美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格
(標記一)
截至該季度的
在從日本到日本的過渡期內，日本和日本之間的過渡期，日本和日本之間的過渡期，美國和日本之間的過渡期。
委託文件編號：
醫療保健資本公司
(註冊人的確切姓名載於其約章)
| (註冊成立或組織的州或其他司法管轄區) | (國際税務局僱主識別號碼) | |
| (主要行政辦公室地址) | (郵政編碼) |
(發行人電話號碼，含區號 )
根據該法第12(B)條登記的證券：
| 每節課的標題 | 交易代碼 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 單位，每個單位由一股A類普通股和一半的一份可贖回認股權證組成 | HCCCU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 認股權證，每股可行使一股A類普通股的完整認股權證，每股11.50美元 | HCCCW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
檢查發行人(1)是否在過去12個月內提交了《交易所法案》第13條或第15條(D)項要求提交的所有報告
(或在較短的時間內要求註冊人
提交此類報告)，以及(2)在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人
是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T規則第405條(本章§232.405
)要求提交的每個交互數據文件。
用複選標記表示註冊人 是大型加速申請者、加速申請者、非加速申請者、較小的報告公司還是新興成長型公司。 請參閲《交易所法案》第12b-2條規則中的“大型加速申請者”、“加速申請者”、“較小的報告公司”和 “新興成長型公司”的定義。
| 大型加速濾波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| ☒ | 規模較小的報告公司 | ||
| 新興成長型公司 | |||
如果是新興成長型公司，請勾選
標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則
。
用複選標記表示註冊人
是否是空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。
截至2021年8月13日，共有
醫療保健資本公司。
截至2021年6月30日的季度的Form 10-Q
目錄
| 頁面 | ||
| 第1部分- 財務信息 | ||
| 第1項。 | 財務報表 | |
| 截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的濃縮資產負債表 | 1 | |
| 截至2021年6月30日的三個月和六個月的簡明營業報表(未經審計) | 2 | |
| 截至2021年6月30日的三個月和六個月股東權益變動表簡明報表(未經審計) | 3 | |
| 截至2021年6月30日的六個月現金流量表簡明表(未經審計) | 4 | |
| 簡明財務報表附註 (未經審計) | 5 | |
| 第二項。 | 管理層討論 財務狀況和經營結果分析 | 20 |
| 第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 26 |
| 第四項。 | 控制和程序 | 26 |
| 第二部分 -其他信息 | ||
| 第1項。 | 法律程序 | 28 |
| 第1A項。 | 風險因素 | 28 |
| 第二項。 | 未登記出售股權 證券及其收益的使用 | 28 |
| 第三項。 | 高級證券違約 | 28 |
| 第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 28 |
| 第五項。 | 其他信息 | 28 |
| 第6項 | 陳列品 | 29 |
| 簽名 | 30 | |
i
醫療保健資本公司。
濃縮資產負債表
| 2021年6月30日 | 12月31日， 2020 | |||||||
| (未經審計) | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 預付費用 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 遞延發售成本 | ||||||||
| 信託賬户持有的有價證券 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 應計費用 | $ | $ | ||||||
| 應計發售成本 | ||||||||
| 因關聯方原因 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 應付遞延承銷費 | ||||||||
| 認股權證責任 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 承諾和或有事項 | ||||||||
| 有可能贖回的A類普通股， | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| A類普通股，$ | ||||||||
| B類普通股，$ | ||||||||
| 額外實收資本 | ||||||||
| 留存收益(累計虧損) | ( | ) | ||||||
| 股東權益總額 | ||||||||
| 總負債和股東權益 | $ | $ | ||||||
附註是 這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
1
醫療保健資本公司。
操作簡明報表
(未審核)
| 截至6月30日的三個月， | 截至六個月 6月30日， | |||||||
| 2021 | 2021 | |||||||
| 組建和運營成本 | $ | $ | ||||||
| 運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 其他(費用)收入： | ||||||||
| 認股權證公允價值變動 | ( | ) | ||||||
| 分配給認股權證負債的交易成本 | ( | ) | ||||||
| 認股權證負債超過私募認股權證支付買價的公允價值 | ( | ) | ||||||
| 信託賬户持有的有價證券賺取的利息 | ||||||||
| 其他(費用)收入，淨額 | ( | ) | ||||||
| 淨(虧損)收入 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 可贖回A類普通股加權平均流通股 | ||||||||
| 每股基本和稀釋後淨收益，可贖回A類普通股 | $ | $ | ||||||
| 不可贖回B類普通股加權平均流通股 | ||||||||
| 基本和稀釋後每股淨收益，不可贖回的B類普通股 | $ | ( | ) | $ | ||||
附註是 這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
2
醫療保健資本公司。
股東權益變動簡明報表
截至2021年6月30日的三個月和六個月
(未審核)
| A類普通股 | B類 普通股 | 其他內容 已繳入 | (累計赤字) 保留 | 總計 股東的 | ||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 股票 | 金額 | 資本 | 收益 | 權益 | ||||||||||||||||||||||
| 餘額-2021年1月1日 | — | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||
| 出售 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 沒收方正股份 | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| 需要贖回的A類普通股 | ( | ) | ( | ) | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||
| 淨收入 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| 餘額-2021年3月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| 需要贖回的A類普通股 | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 淨損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 餘額-2021年6月30日 | $ | $ | $ | --- | $ | $ | ||||||||||||||||||||||
附註是 這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
3
醫療保健資本公司。
簡明現金流量表
截至2021年6月30日的六個月
(未審核)
| 經營活動的現金流： | ||||
| 淨收入 | $ | |||
| 將淨收入與經營活動中使用的淨現金進行調整： | ||||
| 認股權證公允價值變動 | ( | ) | ||
| 認股權證負債超過私募認股權證支付買價的公允價值 | ||||
| 分配給認股權證負債的交易成本 | ||||
| 信託賬户持有的有價證券賺取的利息 | ( | ) | ||
| 營業資產和負債變動情況： | ||||
| 預付費用 | ( | ) | ||
| 應計費用 | ||||
| 用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ||
| 投資活動的現金流： | ||||
| 將現金投入信託 賬户，扣除向發起人償還超額款項後的淨額 | ( | ) | ||
| 用於投資活動的淨現金 | ( | ) | ||
| 融資活動的現金流： | ||||
| 出售單位的收益，扣除支付的承保折扣後的淨額 | ||||
| 出售私募認股權證所得款項 | ||||
| 本票關聯方收益 | ||||
| 本票關聯方的還款 | ( | ) | ||
| 支付要約費用 | ( | ) | ||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||
| 現金淨變動 | ||||
| 現金期初 | ||||
| 現金結賬 | $ | |||
| 非現金投融資活動： | ||||
| 可能贖回的A類普通股的初步分類 | $ | |||
| 可能贖回的A類普通股價值變動 | ( | ) | ||
| 應付遞延承銷費 | $ | |||
| 認股權證法律責任的初步分類 | $ | |||
| 沒收方正股份 | $ | ( | ) | |
附註是 這些未經審計的簡明財務報表的組成部分。
4
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
