我們已於2021年8月5日與B.Riley Securities，Inc.(簡稱B.Riley Securities)簽訂了一項銷售協議，日期為2021年8月5日，內容涉及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書提供的普通股每股面值0.01美元。根據銷售協議的條款，我們可以不時通過我們的代理人B.Riley Securities提供和出售總髮行價高達50,000,000美元的普通股。

我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)上市，代碼為“INTZ”。我們普通股的上一次報告售價是在2021年8月11日，即每股4.58美元。

在我們發出配售通知並遵守銷售協議的條款和條件後，B.萊利證券可以按照根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)頒佈的第415(A)(4)條規定的“按市場發售”的方式出售我們普通股的股票。B.萊利證券將按照B.Riley證券和我們雙方商定的條款，以符合其正常交易和銷售慣例的商業合理努力作為銷售代理。不存在以任何第三方託管、信託或類似安排接收資金的安排。

B.萊利證券將有權獲得賠償，固定佣金率最高為每次出售我們普通股的總收益的3.0%，最高為根據銷售協議出售的我們普通股的每筆大宗交易總收益的5.0%。在代表我們出售我們的普通股時，B.Riley Securities將被視為證券法所指的“承銷商”，B.Riley Securities的補償將被視為承銷佣金或折扣。我們還同意向B.Riley Securities提供有關某些責任的賠償和出資，包括根據證券法規定的責任。請參閲本招股説明書補充説明書第S-9頁開始的標題為“分銷計劃”的部分。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲本招股説明書附錄S-3頁開始的“風險因素”，以及本招股説明書附錄中通過引用併入的文檔，瞭解您在決定購買我們的證券之前應仔細考慮的因素的討論。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書附錄或隨附的招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書附錄，包括以引用方式併入的文件，介紹了本次發行的具體條款。第二部分，隨附的招股説明書，包括以引用方式併入的文件，提供了更一般的信息。在您投資之前，您應仔細閲讀本招股説明書附錄、隨附的招股説明書、此處和其中引用的所有信息，以及本招股説明書補充説明書第 S-11頁“在哪裏可以找到更多信息”中描述的其他信息。這些文檔包含您在做出投資決策時應考慮的信息。本招股説明書附錄可能會添加、更新或更改隨附的招股説明書中包含的信息。在本招股説明書附錄中，在法律允許的情況下，我們將提交給美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)的其他文件中的信息“以引用方式併入”。這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。通過引用併入的信息被視為本招股説明書附錄和隨附的招股説明書的一部分，應以同樣的謹慎態度閲讀。當我們將來向SEC提交文件以更新已通過引用併入的文件中包含的信息時，本招股説明書附錄中包含或通過引用併入的信息將被視為自動更新並被取代。換句話説，如果本招股説明書附錄中包含的信息與隨附的招股説明書中的信息或通過引用併入本招股説明書附錄中的信息之間存在衝突或不一致，您應以最新日期的文檔中包含的信息為準。

您應僅依賴本招股説明書附錄、隨附的招股説明書以及任何免費撰寫的招股説明書中包含的或通過引用併入的信息，我們可能會向您提供與本次發售相關的信息。我們沒有授權任何其他人向您提供任何不同的信息，B.萊利證券也沒有授權任何其他人向您提供任何不同的信息。如果有人向你提供不同或不一致的信息，你不應該依賴它。我們僅在允許要約和銷售的司法管轄區出售我們普通股的股票，並尋求購買我們普通股的要約。本招股説明書副刊的分銷和普通股在某些司法管轄區的發行可能受到法律的限制。擁有本招股説明書附錄的美國境外人員必須告知自己，並遵守與在美國境外發行普通股和分銷本招股説明書附錄有關的任何限制。本招股説明書不構成本招股説明書附錄所提供的任何證券的要約出售或要約購買，也不得與此要約或要約購買相關使用。在任何司法管轄區內，任何人提出此類要約或要約購買都是違法的。

我們還注意到，我們在任何協議中作出的陳述、擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的，在某些情況下，包括為了在此類協議的各方之間分擔風險，而不應被視為對您的陳述、保證或契諾。該協議是作為附隨的招股説明書中引用的任何文件的證物而存檔的。招股説明書以引用方式併入招股説明書的任何文件中，吾等所作的陳述、擔保和契諾完全是為了該協議各方的利益而作出的。此外，此類聲明、保證或契諾僅在作出之日起才是準確的。因此，不應依賴此類陳述、擔保和契約來準確反映我們的事務現狀。

招股説明書補充摘要

本摘要重點介紹了有關我們的精選信息，以及本招股説明書附錄中的其他部分和我們通過引用合併的文檔中的信息。本摘要不完整，不包含您在根據本招股説明書附錄和隨附的招股説明書投資我們的普通股之前應考慮的所有信息。在作出投資決定之前，為全面瞭解本次發售及其對您的影響，您應仔細閲讀整個招股説明書附錄和隨附的招股説明書，包括從本招股説明書附錄S-3頁開始的“風險因素”、合併財務報表和相關注釋以及我們在此引用的其他信息，包括我們不時提交的Form 10-K年度報告和Form 10-Q季度報告。

除上下文另有要求外，本招股説明書附錄中提及的所有 “入侵”、“我們”、“ 公司”或類似詞語均指入侵公司及其合併子公司。

公司概述

我們開發、銷售和支持保護任何規模的公司或政府組織的產品，方法是將高級威脅情報與實時人工智能相結合，在網絡攻擊發生時將其中和(包括零日攻擊)。我們通過直銷團隊和增值經銷商來營銷和分銷我們的解決方案。我們的最終用户客户包括美國聯邦政府實體、州和地方政府實體，以及從中端市場到大型企業的各種規模的公司。

我們於1983年在德克薩斯州成立，1995年在特拉華州重新註冊。我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州普萊諾1200號東公園大道101號，郵編：75074，電話號碼是(972)2346400。我們的公司網站是Www.intrusion.com。我們通過我們的投資者關係網站免費提供服務，網址為Ir.intrusion.com在我們以電子方式向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提供這些材料之後，我們將在合理可行的情況下儘快以10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告、表格8-K的當前報告以及根據1934年證券交易法(以下簡稱“交易法”)第13(A)或15(D)節提交或提交的報告進行修訂。本招股説明書附錄中包含或可通過我們的網站訪問的信息不屬於本招股説明書補充內容。

供品

我們提供的普通股：	我們普通股的總髮行價高達50,000,000美元的股票。

本次發行後立即發行的普通股：	最多28,541,536股(如下表附註中更全面的説明 )，假設本次發行中出售我們普通股10,917,030股，發行價為每股4.58美元，這是我們普通股在納斯達克資本市場於2021年8月11日最後一次報告的銷售價格。實際發行的股票數量將根據我們選擇出售多少普通股以及出售的價格而有所不同。

配送計劃：	根據銷售協議的條款，可能會通過我們的代理人B.Riley證券不時進行“市場發售”。參見第S-9頁開始的“分配計劃” 。

收益的使用：	我們打算將淨收益用於營運資金和一般公司用途。見S-6頁“收益的使用”。

風險因素：	此投資涉及高度風險。請參閲本招股説明書增補件S-3頁開始的“風險因素”，以及本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或引用的其他信息，以瞭解您在投資我們的證券之前應仔細考慮的風險。

納斯達克資本市場代碼：	INTZ

緊隨本次發行之後的已發行普通股數量基於截至2021年7月30日我們已發行普通股的17,624,506股，不包括：

•

截至2021年7月30日，在行使已發行期權時可發行的479,776股普通股，加權平均行權價為每股1.67美元；以及

•

截至2021年7月30日，根據我們的2021年綜合激勵計劃，我們為未來的贈款預留了2,042,460股普通股股。

投資我們的證券涉及高度的風險和不確定性。除了本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中包含或引用的其他信息外，在就我們的普通股做出投資決定之前，您應仔細考慮以下所述的風險。我們希望在本招股説明書附錄日期之後提交給證券交易委員會的定期報告和當前報告中，不時更新本文和隨附的招股説明書中通過引用方式描述或併入的風險因素。這些更新的風險因素將通過引用併入本招股説明書附錄和隨附的招股説明書中。請參考後續的報告，瞭解與投資我們的普通股相關的風險的更多信息。如果實際發生任何此類風險和不確定性，我們的業務、財務狀況和運營結果可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌，您可能會損失全部或部分投資。

我們的股東未來在公開市場上出售我們的普通股可能會導致我們普通股的市場價格下跌。

如果我們的現有股東在公開市場上出售或表示有意出售大量我們的普通股，我們股票的交易價格可能會下降。截至2021年7月30日，我們有17,624,506股普通股流通股。我們幾乎所有的普通股流通股都可能在公開市場上出售。如果在公開市場上出售大量額外的股票，或者如果人們認為這些股票將被出售，我們普通股的交易價格可能會下降。在公開市場上出售我們的大量普通股隨時可能發生。我們可能會不時發行與此次發行相關的普通股。不時發行我們普通股的這些新股，或我們在此次發行中發行新普通股的能力，可能會導致我們的現有股東轉售我們的普通股，他們可能擔心所持股份的潛在所有權稀釋。反過來，這些出售可能會壓低我們普通股的市場價格。

我們的股權可能會在未來出售或其他稀釋，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響。

我們一般不受限制發行額外的普通股，包括任何可轉換為普通股或可交換為普通股的證券，或代表接受普通股的權利的證券。我們普通股的市場價格可能會因出售普通股或可轉換為或可交換為普通股或代表接受權利的證券而下跌，或者在此次發行後或在感覺到此類出售可能發生的情況下，我們普通股的市場價格可能會下降。

