附件99.1

響應迅速的發射和空間解決方案公司Virgin Orbit將通過與NextGen Acquisition Corp的業務合併 在納斯達克上市交易。第二部分:

維珍軌道公司已與NextGen Acquisition Corp.II(納斯達克股票代碼:NGCA)達成了一項最終協議,將通過與NextGen收購公司的業務合併在納斯達克上市交易,該公司對維珍軌道公司的估值為32億美元

維珍軌道公司高度差異化的空中發射技術使衞星可以在任何時間、任何地點發射到 任何軌道

維珍軌道公司迅速進入了成功的商業運營,在短短13個月內進行了三次發射,創收任務的成功率為100%

伴隨着業務合併的是一條1億美元的完全承諾管道,該管道由戰略和機構投資者牽頭,包括波音(Boeing)和AE Industrial Partners,以及現有的維珍軌道(Virgin Orbit)投資者和NextGen

業務合併和管道交易將提供高達4.83億美元的增長資本(假設沒有贖回),以進一步擴大火箭製造規模以滿足客户需求,併為其空間解決方案業務和維珍軌道正在進行的產品開發計劃的增長提供資金。

合併後公司的普通股預計在交易結束時在納斯達克交易,交易代碼為“VORB” ;業務合併預計在今年年底左右完成

加利福尼亞州長灘-2021年8月23日 -亞洲網加利福尼亞州聖何塞3月16日電響應式發射和空間解決方案公司Virgin Orbit通過其母公司Vieco USA,Inc.(以下簡稱“Virgin Orbit”或“公司”)和特殊目的收購公司NextGen Acquisition Corp.II(“NextGen”)(納斯達克股票代碼:NGCA)今天宣佈,雙方已達成最終合併協議(“合併 協議”),根據該協議,維珍軌道將成為一家上市公司。

交易完成後,預計合併後的公司 將獲得高達4.83億美元的現金收益,包括NextGen信託賬户中持有的高達3.83億美元的現金(假設沒有贖回) 和1億美元的全額承諾管道;合併後的公司將保留Virgin Orbit名稱,預計將在納斯達克 上市,股票代碼為“VORB”。該交易對Virgin Orbit的隱含形式企業價值約為32億美元,預計將在今年年底左右完成,具體取決於NextGen股東的批准 以及其他慣例成交條件的滿足或豁免。

維珍軌道公司現有的股東基礎包括維珍 集團(“維珍”)、穆巴達拉投資公司(“穆巴達拉”)以及管理層和員工。維珍軌道(Virgin Orbit)的現有股東將100%將其股權投入合併後的公司。假設NextGen的股東不贖回,現有的維珍軌道股東預計將保留合併後公司約85%的所有權,NextGen的公眾股東 預計將擁有合併後公司約10%的股份,管道投資者和SPAC贊助商預計在交易結束後分別擁有約 3%和2%的股份。

維珍軌道概述

啟動

維珍軌道公司開發了專有的空中發射技術,再加上世界級的製造基礎設施和一支久經考驗的團隊,為多樣化的全球客户羣改變了太空通道。自2017年成立以來,維珍軌道已經開發出世界上第一個空中發射、液體燃料的發射系統。

該公司最近的一次成功發射--於2021年6月30日進行了 --準確地為來自美國和海外的商業和國家安全客户將衞星直接 送入他們的目標軌道。2021年1月,該公司成功地為美國國家航空航天局(NASA)發射了衞星。

維珍軌道公司使用一架定製的747飛機作為移動發射場, 一個飛行任務控制中心,以及一個完全可重複使用的第一級運載火箭。簡單可靠的LauncherOne火箭在海拔約35,000英尺 處開始執行每項任務,並且已經高速飛行,因此與傳統地面發射相比,它在性能上比地面發射場具有顯著優勢,同時減少了發射場的當地碳排放和聲學影響。

