Cleantech Acquisition Corp.(以下簡稱“公司”) 是一家空白支票公司，於2020年6月18日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是與一個或多個企業或實體進行合併、 換股、資產收購、股份購買、重組或類似的業務合併 (以下簡稱“業務合併”)。本公司不限於特定行業或地理區域以完成業務合併 。本公司是一家初創和新興成長型公司，因此，本公司將承擔與初創和新興成長型公司相關的所有風險 。

截至2021年6月30日，本公司尚未 開始任何運營。截至2021年6月30日的所有活動與本公司的組建和首次公開募股(“首次公開募股”)有關，詳情如下。公司最早在完成 業務合併之前不會產生任何營業收入。本公司將從首次公開募股的收益中以利息收入的形式產生營業外收入 。該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。

本公司首次公開募股的註冊聲明於2021年7月14日宣佈生效。2021年7月19日，公司完成首次公開募股 15,000,000單位(“單位”，就出售單位所包括的普通股而言，為“公開 股”)，$10.00每單位產生的毛收入為$150,000,000，這將在註釋3中討論。

在首次公開招股結束的同時，本公司完成了4,333,333認股權證的價格為$1.00根據私募的私募認股權證 授予清潔技術贊助商(“贊助商”)，以及2,166,667認股權證(統稱為“私人認股權證”)，價格為$。1.00 向保薦人(“共同保薦人”)的附屬公司CleanTech Investments LLC進行私募的每份私募認股權證，產生 6,500,000，如注4所述。

本公司 向首次公開發行(IPO)中的承銷商(“承銷商”)授予了45天的選擇權，可購買最多2,250,000個額外 個單位，以彌補超額配售(如果有)。2021年7月28日，承銷商全面行使超額配售選擇權，額外購買了約2,250,000個單位(“超額配售單位”)，產生了22,500,000美元的毛收入。

在超額配售選擇權行使 結束的同時，本公司完成了超額配售選擇權的出售。675,000認股權證(“超額配售權證”) ，收購價為$1.00以私募方式向保薦人出售每份認股權證，產生的毛收入為$675,000.

在首次公開募股和超額配售結束後，金額為$174,500,000首次公開發行中出售公共單位的淨收益 和出售私募認股權證的淨收益存入信託賬户(“信託賬户”)，僅投資於期限在183天或以下的 美國政府國債，或投資於符合1940年“投資公司法”(經修訂的“投資公司法”)第2a-7條規定的特定條件的貨幣市場基金，這些基金僅投資於 直接美國政府國債。直至(I)完成業務合併和(Ii)信託賬户中資金的分配(br}較早者)，如下所述。

公司管理層對首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證的淨收益的具體運用擁有廣泛的酌處權 ，儘管 幾乎所有的淨收益都打算普遍用於完成業務合併。不能保證 公司能夠成功完成業務合併。本公司必須與 一家或多家目標企業完成業務合併，這些目標企業的公平市值合計至少為達成協議時信託賬户價值的80%(不包括遞延承銷佣金和信託賬户收入的應付税款) ，合計公平市值至少為信託賬户價值的80%(不包括遞延承銷佣金和信託賬户收入的應付税款) 。本公司只有在交易後公司擁有 或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券，或以其他方式獲得目標公司的控股權 足以使其不需要根據投資公司法註冊為投資公司的情況下，才會完成業務合併。

如果公司的有形淨資產至少為$，公司將繼續進行業務合併 5,000,001在完成該企業合併後， 大多數投票的股份投票贊成該企業合併。如果適用法律或證券交易所上市要求不需要股東投票 且本公司因業務或其他原因決定不進行股東投票，本公司將根據其 修訂和重新發布的公司註冊證書(“修訂和重新發布的註冊證書”)，按照美國證券交易委員會(“SEC”)的要約贖回規則進行贖回 ，並在完成業務合併前向 SEC提交投標要約文件。如果本公司尋求與企業合併相關的股東批准， 創始人股票(定義見附註5)的持有人已同意在首次公開募股(IPO)或之後購買的創始人股票和任何公開股票投票贊成批准企業合併，並放棄與股東投票批准企業合併相關的任何 此類股票的贖回權。此外，每個公眾股東可以選擇 贖回其公開股票，沒有投票權，如果他們真的投票，無論他們投票支持還是反對擬議的企業合併。

