展品99.3
執行版本
貨真價實的銀行 喬治亞州亞特蘭大桃樹路3333號,郵編:30326 |
新澤西州公民銀行 道富銀行28號,12樓 馬薩諸塞州波士頓,郵編:02109 |
加拿大皇家銀行 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 三大世界金融中心 維西街200 紐約州紐約市,郵編:10281-8098年 |
多倫多道明銀行紐約分行 道明證券(美國)有限責任公司 範德比爾特大道1號 紐約,紐約10017 |
機密
2021年8月21日
LM DV基礎架構,有限責任公司
C/o DigitalBridge Group,Inc.
商務路750號套房, 210
佛羅裏達州博卡拉頓,郵編:33487
注意:柳木先生
維達項目
承諾書
女士們、先生們:
您曾為Truist Bank提供諮詢服務真實銀行TURIST證券公司(Truist Securities,Inc.)真實證券 (?),公民銀行,N.A.(?)市民?),加拿大皇家銀行(?)紅細胞?),加拿大皇家銀行資本市場(RBC Capital Markets)1 (RBCCM?), 多倫多道明銀行紐約分行TD銀行?)和道明證券(美國)有限責任公司(?)道明證券與TRUIST銀行、TRUIST證券、公民、加拿大皇家銀行、RBCCM和TD銀行以及根據以下第2節成為本協議當事人的任何其他承諾方一起,稱為TRUIST銀行、TRUIST證券、公民銀行、RBC、RBCCM和TD銀行承諾方, 我們?或?我們é)數字LD MergerCo LLC(?)合併 子公司?),在DigitalBridge Group,Inc.(?)的指導下成立DBG?、DBG及其聯屬公司及其聯屬公司的投資實體,包括由前述公司(投資組合運營公司除外)直接或間接設立、運營、管理、建議或控制的基金、合夥企業、共同投資工具和託管賬户安排,統稱為贊助商?),打算100%收購一家之前向我們確認的代號為?維達??的公司的流通股。公司?),並 完成本合同附件A所述的其他交易。此處使用但未定義的大寫術語的含義與本文所附附件中賦予它們的含義相同。
1. | 承諾。 |
關於這些交易,(I)Truist Bank很高興通知您它將提供循環信貸安排40%的幾個但不是共同的承諾;(Ii)公民銀行很高興通知您它提供23%的循環信貸安排的幾個但不是聯合的承諾;(Iii)加拿大皇家銀行很高興通知您它將提供循環信貸安排的20%的幾個但不是聯合的承諾,以及(Iv)TD銀行很高興通知您它的幾個但不是聯合的承諾 提供20%的循環信貸安排和(Iv)TD銀行很高興地通知您它的幾個但不是聯合的承諾 提供20%的循環信貸安排和(Iv)TD銀行很高興通知您它的幾個但不是聯合的承諾
1 | 加拿大皇家銀行資本市場是加拿大皇家銀行及其 關聯公司資本市場活動的品牌名稱。 |
循環信貸安排(在這種情況下,每個初始貸款人以及與以下第2節所述成為初始貸款人的任何其他金融機構的集體合作初始貸款人?)根據本承諾函(連同附件)中規定或提及的條款,僅受本承諾書中規定或提及的資助條件(定義見下文)的約束承諾書).
2. | 頭銜和角色。 |
雙方同意:(A)Truist Bank、Civil ens、RBC和TD Bank各自將擔任聯合牽頭安排人和聯合簿記管理人(以該身份,以及根據本節指定的任何額外的牽頭安排人或額外的簿記管理人)。首席排隊員?)循環信貸安排和(B)Truist銀行將作為行政代理(br}代理)(循環信貸安排)和(B)TRUIST銀行將擔任行政代理 管理代理?)用於循環信貸安排。雙方還同意,Truist Bank將出現在循環信貸安排的任何營銷材料的封面左上角,並將 擔任通常被理解為與此類名稱置入相關的角色和責任。除非您和我們同意,否則,除非您和我們同意,否則您或您的任何關聯公司將不會向任何貸款人(定義如下)支付任何補償(本承諾函和下文提及和定義的費用函明確規定的補償除外) ,除非您和我們同意,否則您同意不會任命任何其他代理人、共同代理人、安排人、賬簿管理人、經理 或聯席管理人,不授予其他頭銜,也不會向任何貸款人支付補償(本承諾書和下文提及和定義的費用函明確規定的補償除外);除非您和我們同意,否則您同意不會任命其他代理人、協理人、安排人、賬簿管理人、經理 或聯席管理人;提供您可以在您接受本承諾書之日(本承諾書)後20個工作日的 日或之前簽署日期?),任命一個或多個額外的牽頭安排人和/或聯合簿記管理人(?)其他 排列人員),並授予此類牽頭安排人和/或聯合簿記管理人、額外代理或聯席代理、經理或聯席管理人 頭銜或授予其他頭銜,其方式和經濟條件載於緊隨其後的但書中(不言而喻,只要您指定任何其他安排人或任何其他代理, 聯席代理、經理或聯席管理人或授予關於循環信貸安排的其他頭銜其他代理?並與 提供本協議項下承諾的其他調度員和/或其各自附屬公司一起,其他承諾方因此,儘管本承諾函第3節有任何相反規定, 初始貸款人在簽署日對循環信貸安排的承諾,在每一種情況下,根據並按照本但書的規定,將按照每個此類 指定的額外承諾方關於循環信貸安排的承諾額按比例永久減少,並按照下一但書(Y)款所述方式分配,一旦該額外承諾方(和任何其他承諾方)簽署該附加承諾書(和任何附加承諾書),則初始貸款方關於循環信貸安排的承諾額將按比例永久減少(br}指定的每個此類額外承諾方關於循環信貸安排的承諾額將按下一但書第(Y)款所述方式分配)。每個此類額外承諾方(和任何相關關聯機構)應構成承諾方和/或本協議項下的牽頭安排人,其或提供此類承諾的相關關聯公司應構成初始貸款人(以下稱初始貸款人);提供此外,關於根據前一但書 為循環信貸安排指定任何額外承諾方,(X)就循環信貸安排向所有該等額外承諾方(或其任何相關關聯方)支付的經濟總額不得超過根據費用函應在簽署日就循環信貸安排向承諾方支付的經濟總額的10%(不包括以行政代理身份支付給行政代理的任何費用)。(Y) 每個額外承諾方(或其相關關聯方)應承擔每個循環信貸安排的承諾比例,該比例等於分配給該額外承諾方的經濟學比例 並且(Z)任何單獨的額外承諾方(或其任何相關關聯方)在循環信貸安排方面獲得的經濟效益不得高於本協議承諾方在本合同日期 收到的經濟性。
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3. | 辛迪加。 |
承諾方保留權利,在簽署融資文件(定義如下)之前或之後,將所有 或每個初始貸款人在本合同項下的部分承諾辛迪加給承諾方確定並得到您合理接受的一組銀行和金融機構(在此類同意下不得無理扣留或拖延), 包括您與承諾方協商後指定的任何關係貸款人(連同初始貸款人、貸款人)。貸款人); 提供儘管每一承諾方都有權 聯合循環信貸安排並獲得與其相關的承諾(但受本承諾函第2節的約束),但在截止日期 之後,任何初始貸款人不得轉讓其在本協議項下的全部或任何部分承諾,除非您書面同意,否則在 截止日期之前,每個初始貸款人應保持對其承諾的所有權利和義務的排他性控制,包括同意、修改、豁免和修改的所有權利;(br}在此承諾書第2節的約束下),任何初始貸款人不得轉讓其在本承諾書項下的全部或任何部分承諾,除非您書面同意,否則在 截止日期之前,每個初始貸款人應保留對其承諾的所有權利和義務的獨家控制權;此外,為免生疑問,承諾方的此類辛迪加不應解除任何初始貸款人在本承諾書中規定的義務(包括其在截止日期按本承諾函規定的條款和條件為循環信貸安排提供資金的義務)。儘管如上所述,承諾方不會聯合(I)您或保薦人不時以書面方式單獨指定的公司的銀行、金融機構、其他機構貸款人和競爭對手(該名單可由您或借款人以書面通知行政代理的方式補充,但其 補充不得追溯適用於取消任何先前已獲得轉讓或參與循環信貸安排的任何人員的資格)和(Ii)其各自的任何關聯公司(該名單可由您或借款人以書面通知行政代理的方式補充,但其 補充不得追溯地取消任何先前已獲得轉讓或參與循環信貸安排的人員的資格)和(Ii)其各自的任何關聯公司(, 不應包括屬於本公司競爭對手關聯公司的任何真正債務投資基金,該關聯公司是(A)由您或保薦人不時以書面方式確定的(您或借款人可在截止日期後以書面通知行政代理的方式補充該關聯公司列表,但該補充不應追溯適用於取消任何以前已獲得轉讓或參與循環信貸安排的任何人員的資格)或(B)根據該關聯公司可合理地確定為此類關聯公司的資格),或(B)根據該關聯公司可合理地確定為此類關聯公司的任何人的資格)或(B)在該關聯公司的基礎上可合理地確定為此類關聯公司,但該補充不得追溯適用於取消任何先前已獲得轉讓或參與該循環信貸安排的人員的資格被取消資格的貸款人?)。在不將您的義務限制為 協助如下所述的銀團努力的情況下,不言而喻,本協議項下的初始貸款人承諾不受循環信貸安排銀團的開始或完成的約束。
承諾方打算在您接受本承諾函後立即開始銀團工作,作為其 銀團工作的一部分,承諾方希望貸款人在截止日期之前承諾循環信貸安排。您同意使用您在商業上合理的努力來協助承諾各方及時完成令他們和您合理滿意的辛迪加,直至(X)截止日期後30天和(Y)截止日期和以下日期中較晚的日期(X)和(Y)較晚的日期(以較早者為準)為止成功 協同工作已發生貸款(截至本文件日期,定義為初始貸款人)持有不超過(I)Truist Bank的1.75億美元循環信貸安排、(Ii)公民的1.15億美元循環信貸安排、(Iii)加拿大皇家銀行1億美元的循環信貸安排和(Iv)TD Bank的8500萬美元循環信貸安排的貸款和承諾) (較早的日期,即辛迪加日期?)。此類協助應包括:(A)您使用商業上合理的努力來確保任何辛迪加努力從您現有的貸款和 投資銀行關係以及保薦人現有的貸款和投資銀行關係中獲得實質性好處,並在實際和適當的範圍內,在所有情況下不違反收購協議的條款, 公司;(B)您為貴公司的高級管理層、代表和顧問之間的直接聯繫提供便利(以及您使用商業合理的努力促進 的高級管理層、代表和顧問之間的直接聯繫在實際及適當的範圍內,且在所有情況下均不違反收購協議的條款,本公司)及建議貸款人於雙方同意的時間及地點,並適當考慮 當時適用的任何