我們在使用我們的現金和現金等價物(包括此次發售的淨收益)方面擁有廣泛的自由裁量權。

我們目前預計，此次發行的淨收益將用於營運資金和一般企業用途。我們在使用我們的現金和現金等價物(包括本次發行的淨收益)方面擁有廣泛的自由裁量權，投資者必須依賴我們管理層對我們現金和現金等價物使用的判斷。我們的管理層可能不會以最終增加您投資價值的方式使用現金和現金等價物。如果我們不能有效地使用現金和現金等價物，可能會導致財務損失，這可能會對我們的業務產生重大不利影響，導致我們的普通股價格下跌，並推遲我們候選產品的開發。在使用之前，我們可以將我們的現金和現金等價物投資於短期或長期、投資級、計息證券。這些投資可能不會產生良好的回報。如果我們不以提升股東價值的方式投資或運用我們的現金和現金等價物，我們可能無法實現預期的財務結果，這可能會導致我們的普通股價格下跌。

由於本次發售我們普通股的每股價格可能大大高於我們普通股的每股賬面價值，因此您在此次發售中購買的普通股的有形賬面淨值可能會立即大幅稀釋。本次發售的股票如果有，將不定期以不同的價格出售。在以每股4.54美元的假定發行價出售我們的普通股，最高總髮行額為50,000,000美元后，我們普通股在納斯達克資本市場上最後一次報告的銷售價格是在2021年7月30日，扣除我們估計的發售佣金和應支付的費用後，截至2021年6月30日，我們的有形賬面淨值為5570萬美元，或每股普通股1.94美元。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加1.49美元，對於在此次發行中購買我們普通股股票的新投資者來説，調整後的有形賬面淨值立即大幅稀釋，約為每股2.60美元。請參閲本招股説明書增刊S-7頁開始的“攤薄”，瞭解有關您可能因此次發行而產生的攤薄的更詳細討論。

我們預計不會支付股息，我們希望保留我們未來的收益，為我們業務的發展和增長提供資金。因此，在可預見的未來，我們普通股的資本增值(如果有的話)將是股東唯一的收益來源(如果有的話)。

本招股説明書附錄和通過引用併入本招股説明書附錄中的信息包含某些構成證券法第27A節和交易法第21E節含義的“前瞻性陳述” 。此類前瞻性陳述通常伴隨着“估計”、“預期”、“相信”、“應該”、“將”、“ ”、“可能”、“預期”、“可能”、“將”、“繼續”、“項目”、“潛在”、“ ”計劃“或其他表達未來事件或結果不確定性的詞語。這些陳述與未來事件或我們未來的財務表現有關，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性陳述明示或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就大不相同。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素包括但不限於：我們在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告和隨後提交的10-Q表格季度報告中更詳細地描述了當前的預期：

如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果我們的基本假設被證明是錯誤的，則實際結果可能與我們的預測大不相同。本招股説明書附錄中的這些前瞻性陳述和其他陳述以及本招股説明書附錄中引用的文件均依據1995年《私人證券訴訟改革法》作出。您在本招股説明書附錄中閲讀的任何前瞻性聲明以及在本招股説明書附錄中引用的文件都反映了我們對未來事件的當前看法，受這些和其他風險、不確定性以及與我們的運營、運營結果、增長戰略和流動性相關的假設的影響。根據適用法律，我們承擔沒有義務以任何理由公開更新或修改這些前瞻性陳述，或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因，即使將來有新的信息可用。

我們將在使用本招股説明書附錄下提供的任何證券銷售的淨收益方面擁有廣泛的酌處權。我們打算將淨收益用於營運資金和一般公司用途。

如果您投資我們的普通股，您的權益將被稀釋至本次發行後每股公開發行價與我們普通股的調整後每股有形賬面淨值之間的差額。

截至2021年6月30日，我們普通股的有形賬面淨值約為790萬美元，或每股約0.45美元。每股有形賬面淨值代表我們的有形資產總額(不包括商譽和無形資產)減去負債總額除以我們已發行普通股的總股數。對新投資者的每股攤薄是指購買者在本次發售中為每股普通股支付的金額與緊隨本次發售完成後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額。

在實施以每股4.54美元的假定發行價出售總金額為50,000,000美元的我們普通股股票後，這是我們普通股在納斯達克資本市場於2021年7月30日最後報告的銷售價，扣除估計佣金和估計發售費用後，截至2021年6月30日，我們的調整後有形賬面淨值約為5570萬美元，或每股約1.94美元。這意味着我們現有股東的每股有形賬面淨值立即增加約1.49美元，本次發行中我們普通股的購買者的調整後有形賬面淨值立即稀釋約每股2.60美元，如下表所示：

上表僅用於説明目的假設總共11,013,215股我們的普通股以每股4.54美元的價格出售，總收益為50,000,000美元。本次發行中出售的股票(如果有的話)將不時以不同的價格出售。假設我們總金額為50,000,000美元的所有普通股全部以該價格出售，將股票的出售價格從上表所示的每股4.54美元的假定發行價提高2.60美元，將導致每股有形賬面淨值在每股2.26美元的發行後調整，並在扣除後將每股有形賬面淨值稀釋至4.88美元。在本次發行中，新投資者的每股有形賬面淨值在扣除後將被稀釋至每股4.88美元。假設我們總計50,000,000美元的普通股全部以該價格出售，出售價格從上表所示的每股4.54美元的假定發行價下降2.60美元，將導致每股有形賬面淨值在每股1.28美元的發售後調整，並在扣除後將本次發售中對新投資者的每股有形賬面淨值稀釋至每股0.66美元。在此基礎上，我們將調整後的每股有形賬面淨值調整為每股1.28美元，並將本次發行的每股有形賬面淨值稀釋至每股0.66美元，扣除這一價格後，每股有形賬面淨值將調整後的每股有形賬面淨值為每股1.28美元，並在扣除後將每股有形賬面淨值稀釋至每股0.66美元。此信息僅用於説明目的。

上表基於截至2021年6月30日已發行普通股的17,621,006股，不包括：

只要行使了任何未償還期權，根據我們的股權激勵計劃發行了新的期權，或者我們在未來以低於本次發行中出售的任何股票的每股價格發行額外普通股，將進一步稀釋新投資者的權益。

我們已經與B. 萊利證券簽訂了銷售協議，根據該協議，我們可以不時通過B.萊利證券作為我們的銷售代理提供和出售最多50,000,000美元的普通股。根據本招股説明書附錄出售我們的普通股(如果有的話)將以任何方式按照證券法第415(A)(4)條規定的“市場發售”方式進行。

每次我們希望根據銷售協議發行和出售我們的普通股時，我們將通知B.Riley證券將發行的股票數量、預計進行此類出售的日期、對任何一天出售的股票數量的任何限制以及不得低於的任何最低價格。一旦我們如此指示B.Riley Securities，除非B.Riley Securities 拒絕接受該通知的條款，否則B.Riley Securities已同意盡其合理的最大努力，按照其正常的交易和銷售慣例以及適用的州和聯邦法律、規則和法規以及納斯達克規則出售該等股票，最高可達該等條款規定的金額。根據銷售協議，B.Riley證券出售我們的普通股股票的義務受到我們必須滿足的一些條件的約束。

我們和B.Riley證券之間出售普通股的結算一般預計發生在出售之日之後的第二個交易日。本招股説明書附錄中所設想的我們普通股的出售將通過存託信託公司的設施或我們與B.萊利證券商定的其他方式進行結算。不存在以託管、信託或類似安排接收資金的安排。

我們將向B.Riley證券支付佣金，佣金最高為我們每次出售普通股所得總收益的3.0%，最高為每筆普通股大宗交易總收益的5.0%。由於本次發售沒有最低發售金額要求作為結束本次發售的條件，因此目前無法確定我們獲得的實際公開發售金額、佣金和收益總額(如果有)。此外，我們還同意償還B.Riley Securities在簽署銷售協議時支付的律師費用和支出，金額不超過40,000美元，外加執行日期後的持續盡職調查要求(包括持續的法律費用)最高3,000美元的季度費用。我們估計，此次發行的總費用(不包括根據銷售協議條款支付給B.Riley證券的任何佣金或費用報銷 )約為15萬美元。剩餘的出售收益，在扣除任何其他交易費用後，將等於我們出售此類股票的淨收益。

B.萊利證券將在根據銷售協議出售我們普通股的次日在納斯達克開盤前向我們提供書面確認。每份確認將包括當天出售的股票數量、此類出售的總毛收入以及給我們的收益。

我們將至少每季度報告根據銷售協議通過B.Riley Securities出售的普通股數量、向我們支付的淨收益以及我們向作為銷售代理的B.Riley Securities支付的補償(如果有)。

在代表我們出售我們的普通股時，B.Riley Securities將被視為證券法所指的“承銷商”，而B.Riley的賠償將被視為承銷佣金或折扣。我們已同意賠償B.Riley Securities 某些民事責任，包括根據證券法承擔的責任。我們還同意為B.Riley 證券可能被要求就此類債務支付的款項提供資金。

根據銷售協議發售本公司普通股將於(I)出售受銷售協議約束的所有普通股及(Ii)銷售協議允許終止時(以較早者為準)終止。我們和B.萊利證券可以在提前五天通知的情況下，隨時終止銷售協議。

本銷售協議的重要條款摘要並不是其條款和條件的完整陳述。銷售協議的副本作為所附招股説明書的附件存檔。

B.萊利證券及其附屬公司過去擁有，將來可能為我們及其附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行、金融諮詢和其他金融服務，他們未來可能會因這些服務而收取常規費用和開支。(B)萊利證券及其附屬公司在過去和將來可能會為我們及其附屬公司提供各種投資銀行、商業銀行、金融諮詢和其他金融服務，這些服務在未來可能會收取慣常的費用和開支。在其業務過程中，B. 萊利證券可能會主動為其自己的賬户或客户的賬户交易我們的證券，因此，B.萊利證券可能隨時持有此類證券的多頭或空頭頭寸。B.萊利證券還可能就此類證券或工具傳達獨立的投資建議、市場顏色或交易理念和/或發表或表達獨立的研究觀點，並可能隨時持有或建議客户購買此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。在M法規要求的範圍內，B.萊利證券在本招股説明書附錄項下的發售期間，不會從事任何涉及我們普通股的做市活動。

本招股説明書電子版本可在B.Riley Securities維護的網站上獲得，B.Riley Securities可能以電子方式分發本招股説明書附錄。

此處提供的證券的有效性將由德克薩斯州奧斯汀的專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati為我們傳遞。B.Riley Securities，Inc.由加利福尼亞州洛杉磯的NBD集團代表參與此次發行。

通過參考Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日的兩年期間)將併入本招股説明書附錄的綜合財務報表是依據獨立註冊會計師事務所Whitley Penn LLP的報告併入的，惠特利是一家獨立註冊會計師事務所，經審計和會計專家授權。

我們向證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。SEC維護一個互聯網網站，其中包含以電子方式向SEC提交的報告、委託書和信息聲明以及有關發行人(包括我們)的其他信息。SEC網站的地址是Www.sec.gov.

