根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(税務局僱主 識別號碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱: 在其上註冊的 | ||
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | |||||
新興市場成長型公司 |
項目1.財務報表(未經審計) |
4 |
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截至2021年6月30日和2020年12月31日的合併資產負債表 |
4 |
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截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的綜合經營報表 |
5 |
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截至2021年6月30日及2020年6月30日止三個月及六個月綜合全面收益(損失表) |
6 |
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截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的可贖回權益和股東/會員權益綜合報表 |
7 |
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截至2021年、2021年和2020年6月30日止六個月的合併現金流量表 |
9 |
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合併財務報表附註 |
10 |
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第二項:管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析 |
33 |
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項目3.關於市場風險的定量和定性披露 |
50 |
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項目4.控制和程序 |
51 |
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第二部分-其他資料 |
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項目1.法律訴訟 |
51 |
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第1A項。風險因素 |
52 |
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第二項未登記的股權證券銷售和收益的使用 |
52 |
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項目6.展品 |
53 |
• | 與新冠肺炎及其變種相關的全球大流行對我們的業務、財務狀況、流動性和運營業績的影響; |
• | 公眾和消費者品味和偏好以及行業趨勢的變化; |
• | 我們無法控制的因素,如不利的經濟狀況,對我們經營的影響; |
• | 我們適應或管理新的內容分發平臺或新技術導致的消費者行為變化的能力; |
• | 我們對我們的專業聲譽和品牌的依賴; |
• | 我們依賴於我們的管理層、代理和其他關鍵人員與多個內容類別的客户之間的關係; |
• | 我們識別、簽署和留住客户的能力; |
• | 我們識別、招聘和留住合格和經驗豐富的代理和經理的能力; |
• | 我們有能力避免或管理客户和業務關係中的利益衝突; |
• | 我們的執行管理層成員和其他關鍵員工的損失或業績下降; |
• | 我們依賴與電視和有線電視網絡、衞星提供商、數字流媒體合作伙伴、企業贊助商和其他發行合作伙伴的關鍵關係; |
• | 我們有能力有效地管理整合並確認從收購的業務、我們目前規模的運營以及未來的任何增長中獲得的經濟效益; |
• | 通過與第三方的合資和其他投資開展業務; |
• | 移民限制及相關因素; |
• | 技術故障,包括在現場活動中,或我們信息系統的安全漏洞; |
• | 未經授權泄露敏感或機密的客户或客户信息; |
• | 我們的鉅額債務; |
• | 我們保護商標和其他知識產權的能力,包括我們的品牌形象和聲譽,以及其他人可能指控我們侵犯其知識產權的可能性; |
• | 與國內和國際市場特有的立法、司法、會計、監管、政治和經濟風險及條件相關的風險; |
• | 外幣匯率波動; |
• | 未投保或保險不足的訴訟和其他訴訟程序; |
• | 我們遵守美國和外國政府法規的能力,我們受到這些法規的約束; |
• | 我們遵守工會和行會的某些特許經營和許可要求,並依賴工會組織的勞工; |
• | 我們的控制權由伊曼紐爾和懷特塞爾先生、高管持股人和銀湖股東控制; |
• | 與我們的組織和結構相關的風險; |
• | 與税務有關的風險; |
• | 與我們A類普通股相關的風險; |
• | 可能導致實際結果、業績或成就與第一部分第2項中設想的大不相同的其他重要因素。“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”,在本季度報告的第二部分,第1A項,“風險因素”,在第二部分,在截至2021年3月31日的季度報告10-Q表格中,第1A項,“風險因素”。 |
• | “我們”、“奮進”、“公司”和類似的提法指(A)在重組交易生效後,奮進集團控股公司及其合併子公司,以及(B)在重組交易生效之前,奮進運營公司及其合併子公司。 |
• | “奮進號” 迎頭趕上 利潤單位“指的是奮進公司的全部利潤迎頭趕上 利潤單位與奮進分部迎頭趕上 利潤單位。 |
• | “奮進號全速前進” 迎頭趕上 利潤單位“是指被指定為”追趕“單位的奮進公司利潤單位。全力以赴迎頭趕上 利潤單位有每單位的門檻價格,一旦達到適用於該單位的門檻價格,就有權獲得優先分配。一旦我們實現了完全滿足這種分配偏好的每股價格,奮進的全額迎頭趕上 利潤單位被轉換為奮進運營公司單位。 |
• | “奮進集團控股”是指奮進集團控股有限公司(“EGH”)。 |
• | “奮進經理”是指奮進經理有限責任公司,是特拉華州的一家有限責任公司,是奮進集團控股公司在重組交易後的直接子公司。 |
• | “奮進經理人單位”是指奮進經理人的共同利益單位。 |
• | “奮進運營公司”是指奮進運營公司,有限責任公司,特拉華州的一家有限責任公司,奮進經理的直接子公司,以及我們在重組交易後的間接子公司(“平機會”)。 |
• | 奮進運營公司單位是指奮進運營公司(奮進利潤單位除外)中重新分類為奮進運營的所有現有股權 公司沒有投票權的情況很常見 重組交易完成後的利息單位。 |
• | “奮進部分 迎頭趕上 利潤單位“是指被指定為”追趕“單位的奮進公司利潤單位。努力部分迎頭趕上 利潤單位有每單位的門檻價格,一旦達到適用於該單位的門檻價格,就有權獲得優先分配。一旦我們實現了完全滿足這種分配偏好的每股價格,奮進部分迎頭趕上 利潤單位已轉換為奮進利潤單位(沒有任何該等優惠),但每單位門檻價格較低,以顧及該等優先考慮。 |
• | “奮進幻影單位”是指已發行的幻影單位,在某些條件和限制的限制下,持有者有權獲得相當於奮進經理單位、奮進運營公司單位或奮進利潤單位的價值的現金,或與奮進經理單位、奮進運營公司單位或奮進利潤單位等值的權益結算的現金。 |
• | “奮進利潤單位”是指奮進運營公司的利潤單位,在經濟上與股票期權相似(奮進全額除外 迎頭趕上 當我們的每股價格達到完全符合其分配偏好的每股價格時,這些利潤單位被轉換為奮進運營公司單位(Endeavor Operating Company Unit)。每個奮進利潤單位(奮進全額除外迎頭趕上 利潤單位)有一個每單位的門檻價格,在經濟上類似於股票期權的行權價。 |
• | “奮進全額追趕利潤單位”是指被指定為“追趕”單位的奮進利潤單位。努力實現全部追趕利潤單位有每單位的門檻價格,一旦達到適用於該單位的門檻價格,就有權獲得分配上的優先。當我們的每股價格達到完全滿足該等分配偏好時,奮進全額追趕利潤單位被轉換為奮進運營公司單位。 |
• | “高管控股”是指奮進高管控股有限公司、奮進高管PIU Holdco,LLC和奮進高管II控股有限公司,各是一家管理控股公司,其股權所有者包括奮進運營公司的現任和前任高級管理人員、員工或其他服務提供商,這些公司由伊曼紐爾和懷特塞爾先生控制。 |
• | 重組交易是指與我們2021年5月首次公開募股(IPO)相關的內部重組,之後奮進集團控股管理和運營業務,並控制戰略決策和 日常工作 |
第一項。 |
財務報表(未經審計) |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
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資產 |
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流動資產: |
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現金和現金等價物 |
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受限現金 |
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應收賬款(扣除壞賬準備#美元) |
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遞延成本 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備,淨值 |
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經營租賃 使用權 |
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無形資產,淨額 |
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商譽 |
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投資 |
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其他資產 |
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總資產 |
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負債、可贖回權益和股東/成員權益 |
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流動負債: |
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應付帳款 |
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應計負債 |
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長期債務的當期部分 |
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經營租賃負債的當期部分 |
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遞延收入 |
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代表客户收取的存款 |
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其他流動負債 |
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流動負債總額 |
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長期債務 |
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長期經營租賃負債 |
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其他長期負債 |
