S-3



每一級的標題證券須予註冊	金額成為已註冊 (1)	建議極大值發行價每種安全措施	建議極大值集料發行價	數量註冊費
普通股(2)
優先股(2)
遺產儲備公司優先債務證券公司(2)
遺產儲備次級債務證券 Inc.(2)
遺產儲備優先債務證券LP(2)(3)
遺產儲備次級債證券 LP(2)(3)
存托股份(2)(4)
手令(2)
權利(2)
債務證券擔保(二)
總計			$500,000,000(5)	$60,600(6)

(1)	不確定的總髮行價和每個已確定類別的證券的數量或金額正在登記，可能會不時以不確定的價格出售，發行的最高總髮行價不超過500,000,000美元。對於在轉換或交換或行使可轉換或可交換證券時可發行的證券，可能會收到單獨的對價，也可能不會收到單獨的對價。

(2)	本註冊聲明還涵蓋為交換或轉換優先股、遺產儲備公司的高級債務證券、遺產儲備公司的次級債務證券、遺產儲備的高級債務證券有限責任公司、遺產儲備的次級債務證券有限責任公司、正在登記的認股權證或權利而發行的不確定金額的證券。優先股、遺產儲備公司的高級債務證券、遺產儲備公司的次級債務證券、遺產儲備公司的優先債務證券、遺產儲備公司的優先債務證券、遺產儲備公司的次級債務證券、正在註冊的認股權證或權利。

(3)	債務證券可以單獨由Legacy Reserve LP發行，也可以與Legacy Reserve Finance Corporation共同發行。

(4)	正在登記的存托股份將由根據存託協議發行的存託憑證證明。

(5)	僅為根據規則457(O)計算註冊費而估算。

(6)	規則457(O)允許根據所有上市證券的最高總髮行價計算註冊費，因此，該表沒有按類別具體説明發行的註冊金額或建議的每種證券的最高發行價。

註冊人特此修改本註冊聲明，將其生效日期延後至註冊人應提交進一步修訂，明確規定本註冊聲明此後將根據修訂後的1933年證券法第8(A)條生效，或直至註冊聲明於證券交易委員會根據上述第8(A)條決定的日期生效。

*增加附屬擔保人登記人


其章程中規定的其他註冊人的確切名稱	公司註冊狀態或組織	美國國税局員工識別號碼
遺留儲備LP	特拉華州	16-1751069
傳統儲備GP，LLC	特拉華州	16-1751065
遺留儲量運營LP	特拉華州	20-4307259
傳統儲備運營GP LLC	特拉華州	20-4307209
遺產儲備財務公司	特拉華州	45-1621181
遺產儲備服務有限責任公司	德克薩斯州	20-4442710
傳統儲備能源服務有限責任公司	德克薩斯州	32-0471233
露水採集有限責任公司	德克薩斯州	47-4704482
頂峯氣體處理有限責任公司	德克薩斯州	84-1353711

本招股説明書中的信息不完整，可能會更改。在提交給美國證券交易委員會的註冊聲明生效之前，我們不能出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在不允許要約或出售的任何州徵集購買這些證券的要約。

完成日期為2018年10月4日

招股説明書

$500,000,000

LOGO

遺產儲備公司

普通股

優先股股

債務證券

存托股份

認股權證

權利

遺留儲備LP

遺產儲備財務公司

債務證券

我們可能會在一個或多個類別或系列的一個或多個產品中提供並不時出售高達500,000,000美元的上述證券。Legacy Reserve LP和Legacy Reserve Finance Corporation作為聯合發行人，可能會不時在一個或多個產品中提供和出售債務證券，這些債券將由Legacy Reserve Inc.和Legacy Reserve GP，LLC提供全面和無條件的擔保。

本招股説明書為您提供了可能發行的證券的概括性描述。每次發售證券時，我們將向您提供招股説明書補充資料，其中包含有關發售條款和發售證券的具體信息。招股説明書副刊還可以增加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。如果沒有描述發行方法和條款的招股説明書附錄，本招股説明書不得用於發售或出售證券。

我們可以直接或通過代理商、承銷商或交易商，或通過這些方法的組合銷售這些證券。請參閲分銷計劃。招股説明書附錄將列出可能涉及的任何代理、承銷商或經銷商以及他們將獲得的補償。招股説明書補充部分還將向您顯示，扣除發行費用後，我們將從出售所提供的證券中獲得的總金額。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄，以及我們以引用方式併入的文件。

投資我們的任何證券都有風險。請仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄中包含並以引用方式併入的信息，以討論您在決定購買我們的證券之前應考慮的風險因素。請參閲本招股説明書第5頁開始的風險因素。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市，代碼為LGCY。

美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為 2018年。


關於這份招股説明書			1

在那裏您可以找到更多信息			1

以引用方式成立為法團			2

關於前瞻性陳述的警告性聲明			3

關於遺產儲備公司			4

危險因素			5

收入與固定費用的比率			7

收益的使用			8

股本説明			9

遺留儲備公司債務證券説明書。			16

遺產儲備有限責任公司債務證券説明			28

債務證券擔保説明			40

存托股份的説明			42

手令的説明			43

對權利的描述			44

配送計劃			45

法律事務			46

專家			46

在作出投資決定時，您應僅依賴本招股説明書、任何招股説明書附錄以及我們通過引用併入的文件中包含的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。我們不會在任何不允許提供這些證券的州進行收購。您不應假設本招股説明書或任何招股説明書附錄中包含的信息以及本文或其中引用的任何文檔中包含的信息在其各自的日期以外的任何日期都是準確的。

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，使用的是擱置註冊流程。根據這一擱置登記程序，我們可以在一個或多個產品中提供和出售本招股説明書中描述的任何證券組合。本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。每次我們出售證券時，我們都會向您提供一份招股説明書補充資料，其中將包含有關發售條款和發售證券的具體信息。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。吾等在本招股説明書中所作的任何陳述，將被吾等在招股説明書附錄中所作的任何不一致陳述所修改或取代。

除本招股説明書、任何招股説明書附錄和任何定價附錄中包含的內容外，我們未授權任何人向您提供任何有關我們的信息或代表任何有關我們的內容。我們對他人可能向您提供的任何信息的可靠性不承擔任何責任，也不能提供任何保證。您不應假設本招股説明書或通過引用合併的任何文件中的信息在其封面上的日期以外的任何日期都是準確的。我們的業務、財務狀況、經營結果和前景可能自此類文件封面上註明的日期起發生變化。本招股説明書不構成出售或邀請購買本招股説明書下的證券以外的任何證券的要約，也不構成在任何司法管轄區向任何人出售或徵求購買證券的要約，因為在該司法管轄區向任何人提出此類要約或招攬都是違法的。

其他信息，包括我們的財務報表及其附註，通過參考我們提交給證券交易委員會的報告納入本招股説明書。請閲讀下面可以找到更多信息的地方。建議您在投資我們的證券之前仔細閲讀本招股説明書，包括風險因素、任何招股説明書附錄和通過引用併入的全部文件。

除文意另有所指或另有説明外，本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中提及的Legacy Reserve Inc.、Legacy Inc.、Legacy、The Company、WE、YOU、？我們的類似術語均指Legacy Reserve Inc. 及其子公司在2018年9月20日Legacy Reserve LP向Legacy Reserve Inc.完成重組(重組)後的一段時間內的所有內容。在重組之前的一段時間內，除非上下文另有要求或另有説明，否則本招股説明書或任何隨附的招股説明書附錄中提及的所有內容均適用於Legacy Reserve LP及其子公司。

在那裏您可以找到更多信息

我們已根據修訂後的1933年證券法向證券交易委員會提交了一份註冊聲明，註冊本招股説明書提供的證券的發行和銷售。註冊聲明，包括所附的展品，包含了更多關於我們的相關信息。美國證券交易委員會的規章制度允許我們在本招股説明書中省略註冊説明書中包含的一些信息。

我們根據1934年的《證券交易法》(《交易法》)向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告以及其他信息。您可以閲讀和複製在美國證券交易委員會公共資料室存檔的任何文件，地址為華盛頓特區20549，東北F街100F號。您還可以按規定的費率從SEC華盛頓地址的公眾參考部分獲取這些文件的副本。請致電證券交易委員會，電話：1-800-SEC-0330以獲取更多信息。我們的文件也可通過美國證券交易委員會的網站向公眾查閲，網址為Www.sec.gov.

SEC允許我們通過引用合併我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦之前提交給SEC的文件來向您披露重要的信息。通過引用併入的信息是本招股説明書的重要組成部分，我們稍後向SEC提交的信息將自動更新並取代此信息。以下文件以前已由Legacy Reserve LP(Legacy LP？)或Legacy Inc.作為後續註冊人向SEC提交，通過引用併入本註冊聲明中，並將被視為本聲明的一部分：

於2018年2月23日向美國證券交易委員會提交的《Legacy LP截至2017年12月31日的Form 10-K年度報告》(文件編號001-33249)；

Legacy LP於2018年4月6日提交的關於附表14A的最終委託書部分，通過引用具體併入Legacy LP截至2017年12月31日的Form 10-K年度報告中；

2018年5月2日提交給SEC的《Legacy LP截至2018年3月31日的Form 10-Q季度報告》(文件編號001-33249)和2018年8月7日提交給SEC的《Legacy LP截至2018年6月20日的Form 10-Q季度報告》(文件編號001-33249)；

Legacy LP於2018年1月5日、2018年2月21日、2018年3月26日、2018年4月2日、2018年5月18日、2018年7月12日、 2018年9月14日、2018年9月18日、2018年9月20日、2018年9月21日提交美國證券交易委員會(文件編號001-33249)的當前Form 8-K報告(不是提供的信息，而不是備案的信息)；

Legacy Inc.於2018年9月14日、2018年9月18日和2018年10月4日提交給美國證券交易委員會(文件編號333-224182)的當前8-K表格報告(不是提供的信息，而不是備案的信息)；

Legacy Inc.於2018年9月21日向證券交易委員會提交的當前8-K12B報表(未提供而未歸檔的信息除外)(文件編號001-38668)；

Legacy Inc.於2018年9月21日提交給證券交易委員會(文件編號001-38668)的當前Form 8-K報告(不是提供的信息，而不是備案的信息)；以及

Legacy Inc.的Form 8-K12B中包含的Legacy Inc.普通股説明，根據交易法第12(B)節於2018年9月21日提交給證券交易委員會。

在本招股説明書下的每個發售終止之前，隨後根據交易所法案第13(A)、13(C)、14或15(D)條提交的所有文件(不包括根據Form 8-K任何當前報告的第2.02項或第7.01項提供的任何信息)應被視為通過引用併入本招股説明書，並自提交該等文件之日起成為本招股説明書的一部分。就本招股説明書而言，本招股説明書中包含的任何陳述，或以引用方式併入或被視為包含在本文中的文件中的任何陳述，均應被視為已修改或被取代，條件是此處或隨後提交的任何文件中包含的陳述(也被或被視為通過引用併入本文)修改或取代了該陳述。任何該等經如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址和電話免費索取我們的文件副本：

遺產儲備公司

303 W.Wall 街，1800套房

德州米德蘭，郵編：79701

注意：投資者關係

(432) 689-5200

我們還維護着一個網站，網址是Www.legacyreserves.com。然而，我們網站上的信息不是本招股説明書的一部分。

除本文中包含的歷史事實陳述外，所有這些類型的陳述都是前瞻性陳述。在某些情況下，您可以通過以下術語來識別前瞻性陳述：？可能、？可能、？應該、？預期、？計劃、？項目、？意向、？預期、？相信、？估計、？預測、？潛力、？追求、？目標、？繼續、此類術語或其他類似術語的否定。

本文中包含的前瞻性陳述主要基於我們的預期，這些預期反映了我們管理層做出的估計和假設。這些估計和假設反映了我們根據目前已知的市場狀況和其他因素做出的最佳判斷。雖然我們認為這樣的估計和假設是合理的，但它們本質上是不確定的，涉及許多我們無法控制的風險和不確定性。此外，管理層對未來事件的假設可能被證明是不準確的。請各位讀者注意，本文檔中包含的前瞻性陳述不是對未來業績的保證，我們的預期可能無法實現或前瞻性事件和情況可能不會發生。實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在實質性差異，原因是本招股説明書中風險因素標題下列出的因素，以及傳統LP(文件編號001-33249)截至2017年12月31日的年度報表 10-K表格中第1A項風險因素中所描述的因素。-本文檔中的前瞻性陳述僅説明截至本文發佈之日的情況；除非證券法要求，否則我們不承擔任何更新這些陳述的義務，我們謹此謹慎。

Legend Reserve Inc.是一家獨立的能源公司，在美國從事石油和天然氣資產的開發、生產和收購。該公司目前的業務重點是二疊紀盆地非常規區塊的橫向開發，以及二疊紀盆地、東得克薩斯州、落基山和中大陸地區淺層遞減油井和天然氣井的成本效益管理。

我們的主要執行辦公室位於得克薩斯州米德蘭，華爾街303W，Suite1800，郵編79701，電話號碼是(432)6895200。我們的普通股在納斯達克全球精選市場(NASDAQ？)上市，代碼為？LGCY。

投資我們的證券涉及很大程度的風險。在您投資我們的證券之前，您應仔細考慮以下風險、Legacy LP最近的Form 10-K年度報告中包含的風險因素、Legacy Inc.提交的任何後續Form 10-Q季度報告、Legacy Inc.提交的當前Form 8-K報告(通過引用併入本文)以及任何適用的招股説明書附錄中可能包含的風險因素，以及與本招股説明書中包含的所有其他信息、任何招股説明書附錄中包含的風險因素如果上述文件中討論的任何風險發生，我們的業務、財務狀況、運營結果和現金流可能會受到重大不利影響。請閲讀有關前瞻性陳述的告誡聲明。

與我們普通股相關的風險

我們普通股的價格可能會出現波動。

我們普通股的價格可能會波動。一些可能影響我們普通股價格的因素包括季度收入或收益的增減、投資界收入或收益預期的變化、大股東出售我們的普通股、因公司重組(Legacy LP成為Legacy Inc.的子公司於2018年9月20日生效)而導致投資者基礎的週轉(公司重組)、投資者賣空我們的普通股、發行大量股票以換取基於股權的薪酬或類似公司的市場估值變化，以及媒體或投資界對我們的財務狀況或經營業績的猜測，以及對其持續經營能力的任何懷疑。一般市場狀況以及與Legacy Inc.業績無關的美國或國際經濟因素和政治事件也可能影響我們的股價。出於這些原因，投資者不應依賴Legacy LP單位價格的最新趨勢來預測我們普通股的未來價格或我們未來的財務業績。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程包含的條款可能會使第三方更難獲得對其的控制權，即使控制權的變更將導致您以高於市場價的溢價購買您的普通股，或者以其他方式對您有利。

我們修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程中有一些條款可能會使第三方更難獲得對我們的控制權，即使控制權的變更將導致您以高於市場價的價格購買您的普通股，或者以其他方式對您有利。例如，我們修改並重述的公司證書授權遺產董事會(遺產董事會)在未經股東批准的情況下發行優先股。如果遺產董事會選擇發行優先股，第三方可能更難收購我們。

此外，我們修訂和重述公司註冊證書以及修訂和重述章程的條款，包括對股東書面同意的行動、股東提案和股東大會上的董事提名的限制，可能會使第三方更難獲得對我們的控制權。 DGCL的某些條款還可能阻止未經遺產董事會批准的收購嘗試。

在可預見的未來，Legacy Inc.預計不會為其普通股支付股息。

在可預見的未來，我們預計不會派發紅利。此外，我們的循環信貸協議和定期貸款信貸協議可能禁止我們在未經貸款人同意的情況下支付循環信貸協議和定期貸款信貸協議下的任何股息，但僅在中支付的股息除外。

