GoCo-20210630
12/31錯誤2021Q2000180822000018082202021-01-012021-06-30Xbrli：共享0001808220美國-GAAP：公共類別成員2021-08-040001808220US-GAAP：CommonClassBMember2021-08-04Iso4217：美元0001808220GoCo：委員會成員2021-04-012021-06-300001808220GoCo：委員會成員2020-04-012020-06-300001808220GoCo：委員會成員2021-01-012021-06-300001808220GoCo：委員會成員2020-01-012020-06-300001808220GoCo：企業會員2021-04-012021-06-300001808220GoCo：企業會員2020-04-012020-06-300001808220GoCo：企業會員2021-01-012021-06-300001808220GoCo：企業會員2020-01-012020-06-3000018082202021-04-012021-06-3000018082202020-04-012020-06-3000018082202020-01-012020-06-30Iso4217：美元Xbrli：共享00018082202021-06-3000018082202020-12-310001808220美國-GAAP：公共類別成員2020-12-310001808220美國-GAAP：公共類別成員2021-06-300001808220US-GAAP：CommonClassBMember2020-12-310001808220US-GAAP：CommonClassBMember2021-06-300001808220美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001808220US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-03-310001808220US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-03-310001808220美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-03-310001808220Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001808220美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-03-3100018082202021-03-310001808220美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-04-012021-06-300001808220美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001808220美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-04-012021-06-300001808220Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-04-012021-06-300001808220美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001808220US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-06-300001808220US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-06-300001808220美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-06-300001808220Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001808220美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-06-300001808220US-GAAP：MemberUnitsMember2020-03-310001808220US-GAAP：MemberUnitsMember2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：MemberUnitsMember2020-06-300001808220美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001808220US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2020-12-310001808220US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2020-12-310001808220美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2020-12-310001808220Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001808220美國-公認會計準則：非控制性利益成員2020-12-310001808220美國-GAAP：公共類別成員美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMember2021-01-012021-06-300001808220美國-公認會計準則：留存的耳機成員(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-06-300001808220美國-公認會計準則：非控制性利益成員2021-01-012021-06-300001808220Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：CommonClassBMember美國-GAAP：CommonStockMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：MemberUnitsMember2019-12-310001808220US-GAAP：MemberUnitsMember2020-01-012020-06-3000018082202019-12-3100018082202020-06-300001808220GoCo：SeniorPferredEarnoutStockMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：SeniorPferredEarnoutStockMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：CommonEarnoutStockMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：CommonEarnoutStockMember2020-01-012020-06-300001808220美國-GAAP：IPO成員美國-GAAP：公共類別成員2020-07-172020-07-170001808220美國-GAAP：IPO成員美國-GAAP：公共類別成員2020-07-17GoCo：投票0001808220美國-GAAP：公共類別成員2020-07-172020-07-170001808220US-GAAP：CommonClassBMember2020-07-172020-07-170001808220GoCo：ContinuingEquityOwnersMemberUS-GAAP：CommonClassBMember2020-07-172020-07-170001808220GoCo：BlockerCompanyMember2020-07-170001808220美國-GAAP：公共類別成員GoCo：BlockerMergerMember2020-07-172020-07-170001808220GoCo：BlockerMergerMember2020-07-172020-07-1700018082202020-07-172020-07-17Xbrli：純0001808220GoCo：GoHealthHoldingsLLCM成員2020-07-180001808220GoCo：NorvaxLLCM成員GoCo：GoHealthHoldingsLLCM成員2021-06-300001808220GoCo：BlizzardMidcoLLCM成員GoCo：GoHealthHoldingsLLCM成員2020-05-060001808220GoCo：NorvaxLLCM成員GoCo：BlizzardMidcoLLCM成員2020-05-060001808220GoCo：NorvaxLLCM成員GoCo：GoHealthHoldingsLLCM成員2019-08-150001808220GoCo：ContingentConsiderationMember2020-07-172020-07-170001808220GoCo：ContingentConsiderationMember2019-12-310001808220GoCo：A2019EarnoutMemberGoCo：ContingentConsiderationMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：ContingentConsiderationMemberGoCo：A2020EarnoutMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：ContingentConsiderationMember2020-06-300001808220GoCo：MedicareInternalSegmentMember2019-01-012019-12-310001808220GoCo：MedicareExternalSegmentMember2019-01-012019-12-31GoCo：報告單位GoCo：細分市場0001808220美國-GAAP：發達的技術權利成員2021-06-300001808220US-GAAP：客户關係成員2021-06-300001808220美國-GAAP：行業名稱成員2021-06-300001808220美國-GAAP：發達的技術權利成員2020-12-310001808220US-GAAP：客户關係成員2020-12-310001808220美國-GAAP：行業名稱成員2020-12-310001808220GoCo：InitialTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2019-09-130001808220GoCo：IncrementalTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2020-12-310001808220GoCo：A2021IncrementalTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-06-110001808220GoCo：InitialTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-06-110001808220GoCo：InitialTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-06-112021-06-110001808220GoCo：IncrementalTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-06-300001808220GoCo：A2021IncrementalTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-06-300001808220GoCo：InitialTermLoanFacilityMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2020-12-310001808220GoCo：IncrementalTermLoanFacilityMemberGoCo：AlternateBaseRateMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：IncrementalTermLoanFacilityMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：A2021IncrementalTermLoanFacilityMemberGoCo：AlternateBaseRateMember美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：A2021IncrementalTermLoanFacilityMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：SecuredDebtMember2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberGoco:SeniorSecuredRevolvingCreditFacilityMember2019-09-130001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberGoco:IncrementalRevolvingCreditFacilitiesMember2020-12-310001808220Goco:IncrementalNo4RevolvingCreditFacilityMember美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-05-070001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-05-070001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberGoCo：ClassAR演進委員會成員2021-06-110001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberGoCo：ClassBRevolvingCommmentsMember2021-06-110001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberGoCo：ClassAR演進委員會成員GoCo：AlternateBaseRateMember2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberGoCo：ClassAR演進委員會成員US-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberGoCo：AlternateBaseRateMemberGoCo：ClassBRevolvingCommmentsMember2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：倫敦銀行間同業拆借利率LIBOR成員GoCo：ClassBRevolvingCommmentsMember2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2021-06-300001808220美國-GAAP：RevolvingCreditFacilityMember2020-12-310001808220美國-GAAP：公共類別成員2020-07-310001808220US-GAAP：CommonClassBMember2020-07-3100018082202020-07-3100018082202020-07-012020-07-310001808220Goco:ContinuingEquityOwnersAndPermittedTransfereesMember2020-07-012020-07-310001808220美國-GAAP：公共類別成員2020-07-012020-07-310001808220US-GAAP：CommonClassBMember2020-07-012020-07-310001808220GoCo：GoHealthHoldingsLLCM成員2020-07-012020-07-310001808220GoCo：GoHealthHoldingsLLCM成員2021-04-012021-06-300001808220GoCo：GoHealthHoldingsLLCM成員2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2021-04-012021-06-300001808220美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2020-04-012020-06-300001808220美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：銷售和營銷費用成員2020-01-012020-06-300001808220GoCo：CustomerCareAndEnllmentMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：CustomerCareAndEnllmentMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：CustomerCareAndEnllmentMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：CustomerCareAndEnllmentMember2020-01-012020-06-300001808220美國-GAAP：技術服務成員2021-04-012021-06-300001808220美國-GAAP：技術服務成員2020-04-012020-06-300001808220美國-GAAP：技術服務成員2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：技術服務成員2020-01-012020-06-300001808220美國-GAAP：一般和行政費用成員2021-04-012021-06-300001808220美國-GAAP：一般和行政費用成員2020-04-012020-06-300001808220美國-GAAP：一般和行政費用成員2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：一般和行政費用成員2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-01-012021-06-300001808220SRT：最小成員數US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-01-012021-06-300001808220SRT：最大成員數US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：PerformanceSharesMember2021-04-012021-06-300001808220美國-GAAP：EmployeeStockMember2020-07-072020-07-070001808220美國-GAAP：EmployeeStockMember2021-04-012021-06-300001808220美國-GAAP：EmployeeStockMember2021-01-012021-06-300001808220美國-GAAP：股票補償計劃成員2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：CommonClassBMember2021-01-012021-06-3000018082202020-07-170001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：MedicalAdvantageMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：MedicalAdvantageMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：MedicalAdvantageMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：MedicalAdvantageMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：MedicareSupplementMemberGoCo：MedicareMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：MedicareSupplementMemberGoCo：MedicareMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：MedicareSupplementMemberGoCo：MedicareMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：MedicareSupplementMemberGoCo：MedicareMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：PrescriptionDrugPlansMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：PrescriptionDrugPlansMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：PrescriptionDrugPlansMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：MedicareMemberGoCo：PrescriptionDrugPlansMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：MedicareMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：MedicareMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：MedicareMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：MedicareMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：FixedIndemnityMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：FixedIndemnityMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：FixedIndemnityMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：FixedIndemnityMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：ShortTermMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：ShortTermMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：ShortTermMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：ShortTermMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：MajorMedicalMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：MajorMedicalMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：MajorMedicalMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員GoCo：MajorMedicalMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員2021-04-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員2020-04-012020-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員2021-01-012021-06-300001808220GoCo：個人和家庭計劃成員2020-01-012020-06-300001808220GoCo：AncillaryMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：AncillaryMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：AncillaryMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：AncillaryMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：SmallGroupMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：SmallGroupMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：SmallGroupMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：SmallGroupMember2020-01-012020-06-300001808220Goco:PartnerMarketingAndEnrollmentServicesMember2021-04-012021-06-300001808220Goco:PartnerMarketingAndEnrollmentServicesMember2020-04-012020-06-300001808220Goco:PartnerMarketingAndEnrollmentServicesMember2021-01-012021-06-300001808220Goco:PartnerMarketingAndEnrollmentServicesMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：DirectPartnerCampaignsMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：DirectPartnerCampaignsMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：DirectPartnerCampaignsMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：DirectPartnerCampaignsMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：EnterpriseOtherMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：EnterpriseOtherMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：EnterpriseOtherMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：EnterpriseOtherMember2020-01-012020-06-300001808220Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2021-06-300001808220Us-gaap:PrepaidExpensesAndOtherCurrentAssetsMember2020-12-310001808220GoCo：委員會成員2020-12-310001808220GoCo：委員會成員2021-06-30GoCo：索賠0001808220美國-GAAP：PendingLitigationMember2020-09-012020-09-300001808220Goco:NonexclusiveAircraftDryLeaseAgreementMember2021-01-012021-06-300001808220Goco:NonexclusiveAircraftDryLeaseAgreementMember2021-06-300001808220Goco:NonexclusiveAircraftDryLeaseAgreementMember2021-04-012021-06-300001808220Goco:NonexclusiveAircraftDryLeaseAgreementMember2020-04-012020-06-300001808220Goco:NonexclusiveAircraftDryLeaseAgreementMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：WilsonTechFiveMember2021-06-300001808220GoCo：WilsonTechFiveMember2020-01-012020-06-300001808220GoCo：WilsonTechFiveMember2021-01-012021-06-300001808220GoCo：WilsonTechFiveMember2020-04-012020-06-300001808220GoCo：WilsonTechFiveMember2021-04-012021-06-300001808220GoCo：MedicareInternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-04-012021-06-300001808220GoCo：MedicareInternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-04-012020-06-300001808220GoCo：MedicareInternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-06-300001808220GoCo：MedicareInternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-06-300001808220GoCo：MedicareExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-04-012021-06-300001808220GoCo：MedicareExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-04-012020-06-300001808220GoCo：MedicareExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-06-300001808220GoCo：MedicareExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：MedicareMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：MedicareMember2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：MedicareMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：MedicareMember2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherInternalSegmentMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherInternalSegmentMember2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherInternalSegmentMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherInternalSegmentMember2020-01-012020-06-300001808220Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-04-012021-06-300001808220Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-04-012020-06-300001808220Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-06-300001808220Goco:IndividualAndFamilyPlanAndOtherExternalSegmentMemberUS-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：個人和家庭計劃和其他成員2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：個人和家庭計劃和其他成員2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：個人和家庭計劃和其他成員2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員GoCo：個人和家庭計劃和其他成員2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：運營細分市場成員2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：AnhemMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：AnhemMember2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：AnhemMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：AnhemMember2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：HumanaMember美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：HumanaMember美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：HumanaMember美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：HumanaMember美國-GAAP：SalesRevenueNetMember2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：UnitedMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：UnitedMember2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：UnitedMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：UnitedMember2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：CenteneMember2021-04-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：CenteneMember2020-04-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：CenteneMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員美國-GAAP：SalesRevenueNetMemberGoCo：CenteneMember2020-01-012020-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：ThreeCustomers MemberGoco:AccountsReceivableAndUnbilledReceivablesMember2021-01-012021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：ThreeCustomers MemberGoco:AccountsReceivableAndUnbilledReceivablesMember2021-06-300001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：ThreeCustomers MemberGoco:AccountsReceivableAndUnbilledReceivablesMember2020-01-012020-12-310001808220US-GAAP：客户集中度風險成員GoCo：ThreeCustomers MemberGoco:AccountsReceivableAndUnbilledReceivablesMember2020-12-31
美國
美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格10-Q
(標記一)
☒根據1934年“證券交易法”第13或15(D)條規定的季度報告
在截至本季度末的季度內2021年6月30日
或
☐根據1934年證券交易所法令第13或15(D)條提交的過渡報告
的過渡期                    至                    

委託文件編號：001-39390
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808220/000180822021000032/goco-20210630_g1.jpg
GoHealth，Inc.
(註冊人的確切姓名載於其章程)
_________________________
特拉華州85-0563805
(註冊成立或組織的州或其他司法管轄區)(國際税務局僱主識別號碼)
西休倫街214號60654
芝加哥,伊利諾伊州
(主要行政辦公室地址)(郵政編碼)
(312) 386-8200
(註冊人電話號碼，包括區號)
不適用
(前姓名、前地址和前財政年度，如果自上次報告以來發生變化)
_________________________


根據該法第12(B)節登記的證券：
每節課的標題交易代碼每個交易所的名稱
在其上註冊的
A類普通股，
每股面值0.0001美元		GoCo納斯達克全球市場
用複選標記表示註冊人是否：(1)在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類報告的較短時間內)，(1)已提交1934年證券交易法第(13)或15(D)節要求提交的所有報告；以及(2)在過去90天內一直遵守此類提交要求。下半身是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是否在過去12個月內(或註冊人被要求提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據S-T條例第405條(本章232.405節)要求提交的每個交互數據文件。是  ☒*☐
用複選標記表示註冊人是大型加速申報公司、加速申報公司、非加速申報公司、較小的報告公司或新興成長型公司。參見“交易法”第12b-2條中“大型加速申報公司”、“加速申報公司”、“較小報告公司”和“新興成長型公司”的定義。
大型加速文件管理器 ☐規模較小的新聞報道公司☐
非加速文件服務器 ☒新興市場成長型公司☒
加速的文件管理器☐
如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第(13)(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐
用複選標記表示註冊人是否為空殼公司(如《交易法》第12b-2條所定義)。☐*☒
截至2021年8月4日，註冊人擁有114,628,759A類普通股，每股面值0.0001美元，已發行和206,196,780B類普通股，每股面值0.0001美元，已發行。

目錄
頁
第一部分-財務信息
第1項。
財務報表。
4
簡明合併財務報表
4
簡明合併業務報表
4
簡明綜合全面收益表(虧損)
5
壓縮合並資產負債表
6
簡明合併股東/成員權益變動表
7
簡明合併現金流量表
9
簡明合併財務報表附註
10
第二項。
管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析。
22
第三項。
關於市場風險的定量和定性披露。
39
第四項。
控制和程序。
39
第二部分-其他資料
第1項。
法律訴訟。
40
第1A項。
風險因素。
40
第二項。
未登記的股權證券的銷售和收益的使用。
40
第三項。
高級證券違約。
40
第四項。
煤礦安全信息披露。
40
第五項。
其他信息。
40
第六項。
展品。
41
簽名
42


