附件99.1

[包括標題]

[經銷商]

八月[], 2021

致: Fisker Inc.

羅斯蘭大道1888號

曼哈頓海灘, 加利福尼亞州90266

請注意:[聯繫人頭銜]

電話號碼:[]

傳真 編號:[]

回覆:[基座][其他內容]看漲期權交易

本函件協議(本確認)的目的是確認雙方簽訂的看漲期權 交易的條款和條件[經銷商](?經銷商?)和Fisker Inc.(?交易對手?)截至以下指定的交易日期(交易?)。本函件協議構成以下指定的ISDA主協議中所述的 確認書。雙方進一步同意,本確認書與本協議一起證明瞭交易對手和交易商之間關於本確認書所涉及的交易標的和條款的完整的具有約束力的協議,並將取代之前或同時與此有關的所有書面或口頭通信。

國際掉期和衍生工具協會(ISDA) 發佈的2002 ISDA權益衍生工具定義(權益定義)中包含的定義和規定包含在本確認書中。如果股權定義與本確認書之間有任何不一致之處,應以本確認書為準。本文使用的某些定義術語基於日期為8月的發售備忘錄中定義的術語[],2021年(發售備忘錄)與[]% 由交易對手發行的2026年到期的可轉換優先票據(最初由交易對手發行,即可轉換票據,以及每1,000美元的可轉換票據本金,即可轉換票據),由交易對手發行,初始本金總額為 美元[625,000,000](增加了[最高可達]1本金總額為美元[100,000,000][如果並在一定程度上 ]2[根據]3初始購買者(如本文定義) [鍛鍊]4[的]5根據購買協議(此處定義)購買額外可轉換票據的選擇權)根據 契約[成為]6日期:8月[],2021年,交易對手和美國銀行全國協會作為受託人(Indenture?)。如果發售備忘錄、契約和本確認書中定義的條款 有任何不一致之處,應以本確認書為準。雙方確認本確認書於本合同日期 簽訂,但有一項諒解,即:(I)本合同中也參照本合同定義的定義和(Ii)本合同中提及的本合同各部分將符合要約備忘錄中對本合同的描述 。若該契約或該契約的任何該等章節中的任何該等定義與要約備忘錄中對該等定義的描述有所不同,則就本確認書而言,以要約備忘錄中對該等定義的描述為準。雙方進一步確認本合同中使用的契約部分編號是基於[交易商在本確認書之日最後一次審閲的契約草案,如果簽署時契約中有任何此類章節編號發生更改,雙方將本着善意對本確認書進行修改,以保持雙方的意圖]7[籤立時的契據]8。在符合前述規定的前提下,本文中提及的契約是指在簽署之日有效的契約,並且如果契約在該 日期之後被修訂或補充(根據契約第10.01(I)節進行的任何修訂或補充(X)除外),而該修訂或補充(X)由計算代理確定,以使契約符合發售備忘錄或根據契約第14.07節的 (Y)中對可轉換票據的描述,則不受以下條件的限制, (Y)/(b r}(Y)//br}(Y)/ (Y)// (Y)// (Y)/ (Y))除非雙方另有書面協議,否則本確認書的 目的(以下第9(I)(Iii)節規定除外)將不考慮任何此類修改或補充。

1

包括在基本呼叫選項確認中。

2

包括在基本呼叫選項確認中。

3

包括在附加呼叫選項確認中。

4

包括在基本呼叫選項確認中。

5

包括在附加呼叫選項確認中。

6

如果在確認時未完成義齒,請插入。

7

包括在基本呼叫選項確認中。如果在基本交易完成前 執行了附加看漲期權確認,請將其包括在附加看漲期權確認中。

8

包括在附加看漲期權確認中,但前提是在基本交易完成後 執行了附加看漲期權確認。


特此通知各方,且各方均承認,另一方已 從事或未參與重大金融交易,並已依據各方根據以下規定的條款和條件簽訂與本確認書相關的交易而採取其他實質性行動。 在此通知雙方,並確認另一方已 從事或未從事重大金融交易,並已根據以下規定的條款和條件採取其他實質性行動。

1.本確認書證明交易商和交易對手就本確認書所涉及的 交易條款達成了完整且具有約束力的協議。本確認書將補充、構成2002年ISDA主協議(該協議)的一部分,並受該協議的約束,猶如交易商和交易對手已以這種形式簽署了協議(但沒有任何時間表,但除了(I)選擇紐約州法律作為管轄法律(不參考法律選擇原則),(Ii)就 協議第5(A)(Vi)條而言,交叉違約條款適用的選舉),本確認書應作為該協議的補充,構成該協議的一部分,並受該協議的約束,猶如交易商和對手方已簽署了該形式的協議(但沒有任何附表,但不包括(I)選舉紐約州法律作為準據法(不涉及法律選擇原則),(Ii)就 協議第5(A)(Vi)條而言,交叉違約條款適用於[經銷商][經銷商的最終母公司]自交易日期起, (Iii)特定債務一詞應具有本協議第14節規定的含義,但該術語不應包括與一方在銀行業務的正常過程中收到的存款有關的義務,(Iv)應從本協議第5(A)(Vi)節第(1)款中刪除聲明時的措辭或在聲明時具有能力,以及(V)在第5節末尾添加以下措辭(在下列情況下,第(2)款下的違約不應構成違約事件:(X)違約完全是由行政或 操作性質的錯誤或遺漏引起的;(Y)有資金使一方能夠在到期時付款;以及(Z)付款是在該方收到未能付款的書面通知後兩個當地工作日內支付的)在 交易日期。如果本協議的條款與本確認書之間有任何不一致之處,則本確認書在與本確認書相關的交易中以本確認書為準。雙方特此同意,除與本確認書相關的交易外,其他任何交易均不受本協議管轄。

2.與本確認有關的 特定交易的條款如下:

一般術語.

交易日期:

八月[], 2021

生效日期:

緊接保費繳費日期前的第二個兑換營業日

選項樣式:

?修改後的美式?,如下面的練習程序中所述

選項類型:

看漲

買方:

交易對手

賣方:

經銷商

共享:

交易對手的A類普通股,每股票面價值0.00001美元(交易代碼:fsr?)。

選項數量:

[]9。為免生疑問,期權數量 應減少交易對手行使的任何期權。在任何情況下,選項的數量都不會少於零。

9

對於基本贖回期權確認,這等於在可轉換票據的截止日期最初發行的本金為 $1,000的可轉換票據的數量。對於額外的看漲期權確認,這相當於本金為1,000美元的額外可轉換票據的數量。

2


適用百分比:

[]%

期權授權:

等於適用百分比的乘積的數字,並且[]10.

執行價:

美元[]

上限價格:

美元[]

高級:

美元[]

保費支付日期:

八月[], 2021

交換:

紐約證券交易所

相關交易所:

所有交易所

除外條款:

第14.03節和第14.04(H)節。

鍛鍊的程序.

轉換日期:

就本確認書第9(I)(I)節的規定適用的可轉換票據的任何轉換(但轉換日期在自由兑換日期之前的可轉換票據除外)而言(任何此類轉換,提前 轉換),該可轉換票據的持有人(該術語在契約中定義)滿足本契約第14.02(B)節規定的所有轉換要求的日期;提供如果交易對手未向交易商遞交相關的行使通知,則在任何情況下,對於交易對手已根據契約第14.12條選擇指定金融機構進行交換以代替該可轉換票據的任何退回可轉換票據,在任何情況下均不得被視為發生本協議項下的轉換日期(且不得根據本協議行使或被視為行使任何選擇權)。 可轉換票據的轉換日期不應被視為根據本協議第14.12節的規定而被視為已交回的可轉換票據的轉換日期(且不得根據本協議行使或被視為行使選擇權),因為交易對手已選擇指定金融機構進行交換,以代替該等可轉換票據的轉換 。

自由兑換日期:

2026年6月15日

過期時間:

估值時間

到期日期:

2026年9月15日,以提前演習為準。

多項練習:

適用,如下文自動練習中所述。

自動練習:

儘管股權定義第3.4節另有規定,在自由兑換日或之後的每個兑換日,對交易對手有效的兑換通知已

10

插入可轉換票據的初始換算率。

3


由相關轉換持有人交付的期權數量等於[(i)]已發生上述兑換日期的1,000美元可轉換票據的數目[減號(Ii)根據日期為8月的基本看漲期權交易確認函協議,在該轉換日期自動行使或被視為自動行使的期權數量 []交易商和交易對手之間的,2021(基本呼叫 期權確認),]11須當作自動行使;提供只有在交易對手根據下面的行使通知向經銷商提供了行使通知的情況下,才能行使或視為行使該期權。
儘管有上述規定,在任何情況下,根據本協議行使或視為行使的期權數量不得超過期權數量。

到期日期自動執行:

儘管有上述股權定義或自動行使的第3.4節的規定,除非交易對手在下午5:00前以書面形式通知交易商,(紐約市時間)在其不希望 自動行使的到期日,截至下午5:00,當時的所有期權均未完成到期日(紐約市時間)將被視為自動行使,如同(I)相當於當時未償還期權數量的若干可轉換票據(面值為1,000美元本金 金額)在自由兑換日期或之後的轉換日期(如契約中所定義)轉換,以及(Ii)適用於該等可轉換 票據的結算方法;提供如果結算平均期內每個有效日的相關價格小於或等於執行價格,則不會根據本段自動行使。

行使通知:

儘管上述股權定義或自動行權項下有任何相反規定,但受制於上述到期日的自動行權,為了行使與自由兑換日期或之後發生的可轉換票據有關的任何期權 ,交易對手必須在下午5點前書面通知交易商。(紐約市時間)在緊接到期日期之前的預定有效日 指定此類選項的數量;提供如該等期權的相關結算方式為(X)股份淨額結算,而指定現金金額(定義見下文)不是1,000美元、(Y)現金結算或(Z)組合 結算,交易商應已於下午5點前收到有關所有該等可換股票據的單獨通知(最終結算方法通知)。(紐約市 時間)

