| 致： | 電話和數據系統公司 | ||||
| 30 N.Lasalle，4000套房 | |||||
| 伊利諾伊州芝加哥，郵編：60602 | |||||
| 承銷商 | 數量 初始承銷證券 | ||||
| 美國銀行證券公司 | 3,936,000 | ||||
| 摩根士丹利股份有限公司 | 3,936,000 | ||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | 3,936,000 | ||||
| 瑞銀證券有限責任公司 | 3,936,000 | ||||
| 富國銀行證券有限責任公司 | 3,936,000 | ||||
| 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | 2,400,000 | ||||
| 紐約梅隆資本市場有限責任公司 | 384,000 | ||||
| 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 | 384,000 | ||||
| 道明證券(美國)有限責任公司 | 384,000 | ||||
| Truist證券公司 | 384,000 | ||||
| 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | 384,000 | ||||
| 總計 | 24,000,000 | ||||
| 標題： | 存托股份每股相當於電話和數據系統公司6.000%系列VV累計可贖回永久優先股的1,000股權益。 | |||||||
| 清算優先權： | 每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25美元) | |||||||
| 大小： | 6億美元(24,000,000股存托股份) | |||||||
| 超額配售選擇權： | 90,000,000美元(3600,000股存托股份) | |||||||
| 期限： | 永久 | |||||||
| 付款貨幣： | 美元 | |||||||
| 股息率： | 6.000% | |||||||
| 股息支付日期： | 3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，從2021年9月30日開始 | |||||||
| 贖回條款： | 公司可選擇贖回優先股： ·在2026年9月30日或之後，以相當於每股優先股25000美元(相當於每股存托股份25.00美元)的現金贖回價格，在任何時候或部分時間全部或部分贖回； ·全部(但不是部分)在2026年9月30日之前的任何時間，在我們在“評級事件”(如初步招股説明書附錄中的定義)發生後120天內啟動的任何審查或上訴程序結束後120天內，或者，如果沒有審查或上訴程序可用或沒有尋求就該評級事件進行審查或上訴，則在該評級事件發生後120天內的任何時間，以現金贖回價格相當於每股優先股25,500美元(相當於每股存款25.50美元) ·全部或部分控制權變更觸發事件發生時(如初步招股説明書附錄所定義)，在控制權變更觸發事件發生的第一個日期後120天內，以相當於每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25，00美元)的現金贖回價格， 此外，在每種情況下，截至該贖回日(但不包括贖回日)的所有累積和未支付的股息(不論是否宣佈)。 | |||||||
| 上市要求： | 本公司擬申請將存托股份在紐約證券交易所掛牌上市，代碼為“TDSPrV”，如申請獲得批准，預計存托股份將於結算日期後30日內在紐約證券交易所開始交易。 | |||||||
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 879433761/US8794337613 | |||||||
| 面向公眾的價格： | 每股存托股份25.00美元 | |||||||
| 承保折扣： | 面向散户的存托股份每股0.7875美元(14,167,676.25美元)和機構投資者的每股存托股份0.5000美元(3,004,650美元)/總計17,172,326.25美元。 | |||||||
| 表格： | 僅限圖書錄入 | |||||||
| 其他條款和條件： | 無 | |||||||
| 首次銷售時間： | 紐約市時間2021年8月9日下午4點55分 | |||||||
| 披露包中包含的免費編寫招股説明書(參見第1(A)(2)節)： | 免費寫作説明書，日期為2021年8月9日 | |||||||
| 出售證券的限制： | 2021年8月9日，並繼續至其後30天(包括30天)，除非事先獲得代表的書面同意 | |||||||
