美國 個國家
證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表單
| 根據1934年證券交易法第13或15(D)節規定的季度報告 |
對於
截至的季度期間
或
| 過渡 根據1934年證券交易法第13或15(D)節提交的報告 |
對於 ，過渡期從_。
佣金
文件號
(註冊人名稱與其章程中規定的準確 )
(州 或其他司法管轄區 公司 或組織) |
(I.R.S. 僱主 標識 編號) |
(主要執行機構地址、郵政編碼)
(註冊人電話號碼 ，含區號)
用複選標記表示註冊人(1)是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短期限內)提交了1934年《證券交易法》第13條或15(D)節要求提交的所有報告，以及(2)
在過去90天內是否符合此類提交要求。
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人需要提交和發佈此類文件的較短時間內)以電子方式提交併發佈在其公司網站(如果有)，以及根據S-T規則405要求提交和發佈的每個互動數據
文件。是的，☐
用複選標記表示 註冊者是大型加速文件服務器、加速文件服務器、非加速文件服務器還是較小的報告公司 。請參閲《交易法》第12b-2條規則(請勾選一項)中的“大型加速申報者”、“加速申報者”和“較小報告 公司”的定義：
| 大型 加速文件服務器 | ☐ | 加速的 文件服務器 | ☐ | |
| ☐ | ( 不檢查是否較小的報告公司) | 較小的報告公司 |
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如交易法第12b-2條所定義)。是
根據該法第12(B)條登記的證券 ：
| 每節課的標題 | 交易 個符號 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 無 | 不適用 | 不適用 |
作為 在2021年8月16日，發行人擁有已發行和已發行的普通股。
DSG GLOBAL，Inc.
目錄表
| 第 頁，第 | ||
| 第一部分-財務信息 | ||
| 項目 1。 | 財務報表(未經審計) | 3 |
| 中期簡明綜合資產負債表 | 4 | |
| 中期 簡明合併經營報表和全面虧損 | 5 | |
| 股東虧損中期簡明合併報表 | 6 | |
| 現金流量表中期簡明合併報表 | 7 | |
| 中期簡明合併財務報表附註 | 8 | |
| 第 項2. | 管理層對財務狀況和經營成果的探討與分析 | 21 |
| 第 項3. | 關於市場風險的定量和定性披露 | 58 |
| 第 項4. | 管制和程序 | 58 |
| 第二部分-其他資料 | ||
| 項目 1。 | 法律程序 | 59 |
| 第 1A項。 | 風險因素 | 59 |
| 第 項2. | 未登記的股權證券銷售和收益的使用 | 73 |
| 第 項3. | 高級證券違約 | 73 |
| 第 項4. | 煤礦安全信息披露 | 73 |
| 第 項5. | 其他信息 | 73 |
| 第 項6. | 陳列品 | 74 |
| 簽名 | 77 | |
| 2 |
第 部分：財務信息
項目 1：財務報表(未經審計)
隨附的截至2021年6月30日的DSG Global Inc.未經審計的中期簡明合併財務報表 由我們的管理層按照美國公認的會計原則和S-X規則第8-03條的説明 編制，因此不包括完整展示財務狀況、經營成果、現金流和股東權益所需的所有信息和腳註 符合 管理層認為，為公平列報經營業績和財務狀況 所需的所有調整均已包括在內，所有此類調整均屬正常經常性調整。
截至2021年6月30日的6個月期間的運營 結果不一定代表截至2021年12月31日的年度 的預期結果。
| 3 |
DSG GLOBAL，Inc.
合併資產負債表
作為 在2021年6月30日和2020年12月31日
(以美元表示 )
(未經審計)
六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 貿易應收賬款淨額 | ||||||||
| 應收租賃 | ||||||||
| 存貨，扣除存貨津貼淨額#美元 | ||||||||
| 預付費用和押金 | ||||||||
| 流動資產總額 | ||||||||
| 應收租賃 | ||||||||
| 固定資產淨額 | ||||||||
| 租賃設備，淨額 | - | |||||||
| 無形資產，淨額 | ||||||||
| 總資產 | $ | $ | ||||||
| 負債和股東赤字 | ||||||||
| 流動負債 | ||||||||
| 貿易和其他應付款項 | $ | $ | ||||||
| 遞延收入 | ||||||||
| 租賃責任 | ||||||||
| 應付貸款 | ||||||||
| 可轉換應付票據 | ||||||||
| 流動負債總額 | ||||||||
| 租賃責任 | ||||||||
| 應付貸款 | ||||||||
| 總負債 | ||||||||
| 持續經營(注2) | ||||||||
| 承諾(附註15) | ||||||||
| 或有事項(附註16) | ||||||||
| 後續活動(注18) | ||||||||
| 夾層股權 | ||||||||
| 可贖回優先股，$面值，授權股份(2020-), 已發行和未償還(2020-), 將於2020年發佈(2020-) | ||||||||
| 股東虧損 | ||||||||
| 優先股，$面值，授權股份(2020-), 已發行和未償還(2020-) | ||||||||
| 普通股，$面值，授權股份，(2020-); 已發行和未償還(2020-) | ||||||||
| 額外實繳資本、普通股 | ||||||||
| 普通股折價 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 將發行普通股 | ||||||||
| 發出手令的義務 | - | |||||||
| 累計其他綜合收益 | ||||||||
| 累計赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股東虧損總額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總負債、夾層權益和股東赤字 | $ | $ | ||||||
附註 是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分。
| 4 |
DSG GLOBAL，Inc.
臨時 精簡合併運營報表和
綜合損失
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月
(以美元表示 )
(未經審計)
| 三個月結束 | 六個月結束 | |||||||||||||||
六月三十日， 2021 | 六月三十日， 2020 | 六月三十日， 2021 | 六月三十日， 2020 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 收入成本 | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運營費用 | ||||||||||||||||
| 補償費用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | ||||||||||||||||
| 壞賬支出 | ||||||||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | ||||||||||||||||
| 總運營費用 | ||||||||||||||||
| 運營虧損 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入(費用) | ||||||||||||||||
| 外幣兑換 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 其他收入 | - | - | ||||||||||||||
| 衍生工具公允價值變動 | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||
| 清償債務所得(損) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 融資成本 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 其他收入(費用)合計 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 淨損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 每股淨虧損 | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 計算基本和稀釋後每股淨收益(虧損)時使用的加權平均股數： | ||||||||||||||||
| 基本的和稀釋的 | ||||||||||||||||
| 其他綜合收益(虧損) | ||||||||||||||||
| 外幣折算調整 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 綜合損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
附註 是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分。
| 5 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期 股東虧損簡明合併報表
(以美元表示 )
(未經審計)
| 普通股 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金額 | 額外實收資本 | 普通股折價 | 待發 | 發出手令的義務 | 優先股金額 | 累計其他綜合收入 | 累計赤字 | 股東虧損總額 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 餘額，2019年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 將發行股份以換取現金 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股份及認股權證 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因債務轉換而發行的股份 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為股份結算債務發行的股票 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的優先股 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 發行將予發行的股份 | - | ( | ) | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當期淨虧損 | - | - | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年6月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 平衡，2020年12月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
| 為清償債務而發行的股票 | - | ( | ) | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的股份及認股權證 | - | ( | ) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因重複發行而註銷股份 | ( | ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||
| 為服務而發行的優先股 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉換優先股而發行的股份 | - | - | - | ( | ) | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當期淨虧損 | - | - | - | - | - | - | - | ( | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||
餘額， 6月30日， 2021 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||
附註 是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分。
| 6 |
DSG 全球公司
中期 簡明合併現金流量表
截至2021年6月30日和2020年6月的6個月
(以美元表示 )
(未經審計)
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
| 淨損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 對淨虧損與經營活動中使用的現金淨額進行調整： | ||||||||
| 折舊及攤銷 | ||||||||
| 債務貼現的增加 | - | |||||||
| 衍生負債公允價值變動 | - | |||||||
| 壞賬支出 | ||||||||
| 為服務而發行的優先股 | - | |||||||
| 為服務而發行的股份及認股權證 | ||||||||
| 債務清償損失(收益) | ( | ) | ||||||
| 未實現匯兑(利得)損失 | ( | ) | ||||||
| 非現金營運資金變動情況： | ||||||||
| 貿易應收賬款淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 盤存 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 預付費用和押金 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應收租賃 | ( | ) | - | |||||
| 貿易應付款和應計項目 | ( | ) | ||||||
| 遞延收入 | ||||||||
| 經營租賃負債 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 用於經營活動的現金淨額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投資活動的現金流 | ||||||||
| 購買設備 | ( | ) | - | |||||
| 用於投資活動的淨現金 | ( | ) | - | |||||
| 融資活動的現金流 | ||||||||
| 發行股票所得款項 | - | |||||||
| 發行優先股所得款項 | - | |||||||
| 應付票據收益 | - | |||||||
| 應付票據的付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融資活動提供的現金淨額 | ||||||||
| 匯率變動對現金的影響 | ( | ) | ||||||
| 現金淨增(減) | ( | ) | ||||||
| 期初現金 | ||||||||
| 期末現金 | $ | $ | ||||||
| 補充現金流量資料(附註17) | ||||||||
附註 是這些未經審計的中期簡明合併財務報表的組成部分。
| 7 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
注 1-組織
DSG Global，Inc.(“本公司”)於2007年9月24日根據內華達州法律註冊成立。
公司是一家技術開發公司，從事高爾夫 行業車隊管理解決方案的設計、製造和營銷。該公司的主要業務是銷售和租賃高爾夫車輛的GPS跟蹤設備和接口，以及相關的支持服務。
於2015年4月13日，本公司與DSG Tag Systems Inc.(“DSG”)訂立換股協議，DSG現為本公司的全資附屬公司，於2008年4月17日根據內華達州法律註冊成立，並於2008年在加拿大不列顛哥倫比亞省註冊。2011年3月，DSG在英國成立了DSG Tag Systems International，Ltd(“DSG UK”)。 DSG UK是DSG的全資子公司。
公司於2020年9月15日根據內華達州法律成立了帝國汽車公司(“帝國”)，並認購了所有法定股本。A類優先股，價格為$每股 。帝王是本公司的全資子公司。
注 2-持續經營的企業
這些 未經審核的中期簡明綜合財務報表是以持續經營為基礎編制的，這意味着本公司 將在正常業務過程中繼續變現其資產並履行其負債。本公司作為一家持續經營企業的持續經營取決於股東和票據持有人的持續財務支持、本公司 獲得必要的股權融資以繼續運營的能力，以及最終實現盈利運營。
冠狀病毒(又稱“新冠肺炎”)的爆發已在全球蔓延，並正在影響全球經濟活動。 冠狀病毒周圍的情況繼續快速發展，政府當局已實施緊急措施以緩解病毒的傳播。 此次疫情及相關緩解措施可能會對全球經濟狀況以及本公司的業務活動產生不利影響。冠狀病毒可能影響公司業務活動的程度 將取決於未來的發展，例如疾病的最終地理傳播、爆發持續時間、旅行限制、業務中斷，以及加拿大和其他國家為控制和治療該疾病而採取的行動的有效性。這些事件 具有高度不確定性，因此，公司目前無法確定其財務影響。雖然目前某些限制正在放鬆中，但世界何時才能恢復到以前的正常狀態，如果有的話，目前還不清楚。這可能會對公司未來計劃的預期實施產生不利影響 。
截至2021年6月30日，公司營運資金赤字為$
注 3-重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的中期簡明合併財務報表 是根據美國公認會計原則 和形成10-Q報表的説明編制的。
| 8 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
通常包含在根據美國公認會計原則編制的財務報表中的某些 信息和腳註披露已根據美國公認會計準則規則和規定予以精簡 或省略，以便提交中期財務信息。因此，未經審計的中期簡明綜合財務報表 應與財務報表及其附註一併閲讀，這些財務報表及其附註包括在本公司截至2020年12月31日的10-K表格年度報告中。當前和未來的財務報表可能無法 直接與公司的歷史財務報表進行比較。然而，除本文所披露者外， 截至2020年12月31日止年度的財務報表附註所披露的資料並無重大變動， 包括在本公司提交給證券交易委員會的Form 10-K年度報告內。管理層認為，所有被認為是公平陳述所必需的 調整都已完成，這些調整僅包括正常的經常性調整。截至2021年6月30日的6個月的運營 業績不一定代表截至2021年12月31日的年度的預期業績。
合併原則
中期簡明綜合財務報表包括DSG Global Inc.及其子公司VTS及其全資子公司DSG UK和Imperium(統稱為“本公司”)的賬户。所有公司間賬户、交易和 利潤都在合併財務報表中沖銷。
使用預估的
根據美國公認會計原則編制中期簡明合併財務報表要求管理層作出估計 和假設，這些估計和假設會影響在 中期簡明合併財務報表日期和報告期內報告的收入和費用的報告時間 的資產和負債額以及或有資產和負債的披露。實際結果可能與這些估計不同。估計及假設會定期審核，修訂的影響會在確定期間的簡明綜合財務報表中反映 。在 期間沒有新的估計。
最近 採用了會計公告
財務會計準則委員會最近發佈的 會計聲明，包括其新興問題特別工作組、美國註冊會計師協會 和證券交易委員會，管理層沒有或不相信對公司的 中期簡明合併財務報表產生實質性影響。
重新分類
某些 上一年的金額已重新分類，以便與本期列報保持一致。這些重新分類對報告的運營結果或現金流沒有影響 。
注 4-貿易應收賬款淨額
截至2021年6月30日和2020年12月31日，貿易應收賬款包括：
六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
| 應收賬款 | $ | $ | ||||||
| 壞賬準備 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應收貿易賬款總額(淨額) | $ | $ | ||||||
| 9 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
注 5-租賃固定資產和設備
截至2021年6月30日和2020年12月31日 ，固定資產包括：
六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
| 機器設備 | $ | $ | ||||||
| 傢俱和設備 | ||||||||
| 計算機設備 | ||||||||
| 車輛 | ||||||||
| 使用權資產 | ||||||||
| 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| $ | $ | |||||||
截至2021年6月30日和2020年12月31日，租賃給客户的設備包括：
六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
| 標籤 | $ | $ | ||||||
| 文本 | ||||||||
| 無限/觸控 | ||||||||
| 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| $ | $ | |||||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月，不包括使用權資產的固定資產折舊費用總額為$
注 6-無形資產
截至2021年6月30日和2020年12月31日，無形資產包括以下內容：
六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
| 無形資產--專利 | $ | $ | ||||||
| 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| $ | $ | |||||||
該專利的預計使用期限為
注 7-貿易和其他應付款項
截至2021年6月30日和2020年12月31日，貿易和其他應付款包括以下內容：
六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
| 應付賬款和應計費用 | $ | $ | ||||||
| 應計利息 | ||||||||
| 其他負債 | ||||||||
| 應付款總額 | $ | $ | ||||||
| 10 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
注 8-應付貸款
截至2021年6月30日和2020年12月31日，應付貸款包括以下內容：
六月三十日， 2021 | 十二月三十一日， 2020 | |||||||
| 應付無擔保貸款，金額40,000加元，於2025年12月31日或之前到期(a) | $ | $ | ||||||
| 應付無擔保貸款，金額40,000加元，於2025年12月31日或之前到期(b) | ||||||||
| 應付無擔保貸款，2022年5月21日到期，年息1%(c) | ||||||||
| 應付擔保貸款，2050年6月5日到期，年息3.75%(d) | ||||||||
| 當前部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 應付貸款 | $ | $ | ||||||
| (a) | |
| (b) | |
| (c) | |
| (d) |
注 9-可轉換票據
截至2021年6月30日和2020年12月31日，應付可轉換貸款包括以下內容：
第三方 可轉換應付票據
| (a) | 2015年3月31日，公司發行了本金為#美元的可轉換本票。 |
| (b) | 2016年11月7日，本公司與非關聯方簽訂證券購買協議。根據協議，
公司獲得了#美元的收益。 |
| 11 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
| 2017年5月7日，本公司因未能在到期日全額償還本金和
所有應計利息而引發可轉換票據違約事件。整個應付可轉換票據按需到期，並將按增加的
利率計息 | |
| 2017年5月8日，公司發佈用於轉換為$的普通股 | |
| 在截至2019年12月31日的年度內，本公司發行了公允價值為$的普通股 | |
於2020年12月31日，本公司簽訂債務清償協議，同意支付現金$ | |
在截至2021年3月31日的三個月內，本公司償還了$ | |
| 截至2021年6月30日，票據的賬面價值為零(2020年12月31日-$ | |
| (c) | 2017年6月5日，公司發行了本金為#美元的可轉換本票。 |
注 10-租契
出租人
在截至2020年12月31日的年度內，本公司開始根據與客户簽訂的租金收入合同為某些資產的租賃提供融資 ，並根據截至2020年12月31日的綜合財務報表附註3“租賃”項下概述的ASC 842對該等資產進行會計處理 。
於截至2020年12月31日止年度內，本公司確認應收租賃款項為$
| 12 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
在截至2021年6月30日的六個月內，公司確認應收租賃款項為$
| 應收租賃 | 六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | ||||||
| 期初餘額 | $ | $ | ||||||
| 加法 | ||||||||
| 應收租賃利息 | - | |||||||
| 收到付款 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 期末餘額 | ||||||||
| 應收租賃當期部分 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 租賃應收賬款的長期分配 | $ | $ | ||||||
承租人
公司根據租賃協議租賃某些資產。
2019年10月1日，本公司簽訂了
於2020年7月10日，公司簽訂了位於加利福尼亞州費爾菲爾德的零售、陳列室和倉庫空間的租賃協議(“費爾菲爾德
租賃”)。在初步確認租約時，該公司確認了#美元的使用權資產。
本公司於2020年7月14日簽訂不列顛哥倫比亞省薩裏市寫字樓租賃協議(“克羅伊登租賃”)。在最初
確認租約時，公司確認了#美元的使用權資產
於2021年4月1日，本公司訂立信用卡處理機租賃協議(“FD 150租賃”)。在
初步確認租約時，公司確認了#美元的使用權資產
於2021年6月2日，本公司簽訂拖車租賃協議(“拖車租賃”)。在確認租約後，
公司確認了#美元的使用權資產
| 13 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
使用權 已計入固定資產，淨負債和租賃負債計入公司 綜合資產負債表的經營租賃負債。
| 使用權資產 | 六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | ||||||
| 成本 | $ | $ | ||||||
| 累計折舊 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 總使用權資產 | $ | $ | ||||||
| 租賃責任 | 六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | ||||||
| 當前部分 | $ | $ | ||||||
| 長期部分 | ||||||||
| 租賃總負債 | $ | $ | ||||||
截至2021年6月30日，公司作為承租人為未來三年的經營租賃支付的未來 最低租賃費用如下：
| 租賃承諾和租賃責任 | 2021年6月30日 | |||
| 2021年剩餘時間 | $ | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 未來最低租賃付款總額 | ||||
| 折扣 | ( | ) | ||
| 總計 | ||||
| 經營租賃負債的當期部分 | ( | ) | ||
| 經營租賃負債的長期部分 | $ | |||
注 11-夾層股權
授權
可贖回的C系列優先股，經授權，每股面值$每股。C系列優先股 每股可轉換為普通股，轉換率等於緊接轉換日期前15個交易日的最低交易價 。
可贖回D系列優先股，經授權，每股面值$每股。D系列優先股 的每股可轉換為普通股。
可贖回E系列優先股，經授權，每股面值$每股。E系列優先股 的每股可轉換為普通股。
可贖回F系列優先股，經授權，每股面值$每股。
夾層 優先股交易
在截至2021年6月30日的6個月內：
| ● | C系列優先股轉換為普通股，見附註13。 |
| 14 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
| ● | 2021年2月4日，根據2020年12月23日簽訂的證券購買協議(“F系列SPA”)，
公司發行了F系列優先股，以滿足將於2020年12月31日根據F系列SPA首次
結束髮行的優先股，相對公允價值為$ | |
| ● | 根據F系列SPA，公司於2021年6月10日收到$ |
在截至2020年12月31日的年度內：
| ● | 於2020年9月30日，本公司訂立一項交換協議，以結算未償還的可換股債務及
交換的應計利息C系列優先股，總賬面金額為$ | |
| ● | 於2020年9月30日，本公司訂立證券購買協議(“C系列SPA”)，根據該協議，本公司
同意出售及買方同意以一系列成交(“成交”)方式購買最多C系列優先股，價格為$每股。在第一次成交時，公司同意發行C系列優先股
股，代表購買的股份和承諾股。2020年10月14日，本公司發佈C系列股票，總收益為$
| |
| ● |
2020年11月6日，該公司收到的毛收入為$ | |
| ● | 於2020年12月23日，本公司訂立證券購買協議(“F系列SPA”)，根據該協議，本公司同意
出售，而買方同意按一系列成交(“成交”)方式購買至少F系列優先股
，價格為$每股。第一次和第二次關閉，將分別用於優先股，收購價為
$ | |
| ● | C系列優先股轉換為普通股。 |
注 12-優先股
授權
授權發行的A系列優先股，每股面值為$每股。
授權發行的B系列可轉換優先股，每股面值為$每股。B系列可轉換 優先股的每股可轉換為普通股。
| 15 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
優先 股票交易
在截至2021年6月30日的6個月內：
| ● | 2020年10月26日，公司同意發行B系列優先股，用於投資者關係服務。優先股
的價值為$ | |
| ● | 2021年3月4日，公司發佈了B系列優先股向公司董事會
贈送，以表彰其過去的服務。這些優先股的價值為$。 | |
| ● | B系列優先股轉換為普通股，見附註13。 |
在截至2020年12月31日的年度內：
| ● | 2020年5月21日，公司發佈了向各方出售B系列優先股，以換取過去為本公司提供的服務
，其中包括向關聯方發出，並發給本公司一位前董事。這些優先股
的價值為$ | |
| ● | 在 二零二零年十二月十一號，B系列優先股轉換為普通股。 |
注 13-普通股和額外實收資本
授權
授權普通股，每股面值 $ 每 份。
常見 股票交易
在截至2021年6月30日的6個月內：
| ● | 公司發佈了普通股以滿足將於2020年12月31日發行的清償債務的股票。 |
| ● |
公司發行公允價值為$的限制性普通股 | |
| ● |
公司發行公允價值為$的普通股 | |
| ● |
公司發行公允價值為$的普通股 | |
| ● | 公司取消在截至2020年12月31日的年度內，因重複發行股票而返還國庫的普通股解決了 債務。 |
在截至2020年12月31日的年度內：
| ● |
公司發佈了普通股換取現金收益$ | |
| ● |
公司發佈了公允價值為$的普通股 | |
| ● | 公司發佈了公允價值為$的普通股以滿足即將發行的股票。 | |
| ● | 公司發行公允價值為$的普通股用於股份清償債務。 |
| 16 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
| ● |
公司發佈了公允價值為$的普通股 |
| 發佈日期 | 已發行普通股(#) | 公允價值(1) | 折算餘額(2) | 折算損失 | ||||||||||||
| $ | $ | $ | ( | ) | ||||||||||||
| ( | ) | |||||||||||||||
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| ( | ) | |||||||||||||||
| ( | ) | |||||||||||||||
| ( | ) | |||||||||||||||
| ( | ) | |||||||||||||||
| ( | ) | |||||||||||||||
| ( | ) | |||||||||||||||
| 總計 | $ | $ | $ | ( | ) | |||||||||||
| (1) | ||
| (2) |
| 17 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
認股權證
在截至2021年6月30日的6個月內，公司授予
| 2021年6月30日 | ||||
| 無風險利率 | % | |||
| 預期壽命 | ||||
| 預期股息率 | % | |||
| 預期波動率 | % | |||
公司已發行和未發行的普通股認購權證的連續性如下：
| 認股權證 | 加權 平均值 價格 | |||||||
| 未償還金額於2020年12月31日 | $ | |||||||
| 授與 | ||||||||
| 練習 | ||||||||
| 過期 | ||||||||
| 截至2021年6月30日的未償還款項 | $ | |||||||
截至2021年6月30日，未償還認股權證的加權平均剩餘合同期限為
注 14-關聯方交易
在截至2021年6月30日的6個月內，公司產生了$
2021年3月4日，公司發佈了向公司董事會
出售B系列可轉換優先股股票，用於過去的服務。這些優先股的價值為$。
注 15-承諾
產品 保修
公司的保修政策通常包括兩年，這也在製造商的保修範圍內。因此，公司產生的任何 保修費用都無關緊要。
| 18 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
彌償
在 正常業務過程中，本公司就某些事項賠償其他各方，包括客户、出租人和與本公司進行其他交易的各方 。本公司已同意使其他各方免受因 違反陳述或契約、侵犯知識產權或針對某些方提出的其他索賠而造成的損失。 這些協議可能會限制提出賠償索賠的時間和索賠金額。此外，公司 已與其高級管理人員和董事簽訂了賠償協議，公司章程對公司代理人也有類似的賠償義務 。無法確定這些賠償協議下的最高潛在金額 ，因為公司之前的賠償索賠歷史有限，而且每個特定協議都涉及獨特的事實和情況 。從歷史上看，公司根據這些協議支付的款項對公司的 經營業績、財務狀況或現金流沒有實質性影響。
注 16-或有事件
2016年9月7日，Chetu Inc.在佛羅裏達州提出損壞投訴，要求追回未付發票金額$
2017年5月24日，公司收到Coastal Investment Partners LLC(“Coastal”)對公司發行的三張8%可轉換本票的違約通知
本金總額為$
2017年10月10日，一家供應商向加利福尼亞州高級法院提出違約投訴。申訴人
聲稱這是合同規定的欠款。該公司的普通股，並要求賠償#美元。
注 17-補充現金流信息
| 六個月結束 | ||||||||
| 2021年6月30日 | 2020年6月30日 | |||||||
| 期內支付的現金用於： | ||||||||
| 繳納所得税 | $ | $ | ||||||
| 利息支付 | $ | $ | ||||||
| 非現金投融資交易： | ||||||||
| 為應付可轉換票據和應計利息發行的股份 | $ | $ | ||||||
| 為清償債務而發行的股票 | $ | $ | ||||||
| 為應付可轉換票據和應計利息發行的股份 | $ | $ | ||||||
| 轉換優先股而發行的股份 | $ | $ | ||||||
| 19 |
DSG GLOBAL，Inc.
