附件 10.9

註冊 權利協議

本 登記權協議(以下簡稱“協議”)於2021年1月28日由獨特物流 國際有限公司(內華達州一家公司(“本公司”))與本協議的各簽字方(每個此類買方,一個“買方”,以及共同的“買方”)簽訂並簽訂。

鑑於, 就本公司與買方 於本協議日期或前後訂立的若干證券購買協議(“購買協議”)而言,買方已同意分別而非 共同向本公司購買總額高達$的若干票據(“票據”);及

鑑於, 為誘使買方購買票據,本公司已同意根據本協議的條款,根據證券法授予買方有關注冊可註冊證券(定義見下文)的某些權利。

現在, 因此,本公司和每位買方特此達成如下協議:

1. 定義。

大寫的 本採購協議中定義的此處使用且未以其他方式定義的術語應具有 採購協議中給出的此類術語的含義。本協議中使用的下列術語具有以下含義:

“建議” 應具有第6(D)節規定的含義。

“削減 股票”是指由於根據規則415對公司普通股的最高註冊數量進行了限制,將包括在附加註冊證券聲明中的任何初始可註冊證券或應註冊證券 不包括在之前宣佈生效的所有註冊聲明中。 根據規則415,本公司的員工可以註冊的普通股股票的最大數量受到限制而不包括在之前宣佈生效的所有註冊聲明中。 根據規則415,本公司員工可以註冊的普通股股票的最大數量受到限制,因此不包括在之前宣佈生效的所有註冊聲明中。第2(C)節規定了確定初始可註冊證券或可註冊證券 的任何適用金額的順序。

“截止日期”應具有第2(A)節規定的含義。

“生效日期”是指,就根據本協議規定必須提交的初始註冊聲明而言,根據第3(A)條規定的任何收費 日期,第120、120、120條和第120條中的第120條、第120條、第120條、第120條、第120條、第120條和第120條申請日之後的日曆日,以及根據第2(C)條或第3(C)條可能需要的任何附加註冊聲明 ,90在 需要提交附加註冊聲明之日之後的日曆日;但是,如果委員會通知公司 將不再審查或不再接受進一步的 審核和評論,則該註冊聲明的生效日期應為10日如果通知本公司的日期早於上述其他要求的日期(除非本公司被要求在請求加速該註冊報表之前 更新其財務報表,這將要求本公司提交對該註冊報表的修訂 ,在這種情況下,本公司應提交對該註冊報表的任何必要的修訂 ,並要求其在合理可行的範圍內儘快生效,但在任何情況下不得晚於90%),否則本公司將在收到通知的 日之後的一個日曆日內提交該註冊報表的任何必要修訂,並要求其生效申請日期之後的日曆日);此外,如果該生效日期不是交易日,則生效日期 應為下一個交易日。

“有效期 ”應具有第2(A)節規定的含義。

“事件” 應具有第2(D)節規定的含義。

“事件 日期”應具有第2(D)節中規定的含義。

“提交日期”是指,就本協議要求的初始註冊聲明而言,180初始截止日期之後的日曆日,以及根據第2(C)節或 第3(C)節可能需要的任何額外註冊聲明,SEC指導允許本公司提交與可註冊證券相關的該等額外註冊聲明的最早實際日期 。

“持有人” 或“持有人”指不時持有可登記證券的一名或多名持有人(視屬何情況而定)。

“受保障方”應具有第5(C)節規定的含義。

“賠償 方”應具有第5(C)節規定的含義。

“初始 可註冊證券”是指在初始註冊説明書上註冊的可註冊證券。

“初始註冊聲明”是指根據本協議提交的初始註冊聲明。

“損失” 應具有第5(A)節規定的含義。

“分銷計劃 ”應具有第2(A)節規定的含義。

“招股説明書” 指經任何招股説明書附錄修訂或補充的招股説明書(包括但不限於招股説明書,該招股説明書包括 以前作為有效註冊説明書的一部分提交的招股説明書依據證券法頒佈的第430A條而提交的招股説明書中所遺漏的任何信息),涉及 提供註冊説明書涵蓋的任何部分的證券的條款,以及對 的所有其他修訂和補充以及以引用方式併入或被視為以引用方式併入該招股説明書的所有材料 。

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“可登記證券”指,截至任何確定日期,(A)當時已發行並可在轉換時全部發行的所有轉換股份 (假設在該日期,債券已全部轉換,而不考慮其中的任何轉換限制),(B) 假設所有允許的利息和本金均以普通股支付,且債券持有至到期,則所有已發行並可作為債券的利息或本金髮行的普通股股票。(C)與債券內任何反攤薄條文相關而發行及 可發行的任何額外普通股股份(並不實施附註中所載的任何換股限制);。(D)當時已發行及可在認股權證全數行使時發行的所有認股權證股份(假設 認股權證於該日期全數行使而不受其中任何行使限制),。(D)所有當時已發行及可發行的認股權證股份(假設在該日期,認股權證已全部行使而不受任何行使限制)。(E)任何額外發行的普通股 ,並可根據認股權證中的任何反稀釋條款發行(不影響認股權證中規定的任何行權限制),以及(F)因任何股票拆分、股息或其他分配、資本重組或類似事件而發行或隨後可發行的任何證券;但是,只要(A)證監會根據證券法宣佈該等應登記證券的銷售登記聲明 有效,且該等須登記證券已由持有人根據該有效登記聲明 處置,則任何該等須登記證券將不再是應登記證券 (且本公司無須根據本協議 維持任何登記聲明的效力,或提交另一份登記聲明 ),只要(A)監察委員會根據證券法宣佈該等須登記證券的出售為 有效,且該等須登記證券已由持有人根據該有效登記聲明 處置。, (B)該等應登記證券以前曾按照規則第144條出售,或 (C)該等應登記證券有資格轉售,而不受數量或銷售方式限制,亦不要求本公司遵守規則第144條規定的現行公開資料要求 由本公司的律師根據一份表明此意的意見書而釐定 轉讓代理及受影響持有人 (假設該等證券、行使該等證券時的任何證券)轉換或交換或作為發行該等證券的股息 ,或因行使、轉換或交換該等證券而可發行的任何證券,或作為該等證券的股息,由本公司在 聽取本公司法律顧問的意見後合理釐定, 本公司的任何聯屬公司在轉售前90天內不得持有該等證券(由本公司合理釐定)。為免生疑問,任何此類可註冊證券在截止日期後將不再是可註冊證券 。

“註冊 聲明”是指根據第2(A)節要求提交的任何註冊聲明和第2(C)節或第3(C)節考慮的任何附加註冊 聲明,包括(在每種情況下)招股説明書、對任何此類 註冊聲明或招股説明書的修訂和補充(包括生效前和生效後的修訂)、其所有證物以及通過引用併入或被視為通過引用併入任何此類註冊聲明的所有材料。