Legacy Inc.的股權。此外，在公司重組完成後，Legacy LP發行的優先股被轉換為接受我們普通股的權利，對該等優先股累計和未支付分派的任何權利均已解除。因此，吾等和Legacy LP均不會因Legacy LP優先單位截至公司重組之日已應計但未付的任何分派而作出任何分派。

您的股票價值可能會被未來的股票發行稀釋，有資格未來出售的股票可能會對我們的股價產生不利影響。

我們無法預測未來出售股票或可供未來出售的股票對股票的市場價格或市場流動性的影響。大量出售股票，或認為此類出售可能發生的看法，可能會對股票的現行市場價格產生不利影響。此類出售，或此類出售的可能性，也可能使我們未來很難在我們認為合適的時間和價格出售股權證券。

我們的法定股本包括945,000,000股普通股和105,000,000股優先股，其中很大一部分未發行。我們可能需要籌集大量資本為我們的鑽探計劃提供資金，並償還未償債務，包括根據我們的循環信貸協議、定期貸款信貸協議和優先票據應支付的本金、利息和費用，並可能通過發行新發行的普通股或優先股來籌集這些資本。這種股權的發行和出售可能會稀釋現有股東的利益。

此外，部分或全部可轉換優先票據的轉換將稀釋現有股東的所有權利益。此類轉換後可發行普通股在公開市場上的任何銷售都可能對股票的現行市場價格產生不利影響。

此外，截至2018年10月1日，Legacy LP(創始投資者)的某些創始人及其附屬公司，包括Legacy LP管理層的成員，擁有我們10.62%的流通股。Legal LP授予創始投資者某些註冊權，以便根據證券法(創建者註冊權協議)註冊他們的單位。創始投資者對其根據公司重組獲得的股份享有登記權。註冊後，這些股票將有資格在市場上出售，數量不受限制。由於Funding Investors持有的股份規模巨大，出售這些股份中的很大一部分，或者市場認為很可能會出售這些股份，可能會對此類股份的市場價格產生重大影響。

下表顯示了所示期間的收益與固定費用的比率、收益與固定費用的比率以及遺產的優先分配。遺產在指定時期內的收益與固定費用的比率、收益與固定費用的比率以及優先分配。為了計算收益與固定費用的比率，收益由持續經營收入、權益法被投資人的權益調整前收入加上固定費用以及被投資人按權益法計入的分配收入組成。固定費用包括利息支出和租金支出的估計利息部分。


	截至六個月 2018年6月30日		截至十二月三十一日止的年度，
	截至六個月 2018年6月30日		2017			2016			2015			2014			2013
收入與固定費用的比率		1.25x		(1	)		(2	)		(3	)		(4	)		(5	)
收益與固定費用的比率和優先分配		1.07x		(1	)		(2	)		(3	)		(4	)		(5	)

(1)	收益不足以支付固定費用，固定費用比收益分別高出約5250萬美元和7150萬美元。

(2)	收益不足以支付固定費用，固定費用比收益分別高出約5460萬美元和7360萬美元。

(3)	收益不足以支付固定費用，固定費用比收益分別高出約7.03億美元和7.22億美元。

(4)	收益不足以支付固定費用，固定費用比收益分別高出約2.835億美元和2.952億美元。

(5)	收益不足以支付固定費用，固定費用比收益高出約3430萬美元。

以下對Legacy的普通股、優先股、公司註冊證書和章程的描述僅為摘要，反映了Legacy修訂和重述的公司註冊證書以及修訂和重述的章程。遺產授權資本股票包括945,000,000股普通股，每股面值0.01美元，以及105,000,000股優先股，每股面值0.01美元。

普通股

普通股的持有者在股東一般有權投票的所有事項(包括選舉或罷免由Legacy股東選舉的董事)上，每持有一股登記在冊的股份有權投一票。普通股持有人在董事選舉中沒有累計投票權。

普通股持有者有權在遺產董事會宣佈從合法可用資金中獲得股息時獲得股息，但須遵守任何法定或合同對股息支付的限制以及任何已發行優先股的條款對股息支付施加的任何限制。

一旦Legacy進行清算、解散或清盤，並在向債權人和享有清算優先權的優先股持有人(如有)全額支付後，普通股持有人將有權按比例獲得Legacy剩餘可供分配的資產。

目前已發行普通股的所有股票均已全額支付且不可評估。普通股不受Legacy進一步催繳或評估的影響。普通股持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。普通股沒有適用於贖回或償債基金的規定。普通股的權利、權力、優先權和特權將受制於任何優先股或Legacy可能在未來授權和發行的任何其他系列或股票類別的持有者的權利、權力和特權。

優先股

遺產董事會修訂和重述的公司註冊證書授權遺產董事會設立一個或多個系列優先股 (包括可轉換優先股)。除非法律或任何證券交易所要求，優先股的授權股份將可供發行，普通股持有人無需採取進一步行動。遺產董事會可以確定任何系列優先股的權力(包括投票權)、優惠和相對、參與、可選或其他特殊權利，以及其資格、限制或限制，包括但不限於：

系列的命名；

除優先股名稱另有規定外，遺產董事會可增加(但不超過該類別的法定股份總數)或減少(但不低於當時已發行股份的數目)的系列股份數目；

股息(如果有的話)是累加的還是非累加的，以及該系列的股息率；

支付股息的日期(如有)；

該系列股票的贖回或回購權利和價格(如有)；

在任何自願或非自願清算、解散或結束遺產事務的情況下，該系列股票應支付的金額；

該系列股票是否可以轉換為遺產或任何其他實體的任何其他類別或系列的股票，或任何其他證券，如果是，其他類別或系列或其他證券的規格，轉換價格或價格或利率或利率，任何利率調整，股票將可轉換的日期，以及可能進行轉換的所有其他條款和條件；

對發行同一系列或任何其他類別或系列股票的限制；以及

系列賽持有者的投票權(如果有)。

我們目前沒有已發行的優先股，我們目前也沒有計劃發行任何優先股。

分紅

特拉華州一般公司法(DGCL)允許公司從宣佈股息的財年和/或上一財年的淨利潤中宣佈和支付股息，如果沒有盈餘，則從淨利潤中支付股息。盈餘定義為公司淨資產超過董事會確定為公司資本的數額。公司的資本通常計算為(且不能低於)所有已發行股本的面值總和。淨資產等於總資產減去總負債的公允價值。DGCL還規定，如果股息支付後，剩餘資本少於優先分配資產的所有類別的已發行股票所代表的資本，則不得從淨利潤中支付股息。宣佈和支付任何股息將取決於遺產董事會的酌情決定權。

Legacy目前沒有支付普通股股息的計劃。未來宣佈並派發股息的任何決定將由遺產董事會全權決定，並將取決於遺產董事會可能認為相關的經營業績、現金需求、財務狀況、合同限制和其他因素。由於Legacy是一家控股公司，沒有直接業務，Legacy將只能從從子公司獲得的資金中支付股息。此外，Legacy的支付股息能力將受到現有債務契約的限制，並可能受到Legacy或其子公司未來產生的其他債務協議的限制。

股東年會

遺產董事會修訂和重述的章程規定，年度股東大會將在遺產董事會獨家選定的日期、時間和地點(如有)舉行。在適用法律允許的範圍內，Legacy可以通過遠程通信(包括網絡直播)召開會議。

遺產公司修訂和恢復的公司註冊證書、修訂和恢復的附例和特拉華州法律的某些條款的反收購效果

遺產董事會修訂和重述的公司註冊證書、修訂和重述的章程和DGCL包含以下各段概述的條款，旨在提高遺產董事會組成的連續性和穩定性的可能性。這些條款旨在避免代價高昂的收購戰，降低Legacy 在敵意或濫用控制權變更時的脆弱性，並增強Legacy董事會在收購Legacy的任何主動要約中實現股東價值最大化的能力。然而，這些規定可能具有反收購效果，並可能通過要約收購、委託書競爭或股東可能認為符合其最佳利益的其他收購企圖，包括可能導致溢價的股東持有的普通股的現行市場價格，延遲、阻止或阻止對Legacy的合併或收購。

特拉華州法律不要求股東批准任何經授權並可供發行的股票的發行。然而，只要普通股仍在納斯達克上市，納斯達克的上市要求就適用，要求股東批准相當於或超過Legacy當時已發行股本投票權或當時已發行普通股數量的20%的發行。這些額外的股份可能用於各種公司目的，包括未來的公開發行，以籌集額外資本或促進收購。

遺產董事會一般可按旨在阻止、延遲或防止遺產控制權變更或撤換管理層的條款發行一個或多個系列優先股的股份。此外，Legacy的授權但未發行的優先股將可供未來在一個或多個系列中發行，無需股東批准，並可用於各種公司目的，包括未來發行以籌集額外資本、促進收購和與員工福利計劃相關的產品。

存在授權和未發行以及無保留普通股或優先股的影響之一可能是使Legacy 董事會能夠向對現任管理層友好的人士發行股票，這種發行可能會使通過合併、投標要約、委託書競爭或其他方式獲得Legacy控制權的嘗試變得更加困難或受到阻礙，從而保護Legacy管理層的連續性，並可能剝奪Legacy股東以高於當前市場價格的價格出售其普通股股份的機會。

董事會

遺留董事會由一個級別的六名董事組成，每個董事將任職至下一屆年度股東大會，並直至其繼任者被正式選舉並獲得資格為止。

特拉華州法律

遺產將不受《DGCL》第203節規範公司收購的條款的約束。一般而言，這些條款禁止特拉華州公司，包括其證券在納斯達克上市交易的公司，在股東成為利益股東之日起三年內與任何利益股東(如下定義)進行任何業務合併(定義如下)，除非：

導致股東成為有利害關係的股東的企業合併或者交易在有利害關係的股東取得該地位之日之前經董事會批准；

在導致股東成為有利害關係的股東的交易完成後，有利害關係的股東在交易開始時至少擁有公司已發行有表決權股票的85%(不包括某些股份)；或

在此時間或之後，企業合併須經董事會批准，並在股東大會上獲得非利害關係股東所擁有的已發行有表決權股票中至少三分之二的批准。

就這些規定而言，企業合併包括合併、資產或股票出售或其他交易，從而為感興趣的股東帶來經濟利益，而感興趣的股東包括在確定感興趣的股東身份之前的三年內，與附屬公司和聯營公司一起擁有或確實擁有公司15%或更多未償還有表決權股票的人。

Legend的修訂和重述的公司註冊證書規定，任何或所有董事(由任何系列優先股的持有人選舉的董事除外)均可在有理由或無理由的情況下被免職，且只有持有當時所有已發行有表決權股票的至少662/3%投票權的持有人投贊成票，才可作為單一類別一起投票。

此外，Legacy經修訂及重述的公司註冊證書亦規定，根據授予一個或多個當時已發行的優先股系列的權利，因董事人數增加及遺留董事會出現任何空缺而在遺留董事會新設的任何董事職位，只可由當時在任的董事(雖然不足法定人數)的多數人填補，或由余下的唯一一名董事填補。

無累計投票

根據特拉華州法律，除非公司註冊證書明確授權累計投票權，否則在董事選舉中累計投票權並不存在。遺留公司的修訂和重述的公司證書不授權累計投票。因此，持有Legacy股份多數投票權的股東一般有權在董事選舉中投票，他們將能夠選舉Legacy的所有董事。

特別股東大會

Legacy經修訂和重述的公司註冊證書規定，Legacy股東特別會議只能在由遺產董事會或遺產董事會主席召開或在其指示下召開。Legacy修訂和重述的章程禁止在特別會議上開展任何業務，但該會議通知中規定的業務除外。這些規定可能具有阻止、推遲或阻止敵意收購或Legacy控制權或管理層變更的效果。

董事提名和股東提案

修訂和重述的遺產章程規定了關於股東提案和提名董事候選人的預先通知程序，但由遺產董事會或遺產董事會委員會或其委員會或在其指示下作出的提名除外。為使任何事項在會議前得到妥善處理，股東必須遵守提前通知要求，並向Legacy提供某些信息。一般來説，股東的通知必須在前一次股東年會的一週年紀念日之前不少於不少於也不超過120天到達Legacy的主要執行辦公室，才能及時收到股東通知。修訂和重述的遺留章程還規定了對股東通知的形式和內容的要求。修訂和重述的遺留章程允許股東大會主席通過會議規則和規則，如果不遵守規則和規則，這些規則和規則可能會導致無法在會議上處理某些事務。這些規定還可能推遲、推遲或阻止潛在收購人進行委託書徵集，以選舉收購人自己的董事名單，或以其他方式試圖影響或獲得對Legacy的控制權。

董事提名的代理訪問

除上述董事提名條款外，經修訂及重述的Legacy明細細則允許任何股東或最多由名股東組成的團體，如連續持有已發行普通股3%或以上的合資格擁有權至少三年，並符合章程所載的其他要求，則可在Legacy明細股東周年大會的委託書中包括最多指定數目的名董事提名人。根據本委託書允許的股東提名的最大數量

Legacy修訂和重述的章程中的訪問條款是遺產公司董事在提交提名通知的最後一天的人數的2%或20%中的較大者。根據遺產代理訪問附例條款提名的通知必須由股東在不遲於第120天的營業時間結束之前，也不早於該日期一週年前的第150天之前，交付給遺產公司的主要執行辦公室的祕書如果年會日期在該週年日之前30天或之後70天以上，股東的通知必須不早於該年會前150天的營業時間結束，也不遲於該年會前120天或Legacy公開宣佈年會日期後10天的營業結束。股東的此類通知必須包括Legacy修訂和重述的章程中規定的某些信息和陳述，包括但不限於股東目前無意改變或影響Legacy的控制權，以及其在正常業務過程中收購普通股，且沒有任何此類意圖的陳述。股東的通知必須包括Legacy修訂和重述的章程中規定的某些信息和陳述，包括但不限於股東目前無意改變或影響Legacy的控制權，以及股東在正常業務過程中收購普通股的意圖，且沒有任何此類意圖。董事提名的完整代理訪問程序在Legacy修訂和重述的章程中規定。

股東不得在書面同意下采取行動

Legend的修訂和重述的公司註冊證書規定，股東要求或允許採取的任何行動必須在正式召開的股東年會或特別會議上採取，不得經該等股東的任何書面同意而採取。

絕對多數條款

經修訂及重述公司註冊證書及修訂及重述公司章程的規定，董事會獲明確授權訂立、更改、修訂、更改、增補、撤銷或廢除全部或部分遺留公司章程，而無須股東投票表決任何與特拉華州法律或經修訂及重述公司證書並無牴觸的事項。Legacy股東對Legacy章程的任何修訂、更改、撤銷或廢除都需要至少662/3%有權就此投票的所有已發行股票的股東投贊成票，並作為一個類別一起投票。

DGCL一般規定，除非公司註冊證書要求更大的百分比，否則修改公司的公司註冊證書需要有權就其投票的大多數流通股持有人的贊成票(將作為一個單一類別一起投票 )。

Legacy的修訂和重述的公司註冊證書規定，Legacy的修訂和重述的註冊證書中的下列條款只有在擁有至少66 2/3%的有權投票的Legacy的所有已發行股票的投票權的持有者的贊成票後才能修改、更改、廢除或撤銷，並作為一個類別一起投票：

要求股東以662/3%的絕對多數票修改我們修訂和重述的章程的條款；

董事辭職、免職的規定；

關於競爭和企業機會的規定；

選擇退出DGCL第203條的條款(如上所述)；

股東書面同意訴訟的規定；

召開股東特別會議的規定；

股東年會的有關規定；

關於填補董事會空缺和新設董事職位的規定；

缺乏累積投票和絕對多數投票要求相結合，將使Legacy的現有股東更難更換Legacy董事會，以及另一方通過更換Legacy董事會來獲得對Legacy的控制權。由於遺產董事會有權保留和解僱遺產管理人員，這些條款也可能使現有股東或另一方更難實現管理層變動。