中期精簡合併財務報表附註
(以美元表示 )
(未經審計)
注 18-後續事件
管理層 已評估該臨時簡明合併財務報表中可能需要調整和/或披露的交易和其他事件在期末之後的事件 。
此後 至2021年6月30日：
| ● | 公司發行了轉換為普通股的普通股C系列優先股及其轉換B系列優先股；以及 | |
| ● | 公司發行了根據債務清償而發行的普通股(附註16)；以及 | |
| ● | 公司發行了根據諮詢協議發行普通股(附註13)； | |
| ● | 公司發行了轉換為普通股的普通股F系列優先股；以及 | |
| ● | 本公司訂立證券購買協議以發行F系列優先股和總收益$的認股權證 |
| 20 |
項目 2.管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析
以下 討論和分析基於本Form 10-Q季度報告(本“報告”)中包含的DSG Global，Inc.的簡明、綜合中期財務報表 及其相關注釋，並應與之一併閲讀。
如本節中使用的 ，除非上下文另有規定，否則所提及的“我們”、“我們”、“我們”和 “我們的公司”是指DSG Global，Inc.(內華達州的一家公司)以及我們的合併子公司，
前瞻性陳述
本《Form 10-Q》季度報告包含符合1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。“相信”、“可能”、“將會”、“可能”、“ ”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“可能”、“可能”、“ ”、“項目”、“計劃”、“預期”以及表達未來事件或結果不確定性的類似表述 旨在識別前瞻性表述。
具體地説，在不限制前述披露一般性的情況下，本季度報告 中包含的關於Form 10-Q的前瞻性陳述固有地受到各種風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際結果、業績或 成就大不相同，這些前瞻性陳述包括但不限於：
| ● | 我們 成功將我們的電動汽車產品同質化的能力； | |
| ● | 預計 個產品交付時間表； | |
| ● | 我們的製造合作伙伴和供應商的 生產能力； | |
| ● | 國際航運服務的穩定性、可用性和成本； | |
| ● | 我們 有能力為我們的電動汽車建立和維護經銷商網絡； | |
| ● | 我們 吸引和留住客户的能力； | |
| ● | 我們的PACER高爾夫球車是否有足夠的製造設施； | |
| ● | 當前人工和材料成本的 一致性； | |
| ● | 目前政府對電動汽車的經濟激勵措施是否可用； | |
| ● | 我們在核心高爾夫市場以及電動汽車、商用車隊管理和農業等新市場的業務擴張； | |
| ● | 總體經濟和商業狀況的穩定性，包括利率的變化； | |
| ● | 公司有能力在需要時以合理的條件獲得資金以執行我們的業務計劃； | |
| ● | 我們 能夠準確評估和響應電動汽車和高爾夫行業的市場需求； | |
| ● | 我們 在選定市場有效競爭的能力； | |
| ● | 消費者 願意接受和採用我們的產品； | |
| ● | 我們產品的 預期可靠性和性能； | |
| ● | 我們 吸引和留住合格員工和關鍵人員的能力； | |
| ● | 我們 維護、保護和提高知識產權的能力； | |
| ● | 我們 有能力遵守不斷變化的法律標準和法規，特別是有關上市公司的要求。 | |
| ● | 我們的董事長、總裁和首席執行官有能力控制我們有投票權的資本中的大量股份； | |
| ● | 新冠肺炎大流行對資本市場的 影響； | |
| ● | 受挫 或取消關鍵合同； | |
| ● | 賣空活動 ； | |
| ● | 我們 能夠根據2021年4月21日提交給美國證券交易委員會的S-1表格中的註冊聲明完成普通股和認股權證的發售(“發售”)，同時我們的普通股和認股權證在納斯達克資本市場同時上市。 我們的普通股和認股權證同時在納斯達克資本市場上市。 | |
| ● | 此次發行使我們普通股的有形賬面淨值立即大幅稀釋； | |
| ● | 我們 滿足納斯達克資本市場初始或持續上市要求的能力；以及 | |
| ● | 我們 打算在發售生效日期之後但在發售結束之前對我們的已發行普通股進行反向拆分 。 |
請讀者 注意，上述列表並未詳盡列出可能已使用的所有因素和假設。
| 21 |
這些 前瞻性陳述僅説明截至本10-Q表格的日期，受不確定性、假設和商業風險以及 經濟風險的影響。因此，由於以下第二部分第1A項“風險因素”以及我們提交給美國證券交易委員會的其他報告中陳述的因素，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中陳述的結果大不相同。此外，我們的運營環境競爭激烈、變化迅速，新的風險時有出現。 我們無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何 因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同的程度。 我們不可能預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，或者任何 因素或因素組合可能導致實際結果與我們可能做出的任何前瞻性聲明中包含的結果大不相同的程度。鑑於這些風險、不確定性和假設，本表格 10-q中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與我們的前瞻性 陳述中預期或暗示的結果大不相同。
您 不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。雖然我們認為前瞻性陳述中反映的預期 是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中描述的未來結果、活動水平、業績或事件 和情況將會實現或發生。此外，我們或其他任何人均不對前瞻性陳述的準確性和完整性承擔責任。除法律要求外，我們沒有義務在本10-Q表格公佈之日後，以任何理由公開更新任何 前瞻性陳述，以使這些陳述符合實際結果或符合我們預期的變化 。
我們的 未經審計的財務報表以美元(美元)表示，並根據美國普遍接受的原則編制。以下討論應與我們未經審計的簡明綜合財務報表 及其附註一起閲讀，這些説明出現在本季度報告10-Q表的其他部分，但要了解，我們未來的實際業績、活動水平、業績以及事件和情況可能與我們預期的大不相同。
關於 DSG Global Inc.
DSG Global Inc.是一家技術開發、製造和分銷公司，總部設在加拿大不列顛哥倫比亞省和加利福尼亞州費爾菲爾德。 DSG代表我們首個艦隊管理技術和主要價值聲明--“數字安全衞士”(Digital Security Guard)。通過我們的高爾夫和車隊管理部門Vantage Tag，我們從事高爾夫行業以及商業、政府和軍事應用的車隊和球員體驗管理解決方案的設計、製造和銷售。最近，Vantage Tag推出了一系列創新的單人高爾夫球車和豪華高爾夫球車。2020年，我們成立了電動汽車事業部--帝國汽車公司， 總部設在加利福尼亞州費爾菲爾德的帝國體驗中心。帝王汽車公司從事各種低速和高速電動乘用車的進口、營銷和分銷，適用於通勤者、家庭、商業和公共用途。
我們 是由一羣致力於艦隊管理技術的個人創立的，他們一直走在行業最具創新性發展的前沿 。我們的管理團隊在無線、GPS和車隊跟蹤解決方案的設計和製造方面擁有50多年的經驗，在汽車零售、批發、分銷和製造方面擁有40多年的經驗。
由專利分析和非凡的行業知識提供支持，DSG的任務是通過智能、經濟實惠、適應性強且對環境負責的交通技術和電動汽車改善人們的生活和業務。
我們的主要執行辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省薩裏市克羅伊登大道207-15272，郵編：V3Z 0Z5。我們主要行政辦公室的電話號碼是1(877)589-8806。我們的電動汽車事業部帝國汽車公司總部設在帝國體驗中心，位於加利福尼亞州費爾菲爾德D套房4670號，郵編：95605。帝王公司的電話號碼是1(707)266-7575。 公司的股票代碼是DSGT。
企業 歷史記錄
DSG Global，Inc.(前身為Boreal Productions Inc.)於2007年9月24日根據內華達州法律註冊成立。我們成立的目的是選擇故事片和電視項目打包出售給電影製片廠和製作公司。
2015年1月，我們更名為DSG Global，Inc.，並對我們已發行和已發行的普通股進行了1比3的反向股票拆分，以期與DSG Tag Systems，Inc.簽訂換股協議。DSG Tag Systems，Inc.於2008年4月17日根據內華達州法律註冊成立，並於2008年在加拿大不列顛哥倫比亞省註冊。
2015年4月13日，我們與Vantage Tag Systems Inc.(前身為DSG Tag Systems Inc.)簽訂了換股協議。以及成為協議當事人的VTS股東。根據換股協議的條款，吾等同意 收購VTS股本中不少於75%至至多100%的已發行及已發行普通股，以換取 以1股普通股 換取VTS 5.4935股普通股向出售股東發行至多20,000,000股本公司普通股的反向拆分前股份。
| 22 |
於二零一五年五月六日，吾等向成為協議訂約方的VTS股東 發行15,185,875股我們普通股的預先反向拆分股份，完成收購VTS約75%(82,435,748股普通股)的已發行及已發行普通股 。此外，在換股協議結束的同時，我們向Westgaard Holdings Ltd.額外發行了179,823股我們普通股的預先反向拆分股票，以部分清償VTS未償債務的應計利息 。
在換股協議初步完成後至2015年10月22日，我們從成為換股協議訂約方的股東手中額外收購了101,200股VTS普通股 ，並向這些股東發行了總計18,422 股我們普通股的預反向拆分股票。完成這些額外購買後，DSG Global Inc.擁有VTS普通股的已發行和已發行普通股約 100%。在截至2018年12月31日的一年中，VTS總計4,229,384股A系列可轉換優先股 由我們的前董事會成員Keith Westgaard的附屬公司Westgaard Holdings Ltd.交換了51股B系列和3,000,000股E系列優先股，截至2021年6月30日尚未發行 。
反向收購被計入股票交易所實施的資本重組，其中VTS被視為 會計和財務報告目的的收購方。被收購實體的資產和負債已按賬面價值 結轉，未確認任何商譽。在換股協議結束時，我們採用了VTS的業務和運營。
DSG TAG於2008年4月17日根據內華達州法律註冊成立，並於2008年在加拿大不列顛哥倫比亞省省外註冊 。2011年3月，DSG Tag在英國成立了DSG Tag Systems International，Ltd(“DSG UK”)。DSG UK是DSG Tag的全資子公司。
2019年3月26日，我們以四千股 (4,000股)為基礎，一(1)次對我們的授權普通股、已發行普通股和已發行普通股進行反向股票拆分。於反向拆分生效後，吾等的法定資本由3,000,000,000股普通股 減至750,000股普通股，相應地，吾等已發行及已發行普通股亦由反向拆分前的2,761,333,254股減至690,403股普通股，面值均為0.001美元。我們的優先股流通股 保持不變。
在2020年12月22日，我們修改了公司章程，將我們的授權普通股從150,000,000股增加到350,000,000股， 並指定了14,010,000股優先股，每股票面價值0.001美元，其中包括3,000,000股A系列優先股、10,000,000股B系列可轉換優先股、10,000,000股C系列可轉換優先股、1,000,000股D系列可轉換優先股、5,000,000 E系列可轉換優先股和10,000,000股F系列可轉換優先股。
關於我們的業務部門
Vantage TAG車隊管理和高爾夫事業部
Vantage TAG高爾夫和車隊管理技術
Vantage Tag Systems開發了獲得專利的硬件和軟件組合，我們相信這是第一個完全模塊化且可擴展的 高爾夫行業及其他行業的車隊管理解決方案。標籤系統和產品套件在全球銷售，可幫助高爾夫球場運營商管理其高爾夫球車、草皮設備和多功能車車隊，提供實時車輛全球定位、地理圍欄、遠程控制和遠程車輛鎖定安全功能。 該系統和產品套件已在世界各地銷售 ，以幫助高爾夫球場運營商管理其高爾夫球車、草坪設備和多功能車車隊，從而提供實時車輛全球定位、地理圍欄、遠程控制和遠程車輛鎖定安全功能。標籤系統優化了球場效率 和比賽節奏，同時集成了一系列可定製的球員體驗功能，如球員消息、球場地圖和 3D天橋、球場和錦標賽編排、職業技巧、食品和飲料訂購以及廣告流等。
Vantage Tag系統從一開始就設計為高爾夫/草坪車隊管理系統。它的主要功能是滿足 高爾夫球場運營者的需求。在採用與傳統商用車隊管理系統相同的核心技術(蜂窩無線和GPS)的同時，Vantage Tag創建了正在申請專利的解決方案，使其適應高爾夫環境的非常特殊的要求。 與主流車隊跟蹤產品相比，Vantage Tag每MB(兆)蜂窩數據收集的數據點增加了10到50倍 由於其專有的數據收集和壓縮算法。此外，通過使用特定於應用的地理數據驗證和校正方法，相對定位精度幾乎提高了一個數量級。
| 23 |
Vantage Tag的專有方法使其能夠以業界可承受的價格提供適合高爾夫球場使用的解決方案 。每個系統組件都採用了最先進的技術(服務器、移動跟蹤器、顯示器)。在開發其 產品時，Vantage Tag Systems採用了面向應用的方法，利用全球定位(GPS)和M2M(機器對機器)蜂窩數據等主流技術在更廣泛的商業艦隊管理環境中所達到的商品級水平，將最大的重點(和研發) 放在服務器和最終用户軟件上。
Vantage Tag通過選擇滿足在嚴酷的室外高爾夫球場環境中運行的所有主要性能和環境要求的“現成”硬件 平臺，充分利用了大量非常經濟高效的遠程信息處理解決方案。 在消除與開發專有硬件平臺相關的所有風險和成本的同時，Vantage Tag通過專門為高爾夫應用開發一組專有適配器和接口，保持了其硬件解決方案的獨特性 。
Vantage Tag已與第三方硬件製造商簽訂了高爾夫垂直領域的獨家供應協議。此外， Vantage Tag擁有所有專有適配器和接口的設計。這消除了潛在競爭對手使用 相同硬件平臺的風險。競爭對手可以嘗試反向工程或模仿標籤技術和設備。我們的產品並不依賴於特定的技術或硬件平臺才能成功，而是依賴於非常具體的、更難複製(且更容易保護)的垂直軟件應用程序，這一事實 緩解了這一風險因素。
應用軟件包含在系統的每個核心組件中實現的專利功能。標籤設備運行DSG專有的 固件，包含獨特的數據收集和壓縮算法。為最終用户應用程序 提供支持的Web服務器軟件也是專有的，並融合了DSG 全球團隊通過70多年的集體經驗積累的行業知識。
這種 方法為產品線提供了抵禦技術過時的高水平耐力。在任何時候，如果硬件組件 停產或有更好/更便宜的硬件平臺可用，則軟件應用程序可以輕鬆地調整為在新平臺上或使用新組件運行 。公司受益於主流 硬件技術性能的不斷提高和成本的不斷降低，而不會產生任何額外成本。
Vantage Tag系統使用的 基於Web的軟件即服務(SaaS)模型是運營和支持成本低、軟件更新發布週期快 的最佳選擇。這也是消除或大幅減少對任何最終用户場所設備的需求的主要因素。 客户可以通過任何連接互聯網的計算機或移動設備訪問該服務，設施上不需要本地無線 網絡，安裝時間和成本極低。
Vantage Tag定位於利用主流技術並利用“同類最佳”硬件平臺創建新的 代產品。為了保持公司的競爭優勢，我們的軟件被設計成可以“移植”到擁有更好的GPS和無線技術的未來新平臺上 。
Vantage Tag的所有 新產品開發工作都遵循相同的模式：選擇同類最佳的第三方硬件平臺，設計 並生產定製專有附件，同時將大量開發工作集中在垂直軟件應用程序上，以滿足 一組非常具體的最終客户需求。
作為Tag系列產品的最新成員，Tag Infinity是這一開發理念的一個完美例子：主要的 組件是包裝在定製設計的室外外殼中的最後一代Android平板電腦，其中包含高爾夫環境所需的電源和接口 組件。該軟件應用程序充分利用了Android操作系統的所有高級高分辨率圖形、觸摸式用户界面和計算能力，與競爭對手的系統相比提供了卓越的用户體驗。 此產品的上市時間是過去開發和發佈此類產品所需時間的30%。
標籤控制單元
公司的旗艦產品是標籤控制單元。標籤可以作為一個“獨立”單元運行，也可以與兩個 顯示屏之一一起運行：無限7英寸字母數字顯示屏或無限高清晰度“觸控”屏幕。標籤啟用了 GPS，並使用蜂窩GSM網絡與標籤軟件通信。利用蜂窩網絡，而不是架設本地Wi-Fi網絡，可確保運營商級正常運行時間，並確保車輛跟蹤“非物業”。GSM是移動通信事實上的全球標準 。
| 24 |
標籤單元本身通常謹慎地安裝在車輛的機頭上，以使GPS能夠清楚地顯示位置。然後將其連接到 車輛電池和點火裝置。然後使用經過圖形增強的最新衞星圖像繪製屬性圖，並將其作為地圖加載到標籤系統中。
安裝 後，車主可利用標籤軟件，使用 連接互聯網的任何計算機、智能手機或平板電腦實時定位車輛，並執行各種管理操作。
操作員可以使用地理圍欄功能在物業上創建“區域”，在此他們可以控制車輛行為 ，例如關閉正在進入敏感或危險區域的車輛。標籤系統還可以監控車輛電池的強度 ，幫助防止車輛發出電量不足的電池，這可能會給球場帶來不便，並對高爾夫球手體驗造成負面影響 。
功能 和優勢：
| ● | 內置 電池，採用智能電源技術，僅在車輛行駛(燃氣)或充電(電動)時為電池充電 |
| ● | 遊戲管理和報告的速度 ，這對高爾夫運營商來説是一個關鍵的統計數據 |
| ● | 沒有要安裝的 軟件 |
| ● | 在任何計算機、智能手機或平板電腦上基於網絡 訪問 |
| ● | 設置 限制區以保護財產、車輛和客户 |
| ● | 實時 跟蹤酒店內外的時間(使用街道地圖) |
| ● | 通過電子郵件發送區域活動警報 |
| ● | 購物車 鎖定 |
| ● | 詳細的 使用情況報告，以改進維護、正確輪換車輛和提高員工效率 |
| ● | 地理圍欄 安全功能 |
| ● | 能夠 執行手推車路徑規則，這是在雨天保護賽道的關鍵 |
| ● | 模塊化 系統允許硬件和功能選項滿足任何預算或運營要求 |
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Infinity 7英寸顯示屏
Infinity 7“與標籤控制單元配對，作為DSG的入門級顯示系統，供希望向高爾夫客户提供基本的 球洞距離信息和信息的操作員使用。Infinity 7“是一款非常經濟實惠的解決方案，適用於希望通過機隊管理後端的優勢為客户提供GPS服務的運營商。Infinity 7“可以安裝在 轉向柱或儀錶板上，具體取決於客户的喜好。
VTS的 入門級字母數字高爾夫信息顯示
功能 和優勢：
| ● | 孔 信息顯示 |
| ● | 顯示銷的前、中、後位置的碼數 |
| ● | 消息 功能-發送到單個購物車或車隊廣播 |
| ● | 區域 違規警告 |
| ● | 播放通知的速度 |
| ● | 智能 電池技術，可防止電量耗盡 |
| ● | 多功能安裝選項 |
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Infinity xl 12英寸顯示屏
Infinity XL 12“是為希望為客户提供高水平視覺信息體驗的運營商提供的解決方案。 Infinity XL 12”是安裝在高爾夫球車中的高清“Infinity XL 12”激活顯示屏，與標籤控制單元集成在一起，可提供完整的後端/前端車隊管理解決方案。Infinity XL 12“向高爾夫球手顯示球洞 圖形、碼數和詳細的球場信息，並提供互動功能，如餐飲點餐 和記分。
業界領先的Infinity XL 12英寸高清-市場上最複雜的顯示屏。
功能 和優勢：
| ● | 集成 餐飲點餐 |
| ● | PRO 提示 |
| ● | 天橋功能 |
| ● | 每日 針腳放置顯示 |
| ● | 具有電子郵件功能的交互式計分卡 |
| ● | 多種語言選擇 |
| ● | 採用智能電池技術，無功耗 |
| ● | 完整的 廣播消息功能 |
| ● | 播放顯示速度 |
| ● | 生動的 孔圖形 |
| ● | 轉向或車頂安裝選項 |
| ● | 創造 廣告收入和營銷附加服務 |
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程序化 廣告平臺
Infinity XL 12“系統的一個獨特功能是廣告顯示功能。運營商可將其用於內部 服務推廣或通過出售廣告地產來創收，因為高爾夫人口統計非常受廣告商歡迎。 Infinity XL 12“顯示橫幅、面板、整頁、專業提示和綠色視圖ADS。互動的 功能屏幕上還顯示了餐飲點餐和記分卡的廣告位置。Infinity XL 12“系統還可以顯示動畫GIF文件 或播放視頻以增加效果。
廣告 以多種格式顯示，包括動畫GIF和視頻
Dsg 開發了專有的“廣告管理器”軟件，用於從中央網絡運營中心實時放置和更改系統上的ADS。Ad Manager可以部署到單個系統或多個系統。這創建了一個屏幕網絡 ，這也是廣告商非常希望看到的，因為廣告內容可以部署在本地、地區或全國範圍內。廣告 平臺是公司未來營銷和銷售戰略的重要組成部分。
DSG R3廣告平臺
DSG R3計劃提供高級ROI(收入優化智能)。利用所有的廣告投放流程，例如自動投放、直接投放和自助投放。R3計劃有能力在高爾夫球手坐進球車的那一刻就向他們投放相關廣告。 R3模式比之前的‘一對一’廣告模式更有效，這些都是本地ADS只通過課程直銷 銷售，或者3研發派對廣告銷售公司。新的R3模式提供了“多對一”的廣告選項， 為數以千計的國家、地區和地方廣告商提供了通過我們的R3 Marketplace在我們的屏幕上投放廣告的機會。
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以前的“一對一”機型與新的R3機型“多對一”
標籤 草坪/生態標籤
開發了 TAG草坪和新的ECO標籤，為課程運營商提供與其草坪設備和多功能車相同的後端管理功能。草坪設備非常昂貴，一臺設備的價格可能超過100,000美元，佔高爾夫球場運營預算的很大一部分 。TAG Turf和ECO TAG具有全面的報告，操作員可以利用這些報告實施可 提高效率、降低勞動力成本、幫助降低空閒時間、提供油耗和設備性能、提供有關切割模式的歷史數據，以及通過監控空閒時間減少排放污染的計劃。由於高爾夫球場需要維護 無論數量大小，這些節約成本的措施都會直接影響運營商的底線。
功能 和優勢：
| ● | 是否可以安裝在任何草皮、公用設施或服務車輛上 |
| ● | 工作 活動跟蹤和管理 |
| ● | 工作 按區域、工作組、活動類型或特定車輛進行細分和分析 |
| ● | 車輛空轉警報 |
| ● | 區域 進入警報 |
| ● | 詳細的 旅行(切割圖案)歷史記錄 |
| ● | 詳細的 里程和小時數使用報告 |
| ● | 通過土工圍欄保護生態區 |
| ● | 車輛 鎖定並關閉財產定位功能 |
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TAG Turf(標記草坪)提供詳細的步道歷史記錄和切割模式
收入 模型
DSG 的收入來自四個不同的來源。
系統 銷售收入，其中包括購買我們的標籤系統硬件租賃我們的標籤系統硬件的客户支付的銷售價格 。
每月 服務費由所有客户支付在標籤系統上操作GPS跟蹤所需的無線數據費用。
月租 租賃費由租用標籤系統硬件的客户支付。根據租賃設備的類型(標籤、標籤和無窮大7英寸，或標籤和無限XL 12“)，客户每月的付款金額會有所不同 。
程序性 廣告收入是一種新的收入來源，我們相信這對我們未來具有戰略意義。我們正在 實施和設計軟件，以便在我們的無限空間上提供廣告和其他媒體功能。
我們 在以下情況下確認收入：存在令人信服的安排證據、已交付、費用是固定或可確定的，並且可收入性得到合理保證 。在客户指定產品最終驗收的情況下，收入將推遲到滿足所有 驗收標準。根據其歷史經驗，我們應計保修費、銷售退貨和其他津貼。
我們的 收入確認政策在“附註2-主要會計政策摘要“ 在本表格10-K第II部分第8項所包括的合併財務報表附註中。
市場
銷售 和營銷計劃
標籤系統的 市場是全球高爾夫球車和草坪設備車隊。全球有4萬個高爾夫球場，其中北美是最大的個人市場，有2萬個。這意味着超過300萬輛汽車。高爾夫市場有五種截然不同的經營方式 。市政，私人鄉村俱樂部，目的地度假村，公共商業，軍事和大學附屬。VTS已經部署了 個，並進行了案例研究，開發了上述每個類別的標籤系統。
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我們的 營銷戰略專注於建立品牌知名度、產生高質量的線索和提供優質的客户服務。
北美銷售
由於 最大的市場是北美，公司僱傭了直銷團隊和銷售代理，提供全面的銷售覆蓋。我們的銷售代理 是經驗豐富的高爾夫行業專業人士，他們與高爾夫行業保持着既定的關係，並擁有多個高爾夫 系列。我們的銷售目標是為現有和潛在客户提供一支敬業、知識淵博、卓越的客户服務團隊 。
此外，我們的團隊還致力於向現有客户羣追加銷售和交叉銷售額外產品、確保續訂協議並提供優質客户服務的現有客户。 此外，我們的團隊還致力於向現有客户羣追加銷售和交叉銷售其他產品，確保續訂協議，並提供優質的客户服務。當前區域包括：
| ● | 加拿大西部 |
| ● | 加拿大中部 |
| ● | 加拿大東部 |
| ● | 美國東北部 |
| ● | 美國西部 |
| ● | 美國東南部 |
| ● | 美國中西部 |
國際銷售
DSG 專注於精選的全球高爾夫市場，這些市場提供大量商機，並重視我們的產品所帶來的好處。