該系統的機動性還使維珍軌道公司能夠將發射能力帶給數十個國家,這些國家目前擁有航天機構和衞星工業,但沒有國內發射能力。除了維珍軌道公司 在日本和美國的多個地點宣佈的發射地點外,英國和巴西還選擇公司 將發射帶到這些國家的海岸。

維珍軌道公司已經為美國國防部和其他國家安全客户成功地將衞星送入精確定位的軌道 ,因此還可以利用其成熟的技術 為國防和國家安全應用提供多樣化的服務組合。Virgin Orbit能夠從全球任何 位置響應發射,在確保關鍵衞星基礎設施的彈性和可替換性方面提供了寶貴的威懾 資產。

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支持空間的數據和分析服務

維珍軌道有選擇地與星座合作伙伴進行投資, 使用“衞星即服務”模式,為地球觀測和物聯網(IoT)應用提供端到端的增值服務。維珍軌道的物聯網產品將專注於船舶管理、飛機、管道監控和智能農業的連接應用,這有可能幫助提高世界上一些最大行業的效率。

維珍軌道處於有利地位,通過其全球覆蓋範圍、與客户的協作夥伴關係以及通過國內發射提供端到端安全服務的獨特能力與其可運輸和移動發射系統相結合進行擴張 。維珍軌道將尋求擴大其衞星即服務活動,而不僅僅是之前宣佈的對ArQit、HyperSat等創新衞星公司的投資。維珍軌道公司正在與BigBear.ai和RedWire建立商業 合作伙伴關係,以開發和增強下一代空間解決方案產品。

管理意見

維珍軌道公司創始人理查德·布蘭森爵士説:“維珍軌道公司的團隊已經證明瞭其創造新想法、新方法和新能力的能力。他們正在快速過渡到成功的商業發射運營的令人難以置信的基礎上 ,尋找新的方法來解決重大問題,這些問題一次又一次地提升了我們客户的 令人驚歎的想法。我非常興奮,我們將在下一代合作伙伴 和其他優秀投資者的支持下,讓維珍軌道公司上市。這是一個里程碑,讓所有今天工作的人都能建立空間技術, 將積極改變世界。“

維珍軌道公司(Virgin Orbit)首席執行官丹·哈特(Dan Hart)説:“我們建造維珍軌道是為了改變衞星發射業務,並在全球範圍內為所有人開放空間。無論是在G7峯會上與世界 領導人互動,還是在我們最近一次發佈後看到國際客户羣體臉上的笑容,我們的 使命每走一步都會變得更加激動人心。我們在發佈上的成功推動了業務向前發展,現在我們預計這筆投資 將使我們能夠在我們的研發努力和令人難以置信的團隊的基礎上再接再厲。我們正在以世界級的設計和先進的製造能力、無與倫比的發射機動性和令人興奮的空間解決方案服務來推動創新。“

NextGen的聯合創始人George Mattson和Greg Summe表示:“我們 很高興我們尋找一家偉大的公司,在一個巨大且不斷增長的市場中實現了強勁的有機增長,顛覆性的技術和 世界級的管理團隊促成了我們與維珍軌道的合作伙伴關係。空間經濟正在迅速發展,維珍軌道公司處於有利地位,因為它能夠在任何時間、從地球上任何地方、任何軌道和傾角進行競爭性發射。 這是一種真正獨特的差異化能力。在過去幾年中,我們與理查德爵士和維珍集團在各種項目上進行了合作,包括 維珍銀河,我們欽佩他們的遠見和承諾,因為他們將維珍軌道從一個想法轉變為商業 現實。我們期待着利用我們的行業和金融經驗,以及我們的上市公司領導力和治理 經驗,幫助維珍軌道公司開啟其上市公司激動人心的新篇章。“