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總負債 |
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承付款和或有事項(附註19) |
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可贖回的 非控制性 利益 |
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可贖回股本 |
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股東/會員權益: |
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A類普通股,$ |
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B類普通股,$ |
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C類普通股,$ |
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X類普通股,$ |
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班級 Y 普通股,$ |
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其他內容 實繳 資本 |
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累計赤字 |
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會員資本 |
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累計其他綜合損失 |
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Total Endeavor Group Holdings,Inc./Endeavor Operating Company,LLC股東/會員權益 |
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不可贖回 非控制性 利益 |
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股東/會員權益總額 |
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總負債、可贖回權益和股東/成員權益 |
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截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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收入 |
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運營費用: |
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直接運營成本 |
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銷售、一般和行政費用 |
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保險賠償 |
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折舊及攤銷 |
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減損費用 |
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總運營費用 |
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營業虧損 |
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其他(費用)收入: |
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利息支出,淨額 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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債務清償損失 |
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) | — | ( |
) | — | ||||||||||
其他收入,淨額 |
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關聯公司所得税前虧損和權益損失 |
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所得税撥備(受益於) |
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關聯公司股權虧損前虧損 |
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) | ||||||||
關聯公司扣除税後的權益損失 |
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) | ( |
) | ( |
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淨損失 |
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) | ( |
) | ( |
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減去:淨虧損可歸因於 非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||
減去:重組交易前可歸因於奮進運營公司(Endeavor Operating Company,LLC)的淨虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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奮進集團控股公司的淨虧損。 |
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A類普通股每股基本虧損和稀釋虧損 (1) |
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) | 不適用 | $ | ( |
) | 不適用 | ||||||||
用於計算每股基本虧損和攤薄虧損的加權平均股數 |
不適用 | 不適用 |
(1) |
A類普通股每股基本和攤薄虧損僅適用於2021年5月1日至2021年6月30日期間,這是首次公開募股(IPO)和相關重組交易(定義見 注意事項 (1至未經審計的合併財務報表)。A類普通股每股淨虧損計算所用股數及每股淨虧損計算依據見附註14。 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
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2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
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淨損失 |
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) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
其他綜合收益(虧損),税後淨額: |
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現金流套期保值未實現損益變動: |
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未實現 利得 損失s () 淺談遠期外匯合約 |
( |
) | |||||||||||||||
遠期外匯合約虧損重新分類為淨虧損 |
— | — | |||||||||||||||
未實現虧損(虧損) 利得 論利率互換 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
將利率掉期虧損重新分類為淨收益(虧損) |
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外幣折算調整 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||
將業務剝離虧損重新分類為淨收益(虧損) |
— | — | — | ||||||||||||||
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總綜合虧損,税後淨額 |
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) | ( |
) | ( |
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較少:全面 損失 歸因於非控制性 利益 |
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) | ( |
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) | ( |
) |
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減去:重組交易前奮進運營公司(Endeavor Operating Company,LLC)的全面虧損 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
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奮進集團控股有限公司(Endeavor Group Holdings,Inc.)的全面虧損。 |
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) | $ | — | $ | ( |
) | $ | — | |||||||
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截至2021年6月30日的三個月 |
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可贖回的 非- 控管 |
可贖回的 |
委員的 |
A類普通股 |
X類普通股 |
Y類普通股 |
額外支付的費用- |
累計 |
累計 其他 全面 |
股東合計 應佔權益 致奮進集團 控股,Inc./ |
不可贖回 非- 控管 |
總計 股東/ |
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利益 |
權益 |
資本 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
在“資本論”中 |
赤字 |
損失 |
會員權益 |
利益 |
會員權益 |
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2021年4月1日的餘額 |
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重組和IPO前的綜合(虧損)收益 |
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重組和IPO前的股權薪酬支出 |
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重組和IPO前的分配 |
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重組的效力 |