我們 利用每個目標地區/國家/地區的戰略分銷商合作伙伴關係銷售、安裝和服務我們的產品。總代理商是根據市場實力、市場份額、技術和銷售能力以及整體聲譽來選擇的。我們相信DSG解決方案 對所有總代理商都有吸引力，因為它們是通用的，適合任何品牌或型號的車輛。我們與雅馬哈、E-Z-GO和Ransome Jacobsen(E-Z-GO的姊妹公司)保持並利用我們的牢固關係 來發展我們在世界各地的分銷網絡。今天，我們的許多 總代理商合作伙伴都是E-Z-GO和RJ的領先總代理商，並在各自的市場佔據主導地位。 雖然他們是雅馬哈或E-Z-GO總代理商，但大多數合作伙伴都會向所有球場銷售DSG產品，而不管他們選擇高爾夫車作為為客户增加價值和創造額外收入的方式 。我們根據需要用獨立經銷商補充這一經銷商基礎 以確保我們在關鍵市場有足夠的覆蓋面。
目前，DSG專注於在歐洲、亞洲和南非進行擴張。該公司計劃下一步擴展到澳大利亞、新西蘭和拉丁美洲 。
管理 個公司
很多高爾夫設施都是由管理公司來管理的。這些公司的投資組合從幾個高爾夫球場到數百個高爾夫球場不等。特隆®， 是世界上最大的高爾夫球場管理公司，管理着200多個球場。管理公司提供從品牌、人員配備、管理系統、營銷到採購的一切 。DSG目前為Troon、OB Sports、Kemper Sports、Trump、Marriott Golf、Blue Green、Crown Golf、American Golf、billy Casper、Club Corp和Club Link提供產品和服務。
DSG 已成功完成安裝，並與控制着大量 球場的幾個主要參與者建立了關係。DSG將繼續實施由這些管理公司的需求驅動的系統開發，例如 綜合報告、通過集中式儀錶板訪問多個課程。這一發展將成為 DSG在管理公司市場上的競爭優勢。
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DSG 已專門組建團隊為該市場創建特定的宣傳資料，並指派了一名高級管理人員直接負責 管理這些關係。
競爭
我們 與許多成熟的車隊管理系統生產商和分銷商競爭。我們的競爭對手包括高爾夫專用應用的生產商 ，如高爾夫球車車隊管理系統的領先供應商之一GPS Industries，LLC，以及非高爾夫專用多功能車車隊管理系統(如Toro)的生產商 。我們的許多競爭對手比我們擁有更長的運營歷史、更好的品牌認知度和更多的財力。為了讓我們在行業中成功競爭 我們必須：
| ● | 展示我們產品的競爭優勢； | |
| ● | 建立全面的營銷體系；以及 | |
| ● | 增加 我們的財務資源。 |
然而， 不能保證即使我們做了這些事情，我們也能夠有效地與我們行業中的其他公司競爭。
我們 相信，與我們的競爭對手相比，我們的產品具有多功能性、可靠性和相對的價格優勢，因此我們將能夠在我們的行業中有效競爭。 我們將嘗試通過貿易展、銷售訪問和演示、在線營銷和積極的口碑廣告，在現有 和潛在客户中建立對我們競爭優勢的認識。
然而， 相對於我們的競爭對手來説，我們是一家新成立的公司，我們面臨着與 行業中其他新公司一樣的問題，例如獲得資金的渠道有限。我們的競爭對手可能比我們規模大得多，資金也更充足，而且在研發、運營和開發方面的歷史也比我們長得多。此外，他們可能能夠提供比 更具競爭力的產品，我們能夠而且通常能夠更快地對新技術或新興技術以及與該行業相關的法律和法規的變化做出反應 。此外，我們的競爭對手可能會比我們投入更多的資源來開發、推廣和銷售其產品或服務 。競爭加劇還可能導致關鍵人員流失、利潤率下降或失去市場份額，任何此類情況都可能損害我們的業務。
我們在高爾夫球場車隊管理領域的主要競爭對手是GPS Industries，這是一家由我們唯一的高級管理人員、 創始人和董事之一Bob Silzer先生於1996年創立的公司。GPS Industries目前是市場上最大的參與者，在全球擁有約750個高爾夫球場的安裝基礎 。GPS Industries通過各種合併和收購，整合了各種硬件平臺和應用軟件 。自2009年GPS Industries與Club Car獨家合作推出名為 Visage的最新產品以來，他們的戰略主要是瞄準現有客户，並激勵他們 用Visage系統替換現有的舊GPS系統。
GPS Industries非常重視與Club Car的合作關係，Club Car是世界上三大高爾夫球車製造商之一，有時會受益於高爾夫運營商在選擇其管理系統時對Club Car及其車輛的偏好 。
市場組合
自 引入DSG產品線以來，我們已經向高爾夫球場運營商展示了他們現在可以使用一種經濟實惠的車隊管理 工具，該工具不僅適用於高爾夫球車，還適用於高爾夫球場上使用的所有其他車輛，如草坪維護、班車和 其他多功能車。
營銷 研究發現，一半的高爾夫球場運營商只需要車隊管理系統，只有15%需要高端GPS高爾夫 系統。這説明瞭VTS Tag Systems相對於GPS Industries具有強大的競爭優勢，因為他們的產品只能滿足相對較小一部分市場的需求。
因此， GPS Industries的裝機量一直在穩步下降，因為他們安裝的大多數新產品已經為現有客户更換了舊產品 ，一些客户選擇了預算較低的系統，轉而使用VTS Tag Systems。
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營銷活動
公司有一個多層次的營銷TAG系列產品的方法。這一計劃的基礎之一是參加行業貿易 展會，高爾夫運營商參加的很多。最大的兩個展會是PGA商品展和高爾夫產業展，這兩個展會將於1月底在佛羅裏達州舉行。該公司還參加了北美各地的一些地區性展會。我們的總代理商和合作夥伴參加國際活動 。
營銷的第二層是國家高爾夫球場業主協會、高爾夫球場主管協會和美國俱樂部經理協會等主要組織的會員資格。它們在行業中非常有影響力，並擁有 出版物、電子郵件爆炸和基於網絡的營銷等營銷渠道。該公司還通過電子郵件、調查和直接 郵件計劃直接向課程運營者進行營銷。
潛在客户 代
銷售線索的主要來源之一是通過公司與E-Z-GO、Yamaha和Ransome Jacobson的戰略合作伙伴關係。 這些關係為公司提供了大量的市場情報。合作伙伴的銷售團隊通過傳遞銷售線索、創建聯合建議書和分發標籤銷售材料，與DSG銷售團隊通力合作。該公司還為運營商感興趣的特定價值項目(如Pace of Play解決方案)創建了 聯合品牌材料。DSG銷售人員和市場營銷人員 參加合作伙伴銷售活動，進行培訓並討論營銷策略。
公司正在多個關鍵市場測試內部電話營銷計劃，以衡量此特定渠道 是否值得進行更大規模的實施。
競爭優勢
定價
標籤系統中的英雄人物之一 為課程運營商提供了一系列模塊化的車隊管理選項，這些選項的價格非常具有 競爭力。定價選項包括FORF、TAG、Infinity 7“和Infinity XL 12”系統，為客户 提供了廣泛的定價選項。
功能性 優勢
DSG 的獨特優勢在於能夠提供真正的車隊管理系統，涵蓋高爾夫球場上的所有車輛，而不僅僅是高爾夫球車。 由於系統的模塊化特性，客户現在可以選擇配置其系統的配置 以完全符合他們的需求和預算。
產品 優勢
DSG 產品是世界上功能強大、可靠且用户友好的系統。DSG是目前唯一一家提供 內部電池防水系統的公司，以確保我們的合作伙伴享有高爾夫球車製造商的完整保修。
運行 計劃
我們 運營部的主要職能概述如下：
產品 供應鏈管理
| ● | 產品 採購、交貨期管理 | |
| ● | 庫存 控制 |
客户 服務
| ● | 培訓 | |
| ● | 故障排除 支持(&S) | |
| ● | 硬件 維修 |
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安裝
| ● | 內容 和圖形採購 | |
| ● | 系統 配置 | |
| ● | 發貨和安裝 |
基礎設施 管理
| ● | 通信 服務器管理 | |
| ● | 蜂窩 數據載體 | |
| ● | 服務 和管理工具 |
產品 供應鏈
為了保持較高的產品質量和控制力，並從成本節約中獲益，公司目前正在海外採購所有主要的 硬件組件。總裝在當地進行，以確保產品質量。其他主要部件也是 直接從製造商或當地供應商那裏採購的，這些供應商將部件外包到辦事處，以保持儘可能低的價格。
公司要求供應商在產品 交付前進行一整套質量測試和至少24小時的老化。當地的硬件裝配商和零部件供應商提供12個月的保修。海外主要硬件組件供應商提供自產品發貨之日起15個月的保修計劃。如果超過當前保修期延長90天， 除組件更換費用由DSG支付外，此類維修服務將由供應商支付。
另一項與產品供應鏈管理相關的 重要活動是與供應商密切合作，確保我們擁有主要組件的 替代來源，並在產品短缺可能發生之前提前識別任何可能“報廢”的組件並找到 合適的替代組件。
庫存 控制
公司實施了嚴格的庫存管理程序，管理來自供應商的產品入站流動、流向客户的流出 以及倉庫(加拿大、美國和英國)之間的內部庫存流動。在 場所也有程序來控制從客户返回進行維修和更換的設備流動。
安裝
公司正在利用自己的少量現場工程師，他們的地理位置非常靠近當前和未來客户高度集中的地區。有時，當新安裝超出內部能力時，公司會逐個項目僱用 多個外部承包商。每個承包商都接受了廣泛的產品安裝培訓 ，公司製作了適用於所有產品和車輛類型的大量安裝手冊。
產品的設計將安裝簡便性作為其功能之一。此外，安裝流程還包括髮貨前 配置流程，該流程為每個設備準備要部署的特定 位置所需的所有設置和圖形內容(如果適用)。這大大簡化了安裝過程，減少了現場時間消耗，從而降低了內部員工的成本 (住宿、食物、差旅)以及外部承包商成本(計費時間更少)。
簡化安裝程序的另一個 好處是通過降低其他承包商的技能水平和培訓時間要求，提高可擴展性，以應對未來安裝數量的增加 。
客户 服務
公司戰略性地部署了客户服務人員，因此在北美、歐洲和南非的營業時間內至少有一名服務代表 。
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公司直接在北美和英國處理客户服務，為最終客户提供電話和在線支持。在其他 國際市場，一線客户服務由當地經銷商員工負責，而DSG則為經銷商提供培訓 和更高級的支持。
對於客户服務活動的管理，公司使用Salesforce.com CRM系統，該系統允許創建、更新、 結案和升級服務案例，包括為有缺陷的設備頒發RMA(退貨授權)編號。 使用Salesforce.com還允許在 中生成服務問題、客户滿意度和設備故障的管理報告，以便快速識別趨勢、問題帳户或系統性問題。
此外，DSG在2016財年開始提供DSG標準桿72杆服務和支持計劃，以保證為高爾夫 業務中的客户球場提供服務和支持。此計劃適用於客户課程，保證在出現問題後24小時內提供服務和支持計劃 。
產品 開發與工程
公司內部僱傭了一組軟件工程師來開發和維護服務器軟件和固件的主要組件。 所有產品開發都源自業務需求評估和客户請求。產品經理正在定期 與銷售人員一起審核功能請求列表，確定優先級並更新產品路線圖。軟件工程師還負責開發專門的工具和系統，以提高公司的運營效率。這些項目 包括以下功能：自動系統監控、自動服務警報、改進的遠程故障排除工具、蜂窩 數據監控和報告。所有這些工具對於未來能夠用更少的資源支持更多客户、簡化 支持並提高內部效率至關重要。
所有 硬件開發(電子和機械)通常都外包，但安裝解決方案或佈線等小項目則在內部處理 。
Vantage TAG高爾夫球車
Pacer 單人高爾夫球車
在 2021年，在經過嚴格測試並與行業領導者和合作夥伴協商後，DSG推出了PACER單人騎手高爾夫球車。 PACER進一步強化了Vantage Tag為玩家和運營商優化遊戲的使命，提高了遊戲節奏、舒適性、可訪問性和性能。PACER一次充電最多可打四輪高爾夫球，出廠時配備TAG 控制單元，並可隨時升級到TAG Infinity顯示屏。DSG的PACER計劃允許運營商在零管理費用、收入分享的基礎上購買、租賃或安裝PACER車隊，使其能夠進入最廣泛的高爾夫球場、場館、校園和 社區。
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Vantage Tag PACER高爾夫球車
在 2020年，DSG/Vantage Tag正在與中國的製造商合作，開發並推出我們計劃於2021年推出的單人“PACER”高爾夫球車 。在測試了幾個原型並諮詢了行業領導者和合作夥伴後，我們推遲了 PACER的發佈，以便在我們的設計師和營銷合作伙伴的密切監督下，並在靠近我們最大的預期客户羣的情況下，在北美進行PACER製造。我們相信，這一決定將使我們能夠生產行業領先的產品， 保持質量控制，減少交貨延遲，並利用我們部門之間的製造協同效應。我們預計 根據商業空間和勞動力的普遍可用性，我們將在90天內確保PACER的製造能力。在此過渡期間，我們將繼續 進行PACER銷售開發。
100E 高爾夫球車
最近，Vantage Tag還推出了高端100E高爾夫球車，專為尋求奢華體驗的嚴肅和休閒車手打造。 這款100E可供出售或租賃，它將現實世界的續航能力、性能和安全性融入到只有Vantage Tag才能提供的高端低速汽車中。我們的第一款低速街頭合法車輛100E每次充電續航里程達到90英里，通過交通部 認證，並配備了一整套高級選項，折扣和獎勵前起價低於9998美元。100E有多種顏色可供選擇，從高爾夫球場到城鎮，以及介於兩者之間的任何地方，都能帶來時尚、性能、可持續性和趣味性。
Vantage 100E高爾夫球車。
在 2020年，DSG/Vantage Tag正在與中國的製造商合作，開發並推出我們計劃於2021年推出的單人“PACER”高爾夫球車 。在測試了幾個原型並諮詢了行業領導者和合作夥伴後，我們推遲了 PACER的發佈，以便在我們的設計師和營銷合作伙伴的密切監督下，並在靠近我們最大的預期客户羣的情況下，在北美進行PACER製造。我們相信，這一決定將使我們能夠生產行業領先的產品， 保持質量控制，減少交貨延遲，並利用我們部門之間的製造協同效應。我們預計 根據商業空間和勞動力的普遍可用性，我們將在90天內確保PACER的製造能力。在此過渡期間，我們將繼續 進行PACER銷售開發。
帝國汽車公司®-讓所有人都能享受綠色交通
2019年，DSG Global成立了帝國汽車公司(Imperium Motor Company)，其使命是將世界上最具效率和成本效益的電動汽車 帶到北美和其他地區。我們的通勤車、家用車和商用車系列為競爭對手的產品提供了成本更低的替代方案， 強調卓越的設計、性能和功能。通過我們與浙江永威集團有限公司(“永威集團”)和斯凱威爾新能源汽車集團(“斯凱韋爾”)的獨家北美製造合作伙伴關係(這兩家全球最多產的電動汽車和零部件製造商)，帝國現在提供北美最大的電動汽車選擇之一，包括電動自行車和滑板車、電動三輪車、低速轎車、卡車、麪包車和滑板車、高速電動汽車、電動三輪車、低速轎車、卡車、麪包車和滑板車、高速電動汽車、電動自行車、電動三輪車、低速轎車、卡車、麪包車和滑板車，這兩家公司是世界上最多產的電動汽車和零部件製造商之一。
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2019年10月2日，我們與中國領先的電動汽車製造商浙江永威集團有限公司(以下簡稱永威 集團)簽訂了日期為2019年9月17日的獨家合作協議。根據該協議，我們獲得了榮威集團在美洲(包括美國、加拿大、墨西哥和加勒比海)購買、代銷和分銷榮威集團系列電動低速汽車的獨家權利 ，為期10年。經銷權由公司對符合條件的車輛進行檢查和審批 。
根據該協議，該公司將在2020年1月30日之前下17輛樣車的首批訂單。樣車用於認證 目的，並接受公司的檢查和批准。由於製造 和新冠肺炎導致的發貨延遲，雙方同意推遲最初訂單。但是，截至本年度報告發布之日，首批17輛汽車的訂單已 下達並完成。自那以後，我們已經批准並正在對這些車輛進行同質化，以確保其符合北美道路和 安全標準。永威集團和公司之間的書面協議沒有具體説明在下訂單時支付每輛車購買價格的百分比 。目前，雙方已同意在下單時支付30%，餘額在發貨時支付 。
2020年2月4日，我們宣佈成立我們的汽車子公司Imperium Motor Company®，並計劃在加利福尼亞州建立電動汽車 (EV)體驗中心。帝國汽車公司於2020年9月10日在內華達州註冊成立。
2020年8月21日，我們宣佈位於加利福尼亞州費爾菲爾德的電動汽車體驗和培訓中心開業， 我們計劃在那裏的電動汽車體驗中心提供一系列電動汽車，並提供經銷商支持、培訓和教育。
2020年10月5日，我們通過帝國汽車公司，與中國領先的電動汽車製造商Skywell深圳汽車股份有限公司(又名Skywell新能源汽車集團有限公司)簽訂了於2020年9月10日簽署的諒解備忘錄 。(“Skywell”)是中國領先的電動汽車製造商，也就是Skywell新能源汽車集團有限公司(以下簡稱“Skywell”)，我們於2020年9月10日與Skywell深圳汽車有限公司(又名Skywell New Energy Automobile Group Co.，簡稱“Skywell”)簽訂了諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，Imperium已獲得在北美和加勒比海地區購買、代銷和分銷Skywell系列ET5電動運動型多功能車的獨家權利，但需向Skywell下初始 車輛訂單並向其支付相應款項。諒解備忘錄雖然聲明不具約束力，但規定在公司下初步車輛訂單後，雙方可 達成最終協議。最終的 協議的最短期限為3年，並將自動續訂連續3年的期限，但受 各方在續訂前30天通知終止協議的權利所限。
自2021年2月9日起，我們與Skywell於2021年2月5日簽訂了最終的OEM合作協議，該協議修改了 並取代了諒解備忘錄。根據OEM合作協議，Skywell授予本公司在美國和加拿大獨家分銷Skywell電動乘用車、卡車(包括但不限於ET5運動型多功能車)、巴士和零部件的權利，為期5年。為維護 協議授予的經銷權，公司必須在第一年內購買並交付1,000台，在第二年購買和交付2,000台，在第三年購買和交付3,000台，在第四年購買和交付4,000台，在第五年也就是最後一年購買和交付5,000台。如果公司未能達到銷售配額，Skywell可能會在30天的通知前終止分銷協議 。產品價格、付款條件 和物流事宜需經雙方不時持續批准和同意。
自2021年2月15日起，我們與電動自行車和其他車輛的製造商和分銷商Rumble Motors簽訂了合作協議 。根據合作協議，Rumble授予該公司在印度、巴基斯坦、孟加拉國、美國、加拿大、墨西哥和加勒比海地區獨家經銷Rumble Rover、Rumble Air和其他電動自行車的權利，為期 5年。Rumble車輛仍需接受公司在各自地區的測試、批准和認證。
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帝國電動車乘用車
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Skywell的Imperium ET5 | ||
| ● | 可容納五名乘客的座位 | ||
| ● | 電機 最大功率150kW | ||
| ● | 速度 高達150 kp/h | ||
| ● | 範圍 最大404公里或520公里NEDC估計 | ||
| ● | 電池 55.33或71.98千瓦時鋰離子 | ||
| ● | 配備自動變速器、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、按鈕啟動、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
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ZXAUTO正在開發的帝王 Terra-e | ||
| ● | 可容納五名乘客的座位 | ||
| ● | 電機 最大功率135kW | ||
| ● | 速度 最高可達145公里/小時 | ||
| ● | 範圍 估計最高可達322至435公里 | ||
| ● | 電池 53.84或75.22kWh鋰離子 | ||
| ● | 配備自動變速器、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、按鈕啟動、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
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英皇 W Coupe | ||
| ● | 四個和一體式結構的座椅 | ||
| ● | 電機 提供4.5 kW或可選的7.5 kW無刷直流電機 | ||
| ● | 速度 LSV車型為40公里/小時，中速車型為75公里/小時 | ||
| ● | 鉛酸電池組續航里程可達120公里，可選鋰電池組續航里程可達150公里 | ||
| ● | 電池 72伏720Ah電池電源，提供鉛酸或可選鋰電池組 | ||
| ● | 配備自動變速器、空調、暖氣、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、按鈕啟動、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
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英皇 Maxi“SUV”風格 | ||
| ● | 四人座椅 ，採用鋼製安全室結構 | ||
| ● | 電機 提供4.5 kW或可選的7.5 kW無刷直流電機 | ||
| ● | 速度 LSV車型最高可達40公里/小時，中速車型最高可達60公里/小時 | ||
| ● | 續航里程 鉛酸電池組最遠可達120公里，可選鋰電池組最遠可達150公里 | ||
| ● | 電池 72伏720Ah，提供鉛酸或可選的鋰電池組 | ||
| ● | 配備自動變速器、合金車輪、空調、加熱器、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、啟動按鈕、AM-FM USB/SD立體聲、後置備胎等 | ||
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帝王 Maxi運動型轎車 | ||
| ● | 四人座椅 ，採用鋼製安全室結構 | ||
| ● | 電機 提供4.5 kW或可選的7.5 kW無刷直流電機 | ||
| ● | 速度 LSV車型最高可達40公里/小時，中速車型最高可達60公里/小時 | ||
| ● | 續航里程 鉛酸電池組最遠可達120公里，可選鋰電池組最遠可達150公里 | ||
| ● | 電池 72伏720Ah，提供鉛酸或可選的鋰電池組 | ||
| ● | 配備自動變速器、合金車輪、空調、加熱器、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、啟動按鈕、AM-FM USB/SD立體聲、後置備胎等 | ||
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帝國 歐洲跑車 | ||
| ● | 四人座椅 ，採用鋼製安全室結構 | ||
| ● | 電機 4.5 kW至7.5 kW無刷直流 | ||
| ● | 速度 最高45公里/小時或最高55公里/小時，可選性能包 |
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| ● | 一次充電續航里程達120公里 | ||
| ● | 電池 60伏600Ah免維護鉛酸或鋰電池組，帶可選性能包 | ||
| ● | 配備自動變速器、合金車輪、空調、加熱器、電動窗、電動門鎖、後置攝像頭、啟動按鈕、後置Hatch AM-FM USB/SD立體聲等 |
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英皇(Br)Urbee 4S | ||
| ● | 四人座椅 ，採用鋼製安全室結構 | ||
| ● | 電機 4.0kW無刷直流 | ||
| ● | 速度 最高可達40公里/小時 | ||
| ● | 一次充電續航里程達120公里 | ||
| ● | 蓄電池 60伏600Ah免維護鉛酸 | ||
| ● | 配備合金車輪、天窗、後鎖後備箱加熱器、電動車窗、可選空調、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲 等 | ||
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帝國 Urbee 2S | ||
| ● | 雙人座椅 ，採用鋼製安全室結構 | ||
| ● | 馬達 2.8 kW或可選的4.0 kW無刷直流 | ||
| ● | 速度 最高可達55公里/小時 | ||
| ● | 一次充電續航里程達140公里 | ||
| ● | 蓄電池 60伏600Ah免維護鉛酸 | ||
| ● | 配備天窗、可上鎖的後備箱、暖氣、電動車窗、可選空調、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
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帝國厄爾比貨運貨車 | ||
| ● | 雙人座椅 ，採用鋼製安全室結構 | ||
| ● | 電機 4.5kW無刷直流電機標準 | ||
| ● | 速度 最高可達45公里/小時 | ||
| ● | 一次充電續航里程達120公里 | ||
| ● | 蓄電池 60伏600Ah免維護鉛酸 | ||
| ● | 配備大型全鋼鎖貨箱，帶雙門、加熱器、電動窗、可選空調、合金車輪、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
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帝王 五星麪包車 | ||
| ● | 貨車可容納兩名或五名乘客 | ||
| ● | 電機 額定功率高達18千瓦和320伏 | ||
