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預期評級 (穆迪S/S&P)*：		A2/A+

聯合簿記管理經理：		花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 高盛公司(Goldman Sachs&Co.LLC) 摩根大通證券有限責任公司摩根士丹利有限責任公司巴克萊資本公司(Barclays Capital Inc.) 美國銀行證券公司瑞士信貸證券(美國)有限責任公司

聯席經理：		學院證券公司 Samuel A. Ramirez&Company，Inc. Siebert Williams Shank&Co.，LLC 斯特恩兄弟公司(Stern Brothers&Co.)

*注：證券評級不是購買、出售或持有證券的建議，可能隨時受到修訂或撤回的影響。

發行人已向SEC提交了與本通信相關的發行的註冊聲明(包括招股説明書和招股説明書附錄) 。在投資之前，您應閲讀註冊説明書中的招股説明書以及發行人向SEC提交的其他文件，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問證券交易委員會網站www.sec.gov上的埃德加免費獲得這些文件。或者，發行人、任何承銷商或參與發行的任何交易商都可以安排將招股説明書和招股説明書附錄發送給您，如果您提出要求，請撥打以下電話：(I)花旗全球市場公司免費撥打電話(800)831-9146；(Ii)高盛有限責任公司免費撥打電話(866) 471-2526；(Iii)摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)免費撥打電話(866)803-9204或(Iv)摩根士丹利公司。

本定價條款説明書補充了輝瑞公司於2021年8月16日發佈的與其2021年2月26日的招股説明書相關的招股説明書補充初稿。


發行人：		輝瑞。

安保：		2031年到期的1.750釐債券

本金金額：		本金總額為10億美元

到期日：		2031年8月18日

優惠券：		年利率1.750%，自2021年8月18日(包括該日)起累算

付息日期：		每年2月18日和8月18日，從2022年2月18日開始

面向公眾的價格：		本金的99.663%

基準財政部：		2031年8月15日到期，利率1.250

美國國債基準價格和收益率：		99-30; 1.257%

與基準國債收益率的利差：		T+53 bps

到期收益率：		1.787%

可選贖回：		票據可在2031年5月18日(到期日前三個月)(票面贖回日期前三個月)之前的任何時間和時間全部或部分贖回，贖回價格相當於以下金額中較大者：(I)贖回日贖回的票據本金的100%；(I)贖回價格相當於以下金額中較大者的贖回價格：(I)贖回日期贖回的票據本金的100%；(I)贖回價格相當於以下金額中較大者的贖回價格：(I)在贖回日贖回的票據本金的100%；或(Ii)若該等票據於票面贖回日到期，則贖回票據其餘預定支付的本金及利息的現值(不包括贖回日應累算的利息)的現值總和，按國庫率(如招股説明書附錄所界定)加10個基點折現至贖回日每半年一次(假設一年360天，由12個30天月組成)；另加應累算的利息，並按國庫率(如招股説明書附錄所界定)加10個基點折現至贖回日。假設360天年度由12個30天月組成，按國庫率(如招股説明書附錄所界定)加10個基點計算。在票面贖回日或之後的任何時間，該等票據將可全部或部分以相等於待贖回票據本金100%的贖回價格贖回，在每種情況下，另加贖回日期(但不包括) 的應計未付利息。

面額：		最低本金為2,000美元，超過2,000美元后為1,000美元的整數倍

預計結算日期：		2021年8月18日(T+2)

CUSIP/ISIN：		717081 FB4/US717081FB45