11

包括該選項僅用於附加呼叫選項確認。

4


於指定(1)該等期權的相關結算方式,及(2)如相關可換股票據的結算方式並非以股份結算或以現金結算(兩者均定義見下文 )的自由兑換日期,交易對手已選擇向相關可換股票據持有人(有關條款於契約中界定)交付的每張可換股票據的固定現金金額(指定現金金額)。交易對手 承認其根據適用的證券法,特別是《交易法》(定義見下文)第9節和第10(B)節及其下的規則和條例,對選擇與 有關可轉換票據的任何結算方式負有責任。

估值時間:

在聯交所正常交易時段收市時;提供如果主交易時段延長,計算代理應本着善意並根據其 合理酌情權確定估值時間。

市場混亂事件:

現將股權定義第6.3(A)節全部替換為:
*市場中斷事件就股票而言,是指(I)股票上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場未能在其正常交易時段開盤交易,或(Ii)下午1點之前發生或存在。(紐約市時間)在任何預定的股票有效日,在 正常交易時間內總計超過半小時的時間內,對股票或與 股票有關的任何期權合約或期貨合約的交易(由於價格波動超過相關證券交易所允許的限制或其他原因)施加的任何暫停或限制。

和解條款。

結算方式:

對於任何期權,淨股票結算;提供如果下文規定的該期權的相關結算方式不是股份淨額結算,則該期權的結算方式應為該相關的 結算方式,但前提是交易對手在該期權的最終結算方式通知中已將相關的結算方式通知了交易商。

相關結算方式:

就任何選擇而言:
(I)如交易對手已選擇根據本契約第14.02(A)(Iv)(A)條完全以股份清償其有關可轉換票據(A)的轉換義務(連同 現金代替零碎股份)(該結算方法,交收於

5


根據契約第14.02(A)(Iv)(C)條,(B)以現金和股票組合的方式,指定現金金額低於1,000美元(這種結算方法,低現金組合 結算),或(C)根據契約第14.02(A)(Iv)(C)條的現金和股票組合,指定現金金額等於1,000美元,則在每種情況下,該等期權的相關結算方式均應為淨額{br

(Ii)如果交易對手已根據本契約第14.02(A)(Iv)(C)條選擇以現金和股票相結合的方式清償其與 相關的可轉換票據的轉換義務,且具體現金金額超過1,000美元,則該期權的相關結算方式應為組合 結算;以及(C)如果交易對手已選擇以現金和股票相結合的方式清償其轉換義務,且具體現金金額超過1,000美元,則該期權的相關結算方式應為組合 結算;以及

(Iii)若交易對手已根據契約第14.02(A)(Iv)(B)節選擇完全以現金清償有關可轉換票據的兑換義務(該等結算 方法,即以現金結算),則該選擇權的相關結算方法應為現金結算。

股票淨結算額:

如果股票淨結算適用於根據本協議行使或視為行使的任何期權,交易商將在每個此類期權的相關結算日期向交易對手交付相當於(I)(A)該有效日的每日期權價值之和(I)(A)該有效日的每日期權價值的總和(I)(A)該有效日的每日期權價值,除以(B)該有效日的相關價格, 除以(Ii)結算平均期內的有效天數。
交易商將支付現金,以代替就結算平均期最後一個有效日的相關價格價值的任何股份結算淨額交付任何零碎股份。

合併結算:

如果合併結算適用於根據本協議行使或視為行使的任何期權,交易商將根據具體情況,在每個此類期權的相關結算日期向交易對手付款或交付:

(I) 現金(組合結算現金金額)等於該期權結算平均期內每個有效日的總和 (A)等於(1)(X)適用百分比與(Y)指定現金金額減去1,000美元和(2)每日期權價值的乘積的金額(每日組合結算現金金額)的總和,即(1)(X)適用百分比與(Y)指定現金金額減去1,000美元的乘積,

6


除以(二)結算平均期內的有效天數;提供如果以上第(A)款中的 計算結果為任何有效日為零或負數,則該有效日的每日組合結算現金金額應視為零;以及

(Ii)  股份(組合結算股份金額)等於 在該期權的結算平均期內的每個有效日,該有效日的股份數量(每日組合結算股份金額)等於(A)(1)該有效日的每日期權價值 減號該有效日的每日合併結算現金金額,除以(2)該有效日期的有關價格,除以(二)結算平均期內的有效天數;提供如上文第(A)(1)款中的 計算結果為任何有效日的零或負數,則該有效日的每日合併結算股數應被視為零。

交易商將支付現金,以代替交付任何合併結算股票金額的任何零碎股份,該金額在結算的最後有效日平均 期間按相關價格計算。

現金結算:

如果現金結算適用於根據本協議行使或視為行使的任何期權,代替股權定義第8.1條,交易商將在每個此類期權的相關結算日期向交易對手支付 金額(現金結算金額),該金額等於該期權結算平均期間內每個有效日的(I)該有效日的每日期權價值,除以(Ii)結算平均期內的有效 天數。

每日選項值:

對於任何有效日,金額等於(I)該有效日的期權權利,乘以(Ii)(A)在該有效日期的有關價格與上限價格中較低者,較少(B)該 有效日的執行價;提供如果上述第(Ii)款中包含的計算結果為負數,則該有效日的每日期權價值應視為零。在任何情況下,每日選項值都不會小於 零。

有效日期:

指(I)沒有市場混亂事件和(Ii)股票交易通常在聯交所發生,如果股票當時沒有在交易所上市,則在股票隨後上市的主要其他美國國家或地區證券交易所進行,如果股票當時沒有在美國國家或地區證券交易所上市,則在

7


股票隨後上市或獲準交易的其他市場的本金。如果股票沒有如此上市或允許交易,則有效日意味着營業日。

計劃有效日期:

指股票在其上市或獲準交易的美國主要國家或地區證券交易所或市場上預定為有效日的一天。如果股票未如此上市或允許 交易,則計劃有效日意味着營業日。

工作日:

任何並非星期六、星期日或法律或行政命令授權或規定紐約聯邦儲備銀行停業或停業的日子。

相關價格:

在任何有效日期,在Bloomberg頁面FSR上的Bloomberg VWAP標題下顯示的每股成交量加權平均價AQR(或其同等繼任者,如該頁面不可用) 從交易所預定開盤交易至該有效日預定收市時間的期間(或如果該成交量加權平均價在該時間不可用,則為該 有效日一股的市值,由計算代理使用成交量加權平均方法(如可行)確定)。相關價格將在不考慮正常交易時段 交易時間以外的盤後交易或任何其他交易的情況下確定。

結算平均期:

對於任何選項,自緊接到期日之前的第41個預定有效日開始(包括在內)的連續40個有效天數。

結算日期:

對於任何期權,為緊接該期權結算平均期最後有效日之後的第二個營業日。

結算幣種:

美元

其他適用條款:

股權定義第9.1(C)、9.8、9.9和9.11節的規定將適用,但該等規定中對實物結算的所有提及應理解為對已結算的股份 的提及。就任何期權而言,股票結算是指股票淨結算或組合結算適用於該期權。

陳述和協議:

儘管股權定義(包括但不限於第9.11節)有任何相反規定,雙方承認(I)交付給交易對手的任何股份在交付時應遵守 交易對手根據適用證券法作為股份發行人的地位而產生的約束和限制,(Ii)交易商可以交付本合同規定的任何股份,以證明的形式代替交付

8


通過清算系統,以及(Iii)交付給交易對手的任何股票都可以是限制性證券(根據修訂後的1933年證券法(Securities Act)第144條的定義)。

3.適用於該交易的  附加條款。

適用於事務處理的調整:

潛在的調整事件:

儘管有股權定義第11.2(E)節的規定,潛在調整事件是指發生任何稀釋調整條款中規定的任何事件或條件,該事件或條件會導致 在契約項下調整至?轉換率?或?參考物業單位α的組成,或調整至任何上次報告的銷售價格?、?每日VWAP、?每日轉換值?或 ?每日結算額?(每個都在契約中定義)。為免生疑問,交易商不應因 (X)交易對手向可轉換票據持有人分配現金、財產或證券(在轉換或其他情況下)或(Y)可轉換票據持有人有權參與的任何其他交易 而承擔本協議項下的任何交付或付款義務,也不得調整交易條款,以代替根據上一句所述類型的契約進行的調整(包括根據本契約第14.04(C)節第四句或本契約第14.04(D)節第四句)。

調整方法:

計算代理調整,這意味着,儘管股權定義第11.2(C)節另有規定,在發生任何潛在的調整事件時,計算代理應本着誠信和商業合理的方式,對任何一個或多個執行價格、期權數量、期權權利以及與根據契約條款對可轉換票據的調整相對應的交易的行使、結算或支付相關的任何其他變量進行調整。
儘管有上述規定和合並事件的後果,但投標報價如下:

(I)如果計算代理人真誠地不同意對 可轉換票據進行任何涉及交易對手或其董事會行使酌情權的調整(包括但不限於,根據契約第14.05節、契約第14.07節或根據該契約簽訂的任何補充契約,或與任何比例調整或確定有關的任何補充契約),則為 

9


任何證券、財產、權利或其他資產的公允價值),則在每種情況下,計算代理 將考慮到契約的相關條款,以真誠和商業上 合理的方式,確定對任何一個或多個執行價格、期權數量、期權權利和與交易的行使、結算或付款相關的任何其他變量進行的調整;提供儘管如上所述,如果在結算平均期內發生任何潛在的調整事件,但由於相關持有人(該術語在該契約中的定義)在相關轉換日期被視為標的股份的記錄所有者而沒有對該契約項下的任何 可轉換票據進行調整,則計算代理應以商業上 合理的方式對其確定的本協議條款進行調整,以考慮該潛在調整事件;

(Ii)與因第14.04(B)節或第14.04(C)節所述的事件或 條件導致的任何潛在調整事件相關的  ,如果在這兩種情況下,確定Y的期限(如在第14.04(B)節中使用該術語)或因第14.04(C)節中所述的 術語而開始(視具體情況而定),則確定Y的期限從反之前開始(如在第14.04(B)節中使用該術語)或在第14.04(C)節中(視屬何情況而定)確定Y的期限開始於反之前(如在第14.04(B)節中使用該術語)或在第14.04(C)節中使用該術語(視屬何情況而定則計算代理人有權 適當調整與交易的行使、結算或付款相關的任何變量,以反映交易商僅因套期保值錯配和與該交易的商業合理的套期保值活動相關的市場損失而發生的成本和開支。 該事件或條件在該期間開始之前未予公開宣佈;和