注1 組織和業務運營的 - 描述
Healthcare Capital Corp. (“本公司”)是一家空白支票公司，於2020年8月18日在特拉華州註冊成立。本公司成立的目的是 與一項或多項業務(“業務合併”)進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似業務合併 。
本公司是一家處於早期和新興成長型公司 ，因此，本公司將承擔與早期和新興成長型公司相關的所有風險。
截至2021年6月30日，公司尚未開始運營。 從2020年8月18日(成立)到2021年6月30日期間的所有活動 與公司的組建、首次公開募股(“首次公開募股”)(如下所述)以及確定業務合併的目標公司有關。公司最早在完成業務合併 之後才會產生任何營業收入。本公司將從首次公開募股所得款項中以利息收入的形式產生營業外收入 。該公司已選擇12月31日作為其財政年度的結束日期。
公司首次公開募股的註冊聲明
於2021年1月14日宣佈生效。2021年1月20日，本公司完成了首次公開募股
在首次公開招股結束
的同時，本公司完成了
交易成本達
美元
在2021年1月20日首次公開募股(IPO)結束後，金額為$
公司管理層
對首次公開募股(IPO)和出售私募認股權證的淨收益的具體運用擁有廣泛的酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算普遍用於完成業務
合併。納斯達克規則規定，企業合併必須與一家或多家目標企業合併，這些目標企業的公平市場價值至少等於
5
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
本公司將向
其已發行公眾股份持有人(“公眾股東”)提供機會，在企業合併完成時贖回全部或部分
其公開股份(I)與召開股東大會以批准企業合併有關，或(Ii)以收購要約方式贖回。本公司是否尋求股東批准企業合併或進行收購要約，將由本公司自行決定。公眾股東將有權按信託賬户中當時金額的一定比例贖回其公開股票(最初預計為
$
只有當公司的有形淨資產至少為$時，公司才會進行業務合併
儘管有上述規定，
如果本公司尋求股東對企業合併的批准，並且它沒有根據要約收購規則進行贖回，
修訂後的公司註冊證書規定，公眾股東及其任何附屬公司或與該股東一致行動或作為“集團”行動的任何其他人(根據經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第#13節的定義)將受到限制。
如果公司尋求股東批准企業合併，並且沒有根據要約收購規則進行贖回，
修訂後的“公司註冊證書”規定，公眾股東以及該股東的任何附屬公司或與該股東一致或作為“集團”行動的任何其他人(根據經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第13節下的定義)將受到限制。
發起人同意(A)
如果公司尋求股東批准企業合併，將在首次公開募股(IPO)期間或之後購買的創始人股票和公開發行的股票投贊成票
；(B)同意放棄其對其持有的與企業合併相關的創始人
股票和公開股票的贖回權；(B)如果公司未能在自以下日期起24個月內完成企業合併，將放棄其對創始人股票的清算權
(C)不建議修改修訂後的公司註冊證書(I)，修改公司允許贖回與公司最初的業務合併有關的義務的實質或時間
或贖回
6
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
公司將在2023年1月20日之前完成業務合併(“合併期”)。如果本公司無法在合併期內完成業務合併
，本公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務，(Ii)在合理可能的情況下儘快贖回公眾股份，但贖回時間不得超過其後十個工作日，以每股價格贖回公眾股份，以現金支付
，相當於當時存入信託賬户的總金額，包括信託賬户中持有的資金賺取的利息，
之前未發放給本公司以支付納税義務
發起人已同意，如果公司未能在合併期內完成企業合併，發起人將 放棄對方正股份的清算權。然而，如果保薦人在首次公開募股(IPO)中或之後收購公開發行的股票，且公司未能在合併期內完成業務合併，則此類公開股份將有權 從信託賬户清算分配。 承銷商已同意在公司未在合併期內完成業務合併的情況下，放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金(見附註6)的權利，在這種情況下，這些金額將包括在合併期間持有的其他資金中在 此類分配的情況下，剩餘可供分配的資產的每股價值可能低於 單位的首次公開募股價格(10.00美元)。
為了保護信託賬户中持有的金額
，發起人已同意，如果第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司討論達成交易
協議的預期目標企業提出任何索賠，並在一定範圍內對本公司承擔責任，則將信託賬户中的資金金額降至(1)美元以下
風險和不確定性
管理層目前正在評估 新冠肺炎疫情對該行業的影響，並得出結論，雖然該病毒有可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生 負面影響，但具體的影響 截至財務報表日期尚不容易確定。財務報表不包括這種不確定性可能導致的任何調整 。
7
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
流動性與資本資源
截至2021年6月30日，
公司約有$
在 首次公開發售完成前，本公司的流動資金需求已透過保薦人向 出資25,000美元以支付若干成立及發售成本，以換取發行創辦人股份、 保薦人根據承付票(“票據”)提供最多300,000美元(見附註5)，以及出售非信託賬户持有的認股權證所得款項來滿足本公司的流動資金需求。 發起人向 保薦人提供25,000美元以支付若干成立及發售成本，以換取發行方正股份(“票據”)(見附註5)，以及出售非信託賬户持有的認股權證所得款項。該票據已於2021年3月31日償還。此外，為資助與企業合併有關的交易成本，保薦人或保薦人的聯屬公司或本公司若干高級職員及董事可 但無義務向本公司提供營運資金貸款(“營運資金貸款”)(見附註5)。截至2021年6月30日，任何營運資金貸款項下均無未償還金額。
基於上述情況，管理層 相信，本公司將有足夠的營運資金和借款能力，通過較早完成業務合併或自本申請之日起一年來滿足其需要。在此期間，公司將使用這些資金支付現有的 應付賬款，識別和評估潛在的初始業務合併候選者，對潛在的 目標業務進行盡職調查，支付差旅費用，選擇要合併或收購的目標業務，以及構建、談判 和完成業務合併。
注2重要會計政策的 - 摘要
陳述的基礎
隨附的未經審計的簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)以及美國證券交易委員會的表格10-Q和美國證券交易委員會(SEC)規則第(Br)S-X條第8條的指示編制的，且未經審計的簡明財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則(“GAAP”)編制的。根據美國證券交易委員會關於中期財務報告的規則和規定，通常包括在根據GAAP 編制的財務報表中的某些信息或腳註披露已被精簡或省略。因此，它們不包括完整呈現財務狀況、經營結果或現金流所需的所有信息和腳註 。管理層認為，隨附的未經審計簡明財務報表包括所有調整，包括 正常經常性調整，這些調整對於公平列報所列示期間的財務狀況、經營業績和現金流量 是必要的。
隨附的未經審計的 簡明財務報表應與公司於2021年4月15日提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告一併閲讀 。截至2021年6月30日的三個月和六個月的中期業績不一定代表截至2021年12月31日或未來任何時期的預期業績 。
新興成長型公司
根據證券法第 節(A)的定義，經2012年的Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS Act”)修訂後，本公司是一家“新興成長型公司”，它可能利用適用於 其他非新興成長型公司的上市公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守第 節第{404節的獨立註冊會計師事務所認證要求。 本公司可利用適用於 其他非新興成長型公司的各種報告要求的某些豁免，包括但不限於，不需要遵守《證券法》第 節的 獨立註冊會計師事務所認證要求。以及免除就高管薪酬和股東批准之前未獲批准的任何黃金降落傘支付舉行 無約束力諮詢投票的要求。
8
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
此外，JOBS法案第102(B)(1) 節免除新興成長型公司遵守新的或修訂的財務會計準則的要求，直到 私人公司(即那些沒有證券法註冊聲明宣佈生效或沒有根據交易法註冊的證券類別的公司)必須遵守新的或修訂的財務會計準則。JOBS 法案規定，公司可以選擇退出延長的過渡期，並遵守適用於非新興 成長型公司的要求，但任何此類選擇退出都是不可撤銷的。本公司已選擇不選擇退出延長過渡期 ，這意味着當一項準則發佈或修訂時，如果該準則對上市公司或私營公司有不同的申請日期，本公司作為新興成長型公司，可以在私營公司採用新的或修訂的準則時採用新的或修訂的準則。 這可能會使本公司的財務報表難以或不可能與另一家上市公司進行比較，後者既不是新興成長型公司 ，也不是選擇退出延長過渡期的新興成長型公司。 這可能會使本公司的財務報表難以或不可能與另一家上市公司進行比較。 既不是新興成長型公司 ，也不是選擇退出延長過渡期的新興成長型公司
預算的使用
根據公認會計準則編制財務 報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響報告期間報告的資產和負債的報告金額，並披露報告期間的或有資產和負債。
做出估計需要 管理層做出重大判斷。至少在合理的情況下，管理層在編制估計時考慮的財務報表日期存在的條件、情況 或一組情況的影響估計可能會因一個或多個未來確認事件而在短期內發生變化。 這些財務報表中包含的較重要的會計估計之一是權證負債的公允價值的確定。隨着 更多的最新信息可用，此類估計可能會發生變化，因此，實際結果可能與這些估計大不相同。
報價成本
發售成本包括
通過首次公開募股(IPO)產生的法律、會計和其他費用，這些費用與首次公開募股(IPO)直接相關
。發售成本按相對
公允價值基準(與收到的總收益相比)分配給首次公開發售中發行的可分離金融工具。與認股權證負債相關的發售成本計入
簡明經營報表中發生的費用。與發行的A類普通股相關的發售成本在首次公開募股完成後計入股東權益
。提供服務的成本總計為$
可能贖回的A類普通股
公司根據會計準則編纂(“ASC”) 主題480“區分負債和股權”中的指導，對其可能贖回的A類普通股進行會計核算。強制贖回的A類普通股股票被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權利的普通股 權利在持有人控制範圍內，或在不確定事件發生時可贖回，而不完全在本公司控制範圍內)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益 。公司的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在公司的 控制範圍之內，可能會受到未來不確定事件發生的影響。因此，在2021年6月30日，可能需要贖回的A類普通股以贖回價值作為臨時股本列報，不在公司資產負債表的股東權益部分 。
