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Performant金融公司宣佈普通股公開發行定價

加利福尼亞州利弗莫爾,2021年8月18日-Performant Financial Corporation(納斯達克交易代碼:PFMT)(以下簡稱“本公司”)是美國領先的科技審計、回收和相關分析服務提供商,專注於醫療支付誠信服務行業。該公司今天宣佈,將以每股3.8美元的價格公開發行最多10,525,000股普通股的承銷註冊公開發行。
本次發售的所有普通股將由本公司出售。此外,該公司授予承銷商30天的選擇權,可以按公開發行價額外購買最多1,578,750股普通股。
在扣除承銷折扣和佣金以及發售費用(不包括任何行使承銷商購買額外股份的選擇權)之前,公司從此次發售中獲得的毛收入預計約為4000萬美元。根據慣例的成交條件,此次發行定於2021年8月20日左右結束。
該公司打算將此次發行的淨收益用於營運資金和其他一般公司用途,其中可能包括償還未償債務。
克雷格-哈勒姆資本集團(Craig-Hallum Capital Group)擔任擬議發行的主要簿記管理人,高力證券(Colliers Securities LLC)擔任聯席簿記管理人。
這些股票將根據美國證券交易委員會(SEC)於2021年8月12日宣佈生效的S-3表格(文件編號333-258178)的擱置登記聲明發行。與此次發行相關的初步招股説明書附錄和附帶的招股説明書已提交給證券交易委員會,並可在證券交易委員會的網站上查閲,網址為:http://www.sec.gov.。最終的招股説明書附錄和隨附的招股説明書將提交給證券交易委員會。有關此次發行的最終招股説明書附錄和隨附的招股説明書(如果有)的副本,可通過聯繫克雷格-哈勒姆資本集團有限責任公司(地址:南9街222號,350室,明尼阿波利斯,明尼阿波利斯,郵編:55402)獲得,電話:6123346300,或發電子郵件至proprotus@chlm.com。
本新聞稿不構成出售或邀請購買任何證券的要約,也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券,在這些州或其他司法管轄區,根據任何州或其他司法管轄區的證券法,此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的。任何要約,如果有的話,將只能通過招股説明書(包括招股説明書附錄)的方式提出,招股説明書是有效註冊聲明的一部分。
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關於Performant金融公司

Performant通過預防、識別和回收浪費、不當付款和違約資產,幫助政府和商業組織增加收入和控制成本。Performant是幾個行業中這些服務的領先提供商,包括醫療保健、學生貸款和政府。十多年來,Performant一直為商業和政府客户提供恢復審計服務,包括擔任醫療保險和醫療補助服務中心的恢復審計師。

在專有分析平臺和工作流程技術的支持下,Performant還提供與恢復工作相關的專業服務,包括報告功能、支持服務、客户關懷和利益相關者培訓計劃,旨在減少未來不當付款的情況。Performant成立於1976年,總部設在加利福尼亞州利弗莫爾。






前瞻性陳述
本新聞稿包含“1995年私人證券訴訟改革法”所指的某些前瞻性陳述,包括有關發售的預期截止日期以及有關使用發售淨收益的意圖的陳述。這些前瞻性陳述基於當前的預期、估計、假設和預測,可能會發生變化,實際結果可能與前瞻性陳述大不相同。可能導致實際結果大不相同的因素包括但不限於:新冠肺炎疫情對公司業務、運營結果和財務狀況以及對許多客户的業務運營和財務業績的實質性不利影響;公司可能沒有足夠的運營現金流為持續運營和其他流動性需求提供資金;公司的債務可能對其業務和財務狀況產生不利影響,並可能減少可用於其他目的的資金;如果不遵守信貸協議中包含的契約,可能會導致違約公司執行新合同的時間較長,可能導致在收到新客户關係的收入之前產生費用,公司最大客户的收入高度集中,公司與任何重要客户關係的任何終止都將導致收入大幅下降,公司的許多客户合同需要定期續簽,不是排他性的,沒有規定承諾的業務量,可能會在短時間內單方面更改或終止, 公司可能無法有效地管理其潛在增長,公司在所有市場都面臨激烈的競爭,根據RAC合同對公司審計活動範圍的持續限制已大大減少了公司與該客户的收入機會,美國聯邦政府佔公司收入的很大一部分,未來的立法和監管變化可能會對公司的業務產生重大影響,本公司或第三方操作系統和技術基礎設施的故障可能擾亂本公司的業務運營,並有可能違反本公司的安全措施,或無法或未經授權訪問本公司擁有的機密數據。有關可能影響公司財務狀況和經營業績的潛在因素的更多信息,在公司截至2020年12月31日的年度報告10-K表格中的“風險因素”和“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”一節中,並隨後提交了10-Q表格和8-K表格報告。這些前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的,公司不承諾更新任何前瞻性陳述以使這些陳述與實際結果或修訂後的預期相符。

聯繫信息
理查德·祖貝克
投資者關係
925-960-4988
郵箱:Investors@Performantcorp.com
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