我們通過我們的投資者關係網站免費提供我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告、Form 8-K當前報告、證券實益所有權變更聲明以及在提交給SEC後在合理可行的情況下儘快對這些報告和聲明進行修訂。我們網站的地址是Ir.intrusion.com。我們網站上的內容不是本招股説明書附錄的一部分，對本網站的引用並不構成通過引用將該網站所含信息納入本招股説明書附錄。

美國證券交易委員會允許我們在此招股説明書中通過引用將我們提交給證券交易委員會的信息補充到本招股説明書中。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。對於本招股説明書附錄中通過引用併入的文件中包含的任何陳述，在本招股説明書附錄中包含的陳述或在任何後續提交的文件(也通過引用併入本招股説明書附錄)中的陳述修改或取代該先前陳述的範圍內，應視為修改或取代了該陳述。任何如此修改或取代的陳述，除非經如此修改或取代，否則不得視為本招股説明書附錄的一部分。

我們在此將根據交易法第001-20191號文件向證券交易委員會提交的以下文件( 已提供但未向證券交易委員會提交的信息除外)作為參考納入本招股説明書補充文件：

我們根據《交易法》第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件(已提供但未向證券交易委員會備案的信息除外) (I)在首次提交本招股説明書補充部分之後、在該註冊聲明生效之前，以及(Ii)在本招股説明書補充日期之後、要約終止之前，應被視為通過引用合併除非我們特別另有規定。我們向SEC提交的信息將自動更新，並可能替換之前向 SEC提交的信息。如果任何此類SEC備案文件或其任何證物中包含的任何信息是提供給SEC的，而不是向SEC備案的，則此類信息或證物明確不會通過引用併入。

如果通過以下地址或電話向我們提出書面或口頭請求，我們將免費向本招股説明書附錄收件人(包括任何受益所有人)提供本招股説明書附錄中通過引用方式併入的任何或所有信息的副本(備案文件中的證物除外，除非該證物通過引用明確納入該備案文件中)，但不會隨本招股説明書附錄一起提交。您也可以在我們的投資者關係網站上訪問此信息，網址為Ir.intrusion.com 通過查看“財務”菜單中的“證券交易委員會文件”子項。我們網站上的任何其他信息均不被視為本招股説明書附錄的一部分或通過引用將其併入本招股説明書附錄中。我們在此招股説明書附錄中包含了我們的網站地址，僅作為非活動文本參考。

我們可能會不時在一個或多個產品中，單獨或作為一個或多個其他證券組成的單位，提供和出售總額高達100,000,000美元的普通股、優先股、債務證券、購買普通股的權證、優先股或債務證券，或上述證券的任何組合。

本招股説明書概述了我們未來可能提供的證券。如果發行證券，我們將提供在本招股説明書的一個或多個附錄中提供的證券的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份與這些產品相關的免費撰寫招股説明書。招股説明書副刊和任何相關的免費撰寫的招股説明書可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。在投資我們的任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書、適用的招股説明書附錄和任何相關的免費寫作招股説明書，以及通過引用合併的文件。除非附有適用的招股説明書附錄，否則不得使用本招股説明書發行或出售任何證券。

我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)上市，代碼為“INTZ”。2021年8月11日，我們普通股的最後一次報告售價為每股4.58美元。

投資我們的證券涉及高風險。請參閲本招股説明書第4頁開始的“風險因素”，以及本招股説明書中以引用方式併入的文檔(已在適用的招股説明書附錄中更新)、我們向美國證券交易委員會提交的任何相關自由編寫的招股説明書以及通過引用併入本招股説明書的其他未來文件，以討論您在決定購買我們的證券之前應仔細考慮的因素。

我們將直接將這些證券出售給投資者，通過不定期指定的代理或通過承銷商或交易商銷售。有關銷售方法的其他信息，您應參閲本招股説明書中題為“分銷計劃”的部分。如果任何承銷商參與與本招股説明書交付相關的任何證券的銷售，則該等承銷商的名稱以及任何適用的佣金或折扣將在招股説明書附錄中列出。這類證券的公開價格和我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書附錄中列出。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有對本招股説明書的充分性或準確性做出任何評價。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書是我們根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分，採用“擱置”註冊流程。根據此擱置登記流程，我們可以不時出售普通股、優先股、債務證券或購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，或上述證券的任意組合，可以單獨出售，也可以作為由一種或多種其他證券組成的單位，在一個或多個產品中出售，總金額最高可達美元100,000,000美元。我們已在此招股説明書中向您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每次我們在此擱置註冊下銷售證券時，我們將在法律要求的範圍內提供招股説明書附錄，其中將包含有關該產品條款的具體信息。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書，其中可能包含與這些產品相關的重要信息。我們授權向您提供的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫的招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入本招股説明書的任何文件中包含的信息。如果本招股説明書中包含的信息與招股説明書副刊或任何相關的自由寫作招股説明書之間存在衝突，您應依賴招股説明書副刊或相關的自由寫作招股説明書中的信息(視情況而定)；但如果其中一個文檔中的任何陳述與另一個日期較晚的文檔中的陳述不一致-例如, 在本招股説明書日期之後提交併通過引用併入本招股説明書或任何招股説明書副刊或任何相關自由寫作觀點的文件-文件中日期較晚的陳述修改或取代先前的陳述。

我們沒有授權任何交易商、代理人或其他人員提供任何信息或作出任何陳述，但在本招股説明書和任何隨附的招股説明書附錄或我們授權向您提供的任何相關自由寫作招股説明書中通過引用方式包含或合併的信息或陳述除外。您必須不得依賴本招股説明書或隨附的招股説明書附錄或我們授權向您提供的任何相關的免費寫作招股説明書中包含或合併的任何信息或陳述(以引用方式併入本招股説明書或隨附的招股説明書 )。本招股説明書及隨附的招股説明書附錄(如果有)不構成出售或邀約購買除與其相關的註冊證券以外的任何證券的要約，本招股説明書及隨附的招股説明書附錄也不構成向在任何司法管轄區向其提出此類要約或要約購買證券屬違法的任何人出售或邀約購買證券的要約。您不應假設本招股説明書、任何適用的招股説明書副刊或任何相關的免費寫作招股説明書中包含的信息在本文件正面規定的日期之後的任何日期是準確的，或者我們通過引用併入的任何信息在通過引用併入的文件日期之後的任何日期都是正確的 (因為我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能自該日期起發生變化)，即使本招股説明書、任何適用的招股説明書副刊或任何相關的免費撰寫招股説明書也是如此

在SEC規則和法規允許的情況下，本招股説明書所包含的註冊説明書包括本招股説明書中未包含的其他信息。您可以閲讀註冊聲明和我們提交給SEC的其他報告，這些報告可以在SEC的網站上或在下面的“在哪裏可以找到更多信息”一節中描述的辦公室中找到。

摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書中其他地方包含或通過引用併入本招股説明書中的信息。由於這只是一個摘要，因此不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。在您投資我們的證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書全文，包括“風險因素”標題下包含的信息，以及通過引用包含或合併到本招股説明書中的所有其他信息。

除文意另有所指外，本招股説明書中提及的所有 “入侵”、“我們”、“本公司” 或類似詞語均指入侵公司，該公司是特拉華州的一家公司，連同其合併子公司作為一個整體。

公司概述

我們於1983年在德克薩斯州成立，1995年在特拉華州重新註冊。我們的主要執行辦公室位於德克薩斯州普萊諾1200號東公園大道101號，郵編：75074，電話號碼是(972)2346400。我們的公司網站是Www.intrusion.com。我們通過我們的投資者關係網站免費提供服務，網址為Ir.intrusion.com在我們以電子方式向證券交易委員會提交或向證券交易委員會提供這些材料之後，我們將在合理可行的情況下儘快以10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告、表格8-K的當前報告以及根據1934年證券交易法(以下簡稱“交易法”)第13(A)或15(D)節提交或提交的報告進行修訂。本招股説明書不包含本招股説明書中包含的信息，也不包含可通過本網站訪問的信息。

我們可以提供的證券

我們可以發行普通股和優先股、各種系列的債務證券和認股權證，以便根據本招股説明書不時購買任何此類證券，總價值高達100,000,000美元，連同任何適用的招股説明書附錄和相關的免費撰寫招股説明書，價格和條款將由發售時的市場狀況決定。我們可以發行普通股和優先股、各種系列的債務證券和認股權證，以根據本招股説明書不時購買總價值高達100,000,000美元的債券和認股權證，價格和條款取決於發售時的市場條件。如果我們以低於其原定本金金額的價格發行任何債務證券，則為了計算根據本招股説明書發行的所有證券的總金額，我們將把債務證券的初始發行價視為債務證券的原始本金總額。每次我們在本招股説明書下發售證券時，我們都將向招股説明書補充材料説明所發售證券的具體金額、價格和其他重要條款，包括在適用的範圍內：