(Iii)  如果宣佈了任何潛在調整事件,並且(A)導致該 潛在調整事件的事件或條件隨後被修改、修改、取消或放棄,(B)轉換率?(如本契約中的定義)在相關稀釋條款的時間或預期的方式未作調整 基於該聲明的調整撥備或(C)轉換率?(如

10


在每種情況下,計算代理都有權調整與交易的行使、結算或付款有關的任何變量,以反映交易商僅因套期保值錯配和與商業上合理的套期保值活動相關的市場損失而產生的成本和開支。在每種情況下,計算代理都有權調整與交易的行使、結算或付款相關的任何變量,以反映交易商僅因套期保值錯配和與商業上合理的套期保值活動相關的市場損失而招致的成本和費用(如(A)、(B)和(C)項中的每個 ,潛在調整事件的變化),則在每種情況下,計算代理均有權調整與交易的行使、結算或支付相關的任何變量

稀釋調整條款:

第14.04(A)、(B)、(C)、(D)和(E)條以及第14.05條。

適用於該交易的非常事件:

合併事件:

適用;提供儘管有股權定義第12.1(B)節的規定,合併事件是指發生第14.07(A)節股票交易事件定義中規定的任何事件或條件。

投標報價:

適用;提供儘管有股權定義第12.1(D)節的規定,投標要約是指發生第14.04(E)節規定的任何事件或條件。

合併事件的後果/

投標報價:

儘管股權定義第12.2條和第12.3條另有規定,在合併事件或投標要約發生時,計算代理人應本着誠意並以商業上 合理的方式,就契約項下的任何一項或多項調整作出相應調整(如果是合併事件)、行使價、期權數量、期權權利以及與行使、 結算或支付交易有關的任何其他變量中的任何一項或多項。 根據下文第二段的規定,計算代理人應以誠意和商業上的合理方式對任何一項或多項股票性質(如合併事件)、行使價、期權數量、期權權利和與行使有關的任何其他變量進行相應調整。 交易結算或付款,但須受下文第二段的限制提供, 然而,,在不考慮根據 任何除外條款對轉換率進行任何調整的情況下進行這種調整;如果進一步提供就合併事件或要約收購而言,如果(I)股份的對價包括(或根據股份持有人的選擇,可以包括)不是公司或不是根據公司法律組織的實體或個人的股份

11


在美國、其任何一個州或哥倫比亞特區,則在任何一種情況下,取消和付款(計算代理確定)均可在經銷商的唯一選擇中適用;如果進一步提供為免生疑問,無論任何合併事件或要約收購是否導致提前轉換,均應根據上述規定進行調整。

公告事件的後果:

權益定義第12.3(D)節規定的修正計算代理調整;但就公告事件而言,(W)對投標要約的提述應由對公告事件的提述取代,對投標要約日期的提述應由對該公告事件的日期的提述所取代,(X)在公告事件之前或之後的一段時間內(由 計算代理決定),應在第(Y)行中的文字之前插入第(Y)個字,即:(Y)在公告事件之前或之後的一段商業合理的時間內(由 計算代理確定),(Y)在第二行中,應在第(Y)行中的文字之前插入(Y)第二行中的(Y)一詞,該詞應在公告事件之前或之後的一段時間內(由 計算代理確定)。如果 計算代理確定該公告事件對交易具有實質性的經濟影響,並且短語?行使、結算、付款或交易的任何其他條款(包括但不限於, 價差)?應替換為短語?上限價格(前提是上限價格在任何情況下均不得低於執行價),以及(Z)為免生疑問,計算代理可確定相關的 公告事件是否對交易產生了經濟影響(如果有,可相應調整上限價格)於公佈事件日期或之後(包括到期日期、任何提前 終止日期及/或任何其他取消日期)一次或多次調整,但有一項諒解,即有關公佈事件的任何調整均須考慮與同一公佈事件相關的任何較早調整。公告事件應 為股權定義中適用的股權定義第12條所適用的非常事件。

公告活動:

(I)發行人、發行人的任何子公司、發行人的任何關聯公司、發行人的任何代理或代表、任何有效的第三方實體或有效第三方實體的任何關聯公司發佈的公告(X)任何交易或 事件,如果交易或事件一旦完成,將構成合並事件或投標要約,(Y)發行人和/或其子公司的任何潛在收購或處置,其中截至#年 日,總對價超過發行人市值的30%(Ii)發行人公告 和

12


意向徵集或達成,或探索戰略替代方案或其他類似承諾,其中可能包括合併事件或投標要約或收購交易,或(Iii)發行人、發行人的任何子公司、發行人的任何關聯公司、發行人的任何代理人或代表或有效的第三方實體隨後就屬於本句子第(I)款或 (Ii)款所述類型的公告的主題的交易或意向的變更發表的任何隨後的公開聲明(包括但不限於關於此類交易或意向,或宣佈退出或放棄或中止此類交易或意向),由計算代理決定。為免生疑問,任何交易或意向的公告事件的發生,不排除與該交易或意向有關的 後續公告事件的發生。就公告事件的這一定義而言,(A)合併事件是指股權定義第12.1(B)節定義的術語(但為免生疑問,股權定義第12.1(B)節中關於合併事件的定義的其餘部分應不予考慮)和(B)收購要約應指股權定義第12.1(D)節定義的 術語(如股權定義中的反向合併定義所定義的那樣)和(B)收購要約指的是股權定義第12.1(D)節定義的 術語(但為免生疑問,應忽略股權定義第12.1(B)節中關於合併事件的定義的其餘部分)和(B)收購要約應指股權定義第12.1(D)節所定義的 術語

有效的第三方實體:

就任何交易而言,有誠意訂立或完成該等交易的任何第三方(有一項理解並同意,在確定該第三方是否有該等善意時, 計算代理可考慮該第三方(或其代理人或代表)的有關公告對股份及/或與股份有關的購股權的影響)。

國有化、破產或退市:

註銷和付款(計算代理確定);提供除股票定義第12.6(A)(Iii)節的規定外,如果交易所位於美國,並且股票沒有立即在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的後繼者)重新上市、重新交易或重新報價,則也將構成退市;如果股票立即在紐約證券交易所、納斯達克全球精選市場或納斯達克全球市場(或其各自的後繼市場)重新上市、重新交易或重新報價,則該交易所或報價系統此後應被視為 交易所。

13


其他中斷事件:

法律的變更:

適用;提供現將《股權定義》第12.9(A)(Ii)節修訂如下:(1)將其中第三行中的釋義替換為釋義,或公告 正式或非正式的釋義;(Ii)將第(X)條中出現的第(X)條中的第(X)條改為第(X)款中的第#個對衝頭寸;(Iii)在第(Br)行的第 第(3)行中,將第 第(3)行第(Br)條第(3)行的插入語替換為第(Br)條中的第(3)條,將第(Br)條第(3)款中的第(3)款的插入語替換為第(br}第現有法規授權或授權的新法規的有效性或頒佈)和(Iv)添加以下文字:(Y)條款(Y)的確定基於經銷商的政策和程序,經銷商真誠地採用此類政策和程序,且這些政策和程序一般適用於類似情況,並以非歧視的方式適用;在最後一行的分號之後。儘管股權定義有任何相反規定, 股權定義第12.9(A)(Ii)條第(Y)款所述的法律變更不應構成法律變更,而是構成股權定義第12.9(A)(Vi)條所述的套期保值成本增加。 股權定義第12.9(A)(Ii)條所述的法律變更不應構成法律變更,而是構成股權定義第12.9(A)(Vi)條所述的套期保值成本增加。

未能交付:

適用範圍

對衝中斷:

適用;提供那就是:

(I)現修改 權益定義第12.9(A)(V)節,在該節末尾插入 以下兩個短語:

為免生疑問,術語?股權價格風險應被視為包括但不限於股票價格和波動性風險。此外,為進一步免生疑問,上述(A)或(B)段所提述的任何該等交易或資產,必須以商業上合理的定價條款出售;及

(Ii)  股權定義第12.9(B)(Iii)條現予修訂,在第 條第三行,在終止交易的字樣之後,插入受該套期保值中斷影響的交易或交易的一部分。

套期保值成本增加:

僅適用於上述標題的最後一句中所述的衡平定義第12.9(A)(Ii)節第(Y)款所述的法律變更。

套期保值交易方:

對於所有適用的其他中斷事件,經銷商。

14


決定方:

對於所有適用的非常事件,經銷商;提供在作為決定方作出任何決定或計算時,交易商應遵守股權定義第1.40節和本確認書第1.40節中規定的與 計算代理所需行為相關的相同義務,就好像確定方是計算代理一樣。在確定方根據本協議進行任何確定或計算後,應 交易對手的書面請求(可通過電子郵件進行),確定方應在合理可行的情況下,儘快通過電子郵件向交易對手在該書面請求中提供的電子郵件地址提供一份報告(採用用於存儲和處理財務數據的常用文件格式 ),合理詳細地顯示該確定或計算的基礎(包括在進行該確定或計算時使用的任何假設)。有一項諒解,在任何情況下, 確定方均無義務與交易對手共享任何專有或機密數據或信息,或其在做出該等確定或計算時使用的任何專有或機密模型,或任何受 不披露該等信息約束的任何信息。

非信任性:

適用範圍

關於套期保值活動的協議和確認:

適用範圍

其他確認:

適用範圍

4.  計算代理。

經銷商;提供交易商為違約方的本協議第5(A)(Vii)節所述類型的違約事件發生後和持續期間,交易對手 有權在非處方藥公司股權衍生品在違約事件發生的 日期開始至該違約事件的提前終止日期(或,如果較早,則為違約事件不再持續的日期)結束的期間內,作為計算代理人行事,雙方應 真誠地執行該人所需的任何適當文件。計算代理在本協議項下進行任何調整、確定或計算後,應交易對手的書面請求(可通過電子郵件提出), 計算代理應在合理可行的情況下,儘快通過電子郵件向交易對手在該請求中提供的電子郵件地址提供一份報告 (採用用於存儲和處理財務數據的常用文件格式),合理詳細地顯示該調整、確定或計算的基礎(包括任何假設

15


在進行此類調整、確定或計算時使用的任何專有或機密模型),但有一項理解,即計算代理沒有義務披露其用於此類調整、確定或計算的任何專有或機密模型,或任何專有或機密的信息或負有不披露此類信息的義務。計算代理的所有計算和決定應以誠信和商業上 合理的方式進行。