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b新冠肺炎疫情導致的社會疏遠或類似的指導方針,(C)您的協助(以及您利用商業上合理的 努力促使贊助商,並在實際和適當的範圍內,在所有情況下,在不違反收購協議條款的情況下,公司協助)準備慣常的貸款人介紹 (出借人演示文稿(?)用於辛迪加的循環信貸安排和其他習慣營銷材料,(D)適當考慮任何當時適用的社會疏遠 或由於新冠肺炎大流行而產生的類似準則,與承諾各方共同主辦不超過一次會議(或者,如果牽頭安排人同意,則與潛在貸款人舉行一次電話會議) ,如果適用,雙方商定的地點和(E)您使用商業上合理的努力提供母公司借款人截至截止日期前至少四十五(45)天(或如果 該四個財季是母公司借款人的會計年度結束)的最後一天結束的12個月期間的形式上未經審計的綜合資產負債表和相關的形式上未經審計的綜合收益表的綜合損益表,(E)您使用商業上合理的努力提供母公司借款人截至截止日期前至少四十五(45)天(如果 這樣的四個財季是母公司借款人的會計年度結束,則為九十(90)天)截止的十二個月期間的形式未經審計的綜合資產負債表和相關的形式未經審計的綜合收益表。在該等交易生效後真誠地擬備,猶如該等交易是在該日期(如屬該 資產負債表)或在該期間開始時(如屬該損益表)已發生一樣。於辛迪加日期或之前的循環信貸融資主要銀團期間,(I)閣下將確保並將在商業上 作出合理努力,在實際及適當的範圍內,且在所有情況下均不違反收購協議的條款,以促使本公司確保閣下、本公司或閣下或其任何附屬公司(循環信貸融資除外)不會有任何相互競爭的債務證券或信貸融資的發行、發售、安排或 配售;(I)閣下將於合組日期或之前(I)在商業上作出 合理的努力,以促使本公司確保不會就閣下、貴公司或貴公司或其任何附屬公司(循環信貸融資除外)的債務證券或信貸安排進行任何競爭性發行、發售、安排或 配售, 安排或安排會對循環信貸安排的主要銀團 造成重大不利影響(應理解,本公司及其子公司在正常業務過程中產生的債務,包括營運資金的短期債務、資本租賃、購買貨幣債務、收購協議允許本公司及其子公司的設備 融資和任何債務不受本條款(I)的約束;(Ii)您同意使用您在商業上合理的努力準備和提供(並 使用商業上合理的努力,促使保薦人和本公司(在任何情況下均不違反收購協議的條款)迅速向承諾方提供有關您、本公司及其每一方的所有 可用習慣信息包括與 公司及其子公司有關的所有財務信息和預測(包括財務估計、預測和其他前瞻性信息)(此類預測和其他前瞻性信息,推算?),承諾方可以 合理要求。為免生疑問,如果提供任何信息會違反任何適用的法律、規則或法規,或對您、 公司或您或其各自關聯公司具有約束力的任何保密義務,則您不需要提供任何信息(提供在任何保密義務的情況下,(X)您應採取商業上合理的努力,以獲得提供此類信息的同意,並且(Y)該 義務不是在考慮本條款的情況下訂立的;前提是,進一步如果任何此類信息因任何此類保密義務而被隱瞞,您應通知我們)。儘管本承諾書或費用函中包含任何相反的規定,(I)完成貸款人介紹和其他營銷材料,或遵守上文(A)至(D) 款所述的任何其他規定或本款任何其他規定,均不構成本承諾書項下的承諾或循環信貸安排資金在截止日期或其後任何時間的條件;(Ii)循環信貸安排銀團的開始或 完成均不構成循環信貸安排的開始或完成的條件;(Ii)循環信貸安排的開始和 完成均不構成循環信貸安排在截止日期或之後的任何時間作出的承諾或為循環信貸安排提供資金的條件;(Ii)循環信貸安排的開始和 完成均不構成循環信貸安排的開始或完成
承諾 各方將與您協商,管理任何辛迪加的所有方面,包括關於選擇要接洽的機構(不包括被取消資格的貸款人)的決定(在您同意不被無理扣留或延遲的情況下 ,並受您根據本承諾函第2節規定的委任權的約束),以及何時接洽它們,何時接受其承諾,哪些機構將參與(在您同意的情況下不被無理扣留或延遲,不包括被取消資格的貸款人,並受您的權利的制約貸款人之間的承諾分配,以及費用在貸款人之間的金額和分配 。
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4. | 信息。 |
您特此聲明並保證(但其準確性不應成為本協議項下承諾 或循環信貸融資在截止日期前提供資金的條件,但據您所知,不應作為截止日期前本公司及其子公司的條件)(A)所有書面信息和書面數據(此類信息和 數據,除(I)預測和(Ii)一般經濟或一般行業性質的信息或來自第三方來源的信息外),即:(A)所有書面信息和書面數據(此類信息和 數據,除(I)預測和(Ii)一般經濟或一般行業性質的信息或來自第三方來源的信息外),即:(A)所有書面信息和書面數據(此類信息和 數據除外)信息您或發起人或您或其任何代表已經或將提供給承諾的 締約方作為一個整體來看,不包含或不會包含任何對重要事實的不真實陳述,或在提供時遺漏陳述必要的重要事實,以使其中所載的陳述 在作出此類陳述的情況下不具有實質性誤導性(在所有補充和更新生效後),以及(B)已經或將向發起人或您或他們各自的任何代表已經或將基於您認為在當時做出和提供的合理假設真誠地準備好;應理解,任何此類財務預測都會受到重大不確定性和意外情況的影響,其中許多不是您所能控制的,不能保證任何特定的財務預測將會實現, 實際結果可能與預測結果大不相同,並且這些差異可能是實質性的。您同意,如果在辛迪加日期之前的任何時間,您意識到前一句 中的任何陳述在任何重要方面都將是不正確的,如果在此時提供了信息和預測,並且做出了該等陳述,則您將立即(或在截止日期之前)補充有關公司及其子公司的信息或 預測,您將採取商業上合理的努力來補充信息和預測,以便(據您所知), 關於本公司及其子公司)在該情況下,此類 陳述在所有重要方面都是正確的。在安排和辛迪加循環信貸安排時,牽頭安排人將有權使用和依賴信息和預測,而無需 負責對其進行獨立核實。我們沒有義務對您、借款人、公司或任何其他方的資產或負債進行任何獨立評估或評估,也沒有義務就任何相關的償付能力問題提供建議或意見,也不對信息或預測的準確性或完整性承擔責任。儘管本承諾函或費用函中有任何相反規定,作出上述陳述、其任何補充或任何此類陳述和保證的準確性(無論是否治癒)均不構成在截止日期獲得初始 貸款人的承諾和義務或提供循環信貸融資的先決條件,除非該陳述的不準確導致在其他方面未得到滿足的先例條件。
5. | 收費。 |
作為初始貸款人在本協議項下的承諾和牽頭安排人協議履行本協議所述服務的對價 ,您同意支付本承諾函和日期為本承諾函日期的費用函中規定的費用,並隨函交付有關循環信貸安排(循環信貸安排)的費用費用信?)。此類費用 一經支付,在任何情況下均不予退還(除非另有書面約定)。
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6. | 條件先例。 |
初始貸款人在本協議項下的承諾和牽頭安排人履行本協議所述服務的承諾 僅限於:(A)借款人(和擔保人,視情況適用)簽署並向行政代理交付關於循環信貸安排(循環信貸安排)的最終文件。融資 文檔),應符合展品和文件原則,並應遵守有限條件條款(定義如下)和(B)(I)表B 標題為?成交和初始借用的條件,以及(Ii)表C(第(A)和(B)條)中規定的條件,統稱為資助條件B);應理解,除 明確規定為循環信貸融資機制下截止日期初始資金的條件外,本協議項下的承諾(包括遵守承諾函、費用函和融資文件的條款)不存在任何條件(默示或其他)(且在每一承諾方滿足或免除此類條件後,循環信貸融資機制下的初始融資將發生)。 請注意,本協議項下的承諾(包括遵守承諾函、費用函和融資文件的條款)不存在其他條件(包括遵守承諾函、費用函和融資文件的條款)。
儘管本承諾書(包括本承諾書所附的每一份證物)有任何相反規定,但費用函、融資文件或任何其他與交易融資有關的信函協議或其他承諾,(I)其準確性應成為循環信貸安排在截止日期可用的條件的唯一陳述和擔保應為(A)本公司或其代表在收購協議第7.1(B)(I)條中作出的對 具有重要意義的陳述和擔保。(B)本承諾書(包括本承諾書所附的每一份附件)、費用函、融資文件或任何其他關於交易融資的信函協議或其他承諾,(I)其準確性應是循環信貸安排在截止日期可用的唯一條件。但僅限於您(或您的適用關聯公司)有權(考慮到任何適用的補救條款)終止您(或該等關聯公司)在收購協議下的義務, 或拒絕完成收購(在每種情況下,根據收購協議的條款)。收購協議陳述(B)借款人和擔保人在融資文件中作出的 規定的陳述(定義見下文),以及(Ii)融資文件和結算交付成果的條款應不損害 在結算日的循環信貸安排的可用性,前提是此處和附件中明確規定的條件得到滿足(或初始貸款人放棄)(不言而喻,任何抵押品(借款人和國內擔保人的資產除外,其留置權僅可通過根據統一商業法典提交融資説明書和交付借款人和本公司的股票)以及賣方在截止日期前(在您使用商業上合理的努力獲得此類股票後)交付給您的範圍內(您使用商業上合理的努力獲得此類股票後)不提供或不能完善的 材料 不能提供或不能提供或完善 任何抵押品(除借款人和國內擔保人的資產外,留置權僅可通過提交借款人和本公司的股票來完善) 以及賣方在截止日期前向您交付的材料(在您使用商業上合理的努力獲得此類股票後) 不能提供或不能完善 此類抵押品的提供和/或完善不應構成在截止日期獲得循環信貸安排的先決條件,但應要求在截止日期後90天內提供和/或完善該抵押品(取決於行政代理在其合理的 酌情權下同意的延期)。出於本協議的目的,指明的申述?是指融資文件中規定的借款人和擔保人(收購生效後)關於借款人和擔保人的公司或其他組織存在的陳述和擔保;借款人和擔保人的組織權力和權力(關於融資文件的適當簽署、交付和履行);借款人和擔保人的適當授權、簽署、交付和履行,以及融資文件對借款人和擔保人的可執行性。抵押品擔保權益的產生、有效和完善(受允許的留置權和前款規定的限制);融資文件沒有衝突(僅限於借款人和擔保人簽署、交付和 履行便利文件、產生其項下的債務以及擔保和擔保的授予);不存在融資文件的衝突(僅限於借款人和擔保人簽署、交付和履行便利文件、產生債務以及擔保和擔保的授予);不存在融資文件的衝突(僅限於借款人和擔保人簽署、交付和履行便利文件、產生債務以及提供擔保和擔保)
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(br}與此相關的利息)借款人或任何擔保人的特許文件;借款人及其子公司在綜合基礎上截至截止日期(交易生效後)的償付能力(以與附件C附件I中規定的形式交付的償付能力證書一致的方式確定);循環信貸融資所得資金的使用不 違反愛國者法案、反海外腐敗法、外國資產管制辦公室和其他反恐怖主義法律;以及在不違反《反海外腐敗法》(Patriot ACT)、《反海外腐敗法》(FCPA)、《海外資產管制辦公室》(OFAC)和其他反恐法律的情況下使用循環信貸安排的收益。本款在本文中被稱為?有限條件條款.