9
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
認股權證負債
本公司不使用 衍生工具來對衝現金流、市場或外匯風險的風險敞口。根據ASC 480和FASB ASC主題815“衍生工具和對衝”(“ASC 815”)，公司評估其所有金融工具，包括已發行的股票認購權證，以確定這些工具是否為衍生品或包含符合 為嵌入式衍生品資格的特徵。 公司根據對權證的 具體條款的評估和ASC 480中適用的權威指導，將權證作為股權分類或負債分類工具進行會計處理，將負債與股權ASC 480和ASC 815、衍生工具和ASC 815的 套期保值區分開來。評估考慮認股權證是否符合ASC 480規定的獨立金融工具，是否符合ASC 480對負債的定義，以及認股權證是否符合ASC 815規定的所有股權分類要求，包括認股權證是否與本公司本身的普通股掛鈎，權證持有人是否可在本公司無法控制的情況下 潛在地要求“現金淨額結算”，以及其他股權分類條件 。這項評估需要使用專業判斷，在權證發行時進行 ，並在權證尚未結清時在隨後的每個季度結束日進行。
對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證 ，權證必須在發行時作為額外實收資本的組成部分入賬。對於不符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，權證 必須在發行當日及其之後的每個資產負債表日按其初始公允價值記錄。權證估計公允價值的變動在營業報表上確認為非現金收益或虧損。公開認股權證和私募認股權證的公允價值最初是使用蒙特卡羅模擬方法估計的，隨後利用交易股票價格對公開認股權證進行了重新測量 (見附註8)。
所得税
本公司遵守美國會計準則委員會主題740“所得税”的會計和報告要求，該主題要求採用資產負債法 進行所得税的財務會計和報告。遞延所得税資產和負債是根據頒佈的 税法和適用於預計差異將影響應納税所得期的税率計算的， 資產和負債的財務報表和計税基礎之間的差異將導致未來的應税或可扣税金額。估值免税額在必要時設立，以將遞延税項資產降至預期變現金額。
ASC主題740規定了 對納税申報單中已採取或預計將採取的納税頭寸的財務報表確認和計量的確認閾值和計量屬性。要確認這些好處，税務機關審查後，税收狀況必須更有可能持續下去 。 本公司確認與未確認的税收優惠相關的應計利息和罰款(如果 有)作為所得税費用。截至2021年6月30日，沒有未確認的税收優惠，也沒有利息和罰款的應計金額。 本公司目前不知道任何審查中的問題可能導致重大付款、應計或重大偏離其立場 。
10
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
每股淨收益(虧損)
每股淨收益(虧損)
的計算方法是淨收入除以當期已發行普通股的加權平均數，不包括可被沒收的普通股
。截至2021年6月30日，加權平均股票減少，總影響為
本公司的運營報表 包括以類似於 每股收益(虧損)兩級法的方式列報可能贖回的普通股每股收益(虧損)。可能贖回的A類普通股 的每股基本和稀釋後淨收益(虧損)的計算方法是：將信託賬户持有的有價證券收益或虧損的比例份額，減去適用的特許經營權和所得税，再除以各自報告期內可能贖回的A類普通股的加權平均數 ，計算得出可能贖回的A類普通股的每股淨收益(虧損)。 計算方法是將信託賬户持有的有價證券收益或虧損的比例除以相應報告期內可能贖回的A類普通股的加權平均數 。
不可贖回普通股的每股基本和稀釋後每股淨收益(虧損)的計算方法是：將經可能贖回的A類普通股的收益或虧損調整後的淨收益(虧損)除以當期已發行的不可贖回普通股的加權平均數。 淨收益(虧損)經調整後屬於A類普通股，可能需要贖回的 證券的淨收益(虧損)除以當期已發行的不可贖回普通股的加權平均數 。
不可贖回普通股 包括方正股票和不可贖回普通股，因為這些股票沒有任何贖回功能。不可贖回普通股 根據不可贖回股票的比例利息參與有價證券的收益或虧損。
下表反映了每股基本和稀釋後淨收益(虧損)的計算(以美元計算，每股金額除外)：
| 截至三個月 六月三十日， 2021 | 六 截至的月份 六月三十日， 2021 | |||||||
| 可贖回A類普通股 | ||||||||
| 分子：可分配給可贖回A類普通股的收益 | ||||||||
| 利息收入 | $ | $ | ||||||
| 減去：可從信託賬户提取的所得税和特許經營費 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 可贖回淨收益 | $ | $ | ||||||
| 分母：加權平均可贖回A類普通股 | ||||||||
| 可贖回A類普通股，基本股和稀釋股 | ||||||||
| 收益/基本和稀釋可贖回A類普通股 | ||||||||
| 不可贖回的B類普通股 | ||||||||
| 分子：淨(虧損)收入減去可贖回淨收益 | ||||||||
| 淨(虧損)收入 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 減去：可贖回淨收益 | $ | $ | ||||||
| 不可贖回淨(虧損)收益 | $ | ( | ) | $ | ||||
| 分母：加權平均不可贖回B類普通股 | ||||||||
| 不可贖回的B類普通股，基本股和稀釋股 | ||||||||
| 收益/基本和稀釋後不可贖回的B類普通股 | $ | ( | ) | $ | ||||
截至2021年6月30日，基本 和稀釋後股份相同，因為沒有對公司股東造成稀釋的證券。
信用風險集中
可能使公司面臨集中信用風險的金融工具包括金融機構的現金賬户，該賬户有時可能超過聯邦存託保險承保金額$。
11
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
金融工具的公允價值
根據FASB ASC主題820“公允價值計量”，公司 符合金融工具資格的資產和負債的公允價值與所附資產負債表中的賬面價值大約 ，這主要是由於它們的短期性質。
公允價值計量
公允價值定義為 在計量日期市場參與者之間有序交易中因出售資產或轉移負債而收取的價格 。GAAP建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的輸入進行優先排序。 該層次結構對相同資產或負債的活躍市場中未調整的報價給予最高優先權(第1級計量) ，對不可觀察到的輸入(第3級計量)給予最低優先權。這些層級包括：
| ● | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； | |
| ● | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 | |
| ● | 第三級，定義為無法觀察到的輸入，其中市場數據很少或沒有，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。 |
在某些情況下，用於計量公允價值的 投入可能屬於公允價值層次結構的不同級別。在這些情況下，公允 價值計量將根據對 公允價值計量重要的最低級別輸入，在公允價值層次結構中進行整體分類。
衍生金融工具
本公司根據ASC主題815“衍生工具和對衝”對其 金融工具進行評估，以確定此類工具是否為衍生工具或包含符合嵌入衍生工具資格的特徵。對於作為負債入賬的衍生金融工具， 衍生工具最初在授予日按其公允價值記錄，然後在每個報告日重新估值， 經營報表中報告的公允價值發生變化。衍生工具的分類，包括該等 工具是否應記錄為負債或權益，會在每個報告期末進行評估。衍生負債在資產負債表中根據是否需要在資產負債表日起12個月內進行淨現金結算或轉換而分類為流動或非流動負債 。
最新會計準則
2020年8月，美國財務會計準則委員會(FASB)發佈了會計準則更新，(ASU)2020-06年度，其中包括“債務-可轉換債務和其他期權 (副標題470-20)和衍生工具和對衝-實體自有權益合約(副標題815-40)：將 可轉換工具和合同計入實體自有權益”(“ASU 2020-06”)，這簡化了可轉換工具的會計核算，去掉了主要的ASU 2020-06取消了股權合約符合衍生品範圍例外所需的某些 結算條件，還簡化了某些領域的稀釋每股收益計算 。ASU 2020-06在2023年12月15日之後的財年(包括這些財年內的過渡期)有效，並允許提前採用。本公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其財務狀況、經營業績或現金流的影響(如果有的話)。
管理層不相信 最近發佈但尚未生效的任何其他會計準則(如果當前採用)會對 公司的財務報表產生實質性影響。
注3-首次公開發售
根據首次公開募股
，該公司出售
12
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
附註4-私募
附註5-關聯方交易
方正股份
2020年9月2日，
贊助商支付了$
發起人同意，除非
有某些有限的例外，否則不轉讓、轉讓或出售任何創始人股票，直到下列情況中較早的發生：(1)在企業合併完成一年後或(B)在企業合併之後，(X)如果
A類普通股的最後銷售價格等於或超過$
行政服務協議
本公司簽訂了一項協議，從2021年1月14日開始向贊助商支付共計$
本票關聯方
2020年9月2日，
贊助商同意向該公司提供總額高達$
由於贊助商的原因。
在2021年1月20日首次公開募股結束時，保薦人向信託賬户提供了超額資金，金額為$
13
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
關聯方貸款
為支付與企業合併相關的交易費用
，保薦人或保薦人的關聯公司或公司的某些董事和高級管理人員可以(但沒有義務)根據需要借給公司資金。如果公司完成業務合併，
公司將從發放給公司的信託賬户的收益中償還營運資金貸款。否則，流動資金貸款將僅從信託賬户以外的資金中償還。如果企業合併沒有結束，
公司可以使用信託賬户以外的收益的一部分來償還營運資金貸款，但信託賬户中的收益不會用於償還營運資金貸款。
信託賬户中的收益不會用於償還營運資金貸款。除上述情況外，該等營運資金貸款的條款(如有)尚未確定，亦不存在與該等貸款有關的書面協議。營運資金貸款將在企業合併完成後
無息償還，或由貸款人自行決定，最高可達$
附註6--承付款和或有事項
風險和不確定性
管理層繼續評估 新冠肺炎全球大流行的影響，並得出結論，雖然該病毒可能對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響 是合理的，但具體影響是 截至這些財務報表的日期無法輕易確定的。(br}=財務報表不包括任何可能因此不確定性的結果而 導致的調整。
註冊權
