附件4.4
執行版本
登記權、協調權和認沽期權協議
本登記權、協調權和認沽選擇權協議(本協議)日期為2021年8月23日,由以下各方簽訂並 簽訂:
(1) | RENEW E精力充沛 G全球 PLC, 一家在英格蘭和威爾士註冊成立的公眾有限公司,註冊號為13220321,註冊辦事處設在c/o維斯特拉(英國)有限公司,3研發倫敦聖詹姆斯廣場11-12號樓層,郵編:4lb(The Company); |
(2) | RENEW P奧爾 P撕裂狀 L有限的, 根據印度法律註冊成立的有限責任公司,其註冊辦事處位於印度德里Bhikaji Cama Place,Ansal Chambers II,138號,編號110066(印度續簽); |
(3) | RMG S龐莎II,LLC,特拉華州一家有限責任公司,註冊辦事處位於佛羅裏達州邁阿密海灘柯林斯大道5775號403室57 Ocean,郵編33140(保薦人); |
(4) | GS WYVERN HOLDINGS L有限的,這是一家根據毛里求斯法律成立的 公司,其主要辦事處設在毛里求斯埃本內數碼城35號亞歷山大大廈3樓c/o洲際信託有限公司(GSW); |
(5) | C阿納達 PENSION(增強) P局域網 I投資 B奧德,加拿大皇冠公司,根據《加拿大養老金計劃投資委員會法案》(1997,C.40)組織並有效存在,註冊辦事處位於加拿大安大略省多倫多東皇后街2500號One Queen Street East Suite 2500,M5cC2W5,Canada(CPP Investments); |
(6) | P拉蒂納姆 HAWKC 2019 RSC L有限的註冊辦事處位於阿拉伯聯合酋長國阿布扎比Al Maryah島Al Maryah島Al Khatem Tower 26層,阿拉伯聯合酋長國阿布扎比Al Maryah島,以白金仙人掌A 2019年信託受託人的身份,該信託是根據阿布扎比全球市場法律設立的信託 阿布扎比投資局與白金鷹C 2019 RSC Limited(白金仙人掌)於2019年3月28日簽訂的和解契約; |
(7) | 全環基金SACEF印度公司,一家根據毛里求斯法律註冊成立的私營股份有限公司,其註冊辦事處 位於毛里求斯路易港伊迪斯卡韋爾街33號c/o IQEQ(SACEF); |
(8) | JERA P奧爾RN B.V.是根據荷蘭法律成立的公司,其註冊辦事處位於阿姆斯特丹1101EE德恩特里250號(JERA,連同發起人、GSW、CPP Investments、白金仙人掌、SACEF以及根據第8.02節成為本協議一方的上述任何許可轉讓或受讓人 ,每個人、一個大股東和集體的大股東); |
(9) | MR. SUMANT S因哈護照號碼Z4966428,現居住在古爾岡122009號DLF高爾夫球場路Aralias 1017B(創始人); |
(10) | COGNISA I投資,合夥公司,辦公室 位於印度孟買Santacruz(西)Jaishuklal Mehta路Penkar House 1樓,400 054(Cognisa),由Sumant Sinha先生代表;以及 |
(11) | WISEMORE ADVISORY P撕裂狀 L有限的根據2013年《公司法》的規定註冊成立的公司,其註冊辦事處位於印度古爾岡DLF高爾夫球場路阿里亞斯1017B,郵政編碼122009(該實體與Cognisa和創辦人及其許可受讓人一起,分別為創始投資人和共同創始投資人和創始投資人,以及 個重要股東,每個創始投資人和集體為創始投資人); |
本公司和 投資者在下文中單獨稱為當事人,統稱為當事人。
獨奏會
鑑於,本 協議是與本公司、Renew India、RMG Acquisition Corporation II(?RMG?)及其其他各方簽訂的、由本公司、Renew India、RMG Acquisition Corporation II(??RMG?)和其他各方之間不時修訂的《業務合併協議》(日期為2021年2月24日)所考慮的交易的完成(結束?)而簽訂的;
鑑於,RMG和保薦人已簽訂該特定證券認購協議,日期為2020年7月29日,根據該協議,保薦人認購了RMG總計10,062,500股B類普通股,每股面值0.0001美元(保薦人股份);
鑑於,2020年12月2日,保薦人不可撤銷地向RMG交出了總計2,875,000股保薦人股票,沒有任何 對價;
鑑於2020年12月9日,RMG對保薦人股票進行了股份拆分,導致已發行保薦人股票總數增加 至8,625,000股;
鑑於,2020年12月9日,RMG與保薦人簽訂了該特定保薦權證購買協議,根據該協議,保薦人同意購買7,026,807份認股權證,RMG首次公開發行的承銷商已行使其超額配售選擇權(私募配售認股權證),在RMG首次公開發行結束的同時進行私募交易;
鑑於根據業務合併協議的條款,在簽署本協議的同時,除其他事項外, (I)開曼羣島豁免公司Renew Power Global Merge Sub與RMG合併並併入RMG,RMG繼續作為尚存的實體和本公司的全資子公司,(Ii)在該等合併生效時,註銷RMG每股A類普通股以換取本公司發行一股A類普通股(定義見下文),將RMG每股B類普通股轉換為一股RMG A類普通股,並 註銷以換取本公司發行一股A類股,以及(Iii)在上述兩種情況下,本公司根據業務合併協議條款配發A類股和C類股(定義見下文)。每份私募認股權證在交易結束後調整為1.0917589股A類股可行使的認股權證,(Iv)將Renue India的某些股東 轉讓給本公司,並由本公司收購。由該等股東持有的RENEW印度公司的某些股權股份(創始投資者持有的RENEW印度普通股(定義見下文)以及某些其他個人員工 和前僱員股東以及RENEW印度普通股在CCPS(定義如下)轉換為CPP Investments和GSW時發行的)作為對價,並換取公司向該等A類股票股東和(在GSW的情況下)向該等股東發行的現金對價和/或 發行的C類股票(定義如下),(V)創辦人認購及本公司向創辦人 認購及發行一(1)股B類股(定義見下文),及(Vi)CPP Investments認購及本公司向CPP Investments認購併發行一(1)股D類股(定義見下文);
鑑於,根據企業合併協議的條款,在交易結束前,GSW、白金仙人掌和CPP Investments持有的強制完全可轉換優先股(面值為每股優先股425印度盧比) 由GSW、白金仙人掌和CPP投資公司持有的強制完全可轉換優先股轉換為Renew印度普通股, 根據該CCPS條款,在交易結束時或之後,GSW、白金仙人掌和CPP投資公司應根據商業合併協議將該等續簽印度普通股轉讓給本公司,以換取本公司向A類股和(就GSW而言)C類股的大股東發行A類股;
鑑於截至收盤,創始投資者、CPP投資公司和GSW將繼續持有Renew India普通股;以及
鑑於雙方希望訂立本協議,據此,除其他事項外,(I)本公司將授予 主要股東和創始投資者關於本公司某些證券的若干登記權,(Ii)主要股東(SACEF除外)應就本公司某些 證券的某些銷售進行協調,以及(Iii)本公司將向創始投資者授予與各自的Renew India普通股相關的若干認沽和掉期期權,均載於本協議。
因此,考慮到本協議所載的相互契諾、陳述、契諾和協議,以及某些其他善意和有價值的對價(在此確認已收到且充分),擬在此具有法律約束力的雙方同意如下:
第一條
定義
第1.01節定義。就本協議的所有目的而言,本條款I中定義的術語應分別具有以下 含義:
?ADIA?指阿布扎比投資局。
?不利披露是指對重大非公開信息的任何公開披露,董事會在與本公司的法律顧問磋商後,真誠地判斷,(I)任何註冊説明書或招股説明書必須在 中進行披露,以使適用的註冊説明書或招股説明書不包含對重大事實的任何不真實陳述,或遺漏陳述其中所載陳述所需的重要事實(就任何招股説明書和任何 初步招股説明書而言,應根據情況)作出披露(就任何招股説明書和任何 初步招股説明書而言)(Ii)如沒有提交註冊説明書,本公司將不會被要求在此時作出,及(Iii)本公司有真正的商業目的不公開該等資料。
?關聯公司是指(A)對於任何 指定的人(CPP Investments和白金仙人掌除外,但對於白金仙人掌,為了允許轉讓的目的),通過一個或多箇中間人或其他方式,直接或間接控制、控制或與該指定人士共同控制的任何人;(B)關於白金仙人掌,但允許轉讓的目的除外,由ADIA控制並根據ADIA投資委員會根據其房地產和基礎設施部基礎設施部提交的提案做出的決定進行投資的任何其他實體 和(C)關於CPP Investments,即受限CPP投資集團,但本公司及其每個子公司不得被視為任何投資者的附屬公司。
“協議”應具有前言中給出的含義。
·董事會是指公司的董事會。
?業務合併協議應具有獨奏會中給出的含義。
追趕權應具有第2.01(D)(Iii)節給出的涵義。
?事業?應具有本公司與 創始人之間日期為2021年8月23日的服務協議中給出的含義。
*CCPS應具有獨奏會中給出的含義。
?控制權變更是指導致任何人(及其關聯公司) 轉讓或收購公司50%以上股本的任何事件;但是,如果(A)本公司成為控股公司的直接或間接全資附屬公司,且(B)(I)緊接該項交易後該控股公司股份的直接或間接持有人與緊接該項交易前的本公司股份持有人實質上相同,或 (Ii)緊接該項交易後,任何人(連同其關聯公司)(符合本句要求的控股公司除外)為實益擁有人,則交易不會被視為涉及控制權變更。這樣的控股公司超過50%的股份。
A類普通股是指公司的A類普通股,面值為每股0.0001美元。
B類股是指本公司的B類普通股 ,面值為每股0.0001美元。
?C類股是指本公司的C類普通股,每股面值0.0001美元。
?D類普通股是指公司的D類普通股,面值為每股0.0001美元。
*結束?應具有 獨奏會中給出的含義。
?Cognisa?應具有序言中給出的含義。
·佣金是指美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)。
?公司?應具有前言中給出的含義。
?控制?(包括術語??由?控制和?與?共同控制)是指 直接或間接擁有直接或間接指導或導致某人的管理或政策方向的權力(無論是通過證券所有權、合夥企業所有權或其他所有權權益,通過合同或其他方式)。
*協調重要股東應具有第5.01(A)節中給出的含義。
協調轉移應具有第5.01(A)節中給出的含義。
?CPP投資應具有前言中給出的含義。
*要求大股東?應具有第2.01(C)節中給出的含義。
?就投資者而言,有效經濟利益是指,在確定特定時間,百分比 等於(A)該投資者截至該時間的等值經濟實益股數除以(B)截至該時間的等值未償還實益股份的個數的百分比 (A)該投資者截至該時間的等值經濟實益股數除以(B)截至該時間的等值未償還實益股數。 每個投資者截至成交時的有效經濟利益列於本合同附表B中該投資者名稱的相對位置。
等值經濟受益股指,對於投資者而言,在確定某一特定時間,金額(四捨五入為最接近的整數)等於(A)(I)該投資者及其關聯公司截至 時間持有的續發印度普通股(如果有的話)乘以(Ii)0.8289(根據任何股票股息、股票組合或合併、股票拆分、紅利發行或合併、合併、合併或其他重組或 重組的比例進行調整)的金額(四捨五入至最接近的整數)。 截至該時間,該投資者及其關聯公司持有的續發印度普通股(如果有的話)乘以(Ii)(根據任何股票股息、股票組合或合併、股票拆分、紅利發行或合併、合併、合併或其他重組或資本重組按比例調整)。加上(B)該投資者及其聯營公司於當時持有的A類股份(如有),加上(C)該投資者及其聯營公司於該時間持有的 股C類股份(如有)。截至成交時,每位投資者的等值經濟受益股份列於本合同附表B中該投資者名稱的相對位置。
?等值的未償還實益股指的是,截至確定某一特定 時間,金額等於(A)每個投資者截至該時間的等值經濟實益股份的總和,加上(B)截至該時間由投資者或其任何關聯公司以外的人持有的已發行和已發行的A類股的數量,加上(C)截至該時間由投資者或其任何關聯公司以外的其他人持有的已發行和已發行的C類股票的數量(如果有)
?《交易法》是指1934年的《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934),該法案可能會不時修改。
?行使通知?應具有第6.01節中給出的含義。
?家庭成員?應具有本 第1.01節中允許轉讓?的定義中給出的含義。
?提交日期?應具有第2.01(A)節中給出的含義。
?表格F-1指根據證券法於本合同生效之日生效的表格或委員會隨後通過的根據證券法的任何後續註冊表。
?表格F-1貨架應具有第2.01(A)節給出的含義。
?F-3表格是指根據證券法於本條例生效之日生效的表格,或證監會隨後通過的根據證券法規定的任何註冊表,允許參照本公司提交給證監會的其他文件將大量信息提前納入 。
?表格F-3貨架應具有第2.01(A)節給出的含義。
*方正?應具有序言中給出的含義。
?創始人負債應具有第6.03(E)節中給出的含義。
?方正投資者控制權變更看跌期權應具有第6.04(A)節給出的含義。
?方正投資者去最小化看跌期權應具有 第6.02(A)節給出的含義。
?方正投資者普通看跌期權應具有第 6.03(A)節給出的含義。
?方正投資者看跌期權融資發行應具有 第6.01節中給出的含義。
?方正投資者看跌期權應具有第 6.05(A)節給出的含義。
?方正投資者終止看跌期權應具有第6.05(A)節給出的含義。
?創始投資者?應具有序言中給出的含義。
?方正投資者禁售期,對於方正投資者或其許可受讓人持有的禁售期,指的是自本協議之日起一(1)年結束的期間。
?GS附屬公司?應具有第7.05節中給出的含義。
?GSW?應具有序言中給出的含義。
?GSW鎖定轉讓權應具有第(Br)7.02(C)節中給出的含義。
GSW優先報價應具有第2.01(D)(Ii)節中給出的含義。
GSW優先要約權應具有第2.01(D)(Ii)節中給出的含義。
-GSW在確定某一特定時間的總股權應指等於 (A)截至該時間的GSW等值經濟受益股的數量除以(B)等於(I)GSW截至該時間的等值經濟受益股的金額,加上(Ii)截至該時間由GSW或其任何關聯公司以外的個人持有的 已發行和已發行的A類股票數量的百分比,加上(Iii)已發行的A類股票數量,再加上(Iii)已發行的A類股票數量,再加上(Iii)已發行的A類股票的數量,該金額等於(I)GSW當時的等值經濟受益股票數量,加上(Iii)已發行的A類股票數量由GSW或其任何附屬公司以外的人員 持有。截至成交時,GSW的全部股權列在本合同附表B中與GSW名稱相對的位置。
*GSW表決權權益指,就GSW而言,於特定釐定時間,百分比等於 (A)GSW或其任何聯屬公司截至該時間所持有的A類股份數目除以(B)截至該時間已發行及已發行的A類股份、B類股份及D類股份總數。截至成交時的GSW表決權權益列於本合同附表B中與GSW名稱相對的位置。
啟動協調 大股東應具有第5.01(B)節中給出的含義。
投資者?應具有前言中給出的 含義。
*印度盧比是指印度的合法貨幣印度盧比。
?jera?應具有序言中給出的含義。
