根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書和與該等投資者簽訂的證券購買協議，我們向多家機構投資者發售1,418,605股我們的普通股，每股票面價值0.0001美元，或“普通股”。在同時定向增發中，我們還向本次認股權證中普通股的購買者出售，以購買總計1,418,605股我們的普通股，或認購權證。在非公開配售中發行的認股權證和根據認購權證的行使可發行的普通股股票目前不是根據修訂後的1933年證券法或證券法登記的，不是根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發行的，而是根據證券法第4(A)(2)節規定的豁免及其頒佈的第506(B)條規定的豁免發行的。(br}=

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“OLB”。2021年8月18日，我們普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)最新公佈的售價為每股5.42美元。

截至本招股説明書發佈之日，非關聯公司持有的我們已發行普通股的總市值約為18,588,772美元，這是根據非關聯公司持有的7,274,427股已發行普通股和2021年7月13日每股6.89美元的價格計算得出的。根據S-3表格的一般指示 I.B.6，在任何12個月內，只要非關聯公司持有的已發行普通股的總市值保持在7500萬美元以下，我們在任何情況下都不會在公開首次公開發行中出售價值超過非關聯公司持有的普通股總市值的證券根據本招股説明書補充部分的註冊説明書，我們絕不會在任何12個月內出售價值超過我們普通股總市值的證券。在本招股説明書補充日期之前(包括該日)的12個日曆月內，我們沒有根據表格S-3的一般指示I.B.6提供或出售任何證券。

我們已聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC 或配售代理作為我們與此次發售相關的獨家配售代理。配售代理已同意盡其合理努力安排出售本招股説明書補充資料所提供的證券。配售代理不購買或出售我們提供的任何證券，也不要求配售代理安排購買或出售任何特定數量或金額的證券。我們已同意向配售代理支付下表中規定的配售代理費，該費用假設我們出售本招股説明書補充資料提供的所有證券。所有銷售將由我們與投資者之間的證券購買協議提供證明。不存在以第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。沒有最低發售要求。我們將承擔與此次發行相關的所有費用。有關這些安排的更多信息，請參閲本招股説明書增刊S-19頁的“分銷計劃” 。

投資於發行的證券涉及高度風險。請參閲本招股説明書附錄S-10頁開始的“風險因素”，瞭解您在投資我們的證券之前應考慮的信息，以及我們提交給美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)的本招股説明書附錄中以引用方式併入的文件。

證券交易委員會和任何國家證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書補充材料或隨附的招股説明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

關於本招股説明書增刊

本文檔分為兩部分。第一部分是招股説明書附錄，包括以引用方式併入的文件，介紹了本次發行的具體條款。第二部分是隨附的招股説明書，包括以引用方式併入的文件，提供了更一般的信息。通常，當我們提到本招股説明書時，我們指的是將本文檔的兩個部分結合在一起。在投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書、隨附的招股説明書和所有在此和其中引用的信息，以及本招股説明書補編第S-20頁“哪裏可以找到其他信息”中描述的附加信息。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的信息。本招股説明書附錄可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書或在本招股説明書附錄日期之前通過引用併入的任何文檔中包含的信息存在衝突，另一方面，您應依賴本招股説明書附錄中的信息。如果其中一個文檔中的任何陳述與日期較晚的另一個文檔中的陳述不一致-例如，在本招股説明書附錄日期之後提交併通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的文檔中的陳述-日期較晚的文檔中的陳述修改或取代較早的陳述。

您應僅依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及任何免費撰寫的招股説明書中包含的或通過引用併入的信息，我們可能會向您提供與本次發售相關的信息。我們和安置代理都沒有授權任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售和尋求購買我們的證券。在某些司法管轄區內，本招股説明書副刊的分發和本招股説明書涵蓋的證券的發行可能受到法律的限制。擁有本招股説明書附錄的美國境外人員必須告知自己，並遵守與發售本招股説明書附錄所涵蓋的證券以及在美國境外分銷本招股説明書附錄有關的任何限制。此招股説明書附錄不構成或不得與任何司法管轄區的任何人出售或邀請購買本招股説明書附錄所提供的任何證券有關的要約使用，在任何司法管轄區，該人提出此類要約或要約均屬違法。

我們還注意到，我們在任何協議中所作的陳述、擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在此類協議的各方之間分擔風險，而不應被視為對您的陳述、擔保或契諾。該協議作為本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中通過引用併入的任何文件的證物而存檔的，本招股説明書附錄或隨附的招股説明書中的陳述、擔保和契諾完全是為了該等協議各方的利益而作出的陳述、擔保和契諾。此外，這些陳述、保證或契諾只有在作出之日才是準確的。因此，不應依賴此類陳述、保證和契諾來準確反映我們當前的事務狀態。

除文意另有所指外，術語“OLB”、“本公司”、“我們的公司”、“我們”、“我們”以及類似的名稱統稱為OLB Group，Inc.及其子公司。

本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或本文或其中引用的文件中出現的所有商標、商品名稱和服務均為其各自所有者的財產。我們使用或展示其他方的商標、商業外觀或產品並不是為了，也不暗示商標或商業外觀所有者與我們的關係，或對我們的背書或贊助。僅為方便起見，本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或本文或其中引用的文檔中提及的商標、商標和服務標記不帶®和™符號，但這些引用並不以任何方式表明，我們不會根據適用法律最大限度地主張我們的權利或適用所有人不會主張其對這些商標和商號的權利。

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了有關我們的某些信息，以及本招股説明書附錄中其他地方包含或通過引用併入的精選信息、附帶的招股説明書以及通過引用併入本説明書和其中的信息。此摘要不完整，不包含您在決定是否投資我們的證券之前應考慮的所有信息。為了更全面地瞭解我們的公司和此次發行，我們鼓勵您仔細閲讀並仔細考慮整個招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括本招股説明書附錄S-10頁開始的“風險因素”，以及我們的合併財務報表和這些合併財務報表的附註，以及通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中的其他文件。

業務概述

概述

我們是金融科技公司和支付服務商 (“PayFac”)，專注於商户服務和支付服務商垂直領域的一系列產品，致力於為全美商家提供綜合商業解決方案。我們尋求通過各種在線平臺為商家提供廣泛的產品和服務，包括金融和交易處理服務。我們還有為眾籌和其他融資活動提供支持的產品。我們用與我們的在線平臺集成的某些硬件解決方案來補充我們的在線平臺。我們的業務主要通過三家全資子公司運作：Evance，Inc.，一家特拉華州公司(“Evance”)，OmniSoft.io，Inc.，一家特拉華州公司(“OmniSoft”)，以及CrowdPay.US，Inc.，一家紐約公司(“CrowdPay”)。

OmniSoft運營基於雲的業務管理平臺，為商家提供全包式解決方案，使他們能夠在線或在實體場所建立和管理其零售業務。商家可以通過任何移動和計算設備訪問OmniSoft平臺，該平臺允許商家管理和跟蹤庫存、跟蹤銷售和處理客户交易等功能，並可提供有關產品銷售和額外庫存需求的交互式數據分析。商家通常通過將有關其庫存的信息(單位描述、單位數量、每單位價格以及相關信息)上傳到平臺來使用該平臺。上傳此類信息後，商家可以使用自己的設備或我們直接銷售給他們的硬件，能夠利用該平臺監控其產品的庫存以及處理和跟蹤其產品的銷售(包括與第三方物流公司協調其產品的發貨 )。我們通過各種域名管理和維護OmniSoft平臺，或者商家可以將我們的平臺與自己的域名整合。使用OmniSoft平臺，商家可以在其“實體店” “結賬”他們的客户，或者可以在線向客户銷售產品，在這兩種情況下，商家都可以接受通過簡單的信用卡或借記卡交易(刷信用卡或輸入信用卡號碼)、現金支付或使用二維碼或忠誠度和獎勵點付款，然後打印或通過電子郵件向客户發送收據。有關OmniSoft 平臺的更多信息，請參閲《OmniSoft業務説明》。

Evance為商家提供競爭性支付處理解決方案，使商家能夠處理基於信用卡和借記卡的互聯網支付，以具有競爭力的價格銷售其產品(無論此類銷售是在網上進行還是在“實體”地點進行)。Evance是一個獨立的銷售組織 (“ISO”)，代表收購銀行和處理商與新商户簽約，為全美商户提供財務和交易處理解決方案。Evance與其他ISO的不同之處在於：為自己的賬户獲取和維護新的商户合同(包括但不限於使用OmniSoft 平臺的商户)，以及獲取和維護由第三方ISO獲得的商户合同(我們就此協商分攤費用安排) ，並利用我們自己的軟件和技術向商家和其他ISO提供差異化的產品和軟件。具體地説，我們(I)擁有自己的支付網關，(Ii)擁有專有的全商務軟件平臺，(Iii)擁有內部承銷和客户服務，(Iv)擁有內部的子ISO管理系統，該系統提供用於在線註冊、賬户管理、剩餘報告等工具的子ISO和代理工具，(V)利用支付服務商模式，以及(Vi)在金融市場提供一套產品(通過CrowdPay)。利用我們與美國前五大商家加工商中的三家的關係 (代表大多數商家加工市場)並使用我們的專有軟件, 我們的支付網關(我們稱之為“SecurePay”)通過消除對第三方支付網關解決方案的需求，使商家能夠降低與客户進行交易的成本。 Evance既可以作為批發ISO，也可以作為零售ISO，具體取決於商家和適用的商户處理商和收購行的風險概況。作為批發ISO，Evance承保商家的加工交易，與商家建立直接關係，並生成單獨的商家加工合同，以換取未來的剩餘付款。作為零售ISO，Evance主要收集我們的合作伙伴(收購銀行和收購處理商)需要承保商家交易的文檔和信息，因此，Evance只獲得作為商家傭金的剩餘收入，將其交給我們的合作伙伴。有關電子支付行業的更多信息，請參閲“業務-我們的演進業務描述-我們的行業”(Business-Description of Our Evance Business- Our Industry)。

我們希望擴大OmniSoft軟件業務，並更多地依賴我們的PayFac模式，以擺脱對Evance業務的依賴，但不能保證我們能夠做到這一點。

CrowdPay.us™運營着一個白標融資平臺，面向尋求融資的中小型企業和註冊經紀自營商，通過將該平臺整合到此類公司或經紀自營商的網站上，為此類企業募集資金。我們的CrowdPay 平臺是根據根據Jumpstart Our Business Startups(“JOBS法案”)標題III下的CF規則、根據1933年證券法(經修訂的“證券法”)D規則506(B) 和規則506(C)進行的發行，以及根據證券法A+法規的規定，為尋求通過眾籌募集100萬至5,000萬美元資金的公司量身定做的我們的平臺可同時用於多個產品，為公司和經紀自營商提供易於使用的全包式解決方案來支持公司產品，允許公司和經紀自營商輕鬆在線向潛在投資者提供相關營銷和發售材料，並協助認證和背景調查流程，以確保投資者符合證券交易委員會(“SEC”)規則和法規的適用要求。 CrowdPay根據CrowdPay 與公司和/或經紀自營商在發起發售前商定的收費結構，向每家公司和經紀自營商收取使用其平臺的費用。CrowdPay還通過向使用我們平臺的公司和經紀自營商提供輔助服務來創收，包括運行背景調查、提供反洗錢和了解客户合規。CrowdPay不是註冊的融資門户網站，也不是註冊的經紀自營商。