根據2021年1月14日簽訂的登記 權利協議，創始人股票、私募配售認股權證和任何可在轉換營運資金貸款時發行的認股權證(以及在行使 私人配售貸款和創始人 股票轉換時可能發行的A類普通股)的任何認股權證的持有人將有權根據要求的登記權協議獲得登記權。 這些證券的大多數持有者有權提出最多三項要求(不包括簡短要求)，要求本公司註冊此類證券。此外，持有人對企業合併完成後 提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權，並有權要求本公司根據證券法第(415)條 登記轉售此類證券。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。
承銷協議
承銷商有權
獲得$的遞延費用
14
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
附註7-股東權益 (重述)
優先股*-
本公司有權發行
A類普通股-
公司有權發行最多
B類普通股
股票價格-本公司獲授權發行最多
A類普通股 和B類普通股的持有者將作為一個類別對提交股東投票的所有其他事項進行投票，法律規定的 除外。
在企業合併時，B類普通股
的股份將在企業合併時自動轉換為A類普通股，一對一
將自動轉換為A類普通股(可能會進行調整)。
注8-認股權證
手令-
公募認股權證只能對整數股行使。於行使公開認股權證時，將不會發行零碎股份。
公開認股權證將於(A)企業合併完成後30個月或(B)首次公開發售完成後12個月
個月(以較遲者為準)行使。公開認股權證將會到期
本公司將沒有義務 根據公共認股權證的行使交付任何A類普通股，也將沒有義務結算該公開認股權證的行使 ，除非證券法下關於在行使公共認股權證時發行A類普通股的註冊聲明 隨後生效，且與之相關的招股説明書是最新的，但公司必須履行其註冊義務 。認股權證將不會被行使，本公司將沒有義務在認股權證行使時發行 A類普通股，除非認股權證行使時可發行的A類普通股已登記， 根據認股權證註冊持有人居住國的證券法律符合或被視為豁免。
15
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
本公司已同意
在實際可行範圍內儘快，但在任何情況下不得遲於業務合併結束後15個工作日，將盡其最大努力
向證券交易委員會提交一份涵蓋可在行使認股權證時發行的A類普通股股票的登記説明書，
以使該等登記聲明生效，並維持一份有關A類普通股的現行招股説明書，直至認股權證協議指定的認股權證到期或贖回為止。如果一份涵蓋可在行使認股權證時發行的A類普通股
股票的登記聲明在企業合併結束後的第60個營業日前仍未生效
，權證持有人可根據證券法第3(A)(9)節或另一項豁免以“無現金基礎”
行使認股權證，直至有有效的登記聲明之時及本公司未能維持有效登記聲明的任何期間
。儘管如上所述，如果涵蓋在行使認股權證時可發行的A類普通股的登記聲明
在企業合併完成後的規定期限內未生效，權證持有人可以根據證券法第3(A)(9)節規定的豁免
以無現金方式行使認股權證，直到有有效的登記聲明之時，以及在公司未能維持有效的登記聲明的
期間，在此之前，權證持有人可根據《證券法》第3(A)(9)節規定的豁免，以無現金方式行使認股權證，但前提是，在有有效的登記聲明之前，在公司未能維持有效的登記聲明的
期間，認股權證持有人可以無現金方式行使認股權證，條件是如果該豁免(
)或其他豁免不可用，持有人將無法在無現金基礎上行使認股權證。一旦公共認股權證
成為可行使的，
如果認股權證 可由本公司贖回，則本公司可以行使贖回權，即使本公司無法根據所有適用的州證券法登記標的證券或使其符合出售條件。
行使公開認股權證後可發行的A類普通股的行使價和數量 在某些情況下可能會調整，包括在股票分紅、非常股息或資本重組、重組、合併或合併的情況下。然而，除下文所述 外，公開認股權證將不會因A類普通股的發行價格低於其行使價而進行調整。此外， 在任何情況下，本公司均不需要以現金淨額結算公開認股權證。如果本公司無法在合併期內完成業務合併 ，並且本公司清算信託賬户中持有的資金，則公開認股權證持有人將不會收到與其公開認股權證相關的任何此類資金，也不會從信託賬户 以外持有的公司資產中獲得與該等公開認股權證相關的任何分派。因此，公開認股權證可能會到期變得一文不值。
此外，如果 公司以低於每股A類普通股9.20美元的發行價或有效發行價(該發行價或有效發行價由公司董事會真誠決定)為籌資目的增發A類普通股或與股權掛鈎的證券 其初始業務合併結束時，不考慮任何此類發行給保薦人或其附屬公司的任何情況。 如果公司出於籌資目的增發A類普通股或股權掛鈎證券，則不考慮任何此類發行價格或實際發行價低於9.20美元/股的A類普通股 普通股的發行價格或有效發行價格。 如向保薦人或其關聯公司發行任何此類股票，則不考慮任何發行前)(“新發行價格”)，(Y)該等發行的總收益 佔股權收益總額及其利息的60%以上，可用於本公司於該初始業務合併完成之日的 初始業務合併(扣除贖回)，以及(Z)自前一天 開始的20個交易日內本公司普通股的成交量加權平均交易價格 ；(Y)(Y)該等發行的總收益 佔股權收益總額及其利息的60%以上，可用於該初始業務合併完成之日的 初始業務合併(扣除贖回)，以及(Z)自前一天 開始的20個交易日內本公司普通股的成交量加權平均價格如果認股權證的行使價低於每股9.20美元(“市值”)，則認股權證的行使價將調整為等於市值較高者的115% ，而上述新發行價格和每股18.00美元贖回觸發價格將調整為等於市值和新發行價中較高者的180%(最接近美分) 。
私募認股權證 與首次公開發售中出售的單位相關的公開認股權證相同，不同之處在於私募認股權證 和行使私募認股權證後可發行的普通股在企業合併完成後 30天前不得轉讓、轉讓或出售，但某些有限的例外情況除外。此外，私募認股權證可在無現金基礎上行使，且只要由初始購買者或其 許可受讓人持有，則不可贖回。 認股權證可在無現金基礎上行使，且只要由初始購買者或其 許可受讓人持有，即不可贖回。如果私募認股權證由初始購買者或其許可受讓人以外的其他人持有， 私募認股權證將可由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。
16
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
附註9 - 公允價值計量
本公司的 金融資產和負債的公允價值反映了管理層對本公司在計量日因出售資產或在市場參與者之間有序交易中轉讓負債而獲得的金額的估計 。在計量其資產和負債的公允價值方面，本公司尋求最大限度地使用可觀察到的投入(從獨立來源獲得的市場數據)，並儘量減少使用不可觀察到的投入(關於市場參與者將如何為資產和負債定價的內部假設 )。以下公允價值層次結構用於根據資產和負債的可觀察輸入和不可觀察輸入對資產和負債進行分類 ，以便對資產和負債進行估值：
| 1級： | 相同資產或負債在活躍市場上的報價。資產或負債的活躍市場是指資產或負債的交易發生的頻率和數量足以持續提供定價信息的市場。 |
| 第2級： | 1級輸入以外的其他可觀察輸入。第二級投入的例子包括活躍市場中類似資產或負債的報價以及非活躍市場中相同資產或負債的報價。 |
| 第3級： | 基於對市場參與者在為資產或負債定價時將使用的假設的評估，不可觀察到的投入。 |
截至2021年6月30日，信託賬户中持有的資產
包括$
下表提供了有關本公司於2021年6月30日按公允價值經常性計量的資產的 信息，並顯示了本公司用來確定該公允價值的估值投入的公允價值層次。
| 描述 | 水平 | 2021年6月30日 | 十二月三十一日， 2020 | |||||||
| 資產： | ||||||||||
| 信託賬户持有的有價證券--美國財政部證券貨幣市場基金 | 1 | $ | $ | |||||||
| 負債： | ||||||||||
| 認股權證法律責任-公開認股權證 | 1 | |||||||||
| 認股權證責任-私募認股權證 | 3 | |||||||||
初始測量
本公司於2021年1月20日，也就是本公司首次公開發售的日期 ，對公開認股權證和私募認股權證進行蒙特卡羅模擬，確定了公開認股權證和私募認股權證的初始公允價值。本公司將(I)出售單位(包括一股A類普通股及一份公開認股權證的一半)、 (Ii)出售私募認股權證及(Iii)發行B類普通股所得的 收益分配予(I)出售單位(包括一股A類普通股及一份公開認股權證的一半)，以及(Iii)發行B類普通股，首先按其初步計量釐定的公允 價值分配予認股權證，其餘收益分配給A類普通股(包括可能贖回的A類普通股)、 A類普通股及B類普通股由於使用不可觀察到的輸入，權證在初始測量日期被歸類為 3級。
17
醫療保健資本公司。
簡明財務報表附註
2021年6月30日
(未經審計)
公開認股權證和私募認股權證的Monte Carlo模擬模型在初始測量時的關鍵輸入如下：
| 輸入 | 2021年1月20日(初值) | |||
| 無風險利率 | % | |||
| 每年的交易日 | ||||
| 預期波動率 | % | |||
| 行權價格 | $ | |||
| 股價 | $ | |||
2021年1月20日，
公開認股權證和私募認股權證的公允價值確定為$
後續測量
權證負債於開始時按公允價值計量，並按經常性基礎計量，公允價值變動列示於綜合經營報表中權證負債的公允價值變動 。
截至2021年6月30日，私募認股權證的Monte Carlo模擬的關鍵輸入是：
| 輸入 | 2021年6月30日 | |||
| 無風險利率 | % | |||
| 每年的交易日 | ||||
| 預期波動率 | % | |||
| 行權價格 | $ | |||
| 股價 | $ | |||
下表列出了權證負債的第三級公允價值變動情況：
| 私募配售 | 公眾 | 認股權證負債 | ||||||||||
| 截至2021年1月1日的公允價值 | $ | $ | $ | |||||||||
| 2021年1月20日的初步測量 | ||||||||||||
| 公允價值變動 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||
| 轉移到1級 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 截至2021年3月31日的公允價值 | $ | $ | $ | |||||||||
| 公允價值變動 | ||||||||||||
| 截至2021年6月30日的公允價值 | $ | $ | $ | |||||||||
進出第
1、2和3級的轉賬在發生估值技術或方法變更的報告期結束時確認。截至2021年6月30日止六個月內，由3級計量轉為1級公允價值計量的認股權證的估計公允價值為$。
18
注10 - 後續事件
本公司評估了資產負債表日之後至簡明合併財務報表發佈之日為止發生的後續事件 和交易。根據本次審查，除以下事項外，公司沒有發現任何後續事件需要在精簡合併財務報表中進行調整或披露 ：
2021年7月7日，特拉華州的一家公司Healthcare Capital Corp.(“本公司”)簽訂了一項合併協議和計劃(合併 協議)，與根據以色列國法律成立的Alpha Tau Medical Ltd.(“Alpha Tau”) 以及Alpha Tau在特拉華州的全資子公司、特拉華州的Archery Merge Sub Inc.(“合併子”).