“規則 415”是指證監會根據證券法頒佈的規則415,該規則可能會不時修改或解釋 ,或證監會此後採用的與該規則目的和效力基本相同的任何類似規則或條例 。

“規則 424”是指證監會根據證券法頒佈的規則424,該規則可能會不時修改或解釋 ,或證監會此後採用的與該規則目的和效力基本相同的任何類似規則或條例 。

“銷售 股東問卷”應具有第3(A)節規定的含義。

“SEC 指導”是指(I)委員會工作人員的任何公開書面或口頭指導,或委員會工作人員的任何評論、要求或請求,以及(Ii)證券法。

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2. 貨架登記。

(A) 在每個提交日期或之前,本公司應編制並向證監會提交一份登記説明書,涵蓋轉售當時未在有效登記説明書上登記的所有可登記證券的轉售 ,以便根據規則415持續於 進行發售。根據本協議提交的每份註冊聲明應採用表格S-3(除非公司 沒有資格在表格S-3上註冊轉售應註冊證券,在這種情況下,此類註冊應採用符合本協議第2(E)節的規定的另一個適當的 表格),並且應包含(除非至少51% 出於持有者利益另有指示)作為附件A附於本協議附件A的“分銷計劃”。公司應盡其合理的最大努力,使根據本協議 (包括但不限於第3(C)節)提交的註冊聲明在提交 後儘快根據證券法宣佈生效,但無論如何不遲於適用的生效日期。並應盡其合理的最大努力使該註冊聲明根據證券法持續有效,直至下列第一次發生:(A)自該註冊聲明被證監會宣佈生效之日起一(1)年的 日期(“截止日期”)和(B)該註冊聲明所涵蓋的所有應註冊證券(I)已根據或根據第144條規則出售的 日期,或 (Ii)可以根據第144條在沒有數量或銷售方式限制的情況下出售,也不需要公司遵守第144條規定的當前公開信息要求 , 根據 公司法律顧問的決定,應由公司自費獲得書面意見書,並向轉讓代理和受影響持有人提交併接受 意見書(假設該等證券、任何因行使、轉換或交換該等證券而發行的證券,或因行使、轉換或交換該等證券而發行的任何證券,或作為該等證券的股息而發行的任何證券, ), 應向轉讓代理和受影響的持有人提交併接受該意見書(假設該等證券、因行使、轉換或交換該等證券而發行的任何證券或作為該等證券的股息而發行的任何證券、 或作為該等證券的股息)(“有效期”)。 本公司應通過電話要求註冊聲明於下午5點生效。東部時間在交易日。 公司應在公司以電話方式向證監會確認生效的同一 交易日,通過傳真或電子郵件立即通知持有人註冊聲明的有效性,該日期應為申請該註冊聲明生效的日期 。公司應在上午9:30之前按照規則424的要求,在該註冊聲明生效日期後的交易日的東部時間 向委員會提交最終招股説明書。未能在一(1)個交易日內將上述生效通知通知持有人或未能提交最終招股説明書,應視為第2(D)條規定的事件。

(B) 儘管第2(A)節規定了註冊義務,但如果證監會通知本公司,由於適用第415條規則,所有可註冊證券不能在一份註冊 聲明中作為二次發行進行註冊轉售,本公司同意迅速通知每位持有人,並盡其商業上合理的努力,按照證監會的要求對初始註冊聲明進行修訂 ,涵蓋允許的可註冊證券的最大數量 在表格S-3或其他可用於將可註冊證券登記為二級發售的表格 上 ,但須符合第2(E)節的規定;但條件是,在提交此類修訂之前,公司 有義務根據證交會的指導意見(包括但不限於合規與披露解釋612.09),努力向證交會倡導所有可註冊證券的註冊 。

(C) 儘管本協議有任何其他規定,但根據第2(D)節支付違約金後,如果 委員會或證券交易委員會的任何指導對允許在特定 登記聲明上登記為二次發售的可登記證券的數量進行了限制(儘管公司努力向委員會倡導登記全部或更大部分的可登記證券),除非持有人對其 的 另有書面指示

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(i) 首先, 公司應減少或取消除持有人以外的任何人將包括的任何證券;
(Ii) 第二, 本公司應減少以認股權證股份為代表的可登記證券(在部分認股權證股票可能登記的情況下,按該等持有人持有的未登記認股權證股份總數按比例計算, 合計適用於該持有人);以及
(Iii) 第三, 本公司應減少換股股份所代表的可登記證券(如部分換股股份 可登記,則按該等持有人合計持有的未登記換股股份總數按比例適用於該持有人, )。

如果發生本協議項下的削減,公司應在至少五(5)個交易日前向持有人發出書面通知,並附上有關該持有人配售的 計算結果。如果本公司根據上述 修改初始註冊聲明,本公司將盡其合理的最大努力,在證監會或SEC向本公司或一般證券註冊人提供的指南允許的情況下,迅速向證監會提交一份或多份表格S-3或 該表格中的一份或多份註冊聲明,以供註冊轉售未在初始註冊聲明中登記轉售的那些應註冊證券 聲明。 經修訂的表格S-3或 此類表格可用於註冊轉售未在初始註冊 聲明中註冊轉售的那些可註冊證券。