穆巴達拉公司增長與併購執行董事阿不都拉·沙迪德説:“維珍軌道公司是小型衞星發射和空間解決方案行業的遊戲規則改變者,它的上市有望成為其持續成功故事中的又一個里程碑。我們自維珍軌道成立以來對該公司的投資反映了我們對該公司在該領域取得領先地位的能力的信心 。這也是對阿聯酋國家空間戰略的廣泛目標的補充,阿聯酋最近成功的“希望”衞星火星任務就反映了這一點。“

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交易摘要

2021年8月22日,維珍軌道與NextGen簽訂了合併協議 ,將通過與NextGen的業務合併在納斯達克上市交易。這筆交易對維珍軌道的估值隱含預計企業價值約為32億美元。合併後的公司預計將從NGCA信託賬户中持有的約3.83億美元現金(假設沒有贖回)和 以每股10.00美元的全額承諾普通股管道發行1億美元的總收益 中獲得約4.83億美元的收益。

業務合併和管道交易的收益預計將提供增長資本,以進一步擴大火箭製造規模,以滿足客户需求,併為其空間解決方案業務和維珍軌道公司正在進行的產品開發計劃的增長提供資金 。

維珍軌道和NextGen的董事會一致 批准了擬議中的業務合併,預計合併將在今年年底左右進行,其中包括NextGen股東的批准 以及其他常規成交條件的滿足或豁免。

有關擬議交易的更多信息,包括合併協議和投資者介紹的副本,將在NextGen今天提交給美國證券交易委員會(SEC)的8-K表格的最新報告中提供,可在www.sec.gov上查閲。

顧問

瑞士信貸證券(美國)有限責任公司擔任維珍軌道的首席財務顧問和首席資本市場顧問,以及管道交易的聯合牽頭配售代理。佩雷拉·温伯格合夥人公司(Perella Weinberg Partners L.P. )和獅樹公司(LionTree LLC)也將擔任維珍軌道公司的額外財務顧問。

Latham&Watkins LLP是維珍軌道的法律顧問。

高盛有限責任公司是NextGen的獨家財務顧問,也是PIPE交易的聯席牽頭配售代理。羅斯柴爾德公司(Rothschild&Co)將擔任NextGen的額外財務顧問 。Skadden,Arps,Slate,Meagher&Flom LLP是NextGen的法律顧問。

Sullivan&Cromwell LLP擔任安置代理的法律顧問 。

投資者網絡廣播

維珍軌道和NextGen的管理層將於今天上午8:30討論業務和 擬議的業務合併。Et.要收看網絡直播,請單擊此處。

投資者演示文稿由NextGen提交給證券交易委員會, 將在每家公司的投資者關係網站和證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

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關於維珍軌道

維珍軌道製造並運營着有史以來發明的最靈活、反應最靈敏的衞星發射器之一:LauncherOne,這是一項專為商業和政府建造的小衞星提供的發射服務。發射一號火箭是在加利福尼亞州長灘設計和製造的,從改裝的747-400運載機宇宙女孩號上進行空中發射,這使得維珍軌道公司可以在世界各地運行,以最好地滿足每個客户的需求。

自2017年創建以來,在短短四年的時間裏,維珍軌道 開發了專有的空中發射技術,加上世界級的製造基礎設施和成熟的團隊,為多元化和全球性的客户羣轉變了 太空通道。

關於下一代

NextGen Acquisition Corp.II是一家空白支票公司,其業務 目的是與一家或多家企業進行合併、換股、資產收購、購股、重組或類似的業務合併。NextGen由高盛公司(Goldman,Sachs&Co.)前合夥人喬治·馬特森(George Mattson)和珀金·埃爾默(Perkin Elmer)前董事長兼首席執行官、凱雷集團(Carlyle Group)副董事長格雷戈裏·薩姆(Gregory Summe)領導。NextGen在納斯達克上市,代碼是“NGCA”。 如需更多信息,請訪問www.nextgenacq.com。