7. | 賠償;費用 |
您同意(A)賠償每一承諾方及其各自的關聯公司和控制 個人以及上述每一項的相應高級管理人員、董事、員工、繼任者、合夥人、代理人、顧問、代表和允許受讓人,並使其不受損害。受彌償人?)任何和所有 損失、索賠、損害賠償、債務和自掏腰包費用函、交易或循環信貸安排,或任何索賠、訴訟、調查或法律程序(前述任何一項)所產生、產生或與本承諾書、費用函、交易或循環信貸安排有關的費用,連帶或多個費用,任何上述受賠人可能會因此而承擔的費用,或與本承諾書、費用函、交易或循環信貸安排或任何索賠、訴訟、調查或法律程序(前述任何一項)有關的費用動作與上述任何 相關,無論是否由您或您的任何關聯公司或任何其他人提起訴訟,或針對任何人(包括本公司、其證券持有人和其他關聯公司)提起訴訟,不論任何此類受賠付人是否為 一方,並在收到書面請求以及合理詳細的任何合理法律文件的備份文件後30天內向每位此類受賠人賠償(所有受賠人僅限一名律師), 僅在實際或被認為存在利益衝突的情況下,在每個相關的實質性司法管轄區增加一家 律師事務所給受影響的受補償人(從整體上看,受影響的受補償人的地位相似)和其他合理的自掏腰包與調查或辯護前款有關的費用 ;提供上述賠償將不適用於任何受保障人的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用(I)因該受保障人的故意不當行為、不守信用或嚴重疏忽而造成的損失、索賠、損害賠償、法律責任或相關費用,(Ii)因實質性違反本承諾書規定的該受保障人的義務而造成的損失、索賠、損害賠償、債務或相關費用。費用函或融資文件,或(Iii)僅因受賠方之間的任何爭議引起的,但以任何承諾方的身份或履行其行政代理或安排人的角色提出的索賠除外,或 循環信貸安排項下的任何類似角色,以及您或您的關聯方的任何作為或不作為引起的索賠除外,以及(B)在提交摘要聲明後,不時向各承諾方和每位受賠人償還 自掏腰包 費用(包括但不限於自掏腰包承諾方的費用:盡職調查、辛迪加費用、差旅費和 展品中確定的承諾方的律師的合理費用、支出和其他費用,如有必要,在每個重要的司法管轄區內,向承諾方支付一家當地律師事務所的費用),在每種情況下, 與循環信貸安排和準備本承諾函、費用函、融資文件和與此相關的任何安全安排(統稱為 )而產生的費用 費用); 提供,在截止日期未到的情況下,您不需要退還任何費用。儘管本承諾函有任何其他規定,(I) 不對他人使用通過電子、電信或其他信息傳輸系統獲得的信息或其他材料造成的任何損害負責,除非此類損害是 由於(在每個案件中,由具有管轄權的法院在最終且不可上訴的判決中最終裁定)該受保障人或其任何附屬公司、控制人或任何其他人的故意不當行為、不守信用或嚴重疏忽造成的。 及(Ii)(X)任何受保障人士或(Y)您(保薦人)、 其他投資者(或您或其任何子公司或關聯公司)或本公司(或其任何子公司或關聯公司)均不得(X)或(Y)您、保薦人、 其他投資者(或您的任何子公司或關聯公司)或本公司(或其任何子公司或關聯公司)
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對於與本承諾函、循環信貸融資、交易(包括循環信貸融資及其收益的使用)或與循環信貸融資相關的任何間接、特殊、懲罰性或後果性損害賠償(在第(Y)款中,不包括根據本第7條要求賠償的任何此類損害賠償), 承擔任何責任。 (在第(Y)條的情況下,不包括根據本條款第7條要求賠償的任何此類損害賠償) 與本承諾書、循環信貸融資、交易(包括循環信貸融資及其收益的使用)或與循環信貸融資相關的任何活動相關的任何損害賠償。未經您事先書面同意(不得被無理扣留、拖延或附加條件), 任何根據本承諾書尋求賠償或補償的受補償人均不會和解、妥協、同意在 中作出任何判決,或以其他方式尋求終止本承諾書中提及的任何行動。儘管有前一句話,但如果在任何時候,受補償人根據本承諾書要求您賠償該受補償人與調查、迴應或辯護任何行動相關的法律或其他費用,如果(A)和解是在您收到該補償請求後30天以上 達成的,並且(B)您不應按照先前的請求向該受補償人補償,則您應對在未經您書面同意的情況下達成的任何訴訟的任何和解負責。(B)如果您沒有按照先前的請求向該受補償人補償,則您應對未經您書面同意而達成的任何訴訟的任何和解承擔責任,並且(B)您不應按照先前的請求向該受補償人補償。未經受影響的受補償人事先書面同意(該同意不得被無理拒絕、拖延或附加條件),您不得, 對任何懸而未決或受到威脅的針對該受彌償人的訴訟達成任何和解,而該受彌償人已根據本協議 就該訴訟尋求賠償,除非該和解(I)包括無條件釋放該受彌償人在形式和實質上令該受彌償人合理滿意的所有法律責任或索償,而該等法律責任或索償是 該訴訟的標的物,及(Ii)不包括任何關於承認任何過錯、有罪、不當行為或沒有由任何人或代表任何人採取行動的陳述;及(Ii)不包括任何關於承認任何過錯、有罪、不當行為或沒有采取任何行動或代表任何人採取行動的陳述;及(Ii)不包括任何關於承認任何過錯、有罪、不當行為或沒有采取任何行動的陳述
8. | 信息共享;信託關係缺失;關聯活動。 |
您承認,承諾方及其關聯公司可能向您、借款人、 公司、保薦人和您及其各自的子公司和關聯公司可能存在利益衝突的其他公司提供債務融資、股權資本或其他服務(包括但不限於投資銀行和金融諮詢服務、證券交易、對衝、融資和經紀活動以及財務規劃和利益諮詢)。我們不會將通過本承諾函預期的交易或我們與您的 其他關係從您那裏獲得的機密信息提供給其他公司(以下預期除外)。您也承認,我們沒有任何義務使用與本承諾函預期的交易相關的信息,也沒有義務向您提供由我們或我們各自的任何附屬公司從其他公司獲得的機密信息。
您進一步承認並同意: (A)您與任何承諾方之間不打算或已經就本承諾函所考慮的任何交易建立任何受託、諮詢或代理關係,無論該承諾方是否已經或正在就其他事項向您提供建議,(B)一方面,每個承諾方,另一方面,您與任何承諾方之間的業務關係不會直接或 間接引起,也不會依賴,在法律允許的最大範圍內,您可能因違反受託責任或涉嫌違反與交易相關的受託責任而向我們提出的任何索賠,並同意我們不會對此類受託責任索賠或代表您主張受託責任的任何人(包括 股權持有人、員工或債權人)承擔任何責任(無論直接或間接),(C)您能夠評估和理解,並且您理解並接受條款,關於本承諾函所述交易的風險和條件,您已在您認為合適的範圍內諮詢了 您自己的法律和財務顧問,以及(D)您被告知,每個承諾方及其附屬公司都參與了一系列可能涉及與您的利益不同的利益的交易,並且沒有任何承諾方有義務因任何受託、諮詢或代理關係而向您披露此類利益和交易。(D)您已被告知,每個承諾方及其附屬公司都參與了一系列可能涉及不同於您利益的交易,並且沒有任何承諾方有義務因任何受託關係、諮詢關係或代理關係而向您披露此類利益和交易。此外,承諾方可以使用其 各自關聯公司的服務來提供本協議項下的某些服務,並可以交換
8
該等關聯公司提供有關您和本公司以及本公司所在行業的其他公司的信息,該等關聯公司有權享受本協議項下承諾方獲得的利益,並 承擔承諾方的義務。您承認並同意我們或其附屬公司均未向您提供法律、法規、税務或會計建議,並且您已從您自己的 顧問那裏獲得此類獨立建議。
您還承認,每個承諾方及其關聯公司都是提供全方位服務的證券公司和/或銀行 機構,從事貸款、金融工具和/或證券交易和經紀活動,並提供商業和/或投資銀行及其他金融服務。在正常業務過程中,每一承諾方可以為您、借款人、保薦人或本公司及其各自的子公司和您、借款人、保薦人或本公司或其各自的子公司或其各自的附屬公司或其各自的子公司提供投資銀行和其他金融服務,和/或為其自己的賬户和客户的賬户、股權、債務和其他證券和金融工具(包括銀行貸款和其他 義務)提供投資銀行和其他金融服務。 您、借款人、保薦人或本公司或其各自的子公司可能與您、借款人、保薦人或本公司或其各自的子公司有商業或其他關係。就承諾方、其各自聯屬公司或其任何客户如此持有的任何證券及/或金融工具而言,有關該等證券及金融工具的所有權利(包括任何投票權)將由權利持有人全權酌情行使。
您已聘請RBC Capital Markets,LLC擔任財務顧問(以此身份,加拿大皇家銀行財務顧問?)與交易有關。您同意不會基於任何實際或潛在的 利益衝突而提出任何索賠,這些利益衝突一方面可能是由於您與加拿大皇家銀行財務顧問的接觸,另一方面是因為我們及其附屬公司與您的關係,如本文所述和所述。本協議的每一承諾方均確認(I)保留加拿大皇家銀行財務顧問和(Ii)這種關係不會對加拿大皇家銀行財務顧問或其 關聯公司產生對該承諾方的任何受託責任。
9. | 轉讓;修訂;適用法律等。 |
未經雙方事先書面同意,本承諾書、費用函和本承諾書項下的承諾不得由本承諾書任何一方轉讓(除非(I)您在截止日期或 截止日期前向循環信貸安排或在美國組織的另一個新成立的空殼實體的最終借款人轉讓,只要任何此類實體由發起人直接或間接控制,以及 (Ii)本承諾函向其他承諾方明確規定)(未經雙方書面同意而進行的任何轉讓應旨在 完全為了本合同各方(和受保障人)的利益,不打算向本合同各方(和受保障人)以外的任何人授予任何利益,也不打算為其創造任何權利,也不打算 在本合同各方之間建立信任關係。在符合第3節規定的限制的情況下,本合同項下承諾方提供的任何和所有服務均可由其各自的 分支機構或分支機構執行,第7節的規定應以同等效力適用於執行任何此類職責或活動的任何此類實體。除第2節所述外,本承諾函不得修改或 本承諾書中的任何條款,除非由承諾方和您簽署書面文件,否則不得修改或修改。本承諾書可以有任意數量的副本簽署,每份副本應為原件,且當 合計時,所有副本均應為正本, 構成一份協議。通過傳真、.pdf或類似電子傳輸方式交付本承諾書籤字頁的已簽署副本應與交付 手動簽署的副本一樣有效。在本承諾書、費函或與本承諾書、費函或與本承諾書、費函及本承諾書、費函及此處計劃進行的交易相關的 簽署的任何文件中,應視為包括電子簽名、電子匹配轉讓條款和經 承諾方批准的電子平臺上的合同格式,以及與此承諾書、費用函或與此承諾書、費用函或任何文件相關的類似內容。
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以電子形式保存記錄,在任何適用法律(包括《全球和國家商務聯邦電子簽名法》、《紐約州電子簽名和記錄法》或基於《統一電子交易法》的任何其他類似州法律)規定的範圍內,電子記錄的保存應與手動簽署簽名或使用紙質記錄保存系統具有相同的法律效力、有效性或可執行性。 但即使本協議有任何相反規定,承諾各方沒有義務同意接受任何形式或任何 格式的電子簽名,除非該承諾方按照其批准的程序明確同意。為免生疑問,前述規定也適用於本承諾書的任何修改、延期或續簽。此處使用的章節標題 僅供參考,不是本承諾函的一部分,不會影響本承諾函的構建,也不會在解釋本承諾函時予以考慮。您承認,與循環信貸安排有關的信息和文件 可以通過SyndTrak、INTRALINK、互聯網或電子郵件傳輸,即使本協議有任何相反規定,承諾方也不對他人未經授權使用以這種方式傳輸的信息或文件而造成的任何損害承擔 責任,除非是由於有管轄權的法院在不可上訴的最終判決中裁定的嚴重疏忽、不誠信或故意不當行為。 上述任何一項的員工、合作伙伴、代理人、代表、繼任者或 受讓人。這封承諾信, 連同費用函一起,取代我們之間關於循環信貸安排的所有先前的書面或口頭諒解,並闡明 雙方就此達成的全部諒解。各承諾方在本承諾函項下的義務和承諾應是多項的,而不是連帶的。本承諾書及因本承諾書引起或與其相關的任何索賠、爭議或爭議(無論是合同、侵權或其他方面的)應受紐約州法律管轄,並按照紐約州法律解釋和解釋;但前提是(A)對 合夥重大不利影響的定義(定義見收購協議)的解釋,以及是否會發生合夥重大不利影響(定義見收購協議),(B)收購是否已按收購協議的預期完成,以及(C)公司在收購協議中作出的陳述和擔保是否準確,以及您是否有權因其任何不準確而終止您在收購協議下的義務,應根據特拉華州的法律進行管轄和解釋,而不考慮任何適用的法律衝突。
本承諾書各方同意:(I)本承諾書是關於本承諾書所載事項的具有約束力和可執行性的協議,包括雙方以與本承諾函一致的方式對融資文件進行的善意談判;雙方理解並同意,承諾方在本承諾書項下作出的承諾和在截止日期對循環信貸安排的資助僅受資金條件的約束;(Ii)本承諾書是雙方關於以下事項的具有法律效力和約束力的協議:(I)本承諾書是本承諾書所載事項的一份具有約束力的協議,包括本承諾書雙方以與本承諾函一致的方式對融資文件進行的善意談判。
