10.4† | | 根據CrowdStrike Holdings,Inc.2019年股權激勵計劃,修訂並重新簽署了與喬治·庫爾茨於2021年9月1日簽訂的績效單位協議 | | | | | X |
22.1 | | 附屬擔保人名單 | S-3ASR | 333-252007 | 22.1 | 01/11/21 | |
31.1 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第3302節通過的交易所法案規則第13a14(A)和15d14(A)條對首席執行官的認證。 | | | | | X |
31.2 | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第3302節通過的交易所法案規則13a14(A)和15d14(A)對首席財務官的認證。 | | | | | X |
32.1* | | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官和首席財務官的認證。 | | | | | X |
101.INS | | 內聯XBRL實例文檔 | | | | | X |
101.SCH | | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | | | | | X |
101.CAL | | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | X |
101.DEF | | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | | | | | X |
101.LAB | | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | | | | | X |
101.PRE | | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | | | | | X |
104 | | 封面交互數據文件-封面XBRL標記嵌入到內聯實例XBRL文檔中 | | | | | |
_______________________________________ | | | | | | | | |
† | | 指管理合同或補償計劃、合同或協議。 |
| | |
* | | 本合同附件32.1中提供的證明被視為與本季度報告中的10-Q表格一起提供,不會被視為已“存檔”,也不會被視為“已存檔”,也不會被視為符合1934年證券交易法(經修訂)第9.18節的目的,也不會通過引用的方式併入CrowdStrike Holdings,Inc.根據1933年證券法(經修訂)提交的任何文件中,無論此類文件中包含的任何一般註冊語言如何。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求,註冊人已正式促使本報告於2021年9月1日在加利福尼亞州桑尼維爾由其正式授權的簽字人代表其簽署。
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| CrowdStrike控股公司 |
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| 由以下人員提供: | /s/Burt W.Podbere |
| | 伯特·W·波德伯裏 首席財務官(首席財務官) |
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| 由以下人員提供: | /s/Abhishek Mahehwari |
| | 阿卜杜勒-馬赫希瓦里(Abhishek Mahehwari) 首席會計官(首席會計官) |