關於維珍集團

維珍集團是一家領先的國際投資集團,也是世界上最受認可和尊敬的品牌之一。維珍集團創建於1970年,伴隨着維珍唱片的誕生,維珍集團已經在私人和公開市場投資、孵化和發展了許多成功的企業。維珍集團(Virgin Group)自成立以來,在理查德爵士創建世界上最不可抗拒的品牌的雄心的推動下,已經擴展到許多領域。這些 行業包括旅遊和休閒、金融服務、健康和健康、科技和互聯網、音樂和娛樂、 媒體和移動、空間和可再生能源。維珍集團在這些領域積累了大量專業知識,它還成功地將這些專業知識應用於對非維珍品牌業務的投資,在這些業務中,維珍集團看到了產生誘人財務回報的機會 。Https://www.virgin.com.

關於穆巴達拉

穆巴達拉投資公司管理着一個全球投資組合,旨在為阿布扎比政府創造 可持續的財務回報。

穆巴達拉的2434億美元(8940億澳元)投資組合橫跨六大洲,涉及多個行業和資產類別。穆巴達拉利用深厚的行業專業知識和長期的合作伙伴關係 來推動可持續增長和利潤,同時支持阿聯酋經濟的持續多元化和全球一體化 。

穆巴達拉總部設在阿布扎比,在倫敦、裏約熱內盧、莫斯科、紐約、舊金山和北京設有辦事處。欲瞭解更多有關穆巴達拉投資公司的信息,請訪問:www.mubadala.com。

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其他信息以及查找IT的位置

本新聞稿涉及維珍 Orbit與NextGen之間的擬議交易。本新聞稿不構成(I)就 任何證券或就擬議交易徵求委託書、同意或授權,或(Ii)出售或交換或徵求購買 或交換、NextGen、維珍軌道、合併後的公司或其任何附屬公司的任何證券的要約,也不得 出售任何此類證券根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在 註冊或資格之前,出售或交換都是非法的。除 通過符合修訂後的1933年證券法要求的招股説明書外,不得提出任何證券要約。

關於擬議的交易,NextGen打算 向證券交易委員會提交一份S-4表格的註冊聲明,其中將包括一份作為NextGen的招股説明書和委託書的文件, 稱為委託書/招股説明書。委託書/招股説明書將發送給NextGen的所有股東。NextGen還將 向SEC提交有關擬議交易的其他文件。

本通信並不包含有關建議交易的 應考慮的所有信息,也不打算構成有關建議交易的任何投資決定或任何 其他決定的基礎。在做出任何投票或投資決定之前,NextGen的投資者和證券持有人 請閲讀註冊聲明、委託書/招股説明書以及所有其他相關文件 ,這些文件在可用時已提交或將提交給SEC,因為它們將 包含有關建議交易的重要信息。

投資者和證券持有人將能夠免費獲得 註冊聲明、委託書/招股説明書以及NextGen 向SEC提交或將提交給SEC的所有其他相關文件的副本,該網站由SEC維護,網址為www.sec.gov。此外,下一代公司提交給證券交易委員會的文件可 從下一代公司網站https://www.nextgenacq.com/nextgen-ii.html免費獲取,或應書面請求 向佛羅裏達州博卡拉頓324A格勒茲路2255號索取,郵編:33431。

徵集活動的參與者

NextGen、Virgin Orbit及其各自的董事和高管 可能被視為參與了與擬議的 交易相關的NextGen股東的委託書徵集活動。在2021年3月25日提交給證券交易委員會的S-1表格(文件編號333-253848)中,列出了下一代公司董事和高管的名單以及他們在合併業務中的權益信息。 有關這些人和其他可能被視為擬議交易參與者的人和其他人的利益的更多信息,可以通過閲讀有關擬議交易的委託書/招股説明書來獲得 。如上段所述,您可以免費獲得這些文檔的副本 。

