附件99.1
NetApp報告2022財年第一季度業績
第一季度淨收入同比增長12%，達到14.6億美元；
2022財年開局強勁，收入和賬單實現兩位數增長
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NetApp™公共雲收入同比增長155% |
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全閃存陣列年化淨收入運行率1同比增長23%，達到28億美元 |
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產品收入同比增長16%，達到7.3億美元 |
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比林斯2同比增長20%，達到13.8億美元 |
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運營部門提供的現金為2.42億美元；自由現金流為1.91億美元2 |
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增加2022財年的財務指導 |
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加利福尼亞州聖何塞-2021年8月25日-NetApp(納斯達克股票代碼：NTAP)今天公佈了截至2021年7月30日的2022財年第一季度財務業績。
該公司首席執行官喬治·庫裏安(George Kurian)表示：“在去年加速增長勢頭的基礎上，我們為2022財年開了個好頭，整個業務的營收、毛利率和運營槓桿都很強勁。”雲和數字轉型計劃仍然是客户的首要任務，我們的結果強調了我們在一個混合、多雲、數據驅動的世界中為客户帶來的價值。憑藉專注的執行和展示的領導力，我們正在重塑這個行業。我們在本季度發佈了多項創新聲明，我們將繼續將行業領先的能力推向市場，進一步提升我們在雲和軟件領域的差異化地位。“
數據段更新
在2022財年第一季度，該公司引入了兩個細分市場用於財務報告：混合雲和公共雲。下面是對每個細分市場的概要描述。
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混合雲提供一系列存儲和數據管理解決方案，幫助客户構建和集成本地和私有云環境。此產品組合旨在與公共雲一起運行，以釋放混合多雲運營的潛力。混合雲由軟件、硬件和相關支持以及專業和其他服務組成。 |
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公共雲提供主要作為服務交付的產品組合，包括相關支持，並在世界領先的雲上提供。該產品組合包括存儲服務、雲自動化和優化服務以及雲基礎設施監控服務。 |
每個部門的收入和毛利信息都已披露，上期披露也進行了修訂，以提高可比性。無形資產的股票補償和攤銷不分配給這些部門。
2022財年第一季度財務業績
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淨收入：14.6億美元，而2021財年第一季度為13.億美元 |
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o |
混合雲收入：13.8億美元，而2021財年第一季度為12.7億美元 |
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o |
公共雲收入：7900萬美元，而2021財年第一季度為3100萬美元 |
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淨收入：GAAP淨收入為2.02億美元，2021年會計年度第一季度為7700萬美元；非GAAP淨收入32.63億美元，而2021財年第一季度為1.63億美元 |
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每股收益：GAAP每股淨收益4為0.88美元，而2021財年第一季度為0.35美元；非GAAP每股淨收入為1.15美元，而2021財年第一季度為0.73美元 |
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現金、現金等價物和投資：2022財年第一季度末45.5億美元 |
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運營提供的現金：2.42億美元，而2021財年第一季度為2.4億美元 |
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股票回購和分紅：通過股票回購和現金分紅向股東返還2.12億美元 |
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2022財年第二季度財務展望
該公司為2022財年第二季度提供了以下財務指導：
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淨收入預計在以下範圍內： |
14.9億至15.9億美元 |
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公認會計原則 |
非GAAP |
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每股收益預計在以下範圍內： |
$0.88 - $0.98 |
$1.14 - $1.24 |
2022財年全年財務展望
該公司提供了2022財年全年財務指導的最新情況：
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淨收入預計將在以下範圍內增長： |
8%至9% |
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公共雲陣列5預計將在以下範圍內退出本財年： |
4.5億至5億美元 |
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公認會計原則 |
非GAAP |
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合併毛利率預計為： |
~67% |
~68% |
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營業利潤率預計為： |
18% - 19% |
23% - 24% |
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實際税率預計為： |
~21% |
~19% |
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每股收益預計在以下範圍內： |
$3.83 - $4.03 |
$4.85 - $5.05 |
分紅
下一次每股0.50美元的現金股息將於2021年10月27日支付給截至2021年10月8日收盤時登記在冊的股東。
2022財年第一季度業務亮點
領先的產品創新
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NetApp推出了新的FlexPod™功能，包括跨內部部署和雲的智能應用程序放置、自動化混合雲數據工作流，以及將FlexPod作為完全託管的雲狀服務使用的能力。 |
