附件99.1







中期財務信息

金海集團有限公司




2021年第二季度

2021年8月26日




金海集團有限公司，2021年第二季度

百慕大哈密爾頓，2021年8月26日-全球最大的好望角型船舶上市所有者金洋集團有限公司(納斯達克股票代碼：GOGL/OSE：GOGL)(以下簡稱“公司”或“黃金海洋”)今天公佈了截至2021年6月30日的季度業績。

亮點

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2021年第二季度的淨收益為1.045億美元，每股收益為0.52美元，而2021年第一季度的淨收益為2360萬美元，每股收益為0.14美元。
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調整後的EBITDA1 2021年第二季度為1.305億美元，而2021年第一季度為5460萬美元
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報告的TCE22021年第二季度，好望角型(Capesize)和巴拿馬型/超大型(Panamax/Ultramax)船舶的費率分別為每天29,372美元和18,987美元。報告的整個機隊每天24,920美元的TCE費率
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完成先前宣佈的15艘現代幹散貨船和3座新建築的採購，截至本報告日期，所有這些都已交付
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與Sterna Finance簽署了為現有信貸安排再融資的協議，獲得了高達4.35億美元的新的長期融資。再融資的極具吸引力的條款 將降低被收購船隻的平均現金盈虧平衡率，估計每天415美元。
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將三艘好望角型船舶(180k載重噸)的定期租約從浮動費率轉換為2022年第二季度前33250美元的平均固定費率
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2021年8月，與好望角型租船有限公司終止合作關係，全面控制公司在好望角型船舶上的商業活動
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估計的TCE費率 2021年第三季度，根據合同時間包租和當前裝卸基礎上的現貨固定裝置 ，如下：

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約33500美元/天的合同，佔好望角型船舶可用天數的71%；

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巴拿馬型船舶可用天數的92%約為每天22,900美元

我們預計2021年整個第三季度的現貨TCE將低於目前簽約的TCE，原因是2021年第三季度末的壓載天數以及運費波動的影響。

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宣佈任命Ben Mills先生為本公司董事，以填補空缺。Mills先生擁有豐富的幹散貨市場經驗，在托克和波羅的海交易所任職，尤其專注於海岬型船舶市場。米爾斯目前是Seatankers Management Ltd的乾貨主管，Seatankers Management Ltd是該公司最大股東海門控股有限公司(Hmen Holding Ltd)的附屬公司。
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宣佈2021年第二季度每股現金股息為0.50美元

1調整後的未計利息、税項、折舊和攤銷前收益(EBITDA)。調整後的EBITDA是一項非GAAP衡量標準。調整後的EBITDA與 最直接可比的GAAP指標的對賬包含在本報告的後面部分。
2TCE費率，或定期租船當量費率，是一種非GAAP衡量標準。TCE費率與最直接可比的GAAP指標的對賬包含在本報告的 後面部分。



金海集團有限公司，2021年第二季度

首席執行官烏裏克·安德森(Ulrik Andersen)評論道：

黃金海2021年第二季度的業績反映了幹散貨市場強勁的基礎基本面，也反映了我們保持很大一部分船隊對現貨市場敞口的戰略。雖然我們對2021年第二季度的淨利潤感到高興，但我們對未來的事情更感興奮。根據需求增長的速度，加上至少到2023年機隊增長放緩，我們的長期市場前景是積極的。而在短期內，港口和供應鏈的低效將繼續導致利率波動和利率異常強勁的時期。

正如本季度每股0.50美元的股息所證明的那樣，黃金海洋打算支付很大一部分收益。黃金海洋公司作為世界上最大的上市所有者，沒有實質性的資本支出，沒有債務到期日，也沒有訂購的船隻，它處於有利地位，可以繼續產生可觀的現金流，使 股東受益。“















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機隊發展與性能

截至本報告之日，該公司的船隊由94艘船隻組成，總容量約為1340萬載重噸。該公司的船隊包括：


 a.
公司擁有船舶83艘(好望角型船舶48艘、巴拿馬型船舶33艘、超大船舶2艘)；

b.
八艘好望角型船舶，以長期租賃方式出租，利潤分成；

c.
租了兩艘冰級的Babycape船；以及

d.
租了一艘超大輪船。

於2021年2月，本公司與本公司最大股東海門控股有限公司(“海門”)的附屬公司訂立協議，以7.52億美元(“船舶收購”)的總代價收購15艘現代幹散貨船及三座新建築物。所有船隻都是在2021年第二季度交付的。

購買的船隻平均使用年限約為一年，所有船隻都配備了廢氣淨化系統。該交易顯著增加了公司的商業規模，並進一步改善了公司的平均油耗和排放狀況。

2021年1月，該公司達成協議，以840萬美元的價格將巴拿馬型船舶Golden Saguenay出售給無關的第三方。該公司在2021年第一季度記錄了與出售該船相關的減值損失420萬美元。與這艘船相關的520萬美元債務已於2021年第一季度償還。這艘船已交付給她的新船東，並於2021年4月收到最後付款 。

該公司對2021年第三季度的TCE費率估計為：好望角型船舶71%的可用天數為每天33500美元，巴拿馬型船舶92%的可用天數為每天22900美元。這些估計是前瞻性陳述，基於本公司簽訂的定期租船合同以及目前採用 裝載到卸貨方法的現貨固定裝置，根據該方法，收入在從裝船開始到卸貨完成的整個航程中以直線方式確認。實際賺取的TCE費率將取決於合同天數和船舶空載航行期間結束時的壓載天數。根據裝卸會計方法，公司將不能在2021年第三季度末確認任何壓艙日或非合同日的收入。 同時，非合同日的費用不能延期，將予以確認。

2021年8月，本公司宣佈終止與好望角型租船有限公司(“CCL”)的合作關係，CCL是一家協調Golden Ocean、Star Bulk、CTM和Bocimar的好望角型現貨租船服務的合資企業。退出CCL將使公司完全控制其商業活動，並使公司更接近好望角型細分市場的客户。





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企業發展

2021年3月24日，該公司與Hmen的附屬公司Sterna Finance簽訂了一項4.136億美元的貸款協議，為船隻收購提供部分資金。截至2021年6月30日， 貸款已全部提取，其中6300萬美元為現金提取，3.506億美元為非現金提取。