?法律是指幷包括任何政府機關、法定機關、審裁處、董事會、法院或認可證券交易所的所有適用的法規、成文法則、立法機關、法律、條例、規則、附例、條例、具有約束力的指示、指示和命令,以及(如適用)對有關事項具有管轄權並具有法律效力的國際條約。
?鎖定投資者應具有第7.01(A)節給出的 含義。
?禁售期是指 私募禁售期、大股東禁售期和創始人投資者禁售期,以適用的 為準。
?鎖定證券應具有第 7.01(A)節給出的含義。
?證券的最大數量應具有第2.01(D)(I)節給出的含義。
*失實陳述指對重大事實的不真實陳述,或遺漏陳述重大事實或被指控遺漏 要求在註冊説明書或招股章程中陳述的重大事實,或在註冊説明書或招股章程(就招股説明書而言,根據其作出的情況)中作出陳述所必需的陳述 不具誤導性。
締約方?應具有序言中給出的含義。
?對於投資者而言,允許轉讓是指該投資者將其可註冊證券、鎖定證券或續簽印度普通股(視情況而定)轉讓給該投資者的關聯公司(為免生疑問,包括創始人投資者根據 其在第4.5(B)條下的權利向其關聯公司轉讓)(如果適用),該轉讓指的是該投資者將其註冊證券、鎖定證券或續發印度普通股轉讓給該投資者的關聯公司(為免生疑問,該轉讓包括由創始人投資者根據第4.5(B)條規定的權利向其關聯公司轉讓)。方正投資者交換權)根據本協議日期為本公司的股東協議),(Ii)如果該投資者不是自然人,則在公司清算時向其股東、合夥人或成員 ;(Iii)如果該投資者是自然人,(A)向任何直系親屬(包括配偶、重要其他人、直系後裔和祖先(包括該人的領養子女和繼子女以及 父母)、兄弟姐妹(包括同父異母或同父異母的兄弟姐妹)、兄弟姐妹(包括同父異母的兄弟姐妹)、兄弟姐妹(包括同父異母的兄弟姐妹)、兄弟姐妹(包括同父異母或同父異母的兄弟姐妹)、兄弟姐妹(包括同父異母的兄弟姐妹)、兄弟姐妹(包括同父異母的兄弟姐妹和同父異母的兄弟姐妹(B)為該投資人或其任何家族成員為遺產規劃目的而設立的家族信託,(C)根據繼承法及該投資人去世後的分配法;(D)根據與婚姻或民事結合解除有關的法院命令或和解協議;或(Iv)就創始投資人而言,依據為融資購買Renew India Common 股份而進行的認沽出售或互換選擇權;(B)為該投資人或其任何家族成員的獨有利益而設立的家族信託;(C)根據該投資人去世後的繼承法和分配法;(D)根據與解除婚姻或民事結合有關的法院命令或和解協議;或(Iv)向創始投資人提供認沽出售或互換期權,以資助購買Renew India Common 股票在第(I)至(Iv)條的每一種情況下,根據本協議並在本協議允許的範圍內,並受本公司和續訂印度的組織文件以及該投資者與本公司或續訂印度之間的任何其他適用協議的任何限制。
就投資者而言,允許受讓人是指該投資者允許轉讓的受讓人。
?個人是指任何個人、公司、合夥企業、信託、有限責任公司、協會或其他實體。
?Piggyback註冊應具有第2.02(A)節中給出的含義。
*白金仙人掌應具有序言中給出的含義。
?私募禁售期對於私募, 指保薦人或其允許受讓人持有的認股權證,以及在行使或轉換私募認股權證時發行或可發行的任何A類股票,保薦人或其允許受讓人持有的任何A類股票, 期間在交易結束後三十(30)天結束。
*私募認股權證應具有 演講會中給出的含義。
?招股説明書是指包含在任何註冊説明書中的招股説明書,由任何和所有 招股説明書附錄補充,並經任何和所有生效後修正案修訂,包括通過引用併入招股説明書中的所有材料。
?賣出銷售?應具有第6.01節中給出的含義。
?賣權股份?應具有第6.01節中給出的含義。
?可註冊證券指(I)大股東於 本協議日期持有的A類股份,(Ii)GSW於本協議日期持有的C類股份,(Iii)根據商業合併協議條款,可於本協議日期後向CPP Investments及GSW發行的A類股份及C類股份,(Iv)私人配售認股權證轉換後已發行或可發行的A類股份(V)GSW的任何受讓人持有的A類股份,該A股是在GSW將C類股份轉讓給該受讓人後按照本公司的組織章程重新指定為該等A類股份所致,且GSW 已按照第8.02節將其在本協議項下的權利、義務和義務轉讓給該受讓人;(Vi)GSW的任何受讓人持有的C類股份,如該等C類股份未根據本公司的公司章程重新指定為A類股份,則GSW 已根據第8.02節將其轉讓給該受讓人,但該等C類股份並未根據本公司的組織章程重新指定為A類股份根據本協議第8.02節規定的職責和 ,(Vii)本公司將在行使本文所列任何創始投資者認沽期權和/或互換期權後發行的A類股票, (Viii)根據第4.5(B)(Ii)條可向創始投資者或其關聯公司發行的A類股票(方正投資者交換權)日期為本協議日期的股東協議;及(Ix)就上文第(I)至(Viii)條所述的任何證券以股票股息或股票拆分的方式或與資本重組、合併、合併、剝離、重組、配股或類似交易相關的方式發行或可發行的任何 本公司的任何其他股權證券;(X)任何 本公司通過股票股息或股票拆分或與資本重組、合併、合併、剝離、重組、配股或類似交易有關的證券發行或可發行的任何其他股權證券;但是,對於任何特定的可註冊證券,該證券應在下列情況中最早出現的 發生時不再是可註冊證券:(A)關於根據證券法出售該證券並根據該註冊聲明出售、轉讓、處置或交換該證券的註冊聲明 ;(B)該等證券以其他方式轉讓,該等證券的新證書不帶有限制進一步轉讓的圖例,並在隨後公開分銷該等證券 ,該證券不需要根據該註冊聲明進行登記 (D)根據證券法頒佈的第144條(或委員會此後頒佈的任何 後續規則)允許在沒有註冊的情況下出售此類證券,而不限制出售證券的金額或銷售方式或其他限制或限制;以及(E)在公開分銷或其他公開證券交易中出售給或通過經紀商、交易商或承銷商出售的此類證券。
?註冊是指根據證券法及其頒佈的適用規則和法規的要求,通過編制並提交註冊聲明或類似文件,並使該註冊聲明生效而實現的註冊。(br}註冊聲明或類似文件符合證券法及其頒佈的適用規則和法規的要求,並且該註冊聲明生效。
?註冊費?指 自掏腰包公司登記費用,包括但不限於以下費用:
(a) | 所有註冊和備案費用(包括要求向金融 行業監管機構,Inc.提交申請的費用)以及支付給股票當時上市的證券交易所的註冊費; |
(b) | 遵守證券或藍天法律的費用和開支(包括與可註冊證券的藍天資格有關的承銷商的合理費用和外部律師的支出 ); |
(c) | 印刷費、信使費、電話費和送貨費; |
(d) | 為公司支付合理的律師費用和費用; |
(e) | 本公司所有獨立註冊會計師的合理費用和支出,特別是與該註冊有關的費用和支出 ; |
(f) | 公司轉讓代理的費用和開支; |
(g) | 公司合理的路演和差旅費用(如有);以及 |
(h) | 由要求發起包銷發售的主要股東選擇的一(1)名法律顧問收取的合理且有記錄的費用和開支(未經本公司同意,不得超過75,000美元)。 |
?註冊聲明是指根據本協議的 條款涵蓋可註冊證券的任何註冊聲明,包括該註冊聲明中包含的招股説明書、該註冊聲明的修訂(包括生效後的修訂)和補充,以及該註冊聲明中引用的所有證物和所有材料。
?復興印度?應具有獨奏會中給出的含義。
?RENEW印度普通股是指RENEW印度公司已發行、認購和 繳足股本中的股權,每股面值為10印度盧比。
*請求大股東應具有 第2.01(C)節中給出的含義。
?受限CPP投資集團是指CPP Investments內的投資集團 截至本協議日期,行政上稱為CPP Investments的基本股權亞洲集團(但不包括其直接或間接投資組合公司、被投資實體、被投資基金或其他 投資)。為免生疑問,受限CPP投資集團不應包括CPP投資的任何其他投資集團(包括信貸投資集團或其信貸投資)。
?RMG?應具有序言中給出的含義。
?SACEF?應具有序言中給出的含義。
?《證券法》是指不時修訂的《1933年證券法》。
?股份是指A類股、B類股、C類股和D類股。
?貨架?指表格F-1貨架、表格 F-3貨架或任何後續的貨架註冊(視情況而定)。
Br}貨架登記是指根據《證券法》(或當時有效的任何後續規則)頒佈的第415條規則(或當時有效的任何後續規則)向證監會提交的登記聲明,對證券進行登記。
?大股東?應具有序言中給出的含義。
?大股東禁售期是指,對於由大股東(SACEF除外,不受任何禁售期限制)或其允許受讓人持有的禁售期證券(私募認股權證除外,受私募禁售期限制), 自本合同生效之日起一百八十(180)天結束的期間。
·指定高管是指Muthukumaran Doraiswami(公司首席財務官)、Balram Mehta(公司首席運營官)、Sanjay Chacko Varghese(公司總裁)和Mayank Bansal(公司總裁)。
發起人?應具有序言中給出的含義。
保薦人股份應具有演奏會中給出的含義。
?SS實體?應具有前言中給出的含義。
?其後的貨架登記應具有第2.01(B)節給出的涵義。
?附屬公司對個人而言,是指任何公司或其他 組織(包括有限責任公司或合夥企業),無論是否註冊成立,該人直接或間接擁有或控制該公司或其他組織的大部分證券或其他權益,根據其條款 一般投票權可選舉該公司或其他組織的董事會多數成員或其他執行類似職能的人,而該人或其任何附屬公司直接或 間接是該公司或其他組織的普通合夥人或管理成員。
?交換選擇權應具有第6.08節中給出的含義。
?轉讓?應具有第7.01(A)節中給出的含義。
?承銷商是指在承銷的 發行中作為本金購買任何可註冊證券的證券交易商,而不是該交易商做市活動的一部分。
?承銷發行或承銷 註冊是指將公司的證券以確定承銷的形式出售給承銷商並向公眾分發的註冊。
?承保貨架拆卸應具有第2.01(C)節給出的含義。
·美元指的是美元,是美利堅合眾國的合法貨幣。
?退出通知?應具有第2.01(E)節給出的含義。
第二條
註冊
第2.01節貨架登記。
(A)轉售登記表。在合理可行的情況下,但不遲於交易結束後三十(30)個歷日(備案日期),公司應在表格F-1(表格F-1)上提交一份貨架登記登記表(轉售貨架登記表),涵蓋延遲或連續轉售所有應註冊證券(在提交申請前兩(2)個工作日確定)的情況,並應盡其商業上的 合理努力使該貨架宣佈生效該貨架應根據任何合法的方法或方法組合對其中所列的可註冊證券進行轉售。 該等方法或方法組合可合法提供給並要求轉售其中所列的任何大股東或創始人投資者(或根據第8.02節成為本協議一方的創始人投資者的任何許可轉讓或受讓人)。 公司應根據本條款盡其合理最大努力維護該貨架,並應盡合理最大努力準備該等修訂,包括生效後的修訂,並向證監會提交該等修訂。 本公司應盡最大努力按照本協議的條款維護該貨架,並應盡合理最大努力準備並向證監會提交該等修訂,包括生效後的修訂。可用於允許其中點名的所有重要股東和創始人投資者(或根據第8.02節成為本 協議一方的創始人投資者的任何許可轉讓或受讓人)按照證券法的規定出售其中包括的應註冊證券,直至不再有任何可註冊證券為止。 證券(或根據第8.02節成為本 協議一方的創始投資者的任何許可受讓人或受讓人)可以按照證券法的規定出售其中包括的應註冊證券,直至不再有任何可註冊證券為止。在提交表格F-1書架之後, 本公司應盡其合理最大努力,在本公司有資格使用F-3表格後,儘快在表格F-3(表格F-3書架)上登記所有登記在表格F-3(表格F-3書架)上的可註冊證券。如果在交易結束後的第一個 年內,本公司沒有提交F-1表格,或者在本公司有資格使用F-3表格的任何時候,本公司沒有提交和維護有效的F-3表格,則每一位重要股東和創始人投資者應被允許要求本公司提交併維持 表格F-1或表格F-3的有效註冊聲明(視情況而定),本公司應盡最大努力在表格F-1或表格F-3上提交和保存有效的註冊聲明。本公司承諾提交一份新的或補充的或根據需要修訂任何註冊 聲明,以在聲明中增加(I)根據創始投資者根據第6.01(A)或 節第6.08節行使其權利而獲得或將獲得可註冊證券的一方,作為出售股東。本公司應在收到有關通知後七(7)個工作日內,就任何該等補充或修訂(視屬何情況而定)提交任何該等補充或修訂(視屬何情況而定),或就任何提交新的註冊聲明而言,在收到該等通知後十(10)個工作日內,盡其商業上合理的努力提交該等補充或修訂。
(B)其後註冊。如果任何貨架在可註冊證券仍未完成的情況下,因任何原因根據證券法 在任何時間失效,本公司應在合理可行的情況下,在合理可行的情況下,儘快使該貨架根據證券法重新生效(包括利用其商業合理的努力,使暫停該貨架有效性的任何命令立即撤回),並應在合理可行的情況下,儘快採取其商業合理的努力,以使該貨架重新生效,並應在合理可行的情況下,儘快地,在合理可行的情況下,使該貨架重新生效(包括利用其商業上的合理努力,使暫停該貨架效力的任何命令迅速撤回),並應在符合第2.03節的規定下,儘快採取商業上合理的努力,使該貨架根據證券法重新生效。按照合理預期的方式修訂該等貨架,以撤銷暫停該貨架效力的任何命令,或提交額外的登記聲明作為貨架登記 (後續的貨架登記),登記所有應登記證券的轉售(確定於提交申請前兩(2)個營業日),並根據 任何主要股東或創始投資者合法可用的任何方法或方法組合, 提出要求的任何方法或方法組合,以註冊所有應登記證券的轉售(自提交申請前兩(2)個工作日起確定),或提交額外的登記聲明作為貨架登記 (後續的貨架登記登記),以登記所有應登記證券的轉售。如果隨後提交了擱置登記,公司應利用其商業上合理的努力:(I)在提交之後,在合理可行的情況下,使該後續擱置登記在證券法下儘快生效(雙方同意,如果公司在最近適用的資格確定日期是知名的經驗豐富的發行者(根據證券法頒佈的第405條規則的定義),則後續擱置登記應為自動擱置登記聲明(定義見根據證券法頒佈的第405條規則))以及(Ii), 可供使用,並遵守證券法的規定,直到不再有任何可註冊的證券。在公司有資格使用表格F-3的範圍內,任何該等隨後的貨架登記均應採用表格F-3。否則,後續的貨架登記應採用另一種適當的表格。雙方同意,除可註冊證券外,本公司的其他證券不得 包括在貨架登記和任何後續的貨架登記中。
(C)要求拆除承保貨架。根據本協議第2.01(D)節、第2.01(E)節、第2.03節、第五條和第七條的規定:
(I)在有效貨架向證監會備案的任何時間和時間,任何大股東(要求大股東)均可要求在根據貨架登記的承銷發行中出售其全部或部分可註冊證券(每個承銷貨架為一個承銷貨架 減記)。所有要求包銷貨架的要求應以書面通知本公司的方式提出,本公司應在包銷貨架整頓中指明擬出售的可註冊證券的數量。公司 應在收到承銷貨架撤除請求後十(10)天內書面通知所有其他主要股東該請求,此後希望 將其全部或部分應登記證券納入該承銷貨架撤除中的每位重要股東(提出要求的大股東中包括可登記證券的每個該等重要股東) 應書面通知本公司。 應在以下日期內向本公司發出書面通知: 將其全部或部分可登記證券包括在該承銷貨架撤除中的每個該等大股東應書面通知本公司。 應在以下時間內以書面形式通知本公司: 在該承銷貨架撤除中包括可登記證券的每個該等重要股東均應在以下時間內書面通知本公司該通知應具體説明在承銷貨架拆分中擬出售的可註冊證券的數量;但除第2.01(D)(Ii)款另有規定外,提出要求的每名大股東有權獲得納入該承銷貨架的可登記證券的最大數量應等於且不超過(A)該大股東的可登記證券數量乘以(B)分數。, 其分子為該大股東當時的有效經濟利益,其分母為提出要求的大股東和所有提出要求的大股東在當時的有效經濟利益的總和。
