十三週結束了 | 二十六週結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月1日 | 2020年8月2日 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以千計,每股除外 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,948,339 | 100 | % | $ | 1,490,777 | 100 | % | $ | 3,697,368 | 100 | % | $ | 2,725,980 | 100 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
銷貨成本 | 1,089,951 | 55.9 | 939,575 | 63.0 | 2,086,127 | 56.4 | 1,760,518 | 64.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 858,388 | 44.1 | 551,202 | 37.0 | 1,611,241 | 43.6 | 965,462 | 35.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | 535,288 | 27.5 | 365,841 | 24.5 | 1,012,964 | 27.4 | 731,456 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
營業收入 | 323,100 | 16.6 | 185,361 | 12.4 | 598,277 | 16.2 | 234,006 | 8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息(收入)費用淨額 | (39) | — | 6,464 | 0.4 | 1,833 | — | 8,623 | 0.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收益 | 323,139 | 16.6 | 178,897 | 12.0 | 596,444 | 16.1 | 225,383 | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | 77,069 | 4.0 | 44,333 | 3.0 | 122,572 | 3.3 | 55,396 | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益 | $ | 246,070 | 12.6 | % | $ | 134,564 | 9.0 | % | $ | 473,872 | 12.8 | % | $ | 169,987 | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
每股收益(EPS): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 3.29 | $ | 1.73 | $ | 6.29 | $ | 2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 3.21 | $ | 1.70 | $ | 6.11 | $ | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計算每股收益時使用的股份: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本信息 | 74,786 | 77,783 | 75,293 | 77,522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 76,584 | 79,264 | 77,516 | 78,841 |
按概念劃分的第二季度淨收入和可比品牌收入增長* | ||||||||||||||||||||
淨收入 (百萬) | 可比品牌收入 生長 | |||||||||||||||||||
Q2 21 | Q2 20 | Q2 21 | Q2 20 | |||||||||||||||||
陶器倉 | $ | 732 | $ | 563 | 29.6 | % | 8.1 | % | ||||||||||||
西榆樹 | 580 | 381 | 51.1 | 7.0 | ||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 255 | 243 | 6.4 | 29.4 | ||||||||||||||||
陶器倉兒童和青少年 | 274 | 236 | 18.0 | 4.8 | ||||||||||||||||
其他** | 107 | 68 | 不適用 | 不適用 | ||||||||||||||||
總計 | $ | 1,948 | $ | 1,491 | 29.8 | % | 10.5 | % | ||||||||||||
*有關可比品牌收入的定義,請參閲公司的10-K和10-Q文件,2021年第二季度和2020年第二季度的可比品牌收入以13周至13周為基礎計算。因新冠肺炎而暫時關閉的可比門店並未排除在可比門店計算之外。 **主要由我們的國際特許經營業務、年輕化以及馬克和格雷厄姆公司的淨收入組成。 |
以千計,每股除外 | 2021年8月1日 | 2021年1月31日 | 2020年8月2日 | ||||||||||||||
資產 | |||||||||||||||||
流動資產 | |||||||||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 655,211 | $ | 1,200,337 | $ | 947,760 | |||||||||||
應收賬款淨額 | 141,814 | 143,728 | 128,737 | ||||||||||||||
商品庫存淨額 | 1,170,561 | 1,006,299 | 1,042,340 | ||||||||||||||
預付費用 | 85,587 | 93,822 | 109,495 | ||||||||||||||
其他流動資產 | 20,537 | 22,894 | 27,098 | ||||||||||||||
流動資產總額 | 2,073,710 | 2,467,080 | 2,255,430 | ||||||||||||||
財產和設備,淨值 | 875,295 | 873,894 | 887,401 | ||||||||||||||
經營性租賃使用權資產 | 1,052,617 | 1,086,009 | 1,146,229 | ||||||||||||||
遞延所得税,淨額 | 58,848 | 61,854 | 37,789 | ||||||||||||||
商譽 | 85,421 | 85,446 | 85,419 | ||||||||||||||
