表格8-K

日期：2021年8月17日

/s/Geeta Gupta

首席財務官兼首席運營官

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

報告日期(最早報告事件日期)：2021年8月12日

菲斯克公司

(註冊人的確切姓名載於其章程)

特拉華州

001-38625

82-3100340

(州或其他司法管轄區

成立為法團)

(佣金)

文件編號)

(美國國税局僱主

識別號碼)

羅斯蘭大道1888號

曼哈頓海灘, 加利福尼亞90266

(主要執行機構地址，包括郵政編碼)

註冊人的電話號碼，包括區號：(833)434-7537

不適用

(如自上次報告後更改，請填寫前姓名或前地址。)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何條款的備案義務，請勾選下面相應的複選框：

☐	根據證券法第425條規定的書面通信(聯邦判例彙編17卷230.425)

☐	根據《交易法》第14a-12條(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

☐	根據《交易法》第14d-2(B)條(17 CFR 240.14d-2(B))進行開市前通信

☐	根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C))規定的開市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

每節課的標題

交易

符號

每個交易所的名稱

在其上註冊的

A類普通股，每股票面價值0.00001美元

FSR

紐約證券交易所

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司☒

如果是新興成長型公司，用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易所法案第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第1.01項

簽訂實質性的最終協議。

可轉換票據發售

2021年8月17日，菲斯克公司(Fisker Inc.)完成了之前宣佈的本金總額為6.25億美元的非公開發行，其2.50%的可轉換優先債券將於2026年到期。這些票據是根據菲斯克和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)之間的一份日期為2021年8月17日的印花税(Indenture)發行的，並由該印花税進行管理。這些票據是根據菲斯克和摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)作為其中提到的幾個初始購買者(“初始購買者”)的代表簽訂的、日期為2021年8月12日的購買協議(“購買協議”)出售的。是次發售的債券本金總額為6.25億元。Fisker還授予票據的初始購買者在票據首次發行之日起13天內(包括髮行之日)購買票據的選擇權，最高可額外購買票據本金總額1億美元。

這些票據是Fisker的優先無擔保債務，在償付權上將優先於Fisker的未來債務，而Fisker的未來債務在付款權上明確從屬於票據，與Fisker的未來無擔保債務的支付權不是如此從屬，實際上在償付權上低於Fisker的任何未來優先擔保債務，在結構上低於Fisker的所有債務和其他債務(包括貿易應付賬款)的價值

票據將於每年3月15日和9月15日每半年產生一次應付利息，自2022年3月15日開始，年利率為2.50%。該批票據將於2026年9月15日(“到期日”)到期，除非菲斯克提前轉換、贖回或回購.

該等票據可轉換為菲斯克A類普通股(“普通股”)，初始轉換率為每1,000美元票據本金50.7743股普通股(相當於每股普通股約19.7美元的初始轉換價)。初始轉換價格比普通股上一次報告的出售價格(2021年8月12日)溢價約30%，後者為每股15.15美元。換算率將在到期日之前發生某些事件時進行調整。Fisker將提高持有者的轉換率，如果持有者選擇在某些公司活動或Fisker在契約規定的特定情況下交付贖回通知(視情況而定)轉換其票據。

在2026年6月15日之前，只有在滿足特定條件的情況下，票據持有人才能選擇轉換票據。在2026年6月15日或之後，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束，票據將可隨時根據票據持有人的選擇權進行轉換，而無論這些條件如何。根據菲斯克的選擇，票據的轉換將以現金、普通股或兩者的組合結算。

這些票據將在任何時候和不時地，在2024年9月20日或之後以及緊接到期日之前的第41個預定交易日之前，根據Fisker的選擇權全部或部分贖回，但前提是普通股的最後報告銷售價格在截至(包括該期間的最後一個交易日)的任何30個連續交易日內至少20個交易日(無論是否連續)內至少達到當時有效轉換價格的130%。在緊接Fisker發出贖回通知的前一個交易日，贖回價格相當於待贖回票據本金的100%，另加贖回日(但不包括贖回日)的應計和未付利息。