子公司之間的協同效應

我們業務模式的成功取決於我們子公司運營的各個業務部門之間的協同效應。我們已經創建和開發了我們認為形成電子商務生態系統的產品，以提供各種客户，從在線股權融資公司或在網上或在實體店銷售的商家到實體店，提供從銀行承保到商家通過雲軟件付款的多種產品和輔助服務。我們預計，這些協同效應將通過對我們與Merchant Acquisition Bank和PCI Compliance的合作伙伴關係提供給客户的每項服務收取交易費，從而創造額外的收入。

我們相信，我們的全資子公司結合在一起創建了一個各子公司互惠互利的生態系統。從Evance提供的服務開始，我們使我們的每個產品和平臺能夠相互通信，並在我們的產品以及潛在的第三方產品之間創建一個生態系統。

使用新註冊的商家或發行商創建的產品環境可將所有商家信息存儲在一個集中位置，但供所有子公司使用。以為例，使用Evance的商户服務提供電子支付處理服務，可用於眾籌平臺上的支付。該平臺由商家服務使用，允許商家進行移動和在線處理。

OMNI商務平臺將提供給所有商户服務客户。我們提供的商户服務產品將支持全方位商務系統的所有處理需求。該網關將允許使用該平臺的商家接受在線電子商務交易。

最新發展動態

2020年5月22日，我們從POSaBIT Inc.購買了某些資產，包括其與DoubleBeam商户支付處理平臺的合同和安排。這些資產包括但不限於軟件源代碼、客户列表、客户合同、硬件和網站域。

2021年7月23日，我們成立了DMINT，Inc.，這是一家全資子公司(DMINT)，在加密貨幣採礦業運營。DMint已通過為數據中心和專門配置用於挖掘比特幣的基於ASIC的Antminer S19J Pro挖掘計算機下達採購訂單，啟動了加密貨幣挖掘操作的第一階段。在DMint 擴展運行中的計算機數量之前，第一批設備將用於建立概念證明。按照配置，預計購買的計算機的總計算能力約為每秒100petahash。如果最初的採礦作業結果與預期一致，DMint計劃每季度擴大采礦計算機的數量，目標是到2022年底擁有每秒500petahash的計算能力。

2021年7月1日，我們還簽署了一份不具約束力的意向書，收購大麻(或CBD)商家和其他商家的投資組合，將利用我們的SecurePay支付網關處理支付。要收購的商家集團報告的年交易額超過3億美元。這筆交易預計將為OLB團隊增加一個成熟而經驗豐富的銷售渠道，使其能夠進一步滲透到美國這一不斷增長的領域。這筆交易預計將在2021年第四季度完成，但不能保證我們會在這一時間線上完成這筆收購，或者根本不能保證。

競爭優勢

我們相信，我們的服務平臺將提供以下主要優勢。

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上市時間-我們可以在幾天內為零售商創建一個定製的網站，並在不到2周的時間內完全投入運營。

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成本-我們相信我們是唯一不收取安裝費用的內容服務提供商。

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靈活性-我們的平臺可以靈活地為合作伙伴提供定製的解決方案。

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定價-我們為合作伙伴提供價格比較功能，如果合作伙伴希望為產品定價或進行促銷，可以使用該功能。

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支付處理-我們可以為金融服務公司提供直接從客户賬户中借記付款的能力。

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我們可以幫助現有的“實體”企業，這些企業有庫存和履約能力，但不希望創建和維護電子商務網站和基礎設施來銷售他們的產品。

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我們可以為初創公司提供一個平臺，讓它們尋找一種有效且成本更低的融資方式。

與我們的業務相關的風險

在您決定購買我們的證券之前，我們的業務和執行業務戰略的能力會受到一些風險的影響，您應該意識到這些風險。具體而言，您應考慮以下風險，在本招股説明書中題為“風險因素”的章節中對此進行了更全面的討論：

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我們與OmniSoft和CrowdPay收購Evance和換股，共同形成了一個新的業務平臺，我們正在繼續將該平臺整合到我們的整體運營中，這可能會產生一定的風險，可能會對我們的業務、財務狀況或運營業績產生不利影響；

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我們不能償還未償債務將導致我們的資產遭受重大損失；

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我們在一個不斷髮展和不確定的監管環境中運營，監管的任何變化都可能對我們的業務和財務狀況產生實質性影響；

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我們依靠保密條款、與員工和第三方的轉讓協議和許可協議、商業祕密、版權和商標來保護我們的知識產權和競爭優勢，所有這些僅提供有限的保護，這意味着我們可能無法維護和保護我們的知識產權和專有信息，或阻止第三方未經授權使用我們的技術；以及

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我們的增長可能不可持續，取決於我們吸引新商户、留住現有商户以及增加對新老商户的銷售的能力。

企業信息

我們於2004年11月18日在特拉華州註冊成立，目的是與OLB.com，Inc.合併，OLB.com，Inc.是一家成立於1993年的紐約公司(“OLB.com”)，以便將我們的註冊州從紐約州更改為特拉華州。2018年4月，我們完成了對Excel Corporation及其子公司--Payproc Oregon，LLC，Excel Business Solutions，Inc.和Evance Processing， Inc.(此類資產是我們Evance業務的基礎)的幾乎所有資產的收購。2018年5月，我們與雅科夫先生和本公司關聯公司John Herzog擁有的關聯公司CrowdPay和 OmniSoft簽訂換股協議，據此，CrowdPay和 OmniSoft各自成為本公司的全資子公司。

我們的總部位於公園大道200號， 1700Suit1700，New York，NY 10166。我們的電話號碼是(212)278-0900。

供品

我們提供的證券：	1,418,605股我們的普通股

本次發行後發行的已發行普通股	普通股8,692,482股。

收益的使用	我們打算利用此次發行的淨收益投資或收購與我們的業務協同或互補的公司或技術，以擴大和營銷我們現有的產品，並用於營運資本和一般公司用途。見本招股説明書增補件S-16頁的“收益的使用”。

並行私募配售	在同時定向增發中，我們向本招股説明書附錄中提供的普通股的購買者出售認股權證，認股權證最多可購買1,418,605股我們的普通股。認股權證將於發行後六個月起以每股5.42美元的行使價行使，並於認股權證首次行使日期的五年週年日屆滿。認股權證和我們可發行普通股的股份在行使認股權證時，並不是根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書而發售，是根據證券法第4(A)(2)節及根據證券法頒佈的第506(B)條規定的豁免而發售的。請參閲：私募事務處理

風險因素	請參閲本招股説明書補充説明書第S-10頁開始的“風險因素” ，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中其他地方包含或引用的其他信息，瞭解您在決定投資我們的證券之前應仔細考慮的因素的討論。

納斯達克資本市場代碼	我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)上市，代碼為“OLB”。

本次發行後緊隨其後的已發行普通股數量基於截至2021年6月30日已發行普通股的7,273,877股，不包括：

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截至2021年6月30日，在行使已發行認股權證時可發行的2,333,938股普通股，加權平均行權價為每股6.75美元；

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132,737股普通股，根據我們的股票激勵計劃(我們統稱為激勵計劃)，根據我們的股票激勵計劃，可按加權平均行權價每股0.03美元行使期權時發行；以及

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根據激勵計劃，23萬股普通股可用於未來的獎勵。

對我們證券的投資涉及高度風險。在決定是否投資我們的證券之前，您應該仔細考慮風險和不確定性在我們最新的Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日的年度報告)中“風險因素”一節中的“風險因素”一節中描述。截至2020年12月31日的年度 以及我們不時向美國證券交易委員會(SEC)提交的其他文件，這些文件都已合併通過全文引用，連同本招股説明書附錄中的其他信息、附帶的招股説明書和以引用方式併入本文和其中的信息，以及我們可能授權在與本次發售相關的中使用的任何免費撰寫的招股説明書。如果這些風險中的任何一項實際發生，我們的業務、財務狀況、運營結果或現金流都可能受到重大影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

我們的管理層擁有廣泛的自由裁量權，可以使用此次發行的淨收益。

我們希望將此次發行的淨收益用於投資或收購與我們的業務協同或互補的公司或技術，擴展和營銷我們的現有產品，並用於營運資金和一般企業用途，但我們無法確定我們將從此次發行中獲得的淨收益的具體用途。我們的管理層將在淨收益的應用方面擁有廣泛的自由裁量權，包括用於“收益的使用”中所述的任何目的。因此，您將不得不依賴我們管理層對收益使用的判斷。我們的管理層可能會將此次發行的部分或全部淨收益用於普通股持有者可能不想要的方式，或可能不會產生顯著回報或根本不會產生任何回報的方式。我們的管理層未能有效使用這些資金可能會損害我們的業務。在使用之前，我們還可能將此產品的淨收益以不產生收入或貶值的方式進行投資。

我們可以增發普通股，這可能會稀釋我們股本的賬面價值。

我們可以發行全部或部分授權但未發行的普通股。任何此類股票發行的價格都可以反映我們普通股當時的交易價格的折讓或溢價。此外，為了籌集未來資本，我們可能需要發行可轉換為普通股或可交換為大量普通股的證券。這些發行(如果有的話)將稀釋您在公司的百分比所有權權益，從而降低您對股東投票事項的影響力。如果股票期權或認股權證(無論是當前已發行的或隨後授予的)持有人行使其期權，或者如果認股權證持有人行使其認股權證購買我們普通股的股票，您可能會產生額外的攤薄。因此，任何此類發行或行使都會稀釋您在本公司的權益和您擁有的普通股的每股賬面價值，這兩者都可能對我們普通股的交易價格和您的投資價值產生負面影響。

為了籌集額外資本，我們可能會在未來以可能與本次發行股票的公開發行價不同的價格發行額外的普通股或其他可轉換為普通股或可交換為普通股的證券。我們可以低於投資者在此次發行中支付的價格出售任何其他發行中的股票或其他證券，未來購買股票或其他證券的投資者可以享有高於現有股東的權利。

加密貨幣和區塊鏈技術相對較新，投機性很強。加密貨幣和區塊鏈技術的歷史有限，目前還不能完全瞭解它們的風險。隨着加密貨幣資產和區塊鏈技術變得越來越普遍，我們預計與其相關的服務和產品將不斷髮展。為了跟上行業的潮流，我們的商業模式可能也需要發展。我們可能會不時修改與我們的產品組合和服務產品相關的業務模式的各個方面。我們不能保證這些或任何其他修改會成功或不會對我們的業務造成損害。我們可能無法有效地管理增長，這可能會損害我們的聲譽，限制我們的增長，並對我們的經營業績產生負面影響。此類情況可能會對我們繼續經營或在All推行新戰略的能力產生重大不利影響，這可能會對我們的業務、前景或運營產生重大不利影響。

我們可能無法與其他公司競爭，其中一些公司擁有更多資源和經驗。

我們可能無法與當前或未來的競爭對手成功競爭。我們目前沒有資源與規模較大的同類服務供應商競爭。加密貨幣行業吸引了各種備受矚目的知名運營商，其中一些運營商的流動性和財務資源比我們大得多。由於我們可用的資源有限，我們在構建計算機網絡和創建交易所方面可能會遇到很大困難。來自現有和未來競爭對手的競爭可能導致我們無法獲得擴展業務可能需要的收購和合作夥伴關係。來自擁有更多資源、經驗和聲譽的其他實體的這種競爭可能會導致我們無法維持或擴展我們的業務，因為我們可能永遠無法成功執行我們的業務計劃。