如果本公司尋求股東批准 初始業務合併，並且本公司沒有根據 投標要約規則進行與該業務合併相關的贖回，則公司註冊證書規定，公眾股東單獨或連同 該股東的任何關聯公司或與該股東一致行動或作為一個“集團”行事的任何其他人士(根據交易法第 13節的定義)將被限制尋求超過以下各項的贖回權20首次公開募股(IPO)中售出股份的百分比 。此外，為了讓公眾股東在與任何擬議的企業合併相關的 中將其股票贖回為現金，本公司可要求公眾股東投票贊成或反對 擬議的企業合併。如果要求根據與企業合併有關的股東委託書中規定的程序投票，而公眾股東沒有投票贊成或反對擬議的企業合併，無論該股東是投棄權票還是乾脆不投票，該股東將不能將其持有的 普通股與該企業合併相關的股份贖回為現金。(##**$$ =

初始股東已同意放棄 他們擁有的與完成初始業務合併相關的任何股份的贖回權利，包括 他們在發售期間或之後購買的創始人股票和公開發行的股票(如果有)。此外，初始股東 已同意，如果本公司未能在發售結束後12個月(或最多18個月，視情況適用)完成初始業務合併，將放棄其與創始人股票有關的清算分派的權利。但是，如果初始 股東在首次公開募股(IPO)中或之後收購了公開發行的股票，如果公司未能在規定的時間內完成初始業務合併，他們將有權獲得有關該等公開發行股票的清算分配 。

如果本公司未能在發售結束後12個月或2022年7月19日(或最多18個月，或2023年1月19日，視情況而定)內(“合併期”)完成業務合併，本公司將(I)停止除清盤以外的所有業務， (Ii)在合理可能範圍內儘快贖回，但不超過10個工作日，贖回100根據特拉華州法律 及(Iii)規定債權人債權及其他適用法律規定的義務，於贖回該等贖回後，應在合理可能範圍內儘快解散及清盤已發行公眾股份 %的已發行公眾股份 ，惟須獲其餘股東及 董事會批准，解散及清盤(就上文第(Ii)及(Iii)項而言)。認股權證不會有贖回權或清算 分派，如果本公司未能在規定時間內完成業務合併，這些認股權證將會一文不值。

為了保護信託賬户中的金額， 發起人同意，如果第三方就向本公司提供的服務或 銷售給本公司的產品或與本公司洽談達成交易協議的預期目標企業提出任何索賠，發起人將對本公司負責。 將信託賬户中的資金金額減少到(I)$以下。 如果第三方對向本公司提供的服務或向本公司銷售的產品或與本公司討論訂立交易協議的預期目標企業提出任何索賠，則發起人將對本公司負責。 10.10每股公開股份或(Ii)截至信託賬户清算之日在信託賬户中持有的每股公開股份的實際金額，如果低於$10.10由於信託資產價值的減少，減去應繳税款，每股公開發行的股票，只要此類負債不適用於第三方或潛在目標企業對信託賬户中持有的資金的任何和所有權利的任何索賠(無論該豁免是否可強制執行) 也不適用於根據公司對首次公開發行的承銷商對某些負債的賠償提出的任何索賠， 包括1933年證券法項下的負債， 也不適用於根據公司首次公開募股承銷商對某些負債的賠償而提出的任何索賠， 包括1933年證券法下的負債， 也不適用於根據公司首次公開募股承銷商對某些負債的賠償而提出的任何索賠， 也不適用於包括1933年證券法下的負債在內的任何索賠，本公司將努力讓所有供應商、服務提供商、潛在目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽署協議， 放棄對信託賬户中持有的資金的任何權利、所有權、利息或索賠，以此來降低 贊助商因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。 本公司將努力讓所有供應商、服務提供商、潛在目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽訂協議 放棄信託賬户中持有的任何權利、所有權、利息或索賠。

