Thunder Bridge Capital Partners IV Inc.(以下簡稱“公司”)是一家空白支票公司，於2021年1月7日在特拉華州註冊成立。 公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、資本換股、資產收購、股票購買、重組 或其他類似的業務合併(“業務合併”)。本公司是一家處於早期階段的新興成長型公司，因此，本公司承擔與早期和新興成長型公司相關的所有風險。 公司成立的目的是與一項或多項業務進行合併、資本換股、資產收購、股票購買、重組 或其他類似的業務合併(以下簡稱“業務合併”)。

截至2021年6月30日， 公司尚未開始任何運營。2021年1月7日(成立)至2021年6月30日期間與公司成立和首次公開募股(“首次公開募股”)有關的所有活動，如附註3所述。 本公司最早在完成初始業務合併之前不會產生任何營業收入。 本公司從首次公開募股所得收益中以利息收入的形式產生營業外收入。

本公司首次公開募股的註冊聲明 於2021年6月29日宣佈生效。2021年7月2日，公司完成了 首次公開募股22,500,000單位(“單位”，對於包括在 個發售單位中的A類普通股股份，稱為“公開股份”)，產生的毛收入為#美元。225,000,000，如注3所述。

同時，隨着首次公開發售(IPO)的結束，本公司完成了以每單位10.00美元的價格向TBCP IV，LLC(“保薦人”)出售625,000個私募單位(“私募單位”)，產生了 6,250,000美元的毛收入，如附註4所述。

在2021年7月2日首次公開發行(IPO)結束後，從首次公開發行(IPO)和私募單位中出售單位的淨收益中提取的2.25億美元(每單位10.00美元)被存入一個信託賬户(“信託賬户”) ，該賬户可以投資於美國政府證券，其含義符合經修訂的“1940年投資公司法”(The Investment Company Act)第2(A)(16)節的規定(以下簡稱“信託賬户”)。期限為185天或更短的任何開放式投資公司 ，其自稱是符合投資公司法第2a-7條條件的貨幣市場基金，由 公司確定，直至(I)完成業務合併或(Ii)將信託賬户分配給本公司的 股東，兩者中以較早者為準，如下所述。

交易成本為12,793,700美元，其中包括4,500,000美元承銷費、7,875,000美元遞延承銷費(見附註6)和 418,700美元其他成本。此外，1249593美元的現金不在信託賬户內，可用於週轉資金用途。

公司管理層對首次公開募股(IPO)和出售私募單位的淨收益的具體運用擁有廣泛的酌處權，儘管基本上所有的淨收益都打算普遍用於 完成業務合併。納斯達克規則規定，在簽署最終協議以加入業務 合併時，業務合併必須與 合計公平市值至少等於信託賬户(定義見下文)餘額80%(減去信託賬户所賺取利息的任何遞延承保 佣金和應付税款)的一個或多個目標企業一起進行。 合併的公平市值至少等於信託賬户(定義如下)餘額的80%(減去任何遞延承保 佣金和信託賬户所賺取利息的應付税款)。本公司只有在業務後合併公司擁有或收購目標公司50%或以上的未償還有表決權證券 ，或以其他方式獲得目標公司的控股權，足以使其不需要根據經修訂的1940年投資公司法(“投資公司 法案”)註冊為投資公司時，才會完成業務合併。不能保證本公司將能夠成功實施業務合併。

公司將向其已發行公眾股持有人(“公眾股東”)提供在企業合併完成時贖回其全部或部分公開股份的機會(I)與召開股東大會 以批准企業合併有關，或(Ii)通過要約收購的方式贖回全部或部分公開股份。對於擬議的企業合併， 公司可以在為此目的召開的股東會議上尋求股東批准企業合併，股東可以在會上尋求 贖回其股票，無論他們投票支持還是反對企業合併。本公司只有在緊接企業合併完成之前或之後擁有至少5,000,001美元的有形資產淨值，並且如果本公司尋求股東批准，投票表決的大多數流通股投票贊成企業合併 ，公司才會繼續進行業務合併 。

如果 本公司尋求股東對企業合併的批准，並且它沒有根據要約收購規則進行贖回，則 本公司修訂並重申的公司註冊證書規定，公眾股東連同該股東的任何附屬公司，或與該股東一致行動或作為“集團”行動的任何其他人(根據經修訂的“1934年證券交易法”(“交易法”)第13節的定義)，在未經本公司事先書面同意的情況下，將被限制尋求贖回15%或以上公開股份的權利 。