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NetApp發佈了StorageGRID™11.5，支持使用外部密鑰管理進行數據加密，通過S3對象鎖提供合規性和勒索軟件保護，並通過智能負載平衡提高性能。 |
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NetApp發佈了具有安全增強功能、新的集成數據保護功能和改進的SAN性能的ONTAP™9.9軟件。 |
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NetApp擴展了ASTRA™控制以支持內部數據中心，使客户可以選擇使用ASTRA控制服務(由NetApp為公共雲運營的完全託管的雲服務)，或者為其內部數據中心運行Astra控制中心軟件。 |
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NetApp宣佈推出SnapCenter VMWare 4.5，提供新的安全和自動化功能，以及為™、甲骨文和SAP HANA插件開發的功能。 |
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NetApp發佈了Keystone FlexPod Subscription 2.1，為服務提供商提供了新功能、合作伙伴提供的™即服務解決方案、額外的雲支持以及與Equinix託管服務的集成。 |
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Spot by NetApp™推出了Ocean Insights，這是一種新的分析工具，可以讓用户全面瞭解他們的集羣，然後預覽從Ocean節省的潛在成本。 |
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Spot by NetApp將Ocean對Kubernetes的覆蓋範圍擴展到了與Ocean for Continous Delivery(CD)的應用交付。Ocean CD在一個完全託管的解決方案中提供完整的部署和驗證自動化。 |
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NetApp收購了data Mechanical ics ，以加快SPOT WAVE路線圖的交付，SPOT WAVE是一個針對雲中高速增長的數據分析和機器學習工作負載的基礎設施和運營優化平臺。 |
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Spot by NetApp發佈了Spot PC，這是一款針對Azure Virtual Desktop和Windows 365的全面託管、持續優化的雲桌面服務。 |
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Spot by NetApp加入了AWS CloudForformationPublic Registry，使客户能夠輕鬆、即時地使用CloudForment通過Spot Elastigroup調配雲基礎架構，從而節省時間並優化雲支出和利用率。 |
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牢記發展與客户的合作伙伴關係
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NVIDIA Base Command Platform是世界上要求最苛刻的人工智能企業的開發中心，是由NVIDIA和NetApp聯合提供的高級月度訂閲，包括訪問NVIDIA DGX超級吊艙AI超級計算機和NetApp數據管理的創紀錄性能。 |
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NetApp和Splunk宣佈正式認證基於Splunk SmartStore和NetApp StorageGRID對象存儲的多站點體系結構，幫助更多客户從Splunk經典產品過渡到利用更大的計算/存儲彈性和成本效益來實現更長的規模化數據保留。 |
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NetApp通過新的Intersight和ONTAP集成管理解決方案進一步增強了FlexPod客户體驗，以此慶祝與思科建立了成功的10年合作伙伴關係。NetApp和高管領導力繼續受到認可 |
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NetApp總裁塞薩爾·塞努達(César Cernuda)被西班牙君主制授予著名的公民功勛軍官十字勛章(Offer‘s Cross In The Order of Civil Merit)。 |
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NetApp榮獲微軟年度全球客户體驗合作伙伴獎 |
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NetApp榮獲微軟SAP on Azure年度美國合作伙伴獎。 |
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網絡廣播和電話會議信息
NetApp將於今天下午2：30主持電話會議，討論這些結果。太平洋時間。要收看本次活動的網絡直播，請訪問NetApp投資者關係網站Investors.netapp.com。此外，本新聞稿、歷史補充數據表以及與此次電話會議相關的其他信息將在投資者關係網站上公佈。下午4：30之後，網站上將提供音頻回放。今天是太平洋時間。
根據1995年美國私人證券訴訟改革法的“安全港”聲明
本新聞稿包含符合1995年“私人證券訴訟改革法案”的前瞻性陳述。這些陳述包括但不限於，在2022財年第二季度財務展望部分和2022財年全年財務展望部分所作的所有陳述，以及關於我們為客户帶來的價值、我們的執行能力以及我們將行業領先能力推向市場的能力的陳述。所有這些前瞻性陳述都涉及風險和不確定性。由於各種原因，實際結果可能與這些陳述大不相同，這些原因包括但不限於客户對我們產品和服務的需求和接受度、我們成功執行數據結構戰略以實現盈利增長和股東回報的能力、我們成功執行新業務模式的能力、總體全球政治、宏觀經濟和市場狀況、美國政府支出的變化、收入季節性、我們管理毛利率的能力、新冠肺炎疫情對我們業務運營的影響、我們的財務業績和運營結果，以及我們擴大總可用市場和擴大投資組合的能力。這些因素和其他同樣重要的因素在我們不時提交給美國證券交易委員會(SEC)的報告和文件中都有描述，包括我們最近提交的Form 10-K年度報告中題為“風險因素”一節中描述的因素。我們不承擔因新信息、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中包含的信息的任何義務。
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NETAPP、NETAPP徽標和在http://www.netapp.com/TM上列出的標誌是NETAPP公司的商標，所有其他標誌都是它們各自所有者的財產。
腳註
1全閃存陣列的年化淨收入運行率由本季度的產品和服務收入乘以4確定。
2有關賬單和自由現金流的説明，請參閲下面的NetApp非GAAP財務信息使用部分。
