附件10.21
證券購買協議格式
本證券購買協議(本協議)於2021年_就本協議而言, 子公司是指公司的每個直接和間接子公司,包括但不限於NLCP Operating Partnership,LP,特拉華州有限合夥企業(Operating Partnership)。
鑑於,公司已根據修訂後的1933年證券法(證券法)的條款(證券法)及其適用的規則和法規,編制並向美國證券交易委員會(SEC)提交了S-11表格的註冊説明書(SEC文件編號333-),包括與根據本協議發行和出售的證券有關的招股説明書。此處使用的註冊説明書是指經修訂或補充的註冊説明書(包括所有財務明細表和證物),包括根據證券法規則第424(B)條提交給證券交易委員會的招股説明書(招股説明書)中包含的信息,並根據證券法規則 規則430A被視為在生效時(生效日期y)的一部分;以及(br}根據證券法規則 )提交給證券交易委員會的招股説明書(招股説明書)中包含的信息,並根據證券法規則 規則430A被視為招股説明書的一部分;以及
鑑於,本公司擬向Ldenburg Thalmann&Co.,Inc.和Compass Point Research&Trading,LLC(合稱配售代理)各自支付向買方出售股份(定義見下文)的費用,並且本公司已與配售代理訂立配售代理協議(配售代理協議),其中包含本公司的某些慣常陳述、擔保、契諾和協議
因此,現在,考慮到本協議中包含的相互契諾,並出於其他良好和有價值的對價(在此確認已收到並充分履行),本公司和買方同意如下:
第一條
購銷
1.1. 關門了。買方應向本公司購買一定數量的本公司普通股(每股A股,統稱為普通股),每股面值0.01美元(普通股),等於買方在本協議簽字頁上的認購金額(認購金額)除以購買價格(定義見下文)。在滿足第1.3條規定的條件後,本公司的辦公室應於2021年_釹)本協議簽訂日期後的交易日(如第3.3節所述)(如果本協議是在下午4:30之後簽署的紐約時間三號(3)研發)交易日)(收盤時)。
1.2. 每股收購價。 每股收購價應等於_(收購價)。
1.3. 關閉條件。 買方購買股份的義務僅受配售代理協議各方已簽署的配售代理協議的約束,且配售代理協議中規定的終止權利尚未行使。
第二條
陳述和保證
2.1. 公司的陳述和保證。自本合同日期 和買方成交之日起,本公司作出以下陳述和保證:
(a) 公司的組織機構和資質。本公司是根據馬裏蘭州法律正式註冊、有效存在及信譽良好的 實體,擁有及使用其物業及資產及按目前經營方式繼續經營其業務所需的公司權力及授權 ,除非信譽欠佳(視屬何情況而定)不會或合理地預期不會導致重大不利影響(定義見下文)。本公司具有開展業務的正式資格,並且在每個司法管轄區內作為外國公司或其他實體具有良好的信譽,在每個司法管轄區內,本公司所進行的業務或其擁有的財產的性質使得此類資格是必要的,除非 不具備此類資格或信譽(視具體情況而定)不會或合理地預計不會導致(I)本協議或本公司之間截至本協議日期的某些託管協議的合法性、有效性或可執行性產生重大不利影響。不適用於本協議(託管協議,連同本協議、交易協議)或(Ii)對公司在 基礎上及時履行交易協議項下義務的能力產生重大不利影響(第(I)或(Ii)項中的任何一項(重大不利影響))。
(b) 經營夥伴關係的良好信譽。營運合夥已正式成立、有效存在及信譽良好 根據特拉華州法律,該合夥擁有完全合夥的權力及授權擁有、租賃及經營其物業及按照註冊聲明所述經營其業務,並訂立及履行其在本協議項下的義務 ,除非未能具備上述資格或信譽(視屬何情況而定)不會或合理地預期不會或合理地預期會導致重大不利影響。經營合夥企業被正式認定為 外國合夥企業,在要求此類資格的每個司法管轄區內信譽良好,無論是由於財產的所有權或租賃,還是由於其業務的開展,但如果沒有 這樣的資格或信譽不會單獨或總體上造成重大不利影響,則不在此限。在此情況下,運營合夥企業在每個司法管轄區都具有良好的資質,無論是由於財產的所有權或租賃,還是由於其業務的開展,都不會造成重大的不利影響。本公司是經營合夥企業的唯一普通合夥人。運營合夥企業的所有權如 註冊聲明和招股説明書所述。