| 截止日期和地點： | 2021年8月16日，地址：伊利諾伊州芝加哥迪爾伯恩街一號盛德國際律師事務所(Sidley Austin LLP)，郵編：60603 | |||||||
| 非常真誠地屬於你， | |||||
| 美國銀行證券公司 | |||||
| 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) | |||||
| 摩根士丹利公司有限責任公司 | |||||
| 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 | |||||
| 瑞銀證券有限責任公司 | |||||
| 富國銀行證券有限責任公司 | |||||
| 作為下面提到的幾家承銷商的代表 | |||||
| 通過： | 富國銀行證券有限責任公司 | ||||
| 由以下人員提供： | /s/卡羅琳·赫爾利 | ||||
| 授權簽字人 | |||||
| 代表自己和其他指定的保險人行事。 | |||||
| 由以下人員提供： | /s/小勒羅伊·T·卡爾森(LeRoy T.Carlson，Jr.) | ||||
| 姓名：小勒羅伊·T·卡爾森(Leroy T.Carlson，Jr.) | |||||
| 職務：總裁兼首席執行官 | |||||
| 由以下人員提供： | /s/Peter L.Sereda | ||||
| 姓名：彼得·L·塞裏達 | |||||
| 職務：執行副總裁兼首席財務官 | |||||
| 發行人： | 電話數據系統公司 | ||||
| 預期評級(穆迪/標準普爾/惠譽)*： | Ba3(穩定)/B(穩定)/BB-(穩定) | ||||
| 安保： | 存托股份(“存托股份”)，每股相當於電話和數據系統公司6.000%系列VV累計可贖回永久優先股(“優先股”)的1,000股權益。 | ||||
| 大小： | 6億美元(24,000,000股存托股份) | ||||
| 超額配售選擇權： | 90,000,000美元(3600,000股存托股份) | ||||
| 清算優先權： | 每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25美元) | ||||
| 交易日期： | 2021年8月9日 | ||||
| 結算日期： | 2021年8月16日(T+5) | ||||
| 面向公眾的價格： | 每股存托股份25.00美元 | ||||
| 優先股： | |||||
| 期限： | 永久 | ||||
| 股息率： | 6.000% | ||||
| 股息支付日期： | 3月31日、6月30日、9月30日和12月31日，自2021年9月30日開始(較短的首次股息期) | ||||
| 可選贖回： | 發行人可以選擇贖回優先股： ·在2026年9月30日或之後，以相當於每股優先股25000美元(相當於每股存托股份25.00美元)的現金贖回價格，在任何時候或部分時間全部或部分贖回； ·全部(但不是部分)在2026年9月30日之前的任何時間，在我們在“評級事件”(如初步招股説明書附錄中的定義)發生後120天內啟動的任何審查或上訴程序結束後120天內，或者，如果沒有審查或上訴程序可用或沒有尋求就該評級事件進行審查或上訴，則在該評級事件發生後120天內的任何時間，以現金贖回價格相當於每股優先股25,500美元(相當於每股存款25.50美元) ·全部或部分控制權變更觸發事件發生時(如初步招股説明書附錄所定義)，在控制權變更觸發事件發生的第一個日期後120天內，以相當於每股優先股25,000美元(相當於每股存托股份25，00美元)的現金贖回價格， 此外，在每種情況下，截至該贖回日(但不包括贖回日)的所有累積和未支付的股息(不論是否宣佈)。 | ||||
| 控制權變更轉換股份上限： | 2.584 | ||||
| 列表： | 發行人打算申請將存托股份在紐約證券交易所上市，代碼為“TDSPrV”，如果申請獲得批准，預計存托股份將在結算日期後30天內在紐約證券交易所開始交易。 | ||||
| 存托股份的CUSIP/ISIN： | 879433761/US8794337613 | ||||
| 聯合簿記管理經理： | 美國銀行證券公司 花旗全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc.) 摩根士丹利股份有限公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 瑞銀證券有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 | ||||
| 聯席經理： | 紐約梅隆資本市場有限責任公司 加拿大帝國商業銀行世界市場公司 道明證券(美國)有限責任公司 Truist證券公司 美國班科普投資公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||||