由NextGen Acquisition Corp.II提交

根據1933年證券法的第425條規則

和視為根據規則14a-12提交

1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

主題公司：Vieco USA，Inc.

委託第001-40267號文件

以下是理查德·布蘭森爵士(Sir Richard Branson)和維珍軌道有限責任公司(Virgin Orbit，LLC)首席執行官丹·哈特(Dan Hart)2021年8月23日接受CNBC節目《街上的尖叫》(Squawk On The Street)的電視採訪記錄，該節目可在以下網址重播：https://www.cnbc.com/video/2021/08/23/sir-richard-branson-on-virgin-orbits-3-point-2b-spac-deal.html.

大衞·費伯：衞星發射服務公司維珍軌道(Virgin Orbit)是億萬富翁理查德·布蘭森爵士(Sir Richard Branson)整個集團的一部分，今天上午宣佈，他們將通過SPAC與NextGen Acquisition Corp(NextGen Acquisition Corp)合併上市，估值為32億美元。波音公司將通過A方融資計劃進行投資，PIPE 為SPAC上市提供融資，加入美國現在CNBC獨家A頻道理查德·布蘭森爵士和維珍軌道公司首席執行官丹·哈特的行列。先生們，祝賀你們。理查德·布蘭森爵士，讓我從你開始，你的維珍銀河通過SPAC合併上市了。很容易辯稱 SPAC不那麼受歡迎。上週五完成交易的許多NextGen 1遠低於10英鎊的發行價。為什麼在這裏選擇SPAC上市，為什麼是現在？

理查德爵士：我們對維珍銀河有非常好的體驗我們被接觸到SPAC時，我們甚至都沒有聽説過SPAC。而且自從我們上市以來，我們已經為公司籌集了資金。我們拿出一些錢來幫助其他維珍公司T，投資者做得非常好建立NextGen的人之一George Mattson是我們非常熟悉的人他是達美航空的董事會成員，顯然，他是維珍大西洋的合作伙伴他是維珍銀河的董事會成員，他看到了我們對維珍軌道所做的事情，看到了我們對維珍銀河所做的事情，你知道，我們同意與他合併，所以我們在維珍銀河做了什麼，所以在維珍銀河的董事會裏，他是維珍銀河的董事，他看到了我們在維珍軌道做的事情，看到了我們對維珍銀河所做的事情，你知道，我們同意與他合併，所以在你知道，對維珍軌道來説是非常積極的一步

大衞·費伯(David Faber)：對，而且比傳統IPO更可取？

理查德爵士：我們認為傳統的IPO非常耗時，而且，你知道，我們發現，是的，是的，我知道SPAC在過去兩三個月裏得到了很大的認購，它們做得非常好，我們的經驗非常好。

大衞·費伯：是的。丹，讓我來找你談談對這家公司的財務預期。當然，從你的財務總結來看，2022年到2023年似乎是重要的一年。我想知道，在2023年，我相信，你已經在你的甲板上，只有10%的有效合同被鎖定。那麼，你怎麼能對你給投資者財務總結有信心呢？你給投資者的財務總結顯示，從‘21年到’22年，收入每年增長352%，從‘22到’23年，收入每年增長375%

丹·哈特(Dan Hart)：我們有一條管道，目前約為40億在小型衞星市場正在增長，我們已經有3億份有效合同、LSA和意向書。因此，我們看到了巨大的勢頭請記住，我們剛剛在1月份成功發射，6月份再次發射，併發射了第一批17顆衞星因此我們的業務發展團隊從那些活動中獲得了巨大的動力，我們根本沒有睡過覺我們已經簽署了幾項協議，過去幾個月你已經看到這些協議在公眾中公佈，所以我們在攀升到運營時相當樂觀。

大衞·費伯：沒錯，也很樂觀--但是，丹，那些沒有鎖定的交易會發生什麼，是不是在接近2023年的時候就鎖定了？這種情況會改變嗎？

丹·哈特：平均發射合同大約是12澳元，有時是18個月的合同。最初的協議將轉化為發射服務協議，然後我們將執行。

David Faber：丹，你需要什麼樣的發佈節奏才能盈利？你在今年早些時候提到你取得了成功，但很明顯，規模是盈利的關鍵，我想在這裏，你想要什麼樣的頻率

Dan Hart：第一，我們當然是發射供應商，但我們遠不止於此。我們還計劃在全球範圍內與其他國家的太空港合作，與英國合作，與巴西、日本和其他國家合作。因此，實際上有許多收入流進入您的問題，我們將在2023年增長到大約18個發佈，這是我們將開始積極發展的時期