(C)附屬公司的良好信譽。? 公司的每一家重要附屬公司(該術語在S-x規則1-02(W)中定義)(每一家附屬公司)均已正式組建,有效存在,並符合其註冊或組織所在司法管轄區的法律,具有註冊聲明和招股説明書中所述的擁有、租賃和運營其財產以及開展業務的公司或類似權力和權力,並且在每個司法管轄區均有適當資格進行業務交易和信譽良好。 公司的每個重要附屬公司(該術語在S-x規則1-02(W)中定義)(每個附屬公司都是附屬公司)均已正式成立,並在其註冊或組織所在的司法管轄區內有效存在且信譽良好無論是由於財產的所有權或租賃,還是由於其業務的開展,除非 不具備這樣的資格或良好的信譽不會單獨或總體上造成實質性的不利影響。各重要附屬公司的所有已發行及未償還股本或其他所有權權益均已獲正式 授權及有效發行,(如適用)已繳足股款及無須評估,並由本公司直接或透過附屬公司擁有,且無任何擔保權益、按揭、質押、留置權、 產權負擔、債權或權益。任何重要附屬公司的股本流通股或其他所有權權益均未違反該等重要附屬公司的任何證券持有人的優先購買權或類似權利。
(d) 授權;強制執行每份交易協議均已由本公司正式授權、簽署並 交付。每項交易協議在根據本協議及其條款簽署和交付時,將構成本公司根據其條款可對本公司強制執行的有效和具有約束力的義務,但以下情況除外:(I)受適用的破產、資不抵債、重組、暫停和其他一般適用法律的限制,這些法律一般會影響債權人權利的執行;以及(Ii)受與特定履約、強制執行救濟或其他衡平法補救措施相關的法律的限制。
(e) 沒有衝突。本公司簽署、交付和履行交易協議,以及本公司完成擬進行的交易,不會也不會(I)與本公司的 修訂和重述或附例條款的任何規定相沖突或違反,或(Ii)與根據或給予他人任何終止、修訂、加速或 取消(不論是否通知、失效)的權利相牴觸或構成違約(或在發出通知或時間流逝時會成為違約的情況),或給予他人任何終止、修訂、加速或 取消的權利(不論有沒有通知、失效),或構成違約(或有通知或時間失效的情況下),或給予他人任何終止、修訂、加速或 取消(不論有沒有通知、失效)的權利本公司為當事一方的債務或其他文書(證明本公司債務或其他)或本公司的任何財產或資產受其約束或影響的其他諒解,或(Iii)導致違反本公司受本公司管轄的任何法院或政府當局(包括 聯邦和州證券法律和法規)的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制,或本公司的任何財產或資產受其約束或影響的任何法律、規則、法規、命令、判決、禁令、法令或其他限制;除第(Ii)及(Iii)項的情況外,本公司及其附屬公司被視為一家企業(包括本公司及其附屬公司的所有財產)的業務、業務、盈利、狀況(財務或其他)、經營業績、股東權益、物業、管理或前景(不論是否在日常業務過程中產生)不會或合理地預期會對該等業務產生重大不利影響或重大不利影響,則不在此等情況下發生,亦不會或合理地預期會對本公司及其附屬公司的業務、業務、盈利、狀況(財務或其他)、經營業績、股東權益、物業、管理或前景造成重大不利影響或重大不利影響。
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(f) 備案、同意和批准。本公司不需要獲得任何 同意、放棄、授權或命令,向任何法院或其他聯邦、州、地方或其他政府機構或其他人士發出任何通知,或向其提交任何與本公司簽署、交付和履行交易協議相關的任何備案或登記,但以下情況除外:(I)向SEC提交註冊聲明和聲明註冊聲明有效,以及(Ii)已經獲得的註冊聲明。
