附件99.1
Ardagh Group S.A.宣佈以股換股
收購其所有
優秀A類普通股
Ardagh Metal Packaging S.A.提交初步註冊聲明
盧森堡(2021年9月1日)- Ardagh Group S.A.(“AGSA”)(紐約證券交易所股票代碼:ARD)今天宣佈,有意於下週初提出交換要約,收購 所有其已發行的A類普通股(“AGSA股票”),以換取目前由AGSA持有的Ardagh Metal Packaging S.A.(紐約證券交易所股票代碼:AMBP)(“AMPSA股票”)的一部分流通股。正如之前宣佈的,AMPSA股票 在2021年8月4日完成AGSA、AMPSA和Gores Holdings V,Inc.之間的業務合併協議預期的交易 之後,於2021年8月5日在紐約證券交易所開始交易,AGSA保留AMPSA 82%的所有權 權益。關於擬議的交換要約,AMPSA今天公開提交了一份F-4表格的註冊聲明。
交換要約到期後,有效投標且未撤回的每股AGSA股票將兑換2.5股AMPSA股票。
在提出交換要約後,AGSA打算啟動AGSA股票從紐約證券交易所退市的程序,並根據修訂後的1934年證券交易法 取消其註冊,該法案旨在消除AGSA和AMPSA都是上市公司並負有單獨的公開報告義務而導致的效率低下。(br}AGSA和AMPSA都是上市公司,有單獨的公開報告義務。) AGSA打算根據修訂後的《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)啟動AGSA股票從紐約證券交易所(New York Stock Exchange)退市的程序。
建議交換要約的完成 將取決於是否滿足慣例條件,以及至少三分之二的AGSA股份 將被有效提交交換要約且不會撤回的條件。
關於阿爾達格集團
Ardagh是為世界領先品牌提供無限可回收金屬和玻璃包裝的全球供應商 。Ardagh在12個國家和地區經營着57個金屬和玻璃生產設施,僱傭了16,000多名員工,銷售額約為70億美元。
關於阿爾達格金屬包裝
Ardagh Metal Packaging(“AMP”)是一家向品牌所有者提供無限可回收、可持續的金屬飲料罐和瓶蓋的全球領先供應商 。作為Ardagh可持續包裝業務的子公司,AMP是歐洲和美洲領先的行業參與者,擁有創新的生產能力。AMP在9個國家和地區經營着23個生產設施,僱傭了近5000名員工,2020年的銷售額約為35億美元。
給投資者的重要信息
本新聞稿僅供參考 ,不建議買賣任何證券,也不構成買賣任何證券的要約或邀請 出售任何證券。本新聞稿中描述的交換要約尚未開始,雖然AGSA打算在2021年9月7日開始 交換要約並完成交換要約,但不能保證AGSA將按照本新聞稿中描述的條款開始 交換要約。交換要約將僅根據提交給證券交易委員會的F-4表格註冊説明書(“F-4”)中所載的交換/招股説明書 、傳送函和其他相關材料,包括AGSA預計將於交換要約開始 提交給證券交易委員會的時間表上的交換要約聲明 而提出。敦促股東仔細閲讀F-4,包括其中包含的交換要約/招股説明書、 傳送函和相關材料,包括AGSA如期發佈的交換要約聲明(以及任何修訂或 補充),因為它們將包含重要信息,包括股東在決定競購其AGSA 股票之前應考慮的交換要約的各種條款和條件。如果開始交換要約,股東將可以在證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得交換要約材料 (包括交換要約/招股説明書、傳送函和其他相關材料),AGSA將在證券交易委員會的網站上提交給 證券交易委員會。此外,還可以通過聯繫交換報價的信息代理Georgeson(免費電話:866-628-6079或+1-781-575-2137)獲得這些文件的副本。
與AMPSA股票相關的註冊聲明已提交給證券交易委員會 ,但尚未生效。在 註冊聲明生效之前,AMPSA股票不得出售,也不得接受購買要約。
前瞻性陳述
本新聞稿包括符合美國聯邦證券法的有關擬議交換要約的“前瞻性 陳述”,包括擬議交換要約的預期 時間、AGSA或AMPSA提供的服務或產品以及Ardagh或AMPSA經營的市場、業務戰略、債務水平、行業環境、潛在增長機會、法規和AGSA的影響、 或AMPSA的預期未來結果。這些前瞻性陳述通常由以下詞語標識:“相信”、“ ”、“項目”、“預期”、“預計”、“估計”、“打算”、“戰略”、“ ”、“未來”、“預測”、“機會”、“計劃”、“可能”、“應該”、“ ”將、“將”、“將是”、“將繼續”、“將繼續”。“和類似的 詞組(包括這些單詞或詞組的否定版本)。
前瞻性陳述是基於當前預期和假設對未來事件的預測、 預測和其他陳述,因此 會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述大不相同,包括但不限於:(I)擬議的交換要約可能不能及時完成的風險 或根本不能完成,這可能對AGSA股票或AMPSA股票的價格產生不利影響;(Ii)未能滿足 完成擬議的交換要約的條件,包括至少60%的已發行AGSA股票已有效完成的條件 (Iii)建議交換要約的宣佈或懸而未決 對AGSA或AMPSA的業務關係、業績和總體業務的影響;(Iv)可能對AGSA或AMPSA提起的與建議交換要約有關的任何法律 訴訟的結果;以及(V)AGSA股票 和AMPSA股票的價格,包括由於AGSA 和AMPSA經營的競爭性和受監管行業的變化、競爭對手之間的業績變化、影響AGSA AMPSA業務的法律法規的變化以及各自資本結構的變化而導致的波動。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細 考慮上述因素以及將在交換要約/招股説明書中描述的其他風險和不確定因素,包括 其中“風險因素”項下的風險和不確定因素, 以及AGSA或AMPSA不時向SEC提交的其他文件。這些文件 識別和處理(或將識別和處理)可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的內容大不相同的其他重要風險和不確定因素 。前瞻性陳述僅表示截止日期 。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,AGSA和AMPSA不承擔任何義務, 除非法律另有要求,否則不打算因新信息、 未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。AGSA和AMPSA都不能保證AGSA或AMPSA將實現其預期。
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媒體:
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