這些條款可能具有阻止敵意收購或延遲或阻止Legacy或其管理層控制權變更(如合併、重組或要約收購)的效果。這些規定旨在提高遺產董事會的組成及其政策持續穩定的可能性，並阻止可能涉及實際或威脅收購遺產的某些類型的交易。這些規定旨在降低Legacy 主動收購建議書的漏洞。這些規定還旨在阻止可能在代理權之爭中使用的某些策略。然而，這些條款可能會阻止其他人對Legacy的股票提出收購要約，因此，它們還可能抑制Legacy的股票市場價格的波動，這些波動可能會因實際或傳言的收購企圖而導致。此類規定還可能起到防止管理變更的效果。

持不同政見者的評價權和支付權

根據DGCL，除某些例外情況外，Legacy的股東將擁有與合併或合併Legacy相關的評估權。根據DGCL，根據DGCL第262條有權尋求評估的股東將有權獲得特拉華州衡平法院確定的其股份公允價值的付款，並根據DGCL第262條適當維護和完善與該等合併或合併相關的評估權。

股東派生訴訟

根據DGCL，Legacy的任何股東都可以公司的名義提起訴訟，以促成對其有利的判決，也稱為衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在與訴訟相關的交易時是Legacy的股票的持有人，或者該股東的股票在此後通過法律的實施被轉授給該股東。股東可根據法律的規定提起訴訟，以獲得有利於其的判決，也稱為衍生訴訟，前提是提起訴訟的股東在與訴訟相關的交易時是Legacy的股票的持有人，或者該股東的股票在此後因法律的實施而轉移給該股東。

企業機會

特拉華州法律允許公司採用其公司註冊證書中的條款，放棄在提供給公司或其高級管理人員、董事或股東的某些機會中的任何利益或預期。Legacy的修訂和重述的公司註冊證書，在特拉華州法律不時允許的最大範圍內，放棄Legacy在指定商機中的任何權益或預期，或放棄向Legacy員工(及其各自的附屬公司)以外的董事提供的任何機會。 Legacy的修訂和重述的公司註冊證書規定，在法律允許的最大範圍內，。 Legacy的修訂和重述的公司證書規定，在法律允許的最大範圍內，Legacy擁有或有權參與指定的商業機會。 Legacy的修訂和重述的公司證書規定，在法律允許的最大範圍內，未受僱於Legacy的任何董事(包括同時擔任Legacy董事和高級職員身份的任何非僱員董事)或其關聯公司均無責任避免(I)從事Legacy或其關聯公司目前從事或建議從事的相同或類似行業的公司機會，或(Ii)以其他方式與Legacy或其關聯公司競爭。此外，在法律允許的最大範圍內，除某些特定的例外情況外，如果任何非僱員董事獲知

Legacy修訂和重述的公司註冊證書不會放棄Legacy在以下任何業務機會中的權益： (I)僅以Legacy董事或高級管理人員的身份向非僱員董事明確提出，或(Ii)該非僱員董事僅通過Legacy或代表Legacy披露信息而確定的。在法律允許的最大範圍內，如果 (I)Legacy在財務或法律上不可行，或合同允許承接，(Ii)從其性質來看，不屬於Legacy的業務範圍或對Legacy沒有實際優勢，或(Iii)Legacy 沒有權益或合理預期的商機，則任何商機都不會被視為Legacy的潛在商機，也不會被視為Legacy的潛在公司商機， (I)Legacy在財務或法律上既不可行，也不被合同允許從事，(Ii)從其性質來看，不屬於Legacy的業務範圍，或者對Legacy沒有實際優勢。

對高級人員及董事的法律責任、彌償及墊付開支的限制

DGCL授權公司限制或免除董事對公司及其股東因違反董事受託責任而造成的貨幣損害賠償的個人責任，但某些例外情況除外。傳統公司修訂和重述的公司註冊證書包括一項條款，該條款免除了董事因違反作為董事的受託責任而對公司或其股東造成的金錢損害的個人責任，但在DGCL不允許免除責任或限制的範圍內除外。這些規定的效果是消除了Legacy及其股東通過股東代表Legacy提起派生訴訟，就違反董事作為董事的受信責任(包括因嚴重疏忽導致的違規行為)向董事追討金錢損害賠償的權利。然而，任何違反董事忠實義務的行為或不作為，或涉及故意不當行為或明知違法的任何行為或不作為，任何違反DGCL而支付或進行的股息或股票贖回或回購授權，或董事從中獲得不正當個人利益的任何交易，均不適用於免責行為。

修訂和重述的遺留公司章程一般規定，它必須在DGCL授權的最大程度上賠償和墊付其董事和高級管理人員的費用。遺產還被明確授權購買董事和高級管理人員責任保險，為其董事、高級管理人員和某些員工提供部分責任賠償。此外， Legacy未來還可能與其董事和高級管理人員簽訂賠償協議。Legend認為，這些賠償和晉升條款以及保險有助於吸引和留住合格的董事和高管。

Legacy的修訂和重述的公司註冊證書和修訂和重述的章程中的責任限制、賠償和晉升條款可能會阻止股東對董事違反受託責任提起訴訟。修訂和重述的公司章程和修訂和重述的章程中的責任限制、賠償和晉升條款可能會阻止股東對董事違反受託責任提起訴訟。這些規定還可能降低針對董事和高級管理人員的衍生訴訟的可能性，儘管此類訴訟如果成功，可能會使Legacy及其股東受益。此外，如果Legacy根據這些賠償條款向董事和高級管理人員支付和解費用和損害賠償金，您的投資可能會受到不利影響。

目前尚無涉及Legacy的任何董事、高級職員或員工尋求賠償或預支費用的未決材料訴訟或訴訟。

轉會代理和註冊處

普通股的轉讓代理和登記機構為Computershare Trust Company，N.A.

上市

普通股在納斯達克全球精選市場交易，代碼為LGCY。

遺留公司可能會以一個或多個系列發行債務證券。Legacy Inc.根據招股説明書補充條款提供的任何債務證券將是直接的無擔保一般債務。債務證券將是優先債務證券或次級債務證券。債務證券將在我們與作為受託人的銀行或金融機構之間的一個或多個單獨契約下發行。優先債務證券將以優先契約的形式發行，次級債務證券將以次級契約的形式發行。高級契約和從屬契約一起稱為母契約。母契約將由補充契約補充，其主要條款將在招股説明書附錄中進行説明。？

如本説明書中所用，單詞？我們、？我們、？我們的？和？發行者？指的是Legacy Inc.。

我們已經總結了下面母公司契約的一些重要條款。本摘要不會重新説明這些協議的全部。一份高級契約和一份附屬契約已作為註冊説明書的證物提交，本招股説明書是其中的一部分。我們建議您閲讀每一份母公司契約，因為每一份，而不是本説明，都定義了債務證券持有人的權利。

母契約中定義的大寫術語在本招股説明書中的含義與相同。

一般信息

根據母公司契約發行的債務證券將是我們直接的、無擔保的一般義務。優先債務證券將與我們所有其他優先和非次級債務並列。次級債務證券的地位將低於我們所有的優先債務。

下面的描述闡述了適用於我們可能出售的債務證券的一般條款和規定。與發行的任何系列債務證券相關的招股説明書附錄和補充契約將包括與發行相關的具體條款。這些術語將包括以下部分或全部內容：

債務證券的擔保人(如有)；

債務證券是優先債務證券還是次級債務證券；

債務證券的名稱和種類；

債務證券本金總額；

如果債務證券的到期日加快，將發行債務證券的本金金額和到期支付的本金的百分比；

債務證券本金的兑付日期；

債務證券將承擔的利率和債務證券的付息日期；

任何轉換或交換功能；

任何可選的兑換期；

任何償債基金或其他規定，使我們有義務回購或以其他方式贖回部分或全部債務證券；

在特定事件發生時給予持有人特殊權利的任何規定；

違約或契諾的任何變更或附加事件；

Legend Inc.沒有獨立的資產或業務。如果與我們的一系列優先債務證券有關的適用招股説明書附錄規定這些優先債務證券將受益於我們所有子公司(小型子公司除外)的擔保，則該等優先債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息的支付將由該等子公司在無擔保、無從屬的基礎上進行全額和無條件擔保，並且此類擔保將是連帶的。優先債務證券的擔保將與該附屬公司的所有無擔保債務和無從屬債務並列。

如果與我們的一系列次級債務證券有關的適用招股説明書附錄規定，這些次級債務證券將受益於我們的子公司(小子公司除外)的擔保，則這些附屬債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息的支付將由該等子公司在無擔保的從屬基礎上進行全面和無條件的擔保，並且此類擔保將是連帶的。次級債務證券的擔保將支付給所有該等附屬公司或附屬公司現有和未來的優先債務(定義見相關招股説明書附錄)，包括優先債務證券的任何擔保，其程度和方式與次級債務證券從屬於吾等優先債務(定義見相關招股説明書附錄)的程度和方式相同。見下面的從屬關係。

根據適用法律，我們子公司在任何此類擔保項下的義務將受到必要的限制，以防止擔保構成欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。

契諾

根據母公司契約，我們：

將在到期時支付債務證券的本金、利息和任何溢價；

將維持一個付款地點；

將在每個財政年度向受託人提交一份證書，審查我們遵守母公司契約規定的義務的情況；

將保護我們的生存；以及

將在付款到期日或之前將足夠的資金分離或存入任何付款代理人，用於支付任何本金、利息或保費。

資產的兼併和出售

每份母公司契約將規定，我們不得轉換、合併、合併或與任何其他人合併，或將我們的所有或基本上所有財產和資產(在合併的基礎上)出售、轉讓、租賃或以其他方式處置給另一個人，除非：

(A)該發行人是尚存的人；或(B)因任何該等合併、合併或合併而組成或倖存的人，或因該等轉換而成立或存續的人(如該發行人除外)或

(3)不履行或違反適用母契第十條所列的任何契諾(違約或違約在其他地方作為違約事件具體處理，或僅為該系列以外的一個或多個債務證券的利益而明確包括在母契據中)，並在以掛號信或掛號信發出後的90天內繼續存在，且這種違約或違約在以掛號信或掛號信發出後的90天內繼續存在，且該違約或違約的持續時間為90天，且該違約或違約在以掛號信或掛號信發出後的90天內繼續存在，且該違約或違約在以掛號信或掛號信發出後的90天內仍在繼續，該違約或違約在其他地方作為違約事件被明確處理，或已明確包括在該母契據中。由受託人或持有該系列當時未償還債務證券本金至少25% 的持有人向吾等或向吾等和受託人發出書面通知，指明該違約或違約，並要求對其進行補救，並説明該通知是根據該等違約或違約而發出的違約通知；

(4)不履行或違反適用母契據中的任何契諾(不包括該母契據第十條所列的契諾或任何其他契諾，而該契諾的履行或違反在其他地方作為違約事件特別處理，或僅為該系列以外的一個或多個系列債務證券的利益而明確包括在該母契據中)，並在發生違約或違約事件後持續180天由受託人或持有該系列當時未償還債務證券本金至少25%的持有人向我們發出書面通知，指明該違約或違約，並要求對其進行補救，並説明該通知是違約的通知；

特定系列債務證券的違約事件不一定構成根據母公司契約發行的任何其他系列債務證券的違約事件。如果受託人認為不發出通知符合債務證券持有人的利益，則可以不向債務證券持有人發出任何違約通知(本金、利息或任何溢價的支付除外)。如果受託人認為不發出通知符合持有人的利益，則可以不向債務證券持有人發出任何違約通知(支付本金、利息或任何溢價除外)。

如果任何系列債務證券發生並持續違約事件，受託人或該系列債務證券本金總額為25%的持有人可以宣佈該系列所有債務證券的全部本金立即到期並支付。如果發生這種情況，在一定條件下，該系列債務證券本金總額佔多數的持有者可以使聲明無效。

在任何持有人的要求、命令或指示下，受託人沒有義務行使其在任何母契據下的任何權利或權力，除非持有人向受託人提供令受託人滿意的賠償或擔保。如果他們提供了這種賠償，任何系列債務證券的大部分未償還本金的持有人可以指示對任何系列債務證券進行任何訴訟或受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人賦予的任何權力的時間、方法和地點。

修訂及豁免

除某些例外情況外，母公司契約、據此發行的債務證券或附屬擔保可經受該修訂或補充契約影響的每個系列的當時未償還債務證券本金總額的多數持有人同意進行修訂或補充，每個此類系列作為一個單獨的類別進行投票(包括但不限於就購買或投標要約或交換要約購買債務證券而獲得的同意)，並且，除某些例外情況外，對於每一系列債務證券，只要當時未償還債務證券(br})本金的多數持有人同意，該系列投票作為一個單獨的類別(包括就購買債務證券或收購要約或交換要約而獲得的同意)，可以免除過去的任何違約或遵守任何規定。

未經受影響的未償還債務證券的每個持有人同意，除其他事項外，修訂、補充或豁免不得：

(1)更改任何債務證券的本金、本金的任何分期或利息的規定到期日，或降低債務證券的本金、利率或贖回時應支付的溢價，或降低原始發行的貼現證券的本金金額，該本金在根據適用的母契約宣佈加速到期日時到期並應支付，或更改支付任何債務證券或任何溢價或利息的硬幣或貨幣。或損害在聲明的到期日或之後(如果是贖回，則在贖回日或之後)提起訴訟強制執行任何此類付款的權利；

(2)降低任何系列當時未償還債務證券的本金百分比，該等債務證券的任何此類修訂或補充契約，或任何放棄遵守適用的母契約的某些條款或其下的某些違約及其適用契約所規定的後果，均須徵得持有人同意的任何系列債務證券的本金百分比；

(3)修改(I)適用母公司契據中有關持有人無條件獲得債務證券本金、溢價(如果有的話)和利息的規定，或(Ii)適用母公司契據中有關放棄該母公司契據下過去違約的規定中的任何規定；(3)修改(I)與持有人無條件獲得債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息有關的任何規定(br})；

(4)免除任何債務證券的贖回付款；但條件是：(I)任何債務證券的購買或回購不應被視為債務證券的贖回，以及(Ii)經受該修訂或補充契約影響的每個系列的債務證券本金總額過半數的持有人同意，可對最低通知要求作出任何修改；但條件是：(I)任何債務證券的購買或回購不應被視為債務證券的贖回；(Ii)經受該修訂或補充契約影響的各系列債務證券本金總額的持有人同意，可對最低通知要求作出任何修改；

(5) 解除任何擔保人在其擔保或適用的母契據下的任何義務，但依照該母契據的條款(經修訂或補充)者除外；或

(6)對上述修訂及豁免條款作出任何更改，但增加其中規定的任何百分比或規定未經受影響的每項當時未償還債務證券的持有人同意，不得修改或豁免適用母公司契約的某些其他條款。

儘管有上述規定，未經任何債務證券持有人同意，我們、擔保人和受託人可以將根據其發行的每一份契約或債務證券修改為：

(一)糾正其中可能與其他規定不一致的任何含糊之處或缺陷，或者更正或補充其中的任何規定；

(2)另一人繼承發行人的證據，以及發行人的契諾和債務證券(在適用的範圍內)由任何該等繼承人承擔的證據；

(3)規定除有憑證的債務證券外或以取代有憑證的債務證券的方式發行無證明債務證券；但無證明債務證券須為經修訂的1986年《國內收入法》第163(F)條的目的以登記形式發行，或以該守則第163(F)(2)(B)條所述的方式發行；(B)規定無證明的債務證券是附加於或代替有證明的債務證券的；但無證明的債務證券須為經修訂的1986年《國税法》第163(F)(F)節(F)(2)(B)所述的登記形式發行；