有關前瞻性陳述的警示説明
這份關於Form 10-Q的季度報告包含前瞻性陳述。我們打算將這類前瞻性陳述納入修訂後的1933年“證券法”第27A節(“證券法”)和修訂後的1934年“證券交易法”(“交易法”)第21E節中有關前瞻性陳述的安全港條款。本季度報告(Form 10-Q)中包含的除歷史事實以外的所有陳述均為前瞻性陳述。有關我們未來的經營結果和財務狀況、業務戰略以及未來經營的管理計劃和目標的陳述，包括有關我們的預期增長、未來資本支出和償債義務的陳述，都是前瞻性陳述。
在某些情況下，您可以通過“可能”、“將會”、“應該”、“預期”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在”或“繼續”或這些術語或其他類似表述的負面含義來識別前瞻性陳述。本季度報告中有關Form 10-Q的前瞻性陳述僅為預測。因此，我們提醒您，任何此類前瞻性陳述都不是對未來業績的保證，可能會受到難以預測的風險、假設和不確定性的影響。儘管我們認為這些前瞻性陳述中反映的預期在作出之日是合理的，但實際結果可能被證明與前瞻性陳述中明示或暗示的結果大不相同。
這些前瞻性聲明僅在本季度報告10-Q表格發佈之日發表，受一些重要因素的影響，這些因素可能會導致實際結果與前瞻性聲明中的結果大不相同，包括但不限於：聯邦醫療保險計劃的營銷和銷售受到眾多、複雜且經常變化的法律、法規和指導方針的影響；如果我們失去與運營商的關係或如果我們與運營商的關係發生變化，我們的業務可能會受到損害；我們未能擴大我們的客户基礎或留住我們現有的客户；培訓的時間和成本；我們的業務可能會受到損害；如果我們失去了與運營商的關係，或者如果我們與運營商的關係發生了變化；我們的業務可能會受到損害；我們未能擴大我們的客户基礎或留住我們的現有客户；培訓的時間和成本承運人可能會減少支付給我們的佣金，並改變其承保方式，從而減少通過我們平臺銷售的保單數量或影響其續簽或批准率；健康保險業的重大整合可能會對我們與運營商的關係產生不利影響；信息技術系統故障可能會中斷我們的運營；影響我們對LTV(定義如下)的估計的因素可能會受到不利影響；我們銷售與聯邦醫療保險相關的健康保險計劃的能力在很大程度上取決於我們的持牌健康保險代理人；醫療保險制度以及管理健康保險市場的法律法規的變化和發展；我們有能力以符合成本效益的方式有效地宣傳我們的產品或通過特定渠道推銷我們的產品；Founders和Centerbridge對我們有重大影響，包括對需要股東批准的決策的控制；以及我們在截至2020年12月31日的10-K表格年報(“2020 10-K表格”)中題為“風險因素”一節中描述的其他重要因素。, 在這份Form 10-Q季度報告和我們提交給證券交易委員會的其他文件中，標題為“管理層對財務狀況和經營結果的討論和分析”的部分。
您應完整閲讀本Form 10-Q季度報告和我們在Form 10-Q季度報告中引用的文件，並瞭解我們未來的實際結果可能與我們預期的大不相同。我們通過這些警告性聲明來限定我們所有的前瞻性聲明。除非適用法律另有要求，否則我們不打算公開更新或修改本文中包含的任何前瞻性陳述，無論是由於任何新信息、未來事件、環境變化或其他原因。
某些定義
除文意另有所指外，本季度報告中使用的表格10-Q：
•“我們,” “我們,” “我們的、“The”公司,” “GoHealth“類似的提及是指：(1)交易完成後，包括我們的首次公開募股(IPO)給GoHealth，Inc.及其所有直接和間接子公司，包括GoHealth Holdings，LLC(以前稱為暴雪母公司，LLC)，以及(2)交易完成之前，包括我們的IPO，GoHealth Holdings，LLC，以及(除非另有説明)其所有直接和間接子公司，或(如適用)其前身。
•“攔截器公司指的是與Centerbridge有關聯的一家實體，該實體在交易前是GoHealth Holdings，LLC的間接所有者，作為一家公司應按美國聯邦所得税的目的納税。
•“攔截者股東“指的是與Centerbridge有關聯的實體，也就是交易前Blocker公司的所有者，他們在Blocker公司的權益交換了我們A類普通股的股份和現金，與交易的完成有關。
•“中心橋指的是我們的發起人和特拉華州有限合夥企業Centerbridge Capital Partners III，L.P.、與Centerbridge Capital Partners III，L.P.有關聯的某些基金，以及Centerbridge Capital Partners III，L.P.擁有投票權的其他實體(包括為Blocker股東持有A類普通股而成立的任何此類基金或實體)。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  1

•“Centerbridge收購“或“收購”指的是Centerbridge於2019年9月13日通過GoHealth Holdings，LLC(前身為暴雪母公司，LLC)的子公司間接收購Norvax 100%的權益。GoHealth Holdings，LLC(前身為暴雪母公司，LLC)是一家考慮收購的實體。
•“持續股權所有者“統稱為緊接交易完成後有限責任公司權益和我們B類普通股的直接或間接持有人，包括Centerbridge、Norwest、NVX Holdings、我們的創辦人、前利潤單位持有人和某些高管、僱員和其他少數投資者以及他們各自的獲準受讓人，他們可以在我們的IPO完成後，以各自的期權交換他們各自的期權(在某些情況下受基於時間的歸屬要求和某些其他限制的約束)，他們的有限責任公司的全部或部分權益(以及平等的)可以不時地全部或部分交換。在我們的選舉中(完全由我們的獨立董事(符合納斯達克全球市場上市規則(“納斯達克規則”)的含義)決定，他們是公正的)、現金或新發行的A類普通股。
•“創建者我們的聯合創始人兼首席戰略官兼執行團隊特別顧問布蘭登·M·克魯茲(Brandon M.Cruz)和我們的聯合創始人兼首席執行官克林頓·P·瓊斯(Clinton P.Jones)。
•“前利潤單位持有人“統稱是指我們的某些董事以及某些現任和前任官員和員工，在每一種情況下，他們都直接或間接持有GoHealth Holdings，LLC根據GoHealth Holdings的現有利潤單位計劃直接或間接持有的現有既有和未歸屬利潤單位，這些單位由具有基於時間的歸屬條件的利潤單位和具有基於業績的歸屬條件的利潤單位組成，他們獲得了有限責任公司的利益，以換取他們與交易相關的利潤單位。以未歸屬利潤單位換取的有限責任公司權益仍受其現有的基於時間的歸屬要求的約束。與我們的首次公開募股相關，具有完全授予業績歸屬條件的盈利單位也得到了滿足。
•“GoHealth Holdings，LLC協議指GoHealth Holdings，LLC修訂並重述的有限責任公司協議，經進一步修訂，該協議基本上在我們首次公開募股(IPO)完成的同時或之前生效。
•“有限責任公司權益指的是GoHealth Holdings，LLC的公共部門，包括我們用首次公開募股(IPO)淨收益的一部分購買的公共部門。
•“西北指的是Norwest Equity Partners和某些附屬於Norwest Equity Partners的基金。
•“諾瓦克斯“或”前身指的是Norvax，LLC，一家特拉華州的有限責任公司，也是GoHealth Holdings，LLC的子公司。
•“NVX控股公司指的是由創始人控制的特拉華州公司NVX Holdings，Inc.。
•“原始股權所有者他説：“指的是在交易完成前擁有GoHealth Holdings，LLC權益的所有人，包括Centerbridge、Norwest、我們的創始人以及某些高管、員工和其他少數股東。
•“交易記錄指的是我們的首次公開募股(IPO)和與我們的首次公開募股(IPO)相關的某些組織交易，以及由此產生的淨收益的應用。有關交易的説明，請參閲簡明合併財務報表的附註1，“業務和重要會計政策説明”。
GoHealth公司是一家控股公司，也是GoHealth控股公司的唯一管理成員，其主要資產由有限責任公司的權益組成。
關鍵術語和績效指標；非公認會計準則財務衡量標準
在這份Form 10-Q季度報告中，我們使用了一些關鍵術語，並提供了一些管理層使用的關鍵績效指標。我們對這些術語和關鍵績效指標的定義如下：
•“調整後的EBITDA“如適用，EBITDA將根據基於股份的補償支出、債務清償損失、非經常性法律費用、或有對價負債公允價值變化、首次公開募股交易成本和遣散費進行進一步調整。
•“調整後的EBITDA利潤率“指調整後的EBITDA除以淨收入。
•“獲批准的意見書“指在指定期限內由承運商批准的指定產品提交的保單。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  2

•“CAC指的是將潛在客户轉化為客户的成本減去同期的其他非佣金承運商收入。CAC由收入成本、營銷和廣告費用以及客户關懷和註冊費用減去企業收入組成，並按委託批准的提交方式提交。
•“EBITDA代表扣除利息費用、所得税費用(收益)以及折舊和攤銷費用前的淨收益(虧損)。
•“LTV“指每份批准提交的佣金的有效期價值，我們將其定義為：(I)基於多種因素(包括但不限於合同佣金費率、承運商組合和具有適用限制的預期政策持久性)，估計在相關期間所有可委託批准提交的估計壽命內收取的佣金總額。
•“按批准提交的LTV“指每一次批准提交的佣金的有效期價值，我們將其定義為：(I)基於多種因素(包括但不限於，合同佣金率、承運商組合和有適用限制的預期政策持續性，不包括該期間記錄的收入調整，但與前期履行的履約義務有關)，估計在相關期間所有可委託批准提交的估計壽命內收取的佣金總額，除以(Ii)該期間的可委託批准提交的數量。
•“LTV/CAC“指的是每消費者採購成本的佣金的終身價值，我們將其定義為：(I)根據多個因素(包括但不限於合同佣金費率、運營商組合和有應用約束的預期政策持續性，或LTV)，估計在相關期間所有可委託批准的提交文件的估計壽命內收取的佣金總額，或LTV，除以(Ii)將潛在客户轉換為客户的成本減去該期間的其他非佣金運營商收入，或CAC。CAC由收入成本、營銷和廣告費用以及客户關懷和註冊費用減去企業收入組成，並按委託批准的提交方式提交。
•“提交的保單“指消費者已授權我們向承運人提交的已完成的申請。
我們使用從我們的綜合財務信息衍生而來的對我們業績的補充衡量標準，但這些數據並沒有出現在我們根據美國公認會計原則(“GAAP”)編制的簡明綜合財務報表中。這些非GAAP財務指標包括EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。調整後的EBITDA是管理層用來評估其業務和監測其經營結果的主要財務業績衡量標準。
我們使用非GAAP財務指標來補充在GAAP基礎上列報的財務信息。我們相信，在GAAP結果中剔除某些項目可以讓管理層更好地瞭解我們各個時期的綜合財務業績，並更好地預測我們未來的綜合財務業績，因為預測是在不同於準備基於GAAP的財務衡量標準的詳細程度上制定的。此外，我們認為，這些非GAAP財務指標為我們的利益相關者提供了有用的信息，通過促進他們對我們的經營業績的進一步瞭解，幫助他們評估我們的經營業績，並使他們能夠進行更有意義的期間與期間的比較。本季度報告(Form 10-Q)中介紹的非GAAP財務指標的使用存在侷限性。例如，我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司的同名指標相比較。其他公司，包括我們行業的公司，可能會以與我們不同的方式計算非GAAP財務衡量標準，從而限制了這些衡量標準在進行比較時的有效性。
非GAAP財務衡量標準不應被視為孤立於根據GAAP編制的淨收益(虧損)之外的業績指標，也不應被視為根據GAAP編制的淨收益(虧損)的替代品，只能與GAAP基礎上列報的財務信息一起閲讀。EBITDA和調整後的EBITDA與其最直接可比的GAAP財務指標--淨收益(虧損)的對賬列於本季度報告Form 10-Q的下表中。我們鼓勵您在列報每個期間的非公認會計準則財務計量時審查對賬情況。在未來期間，我們可能排除類似項目，可能產生與這些排除項目類似的收入和支出，幷包括其他費用、成本和非經常性項目。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  3

第一部分-財務信息
第一項財務報表
簡明合併財務報表
GoHealth，Inc.
簡明合併業務報表
(未經審計，以千計，每股金額除外)
截至三個月
六月三十日，		截至六個月
六月三十日，
2021202020212020
淨收入：
選委會$147,508 $96,606 $321,489 $209,116 
企業49,394 30,451 79,592 58,951 
淨收入196,902 127,057 401,081 268,067 
運營費用：
收入成本37,442 36,559 85,817 78,693 
市場營銷和廣告55,735 21,634 110,219 47,708 
客户關懷和註冊61,927 28,394 109,021 52,371 
技術11,983 5,705 21,600 10,298 
一般事務和行政事務25,251 10,359 44,944 20,849 
或有對價負債公允價值變動— 15,300 — 19,700 
無形資產攤銷23,515 23,514 47,029 47,029 
總運營費用215,853 141,465 418,630 276,648 
營業收入(虧損)(18,951)(14,408)(17,549)(8,581)
利息支出8,277 8,986 16,965 15,742 
債務清償損失11,935 — 11,935 — 
其他(收入)費用，淨額44 (505)57 (495)
所得税前收入(虧損)(39,207)(22,889)(46,506)(23,828)
所得税費用(福利)(32)(22)(63)(24)
淨收益(虧損)(39,175)(22,867)(46,443)(23,804)
非控股權益應佔淨收益(虧損)(27,186)— (32,364)— 
可歸因於GoHealth公司的淨收益(虧損)$(11,989)$(22,867)$(14,079)$(23,804)
每股淨虧損(注7)：
A類普通股每股淨虧損-基本和攤薄$(0.12)$(0.14)
加權平均A類已發行普通股-基本和稀釋102,300 97,349 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  4

GoHealth，Inc.
簡明綜合全面收益表(虧損)
(單位：千，未經審計)
截至三個月
六月三十日，		截至六個月
六月三十日，
2021202020212020
淨收益(虧損)$(39,175)$(22,867)$(46,443)$(23,804)
其他全面收益(虧損)：
外幣折算調整(106)183 (99)98 
綜合收益(虧損)(39,281)(22,684)(46,542)(23,706)
可歸因於非控股權益的綜合收益(虧損)(27,260)— (32,433)— 
可歸因於GoHealth，Inc.的全面收益(虧損)$(12,021)$(22,684)$(14,109)$(23,706)
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  5

GoHealth，Inc.
壓縮合並資產負債表
(未經審計，以千計，每股金額除外)
2021年6月30日2020年12月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物$112,863 $144,234 
應收賬款，扣除壞賬準備淨額#美元6862021年和$7872020年
17,335 14,211 
NVX控股公司的應收賬款— 3,395 
應收佣金-當期113,062 188,128 
預付費用和其他流動資產52,992 41,854 
流動資產總額296,252 391,822 
應收佣金-非流動761,011 622,270 
其他長期資產2,594 2,072 
財產、設備和大寫軟件，淨額23,527 17,353 
無形資產，淨額641,697 688,726 
商譽386,553 386,553 
總資產$2,111,634 $2,108,796 
負債與股東權益
流動負債：
應付帳款$17,080 $8,733 
應計負債31,036 26,926 
應付佣金--當期51,579 78,478 
遞延收入700 736 
長期債務的當期部分4,270 4,170 
其他流動負債9,207 8,328 
流動負債總額113,872 127,371 
非流動負債：
應付佣金--非流動佣金214,237 182,596 
長期債務，扣除當期部分後的淨額414,908 396,400 
其他非流動負債2,817 3,274 
非流動負債總額631,962 582,270 
承付款和或有事項(附註10)
股東權益：
A類普通股-$0.0001票面價值；1,100,000授權股份；105,318和84,196分別於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的股票。
10 8 
B類普通股-$0.0001票面價值；597,502和619,004授權股份；215,495和236,997分別於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的股票。
22 24 
優先股--$0.0001票面價值；20,000授權股份；不是於2021年6月30日和2020年12月31日發行和發行的股票。
— — 
額外實收資本503,689 399,169 
累計其他綜合收益(虧損)(13)17 
累計赤字(32,881)(18,802)
可歸因於GoHealth，Inc.的股東權益總額470,827 380,416 
非控制性權益894,973 1,018,739 
股東權益總額1,365,800 1,399,155 
總負債和股東權益$2,111,634 $2,108,796 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  6

GoHealth，Inc.
簡明合併股東/成員權益變動表
(單位：千，未經審計)
截至2021年6月30日的三個月
A類普通股B類普通股
股票金額股票金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)非控股權益股東權益
2021年3月31日的餘額98,518 $10 222,606 $22 $465,936 $(20,892)$19 $951,911 $1,397,006 
發行與股份薪酬計劃相關的A類普通股62 — 476 476 
淨損失(11,989)(27,186)(39,175)
基於股份的薪酬費用7,599 — 7,599 
外幣折算調整(32)(74)(106)
沒收時間歸屬單位(373)— — 
贖回有限責任公司權益6,738 — (6,738)— 29,678 (29,678)— 
2021年6月30日的餘額105,318 $10 215,495 $22 $503,689 $(32,881)$(13)$894,973 $1,365,800 
截至2020年6月30日的三個月
A類普通股B類普通股
會員權益股票金額股票金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)股東權益
2020年3月31日的餘額$869,602 — $— — $— $— $— $— $— 
發行優先優先溢價單位100,000 — 
發行普通套利單位100,000 — 
淨損失(22,867)— 
基於股份的薪酬費用597 — 
外幣折算調整183 — 
2020年6月30日的餘額$1,047,513 — $— — $— $— $— $— $— 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  7