我們在賓夕法尼亞州的初始加密貨幣礦場，我們未來建立的任何礦場都將面臨與物理條件和運營相關的各種風險，包括：

例如，由於火災或其他自然災害，或因恐怖分子或其他對礦井的襲擊，礦井可能暫時或永久無法運行。我們為防範這些風險而採取的安全措施和其他措施可能不夠充分。此外，我們的礦山可能會因停電或無法接入電網或電網失去經濟高效的發電能力而受到重大不利影響。考慮到電力需求，在停電或主發電機損壞的情況下，在備用發電機上運行礦工是不可行的。

加密貨幣交易所和其他交易場所相對較新，在大多數情況下基本上不受監管，因此可能成為欺詐和失敗的對象。

當加密貨幣交易所或其他交易場所捲入欺詐或遭遇安全故障或其他運營問題時，此類事件可能會導致加密貨幣價格或信心下降，影響我們的成功，並對我們繼續經營下去或從事這一細分市場的能力產生重大不利影響，這將對我們的業務、前景和運營產生重大不利影響。

加密貨幣市場價格直接或間接取決於交易所和其他交易場所設定的價格，這些交易場所是新的，而且與現有的、受監管的證券、商品或貨幣交易所相比，在大多數情況下基本上不受監管。例如，在過去幾年中，許多比特幣交易所因欺詐、業務失敗或安全漏洞而關閉。在其中許多情況下，已關閉的交易所的客户不會因其賬户餘額的部分或全部損失而獲得賠償或全部賠償。雖然較小的交易所不太可能擁有可能為較大的交易所提供一定穩定性的基礎設施和資本，但較大的交易所更有可能成為黑客和“惡意軟件”(即攻擊者使用或編程以擾亂計算機操作、收集敏感信息或訪問私人計算機系統的軟件)的吸引目標，並且更有可能成為監管執法行動的目標。我們不提供任何保險來防範此類風險，也不希望在未來任何時候為客户帳户提供任何保險(如聯邦存款保險)，從而在發生任何此類事件時將客户帳户置於風險之中。如果我們遇到欺詐、安全故障、運營問題或類似事件，這些因素將對我們作為持續經營的企業或從事這一細分市場的能力產生實質性的不利影響，這將對我們的業務、前景和運營產生實質性的不利影響。如果我們遇到欺詐、安全故障、運營問題或類似事件，這些因素將對我們的業務、前景和運營產生實質性的不利影響

監管變更或行動可能會改變對我們的投資性質或限制加密貨幣的使用，從而對我們的業務、前景或運營產生不利影響。

隨着加密貨幣的受歡迎程度和市場規模都在增長，世界各國政府對加密貨幣的反應各不相同，某些政府認為它們是非法的，而另一些政府則允許它們使用和交易。

各國政府未來可能會限制或禁止開採、獲取、使用、交易或贖回加密貨幣。因此，擁有、持有或交易加密貨幣可能被認為是非法的，並受到制裁。政府還可能採取監管行動，可能會增加成本和/或使加密貨幣公司受到額外監管。未來任何可能影響我們業務的監管變更或任何加密貨幣的影響都無法預測，但此類變更可能是重大的，並可能對我們的業務、前景和運營產生實質性的不利影響。

管理加密貨幣發行和交易的加密和算法協議的開發和接受受到各種難以評估的因素的影響。

使用加密貨幣買賣商品和服務以及完成交易等，是使用基於計算機生成的數學和/或加密協議的數字資產的快速發展的新行業的一部分。加密貨幣不被任何美國或外國政府機構承認為法定貨幣，它們也沒有得到任何政府的充分信任和信用支持，也沒有得到任何政府的認可。任何特定交易的加密貨幣價值均基於交易各方的協議，更廣泛地説，此類加密貨幣的價值基於市場參與者的協議。目前，很大一部分加密貨幣需求是由尋求從短期或長期價格波動中獲利的投機者產生的。任何給定的加密貨幣是否具有任何內在的值是值得懷疑的。

一般而言，該行業的增長，尤其是加密貨幣的使用，受到高度不確定性的影響，開發協議的開發或接受的放緩或停止可能會發生，而且是不可預測的。這些因素包括但不限於：

如果發生上述任何事件，可能會對我們開展這一業務部門的能力產生重大不利影響，這將對我們的業務、潛在客户或運營以及我們為自己賬户持有或預期收購的任何加密貨幣的價值產生重大不利影響，並損害我們證券的投資者。

銀行和金融機構不得向提供加密貨幣相關服務或接受加密貨幣支付的企業(包括我們證券投資者的金融機構)提供銀行服務或切斷服務。

許多提供比特幣和/或其他加密貨幣相關服務的公司一直無法找到願意為其提供銀行賬户和其他服務的銀行或金融機構。同樣，一些與加密貨幣相關的公司和個人或企業已經並可能繼續關閉其現有銀行賬户或停止向金融機構提供服務。我們也可能無法為我們的業務獲取或維護這些服務。許多提供比特幣和/或其他與加密貨幣相關的服務的企業在尋找願意為其提供服務的銀行和金融機構方面遇到的困難可能會降低加密貨幣作為支付系統的有用性，損害公眾對加密貨幣的認知，並可能降低其有用性並損害其未來的公眾認知。同樣，如果銀行或金融機構關閉提供比特幣和/或其他加密貨幣相關服務的企業的賬户，可能會損害加密貨幣作為支付系統的有用性和公眾對加密貨幣的認知。這可能是由於合規風險、成本、政府監管或公眾壓力造成的。該風險適用於證券公司、清算和結算公司、全國證券和商品交易所、場外交易市場和存託信託公司，如果任何此類實體採用或實施類似的政策、規則或法規，可能導致我們的投資者無法開立或維護股票或商品賬户，包括無法存入、維護或交易我們的證券。這些因素將對我們作為持續經營的企業或繼續經營這一細分市場的能力產生實質性的不利影響 , 這將對我們的業務、前景或運營產生實質性的不利影響，並損害投資者的利益。

危機可能會促使人們大規模購買加密貨幣，這可能會迅速提高加密貨幣的價格。這可能會增加後續價格下跌的可能性，因為危機驅動的購買行為會減弱，從而對我們為自己的賬户持有或預期購買的任何加密貨幣的價值產生不利影響。這種風險類似於一般不確定時期購買商品的風險，例如購買、持有或出售黃金的風險。

作為中央政府支持的黃金或法定貨幣的替代品，相對較新的加密貨幣受到供求力量的影響。這種供應和需求將如何受到地緣政治事件的影響尚不確定，但可能會對我們和我們證券的投資者造成傷害。然而，政治或經濟危機可能會促使全球或本地大規模收購或銷售加密貨幣。此類事件將對我們繼續作為持續經營的企業或進行這一細分市場的能力產生重大不利影響，這將對我們的業務、前景或運營產生重大不利影響，並可能影響我們持有或預期為我們自己的賬户收購的任何加密貨幣的價值。

目前，在商品或服務的零售和商業市場中，比特幣和/或其他加密貨幣的使用相對較少。相比之下，投機者的使用量相對較大，這導致了價格波動。

零售和商業市場相對缺乏對加密貨幣的接受限制了最終用户使用加密貨幣支付商品和服務的能力。這種不被接受或接受度下降將對我們開展這一業務部門的能力產生重大不利影響，這將對我們的業務、前景或運營產生重大不利影響，並可能影響我們持有或預期為我們自己賬户收購的任何加密貨幣的價值。

隨着解決區塊鏈中區塊的比特幣獎勵數量的減少，礦工繼續為比特幣網絡做出貢獻的獎勵將從固定獎勵過渡到交易費用。礦工要求收取更高的交易費以換取在區塊鏈中記錄交易，或者軟件升級(自動對所有交易收費)都可能會減少對比特幣的需求，並阻止比特幣網絡擴展到零售商家和商業企業，從而導致比特幣價格下降，這可能會對我們的證券投資產生不利影響。

為了激勵礦工繼續為比特幣網絡做貢獻，比特幣網絡可以正式或非正式地從固定獎勵過渡到解決塊時賺取的交易費。這種過渡可以通過礦工獨立選擇在他們解決的區塊中記錄來完成包括支付交易費的那些交易。如果為比特幣交易支付的交易費過高，市場可能會不願接受比特幣作為支付手段，現有用户可能會從比特幣切換到另一種加密貨幣或法定貨幣。比特幣使用和需求的減少可能會對其價值產生不利影響，並導致比特幣價格和我們證券的價值下降。

加密貨幣庫存，包括由我們或為我們維護的，可能會受到網絡安全威脅和黑客攻擊。

與一般的任何計算機代碼一樣，加密貨幣代碼中的缺陷可能會被惡意行為者暴露。加密貨幣存放在軟件錢包中，可能會受到網絡攻擊。以前發現了幾個錯誤和缺陷，包括禁用用户的某些功能並暴露用户信息的錯誤和缺陷。以前曾發生過利用源代碼中的漏洞進行攻擊的情況，這些漏洞允許惡意攻擊者獲取或創造金錢。如果惡意參與者或殭屍網絡(由協調計算機操作的聯網軟件控制的自願或被黑客攻擊的計算機集合)在分佈式分類帳網絡上獲得50%以上的處理能力的控制權，該參與者或殭屍網絡可能會操縱網絡，從而對相關的加密貨幣及其用户造成不利影響。如果惡意行為者或殭屍網絡獲得了專用於挖掘加密貨幣的大部分處理能力，則它可能會通過構建欺詐性區塊或阻止及時完成某些交易，或者根本不更改加密貨幣交易所駐留和依賴的分佈式分類帳網絡。

儘管我們努力防止入侵，我們的設備以及我們在運營中使用的服務器、計算機系統和第三方的設備仍容易受到網絡安全風險的攻擊，包括網絡攻擊(如病毒和蠕蟲)、網絡釣魚攻擊、拒絕服務攻擊、物理或電子入侵、員工盜竊或誤用，以及未經授權篡改我們的服務器和計算機系統或我們在運營中使用的第三方的造成的類似中斷。此類事件可能會對我們繼續作為持續經營的企業或執行我們的新戰略的能力產生重大不利影響，這可能會對我們的業務、前景或運營以及我們開採或以其他方式收購或持有的任何比特幣或其他加密貨幣的價值產生重大不利影響。

現在或將來，在一個或多個國家獲取、擁有、持有、出售或使用比特幣或其他加密貨幣、參與區塊鏈或使用類似的數字資產可能是非法的，其裁決將對我們產生不利影響。

雖然目前比特幣和其他加密貨幣，區塊鏈和數字資產在包括美國在內的大多數國家一般不受監管或監管較輕，但中國和俄羅斯等一個或多個國家未來可能會採取監管行動，嚴格限制獲取、擁有、持有、出售或使用這些數字資產或兑換法定貨幣的權利。這些限制可能會對我們產生不利影響。此類情況將對我們繼續作為持續經營的企業或從事這一細分市場的能力產生重大不利影響，這將對我們的業務、前景或運營產生重大不利影響，並可能影響我們持有或預期為我們自己的賬户收購的任何加密貨幣的價值，並損害投資者。