2021年5月，該公司完成了隨後的股票發行，隨後於2021年2月進行了私募，為船舶收購提供了部分資金。在隨後的股票發行中，總共發行了2710,377股新股，每股53.00挪威克朗，總收益1.436億挪威克朗(約合1690萬美元)。

該公司今天宣佈，2021年第二季度的現金股息為每股0.50美元。股息的創紀錄日期將是2021年9月10日。除股息日期預計為2021年9月9日，股息將於2021年9月20日左右支付。

2021年第二季度業績

2021年第二季度損益表

該公司公佈2021年第二季度淨收益為1.045億美元，每股收益為0.52美元，而2021年第一季度的淨收益為2360萬美元，每股收益為0.14美元。

2021年第二季度調整後的EBITDA為1.305億美元，比2021年第一季度的5460萬美元增加了7590萬美元。

2021年第二季度營業收入為2.757億美元，比2021年第一季度的1.581億美元增加了1.176億美元。運營收入 受到與2021年第一季度相比干船塢數量減少的積極影響；2021年第二季度幹船塢有3艘船，而2021年第一季度幹船塢有6艘船。2021年第二季度，總停聘天數為150天，而2021年第一季度總停聘天數為280天。與2021年第一季度的3920萬美元相比，航程費用增加了2380萬美元，達到6300萬美元，原因是航程、燃油消耗和價格、港口費用和佣金增加了 。

根據本公司的收入分享協議，2021年第二季度的其他營業收入為290萬美元，比2021年第一季度的60萬美元增加了230萬美元。這一增長是由於該公司與關聯方好望角型租船有限公司簽訂的收入分享協議帶來的淨收益。

2021年第二季度，該公司實現了機隊平均每天24,920美元的TCE費率，而2021年第一季度為每天15,886美元。



金海集團有限公司，2021年第二季度

2021年第二季度，船舶運營費用為5030萬美元，而2021年第一季度為4860萬美元。2021年第二季度， 船舶運營費用包括4100萬美元的運行和其他雜項費用(2021年第一季度為3830萬美元)，400萬美元的幹船塢費用(2021年第一季度為530萬美元)和 530萬美元的定期租賃合同估計船舶運營費用(2021年第一季度為500萬美元)。運營費用主要包括乘務費用、維修和保養費用、備件費用和保險費。2021年第二季度運營費用的季度增長主要是由於船隻收購後船隊規模的增加。運營費用繼續受到持續的COVID19大流行的影響。

2021年第二季度包機租賃費用為3320萬美元，而2021年第一季度為1390萬美元。租船費用的增加 主要是由於市場費率的提高和交易活動的增加。

管理費用從2021年第一季度的410萬美元增加到2021年第二季度的460萬美元，主要原因是 人員費用增加。2021年第二季度的折舊為30.2美元，與2021年第一季度的2680萬美元相比增加了340萬美元，這主要是由於在此期間交付了船隻。2021年第二季度未記錄減值，而2021年第一季度因出售Golden Saguenay而出現420萬美元的減值損失。

2021年第二季度淨利息支出為960萬美元，而2021年第一季度為870萬美元。這一增長主要是由於斯特納金融貸款項下的債務減少而導致期內債務餘額增加 。

2021年第二季度，該公司在衍生品上錄得1460萬美元的淨收益。其中包括遠期運費衍生品收益1,680萬美元，與燃料油和外幣對衝有關的收益30萬美元，被公司美元利率掉期的虧損240萬美元所抵消。

2021年第二季度，該公司從關聯公司獲得290萬美元的收益，主要與其在瑞士海洋私人有限公司(SwissMarine Pte)的投資收益350萬美元有關。有限公司(“SwissMarine”)。2021年第二季度，該公司在Eneti公司(紐約證券交易所市場代碼：NETI)(前身為Scorpio Bulkers Inc.)的股票上錄得按市值計價的未實現虧損50萬美元。

2021年第二季度現金流量表

經營活動提供的現金為1.342億美元，其中包括310萬美元的正營運資金變化。這一正變化主要是 與金色快於4月初從船廠交付時支付給Golden Fast的1,880萬美元銀行存款的釋放有關，並被與其他各種營運資金項目相關的1,570萬美元的負營運資金變化所抵消。 向造船廠支付的1880萬美元金色快速是在投資活動項下提出的，作為2021年第二季度新建築付款的一部分。



金海集團有限公司，2021年第二季度

用於投資活動的淨現金總額為2.883億美元，其中包括支付15艘船的2.231億美元和支付作為船隻採購的一部分購買的三座新建築的7280萬美元 。這被出售Golden Saguenay的810萬美元收益所抵消。

2021年第二季度，融資活動提供的淨現金為40萬美元。這包括從4.136億美元的Sterna 設施中提取6300萬美元的現金，用於與造船廠就收購的三座新建築達成最終和解，以及隨後發售的1690萬美元的淨收益。這部分被支付的5010萬美元的股息，2130萬美元的普通債務分期付款和810萬美元的融資租賃的償還所抵消。

對於從Hmen購買的船舶，2021年第二季度的最終付款相當於總購買價減去2021年第一季度支付的定金 ，減去斯特納貸款項下的總提款。截至2021年6月30日，斯特納融資債務已全部提取，其中6300萬美元為現金提取， 3.506億美元為非現金提取。

截至2021年6月30日，現金、現金等價物和限制性現金總額為1.748億美元，與截至2021年3月31日的季度相比減少了1.537億美元。

截至2021年6月30日的資產負債表

截至2021年6月30日，該公司的現金和現金等價物為1.748億美元，其中包括2020萬美元的限制性現金餘額。

2021年第二季度，該公司在與船舶收購相關的船舶和設備項下資本化了7.573億美元。收購船舶7.52億美元的初步對價由3.38億美元的已發行股本和4.136億美元的斯特納融資提供資金。在 對價中支付的額外530萬美元主要用於交付後的新建監督費用和提前交付船舶的調整。

截至2021年6月30日，長期債務的賬面價值為9.434億美元，包括長期債務的當前部分8510萬美元。此外，關聯方長期債務的賬面價值 為4.136億美元，包括2710萬美元的長期關聯方債務的當前部分。

