發行人自由寫作 根據規則433提交的招股説明書
補充日期為 的初步招股説明書補充
2021年8月16日 和2021年2月19日的招股説明書
註冊號碼333-253297
列剋星敦房地產信託基金
定價條款説明書
日期：2021年8月16日
本定價條款説明書補充了列剋星敦房地產公司(Lexington Realty)於2021年8月16日發佈的初步招股説明書補充文件(“初步招股説明書補充文件”)，其中包括 通過引用併入其中的與發售票據有關的文件，並在與初步招股説明書補充文件中的信息不一致的程度上取代了初步招股説明書補充文件中的信息。在所有其他方面， 本定價條款表參考初步招股説明書附錄進行了完整的限定。此處使用但未在本文中定義的術語應具有初步招股説明書附錄中規定的相應含義。所有對美元 金額的引用都是對美元的引用。除文意另有所指外，本定價條款單中提及的“發行人”或“我們” 指的是列剋星敦房地產信託公司，而不是其子公司。
適用於
$400,000，2.375%高級債券 2031年到期
| 發行人： | 列剋星敦房地產信託基金 |
| 評級(穆迪/標準普爾/惠譽)：* | BaA2/BBB-/BBB |
| 證券名稱： | 2.375釐優先債券，2031年到期 |
| 已發行本金： | $400,000,000 |
| 交易日期： | 2021年8月16日 |
| 結算日期： | 2021年8月30日(T+10) |
| 最終到期日： | 2031年10月1日 |
| 付息日期： | 從2022年4月1日開始，每年4月1日和10月1日每半年一次(長頭券) |
| 基準財政部： | 2031年8月15日到期，利率1.250 |
| 美國國債基準價格/收益率： | 99-31+ / 1.252% |
| 利差至基準國庫券： | T+115 bps |
| 到期收益率： | 2.402% |
| 優惠券： | 2.375% |
| 面額： | $2,000及超出$1,000的整數倍 |
| 公開發行價格： | 本金的99.758% |
| 總收益： | $399,032,000 |
| 可選贖回： | 國庫券全額贖回加20個基點 |
| 聯合簿記管理經理： | 摩根大通證券有限責任公司 |
| 富國銀行證券有限責任公司 | |
| 美國銀行證券公司 | |
| KeyBanc資本市場公司 | |
| PNC資本市場有限責任公司 | |
| 地區證券有限責任公司 | |
| 道明證券(美國)有限責任公司 | |
| 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 高級聯席經理： | 瑞穗證券美國有限責任公司 |
| Stifel，Nicolaus&Company，Inc. | |
| Truist證券公司 | |
| 聯席經理： | FHN金融證券公司 |
| Samuel A Ramirez&Company，Inc. | |
| CUSIP/ISIN： | 529537AA0/US529537AA08 |
| 要約形式： | 證券交易委員會註冊(註冊編號333-253297) |
*證券評級不是買入、賣出或持有證券的建議 ，可能隨時會修改或撤回。
我們預計票據 將於2021年8月30日左右交付給投資者，這將是本招股説明書附錄日期之後的第10個工作日 (該結算被稱為‘’T+10‘’)。根據經 修訂的1934年證券交易法第15c6-1條，二級市場的交易一般要求在兩個工作日內結算，除非此類交易的各方明確 另有約定。因此，由於票據最初將在T+10結算，希望在票據定價之日或隨後9個業務 天交易票據的購買者將被要求在任何此類交易時指定替代結算週期 ，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。
發行人已就與本通信相關的發行向SEC提交了註冊説明書 (包括初步招股説明書附錄和基本招股説明書)。 在投資之前，您應閲讀該註冊説明書中的初步招股説明書附錄和基本招股説明書(包括通過引用併入其中的文檔)，以瞭解有關發行人和本次發行的更完整信息。您可以通過訪問SEC網站www.sec.gov上的 Edgar免費下載 初步招股説明書附錄和基本招股説明書(包括其中引用的文檔)。或者，也可以通過撥打Collect 電話1-212-834-4533或(Ii)Wells Fargo Securities，LLC免費電話1-800-645-3751從(I)摩根大通證券有限責任公司(J.P.Morgan Securities LLC)獲得副本。