5.賬户明細。

(a)

向交易對手付款的賬户:

銀行: []
ABA編號: []
賬號: []
受益人: []
參考文獻: []

向交易對手交付股份的帳目:

[]

(b)

向經銷商付款的帳户:

[]

交易商交割股票的賬户:

[值得注意的是]12

6.辦事處。

(a)

交易對手方辦公室為:不適用,交易對手方不是多分支機構。

(b)

交易的交易商辦公室是:紐約

[]

7.告示。

(a)

向交易對手發出通知或通信的地址:

菲斯克公司
羅斯蘭大道1888號
加利福尼亞州曼哈頓海灘,郵編:90266
請注意: [聯繫人頭銜]
電話號碼: []
傳真號碼: []

12

經銷商提供。

16


(b)

向交易商發出通知或進行通信的地址:

[]

8.對手方的陳述和保證。

截至8月的《採購協議》(《採購協議》)第3節中規定的每項交易對手的陳述和保證[]交易對手與摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作為初始購買方(初始購買方)的代表,於2021年簽署的,均屬實且正確,特此視為已重複給交易商,如同此處所述。對手方特此向交易商進一步聲明並保證,在本合同之日和溢價支付之日止:

(a)

交易對手擁有執行、交付和履行交易方面義務的所有必要的公司權力和授權;此類執行、交付和履行已得到交易對手採取的所有必要公司行動的正式授權;本確認書已由對手方正式有效地簽署和交付, 構成其有效和具有約束力的義務,可根據其條款對對手方強制執行,但須遵守適用的破產、資不抵債、欺詐性轉讓、重組、暫緩執行和影響債權人權利和補救的類似法律。 就可執行性而言,還須遵守一般公平原則,包括商業合理、誠實信用和公平交易原則(無論是在法律訴訟中尋求強制執行,還是 在衡平法上尋求強制執行)。

(b)

本確認書的簽署和交付,以及 交易對手在本合同項下義務的產生或履行,都不會與或導致違反交易對手的公司註冊證書或章程(或任何同等文件),或任何適用的法律或法規,或任何法院或政府當局或機構的任何命令、令狀、禁令或法令,或作為交易對手截至2020年12月31日的10-K表格年度報告證物的任何協議或文書如隨後提交給證券交易委員會的任何文件所更新的,在每一種情況下,交易對手或其任何子公司是其中一方,或交易對手或其任何子公司受約束,或交易對手或其任何子公司受制於,或構成 項下的違約,或導致根據任何此類協議或文書產生任何留置權。

(c)

交易對手簽署、交付或履行本確認書時,不需要任何政府機構或機構或任何法院的同意、批准、授權或命令,或向其備案 ,但已獲得或作出的以及證券法或州證券法可能要求的除外。

(d)

交易對手不是也不會被要求註冊為投資公司,這一術語在1940年修訂後的《投資公司法》中有定義,在完成本協議所設想的交易後,也不會要求交易對手 註冊為投資公司。

(e)

交易對手是合格的合同參與者(該術語在修訂後的《商品交易法》第1a(18)節中定義)。

(f)

在本協議發佈之日,該公司及其關聯公司均未掌握有關交易對手或股份的任何重大非公開信息。

17


(g)

據交易對手實際瞭解,任何適用於股票的州或地方(包括任何非美國司法管轄區)法律、規則、法規或監管命令都不會因交易商或其附屬公司擁有或持有(無論如何定義)股票而導致任何報告、同意、註冊或其他要求(包括但不限於必須事先獲得任何個人或實體的批准);提供對於交易商或其任何關聯公司僅因其是金融機構或經紀交易商而適用於在交易所上市的美國國內發行人的普通股證券所有權的任何此類要求 ,該交易對手不作任何陳述或擔保。 交易商或其任何關聯公司僅因其是金融機構或經紀交易商而適用於在交易所上市的美國國內發行人的普通股證券所有權的交易對手不作任何陳述或擔保 。

(h)

交易對手(A)有能力對涉及一個或多個證券的所有交易和投資策略進行總體和相關的投資風險獨立評估;(B)將在評估任何經紀自營商或其關聯人的建議時作出獨立判斷,除非其已以書面形式另行通知 經紀自營商;以及(C)總資產至少為5,000萬美元。

(i)

在交易日期和保費支付日期之後,(A)交易對手的總資產價值大於 交易對手的總負債(包括或有負債)和 交易對手的資本(如特拉華州公司法總則第154條和第244條所定義)之和,(B)交易對手的資本足以開展交易對手的業務,並且交易對手的進入交易不會損害其資本,(C)交易對手的資本足以開展交易對手的業務,(C)交易對手的資本不會損害交易對手的資本,(C)交易對手的資本(如特拉華州公司法第154條和第244條所定義的)大於交易對手的總負債(包括或有負債)和資本的總和,(C)交易對手的資本足以開展交易對手的業務,(C)交易對手的資本或不相信它將產生超過其償債能力的債務,(D)交易對手將能夠繼續作為持續經營的企業;(E)交易對手並非資不抵債(該詞的定義見美國破產法(美國法典第11章)第101(32)條(破產法第11章)),且(F)交易對手將能夠根據交易對手註冊成立的司法管轄區的法律(包括特拉華州公司法第154條和160條的充足盈餘和資本要求)就交易購買 股數量的股份(包括特拉華州一般公司法第154條和160條的充足盈餘和資本要求),並且(F)交易對手可以根據交易對手註冊成立的司法管轄區的法律(包括特拉華州一般公司法第154和160條的充足盈餘和資本金要求)購買交易的 股票數量(包括特拉華州一般公司法第154和160條的充足盈餘和資本要求)。

(j)

根據1974年修訂的《僱員退休收入保障法》、據此頒佈的勞工部條例或類似法律,交易對手的資產不構成計劃資產。

交易商 特此聲明並向交易對手保證交易商是合格的合同參與者(該術語在修訂後的《商品交易法》第1a(18)節中定義)。

9.其他條文。

(a)

意見。對手方應就本確認書第8(A)至(C)節規定的事項向交易商提交截至保險費支付日期的律師意見。提供律師的任何此類意見可能包含習慣性限制、例外和限制,且僅限於美國聯邦法律、紐約州法律和特拉華州一般公司法。就協議第2(A)(Iii)節而言,向交易商交付此類意見應是協議第2(A)(I)節規定的交易商每項義務的先決條件。

(b)

回購通知。對手方應在交易對手回購股份後的一個預定交易日 當日或之前,立即在該日向交易商發出關於該回購的書面通知(可以通過電子郵件)(回購通知),如果在該回購之後,在該日確定的流通股數量為 ,則該交易方應在該日或該日之前向交易商發出關於該回購的書面通知(可以是通過電子郵件發出的回購通知),該日確定的流通股數量為

18


(I)少於[]13 百萬(如果是第一個通知)或(Ii)此後超過 []14比前一次回購通知中包含的股份數量少100萬股;提供對於根據《交易法》第10b5-1條規定的計劃進行的任何股份回購,交易對手可選擇通過以下方式滿足該要求: 立即向交易商發出加入該計劃的書面通知、根據該計劃可購買的最大股票數量以及該等回購可能發生的大致日期或期間(就本第9條(B)項而言,該最大回購視為在該通知的 日期);如果進一步提供任何該等購回通知應以書面形式載有聲明及保證,即該購回通知所載資料不會 構成有關發行人或股份的重大非公開資料。交易對手同意賠償交易商及其關聯公司及其各自的高級管理人員、董事、 員工、關聯公司、顧問、代理人和控制人(每個人,一名受賠人)不受任何和所有損失(包括因成為第16條的內部人士或成為第16條的內部人士的風險而導致的與交易商的商業合理對衝活動有關的損失),包括但不限於對商業合理對衝活動的任何容忍,並使其免於遭受任何和所有損失(包括但不限於對商業合理對衝活動的任何容忍),並向其各自的高級管理人員、董事、 員工、關聯公司、顧問、代理人和控制人(每個人,包括但不限於)賠償交易商的商業合理對衝活動造成的損失自掏腰包費用(包括每個相關司法管轄區的一名外部律師的合理律師費),連帶或多個費用,在每一種情況下,由於交易對手未能在 當天以本段規定的方式向交易商提供回購通知,並應書面請求在30天內向每一上述受補償人償還任何合理的法律或其他費用 自掏腰包與調查、準備、提供與前述任何事項相關的證詞或其他證據或為任何前述事項辯護而發生的費用(並有發票或其他文件證明,這些費用有合理詳細的説明)。如果任何訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管機構的調查)、索賠或要求因交易對手未按照本款規定向交易商發出回購通知而對被賠付人提出訴訟、訴訟、訴訟(包括任何政府或監管調查)、索賠或要求,該被賠付人應立即以書面通知對方,並應 被賠付人的請求,聘請合理地令被賠付人滿意的律師代表被賠付人和任何其他對手方。如果受補償人在對其提起訴訟後未在商業上合理的時間內通知對方,而根據本協議可能要求賠償,則對方不承擔責任(不言而喻,在任何此類訴訟開始後30個歷日內交付的任何此類通知應被視為已在商業上合理的時間內為該 目的交付);提供未通知交易對手(X)不應免除交易對手因此而受到實質性損害的任何責任,(Y)在任何情況下均不免除 交易對手因交易而可能承擔的任何責任(包括因違反本第9(B)條規定的交易對手義務而造成的損害)。(B)如果沒有通知交易對手(X),則不應免除其在本協議項下的任何責任;(Y)在任何情況下,不應免除 因交易而可能承擔的任何責任(包括違反本第9(B)條規定的交易對手義務所造成的損害)。對手方不對未經其書面同意而對本款規定的任何此類訴訟進行的任何 和解承擔責任,但如果經此類同意達成和解,或者原告有最終判決,則對手方同意賠償任何受賠償的 個人因該和解或判決而蒙受的任何損失或責任,並不承擔因該和解或判決而產生的任何損失或責任。未經受補償人事先書面同意,對手方不得就下列任何此類訴訟達成任何和解