幹散貨市場

貨運市場的勢頭在2021年第二季度繼續增強，原因是所有幹散貨和大多數地區的需求強勁增長，以及 有限的船隊增長。伴隨着全球貿易的持續復甦，新冠肺炎疫情導致效率低下和港口擁堵，降低了有效船隊的運力。此外，集裝箱船市場極度緊張的市場狀況繼續導致幹散貨船運輸原本應該集裝箱化的貨物。這些因素都促進了幹散貨市場的持續走強和改善。



金海集團有限公司，2021年第二季度

根據Marine Analytics的數據，2021年第二季度，全球幹散貨船隊利用率(以運輸噸裏數計算的總需求除以總可用船隊容量)為95.0%，較上一季度的88.2%大幅增長，達到十多年來的最高水平。2021年第二季度海運幹散貨運輸總量為1186.9公噸，比2021年第一季度的1143公噸增長3.8% ，比2020年第二季度貿易受到新冠肺炎疫情影響的1097公噸增長8.2%。

由中國引領的幹散貨市場復甦在2020年的大部分時間裏一直持續到2021年第一季度，目前已在全球範圍內擴張，抵消了年中政策變化對中國鋼鐵行業的影響。今年7月，中國下令鋼廠將產量限制在2020年的水平，並不得超過2020年的出口水平，這意味着2021年剩餘部分的產量將同比放緩。除中國外，全球鋼鐵產量 繼續復甦，2021年第二季度同比增長15.3%。

與前一季度相比，中國的鐵礦石進口略有下降，因為高價格在短期內有利於港口庫存的減少，而不是進口。與2020年第二季度相比，2021年第二季度巴西對中國的出口額增長了15.3%，抵消了進口下降的影響。巴西佔中國進口總額的18.4%，而2020年第二季度佔進口的15.7% 。巴西出口量的增加是噸英里需求的強大貢獻者，特別是對好望角型船舶的需求，而全球最大的鐵礦石出口商巴西礦業公司淡水河谷(Vale)正在引導2021年下半年出口量的大幅增長。

與前一季度相比，2021年第二季度的煤炭海運增長了4.7%。與上一季度相比，煉焦煤產量增長了6.9%，與2020年第二季度相比增長了7.2%，儘管由於禁止進口澳大利亞煤炭，中國的進口有所下降。就像鐵礦石貿易一樣，中國和澳大利亞之間持續的緊張局勢影響了中國的煉焦煤採購，導致更長的航運量，從而有利於噸英里需求。與此同時，在鋼鐵產量強勁反彈的推動下，歐洲焦煤進口增加。與去年同期相比，2021年第二季度電煤產量增長了12.9%。值得注意的是，亞洲的電煤需求預計仍將居高不下，因為在冬季到來之前，庫存將得到補充。 儘管中國雄心勃勃地減少煤炭排放，但中國已表示，煤炭消費峯值要到2026年才會出現，中國總髮電量的70%以上來自煤炭。

2021年第二季度，基本農業運輸佔海運總量的12.9%，與2020年第二季度相比增長了4.4% 。與2020年第二季度相比，其他較小的大宗商品增長了11.3%。

2021年第二季度末，全球幹散貨船隊達到9.297億載重噸，而2020年第二季度淨流入為1030萬載重噸，而2020年第二季度為1580萬載重噸。截至季度末，訂單量為5.7%，為1991年以來的最低水平。




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戰略與展望
2021年到目前為止，全球貿易增長依然強勁，貨運量進一步走強。儘管隨着各國遭受由該病毒新變種帶來的增量 波新冠肺炎病例的影響，挑戰依然存在，但健康的幹散貨需求增長和船隊增長放緩的結合支持了未來幾年積極的市場前景。

國際貨幣基金組織(IMF)預計，2021年全球GDP將恢復6.0%，與之前的預測持平，在發達經濟體(特別是美國)勢頭的推動下，2022年將進一步增長4.9%。亞洲新興經濟體和發展中經濟體的2021年GDP增長預測略有下調，這些經濟體的GDP增長預計將在2021年增長6.3%，2022年增長5.2%。國際貨幣基金組織最近下調了對新興市場和發展中經濟體2021年GDP增長的預測，同時上調了2022年的預測，這在很大程度上是因為印度的復甦時間被修訂了。

在2020年增長4.3%，過去十年平均每年增長4.2%之後，預計2021年全球幹散貨船隊將增長3.2%，2022年增長2.1%，2023年增長2.7%。由於訂單佔運營船隊的百分比處於30年來的最低點，這高度支持了對船隊適度增長的預期。自2021年初以來，僅訂購了1470萬載重噸的新好望角型和巴拿馬型船舶，約佔年初全球船隊的2.5%。雖然隨着市場走強，新建訂單有所增加，但訂單並不是來自投機性買家，許多訂單可能是天然船舶更換週期的一部分。請注意，2021年訂購的46艘好望角型船舶中，有20艘能夠利用液化天然氣推進。隨着鋼材價格的上漲，這些船舶額外的技術複雜性推動了2021年的新建價格大幅上漲。

考慮到最近新建價格的大幅上漲、競爭性融資的匱乏，以及更重要的是，其他航運部門對高度複雜的下一代船舶的訂單增加，這對全球造船廠造成了能力限制，本公司預計新建訂單不會大幅增加。2022年，好望角型和巴拿馬型船隊的總增長預計將大幅下降 ，分別降至2.7%和2.9%。這假設所有船隻都如期交付，沒有下額外的訂單，也沒有船隻被拆除。拆遷候選者存在於車隊中，儘管考慮到市場背景，其中許多不太可能被報廢 。仍然值得注意的是，全球好望角型船隊中約有18%的船齡在15年或更長時間，其中絕大多數船齡較高，並且沒有改裝廢氣淨化系統以減少硫排放。這些較老的、燃油效率較低的船隻最終將不再經濟地運營。這些因素加在一起，可能會導致船隊持續一段時間的緩慢增長。

根據該公司的市場展望，該公司在我們認為幹散貨市場將持續走強的一段時期內，保持了相當大的現貨市場敞口和運營槓桿。 我們預計，持續到2022年的全球復甦，加上同期船隊的温和增長，將維持極其有利可圖的運費。黃金海擁有一流的船隊，只專注於大型船舶 級，沒有資金不足的資本支出承諾，因此處於非常有利的地位，可以為我們的股東創造巨大的現金流和創造價值。董事會將繼續致力於通過分紅向股東返還價值 。雖然未來任何股息支付的金額和時間將基於公司的業績、投資機會和當時的市場狀況，但公司打算根據公司目前強勁的市場預期分配其 收益的很大一部分。


