| 發行人： | 安星集團有限公司 | ||||
| 預期評級：(標準普爾/惠譽)*： | Bbb-/bbb- | ||||
| 證券名稱： | 3.100釐優先債券，2031年到期 | ||||
| 安全類型： | SEC已註冊 | ||||
| 交易日期： | 2021年8月18日 | ||||
| 結算日**： | 2021年8月24日(T+4) | ||||
| 最終到期日： | “最終到期日”是指(1)2031年9月1日(“預定到期日”)，如果在預定到期日滿足BMA贖回要求(定義見下文)，或(2)在預定到期日之後，(A)滿足BMA贖回要求後10個工作日內的日期和(B)發行者清盤之日，以較早者為準。 | ||||
| 付息日期： | 每年的9月1日和3月1日，從2022年3月1日開始 | ||||
| 天數慣例： | 30 / 360 | ||||
| 本金金額： | $500,000,000 | ||||
| 基準財政部： | UST 1.250%將於2031年8月15日到期 | ||||
| 美國國債基準價格/收益率： | 99 - 26 / 1.270% | ||||
| 利差至基準國庫券： | +185 bps | ||||
| 到期收益率： | 3.120% | ||||
| 優惠券： | 3.100% | ||||
| 公開發行價格： | 本金的99.829% | ||||
| 扣除費用前的淨收益： | $495,895,000 | ||||
| 贖回條款： | 在2031年3月1日(即較預定到期日提前6個月的日期)之前的任何時間，發行人可選擇(受BMA贖回規定的規限)贖回全部或部分債券，贖回價格相當於(I)將贖回的債券本金的100%，以較大者為準；及(Ii)將贖回的債券的剩餘本金與預定支付的利息的現值之和(不包括贖回日應累算的利息，並假設債券將於2031年3月1日到期)，以庫務署利率加30個基點折現至贖回日(假設一年由12個30日期組成)，每半年貼現一次，另加贖回日的應計及未付利息，但不包括贖回日。 在2031年3月1日或之後(即較預定到期日提前6個月的日期)，發行人可選擇(受BMA贖回規定的規限)贖回全部或部分債券，贖回價格相等於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日的應計未付利息(但不包括贖回日)。 此外，在發生税務事件(如初步招股説明書附錄所界定)後，發行人可根據其選擇權(受BMA贖回要求的約束)全部(但不包括部分)贖回債券，贖回價格相當於將贖回的債券本金的100%，另加贖回日的應計未付利息(但不包括贖回日)。 請參閲初步招股説明書附錄內的“債券説明-贖回”。 | ||||
| 贖回和償還條件；替代資本公約： | 儘管本協議有任何相反規定，(I)在2025年3月31日之前，只能在獲得BMA批准的情況下贖回債券，以及(Ii)如果在緊接贖回或償還債券之前或之後違反增強資本金要求，則債券不得在最終到期日之前贖回或償還，除非在第(I)和(Ii)款的情況下，發行人或發行人的附屬公司替換了債券所代表的資本但如果根據適用的監管法規，債券當時無需同意即可符合或繼續符合發行人或保險集團的第三級資本(視情況而定)的資格，則第(I)款不適用(統稱為“BMA贖回要求”)。 如果在預定到期日之前6個月內的任何時候，發行人沒有(或在債券償還生效後不會)滿足BMA贖回要求，發行人將受到“替代資本義務”的約束。根據重置資本責任，發行人將須在發生市場混亂事件後，迅速開始使用商業上合理的努力，籌集足夠所得款項，以償還發行新資本工具(普通股或普通股掛鈎工具除外)所得款項，而新資本工具的資本待遇與本集團規則下的票據相同或更佳(在每種情況下，均須受初步招股章程附錄所述條款及條件的規限)。如果在預定到期日之前履行了重置資本義務，或通過其他方式滿足了BMA的贖回要求，則預定到期日將是最終到期日。未能使用商業上合理的努力來履行替代資本義務，將不會構成契約項下的違約或違約事件，也不會產生加快支付票據的權利或根據契約或票據條款提供的任何類似補救措施，但將構成違反契約項下的契約，而唯一的補救辦法是提起訴訟，強制執行該契約的具體履行(受初步招股説明書附錄中描述的契約條款的規限)。 如符合BMA贖回規定，則須於預定到期日償還票據；此外，如發行人在預定到期日前六個月開始期間仍符合BMA贖回規定，則重置資本義務將不適用。 請參閲初步招股説明書附錄內的“債券説明-贖回及償還條件”及“債券説明-到期日”。 | ||||
| CUSIP/ISIN： | 29359U AC3/US29359UAC36 | ||||
| 聯合簿記管理經理： | 富國銀行證券有限責任公司 巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 滙豐證券(美國)有限公司 ING金融市場有限責任公司 NabSecurities，LLC 蒙特利爾銀行資本市場公司(BMO Capital Markets Corp.) Scotia Capital(USA)Inc. 摩根大通證券有限責任公司 Truist證券公司 | ||||
| 高級聯席經理： | *澳大利亞聯邦銀行 | ||||
| 聯席經理： | 德國商業市場有限責任公司 NatWest Markets Securities Inc. SG America Securities，LLC 中小企業日興證券美國公司(SMB Nikko Securities America，Inc.) | ||||