公眾股東將有權按比例贖回其股票，贖回金額為信託賬户中當時的金額(最初為每股10.00美元，外加信託賬户中持有的資金賺取的任何按比例計算的利息，此前未向本公司發放) 以支付其納税義務。公司將向承銷商支付的 遞延承銷佣金(如附註6所述)不會減少向贖回其股份的股東分派的每股金額。在本公司認股權證的業務合併完成後，將不會有贖回權 。根據會計準則編纂(“ASC”)主題480“區分負債與權益”，這些A類普通股將 在首次公開發行(IPO)完成後以贖回價值入賬，並歸類為臨時股權。

如果 不需要股東投票，並且公司出於業務或其他法律原因不決定舉行股東投票，則 公司將根據其公司註冊證書，根據證券 和交易委員會(“證券交易委員會”)的投標要約規則提供贖回，並提交投標要約文件，其中包含的信息與完成業務合併前提交給證券交易委員會的委託書中包含的信息基本相同。

公司發起人已同意(A)投票表決其創辦人股份(定義見附註5)、包括在私人單位內的普通股 (“私人股份”)以及在首次公開招股期間或之後購買的有利於企業合併的任何公開股票， (B)不會就本公司在企業合併完成前的開業前合併活動 提出修訂本公司的公司註冊證書 ，除非本公司向持不同意見的公眾股東提供 。 (A)本公司同意(A)在首次公開發行(IPO)期間或之後購買的任何公開股票(以下簡稱“私人股份”)將投票贊成企業合併。 (B)除非本公司向持不同意見的公眾股東 (C)不贖回任何股份(包括 創始人股份)和私募單位(包括標的證券)，使其有權在 股東投票批准企業合併(或如果公司不尋求股東批准，則在與企業合併相關的要約收購中出售任何股份)或投票修改經修訂的 和重申的公司證書中與股東權利有關的條款時，有權從信託賬户獲得現金企業合併未完成的，方正股份和私募單位(包括標的證券)不得參與 清盤後的任何清算分配。但是，如果公司未能完成其 業務合併，保薦人將有權從 信託賬户清算在首次公開募股期間或之後購買的任何公開股票的分配。

發起人已同意，如果第三方就向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司訂立書面意向書、保密 或類似協議或商業合併協議的預期目標企業提出任何索賠，並在一定範圍內將信託賬户中的資金金額降至(I)每股公開股份10.00美元和(Ii)截至#日信託賬户中實際持有的每股公開股票金額，則發起人將對公司負責。 發起人同意，如果且在一定範圍內，第三方對向本公司提供的服務或銷售給本公司的產品或與本公司簽訂了書面意向書、保密 或類似協議或商業合併協議的潛在目標企業提出的任何索賠，其將對本公司負責。 如果由於信託資產價值減少而低於每股10.00美元，減去應付税款，只要此類負債 不適用於第三方或潛在目標企業的任何索賠，而這些第三方或潛在目標企業對 信託賬户中持有的資金的任何和所有權利(無論該豁免是否可強制執行)，也不適用於根據公司對某些負債的賠償 首次公開發行(IPO)承銷商就某些負債提出的任何索賠，包括根據《證券法》(Securities Act)規定的負債然而，本公司並未要求保薦人為此類賠償義務預留資金， 本公司也沒有獨立核實保薦人是否有足夠的資金履行其賠償義務，並認為 保薦人唯一的資產是本公司的證券。因此，本公司無法向其股東保證保薦人 將能夠履行這些義務。本公司的任何高級管理人員或董事都不會賠償本公司因 第三方的索賠，包括但不限於, 供應商和潛在目標企業的索賠。本公司將努力讓所有供應商、 服務提供商、潛在目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與 公司簽署協議，放棄對信託賬户中持有的資金的任何權利、所有權、利息或索賠，從而降低贊助商因債權人的債權而不得不賠償信託賬户的可能性。(br}本公司將努力使所有供應商、 服務提供商、潛在目標企業或與本公司有業務往來的其他實體與本公司簽訂協議，放棄對信託賬户中持有的資金的任何權利、所有權、利息或索賠，從而降低因債權人索賠而不得不賠償信託賬户的可能性。