金海集團有限公司，2021年第二季度

董事會
金海集團有限公司
百慕大漢密爾頓
2021年8月26日
 
問題應發送至：
烏裏克·安德森(Ulrik Andersen)：黃金海洋管理公司(Golden Ocean Management AS)首席執行官
+ 47 22 01 73 53

Peder Simonsen：金海管理AS首席財務官
+47 22 01 73 45
前瞻性陳述
本收益報告中討論的事項可能構成前瞻性陳述。1995年的“私人證券訴訟改革法”(PSLRA)為前瞻性陳述提供了安全港保護，以鼓勵公司提供有關其業務的前瞻性信息。前瞻性陳述 包括與計劃、目的、目標、戰略、未來事件或業績、潛在假設和其他陳述有關的陳述，這些陳述不是歷史事實的陳述。

該公司正在利用PSLRA的安全港條款，並將此警示聲明包括在與此相關的 中。本文件以及公司或其代表所作的任何其他書面或口頭陳述可能包括前瞻性陳述，這些陳述反映了公司當前對未來事件和財務表現的看法。這份收益報告包括對未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念。這些陳述都是“前瞻性陳述”。本公司提醒， 對未來事件的假設、預期、預測、意圖和信念可能且經常與實際結果不同，差異可能很大。在本文中使用的“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“ ”、“打算”、“計劃”、“目標”、“項目”、“可能”、“將會”、“將會”、“可能”以及類似的表達或短語可能表示前瞻性陳述。

本報告中的前瞻性陳述基於各種假設，其中許多假設又基於進一步的假設，包括但不限於管理層對歷史經營趨勢的審查、公司 記錄中包含的數據以及第三方提供的其他數據。儘管公司認為做出這些假設時是合理的，但由於這些 假設本身就受到重大不確定性和意外事件的影響，這些不確定性和意外情況很難或不可能預測，並且超出了公司的控制範圍，因此公司不能向您保證它將實現或實現這些 。信仰或投射。因此，提醒您不要依賴任何前瞻性陳述。


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除本文其他地方討論的這些重要因素和事項外，公司認為可能導致實際 結果與前瞻性陳述中討論的結果大不相同的重要因素包括但不限於：公司未來的經營或財務業績；公司根據債務協議繼續借款的情況以及遵守其中包含的契諾的情況；公司獲得或獲得融資的能力、公司的流動性以及公司運營所需的現金流是否充足；公司成功使用現有和新建幹散貨船的能力，並以優惠條款更換其經營租賃，或根本不能；公司運營費用和航程成本的變化，包括燃料油價格、燃油價格(包括低硫燃料成本的增加)、幹船塢、船員和保險成本的變化；公司為未來建造、收購和翻新公司船舶的資本支出和投資提供資金的能力(包括其數量和性質及其完成的時間、交付和開始運營日期、預計停機時間和收入損失)；計劃的、待進行的或最近的收購、業務戰略和預期的資本支出或運營費用，包括 幹船塢、勘測、升級和保險成本；與船舶建造相關的風險；公司對船舶收購的可用性及其完成計劃收購交易的能力的預期；船舶故障 和停租事件；公司董事會或董事會某些成員或高管之間的潛在利益差異, 高級管理層和股東；未決或未來訴訟的潛在責任； 投資衍生工具的潛在風險或損失；一般幹散貨航運市場趨勢，包括租船費率和船舶價值的波動；幹散貨航運行業供需變化，包括 公司船舶市場和在建新建築數量；世界經濟實力；歐洲和歐元的穩定性；利率和匯率波動；海運和其他運輸的變化；政府規章制度的變化或這些因素包括：一般的國內和國際政治形勢；由於事故或政治事件可能導致的航運航線中斷；以及公司在提交給美國證券交易委員會的報告中不時描述的其他重要因素，包括公司最近提交給美國證券交易委員會的截至2020年12月31日的Form 20-F年度報告。

本公司告誡本報告的讀者不要過度依賴這些前瞻性陳述，因為這些前瞻性陳述僅在其日期發表。 除非適用法律或法規要求，否則公司沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本年度報告日期之後的事件或情況，或 反映意想不到的事件的發生。 除適用法律或法規要求的範圍外，公司沒有義務公開發布對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本年度報告日期之後的事件或情況，或 反映意外事件的發生。這些前瞻性陳述不能保證公司未來的業績，實際結果和未來發展可能與前瞻性 陳述中預測的大不相同。




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中期財務信息

2021年第二季度


索引
未經審計的中期合併經營簡明報表
 
未經審計的中期簡明合併資產負債表
 
未經審計的中期合併合併現金流量表
 
未經審計的中期簡明綜合權益變動表
 
未經審計的中期簡明合併財務報表附註選集








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金海集團有限公司
未經審計的中期合併經營簡明報表
(單位：千美元，每股數據除外)
三個月前。
已結束：
年6月30日
2021 
三個月前。
已結束：
年3月31日
2021 
三個月前。
已結束。
年6月30日
2020 
六個月前
已結束：
年6月30日
2021 
六個月前
已結束：
年6月30日
2020 
營業收入
          
定期包機收入
127,198 
78,320 
43,684 
205,518 
86,250 
航次租船收入
148,047 
79,176 
72,013 
227,223 
166,382 
其他收入
457 
557 
549 
1,014 
1,022 
營業總收入
275,702 
158,053 
116,246 
433,755 
253,654 
           
其他營業收入(費用)
2,910 
649 
(1,624)
3,559 
2,362 
           
運營費用
          
航程費用和佣金
62,955 
39,233 
47,453 
102,188 
107,705 
船舶運營費
50,283 
48,617 
44,702 
         98,900 
100,159 
租船費用
33,152 
13,920 
12,252 
47,072 
29,239 
行政費用
4,605 
4,115 
3,350 
8,720 
6,594 
使用權資產減值損失
— 
— 
— 
— 
94,233 
船舶減值損失
— 
4,187 
— 
4,187 
— 
折舊
30,248 
26,798 
27,018 
57,046 
56,081 
總運營費用
181,243 
136,870 
134,775 
318,113 
394,011 
           
淨營業收入(虧損)
97,369 
21,832 
(20,153)
119,201 
(137,995)
           