GoHealth，Inc.
簡明合併股東/成員權益變動表
(單位：千，未經審計)
截至2021年6月30日的6個月
A類普通股B類普通股
股票金額股票金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)非控股權益股東權益
2021年1月1日的餘額84,196 $8 236,997 $24 $399,169 $(18,802)$17 $1,018,739 $1,399,155 
發行與股份薪酬計劃相關的A類普通股74 — 476 476 
淨損失(14,079)(32,364)(46,443)
基於股份的薪酬費用12,711 12,711 
外幣折算調整(30)(69)(99)
沒收時間歸屬單位(454)— — 
贖回有限責任公司權益21,048 2 (21,048)(2)91,333 (91,333)— 
2021年6月30日的餘額105,318 $10 215,495 $22 $503,689 $(32,881)$(13)$894,973 $1,365,800 
截至2020年6月30日的6個月
A類普通股B類普通股
會員權益股票金額股票金額額外實收資本累計赤字累計其他綜合收益(虧損)股東權益
2020年1月1日的餘額$860,144 — $— — $— $— $— $— $— 
發行優先優先溢價單位100,000 — 
發行普通套利單位100,000 — 
共同單位的發行10,000 — 
淨損失(23,804)— 
基於股份的薪酬費用1,077 — 
外幣折算調整98 — 
2020年6月30日的餘額$1,047,513 — $— — $— $— $— $— $— 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  8

GoHealth，Inc.
簡明合併現金流量表
(單位：千，未經審計)
截至六個月
六月三十日，
20212020
經營活動
淨收益(虧損)$(46,443)$(23,804)
對淨收益(虧損)與經營活動提供(用於)的現金淨額進行調整：
基於股份的薪酬12,711 1,077 
折舊及攤銷4,076 1,636 
無形資產攤銷47,029 47,029 
攤銷債務貼現和發行成本1,262 1,058 
或有對價公允價值變動— 19,700 
債務清償損失11,935 — 
其他非現金項目(884)(458)
資產負債變動情況：
應收賬款(2,702)12,383 
應收佣金(63,675)(58,709)
預付費用和其他資產(11,778)1,794 
應付帳款6,114 (3,467)
應計負債3,993 (7,641)
遞延收入(36)(14,171)
應付佣金4,742 18,135 
其他負債1,406 1,269 
經營活動提供(用於)的現金淨額(32,250)(4,169)
投資活動
購買財產、設備和軟件(7,909)(7,764)
投資活動提供(用於)的現金淨額(7,909)(7,764)
融資活動
發行共同單位時收到的收益— 10,000 
定期貸款項下的借款310,000 117,000 
定期貸款的償付(296,835)(1,793)
為清償債務支付的催繳保費(5,910)— 
延期發行費用的支付— (874)
發債成本支付(1,608)(6,289)
資本租賃義務項下的本金支付(154)(144)
預支NVX控股公司收到的現金。3,395 — 
融資活動提供(用於)的現金淨額8,888 117,900 
匯率變動對現金及現金等價物的影響(100)98 
增加(減少)現金和現金等價物(31,371)106,065 
期初現金及現金等價物144,234 12,276 
期末現金和現金等價物$112,863 $118,341 
現金流量信息的補充披露
非現金投融資活動：
應付賬款中包括的財產、設備和軟件的購置$2,233 $798 
發行優先股以清償或有對價負債$— $100,000 
發行普通A和B單位以清償或有對價負債$— $100,000 
附註是這些簡明綜合財務報表的組成部分。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  9

GoHealth，Inc.
簡明合併財務報表附註
(未經審計，以千計，每股金額除外)
1. 業務描述和重要會計政策
業務説明
GoHealth，Inc.(以下簡稱“公司”)是一家領先的醫療保險市場和專注於醫療保險的數字健康公司，其使命是改善美國人獲得醫療保健的機會。該公司與保險公司合作，提供有效地讓個人參加健康保險計劃的解決方案。該公司的專有技術平臺利用現代機器學習算法，以近20年的保險購買行為為動力，重新設想幫助個人找到滿足其特定需求的最佳健康保險計劃的最佳過程。該公司的保險代理人利用其垂直整合的客户獲取平臺的力量，為會員登記參加聯邦醫療保險以及個人和家庭計劃。該公司的某些業務以GoHealth，LLC(“GoHealth”)的形式開展業務，GoHealth是成立於2001年的公司的全資子公司。
本公司於2020年3月27日在特拉華州註冊成立，目的是促進首次公開募股(IPO)和其他相關交易，以便開展GoHealth Holdings，LLC(前身為暴雪母公司，LLC)、特拉華州有限責任公司及其全資子公司(統稱為GHH，LLC)的業務。2020年7月17日，公司完成首次公開募股43,500其A類普通股的公開發行價為#美元。21.00每股(“首次公開募股”)，收益約為$852.4扣除承銷折扣和發行費用後的淨收益為2.5億美元。
根據重組為控股公司的結構，該公司是一家控股公司，其主要資產是GHH有限責任公司的控股權。作為GHH有限責任公司的唯一管理成員，公司經營和控制GHH有限責任公司的所有業務和事務，並通過GHH有限責任公司及其子公司開展業務。
列報依據和重大會計政策
關於本公司的首次公開募股，本公司完成了一系列組織交易(以下簡稱“交易”)。這些交易包括：
•修訂和重述GHH，LLC現有的有限責任公司協議，其中包括：(1)對GHH，LLC的所有現有所有權權益(包括根據GHH，LLC的現有有限責任公司協議授予的利潤單位)進行資本重組；(2)在GHH，LLC收購與IPO相關的權益後，任命該公司為GHH，LLC的唯一管理成員；
•公司公司註冊證書的修訂和重述，除其他事項外，規定(1)A類普通股，公司A類普通股每股賦予其持有人經濟權利和一對提交給股東的所有事項按每股投票，(2)B類普通股，公司B類普通股每股為非經濟股份，但其股東有權一對提交給股東的所有事項進行每股投票(前提是B類普通股的股份只能由持續股權所有者及其各自的許可受讓人持有)；
•發行《美國國税局局長令狀》307,980公司B類普通股，包括髮行229,399該等股份以名義代價出售予持續股權擁有人，相當於該等持續股權擁有人在緊接交易後直接或間接持有的有限責任公司權益數目；
•發行《美國國税局局長令狀》43,500在計入公司應支付的承銷折扣和發售費用後，在首次公開募股中向購買者出售公司A類普通股的股份，以換取淨收益約為$852.4300萬人；
•Blocker公司在合併交易中對Blocker公司的收購(“Blocker合併”)，由Blocker公司持有45,503有限責任公司的權益和相應數額的公司B類普通股(這些股票在Blocker合併後被註銷)，以換取40,683公司A類普通股及支付$96.2向Blocker股東提供3.8億美元現金；
•將首次公開募股的剩餘淨收益用於(I)支付#美元508.3300萬美元現金需要贖回25,480由持續股權擁有人直接或間接持有的有限責任公司權益，(Ii)全數清償$100.0與交易相關的高級優先溢價單位的總面值為2000萬美元，以及(Iii)用於一般公司用途；以及
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  10

•該公司與Centerbridge和NVX控股公司簽訂了(1)股東協議，(2)與某些持續股權所有者簽訂了登記權協議，(3)與GHH有限責任公司、持續股權所有者和Blocker股東簽訂了應收税款協議。
在首次公開募股方面，該公司成為GHH，LLC的唯一管理成員，並控制GHH，LLC的管理。因此，該公司將GHH，LLC的財務業績合併到其簡明綜合財務報表中，並報告由持續股權所有者持有的GHH，LLC的經濟權益的非控制性權益。在完成首次公開招股的同時，GHH，LLC現有的有限責任公司協議進行了修訂和重述，其中包括通過創建單一的新單位類別(“普通單位”)對其資本結構進行資本重組，並規定普通單位的贖回權(在某些情況下受基於時間的歸屬要求和某些其他限制的約束)，以換取公司選擇的現金或新發行的A類普通股。一-以人為本。在任何贖回中，公司將獲得相應數量的普通股，從而增加公司在GHH有限責任公司的總所有權權益。
緊隨交易及首次公開招股完成後，本公司擁有26.8GHH，LLC的經濟權益的%，而持續股權所有者擁有剩餘的股權73.2%的經濟利益在GHH，LLC。淨收益和虧損按比例分配給持續股權所有者，假設任何受基於時間的歸屬要求的B類普通股全部歸屬。
這些交易被認為是在共同控制下的實體之間的交易。因此，首次公開募股和交易前的財務報表已進行調整，以合併以前獨立的實體進行列報。
GHH，LLC是一家控股公司，沒有運營資產或業務，成立的目的是收購100Norvax，LLC(“Norvax”)的%股權。2020年5月6日，暴雪母公司更名為GoHealth Holdings，LLC。GHH，LLC擁有100暴雪Midco，LLC的%股份，該公司擁有100%的Norvax。在這些簡明合併財務報表中報告的所有期間，GHH，LLC沒有也沒有任何獨立的實質性業務，GHH，LLC的所有業務都是由Norvax進行的。2019年8月15日，GHH，LLC達成了一系列安排，以收購100諾瓦克斯公司股權的%。2019年9月13日，暴雪Midco，LLC的臨時合併公司暴雪合併Sub LLC併入Norvax，Norvax繼續作為倖存的有限責任公司和GHH，LLC的運營實體(“收購”)。
隨附的簡明綜合財務報表是根據美國公認會計原則(“美國公認會計原則”)編制的中期財務信息，但不包括美國公認會計準則要求的年度財務報表的所有信息和腳註披露。管理層認為，中期簡明綜合財務報表包括所有必要的調整，只包括正常的經常性調整，以便公平地列報截至日期和列報期間的公司財務狀況、經營業績和現金流量。所有公司間交易和餘額在合併中都會被沖銷。某些前期金額已重新分類，以符合本期列報，包括對以前在應收賬款中報告的未開單應收賬款、合併合併資產負債表和合並現金流量表中的預付費用淨額和其他流動資產進行重新分類。有關未開票應收賬款的信息，請參閲附註9，“收入”。這些重新分類對公司的財務狀況、經營結果或現金流沒有影響。
預算的使用
按照公認會計原則編制簡明合併財務報表要求管理層作出估計、判斷和假設，這些估計、判斷和假設會影響在簡明合併財務報表日期報告的資產和負債額，以及報告期內報告的收入和費用。本公司根據過往經驗及管理層認為在當時情況下屬合理的各種其他假設作出估計，而這些假設的結果構成對其他來源不易察覺的資產及負債賬面值作出判斷的基礎。實際結果可能與這些估計不同。截至2020年12月31日止年度，本公司經審核綜合財務報表附註所討論的本公司重大會計政策並無重大變動。
季節性
該公司與聯邦醫療保險相關的健康保險計劃在聯邦醫療保險年度投保期的第四季度銷售，屆時符合聯邦醫療保險資格的個人將被允許改變他們下一年的聯邦醫療保險優勢和聯邦醫療保險D部分處方藥覆蓋範圍。因此，該公司與聯邦醫療保險計劃相關的佣金收入通常在該公司第四季度最高。
該公司的大部分個人和家庭健康保險計劃是在聯邦患者保護和ACA以及醫療保健和醫療保健中的相關修正案所定義的年度開放投保期內在第四季度銷售的
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  11

“教育和解法案”。個人和家庭通常不能在開放投保期之外購買個人和家庭健康保險，除非他們有資格因某些合格事件而獲得特殊投保期，例如失去僱主贊助的醫療保險或搬到另一個州。因此，公司與個人和家庭計劃相關的佣金收入通常在公司第四季度最高。
近期會計公告
近期尚未採用的會計公告
根據Jumpstart Our Business Startups Act(“JOBS法案”)的規定，本公司有資格成為“新興成長型公司”。就業法案允許新興成長型公司推遲採用適用於上市公司的新會計準則或修訂後的會計準則，直到此類準則適用於私營公司。本公司已選擇採用適用於私營公司的領養日期。如果本公司不再符合作為新興成長型公司的要求，該等標準的生效日期將為非新興成長型公司的生效日期。
2016年2月，財務會計準則委員會(FASB)發佈了《會計準則更新(ASU)2016-02》，租契(主題842)。指導意見規定，承租人需要確認其幾乎所有租約的使用權資產和租賃負債，但符合短期租賃定義的租約除外。出於損益表的目的，財務會計準則委員會保留了雙重模式，要求租賃要麼被歸類為經營性的，要麼被歸類為融資性的。分類將基於與當前租賃會計中應用的標準類似的標準，但沒有明確的亮線。根據ASU 2020-05，與客户簽訂合同的收入(主題606)和租約 (主題842)：某些實體的生效日期，於2020年6月發佈，修訂後的ASU 2016-02指導意見在2021年12月15日之後的財年有效，2022年12月15日之後的財年內的過渡期有效。允許提前領養。該公司目前正在評估新的指導方針，以確定它將對其簡明綜合財務報表和相關披露產生的影響。
2019年11月，FASB發佈了ASU 2019-11，金融工具--信貸損失(主題326)，它修訂了潛在受信用風險影響的資產的會計準則。修訂影響到合同資產、貸款、債務證券、貿易應收賬款、租賃淨投資、表外信用敞口、再保險應收賬款，以及不排除在合同範圍內有權收取現金的任何其他金融資產。根據2019年11月發佈的ASU 2019-10，該指南在2022年12月15日之後的年度和中期有效。允許提前領養。該公司目前正在評估新的指導方針，以確定它將對其簡明綜合財務報表和相關披露產生的影響。
2019年12月，FASB發佈了ASU 2019-12，簡化所得税的核算(主題740)。該指導意見簡化了所得税的核算，從2021年12月15日以後的年度和中期有效。允許提前領養。該公司目前正在評估該指南，以確定它將對其簡明綜合財務報表和相關披露產生的影響。
2. 公允價值計量
本公司將公允價值定義為在計量日市場參與者之間的有序交易中，為資產或負債在本金或最有利的市場上轉移負債而收到的或支付的價格(退出價格)，本公司將公允價值定義為該資產或負債在計量日在本金或最有利的市場上進行有序交易而收到的價格或支付的價格。公司用來衡量公允價值的估值技術最大限度地利用了可觀察到的投入，最大限度地減少了不可觀察到的投入的使用。該公司將用於計量公允價值的投入分類為以下層次：
1級輸入相同資產或負債在活躍市場的未調整報價。
級別2輸入類似資產或負債在活躍市場的未調整報價；相同或類似資產或負債在非活躍市場的未調整報價；該資產或負債的可觀察到的報價以外的投入。
級別3輸入資產或負債的不可觀察的輸入。
公允價值計量
關於此次收購，GHH，LLC同意，如果某些財務目標得以實現，將支付額外的或有對價。或有對價負債的公允價值是使用蒙特卡羅模擬法計量的，並使用適當反映與債務相關的風險的比率進行貼現。在IPO方面，一名大股東承擔了未償還的或有對價負債，公司記錄了美元的結算。62.41000萬負債，作為額外實收資本的增加。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  12

下表列出截至2020年6月30日的6個月或有對價的公允價值變動。
(單位：千)
2019年12月31日的餘額$242,700 
2019年派息結算(200,000)
2020年獲利公允價值調整19,700 
2020年6月30日的餘額$62,400 
若干金融工具(包括現金及現金等價物、應收賬款、未開單應收賬款、應收佣金、應付賬款、應計費用及應付佣金)的賬面值因該等票據到期日較短而接近公允價值。應收佣金按受限的終身價值記錄。由於利率的可變性質，債務的賬面價值接近公允價值。
3. 商譽和無形資產淨額
商譽
在2019年，公司分配了$380.3百萬美元和$6.2根據對每個可報告部門的相對公允價值的估計，分別向其Medicare-Internal部門和Medicare-External部門確認與收購相關的商譽中的100萬歐元。
該公司每年在報告單位層面測試商譽減值情況，每當事件或情況使減值可能發生的可能性更大時。報告單位是在最初記錄時分配商譽的運營部門或低於運營部門的一級。本公司擁有四報告單位，這些單位與其四運營部門。
曾經有過不是截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的商譽減值。
無形資產
本公司定期應攤銷無形資產及其無限期無形商品的賬面總額、累計攤銷和賬面淨值如下：
2021年6月30日
(單位：千)總賬面金額累計攤銷淨賬面金額
發達的技術$496,000 $127,543 $368,457 
客户關係232,000 41,760 190,240 
應攤銷的無形資產總額$728,000 $169,303 $558,697 
無限活生生的商號83,000 
無形資產總額$641,697 
2020年12月31日
(單位：千)總賬面金額累計攤銷淨賬面金額
發達的技術$496,000 $92,114 $403,886 
客户關係232,000 30,160 201,840 
應攤銷的無形資產總額$728,000 $122,274 $605,726 
無限活生生的商號83,000 
無形資產總額$688,726 
曾經有過不是截至2021年和2020年6月30日的三個月和六個月的無形資產減值。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  13