根據合併協議，合併附屬公司將與本公司合併並併入 本公司，本公司將在合併(“合併”)後繼續生存。作為合併的結果，並在合併和合並協議預期的其他交易完成後 (“交易記錄“)，本公司將 成為Alpha Tau的全資子公司，本公司的證券持有人將成為Alpha Tau的證券持有人。
雙方預計， 交易將於2021年第四季度完成，經本公司股東批准( “公司股東批准”)以及Alpha Tau的普通股和優先股股東(以下簡稱“Alpha Tau”)批准。Alpha Tau股東批准 “)以及某些其他條件的履行或放棄。
贊助商支持協議
在簽署合併協議的同時，發起人和某些內部人士簽訂了一份以本公司和阿爾法頭公司為受益人的書面協議(“發起人支持協議”) ，據此，他們同意(I)在與該等交易有關的公司股東大會上，(I)投票表決他們實益擁有的所有本公司普通股股份，贊成該等交易以及與 公司董事會提出的交易相關的相互提案；(Ii)出席該股東 會議(或以其他方式安排該等股份與出席者相同)，以確定法定人數；(Iii)投票反對所有該等 股份，反對任何合理預期會妨礙、幹擾、延遲、推遲或不利影響合併 或合併協議擬進行的任何其他交易的任何行動，或導致違反合併協議或與 交易相關而訂立的任何其他協議下本公司的任何契諾、陳述或擔保 或其他義務或協議，或導致合併協議第IX條所載任何條件得不到履行的任何行動，以及反對任何更改 公司管理層或董事會(交易預期除外)；(V)在本公司股東批准下，不得贖回或 尋求贖回任何該等股份；及(Vi)在交易完成前，不得轉讓、轉讓或出售該等股份， 但向若干獲準受讓人除外。
此外，保薦人支持協議規定，保薦人 和該等內部人士同意不將保薦人和該等內部人士擁有的阿爾法頭公司的任何股權證券轉讓給某些允許的受讓人，但 除外。自生效時間起計，直至截止日期 日(定義見合併協議)後一年(X)及(Y)阿爾法頭普通股最後售價等於或 超過每股12.00美元(須經若干調整)後，於截止日期後至少 150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內，以較早者為準。
贊助商支持協議還規定，贊助商將在生效時間前
免費向HCCC投降
管道訂閲協議
2021年7月7日，在簽署合併協議的同時，Alpha Tau與某些投資者(“該等投資者”)
簽訂認購協議(各一份“認購協議”)
管道投資者“)據此，管道投資者已同意認購和購買，阿爾法頭公司已同意向管道投資者發行和出售，總額約為
19
第二項。管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析
本報告 (“季度報告”)中提及的“我們”、“我們”或“公司”指的是Healthcare Capital Corp. 提及我們的“管理層”或“管理團隊”是指我們的高級管理人員和董事，提及的 “贊助商”指的是Healthcare Capital贊助商有限責任公司。以下對公司財務狀況和經營結果的討論和分析應與本季度報告中其他地方的財務報表及其附註一起閲讀 。
關於前瞻性陳述的特別説明
本季度報告包括《證券法》第27A節和《交易法》第21E節所指的 《前瞻性聲明》， 不是歷史事實，涉及的風險和不確定性可能會導致實際結果與預期 和預測的結果大不相同。除本季度報告中包含的有關歷史事實的陳述外，包括但不限於本“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”中有關公司財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的 陳述，均為前瞻性陳述。 本季度報告中包含的所有陳述，包括但不限於本“管理層對財務狀況和經營結果的討論與分析”中有關公司財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，均屬前瞻性陳述 。諸如“預期”、“相信”、“預期”、“打算”、“估計”、“ ”、“尋求”等詞語以及類似的詞語和表述都是為了識別此類前瞻性陳述。此類前瞻性 陳述與未來事件或未來業績有關，但反映了管理層基於當前可用信息 的當前信念。例如，本報告中的前瞻性陳述可能包括有關以下內容的陳述：
| ● | 我們能夠選擇合適的目標業務 ； |
| ● | 我們完成初始業務 組合的能力，包括交易(如本文定義)； |
| ● | 我們對 一個或多個預期目標企業(包括Alpha Tau(如本文所定義)的業績的預期)； |
| ● | 我們在最初的業務合併後成功留住或招聘我們的高級管理人員、主要員工或董事，或進行 所需的變動； |
| ● | 我們的高級管理人員和董事將他們的時間 分配給其他業務，並可能與我們的業務或在批准我們最初的業務合併時發生利益衝突，因為 他們將因此獲得費用報銷； |
| ● | 我們獲得額外融資的潛在能力 以完成我們最初的業務合併； |
| ● | 我們在醫療保健行業的潛在目標業務庫 ； |
| ● | 由於新冠肺炎疫情帶來的持續不確定性，我們有能力完成初始業務組合 ； |
| ● | 我們的高級管理人員和董事能夠 創造許多潛在的收購機會； |
| ● | 我國公募證券的流動性和交易性； |
| ● | 信託賬户不受第三方債權約束 ；或 |
| ● | 我們首次公開募股後的財務表現 。 |
許多因素可能導致 實際事件、業績或結果與前瞻性陳述中討論的事件、業績和結果大不相同。 有關識別可能導致實際結果與前瞻性陳述中預期的結果大不相同的重要因素的信息，請參閲公司提交給美國證券交易委員會的首次公開募股(IPO)最終招股説明書中的風險因素部分，以及 登記聲明中F-4表格中包含的委託書/招股説明書中的風險因素部分。該公司的證券備案文件可在證券交易委員會網站(www.sec.gov)的Edgar 部分獲得。除適用的證券法明確要求外，公司不承擔任何 因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務。
概述
我們是根據特拉華州法律於2020年8月18日成立的空白支票公司 ，目的是與一家或多家企業進行合併、資本股票交換、資產收購、股票購買、重組或其他類似業務合併。我們將使用首次公開發行(IPO)和出售私募認股權證所得的現金、我們的資本 股票、債務或現金、股票和債務的組合來完成我們的 業務合併。
我們預計在執行收購計劃的過程中將繼續 產生鉅額成本。我們不能向您保證我們完成業務合併的計劃會成功 。
最新發展動態
2021年7月7日，我們與Alpha Tau Medical Ltd.(一家根據以色列國法律成立的公司(“Alpha Tau”))和Archery Merge Sub Inc.(一家特拉華州公司和Alpha Tau的全資子公司 )(“合併子公司”)簽訂了 合併協議和計劃(“合併協議”)。Alpha Tau是一家臨牀階段的腫瘤學治療公司，專注於實體腫瘤的高度有效但獨特的適形局部放射療法的研究、開發和商業化。專有的Alpha DART技術旨在利用阿爾法粒子的特殊治療特性，同時旨在克服、甚至利用 阿爾法輻射範圍有限的傳統缺點。Alpha Tau相信，Alpha DART技術 有可能廣泛應用於多種靶點和腫瘤類型。
20
雙方預期，在本公司股東批准( “公司股東批准”)以及Alpha Tau的普通股股東和優先股股東批准(“Alpha Tau股東批准 ”)以及以下所述的某些其他條件得到滿足或豁免後，交易將於2021年第四季度完成。在此之前，交易將於2021年第四季度完成，屆時將獲得本公司股東的批准(“公司股東批准”)和Alpha Tau的普通股東和優先股股東的批准(“Alpha Tau股東批准”)。
交易完成後(“生效時間”)， Alpha Tau的現有股東將擁有Alpha Tau約59.3%的已發行普通股(“Alpha Tau 普通股”)，我們的股東和管道投資者(定義見下文)將擁有Alpha Tau剩餘的普通股 。
Alpha Tau將在有效時間向我們的證券持有人進行以下證券發行 ，並且在每種情況下都假設發生了股份拆分(定義如下)：(I)我們A類普通股的每股股票(包括如下所述的B類普通股轉換後可發行的股票)將交換為一股Alpha Tau普通股，以及(Ii)公司的每一份已發行認股權證將由Alpha Tau 承擔，並將成為Alpha Tau的認股權證Alpha Tau認股權證“)(Alpha Tau認股權證所涉及的Alpha Tau普通股數目及該等Alpha Tau認股權證的行使價可根據合併協議的條款作出調整) 。(a”Alpha Tau認股權證“)(Alpha Tau認股權證的普通股數目及該等Alpha Tau認股權證的行使價可根據合併協議的條款作出調整)。