其他收入(費用)
          
利息收入
79 
175 
112 
254 
786 
利息支出
(9,665)
(8,889)
(12,814)
(18,554)
(27,913)
衍生工具的損益
14,631 
9,024 
(441)
23,655 
(23,397)
聯營公司的股本業績
2,866 
667 
(5,221)
3,533 
(2,564)
其他財務項目
(755)
790 
(2,724)
35 
(10,938)
淨其他(費用)收入
7,156 
1,767 
(21,088)
8,923 
(64,026)
所得税前淨收益(虧損)
104,525 
23,599 
(41,241)
128,124 
(202,021)
所得税費用
30 
20 
40 
50 
80 
淨收益(虧損)
104,495 
23,579 
(41,281)
128,074 
(202,101)
           
每股信息：
    
 
    
每股收益(虧損)：基本美元
  $
0.52 
$
0.14 
$
(0.29)
$
0.70 
$
(1.41)
每股收益(虧損)：稀釋後$
  $
0.52 
$
0.14 
$
(0.29)
$
0.69 
$
(1.41)

所附附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。


金海集團有限公司，2021年第二季度


金海集團有限公司
未經審計的中期簡明合併資產負債表
(單位：千元)
截止日期：
年6月30日
2021 
截止日期：
2010年3月31日
2021 
截止日期：
2011年12月31日
2020 
資產
      
流動資產
      
現金和現金等價物
154,655 
309,110 
153,093 
受限現金
20,162 
19,436 
22,009 
其他流動資產
190,345 
156,415 
109,427 
流動資產總額
365,162 
484,961 
284,529 
網狀船舶和設備
2,964,677 
2,233,485 
2,267,686 
持有以待出售的船隻
— 
8,148 
9,504 
新大樓
— 
43,602 
— 
融資租賃、使用權資產、淨額
106,069 
109,795 
113,480 
經營性租賃、使用權資產、淨額
19,550 
21,175 
22,739 
其他長期資產
27,218 
88,114 
23,129 
總資產
3,482,676 
2,989,280 
2,721,067 
       
負債和權益
      
流動負債
      
長期債務的當期部分
85,062 
85,414 
87,831 
長期關聯方債務的當期部分
27,058 
— 
— 
融資租賃義務的當期部分
24,197 
23,832 
23,475 
經營租賃義務的當期部分
16,173 
16,677 
          16,783 
其他流動負債
151,759 
113,103 
         113,586 
流動負債總額
304,249 
239,026 
241,675 
長期債務
858,307 
878,620 
957,652 
長期關聯方債務
386,542 
— 
— 
融資租賃義務的非流動部分
115,340 
121,547 
127,730 
經營租賃義務的非流動部分
18,400 
21,684 
25,254 
總負債
1,682,838 
1,260,877 
1,352,311 
權益
1,799,838 
1,728,403 
1,368,756 
負債和權益總額
3,482,676 
2,989,280 
2,721,067 



所附附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。



金海集團有限公司，2021年第二季度

金海集團有限公司
未經審計的中期合併合併現金流量表
(單位：千元)
三個月前。
已結束。
年6月30日
2021 
三個月前。
已結束：
年3月31日
2021 
三個月前。
已結束：
年6月30日
2020 
六個月前
已結束：
年6月30日
2021 
六個月前
已結束：
(6月30日)
2020 
淨收益(虧損)
104,495 
23,579 
(41,281)
128,074 
(202,101)
將淨收益(虧損)調整為經營活動提供的現金淨額；
          
折舊
30,248 
26,798 
27,018 
57,046 
56,081 
使用權資產減值損失
           — 
— 
— 
— 
94,233 
船舶減值損失
            — 
4,187 
— 
4,187 
— 
聯營公司的股息
            — 
— 
— 
— 
450 
聯營公司的股本業績
(2,866)
(667)
5,221 
(3,533)
2,564 
定期租船合同的攤銷
(68)
1,078 
3,082 
1,010 
7,057 
衍生品按市值計價
139 
(10,546)
3,036 
(10,407)
28,403 
其他，淨額
(893)
(2,533)
901 
(3,426)
9,062 
經營性資產和負債變動
3,124 
(35,318)
18,062 
(32,194)
15,461 
經營活動提供(用於)的現金淨額
134,179 
6,578 
16,039 
140,757 
11,210 
           
投資活動
          
船舶附加費和使用權資產
(223,642)
(65,300)
(7,188)
(288,942)
(23,809)
新建築的增建工程
(72,843)
(43,602)
— 
(116,445)
— 
出售船隻所得收益
8,148 
9,504 
— 
17,652 
— 
其他投資活動，淨額
11 
11 
5,361 
22 
4,406 
投資活動提供(用於)的現金淨額
(288,326)
(99,387)
(1,827)
(387,713)
(19,403)
           
融資活動
          
償還長期債務
(21,266)
(82,041)
(23,447)
(103,307)
(45,394)
長期債務收益
62,975 
— 
— 
62,975 
18,000 
股票分派淨收益
           — 
574 
— 
574 
— 
已支付的債務費用
           — 
— 
— 
— 
— 
股票發行淨收益
16,885 
335,340 
— 
352,225 
— 
支付的股息
(50,104)
— 
— 
(50,104)
(7,164)
收到的租賃獎勵
          — 
— 
— 
— 
17,500 
償還融資租賃
(8,071)
(7,621)
(15,129)
(15,692)
(33,911)
融資活動提供(用於)的現金淨額
419 
246,252 
(38,576)
246,671 
(50,969)
淨變化量
(153,728)
153,443 
(24,364)
(285)
(59,162)
期初現金、現金等價物和限制性現金
328,545 
175,102 
128,446 
175,102 
163,244 
期末現金、現金等價物和限制性現金
174,817 
328,545 
104,082 
174,817 
104,082 

所附附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。


金海集團有限公司，2021年第二季度

金海集團有限公司
未經審計的中期簡明綜合權益變動表
(單位：千元)
六個月前
已結束：
年6月30日
2021 
六個月前
已結束：
年6月30日
2020 
已發行股數
 
 
期初餘額
143,327,697 
143,277,697 
已發行股份
56,917,924 
— 
庫藏股的分配
170,000 
— 
期末餘額
200,415,621 
143,277,697 
     