如果監管變更或解釋要求根據美國或其他地方的證券法(包括1933年的“證券法”、1934年的“證券交易法”和1940年的“投資公司法”)或其他司法管轄區的類似法律以及SEC、CFTC、IRS、財政部或其他機構或當局的解釋對比特幣或其他數字資產進行監管，我們可能需要登記並遵守這些法規，包括州或地方層面的法規。如果我們決定繼續運營，所需的註冊和合規步驟可能會給我們帶來額外的費用或負擔。我們還可能決定停止某些業務。任何因監管環境變化而中斷業務的情況都可能發生在對我們不利的時候。

當前和未來的立法以及SEC和CFTC 規則制定和其他監管動態(包括監管機構發佈的解釋)可能會影響出於分類和清算目的而看待或處理比特幣或其他加密貨幣的方式。特別是，SEC的規則制定或解釋要求登記所有交易，因此不能將比特幣和其他加密貨幣排除在“安全”定義之外，除非有另一項豁免，包括在所有者之間使用比特幣或加密貨幣進行交易，並要求將交易平臺註冊為“交易所”。我們不能確定未來的監管發展將如何影響比特幣和其他加密貨幣在法律下的待遇。如果我們決定不遵守此類額外的監管和註冊要求，我們可能會尋求停止此業務部門的某些業務，或者受到罰款、處罰和其他政府行動的影響。任何此類行動都可能對我們的投資產生不利影響。此類情況將對我們繼續作為持續經營的企業或從事這一細分市場的能力產生重大不利影響，這將對我們的業務、前景或運營以及我們為自己賬户持有或預期收購的任何加密貨幣的價值產生重大不利影響，並損害投資者。

缺乏流動性的市場，以及對區塊鏈/基於加密貨幣的資產的可能操縱可能會對我們產生不利影響。

在基於分類帳的平臺上表示和交易的數字資產不一定能從可行的交易市場中獲益。證券交易所有上市要求，並審查發行人，要求他們遵守嚴格的上市標準和規則，並監控在此類平臺上交易的投資者是否存在欺詐和其他不當行為。根據平臺的控制和其他策略，這些條件不一定會在分佈式分類帳平臺上覆制。分佈式分類賬平臺對數字資產發行者或在該平臺上交易的用户的審查越寬鬆，欺詐或操縱數字資產的潛在風險就越高。這些因素可能會降低流動性或成交量，或增加基於分類賬系統的數字證券或其他資產交易的波動性。此類情況可能會對我們繼續經營或從事這一細分市場的能力產生重大不利影響，這將對我們的業務、前景或運營產生重大不利影響，並可能對我們持有或預期為我們自己的賬户收購的任何加密貨幣的價值產生重大不利影響，並損害投資者。

如果聯邦或州立法機構或機構出於税收目的(在此類比特幣作為投資持有的情況下)發起或發佈改變比特幣作為財產的分類的税收決定，此類決定可能會對我們的公司或我們的股東產生負面的税收後果。

美國國税局目前的指導意見指出，比特幣等數字資產應被視為財產並徵税，涉及支付比特幣購買商品和服務的交易應被視為易貨交易。雖然這種處理方式會對比特幣所有權從一個人轉移到另一個人的任何情況(通常是通過比特幣交易(包括區塊鏈外交易))產生潛在的納税申報要求但它保留對這些交易應用資本利得處理的權利。對此類税收待遇的任何更改都可能對對我公司的投資產生不利影響。

我們對第三方軟件和人員的依賴可能會使我們容易受到價格波動和快速變化的技術的影響。

加密貨幣行業內的競爭狀況要求我們在未來加密貨幣挖掘業務部門的運營中使用尖端技術。我們計劃在我們的採礦作業中使用第三方軟件應用程序。此外，我們希望我們的一些操作可以通過與軟件提供商的協作進行。區塊鏈技術行業的特點是快速的技術變革、新產品的推出、增強和不斷髮展的行業標準。新技術、新技術或新產品可能會出現，可能會提供比我們計劃使用的軟件和其他技術更好的性能，我們可能必須管理向這些新技術的過渡才能保持競爭力。一般來説或相對於加密貨幣行業的競爭對手，我們在及時將新技術應用到我們的系統中或以經濟高效的方式實現這一點方面可能不會成功。在將任何此類新技術應用到我們的運營過程中，我們可能會遇到上述系統中斷和故障。此外，不能保證我們會及時或完全認識到我們在運營中實施新技術可能會帶來的好處。

本招股説明書附錄、附帶的招股説明書以及通過引用併入本文和其中的信息，在修訂後的1933年證券法第27A節或證券法和1934年證券交易法第21E節(修訂後的證券交易法)或交易法的含義內包含並納入了“前瞻性陳述”。這些陳述包括關於我們的商業化戰略、未來運營、現金需求和流動性、資本需求的陳述，以及關於我們的業務計劃和戰略、財務狀況和市場趨勢的其他陳述。

本招股説明書附錄包含聯邦證券法定義的“前瞻性陳述”，涉及重大風險和不確定性。諸如“可能”、“應該”、“可能”、“將會”、“預測”、“ ”、“潛在”、“繼續”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“ ”計劃、“”相信“”、“估計”以及類似的表述，以及未來時態的陳述，都是前瞻性表述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，可能不是對何時實現此類業績或結果的準確指示。前瞻性陳述基於我們在作出這些陳述時所掌握的信息或管理層當時對未來事件的誠意，會受到重大風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際業績或結果與前瞻性陳述中所表達或建議的情況大不相同。前瞻性陳述會受到我們不時提交給證券交易委員會的其他文件中的許多風險、不確定性和假設的影響，特別是我們最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及我們當前的8-K表格報告。

上述內容並不代表本文中包含的前瞻性陳述可能涵蓋的事項或我們面臨的風險因素的詳盡列表。前瞻性陳述必然涉及風險和不確定因素，由於許多因素，包括上文“風險因素” 和本招股説明書附錄中其他部分闡述的因素，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。本招股説明書附錄中“風險因素”項下列出的因素和其他警示性陳述應閲讀並理解為適用於本招股説明書中出現的所有相關前瞻性陳述。本招股説明書中包含的前瞻性陳述代表我們截至本招股説明書附錄日期的判斷。我們告誡讀者不要過分依賴這樣的説法。除非法律另有要求，否則我們沒有義務以任何理由公開更新任何前瞻性聲明，即使未來有新信息或發生其他事件。歸因於吾等或代表吾等行事的人士的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，其全文均受上文和本招股説明書附錄中包含的警告性陳述的明確限定。

我們估計，在扣除配售代理費和佣金以及我們應支付的預計發售費用後，本次發行的淨收益約為5,449,802美元(不包括我們可能從行使認購權證或配售代理權證獲得的收益)。

我們打算將此次發行的淨收益用於購買加密貨幣挖掘計算機，投資或收購與我們的業務、營運資金和一般企業用途協同或互補的公司或技術。我們無法確切預測本次發售完成後將收到的淨收益的所有特定用途。因此，我們的管理層將擁有廣泛的自由裁量權和靈活性，可以運用根據本招股説明書附錄出售的證券的淨收益。在完成上述用途之前，我們打算將本次發行的淨收益投資於各種保本投資，包括短期、投資級和計息工具。

我們從未宣佈或支付過現金股息。在可預見的未來，我們不打算對普通股支付現金股息，但目前打算保留任何未來收益，為我們業務的發展和增長提供資金。向我們的普通股支付現金股息(如果有的話)將完全由我們的董事會自行決定，並將取決於我們的收益、資本要求、財務狀況、和其他相關因素。

下表列出了我們截至2021年6月30日的現金和現金等價物，以及我們的資本情況如下：

您應將此信息與本招股説明書附錄中以引用方式併入的綜合財務報表和相關注釋以及隨附的招股説明書一起閲讀。

以上信息基於截至2021年6月30日已發行普通股的7,273,877股，不包括：

如果您在本次發行中購買我們的普通股，您將在本次發行中購買普通股的購買者支付的每股金額與本次發行後我們的調整後每股有形賬面淨值之間的差額進行稀釋。每股有形賬面淨值(赤字) 等於我們的總有形資產減去總負債(遞延税項負債除外)，再除以我們普通股的流通股數量。截至2021年6月30日，我們的有形賬面淨值為1130萬美元，約合每股1.55美元。

在以每股4.30美元的發行價出售1,418,605股我們的普通股，並扣除配售代理費和我們應支付的估計發售費用後，截至2021年6月30日，我們的有形賬面淨值約為1740萬美元，或每股普通股約2.00美元。這意味着現有股東的每股有形賬面淨值立即增加約0.45美元，購買本次發行普通股的新投資者的有形賬面淨值立即稀釋約每股2.30美元。下表説明瞭這種每股攤薄情況：

以上信息基於截至2021年6月30日已發行的7,273,877股我們的普通股，不包括：

我們的公司證書授權發行最多200,000,000股普通股，每股票面價值0.0001美元，以及50,000,000股優先股，每股票面價值0.01美元。截至本招股説明書增刊之日，我們有7,273,877股普通股已發行和流通，4,633股優先股已發行和流通。

我們普通股的持有者在提交股東投票的所有事項上，每持有一股股票有權投一票，並且沒有累計投票權。我們的股東選舉董事是由有權在選舉中投票的股東投出的多數票決定的。在某些事項獲得絕對多數票的情況下，其他事項由我們的股東投贊成票決定，該股東擁有出席或代表出席並就該事項投票的股東所投投票權的多數。我們修訂和重述的章程還規定，我們的董事可在所有股東有權在任何年度董事選舉中投贊成票的情況下被免職，無論是否有理由。我們的股東在任何年度董事選舉中都有權投贊成票。此外，所有股東在任何年度董事選舉中有權投下的至少66%(662/3%)的贊成票的持有者必須修改或廢除或採用與我們修訂和重述的《章程》的任何規定不一致的任何條款。所有股東在任何年度董事選舉中有權投下的贊成票至少為66%和三分之二(662/3%)。必須修改或廢除或採用與我們修訂和重述的章程中的任何規定不一致的任何條款。 但前提是，任何章程的此類變更均不得改變、修改、放棄、廢除或減少我們根據本章程第10條要求提供賠償的義務。普通股持有人有權按比例獲得董事會可能宣佈的任何股息，但須遵守已發行優先股的任何優先股息權。

在我們清算或解散的情況下，普通股持有人有權在償還所有債務和其他債務後按比例獲得所有可供分配給股東的資產，並受任何未償還優先股優先權利的限制。普通股持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。普通股持有者的權利、優先權和特權受制於我們可能指定並在未來發行的任何系列優先股的持有者的權利，並可能受到這些權利的不利影響。

上述描述總結了我們股本的重要術語，但並不完整。有關我們普通股的完整條款，請參閲我們的公司註冊證書(經修訂) 以及我們的修訂和重述的章程(可能會不時修訂)。

我們普通股的轉讓代理和註冊商是Transfer Online，Inc.。我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“OLB”。

在同時私募或私募配售交易中，我們向本次發售中普通股的購買者出售認股權證，以購買總計1,418,605股我們的普通股。

在行使認購權證時可發行的認股權證和普通股不是根據證券法登記的，也不是根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書發行的，而是根據證券法第4(A)(2) 節和其頒佈的第506(B)條規定的豁免發行的。因此，購買者只能根據證券法規定的有效登記聲明、證券法第144條規定的豁免(如果有)或證券法規定的另一項適用豁免規定，在行使認股權證時出售發行的普通股股票。

