附件 99.1
EHave Inc.
佛羅裏達州Aventura,Suite700,NE 29大道18851 ,郵編:33180
2021年8月20日
Deepak Chandrashekar Sharma
Tennessine 軟件貿易有限責任公司
阿聯酋迪拜,PO Box_
迪拜
尊敬的 迪帕克·錢德拉謝卡·夏爾馬先生,
根據我們最近的討論,eHave Inc.(“本公司”)很高興交付本意向書(“LOI”) ,其中闡述了本公司 擬收購迪拜公司Tennessine Software Trading LLC及其相關實體(統稱為“Tennessine Software”)100%股本的初步條款和條件。出於本意向書的目的,Tennessine Software在本文中可能被單獨稱為“目標”或“當事人”,而Tennessine Software和本公司可能被統稱為“當事人”。 在本意向書中,Tennessine Software可能被單獨稱為“目標”或“當事人”,而Tennessine Software和公司可能被統稱為“當事人”。
據我們瞭解,Tennessine Software正在收購Moksha Digital Software Pvt.Ltd開發的產品的完整權利,包括知識產權、源代碼 、二進制文件和認證。Tennessine收購Moksha 的資產是出於税收結構目的的關聯交易。
從Moksha獲得的主要產品Target是CurieRIS(放射信息系統)和CuriePACS(圖片存檔和通信系統)。CurieRIS&CuriePACS目前為全球多家醫院和診斷中心提供服務。Tennessine Software希望在全球範圍內拓展業務,並制定了銷售上述軟件的業務計劃。
本文所述的收購條款和與此相關的其他交易的條款是基於公司對有關目標的業務、資產、運營、狀況和前景的某些信息進行的初步和有限的審查。 因此,公司保留根據其盡職調查結果修改收購和存續公司的税務、法律和/或會計結構 以及此處包含的任何其他相關條款的權利。
最終 收購協議。目前預期收購事項將包括收購Target的100%股本 ,據此Target將成為本公司的附屬公司。於收購中,Target的股東(“股東”) 將以其於Target的股權交換本公司一類新的優先股。收購事項的條款和規定應在 公司、目標公司和股東之間的一份或多份最終協議(“最終協議”)中進行描述,該等協議應包含本意向書所載並經各方隨後談判修訂的條款和條件,以及此類收購中常見的陳述和擔保、契諾、賠償和條件。
考慮一下。
(A) 交換。結束時,雙方將:
(I) 優先股。用每股已發行和已發行的Target普通股換取若干股本公司新系列優先股 股(“優先考慮收購“)面值20,000,000美元(2000萬美元)。 收購的優先股將具有以下屬性:
1. 關閉後選舉至少一名成員進入eHave董事會的權利。由收購優先股股東選舉/提名的成員總數 將至少為一名成員,任何額外的成員都將與eHave完成交易後的整體股權結構 成比例。
2. 有權選舉四名成員中的兩名進入董事會,並任命目標公司的高級管理人員,但須經公司在關閉後 批准。
3. 收購優先股將在持有者酌情決定完成交易後的任何時間轉換為本公司普通股。 在收到優先收購持有人的轉換請求前5(5) 個交易日,公司普通股的估值將為收盤價平均值的90%。
(B) 收購優先股應按比例向股東發行。根據本協議擬進行的交易 發行的所有證券,包括收購優先股轉換後可發行的普通股,應為“限制性證券”, 根據修訂後的“1933年證券法”(“證券法”)第144條規定。
(C) 賺取。本公司將向收購優先股持有人額外發放最多14,000,000美元(1,400萬美元 美元)的收購優先股,按各方商定並將在最終協議中闡明的里程碑支付。
(D) 融資。本公司應在完成交易後盡最大努力根據雙方商定的一年預算,作為全資子公司提供高達10,000,000 美元的營運資金。營運資金將以雙方及本公司法律和會計顧問確定的形式投資於子公司 。
(E) 目標將利用公司提供的增長資金在全球推廣該產品。
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(F) 迪拜合同。Target可能有機會與迪拜當地合作伙伴達成協議,接管現有的 移民體能測試中心,或獲得新中心的許可證並開始運營。TARGET將負責與患者數據收集以及中心生成的健康和報告管理相關的操作 。預計在目標收回全部本金投資(預計為200萬美元) 後,收益 將分別在Target和當地合作伙伴之間平分60/40。該中心的投資將以實現300萬美元的累計訂單為條件。