股本
 
  
期初餘額
7,215 
7,215 
已發行股份
2,846 
— 
期末餘額
10,061 
7,215 
     
庫存股
    
期初餘額
(5,386)
(5,669)
股份分配
964 
— 
期末餘額
(4,422)
(5,669)
     
額外實收資本
    
期初餘額
979 
715 
已發行股份
349,379 
— 
股票期權費用
313 
53 
轉入繳款盈餘
(350,671)
— 
期末餘額
— 
768 
     
繳入資本盈餘
    
期初餘額
1,732,670 
1,739,834 
分配給股東
(50,104)
(7,164)
轉入繳款盈餘
350,671 
— 
期末餘額
2,033,237 
1,732,670 
     
累計赤字
    
期初餘額
(366,722)
(228,704)
分配庫存股
(390)
— 
對採用ASC 326和其他標準的調整
                   —
(234)
淨收益(虧損)
128,074 
(202,101)
期末餘額
(239,038)
(431,039)
     
總股本
1,799,838 
1,303,945 

所附附註是這些未經審計的中期簡明綜合財務報表的組成部分。


金海集團有限公司，2021年第二季度

金海集團有限公司
未經審核中期簡明綜合財務報表附註選集

1.一般規定
金洋集團有限公司(“本公司”或“金洋”)是一家專業從事幹散貨運輸的百慕大註冊航運公司。 公司的普通股在納斯達克全球精選市場上市，在奧斯陸證券交易所第二上市。

2.會計政策

會計基礎

未經審計的簡明綜合財務報表是根據美國公認的會計原則列報的。未經審計的 簡明合併財務報表不包括年度和中期合併財務報表中要求的所有披露，應與公司在截至2020年12月31日的年度20-F表格中包含的公司年度財務報表一起閲讀，該年度報告於2021年3月18日提交給美國證券交易委員會(U.S.Securities and Exchange Commission)。

重大會計政策

編制未經審核簡明綜合財務報表所採用的會計政策與本公司截至2020年12月31日止年度的年度財務報表所遵循的會計政策一致。

3.每股收益

截至2021年6月30日的三個月和六個月的基本每股收益金額分別基於加權平均流通股數量199,402,953股和 184,147,008股。該公司的庫存股已經在其流通期內進行了加權。

截至2021年6月30日，總流通股期權為11萬股，在截至2021年6月30日的三個月和六個月，根據庫存股 法分別稀釋了405,634股和276,068股。

4.攤銷有利的租船合同

騎士橋航運有限公司與前金海集團 Limited於2015年3月31日合併(“合併”)而取得的有利定期租出合約，截至2021年6月30日賬面值為190萬美元。由於這些優惠時間 出租合同的攤銷，截至2021年6月30日的6個月的營業收入和淨收入減少了210萬美元。


金海集團有限公司，2021年第二季度

5.船隻及設備，網

於2021年2月，本公司與本公司最大股東河門控股有限公司的附屬公司訂立協議，以7.52億美元的總代價收購15艘現代幹散貨船及3座新建築物(“該等船隻收購”)。船舶收購已作為資產收購而非業務合併入賬，因為在船舶收購結束時收購的總資產的公允價值基本上全部集中在船舶的價值上，即一組類似的可識別資產。

公司在船隻和設備項下總共投資7.574億美元，這些船隻和設備與公司在第二季度接收的15艘船隻和3座新建築有關。在向河門購買船舶方面，該公司獲得了某些不利的定期租出合同。這些合同的價值為淨額220萬美元，這些合同被資本化為船舶成本，並記錄為 負債。此外，由於交付的船隻不在購買協議規定的交付窗口內，預計將向Hmen支付100萬美元，這一額外結算被資本化，作為購買價格的一部分。

關於附註6“新建”，本公司支付了210萬美元用於新建技術監督和其他費用。

2021年1月，該公司達成協議，以840萬美元的價格將巴拿馬型船舶Golden Saguenay出售給無關的第三方。這艘船於2021年4月交付給她的新船東。在截至2021年6月30日的6個月中，該公司記錄了與出售相關的420萬美元的減值虧損。

在截至2021年6月30日的6個月中，該公司在其擁有的 船舶上安裝壓載水處理系統的總資本為120萬美元。

6.新建築物

作為船舶收購的一部分，公司通過收購擁有造船合同 的三家特殊目的公司(“SPC”)的股份，收購了三座新建築(Golden Spraze、Golden Fast和Golden Furious)。SPC股份轉讓的總對價為4420萬美元，相當於收購價，減去剩餘的資本支出承諾。代價 包括總共未記作“Newbilding”的60萬美元營運資金付款，向船廠支付的全部三座新建築物的最終付款違約金總額為6840萬美元，從船廠收到的220萬美元的違約金 已退還給Hmen。此外，公司還支付了210萬美元的新建技術監理費。在此期間，新建築餘額總額為1.164億美元，在交付 新建築時轉移到船舶和設備上。



金海集團有限公司，2021年第二季度

7.租契

截至2021年6月30日，該公司共租用了11艘船舶-在該公司為承租人的情況下是長期租用的。從關聯方SFL Corporation Ltd. (紐約證券交易所代碼：SFL)租用的八艘船舶中，有七艘被歸類為融資租賃。截至2021年6月30日止六個月，本公司共償還SFL租約1,570萬美元。

8.股權證券

該公司投資了Eneti公司，這是一家從事海洋可再生能源的公司，在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼：NETI)(以下簡稱“Eneti”)上市。直到2021年2月，Eneti 一直被命名為Scorpio Bulkers Inc.，從事幹散貨航運。2021年第二季度，該公司根據埃內蒂股價的發展確認了50萬美元的虧損。按市價計價的虧損在本公司簡明綜合經營報表的其他財務項目下列報 。

該公司擁有乾散貨運運營商SwissMarine 17.5%的股權投資。本公司按照權益 法核算這項投資，截至2021年6月30日，這項投資的賬面價值達到1950萬美元。在截至2021年6月30日的三個月裏，該公司在SwissMarine的收益中記錄了350萬美元的股本。該公司向SwissMarine提供了1070萬美元的次級股東貸款，貸款期限為5年。截至2021年6月31日，這筆貸款的未償還金額為535萬美元。