可操縱性。認股權證可在買方認股權證最初可行使之日起六個月後的日期行使，此後任何時間可行使，自發行之日起至多五年，屆時任何未行使的認股權證將到期並停止行使。認購權證持有人可選擇全部或部分行使，方法是向我們提交正式簽署的行使通知，根據證券法登記普通股發行的註冊聲明在任何時候都是有效的，並且可用於發行此類股票，或者可以根據證券法豁免發行此類股票，方法是全額支付在行使該權利後購買的普通股股票數量的即時可用資金。如果登記根據證券法認購權證發行普通股的登記聲明無效或可用，且根據證券法不能獲得豁免登記以發行該等股票，則持有人可全權酌情選擇通過無現金行使行使認購權證，在這種情況下，持有人在行使認購權證時將收到根據認購權證中規定的公式根據確定的普通股淨股數。(br}根據認購權證中規定的公式確定的普通股淨股數)，持有人可自行決定通過無現金行使認購權證，在這種情況下，持股人將在行使認購權證時收到根據根據認購權證規定的公式確定的普通股淨股數。不會因行使認購權證而發行零碎普通股。代替零碎股份，我們將向持有者支付的現金金額等於零頭金額乘以行權價格。

運動限制。如持有人(連同其聯屬公司)實益擁有在緊接行使後已發行的普通股股數超過 4.99%(或在持有人獲選後，9.99%)，持有人將無權行使認股權證任何部分，因為該百分比擁有權是根據認股權證的條款釐定的。但是，任何持有者都可以增加或減少該百分比，但任何增加都必須在選舉後第61天才生效。

行權價格。認購權證將行使價為每股5.42美元。如果發生影響我們普通股的某些股票股息和分配、股票拆分、股票合併、重新分類或類似事件，以及任何資產(包括現金、股票或其他財產)分配給我們的股東，行權價格將受到適當調整。

可轉讓性。在符合適用法律的情況下，可在未經我們同意的情況下出售、出售、轉讓或轉讓認股權證。

交易所上市。認購權證沒有成熟的交易市場，我們預計不會發展這樣的市場。此外，我們不打算申請認購權證在任何全國性證券交易所或其他交易市場上市。如果沒有活躍的交易市場，認購權證的流動性將受到限制。

基本面交易。如果發生基本的交易，則後續實體將繼承並取代我們，並可行使我們可能行使的所有權利和權力，並將承擔購買認股權證項下的所有義務，其效力與此類後續實體在購買認股權證本身中被點名的效力相同。如果我們普通股的持有者可以選擇在基本交易中收到的證券、現金或財產，則持有者應獲得與在該基本交易後行使認購權證時收到的對價相同的選擇。儘管有任何相反的規定，如果發生基本的交易，持有人將有權要求我們或後續實體以Black Scholes價值回購其認股權證；但是，規定，如果基本交易不在公司控制範圍之內，包括未經公司董事會批准，則持有人僅有權按其認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯(Black Scholes)價值獲得與基本交易相關的相同類型或形式的對價，提供並支付給我們普通股持有人的對價。，但條件是，如果基本交易不在公司的控制範圍內，包括未經公司董事會批准，則持有人僅有權獲得與基本交易相關的相同類型或形式的對價(且按相同比例) 其認股權證未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值。

作為股東的權利。除非認購權證另有規定或憑藉該持有人對本公司普通股股份的所有權，否則在持有人行使認購權證之前，認購權證持有人不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。認股權證持有人在行使認購權證之前，並不享有本公司普通股持有人的權利或特權，包括任何投票權。

我們聘請H.C.Wainwright&Co.，LLC 作為我們的獨家配售代理，徵集購買本招股説明書附錄和隨附的基本招股説明書提供的普通股股票的要約。Wainwright不會購買或出售任何此類股票，也不需要安排購買和出售任何具體數量或金額的此類股票，除非使用其“合理的最大努力”安排由我們出售此類股票。因此，我們可能不會出售所有發行的普通股。此次發行的條款取決於市場狀況以及我們、Wainwright和潛在投資者之間的談判。温賴特無權約束我們。我們已經與某些機構和認可投資者直接簽訂了證券購買協議，他們同意在此次發行中購買我們普通股的股票。我們將只向簽訂證券購買協議的投資者銷售。

在此發售的普通股預計將在2021年8月23日左右交付，條件是滿足某些慣常的成交條件。

我們已同意向配售代理 (I)支付相當於本次發行總收益7.5%的總現金費用，(Ii)100,000美元的實報實銷費用津貼，以及 (Iii)15,950美元的配售代理與本次發行相關的清算費用。

我們估計，由我們支付或應付的此產品的總費用約為76,750美元。扣除應付配售代理的費用和我們與此次發行相關的預計費用後，我們預計此次發行的淨收益約為5,449,802美元。

此外，我們已同意向配售代理或其指定人發行最多106,395股普通股作為補償認股權證(“配售代理認股權證”)，以每股5.375 美元的行使價(相當於本次發售普通股發行價的125%)購買最多106,395股普通股(相當於本次發售普通股總數的7.5%)。配售代理認股權證將可立即行使，並將在本次發售開始銷售之日起五年內到期。

如果配售代理在我們與配售代理的聘用協議期限內接觸或介紹給我們的任何投資者在聘任期滿或終止後12個月內通過公開或非公開發行或融資交易向我們提供資金，我們將向配售代理支付上文提供的現金和認股權證補償該等投資者的毛利。

我們已同意賠償配售代理的某些責任，包括證券法項下的民事責任，或支付配售代理可能需要就這些責任支付的款項。

此外，我們還將賠償本次發售中我們普通股的購買者因(I)違反我們在證券購買協議或相關文件中作出的任何陳述、擔保、契諾或協議，或(Ii)第三方(與該購買者有關聯的第三方除外)就證券購買協議或相關文件以及計劃進行的交易而對購買者提起的任何訴訟所產生的或與之相關的責任。我們將賠償購買本公司普通股的購買者因(I)違反吾等在證券購買協議或相關文件中所作的任何陳述、擔保、契諾或協議，或(Ii)第三方(與該購買者有關聯的第三方除外)就證券購買協議或相關文件以及擬進行的交易而對購買者提起的任何訴訟的責任。

在正常業務過程中，配售代理及其關聯公司可能會不時向我們提供各種諮詢、投資和商業銀行等服務，並可收取慣常費用和佣金。

配售代理可被視為證券法第2(A)(11)節所指的承銷商，其收取的任何佣金以及其作為委託人在此提供的出售我們普通股所實現的任何利潤均可被視為證券法下的承銷折扣或佣金。配售代理將被要求遵守《證券法》和《交易法》的要求，包括但不限於規則10b-5和《交易法》下的法規M。這些規則和規定可能會限制配售代理購買和出售我們證券的時間。根據這些規則和規定，配售代理不得從事與我們的證券相關的任何穩定活動；以及(Ii)出價或購買我們的任何證券，或試圖誘使任何人購買我們的任何證券，但《交易法》允許的除外，直到他們完成他們參與分銷的。

我們普通股的轉讓代理和登記員是Transfer Online，Inc.，地址是波特蘭西南阿爾德街317號，2樓，或97204。他們的電話號碼是(503)227-2950。

此招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的證券的有效性將由紐約Ellenoff Grossman&Schole LLP傳遞給我們。Katten Muchin Rosenman LLP已擔任配售代理的法律顧問，處理與此發行相關的某些法律事務。

OLB集團及其子公司截至2020年12月31日和截至2020年12月31日的年度的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Daszkal Bolton LLP在其報告中審計( 該報告表達了無保留意見)。本招股説明書副刊以及隨附的招股説明書參考了OLB Group，Inc.截至2020年12月31日的年報10-K表格。該招股説明書引用了OLB集團公司截至2020年12月31日的年報及其附屬公司截至2020年12月31日的綜合財務報表。該招股説明書以及隨附的招股説明書參考了OLB Group，Inc.截至2020年12月31日的年報10-K表。並已根據該報告以及會計和審計專家等公司的權威，併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書。

OLB 集團公司及其子公司截至2019年12月31日和截至2019年12月31日的年度的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP在其報告中進行了審計(該報告表示無保留意見)，並參考OLB集團公司截至2020年12月31日的年報和隨附的招股説明書進行了審計。( 表示無保留意見)，在本招股説明書附錄中引用的OLB集團公司截至2020年12月31日的年報及其附屬公司的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審計(該報告表示無保留意見)。並已根據該報告以及會計和審計專家事務所的權威而納入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。您可以在SEC的網站上查閲我們的SEC文件，網址為Www.sec.gov。我們提交給證券交易委員會的某些信息的副本也可在我們的網站上獲得，網址為Www.olb.com。本招股説明書或任何招股説明書附錄中不包含我們互聯網網站上的信息作為參考。

本招股説明書附錄是我們提交給證券交易委員會的註冊聲明的一部分。本招股説明書附錄並不包含註冊聲明中包含的所有信息，包括某些展品和時間表。您應該查看註冊聲明中的信息和證物，有關我們和我們提供的證券的更多信息。本招股説明書附錄中有關我們提交作為註冊説明書證物的任何文件或我們以其他方式提交給SEC的任何文件的陳述都不是全面的，僅限於參考這些文件。您應該查看完整的文檔來評估這些陳述。您可以從SEC的網站上獲得註冊聲明的副本和證物。

SEC允許我們通過引用將我們向SEC提交的大部分信息納入其中，這意味着我們可以通過向您推薦這些公開的文檔來向您披露重要信息。我們在本招股説明書中引用的信息被視為本招股説明書附錄的部分。由於我們正在通過引用方式併入SEC的未來備案文件，因此本招股説明書附錄將持續更新，這些未來的備案文件可能會修改或取代本招股説明書附錄中包含或合併的部分信息。這意味着您必須查看我們通過引用併入的所有SEC備案文件，以確定本招股説明書附錄或之前通過引用併入的任何文檔中的任何陳述是否已被修改或取代。本招股説明書附錄引用了下列文件(文件號：000-52994)以及我們根據修訂後的1934年證券交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條或交易法(在每種情況下)向證券交易委員會提交的任何未來文件。不包括這些文件或這些文件中未被視為已存檔的部分)，從初始註冊聲明之日起至註冊聲明生效之日起，並在註冊聲明生效後，直至註冊聲明項下的證券發售終止或完成為止：

您可以通過寫信或致電以下地址或電話免費索取這些文件的副本：

The OLB Group，Inc. 收件人：企業法律顧問
公園大道200號，1700套房
紐約，NY 10166
(212) 278-0900

本招股説明書附錄或隨附招股説明書以引用方式併入本招股説明書附錄或隨附招股説明書的文件中包含的陳述，將自動更新並取代本招股説明書附錄或隨附招股説明書中包含的信息，包括通過引用併入本招股説明書附錄或隨附招股説明書中的以前提交的文件或報告中的信息，但新信息與舊信息不同或不一致的程度為。任何如此修改或取代的陳述不會被視為本附錄或隨附的招股説明書的一部分，除非經如此修改或取代。由於我們稍後向SEC提交的信息將更新並取代以前合併的信息，因此您應該查看我們通過引用合併的所有SEC備案文件，以確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書或之前通過引用合併的任何文檔中的任何陳述是否已被修改或取代。