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發行在IPO中出售的A類普通股,包括承銷商期權和私募,扣除承銷折扣後的淨額 |
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收益的使用,包括UFC買斷 |
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) | ( |
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重組和IPO後的綜合(虧損)收益 |
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重組和IPO後的股權薪酬 |
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重組和首次公開發行(IPO)後的交易所發行A類普通股 |
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重組和IPO後發行既有RSU A類普通股 |
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重組和首次公開發行(IPO)後的實繳資本 |
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重組和IPO後的分配 |
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重組和首次公開募股後可贖回的非控股權益的增加 |
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) |
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( |
) |
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) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和首次公開發行(IPO)後非控股權益的設立 |
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( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股權與非控股權之間的股權再分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應收税金協議責任的確立 |
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) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2021年6月30日的餘額 |
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截至2021年6月30日的6個月 |
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可贖回的 非- 控管 |
可贖回的 |
委員的 |
A類普通股 |
X類普通股 |
Y類普通股 |
額外支付的費用- |
累計 |
累計 其他 全面 |
股東合計 應佔權益 致奮進集團 控股,Inc./ |
不可贖回 非- 控管 |
總計 股東/ |
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利益 |
權益 |
資本 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
在“資本論”中 |
赤字 |
收入(虧損) |
會員權益 |
利益 |
會員權益 |
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2021年1月1日的餘額 |
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重組和IPO前的綜合(虧損)收益 |
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重組和IPO前的股權薪酬支出 |
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重組和IPO前的分配 |
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重組和首次公開募股前可贖回的非控股權益的增加 |
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重組和首次公開募股前非控股權益的設立 |
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重組的效力 |
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發行在IPO中出售的A類普通股,包括承銷商期權和私募,扣除承銷折扣後的淨額 |
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收益的使用,包括UFC買斷 |
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重組和IPO後的綜合(虧損)收益 |
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— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和首次公開發行(IPO)後的交易所發行A類普通股 |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和IPO後發行既有RSU A類普通股 |
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重組和首次公開發行(IPO)後的實繳資本 |
— |
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— |
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— |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和IPO後的分配 |
— |
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— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和首次公開募股後可贖回的非控股權益的增加 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
— |
— |
( |
) |
— |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重組和首次公開發行(IPO)後非控股權益的設立 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控股權與非控股權之間的股權再分配 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 的 t 協議 責任 |
|
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— |
|
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— |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
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— |
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( |
) |
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— |
|
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|
( |
) |
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|||||||||||||||||||||||||||||||
餘額為 2021年6月30日 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | $ |
( |
) | $ |
$ |
$ |
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截至2020年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
可贖回的不可贖回的- 控管 利益 |
可贖回股權 |
委員的 資本 |
累積和其他 全面 收入(虧損) |
總奮進公司 運營中 公司,美國有限責任公司 會員權益 |
不可贖回 非控制性 利益 |
總計 委員的 權益 |
||||||||||||||||||||||
2020年4月1日餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
綜合(虧損)收益 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
股權薪酬費用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
分配 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
可贖回資產的增值 非控制性 利益 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
贖回單位 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
截至2020年6月30日的6個月 |
||||||||||||||||||||||||||||
可贖回的 非控制性 利益 |
可贖回的 權益 |
委員的 資本 |
累計 其他 全面 (虧損)收入 |
總奮進 運營中 公司,有限責任公司 會員權益 |
不可贖回 非控制性 利益 |
總計 委員的 權益 |
||||||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
空分的累積過渡調整 2016-13 領養 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
綜合(虧損)收益 |
( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
股權薪酬費用 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
投稿 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
分配 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
可贖回資產的增值 非控制性 利益 |
( |
) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
贖回單位 |
— | — | ( |
) | — | ( |
) | — | ( |
) | ||||||||||||||||||
收購 非控制性 利益 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
業務拆分 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2020年6月30日的餘額 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||
截至6月30日的6個月, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||||||||
經營活動的現金流: |
||||||||||||||||
淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||||
調整以調節淨虧損與經營活動提供的淨現金(用於): |
||||||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||||||