(I) 根據另一項協議,Target將創建一家合資實體,根據與迪拜政府簽訂的由當地合作伙伴促成的合同,與當地合作伙伴就設施的運營 訂立協議。
(Ii) eHave將提供高達2,000,000美元的融資,以促進迪拜合同的實施。此融資應是第2(D)節中規定的商定融資 的一部分,而不是對其進行補充。
關閉; 終止;停頓;鎖定。
(A) 預計關閉日期為2021年10月29日或之前。如果雙方在2021年9月30日之前尚未達成最終協議 ,則本意向書將失效,且本意向書項下預期的交易應視為已到期,除非 各方另有書面協議。
(B) 本意向書的簽署應構成具有約束力的停頓協議(“停頓協議”),根據 ,目標同意,在本意向書終止之前(“停頓期”),其本人及其高級職員、 子公司、代理人和其他代表不得直接或間接:
(I) 徵集、發起或鼓勵任何個人或實體提交與任何收購或購買 該Target或其重要部分,或任何合併、合併或業務合併有關的建議書或要約(“收購建議書”), 或
(Ii) 參與與任何人有關的任何討論或談判,或向任何人提供有關任何人的任何信息,或以任何方式合作 ,或協助、便利或鼓勵任何其他人提出的任何收購建議。
陳述; 契約。雙方特此聲明並保證,本意向書的簽署和交付不會造成違約,除非本意向書另有規定 ,否則本意向書的完成不會(在此時)違反、導致違約或要求收到其所屬的任何現有或擬議合同、安排或諒解的一個或多個同意或批准 。
5. 關閉的條件。除了本文規定的其他成交條件和最終協議中包括的其他條件外,以下條件將是繼續進行收購的條件:(I)各方簽署最終協議; (Ii)根據美國公認會計原則(或與美國公認會計原則協調的國際財務報告準則)的要求提交經審計的財務報表, 此類審計已由PCAOB成員會計師事務所或公司審計師接受的事務所執行;以及(Iii)
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訪問目標 ;在普通課程中操作。在本意向書簽署後和結案前,每一方應使或允許另一方的 代表完全訪問每一方的管理層、記錄、設施、會計師、審計師、 律師和其他顧問。在此期間,除本意向書另有規定外,各方將(A)僅在正常業務過程中運營,(B)保持其業務作為持續經營企業的價值,並保持其商譽及其與客户、供應商、債權人、承包商和員工的關係 ,以及(C)通知另一方有關該方的條件、業務、資產、運營或前景的任何重大不利變化 。
公開 公告。本協議雙方只有在事先徵得本協議其他各方的書面同意後,才有權發佈有關交易的公告,該書面同意不會被無理拒絕。儘管有上述規定,任何 各方均可隨時發佈適用法律要求的任何公告,只要該方在獲悉此類 要求後立即將該要求通知其他各方,並真誠地與另一方討論任何 此類公告的確切措辭即可。
保密。
(A) 雙方認識到,在實施本意向書所設想的努力的過程中,他們中的每一方都可能接觸到屬於另一方的機密 或專有信息。在本意向書條款的約束下,每一方都願意僅出於進行本意向書所考慮的交易的目的而向另一方披露此類 信息和數據。此類保密信息 和數據在本文中統稱為“機密信息”,各方同意如下:
(I) 嚴格保密,並對所有機密信息保密。
(Ii) 不得將任何保密信息用於本信函所述目的以外的任何目的;本意向書不得被解釋為 授予任何一方任何專利、商業祕密或專有技術下的任何許可。
(Iii) 限制向合理需要了解機密信息的任何一方的員工或代表 披露機密信息,以實現該方的上述目的(“被許可人”);並盡任何一方最大的 努力確保所有被披露機密信息的被許可人都嚴格保密 。
(Iv) 不得向任何人(包括但不限於任何一方或其子公司的客户或競爭對手)披露關於可能交易的討論正在進行的事實或與此類討論有關的其他事實,包括討論的狀態 ,除非另一方事先書面同意此類披露,並指示瞭解本意向書主題或任何機密信息的員工、代表、代理人、 會計師、律師等不得披露此類信息。應廣義解釋為包括但不限於任何公司、公司、合夥企業 或個人。
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(B) 本第8條(A)段施加的限制不會阻止任何一方披露或使用屬於該方的保密信息 ,或(I)接收方已知曉但沒有保密義務,(Ii)公開的 或通過接收方未經授權的行為而公知,(Iii)從第三方合法接收,(Iv)接收方在未使用另一方保密信息的情況下獨立開發的 ,(V)保密信息擁有方在沒有類似限制的情況下 向第三方披露,(Vi)經另一方批准披露或使用,或(Vii)根據政府機構或法律的要求要求 披露,只要披露方在任何此類披露之前向另一方提供有關此類要求的 通知。