公司將在2023年7月2日之前完成業務合併(“合併期”)。如果本公司無法 在首次公開募股(“合併期”)結束後24個月內完成企業合併， 本公司將(I)停止除清盤目的外的所有業務，(Ii)在合理可能範圍內儘快贖回公開發行的股票，但贖回時間不超過 10個工作日，贖回公開發行的股票，按每股價格以現金支付，相當於 存入信託賬户的總金額。包括從信託賬户中持有的資金賺取的利息(之前沒有向我們發放)以支付 税(減去最多10萬美元用於支付解散費用的利息)除以當時已發行的公共股票數量，贖回 將完全消除公共股東作為股東的權利(包括獲得進一步清算分配的權利， 如果有)，符合適用法律，以及(Iii)在贖回之後儘可能合理地儘快贖回剩餘股票，前提是 獲得 批准根據特拉華州法律規定的債權人債權和適用法律的要求，公司開始自動清算，從而正式解散公司。 在每一種情況下，公司都要遵守特拉華州法律規定的債權人債權規定義務和適用法律的要求 。承銷商已同意在公司未能在合併期內完成業務合併的情況下，放棄其在信託賬户中持有的遞延承銷佣金的權利，在這種情況下，此類金額將 計入信託賬户中可用於贖回公開股票的資金。在 此類分發的情況下, 剩餘可供分配的資產的每股價值可能會低於首次公開發行的單位發行價 (10.00美元)。

在首次公開募股(IPO)完成前 ，本公司缺乏維持運營所需的合理時間 ，這段時間被認為是自財務報表發佈之日起一年。此後，本公司完成了首次公開募股 ，屆時超出存入信託賬户和/或用於支付發售費用的資金的資金將 釋放給本公司，用於一般營運資金用途。因此，管理層此後重新評估了公司的流動資金 和財務狀況，並確定存在足夠的資本維持運營至2022年7月2日，因此重大的 疑慮已得到緩解。

管理層 目前正在評估新冠肺炎疫情的影響，並得出結論，雖然病毒可能 對公司的財務狀況、運營結果和/或搜索目標公司產生負面影響是合理的，但具體的 影響截至財務報表日期尚不容易確定。財務報表不包括任何可能因這種不確定性的結果而導致的調整 。

2021年7月2日，本公司完成了首次公開募股22,500,000股，收購價為每股10.00美元。每個單位 將由一股公司A類普通股、0.0001美元面值和五分之一的可贖回認股權證(“公開 認股權證”)組成。每份完整的公共認股權證使持有人有權以每股11.50美元的行使價購買一股A類普通股(見附註7)。

2021年7月2日，在首次公開募股(IPO)的同時，保薦人以每單位10.00美元的價格購買了總計625,000個私募單位 ，總購買價為6,250,000美元。

每個私募單位 與首次公開發行(IPO)中提供的單位相同，不同之處在於信託賬户不會有關於私募股份或私募認股權證的贖回權或清算分配 ，如果我們不在合併期內 完成業務合併，這些股票將一文不值。本公司記錄了私募認股權證公允價值的超額部分 認股權證的收益超過$1,250作為首次公開募股結束時的融資費用。

方正 共享

2021年2月8日， 公司發佈了6,468,750向保薦人出售B類普通股(“方正股份”)，總收購價為 $25,000。創始人的股票包括高達843,750受保薦人沒收的股票，其範圍為 承銷商沒有全部或部分行使超額配售，因此保薦人將在 折算後的基礎上共同擁有，20首次公開發行(IPO)後公司已發行和已發行股票的百分比(假設保薦人 在首次公開發行中沒有購買任何公開發行的股票)。

發起人同意不轉讓、轉讓或出售其任何創始人股票，直至(A)企業合併完成 一年或(B)本公司完成清算、合併、股本交換或類似交易的日期 ，該交易導致本公司股東有權將其普通股股份交換為現金、證券或其他 財產，以較早者為準：(A)企業合併完成 後一年或(B)本公司完成清算、合併、股本交換或類似交易的日期 ，使本公司股東有權將其普通股換取現金、證券或其他 財產。儘管如上所述，如果在企業合併後至少150天開始的任何30個交易日內的任何20個交易日內，本公司A類普通股的最新報告售價等於或超過 每股12.00美元(經股票拆分、股票股息、重組、資本重組等調整後)，創始人股票將被解除鎖定 。

本票 票據關聯方

2021年1月20日， 贊助商同意向該公司提供總額高達$300,000支付根據 期票(“票據”)進行首次公開發行(“票據”)的相關開支。票據為無息票據，於2021年12月31日或首次公開發售(IPO)完成後(以較早日期為準)支付。在2021年6月30日，有$105,000在票據項下未清償。在2021年7月2日首次公開發售完成後，票據的未償還餘額已全部支付。

相關 黨的貸款

為了支付與企業合併相關的交易成本，公司的保薦人、保薦人的關聯公司、 或公司的高級管理人員和董事可以(但沒有義務)按需要借給公司資金(“營運資金貸款”)。這種週轉資金貸款將由期票證明。這些票據將在企業合併完成 時無息償還，或者貸款人自行決定在企業合併完成 後以每單位10.00美元的價格將最多1,500,000美元的票據轉換為單位。這些單位將與私人配售單位相同。在 企業合併未結束的情況下，公司可以使用信託賬户以外的部分收益償還 營運資金貸款，但信託賬户中的收益不會用於償還營運資金貸款。