攤銷和 核銷 原始發行貼現和遞延融資成本 |
||||||||||||||||
債務清償損失 |
— | |||||||||||||||
內容成本攤銷 |
||||||||||||||||
減損費用 |
||||||||||||||||
(收益)出售/處置損失和資產減值 |
( |
) | ||||||||||||||
從業務收購和解除合併中獲益 |
— | ( |
) | |||||||||||||
股權薪酬費用 |
||||||||||||||||
或有負債公允價值變動 |
( |
) | ||||||||||||||
有或無公允價值的股權投資的公允價值變動 |
( |
) | ||||||||||||||
金融工具公允價值變動 |
( |
) | ||||||||||||||
關聯公司的股權損失 |
||||||||||||||||
壞賬準備淨額(利益) |
( |
) | ||||||||||||||
外幣交易淨收益 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
來自附屬公司的分銷 |
||||||||||||||||
所得税 |
||||||||||||||||
其他,淨額 |
||||||||||||||||
營業資產和負債變動-扣除收購後的淨額: |
||||||||||||||||
應收賬款(增加)/減少 |
( |
) | ||||||||||||||
其他流動資產減少/(增加) |
( |
) | ||||||||||||||
其他資產增加 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
遞延成本的減少 |
||||||||||||||||
遞延收入增加 |
||||||||||||||||
增加/(減少) 在應付帳款和應計負債中 |
( |
) | ||||||||||||||
其他負債減少 |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
經營活動提供的現金淨額(用於) |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
投資活動的現金流: |
||||||||||||||||
收購,扣除收購的現金後的淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
購置物業和設備 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
出售資產所得收益 |
||||||||||||||||
對關聯公司的投資 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他,淨額 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動的現金流: |
||||||||||||||||
借款收益 |
||||||||||||||||
償還借款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
投稿 |
|
|
|
|
|
|
— |
| ||||||||
分配 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
贖回單位 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
股票發行收益,扣除承銷折扣後的淨額 支付和提供費用 |
— | |||||||||||||||
支付與收購有關的或有代價 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
收購非控股權益 |
|
|
( |
) |
|
|
— |
| ||||||||
其他,淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
融資活動提供的現金淨額 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
(減少)現金、現金等價物和限制性現金增加 |
( |
) | ||||||||||||||
年初現金、現金等價物和限制性現金 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
1. |
業務説明 和組織 |
• | Egh的公司註冊證書進行了修改和重述,除其他事項外,規定了以下普通股: |
普通股類別: |
面值 |
票數 |
經濟發展權 | |||||
A類普通股 |
$ | |||||||
B類普通股 |
$ | |||||||
C類普通股 |
$ | |||||||
X類普通股 |
$ | |||||||
Y類普通股 |
$ |
• | Edeavor Manager成為EoC的唯一管理成員,Egh成為Endeavor Manager的唯一管理成員; |
• | Endeavor Manager向某些管理控股公司的股東發行Endeavor Manager的普通股及其配對的X類普通股,作為收購該等管理控股公司持有的Endeavor Operating Company Units的對價; |
• | 可以肯定的是 首次公開募股前 投資者,egh發行了A類普通股,Y類普通股,以及根據應收税款協議和某些其他協議獲得付款的權利首次公開募股前 投資者,egh發行其A類普通股,作為收購由該公司持有的奮進運營公司單位的代價首次公開募股前 投資者; |
• | 對於首次公開募股(IPO)後仍未發行的奮進運營公司單位的持有人,EGH發行了其X類普通股的配對股票,在某些情況下,發行了Y類普通股,每種情況下都等於奮進運營公司持有的單位數量,並以支付收到的X類普通股和Y類普通股的總面值作為交換;以及 |
• |
某些奮進利潤單位,奮進全部 迎頭趕上 利潤單位和奮進部分迎頭趕上 首次公開募股(IPO)結束後,利潤單位仍未償還。首次公開招股後,奮進全部追趕利潤單位進行資本重組並轉換為奮進運營公司單位,奮進部分追趕利潤單位進行資本重組並轉換為奮進利潤單位。 |
2. |
重要會計政策摘要 |
3. |
最近的會計聲明 |
4. |
全球金融危機的影響 新冠肺炎 大流行 |
5. |
收購和解除合併 |
飛行示波器 |
NCSA |
|||||||
現金和現金等價物 |
$ |
$ |
||||||
應收賬款 |
||||||||
遞延成本 |
||||||||
其他流動資產 |
||||||||
財產和設備 |
||||||||
使用權資產 |
— | |||||||
其他資產 |
||||||||
無形資產: |
||||||||
商品名稱 |
— | |||||||
客户關係 |
||||||||
內部開發的軟件 |
||||||||
商譽 |
||||||||
應付賬款和應計費用 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他流動負債 |
( |
) |
( |
) | ||||
經營租賃負債 |
( |
) | — | |||||
遞延收入 |
( |
) |
( |
) | ||||
其他負債 |
( |
) |
( |
) | ||||
取得的淨資產 |
$ |
$ |
||||||
現金和現金等價物 |
$ | |||
受限現金 |
||||
應收賬款 |
||||
遞延成本 |
||||
其他流動資產 |
||||
財產和設備 |
||||
經營租賃 使用權 |
||||
其他資產 |
||||
無形資產: |
||||
商品名稱 |
||||
客户和客户關係 |
||||
商譽 |
||||
應付賬款和應計費用 |
( |
) | ||
其他流動負債 |
( |
) | ||
遞延收入 |
( |
) | ||
債務 |
( |
) | ||
經營租賃負債 |
( |
) | ||
其他長期負債 |
( |
) | ||
不可贖回 非控制性 利息 |
( |
) | ||
取得的淨資產 |
$ | |||
6. |
補充數據 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
許可節目版權,扣除累計攤銷後的淨額 |
$ | $ | ||||||
製作節目: |
||||||||
已釋放,累計攤銷淨額 |
||||||||
在生產中 |
||||||||
發展中 |
||||||||
總內容成本 |
$ | $ | ||||||
按標題貨幣化的內容成本 |
$ | $ | ||||||
以電影集團形式貨幣化的內容成本 |
||||||||
總內容成本 |
$ | |
$ | |
||||
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
應計營業費用 |
$ | $ | ||||||
工資、獎金和福利 |
||||||||
其他 |
||||||||
應計負債總額 |
$ | |
$ | |
||||
平衡點: 起頭 年份的 |
添加/收費 (貸記)成本 和費用 |
扣減 |
外國 交易所 |
平衡點: 結束 期間 |
||||||||||||||||
截至2021年6月30日的6個月 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
截至6月30日的6個月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
補充信息: |
||||||||
支付利息的現金 |
$ | $ | ||||||
所得税的現金支付 |
||||||||
非現金投融資活動: |
||||||||
資本支出計入應付賬款和應計負債 |
$ | $ | ||||||
與收購有關的或有代價 |
||||||||
增加可贖回的非控股權益 |
( |
) | ||||||
應計負債和其他流動負債中包括的單位的應計贖回 |
||||||||
A類公用事業單位的發行 |
||||||||
發行本票 |
||||||||
設立和取得非控制性權益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
應收税金協議責任的確立 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
商譽和無形資產 |
擁有:體育 屬性 |
活動,更多的體驗 權利(&R) |
表示法 |
總計 |
|||||||||||||
餘額-2020年12月31日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
收購 |
||||||||||||||||
損損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
外幣折算 公司和其他公司 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
餘額-2021年6月30日 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
加權平均 估計有用的生命週期 (以年為單位) |
毛收入 金額 |
累計 攤銷 |
攜帶 價值 |
|||||||||||||
攤銷: |
||||||||||||||||
商品名稱 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户和客户關係 |
( |
) | ||||||||||||||
自主研發的技術 |
( |
) | ||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
無限期--活着: |
||||||||||||||||
商品名稱 |
— | |||||||||||||||
自有事件 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
無形資產總額 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
加權平均 估計有用的生命週期 (以年為單位) |
毛收入 金額 |
累計 攤銷 |
攜帶 價值 |
|||||||||||||
攤銷: |
||||||||||||||||
商品名稱 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
客户和客户關係 |
( |
) | ||||||||||||||
自主研發的技術 |
( |
) | ||||||||||||||
其他 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
無限生活: |
||||||||||||||||
商品名稱 |
— | |||||||||||||||