3非公認會計準則淨收入在適用時不包括(A)無形資產攤銷，(B)股票補償費用，(C)訴訟和解，(D)收購相關費用，(E)重組費用，(F)資產減值，(G)出售或註銷資產的損益，(H)出售股權證券投資的損益，(I)債務清償成本，(J)新冠肺炎費用和(K)我們的公認會計準則税收撥備，但包括基於我們預計本會計年度前三個季度的年度非GAAP有效税率和本會計年度第四季度的實際非GAAP税收撥備的非GAAP税收撥備。如下所述，NetApp對某些税務事項的非GAAP税金撥備進行了額外調整。有關我們的非公認會計準則與公認會計準則結果的詳細協調，請訪問http://investors.netapp.com.。NetApp管理層在做出運營決策時使用這些非GAAP衡量標準，因為他們認為這些衡量標準提供了有關NetApp持續運營業績的有意義的補充信息。
4每股GAAP淨收入和非GAAP每股淨收入使用稀釋後的股份數量計算。
5公有云年化收入運行率(ARR)是根據所有公有云客户承諾的年化價值計算的，假設在未來12個月內到期的任何承諾都將按現有條款續簽。
NetApp對非GAAP財務信息的使用
為了補充NetApp根據美國公認會計原則(GAAP)提供的簡明綜合財務報表信息，NetApp向投資者提供了某些非GAAP衡量標準，包括但不限於歷史非GAAP經營業績、非GAAP淨收入、非GAAP有效税率、自由現金流、賬單以及歷史和預期的非GAAP稀釋後每股收益。NetApp還介紹了我們GAAP產品收入的硬件和軟件組件。由於我們根據GAAP規定的收入確認政策將配置的存儲系統(包括對其功能至關重要的操作系統軟件)定義為單一的性能義務，因此我們產品收入中的硬件和軟件組件被視為非GAAP衡量標準。我們產品收入中的硬件和軟件組件是從我們與客户的合同交易價格的估計公允價值分配中得出的，一直到產品硬件和軟件組件的水平。此分配主要基於NetApp以往向客户收取的此類組件的合同價格。
NetApp認為，非GAAP淨收入、非GAAP有效税率和非GAAP每股收益數據的公佈，當與相應的GAAP衡量標準一起顯示時，將向投資者和管理層提供有關其財務狀況和經營結果的財務和業務趨勢的有用信息。
NetApp認為，自由現金流(它將自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去用於購買財產和設備的現金)是一種向管理層和投資者提供有用信息的流動性衡量標準，因為它反映了可用於投資於其業務、進行戰略性收購、回購普通股和支付普通股股息的現金，其中包括投資於其業務、進行戰略性收購、回購普通股和支付普通股股息。由於自由現金流量不是根據公認會計原則計算的流動性的衡量標準，自由現金流量應作為現金流量表中提供的分析的補充而不是替代。
NetApp認為，展示我們產品收入中的軟件和硬件部分對投資者和管理層都很有意義，因為它説明瞭公司軟件的重要性，並提高了對我們軟件創新和研發投資創造的價值的可見性。
NetApp通過將該期間我們的簡明綜合運營報表上報告的淨收入與同期我們簡明綜合現金流量表上報告的總遞延收入和融資未賺取服務收入的變化相加，來估算賬單。比林斯是一種業績衡量標準，NetApp認為它為管理層和投資者提供了有用的信息，因為它近似於我們在給定時期收到的已開具賬單的採購訂單下的金額。
NetApp管理層在做出運營決策時使用這些非GAAP衡量標準，因為他們認為這些衡量標準提供了有關NetApp持續運營業績的有意義的補充信息。這些非GAAP財務衡量標準用於：(1)對照歷史業績衡量公司業績；(2)便於與我們競爭對手的經營業績進行比較；(3)提高管理層在財務和經營決策中使用的信息的透明度。“
NetApp在適用時將以下項目排除在其非GAAP衡量標準之外：
無形資產攤銷。NetApp記錄了與其業務合併相關的無形資產的攤銷。無形資產的攤銷因收購活動水平的不同而不同。管理層認為，剔除這些費用有助於評估各種業務費用的適當水平，以協助編制預算、規劃和預測未來期間以及衡量業務業績。
以股票為基礎的薪酬費用。NetApp將基於股票的薪酬費用排除在其非GAAP衡量標準之外，主要是因為金額可能會根據與基礎業務業績無關的變量而波動。雖然管理層將股票薪酬視為我們留住員工和長期激勵的關鍵因素，但我們並不將其視為一項費用，用於評估任何給定時期的運營業績。
C.訴訟和解。NetApp可能會定期產生與訴訟和解相關的費用或福利。NetApp將這些費用和福利排除在外，因為它認為這些費用和福利不能反映持續的業務和運營結果。
與收購相關的費用。NetApp不包括與收購相關的費用，包括(A)盡職調查、法律和其他一次性整合費用，以及(B)減記NetApp不打算在其持續業務中使用的收購資產，這主要是因為它們與我們的持續業務或成本基礎無關，因此對未來規劃和預測的用處較小。
E.重組費用。這些費用包括根據重組決定的特定事實和情況發生的重組費用，包括僱傭和合同和解條款，以及其他相關費用，並且可能在規模和頻率上有所不同。因此，我們在評估運營業績時將它們排除在外。
F.資產減值。這些費用是在有跡象表明資產已減值時減記資產的非現金費用。管理層發現，由於這些事件的不可預測性，在評估業務業績時，將這些非現金費用排除在外是有用的。
G.出售或註銷資產的損益。這些是我們出售財產和其他交易的收益/損失，在這些交易中，我們將資產控制權轉讓給第三方。管理層認為，這些交易並不反映我們正在進行的基礎業務的結果，因此對未來規劃和預測的用處較小。
H.出售股權證券投資的損益。這些是出售我們在某些股權證券投資的收益/損失。通常情況下，這類投資是由於基礎業務控制權的變化而出售的。管理層認為，這些交易並不反映我們正在進行的基礎業務的結果，因此對未來規劃和預測的用處較小。
一、清償債務費用。NetApp不包括因提前清償債務而產生的某些非經常性費用。管理層認為，這樣的非經常性成本不能反映其潛在的持續業務的結果，因此對未來的規劃和預測不太有用。
J.新冠肺炎收費。NetApp已將新冠肺炎疫情直接導致的某些非經常性支出排除在外。管理層認為，這樣的非經常性成本不能反映其潛在的持續業務的結果，因此對未來的規劃和預測不太有用。
英國所得税調整。NetApp的非GAAP税項撥備是基於本會計年度前三個季度的預計年度非GAAP有效税率和本財年第四季度的實際非GAAP税項撥備。在適用的情況下，非GAAP税務規定還不包括：(A)由於税法、權威指導、所得税審計結算、法規失效和/或法院裁決等事件而導致的本期與一個或多個前幾個會計期間有關的税費或福利；(B)可歸因於異常或非經常性賬簿和/或税務會計方法變化的税費或福利；(C)非常規外國現金匯回造成的税費或福利；(D)因非常規外國現金匯回而產生的税費或福利。(E)因估值免税額改變而產生的税費或利益；及(F)因合併收購知識產權而產生的税費。管理層認為，使用非公認會計準則的税收規定為公司的經營業績提供了更有意義的衡量標準。
這些非GAAP計量與根據GAAP編制的計量不一致，也不是根據GAAP編制的替代計量，可能與其他公司使用的非GAAP計量不同。此外，這些非GAAP衡量標準不是基於任何一套全面的會計規則或原則。NetApp認為，非GAAP衡量標準具有侷限性，因為它們不能反映與根據GAAP確定的公司運營結果相關的所有金額，這些衡量標準只能與相應的GAAP衡量標準一起用於評估公司的運營結果。NetApp管理層通過分析GAAP和非GAAP基礎上的當前和預測結果，彌補了這些限制。非公認會計原則財務信息的列報並不是孤立地考慮，也不是作為根據美國公認會計原則編制的直接可比財務措施的替代品。非GAAP財務措施旨在補充GAAP財務措施，並與GAAP財務措施一起看待。
關於NetApp
在一個充滿多面手的世界裏，NetApp是一個專家。我們專注於一件事，幫助您的企業最大限度地利用您的數據。NetApp將您所依賴的企業級數據服務帶到雲中，並將雲的簡單靈活性帶到數據中心。我們業界領先的解決方案適用於不同的客户環境和世界上最大的公共雲。作為一家以云為主導、以數據為中心的軟件公司，只有NetApp才能幫助您構建獨特的數據交換矩陣、簡化和連接您的雲，並隨時隨地將正確的數據、服務和應用安全地交付給正確的人員。
NetApp，Inc.