13

插入將導致交易商的 交易相關股票中的當前頭寸達到最高適用百分比的流通股數量(包括在綠鞋全部行使的情況下任何額外交易的相關股票數量,以及與 交易對手進行的預先存在的看漲期權交易下的任何股票)增加0.5%。

14

插入股票數量,如果回購,將導致交易商的 交易相關股票中的當前頭寸達到最高適用百分比(包括在綠鞋全部行使的情況下任何額外交易的基礎股票數量,以及與 交易對手進行的預先存在的看漲期權交易下的任何股票),從第一次回購通知的門檻進一步增加0.5%。

19


任何受保障人是或可能是其中一方的待決或威脅,而該受保障人本可根據本協議尋求賠償,除非此類和解 包括無條件免除該受保障人就屬於該訴訟標的的索賠所負的所有責任,條件應令該受保障人合理滿意。對手方不對任何受補償人的任何損失、 索賠、損害賠償或責任(或與之相關的費用)承擔責任,這些損失、索賠、損害賠償或責任(或相關費用)是由於受補償人的惡意、嚴重疏忽、故意不當行為或欺詐(在每種情況下,均由 有管轄權的法院在最終且不可上訴的判決中做出的最終裁決)造成的。如果本款規定的賠償不能提供給受保障人,或不足以支付其中所指的任何損失、索賠、損害賠償或債務,則本條款項下的交易對手應分擔該受保障人因該等損失、索賠、 損害或責任而支付或應付的金額,而不是根據本款向該受保障人支付或應支付的金額。本款(B)項規定的補救措施不是排他性的,不得限制任何受保障人在法律上或衡平法上本來可以享有的任何權利或補救措施。無論交易終止與否,本款所載的賠償和出資 協議應繼續有效,並具有全部效力和效力。

(c)

規例M。交易對手在交易日不從事交易對手的任何證券的分銷(該術語在1934年證券交易法(經修訂)下的法規M中使用 ),但符合規則M規則101(B)(10) 和102(B)(7)中規定的例外要求的分銷除外。在生效日期之後的第二個預定交易日之前,交易對手不得從事任何此類分銷。

(d)

禁止操縱。交易對手不會進行交易以創建股票(或可轉換為或可交換的任何證券)的實際或表面交易活動,或提高或壓低或以其他方式操縱股票(或可轉換為或可交換的任何證券)的價格,或以其他方式違反交易法。

(e)

調動或轉讓.

(i)

交易對手有權轉讓或轉讓其在本合同項下關於 所有(但不少於全部)期權的權利和義務(此類期權,即轉讓期權);提供此類轉讓或轉讓應遵守經銷商可能施加的合理條件,包括但不限於以下條件:

(A)

對於任何轉讓選項,交易對手不得免除其根據本確認書第9(B)條規定的通知和賠償義務或本確認書第9(N)或9(S)條規定的任何義務;

(B)

任何轉讓選擇權只能轉讓或分配給屬於美國人的第三方(如修訂後的1986年國內税法中所定義的 );

(C)

此類轉讓或轉讓應按條款進行,包括該第三方 作出的任何合理承諾(包括但不限於交易商合理判斷不會使交易商在適用證券法下面臨重大風險的方式遵守適用證券法的承諾),以及 該第三方和交易對手按要求籤署任何文件並提交有關證券法和其他事項的法律意見,並使交易商合理滿意;

20


(D)

交易商將不會因此類轉讓而被要求在任何付款 日期向受讓方支付協議第2(D)(I)(4)條規定的金額,超過交易商在沒有此類轉讓和轉讓的情況下需要支付給交易對手的金額;

(E)

此類 轉讓不會導致違約事件、潛在違約事件或終止事件的發生;

(F)

在不限制(B)條款一般性的情況下,交易對手應促使受讓方作出交易商可能合理要求的受款人納税申述,並提供税務文件,以允許交易商確定(D)和(E)條款所述結果不會在轉讓和轉讓時或之後發生;以及

(G)

交易對手應負責交易商因此類轉讓或轉讓而產生的所有合理成本和開支,包括合理的律師費。

(Ii)

交易商可在未經交易對手同意的情況下,將交易項下的全部或任何部分權利或義務(A)轉讓給交易商的任何關聯公司(1)在轉讓或轉讓時,其長期發行人評級等於或高於交易商的信用評級,或(2)交易商或交易商根據交易商通常用於類似交易的習慣擔保的條款,為其在本協議項下的義務 提供擔保的情況下,交易商或交易商可將其交易項下的全部或任何部分權利或義務轉讓或轉讓給交易商的任何關聯公司(1),其長期發行人評級等於或高於交易商在轉讓或轉讓時的信用評級,或(2)交易商或交易商根據交易商通常用於類似交易的習慣擔保的條款,擔保其在本交易項下的義務。或(B)任何其他金融機構,該金融機構是市場上美國公司股權衍生品的認可交易商,其長期發行人評級等於或高於(1)交易商在轉讓時的信用評級和(2)標準普爾評級集團(S&P)或其繼任者(S&P)的A- ,或穆迪投資者服務公司(穆迪投資者服務公司)的A3評級,或者,如果是標準普爾評級集團或其繼任者的A- ,或者,如果是標準普爾投資者服務公司(穆迪投資者服務公司)的A3,或者(如果是標準普爾評級集團或其繼任者的A- ),或者(如果是穆迪投資者服務公司),由交易對手和交易商共同同意的替代評級機構至少給予同等或更高的評級;提供交易商是違約方或受影響方(視具體情況而定)的違約事件、潛在違約事件或終止事件不存在或將因此類轉移或轉讓而發生;如果進一步提供受讓人或受讓人為交易對手的利益承諾,除非 在該轉讓或轉讓日期後發生的法律變更,否則交易對手不會因該轉讓或轉讓而(I)被要求在任何付款或 結算日向受讓人或受讓人支付(包括實物支付)超過該交易對手本應支付的金額的協議第2(D)(I)(4)條規定的金額或(Ii)在任何付款或結算日期從受讓人或受讓人收取(包括 種類的付款)協議第2(D)(I)(4)條規定的金額,該金額低於交易對手在沒有此類轉讓或 轉讓的情況下從交易商收到的金額。如果在任何時候(A)第16條百分比超過7.5%,(B)期權股權百分比超過14.5%,或(C)股份金額超過適用的股份限額(如果適用)(第(A)、(B)或(C)款中描述的任何此類條件,即超額所有權頭寸),交易商在使用其商業上合理的努力後,無法在交易商合理接受的定價條款下,在一段時間內將期權轉讓或轉讓給第三方然後,交易商可以將任何交易所工作日指定為交易部分(終止部分)的提前終止日期,這樣在部分終止之後就不存在多餘的所有權頭寸。如果交易商就交易的一部分指定了提前終止日期,則應 按照本協議第6條的規定進行付款,就好像(1)提前付款一樣

21


對於條款與交易相同且期權數量等於終止部分的期權數量的交易已指定終止日期 ,(2)交易對手是該部分終止的唯一受影響方,(3)終止部分是唯一受影響的交易(為免生疑問,第9(L)節的規定應 適用於交易商根據本句子應支付給交易對手的任何金額,就好像交易對手不是受影響的一方一樣)。(3)終止部分是唯一受影響的交易(為免生疑問,第9(L)節的規定應 適用於交易商根據本句子應支付給交易對手的任何金額,就好像交易對手不是受影響的一方一樣)。?任何一天的第16條百分比是以 百分比表示的分數,(A)分子是交易商及其任何關聯公司或根據交易法第13條進行實益所有權測試而與交易商聚合的任何其他人的股份數量,或交易商是或可能被視為交易商實益擁有的一部分(在交易法第13條的含義內)的任何集團(根據交易法第13條的含義)的股數。(A)分子是交易商及其任何關聯公司或任何其他為交易商根據《交易法》第13條進行實益所有權測試而與交易商聚合的人的股份數量(交易商是或可能被視為其一部分的任何集團(按交易法第13條的含義)。若因任何原因,根據交易法第16條及其下的規則和條例進行的等值計算得出一個更高的數字,即(B)分母為(br}當日已發行股份的數量)和(B)分母為該日的已發行股份數量。?截至任何一天的期權權益百分比是以百分比表示的分數,(A)其分子是(1)期權數量與期權權利的乘積,以及(2)交易商出售給交易對手的任何其他看漲期權交易的基礎股票總數的總和,以百分比表示,(A)其分子是(1)期權數量與期權權利的乘積和(2)交易商出售給交易對手的任何其他看漲期權交易的基礎股票總數的總和, 及(B)其分母為已發行股份數目。?截至任何一天的股份 金額是指交易商和其所有權地位將與交易商(交易商或任何此類人員,交易商人員)的所有權根據適用於股份所有權(適用限制)、擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、持有投票權或以其他方式滿足以下條件的任何法律、規則、法規、監管命令或組織文件或合同而與交易商(交易商或任何此類人員,交易商人員)合計的股票數量。 在每種情況下,交易商或交易方擁有、實益擁有、建設性擁有、控制、持有投票權或以其他方式符合以下條件的交易對手的股票數量由經銷商本着善意和合理的酌情決定權確定。?適用的股份限額指的股份數量等於 (A)交易商根據任何適用的限制可能產生報告或註冊義務或其他要求(包括事先獲得任何個人或實體的批准)或可能對交易商產生不利影響的最低股數,由交易商根據其合理酌情權確定。(B)(A)根據任何適用的限制,交易商可能產生報告或註冊義務或其他要求(包括事先獲得任何個人或實體的批准)的最低股數,或可能對交易商產生不利影響的股數,由交易商根據其合理決定權決定。減號(B)已發行股份數目的1%。

(Iii)

儘管本確認書中有任何其他相反的條款要求或允許交易商 向交易對手購買、出售、接收或交付任何股份或其他證券,或以現金支付或接收任何款項,交易商可指定其任何關聯公司購買、出售、接收或交付該等股份或其他證券,或 以現金支付或接收該等款項,並以其他方式履行交易商對交易的義務,任何此類指定人均可承擔此類義務。交易商應在任何此類履行的範圍內履行其對交易對手的義務。

(f)

交錯沉降。如果在律師就適用的法律和監管要求(包括與交易商在本協議下的商業合理對衝活動有關的任何要求)提出建議後,交易商合理地確定,交付或收購股份以交付交易商將在交易的任何結算日交付的任何或 全部股份是不可行或不可取的,交易商可以在任何結算日(名義結算日)或之前向交易對手發出通知,選擇在兩個交易日交割股票。

(i)

在該通知中,交易商將向交易對手指定相關的交錯結算日期(第一個日期 為該名義結算日期,最後一個日期不晚於20日)該名義結算日之後的交易所營業日)以及其 將在每個交錯結算日交割的股票數量;

22


(Ii)

交易商將在所有這些交錯的 結算日向本合同項下的交易對手交付的股票總數將等於交易商在該名義結算日否則將被要求交付的股票數量;以及

(Iii)

若上述股份淨結算條款或組合結算條款將於 名義結算日期適用,則股份淨結算條款或組合結算條款(視屬何情況而定)將適用於每個交錯結算日期,惟可於該名義結算日期交割的股份將 在交易商於上文第(I)款所指通知所指定的交錯結算日期之間分配。

(g)

[已保留.]