(4)增加擔保，並促使任何人成為擔保人，和/或證明另一人繼承擔保人，以及任何該等繼承人在其中承擔該擔保人的擔保，並在適用的範圍內，在任何系列的債務證券上背書；

(五)擔保任何系列的債務證券；

(6)在該等契諾中加入我們認為對所有或任何系列債務證券的持有人有利的其他契諾、限制、條件或規定 (如該等契諾、限制、條件或規定是為少於所有系列的債務證券的利益而訂立的，並述明該等契諾僅為該系列的利益而明確包括在內)，則在任何該等額外的契諾、限制、條件或規定中發生違約或違約並持續發生，或使違約的發生及持續發生在任何該等額外的契諾、限制、條件或條文中，或在該等額外的契諾、限制、條件或規定中明確包括該等契諾、限制、條件或規定，則在該等額外的契諾、限制、條件或規定中，條件或規定違約事件允許執行適用母公司契約中規定的所有或任何補救措施，或放棄其中授予我們的任何權利或權力；但就任何該等附加契諾、限制、條件或規定而言，上述修正案或補充契約可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於或長於其他違約情況下所允許的寬限期)，或可規定在發生違約事件時立即強制執行，或可限制受託人在違約事件時可採取的補救措施，或可限制該系列債務證券的多數持有人合計本金總額的權利。

(10)在允許或便利以無記名形式發行債務證券(本金可登記或不可登記)以及附帶或不附帶利息券的情況下，增加、更改或刪除適用的母公司契約的任何規定；(br})在必要的範圍內，允許或便利以無記名形式、本金可登記或不可登記的形式發行債務證券，並附帶或不附帶利息券；

(11)更改或取消適用的父契約的任何條款；但任何此類更改或取消只有在有權享受該條款利益的修訂或補充契約執行之前創建的任何系列沒有未償債務擔保的情況下才會生效；

(12)確定其允許的任何系列債務證券的形式或條款，包括重新開放其允許的任何債務證券系列；

(13)就一個或多於一個系列的債務證券，由繼任受託人根據該契據接受委任提供證據和作出規定，並按照該契據的規定，對適用的母契據的任何條文作出必要的增補或更改，以規定多於一名受託人根據該契據管理信託或利便該等信託的管理；

(14)使適用的母契據(及/或任何補充契據)或根據該等契據發行的任何債務證券的文本，符合招股章程、招股章程副刊、要約備忘錄或要約通函所載有關出售該等契據(及/或任何補充契據)或根據該等契據發行的任何債務證券的描述的任何條文，但該條文的發行人擬將該等母契據(及/或任何補充契據)的條文或根據該等契約發行的任何債務證券逐字背誦；或

(15)根據修訂後的1939年《信託契約法》(《信託契約法》)或隨後頒佈的任何類似聯邦法規，對適用的母契約的條款進行必要的修改、取消或增加，並在該母契約中增加信託契約法案可能明確要求的其他條款。(br})(B)修改、取消或增加適用的母契約的條款，以使該母契約符合經修訂的《信託契約法》(以下簡稱《信託契約法》)或隨後頒佈的任何類似聯邦法規對該母契約的資格，並在該等母契約中加入信託契約法案可能明確要求的其他條款。

根據任何一份母公司契約，批准任何擬議修訂的特定形式不需要得到持有人的同意。只要該同意書批准擬議修正案的實質內容，即已足夠。在母公司契約下經持有人同意的修訂生效後，我們需要向該契約下的債務證券持有人郵寄一份簡要描述該修訂的通知。然而，沒有向所有這些持有人發出通知或其中的任何缺陷，都不會損害或影響修正案的有效性。

法律上的失敗和公約上的失敗

每份母公司契約規定，我們可以隨時選擇解除我們對其下未償還債務證券的所有義務，以及此類債務證券的任何擔保人關於其擔保的所有義務(法律上的無效)，但以下情況除外：

(一)未償債務證券持有人在該債務證券的本金、利息或溢價(如有)到期從以下所述信託獲得支付的權利；

此外，我們可以隨時選擇就每個母公司契約的某些條款(包括招股説明書補充和補充契約中規定的某些條款)解除我們的義務(此類解除和終止稱為契約失效)，此後任何未能履行此類義務或條款的行為都不會構成違約或違約事件。(#**$ ， =此外，如果根據適用的父契約發生契約失效，則任何可廢止的違約事件將不再構成違約事件。

為了行使法律上的無效或公約上的無效：

(1)我們必須為債務證券、美元現金、不可贖回的美國政府債券或美元現金和不可贖回的美國政府證券的組合，以信託方式不可撤銷地向受託人存入，存入的金額為國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所認為足夠的金額，以在規定的支付日期或在支付未償還債務證券的本金、利息和溢價(如果有的話)。(2)我們必須以信託形式向受託人存放美元現金、不可贖回的美國政府債券或美元現金和不可贖回的美國政府證券的組合，其數額應為國家認可的投資銀行、評估公司或獨立公共會計師事務所的意見，以支付未償還債務證券的本金、利息和溢價(如果有的話)。視屬何情況而定，我們必須指明該等債務證券是在指定的付款日期失效，還是在某個特定的贖回日期失效；

(2)在法律無效的情況下，我們必須向受託人提交一份受託人合理接受的律師意見，確認 (A)我們已收到美國國税局的裁決，或已由國税局公佈裁決，或(B)自債務證券的發行日期以來，適用的聯邦所得税法發生了變化，其效力為，並根據律師的意見確認未償還債務證券的持有者將不會確認收入，因此類法律失敗而產生的聯邦所得税收益或損失，並將繳納相同金額的聯邦所得税，其方式和時間與未發生此類法律失敗的情況相同；

(3)在公約失效的情況下，我們必須向受託人提交受託人合理接受的律師意見，確認未償還債務證券的持有者將不會因該公約失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和同時繳納相同金額的聯邦所得税；

(4)在該存款的日期，不會發生並持續任何失責或失責事件(但因借用適用於該等存款的資金而導致的失責或失責事件除外)；

(五)保證金不得違反、違反或者構成發行人或者擔保人作為當事人或者發行人或者擔保人受約束的其他票據項下的違約行為；

(6)該等法律上的違反或公約上的違反不得導致違反或違反發行人或其任何附屬公司作為一方或發行人或其任何附屬公司受其約束的任何重大協議或文書(適用的母契約除外)下的違約；

(7)我們必須向受託人交付一份高級人員證書，説明我們支付這筆存款的目的不是為了讓債務證券持有人勝過我們的其他債權人，目的是挫敗、阻礙、拖延或欺詐發行人或其他債權人的任何其他債權人；(B)我們必須向受託人提交一份高級人員證書，説明我們支付這筆存款的目的不是為了擊敗、阻礙、拖延或欺詐發行人或其他債權人的任何其他債權人；

(8)我們必須向受託人遞交一份高級人員證明書，述明本款第(1)至 (6)款所載的所有先決條件已獲遵守；及

(9)我們必須向受託人遞交一份大律師意見(大律師的意見可受慣常假設、限制及免責條款所規限)，述明本款第(2)、(3)及(6)款所載的所有先決條件已獲遵守。

滿足感和解除感

在下列情況下，每個母公司契約將被解除，並將不再對根據母公司發行的所有未償還債務證券和根據其出具的擔保具有進一步效力(該母公司契約中明確規定的債務證券轉讓或交換登記的存留權和受託人的某些權利除外)：

(1)(A)迄今根據該母契約認證和交付的所有債務證券(已被替換或支付的丟失、被盜或銷燬的債務證券除外，以及其付款款項或美國政府證券此前已以信託形式存放或分離並由我們以信託方式持有並隨後償還給Legacy Inc.或從該信託中解除)的所有債務證券已交付受託人註銷，或(B)所有此前未交付受託人以供註銷的債務證券或根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回，受託人以我們的名義發出贖回通知，費用由我們承擔，我們已為此目的以信託基金或美國政府證券的形式向受託人存入或安排存入一筆足夠的金額，足以支付並清償此前未交付受託人註銷的債務證券的全部債務，作為本金和溢價(如果有)，至存款日(如債務證券為已到期及應付)或至所述到期日或贖回日(視屬何情況而定)為止的債務證券及利息，連同吾等不可撤銷地指示受託人在到期或贖回(視屬何情況而定)時將該等資金用於支付該等款項；

(2)吾等已支付或安排支付根據該母契據當時到期並須支付的所有其他款項；及

(3)我們已向受託人遞交一份高級人員證明書及一份大律師意見，該兩份證明書合起來述明該父契據下所有與該父契據的清償及解除有關的先決條件均已獲遵從。

董事、經理、高級管理人員、員工、合夥人、成員、股東和單位持有人不承擔個人責任

我們的任何董事、經理、高級管理人員、僱員、合夥人、成員、股東或單位持有人或任何擔保人，均不對我們或擔保人在債務證券、母公司契約、擔保項下的任何義務或擔保承擔任何責任，或對基於、關於或因該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每位債務證券持有人在我們發行債務證券並簽署母公司契約時，免除並免除所有此類責任。豁免和釋放是發行債務證券的部分對價。這種豁免可能不能有效地免除聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會(SEC)認為，這種豁免違反了公共政策。

面額

除非招股説明書附錄中另有説明，否則每次發行的債務證券的面值為2,000美元或2,000美元的整數倍。

持有人可以根據適用的母公司契約轉讓或交換債務證券。註冊官和受託人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，我們可以要求持有人支付法律要求或適用母公司契約允許的任何税費。我們不需要轉讓或交換任何選定用於贖回的債務證券。此外，在選定要贖回的債務證券之前，我們不需要在15天內轉讓或交換任何債務證券。

從屬關係

在某些情況下，支付次級債務證券的本金和溢價(如有)、次級債務證券的利息和我們與次級債務證券有關的任何其他支付義務(包括回購次級債務證券的任何義務)在某些情況下從屬於附屬契約中規定的付款權，而不是優先全額現金支付所有優先債務。

我們也不得以贖回、購買、報廢、失效或其他方式對附屬債務證券或就次級債務證券支付任何款項，除非來自法律失效和公約失效項下所述的信託，在下列情況下，則不能支付任何款項，無論是通過贖回、購買、報廢、失效或其他方式進行的，除非是從法律失效和公約失效項下描述的信託中支付。

發生任何指定優先債務的全部或部分債務違約(違約違約)，且尚未治癒或免除，或

指定優先債務的任何其他違約發生且仍在繼續，據此可加速其到期日 (不付款違約)，僅就該條款而言，次級債務證券的受託人將收到受託人或此類指定優先債務持有人的其他代表發出的違約通知(付款受阻通知通知)，且僅就此條款而言，次級債務證券的受託人將收到受託人或該指定優先債務持有人的其他代表發出的違約通知(付款受阻通知通知)。

次級債務證券的現金支付將恢復：(A)如果發生償付違約，在違約被治癒或免除之日；(B)如果發生違約，即違約被治癒或免除之日中最早的日期，通過受託人或該指定優先債務持有人的其他代表向次級債務證券受託人發出書面通知，終止支付阻止期，並全額支付指定的優先債務的持有人。指定的優先債務持有人的受託人或其他代表向次級債務證券的受託人發出書面通知，終止支付阻止期。指定的優先債務持有人的受託人或其他代表向次級債務證券的受託人或其他代表發出書面通知，終止支付阻止期。指定優先債務持有人的受託人或其他代表向次級債務證券的受託人發出書面通知不得開始新的付款封鎖期，除非且直到360天已經過去，從之前的付款凍結通知所導致的付款封鎖期開始之日起算起。對於存在或在向受託人交付次級債務證券的任何付款阻止通知之日持續的指定優先債務的未付款違約，將不會或不會作為後續付款阻止通知的基礎，除非此類違約已被治癒或免除不少於連續90天的期限。

當我們支付或分配資產或證券(根據附屬契約設立的任何失敗信託持有的資金、證券或收益除外)時，無論是自願或非自願的解散或清盤，或全部或部分清算或重組，或在破產、資不抵債、接管或其他程序中，或為債權人的利益進行其他資產整理，所有到期或即將到期的優先債務的所有金額應首先以現金或現金等價物全額支付。在支付或分發資產或證券時，應首先以現金或現金等價物全額支付所有優先債務的到期金額或即將到期的金額，無論是自願的還是非自願的，或在破產、資不抵債、接管或其他程序中或為債權人的利益進行資產整理時，應首先以現金或現金等價物全額支付所有到期或即將到期的所有優先債務。次級債務證券持有人或代表他們的受託人有權接受我們或代表我們為次級債務證券支付的任何款項，或任何

以現金、財產或證券收購任何次級債務證券的付款，或任何現金、財產或證券的次級債務證券的任何分配。在吾等或代表吾等就任何次級債務證券(根據按照附屬契約設立的任何失效信託而持有的金錢、證券或收益除外)作出任何付款之前，就任何該等解散、清盤、清盤或重組而言，次級債務證券持有人或受託人有權為吾等支付或分配的任何資產或證券，應由吾等或任何破產接管人、破產受託人清盤而支付。直接向優先債持有人或其代表，或根據任何契據可能已發行任何該等優先債的任何一名或多名受託人，按彼等各自的權益顯示，以現金或現金等價物全數償付所有該等優先債所需者，在落實向該等優先債持有人或為該等優先債持有人同時支付、分配或提供任何有關款項、分派或規定後，直接向該等優先債持有人或該等債權持有人或為該等優先債持有人支付、分配或提供任何有關款項或為該等優先債持有人提供現金或現金等價物。

由於這些從屬條款，在清算、破產、重組、資不抵債、接管或類似程序或為我們債權人的利益而進行的轉讓或我們的資產或債務的整理中，次級債務證券的持有者獲得的收益可能會比其他債權人少得多。

付款和轉賬

本金、利息和全部登記債務證券的任何溢價將在指定地點支付。付款將在母公司契約或任何招股説明書附錄中指定的日期通過郵寄給債務證券註冊人的支票支付。其他形式的債務證券支付將在我們指定的地點支付，並在招股説明書附錄中指定。

完全登記的債務證券可以在受託人辦公室或我們為此目的設立的任何其他辦事處或機構轉讓或交換，無需支付任何服務費，但任何税收或政府收費除外。

環球證券

一系列的債務證券可以全部或部分以一張或多張全球證書的形式發行，我們將這些證書存放在適用的招股説明書附錄中指定的託管機構。除非並直到將全球證券全部或部分交換為其所代表的個別債務證券，否則全球證券不得轉讓，但作為整體轉讓除外：

由適用的保管人向該保管人的一名指定人提交；

由託管機構本身的任何代名人或另一代名人；或

由託管人或繼任託管人的任何被指定人或繼任人的任何被指定人。

我們將在適用的招股説明書附錄中説明有關一系列債務證券的存託安排的具體條款。我們預計以下條款一般將適用於存託安排。

當我們以註冊形式發行全球證券時，該全球證券的存託機構或其代名人將在其簿記登記和轉讓系統上將該全球證券所代表的個別債務證券的本金金額貸記到與該存託機構有賬户的個人(參與者)的賬户中。這些賬户將由與標的債務證券有關的交易商、承銷商或代理指定，或者如果這些債務證券是由我們直接提供和銷售的，則由我們指定。全球擔保中實益權益的所有權將僅限於參與者或可能通過參與者持有利益的人。對於參與者的利益，全球證券中的受益權益的所有權將顯示在適用的託管機構或其指定人保存的記錄中。為了參與者以外的其他人的利益，

只要全球證券的託管人或其代名人是該全球證券的登記所有人，該託管人或代名人將被視為該全球證券所代表的債務證券的唯一擁有者或持有人(就適用母公司契約項下的所有目的而言)。除以下規定外，在全球證券中擁有實益權益的所有者：

將無權將任何標的債務證券登記在其名下；

將不會收到或有權收到最終形式的任何標的債務證券的實物交割；以及

不會被視為與這些債務證券相關的母公司契約下的所有者或持有人。

以託管人或其代名人的名義登記的全球證券所代表的單個債務證券的本金、任何溢價和利息將支付給作為代表此類債務證券的全球證券的註冊所有人的託管人或其代名人。我們作為債務證券的受託人、任何支付代理人或債務證券登記員，均不對與存託機構或任何參與者因在全球證券中的實益權益而進行的記錄或付款的任何方面負責。