壓縮合並資產負債表
(單位：百萬)
(未經審計)
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7月30日， 2021 |
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|
4月30日， 2021 |
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資產 |
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流動資產： |
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現金、現金等價物和投資 |
|
$ |
4,547 |
|
|
$ |
4,596 |
|
|
應收賬款 |
|
|
655 |
|
|
|
945 |
|
|
盤存 |
|
|
108 |
|
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|
114 |
|
|
其他流動資產 |
|
|
321 |
|
|
|
346 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
5,631 |
|
|
|
6,001 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
財產和設備，淨值 |
|
|
533 |
|
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|
525 |
|
|
商譽和購入的無形資產淨額 |
|
|
2,147 |
|
|
|
2,140 |
|
|
其他非流動資產 |
|
|
845 |
|
|
|
694 |
|
|
總資產 |
|
$ |
9,156 |
|
|
$ |
9,360 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
負債和股東權益 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
流動負債： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應付帳款 |
|
$ |
368 |
|
|
$ |
420 |
|
|
應計費用 |
|
|
747 |
|
|
|
970 |
|
|
短期遞延收入和融資未賺取服務收入 |
|
|
1,988 |
|
|
|
2,062 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
3,103 |
|
|
|
3,452 |
|
|
長期債務 |
|
|
2,633 |
|
|
|
2,632 |
|
|
其他長期負債 |
|
|
784 |
|
|
|
650 |
|
|
長期遞延收入和融資未賺取服務收入 |
|
|
1,916 |
|
|
|
1,941 |
|
|
總負債 |
|
|
8,436 |
|
|
|
8,675 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股東權益 |
|
|
720 |
|
|
|
685 |
|
|
總負債和股東權益 |
|
$ |
9,156 |
|
|
$ |
9,360 |
|
NetApp，Inc.
簡明合併業務報表
(單位：百萬，每股除外)
(未經審計)
|
|
|
截至三個月 |
|
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|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
||
|
淨收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
627 |
|
|
服務 |
|
|
728 |
|
|
|
676 |
|
|
淨收入 |
|
|
1,458 |
|
|
|
1,303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品成本 |
|
|
329 |
|
|
|
316 |
|
|
服務成本 |
|
|
130 |
|
|
|
115 |
|
|
總收入成本 |
|
|
459 |
|
|
|
431 |
|
|
毛利 |
|
|
999 |
|
|
|
872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
銷售和市場營銷 |
|
|
451 |
|
|
|
429 |
|
|
研發 |
|
|
210 |
|
|
|
233 |
|
|
一般事務和行政事務 |
|
|
66 |
|
|
|
61 |
|
|
重組費用 |
|
|
22 |
|
|
|
5 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
1 |
|
|
|
8 |
|
|
總運營費用 |
|
|
750 |
|
|
|
736 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業收入 |
|
|
249 |
|
|
|
136 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他費用，淨額 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(32 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
|
237 |
|
|
|
104 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税撥備 |
|
|
35 |
|
|
|
27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
202 |
|
|
$ |
77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨收益： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
$ |
0.91 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計算每股淨收益時使用的股票： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本信息 |
|
|
223 |
|
|
|
221 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
稀釋 |
|
|
229 |
|
|
|
222 |
|
NetApp，Inc.