(C) 本第8條規定的任何一方的義務自收到另一方提供的保密信息之日起一年內保持完全效力和效力。 從另一方收到本條款項下的保密信息後,該義務將在一年內繼續有效。任何一方將對另一方因泄露保密信息或將保密信息用於上述以外的任何其他目的而遭受的所有損害 承擔責任 。如果本協議預期的交易未完成,本協議各方應將其擁有的所有數據和信息返還給另一方。 本協議預期的交易未完成時,本協議各方應將其擁有的所有數據和信息返還給另一方。
合作; 費用。雙方將相互合作,以便在實際可行的情況下儘快完成本意向書所設想的交易。每一方將自行承擔與收購相關的成本和開支,包括但不限於律師、會計師、顧問和其他第三方的費用和開支,包括但不限於 與收購相關的成本和開支,包括但不限於與收購的結構、本意向書和收購協議的準備和談判、 以及在需要時召開任何一方股東會議以批准收購有關的成本和支出。
綁定 性質。本意向書是雙方就擬進行的收購的當前意向和理解的聲明 。本意向書必須滿足本意向書中規定的所有條件,並滿足本意向書中擬完成交易的所有法律前提條件。 本意向書必須滿足本意向書中規定的所有條件,並滿足本意向書所述交易的所有法律前提條件。雙方明確理解,除以下 句所述外,本意向書不是任何一方的具有約束力的協議或承諾,它不會也不會對任何一方產生任何 具有法律約束力的義務。儘管有上述規定,本意向書仍構成雙方關於本意向書第3(B)、7、8、9、10、12和13條的具有約束力的協議 。本意向書取代雙方之前就本意向書主題進行的任何提案、信函或其他 討論,所有此類提案、信函或其他討論同樣不具約束力 。除非本意向書另有規定,否則本意向書中規定的具有約束力的協議只能 通過雙方簽署的書面形式進行修改或修改。
副本。 本意向書可能會以副本的形式執行,每個副本都將被視為原件,但所有副本加在一起將構成一個 和相同的文書。
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治理 法律。本意向書及其他協議和文件項下的所有爭議(下稱“爭議”)應根據美國仲裁協會(“AAA”)當時有效的 商業仲裁規則(“規則”),在佛羅裏達州布羅沃德縣通過最終且具有約束力的仲裁解決,該規則現已修改 。對仲裁員作出的裁決,可以在任何有管轄權的法院作出判決。仲裁員作出的裁決為終局裁決,對雙方均有約束力。應設一(1)名仲裁員,由AAA根據《規則》中的掛牌、罷免和排序程序 指定,該任命對雙方均有約束力。仲裁員應 有權裁決佛羅裏達州法院可以命令或授予的任何補救或救濟,包括具體履行本協議項下的任何義務,發佈禁令或其他臨時救濟,或對濫用或阻撓仲裁程序實施制裁 。仲裁員應適用佛羅裏達州的法律來裁決任何爭議的是非曲直。 仲裁裁決將以書面形式作出。通過同意仲裁,雙方當事人並不打算剝奪任何法院 發佈仲裁前禁令、仲裁前附件或其他命令以協助仲裁程序和執行任何裁決的管轄權 。在不損害法院管轄權下可獲得的臨時救濟的情況下,仲裁庭有全權授予臨時救濟,並指示當事各方請求任何法院修改或騰出該法院發佈的任何臨時救濟或初步救濟。 仲裁庭 有權給予臨時救濟,並指示當事各方請求任何法院修改或撤銷由該法院發佈的任何臨時救濟或初步救濟。, 如果任何一方不遵守仲裁員的命令,則判給損害賠償金 。除損害賠償外,仲裁員還可以裁決適用法律和本協議條款規定的任何補救措施,包括但不限於具體履行或其他形式的強制令救濟。雙方的意圖是,任何仲裁應在合理可行的情況下儘快結束。雙方應平均分攤仲裁費用,除非 仲裁員認為在這種情況下不同的費用分配是合適的,在這種情況下,仲裁員的裁決是最終的,對雙方都有約束力。 仲裁員的裁決是終局的,對雙方都有約束力。
轉讓。 未經另一方事先書面同意,任何一方不得轉讓本協議項下的任何權利。
可分割性。 本協議任何一個或多個條款的無效、非法或不可執行性不會影響 本協議的任何其他條款,這些條款仍將完全有效,本協議任何 條款的一部分的無效、非法或不可執行性也不會影響該等條款的平衡。如果本 協議或其任何部分中包含的任何一項或多項規定因任何原因被認定為在任何方面無效、非法或不可執行,則應對本協議 進行改革、解釋和執行,就像本協議中從未包含過此類無效、非法或不可執行的規定一樣。
通知。 本協議項下發出的所有通知、要求或其他通信均應以書面形式發出,當 當面送達或通過傳真傳輸時,並在通過美國掛號信或掛號信 或掛號信、要求退回收據、預付郵資後的第三(3)個日曆日寄往本協議中最先提到的地址或本協議任何一方為此目的而指定的其他 地址 時,應視為已正式發出。
[簽名 頁面如下]
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如果 您同意上述規定,請在不遲於2021年_
非常 真正的您, | ||
EHave Inc. | ||
由以下人員提供: | /s/ 本傑明·卡普蘭 | |
名稱: | 本傑明·卡普蘭 | |
標題: | 首席執行官 |