(g) 大寫。本公司所有已發行普通股,且所有股票在發行時, 將獲得正式授權、有效發行、全額支付且無需評估,且不受本公司設定的所有留置權的影響。這些股票的發行將實質上符合所有適用的聯邦和州證券法,包括 可獲得的豁免,任何此類發行都不會,也不會違反任何優先購買權或其他權利。本公司已從其正式 授權股本中預留了根據本協議可發行的普通股數量。發行股份不會觸發本公司任何現有證券的任何反攤薄權利。
(h) 註冊聲明。根據證券法,註冊聲明已生效,沒有暫停註冊聲明有效性的停止令 生效,SEC也沒有就此目的進行訴訟或受到威脅;SEC方面要求提供更多信息的任何要求均已得到遵守。
2.2. 買方的陳述和保證。買方特此聲明並保證,自本合同之日起和自公司結賬之日起,如下所示:
(a) 組織;權威。如果買方不是自然人,則該買方是根據其組織管轄法律正式組織、有效存在且信譽良好的 實體,具有訂立和完成交易協議以及以其他方式履行其義務的完全權利、法人、有限責任或合夥企業的權力和授權。 買方簽署、交付和履行交易協議規定的交易,已獲得買方採取的所有 必要的公司或類似行動的正式授權。買方正式簽署的交易協議,當買方根據其條款交付時,將構成買方的有效且 具有法律約束力的義務,可根據其條款對買方強制執行,但以下情況除外:(I)受適用的破產、破產、重組、暫停和其他一般適用法律的限制,這些法律一般影響債權人權利的執行 ;(Ii)受有關具體履約、強制令救濟或其他衡平法救濟的法律的限制。
(b) 沒有政府審查。買方理解,沒有任何美國聯邦或州機構或任何其他政府或政府 機構對股票或股票投資的公平性或適當性作出任何建議或背書,這些機構也沒有傳遞或認可股票發行的優點。
(c) 銷售;賣空。自買方收到有關本次發售存在的任何信息之日起及之後,買方 未提出、質押、出售、簽約出售、出售任何購買選擇權或合同、購買任何選擇權或合同、授予任何選擇權、權利或認股權證、直接或 間接借出或以其他方式轉讓或處置任何普通股或任何可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券,也沒有訂立任何整體或間接轉讓給另一方的互換或其他安排。通過關聯方、關聯公司或以其他方式賣空或以其他方式賣空(這些條款通常被理解,但為免生疑問,普通股股票的定位和/或借入不應包括在本第2.2(D)條中)本公司的任何股權有價證券(這些條款通常被理解,但為免生疑問,普通股股票的定位和/或借入不應包括在本第2.2(D)條中)。
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(d) 有關買方的信息。買方已向公司提供本協議買方簽字頁上所列所有適用項目的真實、 完整和正確的信息。
(e) 作為受益人的安置代理。買方明確確認及同意,買方在此向本公司作出或給予的所有陳述、保證、契諾及協議,亦為配售代理的 利益而不可撤銷地作出及給予,而配售代理應為該等陳述、保證、契諾及協議的第三方受益人,並有權就配售股份依賴該等陳述、保證、契諾及協議,猶如該等陳述、保證、契諾及 協議(視何者適用而定)是直接向配售代理作出的一樣。
(f) 不信任 安置代理。買方明白,配售代理在本次配售股份中僅作為本公司的代理,而不是作為買方的代理。買方進一步確認:(I)配售代理、 其關聯公司及其各自的代表對發行股票的價值或買方可能收到的與此相關的任何信息或材料的完整性或準確性不作任何陳述或擔保,買方不依賴也不會依賴任何配售代理、其關聯公司或其各自代表口頭或以 形式提供的任何信息、陳述或建議。{br#*(Ii)其將負責就本公司及股份的要約及出售進行其本身的盡職調查調查,(Iii)其將根據其本身對本公司的盡職調查結果 購買股份,及(Iv)其已直接與本公司就股份的要約及出售進行磋商,配售代理將不會對任何該等 投資的最終成功負責。