管理 支持協議

公司簽訂了一項協議，自2021年7月2日起，通過完成業務合併或公司清算，公司將每月向發起人的關聯公司支付辦公空間、公用事業 以及祕書和行政支持費用共計10,000美元。 公司將從2021年7月2日起，通過完成業務合併或公司清算，每月向發起人的一家關聯公司支付總計10,000美元的辦公空間、公用事業 以及祕書和行政支持費用。

諮詢 協議

公司簽訂了一項協議，自2021年7月2日起，通過完成業務合併或公司清算，公司將向首席執行官的關聯公司支付每月20,000美元的費用，用於提供與尋找和完成初始業務合併相關的諮詢 服務。

註冊 權利

根據將於首次公開發售生效日期前或生效日期簽署的登記 權利協議，方正股份、私募單位及在轉換營運資金貸款後可能發行的任何單位的 持有人(以及其成分證券的持有人，視情況而定)將有權享有登記權，該協議要求本公司登記該等證券 以供轉售(就方正股份而言，僅在轉換為我們的A類普通股之後)。這些 證券的大多數持有者有權提出最多三項要求(不包括簡短要求)，要求本公司註冊此類證券。此外， 持有人對企業合併完成後提交的登記聲明擁有一定的“搭載”登記權，並有權根據證券法第415條 要求本公司登記轉售此類證券。本公司將承擔與提交任何該等註冊説明書有關的費用。

承銷商的 協議

公司授予承銷商45天的選擇權，可以額外購買最多3,375,000個單位，以彌補初始 公開發行價減去承銷折扣和佣金後的超額配售。

承銷商獲得的現金承銷折扣為首次公開發行(IPO)總收益的2%(2.00%)，即4,500,000美元。 此外，承銷商有權獲得首次公開發行(IPO)總收益的3.5%(3.5%)的遞延費用 ，即7,875,000美元。遞延費用存入信託賬户，並將在企業合併結束時以現金支付， 符合承銷協議的條款。

截至2021年6月30日 ，沒有未償還的認股權證。公有認股權證只能對整數股行使。行使公開認股權證時，不會發行任何零碎 股。公開認股權證將於(A)業務合併完成後30天或(B)首次公開發售結束後12個月(以較遲者為準)行使。公開認股權證自企業合併完成之日起或在贖回或清算時更早，將於 五年內到期。

公司將沒有義務根據公共認股權證的行使交付任何A類普通股，也沒有義務 結算該公共認股權證的行使，除非證券法規定的關於在行使公共認股權證時發行A類普通股的註冊聲明生效，並且相關招股説明書是最新的，但受 公司履行其註冊義務的限制。任何公共認股權證均不得以現金或無現金方式 行使，本公司亦無義務向尋求行使其公共認股權證的持有人發行任何股份，除非行使時發行的股份 已根據行使持有人所在州的證券法登記或符合資格，或可獲豁免 登記 ，否則本公司將無義務向尋求行使其公開認股權證的持有人發行任何股份，除非該等股份的發行 已根據行使持有人所在國家的證券法登記或符合資格，或可豁免 登記。

公司已同意，在可行範圍內，但在任何情況下，不遲於我們首次業務合併結束後15個工作日，將盡其最大努力向證券交易委員會提交一份登記聲明，內容包括在我們首次業務合併後60個工作日內宣佈生效，內容包括髮行A類普通股股票的登記聲明，該A類普通股股票可根據認股權證的行使 發行 ，並保持與A類普通股股票有關的現行招股説明書，直至認股權證到期或 生效為止。 公司已同意，在我們最初的業務合併結束後 公司將盡最大努力向證券交易委員會提交一份登記聲明，內容包括髮行A類普通股股票，直至認股權證到期或生效 如果因行使認股權證而發行的A類普通股的登記説明書在企業合併結束後第60個營業日仍未生效 ，權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免，在 有效的登記説明書及本公司未能維持有效的登記説明書的任何期間內，以“無現金基礎”行使認股權證。(br}) 在企業合併結束後的第60個營業日，權證持有人可根據證券法第3(A)(9)條或另一項豁免，以“無現金方式”行使認股權證，直至有有效的登記説明書 ，以及在本公司未能維持有效的登記説明書的任何期間。