10. | 放棄陪審團審判。 |
本承諾書、費用函或履行本承諾書或本承諾書項下服務的任何訴訟、訴訟、索賠或反索賠,由 任何一方提出或由其代表提起,本承諾書、費函或履行本承諾書或其項下的服務的權利不可撤銷地放棄由陪審團審理的任何訴訟、訴訟、索賠或反索賠。
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11. | 司法管轄權。 |
本協議各方不可撤銷且無條件地(A)將其自身及其財產提交給(I)位於紐約曼哈頓區紐約市的任何紐約州法院或美利堅合眾國聯邦法院,以及其中任何上訴法院的專屬管轄權 ,關於因本承諾函、費函或據此擬進行的交易而引起或與之相關的任何訴訟或訴訟,或為承認或執行任何判決而提起的任何訴訟或訴訟,(br})。在此,本合同的每一方均不可撤銷地無條件地(A)將其本身及其財產提交給(I)位於紐約市曼哈頓區的任何紐約州法院或美利堅合眾國聯邦法院,以及來自其中任何上訴法院的任何上訴法院,以便承認或執行任何判決。並同意關於任何此類訴訟或程序的所有索賠均應在紐約州法院或在法律允許的範圍內在聯邦法院審理和裁定,並進一步同意不在紐約州法院或在法律允許的範圍內的聯邦法院以外的地方開始任何此類訴訟、訴訟或程序, (B)在其合法和有效的最大程度上放棄現在或今後可能對任何訴訟的開庭地點提出的任何反對意見, (B)(B)在法律允許的範圍內,放棄現在或今後可能對任何訴訟的開庭地點提出的任何反對意見, (B)在法律允許的範圍內,放棄現在或今後可能對任何訴訟的開庭地點提出的任何反對意見,並同意在法律允許的範圍內不在該聯邦法院提起任何訴訟、訴訟或程序。因本承諾函、費用函或本承諾書、費用函或擬進行的交易而引起或與之相關的訴訟或法律程序可在根據本判決(A)款進行的任何法院進行,(C)在法律允許的最大範圍內放棄在任何該等法院維持該等訴訟或法律程序的不便法院的辯護 ,以及(D)同意任何該等訴訟或法律程序的最終判決應為終局判決,並可在其他司法管轄區通過就該判決提起訴訟或在其他司法管轄區通過對該判決的訴訟或在其他司法管轄區強制執行。(D)同意任何該等訴訟或法律程序的最終判決應為最終判決,並可在其他司法管轄區通過就該判決提起訴訟或在其他司法管轄區強制執行。通過掛號信或隔夜快遞將任何法律程序文件、傳票、通知或文件通過掛號信或隔夜快遞送達本合同任何一方,並按上述地址送達,即為 在任何此類法院提起的任何訴訟、訴訟或訴訟中針對該當事人的法律程序文件的有效送達。
12. | 保密。 |
本承諾函交付給您的前提是,不得直接或間接向任何其他個人或實體(包括其他貸款人、承銷商、配售代理、顧問或任何類似人士)披露費用函或本承諾函、其條款或 實質內容,除非(A)向投資者(或潛在投資者)及其各自的高級管理人員、董事、員工、附屬公司、會員、合作伙伴、股東、律師、會計師、代理人和顧問進行保密披露,否則不得直接或間接向任何其他個人或實體披露。(A)向投資者(或潛在投資者)和您及其各自的高級管理人員、董事、員工、附屬公司、會員、合作伙伴、股東、律師、會計師、代理人和顧問披露。(B)如果承諾各方同意此類建議披露,或 (C)根據任何法院或行政機構的命令,或在任何未決的法律或行政訴訟中,或適用法律或法規要求的其他情況下,或在對您有管轄權的政府當局或監管機構的要求下 (在這種情況下,您同意在法律、規則或法規允許的範圍內立即通知我們);提供(I)閣下可以保密方式向賣方及其高級職員、董事、 僱員、律師、會計師、代理人和顧問披露本承諾書及其內容(但不包括 費用函及其內容,除非以首席安排人合理接受的方式對任何費用和其他經濟條款的金額或百分比進行編輯);(Ii)您可以將費用函及其內容作為與任何費用和開支相關的一般性披露的一部分進行披露,以此作為與任何費用和開支相關的一般性披露的一部分。(I)您可以保密地向賣方及其高級管理人員、董事、 僱員、律師、會計師、代理人和顧問披露費用函及其內容,作為與任何費用和開支相關的一般性披露的一部分。或向賣方及其高級管理人員、董事、員工、律師、會計師、代理人和顧問確認循環信貸融資沒有附加條件(但在第(Ii)條規定的每個 案例中,不披露其中規定的任何具體費用或其他經濟術語),或以承諾各方合理接受的方式或出於慣例會計目的(包括對遞延融資成本進行會計處理)進行編輯,以確認循環信貸融資安排的融資沒有附加條件(但在第(Ii)款中的每個 案例中,不披露其中規定的任何具體費用或其他經濟術語),或按承諾各方合理接受的方式或出於慣例會計目的(包括對遞延融資成本進行會計處理)。(Iii)您可以在循環信貸安排的任何銀團或任何委託書或與交易相關的其他公開發布或備案中披露本承諾書及其內容(但不包括費用函及其內容),(Iv)在簽署日期之後,您可以向任何潛在的 額外承諾方披露本承諾函和費用承諾書及其每一份內容(包括證物),以考慮根據本承諾函第2節規定的但書的規定任命該人,以及向任何該等人士的關聯公司及其各自的高級管理人員、董事、員工、代理人、律師、會計師和其他顧問披露本承諾書和費用承諾書及其各自的內容(包括證物)。, 在保密和需要知道的基礎上,(V)您可以披露本承諾書和
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與執行您在本協議或本協議下的權利相關的必要範圍內的費用函。您在本段中對本承諾書(但不包括費用函)所承擔的義務應在(X)本承諾書日期兩週年或(Y)本承諾書根據其條款終止一年後終止,以較早者為準。
每一承諾方及其關聯公司將使用由您 或代表您 在本承諾書項下向其或此類關聯公司提供的所有機密信息,僅用於提供本承諾函的主題服務,並應對所有此類信息保密;提供本協議的任何規定均不得阻止承諾方披露任何 此類信息(A)根據任何法院或行政機構的命令,或在任何未決的法律或行政訴訟中,或根據適用法律或法規的要求或政府當局的要求(在 這種情況下,該承諾方在法律允許的範圍內同意立即通知您,但作為銀行會計師或任何監管或自律機構進行的審計或監管審查的一部分提出的任何請求除外),(B)應對該承諾方或其任何關聯機構具有管轄權的任何監管機構的請求或要求(在這種情況下,該承諾方同意在實際可行的範圍內在披露 之前立即通知您,除非適用法律禁止該承諾方如此通知您,或除非是與作為銀行會計師或任何監管或自律機構進行的審計或監管審查的一部分提出的任何請求有關), (D)如果該承諾方從不遵守該承諾方知識的第三方收到此類信息,且該第三方對您、賣方、借款人或保薦人負有保密義務, (E)只要此類信息是由該承諾方獨立開發的,只要該信息不是基於以否則會違反本條款的方式獲得的信息,(F)向該承諾方的 附屬公司及其僱員、法律顧問、獨立審計師和其他專家或代理人提供該等信息, (F)向該承諾方的 關聯公司及其僱員、法律顧問、獨立審計師和其他專家或代理人(代表(G)向潛在的貸款人、參與者或受讓人或與借款人或其任何子公司或其各自義務有關的任何互換或衍生交易的潛在對手方(或其顧問),在每種情況下,同意受本款條款(或語言)約束的借款人或其任何子公司或其各自義務的任何潛在對手方(或其顧問)可被告知此類信息的機密性(條件是,該承諾方應負責其聯屬公司和代表遵守本款的規定)、(G)向潛在的貸款人、參與者或受讓人或任何與借款人或其任何子公司或其各自義務有關的潛在交易對手(或其顧問)提供此類信息,並被告知此類信息的機密性(前提是該承諾方應負責其聯屬公司和代表遵守本款的規定(H)為確立盡職調查辯護的目的,或(I)在您同意的情況下;提供(I)向上述任何貸款人或潛在貸款人 或參與者或受讓人、潛在參與者或受讓人或潛在參與者或受讓人披露任何此類信息,須經該貸款人或潛在貸款人或受讓人、參與者或潛在受讓人或 參與者確認並接受該等信息是在保密的基礎上傳播的(基本上按照本款規定的條款或您和該承諾方合理接受的其他方式,包括但不限於,根據該承諾方的標準銀團流程或傳播此類信息的習慣市場標準,(Ii)該承諾方不得 向任何被取消資格的貸款人披露任何信息(br}如循環信貸融資的任何營銷材料中所約定的),且(Ii)該承諾方不得向任何不合格的貸款人披露任何信息。每一承諾方在本款項下的義務應在(X)本承諾書根據其條款終止兩週年或(Y)本承諾函終止後一年 兩者中較早的日期終止,否則應自動終止,並在簽署和交付融資文件時被與每個循環信貸融資有關的保密條款 所取代。
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13. | 存續條款。 |
本承諾書或本承諾書項下的初始貸款人承諾和主安排人協議終止後,本承諾函和費用函中包含的賠償、賠償(如果適用)、保密、辛迪加(如果適用)、信息、管轄權、地點、管轄 法律、免除陪審團審判和受託責任的條款應保持全部效力和效力,無論是否需要執行和交付最終融資文件,以及是否終止本承諾書或本承諾書項下的初始貸款人承諾和牽頭安排人協議以提供本承諾書中描述的服務;提供除 與保密和循環信貸安排銀團有關的義務(如果該循環信貸安排已獲得資金)以及您根據第4節第二句規定的義務(如果該循環信貸安排已獲得資助)外,您在本承諾書中規定的義務在本承諾書所涵蓋的範圍內將自動終止,並在循環信貸安排下的初始資金時被與循環信貸安排有關的融資文件所取代,並且您將被解除與此相關的所有責任 。(br}如果循環信貸安排已獲得資金支持,則在本承諾書所涵蓋的範圍內,您的義務將自動終止,並被與循環信貸安排有關的融資文件所取代,並且您將被解除與此相關的所有責任。此外,如果因任何原因需要較少的債務來為交易提供資金,您可以減少初始貸款人對循環信貸安排 的承諾(按比例由初始貸款人承擔),但須遵守前一句話。
14. | 愛國者法案通知。 |
我們特此通知您,根據美國愛國者法案的要求,酒吧的標題三。L. 107-56(2001年10月26日簽署成為法律)(愛國者法案和第31 C.F.R.§1010.230(《聯邦法典》)的要求實益所有權監管N), 每個承諾方和每個貸款人都需要獲取、核實和記錄借款人和擔保人的身份信息,這些信息包括名稱、地址、税務識別號和其他有關借款人和擔保人的信息,使該承諾方或貸款人能夠根據《愛國者法案》和《受益所有權條例》確定借款人和擔保人的身份, 借款人和擔保人的姓名、地址、税務識別號和其他信息將使該承諾方或貸款人能夠根據《愛國者法案》和《受益所有權條例》確定借款人和擔保人的身份。本通知是根據《愛國者法案》和《受益所有權條例》的要求 發出的,對承諾方和每一貸款人均有效。您在此確認並同意,應允許承諾方與 貸款人共享任何或所有此類信息。
15. | 接受和終止。 |
如果上述內容正確闡述了我們的協議,請在紐約市時間2021年8月21日晚上11:59之前將本承諾函和費用函的條款退還給本承諾書和費用函的牽頭安排人,以表明您接受本承諾書和費用函的條款。各承諾方在本協議項下的各自承諾和本協議 將在牽頭安排人未按照前一句話收到此類已執行副本的情況下在此時間失效。如果閣下在該時間或之前簽署並向吾等交付本承諾書及 費用函,吾等同意履行向閣下提供循環信貸安排及其他相關承諾的承諾,直至紐約市時間下午11時59分(最早時間),即外部日期(定義見收購協議於本日期生效)後五個工作日的日期 ,或(Y)收購協議在收購事項完成前有效終止。(C)本承諾書及費用函件於該時間或之前簽署並交付予吾等,吾等同意履行我們的承諾,向閣下提供循環信貸安排及與此相關的其他承諾,直至紐約市時間下午11時59分(最早時間),即外部日期(定義見收購協議於本日期生效)後五個工作日,或(Y)收購協議於收購事項完成前有效終止。
[本頁的其餘部分特意留空]
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承諾方很高興有機會在交易融資方面向您提供 幫助。
[簽名頁如下]
非常真誠地屬於你, | ||
貨真價實的銀行 | ||
由以下人員提供: | /s/Renata I.Levine | |
姓名:雷納塔·I·萊文 | ||
頭銜:導演 | ||
Truist證券公司 | ||
由以下人員提供: | /s/裏奇·科斯格雷 | |
姓名:裏奇·科斯格雷 | ||
職務:常務董事 |
[承諾書的簽字頁]
公民銀行,北卡羅來納州,作為初始貸款人 | ||
由以下人員提供: | /s/Kerri Colwell | |