(g) 採購員狀態。在向該買方提供股份時,該買方是機構投資者,且截至本協議日期 為機構投資者,該術語在買方為真正居民或本籍(視情況而定)的司法管轄區的藍天法律中定義。
第三條
其他
3.1. 費用和開支。每一方應支付其顧問、律師、會計師和其他專家(如果有的話)的費用和開支,以及因談判、準備、執行、交付和履行本協議而發生的所有其他費用。
3.2. 整個協議。本協議及其附件、展品和附表包含 雙方對本協議標的的全部理解,並取代雙方承認已合併到此類文件、展品和附表中的所有先前關於此類事項的口頭或書面協議和諒解。
3.3. 通知。本協議要求或允許提供的任何和所有通知或其他通信或遞送應採用 書面形式,並應視為在(A)發送時間(如果該通知或通信是在下午6:30之前通過傳真或電子郵件附件在本協議所附簽名 頁上指定的傳真號碼或電子郵件地址)發出並生效。在交易日(紐約市時間),(B)發送之日後的下一個交易日,如果該通知或通信是在非交易日或晚於下午6:30的某一天通過傳真或電子郵件地址通過傳真或電子郵件地址發送到本通知所附簽名頁上的傳真號碼或 電子郵件地址的,則為(B)在交易日之後的下一個交易日(如果該通知或通信是通過傳真或電子郵件地址按傳真號碼或 電子郵件地址發送的)。在任何交易日(紐約市時間),(C)郵寄之日之後的交易日(如果由美國國家認可的 隔夜快遞服務發送),或(D)被要求收到該通知的一方實際收到通知時。此類通知和通信的地址列在本文件所附簽名頁上。就本協議而言,交易日是指公司普通股在國家證券交易所或非處方藥市場,或者如果 公司的普通股沒有資格在國家證券交易所交易,或者非處方藥除週六、週日和紐約州的銀行機構根據法律或其他政府行動被授權或要求關閉的任何一天以外的任何一天。
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3.4. 修正案;豁免不得放棄或修訂本協議的任何條款 ,除非是由公司和買方簽署的書面文書(如果是修訂),或者如果是放棄,則由尋求強制執行任何此類豁免的一方簽署。對本協議任何條款、 條件或要求的任何違約放棄不應被視為未來持續放棄,或對任何後續違約的放棄或對本協議任何其他條款、條件或要求的放棄, 任何一方在行使本協議項下任何權利時的任何延遲或遺漏,也不會影響任何此類權利的行使, 任何一方都不應被視為未來繼續放棄或放棄任何後續違約或放棄任何其他條款、條件或要求的行為,也不得認為任何一方延遲或遺漏以任何方式行使本協議規定、條件或要求下的任何權利。
3.5. 建築業。此處的標題 僅為方便起見,不構成本協議的一部分,不應被視為限制或影響本協議的任何規定。本協議中使用的語言將被視為雙方選擇的語言,以表達 雙方的共同意圖,嚴格的解釋規則不適用於任何一方。
3.6. 繼任者和受讓人。本 協議對雙方及其繼承人和允許的受讓人具有約束力,並符合其利益。未經 另一方事先書面同意,公司和買方不得轉讓本協議或本協議項下的任何權利或義務。
3.7. 終端。如果本公司和配售代理沒有簽訂配售代理協議,或者配售代理根據協議條款終止了該協議,本協議將終止,雙方不採取任何進一步的行動或承擔任何義務。(B)如果本公司和配售代理未簽訂配售代理協議,或配售代理根據協議條款終止本協議,則本協議將終止,雙方不採取任何進一步行動或承擔任何義務。
3.8. 治理法律。有關本協議的解釋、有效性、執行和解釋的所有問題應 受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋和執行。
3.9. 生存。此處包含的陳述、 擔保、協議和契諾在股票成交和交付後仍然有效。