自有事件 |
— | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
無形資產總額 |
$ | $ | ( |
) | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
8. |
投資 |
6月30日, |
12月31日, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
權益法投資 |
$ | $ | ||||||
沒有易於確定的公允價值的股權投資 |
||||||||
公允價值易於確定的股權投資 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
總投資 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
9. |
金融工具 |
外幣 |
外國 貨幣 金額 |
美元 金額 |
加權平均 匯率中間價 1美元/美元 | |||||||
英鎊,英鎊 |
£ |
以此作為交換條件 | $ | £ | ||||||
加元 |
C$ |
作為交換 | $ | C$ | ||||||
瑞典克朗 |
KR |
作為交換 | $ | KR | ||||||
澳元 |
澳元 |
作為交換 | $ | 澳元 | ||||||
新加坡元 |
S$ |
作為交換 | $ | S$ |
10. |
公允價值計量 |
截至公允價值計量 2021年6月30日 |
||||||||||||||||
第I級 |
二級 |
第三級 |
總計 |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
對公允價值易於確定的股權證券的投資 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
遠期外匯合約 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
負債: |
||||||||||||||||
或有對價 |
$ | — | $ | — | $ |
2 1,371 |
$ | |||||||||
利率互換 |
— | — | ||||||||||||||
遠期外匯合約 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | — | $ | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至公允價值計量 2020年12月31日 |
||||||||||||||||
第I級 |
二級 |
第三級 |
總計 |
|||||||||||||
資產: |
||||||||||||||||
對公允價值易於確定的股權證券的投資 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
遠期外匯合約 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
負債: |
||||||||||||||||
或有對價 |
$ | — | $ | — | $ | $ | ||||||||||
利率互換 |
— | — | ||||||||||||||
遠期外匯合約 |
— | — | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總計 |
$ | — | $ | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
六個月後結束 六月三十日, 2021 |
||||
2020年12月31日的餘額 |
$ | |||
付款 |
( |
) | ||
公允價值變動 |
||||
|
|
|||
2021年6月30日的餘額 |
$ | |||
|
|
11. |
債務 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
2014年信貸安排: |
||||||||
第一留置權定期貸款(到期 |
$ | $ | ||||||
循環信貸安排(到期 |
||||||||
祖法信貸安排: |
||||||||
祖法第一留置權定期貸款(到期 |
||||||||
其他債務( |
||||||||
|
|
|
|
|||||
本金總額 |
||||||||
未攤銷折扣 |
( |
) |
( |
) | ||||
未攤銷發行成本 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
債務總額 |
||||||||
減:當前部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
長期債務總額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
12. |
會員權益 |
13. |
可贖回的 非控制性 利益 |
14. |
每股收益 |
期間至 5月1日- 2021年6月30日 |
||||
每股基本和攤薄淨虧損 |
||||
分子 |
||||
合併淨值 損失 |
$ | ( |
) | |
可歸因於NCI(奮進運營公司單位)的淨虧損 |
( |
) | ||
可歸因於NCI的淨虧損(奮進經理有限責任公司經理單位) |
( |
) | ||
|
|
|||
EGH普通股股東應佔淨虧損 |
$ |
( |
) | |
分母 |
||||
加權平均A類已發行普通股-基本 |
||||
|
|
|||
基本信息 然後稀釋 網絡損失 每股 |
$ |
( |
) | |
|
|
本期反稀釋的證券 |
||||
股票期權 s |
||||
未歸屬的 RSU |
||||
經理有限責任公司單位 |
||||
平等機會委員會 公共單位 |
||||
EoC利潤利息 |
|
|
|
|
15. |
基於權益的薪酬 |
時間歸屬的RSU |
市場/市場和 時間歸屬的RSU |
|||||||||||||||
單位 |
價值* |
單位 |
價值* |
|||||||||||||
截至2021年1月1日未償還 |
$ | $ | ||||||||||||||
授與 |
$ | |||||||||||||||
已釋放 |
( |
) |
$ | ( |
) |
|||||||||||
被沒收。 |
( |
) | $ | ( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
截至2021年6月30日未償還 |
$ | |||||||||||||||
在2021年6月30日歸屬並可解除 |
$ |
$ |
||||||||||||||
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* | 加權平均授權日公允價值 |
股票期權 |
||||||||
選項 |
加權 平均值 行使價格 |
|||||||
在JUNU表現出色 a 2021年1月1日 |
$ | |||||||
授與 |
$ | |||||||
沒收或過期 |
( |
) |
$ | |||||
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|
|||||||
截至2021年6月30日未償還 |
$ | |||||||
於2021年6月30日歸屬並可行使 |
$ |
|||||||
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|
股票期權 |
||||
無風險 i 最感興趣的r 吃 |
% | |||
預期 v 安樂性 |
% | |||
預期 l 年限(以年為單位) |
||||
預期 d Ividendy 現場 |
% |
16. |
所得税 |
17. |
收入 |
截至2021年6月30日的三個月 |
||||||||||||||||
擁有:體育 屬性 |
活動, 體驗& 權利 |
表示法 |
總計 |
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媒體權利 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
媒體制作、發行和內容 |
||||||||||||||||
活動和表演 |
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人才代表和許可 |
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營銷 |
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淘汰 |
( |
) | ||||||||||||||
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總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至2021年6月30日的6個月 |
||||||||||||||||
擁有:體育 屬性 |
活動, 體驗& 權利 |
表示法 |
總計 |
|||||||||||||
媒體權利 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
媒體制作、發行和內容 |
||||||||||||||||
活動和表演 |
||||||||||||||||
人才代表和許可 |
||||||||||||||||
營銷 |
||||||||||||||||
淘汰 |
( |
) | ||||||||||||||
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總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至2020年6月30日的三個月 |
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擁有:體育 屬性 |
活動,更多的體驗 權利(&R) |
表示法 |
總計 |
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媒體權利 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
媒體制作、發行和內容 |
||||||||||||||||
活動和表演 |
— | |||||||||||||||
人才代表和許可 |
— | — | ||||||||||||||
營銷 |
— | — | ||||||||||||||
淘汰 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
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總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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截至2020年6月30日的6個月 |
||||||||||||||||
擁有:體育 屬性 |
活動,更多的體驗 權利(&R) |
表示法 |
總計 |
|||||||||||||
媒體權利 |
$ | $ | $ | — | $ | |||||||||||
媒體制作、發行和內容 |
||||||||||||||||
活動和表演 |
— | |||||||||||||||
人才代表和許可 |
— | — | ||||||||||||||
營銷 |
— | — | ||||||||||||||
淘汰 |
— | — | — | ( |
) | |||||||||||
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|||||||||
總計 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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幾年過去了 12月31日, |
||||
2021年剩餘時間 |
$ | |||
2022 |
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2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
此後 |
||||
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|||
$ | ||||