截至2021年6月30日，後續五年每年與無形資產相關的預期攤銷費用如下：
(單位：千)發達的技術客户關係總計
2021年剩餘時間$35,429 $11,600 $47,029 
202270,857 23,200 94,057 
202370,857 23,200 94,057 
202470,857 23,200 94,057 
202570,857 23,200 94,057 
此後49,600 85,840 135,440 
總計$368,457 $190,240 $558,697 
4. 長期債務
該公司的長期債務包括以下內容：
(單位：千)2021年6月30日2020年12月31日
定期貸款便利$425,538 $412,373 
減去：未攤銷債務貼現和發行成本(6,360)(11,803)
債務總額$419,178 $400,570 
減去：長期債務的當前部分(4,270)(4,170)
長期債務總額$414,908 $396,400 
定期貸款便利
2019年9月13日，關於此次收購，Norvax(“借款人”)簽訂了第一留置權信貸協議(“信貸協議”)，其中規定300.0總本金金額優先擔保定期貸款安排(“初始定期貸款安排”)。於二零二零年，本公司對信貸協議作出一系列修訂，以提供(其中包括)下列各項：117.01.5億增量定期貸款(“增量定期貸款安排”)。
2021年6月11日，本公司簽訂了信貸協議和增量融資協議第5號修正案(“第5號修正案”)。第5號修正案創造了一個新的增量定期貸款類別(“2021年增量定期貸款”)，本金總額相當於#美元。310.02000萬美元，用於再融資$295.5根據初始定期貸款安排，支付相關應計利息和預付保費的未償還本金的80萬美元。關於第5號修正案和初始定期貸款的再融資，該公司確認了#美元。11.92000萬美元的債務清償虧損，相當於2$的預付保費百分比5.92000萬美元，減記遞延融資成本和債務貼現#美元。6.02000萬。該公司產生了$1.7與第5號修正案相關的債務發行成本為1.6億美元，這些成本將使用有效利息法在債務期限內攤銷為利息支出。
本公司統稱初始定期貸款工具、增量定期貸款工具和2021年增量定期貸款工具為“定期貸款工具”。
截至2021年6月30日，公司本金為$115.5百萬美元和$310.0根據增量定期貸款安排和2021年增量定期貸款，未償還貸款分別為100萬美元。截至2020年12月31日，該公司的本金為$296.3300萬美元和300萬美元116.1初始定期貸款安排和增量定期貸款安排下的未償還貸款分別為1.5億美元。增量定期貸款工具的有效利率為7.52021年6月30日和2020年12月31日均為%。2021年增量定期貸款實際利率為5.02021年6月30日。初始定期貸款工具的實際利率為7.5截至2020年12月31日。
增量定期貸款工具項下的借款由借款人選擇：(I)備用基本利率(“ABR”)加5.50年利率或(Ii)倫敦銀行同業拆息加6.50每年的百分比。2021年增量定期貸款的利息為(I)ABR加3.00年利率或(Ii)倫敦銀行同業拆息加4.00每年的百分比。
定期貸款安排按季度分期付款，本金為0.25原本金的%。定期貸款的剩餘未付餘額，連同其所有應計和未付利息，將於2025年9月13日或之前到期並支付。
循環信貸安排
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  14

信貸協議規定了$30.0本金總額1,000萬優先擔保循環信貸安排(“循環信貸安排”)。於二零二零年期間，本公司對信貸協議作出一系列修訂，以提供$28.01.5億增量循環信貸(“增量循環信貸安排”)。
2021年5月7日，本公司簽署了信貸協議的第四項修正案，其中提供了$142.02000萬增量循環信貸(“增量第4號循環信貸安排”)，總額為#美元200.02000萬。
本公司將循環信貸安排、增量循環信貸安排和增量第四號循環信貸安排統稱為“循環信貸安排”。
如上所述，第5號修正案還將循環信貸安排分為兩類循環承付款，包括金額為#美元的A類循環承付款。30.02000萬美元和B類循環承付款170.02000萬。
A類循環承諾項下借款的利息為ABR加5.50年利率或LIBOR加6.50每年的百分比。B類循環承諾項下借款的利息為ABR加3.00年利率或LIBOR加4.00每年的百分比。借款人需要支付#%的承諾費。0.50循環信貸安排項下的年利率。
該公司擁有不是截至2021年6月30日和2020年12月31日，循環信貸安排下的未償還金額。循環信貸安排的剩餘容量為#美元。200.0截至2021年6月30日，總計為100萬。
循環信貸安排下的未償還借款不會攤銷，將於2024年9月13日到期並支付。
借款人在定期貸款安排和循環信貸安排下的義務由暴雪中德公司、有限責任公司和借款人的某些子公司提供擔保。信貸協議項下的所有債務均以借款人幾乎所有資產的優先留置權作抵押，包括其附屬公司所有股權的質押。信貸協議包含違約的慣例事件以及金融和非金融契約。截至2021年6月30日，該公司遵守了所有公約。
5. 股東權益和會員權益
關於本公司2020年7月的首次公開募股，本公司董事會批准了修訂和重述的公司註冊證書，並修訂和重述了公司章程。修訂和重述的公司註冊證書授權發行最多1,100,000A類普通股，690,000B類普通股和20,000優先股，每股面值$0.0001每股。在發生贖回和沒收時，授權的B類普通股的股票數量將減少。
公司修訂和重述的公司註冊證書和GoHealth Holdings，LLC協議要求公司和GoHealth Holdings，LLC在任何時候都保持一本公司發行的A類普通股股數與本公司擁有的有限責任公司權益數量之比為1：1，但本公司另有決定的除外。此外，公司修訂和重述的公司註冊證書和GoHealth Holdings，LLC協議要求公司和GoHealth Holdings，LLC在任何時候都保持一持續股權擁有人及其各自的許可受讓人擁有的B類普通股股份數量與持續股權擁有人及其各自的許可受讓人擁有的有限責任公司權益數量之間的比例為1：1，除非本公司另有決定。只有B類普通股的持續股東和獲準受讓人才能持有B類普通股。B類普通股的股票只能與同等數量的有限責任公司股份一起轉讓給A類普通股。
公司A類普通股的持有者有權一對提交股東投票表決的所有事項記錄在案的每股股份投一票。每股B類普通股使其持有人有權一對提交給公司股東的所有事項進行每股投票。B類普通股的持有者將與公司A類普通股的持有者一起就提交給公司股東投票或批准的所有事項進行投票，除非對公司修訂和重述的公司證書進行某些修訂，或者適用法律或修訂和重述的公司證書另有要求。我們B類普通股的持有者無權參與我們董事會宣佈的任何股息。根據本公司經修訂及重述的公司註冊證書條款，本公司董事會有權指示本公司在未經股東批准的情況下發行一個或多個系列的優先股。本公司董事會有權酌情決定每一系列優先股的權利、優先股、特權和限制，包括投票權、股息權、轉換權、贖回特權和清算優先股。
除若干例外情況外，持續股權擁有人可不時於其每個選擇權要求GoHealth Holdings，LLC贖回其全部或部分有限責任公司權益，以換取公司選擇(由至少兩名無利害關係的公司獨立董事決定)新發行的A類普通股一-為了-
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  15

根據GoHealth Holdings，LLC協議的條款，一個基準，或在二次發行可用現金的情況下，現金支付相當於根據GoHealth Holdings，LLC協議的條款，每贖回一份有限責任公司權益，支付一股公司A類普通股的成交量加權平均市場價格。
適用報告期的加權平均所有權百分比用於將淨收益(虧損)和其他全面收益(虧損)分配給公司和非控股利益持有人。截至2021年6月30日止三個月及六個月非控股權益持有人之加權平均持股百分比為68.1%和69.7%。
在公司解散或清算時，在向債權人和有清算優先權的優先股持有人(如有)全額支付後，A類普通股和B類普通股持有人將有權獲得公司剩餘資產中可供分配的應課差餉部分；但B類普通股持有人不得獲得超過$0.0001每股B類普通股，並在收到該數額後，無權獲得與該B類普通股相關的任何其他公司資產或資金。
6. 基於股份的薪酬計劃
下表彙總了顯示期間按運營職能列出的基於份額的報酬費用：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的6個月，
(單位：千)2021202020212020
市場營銷和廣告$426 $61 $764 $119 
客户關懷和註冊1,043 32 1,839 58 
技術1,133 83 1,880 159 
一般事務和行政事務4,997 421 8,228 741 
以股份為基礎的薪酬費用總額$7,599 $597 $12,711 $1,077 
績效股票單位(“PSU”)
在截至2021年6月30日的六個月內，公司向其某些員工授予489根據PSU可發行的A類普通股股票。基於市場的PSU的標準基於公司相對於預先定義的行業同業集團普通股的TSR的總股東回報(“TSR”)。TSR是在績效期限結束時測量的，績效期限通常是從授予日期開始到三年制授予日的週年紀念日。根據實現的相對TSR，賺取的PSU數量可能不同0目標獎勵的%設置為最大200目標獎勵的%。該公司使用蒙特卡洛模擬模型，使用以下加權平均假設，根據市場條件估計獎勵授予日期的公允價值：無風險利率：0.2%和年化波動率72.0%。承建單位的批出日期公允價值為$。22.17。本公司確認授予日期PSU的公允價值為按直線計算的補償費用三年制演出期。截至2021年6月30日的三個月和六個月，公司記錄了與PSU相關的基於股票的薪酬支出為$0.9百萬美元和$1.4分別為2000萬人。
2020年員工購股計劃(《2020年職工持股計劃》)
2020年7月7日，公司通過了2020年ESPP。2020年ESPP的第一個招標期從2021年1月1日開始，到2021年6月30日到期。2020年ESPP的當前發售期限從2021年7月1日開始，將於2021年12月31日到期。2020年ESPP的目的是為公司的合格員工提供機會，以相當於以下價格的價格購買公司A類普通股的指定股票85在每個發行期開始或結束時，收盤價較低的百分比。在截至2021年6月30日的三個月內，本公司發行了50通過ESPP的股票。在截至2021年6月30日的三個月和六個月內，公司記錄了與2020年ESPP相關的基於股票的薪酬支出為$0.1300萬美元和300萬美元0.2分別為2000萬人。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  16

7. 每股淨虧損
每股基本虧損的計算方法是將GoHealth公司應佔的淨虧損除以該期間已發行的A類普通股的加權平均股數。每股攤薄虧損是按所有潛在攤薄股份計算的。列報的所有期間的每股攤薄虧損與每股基本虧損相同，因為納入潛在的可發行股票將具有反攤薄作用。
在首次公開募股之前，GHH，LLC的成員結構包括優先單位、高級優先溢價單位、A類公共單位、B類公共單位和利潤單位。本公司分析了首次公開募股前各期間的單位收益計算，採用兩類法，確定其結果對這些簡明綜合財務報表的使用者沒有意義。因此，在2020年7月17日首次公開募股(IPO)之前的一段時間裏，每股收益信息都沒有公佈。
計算A類普通股每股基本淨虧損和稀釋後每股淨虧損時使用的分子和分母對帳如下：
(單位為千，每股除外)截至2021年6月30日的三個月截至2021年6月30日的6個月
分子：
淨損失$(39,175)$(46,443)
減去：可歸因於非控股權益的淨虧損(27,186)(32,364)
可歸因於GoHealth，Inc.的淨虧損(11,989)(14,079)
分母：
加權平均A類流通股普通股-基本102,300 97,349 
稀釋證券的影響— — 
加權平均A類流通股稀釋後的普通股102,300 97,349 
A類普通股每股淨虧損-基本和攤薄$(0.12)$(0.14)
以下數量的股票被排除在每股稀釋虧損的計算之外，因為將這些潛在的稀釋股票包括在內的影響將是反稀釋的：
(單位：千)2021年6月30日
根據股權獎勵可發行的A類普通股7,337 
B類普通股215,495 
B類普通股股票不分享收益，也不是參股證券。因此，在兩類法下沒有單獨列報B類普通股的每股虧損。
在交易和首次公開募股之前，報告的所得税代表GHH有限責任公司的所得税。作為這些交易和首次公開募股的結果，該公司在GHH有限責任公司產生的任何應税收入或虧損中的可分配份額需要繳納美國聯邦所得税以及某些州和地方所得税。按實際税率反映所得税支出的每股虧損並無預計影響，因為本公司認為，與交易和首次公開募股產生的遞延税項資產相關的税收優惠不太可能實現。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  17

8. 所得税
根據公司在GHH，LLC的經濟利益，公司作為一個公司繳納所得税，並對從GHH，LLC分配給它的收入繳納聯邦、州和地方税。該公司是GHH有限責任公司的唯一管理成員，因此合併了GHH有限責任公司的財務結果。GHH，LLC是一家有限責任公司，在所得税方面是作為合夥企業徵税，GHH，LLC的子公司在所得税方面是有限責任公司，但子公司及其外國子公司除外，這兩家子公司分別作為公司和外國不予理會的實體徵税。因此，GHH，LLC不繳納任何聯邦所得税，因為收入或虧損都包括在個人會員的納税申報單中。此外，某些作為公司徵税的全資實體在其經營所在的司法管轄區須繳納聯邦、州和外國所得税，這些税收的應計項目包括在簡明綜合財務報表中。在首次公開募股之前的一段時間內，該公司的税金代表GHH有限責任公司的税金。
公司截至2021年6月30日的三個月和六個月的實際税率為0.08%和0.14%。公司截至2020年6月30日的三個月和六個月的有效税率為0.10%和0.10%。各期間的實際税率低於法定税率，主要原因是本公司在計算有效税率時不計入虧損實體的影響，以及非控股權益應佔虧損的影響。
應收税金協議(“TRA”)
關於首次公開募股，本公司與GHH，LLC、持續股權所有者和Blocker股東訂立了一項TRA，該協議將規定本公司向持續股權所有者和Blocker股東支付85公司實際實現(或在某些情況下被視為實現)的税收優惠金額(如果有的話)的%。根據TRA應支付的金額將根據許多因素而變化，包括公司未來應納税所得額、性質和時間。截至2021年6月30日，公司已確定有不是因交易和首次公開募股而產生的與TRA相關的負債。如果公司根據新的信息確定TRA負債在未來某一日期被認為是可能的，屆時任何變化都將記錄在持續經營的收入中。
9. 收入
可變對價的收入確認
該公司的可變對價包括承運人批准申請後銷售保險產品預計獲得的總估計終身價值(“LTV”)。考慮因素是可變的，基於它估計的政策將保持有效的時間量，這是基於歷史經驗或運營商經驗(在可獲得的範圍內)、行業數據以及對未來留存率的預期。此外，公司考慮限制的應用，只確認其認為可能有權獲得且未來不會出現重大收入逆轉的可變對價金額。
該公司按季度重新估計優秀年份的LTV，審查和監測用於估算LTV的數據的變化，以及與最初估計相比，每個年份收到的現金。每個年份收到的現金與各自估計的LTV之間的差異可能很大，可能表明需要調整前期葡萄酒的收入，也可能不表明需要調整收入。LTV的變化可能會導致收入的增加或減少，以及應收佣金的相應變化。本公司分析這些差異，並在本公司認為估計的差異表明前期LTV發生變化的情況下，本公司將在作出該決定時以及當確認的累計收入可能不會出現重大逆轉時，調整受影響年份的收入。根據這項分析，截至2021年6月30日止三個月及六個月，本公司錄得負收入調整數$1.4300萬美元和300萬美元3.62000萬美元，分別與前期履行的履約義務有關。在截至2020年6月30日的三個月和六個月裏，不是與前期履行的履約義務有關的收入調整。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  18