緊接生效時間前，(I)阿爾法頭公司每股優先股將自動轉換為根據阿爾法頭公司現有組織章程細則所釐定數目的阿爾法頭公司普通股；(Ii)緊接生效時間前已發行及 發行的每股阿爾法頭公司普通股將拆分為一股阿爾法頭公司普通股的0.905292(四捨五入至最接近的 整數)(“拆分系數”)。分拆因素於合併協議簽署日期設定 ，並基於Alpha Tau(四捨五入至最接近整數)的議定貨幣前權益價值(“股份分拆”)； 及(Iii)可轉換為Alpha Tau普通股的已發行證券須作出調整，以生效前述交易 並保持未發行狀態。此外，在完成合並的同時，Alpha Tau將根據認購 協議發行證券，詳情如下。
在股票拆分 之後和生效時間之前，我們B類普通股的每股股票將自動轉換為 我們A類普通股的一股，隨後交換為一股Alpha Tau普通股，如上所述。
贊助商支持協議
在簽署合併協議的同時，發起人和某些內部人士簽訂了一份以本公司和阿爾法頭公司為受益人的書面協議(“發起人支持協議”) ，據此，他們同意(I)在與該等交易有關的公司股東大會上，(I)投票表決他們實益擁有的所有本公司普通股股份，贊成該等交易以及與 公司董事會提出的交易相關的相互提案；(Ii)出席該股東 會議(或以其他方式安排該等股份與出席者相同)，以確定法定人數；(Iii)投票反對所有該等 股份，反對任何合理預期會妨礙、幹擾、延遲、推遲或不利影響合併 或合併協議擬進行的任何其他交易的任何行動，或導致違反合併協議或與 交易相關而訂立的任何其他協議下本公司的任何契諾、陳述或擔保 或其他義務或協議，或導致合併協議第IX條所載任何條件得不到履行的任何行動，以及反對任何更改 公司管理層或董事會(交易預期除外)；(V)在本公司股東批准下，不得贖回或 尋求贖回任何該等股份；及(Vi)在交易完成前，不得轉讓、轉讓或出售該等股份， 但向若干獲準受讓人除外。
此外，保薦人 支持協議規定，保薦人和該等內部人士同意不轉讓保薦人和該等內部人士 擁有的Alpha Tau的任何股權證券，除非轉讓給某些允許的受讓人。自生效時間起至截止日期(定義見合併協議)後一年(X)及(Y)在截止日期後至少150天開始的任何30個 交易日內任何20個交易日內， 阿爾法頭普通股的最後售價等於或超過每股12.00美元(須經某些調整)後一年的較早 。
保薦人支持協議 還規定，保薦人將在保薦人持有的1,031,250股方正 股票和1,020,000份私募認股權證(“沒收”)生效前，免費向HCCC交出保薦人股票和1,020,000份私募認股權證(“沒收”)。此外，如果 交易收益總額(定義見合併協議)小於或等於225,000,000美元，保薦人將在緊接生效時間之前 免費向HCCC交出1,718,750股方正股票和1,700,000份私募認股權證(統稱為“贖回股權證”)。如果交易總收益超過225,000,000美元但低於250,000,000美元， 保薦人將在生效時間之前免費向HCCC交出贖回權益的百分比 ，該百分比等於100%減去(X)交易總收益超過225,000,000美元(不超過 25,000,000美元)的商數，除以(Y)25,000,000美元。如果交易總收益超過2.5億美元，將不會沒收任何贖回權益 。此外，額外的1,375,000股方正股份及1,360,000股私募認股權證(“有條件股權”) 將於截止日期(“溢價期”)後三年內歸屬。只有在任何30個交易日內，Alpha Tau在納斯達克的普通股成交量加權平均價超過每股14.00美元(根據股票拆分、股票資本化、重組、資本重組和類似資本重組調整後的 )20個交易日 時，才能授予條件股權 (“溢價條件”)。如果不滿足溢價條件，則不應授予有條件股權 ，發起人應在溢價期滿後立即授予, 自動被視為不可撤銷地將 轉讓給Alpha Tau，退回和沒收(保薦人應採取一切必要措施實現該轉讓、退回和沒收) ，不以有條件股權為代價。在溢價期間，除某些例外情況外，發起人不得轉讓 有條件股權。
21
Alpha Tau支持協議
在簽署合併協議的同時，Alpha Tau，本公司，Alpha Tau的若干股東訂立了一項協議(“Alpha Tau支持 協議”)，根據該協議，該Alpha Tau股東同意(其中包括)(I)在Alpha Tau召開的股東大會上投票贊成合併以及合併協議預期的其他交易和議程上的彼此提案 ，其中包括：(I)Alpha Tau的所有實益擁有的股份投票贊成合併以及合併協議預期的其他交易和議程上的彼此提案 ，該等Alpha Tau股東同意(I)在Alpha Tau召開的股東大會上就相關事項 投票支持Alpha Tau的所有實益擁有股份(Ii)出席該會議或以其他方式安排將該 股算作出席該會議，以確定法定人數；(Ii)投票或簽署書面同意，反對任何公司 替代交易建議(定義見合併協議)和任何其他合理預期會妨礙、幹擾、推遲、推遲或不利影響合併或合併協議所考慮的任何其他交易的行動，或 導致違反阿爾法-Tau在合併協議或任何其他相關協議項下的任何契諾、陳述或擔保或其他義務或協議的 ；及(Iii)在交易完成前，不得轉讓、轉讓或出售該等股份，但向若干經批准的 受讓人除外。
此外，根據Alpha Tau支持協議，該Alpha Tau股東同意不轉讓該Alpha Tau股東所擁有的任何Alpha Tau股權證券，除非轉讓給某些允許的受讓方，自生效時間起至截止日期後180天(X)(定義見合併協議)及(Y)阿爾法頭普通股最後出售 價格等於或超過每股12.00美元(須作出若干調整)的任何20個交易日內 任何30個交易日內至少150天開始的任何20個交易日內的較早者(以較早者為準)。
管道訂閲協議
於2021年7月7日，在執行合併協議的同時，Alpha Tau與若干投資者(“PIPE 投資者”)訂立認購協議(各一份“認購協議”)，據此，PIPE投資者已同意認購及購買，而Alpha Tau 已同意向PIPE投資者發行及出售合共約9,150,000股Alpha Tau普通股(按股份拆分後 基準)，以按其中規定的條款和條件行事。認購協議包含Alpha Tau和每個PIPE Investors的慣例陳述和 擔保，以及完成合並的慣例條件，包括 完成合並。
合併協議和相關協議在我們於2021年7月8日提交的當前Form 8-K報告中有進一步説明。除特別討論的情況外，本報告不 假定建議的交易結束。
經營成果
到目前為止，我們既沒有從事任何業務，也沒有產生任何運營收入。從成立到2021年6月30日，我們唯一的活動是組織活動和與首次公開募股(IPO)相關的活動，如下所述，並確定業務合併的目標公司。 我們預計在完成初始業務合併之前不會產生任何運營收入。我們預計將以首次公開募股(IPO)後持有的有價證券利息收入的形式 產生營業外收入。我們預計 作為上市公司(法律、財務報告、會計和審計合規性)以及與搜索和完成業務合併相關的盡職調查費用，我們將產生更多費用。
截至2021年6月30日的三個月，我們淨虧損2,470,413美元，主要來自淨運營成本421,093美元和權證 負債公允價值變化2,053,500美元，但被信託賬户持有的有價證券賺取的利息4,180美元所抵消。
截至2021年6月30日的6個月，我們的淨收益為5,111,358美元，主要來自權證負債的公允價值變動7,330,000美元 和信託賬户持有的有價證券所賺取的利息7,395美元，被695,108美元的運營成本、 權證負債超過私募認股權證購買價格的公允價值680,000美元以及分配給認股權證的交易成本880,000美元所抵消
22
流動性與資本資源
2021年1月20日，我們以每股10.00美元的價格完成了2750萬股的首次公開發行(IPO)，其中包括承銷商部分 行使其350萬股的超額配售選擇權，產生了2.75億美元的毛收入。 在首次公開募股結束的同時，我們以每股10.00美元的價格完成了向 保薦人出售680萬份私募認股權證的交易
截至2021年6月30日的6個月，運營活動中使用的現金為478,575美元。淨收益5,111,358美元已針對以下非現金項目進行調整，包括認股權證負債的公允價值變動7,330,000美元、信託賬户持有的有價證券所賺取的利息7,395美元、認股權證負債的公允價值變動 超過私募認股權證支付的購買價格680,000美元以及分配給認股權證負債的交易成本 850,929美元。運營資產和負債的變化為運營活動提供了216,533美元的現金 。
首次公開發行、部分行使超額配售選擇權和出售私募認股權證後，信託賬户共存入275,000,000美元。我們產生了15,556,327美元的交易成本，其中包括4,800,000美元的承銷費， 10,325,000美元的遞延承銷費和431,327美元的其他發行成本。
