根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告 |
根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告 |
(述明或其他司法管轄權 公司或組織) |
(佣金) 文件編號) |
(税務局僱主 識別號碼) | ||
(主要行政辦公室地址) |
(郵政編碼) |
每節課的標題 |
交易 符號 |
每個交易所的名稱 在其上註冊的 | ||
單位,每個單位由A類股份中的一份組成 普通股和 五分之一 一張可贖回的認股權證 |
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大型加速文件管理器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服務器 |
☒ | 規模較小的新聞報道公司 | ||||
新興成長型公司 |
頁面 不是的。 |
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第一部分財務信息 | ||||||
第一項。 | 簡明財務報表 | 3 | ||||
截至2021年6月30日(未經審計)和2020年12月31日的濃縮資產負債表 | 3 | |||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的簡明營業報表 | 4 | |||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月未經審計的股東權益變動表 | 5 | |||||
截至2021年6月30日的6個月未經審計的現金流量表簡明表 | 6 | |||||
未經審計的簡明財務報表附註 | 7 | |||||
第二項。 | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 20 | ||||
第三項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 26 | ||||
第四項。 | 管制和程序 | 26 | ||||
第二部分:其他信息 | ||||||
第一項。 | 法律程序 | 27 | ||||
項目1A。 | 風險因素 | 27 | ||||
第二項。 | 未登記的股權證券銷售和登記證券收益的使用 | 27 | ||||
第三項。 | 高級證券違約 | 28 | ||||
第四項。 | 煤礦安全信息披露 | 28 | ||||
第五項。 | 其他信息 | 28 | ||||
第6項。 | 陳列品 | 28 | ||||
簽名 |
2021年6月30日 |
2020年12月31日 |
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(未經審計) |
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資產: |
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流動資產: |
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現金 |
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預付費用 |
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流動資產總額 |
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投資 在信託賬户中持有的資金 |
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與首次公開發行(IPO)相關的遞延發行成本 |
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總資產 |
$ |
$ |
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負債和股東權益: |
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流動負債: |
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應付帳款 |
$ | $ | ||||||
應計費用 |
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應繳特許經營税 |
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因關聯方原因 |
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流動負債總額 |
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遞延律師費 |
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遞延承銷佣金 |
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衍生認股權證負債 |
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總負債 |
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承諾和或有事項 |
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A類普通股,$ - |
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股東權益: |
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優先股,$ |
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A類普通股,$ - -0- |
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B類普通股,$ |
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其他內容 實繳 資本 |
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累計赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
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股東權益總額 |
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總負債和股東權益 |
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$ |
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在過去的三個月裏,我們已經結束了 2021年6月30日 |
在過去的六個月裏,我們結束了 2021年6月30日 |
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一般和行政費用 |
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特許經營税費 |
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運營虧損 |
( |
) | ( |
) | ||||
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其他收入(費用): |
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營業賬户利息收入 |
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信託賬户中的投資收益(淨額)、股息和利息 |
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私募認股權證發行時的虧損 |
( |
) | ||||||
與衍生權證債務相關的要約成本 |
( |
) | ||||||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
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其他收入(費用)合計 |
( |
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淨損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
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A類普通股加權平均流通股 |
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基本和稀釋後每股淨收益,A類普通股 |
$ | ( |
) | $ | ||||
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B類普通股加權平均流通股 |
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每股基本和稀釋後淨虧損,B類普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
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普通股 |
其他內容 實繳 資本 |
累計 赤字 |
總計 股東的 權益 |
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A類 |
B類 |
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股票 |
金額 |
股票 |
金額 |
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餘額-2020年12月31日 |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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在首次公開發售中出售單位,減去認股權證的公允價值 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
報價成本 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||
A類普通股,可能需要贖回 |
( |
) | ( |
) | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
餘額-2021年3月31日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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A類普通股,可能需要贖回 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||
淨損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
餘額-2021年6月30日(未經審計) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
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在過去的六個月裏,我們結束了 2021年6月30日 |
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經營活動的現金流: |
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淨損失 |
$ | ( |
) | |
對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整: |
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關聯方在本票項下支付的一般和行政費用 |
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信託賬户中的投資收益(淨額)、股息和利息 |
( |