收入的分類
下表描述了按產品細分的收入，並與公司評估其財務業績的方式一致：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的6個月，
(單位：千)2021202020212020
佣金收入：
醫療保險：
醫療保險優勢$144,039 $87,626 $312,187 $186,917 
醫療保險附加費789 1,965 1,573 4,154 
處方藥計劃488 425 1,041 995 
醫療保險總額145,316 90,016 314,801 192,066 
個人和家庭計劃：
固定賠款808 3,818 3,589 10,597 
短期219 1,524 619 3,302 
大醫科208 52 409 238 
個人和家庭計劃合計1,235 5,394 4,617 14,137 
輔助的891 952 1,999 2,259 
小團體66 244 72 654 
佣金總收入147,508 96,606 321,489 209,116 
企業收入：
合作伙伴營銷和註冊服務42,531 20,968 64,388 38,369 
直接合作夥伴活動6,700 6,653 14,802 14,176 
其他163 2,830 402 6,406 
企業總收入49,394 30,451 79,592 58,951 
淨收入$196,902 $127,057 $401,081 $268,067 
合同資產負債
該公司記錄與客户簽訂的合同中的合同資產和合同負債，因為它涉及應收佣金、應付佣金和遞延收入。應收佣金是對已履行履約義務的保險承運人收取佣金的估計可變對價。應付佣金是指預計將支付給公司外部代理和其他合作伙伴的佣金。遞延收入包括為合作伙伴營銷和註冊服務以及技術許可和實施費用預先收取的金額，這些費用是在公司履行其對此類客户的履行義務之前收取的。截至2021年6月30日和2020年12月31日，該公司未開出績效註冊費的應收賬款為美元3.0300萬美元和300萬美元12.9這些資產分別從應收賬款中重新分類為預付費用和其他流動資產，在簡明綜合資產負債表上為淨額。重新分類是基於該公司根據轉移給客户的服務獲得對價的有條件權利。上期金額已重新分類，以與本期列報相匹配。本公司並無記錄其他合約負債或合約資產。
截至2021年6月30日的三個月和六個月，公司確認26一萬兩千美元0.1截至2020年12月31日遞延的收入中的1.8億美元。
應收佣金
應收佣金活動摘要如下：
(單位：千)截至2021年6月30日的6個月
期初餘額$810,398 
佣金收入321,489 
現金收據(257,814)
期末餘額$874,073 
減去：應收佣金-當期113,062 
應收佣金-非流動$761,011 
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  19

10. 承諾和或有事項
租契
該公司是公司某些辦公室和數據中心的各種不可撤銷的運營租賃協議的一方，租賃期將於2032年到期。其中一些安排設有免費租賃期或遞增的租金支付條款，公司根據該等安排以直線方式確認租金支出。
法律程序
在2020年9月，三據稱，美國伊利諾伊州北區地區法院對該公司、其某些高管和董事、以及某些承銷商、私募股權公司和投資工具提起了據稱的證券集體訴訟，指控他們違反了1933年證券法。2020年12月10日，法院在最早提起的訴訟中合併了三投訴，指定合併訴訟的主要原告和首席律師，並在Re GoHealth，Inc.證券訴訟中説明合併訴訟。主要原告於2021年2月25日提交了一份合併訴狀。被告於2021年4月26日提交了迴應性訴狀，要求駁回申訴。2021年6月14日，原告提交了反對訴狀，被告於2021年7月6日作出答覆。2021年5月19日，針對該公司某些高級管理人員和董事的衍生訴訟被提起，指控與In Gore Health，Inc.證券訴訟基本相同。根據原告律師的建議，這起訴訟至少在駁回In Gore Health，Inc.證券訴訟的動議懸而未決之前被擱置。本公司對原告的每一項索賠均提出異議，並打算積極為這些事項辯護。
11. 關聯方交易
該公司與214W休倫有限責任公司、220W休倫街控股有限責任公司和215W Superior LLC簽訂了各種租賃協議，每一家公司都由大股東控制，租賃其在伊利諾伊州芝加哥的公司辦公室。根據租約條款，該公司支付租金、運營費用、維護費用和水電費。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月，公司支付的租賃總金額為$0.4百萬，$0.7百萬，$0.3百萬美元和$0.6根據這些租約，分別為100萬美元。
2020年1月1日，本公司與一家由若干主要股東全資擁有和控制的實體簽訂了一項非獨家飛機幹租賃協議。該協議允許該公司在需要的基礎上使用該實體擁有的飛機開展業務。本協議無固定期限，任何一方均可在無任何理由的情況下終止。30提前幾天發出書面通知。根據協議，該公司須支付$6,036.94每飛行小時使用飛機的費用。截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月，公司記錄的費用為0.3百萬，$0.4百萬，$34一千美元0.8根據這份租約，分別為100萬美元。
2020年5月12日，該公司與威爾遜技術公司(Wilson Tech 5)簽訂了租賃協議，從2022年開始在猶他州林登(Lindon)擬建一塊地塊。威爾遜科技5號由大股東控制。在施工完成(“開工日期”)之前，該公司將不能進入租賃的物業，並且在施工期間不被視為業主。本租賃協議到期十年在生效日期之後。“公司”就是這麼做的。不是根據本租約，在截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月和六個月內，我不會支付任何租金。最初的基本年租金約為$。4.6從2022年年中開始。
在截至2020年12月31日的12個月內，公司向由大股東控制的NVX控股公司提供了短期預付款，公司為此記錄了應收賬款#美元3.42000萬。這筆預付款是本公司在截至2021年3月31日的三個月內收取的。
12. 運營細分市場和重要客户
運營細分市場
該公司根據公司首席運營決策者(“CODM”)定期審查經營結果、分配資源和作出有關業務運營的決策的情況來報告部門信息。各部門的業績衡量標準包括總收入和利潤(虧損)。為了根據ASC280-10進行分段報告，細分市場報告，公司的業務結構包括四運營和可報告部門：
醫療保險內部和外部：聯邦醫療保險內部和外部部門主要包括為多家運營商銷售聯邦醫療保險優勢、聯邦醫療保險補充、處方藥計劃和聯邦醫療保險特殊需要計劃(或稱“SNP”)所賺取的收入。
個人和家庭計劃及其他(“IFP和其他”)內部和外部：IFP和其他內部和外部部門主要包括向不符合聯邦醫療保險資格的個人銷售個人和家庭計劃、牙科計劃、視力計劃和其他輔助計劃所獲得的收入。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  20

與聯邦醫療保險和IFP相關的內部和外部部分定義如下：
內部：這兩個內部細分市場主要包括由受僱於公司的代理商銷售產品和計劃，由受僱於公司的代理商提供來自多家運營商的合格的潛在客户計劃，受僱於公司的代理商根據運營商的具體情況提供合格的潛在客户計劃，或者在沒有代理商協助的情況下通過我們的在線平臺銷售產品和計劃(DIY或“DIY”)。該公司通過承運商根據公司產生的銷售額支付的佣金，以及為特定承運商和其他合作伙伴提供的服務的註冊費、小時費用和其他費用來賺取這一渠道的收入。
外部：這兩個外部部分代表了公司承運人合同下的產品和計劃的銷售，這些產品和計劃使用的是一個獨立的、全國性的代理商網絡，這些代理商沒有受僱於公司。這些代理商利用公司的技術和平臺為消費者登記參加健康保險計劃，並提供一種手段，從原本可能沒有解決的線索中賺取回報。該公司還向該渠道內的機構銷售保險前景(或“線索”)。該公司通過承運商支付的保單銷售佣金以及向外部機構銷售銷售線索來賺取這一渠道的收入。
下表列出了該公司在所指時期的經營部門的彙總結果：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的6個月，
(單位：千)2021202020212020
淨收入：
醫療保險：
內部通道$160,433 $87,201 $317,786 $182,488 
外部通道31,379 28,108 70,879 57,053 
醫療保險總額191,812 115,309 388,665 239,541 
IFP和其他：
內部通道3,788 7,019 7,763 15,651 
外部通道1,302 4,729 4,653 12,875 
合計IFP和其他5,090 11,748 12,416 28,526 
淨收入196,902 127,057 401,081 268,067 
部門利潤(虧損)：
醫療保險：
內部通道31,257 32,746 77,700 74,482 
外部通道(1,688)495 (2,319)173 
醫療保險總額29,569 33,241 75,381 74,655 
IFP和其他：
內部通道(800)(54)(1,529)427 
外部通道(57)130 103 642 
合計IFP和其他(857)76 (1,426)1,069 
分部利潤28,712 33,317 73,955 75,724 
公司費用24,148 8,911 44,475 17,576 
或有對價負債公允價值變動— 15,300 — 19,700 
無形資產攤銷23,515 23,514 47,029 47,029 
債務清償損失11,935 — 11,935 — 
利息支出8,277 8,986 16,965 15,742 
其他(收入)費用，淨額44 (505)57 (495)
所得税前收入(虧損)$(39,207)$(22,889)$(46,506)$(23,828)
本公司各營運部門之間並無內部收入交易。報告所述期間的幾乎所有收入都來自位於美國的客户。該公司的CODM不按部門單獨評估資產，因此不按部門列報資產。該公司的資產主要位於美國。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  21

重要客户
下表列出了在所示時期內佔公司總收入10%或更多的航空公司：
截至6月30日的三個月，截至6月30日的6個月，
2021202020212020
國歌38 %32 %34 %32 %
哈門那29 %38 %29 %40 %
美聯航16 %10 %17 %8 %
森特烯9 %9 %12 %7 %
這些客户的幾乎所有收入都來自聯邦醫療保險-內部和聯邦醫療保險-外部細分市場內的產品和計劃的銷售。
信用風險集中
本公司在發放信貸時不需要抵押品或其他擔保。截至2021年6月30日，三個客户分別佔公司應收賬款和未開票應收賬款總額的10%或更多，合計84%或$17.2600萬美元，佔總和的600萬美元。截至2020年12月31日，三個客户分別佔公司應收賬款和未開票應收賬款總額的10%或更多，合計86%或$23.2600萬美元，佔總和的600萬美元。
第二項：管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析。
這一部分介紹了管理層對我們的財務狀況和經營結果的看法。以下討論和分析旨在突出和補充本季度報告中關於Form 10-Q的其他部分提供的數據和信息，包括簡明綜合財務報表和相關附註，閲讀時應結合所附表格。在本討論描述以前業績的範圍內，描述僅與列出的期間有關，這可能不代表我們未來的財務結果。除歷史信息外，本次討論還包含前瞻性陳述，涉及風險、不確定性和假設，這些風險、不確定性和假設可能導致結果與管理層的預期大不相同。可能導致這種差異的因素在本季度報告的10-Q表格中的標題“有關前瞻性陳述的告誡”和標題“第1A項”下進行了討論。風險因素。“在2020年的Form 10-K中。我們沒有義務更新這些前瞻性陳述中的任何一項。
在某些情況下，下表中的數字和百分比可能因四捨五入而不準確。
概述
我們是領先的醫療保險市場和專注於醫療保險的數字健康公司，其使命是改善美國人獲得醫療保健的機會。我們的專有技術平臺利用現代機器學習算法，以近二十年的保險行為數據為動力，重新設想幫助個人找到滿足其特定需求的最佳健康保險計劃的最佳流程。我們將垂直整合的消費者獲取平臺與高技能和訓練有素的代理商的差異化組合，使我們自成立以來已為數百萬人蔘加了聯邦醫療保險(Medicare)以及個人和家庭計劃。目前的委託市場價值近300億美元，每天有近11,000名美國人年滿65歲，我們在過去五年中在醫療保險領域的淨收入大幅增長的記錄表明，我們將繼續成為公正保險建議的首選之一，以幫助引導個人做出最重要的購買決定之一。
業務部門
我們有四個可報告的部分：(I)聯邦醫療保險-內部，(Ii)聯邦醫療保險-外部，(Iii)個人和家庭計劃，或IFP和其他-內部和(Iv)IFP和其他-外部。我們按產品類型、Medicare和IFP以及其他以及內部和外部分銷渠道組織細分市場，如下所述。此外，我們還單獨報告其他費用(在我們的財務報表中歸類為“公司費用”)，這些費用的主要組成部分是尚未分配給運營部門的公司管理費用和共享服務費用。本文提供的部門業績可能無法與其他公司相比。我們將Medicare-內部和Medicare-外部部分統稱為“Medicare部分”，將IFP和其他-內部和IFP以及其他-外部部分稱為“IFP和其他部分”。
•聯邦醫療保險-內部：Medicare-Internal部分涉及GoHealth僱傭的代理商銷售產品和計劃，GoHealth僱傭的代理商從多個運營商提供合格的潛在客户計劃，GoHealth僱傭的代理商在運營商特定的基礎上提供合格的潛在客户計劃，或者通過我們的在線平臺銷售產品和計劃，而不需要
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  22

我們的代理人，我們稱之為DIY。在這一細分市場中，我們銷售聯邦醫療保險優勢、聯邦醫療保險補充、聯邦醫療保險處方藥計劃和聯邦醫療保險特殊需要計劃(SNP)。我們通過運營商根據我們產生的銷售額支付的佣金，以及為特定運營商和其他合作伙伴提供的服務的註冊費、小時費用和其他費用來賺取這一細分市場的收入。醫療保險-內部部分是我們最大、增長最快的部分。
•聯邦醫療保險-外部：醫療保險-外部部分涉及根據GoHealth的承運商合同使用獨立的全國性代理或外部機構網絡銷售產品和計劃，而GoHealth不僱用這些代理或外部機構。這些代理商利用我們的技術和平臺讓消費者參加醫療保險計劃，併為我們提供了一種從原本可能沒有解決的線索中賺取回報的手段。在這一細分市場中，我們銷售Medicare Advantage、Medicare Supplement、Medicare處方藥計劃和SNPs。我們在這一領域的收入來自運營商支付的保單銷售佣金，以及向外部機構銷售消費者線索。
•IFP和其他-內部：IFP和Other-Internal部門涉及GoHealth僱傭的代理商銷售產品和計劃，GoHealth僱傭的代理商從多個運營商提供合格的潛在客户計劃，GoHealth僱傭的代理商在運營商特定的基礎上提供合格的潛在客户計劃，或DIY。在這一細分市場中，我們向不符合聯邦醫療保險資格的個人銷售個人和家庭計劃、牙科計劃、視力計劃和其他輔助計劃。我們通過運營商根據我們產生的銷售額支付的佣金、註冊費、為特定運營商和其他合作伙伴提供的服務的每小時費用和其他費用來賺取這一細分市場的收入。
•IFP和其他-外部：IFP和其他-外部部分涉及使用外部機構根據GoHealth的承運商合同銷售產品和計劃，這些機構使用的代理不是GoHealth僱用的。這些代理商利用我們的技術和平臺讓消費者參加醫療保險計劃。我們還將我們產生的消費者線索出售給外部機構。在這一細分市場中，我們向不符合聯邦醫療保險資格的個人銷售個人和家庭計劃、牙科計劃、視力計劃和其他輔助計劃。我們在這一領域的收入來自運營商支付的保單銷售佣金，以及向外部機構銷售消費者線索。
下表列出了我們每個經營部門在所述期間產生的收入和利潤(虧損)的百分比：
截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
淨收入的百分比：
聯邦醫療保險-內部81.5 %68.7 %79.2 %68.1 %
醫療保險-外部15.9 %22.1 %17.7 %21.3 %
IFP和其他-內部1.9 %5.5 %1.9 %5.8 %
IFP和其他-外部0.7 %3.7 %1.2 %4.8 %
總淨收入100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
部門利潤(虧損)百分比：
聯邦醫療保險-內部108.9 %98.3 %105.1 %98.4 %
醫療保險-外部(5.9)%1.5 %(3.1)%0.2 %
IFP和其他-內部(2.8)%(0.2)%(2.1)%0.6 %
IFP和其他-外部(0.2)%0.4 %0.1 %0.8 %
部門總利潤100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %
交易記錄
吾等於交易完成前的經營(包括首次公開發售)的歷史業績，並不反映若干我們預期會在交易生效及首次公開發售所得款項的使用後影響吾等經營業績及財務狀況的項目。
交易完成後，GoHealth公司成為GoHealth控股公司的唯一管理成員。雖然我們擁有GoHealth Holdings，LLC的少數經濟權益，但我們擁有GoHealth Holdings，LLC及其直接和間接子公司的業務和事務的唯一投票權和控制權。因此，GoHealth公司合併了GoHealth Holdings，LLC，並在GoHealth，Inc.的簡明合併財務報表中的一個合併實體中記錄了重要的非控股權益，用於GoHealth Holdings LLC的經濟利益，GoHealth Holdings LLC由持續的股權所有者直接或間接持有。截至2021年6月30日，公眾投資者總共擁有我們已發行的A類普通股的61.4%，其中包括64,635股A類普通股。截至2021年6月30日，GoHealth，Inc.擁有105,318 LLC權益，佔GoHealth Holdings，LLC經濟權益的33.5%；創始人共同擁有97,301 LLC權益，佔GoHealth Holdings，LLC經濟權益的30.9%；Centerbridge擁有80,793 LLC權益，代表
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  23