簡明合併現金流量表
(單位：百萬)
(未經審計)
|
|
|
截至三個月 |
|
|||||
|
|
|
7月30日， 2021 |
|
|
7月31日， 2020 |
|
||
|
經營活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
202 |
|
|
$ |
77 |
|
|
將淨收入與經營活動提供的淨現金進行調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
折舊及攤銷 |
|
|
46 |
|
|
|
49 |
|
|
非現金經營租賃成本 |
|
|
13 |
|
|
|
13 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
54 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(15 |
) |
|
|
— |
|
|
其他項目，淨額 |
|
|
4 |
|
|
|
25 |
|
|
扣除業務收購後的資產和負債變化： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
應收賬款 |
|
|
287 |
|
|
|
391 |
|
|
盤存 |
|
|
6 |
|
|
|
9 |
|
|
應付帳款 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
應計費用 |
|
|
(242 |
) |
|
|
(186 |
) |
|
遞延收入和為不勞而獲的服務提供資金 收入 |
|
|
(82 |
) |
|
|
(158 |
) |
|
長期應繳税款 |
|
|
(8 |
) |
|
|
6 |
|
|
其他營業資產和負債變動，淨額 |
|
|
29 |
|
|
|
(11 |
) |
|
經營活動提供的淨現金 |
|
|
242 |
|
|
|
240 |
|
|
投資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
投資贖回淨額 |
|
|
11 |
|
|
|
85 |
|
|
購置物業和設備 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
出售物業所得收益 |
|
|
— |
|
|
|
6 |
|
|
收購業務，扣除收購現金後的淨額 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(350 |
) |
|
用於投資活動的淨現金 |
|
|
(54 |
) |
|
|
(311 |
) |
|
融資活動的現金流： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
在僱員項下發行普通股所得款項 股票獎勵計劃 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
支付與股票淨額結算有關的税款 獎項 |
|
|
(57 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
普通股回購 |
|
|
(100 |
) |
|
|
— |
|
|
商業票據償還，原始到期日 三個月或三個月以下，淨額 |
|
|
— |
|
|
|
(370 |
) |
|
債務發行，扣除發行成本後的淨額 |
|
|
— |
|
|
|
2,057 |
|
|
債務的償還和清償 |
|
|
— |
|
|
|
(589 |
) |
|
支付的股息 |
|
|
(112 |
) |
|
|
(107 |
) |
|
其他融資活動，淨額 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
融資活動提供的現金淨額(用於) |
|
|
(218 |
) |
|
|
1,003 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
|
|
(5 |
) |
|
|
43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
現金、現金等價物和限制性現金淨變化 |
|
|
(35 |
) |
|
|
975 |
|
|
現金、現金等價物和限制性現金： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
期初 |
|
|
4,535 |
|
|
|
2,666 |
|
|
期末 |
|
$ |
4,500 |
|
|
$ |
3,641 |
|
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
補充數據 |
|
|||||||||||
|
(單位：百萬，不包括每股淨收益、百分比、DSO、DPO和庫存週轉率) |
|
|||||||||||
|
(未經審計) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按細分市場劃分的收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
產品 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
840 |
|
|
$ |
627 |
|
|
支持 |
|
|
578 |
|
|
|
576 |
|
|
|
577 |
|
|
專業及其他服務 |
|
|
71 |
|
|
|
73 |
|
|
|
68 |
|
|
混合雲細分市場淨收入 |
|
|
1,379 |
|
|
|
1,489 |
|
|
|
1,272 |
|
|
公共雲細分市場淨收入 |
|
|
79 |
|
|
|
66 |
|
|
|
31 |
|
|
淨收入 |
|
$ |
1,458 |
|
|
$ |
1,555 |
|
|
$ |
1,303 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部門劃分的毛利潤 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
產品 |
|
$ |
404 |
|
|
$ |
456 |
|
|
$ |
322 |
|
|
支持 |
|
|
530 |
|
|
|
525 |
|
|
|
526 |
|
|
專業及其他服務 |
|
|
20 |
|
|
|
18 |
|
|
|
20 |
|
|
混合雲細分市場毛利潤 |
|
|
954 |
|
|
|
999 |
|
|
|
868 |
|
|
公共雲細分市場毛利潤 |
|
|
56 |
|
|
|
47 |
|
|
|
18 |
|
|
部門毛利潤合計 |
|
|
1,010 |
|
|
|
1,046 |
|
|
|
886 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
未分配的收入成本 |
|
|
(11 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
$ |
999 |
|
|
$ |
1,035 |
|
|
$ |
872 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部門劃分的毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
產品 |
|
|
55.3 |
% |
|
|
54.3 |
% |
|
|
51.4 |
% |
|
支持 |
|
|
91.7 |
% |
|
|
91.1 |
% |
|
|
91.2 |
% |
|
專業及其他服務 |
|
|
28.2 |
% |
|
|
24.7 |
% |
|
|
29.4 |
% |
|
混合雲細分市場毛利率 |
|
|
69.2 |
% |
|
|
67.1 |
% |
|
|
68.2 |
% |
|
公共雲細分市場毛利率 |
|
|
70.9 |
% |
|
|
71.2 |
% |
|
|
58.1 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
總計 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
840 |
|
|
$ |
627 |
|
|
軟件* |
|
$ |
414 |
|
|
$ |
480 |
|
|
$ |
311 |
|
|
硬件* |
|
$ |
316 |
|
|
$ |
360 |
|
|
$ |
316 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*根據GAAP，我們的收入確認政策將配置的存儲系統(包括對其功能至關重要的操作系統軟件)定義為單一的性能義務。我們提供了GAAP產品收入的軟件和硬件組件的細目，以顯示軟件在產品總收入中的重要性。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件和經常性支持以及公共雲收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
產品-軟件 |
|
$ |
414 |
|
|
$ |
480 |
|
|
$ |
311 |
|
|
支持 |
|
|
578 |
|
|
|
576 |
|
|
|
577 |
|
|
公共雲 |
|
|
79 |
|
|
|
66 |
|
|
|
31 |
|
|
軟件和經常性支持以及公共雲收入* |
|
$ |
1,071 |
|
|
$ |
1,122 |
|
|
$ |
919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
軟件和經常性支持以及公共雲收入佔淨收入的百分比 |
|
|
73 |
% |
|
|
72 |
% |
|
|
71 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*軟件和經常性支持以及公共雲收入是非GAAP衡量標準，因為它包括我們產品收入中的軟件部分，但不包括硬件部分。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地理組合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22財年第一季度的百分比 |