其他長期資產,淨額 | 99,146 | 87,141 | 75,028 | ||||||||||||||
總資產 | $ | 4,245,037 | $ | 4,661,424 | $ | 4,487,296 | |||||||||||
負債和股東權益 | |||||||||||||||||
流動負債 | |||||||||||||||||
應付帳款 | $ | 601,879 | $ | 542,992 | $ | 373,086 | |||||||||||
應計費用 | 224,089 | 267,592 | 158,407 | ||||||||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 403,409 | 373,164 | 292,684 | ||||||||||||||
應付所得税 | 61,335 | 69,476 | 28,502 | ||||||||||||||
流動債務 | — | 299,350 | — | ||||||||||||||
循環信貸額度下的借款 | — | — | 487,823 | ||||||||||||||
經營租賃負債 | 213,784 | 209,754 | 221,575 | ||||||||||||||
其他流動負債 | 74,331 | 85,672 | 102,086 | ||||||||||||||
流動負債總額 | 1,578,827 | 1,848,000 | 1,664,163 | ||||||||||||||
延期租賃激勵措施 | 18,359 | 20,612 | 24,684 | ||||||||||||||
長期債務 | — | — | 298,995 | ||||||||||||||
長期經營租賃負債 | 994,165 | 1,025,057 | 1,080,622 | ||||||||||||||
其他長期負債 | 126,967 | 116,570 | 85,910 | ||||||||||||||
總負債 | 2,718,318 | 3,010,239 | 3,154,374 | ||||||||||||||
股東權益 | |||||||||||||||||
優先股:面值0.01美元;授權發行7500股,未發行 | — | — | — | ||||||||||||||
普通股:面值0.01美元;授權股份253,125股;分別於2021年8月1日、2021年1月31日和2020年8月2日發行和發行74,426股、76,340股和77,796股 | 745 | 764 | 778 | ||||||||||||||
額外實收資本 | 569,734 | 638,375 | 608,892 | ||||||||||||||
留存收益 | 964,000 | 1,019,762 | 736,772 | ||||||||||||||
累計其他綜合損失 | (7,049) | (7,117) | (12,921) | ||||||||||||||
庫存股,按成本計算 | (711) | (599) | (599) | ||||||||||||||
股東權益總額 | 1,526,719 | 1,651,185 | 1,332,922 | ||||||||||||||
總負債和股東權益 | $ | 4,245,037 | $ | 4,661,424 | $ | 4,487,296 | |||||||||||
零售店數據 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||
2021年5月2日 | 開口 | 成交 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | |||||||||||||||||||
威廉姆斯·索諾馬 | 195 | 3 | (2) | 196 | 210 | ||||||||||||||||||
陶器倉 | 195 | 1 | (1) | 195 | 201 | ||||||||||||||||||
西榆樹 | 121 | 2 | — | 123 | 121 | ||||||||||||||||||
陶器倉兒童 | 57 | — | — | 57 | 72 | ||||||||||||||||||
返老還童 | 10 | — | — | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
總計 | 578 | 6 | (3) | 581 | 614 | ||||||||||||||||||
二十六週結束 | |||||||||||
以千計 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | |||||||||
經營活動的現金流: | |||||||||||
淨收益 | $ | 473,872 | $ | 169,987 | |||||||
對淨收益與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整: | |||||||||||
折舊及攤銷 | 96,687 | 93,120 | |||||||||
資產處置損失/減值 | 455 | 25,408 | |||||||||
延期租賃獎勵的攤銷 | (2,254) | (2,975) | |||||||||
非現金租賃費用 | 105,739 | 108,448 | |||||||||
遞延所得税 | (7,037) | (2,229) | |||||||||
與股票獎勵相關的税收優惠 | 10,302 | 12,694 | |||||||||
基於股票的薪酬費用 | 46,260 | 33,395 | |||||||||
其他 | (274) | 255 | |||||||||
以下方面的更改: | |||||||||||
應收賬款 | 2,002 | (16,740) | |||||||||
商品庫存 | (163,621) | 60,055 | |||||||||
預付費用和其他資產 | (4,622) | (30,968) | |||||||||
應付帳款 | 48,457 | (141,602) | |||||||||
應計費用和其他負債 | (43,653) | 12,117 | |||||||||
禮品卡和其他遞延收入 | 30,308 | 2,936 | |||||||||
經營租賃負債 | (108,791) | (113,489) | |||||||||
應付所得税 | (8,162) | 5,988 | |||||||||
經營活動提供的淨現金 | 475,668 | 216,400 | |||||||||
投資活動的現金流: | |||||||||||
購置物業和設備 | (78,281) | (76,123) | |||||||||
其他 | 97 | 241 | |||||||||
用於投資活動的淨現金 | (78,184) | (75,882) | |||||||||
融資活動的現金流: | |||||||||||
普通股回購 | (451,388) | — | |||||||||
償還長期債務 | (300,000) | — | |||||||||