(D) 如果:(I)初始註冊聲明未在其提交日期當日或之前提交(如果本公司在(1)向委員會提交註冊聲明之日後的交易日內提交初始註冊聲明而未通知持有人,或未讓持有人有機會按照本條款第 3(A)節的要求對其進行審查和評論), 則在以下情況下:(I)初始註冊聲明未在其提交日期當日或之前提交(如果本公司提交了初始註冊聲明而未在(1)向委員會提交註冊聲明之日起的交易日內通知持有人,或未讓持有人有機會對其進行審查和評論),本公司應被視為未滿足第(I)款),並且只有在持有人收到此類備案的通知 或此類審查機會後,才能(I)滿足第(I)款,或(Ii)本公司未根據證監會根據證券法頒佈的第461條向證監會提交加速登記聲明的請求 , 在接到通知(口頭或書面)之日起五個交易日內, 以較早者為準),或(Iii)在註冊聲明生效日期 之前,本公司未能在收到委員會的意見或通知 後三十(30)個歷日內提交預先生效的修訂或以其他方式書面迴應證監會就該註冊聲明提出的意見或通知 ,以使該註冊聲明宣佈生效,否則本公司不會就該註冊聲明提交預先生效的修訂或以其他方式以書面迴應該註冊聲明的意見, 在收到證監會的意見或通知 後三十(30)個歷日內,本公司未能提交預先生效的修訂或以其他方式書面迴應證監會就該註冊聲明所作的評論或通知 以使該註冊聲明宣佈生效,或(Iv)註冊所有應註冊證券的註冊 聲明在初始註冊聲明生效日期 之前未被證監會宣佈生效,或(V)在註冊聲明生效日期之後, 該註冊聲明因任何原因停止 對該註冊聲明中包括的所有可註冊證券持續有效,或者持有人 不得使用其中的招股説明書轉售該註冊證券,連續 個日曆日或超過任何12個月 期間的二十五(25)個日曆日(不必是連續日曆日)的合計超過25(Br)個日曆日(任何此類失敗或違反被稱為“事件”),以及在任何12個月的 期間(任何此類失敗或違反被稱為“事件”), 將停止 在任何12個月 期間(任何此類失敗或違反被稱為“事件”)或超過二十五(25)個日曆日(不必是連續日曆日) 該事件發生的日期,就第(Ii)款而言,超過該五(5)個交易日期限的日期,以及就第(Iii)款而言,超過該三十(30)個日曆日期限的日期,以及就第(V)款而言,超過該十五(15)或二十五(25)個日曆日期限(視情況而定)的日期, 則:除了根據本協議或根據適用法律持有者可能擁有的任何其他權利外,在每個此類事件日期和每個此類事件日期的第一個三十(30)個日曆日(如果適用事件在該日期之前未被治癒),以及在每個此類事件日期的第一個三十(30)個日曆日之後的每個隨後的三十(30)個日曆週年日 (如果該適用事件在該日期之前未被治癒),直至該適用事件被治癒,公司應根據每位持有人登記的應登記股票數量按比例向持有人支付以下金額:現金,作為部分違約金 ,而非罰金,相當於前三十(30)個日曆日期間的每日1,000美元,以及此後的每個三十(30)個日曆日期間的每日5,000美元;(C)公司應根據每位持有人登記的應登記股票數量按比例向持有人支付以下金額,相當於前三十(30)個日曆日的每日1,000美元,以及之後的每個三十(30)個日曆日的每天5,000美元;但是,前提是, 如果事件發生在所有可註冊證券都有資格轉售的時間(br}根據證監會根據《證券法》 頒佈的第144條(沒有成交量限制或當前的公開信息要求)),且公司已遵守第2(A)條規定的條件(視情況而定),則本公司不需要 根據本第2(D)節支付任何款項; 如果事件發生在所有可註冊證券都有資格轉售的時間,則本公司不需要 支付任何款項,且本公司已遵守第2(A)節規定的條件(以適用為準);此外, 本公司不應被要求根據本第2(D)條就任何可註冊證券支付任何款項 本公司在遵守第2(B)條後,由於證監會對證券法第415條的解釋所施加的限制,本公司無法註冊。 雙方同意,根據 本協議應支付給持有人的最高違約金總額為該持有人根據購買協議支付的認購總額的6.0%。如果公司 未能在應付日期後七(7)天內根據本條款全額支付任何部分違約金,公司 將按18%的年利率(或適用法律允許支付的較低最高金額)向持有人支付利息,從該部分違約金到期之日起按日計算,直至該等金額連同所有該等利息全額支付為止。 根據本條款規定的部分違約金應按每日比例適用於事件治癒前三十(30)個日曆期的任何部分。

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(E) 如果表格S-3不能用於登記應登記證券的轉售,本公司應在另一適當的表格上登記應登記證券的轉售 。

3. 註冊程序。

在 本協議項下的公司登記義務方面,公司應:

(A) 公司應(I)向持有人提供擬提交的所有該等文件的副本, 提交任何相關招股説明書或其任何修訂或補充文件(包括通過引用方式併入或被視為併入其中的任何文件)前不少於一(1)個交易日,且不少於提交每份註冊説明書前一(1)個交易日。 本公司應(I)向持有人提供建議提交的所有該等文件的副本, 哪些文件(通過引用方式併入或被視為併入的文件除外)將在提交前一(1)個交易日或之前不少於一(1)個交易日(包括通過引用方式併入或被視為併入的文件)提交給持有人。 及(Ii)促使其高級職員及董事、大律師及獨立註冊會計師迴應各持有人各自律師合理地認為是進行證券法 所指的合理調查所需的查詢。儘管有上述規定,本公司沒有義務向持有人提供除本協議要求的證券登記外的任何通用貨架登記説明書或為其準備的任何招股説明書的預先副本。持有67%或以上可註冊證券的持有人 不得提交註冊説明書或任何該等招股説明書或其任何修訂或補充文件,但須在向持有人提供註冊説明書副本後五(5)個交易日或向持有人提供任何相關招股説明書或修訂或補充文件副本後的一個(1) 交易日內,以書面形式通知本公司有關反對意見。 公司不得提交註冊説明書或該等招股説明書或任何該等説明書或其任何修訂或補充文件的任何副本 持有67%或以上可註冊證券的持有人 應善意反對的註冊説明書或該等説明書或其任何修訂或補充文件如果 67%或以上的可註冊證券持有人真誠地反對提交該等註冊説明書, 招股説明書或其任何修訂或補充,並通知本公司, 那麼,只要公司在編制適用的註冊説明書時以勤勉和誠信的方式行事,根據 本第3(A)條提出的所有收費索賠的提交日期和生效日期 應按持有人通知本公司不再反對該申請所需的日曆天數計算,最長不超過15個日曆日。每位持有人同意 在不少於提交申請日期前兩(2)個交易日或第四(4)日結束前,以購買協議所附表格(“出售股東問卷”) 的形式向公司提交一份填妥的調查問卷)交易日 持有者收到本節規定的草稿材料之日後。

(B) (I)編制並向證監會提交必要的修訂,包括生效後的修訂,以修訂註冊説明書及相關使用的招股章程,使註冊説明書在有效期內就適用的須註冊證券保持持續有效,並擬備及向證監會提交該等額外註冊説明書,以便 根據證券法註冊所有須註冊的證券以供轉售,(Ii)安排修訂或補充相關的招股説明書 根據規則424的 提交,(Iii)在合理可能的情況下,儘快對從證監會收到的關於註冊聲明或其任何修訂的任何意見作出迴應,並在合理可能的情況下,儘快向持有人提供與註冊聲明有關的、與證監會有關的所有通信 的真實而完整的副本(但公司應刪除其中包含的、將構成有關本公司或其任何子公司的重大非公開信息的任何信息)。並且(Iv)在所有重要方面 遵守證券法和交易法中關於在適用期間按照 經修訂的註冊聲明或經如此補充的招股説明書中規定的持有人的預期處置方法處置註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券的適用條款。 在適用期間內,註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券的處置應符合 註冊聲明或其補充的招股説明書中規定的 持有者的預期處置方法, 在所有重要方面均應遵守證券法和交易法中關於在適用期間內處置註冊聲明所涵蓋的所有可註冊證券的規定。