名稱或分類；

本金總額或者發行價總額；

到期日(如果適用)；

原發行折扣(如有)；

利息或股息(如有)的付息率和付息次數；

贖回、轉換、交換或償債基金條款(如有)；

轉換或交換價格或匯率(如果有)，以及轉換或交換時對轉換或交換價格或匯率以及證券或其他應收財產的變更或調整(如果適用)的任何撥備；

排名；

限制性契約(如有)；

投票權或其他權利(如有)；以及

重要的美國聯邦所得税考慮因素。

我們授權向您提供的招股説明書附錄和任何相關的免費書面招股説明書也可以添加、更新或更改本招股説明書或我們通過引用併入的文件中包含的信息。但是，招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書將不會提供在本招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的擔保。本招股説明書是註冊説明書的一部分。

我們可以將證券出售給或通過承銷商、交易商或代理出售，也可以直接出售給購買者。我們以及代表我們行事的任何代理保留接受或拒絕全部或部分證券購買建議的唯一權利。每份招股説明書附錄將列出參與該招股説明書附錄中所述證券銷售的任何承銷商、交易商或代理人的姓名，以及與他們達成的任何適用費用、佣金或折扣安排，有關授予他們的任何超額配售選擇權的詳細信息，以及我們獲得的淨收益。以下是我們在此招股説明書中可能提供的證券的摘要。

普通股

截至本招股説明書之日，我們重述的公司註冊證書(“公司註冊證書”)授權我們發行80,000,000股普通股，每股面值0.01美元，其中截至2021年7月30日已發行流通股17,624,506股。我們可以單獨發售我們普通股的股票，也可以發行其他登記證券，這些證券可以轉換為我們的普通股或可為我們的普通股行使。我們普通股的持有者有權按比例分享董事會可能不時宣佈的從合法可用資金中分得的股息，但受我們當時發行的任何優先股持有人的優先權利的限制。目前，我們不會為普通股支付任何股息。我們普通股的每位持有者都有權每股一票。在本招股説明書中，我們對適用於我們普通股持有者的權利和限制等進行了概述。

優先股

截至本招股説明書發佈之日，我們沒有股已發行的優先股。然而，我們的公司證書授權我們發行5,000,000股優先股，每股票面價值0.01美元。根據特拉華州法律規定的限制，我們的董事會有權在一個或多個系列中發行優先股，不時確定每個系列要包含的股票數量，並確定每個系列股票的指定、權力、優先和權利及其任何資格、限制或限制，在每種情況下，我們的股東無需進一步投票或行動。我們提供的每一系列優先股將在本招股説明書附帶的特定招股説明書附錄中進行更全面的説明，包括贖回條款、清算、解散或清盤時的權利、投票權和轉換權。

債務證券

我們可以提供一般債務，這些債務可以是有擔保的或無擔保的、優先的或從屬的，並可轉換為我們普通股的股票。在本招股説明書中，我們將優先債務證券和次級債務證券統稱為“債務證券”。我們可以根據票據購買協議或我們與受託人簽訂的契約發行債務證券；優先和從屬契約的表格作為本招股説明書的一部分包括在註冊説明書中作為證物。相關契約不限制可根據該契約發行的證券的金額，並規定債務證券可以在一個或多個系列中發行。優先債務證券將與我們所有其他非從屬債務具有相同的等級。根據適用的招股説明書附錄中規定的條款，次級債務證券將從屬於我們的優先債務。此外，次級債務證券實際上將從屬於我們子公司的債權人和優先股東。我們的董事會將決定發行的每一系列債務證券的條款。本招股説明書僅包含債務證券的一般條款和規定。適用的招股説明書附錄將描述其提供的債務證券的特定條款。您應閲讀我們授權向您提供的與所提供的一系列債務證券相關的任何招股説明書補充資料和任何免費撰寫的招股説明書，以及包含債務證券條款的完整票據協議和/或契約。契約表格已作為證物提交到註冊説明書中，本招股説明書是該説明書的一部分, 包含我們根據本招股説明書提供的債務證券條款的債務證券的補充契約和表格將作為證物提交給本招股説明書所屬的註冊説明書，或者將從我們提交給證券交易委員會的另一份報告中參考併入。

認股權證

我們可以為購買普通股或優先股或債務證券的股票提供認股權證。我們可以單獨發行認股權證，也可以與普通股、優先股或債務證券一起發行，認股權證可以附加在任何已發行證券上，也可以與任何已發行證券分開發行。我們的董事會將確定認股權證的條款。本招股説明書僅包含認股權證的一般條款和條款。適用的招股説明書附錄將描述由此發行的認股權證的特定條款。您應閲讀我們授權向您提供的與所發行的一系列認股權證相關的任何招股説明書補充資料和免費書寫的招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)。在發行認股權證之前，我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊説明書的證物，或將從我們向SEC提交的另一份報告中引用包含特定系列認股權證條款的認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)。

單位

我們可能提供由普通股或優先股、債務證券和/或認股權證組成的單位，以購買一個或多個系列的任何此類證券。我們可以根據單獨的協議簽發的單位證書來證明每個系列的單位。我們可以與單位代理商簽訂單位協議。每個單位代理將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書附錄中註明單位代理的名稱和地址。本招股説明書僅包含單位的某些一般特徵的摘要。適用的招股説明書附錄將描述由此提供的單位的特殊特徵。您應閲讀任何招股説明書附錄和我們授權向您提供的與所提供的系列單位相關的任何免費書面招股説明書，以及包含單位條款的完整單位協議。具體的單元協議將包含額外的重要條款和條款，我們將在本招股説明書所屬的註冊説明書中提交作為附件，或通過引用我們提交給證券交易委員會的另一份報告併入與本招股説明書下提供的單元相關的每個單元協議的格式。

投資我們的證券涉及高度的風險。您應仔細考慮我們截至2020年12月31日的年度報告(br}Form 10-K)第1A項中“風險因素”項下所列的風險因素，以及我們隨後提交的Form 10-Q季度報告(每一份報告均以引用方式併入本招股説明書中 )，以及本招股説明書中包含或通過引用併入本招股説明書中的所有其他信息( 我們隨後提交的文件可能會根據交易法進行更新)，以及任何適用的招股説明書附錄中包含的風險因素和其他信息。在決定是否購買任何根據招股説明書登記的證券(本招股説明書是其組成部分)之前。每個風險因素都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響，並對我們證券的投資價值產生不利影響，任何這些風險的發生都可能導致您的全部或部分投資損失。我們目前不知道或認為不重要的額外風險和不確定性也可能對我們的業務產生不利影響。

本招股説明書、每個招股説明書附錄和本招股説明書和每個招股説明書附錄中引用的信息包含構成證券法第27A節和交易所法第21E節含義的 “前瞻性陳述”的某些陳述。此類前瞻性陳述通常伴隨着“估計”、“預期”、“相信”、“ ”應該、“將”、“可能”、“預期”、“可能”、“將”、“繼續”、“ ”項目、“可能”、“計劃”或其他表達未來事件或結果不確定性的詞語。這些陳述涉及未來事件或我們未來的財務表現，涉及已知和未知風險，不確定因素和其他因素可能導致我們的實際結果、活動水平、績效或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、活動水平、績效或成就大不相同。可能導致實際結果與當前預期大不相同的因素，我們在截至2020年12月31日的年度報告 10-K表和隨後提交的10-Q表季度報告中進行了更詳細的描述，包括但不限於：

如果這些或其他風險或不確定性中的一個或多個成為現實，或者如果我們的基本假設被證明是錯誤的，則實際結果可能與我們的預測大不相同。本招股説明書中的這些前瞻性陳述和其他陳述以及本招股説明書中以引用方式併入本招股説明書中的文件均依據《1995年私人證券訴訟改革法》作出。您在本招股説明書中閲讀的任何前瞻性聲明以及通過引用納入本招股説明書的文件都反映了我們對未來事件的當前看法，並受與我們的運營、運營結果、增長戰略和流動性相關的這些和其他風險、不確定性和假設的影響。根據適用法律，我們沒有義務以任何理由公開更新或修改這些前瞻性陳述，或更新實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的結果大不相同的原因，即使未來有新的信息。

除任何招股説明書附錄和任何與特定發售相關的免費撰寫招股説明書中所述外，我們目前打算將所得款項淨額用於營運資金和一般公司用途。

我們可以提供普通股、優先股、債務證券或購買普通股、優先股或債務證券的認股權證，或上述的任意組合，可以單獨發行，也可以作為由一個或多個其他證券組成的單位發行。根據此招股説明書，我們可能提供高達100,000,000美元的證券。如果證券是以單位形式發行的，我們將在招股説明書附錄中説明單位的條款。

以下對我們普通股和優先股的描述，以及我們在任何適用的招股説明書附錄或任何相關的免費撰寫的招股説明書中包含的任何附加信息，彙總了我們的普通股和我們根據本招股説明書可能提供的優先股的重要條款和條款。雖然以下概述的條款一般適用於我們可能提供的任何未來普通股或優先股，但我們將在適用的招股説明書附錄中更詳細地描述這些證券的任何類別或系列的特定條款。有關我們普通股和優先股的完整條款，請參閲我們的公司註冊證書和我們的章程(均已修訂 )，這些條款已通過引用併入註冊説明書(本招股説明書是註冊説明書的一部分)，或可能通過引用併入本招股説明書或任何適用的招股説明書附錄。這些證券的條款也可能受到特拉華州一般公司法(“DGCL”)的影響。以下摘要以及任何適用的招股説明書附錄或任何相關免費撰寫的招股説明書中包含的摘要，根據我們的公司註冊證書和章程進行整體限定，與本招股説明書下的任何證券發售時生效的相同。