私募認股權證 將與首次公開發行(IPO)中出售的單位相關的公開認股權證相同，不同之處在於私募 認股權證將不可轉讓，且行使私募認股權證後可發行的A類普通股股票在企業合併完成後30天才可轉讓、 可轉讓或可出售，但某些有限的例外情況除外。此外， 私募認股權證可在無現金基礎上行使，只要由最初的 購買者或其許可受讓人持有，則不可贖回(公募認股權證贖回金額為$的情況除外)。 私募認股權證可在無現金基礎上行使，且只要由最初的 購買者或其許可受讓人持有即不可贖回(公開認股權證贖回金額為$0.10如上所述)。如果私募認股權證由初始購買者或其許可受讓人以外的其他人持有，則私募認股權證將可由本公司贖回並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。 私募認股權證將由本公司贖回，並可由該等持有人按與公開認股權證相同的基準行使。

權證協議包含另一項 發行條款，如果低於70A類普通股持有人在企業合併中的應收對價的%應以繼任實體普通股的形式支付，如果權證持有人在公司完成企業合併公開披露後30天內正確行使權證，認股權證價格應減去 ，減幅為(I)減去減價前的有效認股權證價格減去 (Ii)(A)每股對價(定義見下文)減去(B)Black-Scholes認股權證價值(定義見下文)的差額(但在任何情況下不得低於零)。“Black-Scholes 認股權證價值”是指緊接完成基於Black-Scholes 認股權證模式的業務合併之前的認股權證價值，適用於彭博金融市場上的美國限購。“每股對價”是指(1)如果支付給普通股持有人的對價 全部為現金，則為每股普通股的現金金額；(2)在所有其他情況下， 普通股在截至企業合併生效日期 前一個交易日的10個交易日內報告的成交量加權平均價格。

公司認為，對認股權證行使價格的調整是基於一個變量，該變量不是FASB ASC主題編號815-40中定義的“固定換固定”期權的公允價值 的輸入，因此認股權證沒有資格從衍生會計中獲得例外 。

衍生金融工具的會計處理 要求本公司在首次公開募股結束時記錄衍生負債。 該負債在每個資產負債表日進行重新計量。每次重新計量時，認股權證負債將 調整為公允價值，公允價值的變化將在公司的經營報表中確認。公司將在每個資產負債表日期重新評估 分類。如果分類因期間發生的事件而更改，則自導致重新分類的事件發生之日起，認股權證將 重新分類。

優先股- 本公司有權發行1,000,000$的股票0.0001面值優先股。在2021年6月30日，有不是已發行或已發行的優先股 。

A類普通股 -公司有權發行最多200,000,000A類股份，$0.0001面值普通股。公司 A類普通股的持有者每股享有一票投票權。截至2021年6月30日，沒有A類普通股已發行或 已發行。

B類普通股 -公司有權發行最多20,000,000B類股票，$0.0001面值普通股。 公司B類普通股的持有者每股享有一票投票權。在2021年6月30日，有6,468,750已發行和已發行的B類普通股 ，其中最高可達843,750如果承銷商的 超額配售選擇權沒有全部或部分行使，保薦人將擁有20首次公開發行後公司已發行和已發行普通股的百分比 (假設保薦人在首次公開發行中沒有購買任何公開發行的股票)。

除法律另有規定外，A類普通股和B類普通股的持有者 將在提交股東表決的所有其他事項上作為一個類別一起投票，但只有B類普通股的持有者才有權在公司首次業務合併前 投票選舉董事。

B類普通股 股票將在企業合併時以一對一的方式自動轉換為A類普通股股票， 將根據股票拆分、股票分紅、重組、資本重組等進行調整。如果增發或被視為發行的A類普通股或股權掛鈎證券超過首次公開發行的發行金額 ，且與企業合併的結束有關，B類普通股應將 轉換為A類普通股的比率將進行調整(除非大多數B類普通股流通股的持有人 同意就任何此類發行或視為發行免除此類調整)，以使所有B類普通股轉換後可發行的A類普通股 的股數在折算基礎上總體相等。20首次公開發行(IPO)完成時所有已發行普通股總數的百分比，加上就企業合併發行或視為發行的所有A類普通股和股權掛鈎證券(不包括向企業合併中的任何賣方發行或將發行的任何股份或 股權掛鈎證券，以及在轉換向本公司提供的貸款時向保薦人或其關聯公司發行的任何定向增發等值單位 及其標的證券)。方正 股票的持有者也可以隨時選擇將其持有的B類普通股轉換為同等數量的A類普通股，但 可按上述規定進行調整。

公司可以增發普通股或優先股來完成業務合併，也可以在業務合併完成後根據員工激勵計劃 發行普通股或優先股。