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Fisker公司宣佈擴大發行規模和定價6.25億美元的綠色可轉換票據

2021年8月12日

洛杉磯，2021年8月12日(商業新聞社)今天，菲斯克公司(紐約證券交易所代碼：FSR)(菲斯克公司)今天宣佈將其2.50%的綠色可轉換優先債券(債券)的本金總額上調並定價6.25億美元，2026年到期的綠色可轉換優先債券(債券)僅面向根據1933年證券法(經修訂的證券法)第144A規則合理地被認為是合格機構買家的人進行非公開發行，相當於菲斯克還向票據的初始購買者授予了在票據首次發行之日起13天內購買票據的選擇權，最高可額外購買票據本金總額100,000,000美元。根據慣例成交條件，向初始購買者出售票據的交易預計將於2021年8月17日結算。

這些票據將是菲斯克的優先無擔保債務。該批票據的息率為年息2.50%，由2022年3月15日開始，每半年派息一次，分別於每年3月15日及9月15日派息一次。這些票據將於2026年9月15日到期，除非提前轉換、贖回或回購。

在2026年6月15日之前，只有在滿足特定條件的情況下，票據持有人才可以選擇轉換票據。在2026年6月15日或之後，直至緊接到期日之前第二個預定交易日的交易結束為止，票據持有人可以隨時在選擇轉換票據，而不考慮這些條件。票據的轉換將以現金、Fisker公司A類普通股(普通股)的股票或兩者的組合結算，由Fisker公司選擇。這些票據將可在任何時間以及不時於2024年9月20日或之後以及緊接到期日之前的第41個預定交易日之前在菲斯克期權上贖回全部或部分現金，但前提是在任何連續30個交易日期間(包括該期間的最後一個交易日)內，最後報告的普通股每股銷售價格至少為當時有效轉換價格的130%(無論是否連續){贖回價格將相當於待贖回票據的本金金額，加上應計未付利息和到贖回日(但不包括贖回日)的額外利息(如果有)。票據的初始兑換率為每1,000美元票據本金兑換50.7743股普通股(相當於初始兑換價約為每股普通股19.7美元)。初始轉換價格比2021年8月12日普通股上次報告的出售價格(每股15.15美元)溢價約30%。

關於票據的定價，Fisker已與票據的初始購買者之一和某些其他金融機構(加在一起，期權對手方) 簽訂了私下協商的封頂看漲交易(封頂看漲交易) 。有上限的看漲期權交易包括最初將作為票據基礎的普通股股票數量，但須進行與適用於票據的基本相似的反稀釋調整。有上限的看漲期權交易一般可減少任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄和/或抵消菲斯克需要支付的超過已轉換票據本金的任何潛在現金付款(視情況而定)，此類減少和/或抵消受上限的限制。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Fisker預計將與期權交易對手簽訂額外的上限看漲期權交易。封頂看漲交易的上限價格最初約為32.57美元，較上次於2021年8月12日公佈的普通股售價(每股15.15美元)溢價115%，並可能根據封頂看漲交易條款進行某些調整。

關於建立封頂看漲期權交易的初始對衝，期權交易對手和/或其各自的關聯公司預計與普通股相關的各種衍生品交易和/或可能在票據定價的同時或之後不久購買普通股股票。這些活動可能會提高(或減少)當時普通股或票據的市場價格(或減少任何跌幅 )。此外，菲斯克預計，期權交易對手和/或其各自的附屬公司可能會修改其對衝頭寸，方法是在票據定價之後和票據到期之前的二級市場交易中，通過與普通股有關的某些衍生品交易和/或通過買賣菲斯克的普通股或其他證券進行交易(並且很可能在與票據轉換相關的任何觀察期內這樣做)。這項活動還可能導致或避免普通股或票據市場價格的上升或下降，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，而且，如果活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，它可能會影響普通股的股份數量(如果有)以及票據持有人在票據轉換時將獲得的對價價值。