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描述 |
12月31日, 2020 |
加法 |
扣減 |
收購 |
外國 交易所 |
六月三十日, 2021 |
||||||||||||||||||
遞延收入--當期 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
遞延收入--非流動收入 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ |
$ |
— |
$ |
18. |
細分市場信息 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的六個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
自有體育物業 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
事件、體驗和權利 |
||||||||||||||||
表示法 |
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淘汰 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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綜合總收入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
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|
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
自有體育物業 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
事件、經歷、權利 |
( |
) | ||||||||||||||
表示法 |
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公司 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
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調整後的EBITDA |
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對帳項目: |
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關聯公司權益損失(收入)損失 |
( |
) | ||||||||||||||
利息支出,淨額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
折舊及攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
股權薪酬費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
兼併、收購和 賺取收益 費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
某些法律費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
重組、遣散費和減值 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
公允價值調整-股權投資 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
新冠肺炎 相關費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
其他 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
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關聯公司所得税前虧損和股權虧損 s |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
19. |
承諾和或有事項 |
20. |
關聯方交易 |
6月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
其他流動資產 |
$ | $ | ||||||
其他資產 |
||||||||
流動負債 |
||||||||
其他流動負債 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
收入 |
$ | $ | $ |
$ | ||||||||||||
直接運營成本 |
( |
) | ||||||||||||||
銷售、一般和行政費用 |
||||||||||||||||
其他收入,淨額 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 1,111,272 | $ | 462,914 | $ | 2,180,854 | $ | 1,653,311 | ||||||||
運營費用: |
||||||||||||||||
直接運營成本 |
570,955 | 172,643 | 1,117,347 | 853,927 | ||||||||||||
銷售、一般和行政費用 |
785,101 | 302,047 | 1,166,214 | 691,018 | ||||||||||||
保險賠償 |
(10,210 | ) | (16,841 | ) | (29,867 | ) | (33,960 | ) | ||||||||
折舊及攤銷 |
69,161 | 84,751 | 136,397 | 165,198 | ||||||||||||
減損費用 |
3,770 | 172,232 | 3,770 | 175,282 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總運營費用 |
1,418,777 | 714,832 | 2,393,861 | 1,851,465 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
營業虧損 |
(307,505 | ) | (251,918 | ) | (213,007 | ) | (198,154 | ) | ||||||||
其他(費用)收入: |
||||||||||||||||
利息支出,淨額 |
(83,836 | ) | (71,693 | ) | (152,187 | ) | (141,677 | ) | ||||||||
債務清償損失 |
(28,628 | ) | — | (28,628 | ) | — | ||||||||||
其他收入,淨額 |
7,933 | 21,810 | 4,718 | 47,167 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
關聯公司所得税前虧損和權益損失 |
(412,036 | ) | (301,801 | ) | (389,104 | ) | (292,664 | ) | ||||||||
所得税撥備(受益於) |
60,918 | (4,049 | ) | 66,003 | 44,555 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
關聯公司股權虧損前虧損 |
(472,954 | ) | (297,752 | ) | (455,107 | ) | (337,219 | ) | ||||||||
關聯公司扣除税後的權益損失 |
(43,813 | ) | (198,013 | ) | (59,284 | ) | (209,807 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨損失 |
(516,767 | ) | (495,765 | ) | (514,391 | ) | (547,026 | ) | ||||||||
可歸因於以下原因的淨虧損 非控制性 利益 |
(190,354 | ) | (29,211 | ) | (163,108 | ) | (25,516 | ) | ||||||||
奮進運營公司在重組交易前的應佔淨虧損 |
(6,816 | ) | (466,554 | ) | (31,686 | ) | (521,510 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
奮進集團控股公司的淨虧損。 |
$ | (319,597 | ) | $ | — | $ | (319,597 | ) | $ | — | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
• | 自有體育物業 |
• | 事件、體驗 版權與權利 |
• | 表示法 |
• | 自有體育物業 |
• | 事件、體驗 版權與權利 面對面 2021年第一季度的事件,原因是新冠肺炎。 |
• | 表示法 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入: |
||||||||||||||||
自有體育物業 |
$ | 258,865 | $ | 152,239 | $ | 542,346 | $ | 384,406 | ||||||||
事件、經歷、權利 |
528,672 | 119,834 | 1,068,282 | 788,610 | ||||||||||||
表示法 |
328,232 | 192,840 | 577,141 | 485,574 | ||||||||||||
淘汰 |
(4,497 | ) | (1,999 | ) | (6,915 | ) | (5,279 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
總收入 |
$ | 1,111,272 | $ | 462,914 | $ | 2,180,854 | $ | 1,653,311 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA: |
||||||||||||||||
自有體育物業 |
$ | 132,267 | $ | 65,502 | $ | 277,816 | $ | 167,796 | ||||||||
事件、經歷、權利 |
36,800 | (42,655 | ) | 75,850 | 26,468 | |||||||||||
表示法 |
61,685 | 52,036 | 123,168 | 120,649 | ||||||||||||
公司 |
(62,704 | ) | (29,046 | ) | (109,320 | ) | (83,538 | ) |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 258,865 | $ | 152,239 | $ | 542,346 | $ | 384,406 | ||||||||
直接運營成本 |
$ | 81,079 | $ | 48,558 | $ | 173,294 | $ | 139,017 | ||||||||
銷售、一般和行政費用 |
$ | 44,389 | $ | 35,980 | $ | 92,102 | $ | 75,421 | ||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 132,267 | $ | 65,502 | $ | 277,816 | $ | 167,796 | ||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
51.1 | % | 43.0 | % | 51.2 | % | 43.7 | % |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
收入 |
$ | 528,672 | $ |
119,834 | $ | 1,068,282 | $ |
788,610 | ||||||||
直接運營成本 |
$ | 389,533 | $ | 93,254 | $ | 811,069 | $ | 606,998 | ||||||||
銷售、一般和行政費用 |