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(C) 如果在有效期內,任何時候可註冊證券的數量超過當時在註冊説明書中登記的普通股數量的100% ,則本公司應在合理可行範圍內儘快提交一份額外的註冊説明書,但無論如何,應在適用的提交日期 之前提交一份額外的註冊説明書,涵蓋該等應註冊證券的持有人轉售的數量 。

(D) 通知將出售的可註冊證券的持有人(根據本章程第(Iii)至(Vi)條,該通知應附有暫停使用招股説明書的指示,直至作出必要的更改) (並且,在以下(I)(A)項的情況下) (在以下第(I)(A)項的情況下,還應附帶指示,暫停招股説明書的使用,直至作出必要的更改) (在以下第(I)(A)項的情況下,提交申請前不少於一(1)個交易日),並(如果任何此等人士提出要求)不遲於以下一(1)個交易日確認 該書面通知:(I)(A)當招股説明書或任何招股説明書附錄或對註冊説明書的有效修訂建議提交時,(B)當證監會通知本公司是否會對該註冊説明書進行“審查” 時,以及每當證監會對該註冊説明書提出書面意見時,/或(br}當證監會對該註冊説明書提出書面意見時),(B)當證監會通知本公司是否會對該註冊説明書進行“審核” 時,以及每當證監會對該註冊説明書提出書面意見時,以及(C)對於 註冊説明書或任何生效後的修訂,(Ii)證監會或 任何其他聯邦或州政府當局提出的修改或補充註冊説明書或招股説明書或提供額外信息的任何請求,(Iii)證監會或任何其他聯邦或州政府當局發佈任何停止令,暫停 涵蓋任何或全部可註冊證券的註冊聲明的有效性,或發起任何(Iv)本公司已收到任何通知,有關暫停任何註冊證券在任何司法管轄區出售的資格或豁免 ,或為此目的而啟動或威脅進行任何法律程序 , (V)發生任何事件或時間,使登記 報表中所包括的財務報表不符合納入條件,或登記報表或招股章程中所作的任何陳述或通過引用而被視為納入其中的任何文件中所作的任何陳述在任何重要方面都不真實,或需要對登記報表、招股説明書或其他文件進行任何修訂,以致在登記聲明或招股説明書(視屬何情況而定)的情況下,它不會包含 任何對重大事實的不真實陳述,也不會遺漏陳述其中所需陳述或作出陳述所需的任何重大事實 ,應考慮到作出陳述的情況不具誤導性,以及(Vi)公司認為與公司有關的任何懸而未決的 公司發展項目的發生或存在可能是重大的,並且根據公司的決定, 允許繼續提供註冊聲明或説明書不符合公司的最佳利益在任何情況下,任何此類通知均不得包含將構成有關公司或其任何子公司的 重大非公開信息的任何信息。

(E) 盡其合理的最大努力避免在實際可行的最早時間發佈或(如果發佈)撤回(I)停止或暫停 註冊聲明的有效性的任何命令,或(Ii)暫停任何 在任何司法管轄區出售的 任何可註冊證券的資格(或資格豁免)。

(F) 在向證監會提交該等文件後,立即免費向持有人免費提供至少一份該等註冊報表及其每次修訂的符合規定的副本,包括 財務報表和附表、在該人要求的範圍內以引用方式併入或視為併入的所有文件,以及該人要求的所有證物(包括以前通過引用方式提供或併入的文件) ,但在該等文件向證監會提交後,EDGAR系統上提供的任何此類項目 (

(G) 在符合本協議條款的情況下,本公司特此同意各銷售持有人使用該等招股章程及其各項修訂或補充 與該等招股説明書所涵蓋的應註冊證券的發售及銷售有關,以及 對其作出的任何修訂或補充,但根據第3(D)節發出任何通知後除外。

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(H) 本公司應任何該等持有人的要求,與持有人擬透過其轉售其註冊證券的任何經紀交易商合作,根據FINRA規則5110向FINRA公司融資部提交申請,本公司 應在提出請求後兩(2)個工作日內支付該申請所需的申請費。

(I) 在持有人轉售可註冊證券之前,應根據任何持有人合理的書面要求,根據美國境內司法管轄區的證券或藍天法律, 就該等可註冊證券的註冊或資格(或豁免註冊或資格)向出售持有人進行註冊或資格認定或與銷售持有人合作 。 根據該司法管轄區的證券或藍天法律, 持有人應採取合理的商業努力進行註冊或資格認定,或與銷售持有人合作 該等可註冊證券的註冊或資格(或豁免註冊或資格豁免),以供持有人根據美國境內司法管轄區的證券或藍天法律進行轉售。 使每項註冊或資格(或豁免)在 有效期內有效,並採取任何和所有其他合理必要的行動或事情,以便能夠在該等司法管轄區處置每項註冊聲明所涵蓋的應註冊證券 ;但公司不需具備在任何司法管轄區開展業務的一般資格 ,在其當時沒有資格的任何司法管轄區對本公司徵收任何實質性税 在任何該等司法管轄區送達法律程序文件或提交一般同意文件 。

(J) 如果持有人提出要求,應與該持有人合作,根據登記聲明及時準備和交付代表可登記證券的證書 ,該證書應在購買協議和適用法律允許的範圍內免費提供所有限制性傳説,並使該等可登記證券能夠以任何該等持有人可能要求的面額 和名稱登記。(J) 如果持有人提出要求,則應與該持有人合作,以便及時準備和交付代表可登記證券的證書,該證書應在購買協議和適用法律允許的範圍內免費提供所有限制性傳説,並使該等可登記證券的面額和註冊名稱可由任何該等持有人提出要求。

(K) 在發生第3(D)節預期的任何事件時,在考慮到公司對過早披露該事件對公司及其股東的不利後果的善意評估的情況下,應儘快在合理可能的情況下,對註冊説明書或相關招股説明書或通過引用併入或被視為納入其中的任何文件進行補充或修訂,包括生效後的修訂,並提交任何其他所需文件 。 在考慮到公司就過早披露該事件而對公司及其股東造成的不利後果的情況下,應儘快編制包括生效後修訂在內的註冊説明書或相關招股説明書或任何通過引用納入或視為納入其中的任何文件,並提交任何其他所需的文件 。 註冊聲明和該等招股説明書均不會包含對重大事實的不真實陳述 ,也不會遺漏陳述必須在其中陳述或在其中作出陳述所必需的重大事實,並根據作出陳述的情況 ,不會產生誤導性。如本公司根據上文第(br}3(D)節第(Iii)至(Vi)款通知持有人暫停使用任何招股章程,直至對該招股章程作出必要的更改,則持有人應 暫停使用該招股章程。本公司將盡其合理的最大努力,確保招股説明書可在可行的情況下儘快恢復使用 。公司有權行使本第3(K)條規定的權利,在任何12個月內暫停提供註冊説明書和招股説明書 ,但須支付第 2(D)條規定的部分違約金,期限不得超過60個日曆日(不必是連續天數)。