(h)

[已保留.]

(i)

其他終止事件.

(i)

儘管本確認書中有任何相反規定,但在相關轉換持有人已提交對交易對手有效的 轉換通知的任何早期轉換時:

(A)

交易對手可在該提前轉換日期的預定交易日的三個交易日內,向交易商提供 書面通知(提前轉換通知)(可以通過電子郵件),説明在該轉換日期退回的可轉換票據(如可轉換票據,受影響的可轉換票據)的數量,併發出該提前轉換通知以及交易對手的書面陳述和保證,即截至該提前轉換通知的日期,交易對手不應構成本條第(I)款規定的附加終止事件;

(B)

收到任何此類提前轉換通知後,交易商應將交易所營業日指定為交易的提前 終止日期(交易所營業日不得早於此類提前轉換日期後的一個預定交易日),交易對應的期權數量(受影響的期權數量)等於(X)受影響可轉換票據數量,以(X)較小者為準[減號受影響的期權數量(在基本看漲期權確認中定義)(如果有),與該受影響的可轉換票據相關 ]15及(Y)該等提早轉換截至轉換日期的期權數目;提供關於任何該等提前 終止日期的結算應在相關 受影響的可轉換票據轉換結算時支付現金金額(如有)和/或交付股份數量(如有)之日或在商業上合理可行的情況下儘快進行;

(C)

本協議項下關於此類終止的任何付款應根據 協議第6條計算,就好像(X)已就條款與以下條款相同的交易指定了提前終止日期一樣

15

包括在附加呼叫選項確認中。

23


交易和與受影響期權數量相等的期權數量,(Y)交易對手是此類附加終止事件的唯一受影響方,(Z)交易的 終止部分是唯一受影響的交易;

(D)

為免生疑問,在根據協議第6條確定該受影響交易的應付金額時,計算代理應假定(X)相關的提前轉換以及導致該轉換的交易對手或其代表的任何轉換、調整、協議、付款、交割或收購沒有發生 ,(Y)沒有根據任何排除條款對轉換率進行調整,(Z)相應的可轉換票據仍未償還;以及

(E)

交易將保持完全效力和效力,但自此類提前 轉換的轉換日期起,期權數量應減去受影響的期權數量。

(Ii)

儘管本確認書中有任何相反的規定,但如果與 交易對手有關的違約事件根據本契約第6.01節規定的可轉換票據條款發生,導致該可轉換票據根據本契約條款成為或被宣佈為到期和應付,則該違約事件 應構成適用於該交易的附加終止事件,並且,就該附加終止事件而言,(A)交易對手應被視為唯一受影響的一方。(B)交易應為 唯一受影響的交易,(C)交易商應為根據協議第6(B)條有權指定提前終止日期的一方。

(Iii)

儘管本確認中有任何相反規定,修改事件的發生應 構成適用於該交易的附加終止事件,對於該附加終止事件,(A)交易對手應被視為唯一受影響的一方,(B)交易應被視為唯一受影響的 交易,以及(C)交易商應是根據本協議第6(B)條有權指定提前終止日期的一方。“修訂事件”是指交易對手修改、修改、補充、放棄或 獲得關於規定本金、票面利率、到期日、交易對手的回購義務、交易對手的贖回權、與轉換可轉換票據有關的任何條款(包括對轉換率、轉換率調整條款、轉換結算日或轉換條件的更改)的任何條款,或任何需要不低於100%的持有人同意的條款的豁免根據契約第10.01(I)條作出的任何修訂或補充(X),如計算代理決定該契約符合發售備忘錄中的 可換股票據的描述(或根據契約第14.07條的(Y)項),則在每種情況下,均不得獲得交易商的同意而作出任何修訂或補充(X),而該等修訂或補充須經計算代理決定,以符合發售備忘錄中的 可換股票據的描述(或(Y)根據契約第14.07節的規定)。

(Iv)

在任何還款事件(定義如下)之後的五個預定交易日內,交易對手可以書面通知 交易商該還款事件以及受該還款事件影響的可轉換票據的本金總額(任何此類通知,即還款通知)[; 提供根據基本看漲期權確認向經銷商交付的任何還款通知應被視為根據本確認發出的還款通知,且應適用該還款通知的條款。作必要的變通,對此確認]16。這樣的還款通知

16

插入以確認其他呼叫選項。

24


應包含書面陳述和保證,即交易對手在交易之日未持有任何有關交易對手或股票的重大非公開信息 。交易商從交易對手處收到任何還款通知,應構成本第9(I)(Iv)條規定的附加終止事件。收到任何此類還款通知後,交易商 應在收到該還款通知後指定一個交易營業日,作為與等於 (A)中較小者的多個期權(還款期權)相對應的交易部分的提前終止日期[(x)]該還款通知中載明的該可轉換票據的本金總額,除以1000美元,[減號(Y)與該等可換股票據有關的還款期權(如基本 認購期權確認所界定)的數目(如有)(併為決定本確認或基本認購期權確認項下的任何期權是否會包括在本確認或基本認購期權確認書下的還款選擇權中,或 根據基本認購期權確認書及按基本認購期權確認書的定義,應首先將該還款通知中指定的可轉換票據分配給基本認購期權確認書,直至行使或終止其下的所有期權為止)]17,以及(B)截至交易商指定的提前終止日期的期權數量,截至該日期,期權數量應減去償還期權的數量。本協議項下與此類終止有關的任何 付款應根據本協議第6條計算,猶如(1)已就條款與交易相同的交易指定提前終止日期,且 多個選項等於償還選項的數量,(2)交易對手是此類額外終止事件的唯一受影響方,以及(3)交易的終止部分是唯一受影響的 交易。?償還事件是指(I)任何可轉換票據由對手方或 其任何子公司回購(無論是與根本變化相關或作為根本變化的結果,無論如何定義,或出於任何其他原因)或贖回;(Ii)任何可轉換票據交付給對手方或其任何子公司,以換取該方(無論如何描述)的任何財產或資產的交付;(I)任何可轉換票據被交易對手或其任何子公司回購(無論如何定義,或出於任何其他原因)或由交易對手或其任何子公司贖回或贖回,(Iii)任何可轉換票據的任何本金在可轉換票據的最終到期日之前償還(原因除可轉換票據根據第9(I)(Ii)條加速而導致額外的終止事件外),或 (Iv)任何可轉換票據由可轉換票據持有人(定義見契約)交換交易對手或其任何附屬公司(或任何其他財產)的任何其他證券,或 (Iv)任何可轉換票據的持有人(如契約所界定)交換交易對手或其任何附屬公司(或任何其他財產)的任何其他證券,或 (Iv)任何可轉換票據的持有人(定義見契約)以交易對手或其任何附屬公司(或任何其他財產)的任何其他證券交換任何可轉換票據的本金為免生疑問,任何可轉換票據(不論是現金、股票), ?根據本契約條款的參考財產(如本契約中所定義)或其任何組合) 不應構成還款事件。

(j)

對股權定義、協議的修正.

(i)

現修改股權定義第11.2(E)(Vii)節,刪除可能對相關股票的理論價值產生稀釋或集中影響的詞語,代之以涉及發行人或其證券的公司事件對股票或股票期權產生重大經濟影響的詞語;提供此類事件不是基於(A)發行人自身股票市場以外的可觀察市場,或(B)發行人自身股票市場以外的可觀察指數,而不是僅參照發行人自身操作計算和測量的指數 。

(Ii)

現修訂《股權定義》第12.6(A)(Ii)條,(1)在緊接第(1)款第(Br)款第(2)款分號之前的第(B)小節末尾的分號之前插入以下內容:(1) 緊接在第(B)小節的第(B)小節中,在緊接的分號之前插入以下內容

17

插入以確認其他呼叫選項。

25


文字:(2)發生ISDA主協議第5(A)(Vii)(1)至(9)節規定的與該發行人有關的任何事件,提供 解僱、解僱、停職或拘禁的期限應從15天內延長至60天內。

(Iii)

現對股權定義第12.9(B)(I)節進行修正,以(1)將任何一方 可以選擇?交易商可以選擇?和(2)在該節的第一句中以?通知對方?替換為?通知交易對手?來修改該節的第12.9(B)(I)節。

(Iv)

現對《股權定義》第12.9(B)(Vi)節進行修正,(1)在緊接第(B)款之前增加第(B)或 兩個字,(2)刪除第(A)款末尾的逗號,(3)整個第(C)款刪除第(C)款,(4)刪除緊接第(C)款之前的第(3)款或第(5)款 ,用第(B)款最後一句中的第(3)款或第(C)款中的第(3)款刪除第(C)款之前的第(3)款或第(5)款 。

(v)

本協議第12(A)節現作如下修正:(1)刪除 第三行中的第(3)節或電子郵件,(2)刪除第(2)節中的第(2)節中的第(2)節,或在當地營業日營業結束後(或嘗試)或接收到通信(視情況而定)。

(k)

無網絡連接g或設置oFF。本協議第2(C)節的 規定不適用於該交易。通過法律實施或其他方式,每一方均放棄其根據交易所欠另一方的交貨或付款義務,以抵銷另一方根據本合同雙方之間的任何其他協議對其承擔的任何交貨或付款義務的任何及所有權利。

(l)