Leslie Picker：Richard爵士，回到關於SPAC的談話正如David之前提到的，您在某種程度上參與了SPA產品的方方面面，讓A公司通過SPAC上市。你有一個自己的SPAC，它收購了23andMe，你知道，考慮到所有的監管不確定性，有報道説你也在考慮為Virgin Orbit進行一輪私人融資，為什麼你仍然是這麼大的支持者，特別是在我們將看到NextGen Acquisition Corp的股票每股交易仍低於10美元的情況下

理查德爵士：我支持股票會--高質量的公司會通過SPAC做得很好，我認為這次採訪並沒有真正瞭解維珍軌道是什麼。維珍軌道是完全獨一無二的，它從A747發射，它可以在世界任何地方發射。它可以在很短的時間內發射，它可以在世界軌道上發射。其他人都做不到這一點。這使得IT獨一無二，而且有很多國家都想要這項服務英國、巴西、澳大利亞等等。所以我認為市場絕對存在，我已經在這家公司投資了10億美元，所以我相信在IT領域，我們有波音，我們有MU Dahl A，A Industrial和其他戰略合作伙伴，他們看到了美好的未來，並在這輪投資中再投入1億美元。因此，如果我不是非常有信心的話，我肯定會投資10億美元，我覺得我們在SPAC上獲得了很好的體驗，我希望我們在維珍軌道上也能有同樣的體驗。

大衞·費伯：是的。理查德爵士預計，到2024年，該公司將實現正的自由現金流。在那之前，通過這筆交易籌集的資金包括你嗎？

理查德爵士：是的，我們將籌集的資金將使我們獲得積極的現金，正如我所説，我已經讓公司走到了這一步，現在我將在這輪融資中投入更多資金，我們也有一些非常、非常強大的合作伙伴加入我們。

大衞·費伯：丹，最後，你又用你的預測談到了小型衞星的激增，這將推動商業需求。讓我們更清楚地瞭解您正在談論的內容。當你談到小衞星，以及會有什麼樣的需求來安裝它們的時候。

丹·哈特：我們現在看到衞星公司在世界各地如雨後春筍般湧現。到目前為止，幾十顆衞星投入了數十億美元，因為衞星的成本正在下降。每一顆衞星都需要搭乘一次太空之旅，這就是我們在這裏的原因，我們可以在任何時間從任何地方飛到任何軌道，我們非常獨特。我的意思是，我們的發射基地是A737，可以從世界各地的任何機場起飛，所以我們看到了太空經濟的增長。目前是4000億，預計未來20年將超過1萬億，因此我們計劃成為推動經濟發展的主力。

大衞·費伯：最後，理查德爵士

理查德爵士(譯文)：還有一件事要説。另一件需要注意的事情是衞星，軌道衞星每四到五年就會升空一次，當一顆衞星從天空中墜落時，你會希望在24小時內更換它。維珍軌道目前是唯一一家有能力做到這一點的公司。所以我們可以，你知道，我們可以在世界上任何地方需要的時候填補空白

大衞·費伯：好的，先生們，感謝你們今天上午收看我們的節目。謝謝你們兩位。

-完

重要法律信息

更多信息以及在哪裏可以找到它

本文檔涉及 Vieco USA，Inc.(“Vieco USA”)和NextGen Acquisition Corp.II(“NextGen”)之間的擬議交易。本文檔不是關於任何證券或潛在交易的委託聲明或委託書、同意或授權，也不應構成出售要約或邀請購買任何證券的要約，也不得在任何州或司法管轄區的任何州或司法管轄區出售證券，在根據該州或司法管轄區的證券法律註冊或資格登記或資格之前，此類要約、招攬或出售將是非法的。除非招股説明書符合修訂後的1933年證券法的要求，否則不得進行證券要約。NextGen打算向證券交易委員會提交表格S-4的註冊聲明，其中將包括一份文件，作為NextGen的招股説明書和委託書，稱為委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將發送給NextGen的所有股東。NextGen還將向SEC提交有關擬議交易的其他文件。此通信並不包含應考慮的有關建議交易的所有信息，也不打算構成與建議交易有關的任何投資決定或任何其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前，敦促NextGen的投資者和證券持有人閲讀註冊聲明、其中包括的委託書/招股説明書，以及所有其他已提交或將提交給SEC的與擬議交易相關的文件，因為這些文件將包含有關提議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明、其中包括的委託書/招股説明書以及所有其他相關文件的副本或將由NextGen通過SEC維護的網站www.sec.gov提交給SEC的所有其他相關文件。