GoHealth Holdings，LLC的25.7%的經濟權益和持續股權所有者共同擁有31,312個LLC的權益，佔GoHealth Holdings，LLC的9.9%的經濟權益。據此，截至2021年6月30日，非控股權益持有的GoHealth Holdings，LLC的經濟權益為66.5%。GoHealth，Inc.是一家控股公司，不從事任何業務，其主要資產是我們從GoHealth Holdings，LLC購買的LLC權益。
截至2021年6月30日，已發行和已發行的A類和B類普通股的總股票所有權百分比如下：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1808220/000180822021000032/goco-20210630_g2.jpg
GoHealth，Inc.就我們在GoHealth Holdings，LLC的任何應税收入中的可分配份額繳納美國聯邦、州和地方所得税，並按現行的公司税率徵税。除了税費，我們還產生與我們上市公司身份相關的費用，加上應收税金協議下的付款義務，這可能是一筆很大的費用。我們打算促使GoHealth Holdings，LLC向我們分配足夠的金額，使我們能夠支付這些費用，併為根據應收税款協議應支付的任何款項提供資金。
新冠肺炎的應對、衝擊與恢復
自從世界衞生組織宣佈新冠肺炎大流行以來，已經過去了大約18個月，這場大流行繼續對美國經濟產生重大影響。在大流行期間，我們成功地將我們的代理和其他員工過渡到了在家工作的環境，並在全國各地開設了幾個虛擬網站。我們相信，我們在技術基礎設施上所做的投資可以實現無縫過渡，而不會對我們的業務產生任何實質性影響，這突顯了它的彈性。我們相信，我們的業務非常適合在消費者特別關注醫療保健問題和死亡率的當前環境中導航。公司已經開始對某些員工實施逐步和分階段返回辦公室的計劃，而我們預計在可預見的未來，其他員工將繼續在偏遠環境中工作。 員工工作地點的決定將繼續，至少在一定程度上取決於病毒控制的水平和當地的健康和安全法規。雖然社交距離要求推動消費者遠程開展業務，但我們核心產品的潛在需求動態保持不變。此外，由於我們的遠程代理平臺，我們相信代理將繼續被我們基於獎金的代理薪酬模式及其提供的穩定和有吸引力的收入來源所吸引，從而使我們能夠繼續招聘和留住代理。此外，隨着消費者越來越習慣於遠程開展業務，我們相信，在新冠肺炎疫情結束很長一段時間後，消費者對我們這樣的分銷模式的採用可能會繼續加速。
新冠肺炎大流行已經導致，並可能繼續導致經濟嚴重混亂。雖然情況有所改善，也就是在疫苗的幫助下，變種病毒繼續給康復帶來壓力。我們繼續密切關注這一情況及其對我們的業務、流動性和資本規劃舉措的影響。
我們還不知道這對我們的業務、我們的運營或整個全球經濟的影響有多大。然而，這些影響可能會對我們的運營結果產生實質性影響。有關更多信息，請參閲我們2020年的10-K表格中的“風險因素-與我們業務相關的風險-新冠肺炎爆發和應對措施對我們業務、運營結果和財務狀況的影響程度將取決於未來的發展，這些發展具有高度的不確定性和不可預測性”。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  24

經營成果
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
下表列出了我們在所述時期的運營結果的組成部分：
截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月
(單位：千)美元淨收入的%美元淨收入的%
淨收入：
選委會$147,508 74.9 %$96,606 76.0 %
企業49,394 25.1 %30,451 24.0 %
淨收入196,902 100.0 %127,057 100.0 %
運營費用：
收入成本37,442 19.0 %36,559 28.8 %
市場營銷和廣告55,735 28.3 %21,634 17.0 %
客户關懷和註冊61,927 31.5 %28,394 22.3 %
技術11,983 6.1 %5,705 4.5 %
一般事務和行政事務25,251 12.8 %10,359 8.2 %
或有對價負債公允價值變動— — %15,300 12.0 %
無形資產攤銷23,515 11.9 %23,514 18.5 %
總運營費用215,853 109.6 %141,465 111.3 %
營業收入(虧損)(18,951)(9.6)%(14,408)(11.3)%
利息支出8,277 4.2 %8,986 7.1 %
債務清償損失11,935 6.1 %— — %
其他(收入)費用，淨額44 — %(505)(0.4)%
所得税前收入(虧損)(39,207)(19.9)%(22,889)(18.0)%
所得税費用(福利)(32)— %(22)— %
淨收益(虧損)$(39,175)(19.9)%$(22,867)(18.0)%
非控股權益應佔淨收益(虧損)(27,186)(13.8)%— — %
可歸因於GoHealth公司的淨收益(虧損)$(11,989)(6.1)%$(22,867)(18.0)%
非GAAP財務指標：
EBITDA$(5,192)$10,615 
調整後的EBITDA$14,342 $26,936 
調整後的EBITDA利潤率7.3 %21.2 %
EBITDA、調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率
我們使用從我們的綜合財務信息中得出的關於我們業績的補充衡量標準，但這些衡量標準沒有出現在我們根據公認會計原則編制的簡明綜合財務報表中。這些非GAAP財務衡量標準包括扣除利息支出、所得税支出(收益)和折舊及攤銷費用前的淨收益(虧損)，或EBITDA；調整後的EBITDA和調整後的EBITDA利潤率。調整後的EBITDA是管理層用來評估其業務和監測其經營結果的主要財務業績衡量標準。
經調整EBITDA為EBITDA，經股份補償開支、債務清償虧損、非經常性法律費用、或有對價負債公允價值變動、首次公開發售交易成本及遣散費等因素進一步調整後的EBITDA。調整後的EBITDA利潤率為調整後的EBITDA除以淨收入。
我們使用非GAAP財務指標來補充在GAAP基礎上列報的財務信息。我們相信，在GAAP結果中剔除某些項目可以讓管理層更好地瞭解我們各個時期的綜合財務業績，並更好地預測我們未來的綜合財務業績，因為預測是在不同於準備基於GAAP的財務衡量標準的詳細程度上制定的。此外，我們認為，這些非GAAP財務指標為我們的利益相關者提供了有用的信息，通過促進他們對我們的經營業績的進一步瞭解，幫助他們評估我們的經營業績，並使他們能夠進行更有意義的期間與期間的比較。本季度報告(Form 10-Q)中介紹的非GAAP財務指標的使用存在侷限性。例如，我們的非GAAP財務指標可能無法與其他公司的同名指標相比較。其他公司，包括我們行業的公司，可能會以與我們不同的方式計算非GAAP財務衡量標準，從而限制了這些衡量標準在進行比較時的有效性。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  25

非GAAP財務衡量標準不應被視為孤立於根據GAAP編制的淨收益(虧損)之外的業績指標，也不應被視為根據GAAP編制的淨收益(虧損)的替代品，只能與GAAP基礎上列報的財務信息一起閲讀。EBITDA和調整後的EBITDA與其最直接可比的GAAP財務指標--淨收益(虧損)的對賬列於本季度報告Form 10-Q的下表中。我們鼓勵您在列報每個期間的非公認會計準則財務計量時審查對賬情況。在未來期間，我們可能排除類似項目，可能產生與這些排除項目類似的收入和支出，幷包括其他費用、成本和非經常性項目。
下表列出了本報告期間GAAP淨收入(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬情況：
(單位：千)截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月
淨收入$196,902 $127,057 
淨收益(虧損)(39,175)(22,867)
利息支出8,277 8,986 
所得税費用(福利)(32)(22)
折舊及攤銷費用25,738 24,518 
EBITDA(5,192)10,615 
債務清償損失(1)11,935 — 
基於股份的薪酬費用(2)7,599 597 
或有對價負債公允價值變動(3)— 15,300 
IPO交易成本(4)— 424 
調整後的EBITDA$14,342 $26,936 
調整後的EBITDA利潤率7.3 %21.2 %
(1)代表與初始定期貸款安排有關的債務清償損失。
(2)表示與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出。
(3)代表因收購Centerbridge而欠公司前任所有者的或有代價負債的公允價值變化。
(4)代表與公司首次公開募股相關的法律、會計、諮詢和其他間接成本。
淨收入
佣金收入
截至2021年6月30日的三個月，佣金收入為1.475億美元，而截至2020年6月30日的三個月為9660萬美元。5090萬美元的增長，或53%，主要是由於截至2021年6月30日的三個月，與去年同期相比，聯邦醫療保險內部部門的佣金收入增加了77%，聯邦醫療保險可委託提交的申請增加了77%，每個批准提交的LTV增加了。
企業收入
截至2021年6月30日的三個月，企業收入為4940萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為3050萬美元。1,890萬美元或62%的增長主要歸因於與合作伙伴營銷和註冊服務相關的2,160萬美元的增長，但由於我們在戰略上轉向在內部渠道中創造消費者銷售線索，這部分被我們外部細分市場對外部第三方的消費者銷售線索減少270萬美元所抵消。
運營費用
收入成本
截至2021年6月30日的三個月的收入成本為3740萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的收入成本為3660萬美元。90萬美元的增長，或2%，主要是由於聯邦醫療保險-外部部門的委託批准提交增加了4%，這增加了我們根據與外部代理和其他合作伙伴的收入分享協議確認的費用金額。
營銷與廣告
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  26

截至2021年6月30日的三個月，營銷和廣告支出為5570萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為2160萬美元。3410萬美元的增長，或158%，主要是由於我們增加了聯邦醫療保險-內部部門的廣告成本，以產生更多合格的潛在客户，這導致聯邦醫療保險-內部委託批准的提交數量增加了77%，淨收入增加了55%。
客户服務和註冊
截至2021年6月30日的三個月，客户服務和註冊費用為6190萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為2840萬美元。3350萬美元的增長，或118%，主要是由於在聯邦醫療保險-內部部門僱用了更多的代理，以便為目標年度投保期(AEP)的能力做好準備。此外，這一增長代表了入職和新的培訓計劃，這使我們能夠獲得利用機會所需的座席效率收益，以及與座席流失率增加相關的費用。
技術
截至2021年6月30日的三個月，技術支出為1200萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為570萬美元。630萬美元的增長，或110%，主要是由於我們的技術和數據科學團隊招聘了額外的員工，以及為了支持聯邦醫療保險-內部部門的增長，擴大了我們的商業智能和分析人員編制。
一般事務和行政事務
截至2021年6月30日的三個月，一般和行政費用為2530萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為1040萬美元。1,490萬美元的增長，或144%，主要歸因於對公司基礎設施的投資，如法律、人力資源和財務，以支持總體增長和實施支持首次公開募股後業務所需的公司資源。
或有對價負債的公允價值變動
截至2020年6月30日的三個月，或有對價負債的公允價值變動為1,530萬美元，與與收購Centerbridge相關的溢價負債有關，在收購中，我們同意在實現某些財務目標的情況下支付額外對價。溢價責任與我們的首次公開募股(IPO)有關。
無形資產攤銷
截至2021年6月30日的三個月和截至2020年6月30日的三個月的無形資產攤銷費用為2350萬美元，與已開發技術和客户關係的攤銷有關。
利息支出
截至2021年6月30日的三個月的利息支出為830萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的利息支出為900萬美元。減少70萬美元是由於2021年6月對初始定期貸款安排的再融資。
債務清償損失
截至2021年6月30日的三個月，債務清償虧損為1190萬美元，與清償初始定期貸款安排確認的費用有關。
調整後的EBITDA
截至2021年6月30日的三個月，調整後的EBITDA為1430萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為2690萬美元。減少了1260萬美元，降幅為47%，這是因為我們對代理商的能力和能力進行了戰略性投資，以便為AEP的目標生產做好準備。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  27

截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
下表列出了我們在所述時期的運營結果的組成部分：
截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
(單位：千)美元淨收入的%美元淨收入的%
淨收入：
選委會$321,489 80.2 %$209,116 78.0 %
企業79,592 19.8 %58,951 22.0 %
淨收入401,081 100.0 %268,067 100.0 %
運營費用：
收入成本85,817 21.4 %78,693 29.4 %
市場營銷和廣告110,219 27.5 %47,708 17.8 %
客户關懷和註冊109,021 27.2 %52,371 19.5 %
技術21,600 5.4 %10,298 3.8 %
一般事務和行政事務44,944 11.2 %20,849 7.8 %
或有對價負債公允價值變動— — %19,700 7.3 %
無形資產攤銷47,029 11.7 %47,029 17.5 %
總運營費用418,630 104.4 %276,648 103.2 %
營業收入(虧損)(17,549)(4.4)%(8,581)(3.2)%
利息支出16,965 4.2 %15,742 5.9 %
債務清償損失11,935 3.0 %— — %
其他(收入)費用，淨額57 — %(495)(0.2)%
所得税前收入(虧損)(46,506)(11.6)%(23,828)(8.9)%
所得税費用(福利)(63)— %(24)— %
淨收益(虧損)$(46,443)(11.6)%$(23,804)(8.9)%
非控股權益應佔淨收益(虧損)(32,364)(8.1)%— — %
可歸因於GoHealth公司的淨收益(虧損)$(14,079)(3.5)%$(23,804)(8.9)%
非GAAP財務指標：
EBITDA$21,564 $40,579 
調整後的EBITDA$46,390 $61,857 
調整後的EBITDA利潤率11.6 %23.1 %
下表列出了本報告期間GAAP淨收入(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬情況：
(單位：千)截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
淨收入$401,081 $268,067 
淨收益(虧損)(46,443)(23,804)
利息支出16,965 15,742 
所得税費用(福利)(63)(24)
折舊及攤銷費用51,105 48,665 
EBITDA21,564 40,579 
債務清償損失(1)11,935 — 
基於股份的薪酬費用(2)12,711 1,077 
律師費(3)180 — 
或有對價負債公允價值變動(4)— 19,700 
IPO交易成本(5)— 424 
遣散費(6)— 77 
調整後的EBITDA$46,390 $61,857 
調整後的EBITDA利潤率11.6 %23.1 %
(1)代表與初始定期貸款安排有關的債務清償損失。
(2)表示與股權獎勵相關的非現金股份薪酬支出。
(3)代表與我們的核心業務無關的非經常性法律費用。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  28

(4)代表因收購Centerbridge而欠公司前任所有者的或有代價負債的公允價值變化。
(5)代表與公司首次公開募股相關的法律、會計、諮詢和其他間接成本。
(6)表示與終止僱傭相關的成本。
淨收入
佣金收入
截至2021年6月30日的6個月，佣金收入為3.215億美元，而截至2020年6月30日的6個月為2.091億美元。1.124億美元的增長，或54%，主要是由於與去年同期相比，截至2021年6月30日的6個月，聯邦醫療保險內部部門的佣金收入增加了63%，聯邦醫療保險可委託提交的申請增加了63%，每個批准提交的LTV增加了。
企業收入
截至2021年6月30日的6個月，企業收入為7960萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為5900萬美元。2,060萬美元或35%的增長主要歸因於與合作伙伴營銷和註冊服務相關的2,600萬美元的增長，但由於我們在戰略上轉向在內部渠道創造消費者銷售線索，這部分被我們外部細分市場對外部第三方的消費者銷售線索減少600萬美元所抵消。
運營費用
收入成本
截至2021年6月30日的6個月的收入成本為8580萬美元，而截至2020年6月30日的6個月的收入成本為7870萬美元。710萬美元的增長，或9%，主要是由於聯邦醫療保險-外部部門的委託批准提交增加了16%，這增加了我們根據與外部代理和其他合作伙伴的收入分享協議確認的費用金額。
營銷與廣告
截至2021年6月30日的6個月，營銷和廣告支出為1.102億美元，而截至2020年6月30日的6個月為4770萬美元。6250萬美元或131%的增長主要是由於我們增加了聯邦醫療保險-內部部門的廣告成本，以產生更多合格的潛在客户，這導致聯邦醫療保險-內部委託批准的提交數量增加了63%，淨收入增加了50%。
客户服務和註冊
截至2021年6月30日的6個月，客户服務和註冊費用為1.09億美元，而截至2020年6月30日的6個月為5240萬美元。5670萬美元的增長，或108%，主要是由於在聯邦醫療保險-內部部門僱用了更多的代理，以便為目標AEP能力做好準備。此外，這一增長代表了入職和新的培訓計劃，這使我們能夠獲得利用機會所需的座席效率收益，以及與座席流失率增加相關的費用。
技術
截至2021年6月30日的6個月，技術支出為2160萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為1030萬美元。1130萬美元的增長，或110%，主要是由於我們的技術和數據科學團隊招聘了額外的員工，以及為了支持Medicare-Internal部門的增長而擴大了我們的商業智能和分析人員。
一般事務和行政事務
截至2021年6月30日的6個月，一般和行政費用為4490萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為2080萬美元。2,410萬美元的增長，或116%，主要歸因於對公司基礎設施的投資，如法律、人力資源和財務，以支持一般增長和實施支持首次公開募股後業務所需的公司資源。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  29