提前終止和某些非常事件的替代計算和付款。如果 (A)關於交易發生或指定提前終止日期(無論是違約事件還是終止事件的結果),或者(B)交易在發生 非常事件時被取消或終止(除非是(I)國有化、破產或合併事件,其中支付給股票持有人的對價僅由現金組成,(Ii)公告事件、合併事件或投標要約 在對手方的控制之下,或(Iii)交易對手為違約方的違約事件或交易對手為受影響方的終止事件( 協議第5(A)(Iii)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)條所述類型的違約事件或協議第5(B)條所述類型的終止事件,在每種情況下均由交易對手無法控制的一個或多個事件所導致),或(Iii)交易對手為違約方的違約事件或交易對手為受影響方的終止事件(br}協議第5(A)(Iii)、(V)、(Vi)、(Vii)或(Viii)條所述類型的違約事件或協議第5(B)條所述類型的終止事件以及 如果交易商根據協議第6(D)(Ii)條向交易對手支付任何金額或根據股權定義第12條支付任何註銷金額(任何此類金額,支付義務),則交易商 應通過股票終止備選方案(定義如下)履行支付義務,除非(A)交易對手在一個預定交易日內向交易商發出不可撤銷的電話通知,並在一個預定交易日內以書面確認,不遲於下午12:00 宣佈其選擇的日期(在國有化、破產或退市的情況下)、提前終止日期或取消日期(視適用情況而定) 股票終止備選方案不適用,(B)交易對手在該選擇之日重新作出第8(F)條規定的陳述,以及(C)交易商全權酌情同意該選擇, 在此情況下,應適用股權定義第12.7節或第12.9節的規定,或本協議第6(D)(Ii)節的規定(視具體情況而定)。

股票終止備選方案: 如果適用,交易商應在相關支付義務 將相關付款義務 提交給交易對手之日起或之後一段商業合理的時間內,將股票終止交付財產交付給交易對手。

26


否則,應根據股權定義第12.7或12.9節或本協議第6(D)(Ii)和6(E)節(視情況而定)到期,以 交易對手合理要求的方式免費履行此類付款義務。
共享終止交付屬性: 計算代理計算的股票終止交付單位數,等於支付義務除以股票終止單價。計算代理人應根據用於計算股票終止單價的值,將股票終止交付 財產中的任何證券部分替換為等於該部分證券價值的現金金額,以調整股票終止交付 財產。
股票終止單價: 一個股票終止交付單位中包含的財產對交易商的價值,由計算代理以商業上合理的方式酌情確定,並由計算代理在通知付款義務的 時間通知交易商。為免生疑問,雙方同意,計算代理在釐定股份終止交付單位價格時,可考慮因購買 股份終止交付物業而支付的收購價,假設該收購價反映股份終止交付單位的現行市價。
股票終止交付單位: 一股,或者,如果股票因國有化、破產或合併事件(任何此類現金或其他財產,即交易所財產)而改變為現金或任何其他財產,則由一股持有人在國有化、破產或合併事件中收到的此類交易所財產的類型和金額組成的單位(不考慮支付現金或其他對價以代替 任何證券的零頭金額),由計算代理確定如果此類國有化、破產或合併事件涉及持有人對交換財產的選擇,則該持有人應 被視為已選擇接受最大可能金額的現金。
未能交付: 適用範圍
其他適用條款: 如果適用股票終止替代方案,則將適用股權定義第9.8、9.9和9.11節(經上文修改)的規定,以及第2節中説明和協議 標題相對的規定,但以下情況除外

27


此類條款中對實物結算的所有引用應理解為對股票終止結算的引用,對股票的所有引用應理解為對股票 終止交付單位的引用。?與交易有關的股票終止結算?意味着股票終止備選方案適用於交易。

(m)

放棄陪審團審訊。在適用法律允許的最大範圍內,每一方均放棄其可能對與交易有關的任何訴訟、訴訟或程序進行陪審團審判的任何 權利。每一方(I)證明任何一方的代表、代理人或律師均未明確或以其他方式表示,在發生此類訴訟、訴訟或訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述棄權,(Ii)承認其與另一方已被引誘(如適用)達成交易,其中包括本文中提供的相互放棄和證明的 事項。(I)任何一方均未明確或以其他方式表示,在發生此類訴訟、訴訟或訴訟的情況下,該另一方不會尋求強制執行前述放棄,並且(Ii)承認其與另一方在適用的情況下已被本協議中提供的相互放棄和證明所引誘而達成交易。

(n)

註冊。交易對手特此同意,如果在交易商真誠合理的判斷下,根據律師的建議,交易商為對其根據交易承擔的義務進行商業合理對衝而獲得的股票(對衝股份)不能在沒有根據證券法註冊的情況下在公開市場上出售,交易對手應在其選擇時:(I)為了允許交易商在登記發行中出售對衝股票,向交易商提供有效的註冊説明書;(I)為了允許交易商在登記發行中出售對衝股票,交易對手應:(I)為允許交易商在登記發行中出售對衝股票,向交易商提供有效的註冊聲明。(B)如果交易商沒有根據證券法註冊,交易對手應在其選擇的情況下,(I)為允許交易商在登記發售中出售對衝股票,向交易商提供有效的註冊聲明。主要以承銷協議的形式進行,這是類似規模和行業的已登記二次發行的慣例;提供, 然而,,如果交易商憑其個人自由裁量權和誠意對獲取盡職調查材料、其盡職調查結果或上述登記發售的程序和文件不滿意 ,則本款第(Ii)款或第(Iii)款應適用於交易對手的選擇,(Ii)為了允許交易商在私募中出售對衝股票,簽訂私募協議 實質上類似於私募發行股權證券的慣用私募購買協議。 如果交易商出於善意,不滿意獲取盡職調查材料、盡職調查結果或上述登記發售的程序和文件,則本款第(Ii)款或第(Iii)款應適用於交易對手的選擇,(Ii)為允許交易商以私募方式出售對衝股票,簽訂私募協議{br計算代理應 根據其善意作出的商業合理判斷,對交易條款作出必要的任何調整,以補償交易商相對於 以類似規模的私募出售對衝股票所產生的股票的公開市場價格的任何商業合理折讓,或(Iii)在該等交易所營業日以當時的市場價格,按交易商合理要求的金額和時間從交易商購買對衝股票。(Iii)在該等交易所營業日,按交易商合理要求的金額和時間,向交易商購買對衝股票,以補償交易商(br}以類似規模的私募方式出售對衝股票所產生的任何商業合理折讓),或(Iii)在該等交易所營業日,按交易商合理要求的金額和時間,從交易商手中購買對衝股票。

(o)

税收披露。自有關 交易的討論開始之日起,交易對手及其每名員工、代表或其他代理人可向任何人披露(但不限於任何形式)交易的税收待遇和税收結構,以及向交易對手提供的與此類税收待遇和税收結構有關的所有 資料(包括意見或其他税收分析)。

(p)

展期的權利。交易商可以全部或部分推遲或增加結算平均期或交易商估值、付款或交割的任何其他日期 內的任何一個或多個有效日期 ,條件是交易商根據律師的建議,在以下第(I)條的情況下,在其商業 合理判斷或酌情決定權中,根據律師的建議,合理地確定以下部分或部分的選擇權、估值、付款或交割日期。在此情況下,交易商可以根據律師的建議,在結算平均期或交易商估值、付款或交割的任何其他日期中,合理地確定以下第(I)條的合理判斷或酌情決定權,並將其全部或部分推遲或增加。(I)鑑於股票貸款市場或其他相關市場的現有流動性狀況(但僅當流動性較交易商在交易日的預期有重大下降時),該等行動是合理必要或適當的(I)保留交易商在商業上合理的對衝 或對衝平倉活動(但僅當流動性較交易商在交易日的預期大幅下降時)或 (Ii)使交易商能夠購買

28


與本協議項下商業上合理的套期保值、套期保值平倉或結算活動相關聯的方式,如果交易商是交易對手或交易對手的關聯買家, 應遵守適用的法律、法規或自律要求,或符合適用於交易商的相關政策和程序;提供經銷商真誠地採用此類政策和程序,並且 這些政策和程序普遍適用於類似情況,並以非歧視的方式實施;如果進一步提供不得將該有效日期或其他估價、付款或交付日期推遲或增加 在原有效期或其他估價、付款或交付日期(視情況而定)後80天以上。

(q)

破產中的申索狀況. 交易商承認並同意,本確認書 不旨在向交易商傳達在交易對手的任何美國破產程序中優先於交易對手普通股股東的債權的交易對手權利;提供 本協議的任何內容不得限制也不得視為限制交易商在交易對手違反其與交易有關的義務和協議時尋求補救的權利;提供, 進一步本協議的任何內容 均不得限制或視為限制交易商對除該交易以外的任何交易的權利。

(r)

證券合同;互換協議。本協議雙方擬(I)交易為《破產法》定義的證券合同和互換協議,本協議各方有權享受破產法第362(B)(6)、362(B)(17)、546(E)、546(G)、555和 560等條款提供的保護。(Ii)一方有權在協議項下發生任何違約事件時對另一方進行清算交易和行使任何其他補救措施,以構成破產法所述的合同權利,以及(Iii)本協議項下的每筆現金、證券或其他財產的支付和交付,構成破產法所定義的保證金支付或和解支付以及 轉移。

(s)

關於某些其他事件的通知。對手方約定並同意:

(i)

在公開宣佈股份持有人就任何合併事件完成時應支付的對價作出選擇的結果後,交易對手應向交易商發出書面通知,説明股份持有人在該合併事件完成時收到的對價類型和金額的加權平均值(該通知的 日期,即對價通知日期);提供在任何情況下,對價通知日期不得晚於該合併事件完成之日;以及

(Ii)

(A)交易對手應向交易商發出商業上合理的提前(但在任何情況下不得少於一個交易日 營業日)關於契約的一個或多個部分以及其中的公式(如適用)的書面通知,根據該等公式,將就任何潛在的調整事件、合併事件 或投標要約對可換股票據進行任何調整;及(B)在任何此類調整後,交易對手應立即向交易商發出有關調整細節的書面通知。

(t)

《華爾街透明度和問責法》。關於2010年華爾街透明度和問責法(WSTAA)第739條,雙方特此同意,WSTAA的頒佈或WSTAA下的任何法規,或WSTAA下的任何要求或WSTAA所作的修訂,都不應限制或以其他方式損害任何一方因終止事件、不可抗力、違法行為而以其他方式適用的終止、重新談判、修改、修改或補充本確認書或本協議的權利因法律變更、套期保值中斷、套期保值成本增加、 過度所有權狀況或違法性(定義見本協議)而產生的權利)。