我們預計，在收到與代表任何系列債務證券的全球證券有關的本金、溢價或利息的任何付款後，託管機構或其代名人將立即將付款記入參與者的賬户。這些付款將按保管人或其代名人的記錄所示的全球證券本金中參與者各自受益利益的比例記入貸方。我們還預計，參與者向通過這些參與者持有的全球證券中的實益權益所有者支付的款項將受長期指示和慣例的約束。現在，為以街道名義註冊的客户的賬户持有的證券就是這樣的情況。這些付款將由這些參與者獨自負責。

如果一系列債務證券的託管人在任何時候不願意、不能或沒有資格繼續作為託管人，而我們在90天內沒有指定繼任託管人，我們將發行該系列的個別債務證券，以換取代表該系列的全球證券或證券。此外，我們可以在任何時候自行決定不擁有由一個或多個全球證券代表的系列的任何債務證券。在這種情況下，我們將發行該系列的個人債務證券，以換取一種或多種全球證券。此外，如果我們指定，在全球證券中擁有實益權益的所有者，可以按照我們、受託人和適用的託管機構可以接受的條款，獲得該系列的個別債務證券，以換取這些實益權益。上述內容受適用的招股説明書附錄中描述的任何限制。在任何此類情況下，受益權益的所有人將有權獲得本金與受益權益相等的個別債務證券的實物交割，並將債務證券登記在其名下。這些個人債務證券將以任何授權面值發行。

治國理政

每份母公司契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

有關受託人的資料

根據母公司契約，銀行或金融機構將成為受託人。可以根據母公司契約的條款指定繼任受託人。

通過引用併入的母公司契約和信託契約法的條款將包含對受託人的權利的某些限制，如果受託人成為我們的債權人，則在某些情況下獲得債權付款，或將就任何此類債權而收到的某些財產變現為擔保或其他權利。受託人將被允許從事其他交易；然而，如果它獲得了任何衝突的利益(在信託契約法案的含義內)，它必須消除這種衝突的利益，否則就必須辭職。

單一銀行或金融機構可以同時擔任從屬契約和高級契約的受託人。如果出現此情況，且次級債務證券或優先債務證券發生違約，則根據《信託契約法》，該銀行或金融機構將被要求在違約後90天內辭去其中一家母公司契約受託人的職務，除非此類違約已被治癒、適當豁免或以其他方式消除。

Legacy LP可以發行一個或多個系列的債務證券，而Legacy Reserve Finance Corporation(Legacy Reserve Finance)可能是一個或多個此類系列債務證券的聯合發行人。Legacy Finance於二零一一年根據特拉華州法律註冊成立，由Legacy LP全資擁有，除作為證券聯合發行人外，並無其他重大資產或任何負債。其活動僅限於共同發行債務證券和從事其他附帶活動。

Legacy LP和Legacy Finance在招股説明書附錄下提供的任何債務證券都將是直接的無擔保一般債務。債務證券將是優先債務證券或次級債務證券。債務證券將在我們與作為受託人的銀行或金融機構之間的一份或多份單獨的契約下發行。優先債務證券將以優先契約的形式發行，次級債務證券將以次級契約的形式發行。高級契約和次級契約一起稱為契約。契約將由補充契約補充，其主要條款將在招股説明書附錄中説明。

正如在本描述中使用的，我們、我們、我們的發行人和發行人這四個詞共同指的是Legacy LP和Legacy Finance，根據上下文的需要，發行人這一術語指的是Legacy LP或Legacy Finance。

我們已經總結了以下契約的一些重要條款。本摘要並未完整重申這些協議。本招股説明書所屬的註冊説明書中已提交了一份高級契約和一份附屬契約作為證物。我們敦促您閲讀每一份契約，因為每一份契約(而不是本説明)都定義了債務證券持有人的權利。

契約中定義的大寫術語在本招股説明書中使用時含義相同。

一般信息

根據契約發行的債務證券將是我們的直接、無擔保的一般義務。優先債務證券將與我們所有其他優先和非次級債務並列。與我們所有的優先債務相比，次級債務證券的地位較低。

以下説明闡述了適用於我們可能出售的債務證券的一般條款和規定。招股説明書、附錄和與發行的任何一系列債務證券有關的補充契約將包括與發行有關的具體條款。這些術語將包括以下部分或全部內容：

遺留金融是否將成為債務證券的聯合發行人；

債務證券的擔保人；

債務證券是優先債務證券還是次級債務證券；

債務證券的名稱和種類；

債務證券本金總額；

如果債務證券的到期日加快，將發行債務證券的本金金額和到期支付的本金的百分比；

債務證券本金的兑付日期；

債務證券將承擔的利率和債務證券的付息日期；

任何轉換或交換功能；

任何可選的兑換期；

我們在任何一系列債務證券下的付款義務將由Legacy Inc.和Legacy Reserve GP， Legacy LP的普通合夥人 LLC提供全面和無條件的擔保。根據任何擔保，Legacy Inc.和Legacy GP將為該系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息的支付提供擔保。

任何一系列優先債務證券的擔保將是Legacy Inc.和Legacy GP的無擔保和無從屬一般義務，並將與Legacy Inc.和Legacy GP的所有其他無擔保和無從屬債務平價。

Legacy Inc.和Legacy GP對任何系列次級債務證券的擔保將從屬於Legacy Inc.和Legacy GP的優先債務，其程度與該系列次級債務證券從屬於Legacy LP和Legacy Finance的優先債務的程度基本相同。

Legacy Inc.沒有獨立的資產或業務，直接或間接擁有Legacy LP和Legacy Finance 100%的股份。Legacy Inc.的所有子公司(Legacy LP除外，如果是Legacy Finance的聯合發行人，則為Legacy Finance)將為債務證券提供擔保，此類擔保將在聯合和多個基礎上進行全面和無條件擔保。

與Legacy LP的一系列優先債務證券相關的適用招股説明書附錄將規定，該等優先債務證券將受益於Legacy LP的所有子公司的擔保，而該等優先債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息的支付將由該等子公司在無擔保、無從屬的基礎上提供全面和無條件的擔保，並且此類擔保將是連帶的。優先債務證券的擔保將與此類子公司的所有無擔保和無從屬債務並列償付權利。

與Legacy LP的一系列次級債務證券相關的適用招股説明書附錄將提供該等次級債務證券將受益於Legacy LP的所有子公司的擔保，並且該等次級債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息的支付將由該等子公司在無擔保的從屬基礎上進行全面和無條件的擔保，並且此類擔保將是連帶的。次級債務證券的擔保將在償付權上從屬於所有該等附屬公司現有的和未來的優先債務(定義見相關招股説明書附錄)，包括優先債務證券的任何擔保，其程度和方式與次級債務證券從屬於我們的優先債務(定義見相關招股説明書附錄)的程度和方式相同。見下面的從屬關係。

根據適用法律，我們的子公司在任何此類擔保下的義務將受到必要的限制，以防止擔保構成欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。

(A)該發行人是尚存的人；或(B)因任何該等合併、合併或合併而組成或倖存的人(如非該發行人)或已獲作出該等出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他處置的人是一間公司、有限責任公司或有限合夥，就Legacy LP而言，是根據美國、美國任何州或哥倫比亞特區的法律組織或存在的人；或(B)由任何該等合併、合併或合併所組成或倖存的人(如非該發行人)或已獲出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他處置的人是公司、有限責任公司或根據美國、任何美國或哥倫比亞特區的法律組織或存在的人；但是，只要Legacy LP不是一家公司，Legacy Finance就不能與符合該要求的公司以外的任何人合併、合併或合併；

由任何該等轉換、合併、合併或合併(如非該發行人)組成或倖存的人，或已獲作出該等出售、轉讓、轉讓、轉易、租賃或其他處置的人，根據受託人合理滿意的協議，承擔該發行人在該契約及其所管限的債務證券項下的所有義務，其中可包括一份補充契約；

我們或後繼人在該契約下不會立即違約；以及

我們向受託人遞交一份高級人員證書和律師意見，聲明該等合併、轉易、出售、轉讓或租賃以及任何補充契約均符合該契約，且該契約中規定的所有先決條件均已得到遵守。

在繼承人承擔每份契約項下的義務後，我們將解除該契約項下的所有義務。

如在本契約和本説明中使用的，個人指任何個人、公司、公司、有限責任公司、合夥企業、有限合夥企業、合資企業、協會、股份公司、信託、其他實體、非法人組織或政府或其任何機構或政治分支。

違約事件

？違約事件在任何系列債務證券的契約中使用時，將意味着以下任何一種情況：

(1)在該系列的任何債務證券到期應付時，未能支付該債務證券的任何利息，並將該違約持續30天；

(3)違約或違反適用的契約第十條規定的任何契約(違約或違約在其他地方作為違約事件具體處理，或僅為了該系列以外的一個或多個系列債務證券的利益而明確包括在該契約中的契約除外)，並在以掛號信或掛號信發出後持續90天。由受託人向吾等或由當時該系列未償還債務證券本金最少25%的持有人向吾等或向吾等及受託人發出書面通知，指明該違約或違反事項，並要求作出補救，並述明該通知是根據該通知發出的違約通知；

(4)不履行或違反適用契據中的任何契諾(該契諾第十條所列的契諾或任何其他契諾除外，而該契諾的履行或違約在其他地方被具體作為違約事件處理，或僅為該系列以外的一個或多個系列債務證券的利益而明確包括在該契據中)，並且該違約或違約的持續時間為180天由受託人向吾等或由當時該系列未償還債務證券本金最少25%的持有人向吾等或向吾等及受託人發出書面通知，指明該違約或違反事項，並要求作出補救，並述明該通知是根據該通知發出的違約通知；

(5)發行人依據任何破產法或任何破產法所指，(I)展開自願個案，(Ii)同意在非自願個案中登錄任何針對其發出的濟助令，(Iii)同意委任該發行人或其全部或實質全部財產的託管人，或(Iv)為其債權人的利益而作出一般轉讓； (I)任何發行人(I)展開自願個案，(Ii)同意在非自願個案中對其作出任何濟助令，(Iii)同意委任該發行人或其全部或實質全部財產的保管人，或(Iv)為其債權人的利益作出一般轉讓；

(6)有管轄權的法院根據任何破產法作出命令或判令：(I)在非自願案件中對發行人進行救濟，(Ii)為發行人或其全部或幾乎全部財產指定託管人，或(Iii)命令對發行人之一進行清算；且該命令或判令連續60天未予擱置且生效；(3)法院根據破產法作出命令或判令：(I)在非自願的情況下對發行人進行救濟，(Ii)為發行人或其全部或幾乎所有財產指定託管人，或(Iii)命令對發行人進行清算；

(七)拖欠到期清償基金款項的；

(8)按照與發行該系列債務證券有關的契約的規定，就該系列債務證券提供的任何其他違約事件。

特定系列債務證券的違約事件不一定構成根據契約發行的任何其他系列債務證券的違約事件。如果受託人認為不發出通知符合債務證券持有人的利益，則可以不向債務證券持有人發出任何違約通知(本金、利息或任何溢價的支付除外)。

如果任何系列債務證券發生違約事件且持續，受託人或持有該系列債務證券本金總額25%的持有人可宣佈該系列所有債務證券的全部本金立即到期並支付。如果發生這種情況，在符合一定條件的情況下，該系列債務證券本金總額佔多數的持有者可以使聲明無效。

在任何持有人的要求、命令或指示下，受託人沒有義務行使其在任何契約下的任何權利或權力，除非持有人向受託人提供令受託人滿意的賠償或擔保。如果他們提供這種賠償，任何系列債務證券的大多數未償還本金的持有人可以指示對任何系列債務證券進行任何訴訟或受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人賦予的任何權力的時間、方法和地點。

除某些例外情況外，契約、據此發行的債務證券或附屬擔保可經受該等修訂或補充契約影響的每個系列的當時未償還債務證券的多數持有人同意而修訂或補充，每個此類系列的投票權作為一個單獨的類別 (包括但不限於就購買債務證券或投標要約或交換要約而獲得的同意)，且除某些例外情況外，還可對該等債務證券進行修訂或補充，並在符合某些例外的情況下，將每一系列的未償還債務證券作為一個單獨的類別進行投票 (但不限於，就購買債務證券或對債務證券進行投標要約或交換要約而獲得的同意)，且除某些例外情況外，如果作為單獨類別的該系列投票的當時未償還債務證券的多數本金的持有人同意(包括與購買債務證券或收購要約或交換要約相關的同意)，則可就每個系列債務證券免除過去的任何違約或遵守任何規定。

未經受影響的未償還債務證券的每個持有人同意，除其他事項外，修改、補充或豁免不得：

(1)更改任何債務證券的本金或其任何分期本金或利息的規定到期日，或降低債務證券的本金或利息或贖回債務證券時應支付的溢價，或降低原始發行的貼現證券的本金金額根據適用的契約宣佈加速到期日到期並支付的貼現證券的本金金額，或更改任何債務證券或任何溢價或利息應支付的硬幣或貨幣。或損害在聲明的到期日或之後(或如屬贖回，則在贖回日或之後)就強制執行任何該等付款而提起訴訟的權利；

(二)降低當時未償還債務證券的本金百分比，如任何該等修訂或補充契約須徵得持有人同意，或放棄遵守適用契約的某些規定或其下的某些違約及其後果，須徵得持有人同意的任何系列債務證券，其本金百分比均須予降低(br})；(二)降低當時未償還債務證券的本金百分率，該等債務證券的任何修訂或補充契約，或放棄遵守適用契約的某些規定或根據適用契約的某些違約，須徵得持有人同意的，須徵得持有人同意；

(3)修改(I)適用的契約中與持有人無條件獲得債務證券的本金、溢價(如有)和利息有關的任何條款，或(Ii)適用的契約中有關免除此類契約下過去違約的條款；

(4)免除任何債務證券的贖回付款；但條件是：(I)任何債務證券的購買或回購不應被視為債務證券的贖回，(Ii)經受該修訂或補充契約影響的每個系列的債務證券本金總額的多數持有人同意，可對最低通知要求作出任何修改；

(五)解除擔保人在其擔保或適用的契據項下的任何義務，但依照該契據的條款(經修訂或補充)者除外；或

(6)對上述修訂和豁免條款進行任何更改，但增加其中規定的任何百分比或規定未經受影響的每個當時未償還債務擔保的持有人同意，不得修改或放棄適用契約的某些其他條款。

儘管有上述規定，未經任何債務證券持有人同意，我們、擔保人和受託人可以將根據其發行的每一份契約或債務證券修改為：

(一)糾正任何歧義或缺陷，或更正或補充可能與其中任何其他規定不一致的任何規定；

(2) 另一人繼承任何一家發行人的證據，以及任何該等繼承人承擔該發行人的契諾，並在適用的範圍內承擔債務證券的證據；

(6)在該等契諾中加入我們認為對所有或任何系列債務證券的持有人有利的其他契諾、限制、條件或規定 (如該等契諾、限制、條件或規定是為少於所有系列的債務證券的利益而訂立的，並述明該等契諾僅為該系列的利益而明確包括在內)，則在任何該等額外的契諾、限制、條件或規定中發生違約或違約並持續發生，或使違約的發生及持續發生在任何該等額外的契諾、限制、條件或條文中，或在該等額外的契諾、限制、條件或規定中明確包括該等契諾、限制、條件或規定，則在該等額外的契諾、限制、條件或規定中，條件或規定違約事件允許強制執行適用契約中規定的所有或任何其中規定的補救措施，或放棄其中授予我們的任何權利或權力；但就任何該等附加契諾、限制、條件或規定而言，該等修訂或補充契據可規定違約後的特定寬限期(該期限可短於或長於其他違約情況下所容許的寬限期)，或可規定在該違約事件發生時立即強制執行，或可限制受託人在該違約事件發生時可採取的補救措施，或可限制該系列債務證券的過半數持有人合計本金總額的權利，以放棄該事件。