我們可能會不時發行和出售證券，總髮行價最高可達75,000,000美元。本招股説明書介紹了這些證券的一般條款以及發行這些證券的一般方式。我們將在本招股説明書的附錄中提供這些證券的具體條款。招股説明書附錄還將説明發行這些證券的具體方式，還可能補充、更新或修改本文檔中包含的信息。在投資之前，您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄。

我們可能會按發行時確定的金額、價格和條款提供這些證券。證券可以通過代理直接銷售給您，也可以通過承銷商和交易商銷售給您。如果聘請代理、承銷商或交易商銷售證券，我們將在招股説明書附錄中點名並説明他們的薪酬。

我們的普通股在納斯達克資本市場上市，代碼為“OLB”。我們普通股在納斯達克資本市場上最後一次報告的售價是2021年4月5日的每股5.69美元。我們建議您在做出投資決定之前獲取我們普通股的當前市場報價。

投資這些證券包含一定的風險。有關您在決定購買這些證券之前應仔細考慮的因素的討論，請參閲本招股説明書第2頁上任何隨附的招股説明書附錄以及通過引用併入本招股説明書的文檔中的“風險因素”。

我們可以根據需要不時通過提交修改或補充來修改或補充本招股説明書。我們敦促您在做出投資決定之前仔細閲讀整個招股説明書、任何修訂或補充、任何自由編寫的招股説明書以及任何通過引用合併的文檔。

美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書的充分性或準確性進行判斷。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書的日期為2021年is&numsp；&numsp； &numsp；&numsp； &Numsp；

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，我們將其稱為“SEC”，利用 “擱置”註冊流程。根據此擱置註冊流程，我們可能會不時在一個或多個產品中出售本招股説明書中描述的證券的任何組合，初始發行價合計最高可達75,000,000美元。

本招股説明書為您提供了我們可能提供的證券的一般説明。我們每次出售證券時，都會提供一份或多份招股説明書補充資料，其中包含有關發行條款的具體信息。招股説明書附錄還可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的任何文件中包含的信息，因此，在不一致的情況下，本招股説明書中的信息將被招股説明書附錄中的信息所取代。您應閲讀本招股説明書和隨附的招股説明書附錄，以及從本招股説明書第16頁開始的標題“此處您可以找到更多信息”下描述的其他信息。

您僅應依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書附錄或我們向SEC提交的任何相關的免費撰寫招股説明書中包含或通過引用併入的信息。我們沒有授權任何人向您提供不同的信息。本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄在任何情況下均不構成要約出售或要約購買除本招股説明書或隨附的招股説明書附錄所述證券以外的任何證券，或要約出售或要約購買此類證券。您應假定本招股説明書、任何招股説明書附錄、通過引用合併的文檔以及任何相關的自由寫作招股説明書中顯示的信息僅在其各自的日期是準確的。自這些日期以來，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了重大變化。

除非上下文另有説明，否則本招股説明書中提及的“我們”、“我們”和“我們”統稱為OLB 集團有限公司、特拉華州的一家公司及其合併子公司。

本招股説明書包含聯邦證券法定義的“前瞻性陳述”，涉及重大風險和不確定性。 “可能”、“應該”、“可能”、“將會”、“預測”、“可能”、“ ”、“繼續”、“預期”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“ ”相信、“”估計“”和類似的表述，以及未來時態的陳述，都是前瞻性的表述。前瞻性陳述不應被解讀為對未來業績或結果的保證，也可能不是對何時實現此類業績或結果的準確指示。前瞻性陳述基於我們在作出這些陳述時所掌握的信息或管理層當時對未來事件的誠意，受重大風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能會導致實際業績或結果與前瞻性陳述中表達或建議的結果大不相同。前瞻性陳述會受到我們不時向證券交易委員會提交的其他文件中的風險、不確定性和假設的影響，特別是我們最近提交給證券交易委員會的10-K表格年度報告、10-Q表格季度報告以及我們目前的8-K表格報告。

上述內容並不代表本文中包含的前瞻性陳述可能涵蓋的事項或我們面臨的風險因素的詳盡列表。前瞻性陳述必然涉及風險和不確定因素，由於許多因素，包括上文“風險因素” 和本招股説明書其他部分陳述的因素，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中預期的結果大不相同。本招股説明書中“風險因素”項下列出的上述因素以及本招股説明書中作出的其他警示性陳述應被理解為適用於本招股説明書中出現的所有相關前瞻性陳述。本招股説明書中包含的前瞻性陳述代表我們截至招股説明書發佈之日的判斷。我們提醒讀者不要過度依賴此類聲明。除非法律另有要求，否則我們沒有義務以任何理由公開更新任何前瞻性聲明，即使將來有新信息或發生其他事件。歸因於我們或代表我們行事的人士的所有後續書面和口頭前瞻性陳述，其全部內容均受上述和本招股説明書中包含的警示性聲明的明確限定。

關於公司的情況

我公司

我們是金融科技公司和支付服務商(“PayFac”)，專注於商户服務和支付服務商垂直領域的一系列產品，旨在為全美的商家提供集成的商業解決方案。我們尋求通過各種在線平臺為商家提供廣泛的產品和服務，包括金融和交易處理服務。我們也有為眾籌和其他融資活動提供支持的產品。我們通過與我們的在線平臺集成的特定硬件解決方案來補充我們的在線平臺。

企業信息

我們於2004年11月18日在特拉華州註冊成立，目的是與1993年註冊成立的紐約公司OLB.com，Inc.合併。合併的目的是將我們的註冊州從紐約州更改為特拉華州。2018年4月，我們完成了對Excel Corporation(“Excel”)及其子公司Payproc Oregon，LLC、 Excel Business Solutions，Inc.和Evance Processing，Inc.(此類資產是我們Evance業務的基礎)的幾乎所有資產的收購。關於此類收購，我們於2018年5月與由 Yakov先生和我公司關聯公司John Herzog擁有的關聯公司CrowdPay和OmniSoft簽訂換股協議，據此，CrowdPay和OmniSoft各自成為我公司的全資子公司。我們公司總部位於紐約公園大道200號，1700Suit1700號，NY 10166。我們的電話號碼是(212)278-0900。

投資我們的證券涉及高度風險。在根據本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充和更新的最新Form 10-K年度報告(由我們已經或將提交給SEC的Form 10-Q季度報告和當前Form 8-K報告以及通過引用併入本招股説明書的其他文件補充和更新)以及通過引用併入本招股説明書的其他文件中，您應仔細考慮本招股説明書和隨附的招股説明書附錄中所述的風險和不確定因素，然後再根據本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄做出投資決定。

我們的業務、財務狀況和經營結果可能會受到任何或所有這些風險或其他風險和我們目前未知或我們目前認為可能對我們未來產生不利影響的不確定因素的重大不利影響。

除非適用的招股説明書附錄另有説明，否則我們打算將出售根據本招股説明書提供的任何證券的淨收益用於一般企業用途。一般公司用途可能包括收購公司或企業、償還和再融資債務、營運資本和資本支出。我們尚未確定專門用於此類用途的淨收益金額。因此，管理層將在淨收益的分配上保留廣泛的自由裁量權。

在未使用淨收益之前，我們可以將收益投資於計息證券、投資級證券、存單或政府證券。當我們發行和出售與本招股説明書相關的證券時，與此類發行相關的招股説明書補充資料將説明我們打算將出售此類證券所得收益(如果有)用於。

以下對我們股本的描述僅作為摘要，因此不是對我們股本的完整描述。本説明基於我們重述的公司證書(經修訂)、我們修訂和重述的章程以及特拉華州公司法的適用條款，並受其影響。您應閲讀我們經修訂、修訂和重述的公司章程，其中作為本招股説明書的一部分作為註冊説明書的證物存檔，以瞭解對您重要的條款。

我們的公司證書授權發行最多200,000,000股普通股，每股面值0.0001美元，以及50,000,000股優先股，每股面值0.01美元。截至本招股説明書發佈之日，我們已發行和已發行普通股為7,117,774股，已發行和已發行優先股為4,633股。我們的普通股約有367名股東登記在冊。

我們普通股的持有者在提交股東投票的所有事項上，每持有一股股票有權投一票，並且沒有累計投票權。我們的股東選舉董事是由有權在選舉中投票的股東投出的多數票決定的。在某些事項獲得絕對多數票的情況下，其他事項由我們的股東投贊成票決定在出席或代表出席並就該事項進行表決的股東所投的票數中佔多數的股東。我們修訂的和重述的章程還規定，我們的董事可以通過所有股東在任何年度董事選舉中有權投下的票的多數贊成票，在有理由或無理由的情況下被免職。此外，所有股東有權在任何年度董事選舉中投下至少66%和三分之二(662/3%)的贊成票，必須修改或廢除或採用與我們修訂和重述的章程的任何規定不一致的任何條款。所有股東有權投贊成票的人數至少為66%和三分之二(662/3%)。在任何年度董事選舉中，我們都有權修改或廢除或採用與我們修訂和重述的章程中的任何規定不一致的任何條款但前提是，任何章程的此類變更不得改變、修改、放棄、廢除或減少我們根據本章程第10條要求提供賠償的義務。普通股持有人有權按比例獲得董事會可能宣佈的任何股息，但須受已發行優先股的任何優先股息權的限制。

在我們清算或解散的情況下，普通股持有人有權在償還所有債務和其他債務後按比例獲得所有可供分配給股東的資產，並受任何未償還優先股優先權利的限制。普通股持有者沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。普通股持有者的權利、優先權和特權受我們未來可能指定和發行的任何系列優先股的持有者的權利制約，並可能受到這些權利的不利影響。

我們的公司註冊證書授權發行50,000,000股空白支票優先股，其名稱、權利和優惠可能由我們的董事會不時決定。因此，我們的董事會有權在沒有股東批准的情況下發行優先股，包括股息、清算、贖回、投票權或其他可能對普通股持有人的投票權或其他權利產生不利影響的權利。我們可能會發行部分或全部優先股，以達成一項商業交易。此外，優先股可以用作阻止、推遲或防止我們控制權變更的一種方法。截至本招股説明書發佈之日，目前已發行或已發行的優先股有4633股。

我們已向特拉華州國務祕書提交了A系列優先股的指定、優先和權利證書(“指定證書”)。指定證書規定，公司可按每股1,000.00美元的規定價值(“規定價值”)發行最多10,000股A系列優先股。A系列優先股持有者有權享有以下權利和優先股：

A系列優先股股東有權按每年12%的每股股息率(佔規定每股價值的百分比)獲得現金股息。股息按季度累計。股息將從合法可供支付並經公司董事會批准支付的資金中支付給持有人。

A系列優先股股東可選擇在定期貸款全額償還之日或之後，將A系列優先股每股(連同應計但未支付的股息)轉換為普通股數量，該數量由聲明價值除以轉換價格確定。A系列優先股的轉換價格為9.00美元，可能會因拆分等因素而進行調整。

A系列優先股的每位股東將有權按折算後的普通股對其持有的A系列優先股股份進行投票，就此類投票而言，該股東擁有與普通股持有人同等的完全投票權和權力，並有權根據公司的章程獲得任何股東大會的通知，並有權與普通股持有人一起就任何不允許零點數投票，並對此類股份進行四捨五入。