29


(u)

關於套期保值的協議和確認。交易對手理解、承認並 同意:(A)在到期日當日及之前的任何時間,交易商及其關聯公司可以買賣股票或其他證券,或買賣期權或期貨合約,或簽訂掉期或其他衍生證券,以調整其與交易有關的對衝頭寸;(B)交易商及其關聯公司也可能活躍於股票市場,但與交易相關的套期保值活動除外;(C)交易商應自行決定是否、何時或以何種方式對發行人的證券進行任何套期保值或市場活動,並應以其認為適當的方式對衝其與相關 價格相關的價格和市場風險;及(D)交易商及其關聯公司關於股票的任何市場活動可能會影響股票的市場價格和波動性以及相關價格,每一種都可能對交易對手不利。 交易商應自行決定是否、何時或以何種方式對發行人的證券進行任何套期保值或市場活動,並應以其認為適當的方式對衝其與相關價格有關的價格和市場風險;以及(D)交易商及其關聯公司關於股票的任何市場活動可能會影響股票的市場價格和波動性以及相關價格,其方式可能對交易對手不利

(v)

提早放鬆. 在出售該產品的情況下[·承銷證券?]18[?期權證券?]19(如採購協議中所定義)因任何原因未與初始購買者達成協議,或 交易對手未能按照第9(A)節的要求向經銷商提交律師意見,在每種情況下,均應在下午5:00之前完成。(紐約市時間)在保費支付日期或雙方商定的較晚日期(保費支付日期 日期或更晚的日期?提前平倉日期?),交易將自動終止(提前平倉)。在提前平倉日期,(I)交易以及交易商和交易對手各自的 權利和義務應被取消和終止,以及(Ii)每一方應被另一方解除並解除與交易相關的任何義務或責任,並同意不向另一方提出任何索賠, 另一方在提前平倉日期之前或之後均應履行與交易相關的任何義務或責任。交易商和交易對手均向 另一方陳述並確認,一旦提前解除,與交易有關的所有義務應被視為全部並最終解除。

(w)

交易對手付款。如果在支付保險費後,(I)由於終止事件或違約事件(本協議第5(A)(Ii)條或第5(A)(Iv)條規定的違約事件除外)導致交易發生或指定提前 終止日期,因此, 交易對手應向交易商支付根據本協議第6(E)條計算的金額,或(Ii)交易對手應根據本協議第6(E)條向交易商支付一筆款項,或(Ii)交易對手應根據本協議第5(A)(Ii)條或第5(A)(Iv)條向交易商支付款項根據《股權定義》 第12.8節計算的金額,視為零。

(x)

調整。為免生疑問,只要 要求計算代理或確定方根據本確認書或股權定義的條款進行調整,以考慮事件的影響(將參照契約進行的調整除外),計算代理或確定方應本着善意,以商業上合理的方式並參考該事件對交易商的影響進行調整,前提是該交易商保持商業上合理的對衝頭寸。

(y)

根據股權定義進行的其他調整。儘管《協議》、《股權定義》或本確認書中有任何相反規定,但一旦合併日期、投標要約日期的發生或交易對手聲明任何潛在調整事件的條款發生,計算代理應 以商業合理的方式確定該事件或聲明(如適用)是否對交易產生了實質性的經濟影響,如果是,則應根據其真誠作出的商業合理決定權調整上限價格,以保持交易的公允價值。提供在任何情況下,

18

插入以確認基本呼叫選項。

19

插入以確認其他呼叫選項。

30


上限價格低於執行價)。根據本第9(Y)條對上限價格進行的任何調整不得與本條款下的任何其他調整重複。僅為本第9(Y)節的目的(在投標要約的情況下,就上文第3節中與標題公告事件相對的規定而言)(X)潛在調整事件、合併事件、合併要約和投標要約這四個術語各自應具有股權定義中賦予每個此類術語的含義(就經第9(J)(I)節、 和 條修訂的潛在調整事件的定義而言)、 、 、股權定義中的12.1(E)和12.1(L)改為提及股票)和 (Y) (Y)非常股息是指股票上的任何現金股息。

(z)

[美國決議暫緩議定書.]20

(Aa)

CARE法案。交易對手承認,該交易可能構成對其股權 證券的購買或資本分配。交易對手進一步承認,根據《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》(《關愛法案》)的規定,如果交易對手根據《關愛法案》4003(B)節接受貸款、貸款擔保或直接貸款(該術語在《關愛法案》中定義),將被要求同意對其購買股權證券或進行資本分配能力的某些有時限的限制。 對方進一步承認,可能需要同意對其能力的某些有時限的限制。 交易對手可能被要求同意對其能力的某些有時限的限制。 如果交易對手接受貸款、貸款擔保或直接貸款(該術語在《關愛法案》中有定義),則交易對手將被要求同意對其能力的某些有時限的限制。 根據聯邦儲備系統理事會為向金融系統提供流動性而設立的計劃或設施提供的貸款擔保或直接貸款(該術語 在《關心法案》中有定義)。因此,交易對手聲明並保證: 其或其任何子公司均未申請,在本交易期間,任何子公司均不得申請貸款、貸款擔保、直接貸款(該術語在《照顧法》中定義)或其他投資,或根據下列任何計劃或安排接受任何 財政援助或救濟(無論其定義如何):(A)根據適用法律(無論是自交易之日起存在,或隨後頒佈、通過或修訂),包括《照顧法》和 以及(B)要求交易對手同意、證明、證明或保證截至該條件規定的日期其尚未回購或將不回購,作為此類貸款、貸款擔保、直接貸款(該詞在《照顧法》中定義)、投資、財政援助或救濟的一項條件, 交易對手的任何股權擔保,且截至該條件規定的日期未進行資本分配或將不會 進行資本分配。對手方進一步聲明並保證保費沒有全部或部分直接或間接地用根據或根據任何計劃或設施(包括美國小型企業管理局)收到的資金支付,包括美國小企業管理局(U.S.Small Business Administration)的支付支票保護計劃(Paycheck Protection Program),(A)根據適用法律(無論是自交易之日起存在的或隨後頒佈、通過或修訂的)建立,包括但不限於《卡雷斯法案》(Cares Act)和修訂後的《聯邦儲備法》(Federal Reserve Act),以及(B)根據該適用法律(或任何法規)要求對此類項目或設施具有管轄權的政府機構的解釋或其他聲明),此類 資金用於不包括購買交易的特定或列舉目的(通過具體提及交易或一般提及在所有相關 方面具有交易屬性的交易)。

(Bb)

同行。本確認書可以簽署幾份副本,每一份副本都應被視為原件,但所有副本加在一起應構成一份相同的文書。通過傳真或電子傳輸(如PDF或TIF)或符合美國聯邦2000年ESIGN法案、統一電子交易法案或其他適用法律(如www.docusign.com)的任何電子簽名 交付已簽署的簽名頁面,應與交付手動簽署的副本一樣有效(例如,通過傳真或電子傳輸交付已簽署的簽名頁面)或任何符合美國聯邦ESIGN法案、統一電子交易法案或其他適用法律(如www.docusign.com)的電子簽名 。

20

插入經銷商特定語言。

31


(抄送)

某些税務事宜.

(i) ISDA明細表的第2(B)部分包括受款人代表。

為本協議第3(F)節的目的,交易對手向交易商作出以下陳述:

對手方是根據特拉華州法律成立的公司,並且是美國人(該術語在《守則》第7701(A)(30)節中定義為 )。

就本協議第3(F)節而言,經銷商向交易對手作出以下 陳述:

[]21

(Ii)ISDA附表第3(A)部的税務表格。

要求交付單據的一方 表格/文件/證書 交付日期
交易對手 一份完整並正式簽署的美國國税局W-9表格(或其後續表格)。 (I)在簽署和交付本確認書後;(Ii)在經銷商提出合理要求後立即提交;以及(Iii)在得知之前提供的任何此類表格已過時或不正確後立即提交。
經銷商 一份完整且正式簽署的美國國税局表格[W-9](或其繼任者)。 (I)在簽署和交付本確認書後;(Ii)在交易對手提出合理要求後立即提交;以及(Iii)在得知之前提供的任何此類表格已過時或不正確後立即提交。

(Iii)FATCA。 協議第14節所定義的應賠税一詞不包括根據守則第1471至1474節徵收或收取的任何美國聯邦預扣税、任何現行或未來的法規或官方解釋、根據守則第1471(B)節達成的任何協議、或根據與實施守則這些章節相關的任何政府間協議而通過的任何財政或監管立法、規則或做法(a FATCA 預扣税法)為免生疑問,FATCA預扣税是指適用法律為本協定第2(D)條的目的而要求扣除或預扣的税種。

(Iv)871(M)條規定。就本交易而言,本協議的任何一方均不遵守國際掉期和衍生工具協會,Inc.於2015年11月2日發佈的ISDA 2015第871(M)條協議,該協議可在www.isda.org上查閲,該協議可能會被修訂,但如果協議的任何一方不遵守ISDA 2015條款871(M)協議,則該協議的任何一方均不遵守ISDA 2015條款871(M)協議。

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插入經銷商語言。

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經不時補充、替換或取代(871(M)議定書),雙方同意將871(M) 議定書附件中包含的條款和修正案併入本協議,並適用於本協議,如同本協議全文所述。雙方還同意,僅為了將該等條款和本協議修正案應用於本次交易,在871(M)議定書中對每個涵蓋的主協議的引用將被視為針對本次交易的本協議的引用,而在 871(M)議定書中對實施日期的引用將被視為對本次交易的交易日期的引用。 871(M)議定書中對每個涵蓋的主協議的引用將被視為針對本次交易的本協議的引用,並且在 871(M)協議中對實施日期的引用將被視為對本次交易的交易日期的引用。如果本條款與雙方就交易簽署的任何其他協議中的條款有任何不一致之處,則應以本條款為準,除非該其他協議明確凌駕於871(M)議定書的條款之上。

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[包括標題]

請執行本確認書並將其退還給經銷商,以確認上述條款正確闡述了我們的協議條款。

非常真誠地屬於你,
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