本公司持有由Golden Ocean、Frontline和Trafigura合資成立的加油採購合資公司TFG Marine Ltd 10%的股權投資。 本公司按權益法核算這筆投資，60萬美元的虧損已計入投資賬面價值的減值。該公司還向TFG Marine 提供了90萬美元的股東貸款，期限為5年，2024年到期。

9.長期外債和關聯方債務

截至2021年6月30日，公司的長期銀行債務賬面價值和未償還本金分別為9.434億美元和9.507億美元。長期債務的當前部分 為8510萬美元。

2021年3月24日，該公司與斯特納金融有限公司簽訂了4.136億美元的貸款協議，為收購船隻的債務部分提供資金。期內債務已全部支取，截至2021年6月30日的關聯方債務餘額為4.136億美元，其中現金支取6,300萬美元，非現金支取3.506億美元。

關於附註13隨後發生的事件，債務於2021年8月進行了全額再融資。



金海集團有限公司，2021年第二季度

10.股本

截至2021年6月30日，該公司發行了201,190,621股已發行普通股，已發行普通股為200,415,621股，每股面值為0.05美元。此外，該公司還持有775,000股 股國庫股份。

2021年2月，該公司完成了私募，通過以每股要約53.00挪威克朗的認購價配售54,207,547股新股，籌集了28.73億挪威克朗的總收益，約合3.38億美元。在扣除法律及其他與配售有關的成本後，私募所得款項淨額為3.353億美元。

2021年5月，該公司完成了定向增發後的後續發行，以每股53.00挪威克朗的價格發行了2710,377股新股，籌集了1.436億挪威克朗(約合1690萬美元)的毛收入。在扣除法律和其他配售相關成本後，後續發行的淨收益為1,690萬美元。

2021年5月，在公司年度股東大會上，股東批准減少額外實繳資本賬户，因此，3.507億美元從額外實繳資本轉移到實繳盈餘。

在截至2021年6月30日的第二季度，該公司向我們的股東支付了與2021年第一季度相關的總計5010萬美元的股息，或每股0.25美元 。

11.關聯方交易

該公司最重要的關聯方交易是與SFL的交易，SFL是一家受公司最大股東重大影響的公司。關於 附註7(租賃)，公司於2021年第二季度向SFL租賃了8艘船舶。

除了來自SFL的八個租約的包租外，相關方收取的其他金額主要包括一般管理費和 短期包租的包租。從其他關聯方賺取的金額主要包括商業管理費。

關於附註5(船舶及設備，淨額)，本公司於2021年2月訂立總協議，向關聯方Hmen的聯屬公司收購15艘現代幹散貨船及3座 新建築物，總代價為7.52億美元。

關於附註9(長期外部和關聯方債務)，本公司與斯特納金融有限公司簽訂了4.136億美元的貸款協議，為收購船隻的債務 部分提供資金。截至2021年6月30日，關聯方債務餘額為4.136億美元。



金海集團有限公司，2021年第二季度

關於附註8(股權證券)，公司向SwissMarine提供了1070萬美元的5年期次級股東貸款，向TFG Marine提供了90萬美元的5年期股東貸款。2020年5月，瑞士海運部分償還了次級股東貸款。截至2021年6月30日，股東貸款的未償還餘額為535萬美元。
根據與TFG Marine的協議，在截至2021年6月30日的6個月中，該公司與燃油採購有關的費用為7240萬美元。截至2021年6月30日，應支付給TFG Marine的金額為1540萬美元。

12.承擔及或有事項

關於附註8(股權證券)，本公司已根據與TFG Marine的燃料油供應 安排，就其附屬公司的表現發出2,000萬美元的擔保。截至2021年6月30日，該擔保下不存在風險敞口。此外，如果TFG Marine被要求向其燃料油供應商或融資提供商提供母公司擔保，那麼對於托克集團提供的任何擔保併成為應付擔保，公司應支付相當於該應付金額的股權比例的金額。根據這項擔保，最高責任是400萬美元。截至2021年6月30日，本擔保項下沒有應付金額 。

13.隨後發生的事件

2021年8月，本公司與一家領先的中國租賃公司簽署了一份金額高達2.6億美元的售後回租協議 (取決於船隊估值)，購買了12艘船隻，作為船隻收購的一部分，以對Sterna Finance設施進行部分再融資。租賃融資期限為7年，利率為倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)外加200個基點的保證金，經年齡調整的攤銷情況為22年，幷包括公司在整個期限內的購買選擇權，在期限結束時有購買義務。

此外，該公司還簽署了一項1.75億美元的信貸安排，為6艘NewCastlemax船提供資金，從而為斯特納貸款提供全額再融資。該貸款的期限為5年，調整後的還款期限為19年，利率為倫敦銀行間同業拆借利率(LIBOR)加190個基點的保證金。該貸款包括5000萬美元的循環信貸部分， 將在交易結束時全額提取。

2021年8月，該公司終止了與好望角型租船有限公司的合作關係，增加了受該公司日常商業控制的船舶數量。

2021年8月26日，公司董事會決議宣佈向公司股東派發每股0.5美元的現金股息。



金海集團有限公司，2021年第二季度

(A)將淨收益(虧損)調整為EBITDA和調整後的EBITDA(扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益 )

EBITDA代表淨收益(虧損)加上淨利息支出、所得税支出以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA為調整後的EBITDA， 不包括下表所列項目，這些項目代表本公司認為不能反映其核心業務持續業績的某些非現金項目。航運業分析師使用EBITDA和調整後的EBITDA作為常用的業績衡量標準，以比較同行之間的結果。EBITDA和調整後的EBITDA不是美國公認會計原則(“GAAP”)承認的項目，不應單獨考慮或用作淨收益、營業收入、經營活動現金流或GAAP要求的公司經營業績或流動性的任何其他指標的替代。

公司列報EBITDA和調整後的EBITDA旨在通過提供有關公司持續業績的 信息(不包括公司認為不會直接影響公司核心業務的項目)，並增強公司持續業績的可比性，從而加深投資者對公司經營業績的瞭解。公司管理層認為EBITDA和調整後的EBITDA對投資者是有用的，因為這些業績衡量標準提供了有關公司核心業務盈利能力的信息，並便於將公司的經營業績與同行的經營業績進行比較。此外，公司管理層在審查公司的經營業績時使用EBITDA和調整後的EBITDA作為衡量標準。雖然本公司認為這些衡量標準對投資者有用，但本公司使用的EBITDA和調整後EBITDA的定義可能無法與其他公司使用的類似衡量標準相比較。

