依據第424(B)(3)條提交
證券交易委員會第333-258203號文件
招股章程副刊第1號
(截至2021年8月5日的招股説明書)
INNOVIZ科技有限公司
主要產品
16,231,241股普通股
二次發售
120,898,676股普通股,
7,237,209份認股權證購買普通股及
7,137,209股普通股相關認股權證
的
INNOVIZ Technologies Ltd.
本招股説明書補充更新、修訂和補充日期為2021年8月5日的招股説明書(經不時補充或修訂, 招股説明書),該説明書構成我們在F-1表格(註冊號333-258203)上註冊聲明的一部分。本招股説明書附錄中使用的未作其他定義的大寫術語具有 招股説明書中指定的含義。
現提交本招股説明書附錄,以更新、修改和補充招股説明書中包含的信息, 有關Innoviz公司2021年第二季度財務業績的信息,如下所述。
如果沒有招股説明書,本招股説明書補充部分是不完整的 。本招股説明書附錄應與招股説明書一併閲讀,招股説明書將隨本招股説明書附錄一起交付,並通過引用加以限定,除非本招股説明書附錄中的信息更新或取代了招股説明書中包含的信息。請將此招股説明書附錄與你的招股説明書一併保存,以備日後參考。
我們的普通股和認股權證分別在納斯達克股票市場有限責任公司上市,交易代碼分別為INVZ?和?INVZW, 。2021年8月19日,我們普通股和認股權證在納斯達克股票市場有限責任公司的收盤價分別為每股普通股6.55美元和每份認股權證1.48美元。
投資我們的證券涉及很高的風險。?請參閲本招股説明書第7頁開始的風險 因素和通過引用併入其中的文檔中包含的其他風險因素,以討論與投資我們的證券相關的信息。
證券交易委員會、以色列證券管理局或任何國家證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定招股説明書或本招股説明書附錄是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書增刊日期為2021年8月20日。
INNOVIZ科技有限公司
簡明合併業務報表
美元(千美元)(不包括每股和每股數據)
截至6月30日的三個月, | 截至6月30日的六個月, | |||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
收入 |
$ | 1,011 | $ | 1,008 | 1,849 | $ | 1,735 | |||||||||
收入成本 |
(1,678 | ) | (2,078 | ) | (3,779 | ) | (3,536 | ) | ||||||||
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毛損 |
(667 | ) | (1,070 | ) | (1,930 | ) | (1,801 | ) | ||||||||
運營費用: |
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研發 |
$ | 11,479 | $ | 32,088 | $ | 27,217 | $ | 48,822 | ||||||||
銷售和營銷 |
1,200 | 15,629 | 2,698 | 17,181 | ||||||||||||
一般事務和行政事務 |
836 | 23,006 | 1,664 | 24,427 | ||||||||||||
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總運營費用 |
13,515 | 70,723 | 31,579 | 90,430 | ||||||||||||
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營業虧損 |
(14,182 | ) | (71,793 | ) | (33,509 | ) | (92,231 | ) | ||||||||
財務收入(費用),淨額 |
462 | (709 | ) | 90 | (907 | ) | ||||||||||
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所得税税前虧損 |
(13,720 | ) | (72,502 | ) | (33,419 | ) | (93,138 | ) | ||||||||
所得税 |
(22 | ) | (32 | ) | (92 | ) | (72 | ) | ||||||||
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淨損失 |
$ | (13,742 | ) | $ | (72,534 | ) | (33,511 | ) | $ | (93,210 | ) | |||||
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普通股基本及攤薄淨虧損 |
$ | (0.73 | ) | $ | (0.58 | ) | (1.80 | ) | $ | (1.30 | ) | |||||
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用於計算每股普通股基本和攤薄淨虧損的加權平均數 普通股 |
18,701,229 | 125,188,537 | 18,614,903 | 71,458,394 | ||||||||||||
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1
INNOVIZ科技有限公司
壓縮合並資產負債表
以千為單位的美元
十二月三十一日, 2020 |
六月三十日,2021 | |||||||
(未經審計) | ||||||||
資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
$ | 49,950 | $ | 156,418 | ||||
短期存款 |
| 195,000 | ||||||
受限存款 |
8 | 8 | ||||||
貿易應收賬款 |
2,506 | 604 | ||||||
盤存 |
2,164 | 3,664 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
3,287 | 9,771 | ||||||
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流動資產總額 |
57,915 | 365,465 | ||||||
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長期資產: |
||||||||
受限存款 |
864 | 852 | ||||||
其他長期資產 |
537 | 163 | ||||||
財產和設備,淨值 |
13,245 | 14,053 | ||||||
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長期資產總額 |
14,646 | 15,068 | ||||||
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總資產 |
$ | 72,561 | $ | 380,533 | ||||
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負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) |
||||||||
流動負債: |
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貿易應付款 |
$ | 7,751 | $ | 10,961 | ||||
客户預付款和遞延收入 |
1,661 | 1,803 | ||||||
員工和薪資應計項目 |
5,528 | 9,690 | ||||||
應計費用和其他流動負債 |
2,854 | 3,941 | ||||||
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流動負債總額 |
17,794 | 26,395 | ||||||
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長期負債: |
||||||||
貸款,扣除當前期限後的淨額 |
2,224 | 2,054 | ||||||
客户的長期預付款和遞延收入 |
3,473 | 3,473 | ||||||
認股權證 |
| 8,136 | ||||||
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長期負債總額 |
5,697 | 13,663 | ||||||
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可轉換優先股 |
272,815 | | ||||||
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股東權益(赤字): |
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非面值普通股 |
* | * | ||||||
額外實收資本 |
7,658 | 665,088 | ||||||
累計赤字 |
(231,403 | ) | (324,613 | ) | ||||
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股東權益總額(赤字) |
(223,745 | ) | 340,475 | |||||
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|||||
總負債、可轉換優先股和股東權益(赤字) |
$ | 72,561 | $ | 380,533 | ||||
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* | 表示小於$1的金額 |