風險和不確定性

管理層繼續評估 新冠肺炎疫情對該行業的影響，並得出結論，雖然該病毒可能會對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響 ，但具體影響尚不容易 截至這些財務報表的日期確定。財務報表不包括 此不確定性的結果可能導致的任何調整。

本公司首次公開募股的註冊聲明於2021年7月14日宣佈生效。2021年7月19日，公司完成了首次公開募股 15,000,000單位，每單位$10.00每個公共單位產生的毛收入為$150,000,000。每個單位包括 一股普通股，一項在企業合併完成時獲得一股普通股的二十分之一(1/20)的權利， 和一份可贖回認股權證(“公共認股權證”)的二分之一。 承銷商於2021年7月28日全面行使超額配售選擇權，並額外購買了約225萬股超額配售單位，產生了2250萬美元的毛收入。 承銷商於2021年7月28日全面行使超額配售選擇權，額外購買了225萬股超額配售單位，產生了2250萬美元的毛收入。 承銷商全面行使超額配售選擇權，額外購買了225萬股超額配售單位，產生了2250萬美元的毛收入。

在首次公開募股結束的同時，保薦人和聯席保薦人購買了6,500,000私人認股權證，價格為$1.00每個私人授權書 ($6,500,000總而言之)。在超額配售選擇權行使結束的同時，本公司完成向保薦人以每份認股權證1.00美元的收購價向保薦人出售6,675,000份超額配售權證，所得毛利為$675,000，總計為$7,175,000出售私募認股權證和超額配售權證的毛收入 。每份私募認股權證可購買一股普通股 ，價格為$11.50每股。出售私募認股權證所得款項加入信託賬户持有的首次公開發售所得款項淨額 。若本公司未能在合併期內完成業務合併，則出售私募認股權證所得款項將用於贖回公開發售的股份(受 適用法律的規定所限)，而私募認股權證將於到期時變得一文不值。對於私募認股權證， 信託賬户不會有贖回權或清算分配。

方正股份

2020年7月，贊助商頒發5,000,000 普通股(“方正股份”)，總價為$25,000. 2021年2月，本公司對其已發行普通股和已發行普通股進行了 1.4375比1的股票拆分，共發行和發行普通股4,312,500股 。

2021年6月，CleanTech贊助商和CleanTech Investments，LLC分別無償沒收了1916,667股方正股票和958,333股方正股票，並被公司註銷， 導致方正股票流通股總數從7,187,500股減少到4,312,500股。因此，CleanTech 贊助商擁有2,875,000股方正股票，CleanTech Investments LLC擁有1,437,500股方正股票。方正股票包括總計最多562,500股股票，如果承銷商的超額配售選擇權沒有全部或部分行使，這些股票將被沒收。所有股票和每股金額都已追溯重述，以反映股票沒收。

承銷商於2021年7月28日全面行使超額配售選擇權 ；因此，創辦人股票均不會被沒收。

本票關聯方

2021年3月1日，公司向保薦人發行了一張無擔保的 本票(“本票”)，據此，公司可以借入總額高達$的本票。250,000 用於支付與首次公開募股相關的費用。承付票為無息票據，須於 (I)本公司完成其證券首次公開發售之日或(Ii)本公司決定不進行其證券首次公開發售之日(以較早者為準)支付。期票項下的未付餘額為#美元。182,8562021年6月30日 。2021年7月28日，本公司償還了本票項下的未償還餘額。