A系列優先股的每股將享有相當於所述價值加上任何應計但未支付的股息的清算優先權。如果公司發生清算、解散或清盤(包括任何合併、重組、出售公司控制權轉讓的資產，或導致公司全部或幾乎所有資產轉讓的事件)， A系列優先股持有人有權在向公司普通股持有人支付任何款項之前，優先於或平價通行證對於未來可能發行的任何其他系列優先股的持有者，每股金額等於清算優先股。

我們受特拉華州一般公司法的第 203節約束。第203條一般禁止特拉華州上市公司在交易之日起三年內與“有利害關係的股東”進行“業務合併”，該人成為有利害關係的股東，除非：

一般而言，第203節將任何符合以下條件的人定義為“利益相關股東”：

在特定情況下，第203條使“有利害關係的股東”更難在三年內與一家公司進行各種業務合併，儘管股東可以通過修訂公司的公司註冊證書或章程，選擇不受該條款的管轄，從通過後12個月起生效。

我們的公司證書和章程並不排除我們不受第203條的限制。我們預計，第203條的規定可能會鼓勵有意收購我們的公司提前與我們的董事會談判，因為如果當時在任的大多數董事批准導致股東成為利益股東的業務合併或交易，就可以避免股東批准的要求。

我們的公司註冊證書和章程包含的條款可能會阻礙潛在的收購提議或投標要約，或推遲或阻止對我們公司的控制權變更。這些規定如下：

這些規定會影響您的股東權利，因為它們允許我們的董事會使普通股股東更難更換董事會成員或採取其他重大的公司行動。由於我們的董事會負責任命我們管理團隊的成員，這些規定反過來可能會影響更換我們當前管理團隊的任何嘗試。

如本招股説明書所用，術語“債務證券”是指我們可能不時發行的債券、票據、債券和其他債務憑證。債務證券將是優先債務證券、優先次級債務證券或次級債務證券。我們也可以發行可轉換債券。根據契約(我們在此稱為契約)發行的債務證券將由我們與將在契約中指名的受託人訂立。可轉換債務證券很可能不會在契約項下發行。

本招股説明書所包含的一份或多份假牙表格(如果有)將作為註冊説明書的證物提交。本招股説明書或任何招股説明書附錄中關於企業債券和債務證券條款的陳述和描述僅為其摘要，並不聲稱完整，受企業債券 (以及我們可能不時在每個企業契約下允許進行的任何修訂或補充)和債務證券(包括其中某些術語的定義)的所有條款的約束，並受其整體限制。

除非招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券將是我公司的直接擔保或無擔保債務。優先債務證券將與我們的任何其他無擔保優先和無次級債務並列。次級債務證券的償還權將從屬於任何優先債務和次要債務。

我們可能會不時以一個或多個系列發行債務證券，每個系列的到期日相同或不同，按面值或折扣價發行。除非在招股説明書附錄中註明，否則我們可以不經發行時未償還的特定系列債務證券的持有人同意而額外發行該系列債務證券。任何此類額外債務證券，連同該系列的所有其他未償還債務證券，將構成適用契約項下的單一債務證券系列，且排名相同。

如果契約涉及無擔保債務，如果發生涉及分配資產以償還我們的未償債務的破產或其他清算事件，或根據與本公司或其子公司的擔保債務有關的貸款協議發生違約事件，此類擔保債務的持有人(如果有)將有權在支付根據契約發行的優先債務之前獲得本金和利息的支付。

每份招股説明書附錄將描述與所提供的特定系列債務證券相關的條款。這些術語將包括以下的部分或全部內容：

除非適用的招股説明書附錄中另有説明，否則債務證券不會在任何證券交易所上市。債務證券的持有者可以按照適用的招股説明書附錄中所述的方式提交註冊債務證券進行交換或轉讓。除受適用契約限制外，我們將免費提供這些服務，但與交換或轉讓相關的任何税費或其他政府費用除外。

債務證券可按招股説明書附錄規定的固定利率或浮動利率計息。此外，如果在招股説明書附錄中指定，我們可以發行時低於現行市場利率的無息債務證券或低於其所述本金的折扣價出售債務證券。我們可以在發行時以低於現行市場利率的利率或低於其所述本金的折扣價出售無息債務證券。我們將在適用的招股説明書附錄中説明適用於這些貼現債務證券的任何特殊聯邦收入税收考慮因素。

我們可以發行債務證券，本金支付日的應付本金金額或利息支付日的應付利息金額將根據一個或多個貨幣匯率、商品價格、股票指數或其他因素確定。此類債務的持有者可在任何本金支付日收到本金，或在任何利息支付日收到利息支付，金額大於或低於在該日期應支付的本金或利息，這取決於適用的貨幣、商品、股票指數或其他因素在該日期的價值。該債券的持有者可以在任何本金支付日收到本金，或在任何利息支付日收到利息支付，這取決於適用的貨幣、商品、股票指數或其他因素在該日的價值。適用的招股説明書附錄將包含有關我們將如何確定任何日期的應付本金或利息金額的信息，以及與該日期的應付金額相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素，以及某些額外的税務考慮因素。

我們可以發行認股權證購買普通股、優先股或債務證券。如適用的招股説明書附錄所述，我們可以單獨或與一個或多個額外的認股權證、普通股、優先股或債務證券或這些證券的任何組合一起提供認股權證，如適用的招股説明書附錄所述。如果我們將認股權證作為單位的一部分發行，隨附的招股説明書附錄將詳細説明這些認股權證是否可以在認股權證到期日之前與單位內的其他證券分開。適用的招股説明書附錄還將描述任何認股權證的以下條款：

我們可能會發行認購權，以購買我們的普通股、優先股或債務證券。這些認購權可以單獨發售，也可以與在此發售的任何其他證券一起發售，接受認購權的股東可以轉讓，也可以不轉讓。對於任何認購權的發售，我們可能會根據與一家或多家承銷商或其他購買者訂立備用安排，承銷商或其他購買者可能被要求購買在該認購權發售後仍未認購的任何證券。

與我們提供的任何認購權有關的招股説明書補充資料如果有的話，將在適用範圍內包括與發行相關的具體條款，包括以下的部分或全部條款：

我們可以發行由本招股説明書中描述的其他證券中的一種或多種以任意組合組成的單位。將發行每個單元，以便單元的持有人也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，單位持有人將擁有每個包含證券持有人的權利和義務(但是，如果單位包含可轉換證券，則單位持有人將被視為可轉換證券的持有人，而不是標的證券的持有人)。發行單位的單位協議可以規定，單位包含的證券不得在指定日期之前的任何時間或任何時間單獨持有或轉讓。適用的招股説明書副刊可以説明：

本單位的某些一般條款摘要以及適用的招股説明書附錄中對單位的任何摘要説明並不完整，且參考適用單位協議的所有條款以及(如果適用)與該等單位相關的抵押品安排和存託安排，因此其全部內容都是合格的。每次我們發行單位時，單位協議的表格和與特定單位問題相關的其他文件都會提交給 SEC，您應該閲讀這些文件，瞭解可能對您很重要的條款。

每個債務證券、權證和單位將由以最終形式頒發給特定投資者的證書或代表整個證券發行的一種或多種全球證券表示。除非適用的招股説明書附錄另有規定，否則最終形式的認證證券和全球證券將以註冊形式發行。最終證券指定您或您的代理人為證券的所有者，要轉讓或交換這些證券或接受除利息或其他中期付款以外的付款，您或您的代理人必須將證券實際交付給受託人、登記員、付款代理人或其他適用的代理人。全球證券指定存託機構或其指定人為這些全球證券所代表的債務證券或權證的所有者。託管機構維護一個計算機化系統，該系統將通過投資者在其經紀人/交易商、銀行、信託公司或其他代表處維護的帳户反映每個投資者對證券的實益所有權，我們將在下面進行更詳細的解釋。

我們可能會以一種或多種完全註冊的全球證券的形式發行債務證券、認股權證和單位，這些證券將存放在適用的招股説明書附錄中指定的託管人或其代名人，並以該託管人或代名人的名義註冊。在這些情況下，將發行一個或多個全球證券，其面值或總面值等於全球證券所代表的證券本金或面值總額的部分。除非以最終的登記形式將全球證券整體交換為證券，否則全球證券不得由全球證券的託管人、託管人的被指定人或託管人的任何繼承人或這些被指定人作為一個整體轉讓，除非該全球證券的託管人、該託管人的被指定人或該託管人的任何繼承人或這些被指定人之間作為一個整體轉讓。

如果以下未説明，則與全球證券所代表的任何證券有關的任何存託安排的具體條款將在與這些證券相關的招股説明書附錄中進行説明。我們預計以下條款將適用於所有存託安排。

全球證券中受益權益的所有權將僅限於在存託機構擁有賬户的稱為參與者的個人或可能通過參與者持有權益的個人。全球證券發行後，託管機構將在其入賬登記和轉讓系統上將參與者的賬户記入參與者實益擁有的證券的本金或面值。參與者實益擁有的證券的本金或面值。任何參與證券分銷的交易商、承銷商或代理商都將指定賬户記入貸方。全球擔保中受益權益的所有權將顯示在保管人保存的關於參與者利益的記錄和參與者記錄(關於通過參與者持有的人的利益)上，所有權權益的轉讓將僅通過託管機構保存的記錄進行。某些州的法律可能要求某些證券購買者以最終形式實物交割這些證券。這些法律可能會削弱您在全球證券中擁有、轉讓或質押受益權益的能力。

只要託管人( 或其代名人)是全球證券的註冊所有人，該託管人或其代名人(視具體情況而定)將被視為適用契約或認股權證協議項下的全球證券代表的證券的唯一所有者或持有人。除以下所述外，全球證券的實益權益所有者無權將全球證券代表的證券登記在其名下。不會收到或有權收到最終形式的證券實物交割，也不會根據適用的契約或認股權證協議被視為證券的所有者或持有人。因此，在全球證券中擁有實益權益的每個人都必須依賴該全球證券的託管人的程序，如果該人不是參與者，則必須依靠該人通過其擁有其權益的參與者的程序來行使持有人在適用的契約或認股權證協議下的任何權利。我們理解，根據現有的行業慣例，如果我們要求持有人採取任何行動，或者如果全球證券的實益權益所有人希望採取或採取持有人根據適用的契約或認股權證協議有權給予或採取的任何行動，全球證券的託管人將授權持有相關實益權益的參與者採取或採取該行動，參與者將授權通過他們擁有的實益所有人給予或採取該行動，或以其他方式按照實益所有人持有的指示採取行動。

債務證券的本金、溢價(如果有)和利息支付，以及向以託管機構或其代名人名義登記的全球證券所代表的權證或單位的持有人支付的任何款項，將作為該全球證券的註冊所有人支付給該託管機構或其代名人(視情況而定)。我們或我們的其他代理，或任何受託人、權證代理或單位代理的任何代理，均不對記錄中與因全球證券中的實益所有權權益而支付的付款有關的任何方面承擔任何責任或責任，或維護、監督或審查與這些實益所有權權益有關的任何記錄。