(七)對適用契約的任何條款作出不會對根據該契約發行的債務證券的任何持有人的權益造成不利影響的變更；

(8)按照適用契據中規定的規定增發債務證券；

(九)增加所有或任何系列債務證券的其他違約或違約事件；

(10)在允許或方便以無記名形式發行債務證券(本金可登記或不可登記)以及附帶或不附帶利息券的情況下，增加、更改或取消適用契據的任何規定；(C)增加、更改或取消適用契據的任何規定，以允許或方便發行本金可登記或不可登記的債務證券，並附帶或不附帶利息券；

(11)更改或取消適用契約的任何條款；但任何此類更改或取消只有在有權享受該條款利益的修訂或補充契約執行之前創建的任何系列沒有未償債務擔保的情況下才會生效；

(12)確定其允許的任何系列債務證券的形式或條款，包括重新開放其允許的任何債務證券系列；

(13)就一個或多於一個系列的債務證券由繼任受託人根據該契據接受委任提供證據和作出規定，並按該契據的規定增補或更改適用契據的任何條文，以提供或便利多於一名受託人根據該契據管理信託；

(14)使適用契據(及/或任何補充契據)或根據該契據發行的任何債務證券的文本，符合招股章程、招股説明書副刊、要約備忘錄或要約通函中與出售該等契據(及/或任何補充契據)或根據該等契據發行的任何債務證券有關的描述文本或債務證券的任何條文，但該條文的發行人擬將該等契據(及/或任何補充契據)的條文或根據該等契約發行的任何債務證券逐字逐句背誦；或

(15)根據修訂後的1939年“信託契約法”(“信託契約法”)或隨後頒佈的任何類似的聯邦法規，在必要的範圍內修改、取消或增加適用契約的條款以實現此類契約的資格，並在該契約中加入信託契約法可能明確要求的其他條款。(3)修改、刪除或增加適用契約的條款，以根據修訂後的“信託契約法”(Trust Indenture Act)或隨後頒佈的任何類似聯邦法規對該契約的資格進行必要的修改、刪除或添加，並在該契約中添加信託契約法可能明確要求的其他條款。

根據任何契約，批准任何擬議修訂的特定形式不需要得到持有人的同意。只要該同意書批准擬議修正案的實質內容，即已足夠。經契約持有人同意而作出的修訂生效後，我們須向該契約下的債務證券持有人郵寄一份簡要説明該項修訂的通知。但是，未向所有此類持有人發出此類通知或其中的任何缺陷不會損害或影響修訂的有效性。

法律上的失敗和公約上的失敗

每份契約規定，我們可以隨時選擇解除我們對其下未償債務的所有義務，並解除此類債務證券的任何擔保人關於其擔保的所有義務(法律上的無效)，但以下情況除外：

(一)未償債務證券持有人在該債務證券的本金、利息或溢價(如有)到期從以下所述信託獲得支付的權利；

(2)我們對債務的義務發行臨時債務證券、登記債務證券、殘損、銷燬、遺失或被盜的債務證券、設立支付辦公室或代理機構以及支付信託保證金的資金；

(3)受託人的權利、權力、信託、義務和豁免，以及我們和每個擔保人與此相關的義務；和

(4)適用契約的法律無效和契約無效(定義見下文)條款。

此外，我們可以隨時選擇就每個契約的某些條款解除我們的義務，包括任何招股説明書補充和補充契約中規定的某些條款(此類解除和終止稱為契約失效)，此後任何未能履行此類義務或條款的行為都不會構成違約或違約事件。此外，如果根據適用的契約發生公約失效，任何可廢止的違約事件將不再構成違約事件。

為了行使法律上的無效或公約上的無效：

(3)在公約失效的情況下，我們必須向受託人提交受託人合理接受的律師意見，確認未償還債務證券的持有者將不會因該公約失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將按與該公約失效沒有發生的情況相同的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；(3)我們必須向受託人提交一份受託人合理接受的律師意見，確認未償還債務證券的持有者將不會因該公約失效而確認用於聯邦所得税目的的收入、收益或損失，並將以同樣的方式和時間繳納相同金額的聯邦所得税；

(4)在該存款的日期，不會發生並持續任何違約或違約事件(但因借入適用於該存款的資金而導致的違約或違約事件除外)；

(五)保證金不得違反或違反發行人或擔保人為當事人或者發行人或擔保人受其約束的其他票據；

(6)該等法律上的違反或公約上的違反不得導致違反或違反發行人或其任何附屬公司為當事一方或受發行人或其任何附屬公司約束的任何重大協議或票據(適用的契約除外)下的違約；

(7)我們必須向受託人交付一份高級人員證書，説明該筆存款並非由我們作出的，目的是讓債務證券的持有人優先於我們的其他債權人，意圖擊敗、阻礙、拖延或欺詐發行人或其他債權人的任何其他債權人；

(8)我們必須向受託人遞交一份高級人員證明書，述明本款第(1)至 (6)款所載的所有先決條件已獲遵守；及

滿足感和解除感

在下列情況下，每個契約將被解除，並將不再對根據該契約發行的所有未償還債務證券和根據其出具的擔保具有進一步效力(該契約明確規定的債務證券轉讓或交換登記的存續權利和受託人的某些權利除外)：

(1)(A)迄今根據該契約認證和交付的所有債務證券(已被替換或支付的丟失、被盜或銷燬的債務證券除外，以及其付款款項或美國政府證券迄今已交存於信託或由我們分離並以信託方式持有並隨後償還給遺產公司或解除信託的債務證券除外)已交付受託人註銷，或(B)所有此前未交付受託人註銷的債務證券已成為或根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回，由受託人以我們的名義發出贖回通知，費用由我們承擔，我們已為此目的向受託人存入或促使以信託基金或美國政府證券的形式存入或安排存入一筆金額，足以支付和清償此前未交付受託人註銷的債務證券的全部債務，作為本金和溢價(如果有)，及截至存款日(就已到期並應付的債務證券而言)或至所述到期日或贖回日(視屬何情況而定)的債務證券的利息，連同吾等不可撤銷地指示受託人在到期或贖回(視屬何情況而定)時將該等資金用於支付該等款項；

(2)吾等已支付或安排支付根據該契據當時到期並須支付的所有其他款項；及

(3)我們已向受託人遞交一份高級人員證明書及一份大律師意見，該兩份證明書合起來述明該契據下所有與該契據的清償及解除有關的先決條件均已獲遵從。

發行人或任何擔保人的任何董事、經理、高級管理人員、僱員、合夥人、成員、股東或單位持有人，作為發行人或擔保人，均不對我們或擔保人在債務證券、契約、擔保項下的任何義務或基於、關於或由於該等義務或其產生的任何索賠承擔任何責任。每位債務證券持有人在我們發行債務證券並簽署契約時，免除並免除所有此類責任。豁免和免除是發行債務證券的部分對價。這種豁免可能不會有效地免除聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認為這種豁免違反了公共政策。

面額

除非招股説明書附錄中另有説明，否則每次發行的債務證券的面值為2,000美元或2,000美元的整數倍。

付款代理人和註冊官

受託人最初將擔任債務證券的支付代理和登記員。我們可以在不事先通知債務證券持有人的情況下更換付款代理人或登記員，任何一家發行人都可以擔任付款代理人或登記員。

轉讓和交換

持有人可以根據適用的契約轉讓或交換債務證券。註冊官和受託人可以要求持有人提供適當的背書和轉讓文件，我們可以要求持有人支付法律要求或適用契約允許的任何税費。我們不需要轉讓或交換任何選擇贖回的債務證券。此外，在選擇要贖回的債務證券之前，我們不需要在天內轉讓或交換任何債務證券。

從屬關係

就次級債務證券(包括回購次級債務證券的任何義務)而言，支付次級債務證券的本金和溢價(如果有的話)和利息以及我們在方面的任何其他支付義務在某些情況下從屬於附屬契約中規定的付款權，而不是所有優先債務的優先全額支付現金。

我們也不得就次級債務證券或就次級債務證券通過贖回、購買、報廢、失敗或其他方式支付任何款項，但在下列情況下，從法律上的無效和契約無效項下描述的信託支付除外

發生任何指定優先債務的全部或部分債務違約(違約違約)，且尚未治癒或免除，或

對次級債務證券的現金支付將恢復：(A)如果發生付款違約，在違約被治癒或免除之日；(B)如果不付款違約，即該違約被治癒或免除之日中最早的日期，在以下時間終止付款阻滯期：

受託人或該指定優先債務持有人的其他代表向次級債務證券受託人發出的書面通知，在收到適用的付款阻止通知之日起179天內全額支付該指定的優先債務。除非自付款期限開始之日起已過360天，否則不得開始新的付款封鎖期由於之前的付款封鎖期通知而導致的付款封鎖期。在向次級債務受託人發出任何付款阻止通知之日，已存在或仍在繼續的指定優先債務的未付款違約將不會或不會成為後續付款阻止通知的基礎，除非此類違約已被治癒或免除不少於連續90天的期限。

在任何一家發行人支付或分配資產或證券(根據按照附屬契約設立的任何失敗信託持有的資金、證券或收益除外)時，與該發行人的解散或清盤、全部或部分清盤或重組(不論是自願或非自願的)或破產相關的，破產、接管或其他程序或為債權人的利益進行其他資產整理，所有優先債務的到期或即將到期的所有金額應首先全額償付，應為債權人的利益而進行破產、接管或其他程序或其他資產的整理，所有優先債務的到期或即將到期的金額應首先全額償付，所有優先債務的到期或即將到期的所有金額應首先全額償付，所有優先債務的到期或將到期的所有金額應首先在次級債務證券持有人或代表他們的受託人有權接受吾等或代表吾等就次級債務證券支付的任何款項，或以現金、財產或證券收購任何次級債務證券的任何付款，或任何現金、財產或證券的次級債務證券的任何分派。在吾等或吾等代表吾等就任何次級債務證券(根據按照附屬契約設立的任何失敗信託持有的金錢、證券或收益)支付任何款項之前，就任何該等解散、清盤、清算或重組而言，次級債務證券持有人或代表其受託人有權獲得的任何資產或證券的支付或分配，須由吾等或任何接管人、破產受託人支付。代理人或其他類似的人，或由持有人或受託人(如果他們或其收到)直接支付或分發給優先債務持有人或其代表，或根據任何契約直接向任何一名或多名受託人支付或分發任何此類優先債務 , 在向該等優先債的持有人或為該等優先債的持有人同時付款、分派或撥備後，以現金或現金等價物全數償付所有該等優先債所需的他們各自的利益。

由於這些從屬條款，在清算、破產、重組、破產、接管或類似程序或為我們債權人的利益進行轉讓或我們的資產或債務的整理的情況下，次級債務證券的持有者獲得的收益可能會比其他債權人低得多。

付款和轉賬

本金、利息和全部登記債務證券的任何溢價將在指定地點支付。付款將在契約或任何招股説明書附錄中指定的日期通過郵寄給債務證券註冊人的支票進行。其他形式的債務證券支付將在我們指定的地點支付，並在招股説明書附錄中指定。

環球證券

由適用的保管人向該保管人的一名指定人提交；

只要全球證券的託管人或其代名人是該全球證券的登記所有人，該託管人或代名人就適用契約項下的所有目的而言，將被視為該全球證券所代表的債務證券的唯一擁有者或持有人。除以下規定外，全球證券中受益權益的所有者：

將無權將任何標的債務證券登記在其名下；

將不會收到或有權收到最終形式的任何標的債務證券的實物交割；以及

不會被視為與這些債務證券相關的契約下的所有者或持有人。

或證券。此外，如果我們指定，在全球證券中擁有實益權益的所有者可以按照我們、受託人和適用的託管機構可以接受的條款，獲得該系列的單個債務證券，以換取這些實益權益。上述條款受適用的招股説明書附錄中描述的任何限制的約束。在任何此類情況下，受益權益的所有人將有權實物交付本金與受益權益相等的單個債務證券，並將債務證券登記在其名下。這些個人債務證券將以任何授權面值發行。

治國理政法

每份契約和債務證券將受紐約州法律管轄，並根據紐約州法律進行解釋。

有關受託人的資料

根據契約，銀行或金融機構將成為受託人。可以根據契約條款指定繼任受託人。

通過引用併入其中的契約和信託契約法的條款將對受託人的權利進行某些限制，如果受託人成為我們的債權人，在某些情況下獲得債權付款，或將就任何此類債權而收到的某些財產變現為擔保或其他權利。受託人將被允許從事其他交易；然而，如果它獲得了任何衝突的利益(在信託契約法案的含義內)，它必須消除這種衝突的利益，否則就必須辭職。

單一銀行或金融機構可以同時擔任從屬契約和高級契約的受託人。如果出現此情況，且次級債務證券或優先債務證券發生違約，則根據《信託契約法》，該銀行或金融機構將被要求在違約後90天內辭去其中一份契約受託人的職務，除非此類違約已被治癒、適當豁免或以其他方式消除。

Legacy Inc.的子公司可以對Legacy Inc.在任何招股説明書附錄中提供的Legacy Inc. 優先債務證券提供無擔保、無從屬的無條件擔保，也可以對Legacy Inc.在任何招股説明書附錄中提供的Legacy Inc.的次級債務證券在無擔保的從屬基礎上提供無條件擔保。Legacy Inc.的優先債務證券的擔保將與此類子公司的所有無擔保和無從屬債務同等享有償付權利。Legacy Inc.次級債務證券的償付權利將從屬於所有此類子公司或子公司現有和未來的優先債務(定義見相關招股説明書附錄)，包括優先債務證券的任何擔保，其程度和方式與次級債務證券從屬於Legacy Inc.的優先債務(定義見相關招股説明書附錄)的程度和方式相同。

每份擔保將在母公司契約的補充下出具。關於特定擔保問題的招股説明書附錄將描述這些擔保的條款，包括以下內容：

擔保適用的一系列債務證券；

擔保是有擔保的還是無擔保的；

擔保是否優先於或從屬於其他擔保或債務；

如果與適用於擔保債務證券的規定不同，可以修改、修改、放棄、解除或以其他方式終止擔保的條款；以及

保函的任何附加條款。

根據適用法律，Legacy Inc.子公司在任何此類擔保項下的義務將受到必要的限制，以防止擔保構成欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。

遺產儲備有限責任公司債務證券擔保

Legacy LP在任何一系列債務證券下的付款義務將由Legacy Inc.和Legacy GP提供全面且無條件的擔保。根據該擔保，Legacy Inc.和Legacy GP將為這些系列債務證券的本金、溢價(如果有的話)和利息的支付提供擔保。

Legacy LP的任何系列優先債務證券的擔保將是Legacy Inc.和Legacy GP的無擔保和無從屬一般債務，並將與Legacy Inc.和Legacy GP的所有其他無擔保和無從屬債務平價。

Legacy Inc.和Legacy GP對任何系列次級債務證券的擔保將從屬於Legacy Inc.和Legacy GP的優先債務，與該系列次級債務證券從屬於Legacy LP和Legacy Finance的優先債務的程度基本相同。

Legacy LP的子公司將對Legacy LP在任何招股説明書附錄中可能提供的優先債務證券提供無擔保、無從屬的無條件擔保，並將對Legacy LP在任何招股説明書附錄中提供的Legacy LP的次級債務證券提供無擔保、從屬的無條件擔保。Legacy LP的優先債務證券的擔保將與該等附屬公司的所有無抵押和無從屬債務同等享有償付權利。Legacy LP的次級債務證券的償付權利將從屬於所有該等附屬公司或附屬公司現有和未來的優先債務(定義見相關招股説明書附錄)，包括對優先債務證券的任何擔保，其程度和方式與附屬債務證券從屬於Legacy LP的優先債務(定義見相關招股説明書附錄)的程度和方式相同。

我們可以提供存托股份(單獨發行或與其他證券一起發行)，代表我們任何系列的優先股的零頭權益。對於任何存托股份的發行，我們將作為存託機構與銀行或信託公司簽訂存託協議，該協議將在適用的招股説明書附錄中列出。存托股份將由根據相關存託協議發行的存託憑證證明。如果我們選擇向公眾提供優先股的零碎權益，我們將把優先股存入相關的優先股託管機構，並將促使優先股託管機構代表我們發行相關的存託憑證。在符合存託協議條款的情況下，存託憑證的每個所有者將有權按照相關存托股份所代表的優先股份額的比例享有存託憑證所代表的優先股的所有權利、優惠和特權，並將受到對存託憑證所代表的優先股的所有限制和限制 (如適用，包括股息、投票權、轉換、交換贖回和清算權)。