關聯方貸款

此外，為了支付與計劃中的初始業務合併相關的交易費用，公司的保薦人、共同保薦人或保薦人的關聯公司或 高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借出公司資金。如果公司完成了最初的 業務合併，它將償還這些貸款金額。票據將在公司最初的業務組合完成時支付，不計利息，或者，貸款人可酌情在完成業務合併後將最多50萬美元的票據轉換為額外的私募認股權證，以購買普通股，轉換價格為每股私人認股權證1.00美元 (例如，如果500,000美元 票據如此，這將導致持有人獲得私人認股權證購買500,000股普通股)。 如果是500,000美元 票據，則持有者將購買500,000股普通股(例如，如果500,000美元 票據如此，這將導致持有者購買500,000股普通股) 轉換價格為每股1，00美元 認股權證此類私募認股權證將與首次公開發行結束時發行的私募認股權證相同。 Chardan Capital Markets，LLC或其任何關聯人發放的貸款將不能轉換為私募認股權證， 而Chardan Capital Markets，LLC及其關聯人在將其貸款轉換為私募認股權證的能力方面將沒有追索權。截至2021年6月30日和2020年12月31日，這些貸款項下沒有借款。

行政支持協議

本公司於2021年7月14日簽訂了一項協議，從 開始向Chardan Capital Markets，LLC支付最高可達$10,000每月用於辦公空間、行政和支助服務。 初始業務合併完成後，公司將停止支付這些月費。

登記和股東權利協議

追逐2021年7月14日簽訂的註冊權協議，根據將在首次公開募股(IPO)生效 日期之前或當日簽署的協議，已發行和已發行的內部股票持有人以及私募認股權證(以及所有相關 證券)的持有人將有權獲得註冊和股東權利。大多數此類證券的持有者有權提出最多兩項要求，要求本公司 登記此類證券。大多數內部股票的持有者可以選擇在這些普通股解除託管之日前三個月開始的任何時間 行使這些登記權。此外，持有者 對企業合併完成 後提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。

承銷商協議

該公司授予承銷商45天的選擇權 ，最多可購買2,250,000額外單位，用於彌補首次公開募股(IPO)價格的超額配售，減去承銷折扣 和佣金。2021年7月28日，承銷商全面行使超額配售選擇權，增購2,250,000 個單位，購買總價為$22,500,000.

關於首次公開發行的結束和隨後超額配售選擇權的行使，承銷商獲得了#美元的現金承銷費。0.20每台， 或$3,450,000總體而言。

企業聯合營銷協議

本公司擬聘請Chardan Capital Markets，LLC擔任初始業務合併的顧問，協助本公司與股東 舉行會議，討論潛在的業務合併和目標業務的屬性，向有興趣購買與潛在業務合併相關的證券的潛在投資者 介紹本公司，協助本公司獲得 股東對業務合併的批准，並協助本公司發佈與 業務合併相關的新聞稿和公開文件。公司將在完成 初始業務合併後向Chardan Capital Markets，LLC支付此類服務的營銷費，總金額相當於，3.5首次公開發行(IPO)總收益的%，包括 承銷商全部或部分行使超額配售選擇權所得的任何收益。因此，除非公司完成初始業務合併，否則Chardan Capital Markets， LLC將無權獲得此類費用。

包括在單位內的每份完整認股權證(“公開認股權證”)賦予登記 持有人以#美元的價格購買一股普通股的權利。11.50每股整股，可按如下所述進行調整，從以下較晚的時間開始 一首次公開發售完成或首次業務合併完成後一年內。 然而，除非本公司擁有涵蓋在行使認股權證時可發行的普通股 的有效且有效的登記説明書以及與該等普通股相關的現行招股説明書，否則不得行使任何公開認股權證以換取現金。儘管 如上所述，若一份涵蓋可於行使公開認股權證時發行的普通股的登記聲明於初始業務合併結束後120天內未能生效 ，則認股權證持有人可根據證券法規定的註冊豁免，以無現金方式 行使認股權證 ，直至有有效的登記聲明 及本公司未能維持有效的登記聲明的任何期間內，權證持有人可按無現金方式行使認股權證 ，直至有有效的登記聲明 及在本公司未能維持有效的登記聲明的任何期間內，權證持有人可於首次業務合併結束後120天內，以無現金方式行使認股權證 。認股權證將到期五年 從紐約市時間下午5：00初始業務合併結束開始。