| ● | 速度 輕型車最高可達55公里/小時，中速型最高可達100公里/小時 | ||
| ● | 續航里程 鉛酸電池組最遠可達150公里，可選鋰電池組最遠可達300公里 | ||
| ● | 電池 快速更換電池組，支持一級、二級和可選的三級直流快速充電 | ||
| ● | 配備雙空調、暖氣、電動車窗、電動門鎖、AM-FM USB/SD立體聲等 | ||
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帝國T型卡車 | ||
| ● | 準備好 上路或在倉庫內使用，沒有尾氣排放 | ||
| ● | 帶摺疊後擋板的貨牀 | ||
| ● | 個人 交通或商務準備 | ||
| ● | 電機 2.0kW永磁直流 | ||
| ● | 可調 速度高達55kp/h | ||
| ● | 電池 免維護鉛酸或可選鋰 | ||
| ● | 配備合金車輪和子午線輪胎、全照明、轉向燈、擋風玻璃刮水器、摩托車風格的前控等 | ||
 |
帝王T型貨車 | ||
| ● | 準備好 上路或在倉庫內使用，沒有尾氣排放 | ||
| ● | 帶HD鎖雙門的鋼製廂式箱體 | ||
| ● | 個人 交通或商業用途 | ||
| ● | 電機 2.0kW永磁直流 | ||
| ● | 可調 速度高達55kp/h | ||
| ● | 電池 免維護鉛酸或可選鋰 | ||
| ● | 配備合金車輪和子午線輪胎、全照明、轉向燈、擋風玻璃刮水器、摩托車風格的前控等 | ||
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帝國 T01 | ||
| ● | 三人座 或出租車開放式 | ||
| ● | 馬達 1.0 kW永磁直流，可選配1.5 kW馬達 | ||
| ● | 速度 最高可達40公里/小時 | ||
| ● | 射程 最多80公里 | ||
| ● | 電池 60V 225Ah免維護鉛酸或可選鋰離子電池。 | ||
| ● | 配備自動變速器、立體聲、加熱器、合金車輪、全門或半門、點燈、轉向燈等 | ||
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英皇e-人力車加長豪華車(Imperium e-Rickshaw Extended Deluxe | ||
| ● | 五人座位 | ||
| ● | 電機 1.5kW或可選的2.0kW永磁電機 | ||
| ● | 時速 32公里/小時 | ||
| ● | 續航里程 60公里或80公里，帶可選電池 | ||
| ● | 電池 45Ah或60Ah可選膠體電池免維護 | ||
| ● | 電動出租車 款式，配有側座、車頂架、立體聲、合金輪轂、安全鋼架等 | ||
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IMP-Moto 產品陣容 | ||
| ● | 全系列電動滑板車、ATV、UTV和摩托車 | ||
| ● | 鋰 大多數型號都提供電池電源 | ||
| ● | 越野 或在道路模型上 | ||
| ● | 低維護 臺電動汽車 | ||
| ● | 適用於幾乎所有用途的部件 ，包括專用交付型號和配備快速更換電池組的騎行共享滑板車 | ||
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Imperium的 生產合作夥伴
浙江榮威汽車有限公司
帝國汽車 在美國、加拿大、墨西哥和加勒比海地區擁有榮威製造的電動汽車的獨家經銷權。
浙江榮威汽車有限公司(“榮威”)於2003年5月投產。浙江省台州市製造廠佔地五十七點三公頃，員工八百多人。該公司已投資6億多元人民幣生產三門和五門SUV，年產量可達3萬輛。製造操作包括衝壓、焊接、噴漆 和裝配線。公司還通過了TS16949：2009、GCC、SASO、SONCAP和CCC認證。榮威僅在中國就擁有500多家汽車經銷商網絡，並在意大利建立了分銷網絡。
作為國家一流生產企業，榮威已通過ISO 9001質量管理體系認證，產品 通過了歐洲認證和美國DOT，EPA認證，產品遠銷全球80多個國家。 榮威宣佈在中國徐州市設立第三家組裝廠。
斯凱威爾 新能源汽車集團有限公司
天井 新能源汽車集團有限公司成立於2011年。主要從事大、中、輕型客車、乘用車及相關零部件的製造和銷售 逐步成為中國新能源汽車產業龍頭企業。 截至2016年底，公司總資產78.38億元，淨資產14.29億元。
斯凱威爾 擁有南京金龍客車製造有限公司、武漢天井新能源汽車有限公司、深圳天井汽車有限公司、 南京天源世界動力科技有限公司和青島天井新能源汽車集團有限公司，其產品包括： 3.6-18m系列電動乘用車和乘用車，廣泛銷往東南亞多個國家和地區 ，廣泛應用於公共交通。Skywell也是首批進入清潔能源客車行業 的公司之一。以重視技術研發、技術精湛的員工隊伍、創新的設計 和高質量的產品而聞名，取得了優異的成績。自2014年以來，Skywell一直是中國新能源乘用車的領先銷售商 。
Skywell 已授予該公司在美國和加拿大獨家經銷Skywell電動乘用車、卡車(包括但不限於ET5運動型多功能車(SUV))、公交車和零部件的權利，為期5年。
帝國汽車 汽車公司體驗中心
我們的帝國電動車北加州體驗中心位於加利福尼亞州索拉諾縣費爾菲爾德。索拉諾縣 位於加利福尼亞州最大的兩個電動汽車市場舊金山灣區和大薩克拉門託之間，總人口超過1000萬。加州歷來是電動汽車銷量最高的州，50%的銷量在美國境內。該建築緊挨着80號高速公路和680號高速公路的十字路口，位於美國經濟最好的地區之一。
體驗中心將展示製造商即將推出的各種型號的新型電動汽車、卡車、麪包車、UTV、ATV和滑板車。新大樓不僅將展示我們新選擇的電動汽車，還將舉辦經銷商培訓、零部件和服務支持中心。
英皇 分銷網絡
我們 目前正在我們的帝國汽車公司體驗中心營銷和直銷我們的電動汽車。但是， 我們的目標是在全美和我們的整個 地區建立一個經驗豐富的授權汽車經銷商網絡。我們目前正在招募和審查申請經銷商，預計將在2021年宣佈我們的首批授權經銷商 。
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電動汽車市場概述
美國 個國家
預計2030年美國道路上的電動汽車(EV)數量將從2018年底的100萬輛增加到1870萬輛。這 約佔2030年美國道路上預計的2.59億輛汽車(轎車和輕型卡車)的7%。2018年，美國的電動汽車銷量增長了79%，而同年全球電動汽車銷量增長了64%。
加拿大
2018年的銷量 比2017年增長了150%以上，2018年全國電動汽車的銷量比前三年的總和還要多。 所有新車中有近3%是電動汽車，這一比例高於美國。
墨西哥
由於墨西哥、哥倫比亞和哥斯達黎加的需求不斷增長，2018年EV 在拉丁美洲的銷售額增長了90%。雖然拉丁美洲電動汽車 市場遠遠小於東亞、歐洲和北美，在2018年佔全球電動汽車銷量的不到1%，但由於一些激勵措施和目標，它 開始增長。例如，墨西哥和哥斯達黎加免除電動汽車的大量税收，而哥倫比亞 有一個雄心勃勃的目標，到2030年電動汽車上路60萬輛。
公司 也在增加活動。比亞迪公司(BYD Co.)目前在該地區銷售電動公交車，特斯拉公司(Tesla Inc.)最近在墨西哥推出了最暢銷的Model 3。
加勒比
雖然大多數加勒比海島嶼正在迅速實現電網現代化，但交通系統的現代化卻滯後。是否正在進行更改 ？11月，百慕大政府與落基山研究所(RMI)簽署了一份諒解備忘錄，接受了一項計劃，將該島的交通部門完全過渡到電動汽車。
電動汽車在百慕大的情況很好，整個加勒比海地區也是如此。由於主要是平坦的地形和足夠短的行駛距離來消除“里程焦慮”，電動汽車是非常有意義的。
加勒比海國傢俱有得天獨厚的優勢，可以從電動汽車中獲得重大利益，因為它們擁有充足的陽光，可以提供大規模的可再生太陽能 。電動汽車的採用還將減少對燃料進口的依賴，這會造成與油價波動相關的極端經濟脆弱性，並通過能源儲存提高災難恢復能力-電動汽車電池可以在颶風期間充當備用電源 。
電動汽車市場的競爭
電動汽車市場競爭激烈，發展迅速，新的製造商和分銷商不斷進入該行業，以滿足 價格具有競爭力的汽車需求的實際和預期增長。因此，我們預計我們將面臨來自新老製造商、營銷商和分銷商的激烈競爭 。其中包括專業電動汽車的利基製造商和大型老牌汽車製造商。其中包括特斯拉Model S、雪佛蘭Volt和日產Leaf等電動汽車製造商。
與我們相比，我們現有和潛在的大多數 競爭對手擁有更多的財務、技術、製造、營銷和其他資源 ，並且可以投入更多的資源用於其產品的設計、開發、製造、分銷、推廣、銷售和支持 。實際上，我們所有的競爭對手都比我們擁有更廣泛的客户羣和更廣泛的客户和行業關係 。此外，幾乎所有這些公司都比我們擁有更長的運營歷史和更高的知名度。我們的競爭對手 可能在快速響應新技術方面處於更有利的地位，並且可能能夠更有效地設計、開發、營銷和銷售其產品 。
其他 最近的發展
2020年6月5日，公司獲得本金150,000美元的貸款。這筆貸款的年利率為3.75%，將於2050年6月5日到期 。貸款由公司所有有形和無形資產擔保。731美元的固定付款按月到期，從貸款日期開始 12個月。
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2020年8月31日，我們發行了本金為166,650美元的可轉換本票，原始發行折扣為10%，總額為16,650美元，淨收益為150,000美元。票據為無抵押票據，按年息10%計息，到期應付，可按以下價格轉換為本公司普通股：(A)每股5美分(0.05美元)或(B)本公司普通股於相關轉換前十五(15)個交易日內最低交易價的70%(70%)，以較低者為準(A)每股5美分(0.05美元)或(B)70%(70%)為本公司普通股於相關轉換前十五(15)個交易日內的最低交易價。
2020年9月17日，我們發行了本金為288,860美元的可轉換本票，原始發行折扣為10%，共計28,860美元，淨收益為260,000美元。票據為無抵押票據，年息為10%，於2021年6月17日到期， 可轉換為本公司普通股，價格相當於(A)每股4美分(0.04美元)或(B)本公司普通股於相關轉換前十五(15)個交易日內最低交易價的70% (70%)，以較低者為準。
於2020年9月30日，本公司訂立交換協議，以結算未償還可換股債務及應計利息，以交換2,347股C系列優先股，賬面總額為2,348,208美元。股票於2020年10月14日發行。
於2020年9月30日，本公司訂立證券購買協議(“SPA”)，據此，本公司同意出售 ，買方同意以每股1,000美元的價格分系列(以下簡稱“成交”)購買最多200股C系列優先股 。在第一次成交時，公司同意發行250股C系列優先股，相當於 200股購買股票和50股承諾股，第一次成交股票於2020年10月14日發行。第二次成交發生在2020年11月6日，300股C系列優先股的總收益為30萬美元。第三次成交發生在2020年12月7日 200股C系列優先股，總收益為20萬美元。
於2020年10月21日，本公司與第三方訂立諮詢服務協議，初步期限為九(9)個月 ，經雙方書面協議後可再續約九(9)個月，據此本公司同意發行500,000股 普通股以提供價值100,000美元的服務。此外，本公司與同一第三方 訂立數據交付協議，以非獨家方式交付1,500,000份特定行業的數據記錄，據此，本公司同意發行1,500,000股普通股 ，以換取價值300,000美元的數據記錄。本公司不得轉讓、轉讓、分享或以任何其他方式允許另一方 使用這些數據，本公司於2020年10月30日發行了2,000,000股普通股，以全面並最終解決這些協議。
2020年10月26日，本公司修訂了與第三方的投資者關係協議，原日期為2020年4月17日，期限為一年，截止日期為2021年10月3日。作為投資者關係服務的交換，公司同意發行100股B系列優先股 ，可轉換為100萬股普通股，並授予100萬股認股權證，可行使三年，行使價為0.25美元。該協議的總公允價值被確定為1,503,676美元，其中一部分相當於163,676美元 分配給認股權證。公司於2021年1月18日發行B系列優先股。
2020年11月1日，本公司與第三方簽訂了為期十二(12) 個月的諮詢服務和諮詢協議，該協議可由任何一方在六(6)個月後終止，根據該協議，本公司同意支付每月3,500美元的不可退還的現金諮詢費以及本公司若干限制性普通股的對價，該費用將由雙方在本公司在美國國家交易所上市時相互確定 。
於2020年11月10日，本公司根據和解協議(“和解協議”)支付現金100,000美元，於 全數及最終清償110,740美元可轉換票據的未償還本金及應計利息及相應的未決訴訟 。
於2020年12月23日，本公司與第三方 訂立為期兩年的可贖回股票購買協議(“F系列SPA”)，以每股1,000美元的價格購買本公司F系列優先股的股份。此外，本公司 同意發行3,000,000股認股權證，每股認股權證可按0.50美元行使為一股普通股，有效期為5年 ，且不符合無現金行使資格。在SPA當天，第三方購買了1,500股F系列優先股，以1,500,000美元進行交換 。此外，根據SPA的條款，第三方同意在本公司向美國證券交易委員會(SEC)提交登記F系列優先股和認股權證相關普通股的註冊聲明(“註冊聲明”) 後，額外購買1,500股F系列優先股 。應公司要求， 第三方同意每30天額外購買1,000股F系列優先股(“額外成交”) ，只要註冊聲明仍然有效，且公司在額外成交前第三個交易日的平均日交易量至少為每天500,000美元。
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2020年12月23日，本公司同意以每股0.525美元的公允價值發行300,000股限制性普通股，以換取所提供的法律服務 。
於2020年12月30日，本公司訂立一項債務轉讓協議，據此本公司同意發行300,000股普通股 ，作價1.26美元，全數及最終清償378,000美元未償債務。這些股票隨後於2021年2月9日發行。
於二零二零年十二月三十日，本公司訂立債務轉讓協議，據此，本公司同意發行35,148股普通股 ，作價0.885美元，全數及最終清償31,106美元(39,600加元)未償還債務，以支付所提供的會計服務。股票 隨後於2021年2月9日發行。
於2020年12月31日，本公司訂立債務轉換及清償協議，據此，本公司同意發行375,000股普通股 股及250,000股可按每股1.00美元轉換為普通股的兩年期認股權證，以悉數及最終清償1,097,4900美元的未償還本金債務及應計利息。這些股票隨後於2021年2月11日發行。
於2020年12月31日，本公司訂立債務清償協議，同意支付250,000美元現金及發行200,000股普通股，以悉數及最終清償321,243美元未償還可換股債務及應計利息。該公司於2021年2月11日支付了25萬美元的現金，隨後於2021年2月19日發行了這些股票。
2021年1月5日，本公司發行了3,264,285股普通股，用於全額和最終清償已發行本金，總金額 為111,184美元，用於分別於2020年5月15日和2020年9月8日達成的兩項債務清償協議。
2021年1月26日，本公司簽訂了一項諮詢服務協議，根據該協議，本公司同意發行150,000股普通股 作為協議簽署時的開始紅利，以換取諮詢服務。
於2021年1月29日，本公司發出初步招股説明書(“註冊説明書”)，發售最多10,000,000股普通股 ，其中包括最多3,000,000股行使已發行認股權證可發行的普通股，以及轉換本公司若干F系列優先股後最多7,000,000股 普通股。
2021年3月22日左右，公司收到羅伯特·西爾澤(Robert Silzer)、詹姆斯·辛格林(James Singerling)和斯蒂芬·約翰斯頓(Stephen Johnston)(“多數股東”)的書面同意，授權公司董事會批准以下行動。羅伯特·西爾澤、詹姆斯·辛格林和斯蒂芬·約翰斯頓合計持有公司總已發行和已發行有表決權股票的53.22%。
| 1. | 根據公司董事會的酌情權，對公司可能在全國證券交易所上市的已發行和已發行普通股進行反向股票拆分，拆分比例由董事會根據市場情況和公司在反向拆分時的交易價格確定，範圍為1比2(1：2) 至1比30(1：30)，即每2至30(2至30)股(此類股票數量，已發行和已發行普通股的“分母”)股票 將合併為一(1)股已發行和已發行普通股(“反向 股票拆分”)；和。 | |
| 2. | 將本公司普通股法定股數維持在350,000股(“法定股數”) |
2021年3月22日，公司董事會以書面同意代替會議批准了反向股票拆分。因此， 不需要股東同意，也不會在批准行動時徵求股東同意。根據金融業監管局(“FINRA”)的事先批准 ，反向股票拆分將於董事會決定的未來 日期生效，向內華達州州務卿提交修訂證書即可證明這一點 ，但在任何情況下不得早於將信息聲明郵寄或提供給我們的股東在2021年3月22日交易結束時登記在冊的20個歷日之後的第20個日曆日。 在任何情況下，反向股票拆分將於董事會決定的未來 日期生效 向內華達州州務卿提交修訂證書 ，但在任何情況下不得早於向我們的股東郵寄或提供截至2021年3月22日交易記錄的第20個日曆日。
雖然 我們的股東已經批准了反向股票拆分，但如果公司不尋求在全國證券交易所上市，或者如果我們的董事會認為反向股票拆分不再符合公司或我們股東的最佳利益 ，我們可能會放棄或推遲反向股票拆分。 如果公司不尋求在全國證券交易所上市，或者如果我們的董事會認為反向股票拆分不再符合公司或我們股東的最佳利益，我們可能會放棄或推遲反向股票拆分。如果我們的董事會在2022年3月22日之前沒有實施反向股票拆分，股東 的批准將被視為放棄，不再有效。在這種情況下，如果董事會認為屆時股票反向拆分是可取的，我們的董事會可能會在未來的某個日期再次尋求股東的批准 。
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2021年4月21日，本公司向美國證券交易委員會提交了一份S-1表格的註冊説明書，以註冊由普通股和普通股認購權證組成的單位的承銷公開發行，總金額 為15,000,000美元(“發售”)。單位的發行價將在定價時由承銷商和公司確定 考慮到公司的歷史業績和資本結構、當前的市場狀況以及對公司業務的整體評估，發行價可能低於當時的市場價格。
關於此次發行，公司已申請在納斯達克資本市場上市其普通股和認股權證，代碼分別為 “DSGT”和“DSGTW”。不能保證本公司的申請將獲得批准，也不能保證如果其普通股在納斯達克資本市場交易，則其普通股在場外交易市場的交易價格 將代表其普通股的價格。如果上市申請未獲納斯達克證券市場批准，公司將無法 完成此次發行，並將終止此次發行。
材料 合同
2020年3月2日，我們與第三方簽訂了諮詢服務協議。根據這份為期五年的協議條款，第三方 已同意為該公司提供戰略品牌和業務定位、戰略營銷、概念開發和持續的 戰略諮詢服務。考慮到第三方將提供的服務，本公司同意(1)在本公司完成對本公司的未來融資後， 分幾批支付350,000美元的現金付款，並在約定的前12個月後每月支付10,000美元，以及(2)在協議簽署時， 發行為期5年的認股權證，以每股0.25美元的行使價購買2,829,859股(“第一認股權證”)以及 購買該數量的公司普通股的五年期認股權證，該數量相當於截至未來融資結束日按完全稀釋基礎計算的公司普通股的10% ，每股行使價相當於該等未來融資中公司證券價格的80% 較少第一認股權證所代表的股份數量。 認股權證包含此類工具慣用的條款，其中包括關於無現金行使的條款、 和兩年附帶登記權，這些條款賦予認股權證持有人與其 認股權證相關的普通股與本公司其他可登記證券一起登記的權利，但在承銷公開發行本公司證券(如有)的情況下，承銷商須予以削減。 如果有承銷的公開發行，則認股權證持有人有權登記其認股權證的普通股。 如果有承銷的公開發行本公司證券，則須經承銷商削減。 認股權證的持有人有權登記其認股權證的普通股。
2020年7月10日，我們簽署了加利福尼亞州費爾菲爾德零售、展廳和倉庫空間的兩年運營租賃協議，該協議將於2022年8月31日到期，如果在當前期限到期 之前提供書面通知，我們有權優先拒絕延長3-5年的租賃。該房舍的年租金起價為93,000美元。租約包括免租期，租金從2020年10月1日起 開始支付。
在2020年7月14日，我們簽署了一份為期三年的運營租賃協議，該協議將於2023年7月31日到期，如果不遲於當前 期限屆滿前9個月提供書面通知，我們有兩個續簽權利 ，每個權利續訂兩年。該房屋的年基本租金為51552加元，每月額外租金1551加元作為運營費用。 租約包括免租期，從2020年11月1日開始支付租金。
於2020年10月21日，我們與第三方簽訂了為期九(9)個月的諮詢服務和數據交付協議 ，經雙方書面同意可再續簽九(9)個月，據此，本公司同意發行500,000股 普通股用於提供諮詢服務，價值100,000美元，以及1,500,000股普通股，價值300,000美元，用於購買特定行業的數據記錄用於營銷目的。 公司同意發行500,000股 普通股用於提供諮詢服務，價值100,000美元和1,500,000股普通股，價值300,000美元，用於購買特定行業的 數據記錄用於營銷目的。
於2020年10月26日，吾等與第三方訂立經修訂的投資者關係協議，為期十二(個月)，於2021年10月3日屆滿 ，據此，本公司同意發行100股可轉換為1,000,000股普通股的B系列優先股及1,000,000股可轉換為普通股的 認股權證，行使價為0.25美元，為期三年。
於2020年11月1日，我們與第三方簽訂了為期十二(12)個月的諮詢服務和諮詢協議 ，該協議可由任何一方在六(6)個月後終止，根據該協議，公司同意支付每月3500美元的不可退還的現金諮詢費，以及待公司在美國國家交易所上市時雙方商定的公司普通股限制性股票的對價 。(再來一次)
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於2020年12月23日，我們與第三方 簽訂了為期兩年的可贖回股票購買協議(“F系列SPA”)，以每股1,000美元的價格購買本公司F系列優先股(“F系列”)的股份。此外，本公司同意發行3,000,000股認股權證，每股認股權證可行使一股普通股，行使價為0.50美元， 為期5年，且不符合無現金行使資格。在SPA當天，第三方購買了1500股 F系列股票，換取了1500,000美元。此外，根據SPA的條款，第三方同意在本公司向美國證券交易委員會(SEC)提交一份登記F系列和認股權證相關股票的註冊聲明(“註冊聲明”) 後，再購買1,500股F系列股票。應本公司的要求，第三方同意 每30天額外購買1,000股F系列股票(“額外成交”)，只要註冊聲明 仍然有效，並且公司在額外成交前第三個交易日的日均交易量至少為 每天500,000美元。
屬性説明
我們的主要行政辦公室位於加拿大不列顛哥倫比亞省薩裏市克羅伊登大道207-15272號，郵編：V3Z 0Z5，我們在此租用了約2,024平方英尺的辦公空間。於2020年7月14日，本公司就不列顛哥倫比亞省薩裏市的 寫字樓簽訂了一份為期三年的經營租賃協議，於2023年7月31日到期，如果在當前期限屆滿前不遲於 9個月提供書面通知，則有兩項續簽權利，每項權利續期兩年。該房屋每年的基本租金為51,552加元，另加 每月1,551加元的運營費用。租約包括免租期，租金從2020年11月1日開始支付。
帝國汽車公司的辦事處位於加利福尼亞州費爾菲爾德D單元中央大道4670號，郵編：94534，這裏也是我們帝國體驗中心的所在地。2020年7月10日，本公司就加利福尼亞州費爾菲爾德的零售、展廳和倉庫空間簽訂了為期兩年的運營租賃協議，該協議將於2022年8月31日到期，如果在當前期限到期前提供書面通知，該公司有權優先拒絕延長3-5年的租賃 。該房舍的年租金起價為93,000美元。租約包括免租期 ，租金從2020年10月1日開始支付。
知識產權
一般信息
我們的 成功在一定程度上取決於我們能否通過在美國和其他國家/地區獲得並保持強大的專有 地位來保護我們的產品和候選產品。要發展和保持我們的專利地位，我們將依靠專利保護、商業祕密、技術訣竅、持續的技術創新和許可機會。在這方面，我們保留並依賴知識產權領域專門法律顧問的 建議。
專利
DSG 擁有兩項美國專利：
| ● | 美國第8,836,490號專利於2014年9月16日頒發，2031年6月29日到期。 |
| ● | 美國第9,280,902號專利於2016年3月8日頒發，2032年1月24日到期。 |
域名 名稱
我們 已註冊並擁有我們網站的域名Www.vantage-tag.com、www.dsgtglobal.com和www.imperiumMotor company.com。
版權
我們 擁有我們網站(www.vantage-tag.com、www.dsgtglobal.com、www.imperiumMotor company.com) 內容和各種促銷材料的普通法版權。
商標
我們 擁有公司名稱、產品名稱和相關徽標的普通法商標權，包括“DSG Tag”、“Tag Golf”、“ECO Tag”、“Tag Text”、“Tag Touch”、“Tag Commercial”、 “Tag Military”、“Imperium”和“Imperium Motors”。我們尚未向美國專利商標局或任何其他國家或跨國商標管理機構申請註冊任何商標 。我們在公司名稱和子公司名稱中維護普通法商標 權利。
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員工
截至本季度報告日期 ，我們擁有15名全職員工，分別來自一般和行政、運營、工程、研究 和開發、業務開發、銷售和營銷以及財務。我們還根據需要不時聘請獨立承包商和顧問來補充我們的核心員工。
政府 法規