(Ii)本公司應盡合理最大努力,於其後在切實可行範圍內儘快根據本款第2.01(C)款向提出要求的大股東提出要求,並要求大股東以包銷貨架減持的方式發售所有 應註冊證券。(B)本公司須於其後根據本款第2.01(C)款儘快完成發售所有 要求並要求大股東進行包銷貨架減持的 證券。公司有權選擇承銷股票的承銷商。本公司毋須將任何大股東的可登記證券納入該包銷的貨架降價內,除非該大股東接受本公司與其承銷商協定的包銷協議條款(為免生疑問,該等條款應僅為慣常的條款),並以慣常形式與本公司為該包銷發售選定的 包銷商訂立包銷協議。儘管本款第2.01(C)款有任何相反規定,(A)每名重要股東(包括與GS優先發售相關的GSW)應被允許 在交易結束後的一(1)年期間內,根據本款2.01(C)要求(I)不超過兩(2)個包銷貨架,以及(Ii)在每個日曆季度內根據本款2.01(C)請求不超過一(1)個包銷貨架 , 以及(B)如果本公司先前已在緊接該請求日期之前的三(3)個月期間 內完成該大股東要求的承銷貨架縮減,或(Ii)如果本公司先前已在關閉後一(1)年之後的任何日曆季度內達成合計兩(2)項條款,則本公司沒有義務在交易結束後一(1)年期間內實施該大股東要求的承銷貨架縮減(I)在交易結束後的一(1)年期間內,如果本公司先前已在緊接該請求日期之前的三(3)個月期間內完成了該大股東請求的承銷貨架縮減,則本公司沒有義務在該一(1)年期間內實施承銷貨架縮減儘管本協議有任何相反規定,公司仍可根據當時有效的任何註冊聲明(包括當時可用於此類發售的 表格F-3)實施任何已承保的貨架拆卸。本公司同意盡合理最大努力提交對 招股説明書 招股説明書附錄的任何生效後修訂,以實施任何承保的擱置。
(D)減少承保貨架拆卸。
(I)如承銷貨架清盤中的一名或多名主承銷商以書面通知本公司、提出要求的 大股東及提出要求的大股東(如有),提出要求的大股東及提出要求的大股東 (如有)根據第2.01(C)款意欲出售的須登記證券的總金額或數目,連同本公司希望出售的所有其他A類股或其他股本證券及A類股或其他股本 根據本公司任何其他證券持有人持有的單獨書面合同附帶登記權被要求在該承銷貨架降價中出售的證券,超過了在該承銷貨架降價中可以出售的最高美元金額或最高股本 證券,而不會對建議的發行價、時間、分銷方式或成功概率產生不利影響(該等證券的最高美元金額或最大數量,視情況而定,即證券的最大數量),公司應將以下內容包括在承銷的貨架拆分中:(A)首先,SACEF根據第2.01(C)節要求將SACEF的可註冊證券(如有)包括在該承保的貨架拆分中;(B)第二,在沒有達到上述(A)條款規定的最高證券數量的範圍內, 提出要求的大股東和提出要求的大股東(如有)的可登記證券,在每一種情況下,除SACEF外(根據提出要求的大股東和提出要求的大股東(如有)各自的可登記證券數量按比例計算)。, 除SACEF外,已根據第2.01(C)節要求將其包括在該包銷貨架中,以及 提出要求的大股東和請求除SACEF以外的大股東(如果有)根據第2.01(C)節要求將其包括在該包銷註冊中的可註冊證券的總數),可以在不超過 最大證券數量的情況下出售;(C)第三,在沒有達到前述(A)和(B)條款規定的最高證券數量的範圍內,公司希望 出售的A類股票或其他股權證券,可以在不超過最高證券數量的情況下出售;及(D)第四,在上述(A)至(C)項下尚未達到最高證券數目的情況下,根據與其他人士的單獨書面合約安排,本公司有義務將其他人士的A股或其他 股本證券納入該等包銷貨架,且該等證券可在不超過 證券最高數目的情況下出售。
(Ii)即使第2.01(D)(I)款有任何相反的規定,如果根據第2.01(D)(I)款在任何包銷發行中減少應註冊證券,如果GSW已根據第2.01(C)款要求將其全部或部分應註冊證券包括在該包銷貨架 中,則本公司應優先於所有其他適用人士的所有其他可註冊證券和其他股權證券包括在該包銷發行中根據第2.01(C)節要求包括在此類包銷發行中的可註冊證券的數量確定如下(GSW的權利、GSW的優先認購權以及GSW對其行使GSW優先認購權的任何包銷發行、GSW優先認購):(A)如果GSW是此類包銷發行的要求很高的大股東,則GSW應對其多個註冊海峽擁有GSW優先認購權:(A)如果GSW是此類 包銷發行的要求很高的大股東,則GSW應對其多個註冊海峽擁有GSW優先認購權(GSW優先認購權):(A)如果GSW是此類包銷發行的要求很高的大股東,則GSW應對其多個註冊海峽擁有GSW優先認購權與GSW之前在所有承銷發行(其中GSW是要求很高的大股東)中出售的所有 可註冊證券的數量合計相當於當時等值未償還受益股的5%,以及(Ii)使GSW能夠將(X)其GSW總股本權益降至33%和/或(Y)其GSW投票權權益降至4.9%所需的 可註冊證券數量;或(B)如果GSW不是對該包銷發行有 要求的大股東, GSW應擁有其可註冊證券數量的GSW優先認購權,以使GSW能夠(I)其GSW總股權降至33%和/或 (Ii)其GSW投票權降至4.9%。為免生疑問,一旦GSW已將其GSW總股權降至33%和/或其GSW表決權降至4.9%,則不再適用GSW優先認購權;如果 GSW的GSW總股權和/或GSW表決權由於公司回購股份或GSW或其任何關聯公司以外的個人採取的任何行動(不是由於GSW或其任何關聯公司的作為或不作為所致)而收回或GSW投票權將回到上述水平之上,則GSW可以行使GSW優先要約權,將其GSW總股權降至33%
(Iii)如果GSW就任何包銷發行行使GSW 優先認購權,則在隨後的每一次非GSW優先認購的包銷發售中,其他各大股東有權在該 包銷發行中出售其可登記證券(基於每個該等大股東根據第2.01(C)款要求包括在之前所有GSW優先發售中的應登記證券的相應數量,以及所有該等大股東根據第2.01(C)款要求包括在所有先前GSW優先發售中的應登記證券的總數),優先於GSW要求納入的任何可登記證券已在該等後續包銷發行中出售其根據第2.01(C)和(D)款要求並有權在所有GSW優先發售中出售的數量的可註冊證券 ,如果不是GSW行使GSW優先認購權(該大股東權利,追趕(br}右);但條件是:(A)如果沒有大股東參與GSW優先發售,則為免生疑問,GSW在任何不是GSW優先發售的後續承銷發行中建議發行的可註冊證券的數量不得減少,(B)如果大股東選擇不參與GSW優先發售, 該大股東無權獲得有關該GSW優先發售的追趕權,及(C)如果因GSW行使GSW優先認購權而遭受不成比例削減的大股東 選擇不參與一項或多項並非GSW優先發售的後續包銷發行(其中GSW是要求苛刻的大股東),則該大股東將不再有權就其本應有權出售的數量的可註冊證券享有追趕權。(C)若該大股東因GSW行使GSW優先認購權而遭受不成比例的減持 ,則該大股東將不再有權就其本應有權出售的數量的可註冊證券享有追趕權。
(Iv)如可轉換為A類股的公司證券包括在適用的包銷發售中,則根據本款第2.01(D)款進行的計算應包括以轉換為A類股 為基準的該等公司證券。
(E)承保的貨架拆卸撤回。在提交適用的初步或紅鯡魚 招股説明書或招股説明書補充説明書(如有)之前,根據第2.01(C)款發起承銷貨架收購的要求較高的大股東有權在書面通知公司和承銷商(如有)其退出該承銷貨架的意向後,以任何理由或不以任何理由從該承銷貨架拆除中撤回 。如撤回,就第2.01(C)節而言,要求包銷貨架的要求應構成對包銷貨架的要求,除非該要求的大股東向本公司 報銷有關該包銷貨架的所有登記費用。在收到任何退出通知後,本公司應立即將該退出通知轉發給已選擇 參與該承銷貨架拆分的任何其他重要股東。任何該等其他主要股東可選擇讓本公司繼續進行包銷貨架清盤,在此情況下,該包銷貨架清盤應計入該其他主要股東就第2.01(C)款所要求的包銷貨架 。儘管本協議有任何相反規定,本公司仍應負責在根據本款第2.01(E)款撤回承銷貨架之前與 該包銷貨架相關的註冊費用,但提出要求的大股東根據本款第二句 2.01(E)選擇支付該等註冊費用除外。
(F)儘管第2.1節規定了登記義務,但如果 委員會通知本公司,由於適用證券法第415條的規定,所有可登記證券不能在一份登記聲明中登記為二次發售,則本公司同意 迅速(I)通知每一持有人,並盡其商業上合理的努力,按照委員會的要求提交對轉售貨架登記聲明的修訂和/或(Ii)撤回轉售貨架在任何一種情況下,涵蓋證監會準許註冊的最高可註冊證券數目,採用表格F-3或其他可供註冊轉售的表格,以供將可註冊證券作為第二次發售進行註冊;但是,在提交此類修訂或新的註冊聲明之前, 公司有義務根據委員會提供的任何公開的書面或口頭指導、評論、 要求或委員會工作人員的請求(證券交易委員會的指導意見),盡其商業上合理的努力,向委員會倡導所有可註冊證券的註冊。儘管本協議有任何其他規定,如果證券交易委員會的任何指導對允許在特定註冊説明書上註冊為二次發行的可註冊證券的數量進行了限制(並且儘管公司竭盡全力向委員會倡導註冊所有或更多的可註冊證券),除非 持有人對其可註冊證券另有書面指示, 將根據第2.01(D)節減少擬在該註冊説明書上註冊的可註冊證券的數量,前提是創始投資者根據第2.01(C)節要求在該註冊説明書上註冊的任何可註冊證券均應包括在該註冊説明書中,在每種情況下,證監會必須根據該等投資者持有的應註冊證券的數量決定必須首先減少某些 投資者的註冊證券數量。如本公司根據上述第(Br)(I)或(Ii)條修訂轉售貨架登記聲明或提交新的登記聲明(視屬何情況而定),本公司將盡其商業上合理的努力,在證監會或SEC向本公司或一般證券註冊人提供的指引允許的情況下,儘快向證監會提交一份或多份採用表格F-3或其他可用於登記轉售的可註冊證券的 登記聲明,以便在轉售時登記轉售
第2.02節Piggyback註冊。
(A)“背靠背權利”(Piggyback Rights)。除第五條和第七條另有規定外,如果本公司 提議在本條例之日或之後的任何時間,根據證券法就其自身賬户或本公司證券持有人(投資者除外)的權益證券、可行使、可交換或可轉換為權益證券的證券或其他義務的發行提交登記聲明,但與任何員工股票期權、股份回購或回購或其他福利計劃有關的登記聲明(I)除外。(Ii)僅向本公司現有證券持有人、債權持有人或其他債權人提出交換要約或要約證券;(Iii)發售可轉換為本公司股權證券的債務;(Iv)在證監會其後通過的證券法下的表格F-4或表格F-8或任何類似或後續註冊表上登記 ;(V)使認沽或互換期權生效;或(Vi)實施股息再投資計劃;然後,本公司應在實際可行的情況下儘快(但不少於十(10)天)向所有持有可註冊證券的重要股東和創始人投資者發出書面通知,通知該等註冊聲明的預期提交日期,或(如果是根據擱置註冊的包銷發行)用於營銷該發行的適用的紅鯡魚招股説明書或招股説明書附錄,該通知應(A)説明擬包括在該發行中的證券的數量和類型、預定的分發方法。如果有的話,在這樣的供品中, 以及(B)向所有持有可註冊證券的重要股東和創始投資者提供機會,在該註冊發行中包括該等重要股東和創始投資者可在收到該書面通知後五(5)天內以書面形式要求的可註冊證券的數量(該等註冊,即Piggyback註冊);但 除第2.01(D)(Ii)款另有規定外,每個重要股東和/或創始投資者有權在此類Piggyback Region中出售的可註冊證券的最大數量應等於且不超過(I)該等重要股東或創始投資者的 數量乘以(Ii)分數,其分子為當時具有有效經濟利益的該等重要股東或創始投資者 的分母除第2.02(B)款另有規定外,本公司應真誠地將該等應註冊證券納入該等Piggyback Region,如適用,應盡其合理最大努力促使該等 Piggyback Region的一名或多名主承銷商準許主要股東及/或創始投資者(視情況而定)要求的應註冊證券, 根據本款第2.02(A)款,本公司有權按 與本公司於該等註冊所包括的任何類似證券相同的條款及條件納入該等Piggyback Region,並準許按照預定的分銷方式出售或以其他方式處置該等須註冊證券。 公司有權選擇承銷公司承銷的股票。任何該等重要股東或方正投資者的可註冊證券的納入,須受重要的 股東或方正投資者(視屬何情況而定)同意以慣常形式與本公司為該等包銷發售選定的承銷商訂立包銷協議。
(B)減少揹帶式註冊。
(I)如承銷註冊(即將進行的Piggyback註冊)的主承銷商或多名承銷商基於市場因素,以書面形式通知本公司及參與Piggyback註冊的主要股東和創始投資者,本公司希望出售的A類股票或其他證券的總金額或數量,連同(X)根據與其他人士的單獨書面合約安排而要求註冊的A類股票或其他證券(如有)的總金額或數目。(I)如主承銷商或承銷商基於 市場因素,以書面形式通知本公司及參與Piggyback註冊的主要股東及創始投資者本公司擬出售的A類股票或其他證券的總金額或數目,連同(X)根據與其他人士的單獨書面合約安排而要求註冊的A類股票或其他證券(如有)。(Y)根據本條例第2.02(A)節要求註冊的可註冊證券,以及(Z)根據本公司其他證券持有人的單獨書面合同附帶註冊權要求註冊的A類股票或其他證券(如有)超過最大數量的證券,則本公司應在任何此類註冊中包括以下內容:(I)根據本條例第2.02(A)節要求註冊的可註冊證券,以及(Z)根據本公司其他證券持有人的單獨書面合同附帶註冊權要求註冊的A股或其他證券(如有)超過最大數量的證券,則本公司應將以下內容包括在任何此類註冊中:
(A)如果註冊是代表公司賬户進行的:(I)首先,如果GSW已根據第2.02(A)節要求將其全部或部分應註冊證券包括在該Piggyback註冊中,則GSW已根據 第2.02(A)節要求將其應註冊證券的數量降至33%和/或(Y),以使GSW能夠將(X)其GSW總股權降至33%和/或(Y);(I)如果GSW已根據第2.02(A)節要求將其全部或部分應註冊證券包括在該等Piggyback註冊中,則GSW根據第2.02(A)節要求將其全部或 部分應註冊證券包括在該等Piggyback註冊中,且/或(Y)公司希望 為創始人投資者發行的融資發行(如有)和SACEF要求納入此類登記的SACEF可註冊證券(如有)出售的A類股票或其他股權證券,可在不超過 證券最大數量的情況下出售;(Iii)第三,在上述第(I)及(Ii)、(X)類A類股票或本公司意欲出售的其他股權證券未達最高數目的範圍內, 本公司擬出售的A類股票或其他股本證券(如有的話)、(Y)根據本條例第2.02(A)款行使其註冊證券權利的投資者的可註冊證券(SACEF除外)及 (Z)A類股票或其他證券, (Z)A類股票或其他證券,對於根據與該等人士的單獨書面合同安排,本公司有義務將其納入此類登記的其他人士的賬户,根據(Aa) (就本公司而言) 按比例計算,本公司希望出售的A股或其他股權證券的數量(如有),以及就本款第(Iii)款所指的每一位投資者和 人而言,本公司希望出售的A股或其他股權證券的數量(如果有),以及對於每一位該等投資者和 人各自持有的可註冊證券的數量, A類股票或其他股權證券(視屬何情況而定),以及(Bb)本公司希望為上述目的出售的所有該等應註冊證券、A類股票和其他股權證券的總數,或本第(Iii)款所指的所有該等投資者和個人已請求將其包括在該等註冊中(視屬何情況而定),該等證券可以在不超過證券最高數量的情況下出售,且條件是:(br})(Bb)本條款第(Iii)款所指的所有該等投資者和個人已請求將其包括在該等註冊內,而該等證券可在不超過最大證券數量的情況下出售。如果GSW已按照上文第(I)款的規定優先註冊任何可註冊證券 ,則GSW根據第(Iii)條按比例註冊可註冊證券的權利應視為減去GSW根據上文第(I)款在 中註冊的可註冊證券數量。