下一代公司向美國證券交易委員會提交的文件也可以在下一代公司的網站https://www.nextgenacq.com/nextgen-ii.html免費獲取，或應書面請求向佛羅裏達州博卡拉頓324A組2255 Glades 路獲取，郵編：33431。

參與徵集活動的人士

NextGen和Vieco USA及其各自的董事和高管可能被視為參與了與擬議交易相關的NextGen股東的委託書徵集活動。在2021年3月25日提交給證券交易委員會的S-1表格(文件編號333-253848)中，列出了下一代公司董事和高管的名單以及他們在業務合併中的利益信息。在2021年3月25日提交給證券交易委員會的S-1表格(文件編號：333-253848)中列出了下一代公司的註冊聲明。有關此等人士權益的其他信息將包含在註冊説明書和委託書/招股説明書(如果可用)中。如上段所述，您可以免費獲得這些文件的副本。

關於前瞻性陳述的警告性聲明

關於Vieco USA和NextGen之間的擬議交易，本文檔包含符合聯邦證券法含義的某些前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常由“相信”、“項目”、“預期”、“預期”、“估計”、“ ”、“打算”、“戰略”、“未來”、“機會”、“計劃”、“可能”、“ ”、“應該”、“將會”、“將是”、“將繼續”、“可能結果”以及類似的表述來標識。前瞻性陳述是基於當前預期和假設的對未來事件的預測、預測和其他陳述，因此會受到風險和不確定性的影響。許多因素可能導致未來實際事件與本文檔中的前瞻性陳述大不相同，包括但不限於：(I)交易可能無法及時完成或根本無法完成的風險，這可能對NextGen的證券價格產生不利影響， (Ii)交易可能無法在NextGen的業務合併截止日期之前完成，以及如果NextGen尋求延長業務合併截止日期，可能無法獲得延長，(包括NextGen股東通過合併協議，信託賬户中可用現金的最低金額，在NextGen的公眾股東贖回並收到某些政府和監管機構批准後，NextGen首次公開募股(IPO)和認股權證的私募收益基本上全部存入信託賬户，(Iv)在確定是否進行擬議的交易時缺乏第三方估值, (V)無法完成與交易相關的管道投資，(Vi)發生可能導致終止合併協議的任何事件、變更或其他情況，(Vii)交易的宣佈或懸而未決對Vieco USA的業務關係、經營結果和業務總體的影響，(Viii)擬議的交易可能擾亂Vieco USA的當前計劃和運營，以及交易導致Vieco USA員工留任的潛在困難， (Ix)可能對Vieco USA或NextGen提起的與合併協議或擬議交易有關的任何法律訴訟的結果 (X)維持NextGen的證券在全國證券交易所上市的能力， (Xi)NextGen的證券價格可能會因各種因素而波動，包括NextGen計劃運營或Vieco美國運營的競爭和受監管的行業的變化，運營的變化Vieco USA無法執行其業務計劃或達到或超過其財務預測和合並資本結構的變化，(12)完成擬議交易後執行業務計劃、預測和其他預期的能力，以及發現和實現其他機會的能力， (Xiii)Vieco USA實施其戰略舉措並繼續創新其現有產品的能力，(Xiv)Vieco USA保護其知識產權的能力，(XV)Vieco的能力, (Xvi) 新冠肺炎疫情對Vieco美國公司及其合併後公司業務的影響，以及(Xv)商業發射服務、衞星和航天器行業低迷的風險。前面列出的因素並不是詳盡的。您應仔細考慮上述因素以及下一代公司在S-1表格註冊聲明(第333-253848號文件)、上文討論的S-4表格註冊聲明、委託書/招股説明書以及下一代公司不時提交或可能提交給證券交易委員會的其他文件的“風險因素”部分中描述的其他風險和不確定因素。這些申報文件確定並處理了其他重要的風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性表述中包含的內容大不相同。前瞻性表述僅説明截至作出日期為止的情況。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，Vieco USA和NextGen不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。Vieco USA和NextGen都不能保證Vieco USA或 NextGen或合併後的公司將實現其預期。