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第
頁
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關於本招股説明書副刊
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| | | | S-II | | |
前瞻性信息
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| | | | S-IV | | |
招股説明書補充摘要
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| | | | S-1 | | |
產品
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| | | | S-7 | | |
風險因素
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| | | | S-8 | | |
收益使用情況
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| | | | S-10 | | |
分紅
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| | | | S-11 | | |
大寫
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| | | | S-12 | | |
稀釋
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| | | | S-14 | | |
與非美國持有者普通股有關的重大美國聯邦所得税考慮因素
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| | | | S-16 | | |
承銷
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| | | | S-20 | | |
法律事務
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| | | | S-29 | | |
專家
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| | | | S-29 | | |
在哪裏可以找到更多信息
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| | | | S-29 | | |
通過引用併入的信息
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| | | | S-30 | | |
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第
頁
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關於本招股説明書
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| | | | 1 | | |
您可以在這裏找到更多信息;通過引用合併
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| | | | 2 | | |
公司
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| | | | 4 | | |
風險因素
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| | | | 5 | | |
收益使用情況
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| | | | 6 | | |
股本説明
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| | | | 7 | | |
債務證券説明
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| | | | 11 | | |
其他證券説明
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| | | | 18 | | |
環球證券
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| | | | 19 | | |
配送計劃
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| | | | 23 | | |
法律事務
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| | | | 24 | | |
專家
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| | | | 24 | | |
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截至2020年9月30日
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實際
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形式
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| |
形式
調整後(1) |
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現金和現金等價物
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| | | $ | 161,987,083 | | | | | $ | 56,196,003 | | | | | $ | 243,695,997 | | |
債務: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
可轉換票據,扣除 $3,844,791
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| | | $ | 111,155,209 | | | | | $ | 111,155,209 | | | | | $ | 111,155,209 | | |
長期債務
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| | | | — | | | | | | 4,682,800 | | | | | | 4,682,800 | | |
合計
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| | | | 111,155,209 | | | | | | 115,838,009 | | | | | | 115,838,009 | | |
股東權益: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
優先股,面值0.001美元;授權股份2500,000股;無已發行和已發行股票,實際發行;250,000股已發行和已發行股票,形式和調整後的形式
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| | | | — | | | | | | 250 | | | | | | 250 | | |
普通股,每股票面價值0.001美元;授權100,000,000股;已發行和流通股38,983,824股,實際;39,659,360股,預計發行和流通股;42,782,408股,調整後預計已發行和流通股
|
| | | | 38,984 | | | | | | 39,660 | | | | | | 42,783 | | |
新增實收資本
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| | | | 300,273,819 | | | | | | 563,861,731 | | | | | | 763,858,602 | | |
累計虧損
|
| | | | (180,483,423) | | | | | | (183,854,284) | | | | | | (183,854,284) | | |
累計其他綜合收益
|
| | | | 206,626 | | | | | | 206,626 | | | | | | 206,626 | | |
股東權益總額
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| | | | 120,036,006 | | | | | | 380,253,983 | | | | | | 580,253,977 | | |
總市值
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| | | $ | 231,191,215 | | | | | $ | 496,091,992 | | | | | $ | 396,091,986 | | |
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假設每股公開發行價
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| | | | | | | | | $ | 64.04 | | |
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截至2020年9月30日的每股有形賬面淨值
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| | | $ | 2.67 | | | | | | | | |
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可歸因於上述預計交易的預計每股有形賬面淨值的預計調整
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| | | $ | (2.11) | | | | | | | | |
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預計截至2020年9月30日的每股有形賬面淨值
|
| | | $ | 0.56 | | | | | | | | |
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可歸因於此次發行的每股有形賬面淨值增加
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| | | $ | 4.34 | | | | | | | | |
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預計本次發行後調整後的每股有形賬面淨值
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| | | | | | | | | $ | 4.90 | | |
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對參與此次發行的新投資者每股攤薄
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| | | | | | | | | $ | 59.14 | | |
承銷商
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股份數量
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摩根士丹利有限責任公司
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Jefferies LLC
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SVB Leerink LLC
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瑞銀證券有限責任公司
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合計
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| | | | | | |
| | |
每股
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| |
合計
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| | |
沒有
到 的選項 購買 其他 個共享 |
| |
與
到 的選項 購買 其他 個共享 |
| |
沒有
到 的選項 購買 其他 個共享 |
| |
與
到 的選項 購買 其他 個共享 |
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公開發行價
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
承保折扣和佣金由我們支付
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | ||||
支付給我們,未計費用
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| | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | | | $ | | | |
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債務證券説明
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其他證券説明
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環球證券
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配送計劃
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法律事務
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專家
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