|
|
21財年第四季度的百分比 |
|
|
21財年第一季度的百分比 |
|
|||
|
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|||
|
美洲 |
|
|
54 |
% |
|
|
53 |
% |
|
|
54 |
% |
|
美洲商業 |
|
|
43 |
% |
|
|
44 |
% |
|
|
43 |
% |
|
美國公共部門 |
|
|
11 |
% |
|
|
9 |
% |
|
|
12 |
% |
|
歐洲、中東和非洲地區 |
|
|
31 |
% |
|
|
32 |
% |
|
|
29 |
% |
|
亞太地區 |
|
|
15 |
% |
|
|
15 |
% |
|
|
16 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
路徑混合 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22財年第一季度的百分比 |
|
|
21財年第四季度的百分比 |
|
|
21財年第一季度的百分比 |
|
|||
|
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|
收入 |
|
|||
|
直接 |
|
|
23 |
% |
|
|
23 |
% |
|
|
22 |
% |
|
間接法 |
|
|
77 |
% |
|
|
77 |
% |
|
|
78 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP營業收入、所得税前收入和有效税率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
非GAAP營業收入 |
|
$ |
336 |
|
|
$ |
358 |
|
|
$ |
213 |
|
|
淨收入的% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
23.0 |
% |
|
|
16.3 |
% |
|
所得税前非公認會計準則收入 |
|
$ |
324 |
|
|
$ |
339 |
|
|
$ |
195 |
|
|
非公認會計準則有效税率 |
|
|
18.8 |
% |
|
|
20.9 |
% |
|
|
16.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非GAAP淨收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
非GAAP淨收入 |
|
$ |
263 |
|
|
$ |
268 |
|
|
$ |
163 |
|
|
非GAAP加權平均未償還普通股，稀釋 |
|
|
229 |
|
|
|
229 |
|
|
|
222 |
|
|
稀釋後非GAAP每股淨收益 |
|
$ |
1.15 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
選擇資產負債表項目 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
遞延收入和融資未賺取服務收入 |
|
$ |
3,904 |
|
|
$ |
4,003 |
|
|
$ |
3,620 |
|
|
DSO(天數) |
|
|
41 |
|
|
|
55 |
|
|
|
45 |
|
|
DPO(天數) |
|
|
73 |
|
|
|
74 |
|
|
|
90 |
|
|
庫存週轉率 |
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
未付銷售天數(DSO)的定義是應收賬款除以淨收入，再乘以本季度的天數。 |
|
|||||||||||
|
應付賬款未付天數(DPO)的定義是應付賬款除以收入成本，再乘以本季度的天數。 |
|
|||||||||||
|
庫存週轉率的定義是收入的年化成本除以淨庫存。 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
選擇現金流量表項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
242 |
|
|
$ |
559 |
|
|
$ |
240 |
|
|
購置物業和設備 |
|
$ |
51 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
52 |
|
|
自由現金流 |
|
$ |
191 |
|
|
$ |
521 |
|
|
$ |
188 |
|
|
自由現金流佔淨收入的百分比 |
|
|
13.1 |
% |
|
|
33.5 |
% |
|
|
14.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自由現金流是一種非公認會計準則的衡量標準，其定義為經營活動減去購買財產和設備後提供的淨現金。 |
|
|||||||||||
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
非公認會計原則與公認會計原則的對賬 |
|
|||||||||||
|
損益表信息 |
|
|||||||||||
|
(單位：百萬，每股淨收益除外) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
淨收入 |
|
$ |
202 |
|
|
$ |
334 |
|
|
$ |
77 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
|
54 |
|
|
訴訟和解 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重組費用 |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
出售或終止確認資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(156 |
) |
|
|
— |
|
|
清償債務成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
所得税效應 |
|
|
(26 |
) |
|
|
18 |
|
|
|
(16 |
) |
|
被收購公司合併產生的所得税費用 |
|
|
— |
|
|
|
13 |
|
|
|
11 |
|
|
非GAAP淨收入 |
|
$ |
263 |
|
|
$ |
268 |
|
|
$ |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
$ |
459 |
|
|
$ |
520 |
|
|
$ |
431 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
非GAAP收入成本 |
|
$ |
448 |
|
|
$ |
509 |
|
|
$ |
417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品收入成本 |
|
$ |
329 |
|
|
$ |
387 |
|
|
$ |
316 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
產品收入的非GAAP成本 |
|
$ |
326 |
|
|
$ |
384 |
|
|
$ |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務成本收入 |
|
$ |
130 |
|
|
$ |
133 |
|
|
$ |
115 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
$ |
(3 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
|
$ |
(3 |
) |
|
非GAAP服務成本收入 |
|
$ |
122 |
|
|
$ |
125 |
|
|
$ |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
$ |
999 |
|
|
$ |
1,035 |
|
|
$ |
872 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
7 |
|
|
|
7 |
|
|
|
10 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
|
4 |
|
|
非GAAP毛利 |
|
$ |
1,010 |
|
|
$ |
1,046 |
|
|
$ |
886 |
|
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
非公認會計原則與公認會計原則的對賬 |
|
|||||||||||
|
損益表信息 |
|
|||||||||||
|
(單位：百萬，每股淨收益除外) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
銷售和營銷費用 |
|
$ |
451 |
|
|
$ |
447 |
|
|
$ |
429 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(26 |
) |
|
|
(22 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
非GAAP銷售和營銷費用 |
|
$ |
423 |
|
|
$ |
423 |
|
|
$ |
404 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研發費用 |
|
$ |
210 |
|
|
$ |
221 |
|
|
$ |
233 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(15 |
) |
|
|
(15 |
) |
|
|
(19 |
) |
|
非GAAP研發費用 |
|
$ |
195 |
|
|
$ |
206 |
|
|
$ |
214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般和行政費用 |