作為車輛進口商和分銷商，我們必須確保所有車輛符合適用的安全和環境標準。在美國，我們的車輛必須符合美國聯邦法規(“CFR”)標題的適用條款 49 - 運輸。這包括提供製造商標識信息(49 CFR Part 566)、VIN解密 信息(49 CFR Part 565)，以及證明我們的車輛符合或超過聯邦機動車安全標準(40 CFR Part 571)和環境保護局噪聲排放標準(40 CFR 205)的適用條款。
在 加拿大，加拿大交通部長頒發國家安全標誌(NSM)將被要求在加拿大為加拿大市場分銷 車輛。NSM的接收取決於我們證明我們的車輛的設計和製造 達到或超過了加拿大機動車安全法案(C.R.C.第1038章)的適用條款，並且保存了適當的記錄 。
汽車經銷商，包括我們和我們經銷商網絡的成員，也受到聯邦貿易委員會(FTC)和聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board)等機構的監管。作為華爾街改革法的一部分，國會甚至加強了聯邦貿易委員會對機動車經銷商的規則制定權力。目前涵蓋汽車經銷商的主要聯邦法規包括《貸款真相法案》 、《聯邦消費者租賃法案》、《平等信用機會法案》、《公平信用報告法案》、《格拉姆-利奇-布萊利法案》、《聯邦貿易委員會法案》 等。
除了聯邦法律之外，機動車經銷商還受到嚴格的州法律和法規的約束，在每個州都有執照，在幾乎每個州都有擔保 。經銷商受州消費者保護法規的約束，這些法規由50個州消費者保護機構和州總檢察長執行。
除了適用於一般企業的法規外，我們還可能受到政府機構的直接監管，包括 聯邦通信委員會和國防部。
我們運營結果的組成部分
收入
我們 從四個不同的來源獲得收入，如下所示：
| ● | 系統 銷售收入，其中包括購買或租賃我們的標籤系統硬件的客户支付的銷售價格。 | |
| ● | 每月 服務費由所有客户支付在標籤 系統上操作GPS跟蹤所需的無線數據費用。 | |
| ● | 每月租金 由租用標籤系統硬件的客户支付。客户每月的付款金額 根據租用的設備類型(標籤、標籤和文本或標籤和無限大)而有所不同。 | |
| ● | 程序性 廣告收入是一種新的收入來源，我們相信這對我們未來具有戰略意義。我們 正在實施和設計軟件，以便在我們的無限單元上提供廣告和其他媒體功能。 | |
| ● | 電子 車隊銷售收入是一種新的收入來源，主要由我們的電動 車隊的批發分銷銷售組成，包括車輛、電動自行車和電動滑板車。 |
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我們 通過將產品控制權轉讓給客户來確認滿足績效義務的收入。收入是根據公司預期用來交換這些產品的對價來計量的 。在客户指定對 產品進行最終驗收的情況下，收入將推遲至滿足所有驗收標準。我們根據其歷史經驗應計保修成本、 銷售退貨和其他津貼。
我們的 收入確認政策在“附註3-主要會計政策摘要“ 在本表格10-Q第I部分第1項中包含的我們的簡明綜合財務報表附註中。
收入成本
我們的 收入成本主要包括硬件採購、無線數據費、地圖、安裝成本、運費和庫存調整 。
| ● | 硬件 購買。我們的設備採購主要包括標籤系統控制單元、文本顯示器和無限顯示器。 標籤系統控制單元作為獨立單元出售，或與我們的文字字母數字顯示器或無限高清晰度顯示器一起銷售。 “觸控”顯示器。硬件採購還包括安裝過程中使用的組件的成本，如電纜、 安裝解決方案和其他雜項設備。 | |
| ● | 無線 數據費。我們的無線數據費主要由外部GPS跟蹤提供商收取的數據費組成，這些服務商用於 我們所有的標籤系統控制單元。 | |
| ● | 映射。 我們的測繪成本包括航測、球場地圖、地理圍欄和高爾夫球場的3D立交橋。此成本在硬件安裝時發生 。 | |
| ● | 安裝。 我們的安裝成本主要包括我們僱傭的服務技術人員在安裝過程中所需的差旅費、餐費、 和其他組件費用。此外，這些成本還包括按項目向外部承包商支付的安裝費用 。 | |
| ● | 電子 車隊購買。我們的電子車隊採購包括電動汽車、電動自行車和電動滑板車的到岸成本 ，其中包括單位成本以及任何相關的運費和進口費。 | |
| ● | 運費和庫存調整 。我們的運費主要包括將硬件運往課程進行安裝的成本。 我們的庫存調整包括庫存沖銷、減記以及對庫存成本的其他調整。 | |
| ● | 營業費用和其他收入(費用) 我們將運營費用和其他收入(費用)分為六類： 薪酬、一般和行政、保修、外幣兑換和財務成本。我們的運營費用主要包括 銷售和營銷、工資和工資、諮詢費、專業費、貿易展、軟件開發和 分攤成本。分攤的費用包括設施費、辦公費、電話費和其他雜項費用。我們的 其他收入(費用)主要包括融資成本和匯兑損益。 |
| ● | 薪酬 費用。我們的薪酬支出主要包括員工工資、工資支出和 員工福利等人事成本。這包括管理、行政、工程、銷售和營銷以及服務支持技術人員的工資。 與項目或研發直接相關的工資在其運營費用類別中支出。 | |
| ● | 常規 和管理。我們的一般和行政費用主要包括銷售和營銷、佣金、差旅、 商展、顧問費、保險和合規以及其他行政職能，以及會計和法律專業服務費用、分攤成本和其他公司費用。銷售和營銷包括品牌營銷、營銷材料和 媒體管理。 | |
| ● | 保修 費用(回收)。我們的保修費用主要包括相關的材料產品成本、技術支持人員的人力成本和其他相關管理費用。保修成本在發生時計入費用。 |
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| ● | 壞賬 。我們的壞賬費用主要由應收貿易賬款上記錄的壞賬減記金額組成。 | |
| ● | 折舊 和攤銷。我們的折舊和攤銷成本主要包括固定資產、租賃設備和無形資產的折舊和攤銷。 | |
| ● | 外幣兑換 。我們的外幣兑換主要包括以加元(CAD)、英鎊(GBP)或歐元(EUR)按交易發生時的有效匯率記錄的外匯波動。 | |
| ● | 財務 成本。我們的財務成本主要包括投資者利息支出、投資者佣金和獲得債務融資的其他融資費用 。 |
我們 預計將繼續投資於公司基礎設施，併產生與上市公司相關的額外費用，包括 增加的法律和會計成本、投資者關係成本、更高的保險費以及與2002年薩班斯-奧克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)404節相關的合規成本。此外，我們預計未來 期間的銷售和營銷費用將以美元絕對值計算增加。特別是，我們預計會產生額外的營銷成本，以支持我們在商業車隊管理和農業等新市場擴展產品。
運營結果
下表彙總了截至2021年6月30日和 2020年6個月的主要比較項目及其相關增加(減少)：
| 截至三個月 | 增加(減少) | 截至六個月 | 增加(減少) | |||||||||||||||||||||
| 6月30日至21日 | 6月30日至20日 | 2021 – 2020 | 6月30日至21日 | 6月30日至20日 | 2021 – 2020 | |||||||||||||||||||
| ($) | ($) | (%) | ($) | ($) | (%) | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 494,838 | 123,955 | 299.2 | $ | 881,944 | $ | 274,167 | 221.7 | |||||||||||||||
| 收入成本 | 201,154 | 50,085 | 301.6 | 331,846 | 78,651 | 321.9 | ||||||||||||||||||
| 毛利 | 293,684 | 73,870 | 297.6 | 550,098 | 195,516 | 181.4 | ||||||||||||||||||
| 運營費用： | ||||||||||||||||||||||||
| 補償費用 | 639,517 | 1,023,836 | (37.5 | ) | 1,902,901 | 1,666,372 | 14.2 | |||||||||||||||||
| 一般和行政費用 | 697,875 | 191,962 | 263.5 | 1,099,418 | 716,709 | 53.4 | ||||||||||||||||||
| 壞賬支出 | 6,220 | 5,872 | 5.9 | 10,800 | 15,220 | (29.0 | ) | |||||||||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 6,050 | 646 | 836.5 | 11,173 | 1,302 | 758.1 | ||||||||||||||||||
| 總運營費用 | 1,349,662 | 1,222,316 | 10.4 | 3,024,292 | 2,399,603 | 26.0 | ||||||||||||||||||
| 運營虧損 | (1,055,978 | ) | (1,148,446 | ) | (8.1 | ) | (2,474,194 | ) | (2,204,087 | ) | 12.3 | |||||||||||||
| 其他收入(費用) | ||||||||||||||||||||||||
| 外幣兑換 | (7,523 | ) | 54,534 | (113.8 | ) | (22,349 | ) | (66,147 | ) | (66.2 | ) | |||||||||||||
| 其他收入 | 258 | - | 100.0 | 16,903 | - | 100.0 | ||||||||||||||||||
| 衍生工具公允價值變動 | - | (1,226,715 | ) | (100.0 | ) | - | (2,172,309 | ) | (100.0 | ) | ||||||||||||||
| 清償債務所得(損) | 1,040 | (389,428 | ) | (100.3 | ) | 77,356 | (817,893 | ) | (109.5 | ) | ||||||||||||||
| 融資成本 | (14,055 | ) | (456,840 | ) | (96.9 | ) | (25,545 | ) | (864,418 | ) | (97.0 | ) | ||||||||||||
| 其他費用合計 | (20,280 | ) | (2,018,449 | ) | (99.0 | ) | 46,365 | (3,920,767 | ) | (101.2 | ) | |||||||||||||
| 淨損失 | $ | (1,076,258 | ) | (3,166,895 | ) | (66.0 | ) | $ | (2,427,829 | ) | (6,124,854 | ) | (60.4 | ) | ||||||||||
截至2021年6月30日，該公司簽署的合同總銷售額超過180萬美元，其中包括經常性收入。由於與製造和發貨相關的 延遲，執行情況尚未得到滿足，截至2021年6月30日的六個月，僅有881,944美元可確認為收入流 。隨着產品上市，DSG預計將在2021財年第三季度履行剩餘 合同的履約義務。
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截至2021年6月30日和2020年6月的6個月比較 ：
收入
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 收入 | $ | 494,838 | $ | 123,955 | 299.2 | $ | 881,944 | $ | 274,167 | 221.7 | ||||||||||||||
與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2021年6月30日的三個月的收入 增加了370,883美元，增幅為299.2。與截至2021年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月的收入 增加了607,777美元，增幅為221.7%。
由於公司發佈了新的Infinity產品，截至今年前三個月和六個月的銷售額 同比增長。公司 也開始為自己的內部銷售提供資金。
收入成本
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 收入成本 | $ | 201,154 | $ | 50,085 | 301.6 | % | $ | 331,846 | $ | 78,651 | 321.9 | |||||||||||||
截至2021年6月30日的三個月和六個月，收入成本分別增加151,069美元或301.6%和253,195美元或321.9%。下表 詳細列出了不同之處：
| 在截至的三個月內 | ||||||||||||||||
六月三十日， 2021 | 六月三十日， 2020 | 差異化 | % 差異化 | |||||||||||||
| 貨物成本 | $ | 288,969 | $ | 18,231 | $ | 160,818 | 882.1 | |||||||||
| 測繪和運費 | 8,656 | 14,200 | (5,544 | ) | (39.0 | ) | ||||||||||
| 無線資費 | 13,449 | 17,654 | (4,205 | ) | (23.8 | ) | ||||||||||
| $ | 201,154 | $ | 50,085 | $ | 151,069 | 301.6 | ||||||||||
銷售成本 在截至三個月的三個月中同比增長301.6%，與收入299.2%的增幅一致。
與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2021年6月30日的六個月的收入成本 增加了253,195美元，或321.9%。下表 詳細列出了不同之處：
| 在截至的六個月內 | ||||||||||||||||
六月三十日， 2021 | 六月三十日， 2020 | 差異化 | % 差異化 | |||||||||||||
| 貨物成本 | $ | 288,969 | $ | 33,748 | $ | 255,221 | 756.3 | |||||||||
| 測繪和運費 | 10,708 | 17,375 | (6,667 | ) | (38.4 | ) | ||||||||||
| 無線資費 | 32,169 | 27,528 | 4,641 | 16.9 | ||||||||||||
| $ | 331,846 | $ | 78,651 | $ | 253,195 | 321.9 | ||||||||||
銷售成本 在截至6個月的6個月中同比增加，主要原因是銷售額增加。該公司還完成了更多的融資 銷售，這導致了商品成本的增加。
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薪酬 費用
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 補償費用 | $ | 639,517 | $ | 1,023,836 | (37.5 | ) | $ | 1,902,901 | $ | 1,666,372 | 14.2 | |||||||||||||
薪酬 截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月相比減少了384,319美元，降幅為37.5% 主要是由於在比較期間為諮詢服務發行了更多的非現金股票和認股權證 。薪酬 截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月相比增加了236,529美元，增幅為14.2%，這主要是由於在此期間為向本公司董事提供諮詢服務而發行的非現金優先股 。
一般費用 和管理費
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 一般及行政費用 | $ | 697,875 | $ | 191,962 | 263.5 | $ | 1,099,418 | $ | 716,709 | 53.4 | ||||||||||||||
與截至2021年6月30日的三個月相比，截至2021年6月30日的三個月的一般和管理費用增加了505,913美元或263.5。下表詳細列出了不同之處：
| 在截至的三個月內 | ||||||||||||||||
| 六月三十日， 2021 | 六月三十日， 2020 | 差異化 | % 差異化 | |||||||||||||
| 會計與法律 | $ | 94,060 | $ | 44,841 | $ | 49,219 | 109.8 | |||||||||
| 營銷與廣告 | 39,518 | 1,584 | 37,934 | 2,394.8 | ||||||||||||
| 分包商和佣金 | 196,070 | 73,021 | 123,049 | 168.5 | ||||||||||||
| 硬體 | 4,485 | 680 | 3,805 | 559.6 | ||||||||||||
| 辦公費用、租金、軟件、銀行和信用卡費用、電話費和餐費(“其他”) | 363,742 | 71,836 | 291,906 | 406.4 | ||||||||||||
| $ | 697,875 | $ | 191,962 | $ | 505,913 | 263.5 | ||||||||||
一般和管理費用的總體增長主要是由於分包商和佣金以及其他費用的增加， 這與銷售額的增長是一致的。
與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月的一般和管理費用增加了382,709美元或53.4%。下表詳細列出了不同之處：
| 在截至的六個月內 | ||||||||||||||||
| 2021年6月30日 | 六月三十日， 2020 | 差異化 | % 差異化 | |||||||||||||
| 會計與法律 | $ | 148,608 | $ | 132,089 | $ | 16,519 | 12.5 | |||||||||
| 營銷與廣告 | 47,739 | 175,019 | (127,280 | ) | (72.7 | ) | ||||||||||
| 分包商和佣金 | 364,169 | 170,089 | 194,080 | 114.1 | ||||||||||||
| 硬體 | 13,259 | 849 | 12,410 | 1,461.7 | ||||||||||||
| 辦公費用、租金、軟件、銀行和信用卡費用、電話費和餐費(“其他”) | 525,643 | 238,663 | 286,980 | 120.2 | ||||||||||||
| $ | 1,099,418 | $ | 716,709 | $ | 382,709 | 53.4 | ||||||||||
一般和管理費用的總體增長主要是由於分包商和佣金以及其他費用的增加 營銷和廣告費用的減少部分抵消了這一增長。由於銷售額增加，分包商和佣金以及其他費用增加了 。由於為投資者關係服務 發行了非現金股票，市場營銷和廣告在比較期間較高。
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外幣兑換
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 外幣兑換 | ($ | 7,523 | ) | $ | 54,534 | (113.8 | ) | ($ | 22,349 | ) | ($ | 66,147 | ) | (66.2 | ) | |||||||||
截至2021年6月30日的三個月，我們確認匯兑虧損7,523美元，而截至2020年6月30的三個月的匯兑收益為54,534美元。 截至2021年6月30日的6個月，我們確認匯兑虧損22,349美元，而截至2020年6月30日的6個月虧損66,417美元。這一變化是由於應收賬款、應收賬款、貸款 和其他外匯餘額的外幣匯率發生變化，這些外匯餘額以記錄交易 的法人實體的功能貨幣以外的貨幣計價。外幣波動主要來自美元、加元、歐元和英鎊。
衍生工具公允價值變動
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 衍生工具公允價值變動 | $ | - | ($ | 1,226,715 | ) | (100.0 | ) | $ | - | ($ | 2,172,309 | ) | (100.0 | ) | ||||||||||
與截至2020年6月30日的三個月 相比，截至2021年6月30日的三個月和六個月的衍生 虧損分別減少了1,226,715美元或100%和2,172,309美元或100%。本公司於截至2020年12月31日止年度結算及終止確認其衍生工具 。
清償債務收益 (虧損)
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 清償債務所得(損) | $ | 1,040 | ($ | 389,428 | ) | (100.3 | ) | $ | 77,356 | $ | (817,893 | ) | (109.5 | %) | ||||||||||
公司在截至2021年6月30日的三個月錄得1,040美元的收益，而同期為虧損389,428美元。 公司在截至2021年6月30日的6個月錄得77,356美元的收益，而截至2020年6月30日的6個月則虧損817,893美元。該公司記錄了欠不同供應商的款項的收益，這些款項被認為是不應支付的或已結清的。由於可轉換債務和應計利息的轉換，在比較期間錄得虧損 。
財務 成本
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 融資成本 | ($ | 14,055 | ) | ($ | 456,840 | ) | (96.9 | ) | ($ | 25,545 | ) | $ | (864,418 | ) | (97.0 | %) | ||||||||
與截至2020年6月30日的三個月相比，截至2021年6月30日的三個月的財務成本 減少了442,785美元，降幅為96.9%。與截至2020年6月30日的6個月相比，截至2021年6月30日的6個月的財務成本 下降了838,873美元或97.0%。 這一下降是由於截至2020年12月31日的年度的大部分可轉換債務和應付票據得到結算。
| 54 |
淨虧損
| 截至6月30日的三個月， | 在截至的六個月內 六月三十日， | |||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2020 | %變化 | 2021 | 2020 | %變化 | |||||||||||||||||||
| 淨損失 | ($ | 1,076,258 | ) | ($ | 3,166,895 | ) | (66.0 | ) | ($ | 2,427,829 | ) | ($ | 6,124,854 | ) | (60.4 | ) | ||||||||
由於上述因素，截至2021年6月30日止三個月的淨虧損較截至2020年6月30日的三個月減少2,090,637美元或66%，而截至2021年6月30日的六個月的淨虧損較截至2020年6月30日的六個月減少3,697,025美元或60.4%。
流動性 與資本資源
從我們於2008年4月17日註冊成立至2021年6月30日，我們通過出售普通股和產生債務(包括定期貸款、可轉換貸款、循環信貸額度和採購訂單融資)為我們的運營、資本支出和營運資金 需求提供資金。截至2021年6月30日，我們的總負債為1,964,074美元，其中大部分將在接下來的12個月內 到期。
我們 截至2021年6月30日的現金為148,084美元，而截至2020年12月31日的現金為1,372,016美元。截至2021年6月30日，我們的營運資金 赤字為414,512美元，而截至2020年12月31日的營運資金赤字為746,341美元。
流動性 和財務狀況
我們的 截至2021年6月30日和2020年6月30日的財務狀況以及截至此期間的變化如下：
流動資金
六月三十日， 2021 | 2020年12月31日 | |||||||
| 流動資產 | $ | 1,245,398 | $ | 1,782,693 | ||||
| 流動負債 | $ | 1,659,910 | $ | 2,529,034 | ||||
| 營運資金 | $ | (414,512 | ) | $ | (746,341 | ) | ||
現金流分析
我們的 運營、投資和融資活動的現金流摘要如下：
| 6月30日 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 經營活動使用的現金淨額 | $ | (2,896,362 | ) | $ | (439,361 | ) | ||
| 用於投資活動的淨現金 | (25,637 | ) | - | |||||
| 融資活動提供的現金淨額 | 1,656,111 | 526,702 | ||||||
| 匯率變動對現金的影響 | 41,956 | (207 | ) | |||||
| 現金淨(減)增 | (1,223,932 | ) | 87,134 | |||||
| 期初現金 | 1,372,016 | 25,494 | ||||||
| 期末現金 | $ | 148,084 | $ | 112,628 | ||||
淨額 經營活動中使用的現金。
在截至2021年6月30日的6個月中，運營中使用的現金總額為2896,362美元。這反映了經非現金營運資本項目變動和非現金項目調整後的淨虧損2,427,829美元。 468,533美元。非現金和營運資本調整主要包括為服務發行的優先股公允價值849,600美元的非現金變化，為服務發行的非現金股票和認股權證565,250美元，被庫存增加478,943美元，應收租賃增加596,389美元，以及貿易應付款減少 和應計項目687,564美元所抵消。
淨額 投資活動中使用的現金.