我們預計，全球證券代表的任何證券的託管人在收到向該註冊全球證券的本金、溢價、利息或其他標的證券或其他財產的持有人支付的任何款項後，將立即貸記參與者的賬户，金額與其在該全球證券中各自的實益權益成比例，如託管人的記錄所示。我們還預計，參與者向通過參與者持有的全球證券中實益權益的所有者支付的款項將受長期客户指示的管轄。就像現在的情況一樣，為客户的賬户持有的證券或以“街道名稱”註冊的證券，將由這些參與者負責。

如果任何全球證券所代表的證券的託管機構在任何時候不願意或無法繼續作為託管機構或不再是根據交易法註冊的結算機構，而我們在90天內沒有指定根據交易法註冊為結算機構的後續託管機構，我們將以最終形式發行證券，以換取該託管機構持有的全球證券。為換取全球證券而以最終形式發行的任何證券都將以託管機構提供給我們或他們的相關受託人、權證代理、單位代理或其他相關代理的名稱進行登記。預計託管機構的指示將基於託管機構從參與者那裏收到的關於託管機構持有的全球證券的實益權益所有權的指示。

此外，我們可能會將證券作為股息或分派或以認購權的形式發行給我們現有的證券持有人。本招股説明書可用於通過任何這些方法或適用的招股説明書附錄中描述的其他方法發售我們的證券。

我們可以直接徵求購買證券的報價，也可以指定代理徵求此類報價。我們將在與此類發行相關的招股説明書附錄中，列出根據證券法可被視為承銷商的任何代理的名稱，並描述我們必須支付的任何佣金。任何此類代理將在其委任期內盡最大努力行事，或者，如果適用的招股説明書附錄中有説明，則將在堅定承諾的基礎上行事。

每份招股説明書副刊將説明證券的分銷方式和任何適用的限制。

帶有特定系列證券的招股説明書附錄將描述證券的發行條款，包括以下內容：

如果任何承銷商或代理人被用於出售與本招股説明書有關的證券，我們將在向他們出售時與他們簽訂承銷協議或其他協議，我們將在招股説明書附錄中列出承銷商或代理人的姓名或名稱以及與他們達成的相關協議的條款。

如果交易商參與銷售本招股説明書所涉及的證券，我們將以本金的形式將該等證券出售給該交易商。該交易商隨後可按該交易商在轉售時確定的不同價格向公眾轉售此類證券。

如果我們通過認購權向現有證券持有人提供證券，我們可能會與交易商簽訂備用承銷協議，充當備用承銷商。我們可能會為備用承銷商承諾購買的證券向備用承銷商支付承諾費。如果我們沒有簽訂備用承銷安排，我們可能會聘請交易商經理為我們管理認購權發售。

根據他們可能與我們簽訂的協議，再營銷公司、代理、承銷商、經銷商和其他人員可能有權要求我們賠償某些民事責任，包括證券法下的責任，他們可能是我們的客户，在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

如果適用的招股説明書附錄中有此説明，我們將授權承銷商或作為我們代理人的其他人員徵集某些機構的報價，以便根據規定在招股説明書附錄中規定的日期付款和交割的延遲交割合同向我們購買證券。每份合同的金額不低於招股説明書附錄中規定的金額，根據該等合同出售的證券總金額不得低於或超過招股説明書附錄中所述的金額。經授權，可與之簽訂合同的機構包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下均須經我方批准。延遲交貨合同不受任何條件的約束，但以下條件除外：

在正常業務過程中，某些代理商、承銷商和經銷商及其聯營公司和聯營公司可能是我們或我們的一個或多個聯屬公司的客户，與我們有借款關係，與我們進行其他交易，和/或為我們或我們各自的一個或多個聯屬公司提供服務(包括投資銀行服務) 。

為了促進證券的發行，任何承銷商都可以從事穩定、維持或以其他方式影響證券價格的交易，或者任何其他證券，其價格可能被用來確定對此類證券的支付。具體地説，任何承銷商都可以選擇與此次發行相關的超額配售，從而為自己的賬户創建空頭頭寸。此外，為彌補超額配售或穩定證券或任何此類證券的價格，承銷商可以在公開市場競購證券或任何此類其他證券。最後，在通過承銷商辛迪加發行證券的任何情況下，如果承銷辛迪加回購之前通過交易回購辛迪加空頭頭寸、穩定交易或其他交易中分配的證券，承銷辛迪加可以收回允許承銷商或交易商在此次發行中分銷證券的銷售特許權。辛迪加可以收回允許承銷商或交易商在此次發行中分銷證券的銷售特許權。這些活動中的任何一項都可以穩定或維持證券的市場價格高於獨立的市場水平。任何此類承銷商不需要參與這些活動，並且可以隨時結束任何此類活動。

根據《交易法》第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方另有明確約定，或者證券由我們以確定承諾承銷方式出售給承銷商。適用的招股説明書附錄可能會規定，您證券的原始發行日期可能在您證券交易日期之後的兩個預定工作日以上。因此，在這種情況下，如果您希望在您的證券原發行日期前天的第二個業務日之前的任何日期進行證券交易，則由於您的證券最初預計將在您的證券交易日期之後的兩個預定工作日內結算，您將被要求作出替代結算安排，以防止結算失敗。

這些證券可能是新發行的證券，也可能沒有既定的交易市場。證券可以在國家證券交易所上市，也可以不在國家證券交易所上市。我們不能保證任何證券的流動性或交易市場的存在。根據金融業監管局(FINRA)的指導方針，任何FINRA成員或獨立經紀交易商將收到的最高折扣、佣金或代理費或其他構成承保補償的項目不得超過根據本招股説明書和任何適用的招股説明書附錄進行的任何發行所得收益的8%。

OLB Group，Inc.截至2020年12月31日的年度報告(Form 10-K) 中所載的OLB Group，Inc.截至2020年12月31日年度的合併財務報表已由獨立註冊會計師事務所Daszkal Bolton LLP審計，包括在其報告中，並以會計專家的權威報告為依據合併於此作為參考。

載於OLB Group，Inc.截至2020年12月31日年度報告(Form 10-K) 的OLB Group，Inc.截至2019年12月31日年度的綜合財務報表已由獨立註冊會計師事務所Marcum LLP進行審計，詳情見其報告。此類合併財務報表以會計和審計專家的權威報告為依據，併入本文作為參考。

位於紐約的Ellenoff Grossman&Schole LLP將傳遞在此提供的證券的有效性。

我們向SEC提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的SEC文件可通過互聯網 SEC網站www.sec.gov向公眾查閲。我們向美國證券交易委員會提交的某些信息的副本也可以在我們的網站www.olb.com上找到。我們的網站不是本招股説明書的一部分，也不在本招股説明書中引用作為參考。

本招股説明書是我們向SEC提交的註冊聲明的一部分。根據證券交易委員會的規則和規定，本招股説明書省略了註冊説明書中包含的一些信息。您應該查看註冊聲明中的信息和附件，以瞭解有關我們和我們的合併子公司以及我們提供的證券的更多信息。本招股説明書中有關我們提交作為註冊説明書證物的任何文件或我們以其他方式提交給SEC的任何文件的陳述並不全面，僅限於參考這些文件。您應該查看完整的文檔來評估這些陳述。

SEC允許我們通過引用將我們向SEC提交的大部分信息納入其中，這意味着我們可以通過向您推薦這些公開的文檔來向您披露重要信息。我們在本招股説明書中引用的信息被視為本招股説明書的部分。由於我們正在通過引用方式併入SEC的未來備案文件，因此本招股説明書會不斷更新，這些未來備案文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或併入的部分信息。這意味着您必須查看我們通過引用併入的所有SEC備案文件，以確定本招股説明書或之前通過引用併入的任何文檔中的任何陳述是否已被修改或取代。本招股説明書引用以下文件 (文件號：000-52994)，以及我們根據修訂後的1934年《證券交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條或《交易法》(每種情況)向證券交易委員會提交的任何未來文件。除該等文件或該等文件中未被視為已存檔的部分外)自初始註冊聲明日期至註冊聲明生效之日起至註冊聲明生效後，直至註冊聲明項下的證券要約終止或完成為止：

您可以通過寫信或致電以下地址或電話免費索取這些文件的副本：

The OLB Group，Inc. 收件人：企業法律顧問
公園大道200號，1700套房
紐約，NY 10166
(212) 278-0900

	每股		總計
公開發行價	$	4.30	$	6,100,002
安置代理費(1)	$	0.3225	$	457,500
扣除費用前的收益，給我們	$	3.9775	$	5,642,502

	截至2021年6月30日
	(未經審計)
	實際			作為調整後的
	(以千為單位，除
	股份金額)
現金和現金等價物	$	2,051,057			18,367,348
股東權益
普通股，面值0.0001美元-授權發行200,000,000股；已發行和已發行股票7,273,877股，實際；已發行和調整後已發行和已發行股票8,692,482股		727			2,146
A系列優先股，面值0.01美元，授權發行10,000股，已發行和已發行4,633股，實際和調整後		46			46
額外實收資本		33,694,458			39,793,041
累計赤字		(22,394,599	)		(23,044,799	)
股東權益總額		11,300,632			17,400,634
總市值	$	11,300,632			17,400,634

	頁面
關於本招股説明書增刊	S-1
招股説明書補充摘要	S-2
供品	S-9
危險因素	S-10
關於前瞻性陳述的特別説明	S-15
收益的使用	S-16
股利政策	S-16
大寫	S-16
我們提供的證券説明	S-17
稀釋	S-17
私募交易	S-18
配送計劃	S-19
法律事務	S-20
專家	S-20
在那裏您可以找到更多信息	S-20
以引用方式將文件成立為法團	S-21

關於這份招股説明書	II

有關前瞻性陳述的警示説明	三、

關於公司的情況	1

危險因素	2

收益的使用	2

股本説明	2

債務證券説明	5

手令的説明	9

認購權的描述	10

單位説明	10

證券的形式	11

配送計劃	13

法律事務	15

專家	15

在那裏您可以找到更多信息	16

以引用方式將某些文件成立為法團	17

	●	加密貨幣的採用和使用在全球範圍內持續增長；
	●	政府和準政府對加密貨幣及其使用的監管，或對網絡或類似加密貨幣系統的訪問和操作的限制或監管；
	●	消費者人口結構、公眾品味和偏好的變化；
	●	我們有能力僱傭和留住員工，或聘用在加密貨幣行業有經驗的第三方；
	●	網絡開源軟件協議的維護和開發；
	●	其他形式或方法買賣商品和服務的可用性和受歡迎程度，包括使用法定貨幣的新手段；
	●	與數碼資產有關的一般經濟狀況和監管環境；以及
	●	消費者的負面情緒和對比特幣的看法，特別是對加密貨幣的看法。

每股公開發行價			$	4.30
截至2021年6月30日的每股有形賬面淨值	$	1.55
本次發售實施後每股有形賬面淨值增加	$	0.45
作為本次發售生效後的調整後每股有形賬面淨值	$	2.00
在此次發行中向新投資者攤薄每股收益			$	2.30

	●	2,333,938股普通股，在行使權證後可發行，截至2021年6月30日，加權平均行權價為每股6.75美元；
	●	132,737股普通股，根據我們的股票激勵計劃(我們統稱為激勵計劃)，根據我們的股票激勵計劃，可按加權平均行權價每股0.03美元行使期權時發行；以及
	●	根據激勵計劃，23萬股普通股可用於未來的獎勵。