Tennessine 迪拜軟件貿易有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/ Deepak Sharma | |
名稱: | Deepak Sharma | |
標題: | 首席執行官 |
簽名 截至2021年8月20日的意向書頁面
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附件 A。
以下 是業務計劃和資金使用情況的概要説明
高級 業務計劃(5年預測)
描述 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第四年 | 第5年 | |||||||||||||||
收入 | $ | 10.19 | $ | 29.66 | $ | 53.60 | $ | 89.80 | $ | 150.42 | ||||||||||
運營成本 | $ | 6.41 | $ | 14.14 | $ | 20.60 | $ | 30.25 | $ | 45.98 | ||||||||||
EBITDA | $ | 3.78 | $ | 15.52 | $ | 32.99 | $ | 59.55 | $ | 104.44 | ||||||||||
資本支出和儲備基金 | $ | 3.35 | $ | 0.06 | $ | 0.20 | $ | 0.22 | $ | 0.34 | ||||||||||
向塔吉特公司股東支付現金的基金 | $ | 3.00 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | - |
資金 使用計劃(第一年按季度要求)
老 | 描述 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |||||||||||||
A | 收入 | $ | 1.02 | $ | 1.79 | $ | 2.84 | $ | 4.54 | |||||||||
B.1 | 工資支出 | $ | 0.40 | $ | 0.66 | $ | 0.99 | $ | 1.18 | |||||||||
B.2 | 運營費用(雲基礎設施、差旅、銷售、市場營銷、公用事業、租金和其他費用) | $ | 0.18 | $ | 0.38 | $ | 0.58 | $ | 0.75 | |||||||||
B.3 | 項目硬件採購 | $ | 0.20 | $ | 0.20 | $ | 0.27 | $ | 0.34 | |||||||||
B.4 | 移民測試服務的營運開支 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | 0.28 | |||||||||
B | 運營費用 | $ | 0.78 | $ | 1.24 | $ | 1.84 | $ | 2.55 | |||||||||
營業利潤率(EBITDA) | $ | 0.23 | $ | 0.54 | $ | 1.01 | $ | 2.00 | ||||||||||
C.1 | 資本支出-PACS-RIS | $ | 0.28 | $ | 0.21 | $ | 0.24 | $ | 0.12 | |||||||||
C.2 | 非經常開支-入境測試服務 | $ | - | $ | - | $ | 2.00 | $ | - | |||||||||
C | 資本支出 | $ | 0.28 | $ | 0.21 | $ | 2.24 | $ | 0.12 | |||||||||
D | 儲備基金 | $ | 0.50 | $ | - | $ | - | $ | - | |||||||||
E | 向Target股東支付現金的資金(IP轉讓) | $ | 1.00 | $ | 1.00 | $ | 1.00 | $ | - | |||||||||
資金需求總額(B+C+D+E) | $ | 2.56 | $ | 2.46 | $ | 5.07 | $ | 2.67 | ||||||||||
抵銷3個月後從收入中撥出的資金 | $ | - | $ | 1.02 | $ | 1.79 | $ | 2.84 | ||||||||||
核算版本後的淨資金需求 | $ | 2.56 | $ | 1.44 | $ | 3.29 | $ | -0.18 | ||||||||||
淨資金需求(累計) | $ | 2.56 | $ | 4.00 | $ | 7.29 | $ | 7.11 |
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