(B)如註冊是依據 投資者以外的其他人士的要求:(I)第一,該等提出要求的人士(投資者除外)的A類股份或其他股本證券(如有的話),可在不超過最高證券數目的情況下出售;(Ii)第二,在上述第(I)條下未達到 最大證券數量的範圍內,如果GSW已根據第2.02(A)款要求將其全部或部分應註冊證券包括在該Piggyback註冊中,則GSW已根據第2.02(A)款要求將其應註冊證券的數量 包括在該Piggyback註冊中,該數量為使GSW能夠減少(X)其GSW總股權所需的數量(Iii)第三,在上述第(I)及(Ii)、(X)類A類股票或本公司希望為創始投資者 目的出售的其他股權證券尚未達到最高數量的情況下,將SACEF要求納入此類註冊的融資發行(如有)及(Y)SACEF的可註冊證券(如有)納入此類登記,該證券可在不超過最高證券數量的情況下出售, (Iv)第四,(Ii)及(Iii)、(X)本公司意欲出售的A類股份或其他股權證券,而不是 方正投資者將融資發行(如有)、(Y)投資者的可登記證券(SACEF除外)行使其根據本條例第2.02(A)款登記其應登記證券的權利及(Z)A類 股份或其他證券(如有)以外的目的出售的A類股份或其他證券, 對於根據與該等人士的單獨書面合同安排,本公司有義務將其包括在此類登記中的其他人士的賬户,根據(Aa)(就 公司而言)本公司希望出售的A類股票或其他股權證券的數量(如有),以及對於 本款(Iv)所指的每一位投資者和人士,分別持有可登記證券、A類股票或其他股權證券的數量(如果有的話);以及(br}本條款第(Iv)款所述的每一位投資者和該等人士各自持有的可註冊證券、A類股票或其他股權證券的數量)。(Aa)就 公司而言,根據 公司的情況,公司希望出售的A類股票或其他股權證券的數量(如有)每名該等投資者或人士已要求列入該等登記,及(Bb)本公司為上述目的而欲出售的所有該等須登記證券、A類股份及其他股本證券的總數,或第 (Iv)條所指的所有該等投資者及人士已要求列入該等登記(視屬何情況而定),可在不超過最大證券數目的情況下出售,且條件是,如果GSW已行使其優先權登記任何須登記的證券,則該等投資者或人士可在不超過最高證券數目的情況下出售該等證券,且如GSW已行使其優先權以登記任何須登記的證券,則該等投資者或人士可在不超過最大證券數目的情況下出售該等證券則GSW根據本條款第(Iii)款按比例註冊可註冊證券的權利應視為減去GSW根據上述 (I)註冊的可註冊證券數量。
(Ii)如可轉換為 A類股的本公司證券包括在適用的Piggyback註冊表內,則根據本款第2.02(B)款進行的計算應包括以轉換為A類股 為基準的該等本公司證券。
(C)撤回Piggyback註冊。任何要求參與回扣註冊的大股東或創始投資者有權在向證監會提交的有關回扣註冊的登記聲明生效前(或如屬根據貨架註冊進行的回扣註冊),在書面通知本公司及其承銷商或承銷商(如有)有意退出回扣註冊後,以任何理由或無任何理由退出回扣註冊(或如屬根據貨架註冊進行的回扣註冊),則有權在提交給證監會的註冊聲明生效前退出該回扣註冊(或如屬根據貨架註冊進行的回扣註冊),則有權在提交給證監會的關於此類回扣註冊的註冊聲明生效之前,以書面形式通知公司及其承銷商或承銷商(如有)退出此類回扣註冊本公司(無論是自行決定還是由於個人根據單獨的書面合同義務提出撤回請求的結果)可以在 註冊聲明生效之前的任何時間撤回提交給委員會的與Piggyback註冊相關的註冊聲明。儘管本協議有任何相反規定,本公司仍應負責在根據第2.02(C)款撤回之前與Piggyback註冊相關的註冊費用。
(D)無限制的Piggyback註冊權。為清楚起見,根據本協議第2.02節進行的任何註冊不應被視為根據本協議第2.01(C)節實施的包銷發行進行的註冊。
第2.03節註冊權的限制。儘管本協議有任何相反規定,如果(A)在本公司真誠地估計公司提出登記的日期前六十(60)天至生效日期後120天止的期間內,且 只要本公司在收到根據第2.01(C)款規定的承保登記要求之前向主要股東遞交了關於該登記的書面通知,並且本公司繼續本着誠意積極地盡最大努力進行合理的最大努力,則本公司將繼續盡最大努力進行合理的努力,並根據第2.01(C)款的規定向主要股東發出關於該登記的書面通知,並且本公司繼續本着誠意積極採取合理的最大努力進行登記,並且 本公司必須在收到根據第2.01(C)款規定的承銷登記要求之前向主要股東遞交關於該登記的書面通知(B)就包銷註冊的要求而言,提出要求的大股東已請求包銷註冊,且 本公司和提出要求的大股東無法(或無法)獲得承銷商的承諾以堅定地包銷要約,或(C)根據董事會多數成員的善意判斷,此類註冊將嚴重損害本公司 ,且大多數董事會成員得出結論認為有必要推遲提交該註冊説明書,則在每種情況下,本公司均應提交(B)或(C),因此有必要延遲提交該註冊説明書。在這種情況下,公司有權將申請推遲不超過60天;但是,公司不得在任何12個月內以這種方式推遲其義務超過120天。儘管 本協定中包含任何相反的內容,但受第六條的約束, 在適用於任何投資者持有的任何 可註冊證券的鎖定期到期之前,本公司不需要就該投資者持有的任何 可註冊證券實施或允許任何註冊或使任何註冊聲明生效。
第2.04節市場對峙協議。關於本公司股權證券的任何包銷發行,根據本協議條款給予參與包銷發行機會的每名投資者同意,在未經本公司事先書面同意的情況下,不得在自該發行定價之日起的90天內或本公司同意不進行包銷主要發行股票的較短 期間內轉讓本公司的任何股票或其他股權證券(根據本協議包括在該發行中的股票或其他股權證券除外)。並且每個投資者同意簽署一份以承銷商為受益人的慣例鎖定協議,以達到上述效果(在每種情況下,條款和條件與所有此類投資者基本相同);然而,本第2.04節 不適用於(I)與償還、預付或以其他方式清償創辦人債務有關的創始投資者,或(Ii)與任何轉讓本公司股份或其他股權證券相關的GSW,以使GSW能夠(I)其GSW總股權降至33%和/或(Ii)其GSW表決權權益降至4.9%,則本第2.04節不適用於(I)與償還、預付或以其他方式清償創始人債務相關的創始投資者,或(Ii)與轉讓本公司股份或其他股權證券相關的GSW。
第2.05節登記權終止。任何投資者的權利,如果 有,根據第二條要求將應註冊證券納入任何註冊應終止於(X)該投資者持有的所有應註冊證券已根據註冊聲明 出售的日期(但在任何情況下不得早於證券法第4(A)(3)節及其第174條(或證監會此後頒佈的任何後續規則)所指的適用期限之前),且該投資者不持有任何續簽印度普通股,且(Y)所有投資者不持有任何續期印度普通股和(Y)所有投資者均未持有任何續簽印度普通股,且(Y)所有投資者均未持有任何續簽的印度普通股,且(Y)所有投資者均未持有任何續簽印度普通股,且(Y)所有投資者均未持有任何續簽印度普通股,且(Y)所有投資者均未持有任何續簽印度普通股。根據證券法第144條(或任何類似條款),投資者不得持有任何續訂印度普通股,但不限於所售證券金額或銷售方式或其他限制或限制。第3.05節和第四條的規定在終止後繼續有效。
第三條
公司 流程
第3.01節一般程序。如果在本協議日期(X)或之後的任何時間,本公司被要求根據第二條進行應登記證券的登記,或(Y)投資者以書面通知本公司其轉讓(受本協議約束)應登記證券或任何存託收據或代表該等證券的其他票據的意向,公司應盡其合理的最大努力進行該登記,以允許按照其預定的分銷計劃出售該等應登記證券 ,併為該轉讓提供便利。
(A)在切實可行範圍內儘快就該等須註冊證券擬備及向監察委員會提交一份註冊説明書,並盡其合理的最大努力使該註冊説明書生效及保持有效,直至該註冊説明書所涵蓋的所有應註冊證券均已售出為止;
(B)根據持有在該註冊説明書上註冊的至少5%的應註冊證券的大股東或可註冊證券的任何承銷商,或已根據第6.01(A)節或第6.08節行使其權利的任何創始投資者,或按本規則的要求,編制並向證監會提交註冊説明書的修訂和生效後的修訂,以及招股説明書的補充文件。適用於本公司或 證券法或其下的規則和條例所使用的註冊表的法規或指示,以使註冊表保持有效,直到該註冊表所涵蓋的所有應註冊證券按照 該註冊表或招股説明書附錄中規定的預定分銷計劃出售為止;
(C)在提交註冊聲明或招股説明書或其任何修正案或補充文件之前,應免費向承銷商(如有)、註冊證券所包括的大股東以及該等大股東提供法律顧問,並就已根據第6.01(A)節或第6.08節行使其權利的任何 創始投資者和創始投資者的法律顧問,分別提供 建議提交的該等註冊聲明的副本。該註冊説明書所包含的招股説明書(包括每份 初步招股説明書),以及承銷商和註冊證券所包括的大股東或任何該等大股東的法律顧問可能要求的其他文件,以便 促進處置由該等大股東擁有的應註冊證券,或對於已根據第6.01(A)節或 第6.08節行使其權利的任何創始投資者,按該創始投資者的要求,以促進該等創始投資者根據第6.01(A)節或 節行使其權利的其他文件,或該創始投資者可能要求的其他文件,以促進該等大股東所擁有的應註冊證券的處置,或就已根據第6.01(A)節或 節行使權利的任何創始投資者
(D)在公開發售任何可註冊證券之前,盡其合理的最大努力 根據註冊聲明中包括的應註冊證券的大股東(根據其預定的分銷計劃)或創始投資者可能要求的美國司法管轄區的證券或藍天法律,對註冊聲明涵蓋的應註冊證券進行註冊或限定,以及(Ii)採取必要的行動,使註冊聲明涵蓋的此類應註冊證券向其他政府機構註冊或根據業務需要獲得批准。 為使註冊説明書中包含可註冊證券的重要股東或創始投資者能夠在該司法管轄區完成該等可註冊證券的處置所必需或可取的事項;但本公司 無須具備在任何司法管轄區經營業務的一般資格,而該等司法管轄區本不會要求本公司符合資格或採取任何行動,而在該等司法管轄區內,本公司當時並不受一般法律程序或税務服務的規限 ;
(E)安排所有該等應註冊證券在本公司發行的類似證券上市的每家證券交易所或自動報價系統上市;
(F)不遲於該註冊聲明的生效日期,為所有該等須註冊證券提供轉讓代理或認股權證代理(如適用)及登記員;
(G)在收到通知或獲悉後,立即通知該等須註冊證券的每名賣方監察委員會已發出任何停止令,暫停該註冊聲明的效力,或為此目的而啟動或威脅進行任何法律程序,並立即盡其合理的最大努力阻止任何停止令的發出,或在應發出該停止令的情況下撤回該停止令;
(H)在任何註冊説明書或招股章程或該註冊説明書的任何修訂或補充提交前至少五(5)天,向該等註冊證券的每名賣方或其大律師提供一份副本;
(I)通知註冊聲明中包含可註冊證券的重要 股東,或對於已根據第6.01(A)節或第6.08節行使其權利的任何創始投資者, 在根據證券法要求交付與該註冊聲明相關的招股説明書的任何時間,通知該註冊聲明中包含的招股説明書包含錯誤陳述的任何事件的發生 ,然後糾正該錯誤, 該註冊聲明中包含的招股説明書中包含錯誤陳述, 該註冊聲明中包含的招股説明書中包含錯誤陳述, 該註冊聲明中包含的招股説明書中包含錯誤陳述的事件的發生, 該註冊聲明中包含的招股説明書中包含錯誤陳述,然後糾正該錯誤
(J)允許註冊聲明中包括的可註冊證券的大股東的代表、創始投資者、承銷商(如果有)以及由該等大股東或創始投資者或承銷商聘請的任何律師或會計師,以及對於 已根據第6.01(A)節或第6.08節行使其權利的任何創始投資者,允許該創始投資者和該創始投資者聘請的任何律師或會計師參與準備工作,費用由該 個人自費。董事和員工提供上述代表、承銷商、律師或會計師合理要求的與註冊相關的所有信息;但是,該等代表或保險人應在發佈或披露任何此類信息之前,以公司合理滿意的形式和實質簽訂保密協議;
(K)在承銷註冊的情況下,獲得公司獨立註冊會計師的慰藉信函 ,採用習慣格式,涵蓋主管承銷商可能合理要求併合理滿意的通常由慰藉信函涵蓋的事項。 多數股權參與的大股東,如果是創始人投資者看跌融資發行和掉期期權,則為創始人投資者;
(L)在應註冊證券根據該等註冊交付出售之日,取得代表本公司的大律師於該註冊説明書所載應註冊證券的大股東的意見及負面保證(日期為該日期),如屬創始投資者 認沽融資發行及掉期期權,則包括創始投資者、配售代理或銷售代理(如有)及承銷商(如有),涵蓋與該註冊有關的法律事宜。承銷商或在創始人投資者認購融資發行和互換期權的情況下,創始人投資者可合理要求並按照慣例包括在此類意見和 負面保證函中,併合理地令多數股權參與的大股東,或在創始人投資者認購融資發行和掉期期權的情況下,創始人投資者;但不要求公司律師就任何投資者提供任何意見;
(M)如屬任何包銷發行,須與該包銷發行的主承銷商以慣常及慣常的 形式訂立及履行包銷協議下的義務;
(N)在合理的 切實可行範圍內,儘快向證券持有人提供一份收益報表,其涵蓋的期間至少為本公司自注冊報表生效日期後第一個完整日曆季度的第一天起計的十二(12)個月,並滿足證券法第11(A)節及其第158條(或證監會其後頒佈的任何後續規則)的 規定;
(O)如果註冊涉及總收益超過50,000,000美元的可註冊證券的註冊,應盡其 合理的最大努力讓公司高級管理人員參加承銷商在任何承銷發行中可能合理要求的慣常路演介紹;
(P)就應登記證券或代表該等證券的任何存託憑證或其他票據的轉讓,提供本公司股份登記處及有關結算系統合理需要的證明及意見;及
(Q)否則,真誠地與主要 股東或(就已根據第6.01(A)節或第6.08節行使其權利的任何創始投資者)就註冊證券或代表該等證券的任何存託憑證或其他票據的註冊或 轉讓進行合理合作,並採取可能合理要求的慣常行動。
第3.02節 註冊費用。根據第2.01(E)節的規定,所有註冊的註冊費用由公司承擔。投資者承認,投資者應承擔與出售可註冊證券有關的所有增量銷售費用,如承銷商佣金和折扣、經紀費用、承銷商營銷成本,以及除註冊費用定義中規定的費用外,代表投資者的任何法律顧問的所有 合理費用和開支。
第3.03節參與承銷發行的要求 。每名投資者應提供本公司或管理承銷商或配售代理或銷售代理(如有)可能合理要求的與編制任何註冊 聲明或招股説明書(包括修訂和補充)相關的信息,以便根據證券法第二條並與本公司 遵守聯邦和適用的州證券法的義務相關,根據證券法對任何應註冊證券進行註冊。即使本協議中有任何相反規定,如果任何投資者沒有提供此類信息,如果公司根據法律顧問的建議合理地確定這些信息是實施註冊所必需的,並且該投資者此後繼續隱瞞這些信息,則公司可以將該投資者的可註冊證券排除在適用的註冊聲明或招股説明書之外。 任何人都不得參與根據本公司根據本協議發起的註冊對本公司股權證券的任何包銷發行,除非該人(A)同意出售該人。 任何人不得參與根據本公司發起的註冊對本公司股權證券的任何包銷發行,除非該人(A)同意出售該人。 任何人不得根據本協議發起的註冊參與對本公司股權證券的任何包銷發行,除非該人(A)同意出售該人授權書、賠償、鎖定協議、承銷協議以及此類承銷安排條款可能合理要求的其他 慣例文件。投資者的可註冊證券因第3.03節的規定而被排除,不應影響 將包括在此類註冊中的其他可註冊證券的註冊。