$ | 112,803 | $ | 88,237 | $ | 213,074 | $ | 199,108 | ||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 36,800 | $ | (42,655 | ) | $ | 75,850 | $ | 26,468 | |||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
7.0 | % | -35.6 | % | 7.1 | % | 3.4 | % |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
收入 |
$ | 328,232 | $ | 192,840 | $ | 577,141 | $ | 485,574 | ||||||||
直接運營成本 |
$ | 104,842 | $ | 32,524 | $ | 139,901 | $ | 101,422 | ||||||||
銷售、一般和行政費用 |
$ | 161,693 | $ | 108,603 | $ | 313,851 | $ | 263,829 | ||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 61,685 | $ | 52,036 | $ | 123,168 | $ | 120,649 | ||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
18.8 | % | 27.0 | % | 21.3 | % | 24.8 | % |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的三個月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
(單位:千) |
||||||||||||||||
調整後的EBITDA |
$ | (62,704 | ) | $ | (29,046 | ) | $ | (109,320 | ) | $ | (83,538 | ) |
• | 它們不能反映每一項現金支出、資本支出的未來需求或合同承諾; |
• | 調整後的EBITDA沒有反映我們的債務利息或本金支付所需的重大利息支出或現金需求; |
• | 雖然折舊和攤銷是 非現金 除費用外,正在折舊和攤銷的資產將來經常需要更換或需要改進,調整後的EBITDA、調整後的EBITDA利潤率和調整後的淨收入並不反映此類更換或改進所需的任何現金;以及 |
• | 它們不是針對所有人進行調整的 非現金 反映在我們現金流量表中的收入或支出項目。 |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
淨損失 |
$ | (516,767 | ) | $ | (495,765 | ) | $ | (514,391 | ) | $ | (547,026 | ) | ||||
所得税撥備(受益於) |
60,918 | (4,049 | ) | 66,003 | 44,555 | |||||||||||
利息支出,淨額 |
83,836 | 71,693 | 152,187 | 141,677 | ||||||||||||
折舊及攤銷 |
69,161 | 84,751 | 136,397 | 165,198 | ||||||||||||
股權薪酬費用 (l) |
387,017 | 9,204 | 403,508 | 16,975 | ||||||||||||
兼併、收購和 賺取收益 費用(2) |
14,199 | (859 | ) | 25,184 | 9,303 | |||||||||||
某些法律費用 (3) |
574 | 3,357 | 4,526 | 6,159 | ||||||||||||
重組、遣散費和減值 (4) |
4,026 | 195,305 | 4,433 | 212,247 | ||||||||||||
公允價值調整-Droga5 (5) |
— | 473 | — | 473 | ||||||||||||
公允價值調整-股權投資 (5) |
(5,905 | ) | 2,950 | (13,704 | ) | 5,759 | ||||||||||
權益法虧損-利爾菲爾德IMG學院 (6) |
42,655 | 195,781 | 61,460 | 207,537 | ||||||||||||
新冠肺炎相關成本 (7) |
— | 2,193 | — | 2,403 | ||||||||||||
其他 (8) |
28,334 | (19,610 | ) | 41,911 | (43,595 | ) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
調整後的EBITDA |
$ | 168,048 | $ | 45,424 | $ | 367,514 | $ | 221,665 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
淨虧損率 |
(46.5 | %) | (107.1 | %) | (23.6 | %) | (33.1 | %) | ||||||||
調整後的EBITDA利潤率 |
15.1 | % | 9.8 | % | 16.9 | % | 13.4 | % |
截至6月30日的三個月, |
截至6月30日的6個月, |
|||||||||||||||
(單位:千) |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
||||||||||||
淨損失 |
$ | (516,767 | ) | $ | (495,765 | ) | $ | (514,391 | ) | $ | (547,026 | ) | ||||
可歸因於以下原因的淨虧損 非控制性 利益 |
190,354 | 29,211 | 163,108 | 25,516 | ||||||||||||
奮進運營公司在重組交易前的應佔淨虧損 |
6,816 | — | 31,686 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
奮進集團控股公司的淨虧損 |
(319,597 | ) | — | (319,597 | ) | — | ||||||||||
奮進運營公司在重組交易前的應佔淨虧損 |
— | (466,554 | ) | — | (521,510 | ) | ||||||||||
攤銷 |
46,649 | 63,494 | 92,377 | 123,458 | ||||||||||||
股權薪酬費用 (l) |
387,017 | 9,204 | 403,508 | 16,975 | ||||||||||||
兼併、收購和 賺取收益 費用(2) |
14,199 | (859 | ) | 25,184 | 9,303 | |||||||||||
某些法律費用 (3) |
574 | 3,357 | 4,526 | 6,159 | ||||||||||||
重組、遣散費和減值 (4) |
4,026 | 195,305 | 4,433 | 212,247 | ||||||||||||
公允價值調整-Droga5 |
— | 473 | — | 473 | ||||||||||||
公允價值調整-股權投資 (5) |
(5,905 | ) | 2,950 | (13,704 | ) | 5,759 | ||||||||||
權益法虧損-利爾菲爾德IMG學院 (6) |
42,655 | 195,781 | 61,460 | 207,537 | ||||||||||||
新冠肺炎相關成本 (7) |
— | 2,193 | — | 2,403 | ||||||||||||
其他 (8) |
28,334 | (19,610 | ) | 41,911 | (43,595 | ) | ||||||||||
調整的税收效應 (9) |
77,550 | (6,354 | ) | 71,231 | (4,988 | ) | ||||||||||
估值免税額及其他税項 (l0) |
17,608 | — | 17,608 | 32,338 | ||||||||||||
調整分配給 非控制性 利益(l1) |
(241,635 | ) | (16,328 | ) | (337,462 | ) | (39,693 | ) | ||||||||
|
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|
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|||||||||
調整後淨收益(虧損) |
$ | 51,475 | $ | (36,948 | ) | $ | 51,475 | $ | 6,866 | |||||||
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|
(1) | 基於股權的薪酬主要代表 非現金 與我們的股權薪酬計劃相關的薪酬費用。 |
(2) | 包括(I)與合併、收購、處置或合資企業相關的專業顧問的某些成本,以及(Ii)與被收購業務相關的或有對價負債的公允價值調整,以及與出售股東相關的遞延對價的補償費用(必須保留我們的員工)。 |
(3) | 包括與我們每個部門和公司的某些訴訟或監管事項相關的費用。 |
(4) | 包括與我們的重組活動相關的某些成本 非現金 減損費用。 |
(5) | 包括若干股權投資的公允價值淨變動,包括根據可觀察到的價格變動,帶有和不帶有容易確定的公允價值的公允價值淨變化。 |
(6) | 涉及2018年12月我們的IMG學院業務與Learfield合併後,我們對Learfield IMG College的投資產生的權益法虧損,包括減值費用。 |
(7) | 包括 新冠肺炎 與此相關的成本是非重複性 以及原本不會發生的增量成本。截至2020年6月30日的三個月的此類調整不包括核銷 扣除保險回收後的40萬美元遞延事件成本淨額,在我們的事件、體驗和權利部門的盈利能力衡量中進行了調整。截至2020年6月30日的6個月的此類調整不包括核銷 1000萬美元的遞延事件成本,扣除保險回收後,在我們的事件、體驗和權利部門的盈利能力衡量中進行了調整。 |
(8) | 在截至2021年6月30日的三個月裏,其他成本主要包括與債務清償虧損有關的約2900萬美元(與公司有關)和與以下方面有關的收益約200萬美元 非現金 嵌入式外幣衍生品的公允價值調整,主要與我們的事件、經歷和權利部門有關。 |
(9) | 以適用的年度有效税率反映上述各項調整的税務影響。 |
(10) | 截至2021年6月30日的三個月和六個月的此類項目包括與首次公開募股(IPO)相關的740萬美元的遞延税收負債和與英國税率變化相關的1020萬美元的税收支出。截至2020年6月30日的6個月,這些項目與收購和隨後的税務重組所記錄的3230萬美元的税費有關。 |
(11) | 反映了上面提到的分配給我們的 非控制性 扣除税金後的利息。 |
截至6月30日的6個月, |
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(單位:千) |
2021 |
2020 |
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經調整後的淨虧損 非現金 項目 |
$ | 275,246 | $ | 52,768 | ||||
營運資金的變動 |
103,837 | 266,656 | ||||||
中的更改 非電流 資產和負債 |
(501,282 | ) | (117,519 | ) | ||||
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|
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經營活動提供的現金淨額(用於) |
$ | (122,199 | ) | $ | 201,905 | |||
用於投資活動的淨現金 |
$ | (372,565 | ) | $ | (290,681 | ) | ||
融資活動提供的現金淨額 |
$ | 397,498 | $ | 550,673 |
展品 數 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 |
已歸檔/ 陳設 特此聲明 |
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1.1# | 截至2021年2月16日的交易協議,由奮進運營公司、有限責任公司、奮進集團控股公司和其中提到的其他各方簽署。 | S-1/A |
333-254908 |
1.2 | 04/20/2021 | |||||||||||||||||
