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Transact Technologies完成1060萬美元的普通股公開發行

康涅狄格州哈姆登,2021年8月16日-面向高增長市場的軟件驅動技術和打印解決方案的全球領先企業Transact Technologies InCorporation(Nasdaq:Tact)(“Transact”,“The Company”,“We”或“Our”)今天宣佈,其732,500股新發行普通股的承銷公開發行 結束,此前披露的價格為每股14.50美元。在扣除承銷折扣和佣金以及本公司應支付的預計發售費用 之前,本公司從此次發行中獲得的收益約為1,060萬美元。Transact還向此次發行的承銷商授予了30天的選擇權,可以額外購買109,875股普通股,以彌補與此次發行相關的超額配售。

羅斯資本合夥公司(Roth Capital Partners)擔任此次發行的唯一簿記管理人 ,克雷格-哈勒姆資本集團(Craig-Hallum Capital Group)和巴靈頓研究公司(Barrington Research)擔任此次發行的聯席管理人。

Transact打算將發行所得資金淨額用於 營運資金和其他一般公司用途,其中可能包括為Transact的食品服務技術業務的進一步發展以及相關的銷售、營銷和產品開發工作、技術改進和人員成本提供資金,以支持Transact的增長戰略 。

2020年8月17日,美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)已向美國證券交易委員會(“證券交易委員會”)提交了與此次發行中發行的普通股有關的擱置登記聲明, 已生效,並於2021年8月11日根據修訂後的1933年證券法頒佈的第462(B)條規則,向證券交易委員會提交了額外的S-3表格註冊聲明,並立即生效。本新聞稿不應構成出售 或徵求購買本文所述任何證券的要約,也不得在任何 州或司法管轄區出售此類證券,在這些州或司法管轄區,此類要約、招攬或銷售在根據任何此類州或司法管轄區的證券法律註冊或資格登記或資格之前是非法的。有關和描述此次發售的最終條款的最終招股説明書附錄和附帶的基本招股説明書已經提交給證券交易委員會,可以從Roth Capital Partners,LLC,888San Clemente,Suite 400,Newport Beach,CA 92660,或通過電子郵件rothecm@roth.com或電話(800)678-9147獲取,或訪問證券交易委員會網站www.sec.gov。

關於Transact Technologies Inc.

Transact Technologies Inc.是為食品服務、賭場和博彩、POS自動化以及 石油和天然氣等高增長市場開發 軟件驅動技術和打印解決方案的全球領先者。該公司的解決方案完全根據客户要求設計,以Boha! ™、AccuDate™、Epicentral®、Epic、伊薩卡®和PRINTREX®品牌銷售。Transact已在全球售出超過350萬台打印機、終端 和其他硬件設備,並致力於提供世界級的服務、備件和配件來支持 其已安裝的產品基礎。通過Transact Services Group,該公司還通過http://www.transactsupplies.com在線和其直銷團隊向客户提供全套供應 和消耗品。Transact總部位於康涅狄格州哈姆登 。欲獲知更多信息,請訪問網址:http://www.transact-tech.com,或撥打電話(2038596800)。

Transact®、BOHA!™、AccuDate™、Epic、EPICENTRAL®、 Ithaca®和PRINTREX®是Transact技術公司的商標。©2021 Transact Technologies Inc.保留所有 權利。

前瞻性陳述

本新聞稿中的某些陳述包括前瞻性 陳述。前瞻性表述一般可以通過使用前瞻性術語來識別,如“可能”、“ ”、“將”、“預期”、“打算”、“估計”、“預期”、“相信”、“ ”項目、“計劃”或“繼續”或其否定或其他類似詞彙。所有前瞻性 聲明都涉及風險和不確定性,包括但不限於新冠肺炎疫情的不利影響、相關的疫苗接種率以及病毒變體對我們的業務、運營、財務狀況、運營結果和資本資源的出現, 包括供應鏈中斷、關閉和/或運營限制對我們的客户造成的影響, 我們的客户無法按時付款或根本不付款,轉移管理層注意力,對我們的業務做法進行必要的修改 我們已經並可能繼續採取的成本削減措施包括:商譽或其他無形資產的價值未來可能減少,生產能力不足或庫存不足或過剩,原因是難以預測製造 需求,原因是經濟狀況波動、零部件或原材料的價格上漲或減少、匯率波動、普通股交易價格的波動和下降,以及所需融資在可接受的 條款下或根本不能獲得;(3)我們已採取並可能繼續採取的成本削減措施包括:商譽或其他無形資產的價值未來可能減少、生產能力不足或庫存過剩,原因是難以預測製造 需求、零部件或原材料的價格上漲或減少、匯率波動、普通股交易價格的波動和下跌,以及所需融資能否以可接受的 條款獲得。面對激烈的競爭,我們有能力成功開發新產品,贏得客户認可,並在國內和國際上實現銷售;我們依賴無關的第三方進行開發, 維護和託管某些基於Web的餐飲服務應用軟件,並根據非獨家許可協議 開發和維護我們可下載軟件應用程序的選定組件,以及我們與該第三方關係中斷可能會嚴重削弱我們及時或完全向餐飲服務技術客户提供服務的能力,並可能需要大量支出 來尋找或開發替代軟件產品;我們成功地將業務過渡到餐飲服務技術市場的能力 ;我們與未來潛在收購相關的風險 ;總體經濟狀況;我們對合同製造商在亞洲組裝很大一部分產品的依賴;我們對重要供應商的依賴;隨着公司的發展而招募和留住優質員工的能力 ;我們在美國以外地區銷售對第三方的依賴;我們對來自第三方的技術許可的依賴;市場對新產品的接受度;與海外業務相關的風險;第三方組件能否以合理的價格供應 ;價格戰或其他重大定價壓力由於可能導致貿易戰或關税的美國政策變化 或關税;我們保護知識產權的能力;英國退出歐盟的影響; 以及公司在截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中詳細説明的其他風險因素,導致產品成本增加或客户對我們產品的需求減少 , 以及提交給證券交易委員會的其他報告 。實際結果可能與前瞻性陳述中討論或暗示的結果大不相同。前瞻性 陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日的情況,除非適用法律另有要求,否則本公司不承擔更新這些陳述以反映新的、變化的或意想不到的 事件或情況的責任。

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投資者聯繫方式:

巴特·舒爾德曼 邁克爾·鮑恩 瑞安·加德拉
董事長兼首席執行官 ICR,Inc. ICR,Inc.
Transact Technologies Inc. 郵箱:Michael.Bowen@icrinc.com 郵箱:Ryan.Gardella@icrinc.com
702-388-8180 203-682-8299 203-682-8240