除EBITDA外，公司還公佈調整後的EBITDA，因為調整後的EBITDA消除了額外的非現金和其他與公司核心業務持續業績無關的項目的影響。為了得出調整後的EBITDA，本公司剔除了某些損益，例如與出售船隻、出售聯營公司投資、因合併而產生的討價還價購買收益、船舶減值、使用權資產和有價證券、衍生品按市值計價和其他金融項目有關的損益，該等損益被認為會進一步降低本公司核心業務持續業績在不同時期的可比性。





金海集團有限公司，2021年第二季度

(單位：千元)
三個月前。
已結束：
年6月30日
2021 
三個月前。
已結束：
年3月31日
2021 
三個月前。
已結束：
2010年6月30日
2020 
六個月前
已結束：
年6月30日
2021 
六個月前
已結束：
年6月30日
2020 
淨收益(虧損)
104,495 
23,579 
(41,281)
128,074 
(202,101)
利息收入
(79)
(175)
(112)
(254)
(786)
利息支出
9,665 
8,889 
12,814 
18,554 
27,913 
所得税費用
30 
20 
40 
50 
80 
折舊
30,248 
26,798 
27,018 
57,046 
56,081 
定期租船合同的攤銷
(68)
1,078 
3,082 
1,010 
7,057 
息税折舊及攤銷前收益
144,290 
60,189 
1,561 
204,480 
(111,756)
使用權資產減值損失
— 
— 
— 
— 
94,233 
船舶減值損失
— 
4,187 
— 
4,187 
— 
出售相聯公司所得收益
— 
— 
— 
— 
— 
衍生品(收益)損失
(14,631)
(9,024)
441 
(23,655)
23,397 
其他財務項目
799 
(762)
2,196 
37 
10,609 
調整後息税折舊及攤銷前收益
130,459 
54,590 
4,198 
185,049 
16,483 

(B)營業總收入與定期包租等值收入和定期包租等價率的對賬

(I)定期租船相等收入：

與航運業的一般做法一致，該公司使用TCE收入作為衡量標準，將航次租船產生的收入與定期租船產生的收入 進行比較。本公司將TCE收入定義為營業收入減去航程費用和佣金加上有利租船合同的攤銷(即收購的定期租賃協議在 與騎士橋航運有限公司完成合並時的公允價值，如前幾份報告所解釋)。根據定期租船協議，船用燃料、運河和港口的費用和佣金等航程費用由承租人承擔和支付，而根據航次租船協議，航程費用由船東承擔和支付。TCE收入是航運業常用的業績衡量標準，主要用於比較航運公司業績在不同時期的變化，儘管在這兩個時期之間租用船舶的租船類型(即現貨租賃和定期租賃)組合發生了變化。定期租船等值收入是一種非美國GAAP衡量標準，它與 營業收入(美國GAAP衡量標準中最直接的可比性衡量標準)一起提供額外的有意義的信息，因為它幫助管理層做出有關公司船隻部署和使用的決策，並評估其財務業績，無論 船隻是在定期租船上還是在航次租船上受僱。





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(單位：千元)
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已結束：
年6月30日
2021 
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已結束：
年6月30日
2020 
六個月前
已結束：
年6月30日
2021 
六個月前
已結束：
年6月30日
2020 
營業總收入
275,702 
158,053 
116,246 
433,755 
253,654 
新增：定期租船合同攤銷
(68)
1,078 
3,082 
1,010 
7,057 
新增：其他營業收入(費用)
2,910 
649 
(1,624)
3,559 
2,362 
減去：其他收入*
457 
557 
549 
1,014 
1,022 
定期和航次租船淨收入
278,087 
159,223 
117,155 
437,310 
262,051 
減去：航運費和佣金
62,955 
39,233 
47,453 
102,188 
107,705 
定期租船等值收入
215,132 
119,990 
69,702 
335,122 
154,346 

*調整包括管理費收入和在其他收入項下確認的其他非航程相關收入。

(Ii)定期租船等值費率：

定期租船等值費率(“TCE費率”)代表公司整個運營船隊的加權平均每日TCE收入。

TCE費率是衡量日均收入表現的指標。公司計算每種船型的TCE費率的方法是將TCE收入除以報告期內的 租用天數。上租天數是按船隻計算的，代表報告期內公司擁有或租用的每艘船隻的可用天數和停租天數的淨值。 報告期內船隻的可用天數是指該船隻(擁有或租用)在報告期內的天數。根據定義，自有船舶的可用天數等於 報告期內的日曆日，除非船舶在相關期間由船廠交付，而租入船舶的可用天數等於相關定期租賃協議的天數，如果 此類期限與一個以上的報告期重疊，則按比例與相關報告期成比例。報告期內船隻的停租天數是指在報告期內，由於計劃外維修、計劃幹船塢或特殊或中間檢驗和擱置(如果有)而導致船隻在公司擁有但未投入運營的天數。



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(單位：千美元，不包括TCE費率和天數)
三個月前。
已結束：
年6月30日
2021 
三個月前。
已結束：
年3月31日
2021 
三個月前。
已結束：
年6月30日
2020 
六個月前
已結束：
年6月30日
2021 
六個月前
已結束：
年6月30日
2020 
TCE收入好望角型船舶
144,862 
75,895 
41,926 
  220,757 
90,168 
TCE收入巴拿馬型船舶和超大船舶
70.270 
44,095 
27,776 
 114,365 
64,178 
定期租船總等值收入
215,132 
119,990 
69,702 
335,122
154,346 
           
以天為單位
          
船隊租用天數好望角型船舶
4,932 
4,569 
4,389 
9,501 
8,523 
船隊租用日巴拿馬型和超大型船舶
3,701 
2,984 
3,548 
6,685 
7,056 
艦隊總租用天數
8,633 
7,553 
7,937 
16,186 
15,579 
以每天$為單位
          
好望角型船舶每日TCE
29,372 
16,611 
9,553 
23,235 
10,579 
巴拿馬型和超大型船每天的TCE
18,987 
14,777 
7,829 
17,108 
9,096 
定期租船等值費率
24,920 
15,886 
8,782 
20,704 
9,907 






金海集團有限公司，2021年第二季度