截至本招股説明書之日，公司註冊證書授權我們發行80,000,000股普通股，每股面值0.01美元，其中截至2021年7月30日，已發行並已發行的普通股為17,624,506股。除非適用的證券交易要求另有要求，否則可根據我們董事會的不時授權，不經股東批准，發行額外的授權普通股。普通股的持有者對我們擁有獨家投票權，除非我們的董事會規定對未來發行的任何其他類別的證券具有投票權。我們普通股的每位持有者有權就提交股東投票的每一項事項持有的每股股份投一票，包括選舉董事。股東沒有任何權利在董事選舉中累積選票。

根據可能授予優先股持有人的優惠，我們普通股的每位持有人都有權按比例分配給股東，並按比例獲得董事會可能不時從合法資金中宣佈的股息。如果發生我們的清算、解散或清盤，我們普通股的持有者將有權按比例分享合法可用的淨資產，以便在償還我們的所有債務和其他負債並滿足授予任何優先股持有人的任何清算優先權後分配給股東。我們普通股的持有者沒有優先購買權、轉換權、認購權或其他權利，也沒有適用於我們普通股的贖回或償債基金條款。

我們普通股的所有流通股均已全額支付且不可評估。本招股説明書提供的普通股或轉換任何優先股或根據本招股説明書提供的債務證券或行使任何認股權證時，在發行和支付時，也將全額支付且無需評估。

我們的普通股在納斯達克資本市場(Nasdaq Capital Market)上市，代碼為“INTZ”。

雖然我們目前沒有發行和發行的優先股，但我們的公司註冊證書規定，董事會可以在沒有股東批准的情況下，在一個或多個系列中不時發行最多500萬股優先股，每個這樣的系列到由這樣的股份數量組成，並擁有這樣的投票權(無論是完全的或有限的，或沒有投票權)，以及這樣的指定、權力、優先以及相對、參與、可選、贖回、轉換、交換的權力、優先權和相對的、參與的、可選的、贖回的、轉換的、交換的如董事會於發行前通過的有關發行該等叢書的一項或多項決議案所述。這意味着我們的董事會有權發行優先股，這些優先股的條款可能優於我們普通股的股票，並可能稀釋我們普通股的持有者。此外，此類權利和優先可能會阻止或阻礙某些基本交易，例如合併或出售我們的全部或幾乎所有資產，或者其他有利於我們普通股持有者的控制權變更。

我們根據本招股説明書可能提供的每個類別或系列優先股的特定條款，包括贖回權、清算優先股、投票權、股息權和/或轉換權，將在與其提供的優先股相關的適用招股説明書附錄中進行更全面的説明。我們根據本招股説明書可能提供的任何系列優先股的權利、優惠和限制將列在與該系列相關的指定證書中。我們將提交本招股説明書作為註冊説明書的一部分，或將參考我們提交給證券交易委員會的另一份報告，提交任何指定證書的格式，該證書描述我們在相關優先股系列發行之前可能提供的優先股系列的條款。本招股説明書是註冊説明書的一部分，或將通過引用納入我們向SEC提交的另一份報告中，該證書描述了我們在相關優先股系列發行之前可能提供的優先股系列條款。適用的招股説明書附錄將詳細説明我們可能提供的一系列優先股的條款，包括但不限於：

以上對優先股的描述以及任何適用的招股説明書附錄中對特定系列優先股條款的描述不完整。有關完整信息，請參閲適用的指定證書。

DGCL規定，優先股持有者將有權對涉及該優先股持有者權利發生根本變化的任何提案單獨投票。這項權利是適用的指定證書中可能規定的任何投票權之外的權利。

我們的章程和章程包括許多條款，這些條款可以阻止敵意收購或推遲或阻止對我們公司的控制權變更，包括以下內容：

我們受DGCL第203條的約束，這是一部反收購法。一般而言，除某些例外情況外，第203條禁止特拉華州上市公司在股東成為股東之日起的三年內與任何“利益股東”進行“業務合併”，除非：

一般而言，第203條將“有利害關係的股東”定義為與此人的關聯公司和聯營公司一起實益擁有公司已發行有表決權股票的15%或以上的任何人，或在確定有利害關係的股東身份確定之前的三年內實益擁有該公司15%或以上已發行有表決權股票的任何人。

我們可以發行一個或多個系列的債務證券作為優先或次級債券，或者作為優先或次級可轉換債券。以下説明以及我們在任何適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中包含的其他信息彙總了我們在本招股説明書下可能提供的債務證券的重要條款和條款。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何未來債務證券，但我們將在適用的招股説明書附錄或免費撰寫的招股説明書中更詳細地描述我們可能在中提供的任何債務證券的特定條款。我們在招股説明書附錄中提供的任何債務證券的條款可能與我們下面描述的條款不同。但是，招股説明書附錄不得從根本上改變本招股説明書中規定的條款，也不得提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中登記和描述的證券。截至2021年7月30日，我們沒有未償還的登記債務證券。除非上下文另有要求，否則每當我們提到 “契約”時，我們也指的是指定特定系列債務證券條款的任何補充契約。

我們將發行優先契約項下的任何優先債務證券，該優先契約是我們將與優先契約中指定的受託人訂立的。我們將發行附屬契約下的任何次級債務證券以及我們將與附屬契約中指定的受託人簽訂的任何補充契約。我們已將這些文件的表格作為登記説明書的證物(本招股説明書是其中的一部分)提交，包含所提供債務證券條款的補充契據和債務證券表格將作為證物提交給登記説明書，本招股説明書是或將作為其一部分的登記説明書

契約將根據修訂後的1939年信託契約法(“信託契約法”)確定資格。我們使用術語“受託人”來指代高級契約下的受託人或從屬契約下的受託人(視情況而定)。

以下優先債務證券、次級債務證券和債權證的重要條款摘要受適用於特定系列債務證券的債權證和任何補充債權證的所有條款以及適用於特定系列債務證券的任何補充債權證的全部條款的約束和限定。我們敦促您閲讀適用的招股説明書附錄以及與本招股説明書下我們可能提供的債務證券相關的任何相關免費撰寫招股説明書，以及完整的債權證。除非我們另有説明，高級契約和從屬契約的條款是相同的。

每一系列債務證券的條款將由或根據我們董事會的決議設立，並以高級管理人員證書或補充契約中規定的方式闡述或確定。債務證券可以單獨發行，本金總額不限。我們可以為任何系列的債務證券指定最高本金總額。我們將在適用的招股説明書補充部分中説明所發行的一系列債務證券的條款，包括：

我們將在適用的招股説明書補充條款中列出一系列債務證券可轉換為我們的普通股、我們的優先股或其他證券(包括第三方證券)的條款。我們將包括條款，説明轉換或交換是強制性的，由持有人選擇還是由我們選擇。我們可能包括條款，根據該條款，持有該系列債務證券的持有者獲得的普通股、我們的優先股或其他證券(包括第三方證券)的股份數量將受到調整。

除非我們在招股説明書中另有規定適用於特定系列債務證券的補充條款，否則該契約將不包含任何限制我們合併或合併，或出售、轉讓、轉讓或以其他方式處置我們所有或幾乎所有資產的能力的契約。但是，此類資產的任何繼承人或收購人必須視情況承擔我們在契約或債務證券項下的所有義務。如果債務可轉換為我們的其他證券或其他實體的證券，則與我們合併或合併的人或我們向其出售我們所有財產的人必須為將債務證券轉換為債務證券的持有人(如果他們在合併、合併或出售之前轉換了債務證券)而獲得的證券進行撥備。

除非我們在招股説明書附錄中另有規定，否則我們可能發行的任何系列債務證券在契約項下的違約事件如下：

我們將在每份適用的招股説明書附錄中説明與相關係列債務證券相關的任何其他違約事件。

如果任何系列的債務證券發生違約事件且仍在繼續(上文最後一個項目符號中指定的違約事件除外)，受託人或該系列未償還債務證券本金總額至少25%的持有人可以書面通知我們和受託人(如果該等持有人發出通知)，可以立即宣佈未付本金、溢價(如果有)和累計利息(如果有)到期並應支付。如果由於某些特定破產、資不抵債或重組事件的發生而發生違約事件，每期未償還債務證券的未付本金、溢價(如果有)和應計利息(如果有)將到期並在受託人或任何持有人不採取任何通知或其他行動的情況下支付。

受影響系列未償還債務證券本金的多數持有人可以放棄與該系列及其後果有關的任何違約或違約事件，除非我們已根據契約糾正違約或違約事件，但本金、保費、(如果有)或利息的支付方面的違約或違約事件除外。任何豁免都將治癒違約或違約事件。

在符合契約條款的情況下，如果契約項下的違約事件將發生且仍在繼續，受託人將沒有義務應適用系列債務證券的任何持有人的要求或指示行使其在該契約項下的任何權利或權力，除非該等持有人已就任何損失、責任或費用向受託人提供令其滿意的合理賠償或擔保。任何系列未償還債務證券本金佔多數的持有人有權指示對該系列債務證券進行任何訴訟的時間、方法和地點，以尋求受託人可以獲得的任何補救措施，或行使受託人授予的任何信託或權力，前提是：

契約規定，如果違約事件已經發生並仍在繼續，受託人將被要求在行使其權力時使用審慎的人在處理其自身事務時所使用的謹慎程度。然而，受託人可以拒絕遵循任何與法律或契約相牴觸的指示，或受託人認為過度損害相關係列債務證券的任何其他持有人的權利，或將使受託人承擔個人責任的任何指示。在根據契約採取任何行動之前，受託人將有權獲得因採取或不採取此類行動而產生的所有費用、費用和責任的賠償。