第3.04節暫停銷售;不利的 披露。在收到本公司關於註冊説明書或招股章程包含錯誤陳述的書面通知後,各大股東應立即停止處置可註冊證券,直至其收到更正該錯誤陳述的補充或修訂招股説明書的副本(不言而喻,本公司特此約定在該 通知發出後儘快編制和提交該補充或修訂),或直至公司書面通知他/她或其使用招股説明書時方可使用該招股説明書(應理解為本公司承諾在該 通知發出後儘快準備並提交該補充或修訂),或直至公司書面通知他/她或其使用招股説明書時方可使用該招股説明書(有一項理解,即本公司承諾在該 通知發出後儘快準備和提交該補充或修訂)。如果在任何時間就任何登記提交登記聲明、初始效力或繼續使用登記聲明會 要求本公司進行不利披露,或要求在該登記報表中包括由於本公司無法控制的原因而無法獲得的財務報表,則本公司可在向註冊證券的主要股東發出關於該行動的書面通知 後,立即向主要股東發出此類行動的書面通知。如果任何創始投資者已根據第6.01(A)節或 第6.08節行使其權利,則該創辦人可立即將該等行動通知給主要股東(如任何創始投資者已根據第6.01(A)節或 第6.08節行使其權利)。或在最短的時間內暫停使用該註冊聲明,但在任何情況下不得超過四十五(45)天, 由公司出於善意決定為此目的而需要的時間;但是,公司僅有權在任何連續的十二(12)個月期間內行使不超過九十(90)天的延期或暫停權利。如果公司行使前款規定的權利,大股東和創始投資者同意暫停, 在收到上述通知後,他們將立即 使用與任何出售或要約出售可註冊證券有關的招股説明書。本公司應立即通知註冊證券的主要股東,如果任何創始投資者已根據第6.01(A)條或第6.08條行使其權利,則該創始投資者應立即通知該創始投資者其根據本 第3.04條行使其權利的任何期限已經屆滿。
第3.05節報告義務。只要任何投資者擁有可登記的 證券,本公司在其應為交易法規定的報告公司期間,始終承諾根據交易法第13(A)或15(D)條及時提交(或獲得延期並在適用的寬限期內提交)本公司在本協議日期後根據交易法第13(A)或15(D)條要求提交的所有報告,並迅速向投資者提供所有該等文件的真實和完整副本。本公司進一步承諾,將採取任何投資者可能合理要求的進一步行動 ,並在不時需要的範圍內,使該投資者能夠在根據證券法頒佈的第144條(或證監會其後頒佈的任何後續規則)規定的豁免範圍內,在沒有根據證券法註冊的情況下出售其持有的A類或C類股票,包括提供任何法律意見。應任何投資者的要求,本公司應向該 投資者交付一份正式授權人員的書面證明,證明其是否已遵守該等要求。
第四條
彌償和供款
第4.01節賠償。
(A)本公司同意在法律允許的範圍內,賠償持有可註冊證券的每位投資者、其高級管理人員、董事、 僱員、會員、關聯公司顧問和代理人以及控制該等投資者(指證券法)和創始投資者(及其代名人和關聯公司)的每個人免受一切損失、索賠、損害、責任 和自掏腰包因任何註冊説明書、招股章程或初步招股章程或其任何修訂或補充文件所載的任何失實陳述或指稱的 失實陳述而產生或基於的任何開支(包括但不限於合理的外部律師費),除非該等開支是由該投資者以書面明確向本公司提供以供其使用的任何資料或誓章 所導致或所載者除外。本公司應對承銷商、其高級管理人員和董事以及控制該等承銷商的每一位人士(在證券法的含義內)進行賠償,賠償程度與上述 關於投資者賠償的規定相同。
(B)對於投資者參與的任何註冊聲明, 該投資者應在法律允許的範圍內,賠償本公司、其董事、高級管理人員、員工、成員(參與投資者及其關聯公司除外)、關聯公司、顧問和代理以及控制 公司的每個人(按證券法的定義)不受所有損失、索賠、損害賠償、債務和自掏腰包因任何註冊説明書、招股説明書或初步招股説明書或其任何修訂或補充文件中包含的任何錯誤陳述或被指控的錯誤陳述而產生的費用(包括但不限於合理的 外部律師費),但僅限於 該等錯誤陳述或被指控的錯誤陳述是依賴於並符合該投資者明確提供給本公司以供其中使用的書面信息的程度;然而,該等投資者(創始投資者除外,在此情況下,該等投資者須承擔連帶責任)的賠償義務應為數個,而非連帶或連帶,而各該等投資者的責任應為 與該投資者根據該註冊聲明出售可註冊證券所得的淨收益成比例且僅限於該等投資者從出售可註冊證券所得淨收益的比例,且限於該等投資者根據該註冊聲明出售可註冊證券所得的淨收益。該等投資者應個別而非共同或共同及個別(創辦人 投資者除外,其須共同及個別)就本公司的賠償向承銷商、其高級職員、董事、僱員、會員、聯屬公司、顧問及代理以及控制該等承銷商的每名人士(按證券法的定義)作出 相同程度的賠償,與前述就本公司的賠償所規定的程度相同,而非共同或共同及個別(創始人 投資者須共同及各別除外)對承銷商、其高級管理人員、董事、僱員、會員、聯屬公司、顧問及代理及每名控制該等承銷商的人士作出賠償。
(C)任何有權在本協議中獲得賠償的人應(I)就其尋求賠償的任何索賠立即以書面通知賠償一方(但未及時發出通知不得損害任何人根據本協議獲得賠償的權利(br},但不損害賠償一方未受到實質性損害的範圍);及(Ii)除非在該受賠償一方的合理判斷下,該受賠償一方與受賠償一方之間存在利益衝突。)(C)任何有權在本協議中獲得賠償的人應(I)就其尋求賠償的任何索賠立即發出書面通知(但未及時發出通知不會損害任何人根據本協議獲得賠償的權利)以及(Ii)除非在該受補償方的合理判斷下,該受賠方與受賠方之間存在利益衝突。允許該補償方在律師合理滿意的情況下為該索賠辯護。 如果採取了這種抗辯,賠償一方不應對被賠償一方未經其同意而達成的任何和解承擔任何責任(但這種同意不得被無理拒絕或拖延)。?無權或選擇不承擔申索辯護的受賠方 沒有義務就此類索賠為受其賠償的各方支付一名以上律師的費用和開支,除非在 任何受賠方的合理判斷下,該受賠方與任何其他受賠方之間可能就該索賠或該等受賠償和賠償存在利益衝突,否則該受賠方沒有義務就該索賠支付多於一名律師的律師費和開支,除非在 任何受補償方的合理判斷中,該受補償方與任何其他受補償方之間可能存在利益衝突。未經被補償方同意,任何補償方不得, 同意作出任何判決或達成任何和解,但該判決或和解不能通過支付 錢(該筆錢是由賠償方根據和解條款支付的)達成和解,或者和解協議不包括索賠人或原告向該受保障方免除 與該索賠或訴訟有關的所有責任作為和解的無條件條款。
(D)無論受賠方或受賠方的任何高級職員、董事或控制人或其代表進行的任何調查如何,本協議項下規定的賠償應保持完全效力和 效力,並且在證券轉讓後仍將繼續有效。(D)本協議規定的賠償應保持完全效力和 效力,無論受賠方或受賠方的任何高級人員、董事或控制人進行的任何調查如何。本公司及參與發售 的每名投資者亦同意在本公司或該投資者因任何原因無法獲得賠償的情況下,按任何受保障一方的合理要求作出撥備,以向該等人士作出供款。
(E)根據本合同第4.01(A)至(D)條從補償方獲得的賠償無法獲得或 不足以使受賠償方就任何損失、索賠、損害賠償、債務和自掏腰包如果發生本協議所指的費用,則賠償方應支付或應付因該等損失、索賠、損害賠償、債務和其他費用而支付或應付的金額,而不是賠償被賠償方的損失、索賠、損害賠償、債務和其他損失、索賠、損害賠償、債務和其他費用,而不是賠償被賠償方因該等損失、索賠、損害賠償、債務和賠償而支付或應支付的金額。自掏腰包按照適當的比例支付費用,以反映補償方和被補償方的相對過錯,以及任何其他相關的公平考慮。補償方和被補償方的相對過錯應根據以下因素確定:有關行為(包括任何錯誤陳述或被指控的錯誤陳述)是否由該補償方或被補償方作出,或是否與該補償方或被補償方提供的信息有關,以及該補償方和被補償方的相對意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或阻止該行為的機會;然而, 任何投資者在本款4.01(E)項下的責任應僅限於該投資者在該發行中收到的導致該責任的淨收益的金額,並且任何投資者均不承擔任何 該投資者根據本協議不需要承擔賠償責任的出資責任。任何一方因上述損失或其他債務而支付或應付的金額應 視為包括任何法律或其他費用、收費或 ,但須符合上文第4.01(A)、4.01(B)和4.01(C)款規定的限制。自掏腰包該當事人與任何調查或訴訟有關的合理支出。雙方同意,如果 根據本第4.01(E)款規定的繳款通過按比例分配或任何其他分配方法確定,將是不公正和公平的,該分配方法沒有考慮本第4.01(E)款所指的公平考慮。任何犯有欺詐性失實陳述(根據證券法第11(F)節的含義)的人 無權根據本第4.01(E)款從任何沒有犯有此類欺詐性失實陳述罪的人那裏獲得出資 。
第五條
協調
第5.01節協調與合作。
(A)儘管第二條有任何相反規定,但除(X)SACEF和(Y)發起人 以外的每個大股東只要不是本公司的聯屬公司(每個人都是協調大股東),特此同意,為了確保協調大股東持有的A類股和C類股的有序和公平出售,協調大股東將盡其最大努力就所有A類股和C類股的轉讓與其他協調大股東進行協調,包括根據以下規定(各一項,協調移交):
(I) 任何承銷的可註冊證券發行,但在交易結束後兩(2)年後的包銷大宗交易除外,或
(Ii)任何非包銷發行的登記發行,或根據證券法頒佈的第144條銷售(或任何類似的 條款)進行的任何銷售,直至下列較早者:
(A)關閉後兩(2)年的日期 ;及
(B)就任何協調重要股東而言,指該協調重要股東的實際經濟利益少於或等於該協調重要股東緊接成交後持有的實際經濟利益的25%的日期。就本條款 而言,有效經濟利益不包括所有未既得和既得但未行使的股票期權和其他可轉換證券,包括CCPS。
(B)在不限制第5.01(A)款的情況下,如果發起協調的大股東(發起協調的大股東)在大股東禁售期結束後的任何日曆季度內根據協調轉讓提議轉讓A類或C類股票,發起協調的大股東應在不遲於開始轉讓的十(10)天前向彼此協調大股東提供書面通知,包括建議轉讓的股份數量和建議的協調 轉讓的類型。(B)在不限制第5.01(A)款的情況下,如果發起協調的大股東在大股東禁售期屆滿後的任何日曆季度內根據協調轉讓提議轉讓A類或C類股份,該發起協調大股東應在不遲於該等轉讓開始前十(10)天向彼此協調大股東提供書面通知但發起協調大股東擬在大股東禁售期屆滿的日曆季度內根據協調轉讓轉讓A類股或C類股的,該發起協調大股東應在不遲於大股東禁售期屆滿後十(10)日內發出書面通知。在收到該通知後, 該發起協調大股東及任何其他希望根據該協調轉移轉讓A類股或C類股的協調大股東應就該協調轉移的時間和流程進行真誠的協商,以促進該發起協調大股東和該其他協調大股東在該協調轉移中有序、公平地出售A類股和C類股。 該發起協調大股東和其他 協調大股東應就該協調轉移的時間和流程進行真誠的協商,以促進該發起協調大股東和該其他協調大股東在該協調轉移中有序、公平地出售A類股和C類股。各其他協調大股東有權參與此類協調轉讓,發起協調重大股東的比例基於所有協調大股東在該協調轉讓中建議出售的A類和C類股份(如有)的總數 。
(C)儘管第5.01(A)和(B)款中有任何相反的規定,(br})本第5.01節不適用於GSW(A)根據GSW禁售權或(B)在適用的禁售期之後進行的任何股份轉讓,以使GSW能夠將(I)其GSW總股權降至33%和/或(Ii)其GSW表決權降至4.9%或,(Ii)本第5.01節不適用於協調大股東向其許可受讓人轉讓股份的任何交易,以及(Iii)如果協調大股東的協調轉讓將導致控制權變更,且如果創始人投資者 行使與該控制權變更相關的創始人投資者控制權變更認沽期權,則該協調轉讓只能在公司全數購買該創始人投資者選擇出售給該股東的所有續簽印度普通股的同時或之後完成。
第六條
創始人 投資者看跌期權
第6.01節總則。
(A)本公司謹此承諾,根據本條第VI條的條款並在本條款的約束下,不時向每位創始投資者購買由該創始投資者不時持有的Renew印度普通股(包括該創始投資者在此後收購的或在行使或轉換Renue India的期權或其他證券時向該 創始投資者發行的任何Renew印度普通股)(統稱為RENEW印度普通股)(統稱為RENEW印度普通股),並在符合本細則第六條的條款的前提下,向該名創始投資者購買該等創始投資者不時持有的RENEW印度普通股(統稱為RENEW印度普通股在符合本第VI條的條款和條件的情況下,以及由該創始投資者或根據第6.10節所述的授權書,代表該創始投資者向本公司遞交一份書面通知,説明其希望出售給本公司的續發印度普通股數量或RENEW印度普通股的總購買價(視情況而定),以及該創始投資者行使的適用的創始投資者認沽期權,根據該認沽期權,在每種情況下,該認沽出售均將根據該認沽期權的實施而生效。 根據該授權書,該創始投資者將向本公司或根據該授權書向本公司遞交書面通知,説明其希望向本公司出售的續發印度普通股的數量或總收購價(視屬何情況而定鍛鍊通知)。只要任何創始投資者認沽期權仍未完成並可行使,本公司特此同意,按照第2.01節、第2.02節和第2.03節的規定,以同樣的方式並受註冊限制和 本公司有義務提交、生效和維護註冊聲明(包括通過承銷貨架)的同等努力。 提交併保持有效的A類股票登記(包括通過公司在F-1表格上提交新的獨立一級銷售登記説明書或通過 修訂或補充現有的登記説明書),以及發行A類股票, 根據該等註冊或依賴於豁免或不受1933年美國證券法(br}修訂本)註冊要求約束的交易(連同與該豁免交易相關的任何習慣登記權),在必要的範圍內,為根據本條款第六條 實施創始人投資者認沽期權和互換期權提供資金和便利(包括在相關時間公司沒有足夠的立即可用資金支付本公司根據創始人進行的認沽出售所應付的任何金額)。(B)根據該條第(Br)條的規定,該等豁免或交易(連同與該豁免交易相關的任何慣常登記權),以資助和便利實施創始人投資者認沽期權和掉期期權(包括本公司在相關時間沒有足夠的立即可用資金支付本公司根據創辦人進行的認沽出售而應付的任何金額)。A創始人投資者將融資發行放在首位)。本公司(I)聲明並保證已向創始投資者提供真實、準確和完整的本公司組織章程以及本公司董事會和股東 授權訂立和履行本協議的決議,並且該等決議沒有被修訂、撤銷或以其他方式撤回,以及(Ii)本公司承諾盡其 合理的最大努力,在本公司尚未獲得授權的情況下,獲得其根據其組織章程細則可能要求的授權,以履行其在以下方面的義務:(I)本公司承諾:(I)本公司的組織章程細則和本公司董事會及股東已向創始投資者提供了授權,授權本公司訂立和履行本協議,並且該等決議沒有被修訂、撤銷或以其他方式撤回。
第6.02節方正投資者減持期權 期權。
(A)每位創始投資者有權通過遞交行使通知,要求本公司購買合計不超過本公司根據第6.02(B)節確定的每歷年12,000,000美元的總買入價的認沽股份(方正投資者去最小化認沽期權);但創始投資者去最小化認沽期權只能在每個日曆年同時行使一次。 本公司 同意購買合計不超過本公司根據第6.02(B)款確定的每一日曆年應支付的買入價合計不超過12,000,000美元的認沽股份(方正投資者去最小化認沽期權);但創辦人投資者去最小化認沽期權只能在每個日曆年同時行使一次{此外,倘創始投資者亦可在其選擇的日曆年內行使有關緊接本日曆年之後的未來兩(2)個日曆年的 創始投資者減最小認沽期權,在此情況下,有關該等後續歷年的創始投資者減持期權應被視為 已於隨後每個日曆年的第一天行使。為免生疑問,如方正投資者非最小看跌期權由一名或多名方正 投資者於一個歷年同時行使一次,方正投資者非最小看跌期權不得於該歷年內任何其他時間行使。