或有對價負債的公允價值變動
截至2020年6月30日的6個月，或有對價負債的公允價值變動為1,970萬美元，與與收購Centerbridge相關的溢價負債有關，在收購中，我們同意在實現某些財務目標的情況下支付額外對價。溢價責任與我們的首次公開募股(IPO)有關。
無形資產攤銷
截至2021年6月30日的6個月和截至2020年6月30日的6個月，無形資產攤銷費用為4700萬美元，與已開發技術和客户關係的攤銷有關。
利息支出
截至2021年6月30日的6個月的利息支出為1700萬美元，而截至2020年6月30日的6個月的利息支出為1570萬美元。120萬美元的增長是由於我們的信貸安排上的額外未償債務。
債務清償損失
截至2021年6月30日的6個月，債務清償虧損為1190萬美元，與清償初始定期貸款安排確認的費用有關。
調整後的EBITDA
截至2021年6月30日的6個月，調整後的EBITDA為4640萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為6190萬美元。減少了1550萬美元，降幅為25%，這是因為我們對代理商的能力和能力進行了戰略性投資，以便為AEP的目標生產做好準備。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  30

段信息
截至2021年6月30日的三個月與截至2020年6月30日的三個月
我們的經營部門是根據會計準則編纂(“ASC”)280確定的。細分市場報告。我們有四個運營部門：Medicare-Internal、Medicare-External、IFP和Other-Internal以及IFP和Other-External。此外，我們還單獨報告了其他費用(在下表中歸類為“公司費用”)，這些費用的主要組成部分是尚未分配給運營部門的公司管理費用和共享服務費用，因為它們不是部門運營管理的責任。提供給首席運營決策者並由首席運營決策者評估的部門衡量數據在本10-Q表格季度報告的簡明綜合財務報表的附註12“經營部門和重要客户”中進行了描述。
(單位：千)截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月
美元淨收入的%美元淨收入的%
淨收入：
聯邦醫療保險-內部$160,43381.5 %$87,201 68.7 %
醫療保險-外部31,37915.9 %28,10822.1 %
IFP和其他-內部3,7881.9 %7,0195.5 %
IFP和其他-外部1,3020.7 %4,7293.7 %
淨收入196,902100.0 %127,057100.0 %
部門利潤(虧損)：
聯邦醫療保險-內部31,25715.9 %32,74625.8 %
醫療保險-外部(1,688)(0.9)%4950.4 %
IFP和其他-內部(800)(0.4)%(54)— %
IFP和其他-外部(57)— %1300.1 %
分部利潤28,71214.6 %33,31726.2 %
公司費用24,14812.3 %8,9117.0 %
或有對價負債公允價值變動—— %15,30012.0 %
無形資產攤銷23,51511.9 %23,51418.5 %
債務清償損失11,9356.1 %—— %
利息支出8,2774.2 %8,9867.1 %
其他(收入)費用，淨額44— %(505)(0.4)%
所得税前收入(虧損)$(39,207)(19.9)%$(22,889)(18.0)%
淨收入
截至2021年6月30日的三個月，聯邦醫療保險-內部部門的淨收入為1.604億美元，而截至2020年6月30日的三個月為8720萬美元。7320萬美元的增長，或84%，主要是由於增聘了代理，提高了我們代理的利用率和效率，以及實施了新的營銷戰略，以產生更多合格的潛在客户，這導致可委託批准的提交材料增加了77%。
截至2021年6月30日的三個月，聯邦醫療保險-外部部門的淨收入為3140萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為2810萬美元。330萬美元或12%的增長主要歸因於聯邦醫療保險-外部部門的委託批准提交數量增加了4%，這是因為我們有能力招募和加入更多的外部代理，以便使用我們的技術和平臺讓消費者參加聯邦醫療保險計劃。
截至2021年6月30日的三個月，IFP和其他-內部部門的淨收入為380萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為700萬美元。在截至2021年6月30日的三個月裏，IFP和其他外部部門的淨收入為130萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的淨收入為470萬美元。對於IFP和其他細分市場的每個細分市場，下降的主要原因是銷售的產品組合發生了變化，以及向利潤率更高的醫療保險產品的戰略轉變。
分部利潤(虧損)
截至2021年6月30日的三個月，聯邦醫療保險-內部部門的部門利潤為3130萬美元，而截至2020年6月30日的三個月為3270萬美元。150萬美元或5%的減少主要是由於(I)營銷和廣告成本的增加，這導致Medicare內部委託批准的提交文件增加了77%，淨收入增加了55%，以及(Ii)由於僱傭、入職和培訓更多的代理使我們能夠實現目標AEP生產，從而增加了客户關懷和登記成本。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  31

截至2021年6月30日的三個月，聯邦醫療保險-外部部門的部門虧損為170萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的利潤為50萬美元。這一變化主要歸因於營銷和廣告成本的增加。
在截至2021年6月30日的三個月裏，IFP和其他內部部門的部門虧損為80萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的虧損為10萬美元。這一變化主要是由於IFP和其他計劃的代理商銷售的產品組合發生了變化，以及整體戰略轉向利潤率更高的醫療保險產品。
在截至2021年6月30日的三個月裏，IFP和其他-外部部門的部門虧損為10萬美元，而截至2020年6月30日的三個月的利潤為10萬美元。這一變化主要是由於外部機構銷售的產品組合發生了變化，以及整體戰略轉向利潤率更高的醫療保險產品。
截至2021年6月30日的6個月與截至2020年6月30日的6個月
(單位：千)截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
美元淨收入的%美元淨收入的%
淨收入：
聯邦醫療保險-內部$317,78679.2 %$182,488 68.1 %
醫療保險-外部70,87917.7 %57,05321.3 %
IFP和其他-內部7,7631.9 %15,6515.8 %
IFP和其他-外部4,6531.2 %12,8754.8 %
淨收入401,081100.0 %268,067100.0 %
部門利潤(虧損)：
聯邦醫療保險-內部77,70019.4 %74,48227.8 %
醫療保險-外部(2,319)(0.6)%1730.1 %
IFP和其他-內部(1,529)(0.4)%4270.2 %
IFP和其他-外部103— %6420.2 %
分部利潤73,95518.4 %75,72428.2 %
公司費用44,47511.1 %17,5766.6 %
或有對價負債公允價值變動—— %19,7007.3 %
無形資產攤銷47,02911.7 %47,02917.5 %
債務清償損失11,9353.0 %—— %
利息支出16,9654.2 %15,7425.9 %
其他(收入)費用，淨額57— %(495)(0.2)%
所得税前收入(虧損)$(46,506)(11.6)%$(23,828)(8.9)%
淨收入
截至2021年6月30日的6個月，聯邦醫療保險-內部部門的淨收入為3.178億美元，而截至2020年6月30日的6個月為1.825億美元。1.353億美元的增長，或74%，主要是由於增聘了代理，提高了我們代理的利用率和效率，以及實施了新的營銷戰略，以產生更多合格的潛在客户，這導致可委託批准的提交材料增加了63%。
截至2021年6月30日的6個月，聯邦醫療保險-外部部門的淨收入為7090萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為5710萬美元。1380萬美元或24%的增長主要歸因於聯邦醫療保險外部部門的委託批准提交增加了16%，這是因為我們能夠招募和加入更多的外部代理，以便使用我們的技術和平臺讓消費者參加聯邦醫療保險計劃。
截至2021年6月30日的6個月，IFP和其他-內部部門的淨收入為780萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為1570萬美元。截至2021年6月30日的6個月，IFP和其他外部部門的淨收入為470萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為1290萬美元。對於IFP和其他細分市場的每個細分市場，下降的主要原因是銷售的產品組合發生了變化，以及向利潤率更高的醫療保險產品的戰略轉變。
分部利潤(虧損)
截至2021年6月30日的6個月，聯邦醫療保險-內部部門的部門利潤為7770萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為7450萬美元。320萬美元的增長，即4%，主要是由於聯邦醫療保險委員會批准的申請增加了63%，這主要是由於(I)我們的LeadScore和
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  32

呼叫路由技術使我們的工程師能夠成功地將更多合格的潛在客户轉化為已提交的政策；(Ii)通過我們整個營銷渠道的快速測試和學習方法，以及我們全方位營銷努力的多樣性和廣度的擴展，提高了營銷效率，這些共同使我們能夠獲得更高質量的潛在客户。
截至2021年6月30日的6個月，聯邦醫療保險-外部部門的部門虧損為230萬美元，而截至2020年6月30日的6個月的收益為20萬美元。這一變化主要歸因於營銷和廣告成本的增加。
截至2021年6月30日的6個月，IFP和其他內部部門的部門虧損為150萬美元，而截至2020年6月30日的6個月的利潤為40萬美元。這一變化主要是由於IFP和其他計劃的代理商銷售的產品組合發生了變化，以及整體戰略轉向利潤率更高的醫療保險產品。
截至2021年6月30日的6個月，IFP和其他-外部部門的部門利潤為10萬美元，而截至2020年6月30日的6個月為60萬美元。這一變化主要是由於外部機構銷售的產品組合發生了變化，以及整體戰略轉向利潤率更高的醫療保險產品。
按細分市場劃分的關鍵業務和運營指標
除了傳統的財務指標外，我們還依賴某些業務和運營指標來評估我們的業務表現並促進我們的運營。以下是每個部門最相關的業務和運營指標，但EBITDA和調整後的EBITDA除外，這兩個指標沒有按部門列出。
醫療保險細分市場
每消費者採購成本的佣金終身價值
每消費者獲得成本的佣金終身價值(“LTV/CAC”)，表示(I)根據多個因素(包括但不限於合同佣金率、運營商組合和預期的有應用約束的保單持久度，或LTV)在相關期間所有可委託批准提交的估計期限內估計收取的佣金總額，除以(Ii)將合格潛在客户轉換為已提交保單的成本(包括收入成本、營銷和廣告費用以及客户關懷和註冊費用)減去該期間的其他非佣金運營商收入，或(Ii)將符合條件的潛在客户轉換為已提交保單的成本(包括收入成本、營銷和廣告費用以及客户關懷和註冊費用)減去該期間的其他非佣金運營商收入，或CAC由收入成本、營銷和廣告費用以及客户關懷和註冊費用減去企業收入組成，並按委託批准的提交方式提交。未來續簽佣金的估計是通過使用受持續期調整後的續簽期限約束的合同續簽佣金費率來確定的。持續性調整續約期是根據我們的歷史經驗和現有的行業和保險公司歷史數據確定的。持續性調整允許我們僅在收入預計不會發生實質性逆轉的情況下才能估計續訂收入。這些因素可能會導致不同時期的值不同。
截至2021年6月30日的三個月，聯邦醫療保險-內部部門的LTV/CAC為1.6倍(CAC為7320萬美元)，而截至2020年6月30日的三個月為2.6倍(CAC為2380萬美元)。LTV/CAC的下降主要是由於在Medicare-Internal部門招聘和培訓了更多的代理商，以便更好地定位目標AEP能力，以及我們增加了Medicare-Internal部門的廣告成本，以產生更合格的潛在客户，這導致Medicare-Internal可委託批准的提交數量增加了77%，Medicare-Internal收入增加了84%。
截至2021年6月30日的6個月，醫療保險-內部部門的LTV/CAC為1.7倍(CAC為148.4美元)，而截至2020年6月30日的6個月為2.7倍(CAC為5,050萬美元)。LTV/CAC的增加可歸因於上述相同的因素。
提交的保單
提交的保單代表已完成的申請，對於每個此類申請，消費者已授權我們向承運人提交。申請人可能需要採取其他行動，包括在承運人審查申請之前提供後續信息。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  33

下表列出了在提交期間按產品列出的針對Medicare細分的已提交保單數量，分為可委託(通過從承運商收到的佣金補償)和不可委託(通過小時費用和投保費補償)的提交數量：
(實際)截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
醫療保險優勢153,16399,078326,037216,413
醫療保險附加費1,0222,2482,1264,919
處方藥計劃2,3741,9694,9674,431
醫療保險總額-可委託156,559103,295333,130225,763
醫療保險優勢3,2327,4079,17114,334
醫療保險附加費2,0421,7343,6923,546
處方藥計劃7919551,6761,753
聯邦醫療保險總額-非佣金6,06510,09614,53919,633
聯邦醫療保險提交的保單總數162,624113,391347,669245,396
截至2021年和2020年6月30日的三個月，提交的醫療保險保單總數分別為162,624份和113,391份，截至2021年和2020年6月30日的六個月，提交的保單總數分別為347,669份和245,396份。這一增長歸功於改進的多渠道營銷戰略，使我們能夠產生更多高質量的潛在客户，同時提高了我們代理商的效率。由於實施了更高效的營銷策略以及LeadScore和呼叫路由技術的改進，我們的工程師提高了效率，這使得我們的工程師能夠增加他們能夠與合格的潛在客户交談的數量，並提高合格的潛在客户轉換為已提交策略的速度。此外，更多座席的成功招聘、入職和培訓也促進了提交的保單數量的增加。我們還能夠推動聯邦醫療保險-外部部分提交的保單總數增加，這是因為我們能夠招募和加入更多的外部代理，以便使用我們的技術和平臺為消費者登記參加聯邦醫療保險計劃。
獲批准的意見書
已批准的提交文件代表承運商在指定期限內批准的已確定產品的已提交保單。並非所有獲得批准的投保書都會生效或生效，因為我們投保的一些個人可能最終不會支付保險費，或者可能會在退保期內在保單的頭90天內退出保單。一般來説，提交的保單和批准的提交文件之間的關係隨着時間的推移一直是穩定的。因此，影響提交保單數量的因素也會影響批准提交的保單數量。
下表按產品列出了每個聯邦醫療保險部門在所述期間批准的與可委託保單相關的提交數量。只有佣金保單是用來計算我們的LTV的。
聯邦醫療保險-內部
(實際)截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
醫療保險優勢121,29967,818250,185151,426
醫療保險附加費2684655191,287
處方藥計劃2,0331,5714,3173,745
聯邦醫療保險總額-內部委託批准的提交123,60069,854255,021156,458
聯邦醫療保險-截至2021年和2020年6月30日的三個月，內部委託批准的提交文件分別為123,600份和69,854份，截至2021年和2020年6月30日的六個月，分別為255,021份和156,458份。這一增長歸因於僱傭了更多的代理商，我們的代理商因技術進步而提高了效率，以及多渠道營銷戰略的改進，使我們能夠產生更多高質量的潛在客户。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  34

醫療保險-外部
(實際)截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
醫療保險優勢31,45028,97973,69161,266
醫療保險附加費6651,6331,3963,191
處方藥計劃236405525854
聯邦醫療保險-外部委託批准的提交總數32,35131,01775,61265,311
截至2021年和2020年6月30日的三個月，聯邦醫療保險-外部委託批准的提交文件分別為32,351份和31,017份，截至2021年和2020年6月30日的六個月分別為75,612份和65,311份。聯邦醫療保險-外部委託批准提交的增加歸因於我們有能力招募和加入更多的外部代理，以便讓消費者參加聯邦醫療保險計劃。
每份批准提交的佣金的終身價值
每個可委託核準提交的佣金的使用年限價值(“LTV每份核準提交的佣金”)是指(I)根據多個因素(包括但不限於合同佣金率、承運商組合和具有適用限制的預期政策持續性)估計在相關期間所有可委託核準提交的估計壽命內收取的佣金總額，除以(Ii)該期間的可委託核準提交的數量。每個批准提交的LTV等於保單首次銷售時的佣金收入之和，如果適用，還等於每個可委託批准的提交的未來續簽佣金的估計。未來續簽佣金的估計是通過使用受持續期調整後的續簽期限約束的合同續簽佣金費率來確定的。持續性調整續約期是根據我們的歷史經驗以及現有的行業和運營商曆史數據確定的。持續性調整允許我們僅在收入預計不會發生實質性逆轉的情況下才能估計續訂收入。這些因素可能會導致不同時期的值不同。每次批准提交的LTV僅代表在此期間銷售的保單的佣金，但不包括先前提交的保單。
下表顯示了所示期間醫療保險細分的每個批准提交的LTV(按產品)：
(實際)截至2021年6月30日的三個月截至2020年6月30日的三個月截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
醫療保險優勢$953 $905 $975 $877 
醫療保險附加費$846 $937 $821 $928 
處方藥計劃$215 $215 $215 $216 
截至2021年和2020年6月30日的三個月，聯邦醫療保險優勢的每份批准提交的LTV分別為953美元和905美元，截至2021年和2020年6月30日的六個月，LTV分別為975美元和877美元。這一增長主要是由於佣金費率的提高。
截至2021年和2020年6月30日的三個月，每次批准的醫療保險補充申請的LTV分別為846美元和937美元，截至2021年和2020年6月30日的六個月，LTV分別為821美元和928美元。這一下降主要是由於載體組合的變化。
與2020年相比，截至2021年6月30日的三個月和截至2021年6月30日的六個月的處方藥計劃批准提交的LTV都相對保持不變。
IFP和其他細分市場
提交的保單
提交的保單代表消費者已授權我們向承運人提交的已完成申請的數量。申請人可能需要採取其他行動，包括在承運人審查申請之前提供後續信息。
截至2021年6月30日和2020年6月30日的三個月，IFP和其他部分提交的保單總數分別為16,498份和26,718份。這一下降是由於改變了戰略，將代理商以及利潤率較高的醫療保險細分市場的營銷和廣告支出定為優先順序。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  35