我們可以發行認股權證來購買我們的普通股。認股權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書副刊提供的債務證券、優先股或普通股一起發行，並可以與任何該等已發行證券附在一起或與之分開。每一系列認股權證將根據一份單獨的認股權證協議發行，該協議將由吾等與作為認股權證代理的銀行或信託公司簽訂，所有內容均載於招股説明書附錄中與特定認股權證發行相關的內容。認股權證代理人將僅作為我們與認股權證相關的代理，不會為任何認股權證持有人或認股權證的實益擁有人承擔任何義務或代理或信託關係，也不會與任何認股權證持有人或認股權證實益擁有人承擔任何義務或代理或信託關係。以下認股權證的某些條款摘要並不聲稱是完整的，受權證協議的所有條款約束，並受參考的所有條款的限制。

您應參閲與特定發行的認股權證相關的招股説明書補充資料，瞭解認股權證的條款和相關信息，包括(如果適用)：

行使認股權證時可購買的普通股數量和行使認股權證時購買該數量的普通股的價格；

行使認股權證的權利開始的日期和該權利到期的日期( 截止日期)；

適用於權證的美國聯邦所得税後果；

截至最近的實際可行日期為止，未清償認股權證的數額；及

認股權證的任何其他條款。

認股權證將僅以美元發行和行使。認股權證將只以登記形式發行。每份認股權證將使其持有人有權按與認股權證有關的招股説明書補充文件所載或可計算的行使價購買數目的普通股。行權價格可能會根據招股説明書附錄中描述的事件的發生而進行調整。在到期日(或我們可能延長到期日的較晚日期)交易結束後，未行使的認股權證將失效。可行使認股權證的一個或多個地點和方式將在與該等認股權證有關的招股説明書附錄中指明。

在行使任何認股權證之前，認股權證持有人將不擁有普通股持有人的任何權利，包括在行使認股權證時收取可購買普通股的任何股息的權利，或行使任何適用的投票權。

我們可以發行購買普通股或其他證券的權利。這些權利可以獨立發行，也可以與在此發行的任何其他證券一起發行，接受該發行權利的股東可以轉讓，也可以不轉讓。對於任何此類權利的發售，吾等可能與一家或多家承銷商或其他購買者訂立備用安排，根據該安排，承銷商或其他購買者可能被要求購買在該等發售之後仍未認購的任何證券。

每一系列權利將根據單獨的權利協議發行，我們將與作為權利代理的銀行或信託公司簽訂該協議。所有內容均在適用的招股説明書附錄中列出。權利代理將僅作為與權利相關證書相關的我們的代理，不會與任何權利證書持有人或權利實益所有人承擔任何代理或信託義務或關係。我們將向美國證券交易委員會提交與每一系列權利相關的權利協議和權利證書，並在我們發佈一系列權利之前將其作為註冊聲明的證物，本招股説明書是註冊聲明的一部分。

適用的招股説明書附錄將描述本招股説明書交付的任何權利要約的具體條款，包括：

確定有權分權的股東的日期；

向每位股東發行或將發行的權利的數量；

行使權利時，債務證券、優先股、普通股或其他證券的每股應付行使價；

每項權利可以購買的普通股或其他證券的數量和條款；

權利可轉讓的程度；

權利人行使權利的能力開始之日和權利期滿之日；

權利可以包括關於未認購證券的超額認購特權的程度；

如果適用，我們就此類權利的提供而訂立的任何備用承銷或購買安排的實質性條款；以及

任何其他權利條款，包括與權利交換和行使有關的條款、程序、條件和限制。

適用的招股説明書附錄中對我們可能提供的任何權利的描述不一定是完整的，將通過參考將提交給SEC的適用權利證書進行全部限定。

Legacy Reserve LP於二零一七年十二月三十一日及二零一六年十二月三十一日的綜合財務報表，以及截至二零一七年十二月三十一日止三年的每一年度的綜合財務報表，以及管理層於二零一七年十二月三十一日引用納入的對Legacy Reserve LP於二零一七年十二月三十一日的財務報告的內部控制有效性的評估，已根據BDO USA，LLP(一家獨立註冊會計師事務所，在此以參考方式註冊成立)的報告納入本招股説明書，並賦予該事務所作為審計及會計專家的權威。

本招股説明書中其他部分對截至2017年12月31日和2016年12月31日與我們物業相關的天然氣儲量、相關未來現金流及其現值的估計是基於獨立石油工程師拉羅什石油諮詢有限公司(LaRoche Petroleum Consulters，Ltd)編寫的儲量報告。我們根據此類公司作為此類問題專家的權威而納入這些估計。

下列條款的一般效果是為高級職員、董事和控制人因其高級職員、董事或控制人的身份而可能產生的責任提供賠償，但因故意或故意的不當行為、不真誠的行為或不作為、非法分配公司資產或高級職員或經理從中獲得不正當個人利益的交易而產生的責任除外。

遺產儲備公司和遺產儲備有限責任公司

Legacy Reserve LP(Legacy LP)是Legacy Reserve Inc.(以下簡稱Legacy Reserve Inc.)的子公司，該公司與本公司已共同和分別同意就與任何實際或威脅的法律訴訟相關的任何費用或支出(包括律師費)、判決、罰款、損失、索賠、損害賠償或債務以及為和解而支付的金額進行賠償並使其不受損害，並就任何人在任何實際或威脅的法律訴訟之前的任何時間已經或成為的上述各項提前支付費用。 Legacy LP或其任何子公司或Legacy Reserve GP，LLC(The Legacy Partnership GP，LLC)的高級管理人員、董事或員工，在適用法律允許的最大範圍內。此外，Legacy LP和本公司將在緊接公司重組生效時間之前遵守Legacy LP和Partner GP組織文件中關於免除高級管理人員和董事責任、補償高級管理人員、董事和員工以及預支費用的規定，並確保Legacy LP和Partner GP或其各自的任何繼承人或受讓人(如果適用)的組織文件中將包含不低於優惠的條款，期限為公司重組生效後六年提前支付Legacy LP和合夥企業GP的現任和前任董事、高級管理人員、員工和代理的費用，併為其開脱責任，而不是在緊接公司重組生效時間之前的該等組織文件中規定的。此外, 本公司將於公司重組生效時間起計六年內維持本公司現任董事及高級管理人員責任保險單，承保該等受保障人士在公司重組生效時間或之前發生的作為或不作為，但在任何情況下，本公司每年的支出不得超過本公司為該等保險支付的當前年度保費的300%。

II-1

公司和遺產儲備金融公司在特拉華州成立。DGCL第145條規定，公司可以賠償董事和高級管理人員以及其他僱員和個人的費用，包括律師費、判決、罰款和為和解而支付的與特定訴訟、訴訟和法律程序(民事、刑事、行政或調查)有關的金額，但由公司或根據公司權利提起的派生訴訟除外，前提是他們真誠行事，並以他們合理地相信符合或不反對公司最大利益的方式行事，以及就任何刑事訴訟而言。類似的標準也適用於衍生訴訟，但賠償範圍僅限於與此類訴訟的辯護或和解相關的費用，包括律師費，且法規要求法院批准後，才能對尋求賠償的人對公司負責的情況進行賠償。法規規定，它不排除由公司的公司註冊證書、章程、公正董事投票、股東投票、協議或其他方式授予的其他賠償。

本公司修訂和重述的章程規定，董事不向公司或其股東承擔違反董事受託責任的金錢賠償責任，但以下責任除外：(1)違反董事對公司或其股東的忠誠義務；(2)不誠信的行為或不作為，或涉及故意不當行為或明知違法的。(3)根據特拉華州公司法(DGCL)第174條的規定，非法支付股息或不當贖回股票，或(4)董事從任何交易中獲得不正當的個人利益。此外，如修訂“公司條例”以授權進一步取消或限制董事的責任，則除本公司經修訂及重述的公司註冊證書所規定的個人責任限制外，公司董事的責任將在經修訂的“公司條例”所容許的最大限度內予以限制。本公司經修訂及重述的附例進一步規定，本公司將在DGCL授權的最大程度上向任何高級管理人員或董事提供賠償和墊付費用。

遺留準備金財務公司的章程規定，任何董事、高級管理人員、僱員或代理人因其以該身份或代表公司服務而提起的任何訴訟、訴訟或法律程序，在認定該人的誠信和行為後實際和合理地承擔的合理費用(包括律師費)、判決、罰款、罰款、罰金、和解金以及其他責任，可向該董事、高級管理人員、僱員或代理人作出賠償。如果該人是以該身份或代表該公司服務的，則該董事、高級管理人員、僱員或代理人應承擔合理的費用(包括律師費)、判決、罰款、和解金額和其他債務。這種賠償是在法律允許的最大程度上授權的。

特拉華州有限合夥企業

遺留LP 和遺留保護區運營LP在特拉華州組織。特拉華州修訂後的《統一有限合夥企業法》第17-108條規定，在符合合夥協議中規定的任何條款、條件或限制(如果有)的情況下，特拉華州有限合夥企業可以並有權就任何索賠和要求對任何合夥人或其他人進行賠償並使其不受損害。

Legacy LP的合夥協議規定，在大多數情況下，Legacy LP將在法律允許的最大限度內賠償以下人員的所有損失、索賠、損害或類似事件：

合作伙伴計劃(The Partnership GP)；

任何新增或離職的普通合夥人；

任何現在或曾經是普通合夥人或任何即將離任的普通合夥人的附屬公司的人；

Legacy LP的任何高級人員或Legacy LP的任何附屬公司；以及

II-2

根據這些規定進行的任何賠償只能從Legacy LP的資產中提取。無論Legacy LP是否有權根據其合夥協議對個人的責任進行賠償，Legacy LP都可以購買保險，以承擔針對Legacy LP活動所承擔的責任和所發生的費用，無論Legacy LP是否有權就其合夥協議項下的責任向此人進行賠償。

Legacy Reserve Operating LP的合夥協議規定，在特拉華州有限修訂的統一有限合夥企業法允許的最大範圍內，Legacy Reserve Operating LP將賠償其高級管理人員、普通合夥人、普通合夥人的關聯公司及其各自的成員、合夥人、董事、高級管理人員、受託人或受託人因其可能捲入或可能受到威脅的索賠、要求、訴訟、訴訟或訴訟而產生的任何損失、索賠、損害或費用，包括律師費。根據Legacy Reserve Operating LP的合夥協議規定的賠償權利不包括涉及惡意、欺詐、故意不當行為的行為或不作為，或者在刑事案件中，在知道被賠償人的行為是非法的情況下行事。這些規定下的任何賠償將僅從遺留儲備運營LP的資產中支付。Legacy Reserve Operating LP的普通合夥人將不承擔個人責任，也沒有任何義務向Legacy Reserve Operating LP出資或出借資金或資產，以使其能夠實現賠償。遺留儲備經營有限責任公司可以購買保險，以抵銷遺留儲備經營有限責任公司的任何責任，或為遺留儲備經營有限責任公司的活動個人可能發生的費用購買保險，無論遺留儲備經營有限責任公司是否有權就其合夥協議下的責任向該人進行賠償，也不管遺留儲備經營有限責任公司是否有權就其合夥協議下的責任對該人進行賠償。

特拉華州有限責任公司

Partner GP和Legacy Reserve Operating GP LLC在特拉華州組織。特拉華州有限責任公司法第18-108條規定，在遵守其有限責任公司協議中規定的標準和限制(如果有)的情況下，特拉華州有限責任公司可以且有權賠償任何成員、經理或其他人員，使其不受任何和所有索賠和要求的傷害。

合夥GP的有限責任公司協議規定，在特拉華州有限責任公司法允許的最大範圍內，Partner GP將賠償Legacy Inc.及其關聯公司以及合夥GP的任何經理、董事、高級管理人員和代理人因其以此類身份服務或因在此類身份下采取的任何據稱的行動或不作為而受到的任何訴訟的損失、費用(包括律師費)、判決的損失、費用、高級管理人員和代理人被威脅成為當事人的任何訴訟程序的損失、費用(包括律師費)、判決的損失、費用(包括律師費)、判決的損失、費用(包括律師費)、判決的損失、費用(包括律師費)、判決的損失、費用(包括律師費)、判決的損失、費用(包括律師費)、判決。Partner GP的賠償義務不包括涉及惡意、欺詐、故意中途行為的行為或不作為，或者就任何刑事訴訟或訴訟而言，沒有合理的理由相信其行為是非法的。根據這些規定進行的任何賠償只能從合夥企業GP的資產中提取。除非另有同意，否則Partner GP的成員將不承擔個人責任，也不承擔任何義務向Partner GP提供或借出資金或資產以使其能夠實現賠償。合夥GP可針對合夥GP活動人員可能承擔的任何責任或費用購買保險，無論合夥GP是否有權就其有限責任公司協議項下的責任向此人進行賠償。(B)合夥GP可購買保險，以承擔合夥GP活動人員可能承擔的任何責任或費用，而不管合夥GP是否有權根據其有限責任公司協議對此人的責任進行賠償。

Legacy Reserve Operating GP LLC的有限責任公司協議規定，在特拉華州有限責任公司法允許的最大範圍內，Legacy Reserve Operating GP LLC將賠償其現任和前任董事、高級職員成員、Legacy LP、Legacy LP附屬公司及其各自的成員、合夥人、董事、高級職員、受託人或受託人因其可能參與或正在參與的訴訟程序而產生的任何損失、索賠、損害或費用，包括律師費。項下提供的賠償權利

II-3

經營GP LLC的遺留準備金有限責任公司協議不包括涉及惡意、欺詐、故意不當行為的行為或不作為，或者在刑事案件中，在明知被賠償人的行為是非法的情況下行事。根據這些規定進行的任何賠償將僅從運營GP LLC的資產的遺留儲備中提取。除非另行同意，否則Legacy LP將不對運營GP LLC的Legacy Reserve提供或借出資金或資產承擔個人責任，也不承擔任何義務以使其能夠實現賠償。運營GP LLC的傳統儲備可以購買保險，以承擔運營GP LLC活動的人員可能承擔的任何責任或費用，無論運營GP LLC的遺留儲備是否有權根據其有限責任公司協議對個人的責任進行賠償。

德克薩斯州的註冊人

根據德克薩斯州商業組織守則(TBOC)1.106節的規定，TBOC中規定的賠償條款適用於在德克薩斯州設立的大多數實體，包括公司、有限責任公司和有限合夥企業。根據《德克薩斯州有限責任公司法》8.002條，除非德克薩斯州有限責任公司採用《德克薩斯州有限責任公司法》的一般賠償條款(如下所述)，否則這些條款不適用於德克薩斯州有限責任公司。

根據《企業行為準則》8.051條，企業必須賠償管理人員、前管理人員或代表在訴訟中實際發生的合理費用，因為該人是或曾經是管理人員，如果該人在訴訟辯護中完全成功(無論是非曲直) ，則該管理人員、前管理人員或代表在該訴訟中作為答辯人而實際發生的合理費用應由該人承擔。因為該人是或曾經是管理人員，所以企業必須賠償該管理人員、前管理人員或代表在訴訟答辯中實際發生的合理費用。根據TBOC 8.101和8.102節的規定，德克薩斯州企業的任何管理人員、前管理人員或代表可因該人在與訴訟有關的訴訟中實際招致的判決和合理費用而獲得賠償，在該訴訟中，如果按照TBOC的8.103條確定：(I)該人真誠行事，(Ii)該人合理地相信(A)在該人以公務身份行事的情況下，該人是答辯人，則該人可獲得賠償：(A)在該人以公務身份行事的情況下，(br}該人為答辯人)：(I)該人真誠行事，(Ii)該人合理地相信(A)在該人以公務身份行事的情況下，證明該人的行為符合企業的最佳利益，或(B)在任何其他情況下，該人的行為不違反企業的最佳利益， (Iii)在刑事訴訟中，該人沒有合理理由相信該人的行為是非法的，以及(Iv)應支付賠償。對被認定對企業負有責任的人的賠償僅限於該人在訴訟過程中實際發生的合理費用，不包括判決、處罰或罰款，但完全不能賠償的情況除外。根據《企業治理委員會》8.105條的規定，企業可以對高級管理人員、僱員或代理人進行賠償，其程度與《企業治理委員會》要求對治理人員進行賠償的程度相同，也可以與企業治理文件(企業治理當局的一般或具體行動)中規定的賠償程度相同。, 合同或其他方式。