(B)根據方正投資者去最小化認沽期權 的行使而完成認沽出售,須在實際可行範圍內儘快完成,且無論如何不遲於本公司於 行使通知日期後十二(12)個月的日期首次公開公佈其財務業績後兩(2)個營業日內完成。(B)根據方正投資者去最小化認沽期權 的行使而完成的認沽出售,須於本公司首次公開公佈其財務業績後的兩(2)個營業日內完成。本公司就此項認沽出售向創始投資者支付的每股認沽股份價格應等於(I)0.8289(按成交後有關股份或續發印度普通股的任何股息、股份組合或 合併、合併、合併或其他重組或資本重組按比例調整)乘以(Ii)納斯達克證券市場於前三十(30)日內公佈的成交量加權每股A類股平均價格乘以(Ii)30(30)年內納斯達克證券市場公佈的每股A類股成交量加權平均價
第6.03節方正投資者普通看跌期權。
(A)此外,在不損害方正投資者去最小化認沽期權的情況下,每位方正投資者在符合第6.06節的規定下,有權不時(根據並依照本公司的內幕交易政策,在封閉期的規限下)所有方正投資者在每個日曆季度總共不超過 一次 所有方正投資者(為免生疑問,一旦一個或多個方正投資者(單獨或共同)在一個日曆季度內提出此類請求)。不得再提出任何要求(br}在該日曆季度內),要求本公司購買,並且本公司同意,在符合本條第六條的條款和條件的情況下,購買該等創始投資者向本公司遞交的行使通知(創始投資者普通認沽期權)中可能列明的全部或任何數量的該等方正投資者認沽股票;但本公司並無義務購買該等認沽股份,除非且僅限於 在收到行使方正投資者普通認沽期權的方正投資者發出的行使通知後,(I)(X)董事會在與適用的承銷商磋商後,合理地採取行動,確定 市場環境及條件適合本公司於此時進行方正投資者認沽股份的融資發行,以資助該等認沽股份的購買,及(Y)在作出該決定後,本公司使用合理的 或(Ii)董事會以其唯一和絕對酌情決定權決定, 為了在不完成創始人投資者認沽融資發行的情況下,用手頭現金和 為購買行權通知中列出的此類認沽股票提供資金。該等方正投資者普通認沽期權的行使通知可指明,其中所指認沽股份的任何部分包括方正投資者脱小型認沽期權之前已行使而尚未完成購買的認沽股份,在此情況下,方正投資者脱小型認沽期權的行使將被視為已就根據方正投資者普通認沽期權出售的任何該等認沽股份被撤銷。
(B)續訂印度特此承諾,不時採取必要行動,根據本協議 實施任何賣權出售。Renew India進一步承諾,在適用法律要求的範圍內,Renew India將與創始人投資者 合作並提供創始人投資者 合理要求的所有信息,以便從創始人指定的估值師處獲取一份確定Renew India普通股公平市場估值的估值報告。估價師提供的評估報告為最終評估報告,對其他各方均有約束力。為免生疑問,本公司根據認沽出售就每股認沽股份支付的代價須按照本細則第VI條的相關條文釐定。
(C)根據方正投資者普通認沽期權的行使而進行的任何認沽銷售應在切實可行的範圍內儘快完成,且無論如何不遲於(I)如根據第6.03(A)(I)節進行認沽出售,則不遲於本公司就該行使方正投資者普通認沽期權而進行的任何 適用的方正投資者認沽融資發行完成後兩(2)個營業日內完成;或(Ii)如根據第6.03(A)(I)節進行認沽出售,則不遲於(Ii)如根據第6.03(A)(I)節進行認沽出售,則不遲於(Ii)如根據第6.03(A)(I)節進行認沽出售 方正投資者普通認沽期權行使通知發出後十五(15)個工作日。公司就此類看跌期權出售向創始投資者支付的每股認沽股票價格應等於(I)0.8289(根據成交後與股票或續發印度普通股有關的任何股息、股份組合或合併、股票拆分、紅利發行或合併、合併或其他重組或資本重組按比例進行調整)。乘以(Ii)(X)如屬由創始投資者認沽融資發行融資的認沽出售,本公司就該創始投資者認沽融資發行實際收到的每股A類股代價 (即本公司從創始投資者認沽融資發行收取的總收益減去任何承銷商根據第3.02節應由投資者承擔的佣金和折扣及其他 費用)。(Y)如屬根據 第6.03(A)(Ii)節以手頭現金融資的認沽出售,則指截至緊接認沽出售結束日期 前一個交易日的三十(30)個交易日內納斯達克證券市場公佈的A類股成交量加權平均價。
(D)儘管本協議有任何相反規定,雙方承認並同意,在遵守適用法律的情況下,方正投資者普通認沽期權的行使收益(扣除相關方正投資者行使此類方正投資者普通認沽期權所產生的成本、費用和税金)僅由方正投資者用於償還,且方正投資者普通認沽期權可在方正投資者禁售期屆滿前行使。(D)儘管本協議有任何相反規定,但各方承認並同意,方正投資者普通認沽期權可在方正投資者禁售期屆滿前行使,條件是該等方正投資者普通認沽期權的行使所得收益(扣除相關方正投資者因行使該等方正投資者普通認沽期權而產生的成本、開支和税金)僅用於支付還款。 任何方正投資者在本協議日期已有的債務(包括方正投資者在本協議日期後為該等債務再融資而產生的任何債務,但僅限於該債務再融資的金額)由方正投資者的任何續發印度普通股(方正債務)擔保的債務,包括 為免生疑問而產生的任何債務, 由任何方正投資者的續訂印度普通股(方正債務)擔保的提前還款或以其他方式清償的債務(包括方正投資者在本協議日期後為該等債務再融資而產生的任何債務),包括 為免生疑問,
第6.04節方正投資者控制權變更看跌期權。
(A)儘管有創始投資者禁售期,但如果(I)任何重要的 股東提議轉讓本公司的證券,無論是在單一交易還是一系列關聯交易中,或者(Ii)本公司提議發行證券,無論是在單一交易還是一系列關聯 交易中,在第(I)和(Ii)條的每種情況下,這都會導致控制權的變更,則每一名創始投資者有權要求本公司,並且本公司同意這兩種情況。(I)任何重要的 股東提議轉讓本公司的證券,無論是在單一交易中還是在一系列關聯交易中,或者(Ii)本公司都同意發行證券,則每個創始投資者都有權要求本公司,並且本公司同意,購買方正投資者向本公司遞交的行使通知(方正投資者認沽期權變更)中可能闡明的全部或任何數量的方正投資者認沽股份,同時完成該等交易 或將導致該控制權變更的一系列關聯交易中的第一筆交易。如果任何大股東擬轉讓本公司證券或 公司發行證券(無論是在單一交易或一系列關聯交易中)導致控制權變更,該大股東應將該擬轉讓通知創始投資者和本公司,或如果是本公司發行證券,則本公司應將該發行通知創始投資者。在實際可行的情況下,但在任何情況下,不得遲於該等交易或導致控制權變更的 系列關聯交易中的第一筆交易完成前20天。
(B)根據創始投資者行使 控制權認沽期權變更而進行的任何認沽出售的完成,應與將導致控制權變更的該等交易或一系列相關交易的完成同時進行,或在該等創始投資者行使 投資者變更控制權認沽期權與本公司共同同意的時間完成。(B)根據創始投資者行使 控制權認沽期權的行使而完成的任何認沽銷售,應同時進行,或在該等創始投資者行使 投資者變更控制權認沽期權的時間完成。本公司就此項認沽出售向創始投資者支付的每股認沽股份價格應等於(I)0.8289(按成交後就該等股份或更新印度普通股作出的任何股份 股息、股份合併或合併、紅利發行或合併、合併、合併或其他重組或資本重組按比例調整)乘以 (Ii)本公司或出售大股東(視情況而定)實際收到的每股代價乘以 (Ii)本公司或出售大股東(視乎情況而定)實際收到的每股代價乘以 (Ii)本公司或出售大股東(視情況而定)實際收到的每股代價有關該等交易或一系列關連交易(即 公司或出售大股東(視屬何情況而定)從該等交易或一系列關連交易中收取的總收益,減去任何承銷商根據第3.02節應由 投資者承擔的佣金、折扣及其他費用,按每股A類股計算)。
第6.05節方正投資者終止 看跌期權。
(A)儘管有創始投資者禁售期,但如果創始投資者在本公司及其附屬公司的僱傭被終止或因除因終止以外的任何原因而沒有續簽,則每位創始投資者有權要求本公司在本公司同意的情況下,購買創始投資者向本公司遞交的行使通知中可能列出的所有或任何數量的創始投資者認沽股票,時間不遲於該終止日期後一百五十(150)天,且本公司同意購買 該創始投資者向本公司遞交的行使通知中所載的全部或任何數量的創始投資者認沽股票連同方正投資者去最小化看跌期權、方正投資者普通看跌期權、方正投資者變更控制看跌期權和掉期期權,每個期權都有一個方正投資者看跌期權,統稱為方正投資者看跌期權。
(B)根據方正投資者終止認沽期權行使而進行的任何認沽出售應在切實可行範圍內儘快完成, ,無論如何不遲於本公司收到適用的行使通知後三十(30)天,或如本公司進行創始投資者認沽期權融資發行,則在可行範圍內儘快 ,但無論如何不遲於(X)十(10)天中的較早者。在該創始投資者完成後,投資者提交融資發行和(Y)公司收到適用的 行使通知後九十(90)天。本公司就該項認沽出售向創始投資者支付的每股認沽股份價格應等於(I)0.8289(按成交後與該等股份或續發印度普通股有關的任何股份股息、股份組合或 合併、分拆、紅利發行或合併、合併或其他重組或資本重組而按比例調整)乘以(Ii)(A)(如果本公司進行創始投資者認沽融資發行為該認沽股份融資)的金額。(B)(A)若本公司進行創始投資者認沽或認沽融資發行為該等認沽股份融資,則乘以(Ii)(A)乘以(Ii)(A)乘以(Ii)(A)若本公司進行創始投資者認沽或認沽融資發行為該等認沽股份融資本公司實際收到的與該等方正投資者有關的每股A類股代價為融資發行(即本公司從方正投資者收到的總 收益減去任何承銷商佣金和折扣以及根據第3.02節投資者應承擔的其他費用, 按每股A類股計算),或(B)如果本公司不進行方正投資者的融資發行,則將融資發行用於為該等認沽出售提供資金。, 納斯達克股票市場在兩(2)個交易日內報告的A類股票成交量加權平均價-截至緊接該看跌期權出售截止日期前一個交易日的期間。
第6.06節創始人投資者禁售期 。儘管第6.01至6.03節有任何相反規定,但在方正投資者禁售期內,除非依照第6.03(D)節的規定,否則方正投資者無權行使方正 投資者普通看跌期權。創始投資者只能在每個日曆季度 要求本公司根據方正投資者普通認沽期權購買其股份合計一次(前提是方正投資者根據第2.02節參與任何Piggyback註冊並不構成要求本公司根據方正投資者普通認沽期權購買其股份)。
第6.07節開支。儘管本協議中有任何相反規定,每位創始投資者仍應承擔 ,並對以下任何和所有印花税、税費和税收相關的成本和支出負責:(A)該創始投資者作為Renew India普通股賣家的任何賣權或掉期期權應計的印花税 投資者;(B)第6.09節所指的貸款人因任何賣權出售而應計的費用;以及(C)與任何 掉期期權相關的應計第三方的應計印花税、税費和税收相關成本和費用(C)與任何 掉期期權相關的應計印花税、税費和税收相關成本和支出
第6.08節第三方銷售。在不影響 其他方正投資者看跌期權的情況下,在方正投資者禁售期之後(但須遵守第7.02(B)節),如果方正投資者發現任何第三方 希望從該方正投資者手中購買其續簽印度普通股(掉期期權出售股份),公司特此同意以商業上合理的努力採取可能需要的一切法律上允許的行動,並按該第三方和該第三方合理接受的條款為此類購買提供便利。根據以下條款(掉期選擇權)向該第三方發行A類股:公司應 向該第三方發行A類股,代價是該第三方向本公司支付現金,價格由創始人投資者和第三方共同確定(每股價格由創始人投資者共同決定),公司應將發行A類股所得款項(扣除任何適用税後)用於向該創始人投資者購買相當於報價的掉期選擇權出售股份數量。除以(Ii)0.8289;惟協議每股價格不得低於截至緊接掉期期權截止日期前一個交易日止的三十(30)個交易日內納斯達克 股票市場公佈的每股A類股成交量加權平均價的10%。
第6.09節續簽印度普通股轉讓。儘管本協議有任何相反規定,本公司承認,如果創始投資者在任何時候行使創始投資者普通認沽期權或互換期權,為償還、預付或以其他方式清償創始債務提供資金,則本公司將根據該創始投資者認沽期權或互換期權(視情況而定)購買的續發印度普通股。應由創始投資者(和/或創始債務的貸款人)在收到公司就該續發印度普通股支付的對價後立即轉讓,且創始投資者代表、認股權證 並承諾該續發印度普通股將在沒有任何產權負擔(包括任何抵押、信託契約、質押、質押、擔保、擔保或其他負擔)的情況下轉讓給本公司,範圍為 ,即創始投資者(和/或創始負債的貸款人)在收到本公司就該續發印度普通股支付的對價後立即進行轉讓,且沒有任何負擔,包括任何抵押、信託契據、質押、質押、抵押、擔保、擔保或其他權利但在本公司就該等續發印度普通股支付 代價後,創辦人投資者或任何貸款人將不會就創辦人債務採取進一步行動或酌情決定權而自動解除或解除該等 產權負擔除外。創始投資者應盡合理最大努力與該等貸款人訂立託管安排,以便適用的Renew India普通股將與任何 方正投資者普通認沽期權或掉期期權(視何者適用而定)的行使相關而交由第三方託管,並在本公司支付就該等Renew India普通股支付的有關代價後向本公司發放。
第6.10節備案。每名方正投資者特此承諾,根據適用法律的要求,不時就認沽出售提交必要的文件(包括FC-TRS表格),並進一步向本公司提交一份經該方正投資者正式認證的文件副本(包括FC-TRS表格)。本公司應向 相關方正投資者提供方正投資者為提交備案文件而合理要求的文件。
第6.11節授權書。本公司及各創始投資者在此確認並同意(I)創始投資者可與任何創始債務的任何貸款人、票據持有人或其他債權人,或該債權人的代理人或受託人訂立一份或多份授權書(每份均為授權書),據此,可代表相關的創始投資者交付本協議項下與創始投資者認沽期權有關的任何 通知或指示。(Ii)此處提及創始投資者將交付的任何指示或通知,應包括依據授權書代表該創始投資者交付的指示或通知,(Iii)本公司將按照根據授權書代表創始投資者交付的任何該等指示或通知採取行動,並促使其代理人和受讓人採取行動 ,猶如是由創始投資者直接交付一樣;(Iv)根據授權書收到的任何指示或通知應被視為超級(V)直接從創始投資者收到的任何指示或通知如與之前依據授權書交付的指示或通知不一致,則不予理睬,且(Vi)公司有權假定該授權書未被撤銷,並繼續完全有效,直至根據該授權書收到該受權人以其他方式發出的書面通知為止。 該授權書的另一項指示或通知應不予理睬;及(Vi)本公司有權假定該授權書並未被撤銷,並繼續有效,直至根據該授權書收到該受權人的書面通知為止;但在第(Iii)至(V)項的情況下,公司應已收到授權書或公司可能合理要求的其他文件的授權副本,以證明或核實該授權書 。