截至2021年6月30日，我們的信託賬户中持有 現金和有價證券275,007,395美元。我們打算使用 信託賬户中持有的幾乎所有資金，包括信託賬户賺取的任何利息(利息應扣除應付税款和 不包括遞延承銷佣金)來完成我們的業務合併。我們可以從信託帳户提取利息以 繳税(如果有的話)。如果我們的股本或債務全部或部分被用作完成業務 合併的對價，信託賬户中持有的剩餘收益將用作營運資金，為目標 業務的運營提供資金，進行其他收購併實施我們的增長戰略。
截至2021年6月30日，我們在信託賬户之外擁有 1,115,098美元的現金。我們打算將信託賬户以外的資金主要用於識別和評估目標企業，對潛在目標企業進行業務盡職調查，往返於潛在目標企業或其代表或所有者的辦公室、工廠或類似地點 ，審查潛在目標企業的公司文件和重要協議 ，構建、談判和完成業務合併。
為了資助與企業合併相關的營運資本不足或融資交易成本，我們的保薦人或我們保薦人的附屬公司或我們的某些高級管理人員和董事可以(但沒有義務)根據需要借給我們資金。如果我們完成業務合併， 我們可以從向我們發放的信託賬户的收益中償還這些貸款金額。如果企業合併未完成 ，我們可以使用信託賬户以外的營運資金的一部分來償還貸款金額，但我們信託賬户的任何收益都不會用於償還此類貸款。貸款人可以選擇將高達1,500,000美元的此類貸款轉換為認股權證，每份認股權證的價格為1.00美元 。認股權證將與私募認股權證相同。
我們認為，我們不需要 籌集額外資金來滿足運營業務所需的支出。但是，如果我們對確定目標業務、進行深入盡職調查和協商業務合併所需的 成本的估計低於執行此操作所需的實際 金額，則在業務合併之前，我們可能沒有足夠的資金來運營我們的業務。此外， 我們可能需要獲得額外的融資來完成我們的業務合併，或者因為我們有義務在完成業務合併後贖回相當數量的公開股票，在這種情況下，我們可能會發行額外的證券或產生與該業務合併相關的債務 。如果遵守適用的證券法，我們只會在完成業務合併的同時 完成此類融資。如果我們因為沒有足夠的資金 而無法完成業務合併，我們將被迫停止運營並清算信託帳户。此外，在我們的 業務合併之後，如果手頭現金不足，我們可能需要獲得額外的融資來履行我們的義務。
23
表外融資安排
截至2021年6月30日，我們沒有義務、資產或負債，這將被視為表外安排。我們不參與 與未合併實體或金融合夥企業(通常稱為可變利益實體)建立關係的交易，這些實體 是為了促進表外安排而建立的。我們沒有進行任何表外融資 安排，沒有設立任何特殊目的實體，沒有擔保其他實體的任何債務或承諾，也沒有購買任何非金融資產 。
合同義務
我們沒有任何長期 債務、資本租賃義務、運營租賃義務或長期負債，除了每月向贊助商支付10,000美元的業務和行政支持服務費用的協議。我們從2021年1月14日開始收取這些費用，並將繼續 每月收取這些費用，直到業務合併和我們的清算完成的時間較早。
承銷商有權 對作為我們首次公開募股的一部分出售的24,000,000個單位收取每單位0.35美元的遞延費用，或8,400,000美元。承銷商 還有權對作為承銷商部分行使其超額配售選擇權的 部分行使其超額配售選擇權的3,500,000個單位收取每單位0.55美元的遞延費用，或1,925,000美元。承銷商有權獲得總計10,325,000美元的費用。僅在公司完成業務 合併時，根據承銷協議的條款，將從信託賬户中持有的金額中向承銷商支付遞延費用 。
關鍵會計政策
根據美國公認的會計原則編制簡明財務報表和相關披露 要求管理層作出估計和假設，以影響報告的資產和負債額、披露截至簡明財務報表日期的或有 資產和負債，以及報告期內的收入和費用。實際 結果可能與這些估計值大不相同。我們確定了以下關鍵會計政策。
可能贖回的A類普通股
我們根據會計準則編纂(“ASC”) 主題480“區分負債與權益”中的指導，對可能贖回的 普通股進行會計核算。強制贖回的A類普通股 被歸類為負債工具，並按公允價值計量。有條件可贖回普通股(包括具有贖回權的普通股 ，該普通股的贖回權要麼在持有人的控制範圍內，要麼在發生 不確定事件時需要贖回，而不僅僅在我們的控制範圍內)被歸類為臨時股權。在所有其他時間，普通股被歸類為股東權益 。我們的A類普通股具有某些贖回權，這些贖回權被認為不在我們的 控制範圍之內，並且可能會發生不確定的未來事件。因此，可能需要贖回的A類普通股 作為臨時股本列示，不在我們資產負債表的股東權益部分。
24
認股權證責任
本公司根據對權證具體條款的評估 以及財務會計準則委員會(FASB)ASC 480中適用的權威指導，將權證作為股權分類或負債分類工具進行會計處理，將負債與股權ASC 480和ASC 815、衍生工具和對衝區分開來。評估考慮 認股權證是否根據ASC 480獨立的金融工具，是否符合ASC 480， 對負債的定義，以及認股權證是否滿足ASC 815關於股權分類的所有要求，包括認股權證是否與本公司自己的普通股掛鈎，以及權證持有人是否可能在 本公司無法控制的情況下要求“淨現金結算”，以及股權分類的其他條件。此評估需要 使用專業判斷，在權證發行時和隨後的每個季度結束日期進行，同時 權證尚未結清。
對於符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證 ，權證必須在發行時作為額外實收資本的組成部分入賬。對於不符合所有股權分類標準的已發行或修改的權證，權證 必須在發行當日及其之後的每個資產負債表日按其初始公允價值記錄。權證估計公允價值的變動在營業報表上確認為非現金收益或虧損。公開認股權證和私募認股權證的公允價值最初是通過蒙特卡洛模擬估計的，隨後利用交易股票價格對公開認股權證進行了重新測量 (見附註8)。
公允價值計量
公允價值定義為 在計量日期市場參與者之間有序交易中因出售資產或轉移負債而收取的價格 。GAAP建立了一個三級公允價值層次結構，對計量公允價值時使用的輸入進行優先排序。 該層次結構對相同資產或負債的活躍市場中未調整的報價給予最高優先權(第1級計量) ，對不可觀察到的輸入(第3級計量)給予最低優先權。這些層級包括：
| ● | 第1級，定義為可觀察到的投入，如活躍市場中相同工具的報價(未調整)； | |
| ● | 第2級，定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入，例如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價；以及 | |
| ● | 第三級，定義為無法觀察到的輸入，其中市場數據很少或沒有，因此需要實體制定自己的假設，例如從估值技術得出的估值，其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素無法觀察到。 |
在某些情況下，用於計量公允價值的 投入可能屬於公允價值層次結構的不同級別。在這些情況下，公允 價值計量將根據對 公允價值計量重要的最低級別輸入，在公允價值層次結構中進行整體分類。
衍生金融工具
本公司根據ASC主題815“衍生工具和對衝”對其 金融工具進行評估，以確定此類工具是否為衍生工具或包含符合嵌入衍生工具資格的特徵。對於作為負債入賬的衍生金融工具， 衍生工具最初在授予日按其公允價值記錄，然後在每個報告日重新估值， 經營報表中報告的公允價值發生變化。衍生工具的分類，包括該等 工具是否應記錄為負債或權益，會在每個報告期末進行評估。衍生負債在資產負債表中根據是否需要在資產負債表日起12個月內進行淨現金結算或轉換而分類為流動或非流動負債 。
25
每股普通股淨收益(虧損)
我們採用兩類法 計算每股收益。對於可能贖回的A類普通股，每股基本和稀釋後的普通股淨收益(虧損)的計算方法是，將信託賬户上賺取的利息收入除以當期可能贖回的A類普通股的加權平均數，再除以扣除適用税(如果有)後的利息收入。每股基本、稀釋和不可贖回普通股的淨收益(虧損)的計算方法是：淨虧損減去可供贖回的A類普通股 應佔收入，除以公佈的 期間已發行的不可贖回普通股的加權平均股數。
近期會計公告
2020年8月，美國財務會計準則委員會(FASB) 發佈了ASU第2020-06號文件，題為“有轉換和其他期權的債務(副主題470-20)和實體自有股權中的衍生品和對衝合約 (副主題815-40)：實體自有股權中可轉換工具和合同的會計處理” (“ASU 2020-06”)，通過取消當前GAAP 所要求的主要分離模式，簡化了可轉換工具的會計處理ASU 2020-06取消了股權合約符合衍生品範圍例外所需的某些結算條件 ，它還簡化了某些領域的稀釋每股收益計算。ASU 2020-06在2023年12月15日之後的財政年度 有效，包括這些財政年度內的過渡期，允許提前採用。本公司目前正在評估ASU 2020-06年度對其財務狀況、經營業績或現金流的影響(如果有的話)。