(L) 遵守委員會所有適用的規章制度。

(M) 本公司應盡其合理最大努力獲得並維持使用S-3表格(或其任何後續表格)登記轉售可註冊證券的資格 。

(N) 本公司可要求每名出售持有人向本公司提交一份經核證的聲明,説明該持有人實益擁有的普通股股份數量 ,以及(如證監會要求)對該等股份擁有投票權及處分控制權的自然人 。在本公司僅因任何持有人未能在本公司提出 請求後的三個交易日內提供該等信息而無法履行其在本協議項下有關登記證券的義務的任何期間內,僅針對該持有人而累計的任何違約金均應收取費用,而僅因該延遲而可能發生的任何事件應僅對該持有人暫停,直至該信息提交給本公司。

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4. 註冊費。公司履行或遵守本協議所產生的所有費用和開支 應由公司承擔,無論是否根據註冊聲明出售任何可註冊證券。前述句子中提及的費用和支出 應包括但不限於:(I)所有註冊和備案費用(包括但不限於公司律師和獨立註冊會計師的費用和開支)(A)關於向監察委員會提交的文件,(B)關於要求在普通股上市交易的任何交易市場進行 交易的文件,(C)符合合理同意的適用的州證券或藍天法律 但不限於,本公司與藍天資格或註冊證券豁免有關的法律顧問的費用和費用(D)(如果本公司以前沒有支付)和(D)如果本公司以前沒有支付,則關於 任何經紀根據FINRA規則5110規定持有人打算通過其向FINRA銷售應註冊證券的任何申請,只要 該經紀收取的佣金不超過與該銷售相關的慣常經紀佣金即可。(D)如果以前沒有由本公司支付,則根據FINRA規則5110,持有者打算通過該經紀向FINRA銷售應註冊證券的任何申請,只要 該經紀收取的佣金不超過與該銷售相關的慣常經紀佣金即可。(Iii)信使、電話和送貨費用, (Iv)公司律師的費用和支出,(V)證券法責任保險(如果公司希望提供此類保險), 和(Vi)公司為完成本協議預期的交易而聘用的所有其他人員的費用和開支 。此外, 本公司應承擔與完成本協議擬進行的交易 有關的所有內部費用(包括但不限於執行法律或會計職責的高級管理人員和員工的所有工資和費用)、任何年度審計費用以及與本協議要求的可註冊證券在任何證券交易所上市 相關的費用和開支,本公司應承擔所有與完成本協議擬進行的交易有關的所有內部費用(包括但不限於執行法律或會計職責的高級管理人員和員工的所有工資和開支)、任何年度審計費用以及與在任何證券交易所上市 相關的費用和開支。

5. 賠償。

(A) 公司賠償。儘管本協議有任何終止,公司仍應對每位持有人、高級管理人員、董事、成員、合夥人、代理人、經紀人(包括因質押或未能在普通股追加保證金通知下履行義務而作為本金髮售和出售註冊證券的經紀人)、投資顧問和員工 (以及在職能上與持有該等頭銜的人具有同等作用的任何其他人員,即使沒有該頭銜或任何其他頭銜)進行賠償並保持其無害 。在適用法律允許的最大範圍內,在適用法律允許的最大範圍內,控制任何此類持有人(證券法第15節或交易法第20節所指的)的每個人以及每個此類控制人的高級管理人員、董事、成員、股東、合夥人、代理人和員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜),免受和反對任何和所有損失、索賠、損害、負債、 成本(合理的律師費)和費用(統稱為“損失”), 因以下原因而招致:(1)註冊書、招股説明書或招股説明書、招股説明書或招股説明書的任何修訂、補充或初步招股説明書中的任何形式的招股説明書或任何形式的招股説明書中所載的重大事實的任何不真實或被指稱不真實的陳述,或因 或與遺漏或被指控遺漏必須在招股説明書內陳述或在招股説明書內作出陳述所需的重大事實有關的費用 。 根據它們發生的情況)不具誤導性 或(2)公司違反或涉嫌違反證券法、交易法或任何州證券法, 或其項下的任何規則或條例,與履行其在本協議項下的義務有關,但僅限於(I)該等不真實陳述或遺漏僅基於該持有人以 書面形式向公司明確提供以供使用的信息,或該等信息與該持有人或該 持有人建議的分配可登記證券的方法有關,並已由該持有人以書面形式審查並明確批准的情況下,該等不真實陳述或遺漏僅限於:(I)該等不真實陳述或遺漏僅基於該持有人以書面形式向本公司提供的有關該持有人的資料,或該等資料與該持有人或該持有人建議的分發可登記證券的方法有關,並已由該持有人以書面形式審核並明確批准。在該招股章程或其任何修訂或補充中(應理解, 持有人已為此批准了本章程附件A)或(Ii)在發生第(br}3(D)(Iii)-(Vi)節規定類型的事件的情況下,在公司以書面通知 持有人該招股説明書已過期、有缺陷或無法供其使用的情況下,該持有人使用過時、有缺陷或以其他方式不可用的招股説明書,該招股説明書或其任何修訂或補充文件(應理解, 持有人已為此批准附件A)或(Ii)如發生第(br}3(D)(Iii)-(Vi)節規定的事件)但只有在收到通知後,導致此類損失的 錯誤陳述或遺漏才會得到糾正。公司應及時通知機構持有人, 公司知曉的因本協議預期的交易引起或與之相關的任何訴訟的威脅或主張。無論該受保障人或其代表進行任何調查,該賠償應保持十足效力,並在任何持有人根據第6(H)條轉讓任何可登記證券後仍然有效。