任何系列債務證券的持有人將有權根據契約提起訴訟，或指定接管人或受託人，或僅在以下情況下尋求其他補救措施：

如果我們未能支付債務證券的本金、溢價(如果有)或利息，或適用的招股説明書附錄中指定的其他違約，則這些限制不適用於債務證券持有人提起的訴訟。

我們將定期向受託人提交有關我們遵守契約中指定契約的聲明。

契約規定，如果違約發生且仍在持續，並且實際上為受託人的負責人所知，則受託人必須在違約發生後90天內和受託人的負責人知曉違約後30天內(以較早者為準)向每個持有人郵寄違約通知，除非該違約已被治癒或放棄，否則受託人必須將違約通知郵寄給每個持有人，除非該違約已被治癒或放棄，否則受託人必須在違約發生後90天內或受託人收到書面通知後30天內將違約通知郵寄給每個持有人。除違約支付本金或任何債務擔保的溢價或利息或契約中規定的某些其他違約外，如果且只要董事會、執行委員會或信託委員會或受託人負責任的高級管理人員真誠地認定，扣留通知符合相關係列債務證券持有人的最佳利益，則受託人應在不發出通知的情況下受到保護。如果且只要董事會、執行委員會或信託委員會或受託人負責任的高級管理人員善意地確定扣留通知符合相關係列債務證券持有人的最佳利益，則受託人應在不發出通知的情況下受到保護。

在符合我們可能發行的任何系列債務證券的契約條款的情況下，我們和受託人可以就以下具體事項更改契約，而無需任何持有人同意：

此外，根據契約，吾等和受託人可更改一系列債務證券持有人的權利，但須徵得受影響的每個系列未償還債務證券本金總額的至少多數持有人的書面同意。但是，根據我們可能發行的任何系列債務證券的契約條款，或招股説明書附錄中提供的適用於特定系列債務證券的其他條款，我們和受託人只能在徵得受影響的任何未償還債務證券的每個持有人的同意後才能進行以下更改：

每份契約規定，在符合契約條款以及招股説明書附錄中適用於特定系列債務證券的任何其他限制的情況下，我們可以選擇解除對一個或多個系列債務證券的義務，但指定義務除外，包括以下義務：

為了行使我們被解除的權利，我們必須向受託人存入足夠的資金或政府義務，以支付該系列債務證券在付款到期日的全部本金以及任何溢價和利息。

我們將僅以完全登記的形式發行每個系列的債務證券，不含優惠券，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則發行面額為1,000美元及其任何整數倍的。契約規定，我們可以發行臨時或永久全球形式的一系列債務證券，並將其作為記賬證券存放在存託信託公司或由我們點名並在有關該系列的招股説明書附錄中指明的另一家存託機構或其代表。有關任何記賬證券相關條款的詳細説明，請參閲下面的“證券的合法所有權” 。

根據持有人的選擇，在符合契約條款以及適用的招股説明書附錄中所述的適用於全球證券的限制的情況下，任何系列債務證券的持有人均可將債務證券交換為同一系列的其他債務證券，且具有任何授權面額、類似的期限和本金總額。任何系列的債務證券的持有者可以選擇將債務證券交換為同一系列的其他債務證券，且必須遵守適用的招股説明書附錄中所述的條款和適用於全球證券的限制。

在符合契約條款和適用招股説明書附錄中規定的適用於全球證券的限制的情況下，債務證券持有人可出示債務證券用於交換或轉讓登記，如果吾等或證券登記處提出要求，可在證券登記處或吾等為此指定的任何轉讓代理處出示正式背書或正式籤立的轉讓表格。除非持有人出示的轉讓或交換債務證券另有規定，否則我們將對任何轉讓或交換登記收取手續費，但我們可能要求支付任何税款或其他政府費用。

我們將在適用的招股説明書附錄中指定我們最初為任何債務證券指定的證券註冊商和證券註冊商以外的任何轉讓代理。我們可以隨時指定額外的轉讓代理，或撤銷任何轉讓代理的指定，或批准變更任何轉讓代理的辦事處，但我們將被要求在每個系列的債務證券的每個付款地點保留一家轉讓代理。

受託人(在契約違約事件發生和持續期間除外)承諾只履行適用契約中明確規定的職責，並且沒有義務應任何債務證券持有人的要求行使契約賦予受託人的任何權力，除非為其可能產生的費用、費用和責任提供合理的擔保和賠償。但是，在契約違約事件發生時，受託人沒有義務行使契約賦予它的任何權力。但是，在契約違約事件發生時，受託人沒有義務行使契約賦予它的任何權力。但是，在契約違約事件發生時，受託人沒有義務行使契約賦予它的任何權力。但是，在契約違約事件發生時，受託人沒有義務行使契約賦予它的任何權力。但是，當發生契約違約事件時，受託人

除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將在任何付息日期將任何債務證券的利息支付給在定期記錄日期的交易結束時登記該債務證券或一個或多個前身證券的人。

我們將向我們指定的付款代理辦公室支付特定系列債務證券的本金、任何溢價和利息，除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將通過支票支付利息，我們將把支票郵寄給持有人或電匯給某些持有人。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有説明，否則我們將指定受託人的公司信託辦公室作為我們就每個系列的債務證券付款的唯一支付代理。我們將在適用的招股説明書中註明補充我們最初為特定系列債務證券指定的任何其他付款代理。對於特定系列的債務證券，我們將在每個付款地點保留一個付款代理。

我們支付給付款代理人或受託人的所有款項用於支付任何債務證券的本金或任何溢價或利息，而該等本金、溢價或利息在到期並應付後兩年內仍無人認領，則該等本金、溢價或利息將償還給我們，此後債務證券的持有人可以只向我們尋求支付該等本金、溢價或利息。

契約和債務證券將受紐約州法律管轄並根據紐約州法律解釋，但信託契約法適用的範圍除外。

次級債務證券將是無擔保的，其償付優先權將低於招股説明書附錄中所述的某些其他債務。附屬債券不限制我們可以發行的次級債務證券的金額。它也不限制我們發行任何其他擔保或無擔保債務。

優先債務證券將是無擔保的，將與我們所有其他優先無擔保債務享有同等的償還權。優先債券不限制我們可以發行的優先債務證券的金額。它也不限制我們發行任何其他有擔保或無擔保的債務。

我們可以發行認股權證購買普通股、優先股或債務證券。權證可以獨立發行，也可以與任何招股説明書附錄提供的普通股、優先股或債務證券一起發行。認股權證可以附加在這些證券上，也可以與這些證券分開發行。雖然我們在下面概述的條款一般適用於我們根據本招股説明書可能提供的任何認股權證，但我們將在適用的招股説明書附錄和任何適用的免費撰寫招股説明書中特別詳細地描述我們可能提供的任何系列認股權證的條款。招股説明書附錄中提供的任何認股權證的條款可能與以下描述的條款不同。

我們將提交作為本招股説明書一部分的註冊聲明的證物，或通過引用我們向SEC提交的另一份報告，將認股權證和/或認股權證協議的表格併入其中，其中可能包括一種認股權證證書(如果適用)，該證書描述了我們在發行相關係列認股權證之前可能提供的特定系列認股權證的條款。我們可以根據我們將與我們挑選的認股權證代理人簽訂的認股權證協議發行認股權證。權證代理將僅作為我們與權證相關的代理，不會為權證的任何註冊持有人或權證的受益擁有人承擔任何代理或信託義務或關係。以下認股權證和認股權證協議的重要條款摘要受適用於特定系列認股權證的認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書形式的所有條款的約束和限制。我們建議您閲讀適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫招股説明書，以及包含認股權證條款的完整認股權證和/或認股權證協議和認股權證證書(視情況而定)。

任何認股權證發行的具體條款將在與發行相關的招股説明書附錄中説明。這些條款可能包括：

每份認股權證持有人將有權以適用的招股説明書附錄中規定的或可計算的行使價購買債務證券的本金金額或優先股或普通股的股份數量。認股權證可以按照招股説明書附錄中有關認股權證的規定行使。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則在招股説明書附錄中規定的與其提供的認股權證相關的截止日期前的任何時間，均可行使認股權證。在到期日交易結束後，未行使的認股權證將失效。

我們將以認股權證、認股權證協議或認股權證證書和適用的招股説明書補充形式指定一個或多個地點和行使認股權證的方式。收到付款及認股權證或認股權證(視何者適用而定)後，吾等將於招股説明書附錄中註明的權證代理人的公司信託辦事處(如有)或任何其他辦事處(包括我們的辦事處)，在實際可行的情況下儘快發行及交付可在行使該等證券時購買的證券。如果未行使所有認股權證(或該認股權證證書所代表的認股權證 )，將為剩餘的認股權證金額頒發新的認股權證或新的認股權證證書(視情況而定)。如果我們在適用的招股説明書附錄中註明，權證持有人可以將證券作為權證行使價的全部或部分交出。

在行使任何購買普通股、優先股或債務證券的權證之前，認股權證持有人將不享有普通股、優先股或債務證券持有人在行使時可購買的任何權利，包括(I)就購買普通股或優先股的權證而言，有權在我們清算、解散或結束可購買的普通股或優先股時投票或收取任何股息或付款。或(Ii)就購買債務證券的權證而言，收取可在行使時購買的債務證券的本金、任何溢價或利息的權利，或強制執行適用契約中的契諾的權利。

以下説明以及我們可能包含在任何適用的招股説明書附錄中的其他信息彙總了我們在本招股説明書下可能提供的單位的重要條款和規定。雖然我們下面總結的條款一般適用於我們在本招股説明書下可能提供的任何單位，但我們將在適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫招股説明書中更詳細地描述任何系列單位的特定條款。招股説明書附錄中提供的任何單位的條款可能與以下描述的條款不同。但是，招股説明書附錄不會從根本上改變本招股説明書中列出的條款，也不會提供在招股説明書生效時未在本招股説明書中註冊和描述的證券。

我們將在發行相關係列產品之前提交本招股説明書所屬的註冊聲明，或將引用我們提交給證券交易委員會的另一份報告、描述我們根據本招股説明書可能提供的系列產品的條款的產品協議格式以及任何補充協議作為證物。以下機組的主要條款和條款摘要受機組協議和適用於特定系列機組的任何補充協議的所有條款以及整個機組協議的限制。我們建議您閲讀適用的招股説明書附錄和任何相關的免費撰寫招股説明書，以及完整的單位協議和任何包含單位條款的補充協議。