管理層 不認為最近發佈但尚未生效的任何其他會計準則(如果當前採用)會對我們的簡明財務報表產生重大 影響。
第三項。關於市場風險的定量和定性披露
截至2021年6月30日，我們 不受任何市場或利率風險的影響。完成首次公開募股後，我們首次公開募股的淨收益，包括信託賬户中的金額，已投資於期限不超過185天的某些美國政府債券，或投資於僅投資於美國國債的某些貨幣市場基金。由於這些投資的短期性質， 我們認為不會有與利率風險相關的重大風險敞口。
第四項。控制和程序
披露控制和程序 是控制和其他程序，旨在確保在SEC規則和 表格中指定的時間段內記錄、處理、彙總和報告根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息。披露控制和程序包括但不限於旨在確保根據交易所法案提交或提交的報告中要求 披露的信息被累積並傳達給我們的管理層(包括我們的首席執行官和首席財務官)的控制和程序，以便及時做出有關要求披露的決定。
26
信息披露控制和程序的評估
根據交易法規則13a-15F 和15d-15的要求，我們的首席執行官和首席財務官對截至2021年6月30日我們的披露控制和程序的設計和運行的有效性 進行了評估。根據他們的評估，我們的首席執行官 官員和首席財務官得出結論，我們的信息披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E) 規則所定義)無效。
我們對財務報告的內部控制 沒有對我們在2021年1月發行的公開認股權證和私募認股權證進行正確的會計分類 ，由於其對我們財務報表的影響，我們認為這是一個重大弱點。這一分類錯誤 是在SEC於2021年4月12日發佈關於特殊目的收購公司(“SPAC”)發行的權證的會計和報告考慮事項的工作人員聲明(“SEC聲明”)時才引起我們注意的。SEC聲明 闡述了與我們在2021年1月首次公開募股(IPO)時發佈的權證類似的某些會計和報告注意事項。
財務內部控制的變化 報告
最近一個會計季度，我們對財務報告的內部控制(該術語在《交易法》規則13a-15(F)和15d-15(F)中定義)沒有發生變化，這些變化對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響，或很可能對其產生重大影響。 以下例外情況除外。
首席執行官 和首席財務官進行了額外的會計和財務分析以及其他成交後程序，包括諮詢與公開認股權證和私募認股權證會計相關的主題專家 。我們的管理層已經並將繼續花費大量的精力和資源來補救和改進財務報告方面的內部控制 。雖然我們有針對所有重大或異常交易正確識別和評估適當會計技術聲明和其他文獻的流程 ，但我們已經擴大並將繼續改進這些流程，以確保 在日益複雜的會計準則的背景下有效地評估此類交易的細微差別。
雖然我們有流程來 確定並適當應用適用的會計要求，並且在我們的權證會計方面遵循了以前的指導和普遍接受的會計慣例 ，但鑑於SEC 員工聲明中闡述的SEC的解釋和指導最近發生了變化，我們計劃加強這些流程，以更好地評估我們對適用於我們財務報表的複雜會計 標準的細微差別的研究和理解。我們目前的計劃包括加強對會計文獻、研究 材料和文檔的訪問，以及加強我們的人員和與我們就複雜的會計應用進行諮詢的第三方專業人員之間的溝通。 我們補救計劃的內容只能隨着時間的推移才能完成，我們不能保證這些 計劃最終會產生預期效果。
27
第二部分-其他資料
第1項。法律訴訟。
沒有。
第1A項。風險因素。
較小的報告公司不需要 。然而，截至本季度報告日期，之前在公司於2021年1月14日提交給證券交易委員會的最終招股説明書和公司於2021年6月1日提交給證券交易委員會的截至2021年3月31日的 Form 10-Q季度報告中披露的風險因素沒有實質性變化。有關Alpha Tau和交易的風險因素， 請參閲Alpha Tau向美國證券交易委員會提交的註冊説明書中包含的委託書/招股説明書。
第二項。未登記的股權證券銷售和收益的使用。
有關首次公開募股(IPO)所得資金使用情況的説明，請參閲公司截至2021年3月31日的季度報告10-Q表第I部分第2項。本公司日期為2021年1月14日的最終招股説明書中描述的首次公開募股(IPO)和定向增發所得資金的計劃用途沒有實質性變化。
第三項。高級證券違約。
沒有。
第四項。煤礦安全信息披露。
不適用。
第五項。其他信息。
沒有。
28
第六項。展品
以下證據作為本季度報告10-Q表的一部分存檔，或通過引用併入本季度報告中。
| 不是的。 | 展品説明 |
| 2.1 | 協議和合並計劃，日期為2021年7月7日，由Healthcare Capital Corp.、Archery Merge Sub Inc.和Alpha Tau Medical Ltd.(1)簽署，並由Healthcare Capital Corp.、Archery Merge Sub Inc.和Alpha Tau Medical Ltd.之間簽署。 | |
| 3.1 | 公司註冊證書的修訂和重新簽署。(3)。 | |
| 3.2 | 附例。(2)。 | |
| 10.1 | 保薦信協議的格式，日期為2021年7月7日，由Healthcare Capital贊助商LLC、Healthcare Capital Corp.、Alpha Tau Medical Ltd.和簽名頁上指定的投資者簽署。(1)。 | |
| 10.2 | 支持協議表，日期為2021年7月7日，由Alpha Tau Medical Ltd.、Healthcare Capital Corp.和Alpha Tau Medical Ltd的股東簽署。(1)。 | |
| 31.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條對主要行政人員的認證 | |
| 31.2* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《證券交易法》第13a-14(A)和15(D)-14(A)條對首席財務官的認證 | |
| 32.1** | 依據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的認證 | |
| 32.2** | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明 | |
| 101.INS* | 內聯XBRL實例文檔。 | |
| 101.SCH* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔。 | |
| 101.CAL* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔。 | |
| 101.DEF* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔。 | |
| 101.LAB* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔。 | |
| 101.PRE* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔。 | |
| 104* | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)。 |
| * | 隨函存檔 。 |
| ** | 傢俱齊全。 |
| (1) | 以前作為證據提交給公司於2021年7月8日提交的Form 8-K的當前報告 ，並通過引用併入本文。 |
| (2) | 之前作為證據提交給本公司於2020年12月21日提交給證券交易委員會的S-1表格註冊聲明 ，並通過引用併入本文。 |
| (3) | 以前作為證據提交給本公司於2021年1月21日提交的8-K表格的當前報告，並通過引用併入本文 。 |
29
簽名
根據1934年證券交易法的要求 ，註冊人已正式授權 由以下簽名者代表其簽署本報告。
| 醫療保健資本公司。 | ||
| 日期：2021年8月16日 | /s/威廉·約翰斯 | |
| 姓名：北京 | 威廉·約翰斯 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
| (首席行政主任) | ||
| 日期：2021年8月16日 | /s/Philip A.Baseil | |
| 姓名： | 菲利普·A·巴賽爾 | |
| 標題： | 首席財務官 | |
| (首席財務會計官) | ||
30