截至2021年6月30日和2020年6月30日的6個月，IFP和其他部分提交的保單總數分別為33,322份和63,053份。這一下降是由於改變了戰略，將代理商以及利潤率較高的醫療保險細分市場的營銷和廣告支出定為優先順序。
流動性與資本資源
概述
我們的流動性需求主要包括營運資金和償債要求。截至2021年6月30日，現金和現金等價物總計1.129億美元。2020年7月17日，我們完成了首次公開募股，以21美元的發行價發行和出售了43,500股普通股，扣除承銷折扣和其他發行成本後，淨收益為852.4美元。我們相信，我們目前的流動資金來源(包括現金和現金等價物以及信貸安排下的可用資金，如下所述)將足以滿足我們至少未來12個月的預計運營和償債需求。如有必要，短期流動資金需求將主要通過循環信貸安排提供資金，如下所述。截至2021年6月30日，我們在循環信貸安排下沒有未償還的金額，剩餘能力為2億美元。如果我們目前的流動資金不足以為未來的活動提供資金，我們可能需要籌集額外的資金，其中可能包括出售股權證券或通過債務融資安排。額外的債務融資將導致償債義務，任何未來管理這類債務的工具都可以規定可能限制我們運營的運營和融資契約。
下表彙總了截至2021年6月30日和2020年6月30日的六個月的現金流：
(單位：千)截至2021年6月30日的6個月截至2020年6月30日的6個月
用於經營活動的現金淨額$(32,250)$(4,169)
用於投資活動的淨現金$(7,909)$(7,764)
融資活動提供的現金淨額$8,888 $117,900 
經營活動
經營活動提供的現金主要包括經非現金項目調整的淨虧損，包括股份薪酬；折舊和攤銷；無形資產攤銷；或有對價公允價值的變化；債務貼現和發行成本的攤銷；債務清償損失；以及營運資金和其他活動變化的影響。
應收佣金的收取取決於收到佣金的時間。如果在一個季度內延遲收到航空公司的佣金，該季度的運營現金流可能會受到不利影響。
營銷和廣告費用的很大一部分是由提交給運營商的保險申請所需的合格潛在客户數量推動的。營銷和廣告成本均已支出，一般按已發生的金額支付，由於佣金收入在提交申請獲得批准後確認，但佣金支付會隨着時間的推移支付給我們，因此需要營運資金來支付獲取新保單的前期成本。
截至2021年6月30日的6個月，經營活動中使用的淨現金為3230萬美元，其中包括4640萬美元的淨虧損和7610萬美元的非現金項目的正調整，但被6190萬美元的運營資產和負債的負調整所抵消。營業資產和負債的變化主要是由於應收佣金增加了6370萬美元，預付費用和其他資產增加了1180萬美元，但增加了470萬美元的應付佣金、增加了610萬美元的應付賬款和增加了400萬美元的應計負債，部分抵消了這一變化。
截至2020年6月30日的6個月，經營活動中使用的淨現金為420萬美元，其中包括2380萬美元的淨虧損和7000萬美元的非現金項目調整，但被5040萬美元的現金使用的運營資產和負債變化的影響所抵消。營業資產和負債的變化主要是由於應收佣金增加5870萬美元，遞延收入減少1420萬美元，應付賬款減少350萬美元，應計負債減少760萬美元，但因預付費用和其他資產減少180萬美元、應收賬款減少1240萬美元和應付佣金增加1810萬美元而被部分抵消。
投資活動
截至2021年6月30日的6個月，投資活動中使用的淨現金為790萬美元，包括與新技術、軟件和系統相關的資本化內部使用軟件以及物業和設備的購買。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  36

截至2020年6月30日的6個月，用於投資活動的現金淨額為780萬美元，主要歸因於與新技術、軟件和系統相關的資本化內部使用軟件以及物業和設備的購買。
融資活動
截至2021年6月30日的6個月，融資活動提供的現金淨額為890萬美元，主要是由於定期貸款項下的借款3.1億美元和向NVX Holdings收取的短期預付款，但被定期貸款項下的本金支付2.968億美元和為償還債務支付的看漲保費590萬美元部分抵消，如下所述。
截至2020年6月30日的六個月，融資活動提供的現金淨額為1.179億美元，這是由於增量定期貸款安排項下的借款，其中包括融資活動提供的現金淨額1.17億美元和普通單位的發行，其中包括融資活動提供的現金淨額1,000萬美元，並被現有債務的支付和與增量定期貸款安排相關的債務發行成本和與IPO相關的遞延發售成本部分抵消。
信貸安排
定期貸款便利
於2019年9月13日，就收購事項，Norvax(“借款人”)訂立第一留置權信貸協議(“信貸協議”)，提供本金總額300.0美元的優先擔保定期貸款安排(“初始定期貸款安排”)。於二零二零年，本公司對信貸協議作出一系列修訂，以提供(其中包括)117.0,000,000美元的增量定期貸款(“增量定期貸款安排”)，詳情如下。
2021年6月11日，本公司簽訂了信貸協議和增量融資協議第5號修正案(“第5號修正案”)。第5號修正案創造了一個新的增量定期貸款類別(“2021年增量定期貸款”)，本金總額相當於310.0美元，用於為初始期限貸款安排下295.5美元的未償還本金進行再融資，支付相關的應計利息，併為預付保費提供資金。關於第5號修正案和初始定期貸款的再融資，公司確認了1190萬美元的債務清償虧損，即2%的預付款溢價590萬美元，以及600萬美元的遞延融資成本和債務折扣的減記。該公司發生了與第5號修正案相關的170萬美元的債務發行成本，這些成本正在使用有效利息方法在債務期限內攤銷為利息支出。
本公司統稱初始定期貸款工具、增量定期貸款工具和2021年增量定期貸款工具為“定期貸款工具”。
截至2021年6月30日，根據增量定期貸款安排和2021年增量定期貸款，公司的未償還本金分別為1.155億美元和3.1億美元。2021年6月30日和2020年12月31日的增量定期貸款工具有效利率均為7.5%。截至2021年6月30日，2021年增量定期貸款的有效利率為5.0%。
根據初始定期貸款和增量定期貸款安排的借款，由借款人選擇(I)備用基本利率(“ABR”)加5.50%年利率或(Ii)LIBOR加6.50%年利率。2021年增加的定期貸款的利息為(I)ABR加3.00%年利率或(Ii)LIBOR加4.00%年利率。
定期貸款安排按季度分期付款，本金為原始本金的0.25%。定期貸款的剩餘未付餘額，連同其所有應計和未付利息，將於2025年9月13日或之前到期並支付。
循環信貸安排
信貸協議規定本金總額為3,000萬美元的優先擔保循環信貸安排(“循環信貸安排”)。於2020年，本公司對信貸協議作出一系列修訂，以提供2,800萬美元的增量循環信貸(“增量循環信貸安排”)。
2021年5月7日，公司簽訂了信貸協議的第四次修訂，提供了142.0美元的增量循環信貸(“增量4號循環信貸安排”)，總額為200.0美元。
本公司將循環信貸安排、增量循環信貸安排和增量第四號循環信貸安排統稱為“循環信貸安排”。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  37

如上所述，第5號修正案還將循環信貸安排分為兩類循環承付款，A類循環承諾額為3,000萬美元，B類循環承諾額為170.0美元。
A類循環承諾項下的借款按ABR加5.50%年利率或LIBOR加6.50%年利率計息。B類循環承諾項下的借款按ABR加3.00%年利率或LIBOR加4.00%年利率計息。根據循環信貸安排，借款人須每年支付0.50%的承諾費。
該公司在循環信貸安排下沒有未償還的金額，截至2021年6月30日，循環信貸安排的剩餘能力總計為2億美元。循環信貸安排下的未償還借款不會攤銷，將於2024年9月13日到期並支付。
近期會計公告
有關最近採用和尚未採用的新會計聲明的討論，請參閲本季度報告10-Q表其他部分的簡明綜合財務報表註釋1“業務和重要會計政策説明”。
季節性
聯邦醫療保險年度參保期為10月15日至12月7日。因此，我們在第四季度提交的與聯邦醫療保險相關的申請數量有所增加，在第三季度和第四季度與聯邦醫療保險部門相關的費用也有所增加。此外，由於一年一度的聯邦醫療保險優勢開放投保期從1月1日到3月31日，佣金收入通常在我們的第一季度排名第二。第二和第三季度被稱為特別選舉期，是我們季節性最小的季度。我們很大一部分營銷和廣告費用是由通過我們提交的健康保險申請數量推動的。在聯邦醫療保險年度參保期內，第四季度的營銷和廣告費用通常較高，但由於批准客户的佣金是隨着時間的推移而支付給我們的，因此我們的運營現金流可能會受到第四季度提交的申請量增加導致的營銷和廣告費用大幅增加的不利影響，或者由於第四季度提交的申請量減少而導致營銷和廣告費用大幅下降的積極影響。
關鍵會計政策和估算
按照公認會計原則編制我們的簡明合併財務報表要求管理層作出估計和假設，這些估計和假設會影響我們財務報表中報告的收入、費用、資產和負債以及或有資產和負債的披露。我們定期評估這些估計數；但是，實際金額可能與這些估計數不同。涉及管理層估計的最重要的項目包括收入確認、應收佣金和應付佣金的估計。估計變化的影響被記錄在它們被知道的期間。
如果估計或假設的性質是重大的，則由於對高度不確定的事項或該等事項的變動敏感性的解釋所需的主觀性和判斷力水平，以及估計和假設對財務狀況或經營業績的影響，會計政策被視為關鍵。我們認為，反映我們更重要的估計、判斷和假設的會計政策對理解和評估我們報告的財務結果最關鍵：(1)應收收入確認和佣金，(2)基於股份的補償，(3)商譽和無形資產，(4)所得税和(5)根據TRAS的負債。
我們的關鍵會計政策在我們2020 Form 10-K的標題“管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析--關鍵會計政策”下進行了描述。在截至2021年6月30日的三個月和六個月期間，我們的關鍵會計政策與我們在2020年10-K報表中討論的政策相比沒有實質性變化。
就業法案
根據2012年4月5日頒佈的《就業法案》(JOBS Act)的規定，我們有資格成為“新興成長型公司”。就業法案第102節規定，“新興成長型公司”可以利用證券法第102節第7(A)(2)(B)節規定的延長過渡期來遵守新的或修訂後的會計準則。我們選擇推遲採用新的或修訂的會計準則，因此，我們可能不會在要求非新興成長型公司採用新的或修訂的會計準則的相關日期遵守該等準則。因此，我們的簡明綜合財務報表可能無法與那些在上市公司生效之日遵守新的或修訂的會計聲明的公司相比。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  38

我們已經選擇了《就業法案》規定的其他豁免和降低的報告要求。在符合JOBS法案規定的某些條件的情況下，作為一家新興成長型公司，除其他事項外，我們不需要(1)根據第404條就我們的財務報告內部控制系統提供審計師證明報告，(2)提供根據多德-弗蘭克法案對非新興成長型上市公司可能要求的所有薪酬披露，(3)遵守PCAOB關於在財務報表審計師報告中傳達關鍵審計事項的要求，以及(4)披露例如，高管薪酬與業績之間的相關性，以及首席執行官薪酬與員工薪酬中位數的比較。這些豁免將一直適用，直到我們不再滿足作為一家新興成長型公司的要求。我們將一直是一家新興的成長型公司，直到(A)本財年的最後一天，(I)在我們首次公開募股完成五週年之後，(Ii)我們的年總收入至少為10.7億美元，或(Iii)我們被視為大型加速申報公司，這意味着截至上一財季最後一個工作日，非附屬公司持有的我們普通股的市值超過700.0美元。以及(B)我們在36個月滾動期間發行了超過10億美元不可轉換債券的日期。
第三項關於市場風險的定量和定性披露。
在正常的業務過程中，我們受到市場風險的影響。市場風險是指由於金融市場價格和利率的不利變化而可能影響我們的財務狀況的損失風險。我們的市場風險政策或我們的市場風險敏感型工具和頭寸沒有發生實質性變化，這在我們2020年的10-K表格中有所描述。
項目4.控制和程序
對控制和程序有效性的限制
在設計和評估我們的披露控制和程序時，管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和操作得多麼好，都只能為實現預期的控制目標提供合理的保證。此外，披露控制和程序的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，要求管理層在評估可能的控制和程序相對於其成本的益處時作出判斷。
信息披露控制和程序的評估
在首席執行官和首席財務官的參與下，我們的管理層在10-Q表格季度報告所涵蓋的期間結束時評估了我們的披露控制和程序(如交易法第13a-15(E)和15d-15(E)條所定義)的有效性。基於這一評估，我們的首席執行官和首席財務官得出結論，截至2021年6月30日，我們的披露控制和程序在合理的保證水平下是有效的。
財務報告內部控制的變化
在截至2021年6月30日的季度內，管理層根據《交易法》第13a-15(D)或15d-15(D)條進行的評估發現，我們對財務報告的內部控制沒有發生重大影響或合理地可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  39

第II部分-其他信息
第1項法律程序
有關法律訴訟的信息，請參閲簡明合併財務報表附註10“承付款和或有事項”。
第1A項。風險因素。
我們2020年的10-K表格中列出的風險因素沒有實質性變化。在投資我們的A類普通股之前，我們建議投資者仔細考慮提交給證券交易委員會的2020年10-K表格中描述的風險，包括標題為“項目1A”的風險。風險因素。“任何這些風險的實現都可能對我們的財務狀況或經營業績產生重大不利影響。我們目前不知道或認為無關緊要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況或經營結果產生重大不利影響。
第二條未登記的股權證券銷售和收益使用。
沒有。
第三項優先證券違約。
沒有。
第四項礦山安全信息披露
不適用。
第五項其他資料
沒有。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  40

第六項展品
展品索引
  通過引用併入本文 
展品
數		描述表格文件編號展品歸檔
日期		已歸檔/
陳設
特此聲明
3.1
GoHealth，Inc.公司註冊證書的修訂和重新簽署。
10-Q01-393903.18/20/2020
3.2
修訂和重新制定GoHealth，Inc.的章程。
10-Q01-393903.28/20/2020
4.1
A類普通股股票證樣本。
S-1333-2392874.16/19/2020
10.1
日期為2021年5月7日的信貸協議和增量融資協議的第4號修正案，由Norvax，LLC作為借款人，Blizzard Midco，LLC作為擔保人，其其他擔保人Owl Rock Capital Corporation作為行政代理、抵押品代理和Swingline貸款人，以及不時的其他貸款人之間簽訂。
10-Q01-3939010.25/13/2021
10.2
信貸協議和增量融資協議的第5號修正案，日期為2021年6月11日，由Norvax，LLC作為借款人，Blizzard Midco，LLC作為擔保人，其其他擔保人Owl Rock Capital Corporation作為行政代理、抵押品代理和Swingline貸款人，以及不時的其他貸款人之間簽訂。
8-K01-3939010.16/14/2021
31.1
根據交易法規則13a-14(A)對首席執行官的認證。
*
31.2
根據交易所法案規則13a-14(A)對首席財務官進行認證。
*
32.1
根據“美國法典”第18編第1350節對首席執行官的認證。
**
32.2
根據“美國法典”第18編第1350節對首席財務官的認證。
**
101.INS
內聯XBRL實例文檔-實例文檔不顯示在交互數據文件中，因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中。
*
101.SCH內聯XBRL分類擴展架構文檔*
101.CAL內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔*
101.DEF內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔*
101.LAB內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔*
101.PRE內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔*
104封面交互數據文件(格式為內聯XBRL，包含在附件101中)*
*在此提交的文件。
**隨函提供的文件。
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  41

簽名
根據1934年證券交易法第13或15(D)節的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽署人代表其簽署。
GoHealth，Inc.
(註冊人)
日期：2021年8月11日由以下人員提供：克林頓·P·瓊斯(Clinton P.Jones)
克林頓·P·瓊斯
首席執行官
(首席行政主任)
日期：2021年8月11日由以下人員提供：/s//特拉維斯·J·馬蒂森(Travis J.Matthiesen)
特拉維斯·J·馬蒂森
首席財務官
(首席財務會計官)
GoHealth，Inc.2021年表格10-Q
  42