我們可以發行由一種或多種債務證券、普通股、優先股和認股權證組成的單位。將發行每個單元，以便單元的持有人也是單元中包含的每個證券的持有人。因此，一個單位的持有者將擁有每個包括的證券的持有者的權利和義務。發行單位的單位協議可以規定，單位所包含的證券不得在指定日期之前的任何時間或任何時候單獨持有或轉讓。

我們將在適用的招股説明書中説明該系列產品的條款，包括但不限於：

本節中描述的規定以及 “普通股和優先股描述”、“債務證券描述”和 “認股權證描述”中描述的規定將分別適用於每個單位以及每個單位包括的任何普通股和/或優先股、債務擔保或認股權證。

根據適用的單位協議，每個單位代理將僅作為我們的代理，不會與任何單位的任何持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。單個銀行或信託公司可以作為多個系列單位的單位代理。如果我們在適用的單位協議或單位下違約，單位代理將不承擔任何義務或責任，包括根據法律或其他方式啟動任何訴訟程序或向我們提出任何要求的任何義務或責任。單位持有人未經有關單位代理人或者其他單位持有人同意，可以採取適當的法律行動，行使其作為單位擔保持有人的權利。

我們、單位代理及其任何代理人可以將任何單位證書的註冊持有人視為該證書所證明的單位的絕對所有者，並將視為有權行使與所要求的單位相關的權利的人，儘管有任何相反的通知。

我們可以註冊形式發行證券，也可以以一種或多種全球證券的形式發行。下面我們將更詳細地描述全球證券。我們指的是在我們或任何適用的受託人、存託機構或權證代理為此目的而維護的賬簿上擁有以其個人名義註冊的證券的那些人，作為這些證券的“持有人”。這些人是證券的合法持有人。我們將那些通過他人間接擁有非以自己名義註冊的證券實益權益的人稱為這些證券的“間接持有者”。正如我們下面討論的，間接持有人不是合法持有人，以簿記形式或“街道名稱”發行的證券的投資者將是間接持有人。

我們只能以簿記形式發行證券，我們將在適用的招股説明書附錄中指定。這意味着證券可以由一個或多個以金融機構名義註冊的全球證券表示，該金融機構代表其他金融機構將證券作為託管機構持有，這些金融機構參與該託管機構的簿記系統。這些參與機構(稱為參與者)代表其自身或其客户在證券中持有實惠的權益。

只有以其名義登記證券的人才被確認為該證券的持有人。全球證券將以託管機構的名義註冊。因此，對於全球證券，我們將只承認託管人為證券的持有者，我們將向託管人支付證券的所有款項。存託機構將收到的付款傳遞給參與者，參與者再將付款傳遞給作為受益所有者的客户。託管人及其參與者是根據他們彼此之間或與客户達成的協議這樣做的；根據證券條款，他們沒有義務這樣做。

因此，全球證券的投資者不會直接持有證券。取而代之的是，他們將通過銀行、經紀人或其他金融機構在全球證券中擁有實益權益，這些機構參與存託機構的簿記系統或通過參與者持有權益。只要證券以全球形式發行，投資者將是證券的間接持有人，而不是合法持有人。

我們可以終止全球證券或發行非全球形式的證券。在這種情況下，投資者可以選擇以自己的名義或“街道名”持有證券。投資者以街頭名義持有的證券將登記在投資者選擇的銀行、經紀商或其他金融機構的名下，投資者只會通過他或她在該機構開設的賬户持有這些證券的實益權益。

對於以街頭名義持有的證券，我們或任何適用的受託人或託管人將只承認以其名義註冊證券的中介銀行、經紀商和其他金融機構為這些證券的持有者，我們或任何此類託管人或託管人將向他們支付這些證券的所有款項。這些機構將其收到的付款轉給其作為受益所有者的客户，但僅限於因為它們在客户協議中同意這樣做，或者因為法律要求它們這樣做。以街頭名義持有證券的投資者將是這些證券的間接持有者，而不是合法持有者。

我們的義務以及我們或受託人僱用的任何適用受託人或第三方的義務僅適用於證券的合法持有人。對於在全球證券中持有實益權益的投資者，我們沒有義務以街頭名義或任何其他間接方式。情況將是這樣的：投資者是選擇作為證券的間接持有人還是別無選擇，因為我們僅以全球形式發行證券。

例如，一旦我們向合法持有人付款或發出通知，即使根據與其參與者或客户的協議或法律要求該持有人將其轉嫁給間接持有人但沒有這樣做，我們對付款或通知沒有進一步的責任。同樣，我們可能希望獲得法律持有人的批准來修改契約，以免除我們違約的後果或我們遵守契約特定條款的義務，或用於其他目的。在這種情況下，我們將只尋求證券的合法持有人( )而不是間接持有人的批准。合法持有人是否以及如何與間接持有人聯繫，由合法持有人決定。

如果您通過銀行、經紀商或其他金融機構持有證券，因為證券由一個或多個全球證券代表，或者是在街道名稱中以簿記形式持有，您應該向您自己的機構查詢，以找出：

全球證券是指代表由存託機構持有的一種或任何其他數量的個人證券的證券。通常，由相同的全球證券代表的所有證券將具有相同的條款。

以記賬形式發行的每種證券將由我們向我們選擇的金融機構或其指定人發行、存放和登記的全球證券代表。我們為此選擇的金融機構被稱為存託機構。除非我們在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則紐約存託信託公司(“DTC”)將是所有以簿記形式發行的證券的託管人。

除非出現特殊終止情況，否則不得將全球證券轉讓給或以託管人、其代名人或繼任託管人以外的任何人的名義登記。我們在下面的“-全球安全將被終止的特殊情況”一節中描述了這些情況。作為這些安排的結果，託管機構或其代名人將是全球證券所代表的所有證券的唯一註冊所有者和合法持有人，投資者將只能在全球證券中擁有實益權益。受益權益必須通過經紀商、銀行或其他金融機構的賬户持有，而該經紀商、銀行或其他金融機構又在該託管機構或另一家這樣做的機構擁有賬户。因此，其證券由全球證券代表的投資者將不是證券的合法持有人，而只是全球證券中受益權益的間接持有人。

如果特定證券的招股説明書補充説明表明該證券將作為全球證券發行，則該證券將始終由全球證券在處代表，除非且直到該全球證券終止。如果終止，我們可以通過另一個記賬式結算系統發行證券，或者決定證券不再通過任何記賬式清算系統持有。我們可以通過其他記賬式清算系統發行證券，或者決定不再通過任何記賬式清算系統持有證券。

作為間接持有人，投資者與全球證券相關的權利將受投資者所在金融機構和託管機構的賬户規則以及與證券轉讓相關的一般法律管轄。我們不承認間接持有人為證券持有人，而是隻與持有全球證券的存託機構打交道。

在下面介紹的幾種特殊情況下，全局安全將終止，其中的利益將交換為代表這些利益的物理證書。在那次交換之後，是直接持有證券還是以街頭名義持有證券將由投資者決定。投資者必須諮詢他們自己的銀行或經紀人，瞭解如何將他們在證券中的權益轉移到他們自己的名下，這樣他們才能成為直接的持有者。我們已經在上面描述了持有者和街名投資者的權利。

適用的招股説明書附錄還可能列出終止僅適用於招股説明書附錄所涵蓋的特定證券系列的全球證券的其他情況。當全球證券終止時，託管機構(而不是我們或任何適用的受託人)將負責決定將成為初始直接持有人的機構的名稱。

我們可能會將證券出售給或通過承銷商或交易商、通過代理或直接出售給一個或多個購買者。招股説明書補充或補充(以及我們可能授權向您提供的任何相關免費撰寫的招股説明書)將描述證券發行的條款，包括適用的範圍：

我們可能會在一個或多個交易中不時地在時間內分發證券，地址為：

我們可以指定同意在委任期內盡其合理努力購買我們的證券或持續出售我們的證券的代理人。我們將指明參與證券發行和銷售的任何代理，並將在適用的招股説明書附錄中説明我們將向該代理支付的任何費用或佣金。

如果我們使用承銷商進行證券銷售，承銷商將為自己的賬户購買證券。承銷商可以在一次或多次交易中轉售證券，包括協商交易，以固定的公開發行價或以出售時確定的不同價格轉售。承銷商購買證券的義務將受制於適用承銷協議中規定的條件。根據特定條件，如果承銷商購買該系列的任何證券，則承銷商有義務購買該系列的所有證券。我們可能會不時更改承銷商允許或轉售或支付給經銷商的任何公開發行價和任何折扣或優惠。我們可以聘請與我們有實質性關係的承銷商。我們將在指定任何此類承銷商的任何適用招股説明書附錄中説明任何此類關係的性質。只有我們在招股説明書附錄中指定的承銷商才是招股説明書附錄提供的證券的承銷商。

我們可能會向代理和承銷商提供與本招股説明書下的發行相關的民事責任的賠償，包括證券法下的責任，或代理或承銷商可能就這些債務支付的費用。

我們還可以直接向一個或多個購買者出售證券，而無需使用承銷商或代理。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理可以是證券法定義的承銷商，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及轉售證券的任何利潤都可以被視為證券法規定的承銷折扣和佣金。我們將在適用的招股説明書附錄中指明任何承銷商、經銷商或代理，並描述他們的補償。我們可能與承銷商、交易商和代理商達成協議，就特定的民事責任(包括根據證券法承擔的責任)對他們進行賠償。承銷商、經銷商和代理商可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務。

除非在適用的招股説明書附錄中另有規定，否則每個證券類別或系列都將是新發行的證券，除我們目前在納斯達克資本市場上市的普通股外，沒有建立交易市場。我們可以選擇在任何交易所或市場上市任何其他類別或系列的證券，但我們沒有義務這樣做。一家或多家承銷商可以在一類或一系列證券中做市，但承銷商沒有義務這樣做，並且可以在沒有通知的情況下隨時停止任何做市行為。我們不能對任何證券的交易市場的流動性作出任何保證。