此外，如果Fisker遞交贖回通知，在某些情況下，適用於在相關贖回期間要求贖回(或被視為已贖回)的票據轉換的換算率將會提高。

菲斯克估計，扣除初始購買者的折扣和估計的發售費用後，此次發行的淨收益約為6.162億美元(如果初始購買者行使全額購買額外票據的選擇權，淨收益約為714.9美元)。菲斯克打算撥出相當於票據發行淨收益的金額，為菲斯克的一個或多個新的或現有的符合條件的綠色項目提供全部或部分再融資，包括梨項目開發、電池組組裝和潛在的本地化，以及新模式的推廣。

開發和技術開發。在將淨收益分配給符合條件的綠色項目之前，Fisker打算將此次發行的淨收益用於支付下文所述的上限看漲交易的成本，並用於營運資金和一般公司用途。

前述描述由本義齒的全文加以限定，其副本作為附件4.1附在本説明書之後。本義齒的條款，包括作為附件4.2的附註的形式，通過引用併入本文中。？

第2.03項。

設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

上文第1.01項中規定的關於壓印和Fisker發行票據的信息通過引用併入本第2.03項中。

第3.02項。

未登記的股權證券銷售。

上面1.01項中提出的公開內容通過引用併入本3.02項中。這些票據是在不涉及任何公開發行的交易中，依據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)第4(A)(2)條的規定向初始購買者發行的。這些票據由最初購買者轉售給最初購買者有理由相信是“合格機構買家”的人，這符合該法第144A條的規定。最初，票據轉換時最多可發行41,254,125股普通股，最初的最高轉換率為每1,000美元票據本金兑換66.0066股普通股，這可能會受到慣例的調整。

項目88.01

其他事件。

有上限的呼叫交易記錄

正如之前宣佈的那樣，2021年8月12日，關於票據的發行，Fisker與初始購買者之一的附屬公司和某些其他金融機構(統稱“期權交易對手”)完成了私下談判的封頂看漲交易(“封頂看漲交易”)。設定上限的贖回交易預計將涵蓋與票據相關的普通股股票數量，但需進行與票據基本類似的反稀釋調整。預計有上限的看漲期權交易一般將減少票據轉換時普通股持有人的潛在攤薄，和/或抵消Fisker在轉換票據時可能需要支付的超過任何已轉換票據本金的潛在現金支付，此類減少和/或抵消受上限的限制。

封頂看漲交易的上限價格最初約為每股32.57美元，較2021年8月12日在紐約證券交易所上報的普通股每股售價溢價約115%，並可能根據封頂看漲交易的條款進行某些調整。

上限看漲期權交易是Fisker與期權交易對手簽訂的單獨交易，不是票據條款的一部分，不會改變持有者在票據下的任何權利。票據的持有者將不會對封頂的看漲期權交易擁有任何權利。

期權交易對手及其各自的關聯公司是從事各種活動的金融機構，這些活動可能包括銷售和交易、商業和投資銀行、諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、對衝、做市、經紀和其他金融和非金融活動和服務。某些期權交易對手及其各自的關聯公司在過去的正常業務過程中曾為Fisker及其關聯公司提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務，未來可能會這樣做，他們已經並可能繼續獲得慣常的費用和佣金。

菲斯克用發行票據的淨收益中約9060萬美元支付了有上限的看漲交易的成本。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，在將淨收益分配給符合條件的綠色項目之前，Fisker打算使用額外淨收益的一部分，為進入額外的上限看漲交易的成本提供資金。

前述描述的全部內容由被封頂的呼叫交易的確認表格的全文限定，其副本作為附件99.1附在本説明書之後。被封頂的呼叫交易的確認形式的條款通過引用併入本文。

第9.01項。

財務報表和證物。

(d)

陳列品


4.1		債券，日期為2021年8月17日，由作為發行人的Fisker Inc.和作為受託人的美國銀行全國協會(U.S.Bank National Association)之間的契約

4.2		全球票據格式(作為附件4.1的附件A提供)

99.1		封頂呼叫交易確認表

104		封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中)。