公司以8,675美元購買了一輛汽車，以11,922美元購買了計算機設備，以5,040美元購買了一臺機械設備。
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淨額 融資活動提供的現金.
截至2021年6月30日的六個月內，融資活動的淨現金總額為1,656,111美元，主要與發行優先股收到的1,850,000美元 部分被應付票據償還的193,889美元所抵消。
未償債務
截至2021年6月30日，我們的 流動負債包括：
| ● | 無擔保， 應付給前關聯方的未償還本金為31萬美元的可轉換票據，年利率為5%， 到期並違約； | |
| ● | 優先 有擔保的可轉換票據，未償還本金為零美元，賬面價值為9,487美元，涉及未償還的 罰款； |
| ● | 無擔保 應付貸款，未償還本金為32,252美元(40,000加元)。這筆貸款是無息的，如果在2022年12月31日之前償還，有資格獲得10,000加元 的寬免。如果在2022年12月31日前沒有償還，貸款的利息為年息5%，2025年12月31日到期 ； | |
| ● | 無擔保 應付貸款，未償還本金為32,252美元(40,000加元)。這筆貸款是無息的，如果在2022年12月31日之前償還，有資格獲得10,000加元 的寬免。如果在2022年12月31日前沒有償還，貸款的利息為年息5%，2025年12月31日到期 ； | |
| ● | 無擔保 應付貸款，未償還本金為30,065美元。這筆貸款的利息為每年1%，2022年5月21日到期 ，付款延期至期限的前六個月； | |
| ● | 擔保 未償還本金為150,000美元的應付貸款。這筆貸款的年利率為3.75%，2050年6月5日到期。 這筆貸款以公司所有有形和無形資產為抵押。731美元的固定付款按月到期，從貸款日期起計12個月 ，該貸款首先用於任何應計利息。 |
相關 方交易
在截至2021年6月30日的六個月內，公司產生了280,262美元(2020-100,000美元)的工資，其中包括向公司總裁、首席執行官和首席財務官 發放的獎金109,705美元。截至2020年12月31日，公司還償還了之前欠公司總裁、首席執行官兼首席財務官的317,997美元的管理費和工資。截至2021年6月30日，本公司欠本公司總裁、首席執行官兼首席財務官零美元(2020年12月31日-317,997美元) 管理費和工資。欠款和欠款是無擔保、無利息的， 按需到期。
2021年3月4日，公司向公司董事會 發行了總計16股B系列可轉換優先股，用於過去的服務。根據相關普通股的公允價值，這些優先股的價值為849,600美元。 發放記錄在補償費用項下。
| 導演 | # 優先股 | |
| 斯蒂芬·約翰斯頓 | 4 | |
| 詹姆斯·B·辛格林 | 4 | |
| 羅伯特·西爾澤 | 4 | |
| 卡羅爾 小心翼翼 | 2 | |
| 邁克爾·萊姆惠斯(Michael Leemhuis) | 2 | |
| 總計 | 16 |
B系列優先股可按1比100,000可轉換為普通股。
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預期資本需求
我們 估計這12個月期間的運營費用和營運資金需求如下：
| 截至2021年6月30日的12個月期間的估計費用 | ||||
| 一般事務和行政事務 | $ | 3,404,000 | ||
| 研發 | 1,043,600 | |||
| 營銷 | 755,000 | |||
| 銷售和經銷商網絡 | 540,000 | |||
| 工資管理費用 | 1,259,000 | |||
| 服務和維護 | 785,900 | |||
| 裝配設施 | 1,750,000 | |||
| 庫存 | 10,700,000 | |||
| 總計 | $ | 20,237,500 | ||
正如 早些時候指出的，在截至2021年6月30日的6個月中，運營中使用的現金總額為2896,362美元，隨着公司獲得更多合同銷售額，預計未來一段時間內這一數字將會增加。目前，我們未來12個月的現金需求超過了可用資金 。在我們未來12個月所需的20,237,500美元中，截至2021年6月30日，我們有148,084美元的現金， 營運資本赤字為414,512美元。我們的主要流動性來源是產品銷售、證券購買協議 和債務融資產生的現金。截至2021年6月30日，該公司已獲得超過180萬美元的已簽署合同，其中約90萬美元 在2021財年第一季度和第二季度確認。該公司預計將在2021財年履行剩餘合同的大部分履約義務，總額約為90萬美元。為了實現持續盈利和運營現金流為正 ，我們需要增加收入和/或降低運營費用。我們維持或提高當前收入水平以實現和維持盈利能力的能力將在一定程度上取決於對我們產品的需求。
為了改善我們的流動性，我們還計劃尋求私人投資者的額外股權融資和註冊公開發行。 我們目前沒有任何完成任何進一步私募融資的最終安排，也不能保證我們將成功完成任何進一步的私募融資。 我們還計劃尋求私人投資者的額外股權融資和註冊公開發行。 我們目前沒有任何完成進一步私募融資的最終安排， 也不能保證我們將成功完成任何進一步的私募融資。如果我們無法獲得必要的 額外融資，則我們計劃減少用於業務活動和管理費用的金額，以便 在資本資源義務金額範圍內並執行我們的業務計劃。不能保證我們能夠 以可接受的條款或根本不能籌集額外資本，這將對我們實現業務目標的能力產生不利影響。
於2021年4月21日，我們向美國證券交易委員會提交了一份S-1表格的註冊聲明，以註冊由普通股和普通股認購權證組成的單位的包銷公開發行，總金額為15,000,000美元 (“發售”)。單位的發行價將在定價時由承銷商和公司確定，考慮到我們的歷史業績和資本結構、當時的市場狀況以及對我們 業務的整體評估，發行價可能會低於當時的市場價格。
關於此次發行，我們已申請將其普通股和認股權證在納斯達克資本市場掛牌上市，代碼分別為“DSGT” 和“DSGTW”。不能保證我們的申請將獲得批准，也不能保證如果其普通股在納斯達克資本市場交易，則其普通股在場外交易市場的交易價格 將代表其普通股的價格。 如果上市申請未獲納斯達克證券市場批准，我們將無法完成此次發行，並將終止 此次發行。
表外業務
我們 沒有任何表外安排。
關鍵會計政策和估算
我們 根據美國公認會計準則編制合併財務報表。編制合併財務報表還要求我們做出影響資產、負債、收入、成本和費用報告金額以及相關披露的估計和假設 。我們的估計基於歷史經驗和我們認為在這種情況下合理的各種其他假設 。實際結果可能與我們管理層的估計大不相同。如果我們的估計與實際結果之間存在 差異，我們未來的財務報表列報、財務狀況、運營結果 和現金流都將受到影響。
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我們 認為與收入確認、外幣和外幣交易以及 全面虧損相關的假設和估計對我們的合併財務報表具有最大的潛在影響。因此，我們認為這些是我們的 重要會計政策和估計。有關我們所有重要會計政策的詳細信息，請參閲我們 精簡合併財務報表的註釋。
第 項3.關於市場風險的定量和定性披露
不適用
第 項4.控制和程序
信息披露控制和程序的評估
術語“披露控制和程序”是指旨在確保我們根據修訂後的1934年“證券交易法”或“交易法”(如 本Form 10-Q季度報告)提交或提交的報告中要求 披露的信息在美國證券交易委員會(SEC)的規則和 表格中指定的時間段內進行記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序還旨在確保收集此類 信息，並視情況傳達給我們的管理層，包括臨時首席執行官(或臨時首席執行官)和首席財務官(或CFO)，以便及時決定需要披露的信息。
我們的 管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至2021年6月30日，即本Form 10-Q季度報告所涵蓋的期限結束時，我們的披露控制和程序的有效性(如交易法下的規則13a-15(E)和15d-15(E)中定義的 )。基於這樣的評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年6月30日，我們的披露控制和程序 設計在合理的保證水平，並有效地提供合理的保證，即我們需要 在根據《交易法》提交或提交的報告中披露的信息在證券交易委員會的規則和表格中指定的時間段 內進行記錄、處理、彙總和報告，並且這些信息會累積並傳達給我們的管理層，包括我們的 首席執行官和首席財務官(視情況而定)，以便
內部控制變更
根據《交易法》第13a-15(D)條或15d-15(D)條在2021年第二季度的評估中，我們對財務報告的內部控制沒有 發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化 。
控制和程序有效性方面的限制
在 設計和評估披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作有多好，都只能提供實現預期控制目標的合理保證。此外，披露控制和程序的設計 必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，並且要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時應用 判斷。
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第 第二部分：其他信息
第 項1.法律訴訟
2016年9月7日，Chetu Inc.在佛羅裏達州提起損害投訴，要求追回27,335美元的未付發票金額，外加4,939美元的利息。由於服務糾紛，發票沒有付款。截至2021年6月30日，貿易和其他應付款中包括與此未付發票、利息和法律費用相關的41,353美元(2020年12月31日-47,023美元)。sssss
2017年5月24日，公司收到Coastal Investment Partners LLC(“Coastal”)對公司發行的三張本金總額為261,389美元的8%可轉換本票的違約通知，並於2017年6月12日在紐約南區美國地區法院提起訴訟。Coastal聲稱，公司未能交付與Coastal票據相關的普通股 ，因此導致違約事件。Coastal要求賠償超過25萬美元的違約金、 和Coastal因訴訟而產生的律師費。2017年6月13日，Coastal提出申訴和動議，要求初步 禁制令，尋求將其向本公司發行的票據的本金轉換為本公司的普通股。法院 於2017年6月27日發佈命令，提出不應發佈初步禁令的原因，該公司反對Coastal的 動議。關於初步禁令動議的聽證會於2017年7月26日舉行。出於以下原因，法院駁回了Coastal要求初步禁令的動議(br})。該公司還提交了一項交叉動議，以72500美元鈔票違反紐約州刑事高利貸法為由進行駁回。法院當時沒有處理這項動議，並另行制定了簡報時間表。於2020年12月31日，本公司與Coastal訂立和解協議，以全數及最終清償其以現金支付的250,000美元本金債務及所有未償還的本金債務及應計利息，以及價值268,000美元的200,000股普通股公允權益。截至2020年12月31日，25萬美元包括在貸款和應計利息中，26.8萬美元包括在與和解相關的將發行的股票中。 在截至2021年3月31日的三個月內，公司支付了25萬美元，發行了200, 000股普通股，完全並最終滿足協議 。
2017年10月10日，一家供應商向加利福尼亞州高級法院提出違約投訴。投訴人 聲稱其根據合同被拖欠公司普通股1,848,130股，並要求賠償27萬美元。此外， 作為公司簽署的諮詢協議的一部分，一家相關供應商在同一份文件中提出索賠72,000美元。截至2020年12月31日，應計負債中包括115,000美元的或有負債，以應對和解的預期財務影響。 在截至2021年3月31日的三個月內，公司根據和解發行了115,000股限制性普通股 ，公允價值為60,835美元。截至2021年6月30日，仍有54165美元為應計負債。2021年7月8日，公司根據和解協議發行了400,000股 限制性普通股，公允價值為76,400美元，導致結算虧損 22,235美元。
第 1A項。危險因素
投資我們公司有很高的風險。在投資之前，您應仔細考慮下面描述的風險和不確定性 以及本季度報告中的其他信息。如果實際發生以下任何風險，我們的業務、經營業績 和財務狀況都可能受到損害，我們的股票價值可能會下跌。這意味着你可能會損失全部或部分投資。
與我公司相關的風險
我們在關鍵業務領域的 有限的運營歷史可能不能作為判斷我們未來前景和 運營結果的充分基礎。
DSG Global及其子公司Vantage Tag和Imperium Motors在商業高爾夫球車製造 以及電動汽車營銷和分銷方面的運營歷史相對有限。我們有限的運營歷史以及高爾夫和電動汽車行業的不可預測性 使投資者很難評估我們的業務。我們證券的投資者必須考慮公司在快速發展的市場中經常遇到的風險、不確定性 和困難。
我們 目前沒有完全執行我們的業務計劃所需的所有安排。
要 按照設想銷售我們的電動汽車和PACER高爾夫球車，我們必須簽訂某些 當前尚未到位的附加協議和安排。這些措施包括與分銷商簽訂協議，安排我們計劃中的電動汽車的運輸和存儲，安排我們的電動汽車組裝設施，以及獲得我們所需數量的電池和其他基本 供應。如果我們無法達成此類協議或只能以對我們不利的條款達成協議，我們可能無法全面執行我們的業務計劃。
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我們 手頭現金有限，我們將需要大量資金來執行我們擬議的業務計劃，以進口、營銷和銷售電動汽車，繼續擴大我們的車隊管理技術銷售和服務業務，以及製造、營銷和銷售我們的新系列PACER高爾夫球車。不能保證我們將籌集足夠的資金來執行我們的業務計劃或 繼續為我們公司的運營提供資金。我們公司是否有能力繼續經營下去存在很大的疑問。
在截至2020年12月31日和2019年12月31日的年度內，我們 分別發生了6,297,362美元和3,171,164美元的綜合虧損。在截至2021年6月30日的6個月中，我們的綜合虧損為2,437,626美元，而2020年同期的綜合虧損為6,027,363美元。截至2021年6月30日，我們的現金為148,084美元，營運資本赤字為414,512美元， 我們認為，我們將需要大量額外的股權融資來執行我們的業務計劃，並繼續作為一家持續經營的企業， 考慮到除其他事項外：
| ● | 我們 已經開始我們的電動汽車系列的進口和同質化，我們預計通過建立和供應我們的經銷商網絡以及履行預期的產品訂單，我們的成本和費用將大幅增加 ； | |
| ● | 我們 一直致力於在北美製造和組裝我們的新系列PACER高爾夫球車，我們預計通過建立製造設施， 成本和開支將大幅增加； | |
| ● | 我們 預計，銷售我們的電動汽車和高爾夫球車產品產生的毛利潤將不足以 支付我們的運營費用，直到我們實現高銷量，我們實現的盈利能力將在一定程度上取決於我們 大幅降低我們產品的材料成本和單位制造成本的能力；以及 | |
| ● | 我們 預計我們不會有資格以我們可以接受的條款獲得銀行貸款或其他形式的債務融資 。 |
我們 預計本財年將出現重大虧損。獨立註冊會計師事務所關於我們經審計的財務報表的報告 包括一段説明，説明我們作為持續經營企業的持續經營能力。
我們 預計成本和費用的大幅增加將在可預見的未來阻止利潤，即使我們在短期內增加收入 。我們最近推出和計劃推出的產品可能不會在商業上取得成功。如果我們要實現盈利， 我們必須成功推出並接受我們的電動汽車和高爾夫球車，但這可能不會發生。我們預計，我們的運營虧損將在2021年及之後大幅增加，我們還預計未來幾年將繼續出現運營虧損，並 出現負現金流。
不能保證通過此次發行籌集的任何金額將足以繼續為我們公司的運營提供資金。
我們 需要額外資金來實施我們的業務計劃。
公司將需要額外的資金來全面實施其業務計劃，其方式不僅要繼續擴大已經建立的直接面向消費者的方式，而且使公司能夠在其 運營的所有領域建立更強大的品牌名稱。特別是，該公司將需要額外的融資來：
| ● | 落實業務規劃，進一步發展高爾夫產品服務事業部和電動汽車營銷分銷事業部； | |
| ● | 擴大其設施、人力資源和基礎設施；以及 | |
| ● | 增加 其營銷力度和潛在客户。 |
不能保證會以優惠條款提供額外融資，或者根本不能保證。如果無法獲得額外融資， 公司將需要減少、推遲或取消開發計劃、計劃計劃和管理費用支出。未能 為我們的資本需求提供足夠的資金可能會對公司的業務、財務狀況和 運營結果產生重大不利影響。此外，出售額外的股權證券以籌集資金將導致 公司股東的額外攤薄，併產生額外的債務，可能涉及強制實施限制公司 運營的契約。
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我們 目前的運營現金流為負，如果我們未來無法產生正的運營現金流，我們作為運營企業的生存能力 將受到不利影響。
我們 在研發、銷售和營銷以及一般和管理費用方面進行了大量前期投資 以快速發展和擴大我們的業務。我們目前正在發生與運營相關的支出，產生了負的 運營現金流。運營現金流在某些情況下可能會下降，其中許多情況是我們無法控制的。我們在不久的將來可能不會產生足夠的收入 。由於我們未來在研發、銷售、營銷、一般和管理方面的支出將持續增加，因此我們的現金流可能會繼續為負，直到我們達到足以 毛利率為正的銷售水平來支付運營費用。在我們達到足以支付運營費用或以合理條款籌集額外資本的銷售水平(毛利率為正)之前，無法產生正現金流將 對我們作為運營企業的生存能力產生不利影響。
要 執行我們提議的未來12個月開發、製造、銷售和服務電動汽車的業務計劃，我們將需要 額外資金。
要 執行我們提議的未來12個月的業務計劃，我們估計截至2021年6月30日，除了手頭的現金外，我們還需要大約2000萬美元 。如果手頭現金、汽車銷售收入(如果有)以及行使未償還認股權證時收到的現金(如果有)不足以滿足我們的現金需求，我們將需要通過私募或註冊發行和/或股東貸款的方式 出售我們的股權證券來籌集額外資金。如果我們無法通過這樣的籌資努力籌集到足夠的資金，我們可能會審查其他融資可能性，如銀行貸款。我們可能無法獲得融資 ，或者如果可用，可能無法按照我們可以接受的條款獲得融資。
我們 能否獲得執行業務計劃所需的融資取決於許多因素，包括一般市場 條件和投資者對我們業務計劃的接受程度。這些因素可能會使此類融資的時間、金額、條款和條件對我們沒有吸引力或無法獲得。 如果我們無法籌集到足夠的資金，我們將不得不大幅削減開支，推遲 或取消我們計劃的活動，或者大幅改變我們目前的公司結構。我們可能無法獲得任何資金， 我們可能沒有足夠的資源來按計劃開展業務，這兩種情況都可能意味着我們將被迫 縮減或停止運營。
未來融資條款 可能會對您的投資產生不利影響。
我們 未來可能不得不進行普通股、債權或優先股融資。您在我們證券中的權利和投資價值可能會減少。 債務證券的利息可能會增加成本，並對經營業績產生負面影響。 優先股可以不定期地連續發行，並根據需要指定、權利、優先和限制。 優先股的條款對這些投資者可能比普通股持有者更有利。此外，如果我們需要 通過出售普通股籌集股本，機構或其他投資者可以協商至少與您的投資條款一樣優惠的條款，而且可能 更優惠。我們出售的普通股可以出售給任何發展起來的市場，這可能會 對市場價格產生不利影響。
我們未來的增長取決於消費者是否願意採用我們的電動汽車系列。
我們的增長在很大程度上取決於消費者對替代燃料汽車(尤其是電動汽車)需求的採用，而且我們面臨着需求減少的風險。如果低速或高速電動汽車市場沒有 按照我們的預期發展，或者發展速度比我們預期的慢，我們的業務、前景、財務狀況和經營業績都將受到負面影響 。替代燃料汽車市場相對較新，發展迅速，其特點是技術快速變化、價格競爭、更多競爭對手、不斷變化的政府法規和行業標準、頻繁發佈的新車 以及不斷變化的消費者需求和行為。可能影響替代燃料汽車(特別是電動汽車)採用的因素包括：
| ● | 對電動汽車質量、安全(特別是鋰離子電池組)、設計、性能和成本的看法，特別是 如果發生與電動汽車質量或安全有關的不良事件或事故； |
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| ● | 電動汽車一次充電可以行駛的有限里程； | |
| ● | 電動汽車續航里程的下降是由於電池的充電能力隨着時間的推移而惡化； | |
| ● | 對電網容量和可靠性的擔憂，這可能會破壞我們將電動汽車推廣為需要汽油的車輛的實際解決方案的努力 ； | |
| ● | 替代燃料汽車的可用性，包括插電式混合動力汽車； | |
| ● | 電動汽車服務的可用性； | |
| ● | 石油和汽油價格波動 ； | |
| ● | 促進燃油效率和替代能源的政府法規和經濟激勵措施； | |
| ● | 進入充電站、電動汽車充電系統標準化以及消費者對電動汽車充電便利性和成本的認知； |
上述任何因素的影響都可能導致現有或潛在客户不購買我們的電動汽車，這 將對我們的業務、經營業績、財務狀況和前景產生重大不利影響。
我們的電動汽車一次充電的續航里程 會隨着時間的推移而下降，這可能會對潛在客户是否購買我們的汽車的決策產生負面影響 。
