附件99.1

菲斯克公司宣佈發行6億美元綠色可轉換票據

2021年8月11日

洛杉磯，2021年8月11日(商業新聞社)今天，菲斯克公司(紐約證券交易所股票代碼：FSR)(菲斯克公司)今天宣佈，根據修訂後的1933年證券法第144A條，它打算根據市場條件和其他因素，以私募方式發售本金總額6億美元的2026年到期的綠色可轉換優先債券(債券)，只向合理相信是合格機構買家的人發售。Fisker還預計將授予票據的初始購買者在票據首次發行(包括髮行之日)起 13天內購買票據的選擇權，最高可額外購買票據本金總額90,000,000美元。

這些票據將是Fisker的優先無擔保債務，從2022年3月15日開始，票據的利息將每半年支付一次，於每年3月15日和 9月15日拖欠。這些票據將於2026年9月15日到期，除非提前轉換、贖回或回購。在某些情況下，這些票據將在菲斯克的選擇下轉換為現金、菲斯克A類普通股(普通股)的股票或兩者的組合。票據的利率、初始兑換率和其他條款將根據發行定價確定。

關於票據的定價，Fisker預計將與票據的一個或多個初始購買者或其附屬公司和/或其他金融機構(期權交易對手)進行私下談判的上限看漲期權交易。設定上限的看漲期權交易預計將涵蓋最初作為票據基礎的普通股股票數量，但須進行與適用於票據的基本類似的反稀釋調整。有上限的看漲期權交易一般可減少任何票據轉換時對普通股的潛在攤薄和/或抵消菲斯克需要支付的超過已轉換票據本金的任何潛在現金付款(視情況而定)，此類減少和/或抵消受上限的限制。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Fisker預計將與期權交易對手簽訂額外的上限看漲期權交易。

關於建立其封頂看漲期權交易的初始對衝，期權交易對手和/或其各自關聯公司預計將與普通股進行各種衍生品交易，和/或可能在票據定價的同時或之後同時購買普通股股票。這些活動可能會提高(或減少)當時普通股或票據的市場價格。此外，菲斯克預計，期權對手方和/或其各自的關聯公司可能會修改其對衝頭寸，方法是在票據定價之後和票據到期之前不時在二級市場交易中買入或出售菲斯克的普通股或其他證券的某些衍生品交易(並且很可能在與票據轉換相關的任何觀察期內這樣做)。此活動還可能導致或避免普通股或票據的市場價格上升或下降，這可能會影響票據持有人轉換票據的能力，而且，如果活動發生在與票據轉換相關的任何觀察期內，它可能會影響普通股的股份數量(如果有的話)，以及票據持有人在票據轉換時將獲得的對價的價值。(br}=

Fisker打算將相當於發行票據的淨收益的金額分配給Fisker的一個或多個新的或現有的合格綠色項目進行全部或部分再融資，包括PEAR計劃開發、電池組組裝和潛在的本地化，促進新型號開發和技術開發。在將淨收益分配給符合條件的綠色項目之前，Fisker打算使用此次發行的淨收益為上述上限看漲交易的成本提供資金，並用於營運資金和一般公司用途。如果初始購買者行使購買額外票據的選擇權，Fisker打算將額外淨收益的一部分用於支付簽訂額外上限看漲交易的成本。

本新聞稿既不是出售要約，也不是邀請購買這些證券的要約，也不構成要約、招攬、或在此類要約、招攬或出售非法的任何司法管轄區內的出售。根據該法第144A條，這些票據將提供給有理由相信是合格機構買家的人。票據轉換後可發行的票據和普通股均未根據公司法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記，除非已登記，否則不得在美國發行或出售，除非有登記或適用的豁免，或不受公司法和其他適用證券法的此類登記要求約束的交易。