姓名:克里·科爾韋爾(Kerri Colwell) | ||
職務:高級副總裁 | ||
新澤西州公民銀行 作為首席編排員 | ||
由以下人員提供: | /s/Ryan Vermette | |
姓名:瑞安·弗梅特(Ryan Vermette) | ||
職務:副總裁 |
[承諾書的簽字頁]
加拿大皇家銀行 | ||
由以下人員提供: | /s/Kevin Quan | |
姓名:權凱文(Kevin Quan) | ||
標題:授權簽字人 | ||
加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | 查爾斯·D·史密斯 | |
姓名:查爾斯·D·史密斯(Charles D.Smith) | ||
職務:常務董事 | ||
槓桿融資主管 |
[承諾書的簽字頁]
多倫多道明銀行紐約分行 | ||
由以下人員提供: | /s/Jonathan Colquhoun | |
姓名:喬納森·科爾奎霍恩 | ||
職務:常務董事 | ||
道明證券(美國)有限責任公司 | ||
由以下人員提供: | /s/塞西爾·貝克 | |
姓名:塞西爾·貝克(Cecile Baker) | ||
職務:常務董事 |
[承諾書的簽字頁]
接受並同意的日期為 上面第一個寫的日期: | ||
LM DV基礎設施,有限責任公司 | ||
通過 | /s/Steven Sonnenstein | |
姓名:史蒂文·索南斯坦(Steven Sonnenstein) | ||
職務:董事長 |
[承諾書的簽字頁]
機密 | 附件A |
維達項目
優先擔保循環信貸安排
交易説明2
我們的用意是:
(A) 根據發起人的指示成立的合併子公司或新的美國實體將直接或間接收購(採辦?)本公司根據截至本協議日期的交易協議(經修訂、補充或修改並不時生效,幷包括其所有附表和展品),收購協議),合併子公司,母借款人Landmark Infrastructure Inc.,特拉華州公司,Landmark Infrastructure REIT LLC,特拉華州有限責任公司,Landmark Infrastructure Partners LP,特拉華州有限合夥企業,Landmark Infrastructure Partners GP,LLC,特拉華州有限責任公司 (統稱為賣主?)、Landmark Divide LLC、特拉華州一家有限責任公司及其其他各方;
(B)發起人和其他投資者(包括公司管理層成員)(統稱為投資者?) 將直接或間接向借款人貢獻一筆總額為控股公司(或借款人的其他直接或間接母公司)的現金和展期股權(就除 普通股以外的任何控股股權而言,其條款應為牽頭協調人合理接受,而就借款人的任何股權而言,應為普通股形式),不少於(I)總收益的30%(I) 總收益(Ii)為 交易(定義見下文)的任何部分(或與交易相關而承擔的)提供資金而產生的任何其他債務的本金總額;及。(Iii)該等現金出資的金額,以及本公司管理層及現有股東的權益於成交日期(定義見下文 )滾動或投資的公平市值(統稱為股權出資);
(C)借款人將獲得5億美元的優先擔保循環信貸安排(循環信貸安排)循環信貸安排?),其條款載於本合同附件的主要條款和條件摘要中,作為附件B;以及
(D)截至2018年11月15日的特定第三次修訂和重新簽署的信貸協議(在本協議 日期之前不時修訂)目標信貸協議Y)在Landmark Infrastructure Asset Opco II LLC、Landmark Infrastructure Inc.和Landmark Infrastructure Operating Company LLC中,作為借款人的Landmark Infrastructure Partners LP、作為行政代理的Truist Bank、不時的貸款人和其他當事人,(Y)截至2016年12月22日的某些修訂和重新簽署的信貸協議(在本合同日期之前不時修訂)地區信貸協議?)在Landmark Divide LLC和Landmark Infrastructure Holding Company LLC中,作為借款人,地區銀行作為行政代理,貸款人不時作為借款人 和其他當事人,以及(Z)有擔保的租户場地合同收入票據(The Socket Tenant Site Contract Revenue Notes)2017證券化票據?)根據日期為2017年11月30日的某項契約發行的(經修訂後的日期為本合同日期之前的 時間),該契約的日期為2017年11月30日(經修訂後為本契約日期前的 時間2017年證券化契約?與2017年證券化票據一起,2017證券化文檔在LMRK Issuer Co.2 LLC、LMRK Propco LLC 和LD Tall Wall III LLC中,作為義務人的LMRK Issuer Co.2 LLC和作為契約受託人的全國協會Wilmington Trust將各自償還或解除或
2 | 此處使用但未定義的所有大寫術語的含義與本附件A所附的 承諾書中賦予它們的含義相同,包括附件A的其他附件。如果任何此類大寫術語有多個不同的定義,其在本附件A中的適當含義應參考 其使用上下文確定。 |
A-1
機密 | 附件A |
除 (I)當時未到期應付的或按其條款在目標信貸協議、地區融資和/或2017證券化文件終止後仍未到期的或有債務,以及(Ii)目標信貸協議和地區融資(如適用)項下的某些未償還信用證 根據目標信貸協議和地區融資(視情況而定)將於結算日納入循環或由其支持的 ,應已就此類償還或解除作出令各自的行政代理或契約受託人(視情況而定)合理滿意的安排(但不包括 (I)當時未到期和應支付的或按其條款在目標信貸協議、地區貸款和/或2017證券化文件終止後仍未到期的或按其條款存續的或未償還的債務)。就各目標信貸協議及區域信貸協議而言,其項下的所有承諾將於截止日期或之前終止。
上述交易連同與其相關的交易在此統稱為 交易記錄,並且上述(D)款中描述的交易在本文中統稱為再融資?本附件A、作為附件B的主要條款和條件摘要 以及附件C的附加條件在本文中統稱為陳列品.
A-2
機密 | 附件B |
SUMMARY 的 PRINCIPAL TERMS 和 C條件 的
$500,000,000 R發展中的 C編輯 F可操作性
借款人: | LM DV Infrastructure,LLC,特拉華州的一家有限責任公司母借款人?),LD DI HoldCo LLC,特拉華州一家有限責任公司(The Ld DI HoldCo LLC)數據中心借款人Yo),LD Energy HoldCo LLC,特拉華州一家有限責任公司能源借款者Yo),LD Telecom HoldCo LLC,特拉華州的一家有限責任公司(The Led Telecom HoldCo LLC)電信借款人?),LD Outdoor HoldCo LLC,特拉華州一家有限責任公司廣告牌借款人Yo)和LD收購特拉華州有限責任公司HoldCo LLC(The Ld Acquisition HoldCo LLC)其他借款人?與上述各項一起,每一項都是 ?借款人??和集體地,借款人). | |
借款人在循環信貸安排(定義見下文)項下的義務應是連帶的。 | ||
擔保人: | LM Infra Acquisition Company,LLC,母公司借款人的直接母公司持有量除適用法律禁止或限制的範圍外,無論是在成交日期(定義見下文 )或之後,或根據成交日期存在的合同,或就在成交日期之後收購的子公司而言,通過在收購該子公司時存在且並非在考慮此類收購時訂立的合同 (包括在合理努力後未獲得任何政府當局或第三方同意的任何要求),或導致母公司借款人在#年合理確定的重大不良税收後果 ,均在適用法律禁止或限制的範圍內 借款人現有並隨後收購或組織的直接或間接全資美國子公司(但不包括:(I)借款人的任何直接或間接子公司,即 《國税法》(A)第957(A)條所指的受控外國公司的直接或間接子公司)氯氟化碳Y)或(Ii)任何 借款人的任何直接或間接美國子公司,而該借款人在一個或多個(X)外國子公司(即第(Ii)款所述的CFCs或(Y)其他子公司)(第(Ii)款所述的任何子公司)(第(Ii)款所述的任何子公司)中除股權(或股權和債務)外沒有其他實質性資產的任何直接或間接美國子公司FSHCO?)、任何不受限制的子公司(包括證券化子公司和其他特殊目的實體)、排除的子公司、專屬自保保險公司、非營利組織子公司、特殊目的實體、非實質性子公司以及行政代理和母公司借款人同意的任何子公司,考慮到由此向貸款人提供的實際利益,此類 子公司獲得擔保的成本將過高(統稱為擔保人並與借款人一起,貸款方). | |
循環信貸安排(定義見下文),連同借款人及其子公司與貸款人(定義見下文)及其關聯公司之間的所有對衝義務和銀行產品義務,應由擔保人 提供擔保。 |
機密 | B-1 |
首席安排人和簿記管理人: | TRUIST銀行(ZF)真實銀行TURIST證券公司(Truist Securities,Inc.)Truist證券(?),公民銀行,N.A.(?)市民?),加拿大皇家銀行 (?)紅細胞?),RBC Capital Markets(?)RBCCM?),多倫多道明銀行紐約分行(?)TD銀行?)和道明證券(美國)有限責任公司(?)道明證券?),(一起 與其各自的附屬機構,即首席排隊員). | |
管理代理: | 真實銀行(The Truist Bank)管理代理). | |
貸款人: | 由首席安排人安排的銀行和金融機構(包括Truist Bank、Civil ens、RBC和TD Bank)組成的銀團,這些機構應為借款人所接受,並應排除任何不合格的貸款人 (統稱為貸款人). | |
循環信貸安排: | 5億美元循環信貸安排(循環信貸安排?或?左輪手槍?),包括2000萬美元用於簽發備用信用證(每份為 )信用證和20,000,000美元的Swingline貸款(每筆貸款都是1,000,000美元)Swingline貸款?)。循環信貸安排( )的美元等值金額最高為1.25億美元外幣昇華?)應由所有貸款人以任何外幣(定義見下文)提供給借款人。貸款和信貸延期將以美元和任何外幣進行 (以外幣昇華為準)。信用證將由真實銀行或其他貸款人應母借款人的要求開具,併為行政代理(行政代理人)合理接受開證行?)和 Swingline貸款將由Truist Bank(The Truist Bank)提供Swingline貸款人每一貸款人將購買不可撤銷且無條件參與的每份信用證和每筆Swingline貸款(應理解,信用證可以用外幣簽發,但受外幣昇華的限制,Swingline貸款不能用外幣發放)。術語?外幣?指 澳元、英鎊、歐元和加拿大元;在每種情況下,只要這些貨幣可以自由轉讓和兑換成美元。 | |
目的: | 轉賬所得款項應在循環信貸安排結束之日使用(I)(循環信貸融資結束之日)。截止日期(I)清償若干現有債務,併為全部或部分交易及相關費用及開支提供資金,及(Ii)於截止日期後,為未來獲準收購提供資金,提供營運資本及資本開支,用於準許收購、處置及分派,以及 作其他一般公司用途。 | |
到期日: | 轉盤應在截止日期後五年的日期終止,其項下所有未清償的款項均應全額到期並應全額支付。 | |
定價/費用/費用:可選的預付款和週轉折扣: | 如收費信中所述,並且附錄一附於此。 |
機密 | B-2 |
在提前支付LIBOR借款的情況下,可提前支付全部或部分貸款,而無需支付保費或罰款,但須償還貸款人的破壞和重新部署費用。母借款人可以隨時不可撤銷地減少或終止轉讓方的 承諾中未使用的部分,而不會受到處罰。 | ||
抵押品:循環信貸安排,連同借款人及其子公司與貸款人及其關聯公司之間的所有對衝義務和銀行產品義務,應以借款人和擔保人幾乎所有不動產和個人財產(包括任何借款人或其他擔保人持有的母借款人和擔保人100%股權的質押)的優先擔保權益和留置權為交叉抵押 ,包括但不限於所有賬户、庫存、 但在任何情況下都不應包括排除的資產。 | ||