德州有限責任公司

根據《商業銀行條例》101.402條，德克薩斯州有限責任公司可以賠償有限責任公司的成員、經理或高級管理人員，預付或報銷成員、經理或高級管理人員發生的費用，並建立和維持保險或其他安排，以賠償或保護成員、經理或高級管理人員不受傷害。

遺留儲量服務有限責任公司、遺留儲量能源服務有限責任公司、露水收集有限責任公司和頂峯天然氣處理有限責任公司在德克薩斯州作為有限責任公司(德克薩斯州有限責任公司註冊人)組織。

Legacy Reserve Services LLC和Legacy Reserve Energy Services LLC的有限責任公司協議規定，每個實體將在TBOC允許的最大範圍內，向其每一位現任和前任成員、董事和高級管理人員以及上述任何成員、合夥人、董事、高級管理人員、受託人或受託人賠償並使其免受任何和所有損失、索賠、損害賠償、負債、連帶損失、費用(包括法律費用和費用)、判決、罰款

II-4

任何和所有索賠、要求、訴訟或法律程序所產生的金額，其中任何此類受賠方因作為受賠方的身份或其他原因而被捲入或被威脅捲入其中的任何索賠、要求、訴訟或訴訟程序所產生的任何金額，都是由於這些人作為受賠方的身份而引起的。根據Legacy Reserve Services LLC和Legacy Reserve Energy Services LLC的有限責任公司協議提供的賠償權利不包括涉及惡意、欺詐、故意不當行為的行為或不作為，或者在刑事案件中，在明知被補償者的行為是非法的情況下行事。

Pinnacle Gas Treating LLC的有限責任公司協議規定，在 TBOC允許的範圍內，該公司將在 TBOC允許的範圍內，向其每一位現任和前任成員和高級職員賠償判決、罰款、罰款、為和解而支付的金額以及與任何訴訟或法律程序(無論民事或刑事訴訟)相關的實際和必要的合理費用(包括律師費)。Legacy Reserve Services LLC 和Legacy Reserve Energy Services LLC的有限責任公司協議規定的賠償權利不包括涉及惡意、欺詐、故意不當行為的行為或不作為，或者在刑事案件中，在明知被賠償人的行為違法的情況下行事。

Dew Gathering LLC的有限責任公司協議規定，該公司將在TBOC及其每一位現任和前任董事和高級管理人員允許的最大範圍內，就因任何訴訟、訴訟或法律程序(無論是民事、刑事、調查或行政程序)而合理招致或產生的所有責任和損失以及合理產生的費用(包括律師費)進行賠償，並使其不受損害。此人因其受償人身份而捲入或可能捲入的一切責任和損失以及費用(包括律師費)。

德克薩斯有限責任公司註冊人的有限責任公司協議規定的賠償權利包括在TBOC允許的最大範圍內墊付與個人參與某些訴訟相關的費用的權利；前提是，如果後來確定該受賠人無權就該訴訟或訴訟獲得賠償，則受賠人應償還此類墊款。

對於根據 1933年證券法產生的責任的賠償可能允許根據前述條款控制註冊人的董事、高級管理人員或個人，註冊人已被告知，證券交易委員會認為這種賠償違反了1933年證券法規定的公共政策，因此不能強制執行。

項目16.展品

以下文件作為本註冊聲明的證物存檔：


展品數		展品名稱

1.1**		承銷協議書格式。

4.1		修訂和重新簽署的遺產儲備公司註冊證書(作為附件3.1提交給遺產儲備公司於2018年9月21日提交給遺產儲備公司的表格8-K12B的當前報告，並通過引用併入本文)。

4.2		修訂和重新修訂Legacy Reserve Inc.的章程(作為附件3.2提交給Legacy Reserve Inc.於2018年9月21日提交的表格8-K12B的最新報告，並通過引用併入本文)。

4.3*		遺產儲備公司高級契約表格。

4.4*		遺產儲備公司附屬契約表格。

4.5*		遺產儲備高級契約表格有限責任公司。

II-5


展品數		展品名稱

4.6*		遺產儲備附屬契約表格LP。

4.7**		認股權證協議表格(包括認股權證表格)。

4.8**		存託協議格式(包括存託收據格式)。

4.9**		權利協議格式，包括權利證書格式。

5.1*		盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)對正在註冊的證券的合法性的意見。

12.1*		收益與固定費用的比率。

23.1*		BDO USA，LLP同意。

23.2*		盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)的同意(見本協議附件5.1)。

23.3*		拉羅什石油顧問有限公司同意。

24.1*		授權書(包括在本註冊聲明的簽名頁上)。

25.1*		表格T-1根據1939年關於遺產儲備公司高級契約的信託契約法案的資格和資格聲明。

25.2*		表格T-1《關於遺產儲備公司附屬契約的1939年信託契約法案》規定的資格和資格聲明

25.3*		表格T-1根據1939年關於遺產儲備高級契約的信託契約法案的資格和資格聲明。

25.4*		表格T-1根據1939年《關於遺產保留附屬契約的信託契約法案》規定的資格和資格聲明。

謹此提交。

**	以修訂方式提交或作為Legacy Reserve Inc.表格 8-K的當前報告的證物。

項目17.承諾

每名以下籤署的註冊人在此承諾：

1.在作出要約或出售的任何期間，提交本登記聲明的生效後修正案：

A.列入1933年《證券法》(《證券法》)第10(A)(3)條規定的任何招股説明書；

B.在招股説明書中反映在註冊説明書生效日期(或註冊説明書生效後的最近一次修訂)之後發生的、個別地或總體上代表註冊説明書所載信息發生根本變化的任何事實或事件。儘管如上所述，證券發行量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不會超過登記的)，以及與估計最高發行範圍的低端或高端的任何偏離，均可在根據規則424(B)提交給證券交易委員會(The Securities And Exchange Commission)的招股説明書形式中反映出來，前提是成交量和價格的變化合計不超過 }計算中規定的最高總髮行價的20%。

C.在登記聲明中包括與以前未披露的分配計劃有關的任何重大信息，或在登記聲明中對此類信息進行任何重大更改；

但是，如果本條第1(A)、1(B)和1(C)款要求包括在生效後修正案中的信息包含在註冊人根據1934年《交易法》(《交易法》)第13或15(D)條提交或提交給證監會的報告中，而該等報告通過引用併入註冊聲明中，或包含在根據第424(B)條提交的招股説明書中，則本條第1(A)、1(B)和1(C)款不適用。

II-6

B.根據第424(B)(2)、(B)(5)或(B)(7)條規定提交的每份招股説明書，作為依據第430B條提交的與依據第415(A)(1)(I)、(Vii)條作出的要約有關的註冊説明書的一部分，或(X)為提供證券法第10(A)節所要求的信息，自招股説明書首次使用該格式招股説明書之日起，或招股説明書中所述的第一份證券銷售合同生效之日起，應被視為註冊説明書的一部分幷包括在註冊説明書中。根據規則430B的規定，為了發行人和在該日期為承銷商的任何人的責任，該日期應被視為招股説明書中與該證券有關的登記聲明的新的生效日期，屆時發行該證券應被視為初始生效日期善意它的供品。但是，但是，作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明，或通過引用併入或被視為併入作為註冊聲明或招股説明書一部分的文件中所作的任何聲明，對於銷售合同時間在該生效日期之前的買方而言，將不會取代或修改在註冊聲明或招股説明書中所作的任何聲明，該聲明是註冊聲明或招股説明書的一部分，或在緊接該生效日期之前的任何此類文件中所作的聲明。

5.為確定《證券法》規定的註冊人在證券初次分銷中對任何買方的責任，以下籤署的註冊人承諾，在根據本登記聲明向以下籤署的註冊人首次發售證券時，無論採用何種承銷方式向買方出售證券，如果通過下列任何通信方式向買方提供或出售證券，以下籤署的註冊人將是買方的賣方

A. 以下籤署註冊人的任何初步招股説明書或招股説明書，與根據第424條規定必須提交的發行有關；

B.與以下籤署的註冊人或其代表準備的或由簽署的註冊人使用或提及的招股説明書有關的任何免費書寫招股説明書；

C.任何其他免費撰寫的招股説明書中與發行有關的部分，其中包含由下文簽署的註冊人或其代表提供的有關下文註冊人或其證券的重要信息；以及

D.任何其他以下簽名註冊人向買方發出的要約中的要約。

6.為了確定《證券法》下的任何責任，通過引用納入登記説明書中的每一份根據《證券法》第13(A)條或第15(D)條提交的註冊人年度報告(以及(如適用)根據《交易法》第15(D)條提交的每一份僱員福利計劃年度報告)，應被視為與其中提供的證券有關的新的註冊聲明，而當時發售該等證券應被視為一份新的註冊説明書。善意它的供品。

II-7

7.如果根據證券法產生的責任的賠償可以允許註冊人的董事、高級管理人員和控制人根據前述條款或其他方式進行，註冊人已被告知，委員會認為這種賠償違反了證券法中表達的公共政策，因此不能強制執行。如果註冊人的董事、高級職員或控制人就正在登記的證券提出賠償要求(註冊人支付註冊人的董事、高級職員或控制人為成功抗辯任何訴訟、訴訟或法律程序而招致或支付的費用除外)，除非註冊人的律師認為此事已通過控制先例解決，否則註冊人將向具有適當管轄權的法院提交是否通過

II-8

通過這些禮物認識所有的人，每個簽名出現在下面的人都構成並任命邁卡·C·福斯特和詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特為他的真實和合法的人，他們中的任何一個人都可以在沒有對方加入的情況下行事。事實律師根據證券法第462(B)條，完全有權替代和代替他及其姓名、地點和代理，以任何和所有身份簽署對本註冊聲明和任何附加註冊聲明的任何和所有修訂(包括生效前和生效後的修訂)，並將其連同所有證物以及與此相關的其他文件提交給美國證券交易委員會(SEC)，授予上述事實律師及代理人完全有權作出和執行在該處所及其周圍必須或必須作出的每一項作為和事情，盡其可能或可以親自作出的一切意圖和目的，在此批准並確認所有上述內容。(B)在此，請允許並確認以下所有內容：事實律師代理人或其替代者可憑藉本協議合法行事或促使他人行事。

根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已於2018年10月4日由下列人員以下列身份簽署。


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

/s/威廉·R·格蘭伯裏(William R.Granberry)		導演
威廉·R·格蘭伯裏

拉里·勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

II-9


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

/s/威廉·R·格蘭伯裏(William R.Granberry)		導演
威廉·R·格蘭伯裏

II-11


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

/s/威廉·R·格蘭伯裏(William R.Granberry)		導演
威廉·R·格蘭伯裏

拉里·勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

II-13


遺留儲量運營LP

由以下人員提供：		傳統儲備運營GP，LLC 其普通合夥人

由以下人員提供：		遺留儲備LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備GP，LLC 其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺產保護區公司是其唯一成員

由以下人員提供：		/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
姓名：		詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
標題：		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

授權書

根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已於2018年10月4日由下列人員以下列身份簽署。


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特

II-15


簽名		標題

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

/s/威廉·R·格蘭伯裏(William R.Granberry)		導演
威廉·R·格蘭伯裏

拉里·勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

/s/Kyle D.Vann		導演
凱爾·D·範(Kyle D.Vann)

II-16


傳統儲備運營GP LLC

由以下人員提供：		遺留儲備LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備GP，LLC 其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺產儲備公司它唯一的成員

由以下人員提供：		/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
姓名：		詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
標題：		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

授權書

根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已於2018年10月4日由下列人員以下列身份簽署。


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

II-17


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		董事、總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特

/s/凱爾·A·麥格勞(Kyle A.McGraw)		導演
凱爾·A·麥格勞

II-19


傳統儲備服務有限責任公司

由以下人員提供：		遺留儲備LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備GP，LLC 其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺產儲備公司它唯一的成員

由以下人員提供：		/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
姓名：		詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
標題：		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

授權書

根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已於2018年10月4日由下列人員以下列身份簽署。


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

II-20


傳統儲備能源服務有限責任公司

由以下人員提供：		遺留儲量運營LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備運營GP LLC及其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺留儲備LP 它的唯一成員

由以下人員提供：		傳統儲備GP，LLC 其一般合作伙伴

由以下人員提供：		遺產儲備公司它的唯一成員

由以下人員提供：		/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
姓名：		詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
標題：		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

授權書

根據1933年證券法的要求，本註冊聲明已於2018年10月4日由下列人員以下列身份簽署。


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特

II-22


簽名		標題

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

/s/威廉·R·格蘭伯裏(William R.Granberry)		導演
威廉·R·格蘭伯裏

拉里·勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

/s/Kyle D.Vann		導演
凱爾·D·範(Kyle D.Vann)

II-23


露水採集有限責任公司

由以下人員提供：		遺留儲量運營LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備運營GP LLC及其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺留儲備LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備GP，LLC 其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺產儲備公司它唯一的成員

由以下人員提供：		/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
姓名：		詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
標題：		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

授權書

II-24


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官(首席執行官)
保羅·T·霍恩

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

/s/威廉·R·格蘭伯裏(William R.Granberry)		導演
威廉·R·格蘭伯裏

拉里·勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

/s/Kyle D.Vann		導演
凱爾·D·範(Kyle D.Vann)

II-25


頂峯氣體處理有限責任公司

由以下人員提供：		露水採集有限責任公司它的唯一成員

由以下人員提供：		遺留儲量運營LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備運營GP LLC及其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺留儲備LP 它唯一的成員

由以下人員提供：		傳統儲備GP，LLC 其普通合作伙伴

由以下人員提供：		遺產儲備公司它唯一的成員

由以下人員提供：		/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
姓名：		詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特
標題：		總裁兼首席財務官 (首席財務官)

授權書

II-26


簽名		標題

/s/保羅·T·霍恩		董事會主席兼首席執行官 (首席行政主任)
保羅·T·霍恩

/s/詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特		總裁兼首席財務官 (首席財務官)
詹姆斯·丹尼爾·韋斯科特

/s/Micah C.Foster		首席財務官兼財務總監 (首席會計官)
米卡·C·福斯特

/s/卡里·D·布朗		導演
卡里·D·布朗

/s/威廉·R·格蘭伯裏(William R.Granberry)		導演
威廉·R·格蘭伯裏

拉里·勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

/s/Kyle D.Vann		導演
凱爾·D·範(Kyle D.Vann)

II-27


大型加速濾波器	☐	加速文件管理器

非加速文件服務器	☐	規模較小的報告公司	☐

		新興成長型公司	☐


證券交易委員會註冊費	$	60,600
律師費及開支	$	*
會計和工程費用及開支	$	*
印刷費和雕刻費	$	*
評級機構費用	$	*
受託人及轉讓代理費及開支	$	*
雜類	$	*

共計	$	*


簽名		標題
/s/G.拉里勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

/s/Kyle D.Vann		導演
凱爾·D·範(Kyle D.Vann)


簽名		標題

/s/William R. 格蘭貝利		導演
威廉·R·格蘭伯裏

拉里·勞倫斯		導演
G·拉里·勞倫斯

/s/Kyle D.Vann		導演
凱爾·D·範(Kyle D.Vann)

目錄

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