第6.12節破產程序。本公司的任何公司訴訟或與本公司有關的法律程序或其他程序或步驟在發生時及持續期間立即發生,涉及:(I)因實際或預期的財務困難而暫停付款或暫停任何債務;(Ii)清盤、解散、管理或重組的命令(以自願安排、安排計劃或其他方式);(Iii)與全體債權人或所持任何債權人的重整、 妥協、轉讓或安排;(Iii)與全體債權人或持有的任何債權人訂立的債務重整、解散、管理或重組的命令(以自願安排、安排計劃或其他方式);(Iii)與全體債權人或持有的任何債權人達成的協議、 妥協協議、轉讓或安排(Iv)委任清盤人、接管人、行政接管人、管理人、強制經理人或其他類似人員;或(V)對任何資產強制執行任何擔保,或在任何司法管轄區採取任何類似的程序或步驟,但在每種情況下,除任何瑣碎或無理取鬧的行動、法律程序或步驟,或任何真誠地提出異議或被解除、擱置或解僱(統稱為破產程序)的命令或委任外,如任何創辦人的債務仍未清償,方正投資者的認沽期權應被視為已行使(並應立即到期及支付,不考慮上文第6.02(B)節規定的時間段)中規定的 買入總價等於方正債務未償還金額的認沽出售,但該金額不得超過(X)本公司根據方正投資者減最小看跌期權在三(3)個日曆年期間全面行使該等方正投資者減最小認沽期權所應支付的認沽銷售合計買入價 ,否則不得超過(X)本公司根據方正投資者減最小認沽期權在三(3)個日曆年內全面行使該認沽期權所應支付的買入總價。減號(Y)本公司根據方正投資者去最小化認沽期權的任何行使而就認沽銷售實際支付的總買入價。為免生疑問,破產程序應包括向美國有管轄權的法院提起非自願訴訟,根據1978年美國破產法(美國法典第11章)尋求救濟, 與公司有關的任何其他適用的美國聯邦或州破產法(統稱為美國破產法),或批准或命令上述任何一項的命令或法令,或公司應 同意提起任何此類非自願程序或提交本第6.12節的規定不適用於任何無關緊要或無理取鬧的行動、程序或步驟,或任何出於善意提出異議或被解除、擱置或解僱的命令或任命。
第七條
轉讓限制
第7.01節鎖定。
(A)根據本協議(包括第7.02節)的規定,每個投資者(SACEF除外, 不受任何禁售期限制)(每個投資者為禁售期投資者)特此同意,在適用於該等禁售期投資者的禁售期 內,其不得:(I)出售、要約出售、簽訂合同或同意出售、抵押、質押, 對於(A)禁售股投資者根據商業合併協議收到或可向其發行的股份、(B)該等禁售股投資者收到或可向其發行的任何流通股或任何其他股權證券(包括行使任何其他股權證券後發行的股份),設立或增加 交易法第16條及據此頒佈的證監會規則和條例所指的認沽或增加認沽等值頭寸,或清算或減少贖回等值頭寸(包括行使任何其他股權證券時已發行或可發行的股份) 投資者收到或可向該等禁售股投資者發行的任何股份或任何其他股本證券(包括行使任何其他股權證券而發行或可發行的股份),或設立或增加認沽或增加認沽等值頭寸或清算或減少贖回等值頭寸(C)就保薦人、私募認股權證或私募認股權證轉換後已發行或可發行的任何A類股份而言,(D)在適用的禁售期內 結束後由該等禁售投資者購入的任何股份(或可轉換為或可行使或可交換為股份的任何證券),(E)創始投資者持有的任何認沽股份及(F)本公司已發行或可發行的任何其他股權證券資本重組、合併、合併或重組(統稱為鎖定證券);(Ii) 訂立轉讓給另一人的任何掉期或其他安排, 全部或部分以現金或其他方式擁有任何禁售證券的任何經濟後果;或 (Iii)公開宣佈任何意向,以達成第(I)或(Ii)款(第(I)、(Ii)或(Iii)款、第(I)、(Ii)或(Iii)款所述的任何交易,即轉讓)中規定的任何交易;但前述規定不適用於(I)在交易結束後可轉換為或可行使或可交換在公開市場交易中取得的股份的任何股份或其他證券的轉讓,但在適用的禁售期內,除須按附表13F、13D、13D/A、13G或13G/A提交文件外,不需要或不需要 公開宣佈或以其他方式公佈該等交易,否則不適用於(I)任何可轉換為或可行使或可交換為在公開市場交易中取得的股份的任何股份或其他證券,但在適用的禁售期內,除須按附表13F、13D、13D/A、13G或13G/A提交外,亦不要求 公開宣佈或以其他方式公佈該等交易;或在禁售期結束後的任何時間,禁售期投資者可隨時執行任何規定禁售期投資者出售股票的交易計劃,該交易計劃 符合《交易所法案》規則10b5-1(C)的要求,但前提是該計劃不規定或不允許在適用的禁售期內出售任何股票,且在禁售期內不自願就該計劃作出任何公告或提交任何文件;此外,本公司 有權以其唯一及絕對酌情權(不論是暫時或永久),在交易結束後的任何時間,以相同條款解除所有投資者的轉讓限制或以其他方式減少鎖定限制。
(B)每個禁售期投資者(I)授權 公司在適用於該禁售期投資者的禁售期內,使其禁售期證券的轉讓代理拒絕轉讓該禁售期證券,並記錄該禁售期投資者為記錄持有人的該禁售期證券 的股份登記冊和其他記錄的停止轉讓限制,以及,(Ii)如該禁售期證券為該禁售期證券的記錄持有人,則該禁售期證券的轉讓代理拒絕轉讓該禁售期證券的轉讓代理,並註明停止轉讓限制和其他與該禁售期投資者為記錄持有人的該等禁售期證券有關的轉讓限制,以及(Ii)如該禁售期證券為禁售期證券,則該禁售期證券的轉讓代理拒絕轉讓該禁售期證券。同意在適用於該禁售期的投資者的禁售期內 導致記錄持有者導致相關轉讓代理拒絕轉讓,並在第(I)和(Ii)款的每種情況下注明股票登記冊和與該禁售期有關的其他記錄的停止轉讓限制(如果此類轉讓將構成違反或違反本協議)。本公司同意指示其轉讓代理於適用的禁售期屆滿後,立即取消股份登記冊上的任何停止轉讓限制及 與禁售期證券有關的其他記錄。如果違反本第七條 規定進行或試圖進行任何轉讓,則此類據稱的轉讓從一開始就是無效的。
(C)在適用的禁售期內,除 任何其他適用的圖例外,每份證明任何禁售期證券的證書均應加蓋圖章或以其他方式印上大體上如下形式的圖例:
?本證書所代表的證券受日期為2021年8月23日的A 登記權、協調和看跌期權協議(日期為2021年8月23日)中規定的轉讓限制,轉讓方包括新能源全球PLC(?公司)、其中指定的持有人及其其他各方(經修訂)。應書面要求,公司將免費向本協議持有人提供此類協議的副本 。
第7.02節例外情況。儘管第VII條至 有任何相反規定,禁售期投資者可以出售或以其他方式轉讓,並且第7.01(A)款不適用于禁售期證券存在期間(如果該禁售期投資者不是自然人)、在世期間或去世時(如果該禁售期投資者是自然人)的這種出售或其他轉讓:
(A)依據鎖定投資者的準許轉讓;
(B)根據方正投資者行使方正投資者普通認沽期權、方正投資者去最小化認沽期權(但僅在方正投資者去最小化認沽期權已根據第6.12節行使)或掉期 期權的行使而發行的,以便為購買Renew India普通股以償還、預付或以其他方式清償創始人債務而提供資金;或(B)根據方正投資者行使方正投資者普通認沽期權、方正投資者去最小化認沽期權(但僅在方正投資者去最小化認沽期權已根據第6.12節行使)或掉期 期權而發行的認沽期權;或
(C)就GSW而言,僅就其禁售證券數目 不得超過(I)該數目與GSW及其聯屬公司先前轉讓的所有禁售證券數目合計時,將導致GSW及其附屬公司 已轉讓A類和/或C類股份,總計相當於緊隨交易結束時同等未償還實益股份的5%,以及(Ii)使GSW能夠 將其GSW總股權減至33%和/或(B)其GSW投票權降至4.9%所需的數量(GSW禁售權轉讓權利);
然而,就(A)及(C)項而言,任何該等轉讓均須以受讓人以本公司合理滿意的形式簽訂 書面協議為條件,同意受本章程第VII條所載轉讓限制的約束(可通過本協議附錄或加入證書完成)。 在GSW向第三方轉讓帶有限制性圖例的A類和/或C類股票的情況下,公司應在適用的禁售期屆滿後協助 刪除該限制性圖例,前提是該圖例在公司諮詢法律顧問後合理確定為不需要遵守適用的證券法;前提是,公司可能需要 公司合理接受的法律顧問的意見,才能進行任何此類刪除,但與轉讓有關的除外為免生疑問,除本 第7.02款和第7.01(A)款另有允許的轉讓外,每個禁售期投資者在適用的禁售期內應保留其作為本公司證券持有人的所有權利,包括投票任何有權投票的禁售期證券的權利,以及獲得有關該等禁售期證券的任何股息或分派的權利。
第7.03節陳述和保證。每一方特此聲明並 保證,該方擁有簽訂本協議的全部權力和權限,本協議構成該方的法律、有效和有約束力的義務,可根據其條款強制執行。應本公司要求,每位鎖定投資者將簽署任何合理必要的額外文件,以實施本條款VII的條款和條件。
第7.04節指明行政人員。公司應促使每位指定高管(A)根據與該指定高管簽訂的任何僱傭協議或任何股權分配計劃、獎勵計劃或股權獎勵協議的條款(根據該協議向該指定高管發放可行使、可交換或可轉換為股票的期權或其他工具)遵守,或(B)訂立鎖定協議,根據該鎖定協議,他或她同意受以下條款的約束:(A)與該指定高管簽訂的任何股權計劃或激勵計劃或股權獎勵協議,根據該協議向該指定高管發放可行使、可交換或可轉換為股票的期權或其他工具,或(B)訂立鎖定協議,根據該鎖定協議,該指定高管同意受以下條款的約束:在截至成交後一(1)年的期間內,對任何股票(或任何可轉換為或可行使或可交換為股票的證券),該指定高管可不時以與本第七條規定的基本相同的條款持有;但公司有權在交易結束後九個月 (9)個月之後的任何時間,以其唯一和絕對的酌情決定權解除該指定高管的調任限制。在禁閉期內,如該指明行政主任被終止僱用,或該指明行政主任辭去在公司的職位(以下第(Y)條所述因死亡或喪失工作能力而終止受僱除外),則該等調動限制(X)須繼續適用於該指明行政主任,但(Y)在該指明行政主任去世時,或如該指明行政主任因喪失工作能力而被終止僱用,則該等調動限制(X)將繼續適用於該指明行政主任。在禁售期屆滿之前。
第7.05節GS關聯公司。儘管本協議有任何相反規定,本協議的任何條款均不得以任何方式限制高盛股份有限公司或其任何關聯公司(各該等關聯公司、一家GS關聯公司以及統稱為GS關聯公司)在其正常業務過程中從事任何經紀、投資諮詢、金融諮詢、反突襲諮詢、委託人、合併諮詢、融資、資產管理、交易、做市、套利、投資活動及其他類似活動。儘管本細則第VII條有任何相反規定,本細則第VII條所載的限制不適用於可轉換為或可行使或可交換為股份的任何股份或任何證券,於本公司首份註冊聲明生效日期後由高盛股份有限公司或任何GS聯屬公司收購,涵蓋將代表本公司以包銷發售方式出售的股份(或其他證券)。
第八條
其他
第8.01節通知。本協議項下的任何通知、請求或通信必須以書面形式進行,並通過以下方式發出:(A)向信譽良好的夜間快遞服務(預付費用)交存 ,(B)親自送貨,或(C)以專人送貨、電子郵件或傳真方式發送。以上述 方式郵寄、交付或傳輸的每個通知、請求或通信,如果是通過信譽良好的夜間快遞服務郵寄的通知,則應視為已充分發送、送達、發送和接收;如果是通過專人遞送、電子郵件或傳真交付的通知,則應視為在寄存於信譽良好的夜間快遞服務的日期後的第一個工作日內充分發送、送達、發送和接收;如果是通過信譽良好的夜間快遞服務郵寄的通知,則應視為已充分發送、送達、發送和接收的通知、請求或通信,如果是通過專人遞送、電子郵件或傳真交付的通知,在名義營業時間內(否則自緊接的 營業日起)(連同遞送收據或信使的宣誓書)遞送給收件人的時間,或在收件人出示時拒絕遞送的時間。本協議項下的任何通知、請求或通信,如果是向公司發出的,必須發送至: C/O Vistra(UK)Ltd,3樓11-12 St James Out Square,London,SW1Y 4lb,收件人:Muthukumaran Doraiswami,電子郵件:D.Mkumar@renewpower.in(另附一份, ,不構成通知的副本,致:Sumant Sinha先生;地址:C/O Vistra(UK)Ltd,3號線),電子郵件:D.Mkumar@renewpower.in(附 份,不構成通知):Sumant Sinha先生;地址:C/O Vistra(UK)Ltd,3號請注意: Sumant Sinha先生),如果給任何投資者,請按本合同附表A所附投資者時間表上所載的投資者地址或傳真號碼發送。任何一方均可隨時更改其通知地址,並可隨時以書面通知方式 通知其他各方,該地址更改應在第8.01節規定的通知送達後生效。
第8.02節轉讓;沒有第三方受益人。
(A)未經其他各方事先書面同意,公司不得全部或部分轉讓本協議以及本協議項下公司的權利、義務和義務。
(B)未經其他各方事先書面同意,投資者不得全部或部分轉讓本協議以及投資者在本協議項下的權利、義務和義務,但以下情況除外:
(I)向該投資者的許可受讓人轉讓其可登記證券和/或續期印度普通股(視情況而定);
(Ii)就GSW而言,僅就其在本協議第II至IV條下的權利、義務和義務(GSW優先要約權除外)而言,(X)全部或部分(X)GSW根據本協議轉讓C類股(包括根據本公司的公司章程條款轉讓後重新指定為A類股的C類股)的任何人,或(Y)GSW根據GSW轉讓 A類股的任何人
(Iii)(A)在創始投資者僅就其在本協議第二條至第四條和第六條下的權利、義務和義務的情況下,(X)第三方購買者就根據第6.08節行使的掉期選擇權而行使的互換選擇權,或(Y)創始債務的貸款人僅與創設有關的情況下,以創始債務項下的貸款人為受益人,創始投資者為擔保創辦人債務而持有的續簽印度普通股的擔保權益,或(B)就創始投資者根據本協議第二條至第五條和第六條規定的權利、義務和義務而言,只要創始投資者已將該權利、義務和義務轉讓給該貸款人,任何該貸款人就該貸款人行使其擔保創辦人債務的續簽印度普通股的擔保權益 或其受讓人而行使該權利、義務和義務的範圍內;(B)就創始投資者根據本協議第二條至第五條和第六條所規定的權利、義務和義務而言,該等權利、義務和義務由該貸款人轉讓給該貸款人,且該貸款人與該貸款人行使其在保證創辦人債務的續訂印度普通股中的擔保權益相關;
在上述第(I)款和第(Ii)款的每種情況下,除第8.02(E)節另有規定外。
(C)本協議和本協議的規定對每一方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並應符合其利益。(C)本協議和本協議的規定對雙方及其各自的繼承人和允許的受讓人具有約束力,並符合其利益。
(D)除本協議明確規定外,本協議不得授予非本協議締約方 的任何人任何權利或利益。
(E)除第8.02(B)(Iii)款所述的轉讓或創始投資者授予授權書外,該 方的任何一方在本協議項下允許的任何轉讓或轉讓(第8.02(B)(Iii)款所述轉讓或創始投資者授予的授權書除外)對本公司或本協議其他任何一方均無約束力或義務,除非本公司和該等其他各方已收到(I)本條款第8.01節規定的關於該項轉讓的書面通知,(Ii)受讓人的書面協議受適用於該方的本協議條款和條款(可通過本協議附錄或加入證書完成)和(Iii)正式簽署的授權書的授權副本(視情況而定)的約束;但是,(X)根據第8.02(B)(Ii)款的任何GSW受讓人或受讓人無權享有GSW根據第V條的條款和規定享有的權利或受其約束,除非該人獲得至少佔全部已發行和已發行股份總數5%的C類股份;及(Y)根據第8.02(B)(Iii)款進行的任何轉讓只有在公司按照第8.02(B)(Ii)款收到轉讓的書面通知後,才對本公司具有約束力 。除本第8.02節規定外進行的任何轉讓或轉讓均為 無效。
第8.03節的對應物。本協議可用多份副本(包括傳真或PDF副本)簽署,每份副本均應視為正本,所有副本應共同構成同一份文書,但只需出示其中一份。