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(B) 持有人的賠償。每位持有人應分別而非共同地在允許的最大限度內對公司、其董事、高級管理人員、代理人和員工、控制公司的每個人(符合證券法第15節和交易法第20節的含義)以及這些控制人的董事、高級管理人員、代理人或員工(以及在職能上與持有此類頭銜的人具有同等作用的任何其他人,儘管沒有此類頭銜或任何其他頭銜)進行賠償和使其不受損害。 每名持有者應分別而非共同地在允許的範圍內對公司、其董事、高級管理人員、代理人和員工、控制公司的每個人(在證券法第15節和交易法第20節的含義內)以及這些控制人的董事、高級管理人員、代理人或僱員進行賠償和保護(X)該持有人 未能遵守證券法的任何適用招股説明書交付要求或任何登記 説明書中的分配計劃(並非由於公司的過錯),或(Y)任何註冊 説明書、任何招股説明書或其任何修訂或補充文件或任何初步招股説明書中包含的對重大事實的任何不真實或據稱不真實的陳述;(X)該持有人未能遵守證券法的任何適用招股説明書交付要求或任何登記 説明書中的分配計劃,或由於 任何遺漏或被指控遺漏其中要求陳述的重要事實,或因遺漏或被指控遺漏其中的陳述(在 招股説明書或其附錄的情況下,根據其作出陳述的情況)不會誤導(I),但僅限於該 持有人以書面明確向本公司提供的任何信息中包含該等不真實的陳述或遺漏,以便包括在該註冊聲明或該等註冊聲明中, 該等信息與該持有人建議的分發可註冊證券的方法有關,並已由該持有人明確審查並以書面明確批准用於註冊書(應理解,該持有人已為此目的批准了本章程附件A)、該招股説明書或其任何修正案或補充文件,或(Iii)在發生第3(D)(Iii)-(Vi)節規定類型的事件的情況下,在一定程度上,但僅在一定程度上,在本公司以書面形式通知有關持有人招股章程 已過時、有瑕疵或無法供該持有人使用後,並在該持有人收到第6(D)節中預期的建議 之前,但只有在收到該建議後導致該 損失的錯誤陳述或遺漏本可糾正的情況下,招股説明書才有缺陷或以其他方式不可用。在任何情況下,根據本第5(B)條規定,任何出售持有人的責任金額不得超過該持有人在出售產生該賠償義務的可註冊證券時實際收到的淨收益的美元金額 。

(C) 進行賠償訴訟。如果對本合同項下有權獲得賠償的任何人(br})提起訴訟或提起訴訟,該受補償方應立即以書面形式通知被要求賠償的人(“補償方”),而補償方有權承擔辯護 ,包括聘請被補償方合理滿意的律師,並支付與此相關的所有費用和開支 。但是,任何受補償方未發出此類通知不應解除 根據本協議承擔的義務或責任,除非(且僅限於)有管轄權的法院最終裁定(該裁決不得上訴或進一步複審),該未發出通知 將對補償方造成重大不利影響的情況除外。(br}只有在以下情況下方方才能解除其根據本協議承擔的義務或責任: 有管轄權的法院最終裁定(該裁決不得上訴或進一步複審) 將對賠償方造成重大不利影響。

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受補償方有權在任何此類訴訟中聘請單獨的律師並參與辯護,但該律師的費用應由該受補償方承擔,除非:(1)補償方已書面同意支付此類費用;(2)補償方未能及時承擔該訴訟的辯護責任,並在訴訟中聘請合理地令該受補償方滿意的律師;(2)受賠償方未能及時承擔該訴訟的辯護責任,並聘請合理地令該受補償方滿意的律師在以下情況下承擔辯護費用:(1)補償方已書面同意支付此類費用和開支;(2)補償方未能及時為該訴訟承擔辯護責任,並在訴訟中聘請合理地令該受補償方滿意的律師。或(3) 任何此類訴訟的指名方(包括任何牽涉方)包括該受補償方和補償方,而受補償方的律師應合理地相信,如果由同一律師代表 該受補償方和該補償方,則可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果該受補償方以書面形式通知該補償方它選擇這樣做) ,則該受補償方應合理地相信,如果由同一律師代表 該受補償方和該補償方,則很可能存在重大利益衝突(在這種情況下,如果該受補償方以書面形式通知該補償方它選擇賠償方無權 承擔其辯護責任,不超過一名獨立律師的合理費用由賠償方承擔(br}方)。賠償方對未經其書面同意而進行的任何此類訴訟的任何和解不負責任, 書面同意不得被無理拒絕或拖延。未經受補償方事先書面同意,任何補償方不得就任何受補償方為其中一方的未決訴訟達成任何和解,除非該和解包括 無條件免除該受補償方對屬於該訴訟標的的索賠的所有責任。

在符合本協議條款的前提下,受補償方的所有合理費用和開支(包括與調查或準備以不與本節不一致的方式抗辯訴訟而產生的費用和開支) 應在書面通知給補償方後十個交易日內支付給受補償方;(br}應在收到書面通知後的十個交易日內向受補償方支付已發生的所有費用和開支; 在調查或準備以與本節不一致的方式抗辯訴訟時發生的合理費用和開支) 應在書面通知給補償方後十個交易日內支付給受補償方;但條件是, 受補償方應立即向補償方償還適用於 該等行為的費用和開支部分,而該受補償方最終被有管轄權的法院裁定(該裁定不受上訴或進一步複審)無權獲得本協議項下的賠償。(br}該等費用和開支適用於 有管轄權的法院最終裁定該受賠方無權獲得本合同項下的賠償的那部分費用和開支。

(D) 捐款。如果第5(A)條或第5(B)條規定的賠償對受補償方無效或不足以使受補償方不受任何損失損害,則各補償方應按適當的比例支付該受補償方支付或應付的金額,以反映補償方和被補償方在導致此類損失的行為、陳述或不作為方面的相對過錯。 該補償方和被補償方的相對過錯應通過參考 問題中的任何行為(包括對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏) 是否由該補償方或被補償方採取或作出,或與其提供的信息有關,以及雙方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止此類行為的機會等因素來確定。(br})該補償方或被補償方的相對過錯應參考以下各項來確定: 問題中的任何行為,包括對重大事實的任何不真實或被指控的不真實陳述,或遺漏或被指控的遺漏,或與其提供的信息有關的信息一方因任何損失而支付的金額或 應視為包括(受本協議規定的限制)該方因任何訴訟而產生的任何 合理律師費或其他費用或開支,如果按照其條款向該方 提供本節規定的賠償,則該方 本應獲得此類費用或開支的賠償。

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本協議的 各方同意,如果根據本第5(D)條規定的出資按比例 分配或任何其他分配方法確定,而不考慮上一段中提到的公平考慮因素,將是不公正和公平的。 本協議各方同意,如果按照本條款第5(D)款的規定按比例分配或通過不考慮上一段中提到的公平考慮的任何其他分配方法確定,將不公正和公平。儘管有本第5(D)條的規定,根據本 第5(D)條的規定,任何持有人在訴訟過程中實際從出售可註冊證券中獲得的淨收益總額不應超過該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求 支付的任何損害賠償金的金額,合計不得超過該持有人實際收到的淨收益的金額,但不得超過該持有人因該等不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而以其他方式被要求支付的任何損害賠償金的金額, 不得因該不真實或被指控的不真實陳述或遺漏或被指控的遺漏而被要求支付。

本節中包含的 賠償和出資協議是賠方對受賠方可能承擔的任何責任的補充 。

6. 其他。

(A) 補救措施。如果本公司或持有人違反其在本協議項下的任何義務, 每個持有人或本公司(視具體情況而定)除了有權行使法律和本協議項下授予的所有權利外, 還有權具體履行其在本協議項下的權利,包括追討損害賠償。本公司和 每個持有人均同意,金錢賠償不足以補償因其 違反本協議任何條款而遭受的任何損失,並特此進一步同意,如果就該違約行為提起任何具體履行訴訟,則不應主張或放棄法律補救就足夠的抗辯。

