根據第433條提交
註冊號333-240320
定價條款説明書
2021年8月23日
黑山公司
本通訊應與日期為2021年8月23日的初步招股説明書附錄及隨附的基本招股説明書一起閲讀 。本通信中的信息 取代初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中的信息，但與初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書中的信息 不一致。在所有其他方面，本通信 通過參考初步招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書進行全文驗證。
價值6億美元的債券，利率1.037%，2024年到期
| 發行人： | 黑山公司 |
| 預期評級(展望)*： | 標普：BBB+(穩定)/穆迪：Baa2(穩定)/惠譽：BBB+(穩定) |
| 證券名稱： | 2024年到期的1.037釐債券 |
| 排名： | 高級無擔保 |
| 已發行本金總額： | $600,000,000 |
| 交易日期： | 2021年8月23日 |
| 結算日(T+3)**： | 2021年8月26日 |
| 付息日期： | 每年2月23日和8月23日，從2022年2月23日開始 |
| 錄製日期： | 每年的2月8日和8月8日 |
| 註明到期日： | 2024年8月23日 |
| 對公眾的初始價格： | 本金的100.000% |
| 年利率： | 年息1.037% |
| 基準財政部： | 2024年8月15日到期，利率0.375 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-26&Frac18；/0.437% |
| 利差至基準國庫券： | +60bps |
| 到期收益率： | 1.037% |
| 可選贖回： | |
| 完整呼叫： | 可在之前的任何時間以票面利率和整體利率(國庫率加10個基點)中較大者贖回 |
| 2022年2月23日，如初步招股説明書附錄中“票據説明-贖回”標題下所述。 | |
| 標準桿呼叫： | 可在2022年2月23日或之後的任何時間按面值贖回，如初步招股説明書附錄中“票據説明-贖回”標題下所述。 |
| CUSIP/ISIN： | 092113AU3/US092113AU39 |
| 聯合簿記管理經理： |
美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) 富國銀行證券有限責任公司 美國銀行證券公司 摩根大通證券有限責任公司
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| 聯席經理： |
瑞士信貸證券(美國)有限責任公司 三菱UFG證券美洲公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Scotia Capital(USA)Inc. |
*這些證券評級分別由標普、穆迪 和惠譽提供。所有這些評級都不是建議買入、賣出或持有這些證券。每個評級都可能隨時受到 修訂或撤銷的影響，並且應獨立於任何其他評級進行評估。
**預計票據將在2021年8月26日或前後交割 ，這將是票據定價之日後的第三個工作日(這種結算 被稱為“T+3”)。根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求 在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定。因此，由於票據最初將以T+3結算，希望在結算日期前的第二個工作日之前交易 票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算安排，以防止結算失敗。
發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書 和相關的初步招股説明書附錄)。在您投資之前，您 應閲讀該註冊聲明中的招股説明書和初步招股説明書附錄以及發行人向SEC提交的其他文件 ，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的Edgar 免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商將安排 在您提出要求時向您發送招股説明書，方法是致電U.S.Bancorp Investments，Inc.免費電話1-877-558-2607，BMO Capital Markets Corp.免費電話1-800-414-3627，或富國銀行證券有限責任公司(Wells Fargo Securities，LLC)免費電話1-800-645-3751。
以下可能出現的任何免責聲明或其他通知 不適用於本通信，應不予理會。此類免責聲明或其他通知是通過Bloomberg或其他電子郵件系統發送此通信的結果 而自動生成的。
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