如果公司如上所述要求贖回認股權證 ，公司管理層將有權要求所有希望行使認股權證的持有人在 “無現金基礎”的基礎上這樣做。在這種情況下，每位持股人將交出該數量的 股普通股的權證，以支付行權價格，該數量等於(X)權證相關普通股股數乘以(Y)權證行權價格與“公平市價”之間的差額再乘以(Y)公平 市價所得的商數。“公平市價”是指在向認股權證持有人發出贖回通知前的第三個交易日止的 10個交易日內，本公司普通股最後報告的平均銷售價格。 本公司是否會行使要求所有持有人以“無現金基礎”行使認股權證的選擇權 將取決於各種因素，包括認股權證被要求贖回時的普通股價格。

行使認股權證可發行普通股的行使價和股數在某些情況下可能會調整，包括股票分紅、非常 股息或公司資本重組、重組、合併或合併。此外，如果本公司以低於每股普通股9.20美元的新發行價 發行普通股或股權掛鈎證券的額外股份 ，用於與初始業務合併結束相關的融資目的 (該發行價或有效發行價由董事會真誠確定，如果是向本公司的初始股東或其關聯公司發行，則不考慮其持有的任何創始人股票或私募認股權證)。 。 如果本公司以低於每股普通股9.20美元的新發行價格發行普通股或與股權掛鈎的證券 ，則 不考慮其持有的任何創始人股票或私募認股權證， 該發行價格或有效發行價格將由董事會真誠地確定。認股權證的行權價格 將調整為等於新發行價格的115%，而下述贖回觸發價格將調整為每股16.50美元(調整為最接近的美分)，等於市值的165%(普通股在初始業務合併完成前的一個交易日開始的20個交易日內的成交量加權 平均交易價)。

認股權證可在權證代理人辦公室交出 到期日或之前的認股權證證書後行使，認股權證證書背面 面的行使表按説明填寫並籤立，並以經證明的或 官方銀行支票支付的行權證行使價全額支付給我們，支付給我們正在行使的認股權證數量。權證持有人在行使認股權證並獲得普通股股份之前，不享有普通股持有人的權利或特權 以及任何投票權。在 認股權證行使時發行普通股後，每位持股人將有權就持有的每股普通股享有一票投票權， 所有事項均由股東投票表決。

除上文所述外，任何公開認股權證 將不會以現金方式行使，本公司亦無義務發行普通股，除非在持有人尋求 行使該等認股權證時，有關行使認股權證可發行普通股的招股説明書是有效的，且 普通股已根據認股權證持有人居住國家的證券法登記或符合資格或被視為豁免。根據認股權證協議的條款，本公司已同意盡最大努力滿足這些條件 ，並保留一份有關認股權證行使後可發行普通股的現行招股説明書，直至認股權證到期 為止。然而，本公司不能向您保證其將能夠做到這一點，如果本公司不保存當前的 認股權證行使時可發行普通股的招股説明書，持有人將無法行使其認股權證， 本公司將不會被要求結算任何此等認股權證行使。如果認股權證行使時有關可發行普通股的招股説明書 不是最新的，或者如果普通股在認股權證持有人居住的司法管轄區不符合或不符合資格 ，本公司將不需要淨現金結算或現金結算認股權證， 認股權證可能沒有價值，認股權證市場可能有限，認股權證到期可能一文不值。

認股權證行使 時，不會發行零碎股份。如果認股權證持有人在行使認股權證時將有權獲得股份的零碎權益，本公司 將在行使認股權證時將向認股權證持有人發行的普通股股數向下舍入至最接近的整數。