我們的電動汽車一次充電的續航里程 主要由於使用情況、時間和充電模式的影響而下降。例如， 客户使用車輛以及給車輛電池充電的頻率可能會導致電池的充電能力進一步 惡化。電池劣化情況因我們提供的各種車輛而異 。這種電池劣化和相關的續航里程減少可能會對潛在客户決定是否購買我們的車輛產生負面影響，這可能會損害我們營銷和銷售車輛的能力。
如果我們跟不上電動汽車技術的進步，我們的競爭地位可能會下降。
我們 可能跟不上電動汽車技術的變化，因此我們的競爭地位可能會下降。 如果跟不上電動汽車技術的發展，我們的競爭地位將會下降，這將 對我們的業務、前景、運營業績和財務狀況產生重大不利影響。我們的研發努力 可能不足以適應電動汽車技術的變化。隨着技術的變化，我們計劃升級或調整我們的車輛 並推出新車型，以繼續為車輛提供最新技術，特別是電池技術。但是， 如果我們不能採購最新技術並將其集成到我們的車輛中，我們的車輛可能無法與替代車輛有效競爭。 例如，我們不生產電池組，這使得我們的電池組依賴於其他電池組技術供應商 。
汽車行業的需求 波動很大。
汽車行業需求的波動 可能會對我們的業務、前景、經營業績和財務狀況產生實質性的不利影響。 最近一段時間，我們要競爭的市場的需求波動很大。汽車銷售需求 在很大程度上取決於特定市場的總體、經濟、政治和社會條件，以及新車和新技術的引入 。作為一家新的初創制造商，我們在承受市場變化和需求中斷方面的財力將少於更多老牌汽車製造商 。
我們 依賴第三方來滿足我們的電動汽車製造需求。
向未來客户交付我們的許可車輛以及由此獲得的收入取決於我們的供應商(包括 Jonway和Skywell)履行各自與我們公司的許可和分銷協議規定的義務的能力。這些義務的履行 不在我們的控制範圍內，取決於各種因素，包括它們各自的運營、金融 狀況以及可能影響中國的地緣政治和經濟風險。新型冠狀病毒(新冠肺炎)大流行或 中國政府採取的相關措施也可能導致我們的供應商表現不佳。如果他們無法履行他們的義務 或只能部分履行我們與他們現有協議下的義務，或者如果他們被迫終止我們與他們的 協議，無論是由於冠狀病毒爆發、中國政府的相關措施或其他原因， 我們將無法按照我們預期的數量和時間表生產或銷售我們的許可車輛(如果在 全部終止的話)。
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新型冠狀病毒(新冠肺炎)疫情對全球經濟和我們運營的 影響仍不確定，可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況以及我們普通股的市場價格產生重大 不利影響。
2019年12月，據報道，一種新型冠狀病毒(俗稱新冠肺炎)在中國武漢出現。自那以後，新冠肺炎 在許多國家迅速傳播，2020年3月11日，世界衞生組織宣佈新冠肺炎為流行病。 為了控制和緩解新冠肺炎的傳播，包括美國、加拿大和中國在內的許多國家實施了 前所未有的旅行限制，在新冠肺炎爆發嚴重的國家 ，企業關閉，經濟活動大幅減少。儘管我們的製造合作伙伴現在報告他們的運營已基本恢復，但對於新冠肺炎疫情對我們和我們合作伙伴的運營(包括但不限於員工數量)、我們產品的零部件供應鏈和銷售渠道，以及對全球經濟的潛在影響， 仍然存在重大不確定性。 目前無法預測疫情將持續多長時間，或者經濟活動需要多長時間才能恢復到以前的水平。最近幾周，新冠肺炎大流行導致金融市場大幅波動和不確定性。如果最近出現的市場混亂和波動程度持續 或惡化，可能會對我們 獲得資本的能力、我們的業務、運營結果和財務狀況以及我們普通股的市場價格產生不利影響。
我們 受到訂單和發貨不確定性的影響。我們對客户需求和產品組合的估計不準確可能會對我們的庫存水平、銷售和運營結果產生負面影響 。
我們 的收入主要來自客户採購訂單，而不是長期採購承諾。為確保我們產品的可用性， 在某些情況下，我們可能會在收到客户的採購訂單之前根據客户提供的預測開始生產。 在某些情況下，我們的供應鏈受到各國政府徵收的關税或成本溢價的影響，或者 新冠肺炎疫情的結果。在某些情況下，我們的客户可以取消採購訂單或推遲發貨，而無需提前通知我們。 我們的一些產品是根據我們對客户需求的估計進行生產的，這要求我們 我們對每個客户進行需求預測假設，這可能會給我們的總體估計帶來很大的變異性。 我們通常向總代理商和最終用户銷售產品，因此我們對未來最終用户需求的可見性有限，這可能會 對我們的收入預測和運營利潤率產生不利影響。此外，我們有時會收到無法兑現的較大訂單數量的軟承諾 。如果我們生產的產品超過了我們向客户或經銷商銷售的能力，我們將蒙受損失 ，我們的經營業績和財務狀況將受到損害。
我們的 銷售和營銷努力在維護和擴大現有銷售渠道、開發新的銷售渠道以及 增加我們產品的銷量方面可能會失敗。
要 發展我們的業務，除了保留和增加現有客户的銷售額外，我們還必須為我們的產品增加新客户。 我們吸引新客户的能力在一定程度上取決於我們的銷售和營銷工作的成功。不能保證 我們一定能成功實施我們的銷售和營銷戰略。如果不開發合適的銷售渠道，我們可能無法 大量銷售我們的某些產品，我們的經營業績、業務和前景可能會受到影響。
我們 受到眾多環境、健康和安全法律的約束，任何違反這些法律的行為都可能對我們的 業務和經營業績產生重大不利影響。
我們 受眾多環境、健康和安全法律的約束，包括法規、法規、附例和其他法律要求。 這些法律涉及受管制物質的產生、使用、處理、儲存、運輸和處置，包括有害 物質(如電池)、危險品和廢物、向土壤、水和空氣中排放或排放(包括噪音和氣味) (可能導致補救義務)，以及職業健康和安全問題，包括室內空氣質量。這些法律 要求因地點而異，可能根據聯邦、省、州或市法律產生。任何違反此類法律和/或要求的行為 都將對本公司及其經營業績產生重大不利影響。
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我們的 車輛受機動車標準約束，如果不能滿足此類強制安全標準，將對我們的業務和運營業績產生重大不利 影響。
所有銷售的車輛必須符合聯邦、州和省機動車安全標準。在加拿大和美國，符合或超過所有聯邦強制安全標準的車輛 都根據聯邦法規進行認證。在這方面，加拿大和 美國的機動車安全標準基本相同。嚴格的測試和使用經批准的材料和設備是獲得聯邦認證的要求 。如果我們未能讓SOLO、Tofino或任何未來型號的電動汽車滿足 機動車標準，將對我們的業務和運營業績產生重大不利影響。
如果 我們無法降低和充分控制與業務運營相關的成本，包括製造成本、銷售成本和材料成本，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景都將受到影響。
如果 我們無法降低和/或保持足夠低的設計、製造、營銷、銷售和分銷以及維修電動車的成本 與其售價相比，我們的運營業績、毛利率、業務和前景可能會 受到重大不利影響。
我們 維修車輛的經驗非常有限。如果我們無法滿足未來客户的服務和保修要求 ，我們的業務將受到實質性的不利影響。
如果 我們無法滿足未來客户的服務需求，我們的業務和潛在客户將受到實質性的不利影響 。此外，我們預計我們將為客户提供的服務水平和質量將直接影響我們未來車輛的成功 。如果我們不能為客户提供滿意的服務，我們產生客户忠誠度、發展業務和銷售更多車輛的能力可能會受到影響。
我們 在我們的業務中將繼續面臨激烈的競爭。
公司相信，現有和新的競爭對手將繼續改進他們的產品和服務，並推出具有競爭力的價格和性能特點的新產品和服務 。本公司預計必須繼續創新，並投資 在產品開發和提高生產率上，以便在本公司參與的多個市場中有效競爭。 本公司的競爭對手可能會開發比本公司實施的產品或服務更高效的產品或服務，或者開展比本公司實施的更激進、更昂貴的營銷活動 ，這可能會對本公司的營銷戰略產生不利影響，並對本公司的業務、財務狀況和運營結果產生不利影響 。
影響公司當前成功競爭能力的重要 因素包括：
| ● | 領導 生產和營銷成本； | |
| ● | 服務 交付協議； | |
| ● | 品牌名稱廣告；以及 | |
| ● | 產品 和服務定價。 |
在對本公司產品和服務需求減少的 期，本公司可以選擇通過降低 產品和服務定價來保持市場份額以應對競爭，也可以選擇維持其產品和服務定價，這可能會犧牲市場 份額。在任何一種情況下，銷售額和整體盈利能力都可能會下降。此外，不能保證其他競爭對手 不會進入本公司現有市場，也不能保證本公司能夠繼續成功地與其 競爭對手競爭。
無法獲得、減少或取消政府和經濟激勵措施可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和前景產生重大不利影響。
向電動汽車購買者或安裝家用充電站的人提供的任何 政府補貼和經濟激勵措施的減少、取消或歧視性應用，由於被認為電動汽車的成功、財政緊縮或其他原因而減少對此類補貼和激勵措施的需求，可能會導致替代燃料汽車 行業整體或特別是我們電動汽車的競爭力下降。這可能會對替代燃料汽車市場的增長以及我們的業務、前景、財務狀況和經營業績產生實質性的不利影響。
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如果我們不能有效管理未來的增長，我們可能無法成功營銷和銷售我們的汽車。
任何 未能有效管理我們的增長都可能對我們的業務、前景、經營業績和財務狀況產生重大不利影響 。我們計劃在不久的將來擴大我們的業務，計劃營銷和銷售我們的特許車輛 和我們的PACER高爾夫球車。我們未來的經營業績在很大程度上取決於我們成功管理這種擴張和增長的能力。 我們在進行這種擴張時面臨的風險包括：
| ● | 培訓 新人員 | |
| ● | 預測 生產、銷售和收入； | |
| ● | 控制 費用和投資，以期擴大運營規模； | |
| ● | 建立或擴建設計、製造、銷售、服務設施； | |
| ● | 實施 並加強行政基礎設施、系統和流程； | |
| ● | 面向 個新市場；以及 | |
| ● | 建立 國際業務。 |
我們 打算繼續為我們的電動汽車和高爾夫球車 招聘更多人員，包括設計和製造人員以及服務技術人員。對具有設計、製造和維修電動汽車經驗的人員的競爭非常激烈 我們未來可能無法吸引、吸收、培訓或留住更多的高素質人員。 如果不能吸引、整合、培訓、激勵和留住這些額外的員工，可能會嚴重損害我們的業務和前景。
我們的 業務可能會受到勞工和工會活動的不利影響。
儘管我們的員工目前沒有工會代表，但在整個汽車行業，汽車公司的許多員工加入工會是很常見的，這可能會導致更高的員工成本和更大的停工風險。 我們還將直接或間接依賴其他擁有工會的公司，如零部件供應商和卡車運輸公司以及 貨運公司，這些工會組織的停工或罷工可能會對我們的業務、財務狀況或運營產生實質性的不利影響。 我們還將直接或間接地依賴其他擁有工會的公司，如零部件供應商和卡車運輸公司以及 貨運公司，這些工會組織的停工或罷工可能會對我們的業務、財務狀況或運營產生實質性的不利影響如果我們的業務或我們的主要供應商發生停工，可能會推遲我們電動汽車的生產和銷售，並對我們的業務、前景、運營結果或財務狀況產生重大不利影響。 此外，如果我們將業務擴展到包括汽車的全面內部製造，我們的員工可能會加入或組成工會 ，我們可能需要成為工會簽字人。
我們 可能會受到產品責任索賠或其他訴訟的影響，如果我們 無法成功為此類索賠辯護或投保，可能會損害我們的財務狀況和流動性。
我們有可能成為糾紛的一方，其不利結果可能導致我們招致鉅額費用， 承擔損害賠償責任，並受到賠償要求的約束。對於我們涉及的任何糾紛或訴訟，如果出現不利結果，我們 可能被迫承擔與為自己辯護或支付任何和解、判決或遵守任何相關禁令相關的費用和開支。為 訴訟辯護的費用可能很高，因為解決不可預測的訴訟和為自己辯護的時間可能會分散管理層對我們業務日常運營的 注意力，這可能會對我們的業務、運營結果、財務 狀況和現金流產生不利影響。此外，任何此類訴訟的不利結果都可能對我們的業務、運營結果、財務狀況和現金流產生實質性的不利影響。
如果不 限制上述內容，我們可能會受到產品責任索賠的影響，這可能會損害我們的業務、前景、經營業績 和財務狀況。汽車行業經歷了重大的產品責任索賠，如果我們的車輛未按預期運行或故障導致人身傷害或死亡，我們將面臨暴露於索賠的固有風險 。考慮到我們對車輛的現場經驗有限，我們在這 領域的風險尤其明顯。如果針對 我們的產品責任索賠成功，我們可能需要支付一大筆賠償金。此外，產品責任索賠可能會對我們的車輛和業務產生大量負面宣傳 ，並抑制或阻止其他未來候選車輛的商業化，這將對我們的品牌、業務、前景和經營業績產生重大不利影響 。我們計劃為所有車輛提供產品責任保險， 但任何此類保險都可能不足以覆蓋所有潛在的產品責任索賠。任何要求超出我們承保範圍或超出我們承保範圍的重大金錢 損害賠償的訴訟都可能對我們的聲譽、業務和 財務狀況產生重大不利影響。在需要時，我們可能無法按商業上可接受的條款或 以合理的費用獲得額外的產品責任保險，特別是在我們確實面臨產品責任並被迫根據保單索賠的情況下。
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此外，高度公開的投訴或索賠，無論是否合理，也無論是否導致訴訟，都可能對 市場對我們產品的認知產生不利影響，導致對我們產品的需求下降，並可能轉移我們 管理層的注意力，對我們的業務、財務狀況、運營結果和前景產生實質性的不利影響。
我們 依賴主要高管，他們對我們業務和技術專業知識的瞭解將難以替代。
我們 高度依賴我們的高管，包括我們的首席執行官Robert Silzer、我們汽車部門Imperium Motors的總裁兼首席執行官裏克·柯蒂斯(Rick Curtis)。如果公司高管或其他關鍵人員不能或不願 繼續擔任目前的職位，公司可能無法輕易或根本無法更換他們，公司的業務可能會中斷 。高級管理人員的競爭非常激烈，合格的候選人非常有限，我們未來可能 無法留住我們高級管理人員的服務，也無法吸引和留住高素質的高級管理人員。此類 故障可能對公司的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。
如果我們不能實施適當和有效的內部控制，我們編制準確財務報表的能力將受到損害， 這可能會對我們的經營業績、我們的業務運營能力和我們的股價產生不利影響。
我們 必須確保我們有足夠的內部財務和會計控制和程序，以便及時編制準確的財務報表 。我們已經對內部控制進行了測試，發現了一個重大缺陷，未來可能會發現更多需要改進的地方 。要彌補這一物質上的弱點，我們需要僱用和培訓更多的人員。對我們的內部控制實施任何未來的更改 可能需要對我們的董事、高級管理人員和員工進行合規培訓，需要大量成本來修改我們的會計系統 並且需要相當長的時間才能完成。但是，這些變化可能不能有效地確定我們對財務報告的內部控制是否充分，如果我們不能及時生成準確的財務報表， 可能會增加我們的運營成本，並可能嚴重損害我們的業務運營能力。此外，投資者認為我們對財務報告的內部控制不足或我們無法編制準確的財務報表的看法 可能會對我們的股價產生實質性的不利影響。
保護 我們的知識產權對於保護我們的品牌是必要的。
我們 可能無法保護重要的知識產權，而且我們可能會招致鉅額費用，以對抗有關我們的產品 侵犯他人專有權的指控。我們有效競爭的能力在一定程度上取決於我們保護 專有系統級技術、系統設計和製造流程的能力。
我們 將依靠專利、商標和其他與保密相關的政策和程序來保護我們的知識產權。 但是，我們的某些知識產權不在任何專利或專利申請範圍內。我們可能會在起訴 或為專利侵權訴訟辯護或以其他方式保護我們的知識產權方面產生鉅額成本。雖然我們試圖保護 並維護我們的專有權利，但我們不知道我們是否已經或將完全成功地做到這一點。此外，在國外提交的專利申請和執行可能受到與美國有很大不同的法律、規則和程序的約束，任何由此產生的外國專利都可能很難執行，而且執行成本也很高。我們在起訴或辯護商標侵權訴訟時可能會產生大量費用。
此外， 我們的競爭對手可能會獨立開發與我們相當或優於我們的技術或工藝或申請專利。 如果我們被發現侵犯了第三方專利，我們可能會被要求支付鉅額版税和/或損害賠償金， 我們不知道我們是否能夠以可接受的條款獲得使用此類專利的許可(如果有的話)。
如果 無法獲得所需的許可證，可能會延遲或阻止我們產品的開發、製造或銷售，並可能需要花費大量資源 來開發或獲取非侵權知識產權。
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斷言， 保護和維護我們的知識產權可能是困難和昂貴的，如果不這樣做，可能會削弱我們有效競爭的能力 ，並可能損害我們的運營業績。因此，我們未來可能需要採取法律行動來維護我們的 知識產權，保護我們的商業祕密和域名，並確定他人專有 權利的有效性和範圍。如果第三方準備並提交我們使用或註冊的商標申請，我們可能會反對這些申請 ，並被要求參與確定商標權利優先權的訴訟程序。
同樣， 競爭對手可能已提交專利申請，可能已獲得專利，並可能獲得與阻止我們的產品或技術或與我們競爭的產品或技術相關的額外專利和專有權 。我們可能必須參與幹預程序，以確定 發明優先權和該技術的專利權。
保密 我們所屬的協議可能會被違反，並且我們可能沒有足夠的補救措施來應對任何違反。此外，我們的商業祕密也可能 在不違反此類協議的情況下被知曉，或者可能由競爭對手獨立開發。無法保持我們技術和流程的專有性質 可能會使我們的競爭對手限制或消除我們可能擁有的任何競爭優勢。
收購 可能會使我們面臨額外的風險。
如果有合適的機會，我們 可能會收購或投資於業務、技術或產品，無論是否互補，以此作為擴大我們 業務的一種手段。不能保證我們能夠找到合適的候選人或以優惠條款完成 這些交易。如果需要，這些交易的融資可能會導致我們的債務增加， 稀釋我們股東的利益，或者兩者兼而有之。某些收購的收購價格可能包括未來要以現金支付的額外金額 ，其中一部分可能取決於所收購業務未來某些經營業績的實現情況。 如果任何此類收購業務的業績超過此類經營業績，則我們可能會產生額外費用，並被要求 支付額外金額。包括戰略投資或聯盟在內的收購會帶來許多風險，其中可能包括：
| ● | 整合被收購業務或產品的困難 ，包括被收購企業的關鍵員工或客户流失； | |
| ● | 將管理層的注意力從我們現有的業務上轉移； | |
| ● | 對與供應商和客户的現有業務關係產生不利影響 ； | |
| ● | 利潤率和產品成本結構不同於我們當前業務組合的不利影響 ；以及 | |
| ● | 符合兩家公司之間的 標準、控制程序、程序、會計和其他政策、業務文化和薪酬結構。 |
這些因素中的許多 都不在我們的控制範圍之內，其中任何一個因素都可能導致成本增加和預期收入減少 ，這可能會對我們的業務、財務狀況和運營結果產生重大不利影響。 此外，即使我們能夠成功整合收購的業務，包括協同效應、成本節約、 收入增長或預期的其他好處在內的全部收益也可能無法在預期時間內實現，甚至根本無法實現。所有這些因素 都可能降低或推遲收購的預期增值效果，並對我們的業務、經營業績和 財務狀況產生負面影響。
與我們的普通股相關的風險
如果 我們未來增發股票，我們現有的股東將遭遇稀釋。
我們的 公司證書授權發行最多3.25億股普通股，面值0.001美元。我們的董事會 可以選擇發行部分或全部此類股票，以收購一項或多項業務，或在未來 提供額外融資。任何此類股票的發行都將導致我們 普通股流通股的賬面價值和市場價格下降。如果我們增發任何此類股票，這種增發將導致所有現有股東的比例所有權和投票權 減少。此外，這種發行可能會導致我們公司控制權的變更。
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我們普通股的 價格可能會波動，在您想要出售所持股份的時候，可能會在上市後下跌。
許多 因素，其中許多是我們無法控制的，可能會導致我們普通股的市場價格大幅波動。這些因素 包括：
| ● | 我們的運營業績或競爭對手業績的季度變化 ； | |
| ● | 延遲 我們產品分銷的製造、組裝和儲存設施的建立； | |
| ● | 我們或我們的競爭對手關於收購、新產品、重要合同、商業關係或資本承諾的公告 ； | |
| ● | 知識產權侵權行為 ； | |
| ● | 我們 有能力及時開發和營銷新的和增強的產品； | |
| ● | 開始 訴訟或我們參與訴訟； | |
| ● | 董事會或管理層的重大變動，包括西爾澤先生的離職； | |
| ● | 修改政府規章 ； | |
| ● | 改變證券分析師的盈利預期或建議 ； | |
| ● | 新冠肺炎大流行對資本市場的 影響； | |
| ● | 我們 未能產生物質收入； | |
| ● | 我們 公開披露本次融資的條款以及我們未來完成的任何融資； | |
| ● | 我們可能完成的任何 收購； | |
| ● | 我們或我們的競爭對手宣佈重要合同、新服務、收購、商業關係、合資企業或資本承諾 ； |
| ● | 受挫 或取消關鍵合同； | |
| ● | 賣空活動 ； | |
| ● | 類似公司的市場估值變化 ；以及 | |
| ● | 總體經濟狀況和終端市場緩慢或負增長。 |
證券 公司的股票價格在經歷了一段時間的波動後，通常會對其提起集體訴訟。此類訴訟 可能會給我們帶來鉅額成本，並分散我們管理層的注意力和資源。
此外，證券市場可能不時會因為與特定公司的經營業績無關的原因而經歷重大的價格和成交量波動 ，例如與新冠肺炎疫情相關的不確定性。當您想要出售您在我們公司的權益時，這些市場波動可能會對 我們普通股的價格和我們公司的其他權益產生不利影響。
我們的普通股可能會受到交易量和價格波動有限的影響，這可能會對我們普通股的價值產生不利影響。.