|
$ |
66 |
|
|
$ |
66 |
|
|
$ |
61 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(8 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
訴訟和解 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
非GAAP一般和行政費用 |
|
$ |
56 |
|
|
$ |
59 |
|
|
$ |
55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重組費用 |
|
$ |
22 |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
5 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
重組費用 |
|
|
(22 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
非GAAP重組費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售或終止確認資產的收益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
(156 |
) |
|
$ |
— |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
出售或終止確認資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
156 |
|
|
|
— |
|
|
出售或終止確認資產的非GAAP收益 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購相關費用 |
|
$ |
1 |
|
|
$ |
2 |
|
|
$ |
8 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收購相關費用 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
非GAAP收購相關費用 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
$ |
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
運營費用 |
|
$ |
750 |
|
|
$ |
580 |
|
|
$ |
736 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(49 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(50 |
) |
|
訴訟和解 |
|
|
(2 |
) |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重組費用 |
|
|
(22 |
) |
|
|
— |
|
|
|
(5 |
) |
|
收購相關費用 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(8 |
) |
|
出售或終止確認資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
156 |
|
|
|
— |
|
|
非GAAP運營費用 |
|
$ |
674 |
|
|
$ |
688 |
|
|
$ |
673 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NetApp，Inc. |
|
|||||||||||
|
非公認會計原則與公認會計原則的對賬 |
|
|||||||||||
|
損益表信息 |
|
|||||||||||
|
(單位：百萬，每股淨收益除外) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
營業收入 |
|
$ |
249 |
|
|
$ |
455 |
|
|
$ |
136 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
|
54 |
|
|
訴訟和解 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重組費用 |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
出售或終止確認資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(156 |
) |
|
|
— |
|
|
非GAAP營業收入 |
|
$ |
336 |
|
|
$ |
358 |
|
|
$ |
213 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他費用，淨額 |
|
$ |
(12 |
) |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(32 |
) |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
清償債務成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
非公認會計準則其他費用，淨額 |
|
$ |
(12 |
) |
|
$ |
(19 |
) |
|
$ |
(18 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税前收入 |
|
$ |
237 |
|
|
$ |
436 |
|
|
$ |
104 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
9 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
53 |
|
|
|
48 |
|
|
|
54 |
|
|
訴訟和解 |
|
|
2 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重組費用 |
|
|
22 |
|
|
|
— |
|
|
|
5 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
8 |
|
|
出售或終止確認資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(156 |
) |
|
|
— |
|
|
清償債務成本 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
14 |
|
|
所得税前非公認會計準則收入 |
|
$ |
324 |
|
|
$ |
339 |
|
|
$ |
195 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税撥備 |
|
$ |
35 |
|
|
$ |
102 |
|
|
$ |
27 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税效應 |
|
|
26 |
|
|
|
(18 |
) |
|
|
16 |
|
|
被收購公司合併產生的所得税費用 |
|
|
— |
|
|
|
(13 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
非公認會計準則所得税撥備 |
|
$ |
61 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
每股淨收益 |
|
$ |
0.88 |
|
|
$ |
1.46 |
|
|
$ |
0.35 |
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
0.04 |
|
|
|
0.04 |
|
|
|
0.05 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
0.23 |
|
|
|
0.21 |
|
|
|
0.24 |
|
|
訴訟和解 |
|
|
0.01 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
重組費用 |
|
|
0.10 |
|
|
|
— |
|
|
|
0.02 |
|
|
收購相關費用 |
|
|
— |
|
|
|
0.01 |
|
|
|
0.04 |
|
|
出售或終止確認資產的收益 |
|
|
— |
|
|
|
(0.68 |
) |
|
|
— |
|
|
清償債務成本 |
|
— |
|
|
— |
|
|
|
0.06 |
|
||
|
所得税效應 |
|
|
(0.11 |
) |
|
|
0.08 |
|
|
|
(0.07 |
) |
|
被收購公司合併產生的所得税費用 |
|
— |
|
|
|
0.06 |
|
|
|
0.05 |
|
|
|
非GAAP每股淨收益 |
|
$ |
1.15 |
|
|
$ |
1.17 |
|
|
$ |
0.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
非公認會計原則與公認會計原則的對賬 |
|
|||||||||||
|
毛利率 |
|
|||||||||||
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
毛利率-GAAP |
|
|
68.5 |
% |
|
|
66.6 |
% |
|
|
66.9 |
% |
|
收入成本調整 |
|
|
0.8 |
% |
|
|
0.7 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
毛利率-非GAAP |
|
|
69.3 |
% |
|
|
67.3 |
% |
|
|
68.0 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公認會計準則收入成本 |
|
$ |
459 |
|
|
$ |
520 |
|
|
$ |