2
INNOVIZ科技有限公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元
截至三個月 六月三十日, |
截至六個月 六月三十日, |
|||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨損失 |
$ | (13,742 | ) | $ | (72,534 | ) | (33,511 | ) | $ | (93,210 | ) | |||||
將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行核對所需的調整: |
||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
1,022 | 673 | 1,533 | 1,325 | ||||||||||||
私募認股權證的重估 |
| 845 | | 845 | ||||||||||||
基於股份的薪酬 |
652 | 49,887 | 1,585 | 51,662 | ||||||||||||
資本利得 |
| | (6 | ) | | |||||||||||
匯兑損失 |
(659 | ) | (244 | ) | (215 | ) | (56 | ) | ||||||||
預付費用和其他資產增加 |
(1,505 | ) | (5,283 | ) | (734 | ) | (5,748 | ) | ||||||||
應收貿易賬款減少(增加) |
(1 | ) | 813 | 423 | 507 | |||||||||||
庫存的減少(增加) |
(262 | ) | (552 | ) | 554 | (1,500 | ) | |||||||||
貿易應付款增加(減少) |
(1,065 | ) | 6,003 | (2,460 | ) | 2,770 | ||||||||||
應計費用和其他負債增加(減少) |
(2,025 | ) | 298 | (1,153 | ) | 870 | ||||||||||
僱員和薪資應計項目的增加 |
466 | 3,430 | 1,005 | 4,162 | ||||||||||||
增加(減少)客户預付款和遞延收入 |
(118 | ) | 186 | (61 | ) | 1,537 | ||||||||||
|
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用於經營活動的現金淨額 |
(17,237 | ) | (16,478 | ) | (33,040 | ) | (36,836 | ) | ||||||||
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投資活動的現金流: |
||||||||||||||||
購置房產和設備 |
(629 | ) | (1,417 | ) | (2,206 | ) | (2,133 | ) | ||||||||
銀行存款投資淨額 |
35,023 | (195,000 | ) | 34,742 | (195,000 | ) | ||||||||||
限制存款減少(增加) |
| (1 | ) | | 1 | |||||||||||
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|||||||||
投資活動中提供(使用)的現金淨額 |
34,394 | (196,418 | ) | 32,536 | (197,132 | ) | ||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
從反向資本化收到的現金,扣除發行成本 |
| 122,728 | | 122,728 | ||||||||||||
普通股發行(扣除發行成本) |
| 46,843 | | 217,343 | ||||||||||||
行使期權所得收益 |
114 | 448 | 178 | 468 | ||||||||||||
償還貸款 |
(81 | ) | (76 | ) | (121 | ) | (134 | ) | ||||||||
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|||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
33 | 169,943 | 57 | 340,405 | ||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
641 | 297 | 207 | 20 | ||||||||||||
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|||||||||
增加(減少)現金、現金等價物和限制性現金 |
17,831 | (42,656 | ) | (240 | ) | 106,457 | ||||||||||
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期初現金、現金等價物和限制性現金 |
55,356 | 199,879 | 73,427 | 50,766 | ||||||||||||
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|||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 73,187 | $ | 157,223 | 73,187 | $ | 157,223 | |||||||||
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|
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3
INNOVIZ科技有限公司
簡明合併現金流量表
以千為單位的美元
截至三個月 六月三十日, |
截至六個月 六月三十日, |
|||||||||||||||||
2020 | 2021 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||
(未經審計) | (未經審計) | |||||||||||||||||
補充披露現金流量活動: |
||||||||||||||||||
(1) |
期內收到的現金用於: |
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利息 |
$ | (79 | ) | $ | (6 | ) | (1 | ) | $ | (6 | ) | |||||||
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(2) |
期內支付的現金用於: |
|||||||||||||||||
利息 |
$ | 22 | $ | 21 | 45 | $ | 43 | |||||||||||
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所得税 |
$ | 19 | $ | 32 | 89 | $ | 69 | |||||||||||
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(3) |
非現金交易: |
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對財產和設備進行對價的非流通證券 |
$ | 33 | $ | | 54 | $ | | |||||||||||
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將優先股轉換為普通股 |
| 272,815 | | 272,815 | ||||||||||||||
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從普通股賬户上的收據發行股票 |
| 170,500 | | | ||||||||||||||
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以股權形式支付的發行成本 |
| 47,603 | | 77,309 | ||||||||||||||
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遞延收入重新分類 |
1,395 | 1,395 | ||||||||||||||||
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遞延發行成本 |
$ | | $ | 26,206 | | $ | | |||||||||||
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(4) |
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
|||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 72,429 | $ | 156,418 | 72,429 | $ | 156,418 | |||||||||||
短期限制性存款 |
8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
受限存款 |
750 | 797 | 750 | 797 | ||||||||||||||
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|||||||||||
$ | 73,187 | $ | 157,223 | 73,187 | $ | 157,223 | ||||||||||||
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4