有關 前瞻性陳述的警告性聲明

本新聞稿包含符合聯邦證券法 含義的有關NextGen和維珍軌道之間擬議交易的前瞻性陳述。除本新聞稿中包含的有關歷史事實的陳述(包括有關維珍軌道或合併後公司未來財務狀況、業務戰略、未來運營計劃和目標的陳述 )外,其他所有陳述均為前瞻性陳述。在 某些情況下,您可以通過“預計”、“可能”、“應該”、 “可能”、“可能”、“計劃”、“可能”、“項目”、“努力”、“預算”、 “預測”、“預期”、“打算”、“將”、“估計”、“預期”、 “相信”、“預測”、“潛在”或“繼續”等術語來識別前瞻性陳述。或這些術語或其變體 或類似術語的反面。前瞻性陳述包括但不限於Virgin Orbit或NextGen對其或合併後公司的業務前景、生產率、未來運營改進的計劃和目標 以及資本投資、運營業績、未來市場狀況或經濟表現以及資本和 信貸市場和預期未來財務業績的預期 ,以及有關合並後公司 運營可能或假定的未來結果的任何信息。前瞻性陳述還包括關於維珍軌道公司和NextGen之間擬議的 交易的預期收益的陳述。

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前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性 和假設,實際結果或事件可能與那些陳述中預測或暗示的大不相同。可能導致這種差異的重要因素 包括但不限於:(I)發生任何事件、變更或其他可能導致終止與企業合併有關的最終協議的事件、變更或其他情況;(Ii)在企業合併及其任何最終協議公佈後可能對NextGen、維珍軌道、合併後的公司或其他公司提起的任何法律訴訟的結果 ;(Iii)由於以下原因而無法完成業務合併(Iv)維珍軌道無法滿足關閉的其他條件;(V)由於適用的法律或法規,或作為獲得監管機構批准的條件,可能需要或適當的業務合併擬議結構的變化;(Vi)在業務合併完成後 符合證券交易所上市標準的能力;(Vii)由於宣佈和完成業務合併,業務合併擾亂維珍軌道目前的計劃和運營的風險(Viii)確認業務合併的預期收益的能力 ,這可能會受到競爭等因素的影響,包括合併後公司的增長和 盈利管理增長的能力,維持與客户和供應商的關係,以及留住管理層和關鍵員工的能力, 以及與業務合併相關的成本 ;(Ix)適用法律或法規的變化;(X)維珍軌道或合併後的 公司可能受到其他經濟、商業、監管和/或競爭因素不利影響的可能性;(Xi)維珍軌道對費用和盈利能力的估計;(Xii)維珍軌道競爭市場的演變;(Xii)維珍軌道實施其戰略舉措並繼續創新其現有產品的能力(Xiii)維珍軌道公司保護其知識產權的能力;(Xiv)維珍軌道公司滿足監管要求的能力;(Xv)新冠肺炎大流行對維珍軌道公司 及其合併後公司業務的影響;以及(Xv)下一代向美國證券交易委員會提交或將提交給證券交易委員會的文件中陳述的其他風險和不確定性。

Virgin Orbit和NextGen提醒您不要過度依賴前瞻性陳述 ,這些前瞻性陳述反映了當前的信念,並基於截至前瞻性陳述發表之日的當前可用信息 。本新聞稿中陳述的前瞻性陳述僅代表截至發表之日的情況。Virgin Orbit 和NextGen均無義務修改前瞻性陳述以反映未來事件、環境變化或信念變化 。如果任何前瞻性聲明發生更新,不應推斷Virgin Orbit或NextGen將 就該聲明、相關事項或任何其他前瞻性聲明進行其他更新。任何可能導致實際結果與前瞻性陳述大不相同的修正或修訂 以及其他重要假設和因素,包括 對重大風險因素的討論,可能會出現在下一代提交給證券交易委員會的公開文件中 ,或在建議交易完成後,出現在維珍軌道公司提交給證券交易委員會的公開文件中, 這些文件可以或將(視情況)在www.sec.gov上訪問,並向您提供建議

觸點

維珍軌道

電子郵件:press@virginorbit.com

下一代

郵箱:info@nextGenacq.com

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