與股票獎勵相關的預扣税款 | (100,160) | (29,589) | |||||||||
支付股息 | (91,069) | (79,274) | |||||||||
循環信貸額度下的借款 | — | 487,823 | |||||||||
發債成本 | — | (1,050) | |||||||||
融資活動提供的現金淨額(用於) | (942,617) | 377,910 | |||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響 | 7 | (2,830) | |||||||||
現金及現金等價物淨(減)增 | (545,126) | 515,598 | |||||||||
期初現金及現金等價物 | 1,200,337 | 432,162 | |||||||||
期末現金和現金等價物 | $ | 655,211 | $ | 947,760 |
第二季度GAAP到非GAAP的對賬 (未經審計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(千美元,每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十三週結束了 | 二十六週結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月1日 | 2020年8月2日 | 2021年8月1日 | 2020年8月2日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | $ | 的百分比 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 858,388 | 44.1 | % | $ | 551,202 | 37.0 | % | $ | 1,611,241 | 43.6 | % | $ | 965,462 | 35.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 858,388 | 44.1 | % | $ | 551,202 | 37.0 | % | $ | 1,611,241 | 43.6 | % | $ | 976,840 | 35.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 | $ | 535,288 | 27.5 | % | $ | 365,841 | 24.5 | % | $ | 1,012,964 | 27.4 | % | $ | 731,456 | 26.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | (2,757) | (3,341) | (5,596) | (6,699) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | (6,355) | — | (21,975) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP銷售、一般和行政費用 | $ | 532,531 | 27.3 | % | $ | 356,145 | 23.9 | % | $ | 1,007,368 | 27.2 | % | $ | 702,782 | 25.8 | % | |||||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 323,100 | 16.6 | % | $ | 185,361 | 12.4 | % | $ | 598,277 | 16.2 | % | $ | 234,006 | 8.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | 2,757 | 3,341 | 5,596 | 6,699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 11,378 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | 6,355 | — | 21,975 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP營業收入 | $ | 325,857 | 16.7 | % | $ | 195,057 | 13.1 | % | $ | 603,873 | 16.3 | % | $ | 274,058 | 10.1 | % | |||||||||||||||||||||||||
$ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | $ | 税率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税 | $ | 77,069 | 23.9 | % | $ | 44,333 | 24.8 | % | $ | 122,572 | 20.6 | % | $ | 55,396 | 24.6 | % | |||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | 462 | 451 | 973 | 1,192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 2,940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | 1,287 | — | 5,324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非公認會計準則所得税 | $ | 77,531 | 23.8 | % | $ | 46,071 | 24.4 | % | $ | 123,545 | 20.5 | % | $ | 64,852 | 24.4 | % | |||||||||||||||||||||||||
稀釋每股收益 | $ | 3.21 | $ | 1.70 | $ | 6.11 | $ | 2.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
外向相關2 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
庫存核銷1 | — | — | — | 0.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產減值3 | — | 0.06 | — | 0.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非GAAP稀釋每股收益* | $ | 3.24 | $ | 1.80 | $ | 6.17 | $ | 2.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
*由於舍入到最接近的稀釋後每股美分,每股金額可能不會總和 |