431 |
|
|
收入成本調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(7 |
) |
|
|
(7 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
|
(4 |
) |
|
非GAAP收入成本 |
|
$ |
448 |
|
|
$ |
509 |
|
|
$ |
417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入 |
|
$ |
1,458 |
|
|
$ |
1,555 |
|
|
$ |
1,303 |
|
|
非公認會計原則與公認會計原則的對賬 |
|
|||||||||||
|
產品毛利率 |
|
|||||||||||
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
產品毛利率(簡寫為GAAP) |
|
|
54.9 |
% |
|
|
53.9 |
% |
|
|
49.6 |
% |
|
產品收入成本調整 |
|
|
0.4 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
|
1.8 |
% |
|
產品毛利率-非GAAP |
|
|
55.3 |
% |
|
|
54.3 |
% |
|
|
51.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP產品收入成本 |
|
$ |
329 |
|
|
$ |
387 |
|
|
$ |
316 |
|
|
產品收入調整成本： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(2 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
產品收入的非GAAP成本 |
|
$ |
326 |
|
|
$ |
384 |
|
|
$ |
305 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
產品收入 |
|
$ |
730 |
|
|
$ |
840 |
|
|
$ |
627 |
|
|
非公認會計原則與公認會計原則的對賬 |
|
|||||||||||
|
服務毛利率 |
|
|||||||||||
|
(百萬美元) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
服務毛利率(GAAP) |
|
|
82.1 |
% |
|
|
81.4 |
% |
|
|
83.0 |
% |
|
服務成本收入調整 |
|
|
1.1 |
% |
|
|
1.1 |
% |
|
|
0.4 |
% |
|
服務毛利-非GAAP |
|
|
83.2 |
% |
|
|
82.5 |
% |
|
|
83.4 |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GAAP服務成本收入 |
|
$ |
130 |
|
|
$ |
133 |
|
|
$ |
115 |
|
|
服務成本收入調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
|
(5 |
) |
|
|
(5 |
) |
|
|
— |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
|
(3 |
) |
|
非GAAP服務成本收入 |
|
$ |
122 |
|
|
$ |
125 |
|
|
$ |
112 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
服務收入 |
|
$ |
728 |
|
|
$ |
715 |
|
|
$ |
676 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
非公認會計原則與公認會計原則的對賬 |
|
|||||||||||
|
實際税率 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
公認會計準則有效税率 |
|
|
14.8 |
% |
|
|
23.4 |
% |
|
|
26.0 |
% |
|
調整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所得税效應 |
|
|
4.1 |
% |
|
|
0.5 |
% |
|
|
1.0 |
% |
|
被收購公司合併產生的所得税費用 |
|
|
— |
% |
|
|
(3.0 |
)% |
|
|
(10.6 |
)% |
|
非公認會計準則有效税率 |
|
|
18.8 |
% |
|
|
20.9 |
% |
|
|
16.4 |
% |
|
對經營活動提供的現金淨額進行對賬 |
|
|||||||||||
|
自由現金流(非GAAP) |
|
|||||||||||
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
經營活動提供的淨現金 |
|
$ |
242 |
|
|
$ |
559 |
|
|
$ |
240 |
|
|
購置物業和設備 |
|
|
(51 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(52 |
) |
|
自由現金流 |
|
$ |
191 |
|
|
$ |
521 |
|
|
$ |
188 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
淨收入對賬 |
|
|||||||||||
|
至比林斯(非GAAP) |
|
|||||||||||
|
(單位：百萬) |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
2012財年第一季度 |
|
|
2011財年第四季度 |
|
|
2011財年第一季度 |
|
|||
|
淨收入 |
|
$ |
1,458 |
|
|
$ |
1,555 |
|
|
$ |
1,303 |
|
|
遞延收入和融資未賺取服務收入的變化** |
|
|
(82 |
) |
|
|
183 |
|
|
|
(158 |
) |
|
比林斯 |
|
$ |
1,376 |
|
|
$ |
1,738 |
|
|
$ |
1,145 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*正如我們的現金流量表簡明合併報表所報告的那樣 |
|
|||||||||||
|
NetApp，Inc. |
||
|
非GAAP準則與GAAP準則的對賬 |
||
|
以每股收益表示 |
||
|
2022財年第二季度 |
||
|
|
|
|
|
|
|
第二季度 |
|
|
|
2022財年 |
|
|
|
|
|
非GAAP指引-每股淨收益 |
|
$1.14 - $1.24 |
|
|
|
|
|
特定項目對淨收入的調整 |
|
|
|
2022財年第二季度每股收益： |
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
($0.04) |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
($0.25) |
|
所得税效應 |
|
$0.03 |
|
調整總額 |
|
($0.26) |
|
|
|
|
|
GAAP指引-每股淨收益 |
|
$0.88 - $0.98 |
由於四捨五入的原因，某些項目可能無法添加或重新計算。
|
NetApp，Inc. |
|
|||
|
非GAAP準則與GAAP準則的對賬 |
|
|||
|
2022財年 |
|
|||
|
(未經審計) |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利率-非GAAP指導 |
|
~68% |
|
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
收入成本調整 |
|
(1)% |
|
|
|
毛利率-GAAP指導 |
|
~67% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業利潤率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
營業利潤率-非GAAP指導 |
|
23% - 24% |
|
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
(1)% |
|
|
|
基於股票的薪酬費用 |
|
(4)% |
|
|
|
營業利潤率-GAAP指導 |
|
18% - 19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
實際税率 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
有效税率--非公認會計準則指導 |
|
~19% |
|
|
|
調整： |
|
|
|
|
|
所得税效應 |
|
2% |
|
|
|
有效税率-GAAP指南 |
|
~21% |
|
|
|
|
|
|
|
|
由於四捨五入的原因，某些項目可能無法添加或重新計算。
|
NetApp，Inc. |
||
|
非GAAP準則與GAAP準則的對賬 |
||
|
以每股收益表示 |
||
|
2022財年 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022財年 |
|
|
|
|
|
非GAAP指引-每股淨收益 |
|
$4.85 - $5.05 |
|
|
|
|
|
特定項目對淨收入的調整 |
|
|
|
2022財年每股收益： |
|
|
|
無形資產攤銷 |
|
($0.16) |
|
基於股票的薪酬費用 |
|
($0.98) |
|
所得税效應 |
|
$0.12 |
|
調整總額 |
|
($1.02) |
|
|
|
|
|
GAAP指引-每股淨收益 |
|
$3.83 - $4.03 |
|
|
|
|
由於四捨五入的原因，某些項目可能無法添加或重新計算。
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