3.10. 行刑。本協議可以兩份或兩份以上的副本簽署,所有副本合在一起應被視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效,應理解為雙方無需簽署相同的副本。 應理解,雙方不需要簽署相同的副本。 本協議可由兩份或多份副本簽署,所有副本合在一起應視為同一份協議,並在雙方簽署副本並交付給另一方時生效。如果任何簽名是通過傳真傳輸交付的,則該簽名應為簽約方(或其代表簽署此類 簽名)產生有效且具有約束力的義務,其效力和效力與傳真簽名頁是其正本的效力相同。
3.11. 可分割性。 如果本協議的任何條款在任何方面被認定為無效或不可執行,則本協議其餘條款和條款的有效性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害, 雙方將嘗試商定一項有效且可執行的條款,作為其合理替代,並在達成一致後,將該替代條款納入本協議。
3.12. 股份置換。如任何證明任何股份的證書或文書遭損毀、遺失、被盜或銷燬,則 公司須簽發或安排發行新的證書或文書,以取代或取代該等證書或文書,或在註銷或註銷時發出或安排發行新的證書或文書,但僅在收到令 公司合理滿意的證據證明該等遺失、失竊或毀壞及慣常及合理的賠償(如有要求)後方可發出,但不得張貼任何擔保或類似的保證書。在這種情況下,新證書或文書的申請人還應支付與簽發該補發證書相關的任何 合理的第三方費用。
3.13. 為安置代理開脱責任。 為了安置代理、其關聯公司及其各自代表的明確利益,雙方同意:
(A)配售代理、其關聯公司或其代表均不:(I)在本協議項下負有任何責任或義務; (Ii)對根據本協議和本公司在本協議中提供的信息支付的任何不當款項承擔責任;(Iii)對根據本協議由公司或代表公司交付的任何信息、證書或文件的有效性、準確性、 價值或真實性承擔任何責任;(Iii)對根據本協議由公司或代表公司交付的任何信息、證書或文件的有效性、準確性、 價值或真實性承擔任何責任;(Iii)對根據本協議由公司或代表公司交付的任何信息、證書或文件的有效性、準確性、 價值或真實性承擔任何責任;或(Iv)對其中任何一方善意 併合理地相信是在本協議授權範圍內或在本協議授予的酌情權或權利或權力範圍內採取、忍受或不採取的任何行動負責,或(Y)對其中任何一方可能做出或不做出與本協議相關的任何行為負責,但該 方自身的嚴重疏忽或故意不當行為或法律要求的除外。
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(B)配售代理、其聯屬公司及其各自代表應 有權(1)依賴由本公司或代表本公司或其代表向其任何一方遞交的任何證書、文書、意見、通知、信件或任何其他文件或保證,並在根據該等證書、文書、意見、通知、信件或任何其他文件或保證行事時受到保護;及(2) 公司因根據配售代理協議所載的賠償條款擔任本協議項下的配售代理而獲 公司賠償。
3.14. 安置代理的賠償問題。買方同意賠償配售代理、其關聯公司及其各自代表因根據本協議和買方在此提供的信息而支付或產生的任何損失、責任、索賠、損害、 成本、手續費和開支(包括但不限於調查、準備或抗辯任何已開始或受到威脅的訴訟所產生的任何和所有費用),並使其不受任何損失、責任、索賠、損害、 費用和開支的損害。(br}根據本協議和買方在此提供的信息進行的任何不當支付或 結算所產生的任何損失、責任、索賠、損害、費用和開支(包括但不限於調查、準備或抗辯任何已開始或威脅的訴訟所產生的任何費用)。
(簽名頁 如下)
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茲證明,本證券購買協議已由其各自的授權簽字人在上述首次註明的日期正式簽署,特此聲明。
新湖資本合夥公司(New Lake Capital Partners,Inc.) |
由以下人員提供: |
姓名: |
標題: |
通知地址:
新的 Lake Capital Partners,Inc.