本公司的帳目是15,800,000根據ASC 815-40中包含的指導，針對首次公開發行發行的認股權證 。此類指導規定，由於認股權證不符合其規定的股權處理標準，每份認股權證必須記錄為負債。

衍生金融工具的會計處理要求 本公司於首次公開發售結束時按公允價值將認股權證記錄為衍生負債。公開認股權證獲分配相當於其公允價值的單位發行收益的一部分。權證負債 在每個資產負債表日重新計量。每次重新計量時，認股權證負債將調整為其當前的 公允價值，公允價值的變化將在公司的經營報表中確認。公司將在每個資產負債表日期重新評估分類 。如果分類因期間發生的事件而更改，則認股權證將重新分類為導致重新分類的事件日期的 。

普通股-2021年7月16日，公司修改了修訂後的公司註冊證書，授權公司頒發200,000,000 面值為$的普通股0.0001每股。截至2021年6月30日，有4,312,500已發行普通股。 4,312,500已發行普通股，最高可達562,500如果承銷商沒有全部或部分行使超額配售選擇權，保薦人將以 無對價的方式沒收股份給公司，以便最初的 股東將共同擁有20首次公開發行(IPO)後，本公司已發行和已發行普通股的3%。 承銷商於2021年7月28日全面行使超額配售選擇權；因此，普通股不會被 沒收。

普通股記錄持有人有權 就股東表決的所有事項對持有的每股股份投一票。對於為批准首次公開募股而進行的任何投票，內部人士、高管和董事已同意在緊接首次公開募股(IPO)之前 投票各自持有的普通股，包括內部人員股份和在首次公開募股或在公開市場首次公開募股 之後獲得的任何股份，支持擬議的企業合併。

權利-除 本公司不是企業合併中倖存的公司的情況外，在企業合併完成後，每個權利持有人將自動獲得普通股的二十分之一(1/20) ，即使權利持有人轉換了其持有的所有股份， 與企業合併相關的股份，或公司關於其企業合併前活動的公司註冊證書的修訂 也是如此。 在企業合併完成後，權利持有人將自動獲得普通股的二十分之一(1/20) ，即使權利持有人轉換了其持有的所有股份， 與企業合併前活動有關的公司註冊證書的修改也是如此。如果本公司在業務合併完成後將不再是倖存的公司 ，權利的每個持有人將被要求肯定地轉換他或她或其權利，以便在業務合併完成後獲得每項權利相關的普通股股份的第二十股 (1/20)。完成業務合併後，權利持有人將不需要 支付額外的對價以獲得其普通股的額外份額。 企業合併完成後，權利持有人將不需要支付額外的對價以獲得其額外的普通股份額。 權利交換後可發行的股份將可自由交易(除非由本公司的聯屬公司 持有)。如果本公司就企業合併訂立最終協議，而本公司將不再是尚存的 實體，則最終協議將規定權利持有人在轉換為普通股的基礎上在交易中獲得與普通股持有人 在交易中獲得的每股對價相同的對價。

本公司不會因權利交換而發行與 相關的零碎股份。因此，權利持有人必須以20的倍數持有權利，才能在企業合併結束時獲得所有權利的 股。如果本公司無法在規定的時間內完成初始業務合併 ，並且本公司清算信託賬户中持有的資金，權利持有人將不會 收到與其權利相關的任何此類資金，也不會從信託賬户 以外持有的公司資產中獲得與此類權利相關的任何分配，權利到期將一文不值。此外，在任何情況下，本公司均不需要 淨現金結算權利。因此，這些權利可能會一文不值地到期。

該公司對資產負債表日之後至簡明財務報表發佈之日發生的後續事件和交易進行了評估 。除有關首次公開發售(見附註3)、私募(見附註4)及行使承銷商超額配股權 (見附註6)的該等簡明財務報表所述 外，本公司並無發現任何後續事件需要在未經審核簡明財務報表中作出調整 或披露。