我們的 普通股已經並可能在未來經歷重大的價格和成交量波動，這可能會對我們普通股的市場價格產生不利的 影響，而不會影響我們的經營業績。此外，我們認為，我們財務業績的季度波動以及整體經濟或金融市場狀況的變化等因素可能會導致我們普通股的價格大幅波動。這些波動還可能導致賣空者定期進入市場 ，因為他們認為我們未來的業績會很差。我們無法預測市場參與者的行動，因此， 不能保證我們普通股的市場將隨着時間的推移保持穩定或升值。
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未來 我們普通股的銷售或預期銷售可能會壓低我們的股價。
如果 我們目前發行的我們未來發行的普通股的持有者試圖在 一次出售他們持有的大量普通股，我們普通股的市場價格可能會下降。此外，這種潛在稀釋的潛在風險可能會導致股東 嘗試出售其股票，而投資者做空普通股，這是一種做法，即投資者以當前市場價格出售他或她 不擁有的股票，希望稍後以較低的價格購買股票以彌補出售的損失。由於這些事件中的每一個都會導致我們出售的普通股數量增加，我們的普通股市場價格可能會進一步下跌 。所有這些事件加在一起，可能會使我們很難在未來以我們認為合適的時間和價格出售股權或股權相關證券 。
我們的 股票是便士股票。我們股票的交易可能受到SEC的細價股法規和FINRA的銷售實踐 要求的限制，這可能會限制股東買賣我們股票的能力。
我們的 股票是便士股票。美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)採納了第15G-9條規則，該規則一般將“細價股” 定義為市場價格(定義)低於每股5.00美元或行權價低於每股5.00美元的任何股權證券，但某些例外情況除外。我們的證券適用於細價股規則，該規則對向現有客户和“認可投資者”以外的人進行銷售的經紀自營商施加了額外的銷售實踐要求 。“合格投資者”一詞一般是指資產超過500萬美元的機構或淨資產超過100萬美元 或與配偶共同年收入超過20萬美元或30萬美元的個人。細價股規則要求經紀自營商在進行不受規則約束的細價股交易 之前，以SEC編制的表格 提交標準化風險披露文件，該文件提供有關細價股以及細價股市場風險的性質和水平的信息。經紀自營商 還必須向客户提供細價股票的當前出價和報價、經紀自營商及其 銷售人員在交易中的薪酬，以及顯示客户 賬户中持有的每支細價股票市值的月度帳單。買賣報價以及經紀-交易商和銷售人員薪酬信息必須在進行交易之前以口頭或書面形式提供給客户 ，並且必須在客户 確認之前或在客户確認後以書面形式提供給客户。此外，細價股規則要求，在進行細價股交易之前，不得以其他方式豁免這些 規則, 經紀交易商必須特別書面確定該細價股票是買方合適的投資項目，並 收到買方對該交易的書面協議。這些披露要求可能會降低受這些細價股規則約束的股票在二級市場的交易活動水平。因此，這些便士 股票規則可能會影響經紀自營商交易我們證券的能力。我們認為，細價股規則打擊了投資者對我們普通股的興趣 ，並限制了其可銷售性。
FINRA 銷售慣例要求還可能限制股東買賣我們股票的能力。
除了美國證券交易委員會(Securities And Exchange Commission)頒佈的“細價股”規則(見上文對細價股規則的討論)外，FINRA規則還要求經紀交易商在向客户推薦投資時，必須有合理的理由 相信該投資適合該客户。在向非機構客户推薦投機性低價證券 之前，經紀自營商必須合理努力獲取客户的財務狀況、納税狀況、 投資目標等信息。根據對這些規則的解釋，FINRA認為，投機性低價證券很可能不適合至少部分客户。FINRA要求使經紀自營商 更難推薦其客户購買我們的普通股，這可能會限制您買賣我們股票的能力，並對我們股票的市場產生不利影響 。
我們的公司章程和章程中的條款 可能會阻止控制權的變更或第三方對我們的收購，即使 收購對您有利，從而對現有股東造成不利影響。
我們的 公司章程和章程包含的條款可能會使其他人控制本公司的嘗試變得更加困難或延遲 ，即使這些嘗試可能符合我們股東的最佳利益。例如，我們的公司章程 授權我們的董事會在未經股東批准的情況下發行一個或多個系列優先股，這些優先股 可能擁有投票權和轉換權，從而對普通股持有人的投票權產生不利影響或稀釋。這些條款 以及未來可能採用的其他條款可能會阻止主動收購，或推遲或阻止我們控制權或管理層的變更， 包括股東可能獲得高於當時市場價格的股票溢價的交易。這些 條款還可能限制股東批准他們認為最符合自己利益的交易的能力。
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由於我們的首席執行官兼董事長羅伯特·西爾澤(Robert Silzer)控制着我們大量有表決權的股本，因此他對需要股東批准的行動擁有 有效控制權。
截至本季度報告日期，我們的資本 股票包括450,500股A系列優先股的已發行和流通股，這些股票有權按A系列優先股每股665票的比率與普通股持有人 作為一個類別進行投票。我們的董事長兼首席執行官羅伯特·西爾澤(Robert Silzer)持有256,081股我們的普通股和300,500股A系列優先股，這些股票有權按A系列優先股每股665票(199,832,500票，或大約47.5%的投票權)與普通股持有人作為一個類別進行投票。此外，我們的董事James Singerling和Stephen Johnston各自持有50,000股A系列優先股(33,250,000票，約佔總投票數的7.9%)，我們的董事Michael Leemhuis和Carol 分別持有25,000股A系列優先股(16,625,000票，或各約3.9%的投票權)。因此，Silzer先生、Singerling先生、Johnston先生和Leemhuis先生以及Cookerly女士控制着299,582,500股或大約71%的有權投票的股份，並有能力控制提交給我們股東審批的事項的結果，包括 董事選舉以及我們所有或基本上所有資產的任何合併、合併或出售。此外，他們有能力 控制我們公司的管理和事務。因此，任何購買股票的投資者都將是少數股東 ，因此對我們的方向和董事選舉幾乎沒有發言權。此外，這種所有權集中 可能會通過以下方式損害我們普通股的市場價格：
| ● | 推遲、 推遲或阻止公司控制權變更； | |
| ● | 阻礙 涉及我們的合併、合併、接管或其他業務合併；或 | |
| ● | 阻止 潛在收購者提出收購要約或以其他方式試圖控制我們。 |
我們 可能永遠不會向我們的普通股股東支付股息。
因此 只要我們的高級系列A、B、C、D或E優先股有任何流通股，本公司不得宣佈、支付或 預留任何股息或對普通股進行任何分配。此外，截至本季度報告日期已發行的2,725股F系列優先股 中的每一股，在轉換或贖回之前，有權獲得每年10%的累計股息，每季度以現金或優先股支付。
根據 我們支付F系列優先股股息的義務，並且不考慮我們其他優先股系列施加的限制 我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益用於我們的業務運營，並且 預計在可預見的將來不會為我們的優先股或普通股支付任何非強制性股息(如果有的話)。未來任何宣佈股息的決定將由我們的董事會自行決定，並將取決於我們的財務狀況、 經營結果、資本要求、一般業務狀況以及我們董事會可能認為相關的其他因素。 因此，向股東提供的任何回報將僅限於股東出售股票後能夠實現的股票價格的增長(如果有的話)。
與我們的普通股和認股權證的預期公開發行以及反向股票拆分相關的風險
參與此次發行的投資者 將立即感受到有形賬面淨值的大幅稀釋。
公開發行價格將大大高於我們已發行普通股的每股有形賬面淨值。 因此，參與此次發行的投資者將立即遭受稀釋。此次發行的投資者將支付的每股價格，在減去我們的負債後，將大大超過我們資產的賬面價值。有關您的投資在發行完成後將如何攤薄的更完整説明，請參閲“攤薄”。 有關您的投資在發行完成後將如何攤薄的更完整的 説明，請參閲“攤薄”。
如果我們的某些董事及其關聯公司參與此次發行，將減少我們股票的可供公眾流通股.
我們的一名或多名董事或其附屬公司或關聯方可以按公開發行價和與發售中的其他購買者相同的條款購買 發售中的普通股和認股權證。但是，這些個人或實體 可以決定不購買此次發行中的任何股票或認股權證，或者承銷商可以選擇不向該等個人或實體出售此次發行中的任何股票或認股權證 。我們董事或他們的關聯公司或關聯方的任何購買都將減少我們股票的可用公眾流通股 ，因為根據適用的證券法，這些股東將受到普通股和認股權證轉售的數量限制 \。因此，這些股東在發售中購買普通股和認股權證 可能會降低我們普通股的流動性，如果這些普通股和認股權證是由與我們沒有關聯的 投資者購買的話。
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我們的 管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權，可能無法有效使用所得資金.
我們的 管理層將對此次發行所得資金的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們打算將此次發行的淨收益 用於以下目的：研發；工程、運營、質量檢驗、信息技術 和擴大銷售隊伍；營銷和銷售以及營運資金。我們的管理層將在淨收益的應用 方面擁有相當大的自由裁量權，作為您投資決策的一部分，您將沒有機會評估收益是否得到了適當的使用 。淨收益可能用於不會改善我們的經營業績或提升我們證券價值的公司目的 。
根據我們目前的計劃和業務狀況，我們的 預計將使用此次發售的淨收益代表我們目前的意圖。 截至本季度報告日期，我們無法確切地預測此次發售完成後將收到的淨收益的所有特定用途 。我們實際使用淨收益的金額和時間將因許多因素而異， 包括我們運營中使用的現金數量，這可能是高度不確定的，受到重大風險的影響，並且經常會發生變化。我們的 管理層將在淨收益的應用方面擁有廣泛的自由裁量權，投資者將依賴我們對 此次發行淨收益的應用的判斷。
我們的管理層未能有效運用這些資金可能會損害我們的業務。在使用之前，我們可能會將此次發行的淨收益 投資於短期、投資級、有息證券。這些投資可能不會給我們的股東帶來良好的回報。 如果我們不以提高股東價值的方式投資或運用此次發行的淨收益，我們可能無法 實現預期的財務結果，這可能會導致我們的股價下跌。
權證 具有投機性。
發行中提供的 權證並不授予其持有人任何普通股所有權權利，例如投票權或獲得股息的權利 ，而只是代表在有限的時間內以固定價格收購我們普通股的權利 。具體地説，自發行之日起，權證持有人可行使收購普通股的權利 ，並支付行權價$。[_]於 發行日期起計五年前，任何未行使的認股權證將到期，且無進一步價值。此外，權證沒有成熟的交易市場，儘管我們已申請在納斯達克上市權證，但不能保證交易活躍的 市場會發展起來。
認股權證的持有者 在獲得我們的普通股之前，將不享有作為普通股股東的權利.
在 認股權證持有人在權證行使時獲得本公司普通股股份之前，持有人將無權 獲得在認股權證行使時可發行的本公司普通股股份。認股權證行使後，持有人將有權行使普通股股東對行使的擔保的權利，僅限於行使後記錄日期發生的事項。
認股權證沒有既定的市場來購買發行中提供的我們普通股的股份.
認股權證沒有成熟的交易市場。雖然我們已申請將權證在納斯達克資本市場上市，但不能保證權證將有一個活躍的交易市場。如果沒有活躍的交易市場， 權證的流動性將受到限制。
發行認股權證的條款 可能會阻止第三方收購我們.
通過發售提供的認股權證的某些 條款可能會使第三方更難或更昂貴地收購 我們。認股權證禁止我們從事構成“基本交易”的某些交易，除非 除其他事項外，倖存實體承擔了我們在認股權證下的義務。 此次發行提供的認股權證的這些條款和其他條款可能會阻止或阻止第三方收購我們，即使收購可能對您有利。
| 71 |
除非 我們的證券形成活躍的交易市場，否則投資者可能無法出售他們的股票。
我們 是一家報告公司，我們的普通股在場外交易市場(OTC Pink)以“DSGT”的代碼報價。然而，我們普通股的活躍交易市場 非常有限，活躍的交易市場可能永遠不會發展，或者如果它發展了， 可能無法維持。未能開發或維持活躍的交易市場通常會對我們普通股的價格產生負面影響 您可能無法出售您的普通股，或者試圖出售此類普通股可能會降低市場價格 ，因此，您的投資可能會部分或全部損失。
不能保證一旦在納斯達克資本市場上市，我們的股價不會繼續波動.
OTCQB風險市場(我們的普通股目前在這裏報價)是交易商間的場外交易市場，其提供的流動性比納斯達克資本市場要少得多。由於OTCQB風險市場可供交易的股票數量有限，我們的股票交易清淡，從而導致價格大幅波動。因此，投資者和潛在投資者可能會發現很難獲得 準確的股價報價，我們普通股的持有者可能無法按照或接近其原始發行價 或以任何價格轉售其證券。我們每單位的公開發行價格可能與發行後我們普通股的市場價格不同。如果我們股票的 活躍市場發展並持續下去，我們的股票價格可能仍然會波動。如果我們的股票出現波動， 投資者可能無法以每單位公開發行價或更高的價格出售普通股。大量出售我們的普通股，或認為可能發生此類出售，可能會對我們普通股的現行市場價格產生不利影響 ，我們的股價可能會在短時間內大幅下跌。因此，我們的股東可能會蒙受損失，或者無法 變現所持股份。不能保證我們普通股的價格在納斯達克資本市場上市後會變得不那麼波動。 納斯達克資本市場上市後，我們的普通股價格會變得不那麼波動。
由於我們的普通股交易清淡，因此更容易受到價格極端上漲或下跌的影響，您可能無法以高於或高於支付價格的價格出售您的 股票。
由於 我們的普通股交易清淡，其交易價格可能波動很大，可能會受到各種因素的極端波動 ，其中許多因素是我們無法控制的，包括(但不一定限於)：
| ● | 我們股票的交易量 ； | |
| ● | 關注本公司普通股的證券分析師、做市商和經紀商人數； | |
| ● | 由我們或我們的競爭對手推出或宣佈的新 產品或服務； | |
| ● | 季度經營業績的實際 或預期變化； | |
| ● | 我們商業行業的狀況或趨勢； | |
| ● | 我們宣佈重大合同、收購、戰略合作伙伴關係、合資企業或資本承諾 ； | |
| ● | 關鍵人員增聘或離職 ； | |
| ● | 我們普通股的銷售額 ；以及 | |
| ● | 一般 上市公司的股票市場價格和成交量波動，特別是微市值公司的股價和成交量波動。 |
投資者 可能難以轉售我們普通股的股票，無論是達到或高於他們購買我們股票的價格，甚至是以公平市場 價值轉售。股票市場經常經歷與單個 公司的經營業績無關的重大價格和成交量變化，由於我們的普通股交易清淡，因此特別容易受到此類變化的影響。這些廣泛的市場變化可能會 導致我們普通股的市場價格下跌，無論我們作為一家公司的表現如何。此外，在一家公司證券的市場價格經歷了一段時間的波動之後，也有證券集體訴訟的歷史 。儘管目前沒有 針對我們的此類訴訟懸而未決或受到威脅，但針對我們的此類訴訟可能導致大量 法律費用、潛在責任和轉移管理層的注意力和資源從我們的業務中轉移。此外，正如以下 所述，我們的股票目前在場外交易平臺(OTC Pink Tier)交易，並受細價股監管。 此類股票的價格波動特別大，可能會受到做市商、賣空者和期權交易員的操縱。
| 72 |
即使 如果反向股票拆分實現了我們普通股市場價格的必要提高，我們也不能向您保證 我們將能夠繼續遵守納斯達克資本市場的最低投標價格要求.
即使 如果我們的反向股票拆分實現了普通股市場價格的必要提高，以符合納斯達克資本市場的最低出價 ，也不能保證反向股票拆分後我們普通股的市場價格將保持在繼續遵守該要求所需的水平。 公司普通股的市場價格在股票反向拆分後的一段時間內下跌的情況並不少見。如果我們普通股的市場價格在反向股票拆分後下跌 ，百分比跌幅可能比沒有反向股票拆分時的跌幅更大。在 任何情況下，其他與我們已發行普通股的股數無關的因素，例如負面的財務或運營 結果，都可能對我們普通股的市場價格產生不利影響，並危及我們滿足或維持Nasdaq Capital Market的最低出價要求的能力。
即使 如果反向股票拆分提高了我們普通股的市場價格，並且我們滿足了納斯達克資本市場的初始上市要求，也不能保證我們能夠遵守納斯達克資本市場的持續上市標準， 如果不符合標準，我們的普通股可能會被摘牌。.
納斯達克資本市場要求其上市股票的交易價格保持在1美元以上才能繼續上市。 如果一隻上市股票連續30個交易日低於1美元，則該股票將被從納斯達克 資本市場退市。此外，要維持在納斯達克資本市場的上市，我們必須滿足最低財務和其他持續上市要求和標準，包括有關董事獨立性和獨立委員會要求、最低股東權益 和某些公司治理要求。如果我們無法滿足這些要求或標準，我們可能會被 摘牌，這將對我們普通股的價格產生負面影響，並會削弱您在您願意的時候出售或購買我們的 普通股的能力。如果退市，我們預計將採取行動恢復遵守 上市要求，但我們不能保證我們採取的任何此類行動將允許我們的普通股重新上市 ，穩定市場價格或提高我們普通股的流動性，防止我們的普通股跌破最低 出價要求，或防止未來不符合上市要求。
反向股票拆分可能會降低我們普通股的流動性。
鑑於反向股票拆分後 將發行的股票數量減少，我們普通股的流動性 可能會受到反向股票拆分的不利影響，特別是如果我們普通股的市場價格不會因反向股票拆分而增加 。此外，反向股票拆分可能會增加持有我們普通股的零頭(少於 100股)的股東數量，這可能會增加這些股東出售其 股票的成本，並增加實現此類出售的難度。
反向股票拆分後，我們普通股的市場價格可能不會吸引包括機構投資者在內的新投資者 ，也可能無法滿足這些投資者的投資要求。因此，我們普通股的交易流動性可能不會改善。
雖然 我們認為普通股的較高市場價格可能有助於激發更大或更廣泛的投資者興趣，但不能保證 反向股票拆分會導致股價吸引新的投資者，包括機構投資者。此外， 不能保證我們普通股的市場價格將滿足這些投資者的投資要求。因此，我們普通股的交易流動性不一定會提高。
第 項2.股權證券的未登記銷售和收益的使用
2021年8月11日，該公司向其董事羅伯特·西爾澤、斯蒂芬·約翰斯頓、詹姆斯·辛格林、邁克爾·萊姆韋斯和卡羅爾·庫克利發行了總計250124股A系列優先股，每股票面價值0.001美元。A系列優先股擁有投票權，普通股相當於A系列優先股每股665票 ，並應被視為在發行後五(5)年內註銷，但董事會可自行決定在發行後兩(2)年後的任何時間註銷A系列優先股，或將A系列優先股的退役推遲至多十(10)年。作為此次發行的結果， 董事會成員共同控制了450,500股A系列優先股，持有公司約71%的合格有表決權證券。 A系列優先股不可贖回和不可轉換為普通股，也沒有股息權利。
2021年8月12日，本公司根據《加拿大商業公司法》成立了全資子公司加拿大帝國汽車公司(Imperium Motor Company Of Canada Corporation)。
第 項3.高級證券違約
沒有。
第 項4.礦山安全信息披露
不適用 。
項目 5.其他信息
沒有。
| 73 |
物品 6.展品
展品 數 |
附件 説明 | 已歸檔 表格 |
展品 | 提交日期 | 特此聲明 | |||||
| 3.1.1 | 註冊人註冊成立章程 | SB-2 | 3.1 | 10-22-07 | ||||||
| 3.1.2 | 註冊人變更證明 | 8-K | 3.1 | 06-24-08 | ||||||
| 3.1.3 | 註冊人合併條款 | 8-K | 3.1 | 02-23-15 | ||||||
| 3.1.4 | 註冊人變更證明 | 8-K | 3.2 | 02-23-15 | ||||||
| 3.1.5 | 註冊人更正證明 | 8-K | 3.3 | 02-23-15 | ||||||
| 3.1.6 | 註冊人變更證明 | 8-K | 3.1 | 03-26-19 | ||||||
| 3.1.7 | 註冊人更正證明 | 8-K | 3.2 | 03-26-19 | ||||||
| 3.1.8 | 系列 A-日期為2019年11月22日的修訂和指定證書 | 10-K | 3.1.8 | 03-05-2021 | ||||||
| 3.1.9 | C系列-修訂和指定證書日期為2020年12月22日 | 10-K | 3.1.9 | 03-05-2021 | ||||||
| 3.1.10 | 系列 F-日期為2020年12月22日的指定證書 | 10-K | 3.1.10 | 03-05-2021 | ||||||
| 3.1.11 | 系列 D-2018年5月2日的指定證書 | S-1 | 3.1.11 | 04-21-21 | ||||||
| 3.1.12 | 系列 電子指定證書日期為2018年5月 | S-1 | 3.1.12 | 04-21-21 | ||||||
| 3.1.13 | 系列 F-日期為2020年12月22日的指定證書 | 10-K | 3.1.10 | 03-05-21 | ||||||
| 3.1.14 | 2020年12月22日公司章程修正案證書 | S-1 | 3.1.14 | 04-21-21 | ||||||
| 3.2.1 | 註冊人章程 | SB-2 | 3.2 | 10-22-07 | ||||||
| 3.2.2 | 註冊人章程第1號修正案 | 8-K | 3.2 | 06-19-15 | ||||||
| 4.1.2 | DSG Global，Inc.2015綜合激勵計劃 | 10-Q | 10.3 | 11-13-15 | ||||||
| 10.1 | DSG Tag Systems Inc.與A.Bosa&Co(Kotenay)Ltd.之間的貸款 協議，日期為2014年10月24日。 | 10-K | 10.5 | 05-28-19 | ||||||
| 10.2 | DSG Tag Systems Inc.和Benchmark Group之間的租賃 協議(修改)，日期分別為2016年1月21日和2016年2月1日 | 10-K | 10.6 | 05-28-19 | ||||||
| 10.3 | DSG Tag Systems Inc.和Jeremy Yaseniuk於2016年2月11日簽署的貸款 協議 | 10-K | 10.7 | 05-28-19 | ||||||
| 10.4 | DSG Tag Systems Inc.與E.Gary Risler之間的貸款 協議，日期為2016年3月31日 | 10-K | 10.8 | 05-28-19
|
||||||
| 10.5 | 安全 DSG Global Inc.與Coastal Investment Partners之間的購買協議，日期為2016年11月7日 | 8-K | 10.1 | 11-15-16 | ||||||
| 10.6 | DSG Global，Inc.與GHS Investments，LLC於2019年9月18日簽署的股權融資協議 | S-1 | 10.9 | 10-04-19 | ||||||
| 10.7 | 註冊 DSG Global，Inc.與GHS Investments，LLC於2019年9月18日簽署的權利協議 | S-1 | 10.10 | 10-04-19 |
| 74 |
| 10.8 | 截至2020年3月2日的諮詢 服務協議Graj+Gustavsen，Inc. | 8-K | 10.1 | 03-06-20 | ||||||
| 10.9 | 股票 公司與GHS的採購協議日期為2020年12月23日 | 8-K | 10.1 | 12-31-20 | ||||||
| 10.10 | 授權 2020年12月23日的協議 | 8-K | 10.2 | 12.31.20 | ||||||
10.11 |
本公司與GHS簽訂的購股協議，日期為2020年12月23日 |
|
8-K |
10.1 |
12-31-20 |
|||||
| 10.12 | OEM 與Skywell新能源汽車集團有限公司的合作協議日期為2021年2月5日。 | 8-K | 10.1 | 02.23.21 | ||||||
| 10.13 | 與浙江永威集團有限公司的合作 協議日期為2019年9月17日 | S-1 | 10.13 | 04-21-21 | ||||||
| 10.14 | 與Rumble Motors的合作 協議日期為2021年2月15日 | S-1 | 10.14 | 04-21-21 | ||||||
| 21 | 子公司列表 ：
Vantage Tag Systems Inc.(內華達州)、DSG Tag Systems Inc.(內華達州)、Imperium Motor Corp.(內華達州)、Imperium Motor Company of Canada Corporation (加拿大) |
X |
| 75 |
| 31.1 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的證券交易法第13a-14(A)和15d-14(A)條對主要行政人員的認證 | X | ||||||||
| 31.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302條通過的證券交易法規則第13a-14(A)和15d-14(A)條對首席財務官的認證 | X | ||||||||
| 32.1 | 依據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的《美國法典》第18編第1350條對主要行政官員的認證 | X | ||||||||
| 32.2 | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第906條通過的美國法典第18編第1350條對首席財務官的證明 | X | ||||||||
| 99.1 | 商業行為和道德準則 | X | ||||||||
| 99.2 | 審計委員會章程 | X | ||||||||
| 99.3 | 薪酬委員會約章 | X | ||||||||
| 99.4 | 提名及管治委員會約章 | X | ||||||||
| 101* | 交互式數據文件 | |||||||||
| 101.INS | XBRL實例文檔 | X | ||||||||
| 101.SCH | XBRL分類擴展架構文檔 | X | ||||||||
| 101.CAL | XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | X | ||||||||
| 101.DEF | XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | X | ||||||||
| 101.LAB | XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | X | ||||||||
| 101.PRE | XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | X |
| #* | 本展品中的 信息是為1934年《交易法》(經修訂)第 18節的目的而提供且視為未提交給美國證券交易委員會的，並且不得通過引用將其納入DSG Global Inc.根據經修訂的《1933年證券法》或《1934年交易法》(經修訂)提交的任何文件中，無論該文件是在本文件日期之前還是之後提交的，無論 在該文件中使用的任何一般合併語言是什麼。 |
| 76 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人 代表註冊人簽署。
| 日期： 2021年8月16日 | /s/ 羅伯特·西爾澤 |
| 羅伯特·西爾澤 | |
| 總裁、首席執行官、祕書、財務主管和董事 | |
| (首席執行官 ) |
| 日期： 2021年8月16日 | /s/ Zahir Loaiza |
| 扎希爾 洛艾扎 | |
| 首席財務官(代理) | |
| (首席財務官、首席會計官 ) |
| 77 |