鬆樹街27號,50號套房
新迦南,CT 06840
注意:大衞·温斯坦(David Weinstein)
將副本發送給 (不構成通知):
Hunton Andrews Kurth LLP
賓夕法尼亞大道西北2200號
華盛頓特區,郵編:20037
傳真:(202)778-2201
收信人:羅伯特·K·史密斯和詹姆斯·V·戴維森
訂閲 金額:$_
每股收購價:$_
股份總數:_
請 在下面為此目的提供的空白處簽名,以確認上述內容正確闡述了我們之間的協議。
日期: _,2021年
買家
由:_
Print Name:__
職稱:_
地址:_
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附件一
股份和資金的結清和交割。
1.關閉。根據1934年修訂的《證券交易法》(The Securities Exchange Act Of 1934)頒佈的規則 15c6-1,配售代理將提前通知買方成交的時間和日期。在交易結束時,公司應促使Equiniti Trust 公司(轉讓代理)向買方交付以買方名義登記的《協議》簽名頁上所列的股份數量,或者,如果在本協議附件中作為附件A-1的買方問卷中註明,則以買方指定的指定人的名義向買方交付;(B)買方購買的股份的總購買價格將由 交付或於 交付。
2.資金的交付。買方應 通過DTC在託管人(DWAC)交付系統的存取款或全額快速轉賬至指定賬户結算該買方購買的股票,或以受益持有人的名義以簿記形式收到股票。買方應在本協議簽署後 不遲於一(1)個工作日,通過電匯方式將相當於買方購買的股票總購買價的資金通過電匯方式匯入公司和配售代理根據截至本協議日期的特定託管協議(託管協議)的條款指定的下列賬户,由公司、配售代理和Cadence Bank之間進行, 配售代理和Cadence Bank之間的匯款應在不遲於本協議簽署後的一個(1)工作日內通過電匯方式由公司和配售代理和Cadence Bank根據本協議日期的該特定託管協議(託管協議)的條款指定的下列賬户進行匯款, 配售代理和Cadence Bank,
北卡羅來納州卡登斯銀行
ABA#
帳户名:
帳號:
此類資金將由 託管,直至交易結束,並由託管代理代表買方在配售代理自行判斷滿足本協議第1.3節規定的條件後交付給公司。
3.股份的交付。不遲於買方簽署協議後 個工作日,如果股票將以街道名義代表買方發行,買方應指示經紀-交易商(該經紀/交易商應是DTC參與者)設立DWAC或指示轉讓代理將該等股票記入該賬户或該等賬户的快速轉移賬户,該賬户是買方購買的 股票的貸方。此類DWAC或全額快速轉移指示應註明股票存款的結算日期,該日期應由配售代理提供給買方。在託管代理根據上述第2條將託管資金 交付給公司的同時,公司應指示轉讓代理根據DWAC或完全快速轉移指示中包含的信息將股份記入買方賬户的貸方。
股票應當採取記賬式發行。在託管代理根據上述第2條向本公司交付託管資金的同時,本公司應指示轉讓代理根據買方提供的所有權信息發行股票。
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附件A-1
購買者問卷
根據本協定附件一第1節的規定,請向我們提供以下信息:
1.你的股份將註冊的確切名稱。如果合適,您可以使用被提名人的姓名:
2.買方與上述第1項所列登記持有人之間的關係:
3.以上第一項所列登記持有人的郵寄地址:
(四)上述第一項答覆中所列登記持有人的社會保障號碼或税務識別號:
5.DTC參與者的姓名或名稱(須記入該等股份貸方賬户的經紀交易商)(如適用的話):
6.DTC參與者編號(如適用):
7.入賬股票的DTC參與者的 賬户名稱(如果適用):
8.將股票記入DTC參與者的賬號(如果 適用的話):
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