定價條款説明書
根據第433條提交
註冊説明書第333-249314號
發行人免費發行招股説明書日期為2021年8月18日
有關日期為2021年8月16日的初步招股章程補編
百度公司
定價 條款單
2027年到期的1.625%債券(2027年債券)
| 發行人： | 百度公司 | |
| 本金金額： | 3億美元 | |
| 到期日： | 2027年2月23日 | |
| 票息(利率)： | 1.625% | |
| 公開發行價格： | 面額的99.953% | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 格式： | SEC已註冊 | |
| 列表： | 已收到2027年債券在香港聯交所上市和報價的資格函。 | |
| 最小面額： | 200,000美元及其超出的1,000美元的整數倍 | |
| 到期收益率： | 1.634% | |
| 利差至基準國庫券： | 0.830% | |
| 基準財政部： | 2026年7月31日到期0.625% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-042%和0.804% | |
| 付息日期： | 8月23日和2月23日，從2022年2月23日開始 | |
| 付息記錄日期： | 8月8日和2月8日 | |
| 可選贖回： | 在2027年1月23日之前的任何時間進行完整贖回，贖回價格等於100%，貼現率為國庫券 收益率加15個基點。 從2027年1月23日起或之後的任何時間，贖回價格相當於100%。 | |
| 交易日期： | 2021年8月18日 | |
| 結算日期： | 2021年8月23日 | |
| CUSIP/ISIN： | 056752 AV0/US056752AV05 | |
| 問題評級*： | 穆迪評級：A3；惠譽評級：A | |
| 發行人評級**： | 穆迪評級：A3；惠譽評級：A | |
| 聯合簿記管理人： | 高盛(亞洲)有限責任公司 美國銀行證券， Inc. 摩根大通證券有限責任公司 中金公司香港證券有限公司 | |
| 聯席經理： | 交銀國際證券有限公司 | |
2031年到期的2.375%債券(2031年債券)
| 發行人： | 百度公司 | |
| 本金金額： | 7億美元 | |
| 到期日： | 2031年8月23日 | |
| 票息(利率)： | 2.375% | |
| 公開發行價格： | 面額的99.523% | |
| 排名： | 高級無擔保 | |
| 格式： | SEC已註冊 | |
| 列表： | 已收到2031年債券在香港聯交所上市和報價的資格函。 | |
| 最小面額： | 200,000美元及其超出的1,000美元的整數倍 | |
| 到期收益率： | 2.429% | |
| 利差至基準國庫券： | 1.130% | |
| 基準財政部： | 2031年8月15日到期1.250% | |
| 美國國債基準價格和收益率： | 99-17+和1.299% | |
| 付息日期： | 8月23日和2月23日，從2022年2月23日開始 | |
| 付息記錄日期： | 8月8日和2月8日 | |
| 可選贖回： | 在2031年5月23日之前的任何時間進行完整贖回，贖回價格等於100%，貼現率為國庫券 收益率加20個基點。 從2031年5月23日起或之後的任何時間，以相當於100%的贖回價格贖回面值。 | |
| 交易日期： | 2021年8月18日 | |
| 結算日期： | 2021年8月23日 | |
| CUSIP/ISIN： | 056752澳元/美元056752AU22 | |
| 問題評級*： | 穆迪評級：A3；惠譽評級：A | |
| 發行人評級**： | 穆迪評級：A3；惠譽評級：A | |
| 聯合簿記管理人： | 高盛(亞洲)有限責任公司 美國銀行證券， Inc. 摩根大通證券有限責任公司 中金公司香港證券有限公司 | |
| 聯席經理： | 交銀國際證券有限公司 | |
| * | 證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議，可以隨時修改或撤回 。每個評級都應獨立於任何其他評級進行評估。 |
| ** | 請參閲風險因素與票據相關的風險。在初步招股説明書附錄中，我們的信用評級可能無法反映您在票據中投資的所有風險 。 |
我們預計票據將在本通信中指定的結算日期(也就是票據定價日期之後的第三個工作日)或大約在付款時進行 交割(此結算週期被稱為？T+3)。？根據1934年《證券交易法》(Securities Exchange Act)下的美國證券交易委員會(SEC)規則15c6-1，二級市場上的交易通常需要在兩個工作日內結算，除非任何此類交易的 各方另有明確約定。因此，由於票據最初將在T+3結算，希望在定價日交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期 ，以防止結算失敗。債券購買者如果希望在定價日交易債券，應諮詢自己的顧問。
發行人已向美國證券交易委員會(SEC)提交了與本通信相關的發行登記聲明(包括招股説明書)。在您 投資之前，您應該閲讀註冊聲明中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和此次發行的更完整信息。您可以通過訪問 SEC網站www.sec.gov上的Edgar免費獲取這些文檔。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商，如果您通過致電高盛(亞洲)有限公司的附屬公司高盛公司(Goldman Sachs&Co.)提出要求，可安排將招股説明書和招股説明書補充材料發送給您，免費電話：http：//www.Goldman Sachs(Asia)L.L.C.1-866-471-2526,美國銀行證券公司(BofA Securities，Inc.)，免費電話：1-800-294-1322,摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)以1-212-834-4533或中金公司香港證券有限公司，電話：+85228722000。
沒有準備PRIIP關鍵信息文檔(KID)，因為它不能在歐洲經濟區或英國零售。
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