第8.04節適用法律;會場。各方明確同意,本協議以及基於、引起或與本協議或本協議擬進行的交易有關的所有索賠或訴訟原因 應受特拉華州法律管轄,並按照特拉華州法律解釋,但不適用 法律的原則或衝突規則,只要這些原則或規則要求或允許適用另一司法管轄區的法律。任何基於、引起或與本協議或本協議擬進行的交易有關的索賠或訴因可 提交給位於特拉華州的聯邦法院和州法院,雙方均不可撤銷地服從每個此類法院的專屬管轄權,放棄現在或今後可能對個人管轄權、地點或 施加的任何義務,同意所有關於任何訴因的索賠只能在任何此類法院進行審理和裁決,並同意不會提起任何訴因。本協議包含的任何內容不得被視為影響任何一方以法律允許的任何方式送達程序文件的權利,或在任何 其他司法管轄區對任何其他一方啟動法律程序或以其他方式進行訴訟的權利,在每種情況下,執行在根據本第8.04節提起的任何訴訟中獲得的判決。在任何基於、 因本協議或本協議擬進行的交易而引起或與之相關的訴訟中,雙方均不可撤銷地放棄任何和所有由陪審團審判的權利。
第8.05節修改和 修改。遵守本協議中規定的任何條款、契諾和條件只能以書面形式放棄,並由聲稱已給予該豁免的一方簽署,任何此類條款、契諾或 條件只能通過雙方簽署的書面文書進行修訂或修改。任何投資者或本公司與任何其他方之間的交易過程,或任何投資者或本公司未能或延遲行使本協議項下的任何權利或補救措施,均不得視為放棄任何投資者或本公司的任何權利或補救措施。一方單獨或部分行使本協議項下的任何權利或補救措施不得視為棄權或 排除該締約方行使本協議項下或本協議項下的任何其他權利或補救措施
第8.06節術語。本協議 經各方書面同意後終止,但第3.05條和第四條的規定在終止後繼續有效。
第8.07節可分割性。本協議任何特定條款的無效或不可執行性不應使其任何其他條款無效或 無法執行。本協議中任何被認定為無效或不可執行的條款,在可行的情況下,應視為經過了必要的改革,以使其有效和可執行,並在法律 允許的範圍內,並與本協議各方的意圖一致。
第8.08節整個協議。本協議規定了雙方對本協議主題的完整理解。除此處和其中明確規定的以外,雙方之間沒有關於本協議標的的任何協議、陳述、保證、契諾或諒解。 本協議和本協議中明確規定的內容之外,雙方之間沒有任何關於本協議標的的協議、陳述、保證、契諾或諒解。本協議取代雙方之間關於此類主題的所有其他先前協議和諒解。
第8.09節具體執行。每一方都承認並同意, 如果任何一方違反本協議,其他各方將受到不可挽回的損害,並且不能通過金錢損害賠償。因此,每一方都同意在任何關於具體履行的訴訟中放棄抗辯,即在法律上採取補救措施就足夠了,並同意雙方除了在法律上或衡平法上有權獲得的任何其他補救措施外,還應有權具體履行本協議。
第8.10節建造。本協議中使用的語言將被視為雙方選擇的語言,以表達 雙方的共同意圖,嚴格的解釋規則不適用於任何一方。除非上下文另有要求,否則:(A)“或”是析取的,但不是排他性的;(B)單數中的詞語包括複數,在 複數中包括單數;(C)在本協定中使用的詞語,在本協定中使用時,在本協定中使用的詞語和類似含義的詞語指的是本協定作為一個整體,而不是本協定的任何特定條款,除非另有規定,否則節和小節中提及的都是本協定;(D)術語“包括?”並不侷限於本協定,而不是指本協定中的任何特定條款;(E)除另有規定外,節和小節的提及均指本協定;(D)術語“包括?”不是限制性的,(E)只要上下文需要,此處使用的任何 代詞應包括相應的男性、女性或中性形式;(F)對協議和其他文件的提及應被視為包括對其的所有後續修訂和其他修改或補充;以及 (G)對法規的提及應包括根據其頒佈的所有法規,對法規或法規的提及應解釋為包括合併、修訂或取代法規或法規的所有法律和法規條款。 (G)對法規的提及應包括合併、修訂或取代法規或法規的所有法規和規章。如果任何股份由存託信託公司或操作結算系統或為任何人發行存託憑證(或其代名人)和/或代名人、託管人或受託人持有,則就本協議而言,該人應被視為該等股份的持有者(除非文意另有規定),對由任何人持有的股份、持有該等股份的人或持有任何 該等股份或同等配方的人的提述應視為該等股份的持有者。
第8.11節標題和説明文字。本協議中包含的標題、 副標題和説明文字僅供參考,並不以任何方式定義、限制或描述本協議的範圍或本協議任何條款的意圖。
[簽名頁如下]
茲證明,以下簽字人已促使本協議自上文首次寫明的日期 起生效。
公司: | ||
可再生能源全球PLC | ||
由以下人員提供: | /s/Samir Rai | |
姓名:薩米爾·雷(Samir Rai) | ||
頭銜:導演 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
更新印度: | ||
更新力私人有限公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Sumant Sinha | |
姓名:蘇芒·辛哈(Sumant Sinha) | ||
職務:董事長兼董事總經理 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
重要股東: | ||
RMG贊助商II,LLC | ||
由以下人員提供: | MKC Investments LLC,作為RMG贊助商II,LLC的唯一管理成員 | |
由以下人員提供: | /s/菲利普·卡辛 | |
姓名:菲利普·卡辛(Philip Kassin) | ||
職務:總裁 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
重要股東: | ||
GS維文控股有限公司 | ||
由以下人員提供: | /s/York Shin Lim Voon Kee | |
姓名:York Shin Lim Voon Kee | ||
頭銜:導演 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
重要股東: | ||
JERA POWER RN B.V. | ||
由以下人員提供: | /s/小阪佐雄 | |
姓名:小阪佐雄(Sachio Kosaka) | ||
職務:授權代表 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
重要股東: | ||
全球環境基金SACEF印度 | ||
由以下人員提供: | /s/Katie Vasilescu | |
姓名:凱蒂·瓦西萊斯庫(Katie Vasilescu) | ||
頭銜:導演 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
重要股東: | ||
鉑鷹C 2019 RSC有限公司 | ||
以白金仙人掌A 2019信託受託人的身份 | ||
由以下人員提供: | /s/蘇丹艾米里(Sultan Ai Mheiri) | |
姓名:蘇丹艾米里(Sultan Ai Mheiri) | ||
頭銜:導演 | ||
鉑鷹C 2019 RSC有限公司 | ||
以白金仙人掌A 2019信託受託人的身份 | ||
由以下人員提供: | /s/卡里姆·穆拉德 | |
姓名:卡里姆·穆拉德(Karim Mourad) | ||
頭銜:導演 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
重要股東: | ||
加拿大養老金計劃投資委員會 | ||
由以下人員提供: | /s/Michael Koen | |
姓名:邁克爾·科恩(Michael Koen) | ||
標題:授權簽字人 | ||
加拿大養老金計劃投資委員會 | ||
由以下人員提供: | /s/肖恩·謝赫(Sean Cheah) | |
姓名:肖恩·謝(Sean Cheah) | ||
標題:授權簽字人 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
創始人投資者: |
蘇芒·辛哈(Sumant Sinha) |
/s/Sumant Sinha |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議?簽名頁]
創始人投資者: | ||
WISEMORE諮詢私人有限公司 | ||
由以下人員提供: | /s/Sumant Sinha | |
姓名: |
蘇芒·辛哈(Sumant Sinha) | |
頭銜:導演 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議-簽名頁]
創始人投資者: | ||
COGNISA投資 | ||
由以下人員提供: | /s/Sumant Sinha | |
姓名: | 蘇芒·辛哈(Sumant Sinha) | |
職位:合作伙伴 |
[Nova?登記權、協調權和看跌期權協議-簽名頁]
附表A
投資者日程表
GSW
地址:毛里求斯埃本市數碼城35號亞歷山大大廈3樓洲際信託有限公司
注意:Teddy Lo先生見過Chong
電子郵件: teddylo@interContinental altrust.com
將所需的副本(該副本不構成通知)發送給:
Cleary Gottlieb Steen&Hamilton LLP
2 London Wall Place,London,EC2Y 5AU,UK
注意:薩姆·巴格特和納里尼·普里
電子郵件:sbagot@cgsh.com;npuri@cgsh.com
CPP 投資
地址:香港中環皇后大道中15號置地廣場18樓
注意:Anuj Girotra,亞洲基本面股票董事總經理
電子郵件:agirotra@cppib.com;LegalNotice@cppib.com
請將 要求的副本(副本不構成通知)發送給:
Davis Polk&Wardwell London LLP
地址:倫敦EC2V奧德曼伯裏廣場5號7小時
注意:西蒙·威蒂(Simon Witty);裏奧·博查特(Leo Borchardt)
電子郵件:Simon.Witty@davispolk.com;Leo.Borchardt@davispolk.com
白金仙人掌
地址:阿拉伯聯合酋長國阿布扎比Al Maryah島,阿布扎比環球市場,Al Khatem大廈26層
注意:董事們
電子郵件:Reid_Infra_Ops@adia.ae
複製到: Projesh.Banerjea@adia.ae
將所需的副本(該副本不構成通知)發送給:
阿布扎比投資局
地址:阿聯酋阿布扎比郵政信箱3600號科尼奇街211號
注意:基礎設施部
電子郵件: Reid_Infra_Ops@adia.ae
Freshfield Bruckhaus Deringer LLP
地址:科萊爾碼頭10號42-01
海洋金融中心
新加坡049315
注意:阿倫·巴拉蘇布拉馬尼亞(Arun Balasubramanian),Esq.
電子郵件:arun.balasubramanian@resresfields.com
Freshfield Bruckhaus Deringer LLP
地址:紐約列剋星敦大道601號31樓,郵編:10022
注意:塞巴斯蒂安·費恩(Sebastian Fain),Esq.
電子郵件: Sebastian.fain@resresfields.com
傑拉
地址:荷蘭阿姆斯特丹1101EE de Entrée 250
注意:小阪佐雄
電子郵件:Sachio.Kosaka@jerapi.nl
將所需的副本 (該副本不構成通知)發送給:
Allen&Overy Gaikokuho Kyodo Jigyo Horitsu Jimusho
地址:六平木山森塔38樓6-10-1東京南區羅平木
郵編:106-6138,日本
注意:尼克·沃爾(Nick Wall)
電子郵件:nick.wall@allenovery.com
全球環境基金SACEF印度
地址:毛里求斯路易港11324號伊迪絲·卡維爾大街33號智商中心
電子郵件:kvasilescu@globalEnvironmental mentfund.com
注意:Katie Vasilescu女士/Stuart Barkoff先生
電話 號碼:+1-571-3310374
將所需的副本(副本不構成通知)發送給:
試金石合作伙伴
地址:印度新德里MIRA,馬圖拉路E座,郵編:11065
電子郵件:uday.walia@touch chstonepartners.com;snarayan@gefcapital al.com
注意:烏迪·瓦利亞(Uday Walia)
贊助商
地址:佛羅裏達州邁阿密海灘柯林斯大道5775號,海洋57號,403套房,郵編33140
注意:菲利普·卡辛(Philip Kassin)
電子郵件: pkassin@rmginvestments.com
將所需的副本(該副本不構成通知)發送給:
Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP
銀行街40號
金絲雀碼頭
倫敦
E14 5DS
注意:斯科特·V·辛普森;洛倫佐·科特
電子郵件:scott.simpson@skadden.com;lorenzo.corte@skadden.com
創辦人
印度哈里亞納邦古爾岡DLF五期高爾夫球場路1017B,郵編122009
注意:蘇曼特·辛哈先生
電子郵件:sumant@renewpower.in
將一份副本(不構成通知)發送給:
AR 1017B, 印度古爾岡DLF高爾夫球場路122009號Aralias
注意:迪內什·庫馬爾先生
電子郵件:dinesh@renewpower.in
聯繫電話:+91 99589 61868
SS實體
印度哈里亞納邦古爾岡DLF五期高爾夫球場路1017B,郵編:122009
注意:迪內什·庫馬爾先生
電子郵件:dinesh@renewpower.in
Cognisa
印度哈里亞納邦古爾岡DLF五期高爾夫球場路1017B,郵編122009
注意:迪內什·庫馬爾先生
電子郵件:dinesh@renewpower.in
附表B
截至收盤時 | ||||||||||||||||
投資者 |
有效經濟 利息 |
等價物 經濟上的 實益股份 |
GSW總權益 利息 |
GSW投票 利息 |
||||||||||||
SS實體 |
2.1 | % | 9,093,522 | | | |||||||||||
Cognisa |
1.5 | % | 6,498,328 | | | |||||||||||
創辦人 |
0.0 | % | 82 | | | |||||||||||
傑拉 |
6.7 | % | 28,524,255 | | | |||||||||||
贊助商 |
2.0 | % | 8,625,000 | | | |||||||||||
GSW |
35.6 | % | 152,497,242 | 38.1 | % | 12.1 | % | |||||||||
CPP投資 |
13.8 | % | 59,213,369 | | | |||||||||||
白金仙人掌 |
13.6 | % | 58,170,916 | | | |||||||||||
SACEF |
2.3 | % | 9,658,421 | | |