(B) 註冊時禁止背靠背;禁止提交其他註冊聲明。除可註冊證券外,本公司或其任何證券持有人 均不得將本公司證券包括在任何註冊聲明 中。本公司不得提交任何其他註冊聲明(表格S-1或表格S-3中關於本公司任何證券的包銷公開發行(“包銷發行”)的註冊聲明 除外) 直到所有可註冊證券均根據證監會宣佈生效的註冊聲明進行註冊,但 第6(B)條不禁止本公司對在本 協議日期之前提交的註冊聲明進行修訂。

(C) 合規性。每一持有人均承諾並同意其將遵守證券法 中適用於其的招股説明書交付要求(除非獲得豁免),以根據註冊聲明 出售可註冊證券。

(D) 停止處置。通過收購可登記證券,各持有人同意,在收到 本公司關於發生第3(D)(Iii)至(Vi)節所述任何事件的通知後,該持有人將立即停止根據註冊聲明 處置該等應登記證券,直至本公司書面通知(“意見”) 可恢復使用適用的招股章程(經補充或修訂)。本公司將 盡其合理的最大努力,確保招股章程可在可行的情況下儘快恢復使用。本公司同意 並承認,要求持有人停止出售本協議規定的應登記證券的任何期限 應受第2(D)節規定的約束。

(E) 揹包登記。如果在有效期內的任何時候,沒有一份涵蓋所有可註冊證券的有效註冊聲明,公司應決定編制並向委員會提交除承銷發行以外的註冊聲明,該註冊聲明涉及其任何股權證券根據證券法 為其自身賬户或他人賬户進行的發行。除表格S-4或表格S-8(均根據證券法頒佈)或其當時的等價物(與收購任何實體或業務或可發行的與公司的股票期權或其他員工福利計劃相關的股本證券有關)外,公司應向每位持有人遞交關於該項決定的書面通知,如果在該通知送達之日起15天內,任何 該等持有人應提出書面要求公司應在該註冊聲明中包括該持有人要求註冊的全部或部分該可註冊證券 ;但本公司不得根據本第6(E)條登記根據證監會根據證券法頒佈的第144條(無成交量限制或當前公開信息要求)有資格轉售的任何可註冊證券,或屬於 當時有效的註冊聲明的標的的任何可註冊證券 ,否則不得要求本公司註冊 根據證監會根據證券法頒佈的第144條(沒有數量限制或目前的公開信息要求)而有資格轉售的任何可註冊證券。

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(F) 修正案和豁免。本協議的規定,包括本句的規定,不得修改、修改或補充,也不得放棄或同意背離本協議的規定,除非以書面形式 並由本公司和當時持有67%或以上未償還可登記證券的持有人簽署(為澄清起見, 這包括在行使或轉換任何證券時可發行的任何可登記證券)。(為澄清起見, 這包括可在行使或轉換任何證券時發行的任何可登記證券)(為澄清起見, 這包括可在行使或轉換任何證券時發行的任何可登記證券)。如果註冊聲明沒有 按照前一句所作的豁免或修訂註冊所有的可註冊證券,則所有持有人將按比例減少為每個持有人註冊的註冊證券的數量,並且每個持有人有 權利指定在該註冊聲明中省略其應註冊的證券中的哪一種。(br}如果註冊聲明不符合上述規定,則每個持有人將按比例減少所有註冊證券的數量,並且每個持有人有權指定在該註冊聲明中省略其應註冊的證券。儘管有上述規定, 對於僅與持有人或部分持有人的權利有關且不直接或間接影響其他持有人權利的事項,只有該持有人或與該放棄或同意有關的所有可註冊證券的持有人 才能放棄或同意偏離本條例的規定;但是,除非按照第一條的規定,否則不得修改、修改或補充 本句的規定除非向本協議所有各方提供相同的對價,否則不得向任何人提供或支付任何人修改或同意放棄或修改本 協議任何條款的對價。

(G) 個通知。本合同項下要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或交付均應按照採購協議中的規定交付 。

(H) 繼任者和受讓人。本協議適用於雙方的繼承人和允許受讓人,並對其具有約束力 ,並對每一持有者有利。未經當時尚未發行的可登記證券的所有持有人事先書面同意,公司不得轉讓(合併除外)其在本協議項下的權利或義務 。每個持有者均可按照購買協議第5.7節允許的方式將其各自在本協議項下的權利轉讓給個人。

(I) 沒有不一致的協議。截至本協議日期,本公司或其任何子公司均未簽訂任何協議, 公司或其任何子公司也不得在本協議日期或之後就其證券訂立任何協議, 該協議可能會損害本協議中授予持有人的權利或與本協議的規定相沖突 。本公司或其任何附屬公司此前並無訂立任何協議,向任何未獲全數履行的人士授予與其任何證券有關的任何 登記權。

(J) 執行和對應。本協議可以兩份或兩份以上的副本簽署,所有副本合在一起將被視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給 另一方時生效,雙方不需要簽署相同的副本。如果任何簽名是通過傳真傳輸或通過電子郵件發送“.pdf”格式的數據文件交付的,則該簽名應為簽約方(或其代表執行該簽名)產生有效且具有約束力的 義務,其效力和效力與該傳真 或“.pdf”簽名頁是其原件一樣。

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(K) 適用法律。有關本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題均應 根據《採購協議》的規定確定。

(L) 累計補救。本協議規定的補救措施是累積性的,並不排除法律規定的任何其他補救措施。

(M) 可分割性。如果本協議的任何條款、條款、契諾或限制被有管轄權的法院裁定為 無效、非法、無效或不可執行,則本協議其餘條款、條款、契諾和限制應 保持完全有效,不得以任何方式受到影響、損害或無效,本協議各方應在商業上 合理努力尋找並使用替代手段來實現與預期的相同或基本上相同的結果 ( =特此規定並聲明雙方的意圖是,他們將 執行剩餘的條款、條款、契諾和限制,但不包括以下任何可能被宣佈為無效、非法、無效或不可執行的條款、條款、契諾和限制 。

(N) 個標題。本協議中的標題僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不得 被視為限制或影響本協議的任何規定。