) | ||
私募認股權證發行時的虧損 |
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與衍生權證債務相關的要約成本 |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
營業資產和負債變動情況: |
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預付費用 |
( |
) | ||
應付帳款 |
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應計費用 |
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應繳特許經營税 |
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用於經營活動的現金淨額 |
( |
) | ||
投資活動的現金流 |
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存入信託賬户的現金 |
( |
) | ||
用於投資活動的淨現金 |
( |
) | ||
融資活動的現金流: |
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關聯方貸款收益 |
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償還關聯方貸款 |
( |
) | ||
首次公開募股(IPO)所得收益(毛) |
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私募所得收益 |
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已支付的報價成本 |
( |
) | ||
遞延律師費 |
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融資活動提供的現金淨額 |
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現金淨增 |
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現金-期初 |
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現金-期末 |
$ |
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補充披露非現金活動: |
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應付賬款中包含的報價成本 |
$ | |||
計入應計費用的發售成本 |
$ | |||
關聯方在本票項下支付的要約費用 |
$ | |||
關聯方在本票項下支付的預付費用 |
$ | |||
應計費用的沖銷 |
$ | |||
與首次公開發行(IPO)相關的遞延承銷佣金 |
$ | |||
可能贖回的A類普通股價值 |
$ |
• | 第1級,定義為可觀察到的投入,如活躍市場中相同工具的報價(未調整); |
• | 第2級,定義為直接或間接可觀察到的活躍市場報價以外的投入,如活躍市場中類似工具的報價或不活躍市場中相同或類似工具的報價;以及 |
• | 第三級,定義為不可觀察的輸入,其中市場數據很少或根本不存在,因此要求實體制定自己的假設,例如從估值技術得出的估值,其中一個或多個重要輸入或重要價值驅動因素不可觀察。 |
在過去的三個月裏 截至2021年6月30日 |
在過去的六個月裏 截至2021年6月30日 |
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A類普通股 |
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分子:可分配給A類普通股的收入 |
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信託賬户中的投資收入 |
$ | $ | ||||||
減去:公司可提取的納税部分 |
( |
) | ( |
) | ||||
可歸因於A類普通股的淨收入 |
$ |
$ |
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分母:A類普通股加權平均 |
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基本和稀釋後加權平均流通股,A類普通股 |
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基本和稀釋後每股淨收益,A類普通股 |
$ |
$ |
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B類普通股 |
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分子:淨虧損減去可歸因於A類普通股的淨收益 |
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淨損失 |
$ | ( |
$ | ( |
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可歸因於A類普通股的淨收入 |
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可歸因於B類普通股的淨虧損 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
分母:加權平均B類普通股 |
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基本和稀釋後加權平均流通股,B類普通股 |
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每股基本和稀釋後淨虧損,B類普通股 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
• | 全部而非部分; |
• |
• |
• | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過每股18.00美元(調整後) |
• | 全部而非部分; |
• | $ 提供 |
• | 當且僅當A類普通股的收盤價等於或超過$ 10.00 每股公開股份(經調整) |
描述 |
成交量較大的報價 市場 (1級) |
重要的和其他的 可觀察到的數據輸入 (2級) |
重要的和其他的 無法觀察到的輸入 (3級) |
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資產: |
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信託賬户中的投資-美國財政部證券 (1) |
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負債: |
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衍生認股權證負債 |
$ | $ | $ |
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(1) |
不包括$ |
截至2021年6月30日。 |
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行權價格 |
$ |
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股票價格 |
$ |
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波動率 |
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術語 |
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無風險利率 |
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股息率 |
第3級-2021年1月1日的衍生權證負債 |
$ | |||
發行公共及非公開認股權證 |
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衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
第3級-截至2021年3月31日的衍生權證負債 |
$ | |||
轉移到1級 |
( |
) | ||
衍生認股權證負債的公允價值變動 |
( |
) | ||
第3級-2021年6月30日的衍生權證負債 |
$ | |||
• | 可能會大幅稀釋投資者在此次發行中的股權,如果B類普通股中的反稀釋條款導致A類普通股的發行量大於 一對一 |
• | 如果優先股的發行權利高於我們A類普通股的權利,則可以從屬於A類普通股持有人的權利; |
• | 如果發行大量A類普通股,可能會導致控制權的變化,這可能會影響我們使用淨營業虧損結轉(如果有的話)的能力,並可能導致我們現任高管和董事的辭職或免職; |
• | 可能會通過稀釋尋求控制我們的人的股份所有權或投票權而延遲或阻止對我們的控制權的變更;以及 |
• | 可能對我們A類普通股和/或認股權證的現行市場價格產生不利影響。 |
• | 如果我們最初的業務合併後的營業收入不足以償還債務,我們的資產就會違約和喪失抵押品贖回權; |
• | 加快償還債務的義務,即使我們在到期時支付所有本金和利息,如果我們違反了某些公約,這些公約要求在沒有放棄或重新談判該公約的情況下保持某些財務比率或準備金; |
• | 如果債務是即期支付的,我們將立即支付所有本金和應計利息(如果有的話); |
• | 如果債務包含限制我們在債務未償期間獲得此類融資的能力的契約,我們無法獲得必要的額外融資; |
• | 我們無法支付A類普通股的股息; |
• | 使用我們現金流的很大一部分來支付我們債務的本金和利息,這將減少可用於我們A類普通股股息的資金(如果申報)、費用、資本支出、收購和其他一般公司用途; |
• | 我們在規劃和應對業務和我們所在行業的變化方面的靈活性受到限制; |
• | 更容易受到總體經濟、行業和競爭狀況不利變化以及政府監管不利變化的影響;以及 |
• | 與負債較少的競爭對手相比,我們借入額外金額用於開支、資本支出、收購、償債要求、執行我們的戰略和其他目的的能力受到限制,以及其他劣勢。 |
展品 數 |
描述 | |
31.1 | 依照“規則”對特等行政幹事的認證13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
31.2 | 按照規則認證首席財務官13A-14(A)和15D-14(A)根據根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節通過的1934年證券交易法。 | |
32.1* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席執行官的認證。 | |
32.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第906節通過的美國法典第18編第1350節對首席財務官的認證。 | |
101.INS | 內聯XBRL實例文檔(該實例文檔不會出現在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中) | |
101.SCH | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.CAL | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.DEF | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.LAB | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.PRE | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(格式為內聯XBRL,包含在附件101中) |
* | 這些證書是根據2002年“薩班斯-奧克斯利法案”第906節的規定提交給證券交易委員會的,就1934年修訂的“證券交易法”第第18節而言,這些證書被視為沒有歸檔,也不應被視為通過引用納入1933年“證券法”下的任何文件中,除非在該文件中通過特別引用明確規定的情況除外。 |
DMY科技集團,Inc.IV | ||
由以下人員提供: | /s/Niccolo de Masi | |
姓名: | 尼科洛·德馬西 | |
標題: | 首席執行官 |