排除的資產?應包括:(A)任何不動產權益(無論是擁有的還是租賃的);提供, 然而,借款人不得直接對任何此類不動產權益設立、招致、承擔或允許存在任何留置權,但下列情況除外:(1)由相關不動產的費用所有人授予的抵押;(2)關於地役權或租賃權益、抵押、 義務、留置權和其他由該等不動產權益的業主、土地出租人或費用所有人產生、產生、產生或允許存在的產權負擔。(經母借款人同意或未經母借款人同意)和 (3)母借款人和管理代理人合理約定的其他允許留置權和義務,不構成或不保證借款的債務;(B)汽車、鐵路車輛、船隻、飛機 和其他受所有權證書、信用證權利(除非此類權利可以通過提交UCC-1加以完善)和商業侵權債權約束的資產;(C)合同(包括允許的留置權、租賃和許可證)、適用法律或法規將禁止授予此類資產擔保權益的資產(每種情況下,除非此類禁令在 生效後無法強制執行)(D)行政代理和母公司借款人合理地確定完善其擔保權益的負擔或成本大於由此提供的擔保的收益的資產;(D)根據統一商法典的規定,其轉讓被明確視為有效的資產),或該等擔保權益需要徵得任何政府當局或其他第三方的同意,或將導致母公司借款人合理確定的不利税收後果的範圍內(br}擔保權益需要徵得任何政府當局或其他第三方的同意,或將導致母公司借款人合理確定的不利税收後果的範圍內),或(D)行政代理和母公司借款人合理地確定完善其擔保權益的負擔或成本大於由此提供的擔保的好處的資產, (E)所有建築物和製造的(移動)房屋, (F)任何政府許可證或州或地方特許經營權、特許經營權、特許經營權和授權,在這些許可、特許經營權、特許經營權或授權中的擔保權益被禁止或限制的範圍內(在每種情況下,除非 禁止在生效後無法強制執行), (F)任何政府許可或州或地方特許經營權、特許經營權、特許經營權或授權的擔保權益因此而被禁止或限制 |
機密 | B-3 |
適用於統一商法典的反轉讓條款),但其收益和應收款除外,其轉讓在統一商法典下被明確視為有效,儘管 禁止,(G)任何?意向使用?商標申請或修正案,以聲稱使用備案文件,(H)保證金股票,(I)排除 股本,其中將包括(A)任何非美國子公司的有表決權股權,FSHCO超過該子公司未償還表決權股權的65%,以及(B)為免生疑問, 非美國子公司或FSHCO的任何直接或間接子公司或FSHCO的股權,(J)非美國子公司或FSHCO的任何資產,或非美國子公司或FSHCO的直接 或間接子公司的任何資產;(K)專屬自保保險公司或 的任何資產或股權非營利組織實體或其他特殊用途實體,以及(L)對於此類 類型的設施,需要雙方協商一致或慣常使用的其他例外情況。 | ||
增量設施: | 母借款人有權增加對Revolver的承諾或對Revolver增加新的部分,總金額最高可達250,000,000美元(?)增量設施?)在 最終到期日或之前的任何時間;只要(I)任何新貸款人獲得行政代理的批准(轉讓給該新貸款人需要批准的範圍內)(此類批准不得無理扣留或 延遲),(Ii)未經該貸款人同意,任何貸款人不得增加承諾,(Iii)除非貸款人同意提供任何此類增量承諾,否則貸款人同意的某些條款的約束下,將滿足下列截止日期之後所有信貸延期的所有條件,(Iv)借款人將符合形式上的承諾,(Iv)借款人將符合以下規定的截止日期後的所有信貸延期的所有條件,(Iv)借款人將在未經該貸款人同意的情況下增加承諾,(Iii)除非貸款人同意提供任何此類遞增承諾,否則將滿足下列截止日期之後所有信貸延期的所有條件,(Iv)借款人將處於形式上(V)增量貸款的最終到期日不得早於轉賬的到期日 ;(Vi)增量貸款應包含與循環信貸基本一致的條款(利率(包括適用保證金)、未使用費用和預付費用除外) 。增量貸款應成為循環信貸貸款的一部分。 | |
併發測試?應指在實施此類行動或信貸延期並運用 此類信貸延期收益後,形式上符合最高總淨槓桿率(定義見下文);提供(A)如果最近交付的(I)與最近一個季度的財務報表一起交付的(br})合規性證書或(Ii)形式合規性證書(定義如下)中規定的總淨槓桿率低於8.0x,則借款人應被允許在當時的本財季獲得總計500萬美元的信貸延期,而無需 證明符合匯率測試。以及(B)如果最近交付的(I)與最近截止 季度的財務報表一起交付的合規性證書或(Ii)形式合規性證書中規定的總淨槓桿率小於或等於7.50倍,則借款人應被允許在當時的當前會計季度獲得總計1,000萬美元的信貸展期,而無需 證明符合匯兑測試;提供,在上述(A)及(B)條的情況下,借款人 |
機密 | B-4 |
應在任何此類信用展期時表示,自最近 個已交付財務報表和合規證書的會計季度末或自最近交付形式合規證書之日(視情況而定)以來,沒有任何借款人或借款人的任何受限子公司處置過任何資產(包括通過轉讓給非受限子公司),如果借款人不能作出此類 陳述,則只有當母借款人證明形式上符合形式合規性證書 ?);以及提供, 進一步在截至最近一個會計季度的調整後EBITDA(定義見下文)且已交付的財務報表等於或 超過2500萬美元時,則(I)上文(A)款規定的信貸延期限額應提高至1000萬美元,(Ii)上文(B)款規定的信貸延期限額應提高 至2000萬美元。 | ||
結賬和初始借款的條件: | 在遵守有限條件條款和所有方面的文件原則的前提下,循環信貸融資的關閉及其下的初始借款的可用性應僅以滿足(或放棄)承諾函附件C和以下條款(A)項中規定的每個條件為條件,即截止日期之後的所有信貸延期。 | |
截止日期後所有積分延期的條件: | 截止日期後循環信貸安排下的每一次信貸延期將受以下條件的約束:(A)送達慣常借款通知,(B)所有陳述和擔保在所有重要方面的準確性 (除非任何此類陳述和擔保被限定為重要性、重大不利影響或類似語言,在這種情況下,此類陳述和擔保應 在所有方面都是真實和正確的),(C)不存在任何違約或違約事件,以及(D)形式上符合最高總淨槓桿率(受制於 測試?定義中的第一和第三個但書)。 | |
陳述和保證: | 符合文件原則,並僅限於下列事項(應以融資文件中商定的慣常重要性、門檻和例外為準):適當的組織、良好的信譽、 權力和權威;適當的授權、執行、交付和可執行性;政府和第三方的同意和批准;沒有違反法律、法規、判決、組織文件或協議,也沒有設立留置權; 財務報表的準確性和重大不利變化(自截止日期起);沒有訴訟;環境問題;遵守法律保證金規定;使用 |
機密 | B-5 |
這些因素包括:收益的清償能力;ERISA;資產所有權;保險;知識產權;披露的準確性;沒有勞資糾紛;確定子公司;貸款方截至成交日期的綜合償付能力 ;存款賬户;抵押品事項;重大協議;反腐敗法律和制裁;愛國者法案;以及實益所有權證明。出於本協議的目的,反腐敗法?應指任何司法管轄區內不時適用於任何借款人及其各自子公司的關於或與賄賂或腐敗有關的所有法律、規則、 和條例制裁?指由(A)美國政府實施、管理或執行的經濟或金融制裁或 貿易禁運,包括由OFAC或美國國務院實施的制裁,(B)聯合國安全理事會,(C)歐盟或 (D)聯合王國財政部實施、管理或執行的貿易禁運(A)美國政府,包括由OFAC或美國國務院實施的制裁,(B)聯合國安全理事會(United Nations Security Council),(C)歐盟或 (D)聯合王國財政部實施、管理或執行的貿易禁運。 | ||
契諾: | 符合文件原則,並僅限於以下內容(應遵循融資文件中商定的習慣籃子、門檻和例外): | |
(A)提交年度經審計財務報表的報告契諾(對持續經營或審計範圍沒有保留意見(不包括(W)任何不受限制的子公司的活動、運營、財務結果、資產或負債(但可能包含説明性説明或事項重點段落),(X)循環信貸安排即將到期的時間在意見發表之日後不到一年,(Y)任何 預期或實際違反循環信貸安排下的任何財務契約的行為), 和符合文檔原則的習慣通知,包括但不限於任何違約通知和導致或可能合理預期會導致重大不利影響的某些事項的通知 。 | ||
(B)肯定契諾:維護存在、財產、保險和重大知識產權;遵守法律;支付税款和其他義務;簿冊和記錄;檢查權;使用 收益,包括不違反制裁;保證金規定;傷亡和譴責;存款賬户和其他現金管理事項;其他擔保人和抵押品;指定和轉換受限和非受限 子公司;以及進一步的保證。 | ||
(C)消極契諾對債務的限制(提供貸款方之間或貸款方與其任何受限子公司之間的公司間貸款應明確允許);留置權;合併、合併和收購(提供允許增加(定義如下);處置資產(包括任何受限子公司的股份)( 股權)(提供允許的處置(定義如下);對初級資本、管理層的股息、贖回和其他支付 |
機密 | B-6 |
手續費或次級債務(提供允許分配(如下所述);從事當前業務以外的業務、與當前業務合理相關或協同的業務及其合理擴展;投資;關聯交易(提供此類交易習慣的關聯交易應被允許);限制性協議;不受限制的子公司的債務擔保;銷售/回租交易;投機性對衝;對有關重大次級債務的協議和組織文件的修訂,在每一種情況下,都會對貸款人、行政代理和開證行產生實質性和不利的影響;政府監管;以及會計年度或會計慣例的變化;提供只要(A)借款人在形式上符合匯兑測試,(B)符合文件原則的其他條件,(I)一項或多項無擔保票據發行和(Ii)一項或多項證券化設施 應被允許。 | ||
(I)允許增加:借款人將被允許從Landmark 紅利增長基金-K LLC、Landmark紅利增長基金-L LLC、Landmark紅利增長基金-M LLC和Landmark紅利增長基金-N LLC(統稱為Landmark Divide Growth Fund-N LLC)中的任何一個下拉列表中獲取資產核準資金?)以及通過其他收購;提供(A)不存在違約或違約事件,也不會由此導致違約或違約事件,以及 (B)借款人形式上遵守了匯兑測試(任何符合上述條件的收購,a允許添加量). | ||
(二)準許分派:初級資本的股息、分派、贖回和其他支付, 管理費或初級債務(每個,一個受限支付??和集體地,限制支付?)借款人及其子公司不應受到限制,只要違約或違約事件 不會持續或將在相關限制付款生效後產生;提供,只要沒有支付或破產違約事件發生並且仍在繼續,母借款人應被允許 支付現金股息或進行足夠的分配,以避免徵收任何實體層面的税和/或維持母借款人的任何直接或間接母公司的REIT地位,該母借款人是 REIT(本款(Ii)允許的分配,統稱為允許的分配). | ||
(Iii)許可處置:任何借款人將被允許(A)處置資產和 (B)將資產轉移到(1)為完成證券化交易或(2)母借款人以書面形式向管理代理指定為不受限制的附屬公司的任何附屬公司(在 每種情況下,交易均為循環信貸安排下的允許投資);提供在第(A)款和第(B)款、第(X)款中的每一種情況下,借款人都形式上遵守了當前的測試 測試和(Y)不存在或不會由此導致違約或違約事件(滿足上述條件的任何處置,a允許處置). |
機密 | B-7 |
(D)財務契約:維持下列財務契約,每季度測試一次(從截止日期後的第一個完整財政季度開始): | ||
* 最高總淨槓桿率(以現金淨額上限2000萬美元為準)為8.50倍(總債務/上季度經調整的年化EBITDA)(定義如下)(?總計淨槓桿率?)(The極大值總淨槓桿率);如果 在任何指定的例外期間(定義如下),最高總淨槓桿率應為9.50倍。母公司借款人可以就允許的資產收購或處置,自行決定採取 規定的最高總淨槓桿率(A)的例外情況指定例外),自相關允許的收購或處置完成之日起生效,並在(I)完成後的第四個完整會計季度的最後一天、(Ii)完成後365天的日期和(Iii)母借款人遞交書面通知終止該指定例外的日期(以最早者為準)終止;但如果在第(I)和(Ii)款規定的日期之前,母借款人可根據本條第(Iii)款撤銷通知。指定例外 期間);但在循環信貸安排的期限內,不得有超過兩項規定的例外。 | ||
* 最低利息覆蓋維持比率為2.0倍(上個季度息税前利潤/上個 季度現金利息支出)(?最低要求利息覆蓋率?). | ||
* 最高總淨槓桿率和最低利息覆蓋率 (統稱為金融公約)總淨槓桿率的任何其他計算將不包括非限制性子公司的債務、利息支出和EBITDA(EBITDA 除外,以借款人或受限子公司從非限制性子公司實際收到的現金分配為限)。 | ||
形式治療。總淨槓桿率的計算應 關於任何資產收購或資產處置(包括通過轉讓給不受限制的子公司),方法是在本季度第一天實施任何此類資產收購或資產處置,而該等資產收購或資產處置是在計算總淨槓桿率時 年化或最近年化的。 | ||
* 息税折舊及攤銷前利潤:?EBITDA?應指,在任何期間, 該期間的合併淨收入,經(X)加上合併利息支出調整後,加綜合所得税 |
機密 | B-8 |