(O) 持有人義務和權利的獨立性。每個持有人在本協議項下的義務是多項的,而不是連帶的 與任何其他持有人在本協議項下的義務,任何持有人都不以任何方式對履行本協議項下任何其他持有人的義務 負責。本協議或在任何成交時交付的任何其他協議或文件中包含的任何內容,以及任何持有人根據本協議或本協議採取的任何行動 均不應被視為構成持有人的合夥企業、協會、合資企業 或任何其他類型的集團或實體,或建立持有人以任何方式就該等義務或本協議預期的交易或任何其他事項採取一致行動或作為集團或實體的推定 ,公司承認 持有人不是對於此類義務或交易 。每個持有人均有權保護和強制執行其權利,包括但不限於因本協議 而產生的權利,任何其他持有人均無必要為此 目的而作為額外一方加入任何訴訟程序。使用關於本公司所載義務的單一協議完全由本公司控制, 不是任何持有人的行動或決定,僅為方便本公司,而不是因為任何持有人要求或要求 這樣做。(br}=雙方明確理解並同意,本協議中包含的每項條款僅在公司和持有人之間,而不是在公司和持有人集體之間,而不是在持有人之間。

********************

(簽名 頁如下)

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茲證明,本登記權協議雙方已於上文第一次寫明的日期簽署。

獨特的 LOGISITC International,Inc.,
一家內華達州公司

由以下人員提供:
姓名:
標題:

[購買者簽名 頁面如下]

給Unique LOGITICS 國際公司的採購商簽名 頁面。註冊權協議

投資者:

購買協議附表一所載的 買方已與本公司簽署一份購買協議,該協議規定(其中包括)通過簽署購買協議,每位投資者被視為已在 各方面簽署本登記權協議,並有義務購買該購買協議和購買協議附表一所載的票據。

附件 A

分銷計劃

獨一無二物流國際公司(內華達州的一家公司)證券的每個 出售股東(“出售股東”)及其任何質押人、受讓人和利益繼承人可不時在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易設施上出售本協議涵蓋的任何或全部公司證券,該等證券在納斯達克資本市場或任何其他證券交易所、市場或交易機構進行交易或以非公開交易的形式進行交易。 該公司是內華達州的一家公司(以下簡稱“本公司”),其任何質押人、受讓人和利益繼承人可不時在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)或任何其他證券交易所、市場或交易機構進行此類證券的交易或私下交易。這些銷售可能是固定價格,也可能是協商價格。出售 股東在出售證券時可以使用以下任何一種或多種方法:

普通經紀交易和經紀自營商招攬買家的交易;
區塊 交易中,經紀交易商將試圖以代理身份出售證券,但可能會以委託人的身份定位和轉售區塊 的一部分,以促進交易;
經紀自營商作為本金買入 ,由經紀自營商代為轉售;
根據適用交易所的規則進行的交易所分銷;
私下 協商交易;
在本招股説明書所屬註冊書生效日期後達成的賣空結算;
在通過經紀自營商進行的交易中,如果經紀自營商與出售股東達成協議,以每種證券約定的價格出售一定數量的此類證券;
通過期權交易所或其他方式進行期權或其他套期保值交易的開立或結算;
任何此類銷售方式的組合;或
根據適用法律允許的任何 其他方法。

出售股東還可以根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第144條出售證券, 如果有的話,而不是根據本招股説明書。

銷售股東聘請的經紀自營商 可以安排其他經紀自營商參與銷售。經紀-交易商可根據FINRA規則2440從賣方股東(或者,如果任何經紀-交易商充當證券買方的代理人,則從買方) 收取佣金或折扣 ,金額待協商,但除本招股説明書附錄中所述外,在代理交易不超過慣例經紀佣金 的情況下,以及在主要交易的情況下,按照FINRA規則加價或 降價。在此情況下,經紀-交易商可根據FINRA規則2440向賣方股東收取佣金或折扣(如果任何經紀-交易商充當證券購買者的代理人) ,但除非本招股説明書附錄中另有規定,否則代理交易不得超過慣例經紀佣金。

在 出售證券或其中權益的過程中,出售股東可以與經紀自營商或其他金融機構進行套期保值交易,經紀自營商或其他金融機構可以在對其所持頭寸進行套期保值的過程中進行賣空證券交易。出售股票的股東還可以賣空證券並交割這些證券,以平倉,或將證券借給或質押給經紀自營商,經紀自營商可能會出售這些證券。出售股東還可以與經紀自營商或其他金融機構訂立期權 或其他交易,或創建一種或多種衍生證券,要求將本招股説明書提供的證券 交付給該經紀自營商或其他金融機構,該經紀自營商或其他金融機構可根據本招股説明書轉售這些證券(經補充或修訂以反映此類交易)。

出售股票的股東和參與出售證券的任何經紀自營商或代理人可被視為與此類出售相關的證券法所指的“承銷商” 。在這種情況下,此類經紀自營商 或代理人收到的任何佣金和轉售其購買的證券的任何利潤可能被視為證券法規定的承銷佣金或折扣 。每名出售股票的股東均已通知本公司,其與任何人沒有直接或間接的書面或口頭協議或諒解 分銷證券。在任何情況下,任何經紀自營商均不得收取費用、佣金和 加價,合計不得超過8%(8%)。

公司需要支付因證券登記而產生的一定費用和開支。本公司 已同意賠償出售股東的某些損失、索賠、損害和責任,包括 證券法規定的責任。

由於 出售股東可能被視為證券法所指的“承銷商”,他們將受到證券法的招股説明書交付要求(包括第172條)的 約束。此外,根據證券法第144條的規定,本招股説明書涵蓋的任何證券都可以根據第144條而不是根據本招股説明書出售。 出售股東已通知我們,沒有承銷商或協調經紀人蔘與出售股東擬出售的回售證券 。

我們 同意本招股説明書有效期至(I)證監會宣佈註冊説明書生效之日起 起一(1)年,(Ii)出售股票的股東可在未註冊的情況下轉售證券的日期和 不受第144條規定的任何數量或銷售方式限制的最早者。無需本公司遵守證券法第144條或任何其他類似效力規則下的當前公開信息,或(Iii)根據本招股説明書或證券法第144條或任何其他類似效力規則出售所有證券的日期 。如果適用的州證券法要求,轉售證券將僅通過註冊或持牌經紀人或交易商銷售。 此外,在某些州,此處涵蓋的轉售證券不得出售,除非它們已在適用州註冊 或獲得銷售資格,或者獲得註冊或資格要求豁免並符合 要求。

根據《交易法》適用的規則和條例,任何從事經銷回售證券的人員不得同時 在經銷開始前 在適用的限制期內從事與普通股有關的做市活動(如M規則所定義的)。 在經銷開始之前,任何從事經銷證券經銷的人員不得同時 在適用的限制期內從事與普通股有關的做市活動。此外,出售股東將遵守 交易法及其下的規則和條例的適用條款,包括可能限制出售股東或任何其他人購買和出售普通股證券 的時間的M條例。我們將向出售 股東提供本招股説明書的副本,並已通知他們需要在 出售時或之前將本招股説明書的副本交付給每位買家(包括遵守證券法第172條的規定)。