1.2 | 交易協議第1號修正案,日期為2021年4月19日,由奮進運營公司,有限責任公司,奮進集團控股公司和其中提到的其他各方簽署 | S-1/A |
333-254908 |
1.3 | 04/20/2021 | |||||||||||||||||
3.1 | 奮進集團股份有限公司註冊證書的修訂和重新簽署。 | 10-Q | 001-40373 | 3.1 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
3.2 | 修訂和重新制定奮進集團控股公司章程。 | 10-Q | 001-40373 | 3.2 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
4.1 | 樣品存放證 | S-1/A |
333-254908 |
4.1 | 03/31/2021 | |||||||||||||||||
10.1# | 修正案編號T9,日期為2021年4月19日,在WME IMG Holdings LLC、WME IMG,LLC、William Morris Endeavor Entertainment,LLC、IMG Worldwide Holdings,LLC之間,每一家貸款人以及作為行政代理、抵押品代理、Swingline貸款人和發行銀行的摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)之間。 | S-1/A |
333-254908 |
10.10 | 04/20/2021 | |||||||||||||||||
10.2 | 股東協議,日期為2021年4月28日,由奮進集團控股公司和其中指定的股東簽署。 | 10-Q | 001-40373 | 10.3 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.3 | 登記權利協議,日期為2021年4月28日,由奮進集團控股公司及其股東之間簽署。 | 10-Q | 001-40373 | 10.4 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.4 | 應收税金協議,日期為2021年4月28日,由奮進集團控股有限公司(Endeavor Group Holdings,Inc.)和IPO後交易持有者。 | 10-Q | 001-40373 | 10.5 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.5 | 修訂和重新簽署了截至2021年4月28日的奮進運營有限公司有限責任公司協議。 | 10-Q | 001-40373 | 10.6 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.6 | 修訂和重新簽署了日期為2021年4月28日的奮進經理有限責任公司協議。 | 10-Q | 001-40373 | 10.7 | 06/02/2021 |
展品 數 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 |
已歸檔/ 陳設 特此聲明 |
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10.7 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Jason Lublin之間的定期僱傭協議,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.13 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.8 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Mark Shapiro之間的定期僱傭協議,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.14 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.9 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Seth Krauss之間的定期僱傭協議,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.15 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.10 | Endeavor Group Holdings,Inc.、Endeavor Operating Company,LLC和Christian Muirhead之間的定期僱傭協議,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.16 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.11 | 奮進運營公司、奮進集團控股公司、傑森·盧布林、WME Iris Management Holdco II,LLC、WME Iris Management IV Holdco,LLC和WME Holdco,LLC之間的股權獎勵協議,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.17 | 06/02/2021 |
展品 數 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 |
已歸檔/ 陳設 特此聲明 |
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10.16 | 奮進運營公司、奮進集團控股公司、馬克·夏皮羅、WME Iris Management Holdco,LLC、WME Iris Management Holdco II,LLC和WME Iris Management IV Holdco,LLC之間的股權獎勵協議,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.18 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.17 | 奮進運營公司,LLC,奮進集團控股公司,Seth Krauss,WME Iris Management Holdco,LLC,WME Iris Management IV Holdco,LLC和WME Iris Management V Holdco,LLC之間的股權獎勵協議,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.19 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.18 | 奮進運營公司、奮進集團控股公司、克里斯蒂安·穆爾黑德、WME Iris Management IV Holdco,LLC和WME Holdco,LLC之間的股權獎勵協議,日期為4月 19, 2021. | 10-Q | 001-40373 | 10.20 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.19 | 根據Ariel Emanuel和Endeavor Group Holdings,Inc.於2021年5月3日簽署的Endeavor Group Holdings,Inc.2021年激勵獎勵計劃下的時間歸屬和業績歸屬限制性股票單位獎勵協議。 | 10-Q | 001-40373 | 10.24 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.20 | 根據Ariel Emanuel和Endeavor Group Holdings,Inc.於2021年5月3日簽署的Endeavor Group Holdings,Inc.2021年激勵獎勵計劃下的時間授予限制性股票單位獎勵協議。 | 10-Q | 001-40373 | 10.25 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.21 | 根據帕特里克·懷特塞爾(Patrick Whitesell)和奮進集團控股有限公司(Endeavor Group Holdings,Inc.)於2021年5月3日簽署的2021年激勵獎勵計劃下的業績授予限制性股票單位獎勵協議。 | 10-Q | 001-40373 | 10.26 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.22 | Zuffa未來激勵單位取消協議,由Zuffa母公司LLC和Ariel Emanuel簽署,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.27 | 06/02/2021 |
展品 數 |
描述 |
表格 |
文件編號 |
展品 |
提交日期 |
已歸檔/ 陳設 特此聲明 |
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10.23 | 未來激勵單位取消協議,由奮進運營公司、有限責任公司、奮進集團控股公司和Ariel Emanuel簽署,日期為2021年4月19日。 | 10-Q | 001-40373 | 10.28 | 06/02/2021 | |||||||||||||||||
10.24 | 2021年8月12日對2020年2月27日Endeavor OLE Buyer,LLC關於地點活動的循環信貸協議的第1號修正案,LLC,PrimeSports Holdings,Inc.和JP Morgan Chase Bank,N.A.作為行政代理,以及貸款方。 | 10-Q | 001-40373 | 10.24 | 08/16/2021 | |||||||||||||||||
31.1 | 按照規則核證首席行政人員13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | * | ||||||||||||||||||||
31.2 | 按照規則核證首席財務主任13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | * | ||||||||||||||||||||
32.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。 | * | * | |||||||||||||||||||
32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。 | * | * | |||||||||||||||||||
101.INS | 內聯XBRL實例文檔-實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | * | ||||||||||||||||||||
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | * | ||||||||||||||||||||
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | * | ||||||||||||||||||||
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | * | ||||||||||||||||||||
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | * | ||||||||||||||||||||
101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | * | ||||||||||||||||||||
104 | 封面交互數據文件-格式為內聯XBRL,包含在附件101中 | * |
# | 根據S-K條例第601(A)(5)項,已略去附表。註冊人承諾應證券交易委員會的要求提供任何遺漏時間表的補充副本。 |
奮進集團控股有限公司 | ||||||
日期:2021年8月17日 | 由以下人員提供: | /s/阿里爾·伊曼紐爾(Ariel Emanuel) | ||||
阿里爾·伊曼紐爾 | ||||||
首席執行官 | ||||||
(首席行政主任) |
日期:2021年8月17日 | 由以下人員提供: | /s/Jason Lublin | ||||
傑森·盧布林 | ||||||
首席財務官 | ||||||
(首席財務官) |