費用,加可歸因於折舊和攤銷的所有金額,無論是否包括在 財務報表中,加減損費用,加資產處置損失,加非常、非常和非經常性費用,加上 非現金費用或損失;提供在隨後的任何測試期內,這些費用或損失將被視為現金費用或損失,在此期間,可歸因於現金費用或損失的支付,加 與循環信貸安排相關的一次性費用,加與建議或實際發行任何債務或股權,或循環信貸安排下允許的任何建議或實際收購、投資、資產出售或資產剝離有關的費用和開支,加上重組或其他類似行動產生的費用。加可歸因於現金的任何損失 與提前清償任何套期保值協議下的債務或義務有關的任何損失,加可歸因於應用 的未實現虧損?按市值計價?會計,加發起人報銷的一般費用和行政費用不超過在確定淨收益時實際扣除的金額,加上外幣損失,加基於股票的薪酬和(Y)減去任何非常和非經常性收益,加上利息收入(但不包括可歸因於長期應收賬款投資的任何利息收入);加收入中包含的任何非現金金額,提供在接下來的任何 測試期內,這些現金將被視為現金收入,外加處置資產的收益,加可歸因於提前清償任何套期保值協議下的債務或義務的任何收益,加可歸因於以下應用的未實現收益 ?按市值計價?會計,加來自非國內資產的現金收入所佔收入的40%以上的任何數額(但此類收入的不超過15%可歸因於來自澳大利亞、歐盟(包括英國)和加拿大以外的國家的現金收入),加 任何超過15%的可歸因於現金收入的金額,這些現金收入來自標的不動產的費用所有人授予的抵押財產,且尚未獲得免打擾或類似的 協議,加外匯收益,加可歸因於非限制性子公司分配的收入的10%以上的任何金額;提供在任何時候計算財務契約合規性的EBITDA 時,上個季度的年化廣告牌現金收入不能超過上個季度年化總現金收入的50%。為了計算總淨槓桿率,在 適用的資產收購或適用的資產處置(如中所述)的情況下形式上的 治療如果在適用季度年化期間或之後發生此類資產收購或資產處置,則此類資產收購或資產處置應具有形式上的效力。 |
機密 | B-9 |
* 調整後的EBITDA:?調整後的EBITDA這是指, 對於任何期間,該期間的EBITDA加上在該期間內進行的收購或投資的預計EBITDA影響,就好像它們是在該期間的第一天完成的,減去在該期間進行的資產出售或資產剝離的預計EBITDA影響,就好像它們是在該期間的第一天完成的一樣。 該期間的EBITDA是指該期間的EBITDA,加上在該期間的第一天完成的收購或投資的預計EBITDA影響,減去該期間資產出售或剝離的預計EBITDA影響。 | ||
為確定遵守財務契約和受此類遵守影響的融資文件其他條款的情況,母借款人在相關會計季度期間或在該會計季度結束後、在要求交付該財政 季度的合規證書之日起10個工作日或之前收到的任何股權發行的現金收益,或母借款人收到的任何 現金股權出資,均應包括在該財務季度的合規性證書交付之日之後10個工作日或之前的一天(即該財年 季度的合規性證書必須交付之日後10個工作日)的現金收益或母公司借款人收到的任何 現金股權出資。治癒過期日期在母公司借款人的要求下,EBITDA的計算應僅為確定該會計季度末和包括該會計季度在內的適用的後續期間是否遵守財務契約的目的而計入EBITDA(在EBITDA的計算中包括的任何此類股權發行或貢獻,a指定股權 出資?);但(A)(I)在每一個連續的四個會計季度期間,應至少有兩個會計季度沒有指定的股權出資,以及(Ii)在循環信貸機制(循環信貸安排)的期限內,指定的股權出資不得超過五個 指定股權出資上限(B)任何特定股權出資的金額不得超過 使母借款人形式上遵守財務契約所需的金額;(C)在確定與融資文件中包含的契約有關的任何基於財務比率的條件、定價或任何 籃子時,所有特定股權出資均不計在內;(B)任何特定股權出資的金額不得超過 使母公司借款人形式上遵守財務契約所需的金額;(C)在確定與融資文件中包含的契約有關的任何基於財務比率的條件、定價或任何籃子時,不應考慮所有特定股權出資;及(D)不得以任何指定股權出資所得款項形式上或以其他方式減少債務(包括現金淨額),以決定 作出該指定股權出資的會計季度的財務契約的遵守情況。(D)任何指定股權出資所得款項不得備考或以其他方式減少負債(包括以現金淨額計算),以決定作出該指定股權出資的會計季度的財務契諾的遵守情況。 | ||
違約事件: | 符合單據原則,並僅限於以下情況(應遵守慣常的門檻、治療期和融資單據中商定的例外情況):付款違約;違反任何實質性方面的陳述;違反契約;交叉違約至重大債務;破產;無力償還債務;ERISA;重大貨幣判決;控制權變更;擔保、抵押品或 擔保文件終止或失效。 | |
不受限制的子公司: | 融資文件將包含符合文件原則的規定,根據這些原則,在下列限制條件下 |
機密 | B-10 |
如果對非限制性子公司的投資、貸款、墊款和其他投資,母借款人將被允許將任何現有的或隨後收購或組織的子公司指定為非限制性子公司,然後將任何此類非限制性子公司重新指定為限制性子公司(包括截止日期雙方同意的某些子公司)。不受限制的 子公司將不受融資文檔的陳述和擔保、肯定或否定公約或違約事件的約束(與反腐敗法和制裁、愛國者法案相關的陳述和擔保除外,這些陳述和擔保與文檔原則相一致)。 不受限制的子公司將不受融資文檔的陳述和擔保、肯定或否定的公約或違約事件的約束(與反腐敗法律和制裁、愛國者法案有關的陳述和擔保除外)。 | ||
參與和作業: | 循環信貸安排的轉讓將被允許(提供經母公司借款人和Digital Bridge Group,Inc.及行政代理書面批准,不得(A)任何借款人或任何借款人的任何附屬公司或子公司或(B)任何自然人) 轉讓(每次此類批准不得無理扣留或拖延,且經母公司借款人和Digital Bridge集團批准,如果Inc.在收到通知後10個工作日內未能批准或不批准任何此類轉讓,並且在任何情況下都不需要,則視為已批准,條件是:(I)違約付款或破產事件已經發生,並且在轉讓時 仍在繼續,或者(Ii)此類轉讓是給與該貸款人(違約貸款人除外)具有類似資信的貸款人或其附屬公司,最低金額為5,000,000美元,最低 增量為1,000,000美元提供, 然而,,如果貸款人轉讓其全部承諾,則最低增量要求不適用。在發生任何轉讓時,轉讓貸款人應向行政代理支付3500美元的管理費,並由該轉讓貸款人向行政代理支付 。貸款人可以在未經同意的情況下出售股份(但不得出售給(A)借款人或借款人的任何關聯公司或子公司或(B)自然人) ;但條件是:(I)該貸款人在循環信貸安排下的義務保持不變;(Ii)該貸款人應繼續對循環信貸安排的其他各方單獨負責 履行該義務;以及(Iii)母借款人、行政代理、開證行和其他貸款人應繼續單獨和直接進行交易。 | |
豁免和修訂: | 修正案和豁免將需要獲得持有循環信貸安排下超過50%的貸款和承諾的貸款人的批准(如果任何一個貸款人持有超過50%的貸款和 承諾,則至少需要兩個貸款人的批准)(所需貸款人),但必須徵得所有貸款人或所有受影響貸款人的同意,並徵得所需貸款人和Swingline貸款人或任何開證行(視情況而定)的同意, 才能(I)延長或增加任何承諾(符合增量貸款部分的條款),或延長任何本金的預定付款日期(不包括任何強制性的 |
機密 | B-11 |
提前還款)、利息或費用,(Ii)降低任何貸款或信用證支出的本金、利息或與之相關的應付費用,但免除任何 強制性提前還款或適用違約率除外,(Iii)解除所有或基本上所有當事人的擔保義務,(Iv)解除所有或基本上所有抵押品,(V)降低所需貸款人的百分比。(Vi)修改按比例分攤和付款的規定,以及與循環信貸安排的從屬關係或保證循環信貸安排的留置權有關的規定,但循環信貸安排允許的除外;和(Vii)更改商定貨幣定義的任何規定。 | ||
違約貸款人: | 違約貸款人將無權獲得承諾費,將被排除在確定所需貸款人的目的之外,並將被按面值移除。拖欠違約貸款人的金額將被 抵銷沒有資金支持的金額,Swingline貸款人和開證行將被解除為Swingline貸款或簽發新信用證提供資金的任何義務,除非和直到作出令人滿意的安排,消除違約貸款人或開證行(視情況而定)參與Swingline貸款或信用證的風險 ,包括通過以此類貸款或信用證進行現金抵押來消除風險 ,否則,Swingline貸款人和開證行將被免除任何為Swingline貸款或開證提供資金的義務,除非已作出令人滿意的安排,消除違約貸款人或開證行在參與Swingline貸款或信用證(視情況而定)方面的風險 比例 比率通過對Swingline貸款和信用證風險敞口的份額或通過重新分配非違約貸款人的承諾。 | |
自救: | 融資文件應包含歐盟和英國的慣常紓困條款。 | |
彌償: | 借款人將共同和個別賠償行政代理、牽頭安排人、開證行、Swingline貸款人、每家貸款人及其各自的關聯方和控制人以及各自的經理、管理人、受託人、高級管理人員、董事、僱員、合夥人、代理人、顧問和代表所遭受的一切損失、索賠、損害、債務和損失,並使其不受損害。自掏腰包循環信貸安排所產生或與循環信貸安排有關的連帶或數項開支、與循環信貸安排相關的交易、因任何借款人或其任何附屬公司擁有或經營的任何物業存在或泄漏危險材料或環境責任而向受彌償人提出的任何索賠,或借款人對貸款收益或承諾的使用,包括(但不限於)合理的 在每個相關重要司法管轄區內只限一名主要外部律師和一名當地律師的合理律師費。除非是有關受賠人或其任何附屬公司控制人以及相應的經理、管理人、受託人、高級管理人員、董事、僱員、合夥人、代理人、顧問和代表嚴重疏忽、不守信、故意不當行為或實質性違反融資文件,這是由有管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決確定的,或僅由受賠人之間不因此而產生的任何糾紛而引起的。 除外。 這一範圍內的相關受賠人或其任何關聯公司控制的人以及相應的經理、管理人、受託人、高級管理人員、董事、僱員、合夥人、代理人、顧問和代表均因重大疏忽、不守信、故意不當行為或實質性違反融資文件而產生。 |
機密 | B-12 |
任何貸款方或其關聯公司的任何作為或不作為,以及除以牽頭安排人、行政代理、開證行或在每種情況下擔任任何類似角色向貸款人索賠外; 提供,受賠人和借款人均不對任何間接、特殊、懲罰性或後果性損害賠償負責(對借款人而言,不包括受補償人向第三方招致或支付並根據賠償條款需要賠償的任何損害賠償)。這一賠償將繼續存在,以造福於所有此類個人和實體。 | ||
依法治國: | 紐約州。 | |
行政代理人的律師: | 盛德律師事務所(Sidley Austin LLP)。 | |
文檔原則: | 融資文件應以借款人為基礎,並至少與第三次修訂和重新簽署的信貸協議(至今已修訂)的條款一樣有利。商定的先例(br}截至2018年11月15日,Landmark Infrastructure Asset OpCo II LLC,Landmark Infrastructure Inc.,Landmark Infrastructure Operating Company LLC,Landmark Infrastructure Partners LP,貸款方和SunTrust Bank, 作為本協議項下的行政代理,不言而喻,此類商定的先例(I)應修改為包括本主要條款和條件摘要中規定的條款和條件,且在本主要條款和條件摘要中未規定任何條款的情況下 (Ii)應包含行政代理和開證行慣用的行政機關和業務相關規定,(Iii)應 包含母公司借款人和牽頭安排人雙方同意的修改。 | |
ERISA受託地位 | 融資文件應包含貸款人關於ERISA規定的受託地位的陳述,與商定的先例一致。 | |
特拉華州分部 | 融資文件應包含與特拉華州法律規定的分部和分部計劃相關的習慣規定,與商定的先例一致。 | |
QFC逗留規則 | 融資文件應包含與約定先例一致的合格金融合同的習慣條款。 | |
基準替換 | 與替代參考利率委員會建議的硬連線方法保持一致。 | |
其他: | 每一方均應放棄其接受陪審團審判的權利,並接受紐約的專屬管轄權。融資文檔將包含慣例 揚克銀行,增加成本、預扣税、資本充足率和收益保護條款,並就此類條款而言,將巴塞爾協議III和多德·弗蘭克 視為法律變更,其方式與LSTA建議的方式類似,並與商定的先例一致。 |
機密 | B-13 |
附錄一
定價、費用和費用
本文中未另行定義的大寫術語的含義與中給出的含義相同
本附錄所附的主要條款和條件摘要。