任何承銷商均可根據《交易法》下的規則M從事超額配售、穩定交易、空頭回補交易和懲罰性出價。超額配售涉及超過發售規模的銷售，這會產生空頭頭寸。穩定交易允許出價購買標的證券，只要穩定出價不超過規定的最大值。空頭回補交易涉及在分銷完成後在公開市場購買證券，以回補空頭頭寸。當交易商最初出售的證券在回補交易中被購買以回補空頭時，懲罰性出價允許承銷商從交易商那裏收回出售特許權。這些活動可能會導致證券的價格高於正常情況下的價格。如果開始，承銷商可以隨時終止任何此類活動。

任何在納斯達克資本市場上符合資格的做市商都可以根據M規則第103條在納斯達克資本市場上進行被動做市交易，在發行定價的前一個工作日，在證券的要約或銷售開始之前。被動做市商必須遵守適用的數量和價格限制，並且必須確定為被動做市商。一般來説，被動做市商必須以不超過此類證券的最高獨立報價的價格展示其報價。然而，如果所有獨立出價都低於被動做市商的出價，那麼當超過一定的購買限額時，被動做市商的出價就必須降低。

本招股説明書提供的證券的有效性將由德克薩斯州奧斯汀專業公司Wilson Sonsini Goodrich&Rosati為我們提供。如果任何證券的有效性也由任何承銷商、交易商或代理律師傳遞，則該律師將在與該特定發行相關的招股説明書附錄中被點名。

本招股説明書中通過參考Form 10-K年度報告(截至2020年12月31日)併入的合併財務報表是根據獨立註冊會計師事務所Whitley Penn LLP作為審計和會計專家授權提交的報告而併入本招股説明書的。

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和其他報告、代理報表和其他信息。我們向美國證券交易委員會提交的文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為Www.sec.gov。我們的Form 10-K年度報告、Form 10-Q季度報告和Form 8-K當前報告，包括對這些報告的任何修訂，以及我們根據《交易所法案》第13(A)或15(D)節向SEC提交或提供的其他信息，也可以通過互聯網免費訪問。這些備案文件將在我們以電子方式向SEC提交或提供給SEC後，儘快在合理可行的情況下提供。

我們已根據1933年《證券法》向美國證券交易委員會提交了一份關於發行這些證券的註冊聲明。註冊聲明(包括所附的證物) 包含有關我們和證券的其他相關信息。本招股説明書不包含註冊聲明中列出的所有信息。您可以按規定的費率從美國證券交易委員會(SEC)按上述地址獲取註冊聲明的副本。在我們的互聯網網站上，也可以獲得註冊聲明和以下“通過引用合併的信息”項下提及的文件。Ir.intrusion.com。我們沒有將網站上的信息引用到本招股説明書中，您不應將其視為本招股説明書的一部分。

SEC允許我們通過引用將我們向SEC提交的信息合併到本招股説明書中。這意味着我們可以通過向您推薦這些文檔來向您披露重要信息。就本招股説明書而言，包含在通過引用併入本招股説明書的文件中的任何陳述應被視為已修改或被取代，條件是此處包含的陳述或任何隨後提交的文件中的陳述修改或取代了先前的陳述，也通過引用併入本招股説明書中。任何經如此修改或取代的陳述除非經如此修改或取代，否則不應被視為本招股説明書的一部分。

我們特此將我們根據交易法第001-20191號文件向證券交易委員會提交的以下文件(未向證券交易委員會提交的信息除外)作為參考納入本招股説明書：

我們根據交易法第13(A)、13(C)、14或15(D)條向證券交易委員會提交的所有文件(已提供但未向證券交易委員會備案的信息除外) (I)在首次提交本招股説明書之後、該註冊説明書生效之前，以及(Ii)在本招股説明書日期之後、根據本招股説明書終止發行之前，應被視為已被合併除非我們另外特別提供。我們向SEC備案的信息將自動更新，並可能替換以前向SEC備案的信息。只要任何此類SEC備案文件或其任何證物中包含的任何信息都是或被提供給SEC，而不是向SEC備案，則此類信息或證物明確不包含在此作為參考。

在以下地址或電話向我們提出書面或口頭請求後，我們將免費向收到本招股説明書的每個人(包括任何受益所有人)提供一份本招股説明書中通過引用方式併入本招股説明書中的任何或所有信息的副本( 不包括在備案文件中的證物，除非該證物通過引用明確納入該備案文件中)，但不隨本招股説明書一起遞交。您也可以在我們的投資者關係網站上訪問此信息，網址為Ir.intrusion.com通過查看“財務”菜單的“SEC 備案”子項。我們網站上的任何其他信息均不被視為本招股説明書的一部分或通過引用將其併入。我們在本招股説明書中包括我們的網站地址，僅作為非活躍的文本參考。

關於本招股説明書增刊	II

招股説明書補充摘要	S-1

危險因素	S-3

關於前瞻性陳述的特別説明	S-5

收益的使用	S-6

稀釋	S-7

配送計劃	S-8

法律事務	S-10

專家	S-10

在那裏您可以找到更多信息	S-10

以引用方式併入某些資料	S-10


假定每股發行價			$	4.54
截至2021年6月30日的每股有形賬面淨值	$	0.45
可歸因於此次發行的每股收益增加	$	1.49
本次發售生效後，截至2021年6月30日的調整後每股有形賬面淨值			$	1.94

對參與本次發行的新投資者每股攤薄			$	2.60

關於本招股説明書	II
摘要	1
風險因素	4
前瞻性陳述	5
收益的使用	6
我們可以提供的證券	7
普通股和優先股説明	7
債務證券説明	10
手令的説明	17
單位説明	19
論證券的法定所有權	20
配送計劃	24
法律事項	26
專家	26
在那裏您可以找到更多信息	26
通過引用合併的信息	26

•		董事會空缺：我們的章程和章程只授權我們的董事會填補董事會空缺的職位，包括新設立的席位。此外，我們董事會的董事人數只能由我們整個董事會的多數票通過決議才能確定。？這些規定將防止股東擴大我們董事會的規模，然後通過用自己提名的人填補由此產生的空缺來控制我們的董事會。這增加了改變董事會組成的難度，但促進了管理的連續性。

•		股東行動;股東特別會議：我們的章程規定，我們的股東不得在書面同意下采取行動，而只能在我們的股東年度會議或特別會議上採取行動。因此，如果不按照我們的章程召開股東大會，控制我們大部分股本的股東將無法修改我們的章程或罷免董事。此外，我們的附例和章程規定，我們的股東特別會議只能由我們的董事會多數成員、董事會主席或首席執行官召開，因此禁止股東召開特別會議。這些規定可能會推遲我們的股東強制考慮一項提議的能力，或者推遲控制我們大部分股本的股東採取任何行動的能力，包括罷免董事。

•		股東提案和董事提名的提前通知要求：我們的章程為尋求在我們的年度股東大會上提出事項或提名候選人在我們的年度股東大會上當選為董事的股東提供提前通知程序。我們的章程還規定了對股東通知的形式和內容的某些要求。如果不遵循適當的程序，這些條款可能會阻止我們的股東在我們的年度股東大會上提出事項，或者在我們的年度股東大會上提名董事。我們希望這些條款還可能阻止或阻止潛在收購方徵集代理人以選舉收購方自己的董事名單，或以其他方式嘗試獲得對我們董事會的控制權。

•		無累計投票：DGCL規定，除非公司的公司註冊證書另有規定，否則股東無權在董事選舉中累積投票權。我們的憲章沒有規定累積投票。

•		賠償。我們的公司證書和章程規定，我們將賠償我們的高級管理人員和董事因他們為我們提供的服務而在調查和法律訴訟中遭受的損失，其中可能包括與收購防禦措施相關的服務。

•		遵守證券交易委員會關於信託契約法案下任何契約資格的任何要求；

•		增加、刪除或修改本契約規定的對債務證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制；(三)增加、刪除或修改本契約規定的對債務證券發行、認證和交付的授權金額、條款或目的的條件、限制和限制；

•		規定發行“債務證券説明--總則”中規定的任何系列債務證券的發行形式及條款和條件，確定根據契約或任何系列債務證券的條款規定必須提供的任何證明的形式，或增加任何系列債務證券持有人的權利；(B)規定“債務證券説明--總則”中規定的任何系列債務證券的發行，並確立其形式及條款和條件；確定根據契約條款或任何系列債務證券的條款要求提供的任何證明的形式，或增加任何系列債務證券持有人的權利；

•		為繼任受託人接受本條例項下的委任提供證據和作出規定；


•		就無證債務證券作出規定，併為此目的作出一切適當的修改；

•		為持有人的利益加入該等新的契諾、限制、條件或條文，使任何該等附加的契諾、限制、條件或條文中失責的發生或失責的發生和持續成為失責事件，或放棄在契據中授予吾等的任何權利或權力；或

•		改變在任何重要方面不會對任何系列債務證券持有人的利益造成不利影響的任何事情。

•		延長該系列債務證券的規定期限；

•		降低本金，降低付息利率或者延長付息時間，或者降低贖回或者回購債務證券時應當支付的保費；

•		降低債務證券的比例，要求其持有人同意任何修改、補充、修改或豁免。

•		以信託形式代為支付的款項；

•		追回受託人持有的多餘款項；

•		賠償和彌償受託人；以及

•		任命任何繼任受託人。

•		單位和組成單位的證券的名稱和條件，包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓；

•		理事單位協議中與下述條款不同的任何條款；以及

•		發行、支付、結算、轉讓、交換單位或者組成單位的證券的任何規定。

•		如果與該全球證券所代表的證券有關的違約事件已經發生，並且沒有被治癒或放棄。