利率: | 適用於循環信貸安排(不包括Swingline貸款)的年利率將由母借款人選擇:(I)倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)加適用邊際(定義如下) 或(Ii)基本利率加適用的邊際。 | |
倫敦銀行間同業拆借利率?指的是,在任何1個月、3個月或6個月的利息期內,或如果所有貸款人都可以獲得,12個月的年利率,即路透社屏幕LIBOR01頁上顯示的倫敦銀行間同業拆借利率, 美元存款的年利率在上午11:00左右。(倫敦時間)在該利息期第一天之前的兩個工作日,期限與之相當;提供如果倫敦銀行同業拆借利率小於零,則就循環信貸安排而言,該利率應被視為 零。如果由於任何原因無法獲得該利率,則在任何該等利息期內,LIBOR應為行政代理合理確定的年利率,即行政代理將在上午10點左右向倫敦銀行間歐洲美元市場的主要銀行提供相當於LIBOR貸款大約數額的美元存款(構成該借款的一部分)的利率。(紐約市,紐約時間) 在該利息期限的第一天前兩個工作日,其期限與該利息期限相當。Libor應根據適用的準備金要求進行調整。 | ||
基本費率?指的是(I)《華爾街日報》上一次引用的美國最優惠利率,(Ii)聯邦基金利率(不時生效)中的較高者 加0.5%(1⁄2年利率(該利率的任何變動將於 該利率變動之日生效)或(Iii)按日釐定的倫敦銀行同業拆息,為期一個月加100個基點。 | ||
適用保證金?對於LIBOR貸款,是指在附表1中規定的定價網格中指定的適用的LIBOR保證金?;對於基本利率貸款,是指在附表1中規定的定價網格中指定的適用的ABR保證金? 。 | ||
每筆Swingline貸款應按基本利率加上適用於Revolver項下基本利率貸款的保證金計息。 | ||
LIBOR貸款的利息應在選定的利息期末支付,但頻率不低於季度。基本利率貸款和Swingline貸款的利息應按季度拖欠。 | ||
違約利息: | 在付款、破產或資不抵債違約事件發生後和持續期間,適用的保證金和信用證費用應按以下方式自動增加2% |
機密 | B-14 |
年金;在任何其他違約事件發生和持續期間,根據所需貸款人的選擇,當時適用的保證金和信用證費用應每年增加2%; 提供,對於任何LIBOR墊款,在適用的利息期限結束時,應按基本利率加適用保證金加2%的年利率計息。違約利息應按需支付。 | ||
承諾費: | 借款人應按季度就轉向器的日均未使用部分支付承諾費,金額等於附表 1中所列定價網格中顯示的適用承諾費。轉向器項下的未付信用證將被視為使用了轉向器,但Swingline貸款不應被視為使用了轉向器。 | |
信用證手續費: | 信用證費用應每季度拖欠一次,費率等於平均未償信用證的LIBOR貸款適用保證金,並根據貸款人在各自信用證中的參與度按比例支付給貸款人。(br}=此外,還應向開證行支付每年0.125%的面值費用和其他慣例管理費,由開證行自行承擔。在每種情況下,費用應按信用證有效期內規定的總金額計算。 | |
利息及費用的計算: | 利息的計算應以一年360天(或365天或366天,如果是基於最優惠利率的ABR貸款,視情況而定)的實際天數為基礎。 | |
成本和收益保護: | 融資文件將包括符合商定先例的慣例税收總額、成本和收益保護條款(包括關於多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法和巴塞爾III的條款)。為免生疑問,根據FATCA徵收的任何税項將不會有任何毛利或賠償。 | |
費用: | 借款人將支付所有合理和有據可查的自掏腰包與 財務文件的準備、盡職調查、管理、辛迪加和結案相關的行政代理和首席安排人員的成本和開支,包括但不限於合理且有文件記錄的 自掏腰包主要外部法律顧問在每個適用司法管轄區的一名首席外部法律顧問和一名當地律師的費用和開支(如有必要)不在主要外部法律顧問的覆蓋範圍內;但借款人不需要在截止日期未到的情況下償還任何此類費用或開支。借款人還將支付合理且 記錄在案的自掏腰包行政代理和每個貸款人與強制執行任何融資文件相關的費用,僅限於 一份 |
機密 | B-15 |
主要外部律師和每個適用司法管轄區的一名當地律師(如有必要,不在主要外部律師的覆蓋範圍內),為所有此類各方集體提供服務,如果行政代理認為合理必要,還可提供額外的衝突律師。 |
機密 | B-16 |
機密 | 附件B |
附表1
定價網格
(單位: 個基點)
類別 |
總淨值 槓桿 比率 |
承諾 收費 |
倫敦銀行間同業拆借利率 保證金 |
ABR 保證金 | ||||
第1類 | 25 | 225 | 125 | |||||
第2類 | ³6.0至1.0 | 25 | 250 | 150 |
在接受任何特定例外時,倫敦銀行同業拆借利率(LIBOR)保證金或ABR保證金將增加50個基點,並在適用的指定例外期間保持 這樣的增長率。
機密 | B-17 |
機密 | 附件C |
維達項目
優先擔保循環信貸安排
附加條件先例3
除以下另有規定外,初始借款和循環信貸安排在截止日期的可用性應 受以下附加條件的約束,這些附加條件應遵守有限條件性條款和各方面的文件原則:
1.收購應在簽署日期後實施任何修訂、放棄、同意或其他修改後,按照收購協議所述條款,在所有實質性方面均已完成,或應基本上與循環信貸安排下的初始承諾同時完成,但對整個承諾當事人或初始貸款人(以其身份)的利益有實質性不利的任何修訂、放棄、同意或其他修改除外,除非同意進行該等修改、放棄、同意或其他修改,但如未經同意,則不在此限。(br}在簽署日期後,除對承諾當事人或初始貸款人(以其身份)的利益有重大不利的任何修改、放棄、同意或其他修改外,收購應在所有實質性方面按收購協議所述條款完成或實質上與循環信貸安排項下的承諾同時完成。延遲或有條件的)(理解並同意,收購協議中包含的合夥企業重大不利影響的定義的任何變化應被視為 對初始貸款人的實質性不利影響);提供(A)任何導致收購收購價降低的修訂、豁免或同意,不應被視為對貸款人有實質性不利,條件是:(br}如果(I)首先應用了該降低收購價的措施,以降低對貸款人的股權分攤額),則該等修訂、豁免或同意不應被視為對貸款人構成實質性不利。美元兑換美元直到股本 出資金額等於附件A中規定的最低水平為止,以及(Ii)第二,(X)70%,以減少在成交日期為收購提供資金而根據循環信貸安排提取的金額(但為避免任何疑問,不減少關於循環信貸安排的承諾)和(Ii)30%,以減少股本出資金額;以及(Ii)(Ii)30%,以減少股權出資金額;以及(Ii)30%,以減少股權出資金額,以資助截止日期的收購,(br}為避免任何疑問,不減少關於循環信貸安排的承諾);和(Ii)減少股權出資金額,(Ii)30%,以減少循環信貸安排的金額,(B)收購收購價的任何增加不應被視為對貸款人構成重大不利(br}僅由增加股權出資提供資金),及(C)承諾各方應被視為已同意任何該等修訂、放棄、同意或其他修改,除非彼等 在收到該等修訂、放棄、同意或其他修改的書面通知後五個工作日內以書面(包括電郵方式)反對該等修訂、放棄、同意或其他修改。(C)承諾方應被視為已同意任何該等修訂、豁免、同意或其他修改,除非彼等 在收到有關該等修訂、放棄、同意或其他修改的書面通知後五個營業日內以書面形式(包括透過電郵)提出反對。
2.自收購協議之日起,不應發生合夥企業重大不利影響(如本協議日期的 收購協議所定義)。
3.收購協議陳述和指定陳述在截止日期應真實 且在所有重要方面均正確無誤。
4.股權出資應已完成,或在結算日 與循環信貸安排項下的承諾基本上同時完成,至少應為附件A(B)段規定的金額(該金額可根據上述條件 第1段修改)。再融資應當已經完成,或者基本上與循環信貸安排項下承諾的可獲得性同時完成。
3 | 此處使用但未定義的所有大寫術語的含義與本附件C所附的 承諾函中賦予它們的含義相同,包括附件中的其他附件。如果任何此類大寫術語有多個不同的定義,其在本附件C中的適當含義應參考 其使用上下文確定。 |
C-1 |
機密 | 附件C |
5.承諾方應已收到(A)截至2020年12月31日的經審計的合夥企業及其合併子公司的綜合資產負債表(按收購協議中的定義),以及合夥企業及其合併的 子公司(按收購協議中的定義)截至的年度以及在截止日期前至少90天結束的後續每個會計年度的相關經審計的綜合收益和現金流量表,以及(B)未經審計的。 合夥企業及其合併子公司截至2021年3月31日和2021年6月30日的合併資產負債表(術語在收購協議中定義),以及合夥企業 及其合併子公司(術語在收購協議中定義)在截止日期前至少45天的相關未經審計的合併收益和現金流量表以及隨後每個會計季度(任何會計年度的第四會計季度除外)的相關未經審計的綜合收益和現金流量表;只要承諾方承認已收到上文(A)條要求的合夥企業及其合併子公司截至2020年12月31日的財政年度 的已審計財務報表(該條款在收購協議中定義),以及根據上文(B)條要求的截至2021年3月31日和2021年6月30日的財政季度的合夥企業及其合併子公司的未經審計財務報表(該條款在收購協議中定義);提供, 進一步,承諾各方應被視為已收到本 第5款要求的任何財務信息,前提是此類財務信息已公開提交或以其他方式公開提供。
6.行政代理 應收到以下文件(結算交付成果):(A)習慣法律意見,(B)習慣權威證據,(C)習慣官員證書,(D)借款人和擔保人各自組織管轄範圍內的良好信譽證書(在適用範圍內),(E)借款通知和(如果適用)信用證出具請求,以及(F)償付能力證書,基本上採用本附件一所列格式 。與借款人職責相當的首席會計官或其他高級管理人員;但該證書或通知不得包括任何陳述或 陳述,説明沒有(或存在)任何違約或違約事件,或所有陳述和保證的撤銷。
7. 在融資文件要求的範圍內,創建和完善管理代理在抵押品上的擔保權益所需的所有文件和票據應由適用的貸款當事人 簽署並交付,如果適用,應採用適當的備案形式。
8.(A)行政代理應在截止日期前至少3個工作日收到有關借款人和擔保人的所有文件和其他信息,這些文件和信息是適用的?瞭解您的客户和反洗錢規則和法規所要求的,包括行政代理在截止日期前至少10個工作日以書面形式提出的《愛國者法案》,以及(B)如果借款人符合第31 C.F.R.§1010.230規定的法律實體客户資格,並且行政代理在截止日期至少10個工作日前向借款人提供了每個提出請求的貸款人的姓名及其電子交付要求,則行政代理和每個這樣的貸款人要求證明受益 所有權(通過行政代理提出)將與借款人有關的受益所有權證明。
9.截止日期不得早於本協議日期後45天的日期。
10.支付應支付給承諾方的所有費用和開支(如果是費用,至少在截止日期前三個業務 天開具發票(除非借款人另有合理約定)),要求在截止日期支付。
C-2 |
附件一,附件C
償付能力證明書的格式
償付能力證書
的
[借款人]
以及 其子公司
根據信貸協議4,簽字人僅以下列身份證明:[首席財務官][指明其他具有同等職責的人員]借款人的,而不是個別的,如下所示:
自本協議之日起,在交易完成後,包括在本協議之日根據信貸 協議發放貸款後,以及該等貸款所得款項生效後:
a. | 借款人及其子公司的資產在合併基礎上的公允價值超過其附屬、或有或有或其他債務和負債。 |
b. | 借款人及其子公司的財產在合併基礎上的當前公允可出售價值 大於在合併基礎上支付其債務和其他債務(從屬債務、或有債務或其他債務)的可能負債所需的金額,因為該等債務和其他債務已成為絕對債務和到期債務; |
c. | 借款人及其子公司在合併的基礎上,有能力償還其債務和負債, 從屬債務、或有債務或其他債務,因為這些債務已成為絕對債務和到期債務;以及 |
d. | 借款人及其子公司在合併的基礎上不從事、也不打算從事其資本不合理地偏少的 業務。 |
就本證書而言,任何或有負債的金額在任何時候均應按合理預期成為實際到期負債的金額計算。此處使用但未另行定義的大寫術語應具有信用證 協議中賦予它們的含義。
簽字人熟悉借款人及其子公司的業務和財務狀況。在得出本證書中規定的 結論時,在考慮到承諾函預期的交易完成後借款人及其子公司預期開展的特定業務的性質後,簽字人進行了簽字人認為適當的其他調查和詢問。
[簽名頁 如下]
4 | 信貸協議待定。 |
機密 | 附件一,附件C |
茲證明,以下籤署人已以以下籤署人的身份簽署本證書: [首席財務官][指明其他具有同等職責的人員]在上述第一次陳述的日期,代表借款人,而不是個別人。
[借款人] | ||
通過 | ||
姓名: | ||
標題: |